Acuerdos comerciales y agenda pendiente

Xavier Montes Jefe se Servicios al Asociado

COMEXPERU 13 de abril de 2016

¿Por qué comercializar con el Mundo?

-Ventajas comparativas y especialización.

-Acceso a mercados más amplios: fundamental para economías pequeñas.

-Acceso a productos de mayor calidad y menores precios.

-Incorporación de avances tecnológicos y científicos. -Mejoras salariales y calidad del empleo.

Actualmente el Perú cuenta con 17 acuerdos comerciales: Cuba, Chile, México, EE.UU., Canadá, Singapur, China, EFTA (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú); 4 por entrar en vigencia: Guatemala, Honduras, TPP y Alianza del Pacífico; y 5 en negociación (El Salvador, Turquía, Tailandia, Brasil y Acuerdo de Servicios - TISA).Bajo este escenario, el Perú tiene acceso a un mercado amplio, ya que cubre el comercio con 59 países, con más de 3,100 millones de personas y un PBI conjunto mayor a los US$ 52 billones (84% del PBI mundial). Asimismo, el 95% de nuestras exportaciones se encuentran cubiertas por acuerdos comerciales; mientras que nuestras importaciones al 90%.

Los acuerdos de libre comercio aseguran inversión y empleo

Evolución de las exportaciones peruanas

27,096 27,096

35,848

46,353 46,25242,547

38,639

33,306

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución de las exportaciones peruanasEnero - diciembre

US$ millones

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

- En 2015 las exportaciones peruanas cayeron un 8.5%, con respecto al año anterior.

- Por un lado las exportaciones tradicionales, particularmente materias primas, cayeron un 9.7%; mientras que las no tradicionales, aquellas que generan mayor valor agregado se redujeron en un 6%.

- Uno de los pocos subsectores que registró un aumento en sus valores de exportación fue el agropecuario, con un crecimiento del 11.7%.

A 7 años del TLC con los EE.UU. Pese a que al principio de las negociones hubo

mucha desinformación por parte de sectores contrarios a la liberalización de la economía, los cuales pretendieron hacer creer que este acuerdo suponía un retroceso para el comercio y bienestar de la población, los resultados muestran lo contrario.

Si bien es cierto que, entre 2009 y 2015, nuestras exportaciones totales al mercado estadounidense crecieron en promedio anualmente un 4%, las exportaciones no tradicionales –aquellas que incorporan un mayor valor agregado y generan más empleo– tuvieron un crecimiento del 91%.

Entre las exportaciones no tradicionales destinadas a ese país, las del sector agropecuario representan el 48% y destacan por su gran dinamismo. Estas pasaron de tan solo US$ 580 millones en 2009 a US$ 1,421 millones en 2015, lo que muestra un aumento sostenido, con una tasa de crecimiento acumulada del 145%, lo cual rebate las posturas absurdas de unos cuantos acerca de que el TLC acabaría con el sector agrícola en nuestro país.

580684

837909

1,051

1,289 1,421

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

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20.0%

25.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución de las exportaciones no tradicionalesagropecuarias a EE.UU.

US$ Millones

Var.%

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

A 6 años del TLC con China

Antes del acuerdo comercial entre ambos países, surgieron una serie de actores, quienes desinformaban a la población aduciendo que sería el fin de diversas industrias nacionales. Nada más alejado de la realidad.

Entre 2010 y 2015, nuestras exportaciones

totales al mercado chino crecieron un 35.8%, mientras que las exportaciones no tradicionales registraron un aumento del 38.3%.

Entre las exportaciones no tradicionales destinadas al gigante asiático, las del sector agropecuario representan un 34% y destacan por su gran dinamismo, ya que pasaron de US$ 33 millones en 2010 a US$ 122 millones en 2015, lo que significa un incremento sostenido a una tasa de crecimiento promedio anual del 29.5% y un crecimiento acumulado del 264.2%.

259

338 330 371

476

359

- 50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución de las exportaciones no tradicionales a China

Fuente: Sunat. Elaboración COMEXPERU.

Negociaciones en curso

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) Países participantes: Australia, Brunei Darussalam, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Objetivo: Construir un acuerdo inclusivo y de alta calidad que sea soporte para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros. Desarrollar un Acuerdo que se convierta en la base para un futuro Acuerdo de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP).

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)

Miembros actuales cubren alrededor

del 30% del PBI mundial y el 21% del comercio mundial, agrupando aproximadamente al 10% de la población.

De ingresar Japón, Filipinas y Tailandia, el TPP pasaría a cubrir el 39% del PBI mundial, 28% del comercio y 14% de la población.

Si el TPP se convirtiera en FTAAP

abarcaría el 56% del PBI mundial, 49% del comercio y 40% de la población mundial.

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) Relevancia:

-El TPP es el más ambicioso y comprehensivo proceso de negociación a nivel mundial en la actualidad, involucrando a países de tres continentes (América, Asia y Oceanía).

-El TPP se convertirá en la base y el medio para establecer el Área de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP), por lo que estará abierto al ingreso de otras economías de APEC y al desarrollo de mecanismos que permitan su flexibilidad y carácter evolutivo.

-El TPP es una oportunidad para consolidar la presencia del Perú en el Asia-Pacífico, zona de gran importancia para nosotros, y que brinda un mercado diversificado para el desarrollo de nuevos productos de exportación del Perú. -Permitirá expandir nuestra red de acuerdos comerciales con Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei y Vietnam y se podrían mejorar ciertas disposiciones existentes con EEUU, Chile y Singapur que sean de interés de Perú.

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) Relevancia:

-Mercado potencial de más de 500 millones de habitantes, con un PBI que es 110 veces mayor al peruano y un PBI per cápita que, con excepción de Chile, Malasia y Vietnam, es mayor entre 7 y 10 veces al nuestro.

Indicadores Población (Millones)

PBI (US$ millones)

PBI per cápita (US$)

Exportaciones (% PBI)

Importaciones (% PBI)

IED (US$)

Australia 22 1,235,539 55,590 21 20 30,375Brunei 0.4 13,022 31,239 73 36 326Chile 17 203,323 11,828 40 33 15,095EE.UU. 310 14,660,400 47,292 13 16 194,464Malasia 28 237,959 8,423 97 79 6,658Nueva Zlanda 4 140,434 32,145 29 28 770Peru 30 153,839 5,222 26 23 7,328Singapur 5 222,699 43,117 211 183 38,638Vietnam 88 103,574 1,174 76 89 6,130

Fuente: FMI, BCRP.

Ejemplos de potenciales beneficios del TPP:

Protagonismo indiscutible en la zona de Asia-Pacífico, el área comercial del presente y el futuro.

Acceso a 5 nuevos mercados: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam. Mejoras en condiciones de acceso de TLC existentes (ej. Canadá, México y Japón). Conexión de las PYME peruanas con las cadenas de valor global (acumulación de

origen entre los 12 países). Agilización de protocolos sanitarios para mejorar el acceso de los productos

agropecuarios peruanos. Mecanismos efectivos de cooperación y asistencia técnica para la mejora de

capacidades. Acceso a las compras públicas de los otros 11 países miembros del TPP. Igualdad de condiciones en los países del TPP para técnicos, profesionales y

proveedores de servicios peruanos (proveedores de servicios de call center, consultoría, diseño, gastronomía, moda, software y turismo, entre otros, podrán exportar servicios sin restricciones, así como proveerlos desde el Perú).

Hoy nuestras exportaciones combinadas de productos no

tradicionales a esos mercados no llegan a

US$ 36 millones. Estos 5 mercados

importan estos productos por un

monto superior a los US$ 4 000 millones.

Brunei

Nueva Zelanda

Australia

Vietnam

Se ha identificado un mercado potencial de US$ 2 250 millones en frutas y hortalizas, granos andinos, productos pesqueros y productos textiles de algodón y alpaca.

Por el gigantesco diferencial entre lo que importan y lo que les vendemos, las preferencias arancelarias del TPP abren un amplio espacio para la expansión de nuestras exportaciones no tradicionales.

Malasia

Beneficios para las PYME:

El TPP proveerá instrumentos que promoverán la comprensión, el fácil acceso y un mayor aprovechamiento del acuerdo por parte de las PYMEs.

El primer paso será la publicación de un portal web conjunto con toda la información que necesiten sobre los mercados del TPP con un lenguaje apropiado.

Se creará un comité a través del cual se podrán desarrollar programas de apoyo a las PYMEs (incluidas las MYPE) para el aprovechamiento de las nuevas oportunidades comerciales y su inserción en las cadenas globales de abastecimiento (global supply chains).

Combinando los beneficios de este capítulo con los de acceso a mercados y de reglas de origen, las PYMEs peruanas que hagan componentes e insumos para la industria metalmecánica o textil podrán integrarse a la producción de otros países del TPP que venden productos finales a terceros países.

Negociaciones en curso

Alianza del Pacífico

• Establecimiento de un área de integración profunda cuyo objetivo es avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como profundizar la cooperación e intensificar los flujos de comercio e inversión entre la Alianza del Pacífico y terceros mercados .

• Toma como referencia los acuerdos de libre comercio existentes, agregando valor a las disposiciones existentes.

• Mejora de la competitividad de las medianas, pequeñas y micro empresas.

• Plataforma de coordinación y de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en la región Asia-Pacífico.

Visión del proceso

Negociaciones en curso

Alianza del Pacífico

• Países Miembros: Colombia, Chile, México y Perú. • Países Observadores: Costa Rica, Panamá, Canadá, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y España. • Tratado constitutivo: Acuerdo Marco suscrito el 6 de junio de 2012 en Paranal, Chile. Indicadores Básicos: Población: 215 millones de habitantes PIB: US$ 1 412 mil millones Exportaciones intra Alianza: US$ 21,454 millones Exportaciones totales al mundo: US$ 510,752 millones Importaciones totales al mundo: US$ 487,199 millones

Negociaciones en curso

Alianza del Pacífico

• Acuerdo Marco. • Compromiso de obtener el libre tránsito de bienes, con un mínimo del 90%

común de líneas arancelarias con total desgravación a partir de la entrada en vigor del Acuerdo.

• Supresión de visas de negocios por parte de México respecto de los demás países de la Alianza del Pacífico a partir del 9 de noviembre de 2012.

• Capítulo sobre Comercio Electrónico. • Convenio Constitutivo del Consejo Empresarial de la AP. • Acuerdo de Cooperación en materia de turismo.

Avances

Hacia un TLC con la India

Indicadores económicos Perú India

Población (millones) 29 1,241PBI (US$, miles de millones) 176.66 1,847.98Crecimiento del PBI 6.9% 6.8%PBI per cápita (US$) 6,008 1,488Inflación 4.6% 7.9%Desempleo 7.9% 9.8%Exportaciones (US$ millones) 45,636 301,483Importaciones (US$ millones) 37,747 462,403Stock externo de IED (US$ millón) 3,099 111,257Puesto Ranking Doing Business 2013 43 132Puesto Ranking Competitividad WEF 61 59

Fuentes: Banco Mundial, FMI, Invest Map, Trade Map, WEF, DB2013.

Elaboración: COMEXPERU.

India como mercado -40 millones de familias con elevada capacidad adquisitiva y de compra. -Cada año veinte millones de consumidores pasan a engrosar la clase media. -Creciente organización del sector de la distribución y la venta retail.

-Demanda por productos de distintas calidades (compradores de ingresos medios y altos). -Mayor demanda de bienes con valor agregado que la oferta existente y disponible en el mercado hindú.

TLC con la India

India como mercado -Inicio de actividades de grandes corporaciones industriales y comerciales. -Sistema incipiente de distribución, todavía necesitado de una mayor profesionalidad y eficiencia. -Cultura comercial distinta que requiere un proceso de adaptación a la hora de hacer negocios. -Inflación alrededor del 8%. -Aumento de los sueldos entre los mayores del mundo en torno al 12.9%.

TLC con la India

India: Hábitos de consumo

-Los consumidores rurales están comprando más productos premium relacionados con la salud, la higiene y la belleza personal, comidas envasadas y productos de conveniencia, reflejando las aspiraciones de un cambio en el estilo de vida a través de los patrones de consumo.

-En las zonas rurales, la categoría de los productos lácteos, tanto en comida como en bebida, registró un crecimiento del 41% en el año 2011, frente al dato del 8% correspondiente al año anterior.

-Sostienen que este incremento ha estado alimentado por la mayor exposición del consumidor a los medios de comunicación y la publicidad, una mejor educación y a los programas de bienestar social como el Plan de Empleo Rural Garantizado Mahatma Gandhi, que han puesto más dinero en manos del consumidor rural.

TLC con la India

India: Acuerdos regionales y bilaterales vigentes y en negociación

-Bilaterales: Nepal, Bután, Sri Lanka, Tailandia, ASEAN, MERCOSUR, Singapur, Corea del Sur, Chile, Afganistán, Finlandia, Malasia y Japón.

-Subregionales: Iniciativa del Golfo de Bengala para la Cooperación Multisectorial Técnica y Económica (BIMST-EC), compuesto por Bangladesh, India, Birmania, Sri Lanka, Tailandia, Bután y Nepal.

-Regionales: Acuerdo de Libre Comercio del Sur Asiático (SAFTA) -Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka- , Acuerdo Preferencial del Comercio del Sur Asiático (SAPTA), Acuerdo Comercial del Asia Pacífico (APTA).

-Interregional: Brasil–Sudáfrica (IBSA).

-Global: Sistema Global de Preferencias entre países en vías de desarrollo (GSTP).

-En negociación: EFTA, EU, Nueva Zelanda, Australia, Unión Aduanera del África Meridional (SACU) y Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

TLC con la India

Comercio con la India

- Uno de los intereses fundamentales de Perú en una futura negociación con India es la consolidación de la apertura comercial de nuestro país y su proyección al Asia, en particular hacia un mercado que concentra un sexto de la población mundial y que tiene el potencial para encumbrarse como una superpotencia en las próximas décadas.

TLC con la India

Principales socios comerciales de la India Entre los principales socios comerciales que registraron mayores ventas a la India en el 2014 figuran:

US$ 58,231 millones (12.7% del total de importaciones)

US$ 9,934 millones (2.2%)

US$ 12,707 millones (2.8%)

US$ 20,439 millones (4.4%)

China

Australia

EE.UU.

Alemania

TLC con la India

Socios comerciales de la India Dentro de la región, los principales socios comerciales de la India que registraron ventas significantes hacia ese destino en el 2014 fueron:

US$ 5,544millones

US$ 3,564 millones

US$ 3,183 millones

Brasil

Colombia

Chile

TLC con la India

Compras agroindustriales

Algunos productos agroindustriales que compró la India al mundo fueron: i) Almendras, con US$ 329

millones; ii) Manzanas, con US$ 197

millones; iii) Garbanzos, con US$ 163

millones; entre otros.

TLC con la India

Compras agroindustriales

Entre los productos que India importó desde Chile encontramos: i) Manzanas frescas, por un

valor de US$ 197.2 millones;

ii) Uvas frescas, US$ 9.4; iii) Fresas preparadas o

preservadas con o sin azúcar, US$ 2 millones, entre otros.

TLC con la India

La India nos espera… -Contar con un TLC con la India, resultaría muy provechoso para el país, ya que permitiría a los productos peruanos entrar más fácilmente al mercado indio, especialmente los productos no tradicionales.

-Los sectores más beneficiados serían el manufacturero y el agrícola, los cuales enfrentan altos costos al ingresar a este país debido a que registran aranceles del 9.8% y 31.4%, respectivamente.

-Asimismo, podremos acceder a productos de la india con mejores condiciones y a bajo costo, a su desarrollo en servicios informáticos y en tecnologías de la información y comunicación.

-Para que suceda con India, lo que ha ocurrido con China, el reto tiene que ir por reducir sus barreras arancelarias y sus altos costos de transporte, invirtiendo en infraestructura.

-Cuando llegue el día, será mejor que nuestra economía cuente con un acuerdo comercial con dicho país. No quisiéramos ser los últimos en llegar.

TLC con la India

Hacia un TLC con Rusia

Perú RusiaPoblación (millones) 29 143PBI (US$, miles de millones) 176.66 1,095 Crecimiento del PBI 6.90% 3.40%PBI per cápita (US$) 6,008 14,246 Inflación 4.60% 5.08%Desempleo 7.90% 6.00%Exportaciones (US$ millones) 45,636 524,727 Importaciones (US$ millones) 37,747 312,567 Stock externo de IED (US$ millón) 3,099 52,878 Puesto Ranking Doing Business 2013 43 112 Puesto Ranking Competitividad WEF 61 67 Fuentes : Banco Mundia l , FMI, Trade Map, WEF, DB2013.

Elaboración: COMEXPERU.

Indicadores económicos

Comercio con Rusia

Uno de los intereses fundamentales de Perú en una futura negociación con India es la consolidación de la apertura comercial de nuestro país y su proyección al Asia, en particular hacia un mercado que concentra un sexto de la población mundial y que tiene el potencial para encumbrarse como una superpotencia en las próximas décadas.

Hacia un TLC con Rusia

14 22 2659 79 89

151 14286

137

219185 186

513

334 339 318 329

0

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200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

US$

Mill

ones

Comercio bilateral entre Perú y Rusia

Exportaciones

Importaciones

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Rusia nos espera…

-Rusia mantiene un crecimiento económico desde hace más de diez años, con una perspectiva a que su dinamismo se incremente. Si bien hoy el monto comerciado con este país no es muy grande, a futuro, la importancia comercial de este país para el comercio exterior peruano puede ser inmensa. -Si ya el 78% de nuestras exportaciones totales hacia Rusia son productos no tradicionales, cuya producción es beneficiosa para la economía, genera más puestos de trabajo, desarrollo tecnológico, mejoras salariales y mayor descentralización, debemos pensar ahora mismo en beneficiarnos del crecimiento y oportunidades que este mercado ofrece a nuestros productos.

-En el entorno del comercio global actual, la relevancia de contar con un TLC con Rusia está fuera de dudas. Es un destino importante para nuestras exportaciones manufacturadas y también un importante proveedor de bienes para nuestra industria.

Hacia un TLC con Rusia

Retos pendientes

-Implementación y administración de los acuerdos comerciales.

-Fortalecimiento de las Oficinas Comerciales y Agregados Agrícolas y Aduaneros en el exterior.

-Implementación de Centros Multiservicios en mercados priorizados.

-Creación e implementación de Antenas Comerciales en mercados objetivos.

-Actualización y elaboración de nuevos Planes Operativos de Mercado (POMs).

Mercados Internacionales

Oferta Exportable

Retos pendientes

Oferta Exportable

-Implementación del PENX 2025.

-Priorización se sectores estratégicos de exportación (Servicios, Agricultura, Confecciones y Biocomercio).

-Fortalecimiento de capacidades de oferta de PYMES exportadoras a través de programas de asistencia técnica.

-Difusión e implementación de las CITES exportadoras para la transferencia de tecnología a PYMES.

Mercados Internacionales

Retos pendientes

Oferta Exportable

-Monitoreo y seguimiento de Costos Logísticos asociados al Comercio Exterior.

-Construcción del Componente Portuario e interconexión del despacho aduanero de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

-Fortalecimiento del SEPYMEX, FOGEM, EXPORTA FACIL y Seguro de Crédito post Embarque dirigido a PYMES. -Articulación para la modernización de infraestructura en servicios portuarios.

Mercados Internacionales

Retos pendientes

Oferta Exportable

-Continuar con la temática exportadora en la estructura Curricular de Educación Secundaria y Superior.

-Fortalecimiento del Programa por módulos: Región Exporta a nivel nacional.

-Difusión de las oportunidades generadas por los Acuerdos Comerciales para su aprovechamiento.

-Reconocimiento a la investigación en comercio exterior a través del Programa de Concursos Nacionales.

Mercados Internacionales

Retos pendientes No darle paso a una serie de iniciativas legislativas que atentarían contra la competitividad de sectores claves para la generación de empleo y reducción de la pobreza: -Límite de tierras agrícolas. -Nueva Ley General de Trabajo. -Eliminación de regímenes laborales especiales (promoción de las exportaciones no tradicionales y promoción agraria). -Alterar el procedimiento de valoración aduanera para partidas sensibles. -Control previo de fusiones o adquisiciones. Promover la inversión en infraestructura: -Vías de acceso, carreteras, electrificación, concesiones portuarias y de aeropuertos, vías férreas, salud, educación, entre otros.

Acuerdos comerciales y agenda pendiente

Xavier Montes Jefe se Servicios al Asociado

COMEXPERU 13 de abril de 2016