Abastecimiento eléctrico: una nueva realidad

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Abastecimiento eléctrico: una nueva realidad

María Isabel González R.

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CONTEXTO NACIONAL

•Pobre en recursos energéticos fósiles

•Gran potencial en recursos renovables

Chile

•Altas tasas de crecimiento de la demanda de energía eléctrica

Crecimiento Sostenido

•Bajo

•4,1 MWh/año

Consumo per Cápita


DISTRIBUCIÓN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA

Sector Consumo

Electricidad (MWh)

Industrial 20.383.664

Sector Transporte 1.229.330

Sector Comercial, Público y Residencial 25.237.256

Sector Energético 3.016.889

Minería Cobre 24.375.747

Resto Minería 1.886.207

Total 76.129.093

Fuente:Balance nacional de energía 2018.


SISTEMAS ELÉCTRICOS CHILENOS

Fuente: Comisión Nacional de Energía, mayo 2020

Sistema Eléctrico de Magallanes

Potencia Instalada: 107,4 MWDemanda Máxima: 56,6 MWCobertura: Región XIIPoblación: 0,93%

Sistema Eléctrico de Aysén

Potencia Instalada: 60,3 MWDemanda Máxima : 29,8 MWCobertura: Región XIPoblación: 0.61%

Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

Potencia Instalada: 24.764 MWDemanda Máxima: 10.900 MWCobertura: Regiones I a X, XIV, XV y Región Metropolitana.Población: 98.46%

Subsistemas SEN

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)Potencia Instalada: 5.738 MW

Sistema Interconectado Central (SIC)Potencia Instalada: 19.026 MW

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CÓMO GENERAMOS LA ELECTRICIDAD?

Fuente: CNE. Datos: Energía Abierta.

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ESCENARIOS DE DESCARBONIZACIÓN PROPUESTOS CEN 2018

Descarbonización por vida útil técnica para centrales con más de 20 años en la actualidad y vida útil económica para nuevas centrales

UNIDAD GENERADORA

CAPACIDAD

INSTALADA

[MW]

FUENTE REGIÓNAÑO PUESTA

EN SERVICIO

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SERVICIOFecha Esc A Fecha Esc D

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DESCONECTAR

ESC A

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SERVICIO AL

DESCONECTAR

ESC D

Ventanas 1 120 Carbón Valparaíso 1964 54 2021 2021 57 57

Bocamina 130 Carbón Biobío 1970 48 2022 2021 52 51

Ventanas 2 220 Carbón Valparaíso 1977 41 2023 2021 46 44

Termoeléctrica Tocopilla - U12 87 Carbón Antofagasta 1983 35 2024 2022 41 39




Termoeléctrica Norgener - NTO1 140 Carbón Antofagasta 1995 23 2027 2024 32 29

Guacolda - U1 152 Carbón - Petcoke Atacama 1995 23 2027 2024 32 29

Termoeléctrica Mejil lones - CTM1 160 Carbón Antofagasta 1995 23 2028 2025 33 30


Termoeléctrica Norgener - NTO2 136 Carbón Antofagasta 1997 21 2029 2026 32 29

Termoeléctrica Mejil lones - CTM2 174 Carbón Antofagasta 1998 20 2030 2026 32 28

Termoeléctrica Tarapacá 158 Carbón Tarapacá 1999 19 2031 2027 32 28


Nueva Ventanas 272 Carbón Valparaíso 2010 8 2034 2028 24 18


Termoeléctrica Andina 177 Carbón Antofagasta 2011 7 2035 2029 24 18

Termoeléctrica Angamos - ANG1 277 Carbón Antofagasta 2011 7 2035 2029 24 18

Termoeléctrica Angamos - ANG2 281 Carbón Antofagasta 2011 7 2036 2030 25 19

Termoeléctrica Hornitos 178 Carbón Antofagasta 2011 7 2036 2030 25 19

Santa María 370 Carbón Biobío 2012 6 2037 2031 25 19

Bocamina II 350 Carbón Biobío 2012 6 2037 2031 25 19

Campiche 272 Carbón Valparaíso 2013 5 2038 2032 25 19


Cochrane - CCH1 275 Carbón Antofagasta 2016 2 2038 2033 22 17

Cochrane - CCH2 275 Carbón Antofagasta 2016 2 2038 2033 22 17

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ESCENARIOS DE DESCARBONIZACIÓN PROPUESTOS CEN 2018

Con Descarbonización Sin Descarbonización

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Costos de inversión Gx AM01a - Millones USD

Solar Solar CSP Eolica Geotérmica GNL Pasada BESS Pumping Battery

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Costos Inversión Gx AM01b en MMUSD

Solar Solar CSP Eolica Geotérmica GNL Pasada BESS Pumping Battery

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Solar CSPEólicaGeotérmicaGNLPasada

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Bombeo hidráulicoBaterías

Solar

Solar CSPEólicaGeotérmicaGNLPasada

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Bombeo hidráulicoBaterías

Costos de inversión aumentan significativamente por retiro de infraestructura a carbón. Desde 2400 M USD a 4500 MMUSD

Reemplazo desde 2024 básicamente por CSP, geotermia, hidropasada y bombeo hidráulico (este último más hacia el final de horizonte).

A 2040 se retiran 5.200 MW de carbón. Aumento de demanda de punta de 8.300 MW aprox. y se adicionan 20.000 MW de nueva oferta.

COSTOS DE INVERSIÓN (MMUSD)Escenario de descarbonización A (simulación de largo plazo)

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PROYECCIÓN DE DEMANDA ENERGÍA ELÉCTRICA

El consumo de energía eléctrica en Chile alcanza en la actualidad alrededor de 75.000 GWh anuales Hacia el 2030 se requerirá alrededor de 20.000 GWh adicionales (incluye escenario consumo esperado sector minero según COCHILCO y electromovilidad media).Si el consumo minero fuese el máximo, el total aumentaría en 30.000 GWh

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PROYECCION DEMANDA SEN

PREVISIÓN DE DEMANDA SEN Cliente Libre

PREVISIÓN DE DEMANDA SEN Cliente Regulado

AñoElectromovilidad Clientes

Libres MWh

2020 124,303

2021 193,185

2022 264,608

2023 336,993

2024 412,468

2025 487,662

2026 555,946

2027 626,968

2028 698,569

2029 773,285

2030 849,696

2031 1,119,873

2032 1,280,773

2033 1,456,252

2034 1,643,287

2035 1,830,772

2036 1,939,505

2037 2,067,346

2038 2,191,779

2039 2,300,578

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PROYECTOS DECLARADOS EN CONSTRUCCIÓN

Tecnología

2020 2021 2022 2023 2024 Total

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Pot. (MW)

Cant.(#)Pot.

(MW)Cant.(#)

Pot. (MW)

Mini Hidráulica de Pasada 10 103,2 1 6,5 0 0 0 0 0 0 11 109,7

Solar Fotovoltaica 64 2332,2 9 886,7 0 0 0 0 0 0 73 3218,9

Eólica 7 876,8 5 459,2 0 0 0 0 0 0 12 1336

Geotérmica 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33

Biomasa 2 170,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 170,5

Hidráulica de Pasada 4 691 0 0 1 136 0 0 1 170 6 997

Petróleo Diésel 13 557,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 557,5

Total 101 4764,2 15 1352,4 1 136 0 0 1 170 118 6422,6

Fuente: Comisión Nacional de Energía, mayo 2020.

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Y DESPUÉS ?

Fuente: Comisión Nacional de Energía, mayo 2020

Proyectos con Resolución Ambiental Aprobada o en Trámite

Si solo se concreta la mitad de estos proyectos se tendría sobre 42.000GWh adicionales de energía anual disponibles, con lo cual se satisfarían lasnecesidades, incluso del escenario máximo minero.

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POTENCIAL RENOVABLE

Potencial disponible de energías renovables sin superposición entre fuentes de energía yconsiderando restricciones territoriales.

Fuente: ER en Chile. Minenergía-GIZ, 2014.

Total del Potencial anual de Energía disponible: 6.207.994 GWh al año.

Esto es equivalente a alrededor de 80 sistemas eléctricosactuales.

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BAJA DE PRECIO DE ENERGÍA PARA CLIENTES LIBRES

• A partir del 2016 el mercado eléctrico para clientes libres se ha vuelto más competitivo, gracias a la entrada de nuevos actores.

• Clientes libres con factores de carga altos que han tenido que negociar contratos obtienen precios sustancialmente más bajos que hace 3 años.

• Una cantidad importante de clientes regulados se ha cambiado a la opción libre.

• Los precios regulados surgen de licitaciones que se realizan con 5 años de anticipación, por la tanto recién el 2021 se vería una baja en éstos.

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RAZONES DE LA BAJA DE PRECIOS

• Varios sucesos provocaron una baja de preciosrelevante, entre los que destacan:

Políticas públicas pro-competencia

Adecuación de las bases de licitación de suministropara distribuidoras.

Interconexión SIC-SING.

Precios Internacionales de los combustibles,particularmente el gas natural en niveles bajos.

Cambios en la regulación de transmisión (podría serun arma de doble filo)

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EVOLUCION DE PRECIOS REGULADOSRESULTADOS LICITACIONES DE DISTRIBUCIÓN

• El Precio de los contratos adjudicados para el suministro a Distribuidoras (Clientes Regulados) aumentó significativamente desde el inicio de los procesos (2006) hasta 2012 luego desde 2014 a la fecha los precios han ido a la baja.

• 2013 Licitaciones desiertas, se re-licitó aumentando precios máximos.

• Precio de licitaciones son benchmark para contratos de clientes libres.

• Cambios legales pro-competitividad en los procesos licitatorios permiten que ingrese mayor oferta y abre el mercado a los desarrolladores solares, lo que se tradujo en menores precios promedio.

• En 2014 y 2016 se logró revertir tendencia alcista, sin embargo los precios a clientes regulados seguirán

subiendo debido a efecto de anteriores licitaciones.

En la licitación de suministro de 2016 se ofertaron 85.000 GWhpara un requerimiento de 12.400 GWh anuales y en la de 2017 20.700 GWh para un total de 2200 Gwh

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EFECTOS DE LA PANDEMIA

• La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda mundial de electricidad caería en torno al 5% este año, debido al impacto de la menor actividad productiva causada por la pandemia del Covid-19

• En Chile también ha habido un efecto a la baja de entre 5 y 8% desde su inicio

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Efecto pandemia en consumo en Chile

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EN RESUMEN

• Todos los acontecimientos del Mercado Eléctricotienden a una mayor competencia, con actores demagnitud entrando a competir por clientes finales.Mayor competencia disminuir tasa de retorno menor tasamenor precio de la energía.

• Así, los grandes generadores están intentandomantener su posición, ofreciendo precios bajos aclientes libres por contratos de mediano plazo.

• La baja de los precios tiene su origen en los cambiosen las estrategias comerciales de los grandesgeneradores ante la irrupción de ERNC a bajos costosy a la gran disponibilidad actual de energía firme(centrales a carbón y gas natural).

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CONCLUSIONES

• El avance tecnológico en ERNC hapermitido bajar costos a nivelesimpensables principalmente encentrales fotovoltaicas, los que seespera seguirán bajando.

• Chile se ha transformado en unaplataforma de inversiones enenergía solar, lo que, junto a unaadecuada estrategia de licitaciónpara los clientes regulados, haprovocado un impacto a la baja enprecios.

• Se abren interesantes alternativaspara exportar energía eléctrica eincluso hidrogeno a paises lejanos

• Para que se mantenga la tendenciaa la baja, debe existir competenciay para ello se requiere de nuevosactores.

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‘A SOLAR SAUDI ARABIA’

While Trump promotes coal, Chile and

others are turning to cheap sun power

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“No hay desarrollo social sostenible sin crecimiento

económico y no hay crecimiento económico sin energía”.

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