Administración de Riesgo en el Sector Agropecuario:Situación Actual y Perspectivas

Octubre16,2002

México, D.F.

Marco de Referencia

Sistema de Administración de Riesgos del Sector Agropecuario

Nuevos Productos y Perspectivas

Antecedentes del Seguro Agropecuario en México

3

ActividadAgropecuaria

• Elevada siniestralidad

• Carácter Catastrófico

• Mayor exposición, severidad y frecuencia de daños

Marco de Referencia

4Fuente: European Commission: Agriculture Directorate-General

Riesgos humanos o personales

Riesgos de los recursos

Riesgos de producción o rendimiento

Riesgos financieros

Riesgos de precios

Riesgos institucionales

Categorías de Riesgo en el Sector Agropecuario

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• Fluctuaciones de precios

• Diseminación de plagas y enfermedades

• Compromisos ante consumidores: calidad de productos

• Cambio climático y productividad

• Necesidad de Agricultura compatible con el medio ambiente

Globalización: Nuevos Retos para la Actividad Agropecuaria

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Reducir

EstrategiasEx ante

EstrategiasEx post

Mitigar

Transferir

Adaptar

Especialización

Diversificación

Inversión

Activos

Ahorro

Seguro

Administración de Riesgo

Otros mecanismos

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• Alternativa eficaz para transferir riesgos y proveer seguridad en el ingreso

• Incrementa la solvencia económica del productor

• Promueve la permanencia de la población en el medio rural

• Reduce cargas financieras para el Estado

El Seguro Agropecuario: Beneficios

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• Presencia de riesgos covariados o sistémicos,

principalmente fenómenos climáticos adversos

• Altos costos de transacción

• Riesgo moral

• Selección adversa

• Información asimétrica

El Seguro Agropecuario: Obstáculos para su Desarrollo

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implantar de manera efectiva el Seguro Agropecuario y proveer los medios que garanticen su permanencia y desarrollo

Desarrollo del Seguro Agropecuario

Objetivo

Factores a considerar

• Perfil de políticas públicas• Recursos gubernamentales disponibles• Desarrollo y organización del mercado

• Figuras asociativas• Reaseguro internacional

Participación del Estado

• Marco Legal

•Subsidio a la Prima

•Reaseguro

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ANAGSA (1963-1990)

ANAGSA

Antecedentes del Seguro Agropecuario en México

Participación monopólica del Estado

Características

Seguro a todo riesgo

Seguro como subsidio indirecto a la producción

y al crédito

Reaseguro a todo riesgo

Elevado Costo Fiscal

Riesgo Moral

Selección Adversa

Balance

Escasa transparencia deoperaciones

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AGROASEMEX

Tecnificacióndel

Seguro

AGROASEMEX (1990-2000)

PromoverParticipación

Privada ySocial

Objetivos

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CompañíasPrivadas

de Seguros

Agroasemex Fondosde

Aseguramiento

Productores

Reaseguro

Subsidio a la prima

Seguro Directo

Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (1990-2000)

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Nuevo Esquema (A partir de abril de 2001 )

Adecuación de Políticas Públicas

en el SectorFinanciero

Rural

•PND•PRONAFIDE

•Programa Sectorial

2001-2006

RedefiniciónAgroasemex

Agencia de

Desarrollo

Sistema de Administración de Riesgos del Sector Agropecuario

Reaseguradora

Instrumentode Fomento

Retiro del Seguro Directo

Modelo de Desarrollo

• Desregulación• Redimensionamiento del Estado• Cambios al marco jurídico • Apertura Comercial

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Estimular participación de los agentes privados y sociales en la Administración de Riesgo

Proponer y desarrollar nuevos productos e instrumentos de administración de riesgo que amplíen el mercado

Canalizar subsidio a la prima

AGROASEMEX: Objetivos a partir de abril de 2001

Contribuir a la constitución del Sistema de Administración de Riesgos del Sector Agropecuario

Afirmarse como Reaseguradora especializada en el Sector Rural

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Agroasemex

Reaseguradora

Instrumento deFomento

Compañías Privadas

Fondos

Canalización Subsidio

Desarrollo nuevos productos

Desarrollo del Mercado

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Reaseguradora

• Respaldo de operaciones de agentes económicos

• Acceso al mercado internacional de retrocesión

• Esquemas alternativos para disminuir costos y ampliar aseguramiento

• Transferencia de Tecnología

AGROASEMEX como…

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Instrumento de Fomento

• Impulsar participación privada y social

• Consolidar y ampliar autogestión de productores rurales en seguro directo

• Impulsar desarrollo tecnológico y ampliar cobertura geográfica, productiva y de riesgos

• Manejo eficiente del subsidio a la prima

• Vinculación del seguro con otros instrumentos de administración de riesgo

AGROASEMEX como…

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Elevado Costo

Administrativo

Esquemas Tradicionales

•Atomizaciónde la Propiedad• ConcentraciónGeográfica del

SeguroTradicional

• Control Riesgo Moral

• Control Selección Adversa

• Supervisión Suscripción y

Ajuste

Retos para el Desarrollo del Mercado

Limitación deCobertura

yProductos

+ =

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Desarrollo denuevos productos

Mecanismos alternativos deTransferencia

deriesgo

Incorporar estratos de productores sin acceso al seguro agropecuario.

Qué se hace para incrementar la cobertura y eficiencia del Sistema….

Ampliar opciones para una mayor cobertura geográfica, productiva y de riesgos.

Responder a las necesidades específicas de protección de productores altamente tecnificados

• Proteger los riesgos a través de mecanismos diferentes al contrato tradicional de reaseguro

•Colocar los riesgos asegurables en mercadosdistintos al de seguros o reaseguros

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Seguros Paramétricos

Seguro AgrícolaCatastrófico

Seguro por Índicesde Lluvia

Parámetro:

Clima

Diversos nivelesde daños

Daño total

Coberturas

Desarrollo de Nuevos Productos

Nuevos Productos y Perspectivas

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Mercados Financieros

Internacionales

Derivados climáticos

Bonos Catastróficos

Sustitutos del

Reaseguro Tradicional

Mecanismos Alternativos de Transferencia de Riesgo

Reaseguro Financiero

Capas extremas

Capas medias

Primeras capas

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Operaciones de los Ciclos Primavera-Verano 2000 y 2001

3,703

355.7105.7

3,238

322.2112.9

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000MILLONES DE

PESOS

2000 2001

SUMA ASEGURADA PRIMAS SUBSIDIO

Indicadores Unitarios

CICLO SUMA ASEG / HA. ($)

PRIMA / HA. ($)

SUBSIDIO / HA. ($)

TARIFA (%)

2000 3,435 330 98 9.61

2001 4,032 401 141 9.95

Situación Actual del Mercado

23

Comparativo de los Ciclos Primavera-Verano

2000 y 2001

FONDOS10%

AGROASEMEX56%

PRIVADAS34%

AGROASEMEX7%FONDOS

16%

PRIVADAS77%

2000

Superficie Apoyada

1´077,836 hectáreas

2001

Superficie Apoyada

803,248 hectáreas

24

Comparativo de los Ciclos Otoño-Invierno

2000/2001 y 2001/2002

5,714

444.7132.7

5,800

467143.8

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000MILLONES DE

PESOS

2000/2001 2001/2002

SUMA ASEGURADA PRIMAS SUBSIDIO

Indicadores Unitarios

CICLO SUMA ASEG / HA. ($)

PRIMA / HA. ($)

SUBSIDIO / HA. ($)

TARIFA (%)

00/01 5,833 454 135 7.78

01/02 5,986 482 148 8.05

25

Comparativo de los Ciclos Otoño-Invierno

2000/2001 y 2001/2002

AGROASEMEX15%

FONDOS51%

PRIVADAS34%

FONDOS68%

PRIVADAS32%

2000/2001

Superficie Apoyada

979,569 hectáreas

2001/2002

Superficie Apoyada

968,889 hectáreas

26

Comparativo de las Operaciones de enero-agosto 2002 con el Período

homólogo anterior de 2001

Seguro Ganadero

12,572.2

208.5 58.9

16,850.9

248.1 72.8

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

18,000.0MILLONES DE

PESOS

2001 2002

SUMA ASEGURADA PRIMAS SUBSIDIO

Indicadores Unitarios

AÑO SUMA ASEG / CBZ. ($)

PRIMA / CBZ. ($)

SUBSIDIO / CBZ. ($)

TARIFA (%)

2001 2,381 39.5 11.2 1.65

2002 2,288 33.7 9.9 1.47

27

Comparativo de las Operaciones de enero-agosto de 2002 con el Período

homólogo anterior de 2001

Seguro Ganadero

FONDOS0%

AGROASEMEX64%

PRIVADAS36%

FONDOS6%

PRIVADAS94%

ene-ago 2001

Cabezas apoyadas

5,278 (miles)

ene-ago de 2002

Cabezas apoyadas

7,363 (miles)

FIN 28

Nuevos Productos

Alternativasde

Transferenciade Riesgo

TransferenciaTecnológica

Menor costo fiscal y mayor cobertura

Desarrollo del Mercado

Conclusiones