Análise do Mercado de Fluidos para Eixo Diferencial · Análise do Mercado de Fluidos para Eixo...
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Análise do Mercado de Fluidos para Eixo Diferencial
Junho, 2016
Confidencial e Proprietário. Este documento não pode ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem a expressa permissão por escrito de Afton Chemical Corporation.
Conteúdo
Dados da Frota
Mercado de Veículos Comerciais
Mercado de Fluidos de Eixo Diferencial
Evolução do Fluido de Eixo Diferencial
Conclusões
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Dados da Frota
1,9 milhões de
caminhões no parque
veicular brasileiro
Média de idade entre
9,5-10 anos
Essa média vem se
estabilizando ao longo
dos últimos estudos
Fonte: Relatório da Frota Circulante de
2016. SINDIPEÇAS/ABIPEÇAS
http://www.fotografia.folha.uol.com.br
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Dados da Frota
Estudos apontam que
os caminhoneiros
autônomos e os
frotistas com até 4
caminhões representam
mais de 60% do
mercado de veículos
pesados no país
Fonte: GiPA
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Mercado de Veículos Comerciais
Fonte: IHS AutoInsight, Set-15
América do Sul: Previsão de Volume de Produção de Veículos
Comerciais (Caminhões & Ônibus)
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Mercado de Veículos Comerciais
Principais fabricantes
Cerca de 50% da
produção de veículos
comerciais da região é
fabricada pela Daimler
(Mercedes-Benz) e
Volkswagen (MAN)
Somando-se Ford, Volvo,
Iveco e Scania temos 85%
da produção regional.
O segmento “Rest of data”
compreende 13 marcas
que dividem 15% do
restante do mercado.
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Mercado de Veículos Comerciais
Fabricantes de Eixo Diferencial & seus Principais Consumidores
Veículos Fabricante Aplicação
Dana
Fabricação
Própria
Eixo Diferencial Meritor
Ford
Volvo
MAN
Iveco
Mercedes-Benz
Scania
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Mercado de Veículos Comerciais
As tecnologias de eixo
diferencial são supridas
por poucos fabricantes
Meritor é o maior supridor
independente de eixos
para as montadoras no
Brasil;
Dana tem maior
participação nos veículos
pequenos/médios;
Mercedes-Benz e Scania
enfocam em tecnologia
própria de eixos.
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Mercado de Fluidos de Eixo Diferencial
Fonte: Estimativa Afton
O gráfico representa uma
estimativa do mercado total
de fluidos para
Engrenagens Automotivas
(eixo diferencial e caixa),
para todas as categorias de
veículos (Veículos Leves e
Comerciais);
Há uma contribuição
significativa de óleo de
motor que não entra neste
cálculo.
GL-4/GL-5
MT-1 / J2360
MB
Outros
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Brasil – Mercado estimado de 88 mil toneladas/ano
Eixos Meritor :
Diretrizes de
lubrificação.
Fonte: Manual de
manutenção do
fabricante, abril-
2014.
Mercado de Fluidos de Eixo Diferencial
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Mercado de Fluidos de Eixo Diferencial
Eixos Dana:
Diretrizes de
lubrificação.
Fonte: Manual de
lubrificação do
fabricante, julho-
2012.
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Dana
• Recomenda SAE J2360 para intervalo regular de troca
• Recomenda SHAES 256 ou 429 para troca com intervalo estendido.
Meritor
• Requer aprovação SAE J2360 para todas especificacões
• Requer provas extras para fluidos com intervalo estendido.
Outros
• Mercedes-Benz: aprovações próprias MB 235.0, MB 235.6, MB 235.8 e MB 235.20
• Scania: aprovações próprias STO 1:0 ou STO 2:0A
Os padrões atuais são superiores ao API GL-5
Mercado de Fluidos de Eixo Diferencial
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L-37
API GL-5
API MT-1
SAE
J2360
L-42
L-33
L-60
ASTM D130
ASTM D892
Proteção EP e
desgaste
Tendência verniz
Prevenção à
oxidação
Corrosão ao cobre
Controle de
espuma
Resistência a
carga
Sincronizadores
Estabilidade a
armazenagem
Protección de
sellos
Controle verniz
Extra EP &
Antidesgaste
Testado em campo
FZG Load Stage
Cyclic Durability
Storage Stability &
Compatibility
ASTM D5662
L-60-1
L37 lubrited
LRI Field Test
Como SAE J2360 se compara com os outros niveis de desempenho
Evolução do Fluido de Eixo Diferencial
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API GL-5 SAE J2360
Limpeza superior
Evolução do Fluido de Eixo Diferencial
Diferenciação de desempenho
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API GL-5 SAE J2360
Limpeza superior
Evolução do Fluido de Eixo Diferencial
Diferenciação de desempenho
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API GL-5 SAE J2360
Maior compatibilidade com selos
Evolução do Fluido de Eixo Diferencial
Diferenciação de desempenho
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API GL-5 SAE J2360
Maior proteção ao desgaste
Evolução do Fluido de Eixo Diferencial
Diferenciação de desempenho
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Evolução do Fluido de Eixo Diferencial
Te
nd
ên
ica
• Redução da viscosidade: 75W-XX, 70W-
XX;
• Proteção ao desgaste muito superior;
• Resistência à oxidação elevada; Im
pacto
Aumento das exigências de eficiência energética sobre a
engenharia dos veículos;
Consumidores interessados em manutenções mais eficiêntes
(menos paradas);
Aumento da competição entre as montadoras para oferecer melhor
custo de operação dos seus produtos;
18
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Conclusões
Mercado brasileiro de
fluidos para eixo
diferencial
O mercado ainda é muito
concentrado no nível de
desempenho API GL-5, já
defasado em relação à
idade média da frota;
SAE J2360 é a opção de
desempenho mínimo
adotada pelos maiores
fabricantes independentes
de eixo;
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Conclusões
Mercado brasileiro de
fluidos para eixo
diferencial
(continuação)
As tendências apontam
para uma evolução ainda
mais significativa nas
tecnologias de fluidos para
eixo em curto prazo.
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Obrigado!
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