Martes 27 de febrero de 2018 | Informe #98

Ahora con el Eje Encuesta Ritmo Empresarial I semestre 2018

Según los resultados de la Encuesta Ritmo Empresarial (ERE), 28,4% de los empresarios afiliados a las cámaras de comercio del Valle del Cauca indicaron un aumento en sus ventas durante el segundo semestre de 2017 respecto al semestre anterior, registro inferior al reportado un año atrás (33,3%).

Al indagar sobre las problemáticas que enfrentaron los afiliados a las 14 cámaras de comercio (Valle, Cauca y Eje Cafetero) durante el segundo semestre de 2017, la elevada competencia fue el principal obstáculo para 26,7% de los empresarios.

Los empresarios se mostraron optimistas frente al inicio del año 2018; 35,1% de los afiliados a la Cámara de Comercio de Cali espera que la economía del Departamento esté mejor o mucho mejor durante el primer semestre de 2018, superando en 7 puntos porcentuales las expectativas que se tenían el año anterior. Además, se espera un repunte en la generación de empleo en la primera mitad de 2018.

Percepción empresarial durante el II semestre 2017 Pág. 2

Destinos de ventas Pág. 4

Perspectivas empresariales para el I semestre 2018 Pág. 5

Visor Encuesta Ritmo EmpresarialIngrese aquí

Enfoque Económico Balance Económico 2017 y Perspectivas 2018 Valle del Cauca14 de febrero de 2018

----------------------------------- Enfoque Económico Ojalá le sirva 19 de diciembre de 2017

----------------------------------- Enfoque Económico La Cumbre del Valle 1 de noviembre de 2017

----------------------------------- Enfoque Competitivo Solo para Hombres 12 de septiembre de 2017

----------------------------------- Enfoque Competitivo Así van los Clusters en el Valle24 de agosto de 2017

----------------------------------- Enfoque Económico Después de la tormenta: Encuesta Ritmo Empresarial II semestre 201722 de agosto de 2017

----------------------------------- Enfoque Económico Alianza del Pacífico: nuestro mercado natural27 de junio de 2017

----------------------------------- Enfoque EconómicoDinámica del sector financieroen el Valle del Cauca13 de junio de 2017

-----------------------------------Enfoque EconómicoMás empresas, menos pobreza22 de marzo de 2017

--------------------------------------Enfoque Competitivo

2

En su octava aplicación1, la ERE evaluó la percepción de los empresarios afiliados a las siete Cámaras de Comercio del Valle del Cauca (CCV), la Cámara de Comercio del Cauca (CCCauca) y seis cámaras de comercio del Eje Cafetero2 durante el segundo semestre de 2017 y sus perspectivas para el primer semestre de 2018.

La ERE indagó entre los empresarios sobre la dinámica de ventas, la contratación de trabajadores y la realización de inversiones, así como sobre las principales dificultades que debieron enfrentar. Aprovechando el actual proceso electoral, también se consultó acerca de la importancia que deben tener para el próximo Gobierno Nacional, las distintas políticas de desarrollo empresarial.

En Chinchiná (11,0%), Cali (10,9%), Cartago (9,6%), Palmira (2,3%) y Manizales (0,9%) se reportó un balance positivo entre la proporción de empresas -afiliadas a las cámaras de comercio- que afirmaron haber aumentado el valor de sus ventas y las que lo disminuyeron, durante el segundo semestre de 2017 respecto al primer semestre del mismo año (Gráfico 1).

1 Informes económicos de aplicaciones anteriores pueden ser consultados en: http://www.ccc.org.co/informes-economicos/ 2 Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío (CCA), Cámara de Comercio de Pereira (CCP), Cámara de Comercio de Dosquebradas (CCD), Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (CCM), Cámara de Comercio de Chinchiná (CCChinchiná) y Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas (CCDorada).

Entre los empresarios afiliados a las CCV, 28,4% indicó que el valor de sus ventas fue mayor durante el segundo semestre de 2017 frente al semestre anterior. Solo en uno de los cinco sectores evaluados por la ERE, el porcentaje de empresarios que indicó haber aumentado sus ventas fue inferior al que afirmó haberlas disminuido durante igual periodo: comercio3 (Gráfico 2).

3Estos resultados guardan correspondencia con las cifras de variación anual de las ventas minoristas en Cali durante 2017 (-2,4%) reportadas por el DANE y de las ventas de vehículos en el Valle del Cauca (-4,5%) publicadas por Andemos. Para un análisis más detallado de la economía regional en 2017, consultar Balance Económico 2017 y Perspectivas 2018

18

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38

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Cal

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Ch

inch

iná

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

27,721,8

32,228,9

42,832,8

50,839,5

44,446,4

33,328,4

46,442,7

45,842,5

37,442,1

39,040,7

32,534,8

43,741,8

25,935,5

22,028,5

19,825,1

10,219,8

23,118,8

23,029,8

Comercio II-16Comercio II-17

Servicios II-16Servicios II-17

Industria II-16Industria II-17

Agro y minería II-16Agro y minería II-17

Construcción II-16Construcción II-17

Valle del Cauca II-16Valle del Cauca II-17

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

3

La proporción de empresarios afiliados a las cámaras de comercio de Cali y Cartago que indicó aumentos en su planta de personal durante el segundo semestre de 2017 superó a la que reportó disminuciones (Gráfico 3).

En los sectores agropecuario y minería (27,2%) y construcción (26,8%) se reportó la mayor proporción de empresarios afiliados a las CCV que indicó haber aumentado el número de trabajadores en los últimos seis meses de 2017; dichos porcentajes fueron superiores a los registrados hace un año (Gráfico 4).

Chinchiná y N. del Cauca4 reportaron la mayor proporción de firmas que realizaron inversiones en el segundo semestre de 2017 (40,6% y 38,8%, respectivamente). En cuanto a la Cámara de Comercio de Cali, 29,5% de sus afiliados reportó inversiones durante la segunda mitad de 2017 (Gráfico 5).

Entre las empresas afiliadas a las CCV, los sectores donde una mayor proporción de empresarios indicó haber realizado inversiones durante el segundo semestre de 2017 fueron agropecuario y minería (39,5%) e industria (34,8%) (Gráfico 6).

4 El norte del Cauca se compone de los municipios de Caloto, Corinto, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Villa Rica.

20,216,314,012,011,811,310,29,79,38,78,27,57,26,33,3

60,668,070,8

69,066,868,2

76,670,0

77,369,971,876,575,979,5

82,8

19,315,715,219,021,420,513,320,313,321,520,016,016,914,213,9

CaliCartagoPalmira

TuluáDosquebradas

PereiraChinchiná

B/turaSevillaCauca

N. del CaucaManizales

ArmeniaBuga

La Dorada

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

15,613,9

11,68,9

15,813,6

19,817,4

26,526,8

22,027,2

72,668,8

78,974,7

71,671,3

67,959,1

52,146,4

66,167,9

11,817,3

9,516,3

12,615,2

12,323,5

21,426,8

11,94,9

Valle del Cauca II-16Valle del Cauca II-17

Comercio II-16Comercio II-17

Servicios II-16Servicios II-17

Industria II-16Industria II-17

Construcción II-16Construcción II-17

Agro y minería II-16Agro y minería II-17

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

40

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38

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37

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37

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18

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Bu

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La

Do

rad

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Man

izal

es

23,6

34,5

31,6

35,8

37,3

29,9

19,6

31,5

31,9

34,8

39,5

27,3

Comercio

Servicios

Construcción

Industria

Agro y minería

Total

2017 2016

4

Al indagar sobre las problemáticas que enfrentaron los afiliados a las 14 cámaras de comercio, se encontró que la elevada competencia fue el principal obstáculo para 26,7% de los empresarios; 24,3% manifestó como principal problema la elevada carga tributaria y 17,0% indicó falta de demanda (Gráfico 7).

En esta oportunidad, la ERE consultó a los empresarios acerca de la importancia de algunas políticas de desarrollo empresarial que deben sobresalir en la agenda del próximo Gobierno. Según los resultados, el apoyo a los emprendedores, la agilización de trámites y la formalización empresarial son muy importantes para más del 50% de los afiliados a las 14 cámaras de comercio (Gráfico 8).

El principal destino para las ventas de las empresas afiliadas a las 14 cámaras de comercio durante el segundo semestre de 2017 fue el mercado nacional (92,9% de las firmas). La industria manufacturera (12,9%) y los servicios (10,9%) fueron los sectores que reportaron el mayor porcentaje de empresas con ventas al exterior durante el segundo semestre de 2017 (Gráfico 9). Además del importante número de afiliados que considera tener bienes y servicios que no son exportables (57,4% de los afiliados a las 14 cámaras de comercio), la falta de interés en exportar fue la principal razón que manifestó el 14,6% de los empresarios para no incursionar en el mercado internacional; la suficiencia del mercado interno, lo consideró el 8,6% de los encuestados.

Industria

Servicios

Agropecuario y minería

Construcción

Comercio

14 cámaras de comercio

Elevada competencia

26,7

Elevada carga tributaria

24,3Falta de demanda

17,0

Ninguno6,7

Cartera vencida5,5

Escasez de trabajadores

calificados4,0

Otro*15,8

41,4

44,8

46,5

56,4

60,9

69,9

49,5

41,6

41,2

38,4

33,5

25,5

9,2

13,5

12,3

5,2

5,7

4,5

Fortalecimiento de clusters ycadenas productivas

Promoción de las exportaciones

Promoción de la innovación

Formalización empresarial

Agilización de trámites

Apoyo a los emprendedores

Muy importante Importante Poco importante

87,1

12,9

89,1

10,9

94,3

5,7

94,4

5,6

96,8

3,2

92,9

7,1

No Si

5

Entre las empresas afiliadas a las 14 cámaras de comercio que reportaron ventas externas durante el segundo semestre de 2017, el principal destino para 26,8% de las firmas fue EE.UU.; 19,6% de las empresas exportó hacia los países centroamericanos, especialmente a Panamá (Gráfico 10).

Según los resultados de la ERE, el porcentaje de empresarios afiliados a las CCV y CCCauca que espera aumentar el valor de sus ventas en el primer semestre de 2018 fue mayor al reportando para la primera mitad de 2017, exceptuando Buga. En Pereira y Tuluá más del 50% de los empresarios espera aumentar sus ventas en los primeros seis meses de 2018 respecto al segundo semestre de 2017 (Grafico 11).

La proporción de empresarios afiliados a las cámaras de comercio que tiene expectativa de aumentar sus plantas de personal en enero-junio de 2018 se encuentra por encima de la proporción de firmas que espera reducirla, a excepción de Sevilla y La Dorada (Grafico 12).

EE.UU.26,8

Centroamérica19,6

Ecuador17,9

Alianza del Pacífico

8,9

Venezuela2,7

Otro24,1

51,026,3

46,126,4

45,639,0

42,928,0

39,220,6

26,718,1

22,628,2

44,734,1

40,327,1

53,046,946,144,943,4

23,9

29,552,2

39,939,1

34,432,1

35,529,4

33,941,6

49,345,8

49,035,5

44,728,4

42,734,2

30,531,333,241,7

35,952,6

19,521,5

14,034,5

20,029,0

21,742,7

26,937,9

24,036,1

28,536,3

10,637,5

17,038,7

16,621,920,7

13,420,623,4

Tuluá I-2018Tuluá I-2017

Cartago I-2018Cartago I-2017

Cali I-2018Cali I-2017

B/tura I-2018B/tura I-2017

Palmira I-2018Palmira I-2017

Sevilla I-2018Sevilla I-2017

Buga I-2018Buga I-2017

N. del Cauca I-2018N. del Cauca I-2017

Cauca I -2018Cauca I -2017

Pereira I-2018Chinchiná I-2018Manizales I-2018

Dosquebradas I-2018Armenia I-2018

La Dorada I-2018

Aumentarán Se mantendrán igual Disminuirán

Va

lle

de

l C

au

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2,9

6,7

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13

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12

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9,3

14

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Man

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auca

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iná

B/t

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Pe

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Cal

i

Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá

6

En el caso de Cali, según el registro histórico de la ERE, se ha identificado una relación entre el balance de las perspectivas de creación de empleo que anuncian los empresarios y el número de puestos de trabajo que, según el DANE, efectivamente se generan en la economía. Así, el balance de las expectativas de los empresarios consultados para el primer semestre de 2018 sugiere un repunte en la creación de empleo en Cali durante dicho periodo (Gráfico 13).

En el Valle del Cauca, 18,3% de los afiliados indicó que incrementará su planta de trabajadores en el primer semestre de 2018, perspectiva superior a la de un año atrás (14,2%). En la construcción, la industria manufacturera, los servicios y el comercio, este porcentaje también fue mayor al reportado para los primeros seis meses de 2017 (Gráfico 14).

En cuanto a las expectativas, 35,1% de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Cali esperan que la economía del Departamento esté mejor o mucho mejor en los primeros seis meses del año en curso, 7 puntos porcentuales por encima de lo registrado el año anterior. De otro lado, la proporción de firmas que esperaba un deterioro de la economía en enero-junio de 2017 fue 31,0%; para igual periodo de 2018, se redujo a 18,5% (Gráfico 15).

64.953

43.701

9.746

16,5

12,9

4,6

9,4

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

0

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4

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10

12

14

16

18

2015 2016 2017 2018

Var. ocupados Balance perspectivas empleo

29,024,8

23,917,1

22,217,1

12,316,9

12,29,2

18,314,2

51,453,8

60,366,9

67,766,9

72,871,2

76,875,2

69,470,0

19,621,4

15,816,0

10,016,0

14,811,9

11,015,5

12,315,8

Construcción I - 2018Construcción I - 2017

Industria I - 2018Industria I - 2017

Servicios I - 2018Servicios I - 2017

Agro y minería I - 2018Agro y minería I - 2017

Comercio I - 2018Comercio I - 2017

Valle del Cauca I - 2018Valle del Cauca I - 2017

Aumentará Se mantendrá Igual Disminuirá

21,3

22,7

28,1

15,0

17,2

17,5

16,8

34,9

19,6

34,6

30,7

40,8

47,7

37,9

34,6

41,9

38,7

34,3

44,1

46,6

31,0

37,4

44,8

47,9

41,3

26,3

46,1

Chinchiná

Dosquebradas

B/tura

N. del Cauca

Cali

Palmira

Manizales

Pereira

Cartago

Cauca

Sevilla

Tuluá

Armenia

Buga

La Dorada

Mejor o mucho mejor Igual Peor o mucho peor

2017-I

44,5

36,9

35,5

35,3

35,1

33,3

33,2

32,5

32,0

30,1

28,7

28,0

27,6

26,4

22,5

32,0

39,6

36,9

41,2

46,4

45,0

42,0

39,7

39,9

39,1

45,3

45,5

35,4

40,6

48,8

23,4

23,5

27,6

23,5

18,5

21,6

24,8

27,8

28,1

30,7

26,0

26,5

37,0

33,1

28,7

2018-I

7

La ERE consultó a los empresarios afiliados a las CCV por la empresa instalada en el Departamento que más admira. El escalafón lo lideran compañías de reconocida trayectoria nacional e internacional como Carvajal S.A. y Colombina S.A. (Tabla 1)5.

En conclusión, según los resultados de la ERE,

la percepción de los empresarios afiliados a las

CCV durante el segundo semestre de 2017

frente al semestre anterior, acerca del aumento

del valor de sus ventas y el número de

trabajadores, fue inferior al registrado un año

atrás.

El principal destino para las ventas de los

afiliados a las 14 cámaras de comercio durante

el segundo semestre de 2017 continuó siendo

el mercado nacional (92,9% de las empresas).

5 En el especial “Las 100 +” de la revista Acción de la Cámara de

Comercio de Cali que se publicará en agosto de 2018 se presentarán con mayor detalle los resultados y la ficha técnica de este ranking.

Las perspectivas para el primer semestre de

2018 son positivas para los empresarios de la

región. En el caso de los afiliados a la Cámara

de Comercio de Cali, 35,1% de los empresarios

esperan que la economía del Valle del Cauca

esté mejor o mucho mejor que la situación

actual.

En cuanto a generación de empleo, las

expectativas de los empresarios consultados

sugieren un repunte en la creación de puestos

de trabajo en Cali durante el primer semestre

de 2018 (86,0% consideran mantener o

aumentar su planta de personal).

Finalmente, la ERE indagó acerca de la

importancia de algunos programas para el

desarrollo empresarial dado el actual proceso

electoral. Según los resultados, el apoyo a los

emprendedores, la agilización de trámites y la

formalización empresarial son consideradas

muy importantes para más del 50% de los

afiliados a las 14 cámaras de comercio.

CARVAJAL S.A.1

COLOMBINA S.A.2

ALMACENES LA 14 S.A.3

MANUELITA S.A.4

TECNOQUÍMICAS S.A.5

RIOPAILA CASTILLA S.A.6SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL

DE BUENAVENTURA S.A.7

CARTÓN DE COLOMBIA S.A.8

CERVECERÍA DEL VALLE S.A.9EPSA - EMPRESA DE ENERGÍA DEL

PACÍFICO S.A. E.S.P.10

8

Entrevista telefónica, con aplicación de cuestionario estructurado (11 preguntas)Técnica

Directivos y personal a cargo del área financiera

Grupo objetivo

Estratificado por sector económico con selección aleatoria en marco de lista

Tipo de muestreo

3.543 encuestas realizadasTamaño de

muestra

Afiliados según cámara de comercio: menor a 6%. Sectores económicos: menor a 10%

Margen de error

Febrero de 2018Medición

SemestralFrecuencia

Área de jurisdicción de las cámaras de comercio de Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Palmira, Sevilla, Tuluá, Cauca, Pereira, Dosquebradas, Manizales, La Dorada, Chinchiná y Armenia

Cobertura

Entrevista telefónica, con aplicación de cuestionario estructurado (11 preguntas)

Técnica

Directivos y personal a cargo del área financiera

Grupo objetivo

Estratificado por sector económico con selección aleatoria en marco de lista

Tipo de muestreo

535 encuestas realizadas Tamaño de

muestra

Afiliados cámara de comercio: menor a 5%

Sectores económicos: menor a 10%

Margen de error

Febrero de 2018Medición

SemestralFrecuencia

Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y YumboCobertura

9

10