PROGRAMA DE GARANTÍAS PARA

CONSTRUCTORAS MEXICANAS

9 de septiembre de 2008

Objetivos del PNI

Ubicar a México dentro de los 30 países líderes en Infraestructura

Convertir al país en una de las principales plataformas logísticas del mundo

Promover un desarrollo regional equilibrado

Elevar la generación de empleos permanentes

Impulsar el desarrollo sustentable

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Objetivos del FONADIN

Apoyar el Plan Nacional de Infraestructura

Maximizar y facilitar la movilización de capital privado

Tomar riesgo que el mercado no está dispuesto a asumir

Hacer bancables proyectos con rentabilidad social, con baja rentabilidad económica

Lograr financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas

“Planchar el terreno” para competir en igualdad de condiciones

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Apoyos FONADIN

Apoyos FONADIN

Recuperables

CréditoCapital de

riesgo

No recuperables

Aportaciones Subvenciones GarantíasDeuda

subordinada

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PROGRAMA DE GARANTIAS PARA CONSTRUCTORAS MEXICANAS

Apoyar el desarrollo del Sector Construcción (Infraestructura).

Facilitar la participación de las medianas constructoras mexicanas en las licitaciones de proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, Estados y Municipios.

Fortalecer su estructura financiera.

Facilitar su asociación con otras empresas constructoras.

Eliminar barreras de entrada en las licitaciones e incentivar la competencia.

Inducir en la banca comercial esquemas de financiamiento a proyectos.

OBJETIVOS:

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REQUISITOS DE LAS LICITACIONES

Capital contable

Experiencia mínima

Solvencia económica

No adeudos fiscales

Garantía de seriedad de la propuesta

Fianza de cumplimiento

Seguros operación

Garantía de aportación de capital (25%)

Fianza de anticipo

Fianza de construcción

Seguros

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PROBLEMÁTICA

Las constructoras mexicanas de menor tamaño, enfrentan barreras de

entrada, respecto de sus competidores:

Carencia de capital.

Economías de escala.

Costos mayores.

Tecnología (menores inversiones en I+D).

Curva de aprendizaje.

Las grandes empresas (extranjeras) ganan las concesiones y subcontratan a constructoras mexicanas de menor tamaño

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ESQUEMA DE SOLUCIÓN

Garantía90%

Carta de CréditoStand - By

Oferta

Concesión

Acciones

1

Cesión acciones

5

FISOAdmón. y

pagoCONCESIONARIABANCO

FONADIN

2

Capital (20%):Carta de Crédito

Stand - By

3

2

5 4

CONSTRUCTORA

8

Aportación efectivo (5%)

CARACTERÍSTICASDEL ESQUEMA

PropósitoGarantizar las aportaciones de capital de las constructoras en licitaciones

públicas.

Monto de riesgo Hasta 50 millones de UDIS por operación.

Tipo y % de Garantía Garantía dinámica 90% ▼ 50%: ƒ(avance de obra).

Comisiones Originación + anual (caso por caso) + premio adicional de riesgo

Límite de riesgo FONADIN Hasta 18% del valor total del proyecto.

Formalización Contrato de garantía con el banco, caso por caso.

Plazo, gracia y amortización Hasta 36 meses, con el periodo de gracia que requiera la empresa.

Contragarantías

• Cesión de derechos sobre las acciones de la empresa concesionaria.

• Otras (en su caso).

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CRITERIOS DEELEGIBILIDAD

Capital contable ≥ $100 millones.

Operación Un mínimo de 5 años.

Calidad de los

accionistas

Capacidad técnica y económica.

Situación legal y financiera.

Antecedentes de los accionistas.

Experiencia de pago Reporte favorable en el Buró de Crédito.

Sin adeudos fiscales.

Calificación crediticia

mínima B3 (CNBV).

CONSTRUCTORA

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PRINCIPALES SECTORES DE ATENCIÓN

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SIGUIENTES PASOS

Creación de un padrón de clientes potenciales, a través de:

Explotación de bases de datos.

Prospección a través de la CMIC.

Prospección con bancos.

Identificación de proyectos piloto (SCT y CONAGUA).

Difusión del Programa en eventos con empresas y entidades públicas (SCT y

CONAGUA).

Red de delegados de BANOBRAS.

Reuniones y visitas a clientes potenciales.

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