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Maquinaria Agrícola

Elaborado por José Villadeamigo

PIUBAD

en Argentina, y su comparación con el sector homónimo en Brasil

Algunas consideraciones acerca del sector productor de

-PARTE 1-

Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA

Conceptualización del Sector

Amplio conjunto de actividades manufactureras, que implican la fabricación de muy diversos subconjuntos, partes y piezas.

Bienes de Capital

Maquinaria y Equipo

Maquinaria Agrícola


Utiliza en forma intensiva

Utiliza en forma intensiva

Trabajo humano, incluyendo, en forma

relevante, el calificado

Desarrolla

Dos etapas productivas principales:

Fabricación

Ensamblaje

de ciertas partes mecánicas consistente principalmente en el procesamiento de insumos siderúrgicos (actividad intensiva en el uso de máquinas herramienta)

de dichas partes junto a otros componentes (eléctricos, electrónicos, etc.) abastecidos generalmente por otros sectores industriales


Principales equipos producidos:

Autopropulsados

De arrastre

Tractores Cosechadoras

Sembradoras Pulverizadoras

Acoplados tolva Enfardadoras

Embolsadoras de granos Cinceles, arados, rastras


Vinculación con la Industria Automotriz

Confluencia, tanto en los materiales empleados como en el tipo de productos (entre otros aspectos), entre la industria de maquinaria agrícola y la industria automotriz, por lo que estas grandes ramas manufactureras suelen estar vinculadas.

Al igual que la industria automotriz, la producción de equipos autopropulsados – que constituye buena parte del valor de la producción sectorial – ostenta economías de escala, alto dominio de tecnologías de proceso y producto, y elevada disponibilidad de capital.



Evolución reciente del Sector en Argentina


40% respecto de 1996

11% respecto de 1996


Producción de Tractores y cosechadoras En unidades

1980-2010

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Años

Tractores y cosechadoras


Situación del Sector en Argentina

-MERCADO LOCAL-


Producto Porcentajes

Cosechadoras 30 %

Tractores 30 %

Sembradoras 20 %

Implementos 20 %

Total 100 %

Facturación por producto (2010) Fuente: Ministerio de RREE sobre la base de INDEC


Producto Porcentajes

Cosechadoras 21,1 %

Tractores 29,3 %

Sembradoras 96,9 %

Implementos 70,6 %

Cobertura con producción nacional (2010) Fuente: Ministerio de RREE sobre la base de INDEC


Situación del Sector en Argentina -ESTRUCTURA PRODUCTIVA-


• El Valor Agregado sectorial (VAma) se genera en Argentina, principalmente, en la actividad de empresas que manufacturan equipos terminados, las que incluyen entre sus procesos al armado o ensamble de subconjuntos y partes, y del acabado.

• Se estima que cerca del 90% del VAma generado en 2010 en el sector corresponde a dichas empresas (empresas productoras de cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras y tractores aportan alrededor del 50% del VAma, y productoras de implementos agrícolas alrededor del 40%).

• Sólo cerca del 10% de VAma del sector es generado por proveedores externos.

• De esta manera, el nivel de productividad del sector está muy influido por lo que acontece en la última etapa de la producción sectorial.

Generación del VA sectorial


Heterogeneidad Estructural

• Algunas empresas han alcanzado un nivel de competitividad que les permite retener el grueso del mercado interno y exportar a mercados competitivos, aún luego de la adopción del NME.

• Otras, de menor competitividad relativa estimada, permanecen en el mercado aunque no dominan una porción significativa.

• Otras sobreviven en el mercado interno, en ramas de menor intensidad tecnológica.

• Otras desaparecieron de la escena.

• En lo que respecta a los proveedores externos a las empresas que producen equipos terminados, la heterogeneidad estructural se manifiesta con mucha claridad.


Localización geográfica de las empresas del sector (2003)

Fuente: Ing. Agr. Demarco D. “Análisis del sector de maquinaria agrícola. La ciencia y la tecnología en los sistemas agrícola-ganaderos”.


Situación del Sector en Argentina

-COMERCIO EXTERIOR-

Exportaciones argentinas de MA y su participación en el total

mundial 1996-2012

0

50

100

150

200

250

300

350

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

año

Mil

lon

es d

e u

$s

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Po

rcen

taje

s

Exportaciones argentinas millón u$s Eje izquierdoParticipación de X argentinas Eje derecho


95% tuvo destino a Venezuela

Brasil explicó 71%


77% tuvo destino a Venezuela

Brasil explicó 50% (y 83% de las cosechadoras-

trilladoras)


Venezuela – Bolivia – Uruguay explican 72%. Importancia creciente de destinos extra-

regionales, como Rusia, Ucrania y Kazajstán.

EEUU – México explicaron 61%



Argentina: Comercio exterior de Sembradoras. 2002-2012 (MU$S)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Años

MU

$S

Exportaciones Importaciones

Saldo Polinómica (Saldo)

Polinómica (Exportaciones) Polinómica (Importaciones)

Principal destino: Uruguay. Junto a Venezuela explicaron 54%

EEUU explicó 50% - Brasil explicó 25%

Rusia – Ucrania explicaron 22%


Argentina: Balance Comercial de la MA. En millones de USD

-1000,0

-750,0

-500,0

-250,0

0,0

250,0

500,0

750,0

1000,0

1250,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

años

mil

lon

es d

e u

sd

Exportaciones

Importaciones

Saldo

Polinómica (Saldo)

Polinómica

(Importaciones)

Polinómica

(Exportaciones)



Argentina: Balance Comercial de la MA. En millones de USD

R2 = 0,6406

R2 = 0,7271

R2 = 0,954

-1000

-750

-500

-250

0

250

500

750

1000

1250

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

años

mil

lon

es d

e u

sd

Exportaciones

Importaciones

Saldo

Polinómica (Saldo)

Polinómica

(Importaciones)

Polinómica

(Exportaciones)


Situación del Sector en Brasil

-Adelanto de la 2° parte del trabajo-


Desde la segunda mitad de los ’90, las filiales de las empresas líderes mundiales en MA adoptaron a Brasil y México como plataformas de exportación hacia la Región.

Así, en Brasil por ejemplo, subsisten y se desarrollan las siguientes plantas productivas:

• Planta de cosechadoras y tractores CNH (Curitiba)

• Planta de cosechadoras y sembradoras CNH (Piracicaba)

• Planta de cosechadoras AGCO (Santa Rosa)

• Planta de tractores AGCO (Canoas)

• Planta de tractores Valtra AGCO (Moge Das Cruzes)

• Planta de cosechadoras de caña y repuestos John Deere (Catalão)

• Planta de cosechadoras, sembradoras y tractores John Deere (Horizontina)

• Planta de tractores John Deere (Montenegro)


Brasil: Balanza Comercial de Cosechadoras

Período 2003-09 En millones de u$s

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Años

Mil

lon

es d

e u

$s

Saldo

Importaciones

Exportaciones


Conclusiones Preliminares

Es necesario avanzar en la construcción de mayores y más homogéneos niveles de competitividad en el sector, ya que la denominada ‘heterogeneidad estructural’ genera, entre otros aspectos no deseados:


• Crecimiento de la importación a medida que se introducen “nuevos productos” y que aumenta la producción doméstica

• Dificultades para abordar mercados externos

• Aumentos de costos frente a la mayor demanda de determinados productos

• Acentuación de las dificultades cíclicas

• Efectos derrame menores o nulos

Puede afirmarse que la introducción de:


• Series de producción más largas / Economías de escala

• Mayores capacidades para la generación de innovaciones de producto y proceso

• Dotación elevada de capital y de personal calificado

• Mejores prácticas de gestión industrial

• Insumos o partes esenciales perfeccionados y de costos competitivos

Resultan en aspectos relevantes, a tener en cuenta para el diseño de políticas tendientes a promover mejoras de competitividad en el sector.

Muchas gracias

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