ANALISIS DE VARIACIONES DE PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS
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ANALISIS DE VARIACIONES DE PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS
Junio 2007 – Junio 2008
ASOMIF
CALIDAD DE CARTERA
Mora= Cartera Atrasada/Colocaciones Brutas
FEM = Financiera Especializada en Microfinanzas EDYFICAR
Morosidad
6.73%
4.73%
3.89%4.12%4.27%4.62%
3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%
Ene-Jun 2007 Ene-Jun 2008
Edpymes+FEM Cajas Rurales
Cajas Municipales
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Riesgo= Cartera Atrasada + Cartera Refinanciada y Reestructurada /Colocaciones Brutas
FEM = Financiera Especializada en Microfinanzas EDYFICAR
Cartera en Riesgo
4.32%5.28%
6.23%
11.05%
5.55%6.21%
4.00%
9.00%
14.00%
Ene-Jun 2007 Ene-Jun 2008
Edpymes+FEM Cajas RuralesCajas Municipales
CALIDAD DE CARTERA
Cobertura sobre cartera atrasada = Provisiones / cartera atrasada
FEM = Financiera Especializada en Microfinanzas EDYFICAR
Cobertura sobre Cartera Atrasada
126%
141%
117%121%
138%
144%
100%
120%
140%
160%
Ene-Jun 2007 Ene-Jun 2008Edpymes+FEM Cajas RuralesCajas Municipales
CALIDAD DE CARTERA
Cobertura sobre cartera en riesgo=Provisiones / cartera atrasada + cartera refinanciada y reestructurada
FEM = Financiera Especializada en Microfinanzas EDYFICAR
Cobertura sobre Cartera en Riesgo
93%
105%
114%
74%
103%
111%
60%
80%
100%
120%
140%
Ene-Jun 2007 Ene-Jun 2008
Edpymes+FEM Cajas Rurales Cajas Municipales
RENTABILIDAD
ROA = [(Utilidad y/o Perdida Neta / No. MES)*12]/ Activo Promedio (Jun07-Jun08)
FEM = Financiera Especializada en Microfinanzas EDYFICAR
ROA (sobre activo promedio)
4.4%
2.9%
5.1%4.6%
3.6%
4.1%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
5.5%
Ene-Jun 2007 Ene-Jun 2008Cajas Municipales Cajas RuralesEdpymes + FEM
RENTABILIDAD
ROE = [(Utilidad y/o Perdida Neta / No.MES)*12]/ Patrimonio Promedio (Jun 07- Jun08)
FEM = Financiera Especializada en Microfinanzas EDYFICAR
ROE (sobre patrimonio promedio)
24.8%27.1%27.3%
19.7%18.1%
24.4%
11.0%
16.0%
21.0%
26.0%
31.0%
Ene-Jun 2007 Ene-Jun 2008
Cajas Municipales Cajas RuralesEdpymes + FEM
RENTABILIDAD DE CARTERA
Resultado Económico/Cartera Promedio
6.0%6.0%5.3%
4.8%
3.8%
5.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
Ene-Jun 2007 Ene-Jun 2008
Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes + FEM
EFICIENCIA 1
Gastos Administrativos/Cartera Promedio
12.0%
17.1%
9.7%9.8%
12.3%
17.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
17.0%
19.0%
Ene-Jun 2007 Ene-Jun 2008
Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes+FEM
EFICIENCIA 2Gastos Administrativos/Ingresos Financieros
36.3%
42.5% 41.9%43.8%
34.4%
47.2%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
Ene-Jun 2007 Ene-Jun 2008
Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes+FEM
VariaciónNo.Entidad Jun 2007 Jun 2008 % Jun 2007 Jun 2008
* 1 E. Mi Casita 634 11,149 1660% 0.04% 0.52%2 C. Chavin 24,190 50,595 109% 1.63% 2.38%3 E. Nueva Visión 24,293 44,142 82% 1.64% 2.07%4 E. Alternativa 20,519 36,667 79% 1.38% 1.72%5 C. Profinanzas 42,992 72,571 69% 2.90% 3.41%
* 6 C. Credinka 55,809 91,682 64% 3.76% 4.31%7 E. Proempresa 61,120 97,055 59% 4.12% 4.56%8 F. Edyficar 284,037 440,896 55% 19.14% 20.72%9 E. Credivision 11,225 17,372 55% 0.76% 0.82%
10 E. Crear Arequipa 99,999 149,863 50% 6.74% 7.04%11 C. Señor de Luren 136,421 202,056 48% 9.19% 9.50%12 E. Confianza 136,802 201,724 47% 9.22% 9.48%13 E. Acceso Crediticio 6,674 9,444 42% 0.45% 0.44%14 C. Andes 17,812 25,019 40% 1.20% 1.18%
* 15 E. Raíz 145,216 190,054 31% 9.79% 8.93%* 16 E. Efectiva 44,724 57,505 29% 3.01% 2.70%
17 C. Sipan 24,900 30,851 24% 1.68% 1.45%18 C. Nor Perú 127,878 158,098 24% 8.62% 7.43%19 E. Crear Tacna 48,553 59,297 22% 3.27% 2.79%20 E. Pronegocios 4,258 4,959 16% 0.29% 0.23%21 C. Cajamarca 26,154 29,734 14% 1.76% 1.40%22 C. Libertadores de 19,437 21,912 13% 1.31% 1.03%23 C. Cajasur 94,878 100,717 6% 6.39% 4.73%24 C. Prymera 21,688 20,948 -3% 1.46% 0.98%25 E. Solidaridad 3,640 3,450 -5% 0.25% 0.16%
TOTAL 1,483,854 2,127,761 43% 100% 100%* Instituciones no asociadas
Participación%Colocaciones
Colocaciones Netas
(En Miles de Nuevos Soles)Instituciones de Microfinanzas del Perú
VariaciónEntidad Jun 2007 Jun 2008 % Jun 2007 Jun 2008
1 E. Nueva Visión 15,051 31,087 107% 1.41% 2.05%2 E. Alternativa 20,314 37,058 82% 1.90% 2.44%3 C.Profinanzas 41,941 71,177 70% 3.92% 4.69%4 C. Chavín 18,151 29,429 62% 1.70% 1.94%5 C. Señor de Luren 73,483 115,448 57% 6.87% 7.61%6 C. Los Andes 11,763 18,232 55% 1.10% 1.20%7 E. Credivisión 11,752 17,812 52% 1.10% 1.17%8 E.Proempresa 53,933 81,315 51% 5.04% 5.36%9 F. Edyficar 275,382 408,108 48% 25.76% 26.89%
10 E. Acceso Crediticio 7,049 10,417 48% 0.66% 0.69%11 E. Confianza 104,838 152,256 45% 9.81% 10.03%12 E. Crear Arequipa 94,151 135,477 44% 8.81% 8.93%13 C.Nor Perú 63,891 82,449 29% 5.98% 5.43%14 E. Crear Tacna 36,357 46,870 29% 3.40% 3.09%15 E. Raíz 105,063 130,297 24% 9.83% 8.59%16 C. Sipán 16,948 21,017 24% 1.59% 1.38%17 C. Cajamarca 9,914 11,734 18% 0.93% 0.77%18 E. Pro Negocios 4,401 5,123 16% 0.41% 0.34%
* 19 C. Cajasur 47,616 54,876 15% 4.45% 3.62%20 C. Libertadores de Ayacucho 12,203 13,229 8% 1.14% 0.87%21 E. Solidaridad 3,579 3,680 3% 0.33% 0.24%
* 22 C. Credinka 36,278 36,573 1% 3.39% 2.41%23 E. Micasita 0 0 0% 0.00% 0.00%24 C.Prymera 3,956 3,855 -3% 0.37% 0.25%
* 25 E. Efectiva 1,058 180 -83% 0.10% 0.01%TOTAL 1,069,070 1,517,698 42% 100% 100%
* Instituciones no asociadas
Colocaciones Participación%
Crédito MES
(En Miles de Nuevos Soles)Instituciones de Microfinanzas del Perú
Junio Junio VariaciónNo. Entidades 2007 2008 % jun-07 Jun-08
1 C. Chavín 2,877 5,322 85% 0.90% 1.27%2 E.Solidaridad 711 1,230 73% 0.22% 0.29%3 C. Cajasur 8,044 12,913 61% 2.51% 3.07%4 C. Señor de Luren 13,405 20,998 57% 4.18% 5.00%5 E. Nueva Visión 6,198 9,104 47% 1.93% 2.17%6 E. Proempresa 20,171 29,536 46% 6.29% 7.03%7 E. Credivisión 6,358 9,165 44% 1.98% 2.18%8 C. Profinanzas 9,371 13,312 42% 2.92% 3.17%9 E. Crear Tacna 8,776 12,408 41% 2.73% 2.95%
10 E.Crear Arequipa 25,046 34,661 38% 7.80% 8.25%11 E. Alternativa 12,923 17,777 38% 4.03% 4.23%
** 12 C. Los Andes 6,340 8,497 34% 1.98% 2.02%13 E. Confianza 30,223 40,415 34% 9.42% 9.62%14 C. Cajamarca 1,303 1,722 32% 0.41% 0.41%15 C. Nor Perú 18,281 22,997 26% 5.70% 5.47%16 F. Edyficar 108,950 136,038 25% 33.95% 32.37%17 C. Credinka 5,772 6,891 19% 1.80% 1.64%18 E. Pro Negocios 1,695 2,011 19% 0.53% 0.48%
* 19 E. Acceso Crediticio 3,577 3,893 9% 1.11% 0.93%20 E. Raíz 22,328 23,844 7% 6.96% 5.67%
* 21 C. Libertadores de Ayacucho 2,414 2,568 6% 0.75% 0.61%22 E. Micasita 0 0 0% 0.00% 0.00%23 C. Sipán 4,829 4,484 -7% 1.50% 1.07%24 C. Prymera 355 310 -13% 0.11% 0.07%
* 25 E. Efectiva 980 149 -85% 0.31% 0.04%TOTAL 320,927 420,245 31% 100% 100%
* Instituciones no asociadas** Información Julio 2007
Participación%
NUMERO DE DEUDORES CREDITO MESInstituciones de Microfinanzas del Perú
(en Miles de Nuevos Soles)
No. ENTIDADES Variaciónjun-07 jun-08 % jun-07 jun-08
* 1 E. Micasita 4,123 14,318 247% 0.2% 0.5%2 C. Chavín 32,922 64,882 97% 1.6% 2.3%3 E. Nueva Visión 30,525 50,927 67% 1.5% 1.8%4 E. Credivisión 13,228 20,971 59% 0.7% 0.8%5 C. Profinanzas 64,988 102,979 58% 3.2% 3.7%6 E. Alternativa 33,052 51,726 56% 1.6% 1.9%7 C. Credinka 78,911 123,264 56% 3.9% 4.4%8 F. Edyficar 347,909 542,981 56% 17.2% 19.5%9 E. Proempresa 80,984 113,813 41% 4.0% 4.1%
10 E. Acceso Crediticio 8,606 12,087 40% 0.4% 0.4%11 E. Crear Tacna 56,878 78,487 38% 2.8% 2.8%12 C. Señor de Luren 186,210 247,859 33% 9.2% 8.9%13 E. Confianza 186,632 246,905 32% 9.2% 8.9%14 E. Crear Arequipa 143,483 188,832 32% 7.1% 6.8%
* 15 E. Efectiva 49,865 64,898 30% 2.5% 2.3%* 16 E. Raíz 185,951 240,401 29% 9.2% 8.6%
17 C. Los Andes 27,934 35,282 26% 1.4% 1.3%18 C. Nor Perú 182,146 227,640 25% 9.0% 8.2%19 E. Pro Negocios 5,076 6,032 19% 0.3% 0.2%20 C. Libertadores de Ayacucho 30,484 35,612 17% 1.5% 1.3%21 C. Cajasur 145,594 170,006 17% 7.2% 6.1%22 C. Sipán 42,135 46,892 11% 2.1% 1.7%23 C. Cajamarca 39,419 43,122 9% 1.9% 1.6%24 C. Prymera 41,876 44,018 5% 2.1% 1.6%25 E. Solidaridad 5,564 5,769 4% 0.3% 0.2%
TOTAL 2,024,493 2,779,704 37% 100% 100%
ParticipaciónActivos
ACTIVOS
(en Miles de Nuevos Soles)Instituciones de Microfinanzas del Perú
VariaciónNo. ENTIDADES Jun 2007 Jun 2008 % Jun 2007 Jun 2008
1 E. Acceso creditico 1,577 3,993 153% 0.42% 0.78%* 2 E. Mi Casita 3,033 6,742 122% 0.81% 1.32%
3 C. Credinka 14,050 30,017 114% 3.73% 5.87%4 E. Alternativa 4,610 9,219 100% 1.23% 1.80%5 C. Profinanzas 6,482 12,113 87% 1.72% 2.37%
* 6 E. Efectiva 8,318 15,540 87% 2.21% 3.04%7 E. Confianza 27,280 44,859 64% 7.25% 8.78%8 F. Edyficar 58,489 84,664 45% 15.54% 16.57%9 C. Luren 24,064 33,766 40% 6.40% 6.61%
10 E. Crear Arequipa 20,314 27,821 37% 5.40% 5.44%11 E. Nueva Visión 7,506 10,214 36% 1.99% 2.00%12 C. Cajasur 18,958 24,537 29% 5.04% 4.80%13 C. Libertadores de Ayacucho 3,654 4,666 28% 0.97% 0.91%14 E. Crear Tacna 9,891 12,622 28% 2.63% 2.47%15 C. Nor Perú 23,838 29,198 22% 6.34% 5.71%16 C. Cajamarca 6,374 7,716 21% 1.69% 1.51%17 E. Proempresa 15,305 17,860 17% 4.07% 3.50%18 C. Sipan 7,958 9,101 14% 2.11% 1.78%19 C. Prymera 6,839 7,818 14% 1.82% 1.53%20 E. Credivisión 7,117 8,014 13% 1.89% 1.57%21 C. Los Andes 3,795 4,270 13% 1.01% 0.84%22 C. Chavín 6,088 6,717 10% 1.62% 1.31%
* 23 E. Raíz 84,728 93,055 10% 22.52% 18.21%24 E. Solidaridad 2,054 2,216 8% 0.55% 0.43%25 E. Pro Negocios 3,956 4,210 6% 1.05% 0.82%
TOTAL 376,279 510,946 36% 100% 100%
Patrimonio Participación%
PATRIMONIO
(en Miles de Nuevos Soles)Instituciones de Microfinanzas del Perú