Estudio de Caso: Puerto de Cruceros de Roatan (APP entre MR e IHT)

ANÁLISIS SOBRE LOS IMPACTOS SOCIO ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS EN ISLAS DE LA BAHÍA

LA INDUSTRIA DE CRUCEROSCOMPORTAMIENTO Y PRINCIPALES INDICADORES

INDICADORES ECONÓMICOS INDUSTRIA DE CRUCEROS

A Ñ O 2 0 1 1

2011 – 16 millones de pasajeros a nivel mundial

70% = Región Norteamérica (11.6 millones pasajeros)

El Caribe sigue dominando

Captando el 39.8% del mercado mundial a pesar de nuevos destinos emergentes (Europa),

Genero $2 billones en gastos directos, 45,225 empleos y $728 millones en salarios.

A pesar de la crisis financiera:

La demanda crece mas que la oferta (103% de ocupación en los barcos)

12 nuevas embarcaciones en 2011 (pax. cap. de hasta 3,652)

LA INDUSTRIA DE CRUCEROS HA DEMOSTRADO SER LA MAS RESISTENTES A LAS CRISIS, A LA VEZ QUE ES LA MAS VULNERABLE

A LOS “CAMBIO DE REGLAS”

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL PAX

204772 297392 432044 429829 803102 786997 654985

250,000

550,000

850,000

INGRESO DE PASAJEROS DE CRUCEROS

Pas

ajer

os

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO INDUSTRIA DE CRUCEROS DE

ROATAN (2006-2012)

21% 2006-201241% 2006-2010-59% 2010-2012

Fuente: Boletín Estadístico IHT

Durante el año 2012, ingresaron a la Isla de Roatán 654,985 pasajeros, (-16.8%/2011)

ROATAN líder #1 en C.A.Del 2006 al 2012 se triplico el ingreso de Pasajeros

ESTACIONALIDAD INDUSTRIA DE CRUCEROS EN

ROATAN

Enero

Febrero

Marz

oAbril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem

bre

Octubre

Noviembre

Diciem

bre

0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80

La industria esta sujeta a “estacionalidad” Temporada Alta = primeros 4 meses del año y los dos últimos

TEMPORADA BAJA

ESTUDIO DE CASO 1:RESULTADOS DEL ESTUDIO DE FCCA/BREA E S T U D I O D E C A S O : P U E R TO D E R O ATA N ( T E M P O R A D A D E C R U C E R O S M AY O - 2 0 1 1 / A B R I L 2 0 1 2 )

ANÁLISIS DE IMPACTOS FUENTES DE LOS ESTUDIOS

Estudio del Impacto Socio Económico de la Industria de Cruceros en el Caribe temporada 2011/2012 efectuado por la firma BREA para el FCCA (Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe)

Datos estadísticos proporcionados por el IHT conforme a la Cuenta Satélite de Turismo y el Banco Central (BCH)

Análisis de Impactos utilizando Información de Manifiesto de Pasajeros Puertos de Cruceros de Roatan y Boletín Estadístico IHT y Banco Central

FUENTES DE LA INFORMACION BASE PARA EFECTUAR EL ANALISIS

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE LOS INGRESOS (GASTOS

DIRECTOS)

Pasajeros de cruceros en el destino: tours y compras al detalle en los centros comerciales de los puertos de ingreso (en su mayoría – joyas, ropa, artesanías y otros artículos de lujo).

Tripulación que baja en el destino: comidas y bebidas, transporte local y compra al detalle y de productos electrónicos.

Gastos efectuados por las líneas de cruceros dentro del destino (cargos por atraque y servicios logísticos)

Otras compras para abastecimiento de bienes de las líneas de cruceros.

INDUSTRIA DE CRUCEROS - CARIBE

*PUERTO DE ROATAN ÚNICAMENTE 2011/2012

CONTEXTO REGION

CARIBE 2011/2012 -

21 destinos del Caribe

generaron:

• US$ 2 billones

gastos directos

• 45,255 empleos

• $728 millones de

pagos en salarios

• HONDURAS Y BELIZE

LIDERES EN LA REGION

POSICION # 12

Fuente: Economic Impact of the Cruise Industry 2011/2012, Volume 1

Gastos Directos Empleos Salarios

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE BREA ESTUDIO DE CASO: PUERTO DE ROATAN

( T E M P O R A DA D E C RU C E R O S M AYO - 2 0 1 1 /A B R I L 2 0 1 2 )

• 311,740 pax, 128,042 tripulantes y 122 arribos al Puerto de Roatan únicamente

• Se estima que el 85% (264,979) de los pasajeros y el 25% (32,009) de los 128,042 tripulantes desembarcan.

• El tiempo promedio de estadía es de 4.5 horas• Gasto promedio por estadía:

• Pasajero = $62.24 - Tripulación = $38.50• 2011 – Se estima derrama económica por gastos directos de

pasajeros, tripulantes y líneas de cruceros en el destino de US$20.4 millones de dólares.

En tan solo 4.5 horas cada barco que atraca en el Puerto de Roatan produce una derrama económica superior a los

US$ 167 mil dólares

DISTRIBUCIÓN GASTO POR PASAJEROS

* P U E R T O D E R O ATA N Ú N I C A M E N T E 2 0 1 1 / 2 0 1 2

El impacto mas alto de gasto se genera en: compra de tours y de joyas264,979 pasajeros = US$16.5 millones de dólares en compras

DISTRIBUCIÓN GASTO DE TRIPULACIÓN

72% del gasto se concentra en alimentos y bebidas & joyas y relojes.

*Puerto de Roatan Únicamente 2011/2012

PRODUCTOS QUE DEMANDAN LOS PASAJEROS

ESTUDIO DE CASO: DIAMONDS INTERNATIONAL

Demanda y gasto mas significativo = compra de compra de relojes y joyas ($146.60 = $23.26 de los $62 de gasto)

Es la mayor tienda de joyería en todo el Caribe bajo

Parte de la Corporación Mundial De-Beers

Es una de las tres (3) compañías comercializadores de diamantes en el mundo que es comprador directo y comercializador al mismo tiempo.

Con operaciones en Estados Unidos, Centro América, América del Sur, África, Europa y Asia. (125 tiendas)

Es promocionada como tienda de joyería más grande por las líneas de cruceros.

Cumple con las regulaciones y estándares de certificación de la Industria BPP (Best Practice Principles) – diamantes “libres de conflicto”.

Cuenta con programas de traslado de su personal en Alaska y Cayman.

ESTUDIO DE CASO: DIAMONDS INTERNATIONAL

Inversión superior a los US$10millones, 75 empleados

Creando mano de obra calificada: Personal local sin estudios superiores (primaria) son formados en y gemología y relojería (orologia) generando salarios superiores a la media, con significativos incentivos y quedando certificados en el rubro.

Programas de capacitación adicionales: técnicas avanzadas de ventas y servicio al cliente. DI realiza una inversión alrededor de $1,600 (por empleado) en capacitación anual para cada uno de sus Asesores de Venta.

Programas de RSE (incorporación de personal a programas de beneficio la Municipalidad de Roatan)

Referente

principal para

la atracción de

otras

inversiones en

puertos de

crucero del

Caribe y

principal

sustento

económico de

las inversiones

en los puertos.

EFECTOS DE IMPOSICIÓN DE IMP/S/VENTAS

Desventaja competitiva sobre el destino en detrimento de su posición de liderazgo.

Efecto sustantivo en la reducción de gasto promedio por estadía (disminuyen divisas en mas de 50%).

La demanda de dichos artículos en Roatan quedaría desatendida no pudiendo ser suplida por empresas locales.

Efecto negativo sobre percepción de seguridad sobre clima de inversión para otras empresas multinacionales.

Cierre de operaciones definitivo de dichas empresas.

Riesgo sobre la sostenibilidad de la inversión de los operadores de muelles de cruceros y por ende líneas de cruceros.

EMPLEOS GENERADOS Y DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

*Puerto de Roatan Únicamente 2011/2012

IMPACTOS DE EMPLEO POR SECTOR IMPACTOS DE EMPLEO POR SALARIO

Tour Operadores, empresas de transporte que antes eran “taxis” (56%) y comercio son los mas beneficiados

DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEOS Y SALARIOS POR SECTOR

POSICIONAR

A ROATAN

COMO EL

DESTINO

LIDER DE

CRUCEROS A

NIVEL DE C.A.

US$ 16 millones de inversión inicial por parte de Puerto de Cruceros de Roatan generaron en tan solo un año:

US$ 28.3 millones de divisas• 320 empleos directos

• 473 empleos indirectos• 47 nuevos establecimientos comerciales de primera

categoría dentro del Puerto• US$2.2 millones de dólares en salarios.

• 92% de los empleos son en el sector transporte y comercio en general

• 145 nuevos empresarios del transporte (ex taxistas cooperativistas)

ESTUDIO DE CASO 2:RESULTADOS DEL ESTUDIO BREA INCORPORANDO LOS 2 PUERTOS DE CRUCEROS DE ROATAN

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO INDUSTRIA DE CRUCEROS ROATAN

(INCLUYE DOS MUELLES)

AÑO ARRIBOS TOTAL PAXTOTAL CREW

LINEAS DE CRUCEROS

DIVISAS PASAJEROS

DIVISAS TRIPULACION

TOTAL INGRESO

DIRECTO POR DIVISAS

2006 98 204,772 82,258 2,600,000$ 11,487,709$ 1,579,354$ 15,667,063$ 2007 134 297,392 117,867 2,600,000$ 16,683,691$ 2,263,046$ 21,546,738$ 2008 189 432,044 169,354 2,600,000$ 24,237,668$ 3,251,597$ 30,089,265$ 2009 171 429,829 162,242 2,600,000$ 24,113,407$ 3,115,055$ 29,828,462$ 2010 308 803,102 322,921 5,200,000$ 45,054,022$ 6,200,089$ 56,454,111$ 2011 316 786,997 319,150 5,200,000$ 41,635,289$ 4,914,912$ 51,750,202$ 2012 265 654,985 266,307 5,200,000$ 34,651,326$ 4,101,125$ 43,952,451$

TOTAL 1481 3,609,121 1,440,100 26,000,000 197,863,114$ 25,425,177$ 249,288,291$

2011 - 316 arribos = $51.7 millones de dólares en divisas

En tan solo 7 años 1481 arribos= $249.3 millones de dólares

Fuente: Ejercicio basado en informe BREA y Manifiesto de Pasajeros IHT.

IMPACTO HISTÓRICO INDUSTRIA DE CRUCEROS DE ROATAN

2 0 0 6 - 2 0 1 2

2006-2012 ( 6 años) ARRIBOS TOTALES 1481TOTAL PAX 3,609,121 TOTAL TRIPULACION 1,440,100 Divisas pasajeros $ 197,863,114 Divisas tripulación $ 25,425,177 Gastos compras efectuadas líneas de cruceros $26,000,000Total Ingreso Directos x Divisas $ 249,288,291

Fuente: Manifiesto de Pasajeros PCIMB y Mahogany Bay, Datos del Estudio de BREA, Boletín Estadístico IHT Pasajeros: Se calcula que el 85% de los pasajeros bajaron a razón de $62.24 de gastos promedio por paxTripulantes: Se calcula que el 25% de los tripulantes bajaron a razón de US$38.50 de gastos promedio por tripulante

EN TAN SOLO SEIS AÑOS SE HAN GENERADO APROXIMADAMENTE US$ 250 MILLONES DE DOLARES EN INGRESOS POR DIVISAS POR TURISMO DE

CRUCEROS EN ISLAS DE LA BAHIA

COMPARATIVO EN BASE A INDICADORES ECONÓMICOS DEL IHT

PRINCIPALES INDICADORES

CONTEXTO NACIONAL

1,851 visitantes (incluye turistas que pernoctan, cruceristas y visitantes del día)

$638.8 en divisas por turismo

5.8% del PIB de Honduras

871,500 turistas generan 88% del ingreso

787 mil cruceristas (42% del total de visitantes al país), generan el 12% del ingreso por divisas de turismo

ISLAS DE LA BAHIA

1,013 visitantes (55% del total)

US$ 215 millones en divisas (45% del total)

Aporta el 1.95% del PIB por turismo (34% del PIB x turismo)

226 mil turistas = 25.9% del total nacional generan $145.5 millones en divisas

787 mil cruceristas, generan $70 millones

En total se generan $ 285 millones de dólares en divisas representando el 45% de ingresos por divisas a nivel nacional

ISLAS DE LA BAHIA EN CIFRAS:

55% - del total de las visitas a Honduras

45% - del total de las divisas generadas por turismo

1.95% - del 5.8% del PIB por turismo

42% - de l total de visitantes a Honduras son cruceristas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

QUE HACEN OTROS DESTINOS?I M P U E S TO S O N O M A S I M P U E S TO S ?

Con el fin de incentivar las

compras en Cozumel el Gobierno de

México ha lanzado un programa donde

le devuelve el 6.44%

SOBRE SUS COMPRAS

www.moneyback.mx

QUE HACEN OTROS DESTINOS?IMPUESTOS O NO MAS IMPUESTOS?

BELICE Mas de 100,000 empresas bajo la Ley de Compañías de Negocios Internacionales (IBC) Zona offshore, libre de impuestos, para las empresas y los empresarios individuales. BAHAMAS Zona Franca Freeport: Exoneración de impuestos por ganancias de capital, herencia,

ingresos, distribuciones, regalos, importación o exportación de bienes, sobre bienes raíces y en aranceles de importación.

CURACAO• Zona Económica Harbor: La más grande del Caribe, es auspiciada por minoristas de

toda la región que vienen a suplirse de productos de todas partes del mundo. CUBA• Mas de 140 empresas extranjeras gozan de Exoneraciones en impuestos de aduanas y

exención de impuestos por ingresos, utilidades y empleados.• Está permitido que el 100% de las empresas en la zona sean extranjeras.

EFECTOS POSITIVOS DE LOS REGÍMENES ESPECIALES

“LA TRAMA DE ZOLITUR”

ZOLITUR DEBE

SER VISTO

COMO UN

MECANISMO DE

DESARROLLO

ECONOMICO DE

LA REGION Y

NO COMO UNA

AMENAZA AL

PAIS

Ingresos vrs. sacrificio fiscal?

2006 2007 2008 2009 2010 2011

138.4

166.9

182.1175.8

110

158.4

Recaudación DEI - Islas de la Bahia (millones de Lps)

Desde la entrada en vigencia de la Ley de la ZOLITUR, los niveles de recaudación fiscal han incrementado en Islas de la Bahía. La eliminación de beneficios podría

generar problemas a los entes responsables de dicha recaudación

ZOLITUR INCLUYENTE O EXCLUYENTE?

EMPRESAS ACOGIDASSociedades Mercantiles = 237Comerciantes Individuales = 92Total = 329Sociedades MercantilesMicro Empresas = 119Pequeñas Empresas = 45Total = 164Comerciantes Individuales Micro Empresas = 46Pequeñas Empresas = 23 Total = 69

El 71% de las

empresas acogidas al

régimen son MYPYMES

29% GRANDES EMPRESAS

CONCLUSIONES

En el sector turismo Honduras pierde ventajas competitivas frente al resto de la región, (Ej: Nicaragua

Honduras ocupa el ultimo lugar en ingreso por turistas, - (2000-2006 = 7.8% de crecimiento vrs. 2006/2011 =3.4%)

Turismo sigue ocupando el 4to lugar en generación de divisas = 7.7% de total de los ingresos por exportaciones.

El turismo de cruceros ocupa la posición #1 dentro de la región, sirviendo de modelo de desarrollo de otros países.

IMPOSICION del I/S/V = efecto de reducción de aprox.e 57% pasando ($62 vrs $35) en gasto promedio ponderado de pasajeros y cierre de operaciones de las empresas que sostienen las inversiones

Mientras que en Honduras se pone en riesgo el crecimiento de la industria, en México y otros países de la región se “INCENTIVA” su fortalecimiento.

El turismo de cruceros representa alrededor del 12% del total de ingresos totales de divisas y el 42% del total de las visitas siendo además el mas resistente a las crisis.

EFECTOS NEGATIVOS DE LA CANCELACIÓN DE LOS INCENTIVOS FISCALES

Quiebra de negocios y se alejaran los inversionistas.

Desaparecen Islas de la Bahía como destino turístico del Caribe.

Desempleo y grandes perjuicios para la economía local

El Estado dejara de percibir ingresos significativos del sector turismo y otros sectores de la economía de Islas de la Bahía

Especulación e inflación, afectando al consumidor

Fomento a la “piratería”, contrabando y narcotráfico

Regreso a la economía informal por falta de un ente regulador.

RECOMENDACIONES A LA COMISIÓN

Incorporar ente auditor externo para regular operaciones y establecer procesos dentro de Zolitur

Garantizar las operaciones de la empresas que operan dentro de los muelles de crucero asegurándoles los beneficios “ya obtenidos” garantizando así la seguridad jurídica del destino

Suspender y cancelar la licencia a empresas que han abusado de los beneficios para sentar un precedente.

Fortalecer la ley para asegurar la recolección de las tasas e impuestos a favor de la Zona.

Simplificar los tramites para ejercitar los beneficios de la ley vía convenio con las demás instituciones del Estado involucradas.

Retomar iniciativa de Banco Mundial para reformar la ley Zolitur, definiendo el rol de la institución y fortaleciéndola.

EJEMPLO: Establecer criterios de importación para vehículos identificarlos con una placa especial ZL para evitar que sean trasladados a tierra firme ilegalmente.

PERSPECTIVAS A FUTURO

Islas de la Bahía no cuenta con recursos ni condiciones para una producción agrícola que les permita abastecerse internamente para atender las necesidades de los turistas.

Los retos para desarrollo de infraestructura son mayores teniendo mayores costos de operación y costo de vida. Ejemplo: Costo de la energía KWh, dificultades de acceso.

Las alternativas para desarrollo económico actuales son:

Turismo – representa una industria en crecimiento

Inversiones Inmobiliarias para turismo de segunda residencia industria en decrecimiento

Pesca – representa una industria en decrecimiento

Narcotráfico??? - cuenta con condiciones aptas para su crecimiento – ALTERNATIVA NO VIABLE PARA NUESTRO PAIS.

La toma de

decisiones sin

fundamento

en perjuicio de

la industria del

turismo en

Islas de la Bahía

puede

representar un

riesgo grave

para Honduras