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MICROSEGUROS EN COLOMBIARoberto Junguito
Juan Manuel Restrepo Alejandra González
Seminario Seminario MicrosegurosMicrosegurosAMIS AMIS -- FIDESFIDES
Ciudad de México, septiembre 6 del 2007
SEP 2007
ContenidoContenido
• El mercado de microseguros en la base de la pirámide
• Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza
• Microseguros en Colombia– Demanda– Oferta
• Retos
SEP 2007
ContenidoContenido
• El mercado de microseguros en la base de la pirámide
• Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza
• Microseguros en Colombia– Demanda– Oferta
• Retos
SEP 2007
• En el mundo 4 mil millones de personas con ingresos anuales inferiores a US$ 3000 por habitante-año que constituyen la base de la pirámide (BP)
• BP del mundo constituye un mercado de consumo de US $ 5,000 Billones– Latinoamérica: US $ 509 Billones– Colombia: US $ 42 Billones
La Base de la Pirámide La Base de la Pirámide PoblacionalPoblacional
SEP 2007
Ingreso agregado que representa la BP
pobl
ació
n en
el B
P (m
illon
es)
1,0
10,0
100,0
1.000,0
10.000,0
0,0 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 100.000,0 120.000,0 140.000,0 160.000,0 180.000,0 200.000,0
LAC Asia
Africa Europa Oriental
India China
Brasil Bangladesh
Colombia
México
Nigeria
Etiopía
Panamá Uruguay
Rusia
Distribución de la Base de la Distribución de la Base de la PirámidePirámide
Nota: Gráfica a escala logarítmica
SEP 2007
ContenidoContenido
• El mercado de microseguros en la base de la pirámide
• Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza
• Microseguros en Colombia– Demanda– Oferta
• Retos
SEP 2007
• Son seguros de cobertura limitada y primas pequeñas que se ofrecen a hogares de bajos ingresos.
• Permite que los hogares puedan salir de las trampas de pobreza pues pueden invertir en actividades productivas más riesgosas pero de mayor retorno.
• Permite que los pobres puedan suavizar el consumo a través de una indemnización en caso de siniestros.
MicroseguroMicroseguro: herramienta formal : herramienta formal para mitigar los riesgospara mitigar los riesgos
SEP 2007
Los pobres están más expuestos Los pobres están más expuestos a los riesgosa los riesgos
COLOMBIAPORCENTAJE DE HOGARES POR QUINTIL DE INGRESO QUE
SUFRIERON CHOQUES DE SALUD, ECONÓMICOS Y DESASTRES NATURALES
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Cualquier Enfermedad Grave Pérdida del Empleo Jefe delHogar
Desastres Naturales
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003
11
22 3344
55
11 22
3344
5511
22 3344
55
SEP 2007
Los pobres pueden utilizar estrategias Los pobres pueden utilizar estrategias perversas para cubrir los costos de perversas para cubrir los costos de siniestrossiniestros
COLOMBIAESTRATEGIA ANTE CHOQUE ECONÓMICO POR QUINTIL DE
INGRESO11
1
1
1
2 2
2
2
2
33
3
3
3
4 4
4
4
45
5
5
5
5
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Disminuyeron gasto enAlimentos
Disminuyeron gasto envestuario
Miembros hogarempiezan a trabajar
Se endeudaron Gastaron ahorros
% D
E HO
GARE
S EN
EL
QUIN
TIL
PERVERSAS INFORMALES Y FORMALESFuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003
SEP 2007
Oportunidades: Oportunidades: vulnerabilidad de riesgos vulnerabilidad de riesgos de la población de bajos ingresosde la población de bajos ingresos
Línea de pobreza
Familia
Familia
Familia
Familia
EL MICROCRÉDITO LE PERMITE AL MICROEMPRESARIO Y A SU FAMILIA SUPERAR LA LÍNEA DE POBREZA
EL MICROSEGURO EVITA QUE EL MICROEMPRESARIO Y SU FAMILIA CAIGAN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA
Familia Escenario sin seguro
Escenario con seguro
SEP 2007
Personas cubiertas con Personas cubiertas con microsegurosmicroseguros en en los países más pobres del mundo.los países más pobres del mundo.
MILLONES DE PERSONAS
3.52.67.8
67
ASIA LAC COLOMBIA AFRICA
Fuente: The Landscape of Microinsurance in theWorld’s 100 Poorest Countires, MicroinsuranceCentre, 2007
Asia incluye: Turkmenistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, China, Bangladesh, Laos, Cambodia, Vietnam, Filipinas, Indonesia LAC incluye: Guatemala, Nicaragua, Panama, Rep. Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay Africa incluye: Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Gabon, R.D del Congo, Rwanda, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Comoros y Madagascar.
SEP 2007
Tamaño del mercado Tamaño del mercado potencial potencial
Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007; The Next Four Billion, BM, 2007. Asia incluye Bangladesh, Cambodia, China, Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Paquistan, Sri Lanka, Vietnam; LAC incluye Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Peru, Colombia, Panamá; Africa incluye Burkina Faso, Camerún, Gabón, Malawi, Mali, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia
% DE LA BP POR REGIÓN O PAIS CUBIERTA CON MICROSEGURO
98,7%
91,6%
93,2%
97,5%
1,3%
8,4%
6,8%
2,5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Asia
LAC
Colombia
Africa
% del BP sin Microseguros % del BP con Microseguros
TOTAL BP(millones de personas)
274,2
30,5
113
2.718,7
SEP 2007
ContenidoContenido
• El mercado de microseguros en la base de la pirámide
• Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza
• Microseguros en Colombia– Demanda– Oferta
• Retos
SEP 2007
EstratoEstrato
28%
32%
15%
13%
12%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Fuente: Remolina – Estrada 2007
SEP 2007
OcupaciónOcupación• La alta proporción de
independientes en la economía representa un reto para los aseguradores ya que implica una mayor inestabilidad en los ingresos.
• Los productos de seguros deben ser flexibles para adaptarse a este hecho.
3%
7%
44%
45%
0,2%
1%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Desempleado
Estudiante
Hogar
Jubilado/Retirado
Empleado
Independiente
Fuente: Remolina – Estrada 2007
SEP 2007
Los hogares de bajos ingresos Los hogares de bajos ingresos están más expuestos a los riesgosestán más expuestos a los riesgos
Frecuencia con que los hogares se ven afectados por siniestros
Tipo de siniestros
12% 65%
65%
55%
46%
32%
13%
26%
35%
44%
65%
8%
4%
8%
4%
4%
2%
2%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Siempre Frecuentemente EsporadicamenteNunca No Sabe/No Conoce
30%
26%
21%
12%
10%
23%
24%
24%
21%
12%
7%
10%
14%
31%
40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Se ha quedado desempleado Enfermedad grave y/o cirujía delicadaSe ha descompuesto el vehículo del hogar
Fuente: Remolina – Estrada 2007
SEP 2007
72%
67%
61%
66%
72%
23%
28%
31%
30%
27%
1%
2%
2%
1%
1%
3%
3%
6%
2% 1%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Recursos propios o familiares Préstamo con instituciones financierasPréstamo personales (no institución financiera) Seguro adquirido previamenteNo volvió a adquirir el bien/El daño continua
Los hogares absorben con recursos Los hogares absorben con recursos propios la mayor parte de los costos de los propios la mayor parte de los costos de los siniestrossiniestros
Fuente: Remolina – Estrada 2007
SEP 2007
¿Seguros o apuestas? ¿Seguros o apuestas? • Las personas de bajos
ingresos gastan la misma proporción en seguros y juegos de azar.
• No obstante, la probabilidad de muerte (a los 30 años) es 50 mayor que ganarse la lotería.
• Se debe incrementar la cultura del seguro (y financiera) de las personas
2,1%
3,0%
2,1%
1,1%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%
Estratos 2 y 3
Estratos 4, 5 y 6
Seguros Lotería / Chance / Juegos de Azar
% del gasto anual de los hogares *
* Corresponde a los hogares que realizaron ambos gastos* Corresponde a los hogares que realizaron ambos gastos
Fuente: Remolina – Estrada 2007
SEP 2007
Los hogares más pobres Los hogares más pobres subestiman los riesgossubestiman los riesgos
29%
25%
27%
13%
13%
13%
12%
7%
14%
14%
54%
57%
58%
59%
54%
4%
6%
8%
14%
19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Estoy confiado que nada malo de ocurrir y asumo riesgosReconozco algunos riesgos pero no veo necesidad cubrirlosReconozco los riesgos y cubro algunos de los más importantesReconozco los riesgos y los cubro totalmente mediante seguros
Fuente: Remolina – Estrada 2007
SEP 2007
Los pobres prefieren pagar las Los pobres prefieren pagar las primas mensualmenteprimas mensualmente
56%
39%
39%
35%
38%
5%
7%
6%
5%
7%
10%
13%
14%
7%
15%
8%
13%
8%
11%
12%
15%
19%
16%
19%
22%
16%
31%3% 8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Mensual Bimestral Trimestral Semestral Pago Único No está interesado
Fuente: Remolina – Estrada 2007
SEP 2007
ContenidoContenido
• El mercado de microseguros en la base de la pirámide
• Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza
• Microseguros en Colombia– Demanda– Oferta
• Retos
SEP 2007
• Definición– Microseguros: Seguros dirigidos a
personas cuyo nivel socio-económico las ubica dentro de estratos 1, 2 o 3.
• Encuesta presencial realizada entre marzo y abril de 2007
Encuesta a aseguradorasEncuesta a aseguradoras
SEP 2007
Aseguradoras con Aseguradoras con microsegurosmicroseguros
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
ACE 1,37%AIG 2,95%Chubb 9,34%Colseguros 1,19%Liberty 5,25%Mapfre 1,06%Total extranjeras 21,15%Bolivar 8,11%ARP Colmena 0,39%Colpatria 0,87%La Equidad 8,57%Solidaria 2,68%Suramericana 16,30%Total Nacional 36,93%
58,08%Total con microseguros
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL DE LAS COMPAÑÍAS CON MICROSEGUROS
Extranjeras
Nacionales
NOMBRE
COMPAÑÍAS EN COLOMBIA
Sin microseguros59%
Con microseguros41%
COMPAÑÍAS CON MICROSEGUROS POR ORÍGEN DE CAPITAL
Extranjeras50%
Nacionales50%
SEP 2007
Pólizas emitidasPólizas emitidas
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL (a 31 de diciembre 2006)
R.P.2%
Propiedad60%
Exequial24%
Vida14%
SEP 2007
Cobertura y pago de la primaCobertura y pago de la primaPeriodo de cobertura
Mensual40%
Vigencia del crédito
5%
Anual55%
Periodicidad en el pago de la prima
Mensual90%
Anual10%
Gran parte de los productos cuenta con una cobertura y pago mensual lo que ofrece una mayor flexibilidad para el cliente.
SEP 2007
Costo de las primasCosto de las primas
Número de productos de microseguros según valor mensual de la prima
2
4
5
4
7
Menos de 1 dólar
Entre 1 y 2 dólares
Entre 2 y 3 dólares
Entre 3 y 4 dólares
Más de 4 dólares
SEP 2007
Amparos BásicosAmparos Básicos
Incendio y terremoto
20%
Vida e ITP45%
Accidentes personales
5% Daños, hurto5%
AT/EP5%
Vida 10%
Exequial10%
• Los microseguros se han diseñado según las necesidades específicas.
• Esto a su vez permite que las compañías diferencien sus productos y compitan entre sí.
SEP 2007
Pago de siniestrosPago de siniestros
Periodo que transcurre entre el reclamo y la indemnización
15 días15%
Inmediato (exequial)
10%
10 días25%
2 días5%
48 horas5%
Por tipo de accidente (AT/EP)
5%
30 días35%
SEP 2007
ComercializaciónComercialización
Canales de distribución
22%
11%
22%9%
18%18%
Cooperativa Venta directaMicrofinanciera -ONG BancasegurosFacturas servicios públicos Otras
SEP 2007
Redes de comercializaciónRedes de comercialización
Compañía
ONG,s Fondos Cooperat Cajas C.F.
Fuerza de ventas / Analistas de crédito
Seguro
IMF
Clientes
Micro crédito +
Micro seguro
Alianza
Suramericana Suramericana –– Banco de la Banco de la Mujer BucaramangaMujer Bucaramanga
SEP 2007
Suramericana Suramericana –– Fundación Fundación Mundial de la mujerMundial de la mujer
• Población objetivo: Microempresarios • Tipo de seguro: Vida • Carácter: Voluntario• Montos de las coberturas y valor de las primas: Seis
planes – Opcionales para el asegurado• Vigencia: Duración del crédito• Periodicidad en el pago de la prima: Mensual• Número de asegurados: (31 de ago 2007) : 39.747• Inicio del programa: Agosto 2006• Número de siniestros: 51
SEP 2007
Cobertura PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6Vida e ITP 1.380,47 2.300,79 3.221,10 4.601,57 6.902,36 9.203,15
ITP 1.380,47 2.300,79 3.221,10 4.601,57 6.902,36 9.203,15
Enfermedades Graves (50%) 690,24 1.150,39 1.610,55 2.300,79 3.451,18 4.601,57
Gastos del Hogar 345,12 575,20 805,28 1.150,39 1.725,59 2.300,79
Auxilios Funerarios 138,05 230,08 322,11 460,16 690,24 920,31
Prima Total Mensual 1,03 1,71 2,39 3,42 5,13 6,84
Tasa de cámbio: 2173,17 COP / USD Fuente: Banco de la República
CoberturasApoyo Futuro
(Dátos en Dólares 31 de agosto de 2007)
CoberturasCoberturas
AIG AIG –– Actuar Actuar FamiempresaFamiempresaAntioquia Antioquia -- FENALCOFENALCO
SEP 2007
AIG AIG –– Actuar Actuar FamiempresaFamiempresaAntioquia Antioquia -- FENALCOFENALCO
• Población objetivo: Microempresarios y Microempresas• Tipo de seguro: Vida y Daños• Carácter: Obligatorio con el crédito a la microempresa• Montos de las coberturas y valor de las primas:
Dependiendo del valor del crédito• Vigencia: Duración del crédito• Periodicidad del pago: Mensual, con las cuotas del
crédito• Número de asegurados: (31 de ago 2007): 9.000• Inicio del programa: Abril 2007
SEP 2007
CoberturasCoberturas• PARA LA
MICROEMPRESA– Incendio Rayo– Terremoto Erupción– Explosión– Asonada Motín Huelga– Actos mal
intencionados de terceros y terrorismo
– Daños por agua, anegación, avalancha o deslizamiento
• PARA EL MICROEMPRESARIO– Vida– Incapacidad Temporal o
permanente– Muerte accidental– Desmembración
accidental– Fracturas miembros
inferiores y superiores– Quemaduras de segundo
y tercer grado
SEP 2007
• Colombia ha tenido un desarrollo sobresaliente en el campo de los microseguros.
• No obstante, solo el 8.4% de la BP esta cubierta.
• Los hogares más pobres son los más expuestos y subestiman los riesgos.
• Y los riesgos se siguen cubriendo principalmente con recursos propios y estrategias inapropiadas.
• El gasto de las familias pobres en juegos de azar es igual al de los seguros
• La cultura del seguro y financiera debe profundizarse.
Conclusiones Conclusiones
SEP 2007
• El 41% de las compañías en Colombia ofrecen ya algún tipo de microseguro.
• Existe una gran diversidad de amparos ofrecidos.
• Los microseguros se han concentrado en el sector urbano.
• El desarrollo de los microseguros en Colombia se ha fundamentado en soluciones de mercado.
Conclusiones Conclusiones
SEP 2007
ContenidoContenido
• El mercado de microseguros en la base de la pirámide
• Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza
• Microseguros en Colombia– Demanda– Oferta
• Retos
SEP 2007
Desarrollo de un nuevo segmento de Desarrollo de un nuevo segmento de mercadomercado• Escala de operación: primas muy pequeñas, grandes
volúmenes.• Proceso innovador, en productos, distribución.• Trabajo con personas de baja capacitación. Ej.
Distribución de bajo costo.• Inversión significativa en educación del cliente. • Diseño para condiciones hostiles y amigables para el
usuario: fácil de entender y de usar.• Su comercialización debe ir en conjunto con la de
otros servicios financieros y no financieros.• Además de ser un negocio, implica una
responsabilidad social empresarial para la aseguradora.
SEP 2007
Diseño de productos y procesosDiseño de productos y procesos• Productos de alta calidad: simples, sencillos, fáciles de
entender y usar.• Redacción en el propio lenguaje del Asegurado• Mínimos requisitos de reclamación• Mínimas exclusiones• Sumas Aseguradas apropiadas (necesidades vs viabilidad) • Prima diferida en el tiempo• Tarifación con base en estadísticas propias del segmento.• Diseño para condiciones hostiles• Proceso de atención de reclamaciones: sencillo, requisitos
mínimos.• Mecanismos de pago de indemnizaciones:
– Dinero.– Bienes (bono canasta)– Servicios ( funerarios)
SEP 2007
Seguridad Social
El Marco legal es un aspecto crítico en la integración: Definir el rol específico del Microseguro dentro de la regulación del seguro (flexibilizar productos, reservas, distribución, recaudo y atención de siniestros).
Establecer instituciones para la promoción, regulación, vigilancia y control del microseguro.
Establecer el marco regulatorio que integre el Microseguro al sistema de protección social.
Rol del GobiernoRol del Gobierno
Institucional
Regulación
SEP 2007
• Banca de las Oportunidades– Estrategia política de largo plazo del Gobierno Colombiano– Dirigida a lograr el acceso de servicios financieros para la población de
bajos ingresos con el fin de reducir la pobreza
• La Red Juntos– Programa en el que participa la Banca de las Oportunidades dirigido a
la población en SISBEN 0, 1 y 2 en 1300 municipios de Colombia que busca sacar de la pobreza a 1.5 millones de familias para el 2010.
• Fasecolda y Gobierno– Posibles reformas al marco regulatorio de la actividad aseguradora para
facilitar el acceso de la población de bajos ingresos al seguro– Llegar a un convenio entre sector asegurador y Gobierno en el que se
fijen metas para ampliar la cobertura de seguros en la población de bajos ingresos.
– Educación sobre riesgos y seguros
Banca de las Oportunidades y La Banca de las Oportunidades y La Red JuntosRed Juntos
GraciasGracias