MINISTERIO DE AGRICULTURA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN AGRARIA ESTUDIO DE MERCADO DE LAALCACHOFA EN CONSERVA UNIDAD DE COMERCIO INTERNACIONAL 2006 Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva 2

I.- Producto 1.1.-Nombre cientiIico 1.2.-ClasiIicacion Taxonomica 1.3.- Nombre comercial 1.4.-Nombre de partida arancelaria 1.5.- Variedades 1.4.1.-Principales Variedades de AlcachoIa1.6.-Contenido Nutricional 1.6.1.- Contenido Quimico 1.7.-EspeciIicaciones y usos 1.7.1.-Virtudes Nutritivas 1.7.2.-Virtudes Curativas 1.7.3.-Utilizacion de Subproductos II.- Mercado 2.1.-OIerta Internacional 2.1.1.- Produccion y SuperIicie Cosechada Mundial 2.1.2.- Exportaciones Mundiales de AlcachoIa en Conserva 2.2.- Demanda Internacional 2.2.1.- Importaciones Mundiales 2.2.2.-Requisitos de Calidad 2.3- OIerta Nacional 2.3.1.- Variables Productivas 2.3.1.1.- SuperIicie Cosechada 2.3.1.2.-Produccion2.3.1.3.-Rendimiento 2.3.1.4.- Precios Chacra 2.3.1.5.- Estacionalidad de la Cosecha 2.3.2.-Exportaciones de AlcachoIa en Conserva.2.3.2.1.- Empresas Exportadoras 2.3.2.2.- Estacionalidad de las Exportaciones de AlcachoIa en Conserva 2.3.2.3.- Participacion de Peru en el Tamao de Mercado III Peru ante la oportunidad 3.1.- Ventajas Actuales 3.2.- Principales Limitaciones 3.2.1.-Respecto al Iinanciamiento 3.2.2.-Respecto a la actividad productiva 3.3.- Lineas de accion 3.3.1.-En la perspectiva Iinanciera 3.3.2.-En la perspectiva de la actividad productiva Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva I.- Producto 1.1.-Nombre cientfico: El nombre cientiIico de la alcachoIa es Cynara Scolymus L. 1.2.- Clasificacin Taxonmica: Division:Fanerogamas Clase:Dicotiledoneas Sub-Clase:Simpetalas Orden:Campanuladas Familias:Compositae (Arteracea) Grupo:Cynareae Genero:Cynara Especie:Cynara Scolymus L. 1.3.-Nombre comercial:Alcachofa en conserva 1.4.-Nombre de la partida arancelaria EnelcuadroN1podemosobservarlaclasiIicaciondelaspartidasarancelariasdela alcachoIa en conserva que tiene en cada pais. Cuadro N 1 Partida Arancelaria de la Alcachofa en Conserva por PasPartida Arancelaria de la Alcachofa en Conserva PasPartida ArancelariaDescripcin del Producto Per 2005.90.10.00 AlcachoIas (Alcauciles) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acetico) sin congelar.Chile 2001.90.10.00 alcachoIas (incluso silvestres) Irutas u otros Irutos y demas partes comestibles, preparados o conservados en vinagre o en acido acetico Unin Europea 2005.90.50.00AlcachoIa conservada sinvinagre o ni acido acetico sin congelar. 20.01.90.25.00 alcachoIas, preparadas o preservadas por vinagre o el acido acetico Estados Unidos 2005.90.80 .00 alcachoIas, preparadas o preservadas de otra manera que no sea vinagre o acido acetico, y que no sea congelada Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI 1.5.- Variedades LaalcachoIasepuedecosecharanualmenteomasdeunavez.Lavariedadesparael primercasoson:Romanesco,Violettoditoscaza,SpinosoSardo,BlancadeTudela,Violet du provence, Green globe, Sampedrino,Gallego, Tiernito, Royal globe, entre otras. Las variedades de la alcachoIa que se produce una vez al ao podemos mencionar: Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva Cuadro N 2 Variedad de Alcachofa SemiperenneRomanesco Violetto di toscana Spinoso Sardo Italia Bianco Tarantino EspaaBlanca de tudela Violet du provence camus Castel Francia Heyerois Blanc UsaGreen Globe Mxico, Colombia y Chile Royal globe Sampedrino Gallego Gringo Argentina Tiernito Criolla Semiperenne Per Green Globe Cuadro N 3Variedad de Alcachofa Anual 1 Imperial Star Desert EmeraldUSA Green Globe Improved IsraelTalpiot Lorca A-104 A-106 Espaa A-107 ItaliaVioletto di Sicilia Imperial Star A-106 Anuales Per Lorca 1 La Alcachofa Nueva alternativa para la agricultura peruana. Noviembre 2001, Ing, Fausto Robles -PROMPEX Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva 1.5.1.- Principales Variedades de Alcachofa

Green GlobeGreen GlobeImprovedA-106

Imperial Start Romanesco Tudela 1.6.- Contenido Nutricional 1.6.1.- Contenido Qumico Salesminerales,yodo,silicio,IosIoro,magnesio,potasio,calcio,sodio,hierro,cloro, azuIre,vitaminasA,B10,B2,C,Iermentosantidiabeticos,cynarinaycinaropicrina, taninos, insulina, mucilagos y Ilavonas. Cuadro N 4 Contenido Nutricional. COMPOSICIN Y VALORES ENERGTICOS DEL ALCACHOFA (100 gr. de producto) Parte comestible 34 Agua84.0 gProteinas2.7 gLipides0.2 gGlucides disponibles2.5 gFibras 5.5 g Energia22 kcalSodio133 mg Potasio376 mg Hierro1.0 mg Calcio86 mg FosIoro67 mgNiacina0.5 mg Vitamina C12 mg Fuente: IPEH Instituto peruano del esparrago y hortalizas Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva $1.7.- Especificaciones y usos1.7.1.- Virtudes Nutritivas Es una planta muy generosa y aprovechable casi en su totalidad, de usos multiples pero se consumeprincipalmenteenestadoIresco(hervida,cocidaalvapor)yconsumidabractea porbracteahastallegaralacabezuelaparaconsumirlaalnatural,conaceite,pimientay sal, hasta enteray cocinada en muchas variedades; esto hace que tenga mucho exito para la creacion de multiples Iantasias gastronomicas por los mejores cheI del mundo. La segunda Iorma de consumo es procesada (en conservay congelada), para ser utilizada en ensaladas, entradas, pastelesy preparacion culinaria en general; siendo muy apreciado su sabor en diIerentes salsas; constituyendo un acompaante de los platillos mas reIinados. LaterceraIormaeselextractoliquidoqueesutilizadocomolicorreIrescante, principalmente en los aperitivos. 1.7.2.- Virtudes Curativas La alcachoIa tiene multiples ventajas curativas: Probada virtud terapeutica, al actuar el extracto de alcachoIa Iresca como regulador de diversas Iunciones hepaticas, de pancreas y riones. Produceaumentodeesteresdelcolesterolenlasangre,disminuyendolos colesteroleslibres,movilizandolosalostejidosyacelerandosuexcrecion, protegiendonos contra la arteriosclerosis. ProbadavirtudcurativaparalosenIermosdelhigadoydiabeticos(nodeja azucares en la sangre y la orina). Utilizadocomotonicocardiaco,depurativosanguineo,antitoxicoydiuretico (Iavorece la eliminacion de la urea, del colesterol en exceso y del acido urico). ProbadavirtudparaenIermedadesdelsistemaoseo(artritis,raquitismo, reumatismo y osteoporosis). Alimento rehabilitador, utilizando alcachoIa cocida y aadida con aceite de oliva y limon; especialmente para personas anemicas y de edad avanzada. 1.7.3.- Utilizacin de Subproductos.- Luegodelsecadodelreceptaculoymolienda,seobtieneharinaqueconstituyela materiaprimaparaelaborarsopasdieteticasoproductostalescomoIideode alcachoIa. LossubproductosobtenidosenelprocesoindustrialdelaalcachoIapuedenser empleadosparalaalimentaciondelganado(comoIorrajeverdeyseco,ocomo Iibras y concentrados para animales menores como cuyes y conejos). Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva &II.- Mercado2.1.-Oferta Internacional 2.1.1.- Produccin y Superficie Cosechada Mundial Segun inIormacion de la FAO la produccion mundial de alcachoIa durante el ao 2004 Iue de1`327,811t,obtenidasdeunasuperIicieagricolade120,744hadedicadasaeste cultivo;concentrandoseaproximadamenteel77,0deestaproduccionmundialenlos paisesmediterraneos(Italia,Espaa,Argelia,Chipre,Egipto,Francia,Grecia,Israel, Jordania, Marruecos, Siria, Tunez y Turquia). LaproducciondealcachoIamantieneuncomportamientoestacional,dondecrecey decrece en promedio cada 4 a 5 aos. Grafico N1 Evolucin de la Produccin de AlcachofasPeriodo 1980 - 2004 (TM.) -200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,000Produccin (TM.) Fuente: FAO/FAOSTAT Elaboracion MINAG/OGPA/UCI EnreIerenciaalasuperIicieagricolamundialdealcachoIa,sepuedeobservarqueel mayor nivel de superIicie cultivada (del periodo 19802004), se obtuvo a partir del ao 1998, donde se alcanzo 121,255 ha para posteriormente en el ao 2004 llegar a 120,744 ha (con unacaida de 3 respecto al ao anterior). El rendimiento mundial promedio de alcachoIa se incremento en el ao 2004, lo que con la caida en lasuperIicie cosechaday el incremento de la produccion de esta hortaliza en 13,0 en relacion al ao anterior. Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva BGrafico N2 Evolucin de la Superficie Cultivada deAlcachofas (ha)Periodo 1980 - 2004100,000105,000110,000115,000120,000125,000Superficie Cultivada (Has.) Fuente: FAO/FASOTAT Elaboracion MINAG/OGPA/UCI DentrodelgrupodepaisesproductoresdealcachoIaenelhemisIerionorte;Italiaesel principalproductordeestahortalizaenelmundo,yduranteelao2004alcanzouna produccionde489,349t(obteniendouncrecimientode25respectoalaoanterior donde produjo 391,680 t; pero una leve caida con respecto al ao 1990, donde se produjo por un volumen superior a las 490,000 t). En segundo lugar se encuentra Espaa que en el mismo periodo obtuvo una produccion de299,800t(lograndouncrecimientode19respectoalaoanteriordondeprodujo 252,900 t; pero una gran caida con respecto a las mas de 430,000 t que produjo durante el ao 1990). ArgentinaeseltercerproductormundialdealcachoIacon88miltoneladas(7,0dela produccionmundial),conunaproduccionqueseconcentraenlaprovinciadeCordoba, donde la mayor parte se destina al consumo interno. Grafico N3 Principales Productores de Alcachofa ao 2004 Italia36%Espaa22%Egipto5%Argentina7%Otros9%Grecia3%Marruecos4%Estados Unidos 3%Argelia3%China4%Francia4%Total Producion ( tm) 1,327,811Ao 2004 Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva 9 Fuente: FAO/FAOSTATElaboracion MINAG/OGPA/UCI DentrodelgrupodepaisesproductoresdealcachoIaenelhemisIerionorteseencuentra Italia, que es a su vezel mayor productoryconsumidor deesta hortalizaen el mundo,ydondesuscultivosseconcentranenlasregionesdeApolia,SiciliayCerdea.La produccion italiana se concentra entre los meses de diciembre y marzo. Grafico N4 Estacionalidad de los principales pases productores de alcachofa por hemisferio EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSetiembre OctubreNoviembre Diciembre EE.UU. Italia Espaa Hemisferio Norte Francia Per Argentina Chile Colombia Hemisferio Sur Mxico Fuente: MINAG, PROMPEX.Elaboracion: Technoserve Inc. LaproduccionespaoladealcachoIaseconcentraentrelosmesesdenoviembreymayo en las regiones del litoral mediterraneo y el valle del Ebro. La cosecha deotoo-invierno se destina al consumo en Iresco mientras que la cosecha de primavera casi en su totalidad hacia la industria. EstadosUnidosconcentrael70desuproduccionentrelosmesesdeMarzo,Abrily Mayo(primaveraboreal),conunpequeopicoentreOctubreyNoviembre,dejandouna ventanacomercialentrejunioyIebrerodondelaoIertanacionalnoessuIicientepara cubrir la demanda. LaproduccionIrancesaseconcentraasuvezentrelosmesesdeoctubre,noviembrey diciembre. Por el lado del hemisIerio sur, Argentina concentra su produccion entre los meses de julio y noviembre, y Chile entre los meses de setiembre, octubre y noviembre. MencionparticularmerecePerualproduciralcachoIadurantetodoelao(losmayores niveles de produccion se logran entre los meses de setiembre y diciembre). Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva >Grafico N5 Principales Productores de Alcachofa FrescaPeriodo 1999 - 2004 (TM.) -200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001999 2000 2001 2002 2003 2004Italia Espaa Argentina EgiptoFrancia Marruecos China Estados Unidos Argelia Grecia Otros Fuente: FAO/FASOTAT Elaboracion MINAG/OGPA/UCI Dentro del grupo de las hortalizas, la alcachoIa es un producto poco representativo con tan solo el 0,26 de la superIicie mundial dedicada al cultivo de hortalizas. Durante el ao 2004 los paises con mayores hectareas dedicadas al cultivado de alcachoIa IueronItalia,EspaayFrancia,losqueenconjuntorepresentaronel66deltotalde hectareas cultivadas a nivel mundial. Grafico N6 Superficie Cultivada de Principales Productores de Alcachofaao 2004 Italia41%Espaa16%Francia9%China7%Otros11%Argentina4%EstadosUnidos 3%Marruecos3%Chile3%Argelia3%Total hectarea Cultivada (ha) 120,044Ao 2004 Fuente: FAO/FASOTAT Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva Grafico N7 Superficie Cultivada de los Principales Productores de Alcachofa fresca Periodo 1999 - 2004 (Has.) -20,00040,00060,00080,000100,000120,000140,0001999 2000 2001 2002 2003 2004Italia Espaa Francia China ArgentinaChile Argelia Marruecos EstadosUnidosOtros Fuente: FAO/FAOSTATElaboracion MINAG/OGPA/UCI Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva 2.1.2.- Exportaciones Mundiales de alcachofa en conservaLaexportaciondealcachoIaenconservadelosprincipalespaisesexportadoresanivel mundial alcanzo durante el ao 2004 un valor FOB de US $167 millones de dolares y/o un volumen de 77,558 toneladas, explicando un crecimiento del 12,0 en comparacion a lo obtenido durante el ao 2003. Grafico N8 Principales Pases Exportadores de Alcachofa en Conserva (Unin Europea, Per y Chile)En millones de dlares Periodo 2000 - 2004 -50.00100.00150.00200.00Otros1.10 1.35 2.19 2.18 2.23 Alemania1.46 1.26 1.45 1.41 1.60 Peru0.82 0.87 2.11 7.18 21.91 Italia21.40 24.01 26.56 24.98 24.98 Espaa120.44 102.98 112.75 113.55 116.48 2000 2001 2002 2003 2004145.22 Millones US $130.47 Millones US $145.06 Millones US $149.29 Millones US $167.20 Millones US $ Fuente: Export helpdesk-ADUANAS de Chile y Peru Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI EspaaeselprincipalexportadordealcachoIaenconservaenelmundoyrepresentael70 del total exportado. Durante el ao 2004 exporto al mundo por un valor FOB de US$ 117millonesy/ovolumende60,596toneladas.Susprincipalesmercadosdeexportacion Iueron: Estados Unidos, pais alcual le vendio US$ 61 millones (con una participacion de 52 del total exportado), el segundo principal destino Iue Francia (donde participo con un 11 y logro un valor FOB de US $11 millones de dolares), siguiendole Italia con un valor FOBdeUS$10millonesy/ounvolumende7,009toneladas.OtrosdestinosIueron Alemania, Canada y Reino Unido. ComosegundopaisdeimportanciaenlasexportacionesmundialesdealcachoIaen conservatenemosaItalia;paisqueexportoalmundoporunvalorFOBdeUS$25 millonesdedolaresy/o6,124toneladas,abasteciendoenun15,0lasdemandas mundiales de este producto. Los principales destinos de sus exportaciones Iueron Francia,AlemaniayReinoUnidodondeobtuvoparticipacionesde21,20y15 respectivamente.Enconjuntoestostrespaisesrepresentanel56deltotaldelas exportaciones italianas de alcachoIas en conserva.Entre otros exportadores a nivel mundial podemos mencionar aPeru, Alemania y Francia. Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva Grafico N9 Principales Pases Exportadores de Alcachofa en Conserva (Unin Europea, Per y Chile) en Toneladas Periodo 2000 - 2004 -10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000Otros910.90 762.60 1,143.25 1,049.62 1,303.82 Italia6,348.40 6,620.24 7,850.10 6,750.50 6,124.70 Peru442.29 505.77 1,254.52 3,680.97 9,564.05 Espaa58,989.40 60,353.30 59,776.00 57,422.30 60,596.40 2000 2001 2002 2003 200466,691 T 68,242 T 70.024 T 68,903 T77,589 T Fuente: Export helpdesk-ADUANAS de Chile y Peru Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI 2.2.- Demanda Internacional 2.2.1.- Importaciones Mundiales Durante el ao 2004 las importaciones mundiales de alcachoIa en conserva alcanzaron un volumende82,525toneladasyunvalorFOBdeUS$187millonesdedolares;ciIra superior a la del ao 2003 en 19. Grafico N 10 Principales Pases Importadores de Alcachofa en conserva Periodo 2000 - 2004 (Valor FOBMillones US$) -50.00100.00150.00200.00Otros 12.38 13.75 16.48 Espaa 2.11 2.32 6.07 Alemania12.82 11.37 11.66 Italia 7.96 12.58 17.70 Francia19.96 19.41 24.56 Estados Unidos 76.04 96.90 110.23 2002 2003 2004131.26 Millones US $156.34 Millones US $186.70 Millones US $ Fuente Eurostat/ Trademap. Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva 14 ElprincipalimportadormundialdealcachoIaenconservaesEstadosUnidos,paisque durante el ao 2004 importo por un valor FOB de US$ 110 millones de dolares y/o 50,864 toneladas (con una participacion en la demanda mundial del 59).Grafico N 11 Principales Pases Importadores de Alcachofa en conserva Periodo 2000 - 2004(Volumen t) -10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000Otros4,497 4,315 5,331 Espaa1,196 1,280 2,439 Alemania6,462 5,074 4,988 Italia6,462 5,074 4,988 Francia8,665 7,611 9,995 Estados Unidos44,705 48,518 50,864 2002 2003 200470,133 Toneladas (t)73,101 Toneladas (t)82,525 Toneladas (t) Fuente: Eurostat / Trademap. Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI Grafico N12 Importacin de Estados Unidos deAlcachofapreparada o preservada por vinagre o el cido actico 2001.90.25 Valor FOB. (Millones de dlares)-10.0020.0030.0040.0050.00Otros1.66 2.79 1.89 Chile 0.11 0.85 1.72 Espaa 22.77 29.50 35.42 2002 2003 200424.55 Millones US $33.15 Millones US $39.02 Millones US Fuente: Calculos del CCI basados en estadisticas de US Census BureauElaboracion: MINAG/OGPA/UCI EsimportantemencionarqueEstadosUnidoscompraalcachoIastantopreservadasen vinagreoenacidoaceticoypreservadasporotramaneraquenoseavinagreoacido Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva 15 acetico;siendosuprincipalabastecedorenestasdospresentacionesEspaa,paisque participoconel77deltotalimportadodeestosdosproductos.Otrosprincipales abastecedores son Peru y Chile. Grafico N 13 Importacin de Estados Unidos deAlcachofa, preparada o preservada de otra manera que no sea vinagre o cido actico, y que no sea congelada 2005.90.80Valor FOB (Millones de dlares). -20.0040.0060.0080.00Otros1.83 1.44 1.09 Italia 3.44 4.01 3.59 Chile 1.95 4.40 7.34 Per 0.55 2.46 8.95 Espaa 43.72 51.45 50.25 2002 2003 200451.49 Millones US $63.76 Millones US $71.21 Millones US $ Fuente: Calculos del CCI basados en estadisticas de US Census Bureau Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI Otro importador mundial de alcachoIa en conserva es Francia, que compro durante el ao 2004porunavalorFOBdeUS$25millonesy/o9,995toneladas;representandoasiel12 del total de la demanda mundial de alcachoIa en conserva (este pais experimento unincremento en su demanda de 31en comparacion con el ao 2003). LosprincipalesabastecedoresdelmercadoIrancesparaelao2004IueronEspaacon US$7,564millones(representandoel75,0deestemercado),Peru(conuna participacion del 11,0 ), e Italia (con una participacion del 10,0 ). Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva $Grafico N 14 Importacin Francesade Alcachofa en Conserva Toneladas Periodo 2000 - 2004 -5,00010,00015,000Otros341 324 219 228 284 Italia604 939 926 1,031 1,028 Per- 57 31 645 1,119 Espaa6,326 5,497 7,489 5,707 7,564 2000 2001 2002 2003 20047,271 TM6,817 TM7,611 TM8,665 TM9,995 TM Fuente: Eurostat Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI 2.2.2.-Requisitos de Calidad.- Norma tecnica peruana alcachoIas en conserva. ( Puede ser descargado en ( http://www.minag.gob.pe/dgpa1/?modcadalcachoIadoc ) Codigo de practicas de higiene para los alimentos envasados reIrigerados de larga duracion en almacen - cac/rcp 46 - (1999) (http://www.codexalimentarius.net/web/standardlist.do?langes ) Codigo internacional recomendado de practicas de higiene Para las Irutas y hortalizas en conserva (cac/rcp 2-1969) (http://www.codexalimentarius.net/web/standardlist.do?langes ) Haccp ( de acuerdo a lo solicitado al cliente)Buenas practicas agricolas en la produccion Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva &2.3- Oferta Nacional 2.3.1.- Variables Productivas2.3.1.1.- Superficie cosechada.-La superIicie cosechada de alcachoIaha venido en aumento en los ultimos aos, siendo el 2004 el de una mayor cosecha con un total de 2,814 has, experimentando uncrecimiento de126,0conrespectoalao2003yuncrecimientode760,0conrespectoalao 2000. Grafico N15 Superficie Cosechada de Alcachofa periodo 1996-2004 -500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Super.Cosechada (ha)2571932071853274115001,244 2,8141996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI SegunestadisticasdelMINAG,LaRegionLaLibertadrepresentoel49,0dela superIiciecosechadaduranteelao2004conuntotalde1,388ha.EstaRegionha experimentado un crecimiento muy signiIicativo de 254,0 con respecto al ao anterior. Le sigue la RegionIca con un total de 717 ha, participando con el 26,0 , para en tercer lugar ubicar a la Region Junin con un total de 334 ha y una participacion de 12,0 . Grafico N16 Superficie cosechada anual de Alcachofa, segn regin2000 - 2004 (Has.) -500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 2000 2001 2002 2003 2004La Libertad Ica Junn Ancash Lima Andahuaylas Cajamarca Fuente: Direcciones regionales y subregionales de Agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva B2.3.1.2.-ProduccinLaproduccionnacionaldealcachoIaenelao2004Iuede41,885toneladas,volumen mayor en 110,0 al obtenido durante el ao 2003 (19,940 t). La produccion de alcachoIa se ha incrementado en los ultimos aos debido al auge de las agroexportacionesylagrandemandaquehatenidolaalcachoIaenconservaenlos mercadosexternos,todavezquenoexistehabitodeconsumodeesteproductoentrelos consumidores peruanos. Grafico N 17 Evolucin de la Produccin de AlcachofaPeriodo 1996-2004 -10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 TM2,3603,1594,2084,9794,6426,7728,42119,94041,885 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI Duranteelao2004,elprincipalproductordealcachoIaIueLaLibertad,concentrandoel56,0deltotaldelaproducciondeestahortaliza.LesigueIcaqueconuna participacionde21,0.JuninyAncashocuparoneltercerycuartolugar respectivamente. Debedestacarsequealao2000laproducciondealcachoIasenLaLibertadsolo representabael13,0delaproducciontotal;siendoJuninelprincipalproductorconel82,0 de participacion. ElboomdelaproducciondealcachoIaenLaLibertadcomenzoapartirdelao2003, cuando esta se incremento en un 423,0 en comparacion con el ao 2002 (ao donde se alcanzo tambien una participacion del 44,0 de la produccion Nacional). Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva ?Grafico N 18 Evolucin de la Produccin de Alcachofa por Regin (t.) 2000-2004 -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 2000 2001 2002 2003 2004La Libertad Ica Junn Ancash Andahuaylas Cajamarca Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI 2.3.1.3.-Rendimiento SibienlasuperIiciecosechadaylaproduccionhancrecidoenlosultimosaos,el rendimiento promedio anual ha seguido un sentido inverso (especialmente en La Libertad dondeelao2004setuvounacaidade23conunrendimientoanualde17t/haen comparacionconelao2003.Porotrolado,Icamostrounligerocrecimientoensus nivelesderendimientoporha,lograndounaumentode4conrespectoalmismoao 2003. Grafico N 19 Evolucin del Rendimiento NacionalPeriodo 1996 - 2004 (Kg./Ha) -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Rendimiento anual9,18316,36820,32926,91414,19416,47616,84116,03214,887 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Direcciones regionales y subregionales de Agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI 2.3.1.4.- Precios Chacra Elpreciopromedioenchacraenelao2004IuedeS/.1,18porkg.,mayoren4al precio registradoen el ao 2003 ( S/. 1,13 por kg). Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva 20 Durante el ao 2004 el precio de chacra mas bajo se tuvo en Ica, el cual Iue de S/. 0,84 por kg. Grafico N20 Evolucin del Precio Promedio en Chacra Anual(S/.Kg.) periodo 1996-2004 1.180.961.191.481.401.271.111.131.180.000.200.400.600.801.001.201.401.601996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Precio Fuente: Direcciones regionales y subregionales de Agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI Grafico N21 Precios en ChacraporPrincipales Regiones (S/.Kg.)Periodo 2000 - 2004 -0.50 1.00 1.50 2.00 La Libertad1.63 1.39 0.86 1.12 1.33 0.97 Ica1.01 1.26 1.18 1.06 0.84 0.88 Junn1.38 1.22 1.16 1.32 1.09 1.26 N a c i o n a l1.40 1.27 1.11 1.13 1.18 1.13 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI 2.3.1.5.- Estacionalidad de la Cosecha LaalcachoIaseproducedurantetodoelaosiendolosprincipalesmesesdeproduccionde setiembre a diciembre. Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva Grafico N21 Calendario de Produccin de Alcachofa -2.004.006.008.0010.0012.0014.0016.00Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Fuente: Direcciones regionales y subregionales de Agricultura. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI 2.3.2.-Exportaciones de Alcachofa en Conserva.La alcachoIa en conservaes una de los principales productos de exportacion de la canasta agroexportadoraperuana,yduranteelao2005ocupoelsextolugarenesteranking agroexportador.Enelao2005lasexportacionesdealcachoIaenconservaalcanzaronlosUS$43 millones, siendo esta ciIra mayor a la del ao 2004 en 98, logrando deesta manera ser uno de los productos con mayor crecimiento en las exportaciones agrarias.Grafico N22 Evolucin de los Principales Destinos de la Exportacin de Alcachofa en Conserva periodo 1995-2005 -en Millones de US $ -10.0020.0030.0040.0050.00Otros- 0.00 - 0.00 0.24 0.16 0.32 0.70 1.91 1.88 Francia0.02 0.00 - 0.00 0.00 0.13 0.06 1.52 3.67 4.89 Espaa0.00 - - 0.03 0.58 0.45 0.93 2.35 6.71 16.53 Estados Unidos- - 0.00 0.00 0.00 0.13 0.81 2.61 9.62 20.01 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: ADUANAS. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI ComoprincipaldestinodelasexportacionesdealcachoIaenconservaperuanas encontramos a Estados Unidos (con una participacion de 46 en 2005 y un crecimiento de Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva 22 108respectoalao2004).LasexportacionesdealcachoIaaEstadosUnidosingresan principalmente por los puertos de New York (24 de participacion),Los Angeles(13)y Newark (12). EnsegundolugarencontramosaEspaaconunaparticipacionde38(US$16,53 millonesdedolares)yuncrecimientode146encomparacionconelao2004.Las exportaciones de esta hortaliza ingresan por los puertos de Bilbao (87 de participacion) yValencia(10),siendoesteultimoelquelogrounmayorcrecimientoen426con respecto al ao anterior.Otros principales destinos de las exportaciones de la alcachoIa en conserva son Franciay Canada. Grafico N23 Principales Puertos de Destino en Espaa Periodo 1995-2005Valor FOB Millones US$ -5.0010.0015.0020.00Otros- - - - 0.00 0.11 0.21 0.47 Valencia- - - - 0.07 0.16 0.33 1.72 Bilbao0.00 0.03 0.58 0.45 0.85 2.08 6.17 14.34 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.3.2.1.- Empresas Exportadoras En el ao 2005, veinticuatro (24) empresas se dedicaron a la exportacion de alcachoIa en conserva(cincomasqueelao2004).Lasprincipalesempresasexportadorasson: SociedadAgricolaViruS.A.,CamposolS.A.yDanperTrujilloSACloscuales concentraron el 77 de las exportaciones totales de alcachoIa en conserva. Fuente: ADUANAS.Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva Grafico N24 Principales Empresas Exportadoras Ao 2005 - Valor FOB Millones de US $ Camposol s.a.28%Sociedad agricola viru s.a.31%Agroindustrias josymar s.a.c.6%I q f del peru sa3%Mendavia srl3%Otros5%Agro industrias backus s.a.6%Danper trujillo s.a.c.18%Tot al Valor FOB M illones 43.32 US Dolares Fuente: ADUANAS.Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI 2.3.2.2.- Estacionalidad de las Exportaciones de Alcachofa en Conserva LaalcachoIaenconservaseexportatodoelaosiendolosmesesdesetiembrea diciembre los de mayor volumen comercial. Grafico N25 Calendario Exportador de Alcachofas en Conserva -5.0010.0015.0020.0025.0030.00Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Fuente: ADUANASElaboracion: MINAG/OGAP/UCI

2.3.2.3.- Participacin de Per en el Tamao de Mercado Enelao2004elPerurepresentoel12deltotalimportadoporEstadosUnidosyla UnionEuropeajuntas,correspondiendoleunvalorFOBdeUS$22millonesdedolaresde un mercado de US $187 millones.Estados UnidossigniIica el gran mercado a atender y en el que debemos seguir creciendo, aprovechandolasventajasarancelariasquenosbrindaelATPEA(quesibienesciertoIinaliza en el ao2006, podria continuar con el TLCPERU-USA). Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva Grafico N 26 Participacin de Per en laUnin Europea y Estados Unidos Periodo 2002 -2004 en Millones US $ -50.00100.00150.00200.00Importacion -U.E y USA131.26 156.34 186.70 Exportacion Peru2.11 7.18 21.91 % Peru con el Mundo1.61 4.59 11.74 2002 2003 2004 Fuente Eurostat/ Trademap. Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI Otro mercado importante es la Union europea (principalmente Francia, Italia y Alemania), hacia los cuales deben apuntar las exportaciones, accion que ayudara en la diversiIicacion delmercadocomounamedidanecesariaparaladisminucionderiesgosantealguna posibilidad de perdida de mercado. Grafico N 27 Participacin de Per el Mercado de la Unin Europea y Estados Unidos Periodo 2002 -2004 en toneladas -20,00040,00060,00080,000100,000Importacion -U.E y USA70,133 73,101 82,525 Exportacion Peru1,255 3,681 9,564 % Peru con el Mundo1.79 5.04 11.59 2002 2003 2004 Fuente Eurostat/ Trademap.Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva III.- Per ante la oportunidad.- 3.1.- Las ventajas actuales.- Peruesunpaisprivilegiadoaltenerladiversidaddemicroclimasqueposee,yelloha ayudadopositivamentealbuendesempeoquevienenexplicandonuestrosprincipales productos de agroexportacion durante los ultimos aos. El cultivo de alcachoIa no es ajeno a esta realidad, lo que le ha permitido lograr niveles de rendimientoporhaporencimadelospromediosmundialesyunproductodeexcelente calidad y sabor. Adicionalmente a esto se debe mencionar como otra ventaja de Peru ante los mayores productores mundiales de esta hortaliza, el enIrentar menores costos de mano de obra, los que inIluyen tambien en menores costos de produccion por ha. Estas ventajas hanpermitidoalPerucolocarsecomounodelospotencialesmayoresabastecedoresdel mercado mundial de alcachoIa procesada. EstosevereIlejadoencomolaparticipacionperuanacomoproveedordealcachoIaen conserva al mercado norteamericano paso de 0,3 durante 2001 a mas del 19,0 durante 2005 (el ao 2004 la participacion en este mismo mercado Iue de 8,9 sobre un total de 50,800toUS$110,2millonesimportadosporelmercadonorteamericano).Este crecimiento desplazo a Espaa dentro del mismo mercado. Adicionalmente el volumen de exportaciones al mercado espaol se ha incrementado en casi 160,0 durante el ao 2005 (pasode2,43milesdetdurante2004a6,32milesdetdurante2005),conIirmandola penetracionperuanaenelmercadonacionaldelprincipalexportadormundial,explicada porciertasventajascomparativasycompetitivascomooptimascondiciones edaIoclimaticas, mayores rendimientos y menores costos de mano de obra. SibienesciertoqueEspaasiguesiendoelproveedordominantedealcachoIaenel mercadodelosEEUU(participoconel89,0deltotaldeimportacionesdeEEUU durante 2001, y para 2005 su participacion se redujo al 58,0); tambien es cierto que Peru yChile lo han desplazando de este mercado,convirtiendose actualmenteen el segundoy tercerpaisesabastecedoresdealcachoIaenelmercadoestadounidense,respectivamente. Sinembargo,enelPeruseobservaunamayorvelocidaddecrecimiento(del0,3en 2001amasdel19,0en2005,mientrasqueChilepasode2,0a16,0enelmismo periodo); desplazando tambien de este mercado a paises como Mexico e Italia. A pesar que nuestro pais esta creciendo a una velocidad mayor que Chile, este pais posee como ventaja la tenencia de beneIicios arancelarios de caracter permanente otorgados por elTLCconEEUU,mientraselPerusoloposeebeneIiciostemporalesotorgadosporel ATPDEA(queseesperaseconviertanenpermanentescuandoelPeruIirmeelTLCcon EEUU). Sedestacatambien,elrecienteingresodelaalcachoIaprocesadaperuanaanuevos mercadoscomoTurquia(US$243,2mil),Brasil(US$96,7mil)eItalia(US$76,9mil; este pais es el mayor productor y consumidor de alcachoIa en el mundo), conIirmando de esta manera el reconocimiento que la alcachoIa peruana viene adquiriendo en el exterior. Estudio de Mercado deAlcachofa en Conserva $3.2.- Principales limitaciones.- 3.2.1.- Respecto al financiamiento.- InIormalidad en la estructura de la propiedad. Carencia de propuestas de inversion viables (economicas y Iinancieras). Carencia de lineas de credito ajustadas a las necesidades del sector. 3.2.2.- Respecto a la actividad productiva Fraccionamiento de las parcelas en pequeos miniIundios. Bajo nivel de asociatividad entre los productores. Desarticulacion de la cadena productiva. Escasa capacidad tecnica y gestion empresarial. Desconocimiento del mercado. DeIiciente inIraestructura productiva y de servicios. 3.3.- Lneas de accin.- Para hacer Irente a las limitantes mencionadas se requiere desarrollar esIuerzos orientados a : 3.3.1.- En la perspectiva financiera.- Formalizacion en la estructura de la propiedad. Generacion de agronegocios rentables y sostenibles. Financiamiento acorde a la actividad productiva. 3.3.2.- En la perspectiva de la actividad productiva.- Asistencia gerencial y productiva con vision de mercado. Organizacion de la produccion y articulacion de la cadena. Promocion y desarrollo de mercados. Promocion de inversiones en inIraestructura productiva y de servicios.