5 cfe-Comisión Federal de Electricidad (jornada México)

Jornada sobre el Sector Energético

Mexicano

30 de Octubre de 2014 México, D.F.

Nuevo Modelo de Energía

Reforma Energética en materia de electricidad

Beneficios Permitirá que fluyan grandes inversiones a la industria eléctrica.

Sienta las bases legales para un adecuado y más productivo aprovechamiento

de las riquezas naturales.

Crea un nuevo modelo para la generación, transmisión y distribución de energía.

La construcción y operación de nuevas plantas por particulares,

complementará la capacidad pública, a fin de atender la creciente demanda nacional de electricidad.

Productores Independientes de Energía contratados por

Nuevo Modelo de Energía

A

Administrador Operador independiente del Sistema

Generación Control Operativo y Mercado Eléctrico

Usuario calificado

Usuarios estándar

Transmisión

Consumo Comercialización

Particulares

Distribución

Cogeneración

Se eliminan las barreras de entrada y se fortalece la competencia.

El Centro Nacional de Control de Energía se independiza de la CFE para operar el Sistema Eléctrico Nacional y el mercado spot.

Los usuarios calificados pueden pactar precios libremente con los generadores mediante contratos bilaterales. La CRE fija las tarifas de usuarios de suministro básico y la CFE provee el servicio.

Áreas estratégicas exclusivas del Estado, con posibilidad de contratar con particulares.

Generación

Se garantizan condiciones de competencia y libre concurrencia para todos los generadores.

Se promueven inversiones en energías limpias y se acelera el retiro de plantas obsoletas para disminuir los costos de producción.

Los generadores pueden celebrar contratos y vender su energía en el mercado eléctrico mayorista.

El estado mantiene la exclusividad en generación nuclear. En el resto de la generación, CFE compite en igualdad de circunstancias.

Centro Nacional de Control de Energía

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) estará a cargo del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. Además garantizará el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución. ¿Para que servirá? Asegurar que las centrales de generación sean despachadas en condiciones competitivas,

con independencia de las compañías que las operan. Determinar la red de transmisión. Establecer reglas claras, transparentes y equitativas para otorgar las interconexiones a la

red eléctrica. Operar el Mercado Eléctrico Mayorista en condiciones que promuevan la competencia,

eficiencia y no indebida discriminación. Determinar los elementos de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de

Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista y determinar la asignación de responsabilidades y procedimientos de coordinación con los Transportistas y Distribuidores.

Transmisión y distribución

CFE pude contratar a particulares para ampliar, modernizar, financiar y operar los proyectos de transmisión, así como para modernizar las zonas de distribución y reducir pérdidas.

El CENACE garantiza a todos los participantes el acceso abierto al Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución.

CFE administra, opera y mantiene sus redes de transmisión y distribución.

Comercialización

CFE proveerá el suministro doméstico, bajo tarifas reguladas.

Los Grandes Usuarios (cargas de más de 5 MW) pueden comprar su energía a suministradores de servicios calificados o directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Los Suministradores de Servicios Calificados pueden ofrecer precios y servicios innovadores, y competir por clientes.

Otros Comercializadores pueden comprar y vender energía en el mercado eléctrico mayorista.

2%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gas Natural

Hidroeléctrica

Combustóleo

Nuclear Carbón Eólica

Geotérmica

9

Fuente: Registro Histórico del Proceso de Estadística de la Subdirección del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Comisión Federal de Electricidad, 1999-

2013.

27 %

33 %

27 %

7%

4 % 2 %

En 1999 y 2013 otras fuentes de generación representaron 0.3% y 1% de la capacidad instalada, respectivamente.

47%

21%

20%

4% 3%

1%

Nota: Para cada año se muestra la participación porcentual de los combustibles utilizados en las fuentes de generación. Estimación basada en

capacidad instalada de cada fuente en Megawatts.

Part

icip

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n p

orc

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om

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s e

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apacid

ad insta

lada e

n M

egaw

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El precio de los combustibles significa 80% del costo de la electricidad

Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EUA). Tarifas de EUA convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.60 pesos/dólar.

+149%

+135%

+69%

+84% +73%

Tarifa Promedio Sin Subsidio

Residencias de alto consumo

Comercial Servicios Públicos

Industrial

+25%

• Sin subsidios, la tarifa promedio en México en el año 2012 fue 73% más alta que la de Estados Unidos.

Estados Unidos Subsidio México

10

La tarifa promedio de la electricidad en México es 25% superior a la de Estados Unidos

En México tenemos pérdidas técnicas y no técnicas en distribución de alrededor de 15%, más del doble que el promedio de los países de la OCDE (6%) y 5 veces más que Corea del Sur (3%)

Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 1980 – 2013.

Pé

rdid

as

en

dis

trib

ució

n (

%)

17%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

198

0

198

1

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2

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3

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4

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5

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6

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1

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3

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4

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7

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8

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9

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0

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1

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2

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3

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4

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5

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7

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8

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9

201

0

201

1

201

2

201

3

9%

12

15%

6%

México

Promedio Países

Instrumentos :

1) Disminución de costos de generación mediante la sustitución de combustibles caros y contaminantes.

2) Reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica en las redes de transmisión y distribución.

Objetivo esencial de la CFE

Reducir tarifas

eléctricas

OBJETIVO

Servicio de

Calidad

La Comisión Federal de Electricidad

y el Gas Natural

Hacia una empresa de energía

Con la Reforma Energética se incrementará el uso del gas natural y detonará el desarrollo económico.

La CFE podrá comercializar gas natural.

El uso de gas natural promoverá la generación eléctrica más limpia y a

menor costo. Se detonará la inversión pública y privada en infraestructura de gas.

Se aprovechará la infraestructura de

transporte de CFE para suministrar gas natural, tanto a generadores independientes, como a la industria en general.

Se promoverá la inversión y los empleos a partir de la construcción de infraestructura de transporte (gasoductos).

Se detonará el desarrollo económico

nacional, al llevar gas natural a todo el país.

Hacia una empresa de energía

México

Gasoductos Longitud (km)

Existentes hasta 2013 11,342

Estrategia Integral 2013 3,818

Anunciados por la CFE 1,217

Total 16,377

Estado de Texas


Intrastate 72,420

Interstate 21,887

Total 94,307

Estados Unidos


Intrastate 349,720

Interstate 142,665

Total 492,385

NOTA: Intrastate Pipelines.- son gasoductos que operan solamente en un Estado.

Interstate Pipelines.- son gasoductos que operan en más de un Estado.

Fuente: Administración de Información de Energía, Oficina de Petróleo y Gas, División de Gas Natural, Sistema de Información de Transporte de Gas Natural. 2014. 16

Actualmente, la Red Nacional de Gasoductos de Estados Unidos cuenta con 492,385 kilómetros. Esto es 43 veces más grande que el

Sistema Nacional de Gasoductos de México

Actualmente, la CFE no cuenta con la infraestructura suficiente para comercializar gas natural para satisfacer las necesidades del país

El Sistema Nacional de Gasoductos presenta grandes retos:

Limitada capacidad de transporte;

Limitada redundancia;

No atiende a todas las entidades federativas.

Red de gasoductos antes de la Estrategia Integral

de Suministro de Gas Natural 2013

Longitud del Sistema Nacional de Gasoductos: 11,342 km*

*Esta longitud incluye los gasoductos de Petróleos Mexicanos y privados. Se incluyen 221 km del ducto Jáltipan-Salina Cruz de Pemex Gas y Petroquímica Básica (rehabilitado en el tercer trimestre de 2013). La longitud no considera al Gasoducto Chihuahua (383 km), ya que forma parte de la Estrategia Integral.

Fuente: Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2013-2027, Secretaría de Energía, 2013.

En el marco del Plan de Infraestructura 2014-2018 , el Estado mexicano promueve la construcción de proyectos equivalentes a 34% del Sistema

Nacional de Gasoductos (SNG)

• La CFE continuará promoviendo el desarrollo de rutas para incrementar la redundancia y confiabilidad del sistema de transporte de gas natural.

Gasoductos existentes a 2013

Gasoductos de la Estrategia Integral

Estaciones de compresión

Longitud del SNG (2013): 11,342 km

Estaciones de

Compresión

Inversión

(MDD)

A Altamira 80

B Soto la Marina 88

Total 168

Inversión total: 7,454 MDD

Nueva longitud del SNG: 15,160 km*

A

B

12

13

11

4

5 3

6

7 2

8

1

9

10

Gasoductos

nacionales

Longitud

(km)

Inversión

(MDD)

Los Ramones 842 2,535

1 Ramones Fase I** 114 688

2 Ramones Fase II*** 728 1,847

Noroeste 1,944 2,411

3 El Encino (Chih.) -

Topolobampo (Sin.) 574 1,008

4 Sásabe - Guaymas 544 569

5 Guaymas - El Oro 364 429

6 El Oro - Mazatlán 462 405

Otros proyectos 1,032 1,304

7 Tamazunchale 229 468

8 Zacatecas 172 70

9 Morelos 172 246

10 Mayakán 76 125

11 Chihuahua**** 383 395

Total 3,818 6,250

Gasoductos

internacionales

Longitud

(km)

Inversión

(MDD)

12 Agua Dulce -Frontera 200 828

13 Tucson - Sásabe 97 208

Total 297 1,036

Estrategia Integral 2013

MDD: Millones de dólares. Fuente: Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural, Secretaría de Energía, 2013.

*** El proyecto Los Ramones Fase II fue dividido en dos trayectos: Los Ramones Fase II Norte y Los Ramones Fase II Sur. ** El proyecto los Ramones Fase I considera la construcción de la Estación de Compresión Los Ramones.

**** El gasoducto de Chihuahua entró en operación en julio de 2013. Tarifas de EUA convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.95 pesos/dólar.

* Incluye los proyectos de la Estrategia integral, así como los 222 km. del sistema Jáltipan-Salina Cruz rehabilitado.

https://www.gasoductosdc.com/es/companias/gasoductos-de-chihuahua.html



Se desarrolla el Sistema Integral Norte – Noroeste para satisfacer la creciente demanda por gas natural de la industria de la región

Samalayuca

El Encino

Sonora

Durango

Chihuahua

Puerto Libertad

Guaymas

Topolobampo

El Oro

Mazatlán

Sásabe

Gasoducto Sásabe – Guaymas Inversión: 569 MDD

Capacidad:760 MMPCD Longitud: 544 km Entrada en operación: Sásabe – Puerto Libertad octubre 2014 Puerto Libertad-Guaymas: octubre 2015

Gasoducto Guaymas – El Oro Inversión: 429 MDD Capacidad: 510 MMPCD Longitud: 364 km Entrada en operación: julio 2016

Gasoducto El Oro – Mazatlán Inversión: 405 MDD Capacidad: 202 MMPCD Longitud: 462 km Entra en operación: diciembre 2016

Gasoducto El Encino – Topolobampo Inversión: 1,008 MDD Capacidad: 670 MMPCD Longitud: 574 km Entrada en operación: agosto 2016

Gasoducto Chihuahua Inversión: 395 MDD Capacidad: 850 MMPCD Longitud: 383 km Entrada en operación: agosto 2013

• El Sistema Integral Norte-Noroeste está compuesto por los 4 segmentos del Sistema Norte – Noroeste, y el Gasoducto Chihuahua.*

SISTEMA INTEGRAL NORTE-NOROESTE

Longitud total: 2,327 kilómetros Inversión total: 2,806 MDD

• El Sistema Norte – Noroeste se encuentra en construcción y está compuesto por los gasoductos: Sásabe–Guaymas, Guaymas–El Oro, El Oro–Mazatlán y El Encino-Topolobampo. • El gasoducto Chihuahua se encuentra en operación desde el 31 de julio de 2013. MDD: Millones de dólares

Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones, Dirección de Modernización, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Comisión Federal de Electricidad. Agosto de 2014

• Se evitará el consumo de aproximadamente 45 millones de barriles de combustóleo al año y se dejarán de emitir cerca de 22 millones de toneladas de CO2 anuales.

Se convertirán 7 centrales generadoras de electricidad que usan combustóleo, a gas natural. Éstas representan una capacidad instalada de aproximadamente 4,600 Megawatts y

contarán con una inversión total de cerca de 200 millones de dólares

Presidente Emilio Portes Gil (300 MW) Reynosa, Tamaulipas Inversión: 6 MDD Entrada en operación: U3 abril 2015 Abastece: Gasoducto Del Río

Coahuila

Sonora

Durango Zacatecas

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Puebla

MDD: Millones de dólares Fuentes: Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Subdirección de Proyectos y Construcción, Comisión Federal de Electricidad, 2014. Subdirección de Generación, Comisión Federal de Electricidad, 2014, Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

Puerto Libertad (632 MW) Puerto Libertad, Sonora Inversión: 49 MDD Entrada en operación: U1 abril 2015, U2 febrero 2015, U3 enero 2015, U4 enero 2015 Abastece: Gasoducto Sásabe - Guaymas

Juan de Dios Bátiz Paredes (320 MW) Topolobampo, Sinaloa Inversión: 52 MDD Entrada en operación: U1 julio 2016, U2 marzo 2016 Abastece: Gasoducto El Encino- Topolobampo

José Aceves Pozos (300 MW) Mazatlán, Sinaloa Inversión: 39 MDD Entrada en operación: U3 junio 2016 Abastece: Gasoducto El Oro - Mazatlán

Manuel Álvarez Moreno (700 MW) Manzanillo, Colima Inversión: 11 MDD Entrada en operación: U11 septiembre 2014, U12 noviembre 2014 Abastece: Terminal de regasificación Manzanillo /Gasoducto Guadalajara – Manzanillo

Villa de Reyes (700 MW) Villa de Reyes, San Luis Potosí Inversión: 13 MDD Entrada en operación: U1 octubre 2015, U2 noviembre 2015 Abastece: Ramal Villa de Reyes

Francisco Pérez Ríos (1,606 MW) Tula, Hidalgo Inversión: 25 MDD Entrada en operación: U1 mayo 2015, U2 mayo 2015, U3 enero 2015, U4 febrero 2015, U5 septiembre 2014 Abastece: Ramal Tula

Gasoductos existentes hasta 2013

Gasoductos en Construcción

Terminal de gas natural licuado

Sásabe

Puerto Libertad

Guaymas

El Oro

Topolobampo

Samalayuca

El Encino

Mazatlán



Nuevos Proyectos de Infraestructura Eléctrica

y de Gas Natural

Con el objetivo de continuar el cumplimiento del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, la Comisión Federal de Electricidad ha impulsado en el transcurso de este año 21 proyectos de infraestructura eléctrica y de gas natural, que representan una inversión de aproximadamente.

Principales Proyectos de Infraestructura en licitación

4 gasoductos

2 ramales de gas natural

Rehabilitación y modernización de una central hidroeléctrica

4 línea de transmisión

5 paquetes para modernizar las redes de distribución en el país

Kilómetros

1,012

Capacidad instalada (MW)

3,850

Kilómetros Circuito

2,084

2014

7,730 MDD

www.cfe.gob.gob.mx/licitaciones

5 centrales termoeléctricas

Principales Proyectos de Infraestructura en licitación

Proyecto Inversión

estimada (MDD) Kilómetros

Ojinaga – El Encino 400 205

El Encino – La Laguna 650 423

San Isidro – Samalayuca 55 23

Waha – Presidio 400 230

Waha – San Elizario 550 300

Ramal Tula 50 17

Ramal Villa de Reyes 30 19

Total 2,135 1,217

GASODUCTOS

Proyecto Inversión estimada

(MDD)

Capacidad instalada

(MW) Chicoasén II 392 240

Rehabilitación y Modernización Temascal

27 -

Guaymas II 818 704

Norte III 1,028 788

Guaymas III 725 683

Topolobampo II 1,084 786

Noreste 1,473 889

Total 5,547 4,090

CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Proyecto Inversión estimada (MDD) Kilómetros-Circuito

Huasteca - Monterrey 257 442

1211 Noreste-Central (5ª fase) 12 126

1321 Noreste (5ª fase) 12 86

1802 Norte (2ª fase) 47 160

1921 Reducción de pérdidas (3ª fase) 133 463


1921 Reducción de pérdidas (5ª fase) 12 -

1921 Reducción de pérdidas (6ª fase) 132 -


Total 840 2,084

- Las tablas contienen la información del gasoducto Ojinaga – El Encino y la central hidroeléctrica Chicoasén II.

Principales Proyectos en licitación Proyectos de transporte de gas natural

Gasoducto El Encino – La Laguna

Inversión: 650 MDD

Capacidad: 1,500 MMPCD

Diámetro: 42 pulgadas

Longitud: 423 km

Entrada en operación: marzo 2017

Ramal Tula

Inversión: 50 MDD

Capacidad: 485 MMPCD


Longitud: 17 km

Entrada en operación: septiembre 2015

Waha

San Isidro /

San Elizario

Gasoducto Waha – San Elizario

Inversión: 550 MDD



Longitud: 300 km

Entrada en operación: enero 2017

Gasoducto Waha - Presidio

Inversión: 400 MDD



Longitud: 230 km


Presidio /

Ojinaga

Gasoducto San Isidro - Samalayuca

Inversión: 55 MDD


Diámetro: 42 y 30 pulgadas

Longitud: 23 km

Entrada en operación: enero 2017

Gasoducto Chihuahua (en operación)

El Encino

La Laguna

Ramal Villa de Reyes

Inversión: 30 MDD

Capacidad: 280 MMPCD


Longitud: 19 km

Entrada en operación: diciembre 2015

Gasoducto Ojinaga – El Encino

Inversión: 400 MDD



Longitud: 205 km


Gasoducto El Encino - Topolobampo

(en construcción)

Principales Proyectos en licitación Proyectos de generación eléctrica

Central CC Guaymas III

Inversión: 725 MDD

Capacidad: 683 MW

Combustible: Gas Natural

Entrada en operación: julio 2017

Central CC Guaymas II

Inversión: 818 MDD

Capacidad: 704 MW


Entrada en operación: julio 2017

Central CC Topolobampo II

Inversión: 1,084 MDD

Capacidad: 786 MW


Entrada en operación: abril 2018

Central CC Norte III


Capacidad: 788 MW


Entrada en operación: noviembre 2017

Central CC Noreste


Capacidad: 889 MW


Entrada en operación: diciembre 2017

Central hidroeléctrica Chicoasén II

Inversión: 392 MDD

Capacidad: 240 MW

Entrada en operación: junio 2018

Rehabilitación y Modernización

de la Central Hidroeléctrica Temascal

(Oax)

Inversión: 27 MDD

Entrada en operación: junio 2018

Principales Proyectos en licitación Proyectos de transmisión y distribución eléctrica

1802 Líneas de Transmisión del Norte

(2ª fase: Chih)

Inversión: 47 MDD

Longitud: 160 km-C


1321 Distribución Noreste (5ª fase: Coah y Zac)

Inversión: 12 MDD

Longitud: 86 km-C

Entrada en operación: febrero 2016

1211 Noreste Central (5ª fase: Tams)

Inversión: 12 MDD

Longitud: 126 km-C

Entrada en operación: febrero 2016

1921 Reducción de Pérdidas en

Distribución (3ª fase: Edo. Méx)

Inversión: 133 MDD

Longitud: 463 km-C

Cambio de medidores: 156,669

Transformadores de distribución: 7,663



Distribución (4ª fase: Edo. Méx. y DF)

Inversión: 171 MDD

Longitud: 428 km-C





Distribución (5ª fase: Coah,

Chih y Dur)

Inversión: 12 MDD


Entrada en operación: octubre 2015


Distribución (6ª fase: DF)

Inversión: 132 MDD




Distribución (7ª fase: Edo. Méx)

Inversión: 64 MDD

Longitud: 379 km-C




1805 Huasteca - Monterrey

Inversión: 257 MDD

Longitud: 442 km-C


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