Amazonas Estudio de mercados

RESUMEN EJECUTIVO Y OBJETIVO

REGION AMAZONAS

Amazonas se ubica al norte del Perú y su territorio tiene sierra, ceja de selva y

selva amazónica. Su capital es la ciudad de Chachapoyas, la que se encuentra

articulada a la costa a través de la panamericana norte distando a 1,191 km.

De lima. Por esta vía se moviliza la carga de exportación que sale por el

callao. El mineral del zinc y concentrados es el producto más exportado de la

región, seguido del café en grano sin tostar. Otra de las ventajas que posee

Amazonas es la vasta biodiversidad, que puede ser aprovechada

racionalmente aplicando los principios y criterios de biocomercio.

Amazonas es uno de los departamentos con menor desarrollo exportador a

pesar de la diversidad y riqueza de recursos naturales con los que cuenta. A

este potencial, se agregan una serie de oportunidades históricas que bien

aprovechadas pueden impulsar el desarrollo económico de Amazonas y revertir

la condición de pobreza y bajo desarrollo humano.

Este Plan se complementa con dos Planes Operativos por Producto (tara y

cacao) en cuya formulación cabe destacar la participación de representantes

de los sectores productivos y de las instituciones públicas y privadas

relacionadas a la promoción y desarrollo de dichos productos.

CANTIDA DE EXPORTACIONES AL 2005 EN DOLARES 1,550

DOLARES ( 0.01% de las exportaciones nacionales)

CANTIDAD DE EXPORTACIONES AL 2013 EN DOLARES 12,450

DOLARES ( 0.03 % de la exportaciones nacionales )

POTENCIALES EXPORTADORES:

MINERIA: (zinc y concentrados) ya se exporta.

AGROINDUSTRIAS (café , jugo de maracuyá , cacao)

BIOCOMERCIO ( flores , tara y orquídeas)

OTROS (artesanías )

OBJETIVO DE LA INVESTICACION

COMOCER LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA

REGION AMAZONAS Y SU POTENCIAL EXPORTACION,

IDENTIFICAR LOS MERCADOS A LOS CUALES EXPORTA ESTA

MISMA REGION Y A CUALES PODRIA EXPORTAR.

TABLA DE PRINCIPALES PRODUCTOS ESPORTADOS (SEGÚN SIICEX)

PARTIDAS DESCRIPCION DE LA PARTIDA

FOB-

13

(miles

US$)

%Var

13-

12

0901119000 LOS DEMÁS 10,390 -35%

1801001900 LOS DEMÁS 2,122 -36%

1509100000 ACEITE DE OLIVA VIRGEN 220 --

3202909000PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL.

CON PROD.CURTIENTES NATURA78 160%

3901100000POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94, EN FORMAS

PRIMARIAS28 --

6104420000 VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON 25 --

6104220000 CONJUNTOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON 3 --

6505009000 LOS DEMÁS 2 --

Otras Partidas(37) 1 --

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA REGION AMAZONAS (SEGÚN SIICEX)

Empresa%Var

13-12

%Part

13

RAINFOREST TRADING S.A.C. 63% 83%

CAFE MONTEVERDE EIRL 92% 11%

COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE... -- 2%

OLIPERU INDUSTRIAL S.A.C. -- 2%

COOP AGRARIA CAFETALERA BAGUA GR... 21% 1%

EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 129% 1%

EMPRESA SOCIO SOSTENIBLE COMERCI... -- 1%

PROMOCIONES CHET'S S.A. -- 0%

S.G.M. IMPORTACIONES S.A.C. -- 0%

Otras Empresas(39) -- 0%

PRINCIPALES MERCADO DE LA REGION AMAZONAS (SEGÚN SIICEX)

Mercado%Var

13-12

%Part

13

FOB-13

(miles US$)

Estados Unidos -1% 30% 3,818

Bélgica -12% 19% 2,507

Canadá -56% 12% 1,502

Suecia -27% 11% 1,431

Alemania -48% 8% 1,021

Noruega -57% 6% 758

Dinamarca 94% 4% 557

Países Bajos -- 3% 382

Australia 121% 2% 194

Italia 380% 1% 144

Otros Mercados(24) -- 4% 554

PRODUCTOS POTENCIALES PARA LA EXPORTACION.

Análisis FODA de la región AMAZONAS

FORTALEZAS

Ubicación geográfica estratégica.

Amplia diversidad ecológica.

Reducido nivel de contaminación ambiental.

Disponibilidad de recursos hídricos.

Disponibilidad de recursos mineros.

Existencia de vías de comunicación que conectan a la Región con otras.

Existencia de infraestructura aeroportuaria básica.

Existencia de infraestructura de investigación y transferencia de

tecnología (universidad, INIAE).

Amplio potencial turístico.

Política de exoneración tributaria y promoción de desarrollo de entidades

públicas y fuentes de cooperación internacional.

Recursos humanos calificados.

Existencia de capacidad de producción orgánica para la exportación.

Predisposición de la sociedad civil organizada para integrarse al sistema

económico comercial.

DEBILIDADES

Creciente contaminación de recursos hídricos.

Uso irracional de recursos naturales (quema de bosques, depredación)

Elevado porcentaje de tierras deforestadas.

Deficiente infraestructura vial.

Ausencia de infraestructura de telecomunicaciones y energética en las

zonas rurales.

Deficientes y caros servicios energéticos.

Informalidad de las unidades productivas.

Reducido porcentaje de productores con título de propiedad de sus

tierras.

Escaso acceso a insumos de calidad por parte de los productores.

Instalaciones productivas en desuso.

Maquinaria agrícola obsoleta.

Ausencia de infraestructura para riego tecnificado.

Falta de certificación de origen.

Desconocimiento de prácticas de gestión empresarial, productiva y de

mercado por parte de los productores.

Ausencia de infraestructura de transformación y procesamiento.

Ausencia de asociatividad entre productores.

Escaso desarrollo de cadenas productivas.

Incipiente cultura empresarial exportadora.

Débil coordinación interinstitucional.

Limitado acceso al financiamiento por parte de los productores.

Escasa disponibilidad, para los productores, de información de carácter

técnica y comercial.

Inadecuada legislación sobre el uso y tenencia de tierras.

Trabas burocráticas y elevados costos para la conformación y

formalización de las PYMES.

Altos índices de pobreza extrema en la Región.

Reducido nivel de exigencia del consumidor en aspectos de sanidad y

calidad.

Escasa sensibilización de la población con los problemas rurales.

OPORTUNIDADES

Acuerdos comerciales internacionales (TLC Estados Unidos, China,

Tailandia, Brasil).

Corredor Bioceánico.

Proyecto Sierra Exportadora.

Promulgación y reglamentación de Leyes de Concesiones Forestales.

Nuevos incentivos tributarios en la Región.

Titulación de tierras y saneamiento físico legal.

Telefonía rural en mayor proporción.

Mayor demanda de productos orgánicos tradicionales y no tradicionales

a nivel nacional e internacional.

Mayor demanda de madera a nivel internacional.

Contaminación ambiental de países desarrollados (efecto: lluvia ácida,

radioactividad).

Desarrollo comercial de Brasil.

AMENAZAS

Fenómenos naturales adversos (inundaciones, huaycos).

Contaminación ambiental.

Plagas y enfermedades que afectan cultivos.

Inestabilidad política y jurídica (autoridades, gobiernos, regionales).

Separación de las provincias y distritos de la Región, como resultado del

Plebiscito del 2009.

Eliminación de exoneración tributaria en la Región.

Competencia desleal de algunas empresas nacionales y extranjeras.

Subsidios internacionales (sector agropecuario)

TLC con Estados Unidos (para algunos productos como leche, carne,

trigo y maíz).

Saturación de los mercados externos por la sobreoferta internacional.

Exigencias injustificadas en otros países (Chile) para la importación de

productos peruanos.

ESTRATEGIAS:

Gestionar la aprobación del proyecto: Apoyo para mejorar el acceso a

los mercados internos y el comercio exterior para facilitar la oferta

productiva en las micro cuencas del marañón, utcubamba y

Huayabamba de la Región Amazonas.

Elaborar un proyecto de comercio exterior.

Conformar equipos multi institucionales para trabajo concertado y

conjunto en temas productivos comerciales para desarrollar los planes.

Capacitar y asesorar a los productores y empresarios sobre la

constitución y gestión de organizaciones asociativas.

Realizar trimestralmente un boletín de comercio exterior.

Desarrollar un Programa de capacitación y asesoría sobre comercio

internacional (mecanismos de exportación, INCOTERMS, etc.).

Diseñar e implementar una página web para promover la oferta

exportable de Amazonas, y difundirla a través del Portal la Base

comercial de información Regional, Directorio de empresas de la

Región, guía de herramientas comerciales.

Participación de los gremios Productores de la región en Ferias, Rueda

de negocios.

Realizar pasantías que busquen un intercambio de experiencias en

organización, capacidad instalada, mercados entre otros aspectos.

Fortalecimiento a los Gremios Productores de la región que facilite su

registro sanitario, nivel de producción entre otros.

Elaborar y difundir entre los actores de las cadenas exportadoras, una

Guía Básica de información sobre los instrumentos financieros,

requisitos de acceso y fondos concursales.

PRODUCTOS POTENCIALES PARA LA EXPORTACION

CAFÉ

En Amazonas el café es el cultivo permanente más importante, cuya

participación en el VBP agropecuario es del orden del 17.88% y representa el

24.37% del área total instalada a nivel nacional, constituyéndose en la tercera

región cafetalera del país en importancia y la segunda en producción de café

orgánico. El rendimiento promedio de este cultivo es del orden de 809.55kg/ha,

y casi el 95% de la producción es comercializada para el mercado externo.

NOMBRE COMERCIAL (Coffea arabica l., café, coffee.)

PARTIDA DESCRIPCIÓN

0901110000 CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR

PRESENTACION: Grano verde, tostado, tostado molido, descafeinado.

ESPECIES Y VARIEDADES: Típica,caturra, catimores, borbón.

ZONAS DE PRODUCCIÓN: Junín, Cajamarca, San Martín, Cusco, Amazonas,

Puno, Ayacucho, Huánuco.

PRINCIPALES 10 PAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ EN EL MUNDO

PRINCIPALES 10 PAÍSES

EXPORTADORES DE CAFÉ EN EL MUNDO

Nº País%Var

12-11

%Part

12

Total Imp.

2012

(millon US$)

1 Estados Unidos -15% 26% 6,511.50

2 Alemania -14% 18% 4,515.55

3 Japón -19% 7% 1,951.90

4 Bélgica -19% 5% 1,391.69

5 Francia -16% 4% 1,054.44

6 España -12% 4% 897.69

7 Canadá -15% 3% 795.11

8 Suiza -11% 3% 712.99

9 Reino Unido -16% 3% 637.50

10 Suecia -13% 2% 571.84

1000 Otros Países (134) -31% 24% 7,395.83

Nº País%Var12-11

%Part12

Total Exp.2012(millon US$)

1 Brasil -29% 35% 7,998.20

2 Colombia -27% 12% 2,608.17

3 Indonesia 20% 8% 1,034.72

4 Perú -35% 6% 1,580.37

5 Guatemala -10% 6% 1,060.52

6 Bélgica -21% 5% 938.63

7 Alemania -10% 4% 821.03

8 México 16% 4% 567.82

9 India -10% 4% 675.21

10 Nicaragua 21% 3% 429.30

1000 Otros Países (115) -63% 15% 6,499.77

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

PRINCIPALES MERCADOS DEL CAFÉ DE AMAZONAS

MERCADOS % Var 13

12

Part. 13 FOB 13

Alemania -30% 35% 242,297.23

Estados unidos -16% 22% 156,271.71

Bélgica -49% 10% 69,122.11

Suecia -9% 5% 35,599.41

Corea del Sur 0% 4% 30,960.60

Colombia -73% 3% 23,005.12

Canadá -40% 3% 21,713.91

Italia -19% 3% 20,222.28

Francia -13% 3% 19,108.69

Otros países (32) --- 11% 77,447.35

Empresa%Var13-12

%Part.13

PERALES HUANCARUNA S.A.C. -44% 21%

COMERCIO & CIA SA -23% 12%

OUTSPAN PERU S.A.C. -11% 9%

CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. -31% 7%

PROCESADORA DEL SUR S.A. -19% 6%

CAFETALERA AMAZONICA SAC -35% 5%

EXPORTADORA ROMEX S.A. -36% 4%

CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS ... -33% 4%

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLE... 4% 3%

Otras Empresas (117) -- 19%

ZINC

El óxido de zinc es un compuesto químico de color blanco y se le conoce como

zin blanco. Su fórmula es ZnO y es poco soluble en agua pero muy soluble en

ácidos. Se le encuentra en estado natural en la cincita.

NOMBRE COMERCIAL zinc


721061 zinc

PRESENTACION: óxidos de zinc.

ZONAS DE PRODUCCIÓN: Áncash ,pazco ,Huánuco ,Amazonas ,Ayacucho

JUGO DE MARACUYA

Fruto de color amarillo, en forma de baya con un sabor agridulce y muy

aromática .En la alimentación, destacando su contenido de provitamina A,

vitamina C y su aporte de potasio, fósforo y magnesio. La variedad amarilla es

más rica en minerales y en provitamina A que la morada. Además, contiene

una cantidad elevada de fibra, que mejora el tránsito intestinal y reduce el

riesgo de ciertas alteraciones y enfermedades.

NOMBRE COMERCIAL JUGO DE MARACUYA


2009801200 JUGO DE MARACUYA (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS)

PRESENTACION: Jugo, Pulpa, Extracto

ZONAS DE PRODUCCIÓN: Piura, Lambayeque, Lima, Amazonas (potencial)

CACAO

NOMBRE COMERCIAL (Theobroma cacao l., cacao, cocoa.)

PARTIDA DESCRIPCIÓN 180100 CACAO EN GRANO

PRESENTACION: Grano verde, tostado, tostado molido, descafeinado.

ESPECIES Y VARIEDADES: Criollo o nativo. Forastero.Trinitario (híbrido).

ZONAS DE PRODUCCIÓN: Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca, San

Martín, Huánuco, Ucayali, Junín, Cusco, Ayacucho

MERCADOS

ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos es el segundo socio comercial del Perú después de China. En

el 2011, 13% de las exportaciones peruanas se dirigieron a este mercado, las

cuales sumaron US$ 6,097millones. Esta cifra representó una variación positiva

de 0.2% respecto a 2010. Cabe indicar que la importancia que tiene Estados

Unidos como uno de los principales destino de la oferta peruana ha disminuido

en los últimos años, mientras que la de China se ha incrementado, llegando a

ocupar el principal destino de las exportaciones peruanas en el 2011.

Intercambio comercial Perú – Estados Unidos

El intercambio comercial entre Perú y Estados Unidos mostró signos de

recuperación. En el 2010 volvió a los niveles del 2008, año previo a la crisis

económica internacional. En el 2011, el intercambio fue de US$ 13,123

millones, sobrepasando el nivel previo a la crisis con un crecimiento de 13%

con respecto al año 2010. En tanto que la balanza comercial se redujo

drásticamente hasta alcanzar un nivel deficitario de US$ 928 millones. Ello se

debe al fuerte crecimiento de las importaciones, en línea con la recuperación

de la actividad económica interna; mientras que la dinámica exportadora

todavía sigue sujeta al lento avance de la demanda mundial. Pese al

incremento exportador de 2011, no se registraron cambios significativos en la

composición de los sectores, es decir, las exportaciones tradicionales aportaron

el 62% del total de envíos, seis puntos porcentuales menos respecto a 2010,

mientras que los no tradicionales ganaron esos seis puntos y cerraron en 38%

de participación.

Respecto a las exportaciones no tradicionales, el 44% de éstas se concentró

en los primeros 15 productos, donde destacan las frutas, hortalizas y prendas

de vestir. De otro lado, algunos productos han reportado un crecimiento

exponencial en el último año. Este grupo se caracteriza por los bajos montos

exportados y se registran en su mayoría en el grupo de las manufacturas

diversas.

Si las exportaciones de un producto crecen muy rápido, cuando los volúmenes

enviados son bajos aun, por lo general se debe al desempeño de una sola

empresa; sin embargo, muchos de estos productos son un conjunto de

empresas que realicen envíos a Estados Unidos, con montos mayores a US$

1,000 por empresa, lo cual evidencia una vocación exportadora inicial que se

podrá desarrollar más adelante conforme se conozca mejor el mercado. Dentro

de estos productos, destaca los plátanos frescos y pulpo congelado.

Cabe resaltar que en el primer trimestre de 2010 Estados Unidos aprobó el

ingreso de la palta Hass lo que ha generado el interés de un grupo de

exportadores. Al respecto, en 2010 se registraron 10 empresas con envíos de

este producto buscando concretar mayores negocios para el presente año.

IMPORTACIÓN DE CAFÉ DE ESTADOS UNIDOS A ALMAZONAS

POTENCIAL EXPORTACION DE ZINC A ESTADOS UNIDOS

Medidas Arancelarias y no Arancelarias

Existen diversas tarifas arancelarias dependiendo del origen del los productos,

aunque la tasa general es usualmente baja. Canadá y México, que junto a

Estados Unidos conforman el Acuerdo del NAFTA, no pagan aranceles o son

menores a la tasa general. Asimismo, existe una tasa preferencial para los

países incluidos en el Sistema Generalizado de Preferencias

(SGP) así como para los países beneficiados del ATPDEA, mecanismo

unilateral que incentiva la erradicación de la producción de drogas (Andean

trade promotion and drug eradication act ATPDEA).

Los productos exportados, sin embargo, deben cumplir con los exigentes

estándares aplicados por las de Estados Unidos. Los productos alimenticios

están sujetos a las reglas de la Food and Drug Administration (FDA) y del

USDA (Departamento de Agricultura de los Estados

Unidos). Las condiciones de etiquetado, empaque, ingredientes, entre otras

son establecidas por la FDA

Adicionalmente, Estados Unidos establece una serie de requerimientos para

ciertos productos. Por ejemplo, establece licencias y cuotas de importación

para productos lácteos. Y establece puertos determinados para la importación

de productos con contenido de carne. En tanto que el Servicio de Inspección de

Salud de Plantas y Animales de Estados Unidos (APHIS) es la institución

estadounidense responsable de emitir los permisos fitosanitarios.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta la ley de Seguridad de la salud pública

y del estado de preparación y de respuesta al bioterrorismo aprobada por el

Congreso en 2002 (Public health security and bioterrorism preparedness and

response Act)3

El Acta contra el Bioterrorismo surge como respuesta a los atentados del 11 de

septiembre y exige que la FDA reciba anticipadamente toda la información

sobre los embarques de importación. Todos los alimentos y bebidas, para

consumo humano y de animales, están supeditados a estos requisitos. Bajo el

reglamento de notificación previa, la información anticipada de alimentos debe

ser recibida y confirmada electrónicamente por el FDA a más tardar cinco días

antes de su llegada y en no menos de:

- Dos horas antes de su arribo vía carretera,

- Cuatro horas antes su arribo vía aérea o ferrocarril,

- Ocho horas antes de su arribo por mar.

Por otro lado, los productos manufacturados deben cumplir con los estándares

estadounidenses. Equipos eléctricos deben contar con una garantía expedida

por una tercera parte (lo opuesto a una auto-certificación y con controles de

mercado “posterior”, empleados en diversos países a nivel mundial). Existen

más de 2,700 autoridades municipales y federales dispuestos a distribuir

certificaciones de seguridad y éstos pueden variar de estado a estado.

Sea cual sea la naturaleza del producto, es importante presentar la

documentación pertinente, especialmente en términos de factura y certificado

de origen. Las formalidades documentarias son de mayor complejidad y

rigurosidad en el caso de textiles. Las reglas de etiquetado pueden inclusive

generar costos adicionales de importación. Estados Unidos solicita un sin

número de embargos, de prohibiendo la importación de productos elaborados

con componentes cuyo origen provienen de los siguientes países: Cuba, Irán,

Irak, Libia, Sudán, Angola, Yugoslavia y Afganistán.

NORMAS TECNICAS PERUANAS

CAFE VERDE. Determinación de la proporción de granos dañados por

insecto. 1a. ed.

Describe los tipos de daño que los insectos causan a los granos de café verde

y especifica un método para determinar la proporción de granos dañados por

insectos en un lote de café verde, así como el uso estadístico de los resultados

obtenidos para fines técnicos, comerciales o de arbitraje. El método es

aplicable a todos los cafés verdes tal como son definidos en NTP ISO

3509:1998 Café y sus derivados – Vocabulario

Especifica el método de referencia básico para determinar el contenido de

humedad del café verde

Establece un método para el tostado de café verde y la preparación, a partir de

la muestra de café molido, de la bebida a utilizar para el análisis sensorial

Se aplica como guía general de las condiciones necesarias para minimizar el

riesgo de infestación, contaminación y deterioro de la calidad de los sacos,

desde el momento de su empaque para exportación hasta el momento de su

llegada al país importador

Distribución y transporte de mercaderías

Una empresa exportadora que tiene como objetivo distribuir su mercadería

dentro del gran territorio de los Estados Unidos tiene un conjunto de

alternativas para hacerlo posible y la selección de alguna de ellas dependerá

de la cantidad de información que tenga del mercado, los riesgos que desee

asumir, la inversión que pueda realizar, entre otras. Si los recursos disponibles

para la distribución son altos, se conoce muy de cerca el mercado y al

consumidor y se tiene una actitud accesible a asumir riesgos, la idea más

tentadora es establecer una oficina de ventas, pero dado que estas tres

variables difícilmente se conjugarán, es poco probable que esto suceda.

Contrariamente, si no se cuenta con mucha inversión, el conocimiento del

mercado es bajo y los riesgos a asumir son mínimos, el E-commerce es la

mejor opción. Este último caso se da en las empresas pequeñas y micro y que

se encuentran en una etapa inicial de exportación.

Pero existen puntos intermedios como son el representante de ventas y el

distribuidor. Estas opciones son las más utilizadas por empresas nuevas que

ingresan al mercado de Estados

Unidos. Existen diferencias entre el representante de ventas y el distribuidor,

pero la principal es respecto a la propiedad de la mercadería: mientras el

representante nunca es dueño de la mercadería, solo obtiene órdenes de

compra de clientes y se contacta con el proveedor, el distribuidor adquiere la

mercadería y la revende.

Los exportadores peruanos deben evaluar correctamente el mecanismo a

utilizar pues de ello dependeré el éxito de la venta al exterior. Por ejemplo, los

productos agrícolas, que son exportados principalmente en estado fresco, son

muy sensibles a las características de la distribución; por ser perecederos

están muy expuestos a las condiciones que establezca el representante o

distribuidor, además de todas las condiciones sanitarias que se deben cumplir.

Distribución de Mercancías

El mercado estadounidense se divide en regiones económicas y cada región

tiene su propio circuito de distribución. El mercado puede dividirse en cinco (5)

grandes zonas geográficas:

- El corredor noreste comprende Nueva York, Boston, Washington y Filadelfia,

- La Esquina Sudeste de los Estados Sureños comprende Miami, Nueva

Orleáns y Atlanta,

- El Medio Oeste comprende Chicago, Detroit y Cleveland.

- El Estado de Texas, Houston y Dallas,

- El Oeste en general y California, en particular Los Ángeles y San Francisco.

La elección de un distribuidor local (importador, mayorista o un agente) es

esencial.

Generalmente, los distribuidores prefieren concentrarse, en un principio, en un

rango limitado de productos dentro de una pequeña área geográfica para luego

expandir su cobertura de mercado. Además del contrato de distribución de

productos en el mercado estadounidense, el distribuidor se protege contra los

riesgos de “responsabilidad del producto” que cubren la responsabilidad del

fabricante en relación con el producto. Asimismo, se aseguran que su marca no

sea utilizada por un tercero.

Al respecto, se ha identificado los puntos más importantes de la cadena de

distribución interna para los productos agrícolas en los Estados Unidos, siendo

los agentes más importantes: el importador o mayorista, el comprador,

procesador y consumidor final

Oportunidades Comerciales

Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales

En 2011, el tercer año de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Perú y

los Estados Unidos, las exportaciones peruanas totales de productos no

tradicionales hacía dicho mercado crecieron 19%, revirtiendo así la caída

registrada en el 2009 (-19.2%). Asimismo, el número de partidas

comercializadas no tradicionales aumentó al pasar de 1220 (2010) a 1353

(2011).

Adicionalmente, las empresas con vocación exportadora hacía Estados Unidos

aumentaron, pasando de 2573 a 2,660 en el 2011.

Se puede ver que los efectos de la crisis internacional no han permitido

aprovechar en su total magnitud el tratado comercial, pues la demanda de

Estados Unidos por productos peruanos recién mejora desde 2010 y mantiene

un crecimiento constante en el 2011. Pero es correcto afirmar que el TLC con

Estados Unidos ha reducido las desventajas arancelarias que se tenían frente a

otros competidores que ya gozaban de beneficios arancelarios, como México y

Chile, rivales directos en la plaza estadounidense.

Productos con Potencial Exportador

Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a través

de la metodología de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina)

complementada con las matrices de productos priorizados del Plan de

Desarrollo del Mercado de Estados Unidos (POM de EEUU); este último es

desarrollado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Tendencias del Consumidor

• El estadounidense en general es calificado como una persona consumista y

siempre dispuesta a probar productos nuevos y novedosos.

• Es exigente, hecho que se deriva de la búsqueda de información que realiza.

Asimismo, tiene conciencia del cuidado del medio ambiente.

• Conoce muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las leyes que

lo protegen. En caso de verse perjudicado no duda en levantar una demanda

ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos.

• Si bien el precio es una variable relevante al decidir una compra, no lo son

menos factores como la calidad, la garantía y el servicio post venta; el

norteamericano espera un servicio post venta de calidad.

• Los productos que puedan asociarse a novedad y/o exclusividad, son más

sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio. Da especial

importancia a la presentación del producto, por ello el empaquetado o envase

debe ser de calidad y atractivo.

• En productos alimenticios buscan que sean frescos, prácticos, saludables y

fortificados.

• Cada vez destinan menos tiempo en buscar productos y comparar precios. Un

consumidor promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos de la

cuarta parte de ella.

• El número de consumidores que visitan tiendas chicas está en aumento,

debido a que les hace la vida más fácil.

• Demandan disponibilidad de sus alimentos preferidos todo el año.

• Están demandando en forma creciente comidas étnicas: china, mexicana,

árabe, italiana, kosher, etc.

• Los hispanos, asiáticos y afroamericanos cocinan más en el hogar y

consumen más productos del mar que los anglosajones.

• Los hispanos consumen entre un 35% y 40% más frutas y vegetales que el

promedio de la población, dado que para ellos el precio no es el factor más

determinante al momento de comprar estos productos; sin embargo, sí lo es la

calidad

Eventos comerciales y ferias

La participación en exhibiciones y ferias comerciales se recomienda como

primer paso para exportar al mercado estadounidense. Estas exhibiciones son

cada vez más especializadas y se organizan por sectores. En cuanto a la

tendencia actual, se prefieren las exhibiciones regionales especializadas donde

los visitantes pueden contactarse con su propia red de distribución local.

Evento: Petfood Forum

Sector: Alimentos para mascotas

Lugar: Schaumburg, Illinois. 303 North Main Street, Suite 500

Fecha: 11-13 de abril

Web Site: www.petfoodindustry.com

Evento: SupplySide East

Sector: Alimentos y bebidas

Lugar: Secaucus, New Jersey. 3300 N. Central Ave., Suite-300

Fecha: 2-4 mayo

Web Site: www.supplysideshow.com

Evento: United Fresh MarketPlace

Lugar: New Orleans, Lusiana. 1901 Pennsylvania NW Suite 1100

Fecha: 2-5 mayo

Web Site: www.uffva.org

Evento: Natural Market Places 2011

Lugar: Las Vegas, Nevada. 1773 T Street NW

Fecha: 23-25 junio

Web Site: www.naturalproductsassoc.org

Evento: Expo Comida Latina (co-located with Western Foodservice &

Hospitality Expo)

Lugar: San Diego, California.

Fecha: 15-17 agosto

Web Site: www.expo-comida-latina.com

http://www.expo-comida-latina.com/

SUIZA

La Confederación Suiza es uno de los países más desarrollados y ricos del

mundo. Con una de las economías más sólidas, y un alto poder adquisitivo de

la población, este país se torna en un destino atractivo y con interesantes

oportunidades de negocios para los exportadores peruanos. A pesar de

algunos problemas por la apreciación de la moneda, la confianza en la mejora

de la economía se recupera y se espera que el crecimiento del país continúe y

alcance el 1,8% para 2014.

Actualmente, la demanda suiza de productos peruanos con valor agregado se

centra en productos metalmecánicos, agropecuarios y siderometalúrgicos,

principalmente. Las partes y piezas para bombas encabezan la lista, seguido

de los mangos y espárragos frescos, y las partes de turbinas a gas. En adición,

las mayores oportunidades por aprovechar en cuanto a beneficios arancelarios

y demanda potencial se dan en el sector agrícola. En cuanto a alimentos, los

filetes ahumados de trucha, conchas de abanico congeladas, así como zumos,

jugos y mermeladas de fruta, y chocolates toman importancia.

Intercambio Comercial de Suiza con el Mundo

Las exportaciones suizas se recuperan luego de la caída registrada en 2012,

principalmente por la desaceleración en la zona euro que hizo mella en la

demanda de productos suizos. La misma

Intercambio Comercial de Suiza con Perú

Las exportaciones peruanas a Suiza alcanzaron los US$ 2 968 millones en

2013, valor 41,5% menor al del año anterior. Las importaciones alcanzaron

US$ 159 millones durante el mismo periodo, incrementándose en 7,1%. Los

principales productos importados corresponden a máquinas para la fabricación

industrial, productos químicos y medicamentos para uso humano.

La balanza comercial ha sido superavitaria en los últimos años. A pesar de ello,

el intercambio comercial se redujo considerablemente en 2013, debido a una

caída en los envíos de oro, plata y cobre. En ese año, el 99,7% de las

exportaciones peruanas hacia Suiza correspondieron a productos tradicionales.

Respecto a los productos con valor agregado, los más importantes fueron los

correspondientes al sector metalmecánico (36% del total no tradicional),

agropecuarios (30%) y textil (21%). Ninguno de estos mostró algún incremento

en sus ventas para el último año; no obstante, el sector pesquero sí lo hizo

debido principalmente a mayores envíos de filetes de trucha en conserva.

Acceso al Mercado

Medidas Arancelarias y No Arancelarias

Medidas Arancelarias

El Departamento Federal de Finanzas (DFF), a través de la Administración

Federal de Aduanas (AFD), es el organismo encargado de administrar las

condiciones de acceso al mercado suizo, así como la realización del cobro de

los aranceles y la emisión de las declaraciones de aduana. El reglamento

aplicado se encuentra en la Ley Federal de Aduanas, aplicada desde el 1 de

mayo de 2007.

El arancel suizo está armonizado con el aplicado en la Unión Europea. El

primero se llama TARES3 y es similar al Sistema Armonizado TARIC Europeo.

En el TARES los seis primeros dígitos se clasifican de manera idéntica, tal

como se maneja en el resto del mundo, mientras que los dígitos 7 y 8 tienen

una subdivisión propia de acuerdo a características establecidas en el país.

A diferencia que en la mayoría de países, que aplican un sistema de gravamen

sobre el valor (derechos de aduana ad valorem), Suiza aplica los derechos de

aduana sobre el peso bruto, que incluye el peso propio de la mercancía y el

peso del envase y embalaje “habitual”. En caso de envase/embalaje

insuficiente, o sin paletizar, se aplicará un coeficiente corrector (sobrecarga

estimada por la propia aduana) y el arancel concreto se calcula sobre ese peso

bruto corregido.

El promedio de los aranceles NMF en la economía suiza es de 6,5% en

general. A continuación se muestran datos importantes de los aranceles por

grupo de productos de acuerdo al Perfil

Arancelario de Suiza 2012, elaborado por la OMC:

- Frutas, legumbres y otras plantas: El arancel promedio NMF es 18,5% y el

35% de los productos se encuentran desgravados.

- Café y té: Arancel promedio NMF de 4,3% y el 36% de productos no pagan

aranceles.

- Pescados y mariscos: Es el sector en el que se muestran beneficios, ya que el

93% de estos alimentos se encuentran exentos del pago de derechos y el

promedio NMF es de 0,1%.

- Productos químicos: El arancel NMF promedio es 1,0% y el 36% están

desgravados.

- Prendas de vestir: Todos los productos pagan aranceles, y el promedio NMF

es de 5,2%.

- Textiles: Apenas el 2% de los textiles están exentos de aranceles y el

promedio NMF está alrededor de los 6%.

- Manufacturas (n.e.p.4): El arancel promedio NMF es de apenas 1,3% y el

18% de los productos manufacturados no paga impuestos.

En el caso de los principales productos peruanos con valor agregado

exportados a la Confederación

Suiza, la mayoría se encuentran libres del pago de aranceles como beneficio

del Acuerdo de Libre

Comercio pactado entre Perú y los países miembros de la EFTA (European

Free Trade Association), bloque del que Suiza forma parte.

MEDIDAS NO ARANCELARIAS (NORMAS TECNICAS)

Los certificados sanitarios y fitosanitarios en el país son regulados por la

Asociación Suiza de Normalización (SNV), una asociación público privada con

más de 600 instituciones miembros que se encargan de velar y administrar por

el cumplimiento de la normativa en Suiza. Por otro lado, la autoridad nacional

responsable de las notificaciones relacionadas a la normalización en el país es

la Secretaría de Asuntos Económicos (SECO).

Los certificados son exigidos, principalmente, en los casos de importación de

bovinos, caballos, animales de granja y domésticos, carnes, pescados y

mariscos; así como para algunos vegetales, frutas frescas y plantas silvestres.

En general, los animales vivos y los productos de origen animal sólo pueden

ser importados en Suiza desde países que posean una situación zoosanitaria

favorable según la Organización Mundial de Seguridad Animal (OIE). Cabe

señalar que los controles fitosanitarios fronterizos en el país, relacionados con

los vegetales, sólo se realizan en los aeropuertos internacionales y estos se

aplican a todas las importaciones sin excepción (no al azar).

En Suiza se prohíbe la importación, exportación y tránsito de ciertos bienes y

productos, los cuales sólo pueden ser transportados de forma restringida o con

permisos de los organismos pertinentes.

Los productos prohibidos, restringidos o que deben ser autorizados en la

Confederación Suiza son: efectivo, divisas y valores, armas, artículos

pirotécnicos, narcóticos y drogas, bienes culturales, artículos falsificados,

medicamentos, y equipos de banda ciudadana y radares

Los estándares y regulaciones en cuando al empaque, embalaje y etiquetado

en Suiza son iguales a las de la Unión Europea, con excepción de algunas

diferencias para los pesticidas. Las regulaciones son aplicadas para todos los

productos en general sin distinción. Por lo general, las principales

características que deben considerarse en las etiquetas y envases son:

- Nombre específico del producto (ya sea en alemán, francés y/o italiano)

- Dimensiones en sistema métrico

- Precio de venta unitario

- Para el caso de productos con diversas mezclas e ingredientes se debe

especificar el peso de cada componente. Todos los pesos y medidas deben

cumplir con las regulaciones de la Oficina de Federal de Metrología.

- Nombre del productor y/o distribuidor del producto

- País de origen

- Fecha de caducidad

ETIQUETADO Y ROTULADO

Las autoridades aduaneras tienen muy en cuenta la calidad del empaquetado y

del etiquetado, especialmente en caso de productos alimenticios. Asimismo, las

descripciones falsas están estrictamente prohibidas. Ciertos productos como

las medicinas, los cosméticos, los agentes limpiadores, los aparatos eléctricos,

los dispositivos de medida y peso, los sistemas de calefacción, recipientes de

presión y motocicletas están sujetos a un etiquetado adicional y a regulaciones

de empaquetado relacionadas con la seguridad, el medio ambiente y la

protección de los consumidores.


Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales

El Tratado de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Colombia y los Estados de

la Asociación Europea de Libre Comercio (European Free Trade Association –

EFTA) de la cual forman parte Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia fue

suscrito el 14 de julio de 2010 en Lima, Perú, y entró en vigencia con Suiza y

Liechtenstein el 1° de Julio de 2011, y con Islandia el 1° de Octubre de 2011.

El Tratado de Libre Comercio con el Reino de Noruega entró en vigencia El 1°

de julio de 2012.En materia de beneficios arancelarios, el TLC con Suiza le

permite al Perú un acceso preferencial para productos importantes de la oferta

peruana, entre los que destacan productos pesqueros, textiles y agropecuarios

como los espárragos y paltas. Es importante señalar que adicionalmente al

TLC con EFTA, el Perú firmó un Acuerdo Bilateral con Suiza, el cual otorgó un

trato no menos favorable que el otorgado a la Unión Europea, en especial para

productos agrícolas procesados, porlo que los beneficios resultaban aún

mayores.

Los alimentos gourmet, junto con los productos pesqueros congelados y en

conserva podrían aprovechar las oportunidades del acuerdo. En el sector textil,

se beneficiarían las prendas de algodón, lana y pelo fino; mientras que en el

rubro de manufacturas, los muebles de plástico y las placas y láminas de

polímeros de propileno.


Los consumidores suizos cada vez tienden a preocuparse por una dieta

equilibrada y saludable.

Asimismo, el aumento de la conciencia por los temas de sostenibilidad, han

incrementado la preferencia en productos propios de comercio justo, y/o que

sean amigables con el medio ambiente.

El valor agregado, en especial el que el producto sea orgánico, es tan valorado

en el país que la mayoría de suizos acepta pagar un sobreprecio de entre 10%

y 30% para los alimentos orgánicos, y en especial por los que son de origen

vegetal, principalmente. De esta manera, productos como el café, pimientos

conservados, mangos y limones orgánicos peruanos tienen grandes

oportunidades de éxito en ese mercado. En contraste, la falta de tiempo para

cocinar en buena parte de la


De acuerdo a un estudio de Euromonitor, los consumidores de la

Confederación Suiza consideran que los aspectos más importantes

relacionados a la elección de compra de un producto son la calidad de los

mismos, y el servicio post-venta. En especial, este último es absolutamente

esencial, por lo que los suizos están preparados para pagar un precio extra por

estos productos. A pesar de ello, las condiciones económicas se han

endurecido y el precio empieza a volverse en un factor importante al elegir

cierto tipo de productos.

Otro aspecto importante en la preferencia de los consumidores es la

sostenibilidad. Por ello los productos de Comercio Justo son muy populares en

el país; así también lo son productos ecológicos y que aseguren la

preservación del medio ambiente. Los plátanos siguen siendo el producto de

Comercio Justo más popular en Suiza, seguido por los jugos de frutas y café.

Estos aspectos van de la mano con el interés de los consumidores suizos por

llevar una vida sana. A pesar de que la demanda de alimentos procesados

viene creciendo, muchos consideran que estos alimentos sean menos

saludables que los alimentos frescos, por lo que existen más minoristas que se

especializan en ofrecer este tipo de alimentos.

Finalmente, hay un gran interés y lealtad por parte de los consumidores por los

productos de origen local o productos “Swissness”. Al mismo tiempo, sin

embargo, crece la preferencia por productos nuevos e innovadores. En

especial, en el caso de los alimentos, cada vez más se apuesta por productos

provenientes de otros países.

EVENTOS

ALEMANIA

Alemania es uno de los países industrializados más avanzados y potentes, y es

la cuarta economía del mundo, solo precedida por Estados Unidos, Japón y

China. Establecida como el mercado más importante de Europa, la nación

alemana siempre ha estado enfocada a la exportación y el comercio

internacional. A pesar de los efectos de la crisis, se espera que la recuperación

en los indicadores económicos del país ratifique la importancia de Alemania

como un destino atractivo y lleno de oportunidades para los exportadores

peruanos.

Actualmente, la demanda alemana de productos peruanos con valor agregado

se centra en productos alimenticios, tanto de origen agrícola como pesquero. El

café en grano encabeza la lista, seguido de los espárragos en conserva, y los

bananos frescos. Es justamente este sector en el que se centran las mayores

oportunidades por aprovechar en cuanto a beneficios arancelarios y demanda

potencial del mercado. Productos marinos como langostinos y caballa

congelada, y propios de la industria alimentaria como chocolates y

preparaciones similares, jugos, mermeladas y jaleas de pura fruta natural

retoman importancia debido al creciente interés por alimentos saludables.

Los consumidores alemanes continúan demandando productos de calidad

Premium. Asimismo, sigue vigente la tendencia por consumir alimentos

orgánicos, productos con certificación de comercio justo y que hayan sido

elaborados cuidando el medio ambiente.

Intercambio Comercial de Alemania con el Mundo

Las actividades comerciales de Alemania se vieron afectadas por la crisis

económica internacional. Las exportaciones como las importaciones se

redujeron por primera vez, desde 2008. No obstante, se espera que las

políticas y el dinamismo de la economía permitan que el comercio se recupere

para este año.

Intercambio Comercial Alemania - Perú

Las exportaciones peruanas a Alemania alcanzaron US$ 1 168 millones en

2013, valor 37,4% menor al del año anterior. Las importaciones alcanzaron

US$ 1 334 millones durante el mismo periodo, disminuyendo en 8,9%. Los

principales productos importados corresponden a vehículos (ensamblados y de

carga, principalmente), turbinas y partes de turbinas a gas, así como

medicamentos para uso humano.


Medidas Arancelarias

Alemania aplica las políticas arancelarias de la Unión Europea por ser un país

miembro. No obstante, la Oficina Federal de Aduanas de Alemania (Zoll) está a

cargo del Ministerio de Finanzas de Alemania, y es el organismo responsable

de la administración, regulación y control del sistema tributario. El mencionado

ministerio cuenta con cinco oficinas distribuidas en el país con funciones

específicas para cada una. La

Ley General de Aduanas le corresponde a la oficina de Hamburgo, mientras

que las disposiciones específicas del tráfico fronterizo de mercancías, a la de

Nuremberg.

El comercio dentro del territorio de la UE está exento de aranceles. No

obstante, cabe señalar que todo el bloque hace uso de la nomenclatura

TARIC3 para las actividades comerciales. Si el país exportador no es miembro

de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en base Ad-valorem sobre el valor

CIF de las mercaderías, según las Tarifas Arancelarias Generales.

Si fuera necesario, se pueden recurrir a los beneficios alcanzados con

acuerdos de comercio preferenciales, como el Sistema General de

Preferencias (SGP) el cual permite el ingreso al mercado de la UE de

productos manufacturados y algunos agrícolas de países en desarrollo con

exención total o parcial del pago de aranceles.

El promedio de los aranceles NMF cobrados por la UE, y por ende Alemania,

es de 5,5% en general. A continuación se muestran datos importantes de los

aranceles por grupo de productos de acuerdo al Perfil Arancelario de la Unión

Europea 2013 elaborado por la OMC:

- Frutas, legumbres y otras plantas: El arancel promedio NMF es 10,7% y el

19% de los productos se encuentran desgravados.

- Café y té: Arancel promedio NMF de 6,2% y el 27% de productos no pagan

aranceles.

- Pescados y mariscos: El 9% de estos alimentos se encuentran exentos del

pago de derechos y el promedio NMF es de 11,8%.

- Productos químicos: El arancel NMF promedio es 4,6% y el 21% están

desgravados.

- Prendas de vestir: Es el sector con menos beneficios, todos los productos

pagan aranceles y el promedio NMF es 11,5%.

- Textiles: El 2% de los productos textiles están exentos de aranceles y el

promedio NMF está alrededor de los 6,6%.

- Manufacturas (n.e.p4.): El arancel promedio NMF es de apenas 2,7% y el

21% de los productos manufacturados no paga impuestos.

En el caso de los principales productos peruanos con valor agregado

exportados a Alemania, todos se benefician de la exención en el pago de

aranceles, lo que le otorga al Perú una valiosa posición competitiva como

proveedor, en especial para el caso de los alimentos (de origen agropecuario y

pesquero).

Medidas No Arancelarias

Normas de comercialización de los productos agrícolas y de la pesca

Alemania, al ser miembro de la UE cuenta con normas de comercialización

destinadas, principalmente, a los productos agrícolas y de la pesca que llegan

frescos al consumidor.

El Reglamento (CE) N° 1234/2007 del Consejo (DO L-299 16/11/2007) crea

una organización común de mercados agrícolas, con disposiciones específicas

para determinados productos según diversos criterios: frescura, calibre,

calidad, presentación, márgenes de tolerancia, etc.

El Reglamento (CE) nº 2406/96 del Consejo (DO L-334 23/12/1996) establece

normas comunes de comercialización para determinados productos de la

pesca, que pueden determinar su clasificación según diversos criterios: calidad,

talla o peso, envasado, presentación y etiquetado.

Producción agrícola ecológica

En Alemania existe un sistema de producción agrícola ecológica que es

voluntario y tiene por objeto garantizar el respeto de los métodos establecidos

en el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo (DO L-198 22/07/1991). Las

normas ecológicas permiten integrar la conservación del medio ambiente en la

agricultura y fomentar una producción de calidad. El etiquetado ecológico

garantiza a los consumidores el cumplimiento de dichas normas. Asimismo la

producción y comercialización de productos ecológicos identificados como tales

está sujeta a un procedimiento de certificación estricto, de carácter obligatorio.

Requisitos de etiquetado

Los productos que se comercialicen en Alemania al igual que en el resto de la

Unión Europea deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a

garantizar la protección de los consumidores. Dichos requisitos pretenden

asegurar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los

intereses de los consumidores, proporcionándoles información completa sobre

el producto (contenido, composición, utilización segura, precauciones

especiales, informaciones específicas, etc.).

La legislación existente establece normas obligatorias de etiquetado para

ciertos sectores, como por ejemplo: alimentación, electrodomésticos, calzado,

textiles, etc. .

Etiquetado ecológica europea

La etiqueta ecológica comunitaria, o logotipo de la flor, es la marca oficial de la

Unión Europea para productos con el menor impacto ambiental en un amplio

rango de productos. El objetivo es promover y ayudar a los consumidores a

identificar aquellos bienes que contribuyen significativamente al mejoramiento

en aspectos ambientales claves.

La participación en este programa es voluntaria. Esto significa que los

productos pueden ser vendidos en el mercado de la Unión Europea sin el

logotipo de la Flor y no hay regulaciones que obliguen aplicar la etiqueta

ecológica.

El Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento

Europeo y del Consejo (DO L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066) establece

los requisitos básicos para la concesión de la etiqueta ecológica.

Los criterios en materia de etiqueta ecológica están regulados específicamente

por grupos de productos (textiles, calzado, productos de limpieza,

electrodomésticos, artículos de papel, etc.).

El símbolo de la flor puede utilizarse como instrumento de comercialización, a

través del cual, se informa a los consumidores de que el producto posee una

calidad ecológica superior a la de otros del mismo tipo.

Los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes o

minoristas pueden solicitar la etiqueta ecológica al organismo competente del

Estado miembro de comercialización del producto.


El documento utilizado para la importación de mercancías en el país es el

Documento Único Administrativo (DUA), establecido en el Código Aduanero

Comunitario. Esta declaración debe ser presentada en alemán o en inglés. Es

importante que en ella se utilicen los códigos y lineamientos establecidos en el

TARIC.

Los productos que ingresen a Alemania deben cumplir en su totalidad con las

regulaciones estipuladas por la legislación y política de comercio exterior de la

UE. No obstante, uno de los requisitos previos a cumplir acordes con la Ley de

Aduanas de Alemania es obtener un número de aduanas, el cual consta de 7

dígitos precedido por las siglas “DE”. Las entidades que brindan las licencias

de importación son la Oficina Federal de Economía y Control de las

Exportaciones (BAFA) y la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación (BLE).

Los principales productos restringidos y prohibidos son: armas de fuego y

municiones, fuegos artificiales, literatura de contenido constitucional,

pornografía, alimentos, estupefacientes, medicamentos, mascotas o productos

hechos de animales, especies en extinción y piratería o productos falsificados.


Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales.

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Colombia y la Unión

Europea fue suscrito el 26 de junio de 2012 en la ciudad de Bruselas, Bélgica, y

entró en vigencia el 1 de marzo de 2013. En materia de beneficios arancelarios,

el ALC con la UE le permite al Perú un acceso preferencial para el 99,3% de

los productos agrícolas, así como para el 100% de los productos industriales.

Es por ello que productos como espárragos, paltas, café, frutos del género

capsicum, alcachofas, entre otros, ingresan desde el año pasado exentos del

pago de aranceles al mercado europeo, y por ende a Alemania.

La oferta peruana pesquera y textil, principalmente la contenida en los capítulos

03 y, 61 y 62 respectivamente, también fue beneficiada ya que, en su totalidad,

se desgravaron las partidas arancelarias de manera automática con la vigencia

del acuerdo.


El Perú puede aprovechar el potencial derivado de la creciente relación

comercial con Alemania y los beneficios obtenidos con el ALC. Para ello, se

han analizado las oportunidades más importantes en cuanto a productos

propios de la oferta exportable peruana en el mercado alemán, diferenciadas

por sectores.

La mayoría de oportunidades encontradas en la industria alimentaria y sector

agropecuario alemán se relacionan con productos elaborados. Alemania es la

economía más grande de Europa y el mercado más importante para muchos

alimentos. Los consumidores demandan productos Premium, de alta calidad e

innovadores. Se ha incrementado la preferencia por refrescos, jugos y otras

bebidas espirituosas, debido a una disminución en la ingesta de alcohol. El

agua y el zumo de frutas envasados están experimentando un crecimiento

considerable. Asimismo, los chocolates, así como las galletas dulces y los

jugos y refrescos naturales son cada vez más demandados. El cacao sigue

siendo una importante alternativa para los exportadores peruanos en el

mercado, ya sea en polvo, en pasta, o en preparaciones a base de este

producto.


Según un informe de Santander Trade, el consumidor alemán tiende mucho a

comparar precios, por lo que frecuentemente compra en tiendas de descuento.

Asimismo, las ofertas influyen mucho en la decisión de compra y por ende, los

alemanes no dudan en visitar varios puntos de venta para aprovechar los

precios más atractivos. Este consumidor tiene criterios de selección muy

estrictos según el tipo de producto que desea comprar. Para los bienes de

consumo duraderos lo más importante es la seguridad y la calidad, el prestigio,

el confort, la comodidad y el precio. Para los productos de diario, el único

criterio determinante es el precio. En cuanto a la compra de equipamientos

profesionales la calidad, la fiabilidad, el seguimiento del proveedor y el servicio

post-venta son los factores determinantes. Por el contrario, para los materiales

más pequeños o el material industrial, el factor precio es el que se impone.

A pesar de que los efectos de la crisis en la economía han mermado la

confianza de los consumidores, los alemanes continúan prefiriendo productos

Premium de alto valor agregado. Aunado a ello, existe un mayor interés en

bienes que se identifiquen como ecológicamente amigables y saludables.

Principalmente en los estratos de mayores ingresos, los alemanes tienen

especial interés en productos que involucren beneficios para la salud y valoran

la trazabilidad del producto.

De acuerdo a datos de Euromonitor, son cada vez más importantes las

presentaciones innovadoras en productos de bienestar y funcionales. Los

consumidores alemanes apuestan con mayor frecuencia por productos

orgánicos y de comercio justo. Es por ello que este país se ha convertido en el

mayor mercado mundial de productos orgánicos en Europa.

Asimismo, la demanda por bienes de lujo continúa creciendo, y son las

personas jubiladas las que más apuestan por este tipo de productos. Por otro

lado, los productos alimenticios y las bebidas no alcohólicas representan una

de las principales áreas en el gasto del consumidor y este consumo se ha

elevado en los últimos años. El comercio electrónico se está haciendo más

importante, pues los consumidores aprecian tanto la comodidad de comprar por

internet, así como la posibilidad de comprar precios y tener una elección más

amplia.

EVENTOS

MÉXICO

México, oficialmente conocido como los Estados Unidos Mexicanos, es un país

situado en la parte meridional de América del Norte. Tiene límites al norte con

los Estados Unidos de América, al sureste con Guatemala y Belice, al este con

el golfo de México y el mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. Es el

décimo cuarto país más extenso del planeta con un área cercana a los dos

millones de kilómetros cuadrados. Asimismo, es el décimo país más poblado

de la Tierra, con una población superior a 116 millones de habitantes a

mediados de 2013, la mayoría de los cuales tienen como lengua materna el

español (93%).

Desde el punto de vista político, México es una república democrática,

representativa y federal formada por 32 unidades federativas: 31 estados y el

Distrito Federal. La sede gubernamental y capital del país es la Ciudad de

México, cuyo territorio se ha designado como Distrito Federal y en el cual

habitan más de 19 millones de personas. Otras ciudades importantes, en

cuanto a población, son Guadalajara (4.3 millones de habitantes), Monterrey

(3.8 millones de habitantes), Puebla (2.3 millones de habitantes) y Tijuana (1.6

millones de habitantes).En términos macroeconómicos, México es la

decimocuarta economía mundial y la décimo primera en cuanto a paridad de

poder adquisitivo (PPA); a nivel de la región, es la segunda economía de

Latinoamérica, por detrás de Brasil, y la cuarta del continente americano.

Además, de acuerdo a su ranking de desarrollo humano 2013, México ocupa el

lugar N° 61 con un índice de desarrollo humano alto. Pese a ello, la distribución

de la riqueza en el país no es igualitaria y la brecha entre ricos y pobres aún es

muy grande.

Intercambio Comercial de México con el Mundo

El intercambio comercial de México con el mundo ha experimentado un

importante crecimiento en los últimos años, a una tasa media anual de 13,2%

para el periodo 2009 – 2013. Asimismo, la balanza comercial volvió a ser

deficitaria para el país, dicho comportamiento fue consecuencia de la

combinación de una disminución del superávit de productos petroleros, que

pasó de US$ 11 754 millones en 2012 a US$ 8 718 millones en 2013, y de una

contracción del déficit de productos no petroleros, que pasó de US$ 11 799

millones en 2012 a US$ 9 727 millones en 2013.

Las exportaciones representaron el 30,2% del PBI mexicano en 2013, frente al

26,7% en 2008. En el último año, los envíos se incrementaron en 2,5% y

sumaron aproximadamente más de US$ 380 mil millones; de los cuales el

77,9% tuvieron como destino Estados Unidos. Por otro lado, las exportaciones

de maquinaria y vehículos de transporte representaron 52,6% del total,

mientras que los envíos de energía tuvieron una participación de 16%.

Las importaciones, en tanto, experimentaron una ligero crecimiento de 2,8% en

2013 con respecto al año anterior. Además, los principales proveedores del

mercado mexicano fueron Estados Unidos y China, con más de 80% de

participación combinada.

Intercambio Comercial México - Perú

En los últimos cinco años el comportamiento del intercambio comercial entre

Perú y México ha mantenido una tendencia creciente, con una tasa promedio

anual de 24,3%. Asimismo, históricamente, la balanza comercial se ha

mantenido favorable para México, la cual se ha acrecentado en los últimos

años debido a las mayores importaciones peruanas de bienes manufacturados

como televisores y automóviles desde el país norteamericano.

En 2013, México fue el octavo (8°) mercado latinoamericano al cual se

destinaron las exportaciones peruanas por un valor de US$ 509 millones. Los

envíos peruanos que tuvieron como destino este mercado han mostrado un

comportamiento positivo en los últimos cinco años, a excepción de 2012, con

una tasa de crecimiento promedio de 20,4%, sustentada en las mayores

exportaciones de bienes no tradicionales, las cuales tienen una participación de

51% sobre el total.

Por otro lado, en 2013, Perú importó alrededor de US$ 1 745 millones desde

México, cifra que casi duplica en valor a la registrada hace cuatro años. Esto es

explicado por la mayor demanda peruana de bienes de capital,

específicamente electrodomésticos (televisores, refrigeradoras, entre otros) y

automóviles.

De acuerdo a la clasificación SUNAT, en los últimos dos años, los envíos a

México han crecido notablemente explicado por los mayores envíos

tradicionales (46,3% crecimiento), siendo el más dinámico el sector petróleo e

hidrocarburos (+ 121,7% / US$ 132 millones de aumento) como resultado de

los mayores envíos de gas natural. Además, el sector agro tradicional mostró

un ligero incremento de 5,3% debido a los mayores envíos de pieles frescas

(+27,4% / US$ 572 miles).

Por otro lado, las exportaciones del sector no tradicional experimentaron un

dinamismo de 5,3%, gracias a los mayores envíos en valor de productos de los

sectores químico (+ 27,5% / US$ 10millones de aumento) y textil (+ 25,8% /

US$ 9 millones). Esto logró contrarrestar la notable caída de los envíos de

maderas y papeles, principal sector no tradicional a México en 2012, cuya

disminución fue de más de US$ 12 millones (- 28,3%).


En México, la clasificación arancelaria se practica con la Ley de los Impuestos

Generales de Importación y de Exportación (LIGIE). La LIGIE está integrada

por dos artículos, el primer contiene a la Tarifa, compuesta por la nomenclatura

o código del Sistema Armonizado y el segundo artículo establece las Reglas

Generales y las Complementarias para la aplicación de la Tarifa.

México aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. Los aranceles se calculan

en ad-valorem sobre el valor CIF de los productos, excepto productos

procedentes de Estados Unidos y Canadá, donde el valor FOB se toma como

referencia. Existen descuentos en los aranceles e incluso excepciones para

productos que ayudan en el desarrollo de la industria local como lo es el

“Programa de Maquiladoras”.

Para conocer el arancel, los cupos de importación y otros que afectan las

importaciones en México, acceder a la siguiente página: www.siicex-

caaarem.org.mx. También se puede contactar a la Confederación de

Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM)

Perú firmó con México el Acuerdo de Integración Comercial, éste acuerdo entró

en vigencia el 1 de febrero del 2012 y como se pueden ver en los cuadros

siguientes, ha permitido la liberalización del comercio de muchas partidas y,

tendrán ese beneficio progresivamente. Puede consultar la tarifa en la siguiente

dirección: www.siicex-caaarem.org.mx. Para este efecto es necesario contratar

la “asesoría de un agente aduanal”.


Para ingresar al mercado mexicano, ciertos productos necesitan de una

licencia de importación. El organismo a cargo de la emisión de la licencia de

importación es la Secretaría de Economía. Se requiera, además, certificado de

origen para que el exportador pueda acceder la tasa preferencial de

importación del Acuerdo de Integración Comercial Perú - México. En el caso de

los textiles y productos agroindustriales, los requerimientos de importación son

más estrictos que en otros sectores.

Existe un gran número de procedimientos para verificar los productos

importados. Cerca del 10% de artículos son revisados al detalle. Todas las

importaciones tienen que pasar a través de un agente de aduanas. Se debe

presentar una declaración a la Aduana mexicana, junto con la factura

comercial, B/L o air waybill y el certificado que evidencie el origen de los

productos.

Las medidas no arancelarias se establecen a través de acuerdos expedidos por

la Secretaría de Economía (SE) o, en su caso, conjuntamente con la autoridad

competente, pudiendo establecerse en los siguientes casos:

Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio

Exterior de la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y

cuando no se trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancías

sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarán en

términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que le corresponda de

acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y de

Exportación.


.Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales El 6 de abril de 2011 se

suscribió el Acuerdo de Integración Comercial Perú – México (AIC), por el cual

se amplia y profundiza el ACE Nº 8. Este Acuerdo está vigente desde el 01 de

febrero del 2012.

El AIC establece el arancel actual en México. La información de aranceles

vigentes puede obtenerse del enlace: www.siicex-caaarem.org.mx. Esta

información debe complementarse con la “Lista de México”, es decir la relación

de productos beneficiados y publicados por el Ministerio de Comercio Exterior y

Turismo del Perú – MINCETUR en Comercio Exterior / Acuerdos

Comerciales/México/Textos del Acuerdo en el siguiente enlace:

www.mincetur.gob.peEl AIC permitirá al Perú diversificar sus exportaciones en

condiciones preferenciales así como incrementar la inversión mexicana

mediante disciplinas que ofrecen certeza jurídica. Así, a partir del febrero del

2012, el 87% de las exportaciones peruanas a México ingresaron libre de

aranceles,menos del 2% de las líneas arancelarias se encuentran en

tratamientos mayores a 10 años. Los productos de interés exportador de Perú

tales como confecciones, insumos químicos, calzado, madera, manufacturas

de hierro y acero, entre otros ingresan de manera inmediata en 5 o 10 años

libres de pago de aranceles al mercado mexicano.

Asimismo, productos de agro exportación como espárragos, cítricos, uva,

mangos, páprika, paltas, etanol, entre otros, contarán con un tratamiento

preferencial en este mercado bajo diferentes esquemas como cuotas,

estacionalidades y desgravaciones parciales.

Por otro lado, Chile, Colombia, México y Perú forman parte de la Alianza del

Pacífico, área de integración que busca progresivamente la libre circulación de

bienes, servicios, capitales y personas entre los países miembros.

En ese marco, los cuatro países de la Alianza del Pacífico acaban de terminar

las negociaciones sobre la liberalización del comercio bienes, y se está a la

espera de la ratificación que los congresos de los países miembros para que el

acuerdo entre en vigencia. Esta negociación incluye arancel cero para el 92%

del universo arancelario a partir de la vigencia del acuerdo, en siete años para

un 7% y en 17 años para el 1% restante.


Los envíos de productos peruanos del agro sumaron US$ 33 millones en 2012.

Productos de interés nacional que poseen un importante dinamismo y

participación en las importaciones mundiales mexicanas son las alubias secas

y el cacao fresco y en polvo. Otros productos que mostrarán un importante

dinamismo a mediano plazo son el café sin tostar, naranjas y mangos frescos.

Cabe agregar que la mayoría de productos de agro exportación tienen cuotas

de valor en cuanto a beneficios arancelarios, pasado este límite se paga el

NMF.


Los cambios económicos en el país han empezado a aminorar la desigualdad y

han creado una nueva clase de media con capacidad de consumo. El

incremento de esta clase social ha sido mayormente influenciado por la

disminución del tamaño de la familia, lo cual ha propiciado que los hogares

asignen una proporción mayor de sus ingresos a la compra de bienes y

servicios no esenciales. Asimismo, la mayor cobertura de la educación superior

se ha convertido en un factor importante para asegurar un futuro estable y

próspero, por lo cual se espera que más familias mejoren su calidad de vida y

aumenten su consumo en los próximos años.

El aumento de la clase media ha generado un cambio importante en los

patrones de consumo de alimentos, principalmente. A la par del crecimiento de

la fuerza laboral y de los ingresos disponibles, los alimentos de conveniencia,

tales como congelados y enlatados así como los servicios de entrega a

domicilio, se han vuelto muy populares. Es por ello que las tiendas de

conveniencia4 se han convertido en un importante canal de compra de

comestibles tanto en las ciudades como en los pueblos pequeños.

La creciente integración entre México y Estados Unidos también ha traído

consigo cambios en los hábitos de consumo. Las preferencias por marcas

norteamericanas como Kirkland (vitaminas), Nature Valley (barras de granola) y

Cape Cod (papas pre – cocidas) se han puesto en evidencia debido a su mayor

presencia en las góndolas de los supermercados tanto en zonas pudientes

como en los suburbios. Esta tendencia se da particularmente con mayor fuerza

en los consumidores de clase media y media – alta quienes han comenzado a

centrarse menos en el precio y más en la marca y la novedad.

Por otro lado, los compradores mexicanos han comenzado a adoptar el

comercio electrónico en los últimos años. Entre 2000 y 2012, los hogares

incrementaron su gasto online de 49,9 pesos a 1 254 pesos; asimismo, se

espera que esta cifra alcance 1 870 pesos para 2015. Esto es consecuencia

básicamente de la rápida expansión del uso del internet en el país, además del

crecimiento de la banca formal y el uso de tarjetas de crédito y débito. Los

productos y servicios más comprados en línea son pasajes de avión y autobús,

entradas para espectáculos, reservaciones de hotel, equipos electrónicos, ropa,

computadoras, software y libros.

Por último, el consumo ético recién está empezando a ser popular entre los

mexicanos, sobre todo entre los consumidores de clase media y alta con visión

cosmopolita. El consumo de alimentos orgánicos sigue siendo bastante limitado

y la gran mayoría de la producción del país se exporta; sin embargo, la mayoría

de comida orgánica consumida en México proviene de fuera del país. Los

principales alimentos orgánicos importados incluyen panadería y productos

lácteos, bebidas, cereales, salsas, aceites y repostería, así como semillas, los

cuales se han convertido en una alternativa viable para quienes buscan dietas

más saludables. En la Ciudad de México las principales tiendas orgánicas se

encuentran ubicadas en barrios acomodados como La Condesa, Polanco,

Lomas de Chapultepec y Coyoacán.

CANADÁ

Canadá es el segundo país más grande del mundo y ocupa la mayor parte del

territorio de América del Norte. Limita hacia el sur con Estados Unidos y hacia

el noroeste con Alaska. La organización política del país se representa a través

de una federación descentralizada conformada por diez provincias y tres

territorios, que es gobernada por una monarquía constitucional parlamentaria.

La población estimada actual es de aproximadamente 34 millones de pesonas

con una densidad demográfica de 3.41 habitantes por km² (actualmente uno de

los países con menor densidad poblacional). Posee un área de 9,984,670 km²,

aproximadamente 7.8 veces el área total de Perú. Sin embargo, a pesar de la

relación entre las superficies de ambos países, la población canadiense es solo

1.16 veces mayor.

Aproximadamente el 81% de la población vive en la zona urbana.Ottawa, la

capital, concentracerca de 1.17 millones de habitantes. Otras ciudades

importantes son Toronto (5.38 millones), Montreal (3.75 millones), Vancouver

(2.2 millones) y Calgary (1.16 millones). En cuanto a la distribución de la

población por edad se observa que el 15.7% son menores de 14 años, el

68.5% se encuentra entre 15 y 64 años y el 15.9% tiene más de 65 años.

La edad mediana es de 41 años y la tasa de crecimiento de la población es de

0.794%. En promedio, la distribución entre hombres y mujeres es casi la misma

(49% y 51% respectivamente). La esperanza de vida es de 81 años.

Se observa que la población de origen europeo es predominante. Los de origen

británico representan el 28% de la población, mientras que los de origen

Francés, el 23%. Los demás europeos representan el 15% mientras que los

árabes suman 2%. Por último, “los demás” representa el 26%. Oficialmente es

un país bilingüe, por un lado, el idioma inglés (59%) es el más difundido en la

nación y el idioma francés (23%) extendido en las provincias orientales de

Québec y Nuevo Brunswick, en Ontario.

Intercambio Comercial de Canadá con el Mundo

Intercambio Comercial de Canadá con el MundoEn 2011 las exportaciones

canadienses al mundo alcanzaron los US$ 452.2 mil millones, expandiéndose

16.6% respecto a 2010. A pesar de haber tenido dos años consecutivos en el

que las importaciones superaban a las exportaciones, este año se dio la

excepción, en el que se tuvo también un crecimiento de 14.9%, de manera que

nuevamente se genera un déficit en la balanza comercial.

Intercambio Comercial Canadá - Perú

El intercambio comercial entre Perú y Canadá crece a pasos agigantados, pues

en solo 5 años éste se ha duplicado, y siempre con un saldo muy favorable

para el Perú. En el año 2011, el valor del intercambio fue de US$ 4,872.0

millones, lo que representó un aumento de 22.5%


Entre todas las naciones industrializadas, Canadá está clasificado como uno de

los países con derechos arancelarios más altos. Aplica aranceles que pueden

alcanzar hasta el 18% en el sector textil, 20% en calzado, 15% en muebles y

9% en juguetes.

Adicionalmente, Canadá establece aranceles estacionales a algunas frutas y

vegetales como medida para proteger a su mercado agrícola interno, como es

el caso de las uvas, peras, albaricoques, cerezas, ciruelas, duraznos, tomates,

cebollas, coliflores, lechugas, entre otros.

El impuesto al consumo se obtiene a través de la gasolina, bebidas alcohólicas,

tabaco y joyería. El sector confecciones es el más protegido, con aranceles

cercanos de 18%, como freno al ingreso masivo de productos asiáticos. Perú

obtiene beneficios y no paga aranceles en elmarco del Tratado de Libre

Comercio vigente a partir de agosto de 2009. De igual forma México y EEUU,

países con los que compite en este sector.


El Export and Imports Permits Act incluye una lista de control de importaciones

en la que se especifican todas las mercancías cuya importación en Canadá

está prohibida o sujeta a contingentes. Se puede consultar dicha lista abriendo

http://www.dfait-maeci.gc.ca/eicb/.

Las solicitudes de licencia de importación deben ir acompañadas de factura

proforma. Las autoridades aduaneras pueden exigir más documentos. El

período de validez de una licencia es de 30 días. Las solicitudes de licencia se

pueden tramitar a través de un agente de aduanas o bien en una de las oficinas

del Export and Imports Bureau (EICB). Para más indicaciones, véase

http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/general/general-en.asp

Mención especial merece las medidas establecidas para la carne de res y

porcina. Por ejemplo, está prohibida la importación de carne de res y porcina

procedentes de países que vacunan estos animales contra la fiebre aftosa.

Asimismo, existen requerimientos muy estrictos en el etiquetado y en los

recipientes que deben ser utilizados.

Al respecto, en julio de 2010 Canadá declaró al Perú como Zona Libre de

Fiebre Aftosa, de manera que la carne peruana podrá ingresar a dicho mercado

y aprovechar así los beneficios del TLC con Canadá. Para mayor información

se puede revisar la página de la Agencia Canadiense de Inspección de

Alimentos (CFIA por su siglas en inglés)

http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtmlLas regulaciones para alimentos

son establecidas por la Canadian Food Inspection Agency

(www.inspection.gc.ca). En la página web de esta institución se pueden

encontrar las leyes aplicadas por el gobierno canadiense sobre el etiquetado,

reglamentación para productos pesqueros, entre otros.


Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales.

Desde el 1 de agosto del 2009 existe un Acuerdo de Libre Comercio entre Perú

y Canadá. Un gran conjunto de productos peruanos ingresarán con arancel 0.

La rigidez de Canadá para el ingreso de confecciones de todas partes del

mundo no se aplica a la oferta peruana, lo cual otorga a las confecciones

oriundas de Perú una gran posibilidad de aumentar su presencia en dicho

mercado, participación que hasta el momento es muy baja


Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a través

de la metodología de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina).

Esta metodología requiere el cálculo de la tasa de crecimiento y la participación

promedio estandarizadas de las importaciones de Canadá (del periodo

comprendido entre 2006 y 2010). Con ambas variablesse forman cuadrantes

que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar a los

sectores y productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la

participación, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el

crecimiento es positivo y la participación negativa, el producto se clasifica como

prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participación es

positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos

valores son negativos el producto se considera como estancado. Entre los

productos identificados con potencial exportador en el sector pesca se

encuentran los filetes de trucha, langostinos enteros congelados así como la

pota congelada. En tanto que el travertino destaca en el sector minería no

metálica, el piso de madera en el sector maderas; así como los artículos

elaborados en plata en el sector joyería. En los siguientes cuadros se detallan

productos potenciales en el mercado canadiense en el sector confecciones y

agro.


El mercado canadiense es un mercado maduro, complejo y muy competitivo,

pues recibe productos de todas las partes del mundo. En el mercado

canadiense existen dos culturas, la británica en las provincias de habla inglesa

y la francesa en la provincia de Québec principalmente. Esta característica

cultural, política y económica determina que la oferta y la demanda sea distinta

dentro del extenso territorio canadiense. Si a esto se incluye laemigración

asiática e italiana, la cual se ha incrementado en las últimas décadas, se tiene

que ciudades como Vancouver, Toronto o Montreal registran su propia oferta y

demanda. Esto convierte a Canadá en uno de los países más heterogéneos del

mundo.

De otra parte, no existe el nicho cautivo del mercado hispano en Canadá, por lo

que situaciones ventajosas como las de Miami, Nueva York o Los Ángeles son

casi inexistentes en

Canadá. La población hispana que vive en Canadá llega hasta la tercera

generación, pues la inmigración empezó en la década de los 60´s, mientras

que la ubicada en Estados Unidos anda por la séptima generación o más. La

población hispana en Canadá equivale al 2% del total, mientras que en EEUU

alcanza una participación de 20% aproximadamente. Sin embargo, los latinos

establecidos en Canadá son mayormente profesionales y personas con mayor

preparación educativa que los que viven en Estados Unidos. Finalmente, los

hispanos residentes en Canadá prácticamente se concentran (91%) en 4

regiones: Ontario, Quebec, Columbia Británica y Alberta.

En tanto, el comprador canadiense exige marca y, en algunos sectores como el

alimenticio y bebidas alcohólicas, inversiones publicitarias. El precio es uno de

los factores determinantes en Canadá. Se debe tomar en cuenta que al

momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen

mucho énfasis en el precio, por ello la oferta peruana debe lograr el trípode

“marca-calidad-precio” óptimo.

Los términos de pago varían según sectores, pero lo más aceptado y acertado

es asegurar la mercancía para poder negociarlos (30, 60, 90 días), con

cualquier compañía de seguros, o por medio de factoring, carta de crédito,

forfaiting, etc. Los incoterms más usado por los canadienses son ex-factory o

FOB, pero también hay casos donde se requiere el CIF. En todo caso, la

flexibilidad de venta puede llevar al éxito de la finalización de la venta.

El servicio es un factor clave para el éxito en este mercado. Cualquier

deficiencia en la calidad del producto, en la entrega, en las comunicaciones

entre las partes o en algún otro factor será determinante para continuar las

buenas relaciones comerciales.

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