Anexo 3 diagnostico competitivo ancash

Región Ancash Diagnóstico Competitivo

Málaga-Webb & Asociados

Situación Actual

3

S

N

EW

IDE

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

ÍNDICE DE DESARROLLO ECONÓMICO

FUENTE: Elaboración CND

4

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

FUENTE: Elaboración CND

S

N

EW

IC

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

5

S

N

EW

IDH

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

ÍNDICE DE DESARROLLO

HUMANO

FUENTE:INDH PNUD. Elaboración CND

6

Resumen Ejecutivo

Esta Región produce el 3.7 % del PBI nacional.Abarca el 2.79% del territorio nacional y tiene una población de 1´107,828 personas al 2002.La economía interna de la Región se centra en la actividad agrícola, pecuaria y turística. En su costa predomina la actividad pesquera siderúrgica y la agricultura con miras al mercado exportador. La sierra es netamente minera y de gran escala.Tiene una experiencia de exportación en productos primarios. Sin embargo, se afirma que el sector minero aún no es impulsor del desarrollo económico de la Región, debido a la escasez de información, que impide establecer claramente los eslabonamiento existentes entre la minería y el resto de la economía local. La riqueza de los yacimientos mineros aseguran una próspera actividad minera 15 o 20 años más.Más del 99% de las empresas son micro y pequeñas empresas. Es la septima Región en colocaciones y la novena en depósitos.

7

Resumen Ejecutivo

La Región Ancash exportó 156 productos diferentes en el año 2002.

El valor total de las exportaciones fue de US$ 1´152,347,208 el año 2002.

Los tres principales productos exportados fueron minerales de cobre y sus concentrados (32.5%); oro en las demás formas en bruto (25.1%); y harina de pescado (24.19%).

Sólo 7 productos representaron valores de exportación mayores al 1% respecto del total exportado y 36 más del 0.01% del valor total exportado. El resto de productos exportados es poco significativo.

Los principales países de destino fueron Reino Unido, China y Japón el 2002.

Solo una empresa exportó más del 40.22% del total regional con minerales de cobre y sus concentrados.

Las Características Naturales de la Región

Ubicación – Clima – Suelo - Agua

Cualquier Plan Estratégico Exportador no puede ignorar lo que la Naturaleza le ha dado a la Región, el reto es aprovechar

esos Recursos de la forma más eficiente

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Ubicación y Organización PolíticaSituada en la parte central de la costa y de la sierra entre el océano Pacífico y el río Marañón, abarca una superficie de 40,627.07 km², ocupa la posición Nº13 entre las regiones más grandes del país.Limita por el norte con La Libertad; al este con Huánuco; al sur con Lima, y al oeste con el Océano Pacífico.Políticamente la Región está constituida por 20 provincias y 166 distritos. Tiene una morfología marcada por la presencia de dos relieves determinados por la Cordillera de los Andes que adquiere una especial característica geológica pues se ramifica en dos brazos conformando por un lado la cordillera Blanca, con picos nevados, y por el otro lado la Cordillera Negra sin presencia de nieve. Ambas cordilleras corren paralelas y forman el Callejón de Huaylas que divide la Región en dos unidades geográficas, Costa y Sierra. (Fuente: www.naturalresources.org y CUANTO "Anuario Estadístico Perú en Números 2003).

Fuente: Portal Regional del Perú

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El Clima

Ancash posee una variedad de climas y de zonas ecológicas, que en su conjunto definen las características bio-físicas y ambientales, así como los modos de vida de su pobladores. El clima varia desde templado-cálido, subtropical, en el litoral costeño, hasta el polar en las áreas de nevados y glaciares. Tiene 24°C en la costa y de 9° a 16°C en la sierra.Se han identificado aproximadamente 24 zonas de vida natural que se encuentran entre dos pisos latitudinales, el sub-tropical en la franja de la costa pegada al litoral, y el tropical en todo el resto de la superficie departamental. Las precipitaciones fluviales son abundantes, llegando a 2500 m.s.n.m. La época de lluvias es de enero a marzo.La humedad en la costa es de casi 100%, en cambio en la sierra es variable (de 60% a 70% según los lugares).

(Fuente: www.naturalresources.org)

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El Suelo Relieve accidentado, presenta una faja costera de 15 a 25 km de ancho, de clima cálido y con precipitación prácticamente nula que representa el 23% del territorio regional (las partes bajas de los valles agrícolas de Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma, Huarmey y Fortaleza con una superficie cultivada de 34,000 has). El 77% restante del territorio regional está constituido por la "Cordillera Negra", "El Callejón de Huaylas", la "Cordillera Blanca" y la "zona de los Conchucos". Altitudinalmente se ubica desde los 6,798 m.s.n.m.(Nevado Huascarán) y los 0 m.s.n.m. delimitando diferentes pisos ecológicos de características propias y donde se ubican poblaciones dispersas de vocación mayormente agropecuaria.

Fuente: www.portalagrario.gob.pe

13

Problemática del Suelo

El recurso suelo presenta un constante deterioro, debido al uso irracional que se le practica; se ejecutan labores agrícolas en suelos con capacidad forestal o de pasturas, con el objeto de obtener provecho en la conducción de cultivos intensivos pese a que en corto plazo repercutirán en la disminución de la productividad, como consecuencia se origina un alto proceso erosivo y de deterioro de recurso; teniéndose en consideración el trabajo que ha venido realizando PRONAMACHS, se está logrando controlar de manera mínima este proceso. En la zona andina de la región se cuenta con una superficie forestal y grandes extensiones de pastos naturales, pero que año a año disminuyen debido a la tala indiscriminada, sobre pastoreo y técnicas inadecuadas del aprovechamiento de las pasturas; lo que produce una disminución de la infiltración de las aguas de lluvia en las partes altas y la imposibilidad de controlar las avenidas en las partes bajas de la cuenca. Esto ocasiona destrucción de áreas de cultivo, viviendas y vías de comunicación.


14

El Agua

La Región Ancash es pródiga en el recurso hídrico, disponiendo de fuentes de abastecimiento de agua superficiales, subterráneas y una gran reserva en los glaciares de la Cordillera Blanca. Hidrográficamente se ubican en su territorio las cuencas de los ríos: Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma Culebras, Huarmey, Fortaleza (todos ellos desembocan en el Oceano Pacífico) y los ríos Puchca, Yanamayo y Rupac (afluentes del río Marañón). Los ríos que desembocan en el Pacífico tienen carácter estacionario, salvo el río Santa, que mantiene un caudal base en época de estiaje producto fundamentalmente de las aguas de deshielo. Esto permite una disponibilidad del recurso satisfactoria a la demanda actualA mediano plazo es posible que se produzcan restricciones de abastecimiento al entrar en funcionamiento pleno los Proyectos Especiales CHAVIMOCHIC (perteneciente a la La Libertad) y CHINECAS (perteneciente a Ancash).


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Problemas de Agua

Los principales problemas del manejo del recurso hídrico son:

En la zona de los Conchucos, existe disponibilidad relativa del recurso pero no existe la infraestructura adecuada para su captación y conducción.En la zona del "Callejón de Huaylas" existe mayor disponibilidad que en la zona de "Los Conchucos" , pero tampoco existe infraestructura adecuada para su captación y conducción, además se dispone de áreas concentradas de tierras con aptitud agrícola para la explotación intensiva. En la vertiente occidental de la "Cordillera Negra", salvo la desembocadura del río Santa y el área de influencia del Proyecto CHINECAS, el recurso hídrico en los valles de Nepeña, Casma, Culebras, Huarmey y Fortaleza es escaso durante la mayor parte del año.


Condiciones con las que cuenta la Región

Todo Plan Estratégico Exportador debe partir del conocimiento de la Situación

Económica de la Región

Económicas

PBI – PBI sectorial- Recaudación – Depósitos y Colocaciones

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PBI Regional

• El Perú es considerado como un país altamente centralizado, lo que condiciona el aporte reducido que cada una de las Regiones hace a la formación de la riqueza nacional. Ancash, que constituye la sexta economía más grande del país después Lima, Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Puno, aporta solo el 3.7% del PBI Nacional(según INEI 2002).

Año PBI Regional PBI Nacional Regional/Nacional %Regional %Nacional1995 2904 107039 2,7%1996 2840 109709 2,6% -2,2% 2,5%1997 2981 117214 2,5% 5,0% 6,8%1998 2970 116552 2,5% -0,4% -0,6%1999 3374 117646 2,9% 13,6% 0,9%2000 3368 121009 2,8% -0,2% 2,9%2001 3942 121543 3,2% 17,0% 0,4%2002 4689 127891 3,7% 18,9% 5,2%

Millones d enuevos soles a precios Constantes (1994=100)* Estimado por cuantoFuente: INEI

PBI Regional y Relación (%) con el Nacional

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Sectores Productivos

Predomina el sector primario extractivo, el cual contribuye con el mayor porcentaje al PBI Regional y absorbe a la mayor cantidad de la PEA ocupada.El sector secundario (transformación) tiene en la manufactura a la principal actividad; sin embargo, evidencia un decaimiento en cuanto a su contribución.El sector terciario o de servicios, es un sector que manifiesta una relativa expansión y absorbe un porcentaje importante de la PEA ocupada.

Fuente: www.bcrp.gob.pe

21

PBI Sectorial

• Los principales sectores que sustentan la economía ancashina son el minero y el de servicios, que en conjunto aportan el 79% al Producto Bruto Interno regional para el año 2002.

• Ancash ocupa en 1er lugar en el ranking de regiones con mayor producción minera y el número 11 de regiones con mayor producción de servicios.

Ancash Total

Año N.S/ Mill. N.S/ Mill. % N.S/ Mill. % N.S/ Mill. % N.S/ Mill. % N.S/ Mill. % N.S/ Mill. %1995 2904 309 10,6% 181 6,2% 91 3,1% 340 11,7% 186 6,4% 1796 61,8%1996 2840 286 10,1% 155 5,5% 82 2,9% 340 12,0% 181 6,4% 1796 63,2%1997 2981 338 11,3% 148 5,0% 89 3,0% 375 12,6% 209 7,0% 1821 61,1%1998 2970 345 11,6% 107 3,6% 139 4,7% 362 12,2% 218 7,3% 1797 60,5%1999 3374 379 11,2% 157 4,7% 550 16,3% 345 10,2% 184 5,5% 1758 52,1%2000 3368 350 10,4% 162 4,8% 552 16,4% 375 11,1% 158 4,7% 1770 52,6%2001 3942 359 9,1% 167 4,2% 1155 29,3% 350 8,9% 146 3,7% 1767 44,8%2002 4689 364 7,8% 132 2,8% 1901 40,5% 334 7,1% 153 3,3% 1804 38,5%

Millones d enuevos soles a precios Constantes (1994=100)

* Estimado por cuanto

Fuente: INEI

Construcción Servicios

PBI por sectores económicos 1995-2002Agricultura Pesca Minería Manufactura

22

Impuestos Recaudados 2002*

• Ancash es la décima Región con mayor recaudación, superada por Lima-Callao, Arequipa, Piura, La Libertad, Ica, Cusco, Lambayeque Junin y Ucayali.

Recaudación2002 (Millones de

soles)%

Impuestos internos 96 0.51%Total Nacional Imp. Internos 18734.01/ Incluye Impuesto a la renta, consumo, producción y otrosFuente: Cuanto y Sunat

23

Indicadores Financieros 2001

• Ancash es la septima Región en colocaciones (1.3%) y la novena en depósitos (0.8%) a nivel nacional, sobre un total nacional de S/. 37,934,049 en colocaciones y S/. 44,936,756.23 en depósitos.

Colocaciones (en miles de Nuevos Soles)Banca Múltiple Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes TOTAL

461,952 20,884 7,062 11,550 501,448Depósitos (en miles de Nuevos Soles)Banca Múltiple Cajas Municipales Cajas Rurales - TOTAL

359,926 17,466 2,388 - 379,780Fuente: www.sbs.gob.pe

Sociales

Población – Desarrollo Humano – Empleo – Educación - Salud

25

Un buen Plan Estratégico Exportador puede generar impacto en los Indicadores

Sociales de la Región.

26

Población

La situación social de la población

de la Región es heterogénea, sobretodo entre las áreas urbanas y rurales y las de la costa y la sierra.

62.9% vive en zona urbana y 37.1% en zona Rural.

Población :1´107,828

personas al 2002

Densidad

poblacional :29.75 hab./km

Tasa de

crecimiento :1.1 %

Tasa bruta

mortalidad :7.3 por mil.

Tasa bruta

natalidad :25.8 por mil.

Tasa

analfabetismo:15.30%.

Fuente: Intituto Cuanto, 2002

27

Desarrollo Humano

Actualmente tiene un IDH regional de 0.552 (Perú en números 2003).

La provincia con menor IDH es Carlos F. Fitzcarralad.

Zonas IDHNacional (Perú) 0,626Regional (ANCASH) 0,552Huaraz 0,561Aija 0,516Antonio Raymondi 0,428Asunción 0,408Bolognesi 0,523carhuaz 0,411Carlos F. Fitzcarralad 0,348Casma 0,564Corongo 0,439Huari 0,437Huarmey 0,597Huaylas 0,453Mariscal Luzuriaga 0,367Ocros 0,499Pallasca 0,487Pomabamba 0,398Recuay 0,525Santa 0,645Sihuas 0,432Yungay 0,398

Indice de desarrollo humano

Fuente: Cuanto. Perú en números 2003

28

Empleo

Trabajador asalariado (obrero/empleado) 44%Trabajador independiente 38%Trabajador Familiar no remunerado 14%Trabajador de Hogar 2%Empleador o patrono 2%

COMPOSICIÓN DE LA PEA

Fuente: Recopilación de Información Relevante del Perú y sus regiones SNMPE - 2002

Población económicamente activa 34.75%población económicamente no activa 65.3%

PEA

Fuente: Recopilación de Información Relevante del Perú y sus regiones SNMPE - 2002

29

Salud

2581 personas por centro de salud, según población del año 1996.

Tasa de mortalidad infantil de 47%

Hospitales 24Centros de Salud 77Postas de Salud 294Otros 2Total 397Porcentaje del Total Nacional 5,43%Número de personas por centro de Salud 2829,75Fuente: CUANTO "Anuario Estadístico Perú en Números 2003

Salud Ancash

30

Educación

813Menores 1778Adultos 22Total 1800Menores 457Adultos 31Total 488F. Magisterial 21Tecnológ, 38Artística 1Total 60

41794

3276Fuente: CUANTO "Anuario Estadístico Perú en Números 2003

Centros Educativos Estatales y no EstatalesEducación Inicial

Educación Primaria

Educación Secundaria

Total

Superior no Universitaria

Superios UniversitariaEducación EspecialEducación Ocupac

Capacidades Productivas de la Región

Minería – Servicios – Agricultura - Manufactura

32

La Oferta Exportable de una Región está vinculada a sus Capacidades Productivas y

sus Potencialidades.

33

Minería

Cuenta con una de las reservas más grandes que tiene el Perú en cobre y otros minerales: Los yacimientos de Antamina. La capacidad de este yacimiento llevará al Perú a ser un importante productor mundial de cobre. La explotación de este yacimiento acaba de ser otorgada a una empresa canadiense

Además, cuenta con las reservas carboníferas en la Galgada y Ancos.

Otros yacimientos de plata, plomo, cinc, entre otros, se encuentran en las minas de Santa Rosa (Corongo), Patara, San Jacinto, Cuculio (Santa); Verde Mina (Carhuaz); Huanja y Santo Toribio (Huaraz); Chincho (Huari); Quenya Ragra, Vetila (Bolognesi); San Salvador, Purush, Santa Elenita, Pushan y Santón (Recuay); Panizo y Huancapetí (Rija) y Mina Santa Rosa (Huarmey).

Ancash ocupa el cuarto lugar en la producción nacional de cinc y plomo.

34

Producción Minera

REGION ANCASH: PRODUCCION DE OROAño KLS.1991 01992 251993 361994 431995 621996 801997 791998 1271999 18892000 24000Fuente: DGM – Anuario Minero 1998

35

Pesca

• La pesca marítima es una actividad trascendental en el departamento. • Chimbote es uno de los principales puertos pesqueros del país y del mundo. • La producción pesquera, casi en su totalidad, está destinada a la fabricación

de harina de pescado para su respectiva exportación, y sólo aproximadamente el 3% de la producción total se destina para el consumo directo en las formas de conserva, salado, congelado y fresco.

Puertos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1/Santa 9328 16864 11042 4616 3678 4865 2511Coishco 825173 869864 556081 167445 535666 551605 160063Chimbote 1328171 2054081 1157076 365428 1516529 1622101 398590Samanco 135512 124547 79455 35529 105262 123732 42536Casma 208826 389622 185612 38750 222952 208136 56520Culebras 67939 77757 32059 27895 83191 71032 22958Huarmey 146053 257406 125756 76710 110380 116232 41098TOTAL 2721002 3790141 2147081 716373 2577658 2697703 7242761/ al primer trimestreFuente: Dirección Regional de Pesqueria

Desembarque de productos pesqueros (TM)

36

Anchoveta para Harina

ANCASH 1995* 1996* 1997* 1998* 1999* 2000** 2001** 1/TM 1900134 3445091 1473282 132060 2282225 2509842 566 1111 / al primer trimestreFuente: Dirección Regional de Pesqueria(*) Incluye a los siguientes puertos: Chimbote, Coishco, Samanco, Casma, Huarmey, Culenbras.(**) Incluye a los siguientes puertos: Chimbote, coishco, Samanco, Casma, Huarmey, Santa y Culebras.

DESEMBARQUE DE ANCHOVETA PARA HARINA

• La provincia del Santa produce el 91% de la harina y aceite de pescado del área costera de la Región.

37

Industria

La industria siderúrgica cuenta con una de las tres más grandes fábricas de acero del país (SIDERPERU); la industria pesquera (aceite y harina de pescado) también es importante; éstas se localizan en Chimbote.

Existen otras industrias menores que utilizan el hierro que produce la siderúrgica como fábricas de lanchas y bolicheras.

También posee industria de energía eléctrica con la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato. De esta forma, Chimbote se convierte en uno de los polos de desarrollo más importantes del país.

38

Industria

Productos Unidad 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1/.Productos AlimenticiosAzúcar Tm 11309 2867 45721 32339 52350 58944 16647Productos PesquerosConserva de Pescado Cajas 3920125 442623 8115 2897038 2674333 3112806 1093236Harina de Pescado Tm 555089 751255 437929 139566 531405 581656 153558Aceite de Pescado Tm 103913 169394 70600 11729 162685 153375 27598Productos SiderúrgicosPlanos Tm 111694 125303 152136 133479 116048 122950 32064No planos Tm 129621 186169 195278 258402 233002 246169 68795Productos QuímicosAlcohol Miles de Litros *** *** *** *** *** 4616128 1102029Sustancias Químicas IndustrialesOxígeno M3 490473 470095 357588 122114 *** *** ***Acetileno P3 1081293 1764031 1031208 650132 1153212 2942353 23744

Fuente: Mitinci-Direción Regional Y turismo de Chimbote1/. Al primer trimestre***: Información no disponible

PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS MANUFACTUREROS 1995-2001

39

Agricultura

La actividad agrícola es la predominante en el departamento y se desarrolla de acuerdo con la altitud. En la costa, la agricultura es intensiva, tecnificada y con utilización de maquinarias; mientras que en la zona andina es principalmente de secano y de carácter extensivo.

Ancash es el segundo productor nacional de trigo y el tercero de algodón.

Produce principalmente: algodón, arroz, caña de azúcar, vid, frutales, trigo,

papa, maíz, cebada, habas, yuca, plátano, limón, manzana, quinua y frutales.

40

Ganadería

En la región costera se desarrolla una incipiente ganadería intensiva; mientras que en la región andina la ganadería extensiva es una de las actividades económicas importantes, con predominio de los ovinos.

Desde hace poco tiempo se está introduciendo la crianza de alpacas aprovechando la abundancia de pastos naturales. Entre las principales especies tenemos: Ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, asnal.

41

Energía

La reservas hidroenergéticas de Ancash son de alcance interregional pues proporcionan agua y energía eléctrica a otras Regiones limítrofes como La Libertad y Lima.

La central hidroeléctrica del Cañón del Pato que emplea las aguas del río Santa para la generación de energía eléctrica constituye uno de los sustentos económicos de la Región y sus pobladores.

Fuente: www.naturalresources.org

Potencialidades

43

Potencialidades

0.33% potencial de recurso suelo para forestales.

48.04% potencial nacional de captura de peces y crustáceos.

8.16% potencial nacional de recurso ganadero vacuno.

2.34% potencial producción industrial.

8.19% inversión pública.

8 de las 20 provincias (40%) de Ancash están incorporadas en circuitos turísticos ( MITINCI, PNUD, Mapa de potencialidades 2000).

Fuente: INDH-PNUD 2002. % potencial del recurso en el departamento con

respecto al nacional, considera RCDisponible-RCUtilizado.

Infraestructura

Sevicios públicos - Red vial - Estado de la Red Vial - Infraestructura Portuaria -

45

Oferta Exportable sin capacidad para poder llevarla al Mercado Exterior no es Oferta

Exportable viable.

46

Servicios Públicos

61.8% de coeficiente de electrificación sobre un promedio nacional de 75%243,390 KW de recursos energéticos utilizados y 319, 915 KW de recursos disponbibles.36,718 líneas telefónicas en servicio y una teledensidad de 3.3 sobre un promedio nacional de 6 por cada 100 habitantes. La teledensidad mide la penetración telefónica.

IPE: La brecha en infraestructura, 2003, pág. 244. Fuente OSIPTEL INEI del 2001

47

Red Vial

La red vial de la Región es de 4,912.09 Km, de la cual sólo un 12 % de la red vial es asfaltada. El estado actual se detalla en el siguiente cuadro:

TotalAsfaltada Afirmada Sin Afirmar Trocha

Red vial nacional 1284,98 541,65 123,27 511,46 108,60Red vial departamental 1066,15 20,48 151,40 634,27 260,00Red vial vecinal 2560,96 19,60 37,80 1089,15 1414,41TOTAL 4912,09 581,73 312,47 2234,88 1783,01* En Kilómetros

Fuente: Dirección Regional de Transp. Comunic. Viviend. Y Construcc.- Ancash (1999)

Sistema de Red Vial*Tipo de superficie de rodadura

* En Kilómetros

Fuente: Dirección Regional de Transporte de Ancash 1999.

48

Estado de la Red vial

TotalAsfaltada Afirmada Sin Afirmar Trocha

Red vial nacional 26% 11% 3% 10% 2%Red vial departamental 22% 0% 3% 13% 5%Red vial vecinal 52% 0% 1% 22% 29%TOTAL 100% 12% 6% 45% 36%* En Kilómetros

Fuente: Dirección Regional de Transp. Comunic. Viviend. Y Construcc.- Ancash (1999)

Sistema de Red Vial*Tipo de superficie de rodadura

* En Kilómetros

Fuente: Dirección Regional de Transporte de Ancash 1999.

49

Infraestructura Portuaria

Tiene 4 aeródromos, dos de Corpac SA y 2 privados.1 puerto marítimo Chimbote

Fuente: IPE, Cuánto y MPP de PNUDFuente: Dirección de Aeronáutica Civil. Dirección de Infraestructura Aeroportuaria.

50

Integración Regional

51

Pacífico

El Espacio Geoeconómico Pacífico, está integrado por las provincias de Huarmey, Casma, Santa (zona costa), Corongo, Pallasca y Sihuas (zona sierra), con una población de 478,838 mil habitantes (49.09%). Agrupa a 46 distritos. Su extensión es de 14,719.63 Km2. ( 41.10%).

Este espacio es considerado de importancia estratégica debido a que es la vía más cercana para la integración de Ancash con las Regiones de la Libertad, Huanuco y San Martín. Cuenta con un potencial productivo agrosilvopastoril, recursos turísticos, y producción agropecuaria.

Asímismo, es una zona industrial y agrícola, con cultivos bajo riego y en secano. Sus principales fuentes fluviales son los ríos Casma y Sechín. Además del río Sihuas que es muy poco utilizado como fuente de agua de riego.

52

Callejón de Huaylas

El Espacio Callejón de Huaylas está compuesto por las provincias de Recuay, Aija, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas, con una población superior a los 271,680 mil habitantes ( 29.67%). Tiene una extensión de 9,952.03 Km2 (27.79%). Integra a 56 distritos.

La actividad principal es la agricultura de autoconsumo, basada principalmente en cultivos tradicionales; la actividad ganadera es tradicional. En términos de roles económicos futuros de las ciudades principales en el Callejón de Huaylas, será el desarrollo turístico, paisajístico, de aventura, ecológico y cultural, el cual influenciará favorablemente en la agricultura y comercio. La ciudad de Huaraz es la base de operaciones para los circuitos turísticos del Callejón de Huaylas y Conchucos.

53

Yanamayo

Yanamayo, comprende las Provincias de Pomabama, Mariscal Luzuriaga y Carlos Fermín Fitzcarrald, con una población de 80,299 mil habitantes.

Agrupa a 17 distritos de sus jurisdicciones. Al interior de este espacio la primacía urbana le corresponde a la ciudad de Pomabamba.

Es un Espacio eminentemente rural con producción agropecuaria de autoconsumo con bajos rendimientos, debajo de la producción regional y nacional.

54

PushkaPuchka, está integrado por las provincias de Antonio Raymondi y Huari, con una población de 82,795 mil habitantes ( 8.67%). Agrupa a 16 distritos de la provincia de Huari y 6 distritos de la provincia de Antonio Raymondi respectivamente.Tiene la capacidad de integrar espacios geo-socioeconómicos diferenciados y la de ser un área de distribución de flujos económicos entre la costa y la selva, y entre los Espacios Geoeconómicos Yanamayo y Callejón de Huaylas.La economía de este Corredor se caracteriza por ser esencialmente agropecuaria, con predominio de la actividad agrícola. A pesar de que ambas actividades se encuentran orientadas principalmente al consumo interno, se pueden encontrar indicios de extracción hacia el exterior por el potencial pecuario, dado la existencia de importantes áreas de pastizales. Cuenta con potencialidades que pueden ayudar a su desarrollo interno y del departamento. También poseen recursos hídricos e hidroenergéticos para el aprovechamiento hidroeléctrico, también recursos mineros, turísticos e hidrobiológicos.

55

Bolognesi - Ocros

Este espacio, está compuesto por las provincias de Bolognesi y Ocros con una población de 35,299 mil habitantes. Agrupa a 25 distritos de sus jurisdicciones respectivas.

Este espacio no posee un estricto conjunto de ciudades, pero se les ha incluido por representar zonas económicas que pueden comenzar a desarrollarse. Estas provincias son considerdas de vocación ganadera y presentan una industria de derivados lácteos en proceso de crecimiento.

Desarrollo Empresarial

57

Un Tejido Productivo basado en las Micro y Pequeñas Empresas que apuesta por el

crecimiento individual, dificulta el crecimiento y el Potencial de Desarrollo de la Región. Por

ello, es importante identificar aquellos Sectores o Cadenas Productivas donde existe

la mayor cantidad de experiencias de Asociatividad.

58

Estructura Productiva Regional

Estructura productiva de la región

Micro empresa (1)94%

Pequeña Empresa (2)5%

Gran y Mediana Empresa (3)

1%

Fuentes: SUNAT. Declaración de Renta 2001.1/ Ventas anuales menores a US$ 80,000. 2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000. 3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000. Elaboración Málaga-Webb & Asociados

59

Universo empresarial

Región Micro empresa (1) Pequeña Empresa (2) Gran y Mediana Empresa (3) Total Ancash 13.689 749 106 14.544Regional/Nacional 2,9% 2,1% 1,4% 2,9%Total 467.001 35.075 7.348 509.424

Fuentes: SUNAT. Declaración de Renta 2001.1/ Ventas anuales menores a US$ 80,000. 2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000. 3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000. Elaboración Málaga-Webb & Asociados

60

Actividad económica

Región Agropecuario Comercio Construcción Energía Manufactura Minería Pesca Servicios Sector PúblicoOtros no económicos Total

Ancash 919 7.472 173 10 850 65 284 4.757 14 0 14.544Total Nacional 22.701 269.111 6.669 297 33.018 966 1.418 175.002 234 8 509.424Regional/Nacional 4% 3% 3% 3% 3% 7% 20% 3% 6% 0% 3%

Fuentes: SUNAT. Declaración de Renta 2001.Elaboración Málaga-Webb & Asociados

Articulación Empresarial

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Conglomerado de Harina de Pescado en Chimbote

Este conglomerado se generó alrededor de la actividad pesquera destinada principalmente a la producción de harina de pescado en la zona industrial del puerto de Chimbote, en el departamento de Ancash.El principal problema es que las grandes empresas al autoabastecerse y estar integradas, no participan en dinámicas cooperadoras; mientras que los pequeños empresarios buscan asociarse, sin éxito, para competir en igualdad de condiciones con los empresarios grandes.La producción de harina de pescado está destinada principalmente a la exportación, no es un producto de gran sofisticación; sin embargo, el proceso productivo en el que está inserto lo vuelve bastante importante en términos de actividad económica, debido a que articula varios sectores productivos.Una práctica recurrente es la contratación de brokers, la cual genera mayor articulación de los productores de harina con los mercados objetivos.Una de las mayores limitaciones es el peligro latente de sobreexplotación de los recursos pesqueros, además de la carencia de derechos de propiedad definidos. Ambos factores limitan la capacidad de cooperación en integración entre agentes.

Análisis del Sector Exportador de la Región

64

El Sector Exportador al 2002

La Región Ancash exportó 156 productos diferentes.

El valor total de las exportaciones fue de US$ 1´152,347,208

Los tres principales productos exportados fueron minerales de cobre y sus concentrados (32.5%); oro en las demás formas en bruto (25.1%); y harina de pescado (24.19%).

Solo 7 productos representaron valores de exportación mayores al 1% respecto del total exportado y 36 más del 0.01% del valor total. El resto de productos exportados es poco significativo.

Los principales países de destino son Reino Unido, China y Japón.

Solo una empresa exporta más del 40.22% del total regional con minerales de cobre y sus concentrados.

65

Los Sectores más importantes

El sector más importante a nivel de exportaciones es el minero que representa el 69.8% del valor total de las exportaciones.

El segundo sector en importancia es el pesquero con 28.8% del valor total de las exportaciones.

De los 5 productos más representativos del sector exportador en la Región, 4 pertenecen al sector minero y suponen el 67.7% de las exportaciones en valores FOB con US$ 779,448,176.

La harina de pescado es uno de los 5 productos más importantes y es producido por las empresas que conforman el conglomerado de Harina de Pescado de Chimbote.

Exportaciones según Sectores

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Sectores más Importantes 2002

SECTOR FOB US$ %Minería 804.235.790 69,8%Industria Pesquera 331.983.532 28,8%Agricultura 7.533.211 0,7%Agroindustria 6.760.412 0,6%Manufactura 979.617 0,1%Total 1.151.492.563 100,0%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados *Sobre la base de 49 productos que representan el 99.93% del valor total US$FOB

68

Sector Minero

SECTOR MINERO FOB US$ %MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 374.651.120 46,58%ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 288.680.104 35,89%MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 95.514.485 11,88%MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 20.602.468 2,56%LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE DE LOS DEMAS ACEROS 16.655.283 2,07%MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, SIN TOSTAR 4.716.593 0,59%MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 1.949.897 0,24%CHAPAS,BARRAS,PERFILES,TUBOS Y SIMI.,P` CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO 861.888 0,11%PROD.DE HIERRO O ACERO,ENROLLADOS LAMINADOS EN FRIO, 0,25 MM <= ESPESOR<0,5 MM 456.573 0,06%DEMAS PART. IDENTIFIC. COMO DESTINADAS,EXCLUS.A LOS APARAT. DE PA 85.35,85.36 U 85.37 88.603 0,01%PROD.INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO,CARBONO >= 0,25%, EN PESO 58.778 0,01%TOTAL 804.235.790 100,00%


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Sector PescaINDUSTRIA PESQUERA FOB US$ %

HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO 278.710.684 83,95%GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO 18.072.374 5,44%GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, REFINADOS EXC. ACEITES DE HIGADO 11.562.383 3,48%VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO), CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA 5.986.785 1,80%DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 4.871.753 1,47%DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO 2.435.675 0,73%PREPARAC. Y CONSERVAS DE ATUNES ENTEROS O EN TROZOS, EXC. PICADOS 2.198.319 0,66%DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 2.148.707 0,65%FILETES DE MERLUZA EN BLOQUES, SIN PIEL, SIN ESPINAS, CONGELADOS 1.279.056 0,39%PREPARAC. Y CONSERVAS DE CABALLAS ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO 1.147.558 0,35%PREPARAC. Y CONSERVAS DE SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN ACEITE 710.161 0,21%SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE, EN ENVASE TIPO "OVAL" 641.590 0,19%FILETES CONGELADOS DE MERLUZA, EN BLOQUES, SIN PIEL, CON ESPINAS 322.313 0,10%SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE, EN LOS DEMAS TIPOS DE ENVASE 319.523 0,10%DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS 252.567 0,08%CABALLAS CONGELADAS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 233.604 0,07%HARINA,POLVO Y "PELLETS",DE CRUSTACEOS,MOLUSCOS U OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS 212.388 0,06%FILETES DE MERLUZA EN BLOQUES, PICADO, CONGELADO 150.505 0,05%LOS DEMAS PULPOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA 148.298 0,04%ACEITE DE HIGADO DE BACALAO EN BRUTO 135.655 0,04%FILETES DE MERLUZA INTERFOLIADOS, SIN PIEL, SIN ESPINAS, CONGELADOS 135.090 0,04%LAS DEMAS SARDINAS,SARDINELAS Y ESPADINES CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHA 94.662 0,03%COLAS DE LANGOSTINO ,SIN CAPARAZON, CONGELADOS 82.277 0,02%DEMAS MOLUSCOS,INC HARINA,POLVO Y "PELLETS" DE INVERT.ACUATIC.APTOS P`ALIM.HUMAN.CONG 66.952 0,02%ESCUALOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 64.653 0,02%TOTAL 331.983.532 100,00%


70

Sector Agrícola

SECTOR AGRICULTURA FOB US$ %CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS 3.282.054 43,57%ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 2.454.355 32,58%ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS 1.241.728 16,48%LAS DEMAS LECHUGAS, FRESCAS O REFRIGERADAS 406.553 5,40%MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 148.521 1,97%TOTAL 7.533.211 100,00%


71

Sector Agroindustria


SECTOR AGROINDUSTRIA FOB US$ %HARINA DE FLORES DE MARIGOLD 5.042.030 74,58%AZUCAR DE CAÑA EN BRUTO SIN ADICION DE AROMATIZANTE NI COLORANTE 1.380.319 20,42%FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS 338.064 5,00%TOTAL 6.760.412 100,00%

72

Manufactura

MANUFACTURA FOB US$ %LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 329.507 33,64%BARCOS DE PESCA, FACTORIA Y DEMAS DE REGISTRO INFERIOR O IGUAL A 1.000 T 318.000 32,46%MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN DORMITORIOS 187.049 19,09%ASIENTOS CON RELLENO Y ARMAZON DE MADERA 73.556 7,51%MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN COCINAS 71.505 7,30%TOTAL 979.617 100,00%


Exportaciones según Productos

74

Exportaciones según Productos Principales

25 productos de 156Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas).Elaboración: Málaga - Webb & Asociados

Descripción Arancelaria FOB %MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 374.651.120 32,5%ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 288.680.104 25,1%HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO 278.710.684 24,2%MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 95.514.485 8,3%MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 20.602.468 1,8%GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO 18.072.374 1,6%LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE DE LOS DEMAS ACEROS 16.655.283 1,4%GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, REFINADOS EXC. ACEITES DE HIGADO 11.562.383 1,0%VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO), CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA 5.986.785 0,5%HARINA DE FLORES DE MARIGOLD 5.042.030 0,4%DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 4.871.753 0,4%MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, SIN TOSTAR 4.716.593 0,4%CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS 3.282.054 0,3%ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 2.454.355 0,2%DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO 2.435.675 0,2%PREPARAC. Y CONSERVAS DE ATUNES ENTEROS O EN TROZOS, EXC. PICADOS 2.198.319 0,2%DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 2.148.707 0,2%MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 1.949.897 0,2%AZUCAR DE CA¥A EN BRUTO SIN ADICION DE AROMATIZANTE NI COLORANTE 1.380.319 0,1%FILETES DE MERLUZA EN BLOQUES, SIN PIEL, SIN ESPINAS, CONGELADOS 1.279.056 0,1%ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS 1.241.728 0,1%PREPARAC. Y CONSERVAS DE CABALLAS ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO 1.147.558 0,1%CHAPAS,BARRAS,PERFILES,TUBOS Y SIMI.,P` CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO 861.888 0,1%PREPARAC. Y CONSERVAS DE SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN ACEITE 710.161 0,1%SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE, EN ENVASE TIPO "OVAL" 641.590 0,1%

75

Principales 5 Productos según Mercados de Destino

Descripción Arancelaria FOB % Destino principalMINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 374.651.120 32,5% ChinaORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 288.680.104 25,1% Reino Unido

HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO 278.710.684 24,2% Reino UnidoMINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 95.514.485 8,3% Corea del SurMINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 20.602.468 1,8% Corea del Sur

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados

Exportaciones según Mercados de Destino

77

Exportaciones según Principales Mercados de destino, 2002

Reino Unido24%

China20%

Japón11%

Canadá4%

Corea del Sur7%

Estados Unidos4%

Finlandia3%

Chile3%

Bulgaria2%

Alemania7%

Otros15%


78

Destino de los Minerales de Cobre y sus Concentrados

China28%

Japón18%

Alemania17%

Corea del Sur10%

Finlandia7%

Bulgaria6%

Canadá6%

Otros8%


79

Destino del Oro en las demás Formas en Bruto

Reino Unido90%

Estados Unidos10%


80

Destino de Harina de Pescado sin Desgrasar


Reino Unido24%

China20%

Corea del Sur7%

Canadá4%

Estados Unidos4%

Otros23%

Japón11%

Alemania7%

81

Destino de Minerales de Cinc y sus Concentrados

Corea del Sur30%

Bélgica16%

Canadá16%

Japón13%

España4%

Otros7%Australia

6%

Finlandia8%


82

Destino de Minerales de Plomo y sus Concentrados

Corea del Sur51%

México14%

Rusia12%

Canadá10%

China8%

Bélgica5%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas).Elaboración: Málaga - Webb & Asociados

Los siguientes Productos en la Lista y sus Mercados de Destino

84

Los siguientes 5 Productos de la Lista y sus Principales Mercados de destino

Descripción Arancelaria FOB US$ Mercado 1 Mercado 2

GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO 18.072.374 Noruega Japón

LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE DE LOS DEMAS ACEROS 16.655.283 Chile -

GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, REFINADOS EXC. ACEITES DE HIGADO 11.562.383 Noruega Chile

VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO), CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA 5.986.785 Francia Reino Unido

HARINA DE FLORES DE MARIGOLD 5.042.030 México -

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas).Elaboración: Málaga - Webb & Asociados

Exportaciones según Empresas

86

Exportaciones según Empresas

Empresa Valor FOB US$ %COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 463.515.153 40,22%MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA 288.703.932 25,05%PESQUERA HAYDUK S.A. 93.643.569 8,13%AUSTRAL GROUP S.A.A 88.851.006 7,71%BHL PERU S.A.C 34.071.384 2,96%PESQUERA INDUSTRIAL EL ANGEL SA 32.485.973 2,82%CORPORACION FISH PROTEIN S.A. 27.015.926 2,34%OTRAS 124.060.266 10,77%TOTAL 1.152.347.208 100,00%


El Mercado y la Competencia para los Principales Productos de la Región

Cualquier Plan Estratégico debe considerar el Mercado Potencial para los

Productos que se quieren privilegiar.

89

Países Exportadores de Minerales de Cobre y sus Concentrados

Indonesia 28%

Chile 29%

Argentina 9%

Australia 9%

Perú 7%

Canadá 4%

Papua Nueva Guinea

4%

Otros10%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

90

Países Exportadores de Oro en Bruto, excepto en Polvo, para uso no Monetario

Estados Unidos de América

23%

Canadá 14%

Perú 13%

Papua Nueva Guinea 3%

Alemania 3%

Hong Kong (RAEC) 11%

Emiratos Árabes Unidos

3%

Otros30%


91

Países Exportadores de Harina, Polvo y ”Pellets“ (de Pescado o de Crustáceos,

Moluscos o de otros Invertebrados)

Perú 37%

Chile 15%

Dinamarca 10%

Islandia 9%

Alemania 6%

Noruega 4%


4%Otros15%


92

Países Exportadores de Minerales de Cinc y sus Concentrados

Australia 21%

Perú 19%


18%

Canadá 12%

Bolivia 6%

Suecia 3%

Otros21%


93

Países Exportadores de Minerales de Plomo y sus Concentrados

Australia 29%

Perú 21%

Bélgica8%

Suecia 4%

Sudafrica3%

Canadá 3%

Otros12%


20%


Anexo 3 diagnostico competitivo ancash

Education

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