363n de proveedores

PUBLIC (PÚBLICO)2022-06

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresSAP Ariba Supplier Lifecycle and PerformanceSAP Ariba Supplier Information and Performance Management (arquitectura nueva)

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THE BEST RUN

Contenido

Guía de administración y configuración de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Temas acerca de cómo empezar con Soluciones de SAP Ariba Supplier Management. . . . . . . . . . .13¿Qué es la gestión de proveedores en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management?. . . . . . . . . . . . . . 13

Acerca de las solicitudes de proveedor interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Acerca de solicitudes de proveedores externos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Acerca de los registros de nuevos proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Acerca de las actualizaciones del registro de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Acerca de la calificación y varios proyectos de proceso de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . 22Acerca de la calificación y la recalificación de proveedores mediante proyectos de calificación de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Acerca de la configuración de estados de categoría preferidos para proveedores que utilizan proyectos de gestión de proveedor preferido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Acerca de las descalificaciones de proveedor con proyectos de descalificación de proveedor. . . . . . . 30Acerca de las evaluaciones de rendimiento de proveedor con proyectos SPM. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Suposiciones clave para configurar Soluciones de SAP Ariba Supplier Management. . . . . . . . . . . . . . . . 32Lista de verificación de configuración de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33APIs para Soluciones de SAP Ariba Supplier Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Opciones de integración de Soluciones de SAP Ariba Supplier Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Acerca de los ID de proveedores en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance. . . . . . . . . . . . . . . . . 38Transición de organizaciones proveedoras a solicitudes y registros de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . .43Dónde encontrar más información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Temas acerca de la importación de datos de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Temas acerca de la importación de datos maestros de sitio para la gestión de proveedores. . . . . . . . . . . 47

Sobre la importación de datos maestros de sitio para gestión de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Definir niveles de proveedor preferido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Definición de los tipos de cuestionario modular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51Definir tipos de certificados de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Definición de las categorías de banda de la puntuación del cuestionario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Definición de las bandas de la puntuación de cuestionario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Definir tipos de proceso y estados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Definición de campos de ID fiscal específicos de país/región en preguntas de Impuesto. . . . . . . . . . 68Definición de prefijos de ID bancario específicos de país/región para las preguntas de la cuenta bancaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Temas acerca de la definición de validaciones específicas de país/región para la información de cuenta bancaria de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Definición de asignaciones de códigos de región ERP específicos de país/región. . . . . . . . . . . . . . . . 81

2PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresContenido

Definir la validación de código postal específica de país/región para las direcciones de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Definir asignaciones entre las direcciones de expedición de compra guiada y las regiones de proveedores preferentes y calificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Cómo importar sus datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Cómo importar los datos de traducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Valores de idioma para definir traducciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Temas acerca de la importación de datos relacionados con el proveedor en Administración de SM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

Acerca de la importación de datos relacionados con el proveedor para la gestión de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Cómo obtener datos de proveedor de SAP Ariba existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Cómo importar datos de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Formato del archivo de datos del proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Formato del archivo de datos de contacto del proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Supplier qualification data file format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Formato del archivo de datos del proveedor preferido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Formato del archivo de datos de fábrica del proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Formato del archivo de datos de la organización de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Formato del archivo de datos de nombre de visualización personalizado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Formato del archivo de datos del administrador de proveedor primario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Formato del archivo de datos de la matriz de usuario (asignación de categoría de comprador). . . . . 125

Formato del archivo Importación de proyectos de proceso de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Formato de archivo de datos de Procesar reglas de asignación de estado automático del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Formato de archivo de datos de registro de proveedor interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Clasificación de proveedores basada en la diversidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Cómo importar códigos de región SAP personalizados para direcciones ampliadas de proveedor. . . . . . 141

Se ha agregado la importación de IDs de socio comercial para proveedores ERP a través de Soluciones de SAP Ariba Procurement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Temas acerca de la configuración de funciones opcionales para proveedores y nombres de contacto de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Visualización de los nombres de proveedor con más de 35 caracteres en las soluciones de SAP Ariba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Cómo configurar su sitio para mostrar primero los nombres de contacto con el apellido. . . . . . . . . . . . 146

Temas acerca de la configuración de usuarios de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . .148Grupos de usuarios de administración de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Cómo agregar usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Cómo editar usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Grupos de usuarios en asignaciones de categorías de compradores de administración de proveedores (la matriz de usuarios). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154


PUBLICPÚBLICO 3

Temas acerca de los aspectos básicos de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Comprender las plantillas de proyectos de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Combinaciones de productos básicos, regiones, departamentos y usuarios en los proyectos de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158Documentos en proyectos de gestión de proveedor: formularios y cuestionarios. . . . . . . . . . . . . . . 159Tareas en proyectos de gestión de proveedores: Tareas pendientes y aprobaciones de formularios y cuestionarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Equipo en proyectos de gestión de proveedor: asignación automática por mercancía, región y departamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Usar plantillas de proyecto de SPM en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management que usan el modelo de proveedor unificado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162Exportación e importación de plantillas de proyectos de la gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . 163Temas sobre la edición y la publicación de plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Cómo editar una plantilla de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Cómo establecer reglas de validación para publicar nuevas versiones de plantilla. . . . . . . . . . . . . . .166Uso de la pestaña Resumen de la plantilla de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167Cómo publicar plantillas de proyecto de gestión de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Cómo revertir una plantilla de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Cómo revertir una plantilla de proyecto en borrador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Temas sobre cómo actualizar proyectos de gestión de proveedor a la última versión de la plantilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . 172¿Qué proyectos de gestión de proveedor son aptos para la actualización de plantilla?. . . . . . . . . . . . 174Cómo afecta la actualización de plantillas a los proyectos de gestión de proveedor. . . . . . . . . . . . . . 175Cómo actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Mejores prácticas para configurar la gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Prácticas recomendadas generales para configurar proyectos de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . 186Prácticas recomendadas generales para la integración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Prácticas recomendadas de función opcional para la integración de datos de proveedor. . . . . . . . . . . . 189Mejores prácticas de configuración del sitio para la integración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Prácticas recomendadas para configurar la solicitud de proveedor para la integración. . . . . . . . . . . . . . 198Prácticas recomendadas para configurar cuestionarios de registro de proveedor para la integración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

Temas acerca de la configuración de solicitudes de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Información sobre la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Información sobre la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210

4PUBLICPÚBLICO


Configuración de solicitud de proveedor externo por unidad empresarial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Verificaciones de duplicados de la solicitud de proveedor predeterminadas y configuración de verificaciones de duplicados personalizadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Cómo funcionan los controles duplicados en las solicitudes de proveedores enviadas. . . . . . . . . . . .216

Temas acerca de la configuración de registro de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Acerca de la plantilla de proyecto de registro de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de registro de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Consideraciones de configuración para la compatibilidad con los registros internos y externos. . . . . . . 227Cómo configurar recordatorios para que los proveedores realicen un nuevo registro. . . . . . . . . . . . . . . 228Cómo configurar recordatorios periódicos para que los proveedores actualicen un cuestionario de registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230Cómo especificar un nombre de remitente personalizado para las invitaciones de registro. . . . . . . . . . .232Cómo configurar diferentes flujos de trabajo para nuevos registros y actualizaciones de registros. . . . . 234Utilizar el estado de registro y de la actualización de registro en las condiciones de visibilidad y editabilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Cómo evitar que los proveedores actualicen algunas respuestas de cuestionario de registro utilizando las condiciones de editabilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239Utilización de condiciones para configurar flujos de trabajo alternativos para los registros de invitación manual y en masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240Cómo simplificar el cuestionario de registro para los proveedores heredados que utilizan condiciones de editabilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Habilitación de usuarios para definir y actualizar conjuntos asociados de datos de perfil de ERP asignando valores a otras preguntas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243Configuración del bloqueo y desbloqueo de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246Cómo permitir a los usuarios desactivar proveedores marcándolos para eliminación en las respuestas del cuestionario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Temas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250Resumen de proyectos del proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250Comparar los proyectos de solicitud de proveedor, registro y calificación heredada para procesar proyectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252Requisitos previos para proyectos de proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Restricciones para proyectos del proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Transición de proyectos de calificación de proveedores heredados a proyectos de los procesos de calificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258Acerca de la calificación de proveedores y los eventos SAP Ariba Sourcing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260Comprender los elementos de un proyecto de proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Flujo de trabajo para configurar proyectos de proceso variados y de calificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Flujo de trabajo para configurar los proyectos de proceso de interrupción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Acerca de plantillas de proyecto de proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266Restricciones y requisitos para procesar plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267


PUBLICPÚBLICO 5

Cómo crear una plantilla de proyecto de proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Cómo crear el formulario de entrada del proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Establecer condiciones para las preguntas de mercancía, región y unidad de negocio en el formulario de entrada del proyecto de proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Configuración de iniciadores y responsables de la toma de decisiones para proyectos de proceso. . . . . 276

Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso. . . . . . . . . . . . . . . 277

Cómo agregar cuestionarios modulares a una plantilla de proyecto de proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . .282

Cómo activar la toma de decisiones de procesos externos mediante la API de aprobación externa para sourcing, contratos y la gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284

Temas acerca de la configuración de calificaciones de proveedor con proyectos de calificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287Acerca de la plantilla de proyecto de calificación de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de calificación de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Configuración del cuestionario de precalificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292

Cómo configurar el cuestionario de precalificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Cómo eliminar una encuesta de calificación interna existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Temas acerca de la configuración de descalificaciones con proyectos de descalificación de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297Acerca de la plantilla de proyecto de descalificación de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de descalificación de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Temas acerca de la configuración de la gestión de proveedores preferidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Acerca de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores preferidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de solicitud de proveedor externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302

Temas acerca de la configuración de cuestionarios de gestión de proveedores modulares. . . . . . 305Acerca de las plantillas de proyecto de cuestionario modular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Restricciones, requisitos y sugerencias útiles para plantillas de proyecto de cuestionario modular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308

Creación de un flujo de trabajo con varios formularios internos en un proyecto de cuestionario modular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Cómo crear una plantilla de proyecto de cuestionario modular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales. . . . . . . . . . . . 321

Cómo configurar flujos de trabajo separados para cuestionarios modulares nuevos y actualizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Configuración de la gestión de certificados de proveedor utilizando cuestionarios modulares. . . . . . . . 329

Agregación de puntuaciones y bandas de puntuación en los cuestionarios modulares. . . . . . . . . . . . . . 332

Acerca de los puntos de puntuación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Acerca de la preclasificación de cuestionarios de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

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Consideraciones estructurales para la puntuación de contenido de cuestionario de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340Cómo configurar bandas de puntuación para un cuestionario de gestión de proveedor modular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343Cómo configurar bandas de puntuación para secciones individuales del cuestionario. . . . . . . . . . . .345Cómo agregar puntuación a un cuestionario modular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Temas acerca de la creación de formularios y cuestionarios de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 350Acerca de la creación de formularios y cuestionarios de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350Formulario de proveedor o cierre de cuestionario, reapertura y fechas de vencimiento. . . . . . . . . . . . . . 351Acerca de los comentarios y los adjuntos en los formularios y cuestionarios de proveedor. . . . . . . . . . . 353Cómo crear un formulario o un cuestionario de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354Cómo configurar un cuestionario de calificación de proveedores específico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359Cómo crear un segmento de cuestionario de calificación de proveedor específico. . . . . . . . . . . . . . . . . 361Cómo crear un cuestionario interno de registro o calificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Temas acerca de la agregación de contenido a un formulario o cuestionario de proveedor. . . . . . . . . . . 364

Cómo agregar una sección a un formulario o cuestionario de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Cómo agregar una sección repetible a un formulario o cuestionario de proveedor. . . . . . . . . . . . . . 366Cómo agregar una sección de certificado con campos de certificado personalizables. . . . . . . . . . . .370Temas acerca de la agregación de formularios y cuestionarios de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373Cómo agregar un requisito a un formulario o cuestionario de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446Cómo agregar traducciones para algunos campos de contenido de formularios y cuestionarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447Cómo agregar un archivo adjunto a un formulario o cuestionario de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . 448Enmascaramiento de datos confidenciales en formularios y cuestionarios de proveedor. . . . . . . . . 450

Temas acerca de la utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido de cuestionario en función de las respuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

Utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido en función de las respuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452Cómo crear una condición de visibilidad básica en un formulario o cuestionario. . . . . . . . . . . . . . . 454Cómo crear una condición de visibilidad avanzada en un formulario o cuestionario. . . . . . . . . . . . . 455Expresiones para condiciones de visibilidad avanzada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Utilización de condiciones de editabilidad para controlar la editabilidad de las respuestas en un formulario o cuestionario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457Temas con ejemplos de contenido de cuestionario de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

Ejemplo: cómo crear un menú desplegable con valores predefinidos en un formulario o cuestionario de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458Ejemplo: Cómo rechazar automáticamente las respuestas que no se encuentran dentro de un rango limitado en formularios y cuestionarios de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459Ejemplo: cómo pedir un certificado de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460Ejemplo: cómo crear una pregunta que solo sea visible para los proveedores con certificados verdes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461Ejemplo: cómo preguntar sobre los niveles de proveedores preferidos utilizando valores de datos maestros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462


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Temas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463Agregación de grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . 463Comprensión de las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario). . . . . . . . . . . . . . . 465Cómo utilizar asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) para agregar miembros de equipo a grupos de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

Temas acerca de la configuración de formularios de proveedor y aprobaciones de cuestionario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470Temas acerca de la creación de flujos de aprobación en el editor de reglas de aprobación. . . . . . . . . . . 470

Acerca de las reglas de aprobación en plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470Cómo crear o editar reglas de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472Acerca del editor de reglas de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .474Cómo crear una regla de aprobación simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476Cómo editar flujos de aprobación con el diagrama de proceso de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . 478Uso de condiciones de reglas de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480Cómo agregar responsables de aprobación en el editor de reglas de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . 483

Utilización de asignaciones de mercancía, región y departamento para las aprobaciones de formularios y cuestionarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

Ejemplo: Cómo crear un flujo de aprobación condicional mediante asignaciones de mercancía y región. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485

Creación de flujos de aprobación condicionales basados en respuestas de formulario y cuestionario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489

Ejemplo: Cómo agregar el departamento jurídico a un flujo de aprobación cuando un proveedor no acepta su código de conducta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

Configuración de aprobación externa de tareas de aprobación del proyecto SAP Ariba. . . . . . . . . . . . . 494

Temas acerca de la gestión de integraciones de datos de proveedor con sistemas SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495Acerca de la gestión de la integración de datos de proveedor con sistemas SAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . 495Temas acerca de la configuración de valores predeterminados para los campos de base de datos de suministrador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

Configuración de valores predeterminados para los campos de base de datos de suministrador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496Default_properties.csv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497Definición de campos de matriz de valores predeterminados basados en campos clave de búsqueda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499Definición de valores predeterminados basados en los campos de condiciones. . . . . . . . . . . . . . . . 500

Cómo gestionar errores de validación de esquema en mensajes de integración salientes. . . . . . . . . . . . 501Cómo habilitar las notificaciones por correo electrónico con resúmenes diarios de fallos de integración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504Cuando las actualizaciones de un sistema ERP integrado se envían a los cuestionarios de gestión de proveedor externos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505

Temas acerca de la personalización de las notificaciones de gestión de proveedores. . . . . . . . . . .511

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Acerca de la personalización de plantillas de notificación de gestión de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . 511Temas acerca de la personalización de las notificaciones de gestión de proveedores a nivel de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513

Cómo personalizar plantillas de correo electrónico a nivel de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513Cómo borrar plantillas de correo electrónico a nivel de proyecto personalizadas. . . . . . . . . . . . . . . 515Notificaciones relacionadas con solicitudes de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516Notificaciones relacionadas con proyectos de registro de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517Notificaciones relacionadas con proyectos del proceso de gestión de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . 519Notificaciones relacionadas con proyectos de calificación de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522Notificaciones relacionadas con los cambios de estado del proveedor preferido. . . . . . . . . . . . . . . .523Notificaciones relacionadas con proyectos de descalificación de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .524Notificaciones relacionadas con cuestionarios de gestión de proveedor modular. . . . . . . . . . . . . . . 525Notificaciones relacionadas con los cuestionarios de gestión de proveedor modular en sitios que utilizan proyectos del proceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526Notificaciones relacionadas con preguntas de certificado en cuestionarios de gestión de proveedor modular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528Notificaciones relacionadas con actualizaciones de la plantilla de proyecto de gestión de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529Notificaciones específicas de gestión de proveedores relativas a tareas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530Otras notificaciones de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

Cómo personalizar las invitaciones a cuestionarios y los recordatorios enviados a los proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531Cómo agregar tokens de la plantilla de correo electrónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533Cómo agregar un texto traducido a las plantillas de notificación por correo electrónico. . . . . . . . . . . . . 534

Temas acerca de la emisión de invitaciones de registro en masa a los proveedores. . . . . . . . . . . 536Emisión de invitaciones de registro en masa a los proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536Cómo emitir una invitación de registro en masa a los proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537Cómo supervisar el progreso de las invitaciones de registro en masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539Formato del archivo de importación de datos de invitación de registro en masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

Temas acerca de la ejecución de tareas administrativas para la gestión de proveedores. . . . . . . .542Cómo importar un cuestionario de registro de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542Cómo descargar el informe de incorporación de proveedores para realizar un seguimiento del registro de proveedores y el progreso de la calificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548Temas acerca de la desactivación y la reactivación de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

Desactivación y reactivación de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550Cómo ver y volver a activar manualmente los proveedores inactivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

Cómo cancelar un proyecto de calificación de proveedor en curso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552Cómo gestionar el acceso a la vista avanzada de los proyectos de gestión de proveedores. . . . . . . . . . . 554

Temas acerca de la configuración de la integración de Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556Integración de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance con Dun & Bradstreet. . . . . . . . . . . . . . . 556


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Flujo de trabajo para la integración Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557Requisitos previos para integrar Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559Cómo configurar la integración de Dun & Bradstreet en su sitio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560Configuración de la solicitud interna del proveedor para la integración de Dun & Bradstreet. . . . . . . . . .562Configuración de cuestionarios de registro de proveedor para la integración con Dun & Bradstreet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563Asignaciones de campo para preguntas Dun & Bradstreet en la solicitud interna del proveedor y cuestionarios de registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564Eliminar datos de Dun & Bradstreet de su sitio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567Referencia de campo para la integración con Dun & Bradstreet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

Referencia rápida a funciones de gestión de proveedores opcionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

Temas acerca de datos maestros predefinidos para la gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . 591Claves de control del banco predeterminadas en las preguntas de Cuenta bancaria. . . . . . . . . . . . . . . 591Sintaxis predeterminada para los números IBAN en las preguntas de Cuenta bancaria. . . . . . . . . . . . . 592Validación de sintaxis predeterminada para nombres del titular de la cuenta, números de cuenta y claves bancarias en las preguntas de Cuenta bancaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Asignaciones predeterminadas de códigos de región ERP específicos de país/región. . . . . . . . . . . . . . 605Validación de sintaxis predeterminada para códigos postales en direcciones de proveedor. . . . . . . . . . 686

Temas acerca de los parámetros de configuración del sitio para la gestión de proveedor. . . . . . . 698Parámetros de configuración del sitio para la gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698Parámetros de la configuración del sitio de autoservicio para la gestión de proveedores en el Gestor de configuración inteligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .703

Iniciar automáticamente los registros del proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704Crear una versión inicial de los cuestionarios internos al enviar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704Definir la longitud de los IDs bancarios de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705Desactivar la vista del participante para los cuestionarios de gestión de proveedores. . . . . . . . . 706Activar líneas de calle adicionales en las direcciones de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706Habilitar las actualizaciones de API para los cuestionarios modulares externos con cualquier estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707Activar secciones de certificados en cuestionarios de gestión de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . 708Activar opciones de nombre de emisor personalizadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708Habilitar formularios internos en cuestionarios modulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .709Activar registros de proveedores internos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710Habilitar el framework de proceso modular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .711Ocultar las marcas de tiempo en los nombres de las solicitudes de proveedores externos en la búsqueda de proyectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712Anular la fuente de datos existente con valores de dominio SAP durante la inserción de suministradores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713Requerir únicamente adjuntos y fecha de expiración para certificados de proveedor. . . . . . . . . . 714

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Establecer estado de registro mínimo para participación en eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714Iniciar ID de banco del proveedor generados automáticamente con 0001. . . . . . . . . . . . . . . . . . 716Utilizar el logotipo y el pie de página personalizados para los correos electrónicos enviados a los proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717Ayuda contextual del asistente web para la administración de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . 717

Parámetros de la configuración del sitio de autoservicio en la Administración SM. . . . . . . . . . . . . . . . .718Referencia para los parámetros de configuración en Administración de SM. . . . . . . . . . . . . . . . . . 718Cómo gestionar los parámetros de configuración en Administración de SM. . . . . . . . . . . . . . . . . . 736


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Guía de administración y configuración de gestión de proveedores

Esta guía se dirige a creadores y administradores de plantillas de compradores de SAP Ariba que buscan información sobre cómo actualizar os datos de proveedor y configurar procesos para gestionar ciclos de vida de proveedor.

Los compradores utilizan procesos de ciclo de vida de proveedor para agregar nuevos proveedores, recopilar y actualizar información de perfil de proveedor y decidir qué proveedores están cualificados o tienen preferencia en determinados dominios.

Esta guía se aplica a:

● SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance● SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (arquitectura nueva)● SAP Ariba Strategic Sourcing Suite

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Configuración de revisiones de gestión del rendimiento de los proveedores

Ejecución de revisiones de Gestión del rendimiento de los proveedores

Gestión de notificaciones por correo electrónico del proyecto

Guía de plantillas de proyecto

Gestión de proyectos, equipos, documentos y tareas

12PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresGuía de administración y configuración de gestión de proveedores

https://help.sap.com/viewer/67fb03ea81954f75a93ba3ad500aa544/cloud/es-ES/be51c511186441efb45326f28602ebf5.html

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Temas acerca de cómo empezar con Soluciones de SAP Ariba Supplier Management

¿Qué es la gestión de proveedores en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management? [página 13]

Suposiciones clave para configurar Soluciones de SAP Ariba Supplier Management [página 32]

Lista de verificación de configuración de gestión de proveedores [página 33]

APIs para Soluciones de SAP Ariba Supplier Management [página 36]

Opciones de integración de Soluciones de SAP Ariba Supplier Management [página 37]

Acerca de los ID de proveedores en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance [página 38]

Transición de organizaciones proveedoras a solicitudes y registros de proveedores [página 43]

Dónde encontrar más información [página 45]

¿Qué es la gestión de proveedores en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management?Soluciones de SAP Ariba Supplier Management proporciona un conjunto de procesos vinculados para gestionar proveedores. Los administradores de proveedores y categorías utilizan las vistas de 360º de cada proveedor para gestionar estos procesos y realizar el seguimiento de los proveedores desde un único lugar.

El siguiente diagrama ilustra el conjunto completo de procesos en un ciclo de vida del proveedor de SAP Ariba:

Soluciones de SAP Ariba Supplier Management incluye SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura). Ambas soluciones ofrecen:

● Procesos basados en plantillas definidos para gestionar proveedores que se amplían fácilmente para incluir un gran número de proveedores en la gestión. Estos procesos incluyen:○ Solicitudes internas y externas para agregar nuevos proveedores a la base de datos de suministrador.○ Registros de proveedores para recopilar y gestionar la información de perfil detallada.○ (Opcional) Proyectos de gestión del rendimiento de los proveedores (SPM) para evaluar el rendimiento de

los proveedores con los que realiza negocios.○ Cuestionarios modulares para gestionar certificados de proveedor y recopilar otros fragmentos de

información reutilizables.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de cómo empezar con Soluciones de SAP Ariba Supplier Management

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● Una base de datos de proveedores centralizada con un modelo de suministrador unificado completo e integración bidireccional con SAP ERP, SAP S/4HANA y SAP MDG.

● Una vista de proveedor completa de 360° de cada proveedor que proporciona navegación guiada para la información del proveedor y las actividades de gestión del ciclo de vida.

● Autoservicio de proveedor mediante Ariba Network

SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance también incluye:

● Calificaciones de proveedor basadas en "matriz", solicitudes de estado de categoría preferida, descalificaciones y procesos de ciclo de vida variados que se basan en las combinaciones de categorías de mercancía, regiones y (opcionalmente) departamentos.Las calificaciones de proveedor se pueden gestionar utilizando proyectos de calificación de proveedor dedicados o proyectos de proceso de calificación, que aprovechan los cuestionarios modulares para recopilar información una vez y reutilizarla cuando sea aplicable. El marco de proceso flexible también admite varios procesos que se pueden adaptar a los requisitos y procesos empresariales personalizados.

● Alineación integrada con Soluciones de SAP Ariba Buying y SAP Ariba Sourcing para aprovechar las calificaciones de los proveedores y los estados preferidos en las actividades de Sourcing y compras.

Información relacionada

Acerca de las solicitudes de proveedor interno [página 14]Acerca de solicitudes de proveedores externos [página 16]Acerca de los registros de nuevos proveedores [página 17]Acerca de las actualizaciones del registro de proveedor [página 21]Acerca de la calificación y varios proyectos de proceso de gestión de proveedores [página 22]Acerca de la calificación y la recalificación de proveedores mediante proyectos de calificación de proveedor [página 27]Acerca de la configuración de estados de categoría preferidos para proveedores que utilizan proyectos de gestión de proveedor preferido [página 29]Acerca de las descalificaciones de proveedor con proyectos de descalificación de proveedor [página 30]Acerca de las evaluaciones de rendimiento de proveedor con proyectos SPM [página 32]Lista de verificación de configuración de gestión de proveedores [página 33]

Acerca de las solicitudes de proveedor interno

Los proyectos de solicitud de proveedor interno permiten que los usuarios internos soliciten trabajar con proveedores nuevos. Al aprobar una solicitud de proveedor, se crea el proveedor en su sitio.

Los agentes de compras, los compradores funcionales, las personas que ejecutan eventos de sourcing y otros de su empresa que deseen trabajar con nuevos proveedores pueden solicitar un nuevo proveedor rellenando y enviando un formulario de solicitud de proveedor interno. Tenga en cuenta que existe otro proyecto para que los proveedores creen una solicitud de proveedor externa [página 16].

La plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interna determina:

● La información que deben proporcionar los usuarios al enviar la solicitud.

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● Si la solicitud se aprueba automáticamente en el envío o si debe aprobarse manualmente.● Si la solicitud requiere aprobación manual, qué categoría o administradores de proveedores aprueban la

solicitud y si otras personas implicadas de su empresa también deben aprobar la solicitud.

Los solicitantes crean solicitudes de proveedor interno desde el menú Crear del panel de instrucciones y controlan su evolución en el área Mis actividades del panel de instrucciones Gestión de proveedores. A medida que el solicitante introduce información en una solicitud de proveedor interna, una verificación duplicada automática le presenta posibles coincidencias con los proveedores que ya existen en la base de datos. El solicitante tiene la opción de cancelar la solicitud si ve una coincidencia válida o de enviar la solicitud si no cree que ninguna de las coincidencias potenciales se duplique.

Si su sitio está integrado con Dun & Bradstreet (D&B), el flujo de trabajo de la solicitud de proveedor también incluye un paso que busca el proveedor en la base de datos de Dun & Bradstreet. Si no se encuentra el proveedor, este flujo de trabajo también puede incluir un proceso de excepción para solicitar un proveedor que no sea de D&B.

Las notificaciones informan al aprobador de que la solicitud requiere aprobación. También pueden ver las solicitudes pendientes en el panel de instrucciones seleccionando Gestionar Mis tareas . Las notificaciones también informan al solicitante del momento en que se ha aprobado o denegado la solicitud y muestran quién es el responsable de aprobación final para que el solicitante pueda discutir con él las solicitudes denegadas. Además, los responsables de aprobación ven una lista de proveedores potenciales duplicados de manera que pueden denegar las solicitudes duplicadas y aprobar solo las solicitudes para realmente nuevos proveedores.

Cuando se aprueba una solicitud de proveedor, ya sea automática o manualmente, el proveedor se crea a la base de datos de proveedores de su sitio. La información de la solicitud de proveedor aprobada aparece en el área Origen del proveedor de la pestaña Resumen en el perfil de 360º del proveedor. Si su sitio está integrado con Dun & Bradstreet, el nuevo perfil de proveedor incluye datos de D&B.

Si su sitio está integrado con SAP Master Data Governance for Suppliers (MDG-S), el flujo de trabajo de solicitud de proveedor también puede incluir un paso final para validar las solicitudes de proveedor aprobadas en SAP MDG-S antes de crear proveedores en la base de datos en lugar de utilizar la integración de D&B. Si MDG-S identifica al proveedor como duplicado, SAP Ariba marca la solicitud aprobada como duplicado, la oculta y redirige al solicitante al proveedor existente que coincide.

Los proveedores recién creados son aptos para el registro, que recopila información de perfil detallada sobre ellos. La configuración de su sitio determina si se invita automáticamente al proveedor a registrarse o si un administrador de registro puede iniciar manualmente un registro interno o externo. Si su sitio está integrado con SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S, las opciones de integración de su sitio determinan si el nuevo proveedor se sincroniza automática o manualmente con la lista principal de proveedores de ERP en este momento o durante el proceso de registro.


Acerca de solicitudes de proveedores externos [página 16]Acerca de los registros de nuevos proveedores [página 17]Acerca de la calificación y la recalificación de proveedores mediante proyectos de calificación de proveedor [página 27]Acerca de la configuración de estados de categoría preferidos para proveedores que utilizan proyectos de gestión de proveedor preferido [página 29]Acerca de las descalificaciones de proveedor con proyectos de descalificación de proveedor [página 30]Acerca de las evaluaciones de rendimiento de proveedor con proyectos SPM [página 32]


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Acerca de solicitudes de proveedores externos

Los proyectos de solicitud de proveedor externo permiten que los proveedores que quieren interactuar con su organización se puedan presentar. Al aprobar una solicitud externa, se crea el proveedor en su sitio.

Los proyectos de solicitud de proveedor externa no están disponibles por defecto y solo lo estarán en los sitios donde la función esté activa. Como parte de la activación de la solicitud de proveedor externa, el servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba le proporciona a su organización un URL de solicitud de proveedor específico para su sitio. Su organización puede proporcionar este URL a los nuevos proveedores potenciales a través de los programas de divulgación específicos, publicándolo en un sitio web empresarial o a través de otros medios. Los proveedores pueden presentarse a su organización haciendo clic en el URL, completando una verificación ReCAPTCHA y rellenando y enviando el formulario de solicitud de proveedor externo. Observe que existe un tipo distinto de proyecto de solicitud para los usuarios internos de la empresa para solicitar un nuevo proveedor [página 14]. Las solicitudes de proveedor externo a veces se llaman autorregistro, el formulario que se envía es una solicitud, el primer paso para trabajar con un proveedor. Registro de proveedor [página 17], el próximo paso, es un tipo de proyecto distinto.

La plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externa determina:

● Qué información deben proporcionar los usuarios cuando envían la solicitud.● Qué categoría o administradores de proveedores deben aprobar la solicitud y si otras personas implicadas de

su empresa también deben aprobar la solicitud.

Las notificaciones hacen saber al responsable de aprobación que la solicitud de proveedor externo requiere aprobación; también pueden ver las solicitudes externas pendientes mediante Gestionar Mis tareas en el panel de instrucciones. Los responsables de aprobación disponen de una lista de proveedores existentes en la base de datos que se compara con la información de la solicitud externa, de manera que pueden denegar solicitudes duplicadas y aprobar solo las solicitudes para realmente nuevos proveedores.

Cuando se aprueba una solicitud de proveedor externa, el proveedor se crea en la base de datos de proveedores del sitio. La información de la solicitud de proveedor externa aprobada aparece en el área Origen del proveedor de la pestaña Resumen en el perfil de 360º del proveedor.

Dependiendo de la configuración del sitio, el proveedor puede ser invitado automáticamente a registrarse en este momento, o un administrador de categoría o proveedor puede tener que emitir manualmente una invitación de registro. Si su sitio está integrado con SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S, las opciones de integración de su sitio determinan si el nuevo proveedor se sincroniza automática o manualmente con la lista principal de proveedores de ERP en este momento o durante el proceso de registro.


Acerca de las solicitudes de proveedor interno [página 14]Acerca de los registros de nuevos proveedores [página 17]Acerca de la calificación y la recalificación de proveedores mediante proyectos de calificación de proveedor [página 27]Acerca de la configuración de estados de categoría preferidos para proveedores que utilizan proyectos de gestión de proveedor preferido [página 29]Acerca de las descalificaciones de proveedor con proyectos de descalificación de proveedor [página 30]Acerca de las evaluaciones de rendimiento de proveedor con proyectos SPM [página 32]

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Acerca de los registros de nuevos proveedores

Al crear un registro de proveedor nuevo se crea un proyecto de registro con cuestionarios para recopilar información de perfil detallada sobre un proveedor.

Después de crear un proveedor nuevo, un administrador de registro inicia un registro de proveedor mediante el envío de uno o más cuestionarios de registro externos a los destinatarios. Los proyectos de registro también pueden incluir cuestionarios internos, e iniciar el registro los pone a disposición para su edición. Los responsables de aprobación revisan los cuestionarios enviados y los aprueban o deniegan. Si se aprueba el nuevo registro, el proyecto de registro admite las actualizaciones en curso en los cuestionarios externos e internos.

Existen dos tipos de registros de proveedor: La siguiente tabla los describe:

Tipo de registro Descripción

Externo Invita a un contacto de proveedor a crear una cuenta o iniciar sesión en Ariba Network para rellenar y enviar los cuestionarios de registro externos. Los proveedores participan en los registros externos y la información de registro se obtiene directamente de ellos.

Una vez que los proveedores completan un registro externo, puede establecer una relación de cumplimiento con ellos.

Interno Invita a personas de su organización a rellenar y enviar cuestionarios de registro externos en nombre del proveedor. Los proveedores no participan en los registros internos y usted recopila información de registro sobre ellos de otras personas de su organización. Un administrador de registro puede invitar al proveedor para que participe en un registro interno posterior, convirtiéndolo en un registro externo.

Tras completar un registro interno para un proveedor, solo podrá establecer una relación de compromiso con él si están vinculados con Ariba Network de otra manera, como por participar en un evento de sourcing o en respuesta a un cuestionario de calificación externo.

Ambos tipos de registro utilizan el mismo proyecto de registro y tienen los mismos estados de registro.

En función de la configuración de su sitio y del proveedor en particular, existen varios métodos diferentes para iniciar un registro. La siguiente tabla los describe:

Método de registro Tipo de registro

Automáticamente siempre que se apruebe una solicitud de proveedor.

Externo

Manualmente por un gestor de registros. Externo o interno

Mediante una fase de invitación en masa, que puede crear un administrador de clientes para acoger a un determinado conjunto de proveedores a la vez.

Externo


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Método de registro Tipo de registro

(En sitios que incluyen SAP Ariba Sourcing) Automáticamente siempre que se invite un proveedor no invitado a un evento de sourcing que requiera que el proveedor tenga el estado de registro de como mínimo Invitado, si no superior, para participar en el evento.

Externo

(En los sitios que incluyen SAP Ariba Sourcing) Automáticamente cuando un proveedor sin invitación anterior intenta participar en un evento de sourcing, si el sitio requiere un estado mínimo de Registrado para participar en eventos de sourcing.

Externo

El proceso de registro generalmente solicita información detallada del perfil del proveedor; como las mercancías que suministra, las regiones en las que opera, a qué estándares se adhiere o con los cuales coincide, los datos financieros, etc. Según cómo esté configurado el registro en su sitio, puede incluir uno o varios cuestionarios de registro externo para obtener esta información.

Los proyectos de registro de proveedores también pueden incluir cuestionarios internos que permitan que las partes interesadas internas respondan a preguntas sobre el proveedor en base a los procesos internos de su organización y agreguen información importante internamente al perfil del proveedor.

Se puede cancelar un registro mientras está en curso. Cancelar es la única forma de convertir un registro externo en uno interno después de que se haya invitado al proveedor, y es útil si un registro externo está paralizado y desea completarlo internamente en su lugar.

La plantilla de proyecto de registro de proveedor determina:

● El número de cuestionarios de registro externo y el número de cuestionarios internos (si los hay) y su contenido.

● Los responsables de aprobación del registro, y si existen o no diferentes flujos de aprobación y otras tareas para los nuevos registros frente a las actualizaciones de cuestionarios.

● Si otras tareas forman parte del flujo de trabajo de registro.● Si el rechazo de un cuestionario interno afecta o no al estado de registro de un proveedor nuevo.● Cuánto tiempo se mantienen abiertos los cuestionarios externos para que los proveedores puedan enviar sus

respuestas.

Los usuarios con los permisos adecuados pueden iniciar el registro, enviar uno o más cuestionarios externos a los destinatarios, rellenar cualquier cuestionario interno, revisar las respuestas del cuestionario, solicitar más información, completar las tareas por hacer, aprobar o denegar el registro y ver su evolución y estado en el área Registro del perfil de 360º del proveedor.

En los registros externos, el proveedor envía los cuestionarios de registro externos en su perfil de Ariba Network. Para ello, debe registrarse en Ariba Network si todavía no lo ha hecho. El perfil de proveedor se comparte automáticamente entre Ariba Network y Soluciones de SAP Ariba Supplier Management. Una vez finalizado el registro, el proveedor es público, lo que significa que dispone de una cuenta de Ariba Network enlazada en su sitio.

En los registros internos, los destinatarios internos de su organización envían cuestionarios de registro externos en su sitio y el proveedor no participa. Los registros internos no establecen comunicaciones con el proveedor a través de Ariba Network. A menos que haya interactuado con el proveedor a través de Ariba Network para otra actividad, como un evento de sourcing o un cuestionario modular externo, este sigue siendo privado, lo que significa que no dispone de una cuenta de Ariba Network enlazada en su sitio.

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Las notificaciones permiten que los destinatarios del cuestionario sepan que han sido invitados a registrarse y proporcionan un enlace al cuestionario; permiten que el solicitante del proveedor sepa que el registro se ha iniciado; permiten que los responsables de aprobación sepan que deben aprobar un registro de proveedor nuevo o actualizado; permiten que las partes interesadas internas sepan si deben completar otras tareas y (en los registros internos) permiten que el proveedor sepa si el registro se ha aprobado, denegado o si se requiere más información. Si una invitación de registro incluye varios cuestionarios, los destinatarios del cuestionario reciben una notificación separada para cada cuestionario. Si el registro se ha cancelado, las notificaciones informan a los gestores de registro sobre la cancelación.

A medida que el proceso de registro de su organización evoluciona con el paso del tiempo, un administrador de su organización puede actualizar los proyectos de registro existentes a la última versión de la plantilla. Una actualización puede incluir modificaciones a cuestionarios internos o externos, tareas y flujos de aprobación. El administrador puede optar por enviar notificaciones sobre la actualización a los contactos del proveedor para que puedan actualizar los cuestionarios en cuestión. Los usuarios internos no reciben notificaciones de actualización.

Si su sitio está integrado con SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S, las opciones de integración de su sitio determinan si el nuevo proveedor se sincroniza automática o manualmente con la lista maestra de proveedores de ERP.

Para los proveedores con registros externos, las opciones adicionales permiten que los usuarios que disponen de los permisos pertinentes establezcan una relación de cumplimiento con el proveedor mientras se registran, al mismo tiempo que se establece la relación de sourcing.

En las soluciones que incluyen SAP Ariba Sourcing, las plantillas de evento pueden especificar que los proveedores deben registrarse para participar en eventos o para que se les otorguen. También dispone de una opción de configuración para requerir un estado de registro mínimo para participar en eventos de sourcing.


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El diagrama siguiente muestra el flujo de trabajo para un nuevo registro externo donde la integración se fija para que sincronice el proveedor automáticamente con el maestro de proveedores de ERP una vez aprobado el registro:


Acerca de las solicitudes de proveedor interno [página 14]Acerca de solicitudes de proveedores externos [página 16]Acerca de la calificación y la recalificación de proveedores mediante proyectos de calificación de proveedor [página 27]Acerca de la configuración de estados de categoría preferidos para proveedores que utilizan proyectos de gestión de proveedor preferido [página 29]Acerca de las descalificaciones de proveedor con proyectos de descalificación de proveedor [página 30]Acerca de las evaluaciones de rendimiento de proveedor con proyectos SPM [página 32]Acerca de las actualizaciones del registro de proveedor [página 21]Acerca del área Registro en el perfil de 360° de proveedorFlujo de estado de registro de proveedorCómo invitar a un proveedor para que se registreCómo iniciar un registro de proveedor interno en nombre de un proveedorCómo cancelar un registro de proveedor en cursoCómo aprobar o denegar un cuestionario de registro de proveedor

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Acerca de las actualizaciones del registro de proveedorDespués de registrar un proveedor, los destinatarios del cuestionario externo y las personas de su organización pueden actualizar los cuestionarios para guardar información de perfil para el proveedor actual.

Los proyectos de registro de proveedor se puede configurar para que admita distintos flujos de aprobación para nuevos registros y actualizaciones en cuestionarios.

Cuando se inicia un registro nuevo, los cuestionarios de registro externos están abiertos durante el tiempo definido en las reglas de tiempo del cuestionario de la plantilla. Una vez que el destinatario envía el cuestionario por primera vez, se cierra automáticamente. Una vez concluidas todas las tareas de un registro nuevo y el proveedor tiene el estado Registrado, los cuestionarios externos cerrados previamente se vuelven a abrir de forma automática durante un período definido por la configuración del sitio y las configuraciones en cuestionarios individuales. La cantidad predeterminada de tiempo en la cual un cuestionario permanece abierto es de 365 días a partir de la aprobación. El destinatario asignado a los cuestionarios externos en un registro puede navegar a ellos para enviarles actualizaciones en cualquier momento cuando no están en aprobación. Los cuestionarios externos se pueden configurar para generar recordatorios periódicos que pidan a los proveedores actualizaciones.

Los cuestionarios de registro internos siempre están abiertos también para su actualización cuando no están en proceso de aprobación.

En un registro nuevo, una vez que el destinatario invitado al registro abre al menos un cuestionario, solo se puede acceder a los cuestionarios externos en el registro. En los registros internos, el propietario del proyecto de registro también puede acceder a los cuestionarios externos. Una vez aprobado el registro nuevo, puede reasignar los cuestionarios externos a un destinatario diferente en cualquier momento cuando no se apruebe ninguna actualización de cuestionario externo. Solo el destinatario asignado o, en los registros internos, el propietario del proyecto de registro, puede actualizar los cuestionarios externos.

Si un registro se inicia como registro interno, lo que significa que las personas de su organización envían cuestionarios en nombre del proveedor, los destinatarios internos pueden continuar actualizando dichos cuestionarios. Un administrador de registro puede invitar al proveedor a un registro interno, transfiriendo la propiedad de los cuestionarios externos a un contacto de proveedor. Cuando un contacto de proveedor envía cuestionarios externos desde un registro que anteriormente era interno por primera vez, el envío inicial también se trata como actualizado.

A medida que el proceso de registro de su organización evoluciona con el paso del tiempo, un administrador de su organización puede actualizar los proyectos de registro existentes a la última versión de la plantilla. Una actualización puede incluir modificaciones a cuestionarios internos o externos, tareas y flujos de aprobación. El administrador puede optar por enviar notificaciones sobre la actualización a los contactos del proveedor para que puedan actualizar los cuestionarios en cuestión. Los usuarios internos no reciben notificaciones de las actualizaciones. Los proveedores o destinatarios internos también pueden optar por actualizar sus registros por otros motivos.

Cuando un destinatario envía una actualización a un cuestionario de registro externo, el proveedor continúa en el estado Registrado, pero tendrá un estado de actualización de registro Aprobación pendiente aparte.

El nuevo flujo de trabajo de registro incluye todas las tareas asociadas a todos los cuestionarios de un registro nuevo. Si sus proyectos de registro incluyen una o varias fases de actualización de registro para definir tareas para las actualizaciones de registro, cada actualización de cuestionario se gestiona individualmente. Cuando un respondedor envía una actualización a un cuestionario de registro externo o interno, solo se inician las tareas asociadas a ese cuestionario y los propietarios o los responsables de aprobación de las tareas pueden llevar a cabo las tareas relacionadas con el cuestionario que se está actualizando. Cuando no quedan tareas en curso para el cuestionario que se está aprobando ni tareas en curso para los demás cuestionarios en la fase de actualización, el estado de actualización es Aprobado.


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Si la actualización del registro no se fija en la aprobación automática, los responsables de aprobación aprueban o rechazan más información para las actualizaciones del registro. Si no se aprueban las actualizaciones, se agregan al perfil de proveedor. El proveedor permanece en el estado de registro Registrado, pero tendrá el estado de actualización de registro Aprobado. El estado de la actualización de registro siempre se basa en el flujo de trabajo completo definido por todas las tareas en fases de actualización de registro.

El estado del registro refleja el progreso del proveedor durante el proceso de registro inicial en que la organización recoge la información de perfil importante. El estado de actualización del registro es útil sobre todo para realizar el seguimiento de actualizaciones individuales, que normalmente implican pequeños cambios en la información de perfil, y se puede utilizar para crear condiciones en el proyecto de registro. El estado de actualización del registro no se muestra en el perfil de 360 grados del proveedor. Sin embargo, puede buscar proyectos de registro utilizando la barra de búsqueda en el panel Inicio y filtrar los resultados por estado de actualización del registro, y si tiene permiso para acceder a la vista avanzada de un proyecto de registro, podrá ver su estado de actualización del registro en la pestaña Resumen . Para ver la vista avanzada de un proyecto de registro, el enlace Vista avanzada de ese tipo de proyecto debe estar habilitado en su sitio y debe contar con los permisos relevantes.


Acerca de los registros de nuevos proveedores [página 17]Flujo de estado de registro de proveedor

Acerca de la calificación y varios proyectos de proceso de gestión de proveedoresSi la función de proyecto de proceso (SM-16798) está activada en su sitio, su organización puede utilizar los proyectos de proceso de gestión de proveedores para recopilar información y decidir el estado de las calificaciones de proveedor, otros procesos empresariales o su interrupción.

Un proyecto de proceso de gestión de proveedores es un marco que incluye una recopilación de cuestionarios modulares para recopilar información relevante para el proceso y un flujo de trabajo para decidir un resultado. Un proyecto de proceso puede utilizarse para:

● Calificación: Si su organización utiliza proyectos de proceso para calificaciones de proveedor, los cuestionarios modulares pueden solicitar información específica relacionada con la calificación para una combinación concreta de mercancías, regiones y departamentos. Un proceso de calificación puede incluir uno o más cuestionarios modulares generales que cubran los criterios de calificación universales de su organización. También puede incluir cuestionarios modulares específicos relacionados con información crítica o certificaciones para mercancías, regiones y departamentos específicos. Los procesos de calificación pueden incluir cuestionarios internos y externos.Si su empresa utiliza un proceso de calificación y usted es un iniciador del proceso, puede crear y gestionar esos proyectos de proceso de calificación en el área Calificaciones o Procesos del perfil de 360° del proveedor.

● Otros procesos: Si su organización utiliza proyectos de proceso para cualquier otro tipo de proceso de gestión de proveedores, también puede incluir cuestionarios modulares externos o internos relevantes para ese proceso específico. Si su organización utiliza otro proceso y usted es un iniciador del proceso, puede crear y gestionar esos proyectos de proceso en el área Procesos del perfil de 360° del proveedor.

● Interrupción: Si su organización utiliza proyectos de proceso de calificación, estos se pueden descalificar mediante un proceso de interrupción. Un proceso de interrupción también puede incluir cuestionarios

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modulares internos para recopilar información sobre por qué debe interrumpirse el proceso de calificación. Puede interrumpir total o parcialmente los procesos de calificación existentes en el área Calificaciones del perfil de 360º del proveedor.

Las importaciones de datos en su sitio determinan si un proceso es un proceso de calificación, un proceso de interrupción u otro proceso (diversos) y los nombres de sus estados. La plantilla de proyecto de proceso determina:

● Quién puede iniciar el proceso (iniciadores de proceso) y establecer su estado final (responsables de la toma de decisiones).

● El formulario de entrada que rellenan los iniciadores de proceso al crear o renovar un proceso. Este formulario de entrada puede incluir preguntas sobre las mercancías, las regiones y los departamentos a los que se puede aplicar el proceso. Se requiere una pregunta sobre al menos 1 de estos 3 elementos. También puede incluir preguntas que establecen programaciones para la expiración del proceso y para las notificaciones de recordatorio de expiración.

● Los tipos de cuestionarios modulares externos o internos utilizados en el proceso.

Dentro de un proceso, cada cuestionario modular se define mediante su propia plantilla, que determina:

● El tipo de cuestionario, que determina los procesos en los que está incluido.● Si el cuestionario es interno o externo.● Si el cuestionario es obligatorio o no en los procesos coincidentes.● Las mercancías, las regiones y los departamentos a los que se aplica el cuestionario.● El contenido del cuestionario.● El flujo de aprobación para el cuestionario.● Si hay otras tareas en el flujo de trabajo del cuestionario.● Si el proyecto del cuestionario tiene o no una fecha de expiración y, en caso afirmativo, qué personas de su

organización deben recibir notificaciones de expiraciones pendientes y que ya se han producido, además del propietario del cuestionario.

● Si la expiración de un certificado en un cuestionario también debe desencadenar la expiración del proyecto del cuestionario.

● Si los destinatarios deben poder actualizar el cuestionario después de que se apruebe por primera vez y, en caso afirmativo, si las actualizaciones también deben requerir aprobación y el flujo de aprobación de actualización.

● Si el cuestionario genera automáticamente solicitudes de actualización para los destinatarios cada vez que se incluye en un proceso nuevo o renovado.

Cada cuestionario modular contiene sus propias respuestas. Una vez que un destinatario ha enviado un cuestionario modular por primera vez, esas respuestas están disponibles en el cuestionario en cualquier proceso que lo reutilice.

Los usuarios con los permisos adecuados crean un proceso para un proveedor en el área relevante de su perfil de 360º de proveedor. La creación de procesos implica varios pasos:

1. El iniciador del proceso selecciona el tipo de proceso que desea crear, luego especifica las mercancías, las regiones y los departamentos para el proceso y responde a cualquier otra pregunta en el formulario de entrada del proceso. Si el formulario de entrada incluye preguntas sobre una programación de expiración, también


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https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/15b2e9c86f2c480787c96b898ed4c1d1.html

puede especificar cuándo expira el proceso y su programación de notificación de expiración. La imagen siguiente muestra un ejemplo de este paso:

2. El iniciador del proceso ve los cuestionarios modulares que se incluyen en el proceso y coinciden con las mercancías, las regiones y los departamentos del proceso. Estos cuestionarios se pueden haber asignado recientemente, lo que significa que nunca se han rellenado antes para este proveedor en particular. Si ya se han rellenado y aprobado para el proveedor, el iniciador del proceso tiene la opción de solicitar una actualización, o la solicitud de actualización puede ser automática. Los cuestionarios pueden ser obligatorios u

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opcionales. El iniciador del proceso puede seleccionar qué cuestionarios opcionales incluir en el proceso. La imagen siguiente muestra un ejemplo de este paso:


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3. El iniciador del proceso selecciona destinatarios para los cuestionarios externos e internos y finaliza la creación del proyecto de proceso. La imagen siguiente muestra un ejemplo de este paso:

Las notificaciones informan a los destinatarios del cuestionario que deben rellenar o actualizar los cuestionarios asignados e informar al contacto principal del proveedor de que les han invitado a participar en el proceso.

Los proveedores rellenan o actualizan los cuestionarios modulares externos y visualizan los procesos a los que han sido invitados en su cuenta de Ariba Network. Los destinatarios internos rellenan o actualizan los cuestionarios modulares internos de gestión de proveedores a los que se les ha asignado en el área Cuestionarios del perfil de 360° del proveedor o desde la página de detalles del proceso. Los propietarios de tareas y los responsables de aprobación completan las tareas por hacer y aprueban o rechazan cuestionarios individuales en el área Cuestionarios o desde la página de detalles del proceso.

Mientras un proceso está en curso, el propietario del proyecto del proceso puede cancelarlo si es necesario.

Una vez finalizadas todas las aprobaciones y otras tareas de cada cuestionario en el proceso, un responsable de la toma de decisiones del proceso toma una decisión sobre el estado final en el área Calificaciones o Procesos del perfil de 360º de proveedor. Estos estados finales tienen nombres específicos del proceso empresarial de su organización, pero se corresponden con un estado aprobado, aprobado condicionalmente o denegado.

Una vez finalizado un proceso, un iniciador del proceso puede renovarlo para recopilar información actualizada para una nueva decisión de estado. Para los procesos de calificación, una renovación es una recalificación.

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https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/e40378723d5b48ef8b7c82c616548bb8.html

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/b50564226084421f98508c8164b56f7c.html

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/c8cf194ef7ba4249add32ed7823d45ca.html

Los responsables de la toma de decisiones también pueden actualizar el estado final de un proceso en cualquier momento sin una renovación. Por ejemplo, si un cuestionario subyacente crítico expira sin una actualización, un responsable de la toma de decisiones puede cambiar el estado final del proceso de aprobado a denegado. Actualmente no se admite ningún proceso de descalificación por separado, pero el cambio del estado de un proceso de calificación a denegado produce el mismo resultado. El contacto del proveedor principal, el propietario del proyecto de proceso y todos los responsables de la toma de decisiones reciben notificaciones cuando un responsable de la toma de decisiones establece o actualiza el estado final de un proceso.

Después de que se haya aprobado un proceso de calificación, los administradores de categorías o proveedores pueden evaluar al proveedor para un nivel de estado de categoría preferido (si su organización utiliza niveles de proveedor preferidos) para la misma combinación de mercancías, regiones y departamentos o un subconjunto. Esta opción no está disponible si el proceso solo está aprobado condicionalmente.

El iniciador de un proceso de calificación aprobado o parcialmente aprobado puede interrumpir total o parcialmente el proceso de calificación.

Los administradores de clientes también pueden crear procesos mediante importaciones de datos. Estos procesos no se basan en proyectos y no tienen cuestionarios o flujos de trabajo asociados. Sin embargo, si el proceso importado tiene un estado apto, los usuarios con los permisos adecuados pueden:

● Cancelarlo mediante la misma importación de datos.● Cancelarlo o renovarlo, creando un proyecto de proceso para él, en el perfil de 360º del proveedor.

La cancelación de un proceso creado mediante una importación de datos no genera notificaciones, ya que no hay ningún proyecto asociado.


Cómo crear un proyecto de calificación u otro proyecto de proceso de gestión de proveedoresCómo rellenar un cuestionario interno para un proceso de gestión de proveedoresCómo tomar una decisión de estado para un proceso de gestión de proveedoresCómo aprobar o denegar un cuestionario modular en un proyecto de procesoCómo cancelar una calificación u otro proceso en el perfil de 360º del proveedorCómo renovar una calificación u otro proceso de gestión de proveedoresCómo solicitar una actualización o cambiar el destinatario de un cuestionario modular

Acerca de la calificación y la recalificación de proveedores mediante proyectos de calificación de proveedorTras registrar un proveedor, un administrador de calificación puede empezar a calificar al proveedor para una o más combinaciones específicas de mercancías, regiones y (opcionalmente) departamentos iniciando proyectos de calificación y enviando cuestionarios de calificación. Los responsables de aprobación revisan las respuestas del proveedor y aprueban o rechazan las calificaciones.

NotaEste tema describe la calificación y la recalificación mediante proyectos de calificación de proveedor. Si su sitio usa los proyectos de proceso para gestionar calificaciones de proveedor, consulte Acerca de la calificación y varios proyectos de proceso de gestión de proveedores [página 22].


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https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/15b2e9c86f2c480787c96b898ed4c1d1.html

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/20f8c8af0c114c309e8a3b739167e357.html

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/b50564226084421f98508c8164b56f7c.html

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/ce21a95517bd4de0b3179b8164ed31fe.html


https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/c8cf194ef7ba4249add32ed7823d45ca.html

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/766e97023955479c883499ea6df223c6.html

A pesar de que un administrador de clientes puede fijar los estados de calificación para los proveedores con una operación de importación de datos en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management, los proyectos de calificación de proveedor solo están disponibles en las soluciones que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

Los cuestionarios de calificación de proveedor normalmente piden información detallada del proveedor específica de las mercancías y las regiones de la calificación. Por ejemplo, los cuestionarios de calificación pueden preguntar a los proveedores por sus procesos de sourcing y sostenibilidad; directrices de expedición, entrega y devolución; certificaciones específicas de mercancías; cumplimiento de políticas, etc. Las nuevas calificaciones se basan siempre en mercancías y regiones que selecciona un administrador de calificaciones; no deben ser necesariamente para las mercancías y regiones para las que se registró el proveedor. Las calificaciones y recalificaciones también se basan en los departamentos si la ampliación de la matriz de la unidad empresarial está permitida en su sitio.

Cuando un proveedor se ha descalificado o ha vencido su calificación, es apto para la recalificación. Las calificaciones y recalificaciones utilizan el mismo flujo de trabajo. Sin embargo, una recalificación siempre se basa en las mismas mercancías, regiones y departamentos que la descalificación anterior o la calificación vencida.

La plantilla de proyecto de calificación de proveedor determina:

● Los segmentos del cuestionario para distintas combinaciones de mercancías, regiones y departamentos así como los segmentos que son obligatorios.

● Los responsables de aprobación de la calificación o la recalificación. En sitios que utilizan asignaciones de categoría de comprador, los responsbales de aprobación se asignan automáticamente según las mercancías, regiones y departamentos de la calificación o recalificación.

● El contenido de los segmentos del cuestionario.● Si otras personas implicadas de la organización deben aprobar también la calificación o recalificación.● Si cuestionarios internos u otras tareas o documentos forman parte del flujo de trabajo de calificación o

recalificación.● Si la calificación vence después de una fecha concreta y, en ese caso, si hay un período de espera antes de que

se pueda recalificar el proveedor.

Los administradores de categorías o de proveedor asignados al proveedor inician una nueva calificación o una recalificación, envían el cuestionario, revisan las respuestas del proveedor, solicitan más información, aprueban o deniegan la calificación o recalificación y supervisan el flujo de aprobación y el estado en el área Calificación del perfil de 360° del proveedor en la pestaña Gestión de proveedor del panel de instrucciones. El proveedor contesta el cuestionario de calificación en su perfil Ariba Network para proveedores. La información del perfil de proveedor se comparte automáticamente entre Ariba Network y Soluciones de SAP Ariba Supplier Management.

Las notificaciones comunican a los proveedores que han sido invitados para calificar mercancías, regiones y departamentos específicos y les proporcionan un enlace al cuestionario; a los responsables de aprobación les indican que deben aprobar una calificación o recalificación de proveedor; a los administradores de proveedor o de categorías les comunican cuando una de sus calificaciones vence o es apta para recalificación; y al proveedor le indican que la calificación o recalificación ha sido aprobada, denegada o que requiere más información.

En cualquier momento después de que se haya aprobado la calificación o recalificación de proveedor, los administradores de categorías o de proveedor pueden:

● Iniciar nuevas calificaciones para combinaciones adicionales de mercancías, regiones y departamentos.● Evaluar al proveedor en función de un estatus de categoría preferido (si su empresa utiliza proyectos de

gestión de proveedor preferidos).● Descalificar al proveedor para mercancías, regiones y departamentos para las que se le había calificado

previamente.

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En soluciones que incluyen SAP Ariba Sourcing, las plantillas de evento pueden especificar que los proveedores deben tener estados de calificación específicos para las mercancías y regiones del evento a fin de participar en eventos o para que se les otorguen. Los departamentos no se tienen en cuenta para la elegibilidad del evento.


Acerca de las solicitudes de proveedor interno [página 14]Acerca de solicitudes de proveedores externos [página 16]Acerca de los registros de nuevos proveedores [página 17]Acerca de la configuración de estados de categoría preferidos para proveedores que utilizan proyectos de gestión de proveedor preferido [página 29]Acerca de las descalificaciones de proveedor con proyectos de descalificación de proveedor [página 30]Acerca de las evaluaciones de rendimiento de proveedor con proyectos SPM [página 32]

Acerca de la configuración de estados de categoría preferidos para proveedores que utilizan proyectos de gestión de proveedor preferido

Una vez que el proveedor está calificado para una mercancía concreta, región y (opcionalmente) combinación de departamentos, un gestor de categorías o proveedor puede designarlo como proveedor preferido para esa combinación.

A pesar de que un administrador de clientes puede fijar los estados preferidos para los proveedores mediante una operación de importación de datos en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management, los proyectos de gestión de proveedor preferido solo están disponibles en las soluciones que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

El estado de categoría preferido de proveedor siempre se basa en una combinación de mercancía y región. También se puede basar en los departamentos si la ampliación de la matriz de la unidad empresarial está permitida en su sitio.

La plantilla de proyecto de gestión de proveedor preferido determina:

● Qué información agregan los usuarios al formulario de solicitud de estado de categoría preferida.● Si la solicitud de estado de categoría preferida requiere aprobación y, si es así, quiénes son los responsables de

aprobación.● Si otras personas implicadas de la organización deben aprobar también el cambio de estado.

Los usuarios solicitan un estado de categoría preferida para una nueva combinación de región, mercancía y departamento o una modificación del estado existente en el área Preferido del perfil de 360° del proveedor en el panel de instrucciones Gestión de proveedores. Se admiten hasta cinco niveles de estado, incluido el nivel preferido. También eliminan los niveles de estado preferidos aquí.

Nota● No puede combinar varias combinaciones calificadas en la misma solicitud de estado preferido. Por

ejemplo, si un proveedor tiene calificaciones distintas para Material de referencia electrónico y Medios


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impresos en la región de Canadá, deberá crear solicitudes de estado de categoría preferida individuales para cada categoría.

● Si su sitio utiliza calificaciones de proceso, puede solicitar el estado de categoría preferido para cualquier calificación de proceso o subconjunto válidos.

Si el flujo de trabajo de la gestión de proveedor preferido incluye un flujo de aprobación, se generarán notificaciones que comunican al responsable de aprobación que la solicitud de estado preferido requiere aprobación, al usuario cuándo se ha aprobado o denegado la solicitud de estado preferido y muestran al responsable de aprobación final de forma que los usuarios solicitantes puedan analizar posteriormente las solicitudes de estado preferido denegadas.

En las soluciones que incluyen SAP Ariba Sourcing, las plantillas de evento pueden configurarse para invitar automáticamente a los proveedores preferidos para las mercancías y regiones del evento. El departamento no se tiene en cuenta para una invitación automática al evento.


Acerca de las solicitudes de proveedor interno [página 14]Acerca de solicitudes de proveedores externos [página 16]Acerca de los registros de nuevos proveedores [página 17]Acerca de la calificación y la recalificación de proveedores mediante proyectos de calificación de proveedor [página 27]Acerca de las descalificaciones de proveedor con proyectos de descalificación de proveedor [página 30]Acerca de las evaluaciones de rendimiento de proveedor con proyectos SPM [página 32]

Acerca de las descalificaciones de proveedor con proyectos de descalificación de proveedorDespués de que se califique o prefiera un proveedor, un administrador de calificación puede pedir que se descalifique al proveedor de mercancías, regiones y (opcionalmente) departamentos calificados/as previamente enviando un formulario de descalificación.

A pesar de que un administrador de clientes puede fijar los estados de calificación para los proveedores mediante una operación de importación de datos en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management, los proyectos de calificación y descalificación de proveedor solo están disponibles en las soluciones que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

NotaLos proyectos de descalificación funcionan con calificaciones basadas en proyectos de calificación de proveedores. Si su sitio utiliza proyectos de proceso para gestionar calificaciones de proveedor, no utilice proyectos de descalificación para gestionar estados de descalificación. Para obtener más información, consulte Acerca de la calificación y varios proyectos de proceso de gestión de proveedores [página 22].

Las descalificaciones siempre se basan en una calificación previa. Sin embargo, las mercancías y regiones descalificadas no necesariamente deben coincidir, y la descalificación siempre se aplica a todos los niveles de

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mercancía o región debajo de los aprobados para la descalificación. Por ejemplo, un proveedor puede estar calificado para Europa y, posteriormente, estar descalificado solo en Francia; dicha descalificación se aplica a todos los departamentos y ciudades de Francia. Las descalificaciones también se basan en los departamentos si la ampliación de la matriz de la unidad empresarial está permitida en su sitio.

La plantilla del proyecto de descalificación determina:

● Qué agregan los administradores de calificación de información al formulario.● Si la descalificación precisa aprobación y, si es así, quiénes son los responsables de aprobación.● Si otras personas implicadas de la organización deben aprobar también la descalificación.● Si la descalificación es inmediata tras la aprobación, si surte efecto en una fecha específica sin control de

salida, o si surte efecto automáticamente después de un período de control de salida en el que el estado del proveedor es Restringido.

Los administradores de categorías o proveedores inician, aprueban o deniegan la descalificación, y supervisan el flujo de aprobación y estado en el área Calificación del perfil de 360° del proveedor en la pestaña Gestión de proveedor del panel de instrucciones.

Si una descalificación incluye un flujo de aprobación, se generarán notificaciones que comunican al responsable de aprobación que la descalificación requiere aprobación, al usuario cuándo se ha aprobado o denegado la descalificación y muestran al responsable de aprobación final de forma que los usuarios solicitantes puedan analizar posteriormente las descalificaciones denegadas.

Una vez que se aprueba una descalificación, se elimina automáticamente cualquier estado de proveedor preferido para las mercancías, regiones y departamentos descalificados (incluidos cualquier mercancía, región o departamento preferido por encima o debajo de las mercancías, regiones y departamentos descalificados en la misma rama de la jerarquía). Por ejemplo, si un proveedor es el preferido para calzado y luego se descalifica para la ropa, el estado preferido para calzado se elimina automáticamente. Del mismo modo, si un proveedor es el preferido para ropa y luego se les descalifica para calzado, el estado preferido para ropa se elimina automáticamente. En soluciones que incluyen SAP Ariba Sourcing, si las plantillas de evento están restringidas a participantes calificados o invitan automáticamente a proveedores preferidos, los proveedores descalificados no son participantes del evento. Sin embargo, si este no es el caso, la descalificación es solo un estado y no hay ningún mecanismo que evite que los usuarios inviten a proveedores descalificados a eventos de sourcing sin restricciones, etc.

Los administradores de cualificación pueden recalificar descalificaciones. Si una calificación está restringida, un administrador de calificación solamente puede hacerlo una vez que ha pasado el período restringido y se ha descalificado al proveedor. Si una descalificación tiene definido un período de descalificación mínimo, solo puede hacerlo una vez que ha pasado la fecha. También pueden iniciar nuevas calificaciones para categorías, regiones y departamentos para los/las que el proveedor no haya sido descalificado.


Acerca de las solicitudes de proveedor interno [página 14]Acerca de solicitudes de proveedores externos [página 16]Acerca de los registros de nuevos proveedores [página 17]Acerca de la calificación y la recalificación de proveedores mediante proyectos de calificación de proveedor [página 27]Acerca de la configuración de estados de categoría preferidos para proveedores que utilizan proyectos de gestión de proveedor preferido [página 29]


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Acerca de las evaluaciones de rendimiento de proveedor con proyectos SPM [página 32]

Acerca de las evaluaciones de rendimiento de proveedor con proyectos SPMDespués de que su empresa haya comenzado a comprar a un proveedor, los gerentes de categoría o proveedor pueden usar proyectos de Gestión del rendimiento del proveedor (SPM) para evaluar su rendimiento de forma continua.

Los proyectos de SPM solicitan periódicamente comentarios de las partes interesadas internas en función de un conjunto estandarizado de criterios que se aplica a todos los proveedores.

La plantilla de proyecto SPM suele utilizar:

● encuestas, que recopilan información de las partes interesadas de su organización● tarjetas de puntuación, que proporcionan una puntuación global para proveedores● fases de tarea recurrentes para ciclos de revisión periódicos, que incluyen tareas para invitar a los usuarios a

participar en encuestas y a revisar y publicar tarjetas de puntuación

La categoría o los gerentes de proveedores asignados al proyecto administran los ciclos de revisión y utilizan la información recopilada en ellos para evaluar y actuar sobre el desempeño del proveedor, por ejemplo, colaborando con los proveedores en las mejoras, designándolos como proveedores preferidos o iniciando descalificaciones.

Los proyectos de SPM utilizan la interfaz de proyecto clásica de SAP Ariba, lo que significa que no son visibles en los perfiles de proveedores de 360° en la pestaña Gestión de proveedores ni están vinculados a otros proyectos de gestión de proveedores. Los administradores de proveedores o categorías los crean haciendo clic en CrearProyecto SPM en el panel de instrucciones, y los ven buscando proyectos en el panel de instrucciones Inicio.

Los detalles sobre el uso de proyectos SPM se cubren por separado en los temas Ejecución de revisiones de gestión de rendimiento del proveedor.

Suposiciones clave para configurar Soluciones de SAP Ariba Supplier ManagementLos temas sobre configuración y administración SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura) suponen lo siguiente:

● Su sitio tiene todos los datos maestros comunes que no son específicos de los proveedores (productos, regiones, usuarios, departamentos, etc.) cargados.

● Los datos de mercancías, regiones y (opcionalmente) departamentos utilizados en proyectos de gestión de proveedores utilizan una estructura jerárquica con un nodo raíz "Todos" en la parte superior de la jerarquía y, en la medida de lo posible, múltiples niveles de agrupaciones. En algunos proyectos de gestión de proveedores, como calificaciones, descalificaciones y proyectos de gestión de proveedores preferidos, la combinación de mercancía/región/departamento para el proyecto es una parte importante de su funcionalidad. Si sus datos maestros utilizan una estructura plana con una gran cantidad de valores de bajo nivel, los usuarios deben agregar una gran cantidad de mercancías, regiones o departamentos de bajo nivel a esos proyectos si desean incluir categorías, regiones o departamentos amplios, lo que resulta en posibles problemas de rendimiento

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para consultas relacionadas con proyectos. Estructurar los datos de su mercancía, región y departamento para que puedan agregar la agrupación más adecuada a un nivel superior evita este problema. Es probable que el rendimiento del proyecto de administración de proveedores sea deficiente si el proyecto incluye más de 50 valores de productos, regiones y departamentos. Además, si usa la matriz de usuario (asignaciones de categoría de comprador) para rellenar grupos de proyectos basados en las mercancías, la región y el departamento del proyecto, una jerarquía bien definida con agrupaciones en múltiples niveles puede proporcionar una mejor cobertura de matriz de usuario.Por ejemplo, si un gestor de categorías o proveedores desea calificar a un proveedor de zapatos, pero sus datos maestros de mercancías solo incluyen entradas de nivel 4 para mulas, tacones, zapatillas, botas de montaña, zapatillas para correr, etc., el gestor de categoría o proveedor debe agregar cada una de esas mercancías individuales al proyecto de calificación, y todas las consultas relacionadas con esa calificación deben incluir todos esos valores de mercancías individuales. Por otro lado, si su jerarquía de mercancías incluye un valor de nivel 3 para zapatos, con todos esos valores de nivel 4 ubicados debajo, el gestor de categorías o de proveedores puede simplemente calificar al proveedor para zapatos, lo que resulta en consultas de calificación más eficientes utilizando el único valor de la mercancíaEn algunos casos, solo uno o dos de los tres elementos "matriz" (mercancía, región y departamento) son importantes en el proyecto. Por ejemplo, un gestor de mercancías o proveedores puede querer calificar a un proveedor a nivel mundial para una mer específico, o calificar a un proveedor para una mer en Europa, independientemente del departamento. La inclusión de un valor de nivel superior para "Todos" en la parte superior de las jerarquías de sus mercancías, regiones y departamentos permite que el gestor de categorías o proveedores seleccione explícitamente un valor de "Todos" en lugar de tener que seleccionar varios valores que se combinen para lograr "Todos , "y la selección de un solo valor evita problemas de rendimiento en las consultas. Tenga en cuenta que "Todos" se usa aquí como ejemplo, no como un valor literal.

● Si su sitio también utiliza servicios de datos maestros, esos servicios y su integración ya se han configurado La integración del servicio de datos maestros y la integración de datos del proveedor con Soluciones de SAP Ariba Supplier Management son configuraciones separadas.


¿Qué es la gestión de proveedores en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management? [página 13]Dónde encontrar más información [página 45]Opciones de integración de Soluciones de SAP Ariba Supplier Management [página 37]

Lista de verificación de configuración de gestión de proveedoresUna lista de verificación le ayuda a identificar las tareas que son esenciales para la configuración de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura).


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Asigne usuarios en su sitio al Grupos de usuarios de administración de proveedores [página 148] relevante, asegurándose de que:

● Los usuarios que configuran la integración están en el grupo Administrador ERP de SM.

● Los usuarios que importan datos se encuentran en los grupos Administrador de clientes y Administrador de operaciones de SM.

● Los usuarios que realizan otras tareas administrativas específicas de gestión de proveedores están en el grupo Administrador de operaciones de SM.

● Los usuarios que configuran las plantillas de proyecto están en el grupo Creador de plantillas y, para las plantillas de proyecto de cuestionario modular de administración de proveedores, también en el grupo Administrador de cuestionarios modulares de SM. Si la función de marco de proceso flexible (SM-16798) está activada en su sitio, los usuarios que configuran las plantillas de proyecto de proceso también deben pertenecer al grupo Administrador de proceso de SM.

Revise la lista de funciones opcionales [página 573] que no están activadas de forma predeterminada y las opciones de configuración disponibles [página 698] y active las que desee utilizar.

Si su empresa utiliza SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG, configure la integración de datos del proveedor. Consulte una de las siguientes opciones para obtener más detalles:

● Integrating SAP MDG-S with SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance (para la integración con MDG-S)

● SAP Ariba Cloud Integration Gateway configuration guide (para la integración con SAP ERP o SAP S/4HANA)

Configure y publique la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interno [página 203]. Asegúrese de que el formulario de solicitud del proveedor interno incluya las preguntas requeridas para el nombre del proveedor y el nombre, apellido y dirección de correo electrónico del contacto.

Si planea utilizar solicitudes de proveedores externos, configure y publique también la solicitud de proveedor externo [página 203] en este paso. Tiene los mismos requisitos para las preguntas sobre el nombre del proveedor y el nombre, apellido y dirección de correo electrónico del contacto.

Configure y publique la plantilla de proyecto de registro de proveedor [página 218].

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https://help.sap.com/viewer/8d1a99db50384446975dcd538b6c37cb/2205/en-US/255c5bc463cd4f55a247e9f2a98c2628.html


https://help.sap.com/viewer/32ba8b3dbca645e9b8b7b3e84d61e3db/2205/en-US/446f19d3c29e4562b62be02f2c2cd224.html

Configure la calificación de proveedor con uno de los siguientes tipos de proyectos:

● La plantilla de proyecto de calificación de proveedores [página 287]

● Proyectos de proceso de calificación de proveedores [página 263]

(Solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance).

NotaSi la función de marco de proceso flexible (SM-16798) está activada en su sitio, utilice proyectos de proceso para la calificación de proveedor. También puede crear proyectos de proceso para procesos de ciclo de vida personalizados.

(Opcional) Configure la administración de proveedores preferidos mediante:

● Definir los niveles de proveedor preferido [página 49].● Configurar y publicar la plantilla de proyecto de adminis

tración de proveedores preferidos [página 301].

(Solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance)

Si utiliza proyectos de calificación de proveedor para la calificación, configure y publique la plantilla para proyectos de descalificación de proveedor [página 297] (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance).

Los proyectos de descalificación no se utilizan con la calificación del proceso.

(Opcional) Si planea utilizar cuestionarios modulares de administración de proveedores como cuestionarios independientes (también para la gestión de certificados) o en proyectos de proceso, configúrelos de la siguiente manera:

● Importando datos de tipo cuestionario [página 51].● Para la administración de certificados, importando tipos

de certificados [página 54].● Creando y publicando plantillas modulares de proyectos

de cuestionarios de administración de proveedores [página 305].

(Opcional) Personalice las notificaciones para todos los proyectos de administración de proveedores. [página 511]


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(Opcional) Póngase en contacto con su contacto de soporte designado para configurar la forma en que los contactos del proveedor se sincronizan desde las cuentas del proveedorde Ariba Network [página 698].

Asigne la categoría de su empresa o los administradores de proveedores a las mercancías y regiones [página 125] de las que son responsables.

Importe todos sus datos de proveedor. [página 89]

(Opcional) Comience a incorporar proveedores en masa enviando una invitación de registro masivo [página 536].

(Opcional) Si su solución incluye SAP Ariba Sourcing, edite sus plantillas de eventos para:

● Utilizar el estado de registro o calificación como criterio para participar o ser premiado en eventos.

● Invitar automáticamente a proveedores preferidos a eventos que coincidan con sus categorías y regiones.

Para obtener más información, consulte Guía de referencia sobre reglas de eventos.

APIs para Soluciones de SAP Ariba Supplier ManagementEl Portal de desarrollador de SAP Ariba incluye API que le permiten escribir aplicaciones que interactúan con Soluciones de SAP Ariba Supplier Management.

Para usar estas API, debe completar el proceso de incorporación en Portal de desarrollador de SAP Ariba (https://developer.ariba.com/api/ ). Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulte la documentación aquí.

API de datos de proveedor con paginación

La API de datos de proveedor con paginación incluye extremos que le permiten:

● Extraer detalles básicos de proveedor, ID de proyecto, cuestionarios y contenido de cuestionario, incluida la información sobre preguntas de certificado.

● Actualizar el registro, la calificación y los cuestionarios modulares.● Actualizar los estados de calificación, de preferencia y de decisión de proceso.

Utiliza indicativos de paginación para paginar resultados e incluye parámetros de consulta y filtro que le permiten filtrar resultados. Para obtener más información, consulte Supplier Data API with Pagination.

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https://help.sap.com/viewer/14957b649fe54ff6bf721c7e579d098d/cloud/es-ES/7c71a7a971ea1014948deac769df01da.html


http://help.sap.com/disclaimer?site=https%3A%2F%2Fdeveloper.ariba.com%2Fapi%2F

http://help.sap.com/disclaimer?site=https%3A%2F%2Fdeveloper.ariba.com%2Fapi%2F


API de aprobación externa para sourcing, contratos y gestión de proveedores

La API de aprobación externa le permite procesar tareas de aprobación de gestión de proveedores en un sistema externo, incluida la adición de comentarios. También puede utilizarlo para bloquear la toma de decisiones del proceso manual mientras una API de datos de proveedor con aplicación de cliente de paginación fija la decisión de estado. Para obtener más información, consulte External Approval API for Sourcing, Contracts, and Supplier Management.

Tenga en cuenta que, además de crear una aplicación cliente con la API, debe configurar las tareas de aprobación en sus proyectos de gestión de proveedores [página 494] para permitir la aprobación externa.

Opciones de integración de Soluciones de SAP Ariba Supplier ManagementSAP Ariba ofrece varias opciones para integrar Soluciones de SAP Ariba Supplier Management con un sistema ERP.

Integración de Soluciones de SAP Ariba Supplier Management con SAP, SAP S/4HANA y SAP MDG

Soluciones de SAP Ariba Supplier Management ofrece la integración con SAP ERP y SAP S/4HANA, con o sin SAP Master Data Governance for Suppliers (MDG-S). Este método de integración incluye sincronización bidireccional de datos del proveedor entre Soluciones de SAP Ariba Supplier Management y el sistema ERP.

En configuraciones que incluyen MDG-S, las opciones de integración permiten la validación de las solicitudes de proveedores en MDG-S antes de que se cree el registro del proveedor en la base de datos de proveedores de SAP Ariba y la aprobación en MDG-S de actualizaciones a los datos de proveedores en los cuestionarios de registro.

Para obtener más información, consulte:

● Para integraciones con SAP ECC o SAP S/4HANA, SAP Ariba Cloud Integration Gateway configuration guide● Para integraciones con SAP MDG, Integrating SAP MDG-S with SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

Kit de herramientas de integración de SAP Ariba

Si ha migrado desde organizaciones de proveedores y tiene una integración de datos de proveedor existente con Kit de herramientas de integración de SAP Ariba, puede seguir usando dicha integración para importar un conjunto limitado de datos de proveedor desde un sistema ERP a Soluciones de SAP Ariba Supplier Management en archivos de datos CSV. Para información más detallada y sobre restricciones, consulte Using the SAP Ariba integration toolkit for supplier data integration with the unified vendor model.


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https://help.sap.com/viewer/24f8a40d8b2c45aa9a69790744cc1e04/cloud/en-US/4e2f590f997b4f7a82249f4860d403f6.html




https://help.sap.com/viewer/d066a90ef618101499ccd55dc3c29025/2205/en-US/28cbdfa1fdf442cb852b710c94b17c24.html

https://help.sap.com/viewer/d066a90ef618101499ccd55dc3c29025/2205/en-US/28cbdfa1fdf442cb852b710c94b17c24.html

de integración de la API de servicio web SOAP

Si ha migrado desde organizaciones de proveedores y tiene una integración de datos de proveedor existente con las API de servicio web SOAP de SAP Ariba, puede seguir usando dicha integración para importar un conjunto limitado de datos de proveedor y de contacto de proveedor desde un sistema ERP a Soluciones de SAP Ariba Supplier Management. Para información más detallada y sobre restricciones, consulte Using SOAP web service APIs for supplier data integration with the unified vendor model.


SAP Ariba integration toolkit guideIntegrating SAP MDG-S with SAP Ariba Supplier Lifecycle and PerformanceSAP Ariba Cloud Integration Gateway configuration guideSOAP Web Service API Integration Guide

Acerca de los ID de proveedores en SAP Ariba Supplier Lifecycle and PerformanceLos datos de los proveedores pueden fluir a través de diferentes sistemas interconectados, incluyendo las aplicaciones SAP Ariba, los sistemas ERP integrados Ariba Network. Un proveedor en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura) tiene varios ID diferentes que lo identifican en estos diferentes sistemas.

Un proveedor en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura) puede tener los siguientes ID:

38PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/eb12a8256a244b86be23c9b4e4e751da/cloud/en-US/94d11f0bba134668aeeafeb6ae3732ff.html

https://help.sap.com/viewer/eb12a8256a244b86be23c9b4e4e751da/cloud/en-US/94d11f0bba134668aeeafeb6ae3732ff.html

https://help.sap.com/viewer/d066a90ef618101499ccd55dc3c29025/2205/en-US/e253b42cc1fb4db69639517a75e90a34.html



https://help.sap.com/viewer/eb12a8256a244b86be23c9b4e4e751da/cloud/en-US/e621ec6f4ddc4b0cba85788ac88a87d1.html

ID Descripción Nombres de campos

ID de suministrador de ERP Un ID obligatorio para el proveedor, que debe ser único en combinación con el sistema fuente del proveedor.

El ID de suministrador de ERP de un proveedor puede proceder de una de las siguientes fuentes:

● Asignación automática por SAP Ariba: SAP Ariba asigna automáticamente un ID de proveedor de ERP que comienza con VDR junto con un sistema de origen de SM a todos los nuevos proveedores creados manualmente en SAP Ariba mediante una solicitud de proveedor aprobada. En los centros que están integrados con SAP ERP o SAP S/4HANA, este ID de proveedor de ERP VDR sirve como marcador de posición hasta que el proveedor se sincroniza con el sistema integrado y obtiene el ID de proveedor de ERP "real".

● Importación de datos: Los administradores de clientes pueden crear proveedores en SAP Ariba mediante la importación de datos de proveedores, que incluye un campo erpVendorId requerido. También pueden utilizar la importación de datos para actualizar el erpVendorId en algunas circunstancias.

● Migración: Cuando se migran organizaciones de proveedores al modelo de proveedor unificado, se migra un ID de dominio de organización de proveedor específico al ID de proveedor de ERP. El ID de organización que se migra depende de los dominios de ID de organización y de las opciones de migración. Consulte Migración de proveedores al modelo de proveedor unificado para obtener más detalles sobre la migración de

● ID de proveedor de ERP en los perfiles de proveedores de 360°

● erpVendorId en importaciones y exportaciones de datos en

Gestionar Administración de

SM● ERP Vendor ID en las respues

tas de JSON para la API de datos de proveedor con aplicaciones de cliente de paginación

● smsupplierid en el archivo SupplierIDs.csv utilizado por las tareas de importación de datos de la organización para el aprovisio

namiento operativo en Gestionar

Administración central Gestor

del sitio Importación/

Exportación de datos , en sitios que incluyen Soluciones de SAP Ariba Procurement como SAP Ariba Buying o SAP Ariba Buying and Invoicing


PUBLICPÚBLICO 39




ID de organización a los ID de proveedor de ERP.

● Sincronización desde un sistema ERP integrado: Los proveedores creados por sincronización desde un sistema integrado SAP ERP o SAP S/4HANA se crean con el ID de proveedor ERP de ese sistema. Si un proveedor se crea originalmente en SAP Ariba con un ID de proveedor de ERP de VDR y luego se sincroniza con un sistema de ERP integrado, el ID de proveedor de ERP de VDR no se envía al sistema integrado. El sistema integrado crea un nuevo registro de suministradores y envía su ID de suministrador de ERP a SAP Ariba, donde sustituye el ID de VDR del reserva-espacios del proveedor como ID de suministrador de ERP.

ID de suministrador de SM Un ID único que SAP Ariba asigna automáticamente a proveedores en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura).

Las aplicaciones cliente de la API de datos de proveedores con paginación utilizan los ID de proveedores de SM para recuperar o actualizar los datos de proveedores específicos.

● ID de proveedor de SM en los perfiles de proveedores de 360°

● smVendorId en importaciones y exportaciones de datos en la Administración de SM

● SM Vendor ID en las respuestas de JSON para la API de datos de proveedor con aplicaciones de cliente de paginación

40PUBLICPÚBLICO



ID de ACM Un ID único asignado por SAP Ariba que identifica a los proveedores internamente dentro de las aplicaciones SAP Ariba. En ocasiones también se denomina "ID del sistema de organización de S4" ("S4" no está relacionado con SAP S/4HANA). En general, los proveedores creados en Soluciones de SAP Ariba Strategic Sourcing y de SAP Ariba Contract Management suelen tener ID de ACM que empiezan por ACM_. En los sitios integrados en la suite, los proveedores creados en Soluciones de SAP Ariba Procurement como SAP Ariba Buying o SAP Ariba Buying and Invoicing empiezan con buyer_.

Los proveedores migrados siempre tienen ID de ACM.

En los sitios integrados en suite, los proveedores comunes en Soluciones de SAP Ariba Procurement están vinculados con los proveedores correspondientes en Soluciones de SAP Ariba Procurement por tener el mismo valor para el ID del sistema de organización de S4 (o el ID de la organización en el dominio buyersystemid en Soluciones de SAP Ariba Strategic Sourcing y de SAP Ariba Contract Management) y buyersystemid en Soluciones de SAP Ariba Procurement.

● s4OrgSystemId en importaciones y exportaciones de datos en la Administración de SM

● ACM ID en las respuestas de JSON para la API de datos de proveedor con aplicaciones de cliente de paginación


PUBLICPÚBLICO 41


ID de DUNS Es un identificador único asignado a los proveedores por Dun & Bradstreet, una empresa que mantiene información detallada sobre las empresas, y que también se conoce como número D-U-N-S.

Los DUNS ID de los proveedores pueden proceder de varias fuentes, entre ellas:

● Importación de datos en Administración de SM

● Preguntas de los cuestionarios de gestión de proveedores

● Integración de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance con Dun & Bradstreet

● Un perfil de Ariba Network de proveedor público

● Un sistema ERP integrado

● dunsId en importaciones y exportaciones de datos en la Administración de SM

● Duns Id en las respuestas de JSON para la API de datos de proveedor con aplicaciones de cliente de paginación

ANID Un ID que asigna Ariba Network automáticamente a proveedores cuando crean cuentas ahí.

Un proveedor privado es un proveedor que existe en su sitio pero que no tiene una cuenta de vinculada Ariba Network. (Es posible que el proveedor tenga una cuenta Ariba Network, pero si la tiene, aún no está vinculada a su sitio). Un proveedor público tiene una cuenta de enlazada Ariba Network y un ANID en su sitio.

El ANID del proveedor en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance es su ANID de sourcing y está asociado con las actividades de sourcing y la gestión de proveedores. Si su solución incluye Soluciones de SAP Ariba Procurement y ha establecido una relación comercial o de cumplimiento con ellos, también tendrán un ANID de transacción para las actividades de aprovisionamiento como los pedidos y la facturación.

● ID de Ariba Network en los perfiles de 360° de proveedor

● An Id en las respuestas de JSON para la API de datos de proveedor con aplicaciones de cliente de paginación

Ambos campos contienen el ANID del proveedor.

42PUBLICPÚBLICO



ID de socio comercial Un ID asignado al proveedor en un sistema integrado SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG.

Si su solución incluye ambos Soluciones de SAP Ariba Procurement y SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y agrega proveedores desde el sistema integrado usando tareas de importación de datos en Soluciones de SAP Ariba Procurement, es importante incluir un ID de socio de negocios para cada proveedor del ERP para que, cuando se sincronicen de vuelta de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance al sistema ERP, el sistema ERP lo reconozca como un proveedor existente.

● smbpid en el archivo SupplierIDs.csv utilizado por las tareas de importación de datos de la organización para el aprovisio

namiento operativo en Gestionar

Administración central Gestor

del sitio Importación/

Exportación de datos , en sitios que incluyen Soluciones de SAP Ariba Procurement como SAP Ariba Buying o SAP Ariba Buying and Invoicing


Acerca del establecimiento de relaciones de sourcing y el cumplimiento (comercial) con proveedores

Transición de organizaciones proveedoras a solicitudes y registros de proveedoresSi tiene una solución SAP Ariba ya existente que incluya SAP Ariba Sourcing, SAP Ariba Contracts, o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (arquitectura clásica) y ahora agrega SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura), su sitio deja de utilizar un modelo de datos de proveedor basado en organizaciones proveedoras y el cuestionario de perfil de proveedor y pasa a utilizar el modelo de datos de proveedor unificado basado en solicitudes y registros de proveedores.

El modelo de proveedor unificado ofrece herramientas más flexibles para obtener datos de perfil y en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance incluye métodos adicionales para el acopio de información y gestión de proveedor a través de calificaciones, gestión de proveedor preferido y descalificaciones.

SAP Ariba ofrece herramientas para migrar la organización proveedora, el usuario proveedor y los datos de cuestionario de perfiles de proveedor al modelo de proveedor unificado y a los cuestionarios de registro de proveedor. Para obtener más información sobre estas herramientas, consulte Migración de proveedores al modelo de proveedor unificado.

El modelo de suministrador unificado ofrece las ventajas siguientes:


PUBLICPÚBLICO 43

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/8eefa0267f32468f9859f82fd9244080.html



● Vistas enriquecidas de 360º de proveedores con toda su información y la funcionalidad de administración en un único lugar.

● Administración unificada de datos maestros de suministradores, con un completo modelo de suministrador en una base de datos de proveedores e integración bidireccional con SAP ERP, SAP S/4HANA y SAP MDG.

NotaSi su sitio utiliza los proyectos de gestión de rendimiento de los proveedores (SPM), continuarán siendo proyectos independientes y no podrá accederse a ellos desde un perfil de 360º de proveedor.

En los sitios que han pasando de las organizaciones de proveedor al modelo de proveedor unificado, los usuarios ya no pueden crear nuevos proveedores de forma explícita. Los nuevos procesos de solicitud y registro de proveedores sustituyen a la creación de proveedores (proyectos en el área de trabajo) y al cuestionario de perfil de proveedor. Los proveedores existentes que se migran al modelo de datos unificado ya no tienen una pestaña Perfil o datos de cuestionario del perfil de proveedor; en su lugar, tienen perfiles de 360° de proveedor con datos gestionados en el registro de proveedores y otros cuestionarios de gestión de proveedores.

Ello significa que los creadores de plantillas ya no pueden actualizar la plantilla del área de trabajo de proveedor ni el cuestionario de perfil de proveedor de su sitio. En su lugar, pueden configurar las plantillas de proyecto de solicitud y registro. Los administradores de proveedores y categorías trabajan con los datos de proveedor en el panel de instrucciones Gestión de proveedor y administran el registro en el perfil de 360º de cada proveedor en vez de hacerlo en la pestaña Perfil.

En la tabla siguiente, se resumen las diferencias entre organizaciones proveedoras con el cuestionario de perfil de proveedor y el flujo de trabajo de solicitud y registro para recopilar información de perfil de proveedor:

Función Funcionalidad clásica Nueva funcionalidad de arquitectura

Creación de proveedores Los usuarios de diferentes grupos de administración de proveedores hacen clic

en Crear Proveedor del panel para crear un nuevo proyecto de área de trabajo de proveedor. En este punto, se crea el proveedor. Un usuario del grupo Administrador de proveedor/cliente que se encuentra en el equipo de proyecto del área de trabajo de proveedor aprueba a los nuevos proveedores.

Los usuarios que son agentes de Sourcing y compradores funcionales hacen

clic en Crear Solicitud de

proveedor en el panel para crear un nuevo proyecto de solicitud de proveedor. Los usuarios en el flujo de aprobación de solicitudes aprueban la solicitud de proveedor. El proveedor solo se crea después de la aprobación de la solicitud.

Perfiles de proveedores La pestaña Perfil de una organización proveedora contiene los campos de proveedor comunes y las respuestas del proveedor al cuestionario de perfil de proveedor.

El perfil de 360º de un proveedor en el panel de instrucciones Gestión de proveedor incluye la información de solicitud y registro, la información del sistema ERP y la información de Ariba Network.

Cuestionarios Los usuarios recogen información sobre proveedores mediante los cuestionarios de perfil de proveedor.

Los usuarios obtienen información sobre los proveedores a través de cuestionarios de registro internos y externos separados, y de cuestionarios modulares.

44PUBLICPÚBLICO


Función Funcionalidad clásica Nueva funcionalidad de arquitectura

Búsqueda de proveedor Los usuarios buscan proveedores desde cualquier pestaña de panel de instrucciones a partir de los valores indicados en los campos del perfil. No pueden filtrar los resultados de la búsqueda.

Los usuarios buscan proveedores a partir del nombre, ID o nombre de contacto desde cualquier pestaña de panel de instrucciones y los resultados se muestran en la pestaña Gestión de proveedor. Pueden filtrar los resultados de la búsqueda por mercancía, región, estado u otros criterios.

Sincronización de nuevos proveedores con el sistema ERP integrado

En sitios integrados, todos los nuevos proveedores se sincronizan inicialmente con el sistema ERP después de su creación.

Es posible configurar la etapa del proceso de solicitud o registro en la que se sincronizan inicialmente los nuevos proveedores con el sistema ERP integrado.

Una de las opciones es la sincronización manual, que permite a los administradores de clientes decidir si se sincronizan los nuevos proveedores y cuándo.

Dónde encontrar más información

Además de este conjunto de temas, hay una serie de recursos adicionales que contienen información útil para configurar y administrar Soluciones de SAP Ariba Supplier Management.

Para obtener más información sobre... Consulte...

Gestionar los datos maestros que no son de proveedor (incluidos los usuarios, regiones, mercancías, etc.) en su sitio y desvincular las cuenta de Ariba Network y los ANID de los proveedores públicos

Common data import and administration guide for SAP Ariba Strategic Sourcing and Supplier Management solutions

NotaLa información sobre la importación de datos de proveedores y la gestión de proveedores y usuarios de proveedores en esta guía no afecta a su solución.

Plantillas de proyectos de SAP Ariba en general, incluidos documentos, tareas, equipos, versiones y publicación

Guía de plantillas de proyecto

NotaLa información de esta guía es general. Las plantillas de proyecto de gestión de proveedores tienen una serie de restricciones y requisitos específicos, y no admiten una serie de características generales de plantilla de proyecto.


PUBLICPÚBLICO 45




Para obtener más información sobre... Consulte...

Plantillas de proyectos de SAP Ariba en general, incluidos documentos, tareas, equipos, versiones y publicación

Proyectos en general, incluidos detalles sobre aprobación y tareas Por hacer

Gestión de proyectos, equipos, documentos y tareas

NotaDado que los usuarios interactúan con los proyectos de gestión de proveedores en un flujo de trabajo especializado, para obtener detalles sobre cómo los usuarios interactúan con los proyectos de gestión de proveedores, consulte Gestión de proveedores y de ciclos de vida de proveedores.

Gestionar usuarios empresariales en su sitio Common data import and administration guide for SAP Ariba Strategic Sourcing and Supplier Management solutions

Comprender qué permisos tiene cada grupo de usuarios de gestión de proveedores en detalle

Descripciones del grupo estratégico de gestión de proveedores y de sourcing

Configurar plantillas de eventos de aprovisionamiento para utilizar proveedores calificados y preferidos

Guía de gestión de eventos y Guía de referencia sobre reglas de eventos

Plantillas generales para plantillas de notificación por correo electrónico generadas por proyectos de SAP Ariba y sus tareas

Gestión de notificaciones por correo electrónico del proyecto

Configuración de proyectos de Gestión del rendimiento del proveedor (SPM)

Configuración de revisiones de gestión del rendimiento de los proveedores

Ejecución de proyectos SPM Ejecución de revisiones de Gestión del rendimiento de los proveedores

Configuración de la integración con SAP ERP o SAP S/4HANA SAP Ariba Cloud Integration Gateway configuration guide

Configuración de la integración con SAP Master Data Governance for Suppliers (MDG-S)

Integrating SAP MDG-S with SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

Uso de API de SAP Ariba relacionado con la administración de proveedores en Portal de desarrollador de SAP Ariba

● Help for the SAP Ariba developer portal● Supplier Data API with Pagination● External Approval API for Sourcing, Contracts, and Sup

plier Management

46PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/fa6038501b9b4b548e7a7628356e33ca/cloud/es-ES/9e822b6f0e3c4dec9ef21a1c0468dc00.html







https://help.sap.com/viewer/36a99e6ce8954882ba1cbe6d42056c3e/cloud/es-ES/4432cc25a8914d3695e06cd995ce6716.html



https://help.sap.com/viewer/0c0862c3212a412ebea76d601287e5f9/cloud/es-ES/e72ab1153882420286e30a618eb2584d.html








https://help.sap.com/viewer/b61dd8c7e22c4fe489f191f66b4c48d6/cloud/en-US/1d55722e669e4c6aaa4eda5a011519ac.html




Temas acerca de la importación de datos de gestión de proveedores

Temas acerca de la importación de datos maestros de sitio para la gestión de proveedores [página 47]

Temas acerca de la importación de datos relacionados con el proveedor en Administración de SM [página 89]

Cómo importar códigos de región SAP personalizados para direcciones ampliadas de proveedor [página 141]

Se ha agregado la importación de IDs de socio comercial para proveedores ERP a través de Soluciones de SAP Ariba Procurement [página 143]

Temas acerca de la importación de datos maestros de sitio para la gestión de proveedores

Sobre la importación de datos maestros de sitio para gestión de proveedor [página 48]

Definir niveles de proveedor preferido [página 49]

Definición de los tipos de cuestionario modular [página 51]

Definir tipos de certificados de proveedor [página 54]

Definición de las categorías de banda de la puntuación del cuestionario [página 55]

Definición de las bandas de la puntuación de cuestionario [página 57]

Definición de campos de ID fiscal específicos de país/región en preguntas de Impuesto [página 68]

Definición de prefijos de ID bancario específicos de país/región para las preguntas de la cuenta bancaria [página 71]

Temas acerca de la definición de validaciones específicas de país/región para la información de cuenta bancaria de proveedor [página 74]

Definición de asignaciones de códigos de región ERP específicos de país/región [página 81]

Definir la validación de código postal específica de país/región para las direcciones de proveedor [página 82]

Definir asignaciones entre las direcciones de expedición de compra guiada y las regiones de proveedores preferentes y calificados [página 85]

Cómo importar sus datos [página 86]

Cómo importar los datos de traducción [página 87]

Valores de idioma para definir traducciones [página 88]

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la importación de datos de gestión de proveedores

PUBLICPÚBLICO 47

Sobre la importación de datos maestros de sitio para gestión de proveedor

Los datos maestros del sitio para proyectos de gestión de proveedores se utilizan generalmente para definir tipos o niveles en proyectos. Importa datos maestros del sitio para la gestión de proveedores utilizando el área de trabajo Ariba AdministratorSite Manager.

Dependiendo de su solución y las características habilitadas en su sitio, los proyectos de administración de proveedores y los cuestionarios pueden usar los siguientes tipos de datos maestros del sitio:

Estos datos maestros... se utilizan para definir...

Niveles de proveedor preferido [página 49] Los nombres de los cinco estados de administración de proveedores preferidos en su sitio (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance).

Tipos de cuestionarios modulares [página 51] Tipos para los proyectos de cuestionarios modulares en su sitio.

Tipos de certificados de proveedor [página 54] Los tipos de certificados que recopila mediante la gestión de certificados en proyectos de cuestionarios modulares.

Bandas de puntuación de cuestionarios [página 57] Las agrupaciones o bandas en las que divide diferentes rangos de puntuaciones de cuestionarios modulares.

Categorías de la banda de puntuación del cuestionario [página 55]

Los diferentes tipos de bandas de puntuación que utiliza para calificar los cuestionarios modulares.

Tipos de procesos [página 61] Los tipos de calificación y otros procesos de ciclo de vida en su sitio (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, en los sitios en los que la función de marco de proceso flexible (SM-16798) está activada).

Estados de proceso personalizados [página 64] Estados personalizados para los tipos de proceso en su sitio, asignados a estados de proyecto estándar (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, en los sitios en los que la función de marco de proceso flexible (SM-16798) está activada).

Campos de ID fiscal específicos de país/región [página 68] Los campos de ID fiscal específicos de país/región, incluidas las asignaciones de campo de proveedor y los patrones de validación, que se utilizan en las respuestas a las preguntas de Impuestos en los cuestionarios de gestión de proveedor.

Prefijos de ID bancario específicos de país/región [página 71] Los prefijos opcionales específicos de país/región utilizados en los ID bancarios generados automáticamente para las preguntas de Cuenta bancaria en los cuestionarios de gestión de proveedor.

Claves de control del banco específicas de país/región [página 75]

Los valores clave del control bancario específicos de país/región disponibles en el campo Clave de control de las preguntas de Cuenta bancaria en cuestionarios de gestión de proveedores.

48PUBLICPÚBLICO


Estos datos maestros... se utilizan para definir...

Sintaxis de número IBAN específica de país/región [página 76]

La sintaxis específica de país/región con la que se validan las respuestas del número de IBAN en las preguntas de Cuenta bancaria.

Validación de sintaxis específica de país/región para el nombre del titular de la cuenta bancaria, el número de cuenta y la clave bancaria o el número de enrutamiento ABA [página 78]

La validación de sintaxis específica de país/región para las respuestas del nombre del titular de la cuenta bancaria, del número de cuenta y de la clave bancaria o el número de enrutamiento ABA en las preguntas de Cuenta bancaria.

Asignaciones de códigos de región ERP específicas de país/región [página 81]

Las asignaciones específicas de país/región entre códigos de región SAP personalizados en las preguntas de Dirección ampliada y los códigos de estado en las direcciones del perfil de proveedor en Ariba Network.

Validación de código postal específica de país/región para las direcciones de proveedor [página 82]

Las validaciones de sintaxis específicas de país/región para códigos postales en las preguntas Dirección y Dirección ampliada.

Asignaciones entre las direcciones de expedición de compra guiada y las regiones de proveedores preferentes y calificados [página 85]

Asignaciones entre los códigos de país ISO de 2 caracteres utilizados en la compra guiada y los códigos de región que utiliza su sitio para identificar proveedores preferidos y calificados.

Estos son los tipos de datos maestros del sitio que son específicos de la administración de proveedores. La Guía de administración e importación de datos comunes de Ariba describe todos los demás datos maestros del sitio, así como la administración del sitio, en detalle. También puede importar campos de región SAP personalizados [página 141] para utilizarlos en preguntas de Dirección ampliada si su sitio está integrado con un sistema SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S que incluye campos de región personalizados.

NotaLa información sobre la importación de datos de proveedor en la Guía de administración y de importación de datos comunes de Ariba y las tareas de importación de datos en Ariba Administrator para importar y exportar organizaciones y perfiles de proveedor solo se aplican a sitios que no utilizan el modelo de suministrador unificado. Los sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura) usan el modelo de proveedor unificado. En sitios que utilizan el modelo de suministrador unificado, existe un proceso separado para importar datos de proveedor [página 89].

Definir niveles de proveedor preferidoLos niveles de proveedor preferido indican el grado en el que su organización prefiere un proveedor a otro para una determinada categoría, región, departamento o cualquier combinación de estos tres grupos.

Algunos ejemplos de niveles de proveedor preferido incluyen rangos de números (como 1-5) o etiquetas de texto (como Alto, Medio, Bajo).

Los proveedores que tienen un nivel mayor que 0 son preferidos en cierta medida; aquellos que tienen un nivel de 0 o que no tienen ningún nivel no son preferidos.

Si su organización designa proveedores preferidos, debe definir sus niveles o los estados de categoría preferidos. Si los niveles preferidos son etiquetas de texto, también debe definir traducciones para cada idioma que utilice en su sitio.


PUBLICPÚBLICO 49

Definir los niveles de proveedor preferido

Se utiliza la tarea de importación de datos Importar nivel de proveedor preferido para definir los niveles de proveedor preferido. La tarea lee desde el archivo PreferredSupplierLevels.csv, que incluye los campos siguientes:

Campo Descripción

Name El nombre del estado de categoría o nivel de proveedor preferido.

UniqueName Un identificador único para el nivel de proveedor preferido.

NotaSi ha previsto configurar plantillas de evento de sourcing para invitar automáticamente a proveedores preferidos a eventos de sourcing que coinciden con sus categorías y regiones, los proveedores con un estado de categoría preferido que se corresponde a un UniqueName de 1 son invitados automáticamente como proveedores preferidos.

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo PreferredSupplierLevels.csv, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 Name,UniqueNameBronze,1Silver,2 Gold,3

Después de definir los niveles de proveedor preferido en PreferredSupplierLevels.csv, los importa a su sitio.

Definir traducciones para los niveles de proveedor preferido

Se utiliza la tarea de importación de datos Importar traducciones para nivel de proveedor preferido para definir los niveles de proveedor preferido. La tarea lee desde el archivo PreferredSupplierLevels.csv, que incluye los campos siguientes:

Campo Descripción

Name El nombre del nivel de proveedor preferido.

UniqueName Un identificador único para el nivel de proveedor preferido.

Language El idioma del nombre.

50PUBLICPÚBLICO


El siguiente ejemplo muestra líneas de un archivo PreferredSupplierLevels.csv para traducciones de nivel de proveedor, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 Name,UniqueName,LanguageOro,3,SpanishOr,3,French Ouro,3,BrazilianPortuguese

Después de definir las traducciones de nivel de proveedor preferido en PreferredSupplierLevels.csv, las importa a su sitio.


Cómo importar sus datos [página 86]Cómo importar los datos de traducción [página 87]Valores de idioma para definir traducciones [página 88]

Definición de los tipos de cuestionario modular

Los tipos de cuestionario especifican las diferentes categorías o áreas en las que se dividen los cuestionarios modulares de su empresa, generalmente en función de su finalidad. Cada plantilla de cuestionario modular tiene un tipo que determina su uso.

Por ejemplo, su empresa puede definir tipos de cuestionarios como Conformidad, Finanzas, Calidad, Certificaciones, etc. Según las configuraciones de plantilla modulares de su sitio, los administradores de categorías o proveedores pueden enviar diferentes cuestionarios modulares en función de su tipo de cuestionario, así como de las mercancías, regiones y departamentos aplicables al proceso del ciclo de vida específico.

Si su empresa utiliza cuestionarios modulares, debe definir sus tipos. Si los tipos que usa son etiquetas de texto, también debe definir traducciones para cada idioma que use en su sitio.

Definición de los tipos de cuestionario

Utiliza la tarea de importación de datos Importar tipos de cuestionarios para definir tipos de cuestionarios. La tarea lee desde el archivo SMQuestionnaireType.csv, que incluye los campos siguientes:

Campo Descripción ¿Obligatorio?

Description Una descripción del tipo de cuestionario. No


PUBLICPÚBLICO 51


EvaluationType Especifica si el cuestionario modular utiliza la puntuación utilizando uno de los siguientes valores:

● Graded, significa que el cuestionario se evalúa según las puntuaciones y los rangos de banda de la puntuación configurados en la plantilla de proyecto de cuestionario modular, que genera una puntuación y un indicador de banda para cada cuestionario basado en las respuestas de respondedor. En la plantilla de proyecto de cuestionario modular, si un creador de plantillas selecciona un tipo de cuestionario con el tipo de evaluación Graded, ven las opciones Rango de puntuación de banda en las que pueden configurar el rango de puntuaciones asociadas a cada banda de la puntuación en el cuestionario.

● NonGraded, significa que el cuestionario se evalúa según un juico subjetivo de respuestas de respondedor. En las plantillas de proyecto de cuestionario modular, si un creador de la plantilla selecciona un tipo de cuestionario con el tipo de evaluación NonGraded, no se pueden configurar los rangos de la puntuación de banda.

Se tienen en cuenta los valores en blanco NonGraded.

Tenga en cuenta que el valor que se indica en este campo solo determina si los cuestionarios de una clase determinada utilizan la clasificación de tipos para la evaluación. Para cada plantilla del proyecto del cuestionario modular individual con un tipo de evaluación Graded, la puntuación real, el tipo de bandas de puntuación y los valores de rango para esas bandas se definen en la plantilla individual.

No

52PUBLICPÚBLICO



Name El nombre del tipo de cuestionario. Este nombre aparece en el menú desplegable Tipo de cuestionario en las plantillas de cuestionario modular.

Sí

UniqueName El ID unívoco del tipo de cuestionario.

Si su sitio incluye proyectos de evaluación de riesgo de compromiso basados en control de SAP Ariba Supplier Risk y quiere utilizar un proceso de evaluación de riesgo de compromidos con solo evaluaciones internas para compromisos sin ningún proveedor especificado, debe definir un tipo de cuestinario con un UniqueName de SR Engagement Questionnaire Type, utilizando este texto exacto. Este requisito solo se puede aplicar si la opción de enviar una solicitud de compromiso sin un proveedor especificado está activada en su sitio.

Sí

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo SMQuestionnaireType.csv, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 Description,EvaluationType,Name,UniqueNameHealth and safety requirements,Graded,Occupational Health and Safety Requirements,OHSR Certifications,NonGraded,Certifications,CERT

Definición de traducciones para tipos de cuestionarios

Utilice la tarea de importación de datos Importar traducciones para tipos de cuestionarios para definir las traducciones para los tipos de cuestionarios que definió en SMQuestionnaireType.csv. La tarea lee un archivo CSV que incluye los campos siguientes:


Name La traducción del nombre del tipo de cuestionario.

Sí

UniqueName El ID unívoco del tipo de cuestionario como se define en SMQuestionnaireType.csv.

Sí


PUBLICPÚBLICO 53


Language Un valor válido para el idioma de traducción.

Sí

El siguiente ejemplo muestra líneas de un archivo CSV para traducciones de tipo de cuestionario, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 Name,UniqueName,LanguageRequisitos de Salud y Seguridad Ocupacional,OHSR,Spanish Arbeitsschutzanforderungen,OSHR,German

Definir tipos de certificados de proveedor

Los tipos de certificado especifican las diferentes categorías en las que se dividen los certificados de su empresa, generalmente en función de su finalidad.

Por ejemplo, su empresa puede definir tipos de certificado como Pequeña empresa, Empresa propiedad de una mujer, Ecológica, varias normas ISO, etc.

Si su empresa usa la gestión de certificados, debe definir tipos de certificados. Si los tipos que usa son etiquetas de texto, también debe definir traducciones para cada idioma que use en su sitio.

SugerenciasAl definir los tipos de certificado, tenga en cuenta que los nombres de los tipos de certificado (que define en el campo Name) y sus traducciones se muestran en los siguientes lugares:

● Un menú desplegable que los creadores de plantillas usan al crear preguntas de certificados [página 387] en cuestionarios modulares de gestión de proveedores.

● Información de certificado en los perfiles de 360° de los proveedores.● Como filtros de búsqueda en la búsqueda de proveedores en el panel de instrucciones Gestión de

proveedores.● Las líneas de asunto de las notificaciones por correo electrónico [página 528] enviadas a los proveedores y

usuarios internos para informarles de la expiración de certificados.● En las cuentas de Ariba Network para proveedores de sus proveedores, junto a las preguntas del

certificado que han respondido por usted.

Definir tipos de certificados

Utiliza la tarea de importación de datos Importar tipos de certificados para definir tipos de cuestionarios. La tarea lee desde el archivo CertificateType.csv, que incluye los campos siguientes:

54PUBLICPÚBLICO



Description Una descripción del tipo de certificado. No

Name El nombre del tipo de certificado. Sí

UniqueName El ID unívoco del tipo de certificado. Sí

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo Certificate.csv, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 Description,Name,UniqueNameGreen Certified,Green,GRN ISO 9001,ISO 9001,ISO9001

Definir traducciones para tipos de certificados

Utilice la tarea de importación de datos Importar traducciones para tipos de certificados para definir las traducciones para los tipos de certificados que definió en CertificateType.csv. La tarea lee un archivo CSV que incluye los campos siguientes:


Name La traducción para el nombre del tipo de certificado.

Sí

UniqueName El ID unívoco del tipo de certificado como se define en CertificateType.csv.

Sí


Sí

El siguiente ejemplo muestra líneas de un archivo CSV para traducciones de tipo de certificado, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 Name,UniqueName,LanguageVerde,GRN,Spanish Grün,GRN,German

Definición de las categorías de banda de la puntuación del cuestionario

Las categorías de banda de la puntuación definen los diferentes tipos de bandas de la puntuación que su organización puede utilizar en la puntuación del cuestionario, normalmente en base al tipo de datos del


PUBLICPÚBLICO 55

cuestionario que se están puntuando. Cada tipo de banda de la puntuación incluye un conjunto de bandas individuales.

Por ejemplo, puede crear una categoría de banda de la puntuación llamada Conformidad para utilizar en los cuestionarios de gestión de proveedores modulares que evalúen la conformidad de un proveedor con diferentes valores estándar y procedimientos. Define las bandas para el tipo de banda Conformidad en otro archivo de datos de la banda de la puntuación [página 57].

Si su organización utiliza la puntuación y las bandas en cuestionarios de gestión de proveedores modulares, debe definir las categorías de banda de la puntuación. No hay ningún límite en el número de categorías de banda que puede definir. Si las categorías que usa son etiquetas de texto, también debe definir traducciones para cada idioma que use en su sitio.

Definición de las categorías de banda de la puntuación

La tarea de importación de datos Categorías de banda de puntuación de importación se utiliza para definir categorías de banda de puntuación. La tarea lee desde el archivo SMBandCategory.csv, que incluye los campos siguientes:


Description Una descripción de la categoría de banda de la puntuación

No

Name El nombre de la categoría de banda de la puntuación. Este nombre se muestra en el menú desplegable Categoría de banda en las plantillas del proyecto de cuestionario de gestión de proveedores modular.

Sí

UniqueName El ID único de la categoría de banda de la puntuación, que indica en el campo BandCategory.UniqueName durante la definición de las bandas individuales para cada categoría de banda [página 55].

Sí

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo SMBandCategory.csv, así como la cabecera obligatoria:

Description,Name,UniqueName Scoring band category for compliance-related questionnaires,Compliance,Compliance Scoring band category for audit-related questionnaires,Audit,Audit

Definición de las traducciones de las categorías de banda de la puntuación

Utiliza la tarea de importación de datos Importar traducciones de categorías de banda de la puntuación para definir las traducciones para los tipos de bandas de la puntuación que ha definido en SMBandCategory.csv. La tarea lee un archivo CSV que incluye los campos siguientes:

56PUBLICPÚBLICO



UniqueName El ID único de la categoría de banda de la puntuación, tal como se ha definido en SMBandCategory.csv.

Sí

Name La traducción para el nombre de la categoría de banda de la puntuación.

Sí

Description La traducción para la descripción de la categoría de banda de la puntuación.

No


Sí

El siguiente ejemplo muestra una línea de un archivo CSV para traducciones de la categoría de banda de la puntuación y la cabecera obligatoria

UniqueName,Name,Description,LanguageCompliance,Conformidad,Tipo de banda de puntuación para cuestionarios relacionados con la conformidad,Spanish


Definición de las bandas de la puntuación de cuestionario [página 57]Agregación de puntuaciones y bandas de puntuación en los cuestionarios modulares [página 332]

Definición de las bandas de la puntuación de cuestionario

Los datos de la banda de la puntuación define las agrupaciones para las puntuaciones de cuestionarios individuales. La banda en el que se encuentra una puntuación determina el color del indicador con códigos de color y la etiqueta en la interfaz de usuario, los cuales brindan asesoramiento para los responsables de aprobación y las demás partes implicadas que necesitan tomar decisiones sobre las respuestas del cuestionario.

Cada Categoría de banda [página 55] puede incluir una o varias bandas. No existe ninguna restricción técnica sobre el número de bandas por categoría de banda, pero solo pueden asignarse 16 colores HTML definidos previamente , y en la práctica es buena idea crear un máximo de cinco bandas por categoría para hacer que las directrices sean claras y evitar que los responsables de aprobación y las demás partes implicadas deban realizar juicios subjetivos sobre las diferencias entre bandas muy concretas. Tenga en cuenta también que el creador de plantillas debe utilizar todas las bandas definidas para la categoría de banda seleccionada en un cuestionario. No pueden escoger las bandas a utilizar.

Define las bandas en sí mismas, sus etiquetas y sus colores asociados en los datos de la banda de la puntuación. Por ejemplo, para la categoría de banda Conformidad, se pueden definir las bandas de No compatibles (rojo), Marginalmente compatibles (amarillo), Sustancialmente compatibles (verde) y Totalmente compatibles (verde lima). No ha definido el intervalo de puntuaciones para cada banda. Cada plantilla de proyecto de cuestionario de la gestión de proveedores modular define los rangos de puntuación que se aplican a cada banda para que los creadores de plantillas puedan calibrar las bandas según el contenido del cuestionario.


PUBLICPÚBLICO 57

http://help.sap.com/disclaimer?site=https%3A%2F%2Fwww.w3.org%2FTR%2FREC-html40%2Ftypes.html%23h-6.5


Si su organización utiliza la puntuación y las bandas en cuestionarios de gestión de proveedores modulares, debe definir las bandas de la puntuación. Si los nombres de banda que utiliza son etiquetas de texto, también debe definir las traducciones para cada idioma que use en su sitio.

Definición de las bandas de la puntuación

La tarea de importación de datos Importar bandas de la puntuación se utiliza para definir las bandas de la puntuación. La tarea lee desde el archivo SMBand.csv, que incluye los campos siguientes:


BandCategory.UniqueName El identificador único de la categoría para la banda de la puntuación como se ha definido en el campo UniqueName del archivo de importación de los datos de la categoría de banda [página 55].

Sí

58PUBLICPÚBLICO



Color El color que se muestra en el indicador de banda, que es un punto de color que se muestra a la derecha de cada puntuación del cuestionario numérica. Puede especificar el nombre de cualquiera de los siguientes 16 colores HTML predefinidos en este campo:

● Aqua● Black● Blue● Fuchsia● Gray● Green● Lime● Maroon● Navy● Olive● Purple● Red● Silver● Teal● White● Yellow

El color visualmente diferencia las puntuaciones que se encuentran en diferentes bandas. Es buena idea emplear un color diferente para cada banda en una categoría de banda individual; de lo contrario, los responsables de aprobación y las demás partes implicadas deben saber cómo deben interpretarse las diferencias numéricas entre puntuaciones que se encuentran en diferentes bandas.

Sí

Description La descripción para la banda. No

Name El nombre de la banda. Este nombre se visualiza como una etiqueta cuando un usuario pasa el ratón por encima de un indicador de banda con códigos de color.

Sí

UniqueName Un ID unívoco para la banda de puntuación.


PUBLICPÚBLICO 59



La siguiente imagen muestra un indicador de banda de la puntuación para una puntuación en una banda con un Name de Medio y un Color de Yellow en la interfaz de usuario:

El rango numérico a la derecha del Name en el texto al pasar por encima es el rango d la banda definido en la plantilla del proyecto del cuestionario de la gestión de proveedores modular.

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo SMBand.csv, así como la cabecera obligatoria:

BandCategory.UniqueName,Color,Description,Name,UniqueName Compliance,Red,Band for noncompliant scores,Noncompliant,Compliance0 Compliance,Green,Band for fully compliant scores,Fully Compliant,Compliance3

Definición de las traducciones de las bandas de la puntuación

Utiliza la tarea de importación de datos Importar traducciones de banda de la puntuación para definir las traducciones para las categorías de bandas de la puntuación que ha definido en SMBand.csv. La tarea lee un archivo CSV que incluye los campos siguientes:


UniqueName El ID unívoco de la banda de la puntuación como se define en SMBand.csv.

Sí

Name La traducción para el nombre de la banda de la puntuación.

Sí

Description La traducción para la descripción de la banda de la puntuación.

No


Sí

El siguiente ejemplo muestra una línea de un archivo CSV para traducciones de la categoría de banda de la puntuación y la cabecera obligatoria

UniqueName,Name,Description,LanguageConformidad,Completamente en conformidad,Banda para puntajes completamente en conformidad,Spanish


Definición de las categorías de banda de la puntuación del cuestionario [página 55]Agregación de puntuaciones y bandas de puntuación en los cuestionarios modulares [página 332]

60PUBLICPÚBLICO


Definir tipos de proceso y estados

Definir tipos de proceso

Los tipos de proceso definen los distintos procesos de gestión de proveedor usados en su sitio y asocian cada tipo a una etapa del ciclo de vida de SAP Ariba predefinido. Cada plantilla de proyecto de proceso tiene un tipo que determina su uso.

El usuario asocia un tipo de proceso con una de las siguientes etapas del ciclo de vida:

Esta etapa del ciclo de vida de SAP Ariba... Asocia un tipo de proceso con...

Qualification La etapa de calificación del ciclo de vida. Los usuarios con los permisos adecuados pueden iniciar, gestionar y ver proyectos de proceso para esta etapa en el área Calificación del perfil de 360° de un proveedor.

Miscellaneous Ninguna etapa específica del ciclo de vida. Otros tipos de proceso se tratan como procesos independientes. Los usuarios con los permisos adecuados inician varios proyectos de gestión de procesos en el área Procesos de un perfil de 360º de un proveedor.

Disqualification La etapa de interrupción del ciclo de vida.

Solo hay un tipo de proceso de interrupción, que se asocia automáticamente a todos los tipos de proceso de calificación.

Los usuarios que disponen de los permisos correspondientes pueden iniciar la interrupción total o parcial de un proceso de calificación existente y realizar operaciones de cancelación, renovación o toma de decisiones relacionadas en el perfil 360º del proveedor o mediante la tarea de importación de datos.

Si su organización utiliza proyectos de proceso, debe definir sus tipos. Si los tipos que usa son etiquetas de texto, también debe definir traducciones para cada idioma que use en su sitio.

Nota● Para los proyectos de proceso de calificación y varios, existe una relación 1:1 entre los tipos de proceso y las

plantillas de proyecto de proceso. Una plantilla define el flujo de proceso para un tipo de proceso. No puede asociar más de una plantilla de proyecto de proceso con un único tipo de proceso.Actualmente solo puede definir un tipo de proceso de interrupción y una plantilla de proceso de interrupción asociada. El tipo de proceso de interrupción se asocia automáticamente con todos los tipos de proceso de calificación, y la plantilla de proyecto de interrupción se aplica a todos los procesos de interrupción.

● Tenga en cuenta que todos los procesos que tienen la etapa de ciclo de vida Qualification y procesos asociados con la etapa de ciclo de vida Disqualification, afectan al estado de calificación global de un proveedor. Por ejemplo, si crea procesos de calificación y precalificación con la etapa del ciclo de vida Qualification, configurar un estado aprobado para cada uno de esos procesos resulta en un estado de calificación general. Este estado de calificación general hace que el proveedor sea elegible para un estado


PUBLICPÚBLICO 61

de categoría preferido. En función de su configuración, también puede hacer que un proveedor sea elegible para un evento de Sourcing o sincronizarlo con un sistema ERP.Actualmente, los eventos de Sourcing, las áreas de trabajo de contrato y la capacidad de compras guiadas no pueden consumir estados de calificación si tiene más de un tipo de proceso con el tipo de ciclo de vida Qualification.

Definir tipos de proceso

Utiliza la tarea de importación de datos Importar tipos de proceso para definir tipos de proceso. La tarea lee desde el archivo SMProcessFlowType.csv, que incluye los campos siguientes:


AribaLifeCycle La etapa del ciclo de vida para el tipo de proceso: Qualification, Miscellaneous o Disqualification.

Sí

Description Una descripción del tipo de proceso. No

EntityType No se utiliza actualmente.

El valor válido para este campo es SUPPLIER.

Este valor distingue entre mayúsculas y minúsculas.

No

Los valores en blanco se rellenan como SUPPLIER.

Name Para procesos de calificación o varios, el nombre del tipo de proceso. Este nombre aparece en el menú desplegable Tipo de proceso en las plantillas de cuestionario modular. También se muestra en el menú Tipo de proceso que los iniciadores de proceso ven al crear un proceso nuevo, en tablas que enumeran procesos creados en áreas aplicables de perfiles de 360°, en páginas de detalles de proceso y en varias notificaciones por correo electrónico relacionadas con proyectos de proceso y sus cuestionarios modulares asociados.

Para procesos de interrupción, el tipo de proceso de gestión de proveedores correspondiente. No fije Name en el tipo de proceso de interrupción.

Sí

62PUBLICPÚBLICO



UniqueName Es el ID unívoco del tipo de proceso. Sí

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo SMProcessFlowType.csv, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 AribaLifeCycle,Description,EntityType,Name,UniqueNameMiscellaneous,Anti-corruption screening process,SUPPLIER,Anti-Corruption Screening,ACQualification,Detailed qualification with risk metrics for strategic suppliers,SUPPLIER,Qualification for Strategic Suppliers,qual_strategic Disqualification,Disqualify an audit process,SUPPLIER,Disqualify audit process, Dis-audit

Definir traducciones para tipos de proceso

Utilice la tarea de importación de datos Importar traducciones para los tipos de proceso de SM para definir las traducciones para los tipos de proceso que definió en SMProcessFlowType.csv. La tarea lee un archivo CSV que incluye los campos siguientes:


Name La traducción del nombre del tipo de proceso.

Sí

UniqueName El ID unívoco del tipo de proceso se define en SMProcessFlowType.csv.

Sí


Sí

El siguiente ejemplo muestra líneas de un archivo CSV para traducciones de tipo de proceso, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 Name,UniqueName,LanguageDetección Anticorrupción,AC,Spanish Calificación para Proveedores Estratégicos,qual_strategic,Spanish


Definición de estados personalizados para proyectos de procesos [página 64]Estados del proyecto (ProjectStatus) y estados de proceso personalizados [página 65]


PUBLICPÚBLICO 63

Definición de estados personalizados para proyectos de procesos

Puede definir estados personalizados para cada tipo de proceso en su sitio para proporcionar etiquetas de estado en la interfaz de usuario que reflejen los procesos de negocio y la terminología de su organización.

NotaSi no define estados personalizados, el sistema utiliza los estados de proyecto [página 65] como InProgress y ConditionallyApproved como estados en su lugar.

Si define estados de proceso personalizados, también debe definir traducciones para cada idioma que utilice en su sitio.

Definición de estados de proceso

Utilice la tarea de importación de datos Importar estados de procesos para definir estados de procesos personalizados. La tarea lee desde el archivo SMResourceStatus.csv, que incluye los campos siguientes:


Description Una descripción del estado del proceso. No

ImageName No se utiliza actualmente No

Name El nombre del estado del proceso, en el que se muestra en la interfaz de usuario.

Sí

ProcessType.UniqueName El ID unívoco del tipo de proceso al que se aplica el estado como se define en sus datos maestros del tipo de proceso [página 61].

Sí

ProjectStatus El estado del proyecto [página 65] subyacente al que se aplica el estado.

Sí

UniqueName Un ID unívoco para el estado de proceso. Sí

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo SMResourceStatus.csv, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 Description,ImageName,Name,ProcessType.UniqueName,ProjectStatus,UniqueNameQualification has not yet started,,Qualification Not Started,qual_strategic,InCreation,qualNotStarted Qualification has started,,Qualification Started,qual_strategic,Created,qualStarted

64PUBLICPÚBLICO


Definir traducciones para los estados de proceso

Utilice la tarea de importación de datos Traducciones para estados de proceso para definir las traducciones para los estados de proceso que definió en SMResourceStatus.csv. La tarea lee un archivo CSV que incluye los campos siguientes:


Name La traducción para el nombre del estado del proceso.

Sí

UniqueName El ID unívoco del estado de proceso como se define en SMResourceStatus.csv.

Sí


Sí

El siguiente ejemplo muestra líneas de un archivo CSV para traducciones de tipo de proceso, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 Name,UniqueName,LanguageCalificación No Comenzó,qualNotStarted,Spanish Qualifikation Nicht Gestartet,qualNotStarted,German


Definir tipos de proceso [página 61]Estados del proyecto (ProjectStatus) y estados de proceso personalizados [página 65]

Estados del proyecto (ProjectStatus) y estados de proceso personalizados

Todos los proyectos SAP Ariba, incluidos los de proceso, tienen un estado de proyecto subyacente. Sin embargo, los estados de proyecto del proceso no se asocian automáticamente con los estados predefinidos. En su lugar, para cada tipo de proceso, asigne sus estados de proceso personalizados a estados de proyecto subyacentes.

En otros tipos de proyectos de gestión de proveedores, SAP Ariba aplica automáticamente etiquetas de visualización a los estados del proyecto. Por ejemplo, los proyectos de calificación de proveedores existentes muestran Calificación iniciada en lugar de Created de forma predeterminada. También puede definir etiquetas de visualización personalizadas para los proyectos de calificación existentes.

Los proyectos del proceso están, por definición, muy personalizados y, por lo tanto, no incluyen ningún estado predeterminado. Defina los estados personalizados para cada estado de proyecto para cada tipo de proceso que esté utilizando. Puede adaptar estos estados tanto al tipo de proceso específico como a los procesos empresariales y la terminología de su organización.


PUBLICPÚBLICO 65

Por ejemplo, si tiene un tipo de proceso variado llamado Conformidad, puede definir un estado de Conforme para los proyectos de ese tipo que estén en el estado Approved, No conforme para los proyectos en el estado Denied, y Parcialmente conforme para los proyectos en el estado ConditionallyApproved.

Si está pasando de proyectos de cualificación heredados a proyectos de procesos de cualificación, cualquier cualificación de proveedores basada en un proyecto de cualificación heredado o en una importación de datos sigue mostrando el estado de cualificación heredado. Cualquier cualificación de proveedores basada en un proyecto de proceso de cualificación o en una importación de datos de estado del proceso muestra el estado del proceso. Sin embargo, los estados del proyecto para los tipos de procesos que se asignan a la etapa del ciclo de vida de Qualification se asignan a los estados de calificación SAP Ariba estándar para que la funcionalidad importante vinculada a esos estados también funcione con los procesos de calificación, incluyendo:

● Eventos de sourcing, áreas de trabajo del contrato y compras guiadas. Tenga en cuenta que los estados de calificación en estas áreas sólo funcionan correctamente si no tiene más de 1 tipo de proceso con el tipo de ciclo de vida de Qualification.

● Posibilidad de iniciar un proyecto de gestión de proveedores preferentes una vez que el proyecto del proceso de cualificación tenga un estado aprobado.

● Sincronización inicial con un sistema ERP integrado basado en la calificación.

A diferencia de otros proyectos de gestión de proveedores, en los que SAP Ariba establece automáticamente el estado del proyecto en función de la aprobación o denegación final del mismo, existen 2 formas diferentes de establecer el estado final de un proyecto de proceso:

● Manualmente, cuando un miembro de un grupo de proyecto con el rol de Responsable de la toma de decisiones en el proyecto de proceso establece el estado final.

● Automáticamente, en función de las reglas clasificadas [página 133] que especifican una decisión de estado basada en la aprobación o denegación de los cuestionarios modulares del proceso.

También puede fijar y actualizar los estados de proceso mediante la importación de datos o la API de datos de proveedor con paginación. Estos estados no requieren un proyecto.

La siguiente tabla describe los valores válidos para los estados subyacentes del proyecto SAP Ariba, que debe especificar en el campo ProjectStatus de su archivo CSV de definición de procesos personalizados, así como sus correspondientes estados de calificación SAP Ariba estándar:

Estado del proyecto subyacente (valor de ProjectStatus) Descripción

Estado de calificación SAP Ariba estándar asignado

InCreation El proyecto aún no se ha creado o se está creando.

Fijado automáticamente por SAP Ariba.

Calificación no iniciada

Created Se ha creado el proyecto.


Calificación iniciada

InProgress Los proyectos del proceso tienen este estado desde el momento en que se envían las invitaciones al cuestionario hasta que se completan los flujos de aprobación de todos los cuestionarios.


En calificación

66PUBLICPÚBLICO




PendingDecision Todas las tareas de aprobación en los proyectos de cuestionario modular de proceso se han completado o aprobado finalmente.


Pendiente de aprobación de calificación

Approved El proyecto del proceso se aprueba finalmente.

Dependiendo de su configuración, puede establecerse manualmente por un miembro del grupo de proyectos Decision Maker del proceso o automáticamente por una regla condicional.

Calificado

ConditionallyApproved El proyecto del proceso se ha aprobado de forma condicional.


N/A

Denied El proyecto del proceso se ha denegado.


Rechazado

Expiring El proyecto del proceso se está acercando a su fecha de vencimiento. Este estado solo es aplicable en proyectos en los que el formulario de entrada incluye preguntas que establecen una programación de expiración y una programación del recordatorio de expiración.


A punto de vencer


PUBLICPÚBLICO 67



Expired El proyecto del proceso ha alcanzado su fecha de vencimiento. Este estado solo es aplicable en proyectos en los que el formulario de entrada incluye preguntas que fijan una programación de expiración.


Vencido


Definir tipos de proceso [página 61]Definición de estados personalizados para proyectos de procesos [página 64]

Definición de campos de ID fiscal específicos de país/región en preguntas de Impuesto

Puede definir los campos de ID fiscal específicos de país/región que los respondedores verán en las preguntas de Impuesto, incluidos los patrones de validación y los campos de la base de datos de suministrador a los que se asignan, mediante tareas de importación de datos en el Administrador de Ariba.

Las preguntas de Impuesto en los cuestionarios de gestión de proveedor presentan a los respondedores un menú desplegable inicial de país/región. Una vez que el respondedor selecciona un país/región, se muestran los campos de ID fiscal que ha definido para ese país/región.

Definición de los campos de impuestos específicos de país/región

La tarea de importación de datos Importar metadatos fiscales de SAP se utiliza para definir los campos de ID fiscal específicos del país o la región. La tarea lee el archivo SapTaxMetadata.csv, que incluye los campos siguientes:

Campo Descripción

UniqueName Un identificador único para el campo de ID fiscal específico de país/región.

68PUBLICPÚBLICO


Campo Descripción

CountryCode El código del país al que se aplica el ID fiscal. El código del país que especifique debe coincidir con los datos maestros de código de país cargados para su sitio.

IsOrganization Un campo booleano que especifica la categoría de impuestos. Especifique TRUE para Organización o FALSE para Personal. Las preguntas de Impuesto actualmente no admiten la recopilación de datos fiscales personales, y las filas con IsOrganization fijado como FALSE se ignoran durante la importación de datos fiscales.

TaxCode Un número entre 0 y 5 que determina el campo de la base de datos de suministrador al que está asignado el campo del ID fiscal específico de país/región de la siguiente manera:

● Un valor TaxCode de 0 se asigna a vendor.taxExt.vatRegistrationNumber.

● Los valores TaxCode de 1-5 se asignan a vendor.taxExt.taxNumber1 - vendor.taxExt.taxNumber5, respectivamente.

TaxName El nombre del impuesto. Este nombre se utiliza como etiqueta para el campo de ID fiscal de la pregunta en la configuración local predeterminada de su sitio. Puede proporcionar traducciones para este nombre en un archivo de importación de datos de traducción por separado.

RegexPattern Una expresión regular que define el patrón de validación para el ID fiscal.

SugerenciasSe requieren todos los campos de ID fiscal para el país/región elegido de forma predeterminada. Para permitir que los respondedores envíen una respuesta en blanco para un campo de impuesto, puede definir un patrón de validación de (^$). Para permitir las respuestas en blanco y garantizar que, si el proveedor responde la pregunta, su respuesta tenga un formato válido, puede colocar el patrón (^$) al principio o al final de un patrón de validación existente, separado por un carácter de barra vertical (|). Por ejemplo, cualquiera de los patrones siguientes le permite al proveedor enviar una respuesta en blanco o una respuesta con una longitud de 10: (^$)|(^\d{10}$) o (^\d{10}$)|(^$).


PUBLICPÚBLICO 69

Campo Descripción

SampleFormat Un ejemplo de un valor válido para el ID fiscal. Este ejemplo se utiliza en el mensaje de error de validación automático que los respondedores ven cuando dan una respuesta que no coincide con el patrón de validación definido en RegexPattern.

A diferencia de otros tipos de preguntas, no pueden especificar patrones de validación y mensajes de error de validación directamente cuando crea preguntas con tipo de respuesta Impuesto. En su lugar, puede especificar el patrón y el formato de muestra para cada campo específico de país/región en el archivo SapTaxMetadata.csv. El valor que proporciona un respondedor para un campo se valida automáticamente con el patrón especificado en el campo RegexPattern, y el mensaje de error utiliza el valor de ejemplo especificado en el campo SampleFormat.

Nota● Para la mayoría de los países, SAP Ariba asigna automáticamente cada campo de ID o número de

identificación fiscal a su taxIdentificationNumberTypeCode correspondiente. Consulte la información de referencia para las asignaciones de campos de impuestos de proveedor para las excepciones a esta regla [página 419].

● La información de los campos de ID fiscal específicos de país/región se muestra en el área Datos ERP del perfil de 360° de proveedor. No obstante, las etiquetas de estos campos describen el campo TaxCode en lugar del TaxName asignado. Por ejemplo si define un TaxCode de 1 con un TaxName de Income Tax Number, la etiqueta para este campo en el área Datos ERP del perfil de 360° de proveedor es Número de identificación fiscal 1.

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo SapTaxMetadata.csv, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 UniqueName,CountryCode,IsOrganization,TaxCode,TaxName,RegexPattern,SampleFormatDE0,DE,TRUE,0,Germany: VAT Registration Number,^DE\d{9}$|ÊU,DE123456789:EUDE1,DE,TRUE,1,Germany: Income Tax Number,^DE\d{9}$|ÊU,DE123456789:EUDE2,DE,TRUE,2,Germany: VAT Number,^DE\d{9}$|ÊU,DE123456789:EUDE3,DE,TRUE,3,Germany: Elster Tax Number,^DE\d{9}$|ÊU,DE123456789:EUDE4,DE,TRUE,4,Germany: Tax Number,^DE\d{9}$|ÊU,DE123456789:EU

Definición de traducciones para los campos de impuestos específicos de país/región

La tarea de importación de datos Importar traducciones de metadatos fiscales de SAP se utiliza para definir las traducciones de los campos de ID fiscales específicos del país o la región. La tarea lee un archivo CSV que incluye los campos siguientes:

Campo Descripción

UniqueName El identificador único para el campo de impuestos específico de país/región, que debe ser uno de los valores que ha definido en SapTaxMetadata.csv.

70PUBLICPÚBLICO


Campo Descripción

CountryCode El código de país asociado al UniqueName tal como se define en SapTaxMetadata.csv.

IsOrganization La categoría de impuesto asociada al UniqueName tal como se define en SapTaxMetadata.csv.

TaxCode El código de impuesto asociado al UniqueName tal como se define en SapTaxMetadata.csv.

TaxName El nombre traducido para el campo de impuesto.

RegexPattern La expresión regular asociada al UniqueName tal como se define en SapTaxMetadata.csv.

SampleFormat El ejemplo de valor válido asociado al UniqueName tal como se define en SapTaxMetadata.csv.


El ejemplo siguiente muestra líneas del archivo de traducción del campo de impuestos específico de país/región, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 UniqueName,CountryCode,IsOrganization,TaxCode,TaxName,RegexPattern,SampleFormat,LanguageDE0,DE,TRUE,0,Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,^DE\d{9}$|^EU,DE123456789:EU,German DE1,DE,TRUE,1,Einkommensteuernummer,^DE\d{9}$|^EU,DE123456789:EU,German


Validación automática de las respuestas de las preguntas [página 405]Recopilación de información fiscal de proveedores mediante preguntas de Impuesto [página 399]

Definición de prefijos de ID bancario específicos de país/región para las preguntas de la cuenta bancariaPuede definir los prefijos de ID bancario específicos de país/región utilizados en los ID bancarios generados automáticamente para los proveedores de bancos para agregar como respuestas a las preguntas Cuenta bancaria mediante una tarea de importación de datos en Ariba Administrator.

SAP Ariba genera automáticamente ID secuenciales únicos para cada uno de los bancos del proveedor. Estos ID son únicos por proveedor pero no entre proveedores. Las preguntas de Cuenta bancaria incluyen un menú desplegable de país/región que permite a los proveedores especificar el país o la región en los que se encuentra el banco. Los ID bancarios generados automáticamente constan de valores numéricos secuenciales y,


PUBLICPÚBLICO 71

opcionalmente, de un prefijo específico de país/región. La definición de prefijos específicos de país/región le permite crear ID bancarios que son únicos por banco y por país/región o por divisa utilizando el mismo formato de ID que el sistema ERP integrado. Por ejemplo, puede definir un prefijo de EUR para todos los países de la Unión Europea.

Los prefijos de banco específicos de país o región son opcionales. Si no los define en su sitio, SAP Ariba genera IDs bancarios numéricos secuenciales con una longitud máxima definida por el parámetro de configuración de autoservicio Definir la longitud de los IDs bancarios de proveedor [página 705] (Application.SM.BankIdSize). Por ejemplo, si la longitud máxima es 4 y no define prefijos específicos de país o región, SAP Ariba genera ID bancarios secuenciales y numéricos a partir de 0000 o 0001 hasta un máximo de 9999. El parámetro de configuración de autoservicio Iniciar ID de banco del proveedor generados automáticamente con 0001 [página 716] (Application.SM.InitializeBankIDFromOne) especifica si los ID generados automáticamente empiezan por 0000 (por defecto) o 0001.

Puede utilizar la tarea de importación de datos Importar prefijo de ID de banco específico de país para definir prefijos de ID bancario específicos de país/región. Esta tarea se lee desde el archivo BankIdMetadata.csv, que incluye los campos siguientes:

Campo Descripción

CountryCode El código del país al que se aplica el ID fiscal. El código del país que especifique debe coincidir con los datos maestros de código de país cargados para su sitio.

.

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Campo Descripción

Prefix El prefijo específico de país.

La longitud de los valores que especifique en este campo dependerá de la longitud máxima para los ID bancarios especificados en su sitio mediante el parámetro de configuración Definir la longitud de los ID de bancos de proveedor (Application.SM.BankIdSize). El valor máximo de este parámetro es de 4 caracteres, pero su sitio puede utilizar un máximo menor. Todos los prefijos que defina deben tener al menos un carácter menos que la longitud máxima del ID bancario definida en su sitio para que los IDs bancarios incluyan al menos un número. Utilice la misma longitud de caracteres para todos los prefijos que defina para producir IDs bancarios estándar.

SAP Ariba genera ID bancarios al anteponer el prefijo específico de país/región a un número determinado por el número de caracteres en el prefijo y el tamaño del ID bancario máximo, empezando por un número del 0 al 0001 y terminando con uno del 9 al 0009. Si existen ID bancarios anteriores para el proveedor y el país/región o los países/regiones, el ID bancario generado automáticamente utiliza el número siguiente en la secuencia.

Por ejemplo, si su tamaño de ID bancario máximo es 4 caracteres y utiliza prefijos de 3 caracteres, y define un prefijo EUR, el primer banco que un proveedor agregue para un país o una región que utilice ese prefijo recibe un ID EUR0, el segundo banco recibe un ID EUR1, etc.

Nota● Puede definir el mismo prefijo para múltiples países.

Por ejemplo, múltiples países utilizan la misma divisa, y sus prefijos de ID bancario se basan en la divisa, puede definir el mismo prefijo de divisa para todos los países que la utilizan. Por ejemplo, si el tamaño máximo del ID bancario es 4 y asigna a todos los países en la Unión Europea un prefijo de EUR, SAP Ariba puede generar 10 ID bancarios para todos los bancos de proveedores en la Unión Europea mediante el prefijo EUR (EURO - EUR9)).

● Una vez que un proveedor ha alcanzado el número máximo de IDs bancarios únicos que SAP Ariba puede generar para un prefijo, en base a la longitud de prefijo y la longitud del ID bancario máxima, solo se fijan como valores predeterminados los IDs siguientes como números. Estos ID estrictamente numéricos


PUBLICPÚBLICO 73

Campo Descripción

son únicos por proveedor pero no por país/región. Por ejemplo, si el tamaño máximo del ID bancario es de 4, sus prefijos son de 3 caracteres, y asigna a todos los países en la Unión Europea un prefijo de EUR, pero un proveedor tiene más de 10 bancos en la Unión Europea, SAP Ariba asigna al 11º banco el siguiente ID de 4 números secuencial en su lugar. Por ejemplo, si todos los demás ID bancarios del proveedor utilizan prefijos específicos de país/región hasta que agregan el 11.º banco de la Unión Europea, SAP Ariba asigna a ese banco un ID de 0001. Si el proveedor agrega un 11º banco en los Estados Unidos (prefijo USD), SAP Ariba asigna a ese banco un ID de 0002, etc.

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo BankIdMetadata.csv, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 CountryCode,PrefixUS,USDDE,EUR JP,JPY


Definir la longitud de los IDs bancarios de proveedor [página 705]Recopilación de información del banco del proveedor mediante preguntas de Cuenta bancaria [página 395]

Temas acerca de la definición de validaciones específicas de país/región para la información de cuenta bancaria de proveedor

Definición de claves de control del banco específicas de país/región en las preguntas de Cuenta bancaria [página 75]

Definición de sintaxis específica de país/región para números IBAN de cuenta bancaria de proveedor [página 76]

Definición de la validación de sintaxis específica de país/región para el nombre del titular de la cuenta bancaria de proveedor, el número de cuenta y la clave del banco o el número de enrutamiento ABA [página 78]

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Definición de claves de control del banco específicas de país/región en las preguntas de Cuenta bancaria

Puede definir claves de control del banco específicas de país/región y personalizadas que los respondedores verán en el menú desplegable Clave de control del banco de las preguntas de Cuenta bancaria mediante una tarea de importación de datos en Ariba Administrator. De forma predeterminada, el menú desplegable incluye valores definidos por los datos maestros predeterminados.

La clave de control del banco especifica el tipo de cuenta bancaria de proveedor, como una cuenta de ahorro o una cuenta corriente. Los diferentes países pueden tener claves de control del banco distintas. Las preguntas Cuenta bancaria de los cuestionarios de gestión de proveedores incluyen un campo Clave de control del banco y un campo de país/región para la dirección del banco. Una vez que el respondedor ha seleccionado el país/región, el menú desplegable Clave de control del banco muestra las claves de control del banco definidas en los datos maestros del sitio con el formato ControlKeyDesc [ControlKeyCode]. En sitios que están integrados con un sistema SAP ERP, se pueden producir errores de integración cuando un proveedor sincronizado con el sistema ERP tiene una clave de control del banco no válida. La importación de los valores de la clave de control del banco utilizados por el sistema ERP en SAP Ariba permite evitar este problema.

Los datos de clave de control del banco predeterminados se cargan en su sitio [página 591]. Los datos de traducción predeterminados no.

Definición de claves de control del banco específicas de país/región

Puede utilizar la tarea de importación de datos Importar clave de control del banco específico de país para definir claves de control del banco personalizadas. La tarea lee el archivo BankControlKeyMetadata.csv, que incluye los campos siguientes:


ControlKeyCode El código asociado con la clave de control del banco.

Sí

ControlKeyDesc Texto descriptivo de la clave de control del banco. Puede proporcionar traducciones para estas descripciones en un archivo de datos maestros de traducción por separado.

Sí

CountryCode El código de país al que se aplica la clave de control del banco. El código del país que especifique debe coincidir con los datos maestros de código de país cargados para su sitio.

Sí

UniqueName Un identificador único para la clave de control del banco.

Sí

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo BankControlKeyMetadata.csv, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 ControlKeyCode,ControlKeyDesc,CountryCode,UniqueNameSavings,savings account,US,USSavings


PUBLICPÚBLICO 75

Checking,checking account,US,USChecking

Definición de traducciones para claves de control del banco específicas de país/región

Puede utilizar la tarea de importación de datos Importar traducciones de la clave de control del banco específico de país para definir traducciones para las claves de control del banco. La tarea lee un archivo CSV que incluye los campos siguientes:

Campo Descripción

Name El nombre traducido de la clave de control del banco.

UniqueName El identificador único para la clave de control del banco específica de país/región, que debe ser uno de los valores definidos en BankControlKeyMetadata.csv.


El ejemplo siguiente muestra líneas del archivo de traducciones de la clave de control del banco específica de país/región, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 Name,UniqueName,LanguageCuenta de Cheques,USChecking,Spanish Cuenta de Ahorros,USSavings,Spanish


Validación de sintaxis para la información de cuenta bancaria de proveedor [página 397]Definición de sintaxis específica de país/región para números IBAN de cuenta bancaria de proveedor [página 76]Definición de la validación de sintaxis específica de país/región para el nombre del titular de la cuenta bancaria de proveedor, el número de cuenta y la clave del banco o el número de enrutamiento ABA [página 78]Claves de control del banco predeterminadas en las preguntas de Cuenta bancaria [página 591]

Definición de sintaxis específica de país/región para números IBAN de cuenta bancaria de proveedor

Puede definir una sintaxis específica de país/región y personalizada para las respuestas de IBAN que los respondedores proporcionan a las preguntas de Cuenta bancaria en los cuestionarios de gestión de proveedor mediante una tarea de importación de datos en Ariba Administrator. Las comprobaciones de validación impiden que los respondedores introduzcan respuestas que no utilizan la sintaxis requerida.

El número de cuenta de banco internacional (IBAN) es un sistema para identificar las cuentas bancarias más allá de las fronteras nacionales. Este sistema utiliza una sintaxis específica que incluye un código de país, dígitos de control y otra información bancaria. En sitios que están integrados con un sistema SAP ERP, se pueden producir

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errores de integración cuando un proveedor sincronizado con el sistema ERP tiene un número IBAN que no utiliza la sintaxis requerida.

Las preguntas de Cuenta bancaria de los cuestionarios de gestión de proveedor incluyen un campo de país/región para la dirección del banco. Si ha definido la sintaxis de IBAN, una vez que el respondedor ha seleccionado el país o la región del banco, SAP Ariba valida la respuesta en el campo Número IBAN y muestra el mensaje de error correspondiente para las respuestas no válidas. Los datos de sintaxis de IBAN predeterminados [página 592] se cargan en su sitio.

Puede utilizar la tarea de importación de datos Importar campos de IBAN de banco específico de país para definir la sintaxis de IBAN personalizada. La tarea lee el archivo BankIBANMetadata.csv file, que incluye los campos siguientes:


CountryCode El código de país al que se aplica la definición de sintaxis. El código del país que especifique debe coincidir con los datos maestros de código de país cargados para su sitio.

Sí

IBANFormat La estructura de IBAN para el país o la región, con los siguientes convenios de representación:

● n para representar caracteres numéricos (0-9)

● a para representar caracteres alfabéticos en mayúsculas (A-Z)

● c para representar caracteres alfanuméricos en mayúsculas y minúsculas (a-z, A-Z, 0-9)

● e para representar espacios en blanco

● <nn>! para indicar una longitud fija

● <nn> para indicar una longitud máxima

Por ejemplo, el siguiente valor describe una estructura de IBAN válida para Brasil: BR2!n8!n5!n10!n1!a1!c. Este es un ejemplo de IBAN que utiliza esta estructura: BR9700360305000010009795493P1.

El documento de registro de IBAN actualizado por ISO describe estructuras de IBAN ISO válidas para cada país/región.

Sí

IBANLength Valor numérico que define la longitud exacta del IBAN.

Sí


PUBLICPÚBLICO 77


IBANRegex Expresión regular que define el patrón de validación para la estructura de IBAN especificada en el campo IBANFormat.

Por ejemplo, BR\d{25}[A-Z]{1}[A-Z0-9]{1} especifica que el valor debe empezar por las letras BR, seguidas de 25 dígitos entre 1 y 9, seguidos de 1 letra en mayúsculas A-Z, seguida de 1 carácter alfanumérico en mayúsculas o minúsculas a-z, A-Z o 0-9

.

Sí

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo BankIBANMetadata.csv file, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 CountryCode,IBANFormat,IBANLength,IBANRegex BR,BR2!n8!n5!n10!n1!a1!c,25,BR\d{25}[A-Z]{1}[A-Z0-9]{1}


Validación de sintaxis para la información de cuenta bancaria de proveedor [página 397]Definición de claves de control del banco específicas de país/región en las preguntas de Cuenta bancaria [página 75]Definición de la validación de sintaxis específica de país/región para el nombre del titular de la cuenta bancaria de proveedor, el número de cuenta y la clave del banco o el número de enrutamiento ABA [página 78]Sintaxis predeterminada para los números IBAN en las preguntas de Cuenta bancaria [página 592]

Definición de la validación de sintaxis específica de país/región para el nombre del titular de la cuenta bancaria de proveedor, el número de cuenta y la clave del banco o el número de enrutamiento ABA

Puede definir una validación de sintaxis específica de país/región y personalizada para el nombre del titular de la cuenta bancaria de proveedor, el número de cuenta y las respuestas de clave del banco o número de enrutamiento que los respondedores proporcionan a las respuestas de Cuenta bancaria en los cuestionarios de gestión de proveedores mediante una tarea de importación de datos en Ariba Administrator.

Las preguntas de Cuenta bancaria de los cuestionarios de gestión de proveedores incluyen un campo de país/región para la dirección del banco. Una vez que el respondedor haya seleccionado el país o región del banco, SAP Ariba valida la respuesta en los campos Nombre del titular de la cuenta, Número de cuenta y Clave bancaria/Número de enrutamiento ABA. Si el respondedor intenta enviar un cuestionario con valores no válidos, esos campos mostrarán el mensaje de error correspondiente. Los datos de sintaxis predeterminados [página 596] se cargan en su sitio.

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SugerenciasLos datos de sintaxis predeterminados no incluyen patrones de validación, solo incluyen tamaños de campo y, en algunos casos, reglas de comprobación. Si los datos de validación de sintaxis incluyen tamaños de campo y reglas de comprobación, el sistema genera automáticamente patrones de validación a partir de ellos. En los sitios integrados con un sistema SAP ERP, indique tamaños de campo y reglas de comprobación. En los sitios que no estén integrados con un sistema SAP ERP, indique expresiones regulares para patrones de validación en su lugar. Si desea especificar una expresión regular para un patrón de validación, asegúrese de que los campos de regla de verificación y de tamaño correspondientes estén en blanco.

Las definiciones de validación de campos de cuenta bancaria incluyen campos en los que puede especificar qué regla de comprobación debe utilizarse durante la validación de sintaxis mediante un número entre 1 y 8. Estos números corresponden a las siguientes reglas de comprobación:

● 1: Longitud máxima, sin discontinuidades● 2: Longitud máxima, solo valores numéricos, sin discontinuidades● 3: Longitud exacta, sin discontinuidades● 4: Longitud exacta, solo valores numéricos, sin discontinuidades● 5: Longitud máxima● 6: Longitud máxima, numérica● 7: Longitud exacta● 8: Longitud exacta, numérica

Puede utilizar la tarea de importación de datos Importar campos de validación de banco específico de país para definir una validación de sintaxis específica de país y personalizada para los nombres del titular de la cuenta bancaria de proveedor, los números de cuenta y la clave del banco o los números de enrutamiento ABA. La tarea lee el archivo BankMetadata.csv file, que incluye los campos siguientes:


AccountHolderNameCheckRule Número entre 1 y 8 que especifica qué regla de comprobación debe utilizarse para la validación del nombre del titular de la cuenta.

Sí

AccountHolderNameRegex Una expresión regular que define el patrón de validación para el nombre del titular de la cuenta.

Sí

AccountHolderNameSize La longitud máxima permitida para el valor del nombre del titular de la cuenta.

Sí

AccountNumberCheckRule Un número entre 1 y 8 que especifica qué regla de comprobación debe utilizarse para la validación del número de cuenta.

AccountNumberCheckRule y AccountNumberSize o AccountNumberRegex son obligatorios.


PUBLICPÚBLICO 79


AccountNumberRegex Una expresión regular que define el patrón de validación para el número de cuenta.

AccountNumberCheckRule y AccountNumberSize o AccountNumberRegex son obligatorios. Si AccountNumberCheckRule y AccountNumberSize están especificados, el sistema genera automáticamente una expresión regular basada en esos valores y se ignoran los valores del campo AccountNumberRegex.

AccountNumberSize La longitud máxima permitida para el valor del nombre del titular de la cuenta.

AccountNumberCheckRule y AccountNumberSize o AccountNumberRegex son obligatorios.

BankKeyCheckRule Un número entre 1 y 8 que especifica qué regla de comprobación debe utilizarse para la validación de la clave del banco o del número de enrutamiento ABA.

BankKeyCheckRule y BankKeySize o BankKeyRegex son obligatorios.

BankKeyRegex Una expresión regular que define el patrón de validación para la clave del banco o el número de enrutamiento ABA.

BankKeyCheckRule y BankKeySize o BankKeyRegex son obligatorios. Si BankKeyCheckRule y BankKeySize están especificados, el sistema genera automáticamente una expresión regular basada en esos valores y se ignoran los valores del campo BankKeyRegex.

BankKeySize La longitud máxima permitida para el valor del nombre del titular de la cuenta, que puede ser un número de 1 a 18.

BankKeyCheckRule y BankKeySize o BankKeyRegex son obligatorios.

CountryCode El código de país/región al que se aplica la definición de sintaxis. El código del país que especifique debe coincidir con los datos maestros de código de país cargados para su sitio.

Sí

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo BankValidationMetadata.csv file, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 AccountHolderNameCheckRule,AccountHolderNameRegex,AccountHolderNameSize,AccountNumberCheckRule,AccountNumberRegex,AccountNumberSize,BankKeyCheckRule,BankKeyRegex,BankKeySize,CountryCode4,^[0-9]{20}$,20,6,^[0-9\s]{0,20}$,20,1,^[a-zA-Z0-9]{0,30}$,30,DE3,^[a-zA-Z0-9]{20}$,20,7,^[a-zA-Z0-9\s]{20}$,20,4,^[0-9]{20}$,20,US


Validación de sintaxis para la información de cuenta bancaria de proveedor [página 397]

80PUBLICPÚBLICO


Definición de claves de control del banco específicas de país/región en las preguntas de Cuenta bancaria [página 75]Definición de sintaxis específica de país/región para números IBAN de cuenta bancaria de proveedor [página 76]

Definición de asignaciones de códigos de región ERP específicos de país/región

Puede definir asignaciones personalizadas y específicas de país/región entre los códigos de región SAP personalizados en las preguntas Dirección ampliada y los códigos de estado en las direcciones de perfil de proveedor de Ariba Network mediante una tarea de importación de datos en Ariba Administrator.

Si un proveedor es público (es decir, tiene una cuenta de Ariba Network vinculada a su sitio), las actualizaciones que haga en su perfil de Ariba Network se sincronizarán con el sitio. Ariba Network utiliza códigos de estado ISO-3166-2 en las direcciones de perfil de proveedor. Los códigos de región predeterminados de las preguntas de Dirección ampliada se asignan automáticamente a los códigos de estado de Ariba Network. Si importa códigos de región SAP personalizados desde las tablas T005S y T005U para rellenar el campo de región en Dirección ampliada, puede importar datos maestros de asignación de códigos de región ERP específicos de país/región para actualizar las asignaciones entre los códigos de región SAP personalizados y los códigos de estado de Ariba Network y garantizar que la información de la dirección del proveedor se sincronice correctamente entre el sistema ERP integrado, su sitio de Soluciones de SAP Ariba Supplier Management y los perfiles de proveedor de Ariba Network. También puede utilizar los datos maestros para agregar, editar o eliminar asignaciones a medida que cambien los datos de regiones ERP.

NotaSiempre que actualice los códigos de región SAP en su sitio, deberá utilizar esta importación de datos para actualizar también sus asignaciones.

SAP Ariba proporciona un conjunto de asignaciones predeterminadas de códigos de región ERP específicos de país/región [página 605].

La tarea de importación de datos Importar asignaciones de los códigos de región del ERP específicos del país sirve para definir asignaciones personalizadas de códigos de región ERP específicos de país/región. La tarea lee el archivo StateCodeRegionMapping.csv, que incluye los campos siguientes:


UniqueName Un identificador único para la asignación. Sí

CountryCode El código de país/región al que se aplica la definición de sintaxis. El código del país que especifique debe coincidir con los datos maestros de código de país cargados para su sitio.

Sí

ANStateCode El código de estado ISO 3166-2 utilizado en Ariba Network.

Sí

ERPRegionCode El código de región ERP. Sí


PUBLICPÚBLICO 81


PrevANStateCode El código de estado anterior utilizado para la asignación actual, si existe. Tenga en cuenta que, desde que Ariba Network ha pasado de utilizar códigos de estado de dos o tres caracteres a utilizar códigos de estado ISO-3166-2, los datos de asignación estándar ya incluyen datos de PrevANStateCode para que los códigos de estado asociados a los proveedores en el momento de efectuar ese cambio se asignen al código de región correcto.

Sí, si va a actualizar una asignación para un código de estado de Ariba Network existente. De lo contrario, no.

PrevERPRegionCode El código de región ERP anterior utilizado para la asignación actual, si existe. Los datos de esta columna permiten hacer asignaciones para los proveedores creados con el código de región anterior.

Sí, si va a actualizar una asignación para un código de región existente. De lo contrario, no.

En el siguiente ejemplo se muestran las líneas del archivo StateCodeRegionMapping.csv, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 UniqueName,CountryCode,ANStateCode,ERPRegionCode,PrevANStateCode,PrevERPRegionCode"anrm_00000077","AU","AU-QLD","QLD","QLD" "anrm_00000078","BE","BE_WNA","07","WNA"


Asignaciones predeterminadas de códigos de región ERP específicos de país/región [página 605]

Definir la validación de código postal específica de país/región para las direcciones de proveedorPuede definir una sintaxis personalizada específica de país/región para los códigos postales que los respondedores proporcionan a las preguntas Dirección y Dirección ampliada en los cuestionarios de gestión de proveedor mediante una tarea de importación de datos en Ariba Administrator. Las comprobaciones de validación impiden que los respondedores introduzcan respuestas que no utilizan la sintaxis requerida.

Las preguntas Dirección y Dirección ampliada en los cuestionarios de gestión de proveedor incluyen un campo específico de país/región. Una vez que el respondedor ha seleccionado el país del banco, SAP Ariba valida la respuesta en el campo de código postal de la dirección y muestra el mensaje de error correspondiente para las respuestas no válidas.

NotaPuede haber un breve retraso entre la importación de los datos de validación de código postal y la entrada en vigor de dichas validaciones en los cuestionarios de gestión de proveedor.

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Puede utilizar la tarea de importación de datos Importar validaciones de código postal específicas del país para definir las validaciones de código postal. La tarea lee el archivo ZipCodeValidationMetaData.csv, que incluye los campos siguientes:


Country El nombre del país al que se aplica la definición de sintaxis.

Sí

CountryCode El código de país al que se aplica la definición de sintaxis. El código del país que especifique debe coincidir con los datos maestros de código de país cargados para su sitio.

Sí

ISO El código ISO de dos dígitos de país al que se aplica la definición de sintaxis.

Sí

Note Nota opcional o información explicativa sobre la definición de sintaxis.

No

Regex Una o varias expresiones regulares que definen los patrones de validación para la estructura del código postal especificada en el campo ZipFormat. Para definir varios patrones de validación, separe la expresión regular para cada patrón con un carácter de barra vertical (|).

Por ejemplo, las expresiones regulares siguientes especifican que el valor debe incluir 5 dígitos entre 1 y 9, o 5 dígitos entre 1 y 9, seguidos de un guión, seguido de 4 dígitos entre 1 y 9: ^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{4}$)$.

No


PUBLICPÚBLICO 83


ZipFormat Para los países que tienen un código postal único, el valor de dicho código postal. Para los países que tienen varios códigos postales, una o varias estructuras de código postal para el país, utilizando las siguientes convenciones de representación:

● N para representar caracteres numéricos (0-9)A para representar caracteres alfabéticos en mayúsculas (A-Z)C para representar caracteres alfanuméricos en mayúsculas y minúsculas (a-z, A-Z, 0-9)

● (!value1|value2) para indicar el valor obligatorio 1 o el valor obligatorio 2

● [value] para indicar los valores opcionales

● [value1/value2] para indicar el valor opcional 1 o el valor opcional 2

Para definir varias estructuras de código postal, separe cada estructura con una coma (,) y un espacio y utilice comillas para limitar todo el valor.

Por ejemplo, los siguientes valores describen las estructuras de código postal válidas para Estados Unidos: "NNNNN, NNNNN-NNNN". Los siguientes valores describen la estructura de código postal válida para Gran Bretaña: A[A]N[A/N] NAA. El siguiente valor es el código postal utilizado para todas las direcciones de Anguila: AI-2640.

No

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo ZipCodeValidationMetaData.csv, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 Country,CountryCode,ISO,Note,Regex,ZipFormatUnited States,US,US,,^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{4}$)$,NNNNN, NNNNN-NNNNU.S. Virgin Islands,VI,VI,U.S. ZIP codes. Range 00801 - 00851.,^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{4}$)$,NNNNN, NNNNN-NNNNSaudi Arabia,SA,SA,NNNNN for PO Boxes. NNNNN-NNNN for home delivery.,^(^\d{5}-\d{4})$|^(\d{5}$)$,NNNNN-NNNN, NNNNN

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Validación de sintaxis predeterminada para códigos postales en direcciones de proveedor [página 686]

Definir asignaciones entre las direcciones de expedición de compra guiada y las regiones de proveedores preferentes y calificados

La capacidad de compra guiada de Soluciones de SAP Ariba Buying utiliza los códigos de país ISO estándar de 2 caracteres en las direcciones de expedición, pero se prefiere o califica a los proveedores en función de los datos maestros de código de región de su sitio. La asignación entre estos códigos permite que las búsquedas de la compra guiadas localicen los proveedores preferentes y calificados correctos.

Cuando un usuario de la capacidad de compra guiada de Soluciones de SAP Ariba Buying busca bienes o servicios, la búsqueda utiliza los códigos de país ISO estándar de 2 caracteres en sus direcciones de expedición para identificar y filtrar los resultados de la búsqueda en función de los proveedores calificados y preferentes. Sin embargo, se prefiere o califica a los proveedores en función de los códigos de región definidos por la tarea de importación de datos Importar códigos de región en Gestionar Administración Administrador del sitioImportación y exportación de datos .

Si la función de asignación configurable (SM-20598) está activada en su sitio, se utiliza una tarea de importación de datos Importar el código de país en los datos de asignación del código de región de sourcing independiente para definir asignaciones entre los códigos de país ISO de 2 caracteres que se utilizan en la compra guiada y los códigos de región que utiliza su sitio para identificar a proveedores preferentes y calificados. Si la función de asignación configurable no está activada, SAP Ariba asignará códigos de país de compra guiada a una lista estándar de códigos de región ISO de 3 caracteres. La función de asignación configurable (SM-20598) es adecuada para los sitios que no utilizan códigos de región ISO estándar de 3 caracteres y que, por lo tanto, deben definir asignaciones entre los códigos de país de compra guiada y sus propios datos maestros de código de región.

NotaPara utilizar estos datos maestros de asignación en las búsquedas de la compra guiada, también debe habilitar el parámetro PARAM_ENABLE_SM_INTEGRATION_ON_COUNTRYCODE en Administración ParámetrosGestionar parámetros .

Utilice la tarea de importación de datos Importar el código de país en los datos de asignación del código de región de sourcing para definir asignaciones entre los códigos de país ISO de 2 caracteres utilizados en las ubicaciones de proveedores de la compra guiada y los datos maestros de código de región utilizados para los proveedores preferentes y calificados. La tarea lee desde el archivo CountryToSourcingRegionMapping.csv, que incluye los campos siguientes:


CountryCode Uno de los códigos de país ISO de 2 caracteres que utiliza para las ubicaciones de proveedor en la compra guiada.

Sí


PUBLICPÚBLICO 85


SourcingRegionCode El código de región al que desea asignar el código de país. El valor de este campo debe ser válido en el campo Region de los datos maestros de región cargados en su sitio de Soluciones de SAP Ariba Strategic Sourcing.

Sí

El siguiente ejemplo muestra las líneas del archivo CountryToSourcingRegionMapping.csv, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 CountryCode,SourcingRegionCodeUS,USAJP,Japan GB,UK

Cómo importar sus datos

Después de ingresar sus datos en los archivos CSV, puede importarlos utilizando las tareas de importación de datos disponibles en el Site Manager en Ariba Administrator.

Requisitos previos

Debe ser un miembro del grupo Administrador de cliente para importar datos en un sitio.

Contexto

Estos pasos son para importar datos que no requieren traducción.

Procedimiento

1. Inicie sesión en su sitio utilizando el nombre de usuario y la contraseña de administrador.

2. En el panel de instrucciones, haga clic en Gestionar Administrador .3. En Ariba Administrator, haga clic en Site Manager y a continuación en Importación/Exportación de datos.4. Seleccione el tipo de operación de importación de datos que desea realizar. La operación de importación de

datos que elija determina exactamente cómo se importan los datos.

86PUBLICPÚBLICO


El número máximo de objetos que se pueden eliminar de la base de datos al mismo tiempo es 160,000. Este número está controlado por un parámetro del sistema. Si se supera este número, aparece un mensaje de advertencia.

En la siguiente tabla se describen las operaciones de importación. Si una tarea de importación de datos no admite una operación de importación de datos en particular, esa operación no está disponible.

Operación de importación Descripción

Cargar Crea y modifica objetos en la base de datos utilizando valores en el archivo de datos. Si un objeto en el archivo de datos no existe aún en la base de datos, se crea. Si un objeto en el archivo de datos ya existe en la base de datos, se modifica utilizando el valor en el archivo de datos.

Crear Crea nuevos objetos en la base de datos utilizando valores en el archivo de datos. Si un objeto en el archivo de datos ya existe en la base de datos, no se modifica.

Solo actualizar Modifica objetos existentes solo en la base de datos utilizando valores en el archivo de datos. Si un objeto en el archivo de datos no existe aún en la base de datos, no se crea. Si no desea modificar un objeto en particular, no lo incluya en el archivo de datos.

Desactivar Desactiva los objetos en la base de datos en función de los objetos en el archivo de datos. Si no desea desactivar un objeto en particular, no lo incluya en el archivo de datos.

5. Introduzca la ubicación del archivo relevante o haga clic en Examinar para buscar y seleccionar el archivo.6. Haga clic en Aceptar para importar los datos o haga clic en Cancelar para salir sin importar los datos.7. Haga clic en Actualizar estado en la página Importación/Exportación de datos para ver el estado actual de la

importación de datos.

Pasos siguientes

Para obtener información de estado detallada, haga clic en el enlace en la columna Estado.


Cómo importar los datos de traducción [página 87]

Cómo importar los datos de traducciónDespués de ingresar sus datos de traducción en los archivos CSV apropiados, puede importarlos usando las tareas de importación de datos disponibles en Site Manager en Ariba Administrator.

Requisitos previos

Debe ser un miembro del grupo Administrador de cliente para importar datos de traducción.


PUBLICPÚBLICO 87

Procedimiento

1. Inicie sesión en su sitio utilizando el nombre de usuario y la contraseña de administrador.

2. En el panel de instrucciones, haga clic en Gestionar Administrador .

3. En Ariba Administrator. seleccione Site Manager Importación/exportación de datos .4. Haga clic en Importar junto a la tarea de importación de datos que desea ejecutar.5. Seleccione el idioma que desea importar del menú desplegable. Seleccione Todo para importar traducciones

para todos los idiomas definidos en el CSV.6. Introduzca la ubicación del archivo CSV o haga clic en Examinar para buscar y seleccionar el archivo CSV.7. Haga clic en Aceptar para importar las traducciones o haga clic en Cancelar para salir sin importar las

traducciones.8. Haga clic en Actualizar estado en la página Importación/Exportación de datos para ver el estado actual de la

importación de datos.

Pasos siguientes

Para obtener información de estado detallada, haga clic en el enlace en la columna Estado.

Valores de idioma para definir traducciones

Los siguientes son valores válidos para el campo Language en los archivos CSV que definen las traducciones de los datos maestros de la gestión de proveedores:

● BrazilianPortuguese● Bulgarian● Croatian● Czech● Danish● Dutch● English● Finnish● French● German● Greek● Hungarian● Italian● Japanese● Korean● Norwegian● Polish

88PUBLICPÚBLICO


● Romanian● Russian● SimplifiedChinese● Spanish● Swedish● Thai● TraditionalChinese● Turkish

Temas acerca de la importación de datos relacionados con el proveedor en Administración de SM

Acerca de la importación de datos relacionados con el proveedor para la gestión de proveedor [página 89]

Cómo obtener datos de proveedor de SAP Ariba existentes [página 91]

Cómo importar datos de proveedor [página 93]

Formato del archivo de datos del proveedor [página 97]

Formato del archivo de datos de contacto del proveedor [página 102]

Supplier qualification data file format [página 105]

Formato del archivo de datos del proveedor preferido [página 110]

Formato del archivo de datos de fábrica del proveedor [página 114]

Formato del archivo de datos de la organización de compras [página 119]

Formato del archivo de datos de nombre de visualización personalizado [página 121]

Formato del archivo de datos del administrador de proveedor primario [página 123]

Formato del archivo de datos de la matriz de usuario (asignación de categoría de comprador) [página 125]

Formato del archivo Importación de proyectos de proceso de proveedor [página 130]

Formato de archivo de datos de Procesar reglas de asignación de estado automático del proyecto [página 133]

Formato de archivo de datos de registro de proveedor interno [página 136]

Clasificación de proveedores basada en la diversidad [página 138]

Acerca de la importación de datos relacionados con el proveedor para la gestión de proveedor

Los datos relacionados con el proveedor definen los proveedores y los contactos de proveedor en su sitio, así como sus características, como estado cualificado o preferido. Los datos relacionados con el proveedor se importan con la tarea Importación o exportación de datos en Administración de SM.


PUBLICPÚBLICO 89

En los sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura), siempre importa datos relacionados con el proveedor en Administración de SM.

SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura) utilizan los siguientes tipos de datos de proveedores:

Estos datos de proveedor... Definen...

Datos de proveedor [página 97] Los proveedores de su sitio.

Datos de contacto del proveedor [página 102] Los contactos de sus proveedores. Cualquier actividad de gestión del proveedor que implique un cuestionario externo (orientado al proveedor) requiere que el proveedor tenga al menos un contacto definido para él, ya sea a través de esta importación de datos o manualmente en el perfil de 360° del proveedor.

Datos de calificación de proveedor [página 105] Estados de calificación y descalificación para sus proveedores.

En los sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, los gestores de categorías o proveedores pueden administrar las calificaciones y descalificaciones de proveedores utilizando proyectos que incluyen cuestionarios y aprobaciones. Pueden descalificar las calificaciones definidas por esta importación de datos, volver a calificar las descalificaciones definidas por esta importación, etc.

En los sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura), los administradores de clientes pueden establecer el estado de calificación y descalificación a través de la importación de datos, pero los proyectos de calificación y descalificación no están disponibles.

Datos de proveedor preferido [página 110] Niveles de proveedores preferidos (categoría de estado preferido) para sus proveedores.

En los sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, los gestores de categorías o proveedores pueden administrar los niveles preferidos del proveedor utilizando proyectos de administración de proveedores preferidos que incluyen cuestionarios y aprobaciones. Editan los niveles de proveedores preferidos definidos por esta importación de datos utilizando esos proyectos.

En los sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura), los administradores de clientes pueden establecer niveles preferidos a través de la importación de datos, pero los proyectos de administración de proveedores preferidos no están disponibles.

90PUBLICPÚBLICO


Estos datos de proveedor... Definen...

Datos de la organización de compras del proveedor [página 119]

Las organizaciones de compras asociadas con sus proveedores.

Estos datos solo se utilizan en la capacidad de compra guiada en Soluciones de SAP Ariba Buying. Para obtener más detalles, consulte Administración de compra guiada.

Datos de nombre para mostrar personalizados [página 121] Las etiquetas personalizadas que especifique para los estados de registro y calificación. Solo el usuario comprador puede ver las etiquetas de visualización personalizadas.

Datos de administrador del proveedor primario [página 123] Los administradores de proveedores principales para sus proveedores. Los administradores de proveedores principales son usuarios internos que están familiarizados o son responsables de proveedores particulares. En los sitios que utilizan cuestionarios modulares de administración de proveedores, los administradores de proveedores principales pueden recibir notificaciones relacionadas con los vencimientos de los cuestionarios.

Datos de matriz (asignación de categoría de comprador) de usuario [página 125]

Asignaciones de usuarios internos o grupos de sistemas globales a grupos de proyectos específicos en proyectos de administración de proveedores para combinaciones específicas de mercancías, región y departamento.

Datos de registro de proveedor interno [página 136] Proveedores no registrados que quiere designar como registrados internamente.

Clasificación de proveedores basada en la diversidad [página 138]

Los proveedores se pueden clasificar en función de los tipos de diversidad.

Puede descargar muestras de todos los archivos de datos relacionados con el proveedor del área Importaciones/Exportaciones de Administración de SM. En el panel de instrucciones, haga clic en GestionarAdministración de SM para acceder a esta área.

NotaLos archivos de muestra que descarga incluyen una columna para el nombre del proveedor, que se incluye en los datos exportados solo como referencia. No la incluya en los archivos de datos que importe. Las excepciones a esta regla son las columnas de name1 a name4 en el archivo que importa con la tarea de importación de datos Proveedores. Estas columnas se deben incluir en el archivo importado.

SugerenciasPara obtener información sobre la importación de cuestionarios de registro de proveedor interno en el área separada Cuestionarios de Administración de Supplier Management, consulte Cómo importar un cuestionario de registro de proveedor [página 542].

Cómo obtener datos de proveedor de SAP Ariba existentesSi ya tiene una solución SAP Ariba, debe agregar sus proveedores existentes a la base de datos de proveedores. La obtención de datos de proveedores de SAP Ariba existentes implica el uso de la tarea Importación/exportación de datos en Ariba Administrator.


PUBLICPÚBLICO 91

Requisitos previos

Debe ser miembro del grupo Administrador de clientes o Administrador de proveedores/clientes para exportar datos de proveedor en Ariba Administrator.

Contexto

Los datos de proveedor de SAP Ariba existentes se exportan en un archivo SupplierOrganizationExport.zip. Ese archivo contiene dos archivos CSV: SupplierOrganization_Export.csv, que contiene datos sobre los proveedores, y SupplierOrganizationOrganizationIdPart_Export.csv, que asigna ID de dominio de proveedor. Para obtener más detalles sobre los campos de estos archivos, haga clic en Descargar diccionario de datos en la tarea Ariba Administrator Site Manager Importación/exportación de datos .

PrecauciónSi está migrando sus organizaciones de proveedores existentes y los cuestionarios de perfil de proveedores al modelo de proveedor unificado y los cuestionarios de registro de proveedores, consulte Migración de organizaciones de proveedores al modelo de proveedor unificado antes de intentar importar datos de proveedores existentes de SAP Ariba en Administración de SM. Esa guía contiene información importante sobre cómo migrar proveedores con los ID de proveedor de ERP correctos y la información del estado de la dirección, así como información detallada sobre cómo funciona la migración y el orden en el que debe realizar los pasos de migración.

Procedimiento

1. Realice una de estas acciones:

○ Si su sitio incluye Soluciones de SAP Ariba Procurement, en el panel de instrucciones, haga clic en Gestionar Administración central .

○ Si su sitio no no incluye Soluciones de SAP Ariba Procurement, en el panel de instrucciones, haga clic en Gestionar Administración .

2. Seleccione Site Manager Importación/exportación de datos .3. Haga clic en la pestaña Exportar.4. Localice la tarea de exportación de datos Export Supplier Organizations (CSV) y haga clic en

Exportar.5. Guarde el archivo ZIP exportado en la ubicación que desee.

Pasos siguientes

Después de exportar los proveedores existentes de SAP Ariba desde su sitio, los importa a la base de datos de proveedores [página 93].

92PUBLICPÚBLICO


Cómo importar datos de proveedor

La importación de datos relacionados con el proveedor pone a disposición las actividades de gestión de proveedores, de riesgo y de compra.

Requisitos previos

Debe ser miembro del grupo Administrador de Ops de Supplier Management, Gestor de riesgo de proveedor o Administrador de clientes para importar los datos de proveedor a Administración de SM.

NotaPara los clientes que utilizan la compra guiada, debe pertenecer a los dos grupos Administrador de proveedor/cliente y Administrador de Ops de Supplier Management.

Si no va a importar proveedores para la compra guiada y su sitio incluye soluciones SAP Ariba existentes con datos de proveedor, debe obtener dichos datos antes de importarlos.

Los proveedores a los que hacen referencia los archivos de datos de proveedor, como los contactos de proveedor y los datos de fábrica de proveedor, deben existir en la base de datos antes de importar los archivos, o bien como resultado de importar proveedores primero o bien porque se crearon manualmente en la interfaz de usuario. La excepción a esta regla es para datos de calificación de proveedor y datos de lista de proveedores preferidos, que ofrecen una opción para crear los proveedores a los que se hace referencia en el archivo si todavía no existen. Sin embargo, si va a importar datos de proveedor en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management, los datos en estos archivos son muy limitados y se recomienda importar los datos de proveedor primero.

Contexto

Debe importar todos los datos de proveedor para proveedores exportados de soluciones en la nube de SAP Ariba en archivos CSV. No existe ninguna restricción en el nombre del archivo. La importación de datos de proveedor admite los siguientes tipos de codificación para archivos CSV:

● UTF-8● US ASCII● ISO-8859-1● IUTF-16BE● UTF-16LE● UTF-16

Salvo que se especifique lo contrario, todas las importaciones de datos de proveedor añaden nuevos registros y actualizan los registros existentes. Por ejemplo, si importa datos de proveedor con un nuevo ID de suministrador de ERP, la operación de importación agrega el nuevo registro de proveedor a la base de datos. Si importa datos de proveedor con un ID de proveedor ERP existente y un sistema fuente, pero con un cambio en otros datos como una dirección diferente, la operación de importación actualiza el registro de proveedor existente con la nueva dirección. Si un fichero de datos contiene un registro existente sin modificaciones, la operación de importación ignora el registro.


PUBLICPÚBLICO 93

Procedimiento

1. Desde el panel de instrucciones, vaya a Administración de SM. Las vías de acceso disponibles dependen de los grupos a los que pertenece su usuario.○ En los sitios que incluyen Administración de SM, los miembros del grupo Administrador de Ops de

Supplier Management, Administrador de ERP de SM o Administrador de clientes pueden elegir Gestionar Administración de SM .

○ Los miembros del grupo Gestor de riesgo de proveedor pueden acceder a Administración de SM desde el panel de instrucciones de SAP Ariba Supplier Risk: seleccione el icono de configuración ( ) y, a continuación, seleccione Importar datos Enlace con el administrador de Supplier Management .

2. Elija Importación o exportación de datos.3. En la ficha Importar, seleccione el tipo de datos que desea importar del menú desplegable Tipo de archivo.

Las importaciones de datos que están disponibles dependen de sus soluciones y de las funciones opcionales que están disponibles y pueden incluir:

Este tipo de datos... importa...

Proveedores Proveedores de fuera de SAP Ariba en un archivo CSV.

Proveedor de Sourcing Proveedores exportados de soluciones en la nube SAP Ariba en SupplierOrganizationExport.zip. Solo importe el archivo SupplierOrganizationExport.zip utilizando esta tarea. No importe los archivos CSV que contiene individualmente.

PrecauciónUtilice solo esta tarea de importación de datos para mirar organizaciones de proveedor existentes de otra solución SAP Ariba. Hay información importante que debe tener en cuenta acerca de cómo migrar proveedores con los ID de suministrador de ERP correctos y de la información del estado de dirección antes de utilizar esta tarea. Si:○ Va a agregar proveedores de una solución SAP

Ariba a SAP Ariba Supplier Risk sin SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura), consulte los temas sobre la migración de organizaciones de proveedor al modelo de suministrador unificado en la guía de configuración.

○ Va a migrar proveedores y perfiles de proveedor de una solución de SAP Ariba existente a SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura), consulte Migración de proveedores al modelo de proveedor unificado. Esta guía también contiene información importante

94PUBLICPÚBLICO




Este tipo de datos... importa...

sobre el orden en el que realizar varios pasos de migración, incluyendo esta importación de datos, así como otros requisitos de migración.

Contactos de proveedor Contactos de proveedor en un archivo CSV. Debe tener una suscripción activa a SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance para importar los contactos de proveedores.

Datos de calificación de proveedor Una lista de calificaciones de proveedor por mercancía y código y región en un archivo CSV.

Datos de lista de proveedores preferidos Una lista de proveedores preferidos por código de mercancía y región en un archivo CSV.

Datos de fábrica de proveedor Información acerca de las fábricas del proveedor en un archivo CSV. Estos datos solo son informativos.

Datos de organización de compras Las organizaciones de compras asociadas con el proveedor, incluidos los valores predeterminados, en un archivo CSV. Estos datos solo se utilizan en la capacidad de compra guiada en Soluciones de SAP Ariba Buying.

Nombres de visualización personalizados Etiquetas personalizadas para estados de registro y calificación en un archivo CSV.

Administrador del proveedor primario Los nombres de contactos internos principales para los proveedores en un archivo CSV.

Matriz de usuario Asignaciones de usuarios a productos, regiones y grupos de proyecto de gestión de proveedores en un archivo CSV.

Datos de riesgo de proveedor Datos de riesgo para proveedores en SAP Ariba Supplier Risk.

Importación de proyectos de procesos de proveedores Lista de estados de proceso por mercancía, región y departamento en un archivo CSV. Esta importación de datos solo está disponible en sitios SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance donde la función de marco flexible para calificación y otros procesos de ciclo de vida (SM-16798) esté habilitada.

Procesar reglas de asignación de estado automático de proyecto

Reglas que definen los estados en los que se fijan automáticamente los proyectos de proceso cuando los cuestionarios modulares incluidos cumplen las condiciones de estado especificadas. Esta importación de datos solo está disponible en sitios SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance donde la función de marco flexible para calificación y otros procesos de ciclo de vida (SM-16798) esté habilitada.


PUBLICPÚBLICO 95

4. (Opcional) Para los datos de calificación de proveedor o los datos de lista de proveedores preferidos, elija Crear proveedor si es necesario para añadir proveedores en los datos que no existen todavía en la base de datos.

Si utiliza esta opción, la opción preferida de los proveedores calificados se crea en la base de datos con ID de SM, pero sin nombre. Para visualizarlos correctamente en la interfaz de usuario, importe datos completos para ellos con la opción de importación de datos Proveedores o Proveedores de Sourcing y especifique esos ID de SM en los archivos de datos de proveedor. Se recomienda importar primero los proveedores, en lugar de crearlos a partir de los datos de proveedor preferido o calificado.

5. Elija Elegir archivo y busque el archivo que desea importar.6. Seleccione la codificación que el archivo de datos que desea importar utiliza en el menú desplegable Tipo de

codificación.7. Elija Importar.

Pasos siguientes

Elija la ficha Importar resumen para ver el estado de la importación de datos. Si la importación contiene errores, haga clic en el enlace Ver situado a la derecha del número de errores de la importación para ver o descargar mensajes de error.

Puede cancelar una importación de datos si hace clic en Cancelar trabajo.

SugerenciasSi utiliza Microsoft Internet Explorer y no ve ninguna información en la columna Estado de la ficha Resumen de importación, ajuste la configuración de compatibilidad del modo de documento del navegador. Para ello, haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la ventana del navegador y seleccione Inspeccionar elemento para visualizar el panel de inspección en la parte inferior de la ventana del navegador. Elija la ficha Emulación, seleccione 10 en el menú desplegable Modo de documento y cierre el panel de inspección.


Cómo obtener datos de proveedor de SAP Ariba existentes [página 91]Formato del archivo de datos del proveedor [página 97]Formato del archivo de datos de contacto del proveedor [página 102]Supplier qualification data file format [página 105]Formato del archivo de datos del proveedor preferido [página 110]Formato del archivo de datos de fábrica del proveedor [página 114]Formato del archivo de datos de la organización de compras [página 119]Formato del archivo de datos de nombre de visualización personalizado [página 121]Formato del archivo de datos del administrador de proveedor primario [página 123]Formato del archivo de datos de la matriz de usuario (asignación de categoría de comprador) [página 125]Formato del archivo de importación de datos de riesgo de proveedorTemas acerca de la configuración de la exposición a riesgoCómo migrar manualmente los datos de organización de proveedor

96PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/895a1cb8979248ebb804e25a53e13f6e.html

https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/b09cfb715a3645228558c1b1ef9dab7e.html

https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/458d0e799c8f47498adb1e34c2981256.html

Formato del archivo Importación de proyectos de proceso de proveedor [página 130]Formato de archivo de datos de Procesar reglas de asignación de estado automático del proyecto [página 133]

Formato del archivo de datos del proveedor

La importación de datos de proveedor crea proveedores en la base de datos.

Utilice la tarea de importación de datos Proveedores para importar proveedores a su sitio. La tarea lee un archivo CSV que contiene los siguientes campos:

Campo Descripción ¿Obligatorio? Longitud de campo máxima

erpVendorId El ID del proveedor en el sistema ERP integrado.

Sí 50

(la longitud de campo máxima de SAP ERP es 10)

smVendorId El ID que SAP Ariba asigna al proveedor. El valor en este campo debe ser un ID de suministrador de SM existente.

Si importa un registro de proveedor con un smVendorId existente pero con un valor nuevo de erpVendorId, la base de datos actualiza el registro de proveedor existente con el nuevo erpVendorId. El nuevo erpVendorId debe ser único; no puede coincidir con un registro de proveedores existente. Solo puede actualizar los ID de suministrador de ERP para los proveedores que tienen un estado de integración No integrado o En curso o cuya integración inicial se encuentra en un estado de error.

Sí, actualización del erpVendorId. De lo contrario, no.

masterVendorId No se utiliza actualmente. No 255

sourceSystem El sistema en que se ha creado el proveedor; por ejemplo, SM para SAP Ariba o SAP para SAP ERP.

Sí 255

name1 El nombre primario del proveedor.

Sí 125



PUBLICPÚBLICO 97


name2 Un nombre alternativo para el proveedor.

No 125


name3 Un segundo nombre alternativo para el proveedor.

No 125


name4 Un tercer nombre alternativo para el proveedor.

No 125


phone El número de teléfono del proveedor.

No 40

fax El número de fax del proveedor.

No 40

line1 La primera línea de una dirección de proveedor.

Como mínimo uno de los siguientes campos es necesario: line1, line2, line3, city, state, postalCode o countryCode

125


line2 La segunda línea de la dirección del proveedor.


255

line3 La tercera línea de la dirección del proveedor.


255

postalCode El código postal de la dirección del proveedor.


10

poBox El número de apartado de correos de la dirección del proveedor.

No 10

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city La ciudad de la dirección del proveedor.


40

state El estado o la provincia de la dirección del proveedor.


6

stateName El estado de la organización del proveedor migrada del campo stateName de la organización.

Este campo está incluido en las exportaciones de datos de proveedor con fines informativos y, por lo tanto, también se incluye en el archivo de muestra de datos de proveedor. Sin embargo, solo incluye datos de organizaciones de proveedores migradas si la tarea de importación de datos Proveedores de Sourcing utiliza la opción Considerar estado como nombre de estado. Para obtener más detalles sobre esta opción, consulte Migración de organizaciones de proveedores al modelo de suministrador unificado.

No es necesaria la presencia de este campo en las importaciones de datos de proveedor. Si vuelve a importar un archivo exportado anteriormente, no edite o elimine los valores en esta columna.

No. Este campo se igno en las importaciones de datos del proveedor.


PUBLICPÚBLICO 99


countryCode El código ISO del país/región de dos caracteres para la dirección del proveedor.

Como mínimo uno de los siguientes campos es necesario: line1, line2, line3, city, state, postalCode o countryCode.

O bien taxIdentificationNumberTypeCode o countryCode es necesario.

countryCode es necesario para el enriquecimiento del país/región en soluciones de SAP Ariba Supplier Risk.

3 (el mínimo es 2)

taxIdentificationNumberTypeCode

Un código que identifica el tipo de número de identificación fiscal.

O bien taxIdentificationNumberTypeCode o countryCode es necesario. Si especifica partyTaxID, taxIdentificationNumberTypeCode también es obligatorio.

2

partyTaxID ID fiscal del proveedor. No 20

longPartyTaxID El formato largo del ID fiscal del proveedor.

No 60

dunsId El número DUNS del proveedor.

No 11

active Si el proveedor descrito en la fila actual está activo (TRUE) o inactivo (FALSE). Si este campo está vacío, la fila está marcada como activa.

No

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s4OrgSystemId Utilizado internamente solo. Los proveedores migrados siempren incluyen un s4OrgSystemId.

Este campo está incluido en las exportaciones de datos de proveedor con fines informativos y, por lo tanto, también se incluye en el archivo de muestra de datos de proveedor. Sin embargo, SAP Ariba solo lo utiliza internamente. No es necesaria la presencia de este campo en las importaciones de datos de proveedor. Si vuelve a importar un archivo exportado anteriormente, no edite ni elimine los valores de esta columna.

No

A menos que se indique lo contrario, la longitud mínima de los campos necesarios es 1. En sitios integrados con SAP ERP, los datos enviados a SAP ERP se truncan en función de la longitud de campo máxima de SAP ERP.

El siguiente ejemplo muestra líneas de un archivo CSV del proveedor, así como la cabecera obligatoria:

erpVendorId,masterVendorId,sourceSystem,name1,name2,name3,name4,phone,fax,line1,line2,line3,postalCode,poBox,city,state,stateName,countryCode,taxIdentificationNumberTypeCode,partyTaxID,longPartyTaxID,dunsId,active,s4OrgSystemId VDR100001,,SAP,ABC Company,,,,555-555-5555,555-555-5556,1234 Main Street,,,12345,,Anytown,CA,,USA,02,AB1234,ABCD12345678910,987654321,TRUE,,

NotaPuede utilizar varias filas para agregar o actualizar varios ID fiscales diferentes para distintos valores de countryCode para el mismo proveedor. No obstante, en ese caso:

● Una fila debe incluir amboserpVendorId e smVendorId para el proveedor. Las demás filas del mismo proveedor deben incluir o bienerpVendorIdo biensmVendorId, pero no ambos, y dichas fila deben incluir todas el mismo tipo de ID.Por ejemplo, si la importación incluye 10 filas de ID para el mismo proveedor, una fila debe incluir los dos valores erpVendorId y smVendorID. Las demás 9 filas deben incluir todas erpVendorId o smVendorId.

● Si está actualizando un ID fiscal existente específico de país/región para un proveedor, el archivo de importación debe incluir las filas para todos los valores existentes para dicho proveedor, independientemente de si las filas contienen actualizaciones.

● Se puede importar un registro de proveedor con campos de impuestos vacíos si se incluye countryCode. Sin embargo, si la importación incluye datos de impuestos para un proveedor, todas las filas de ese proveedor deben contener los campos de impuestos obligatorios.

● La importación de datos de proveedor no admite impuestos de varios países.


PUBLICPÚBLICO 101

Si no se cumplen estas reglas, se puede provocar la creación de información fiscal ampliada duplicada para el proveedor o errores de importación.


¿Cómo afectan los datos importados del proveedor al enriquecimiento corporativo de riesgo?

Formato del archivo de datos de contacto del proveedor

Los contactos del proveedor son los empleados del proveedor con los que interactúa su empresa, y el contacto principal recibe los cuestionarios por defecto.

Para especificar varios contactos para el mismo proveedor, agregue una fila única para cada contacto.

La tarea de importación de datos de Contactos del proveedor se utiliza para agregar contactos a proveedores. Lee un archivo CSV que tiene los siguientes campos:



Sí

supplierName El nombre del proveedor. Las exportaciones de los datos de contacto del proveedor incluyen este campo con fines informativos y, por lo tanto, se incluye en el archivo de datos de muestra del contacto del proveedor. No es necesaria la presencia de este campo en las importaciones de datos de contacto del proveedor. En las importaciones, erpVendorId asocia un contacto con un proveedor y supplierName se ignora.

No

sourceSystem El sistema en que se ha creado el proveedor; por ejemplo, SM para SAP Ariba o SAP para SAP ERP.

Sí

firstName El nombre del contacto del proveedor. No

middleName El segundo nombre del contacto del proveedor.

No

lastName El apellido del contacto del proveedor. No

102PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/3a38d57cb47d4e84bfe16cc56a2d8177.html


countryCode El código de país/región del número de teléfono de la línea fija de la persona de contacto del proveedor. Soluciones de SAP Ariba Supplier Management inserta automáticamente un signo de más (+) delante del código de país/región en la visualización de la interfaz del usuario.

No

telephone El número de teléfono de la línea fija del contacto del proveedor.

No

mobileCountryCode El código de país/región del número de teléfono móvil del contacto del proveedor. Soluciones de SAP Ariba Supplier Management inserta automáticamente un signo de más (+) delante del código de país/región en la visualización de la interfaz del usuario.

No

mobilePhone El número de teléfono móvil del contacto del proveedor.

No

email La dirección de correo electrónico del contacto del proveedor, que es por defecto el nombre de usuario de los contactos del proveedor creados mediante la importación de datos (el contacto del proveedor puede editar su nombre de usuario en Ariba Network). Puede crear dos contactos de proveedor diferentes con las mismas direcciones de correo electrónico para un proveedor porque las direcciones de correo electrónico no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo: puede crear emailad[email protected] y Emailad[email protected].

Sí

type El tipo del contacto del proveedor, que debe coincidir con uno de los tipos definidos en su sitio.

No

locale El código ISO para el idioma del contacto del proveedor.

No

title El título del contacto del proveedor. No


PUBLICPÚBLICO 103


categories Las mercancías de las que es responsable el contacto del proveedor.

NotaEste código debe coincidir con los datos maestros de mercancía cargados en su sitio Soluciones de SAP Ariba Strategic Sourcing.

No

regions Las regiones de las que es responsable el contacto del proveedor.

NotaEste código debe coincidir con los datos maestros de región cargados en su sitio Soluciones de SAP Ariba Strategic Sourcing.

No

active Un valor booleano que especifica si la asignación descrita en la fila actual está activada (TRUE) o desactivada (FALSE). Si este campo está vacío, la fila está marcada como activa. Los contactos desactivados se eliminan del proveedor.

No

timeZoneID El ID de la zona horaria en el que se encuentra el contacto del proveedor. Para obtener una lista de IDs de zona horaria válidos, en el área Importación o exportación de datos de la Administración de SM, seleccione Contactos de proveedor del menú desplegable Tipo de fichero y haga clic en Exportar zonas horarias disponibles.

No

104PUBLICPÚBLICO



isPrimary Un valor booleano que especifica si el contacto del proveedor es el contacto principal del proveedor. Son valores válidos TRUE y FALSE.

Si ninguno de los contactos del proveedor se ha designado como contacto principal, el primer contacto del proveedor que aparece en el archivo se convierte en el contacto principal.

Si se ha designado más de un contacto del proveedor como contacto principal, el último contacto del proveedor designado como principal en el archivo se convierte en el contacto principal.

Sí

El siguiente ejemplo muestra líneas de un archivo CSV de contactos del proveedor, así como la cabecera obligatoria:

erpVendorId,firstName,middleName,lastName,countryCode,telephone,mobileCountryCode,mobilePhone,email,type,locale,title,categories,region,active,timeZoneID,isPrimary VND123456,Francine,Marie,Peugot,33,555-555-5555,,,[email protected],,fr,,4213,FRA,TRUE,Europe/Paris,TRUE

NotaAunque no hay un límite para el número de contactos que puede agregar a un proveedor, se pone a disposición un máximo de 1000 contactos activos por proveedor para la búsqueda, sin ningún orden o prioridad en particular y sin garantía de que uno de esos 1000 contactos sea el contacto principal. Solo los contactos que están disponibles para la búsqueda se muestran en listas de contactos disponibles durante el cuestionario o en las invitaciones a eventos de sourcing y otros flujos de trabajo que implican la selección de contactos o que se pueden utilizar en búsquedas de proveedores.

Supplier qualification data file format

Supplier qualification data is used to designate the suppliersreferr qualified for specific categories and regions in the guided buying feature for SAP Ariba Buying and Invoicing, and for supplier qualifications that were achieved outside of SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

NotaIf the process project feature (SM-16798) is enabled in your site, you can only use this data import to update existing qualifications to Expired status. To add or update other qualification statuses, use the supplier process status data import [page 130] instead. Statuses for processes with the qualification lifecycle type are automatically mapped to standard SAP Ariba qualification lifecycle statuses [page 65].


PUBLICPÚBLICO 105

You use the Supplier qualification data data import task to designate qualified suppliers. The task reads from a CSV file that contains the following fields:

Field Description Required?

sourceSystem For existing SAP Ariba suppliers, if the SupplierOrganizationOrganizationIdPart_Export.csv file contains a Domain and Value entry for the supplier, use the Domain in this field. If not, use SM.

For suppliers imported from outside SAP Ariba, use the sourceSystem specified in Supplier.csv.

Yes for existing suppliers.

For suppliers that do not already exist in the database, if you check the Create supplier if required option during data import, you can leave this field blank. The supplier is added with the default SM source system.

vendorId For existing SAP Ariba suppliers, if the SupplierOrganizationOrganizationIdPart_Export.csv file contains a Domain and Value entry for the supplier, use the Value in this field. If not, use the Parent.SystemID.

For suppliers imported from outside SAP Ariba, use the erpVendorId specified in Supplier.csv.

Yes

category The commodity code ID for which qualification status applies.

NotaThis code must match the commodity master data loaded in your Soluciones de SAP Ariba Strategic Sourcing site.

Yes

106PUBLICPÚBLICO



region The code for the region in which the qualification status applies. This code must match the region master data loaded in your site.

NotaIf your organization uses guided buying, SAP Ariba maps country/region codes in guided buying user ship-to addresses to a standard list of ISO 3-character region codes used for qualified and preferred supplier statuses. If you use other region codes, you must define custom mappings [page 85] between guided buying country/region codes and preferred and qualified supplier region codes.

SugerenciasIf you are a guided buying customer, make sure that users have a matching ship-to country/region in the user files in Soluciones de SAP Ariba Procurement.

Yes

businessUnit The department ID for which the qualification status applies.

NotaThis code must match the department master data loaded in your Soluciones de SAP Ariba Strategic Sourcing site.

This field is only used if the business unit matrix enhancement feature is enabled in your site. If it is not, leave it blank.

Yes


PUBLICPÚBLICO 107


status The supplier's qualification status. The following are valid status values:

● NotQualified● QualificationStarted● InQualification● PendingQualificationAppr

oval● PendingResubmit● QualificationRestricted● QualificationRejected● Disqualified● Qualified● Expired● Cancelled

If you use display mappings to customize what statuses are called in your site, you must still use these values to import supplier qualification data.

Yes

endDate The date to which the supplier qualification status is valid for the specified commodity and region, in the format YYYY-MM-DD. This date is for informational purposes only and does not trigger an automatic change of qualification status.

No

name1 The name of the supplier. Yes if you use the Create supplier if required option during data import to create suppliers based on the data in this file. Otherwise no.

requalificationEligibleDate The date from which a supplier with a disqualification or expired qualification is eligible for requalification for the specified commodity and region, in the format YYYY-MM-DD. This date is for informational purposes only and does not trigger an automatic change of qualification status.

No

108PUBLICPÚBLICO



statusQualifier Supported values are:

● CREATE, to add a new qualification.

● UPDATE, to update the status of an existing qualification.

These values are case sensitive.

Yes

NotaRows that don't have a valid value in this field show as successfully imported but are ignored.

This file can contain a maximum of 1,000 suppliers per commodity/region combination. If you add more than this maximum, supplier searching won't find all preferred or qualified suppliers.

NotaAttempting to remove a supplier previously set as qualified with NotQualified or Cancelled could cause data corruption in guided buying. Instead, use Disqualified or Expired to remove these suppliers.

To specify the same supplier as qualified for multiple categories or regions, add a unique row for each combination of category, region, and supplier.

The following example shows lines of a supplier qualification CSV file, as well as the mandatory header:

sourceSystem,vendorId,category,region,businessUnit,status,startDate,endDate,name1,requalificationEligibleDate,statusQualifier SAP,VDR1000001,1412,USA,IT,Qualified,2017-02-01,2018-01-31,ABC Company,CREATE SAP,VDR1000002,14,USA,HR,Disqualified,2017-02-01,2017-12-31,XYZ Company,2018-01-01,UPDATE

To remove a supplier previously set as qualified and preferred, an administrator can remove the supplier by doing the following:

● In the preferred supplier CSV file, set the active field to FALSE, or set an endDate value.● In the supplier qualification CSV file, update the qualification status to Disqualified or Expired.

NotaEn sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, puede fijar estados de calificación para un proveedor ya sea automáticamente mediante la importación de datos de calificación o de la API de datos de proveedor con paginación, o manualmente mediante los proyectos de calificación y descalificación. SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance se ha diseñado para mantener las calificaciones a largo plazo mediante proyectos, que incluyen cuestionarios y flujos de trabajo. Las calificaciones fijadas mediante la importación de datos o la API de datos de proveedor con paginación no tienen proyectos de calificación o descalificación asociados. Tenga en cuenta el siguiente comportamiento:

● Si se ha fijado un estado de calificación con un proyecto de calificación o descalificación aprobado, no podrá utilizar la importación de datos o la API para actualizarlo. Si se ha calificado a un proveedor mediante un proyecto de calificación, debe descalificarlo mediante un proyecto de descalificación. Si un proveedor se ha descalificado mediante un proyecto de descalificación, debe calificarlo mediante un proyecto de calificación. Si un proveedor se ha calificado mediante un proyecto de calificación con una fecha de expiración y la calificación ha expirado, debe volver a solicitarla mediante un proyecto de calificación.

● Si se fijó un estado de calificación mediante la importación de datos o la API, puede utilizar un proyecto de calificación o descalificación para actualizarlo. En este caso, un administrador de calificaciones puede iniciar una descalificación o recalificación en el perfil de proveedor de 360º. A continuación, SAP Ariba


PUBLICPÚBLICO 109

Supplier Lifecycle and Performance creará el proyecto de calificación o descalificación adecuado en función de las mercancías, las regiones y los departamentos de calificación especificados. Una vez creado el proyecto, solo podrá gestionar el estado de calificación mediante proyectos.

● Las fechas de admisibilidad de calificación (expiración) y de recalificación en las importaciones de datos de calificación o solicitudes de API son solo informativas y no desencadenan actualizaciones en el estado de calificación. Por ejemplo, si utiliza la importación de datos o la API para definir el estado calificado con una fecha de fin el 31/01/2020, el estado de la calificación no cambia a vencida el 01/02/2020. Puesto que no había ningún proyecto de calificación subyacente para fijar el estado, no puede iniciar una recalificación basada en proyecto para una calificación que haya definido mediante la importación de datos o la API y que ya haya pasado la fecha de vencimiento. La calificación retiene el estado de calificación original, a no ser que lo actualice con otra importación de datos u operación de API.

● Puesto que las mercancías, las regiones y los departamentos son jerárquicas, con niveles superiores e inferiores, cuando se califica o descalifica una combinación de mercancía, región o departamento, también se descalifica o califica automáticamente en los niveles inferiores de la rama jerárquica. Si se descalifica a un proveedor en un nivel superior de la jerarquía, no se puede calificar en un nivel inferior. Por ejemplo, si descalifica al proveedor para ropa en los Estados Unidos, no puede calificarlo para camisas en Colorado. Sin embargo, si un proveedor está calificado en un nivel superior y la calificación no se basa en proyectos, puede utilizar la importación de datos o la API para descalificarlo parcialmente en un nivel inferior. Por ejemplo, si el proveedor está calificado para ropa en los Estados Unidos, puede descalificarlo para zapatos en Texas.

If you see the following error during import, Unable to reach MDS or invalid code specified-[XXXX], check the following to ensure your import is successful:

● The suppliers in the import file exist in the database. Click Suppliers Export to export the Suppliers.csvRows that don't have a valid value in this field show as successfully imported but are file and look for the required supplier on the list.

● The commodity code domain is set appropriately in the Other Settings section of SM Admin.● The data values in the file are active and enabled in SAP Ariba Buying (commodity code) and SAP Ariba

Sourcing(commodity code and region), including all the parents to the top of the commodity code and region hierarchies.


Formato del archivo de datos de nombre de visualización personalizado [page 121]Definir asignaciones entre las direcciones de expedición de compra guiada y las regiones de proveedores preferentes y calificados [page 85]Cómo cancelar un proyecto de calificación de proveedor en curso [page 552]

Formato del archivo de datos del proveedor preferido

Los datos de proveedor preferido se utilizan para designar proveedores preferidos en la función de compra guiada para SAP Ariba Buying y SAP Ariba Buying and Invoicing y en SAP Ariba Supplier Risk, y para proveedores que se crearon fuera de SAP Ariba en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

110PUBLICPÚBLICO


Para especificar el mismo proveedor como preferido para varias categorías, añada una fila única para cada combinación de categoría y proveedor. Los estados de categoría preferidos no se admiten en infraestructuras de integración de varios sistemas ERP.

Importe datos de su lista de proveedores preferidos utilizando el tipo de archivo Datos de la lista de proveedores preferidos y un archivo CSV que contiene los siguientes campos:


sourceSystem Para proveedores de SAP Ariba existentes, si el archivo SupplierOrganizationOrganizationIdPart_Export.csv contiene un Domain y una entrada de Value para el proveedor, utilice el Domain en este campo. Si no, utilice SM.

Para proveedores importados desde fuera de SAP Ariba, utilice el sourceSystem especificado en Supplier.csv.

Sí

vendorId Para proveedores de SAP Ariba existentes, si el archivo SupplierOrganizationOrganizationIdPart_Export.csv contiene un Domain y una entrada de Value para el proveedor, utilice el Value en este campo. Si no, utilice el Parent.SystemID.

Para proveedores importados desde fuera de SAP Ariba, utilice el erpVendorId especificado en Supplier.csv.

Sí

category El ID de código de mercancía para el que se prefiere el proveedor.

NotaEste código debe coincidir con los datos maestros de mercancía cargados en su sitio Soluciones de SAP Ariba Strategic Sourcing.

Sí


PUBLICPÚBLICO 111


region El código de la región en la que el proveedor es preferido. Este código debe coincidir con los datos maestros de región cargados en su sitio.

NotaSi su organización utiliza la compra guiada, SAP Ariba asigna los códigos de país/región en las direcciones de expedición del usuario de la compra guidada a una lista predeterminada de códigos de región de 3 caracteres ISO utilizados para los estados de proveedor preferido y cualificado. Si utiliza otros códigos de región, debe definir asignaciones personalizadas [página 85] entre los códigos de país/región de compra guiada y los códigos de región de proveedor preferido y calificado.

SugerenciasSi es un cliente de compras guiadas, asegúrese de que los usuarios tengan el mismo país/región de expedición en los archivos de usuario en Soluciones de SAP Ariba Procurement.

Sí

businessUnit Se aplica el ID del departamento para el que es válido el estado de preferido.

NotaEste código debe coincidir con los datos maestros de departamento cargados en su sitio Soluciones de SAP Ariba Strategic Sourcing.

Este campo sólo se utiliza si la función de la ampliación de la matriz de la unidad empresarial está activada en su sitio. Si no es así, deje el campo en blanco.

Sí

112PUBLICPÚBLICO



startDate La fecha a partir de la cual el estado de la cualificación de proveedores es válido para la mercancía y la región especificadas, en el formato YYYY-MM-DD.

No

endDate La fecha hasta la cual el estado de la cualificación de proveedores es válido para la mercancía y la región especificadas, en el formato YYYY-MM-DD.

No

level El nivel de estado preferido del proveedor.

Este nivel de estado debe ser uno de los valores de UniqueName en los datos maestros utilizados para definir niveles de proveedor preferido en su sitio.

Sí

active Un valor booleano que especifica si el nivel de proveedor preferido descrito en la fila actual está activado (TRUE) o desactivado (FALSE). Si este campo está vacío, la fila está marcada como activa.

El siguiente ejemplo muestra una línea de un archivo CSV de proveedor preferido, así como la cabecera obligatoria:

sourceSystem,vendorId,category,region,startDate,endDate,level,active SM,VDR100001,4212,North America,,,1,TRUE

Si su empresa decide cambiar el proveedor preferido para esa categoría y región, un administrador puede cambiar el proveedor realizando los siguientes cambios en un archivo CSV de proveedor preferido:

● Definir el campo active como FALSE o definir un valor endDate

sourceSystem,vendorId,category,region,startDate,endDate,level,active SM,VDR100001,4212,North America,,,1,FALSE SM,VDR100002,4212,North America,,,1,TRUE

Para eliminar un proveedor definido previamente como cualificado y preferido, un administrador puede eliminar el proveedor haciendo lo siguiente:

● En el archivo CSV del proveedor preferido, establezca el campo active en FALSE o defina un valor endDate.● En el archivo CSV de cualificación de proveedores, actualice el estado de cualificación a Disqualified o

Expired.

NotaEn sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, puede fijar estados de categoría preferidos para un proveedor ya sea automáticamente mediante la importación de datos de proveedor preferida o de la API de datos de proveedor con paginación, o manualmente mediante los proyectos de gestión de proveedores preferidos. Los estados de categoría preferidos fijados mediante la importación de datos o la


PUBLICPÚBLICO 113

API no tienen asociados proyectos de gestión de proveedores preferidos. En la interfaz de usuario, solo puede crear un proyecto de gestión de proveedores preferidos en base a una calificación existente, pero este requisito no se aplica a los estados fijados mediante la importación de datos o la API. A diferencia de los estados de calificación, tampoco hay ninguna restricción en el uso de la importación de datos o de la API para actualizar el estado preferido para un proveedor que tiene un estado existente basado en un proyecto de gestión de proveedores preferidos.

Si ve el siguiente error durante la importación, Unable to reach MDS or invalid code specified-[XXXX], compruebe lo siguiente para asegurarse de que la importación se lleve a cabo correctamente:

● Los proveedores del archivo de importación existen en la base de datos de suministradores. Haga clic en Proveedores Exportar para exportar el archivo Suppliers.csv y busque el proveedor en cuestión en

la lista.● El dominio de código de mercancía se establece adecuadamente en la sección Otros ajustes de

Administración de Supplier Manager.● Los valores de datos del archivo están activos y habilitados en SAP Ariba Buying (código de mercancía) y en

SAP Ariba Sourcing(código de mercancía y región), incluidos todos los elementos principales hasta el principio de las jerarquías de códigos de mercancías y de regiones.


Definir niveles de proveedor preferido [página 49]Definir asignaciones entre las direcciones de expedición de compra guiada y las regiones de proveedores preferentes y calificados [página 85]

Formato del archivo de datos de fábrica del proveedor

Los datos de fábrica del proveedor se utilizan en el sourcing directo de material.

114PUBLICPÚBLICO


Importe datos de su lista de proveedores preferidos utilizando el tipo de archivo Datos de fábrica del proveedor y un archivo CSV que contiene los siguientes campos:


vendorId Para proveedores de SAP Ariba existentes, si el archivo SupplierOrganizationOrganizationIdPart_Export.csv contiene una entrada Value y un Value para el proveedor, utilice el Domain de este campo. Si no, utilice el Parent.SystemID.


Sí

sourceSystem Para proveedores de SAP Ariba existentes, si el archivo SupplierOrganizationOrganizationIdPart_Export.csv contiene una entrada Domain y Value para el proveedor, utilice Domain en este campo. Si no, utilice SM.


Sí

factoryName El nombre de fábrica. No

factoryId Un identificador único para la fábrica. Sí

factoryType El tipo de fábrica. No

factoryClassification El tipo de clasificación de la fábrica. No

businessImpact El impacto empresarial de fábrica. No

factoryMainContact El nombre del contacto principal en la fábrica.

No

factoryMainContactEmail La dirección de correo electrónico del contacto principal en la fábrica.

No

factoryMainContactPhone El número de teléfono del contacto principal en la fábrica.

No


PUBLICPÚBLICO 115


factoryContact2 El nombre de un contacto secundario en la fábrica.

No

factoryContact2Email La dirección de correo electrónico de un contacto secundario en la fábrica.

No

factoryContact2Phone El número de teléfono de un contacto secundario en la fábrica.

No

addressName El nombre asignado a la dirección de fábrica especificada en este archivo (por ejemplo, Headquarters).

No

phone1 El número de teléfono principal de la fábrica.

No

phone2 Un número de teléfono secundario de la fábrica.

No

fax El número de fax de la fábrica. No

line1 La primera línea de una dirección de fábrica.

No

line2 La segunda línea de la dirección de la fábrica.

No

line3 La tercera línea de la dirección de la fábrica.

No

city La ciudad de la dirección de la fábrica. No

state El estado de la dirección de la fábrica. No

postalCode El código postal de la dirección de la fábrica.

No

poBox El apartado de correos de la dirección de la fábrica.

No

countryCode El código de país para el país de la dirección de la fábrica.

No

region La región de la dirección de la fábrica. No

province La provincia de la dirección de la fábrica. No

district El distrito de la dirección de la fábrica. No

116PUBLICPÚBLICO



languageCode El código ISO de idioma de la dirección de la fábrica.

No

purchasingOrgCode El ID de la organización de compras asociada con la fábrica.

No

url URL del sitio web de la fábrica. No

categoryCode El código de mercancías de las mercancías suministradas por la fábrica.

No

materialId El ID del maestro de materiales de la mercancía suministrada por la fábrica.

No

materialDescription La descripción del maestro de materiales de la mercancía suministrada por la fábrica.

No

internalMainContact El nombre del contacto principal de su empresa que es responsable de la fábrica.

No

internalMainContactEmail La dirección de correo electrónico del contacto principal de su empresa que es responsable de la fábrica.

No

internalQualityManager El nombre del gestor de calidad de su empresa que es responsable de la fábrica.

No

internalQualityManagerEmail La dirección de correo electrónico del gestor de calidad de su empresa que es responsable de la fábrica.

No

internalTechnicalContact El nombre del contacto técnico de su empresa que es responsable de la fábrica.

No

internalTechnicalContactEmail

La dirección de correo electrónico del contacto técnico de su empresa que es responsable de la fábrica.

No

additionalInternalContact El nombre del contacto secundario de su empresa que es responsable de la fábrica.

No

additionalInternalContactEmail

La dirección de correo electrónico del contacto secundario de su empresa que es responsable de la fábrica.

No


PUBLICPÚBLICO 117


qualityAuditStatus El estado de la auditoría de calidad de la fábrica.

No

qualityAuditNumber El número de la auditoría de calidad de la fábrica.

No

qualityAuditor El nombre del auditor de calidad de la fábrica.

No

qualityAuditValidityStartDate

La fecha a partir de la cual es válido el estado de auditoría de calidad, en el formato YYYY-MM-DD.

No

qualityAuditValidityEndDate La fecha hasta la cual es válido el estado de auditoría de calidad, en el formato YYYY-MM-DD.

No

qualityAuditComments Cualquier comentario de la auditoría de calidad.

No

complianceAuditStatus El estado de la auditoría de conformidad de la fábrica.

No

complianceAuditNumber El número de la auditoría de conformidad de la fábrica.

No

complianceAuditor El nombre del auditor de conformidad de la fábrica.

No

complianceAuditValidityStartDate

La fecha a partir de la cual es válido el estado de auditoría de conformidad, en el formato YYYY-MM-DD.

No

complianceAuditValidityEndDate

La fecha hasta la cual es válido el estado de auditoría de conformidad, en el formato YYYY-MM-DD.

No

complianceAuditComments Cualquier comentario de la auditoría de conformidad.

No

otherAuditStatus El estado de la fábrica de otra auditoría. No

otherAuditNumber El otro número de auditoría de la fábrica. No

otherAuditor El nombre del auditor. No

otherAuditValidityStartDate La fecha a partir de la cual es válido el otro estado de auditoría, en el formato YYYY-MM-DD.

No

118PUBLICPÚBLICO



otherAuditValidityEndDate La fecha hasta la cual es válido el otro estado de auditoría, en el formato YYYY-MM-DD.

No

otherAuditComments Cualquier comentario de la otra auditoría.

No

attribute1 Campo personalizado. Independientemente de los datos en este campo, el encabezado de la columna debe ser attribute1.

No

attribute2 Campo personalizado. Independientemente de los datos en este campo, el encabezado de la columna debe ser attribute2.

No

active Un valor booleano que especifica si la fábrica de proveedor descrita en la fila actual está activada (TRUE) o desactivada (FALSE). Si este campo está vacío, la fila está marcada como activa.

No

Formato del archivo de datos de la organización de compras

Su empresa se divide en varias organizaciones de compras que hacen negocios con sus proveedores.

NotaLos datos de la organización de compras definidos por la importación de datos son solo para información y están relacionados con las organizaciones de compras que se utilizan para las compras o sincronizadas con un sistema SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S integrado.

Utilice la tarea de importación de datos Datos de organización de compras para importar las organizaciones de compras asociadas con sus proveedores en su sitio. La tarea lee un archivo CSV que tiene los siguientes campos:


PUBLICPÚBLICO 119


erpVendorId Para proveedores de SAP Ariba existentes, si el archivo SupplierOrganizationOrganizationIdPart_Export.csv contiene una entrada Value y un Value para el proveedor, utilice el Domain de este campo. Si no, utilice el Parent.SystemID.


Sí



Sí

purchasingOrganisationId El ID de la organización de compras. Sí

partyRoleCode El ID de la función de socio relacionada. Sí

partyInternalID El ID ERP interno de la función de socio relacionada.

No

defaultIndicator Un valor booleano que indica si la organización de compras se debe utilizar como predeterminada.

No

El siguiente ejemplo muestra líneas de un archivo CSV de organización de compras de proveedor, así como la cabecera obligatoria:

erpVendorId,sourceSystem,purchasingOrganisationId,partyRoleCode,partyInternalID,defaultIndicator VDR100001,SAP,1200,BA,DE1005,TRUE

120PUBLICPÚBLICO


Formato del archivo de datos de nombre de visualización personalizado

La personalización de las etiquetas que utiliza su sitio para los estados de registro y calificación le permite asegurarse de que coincidan con los procesos de gestión de proveedores y la terminología.

Utilice la tarea de importación de datos Nombres de visualización de personalizados para importar proveedores a su sitio. La tarea lee un archivo CSV que tiene los siguientes campos


PUBLICPÚBLICO 121


fieldName El nombre del campo de estado de registro, calificación o descalificación, en la notación de puntos. Los valores válidos son:

● Registration.Unknown● Registration.NotInvited● Registration.Invited● Registration.InRegistrat

ion● Registration.PendingAppr

oval● Registration.PendingResu

bmit● Registration.Registered● Registration.Registratio

nDenied● Qualification.Unknown● Qualification.NotQualifi

ed● Qualification.Qualificat

ionStarted● Qualification.InQualific

ation● Qualification.PendingQua

lificationApproval● Qualification.PendingQua

lificationResubmit● Qualification.Qualified● Qualification.Qualificat

ionRejected● Qualification.InDisquali

fication● Qualification.PendingDis

qualificationApproval● Qualification.Qualificat

ionRestricted● Qualification.Disqualifi

ed● Qualification.QualifiedW

ithException

Sí

122PUBLICPÚBLICO



● Qualification.Expired● Disqualification.NotDisq

ualified● Disqualification.InDisqu

alification● Disqualification.Pending

DisqualificationApproval● Disqualification.Restric

ted● Disqualification.Disqual

ified

locale El código ISO para el idioma que se utiliza en displayName.

Sí

displayName La etiqueta personalizada que se debe utilizar para el estado de registro o calificación.

Sí

El siguiente ejemplo muestra líneas de un archivo CSV de nombre de visualización personalizado, así como la cabecera obligatoria:

fieldName,locale,displayName Registration.Invited,en,Onboarding Started

Restricciones

Solo el usuario comprador puede ver las etiquetas de visualización personalizadas. El usuario proveedor no puede ver las etiquetas de visualización personalizadas.

Formato del archivo de datos del administrador de proveedor primarioLos administradores de proveedor primario son los contactos de su empresa que interactúan con el proveedor o que pueden responder preguntas sobre el mismo.

Formato de datos de importación del administrador del proveedor primario

Los administradores de proveedor primario y alternativo no tienen ningún rol en los proyectos de proveedor; solo son para información. Utilice la tarea de importación de datos Administrador de proveedor primario para


PUBLICPÚBLICO 123

importar administradores de proveedor primario en su sitio. La tarea lee un archivo CSV que tiene los siguientes campos:


erpVendorId Para proveedores de SAP Ariba existentes, si el archivo SupplierOrganizationOrganizationIdPart_Export.csv contiene una entrada Value y un Value para el proveedor, utilice el Domain de este campo. Si no, utilice el Parent.SystemID.


Sí



Sí

primarySupplierManager El nombre de usuario del usuario comprador que es el contacto interno primario para el proveedor.

Sí

El siguiente ejemplo muestra líneas de un archivo CSV del administrador de proveedor primario, así como la cabecera obligatoria:

erpVendorId,sourceSystem,primarySupplierManager VDR100001,SM,ayang

Formato del archivo de exportación del administrador del proveedor primario

El archivo CSV de exportación contiene los campos siguientes:

124PUBLICPÚBLICO


Campo Descripción

erpVendorId Para proveedores de existentes, si el archivo SupplierOrganizationOrganizationIdPart_Export.csv contiene una entrada Domain y Value para el proveedor, utilice Value en este campo. Si no, utilice el Parent.SystemID.


sourceSystem Para proveedores de existentes, si el archivo SupplierOrganizationOrganizationIdPart_Export.csv contiene una entrada Domain y Value para el proveedor, utilice Domain en este campo. Si no, utilice SM.


primarySupplierManager El nombre de usuario del usuario comprador que es el contacto interno primario para el proveedor.

supplierName Este campo es solo para hacer que los datos exportados sean más fáciles de leer, mostrando el nombre del proveedor junto a los datos de administrador de proveedor primario. Si el campo está presente en el archivo que importa (por ejemplo, si exporta los datos actuales, los actualiza en el archivo exportado e importa y actualiza el archivo sin eliminar la columna supplierName), la importación será correcta; sin embargo, todos los datos de la columna supplierName se ignoran en las importaciones de datos.

Formato del archivo de datos de la matriz de usuario (asignación de categoría de comprador)Asignar usuarios o grupos de usuarios globales a procesos de proveedores implica la importación de un archivo CSV que define las asignaciones de usuario o de grupo a mercancías, regiones, departamentos y grupos de proyectos.

NotaLas asignaciones a departamentos se realizan solo en sitios con la función de ampliación de la matriz de unidad empresarial activada. Si esa función no está activada en su sitio, los datos del departamento en el archivo de importación de datos de la matriz de usuario se ignoran.

Por ejemplo, puede asignar un usuario específico, Miguel González, a equipos informáticos en Norteamérica para el departamento de TI para el grupo de proyectos Propietario del proyecto. La plantilla de la solicitud del proveedor añade el grupo de proyectos Propietario del proyecto al flujo de aprobación de todas las solicitudes de


PUBLICPÚBLICO 125

proveedores. Cuando un usuario en su empresa envía una solicitud de proveedor que indica que el proveedor proporciona el equipo informática en Norteamérica para el departamento de TI, Miguel González automáticamente se convierte en un miembro del grupo de proyectos Propietario del proyecto para esa solicitud y, por lo tanto, se convierte en un responsable de aprobación.

O puede crear un grupo personalizado de usuarios globales llamado Administradores de categoría de TI y añadir los usuarios Miguel González, Susan Harris, Don Cortez y Jane Yang. Puede asignar el grupo a equipos informáticos en Norteamérica para el departamento de TI para el grupo de proyectos Propietario del proyecto. Cuando un usuario en su empresa envía una solicitud de proveedor que indica que el proveedor proporciona el equipo informática en Norteamérica para el departamento de TI, el grupo de usuarios Administradores de categoría de TI se convierte en un miembro del grupo de proyectos Propietario del proyecto para esa solicitud y, cualquier usuario en el grupo Administradores de categoría de TI puede aprobar la solicitud. La asignación de un grupo en lugar de un usuario individual es útil porque, si 1 usuario deja la empresa, otros miembros del grupo aún están asignados como responsables de aprobación. Puede añadir o eliminar miembros de grupos de usuarios en cualquier momento.

Puede asignar un usuario individual o un grupo de usuarios global a una combinación de mercancías, regiones, departamentos y grupos de proyectos. También puede asignar un usuario a sólo una región (especificando la región y utilizando All para la mercancía y el departamento) o solo a una mercancía (especificando la mercancía y utilizando All para la región y el departamento) o solo a un departamento (especificando el departamento y utilizando All para la mercancía y la región).

Nota● Cuando asigna un usuario a una mercancía o región en 1 nivel de la jerarquía, este usuario se asigna

también a todas las mercancías y regiones por debajo de él. Por ejemplo, si asigna Miguel González a Norteamérica, se asigna a los 3 países/regiones en Norteamérica y a todas las ciudades y a todos los estados en esos países/regiones.

● Si los datos actuales de la asignación de categoría de comprador (matriz de usuario) en su sitio no incluyen una asignación que coincida exactamente con las mercancías, las regiones y los departamentos de un proyecto, un algoritmo de coincidencia identifica una asignación adicional en la jerarquía de mercancía, región o departamento y utiliza esa asignación en su lugar. Consulte la siguiente información para obtener una explicación detallada acerca de cómo funciona esta coincidencia.

● Cuando asigna un usuario a un grupo de proyectos, éste también debe existir en la plantilla correspondiente.

● Para conocer los requisitos previos necesarios para admitir las asignaciones de categoría de comprador en tipos específicos de proyectos de gestión de proveedor y otros detalles de configuración, consulte Comprensión de las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) [página 465].

Utiliza la tarea de importación de datos Matriz de usuario para especificar las asignaciones de usuarios a las categorías y regiones. La tarea lee un archivo CSV que tiene los siguientes campos:

Campo Descripción

commodityCodeDomain El dominio del código de mercancías, por ejemplo, unspsc.

commodityCode El código para la mercancía a la que se asigna el usuario o grupo. Este código debe coincidir con los datos maestros de mercancía cargados en su sitio SAP Ariba.

126PUBLICPÚBLICO


Campo Descripción

region La región a la que se asigna el usuario o grupo. Este código debe coincidir con los datos maestros de mercancía cargados en su sitio SAP Ariba.

businessUnit El departamento al que se asigna el usuario o grupo. Este código debe coincidir con los datos maestros de mercancía cargados en su sitio SAP Ariba.

userName El nombre del usuario al que le está asignando mercancías, regiones, departamentos y grupos de proyectos. Utilice este campo solo para asignaciones a usuarios individuales. Déjelo en blanco para las asignaciones a grupos de usuarios globales. Las filas que contienen valores en los campos userName y groupUniqueName causan errores de importación.

groupUniqueName El nombre único del grupo de usuarios del sistema global o personalizado al cual asigna mercancías, regiones, departamentos y grupos de proyectos.

Puede utilizar SAP Ariba de forma predeterminada (SYSTEM) o sus propios grupos personalizados de usuarios (Gestionado por Ariba o Externos) Los nombres únicos de grupo son visibles en las exportaciones de datos del grupo de usuario de

Administrador del sitio Importación/exportación de

datos y en las descripciones de grupos que ve cuando hace

clic en un nombre de grupo en Administrador de usuarios

Grupos en Ariba Administrator.

Utilice este campo solo para las asignaciones a grupos de usuarios globales. Déjelo en blanco para las asignaciones a usuarios individuales. Las filas que contienen valores en los campos userName y groupUniqueName causan errores de importación.

projectGroup El nombre del grupo de proyectos al que está asignado el usuario. Tenga en cuenta que este grupo debe existir en el proyecto; la asignación no lo crea automáticamente.

passwordAdapter El adaptador de la contraseña del usuario, normalmente PasswordAdapter1.

active Un valor booleano que especifica si la asignación descrita en la fila actual está activada (TRUE) o desactivada (FALSE). Si este campo está vacío, la fila está marcada como activa.

El siguiente ejemplo muestra líneas de un archivo CSV de matriz del usuario, así como la cabecera obligatoria:


PUBLICPÚBLICO 127

commodityCodeDomain,commodityCode,region,businessUnit,userName,groupUniqueName,projectGroup,passwordAdapter,activeunspsc,All,North America,Corporate,tjones,,Legal,PasswordAdapter1,TRUEunspsc,4213,All,Corporate,ljenkins,,Project Owner,PasswordAdapter1,TRUEunspsc,All,Los Angeles,Corporate,grooney,,Project Owner,PasswordAdapter1,TRUEunspsc,All,San Diego,grooney,,Project Owner,PasswordAdapter1,TRUEunspsc,All,All,IT,,IT Category Managers,Project Owner,PasswordAdapter1,TRUE

Para asignar un usuario individual a múltiples combinaciones de mercancías, regiones y departamentos, debe crear líneas separadas, una para cada asignación. Este ejemplo utiliza 2 líneas para asignar el mismo usuario, George Rooney, como propietario del proyecto para todas las mercancías en Los Ángeles y San Diego para el departamento de la empresa.

Puede utilizar el campo active para actualizar las asignaciones al desactivar el usuario asignado actualmente y al asignar otro usuario en su lugar. Si, por ejemplo, Terry Jones deja la empresa y puede sustituirle por George Smith mediante la importación de un archivo CSV de la matriz de usuario con las siguientes líneas:

commodityCodeDomain,commodityCode,region,businessUnit,userName,groupUniqueName,projectGroup,passwordAdapter,activeunspsc,All,North America,HR,tjones,,Legal,PasswordAdapter1,FALSE unspsc,All,North America,HR,gsmith,,Legal,PasswordAdapter1,TRUE

Si los datos actuales de la asignación de categoría de comprador (matriz de usuario) en su sitio no incluyen una asignación que coincida exactamente con las mercancías, las regiones y los departamentos de un proyecto, un algoritmo de coincidencia identifica una asignación adicional en la jerarquía de mercancía, región o departamento y utiliza esa asignación en su lugar. El algoritmo de coincidencia comienza con la jerarquía que tiene el valor de nivel inferior y, si no identifica una asignación, continúa con la jerarquía con el siguiente valor más bajo. Si todos los valores de jerarquía de proyecto se encuentran en el mismo nivel, el algoritmo de coincidencia busca todas las jerarquías en 1 nivel. Por ejemplo, indique que las jerarquías de mercancía, región y departamento incluyen los siguientes valores:

Nivel Mercancía Región Departamento

0 Todo Todo Todo

1 42 EMEA Fabricación

2 4213 Europa Occidental Fabricación de productos

3 421324 Alemania Logística

4 42132489 Múnich Transporte

Si un proyecto tiene una mercancía de 42, una región de Alemania, y un departamento de fabricación de productos, y no hay ninguna asignación de categoría de comprador que coincida exactamente con esos valores, el algoritmo de coincidencia comienza buscando asignaciones superiores en la jerarquía de región, ya que la región es el valor de nivel inferior. Si no encuentra ninguna coincidencia hasta el nivel superior de la jerarquía de regiones, se inicia la búsqueda de asignaciones superiores en la jerarquía de departamento, ya que el departamento es el segundo valor de nivel inferior. Sin embargo, si un proyecto tiene una mercancía de 4213, una región de Europa Occidental y un departamento de fabricación de productos y no hay ninguna asignación que coincida exactamente, el algoritmo de coincidencia empieza a buscar asignaciones que coincidan con 42, EMEA y fabricación, en el siguiente nivel en todas las jerarquías.

Cuando se buscan asignaciones superiores en una jerarquía, el algoritmo de coincidencia se repite mediante búsquedas progresivas hasta que encuentra una asignación. Estas iteraciones pueden producir varias coincidencias en diferentes niveles de jerarquía. Por ejemplo, supongamos que la matriz de usuario (asignaciones de categoría de comprador) de un sitio incluye las siguientes asignaciones:

128PUBLICPÚBLICO


Usuario Mercancía Región Departamento

A 421324 Todo Todo

B 4213 Todo Todo

C Todo Todo Todo

Para un proyecto con una mercancía de 42132489, una región de EMEA y ningún departamento establecido (un departamento de 0), el algoritmo de coincidencia comienza con esos valores exactos y, cuando no encuentra una coincidencia, realiza búsquedas adicionales de forma progresiva más arriba en la jerarquía de mercancías en la primera iteración:

Buscar Mercancía Región Departamento ¿Coincidencia?

1 42132489 EMEA 0 No

2 42132489, 421324 EMEA 0 No

3 42132489, 421324, 4213

EMEA 0 No

4 42132489, 421324, 4213, 42

EMEA 0 No

5 42132489, 421324, 4213, 42, Todos

EMEA 0 No

En este caso, dado que todas las asignaciones de categoría de comprador disponibles especifican una región de Todos y la región del proyecto es EMEA, el algoritmo de coincidencia no encuentra una asignación buscando más arriba en la jerarquía de mercancías. En la segunda iteración, busca una jerarquía de regiones superior:


1 42132489, 421324, 4213, 42, Todos

EMEA, Todos 0 No

En este caso, dado que todas las asignaciones de categoría de comprador disponibles especifican un departamento de Todos, y el departamento de proyecto es 0, el algoritmo de coincidencia no encuentra una asignación buscando más arriba en la jerarquía de mercancías y después en la jerarquía de regiones. En una tercera iteración, busca más arriba de la jerarquía de departamento:


1 42132489, 421324, 4213, 42, Todos

EMEA, Todos 0, Todos Sí

En función de la búsqueda combinada creada a partir de estas iteraciones, el algoritmo de coincidencia identifica los 3 usuarios (usuario A, usuario B y usuario C) para la asignación de categoría de comprador.


PUBLICPÚBLICO 129

Formato del archivo Importación de proyectos de proceso de proveedor

La importación de datos de estado de proyecto de proceso le permite importar procesos de proveedor como calificaciones, actualizar el estado de los procesos existentes o cancelar los procesos. Puede utilizar la exportación de datos relacionada para ver los estados de todos los procesos en su sitio y sus proveedores asociados.

Esta tarea de importación de datos solo está disponible en sitios con la función de proyecto del proceso (SM-16798) habilitada.

Importar un nuevo estado de proceso para un proveedor añade datos tales como las calificaciones al proveedor y es útil para migrar dichos datos desde otros sistemas a SAP Ariba. Agregar un proceso a un proveedor utilizando la importación de datos del proyecto de proceso no crea un proyecto de proceso correspondiente con cuestionarios. En su lugar, se fija el estado especificado para el proveedor y se agrega el proceso al área Calificaciones o Procesos del perfil de 360º del proveedor. Los usuarios con los permisos adecuados pueden cancelarla o renovarla desde allí.

La importación de una actualización de estado de proceso modifica el estado de un proceso existente, independientemente de si tiene o no un proyecto de proceso correspondiente. El estado actualizado se muestra en el área Procesos del perfil de 360º del proveedor. Si el proceso está asociado a un proyecto de proceso, el estado actualizado también se muestra en el área Estado de proceso de la página de detalles del proceso y las acciones que son posibles en el proyecto reflejan el estado actualizado. Por ejemplo, si utiliza la importación de datos para actualizar un proyecto de proceso de un estado en curso a un estado de decisión pendiente, los responsables de la toma de decisiones del proceso pueden fijar un estado final para el proyecto tanto si los cuestionarios modulares asociados están completos como si no.

NotaSi un proceso está asociado a un proyecto que ha alcanzado el estado de pendiente de la toma de decisiones, no podrá usar la importación de datos para devolverlo a un estado anterior. Por ejemplo, no puede actualizar un proceso pendiente de decisión al estado en curso. Cuando el proyecto de proceso tenga un estado final como, por ejemplo, aprobado, podrá usar la importación de datos para volver al estado en curso o pendiente de decisión.

Importar una cancelación de estado de proceso elimina el proceso. La importación de datos es la única manera de cancelar un proceso que tenga un estado correspondiente a un estado de decisión (Approved, Denied o ConditionallyApproved). Al cancelar un proceso se elimina del perfil de 360° de proveedor, de los resultados de búsqueda y de la exportación de datos del estado del proceso. A diferencia de la cancelación manual de un proceso en el perfil de 360° del proveedor, cancelar un proceso con la importación de datos no afecta a sus cuestionarios modulares asociados.

Usa la tarea de importación de datos Importación de proyectos de procesos de proveedores en SM Administración de SM para importar estados de proceso. La tarea lee un archivo CSV que tiene los siguientes campos:


vendorId Es el smVendorId que SAP Ariba ha asignado al proveedor.

No

130PUBLICPÚBLICO





type Es el tipo de proceso definido en el campo UniqueName de los datos maestros del tipo de proceso [página 61] de su sitio.

Al configurar la tarea de importación de datos para un proyecto de proceso de suspensión, fije type en el tipo de proceso del proceso de gestión de proveedores existente que se va a suspender, no en el tipo de proceso de suspensión.

Sí

categoryIds Es el código de mercancía al que se aplica el proceso.

NotaEste código debe coincidir con los datos maestros de mercancía cargados en su sitio.

Sí

regionIds Es el código de la región al que se aplica el proceso.

NotaEste código debe coincidir con los datos maestros de región cargados en su sitio.

Sí

departmentIds Es el código para el departamento al que se aplica el proceso.

NotaEste código debe coincidir con los datos maestros de departamento cargados en su sitio.

Sí

materialIds No se utiliza actualmente. No


PUBLICPÚBLICO 131


status Es el estado del proceso tal como se define en el campo UniqueName de los datos maestros del estado de proceso [página 64] de su sitio.

Al configurar el archivo CSV Importación de proyectos de procesos de proveedor para agregar, actualizar o cancelar procesos de suspensión, fije el campo status en el estado de suspensión o déjelo en blanco.

Sí

action Uno de los valores siguientes:

● En blanco (sin valor) o NEW para añadir un estado nuevo.

● UPDATE para actualizar un estado existente.

● CANCEL para eliminar un estado existente.

Estos valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Sí

erpVendorId ID del suministrador de ERP del proveedor.

Sí

sourceSystem Es el sistema de origen del proveedor. Sí

expiryDate Si agregar o actualizar la fecha de vencimiento para un proceso de gestión de proveedores.

El formato es YYYY-MM-DD.

Sí, si desea agregar o actualizar la fecha de vencimiento.

discontinue Si suspender un proceso de gestión de proveedores.

El valor puede ser Y (suspender) o N (no suspender).

● Fije este campo en Y cuando agregue un registro de suspensión, cancele un proceso de suspensión en curso o actualice el estado de un proceso de suspensión existente.

● Fije este campo en N o déjelo en blanco cuando agregue un registro de proceso de gestión de proveedores.

Sí, si desea agregar un nuevo registro de suspensión, cancelar un proceso de suspensión en curso o actualizar un estado de suspensión existente.

Actualmente solo se pueden interrumpir los procesos de calificación.

Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar el campo expiryDate:

132PUBLICPÚBLICO


● El proceso de gestión de proveedores que se cargará con la fecha de vencimiento debe tener el estado decidido (aprobado o aprobado condicionalmente).

● La fecha de vencimiento que se debe configurar debe ser una fecha actual o futura.● Acerca del desplazamiento de recordatorio

○ Si un proceso de gestión de proveedores existente tiene un desplazamiento de recordatorio de vencimiento, la programación del recordatorio se reutiliza una vez cargada la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si el desplazamiento de vencimiento es de 20 días y el desplazamiento de recordatorio es de 18 días, después de cargar la fecha de vencimiento del 27 de febrero, se recordará a los destinatarios el 25 de febrero (dos días antes de la expiración).

○ Si un proceso de gestión de proveedores existente no tiene un desplazamiento de recordatorio, después de cargar la fecha de vencimiento, el sistema vuelve a calcular la fecha de recordatorio como el 90% de la duración de la validez. Por ejemplo, si el proceso vence en 10 días, el tiempo de recordatorio se calcula como 10 x 90%=9, lo que significa que el destinatario recibe un recordatorio 1 día antes del vencimiento.

● Acerca de la notificaciónUna vez cargada la fecha de vencimiento, cuando el proceso esté a punto de vencer o haya vencido en función de la nueva fecha de vencimiento:○ Los destinatarios reciben notificaciones por correo electrónico en relación con el proceso de gestión de

proveedores creado en la interfaz de usuario.○ No se envían notificaciones de correo electrónico para el proceso de gestión de proveedores creado

mediante importación de datos.

El siguiente ejemplo muestra una línea de un archivo CSV de estado de proceso, así como la cabecera obligatoria:

vendorId,type,categoryIds,regionIds,departmentIds,materialIds,status,action,erpVendorId,sourceSystem,expiryDate,discontinue S123456789,Prequalification,20,10,40,,Prequalified,new,V100000234,SAP,2022-02-20,N

La exportación de datos incluye el mismo conjunto de campos, pero la columna action está vacía.

Formato de archivo de datos de Procesar reglas de asignación de estado automático del proyecto

Las reglas de asignación del estado de proceso automático le permiten asignar automáticamente estados finales a proyectos del proceso de gestión de proveedores en función de los estados de sus cuestionarios modulares subyacentes. La asignación automática reemplaza las decisiones de estado manuales por responsables de la toma de decisiones del proceso en proyectos del proceso individuales.

Utilice la tarea de importación de datos Procesar reglas de asignación de estado automático del proyecto para definir estas reglas. Esta tarea de importación de datos solo está disponible en sitios con la función de proyecto del proceso (SM-16798) habilitada. La tarea lee un archivo CSV que tiene los siguientes campos:


namespace La funcionalidad a la que se aplica la regla. Actualmente, el valor válido para este campo es SMProcess.

Sí


PUBLICPÚBLICO 133


name Un nombre descriptivo para la regla. Cada regla se identifica de forma única por la combinación de su namespace y name.

Sí

conditionalExpression Una expresión en el Lenguaje de Expresión de Spring (SpEL) [página 135] que define la condición bajo la cual se aplica la regla, incluyendo el tipo de proceso y los estados de los cuestionarios modulares en el proceso.

Sí

outcome El UniqueName para el estado que la regla establece para el tipo de proceso específico como se define en los datos maestros de estado de proceso personalizados [página 64] de su sitio.

Sí

description Una descripción de la regla. Esta descripción es sólo informativa y no se muestra en la interfaz de usuario.

Sí

priority Un valor entero que determina la prioridad para aplicar la regla, siendo 1 la prioridad más alta.

NotaLas diferentes reglas que definen diferentes outcomes para el mismo tipo de proceso deben tener diferentes prioridades para garantizar que nunca haya conflictos entre las reglas.

Sí

action ● LOAD para fijar un estado nuevo o actualizar un estado existente.

● CANCEL para eliminar un estado existente.

NotaEstos valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Sí

El siguiente ejemplo muestra líneas de un archivo CSV de reglas de asignación de estado de proyectos de procesos, así como la cabecera obligatoria:

namespace,name,conditionalExpression,outcome,description,priority,action SMProcess,Prequal_All_Denied,type == 'Pre-qualification' && (questionnaires != null && questionnaires.?[status =='Denied'].size() == questionnaires.size()),Prequalification Denied,All questionnaires are denied,1,new

134PUBLICPÚBLICO


SMProcess,Prequal_All_Approved,type == 'Pre-qualification' && (questionnaires != null && questionnaires.?[status =='Approved'].size() == questionnaires.size()),Prequalified,All questionnaires are approved,2,newSMProcess,Prequal_Cond_Approved,type == 'Pre-qualification' && (questionnaires != null && questionnaires.?[status =='Denied'].size()>1 && questionnaires.?[status =='Approved'].size()>1),Conditionally Prequalified,Some questionnaires are approved and some are denied,4,new SMProcess,Prequal_One_Denied,type == 'Pre-qualification' && (questionnaires != null && questionnaires.?[status =='Denied'].size()>1 && questionnaires.?[status =='Denied'].size() != questionnaires.size()),Prequalification Denied,At least one questionnaire is denied,3,new


Cómo importar datos de proveedor [página 93]

Expresiones condicionales para procesar las reglas de asignación de proyectos

Las reglas de asignación de estado automáticas para proyectos del proceso utilizan expresiones condicionales en Spring Expression Language (SpEL) para determinar el estado final de un proyecto de proceso. Estas expresiones definen condiciones basadas en el tipo de proceso y los estados de los cuestionarios modulares incluidos en el proyecto del proceso.

Las siguientes expresiones condicionales definen algunas condiciones que son típicas para la asignación automática de estado en proyectos del proceso:

Esta expresión condicional...Asigna el resultado especificado cuando los cuestionarios modulares en el proyecto del proceso son...

type == '<process type UniqueName>' && (questionnaires != null && questionnaires.?[status == 'Approved'].size() == questionnaires.size())

Todos aprobados

type == '<process type UniqueName>' && (questionnaires != null && questionnaires.?[status == 'Denied'].size() == questionnaires.size())

Todos denegados

type == '<process type UniqueName>' && (questionnaires != null && questionnaires.?[status == 'Denied'].size()>1 && questionnaires.?[status == 'Approved'].size()>1)

Una mezcla de aprobado y denegado, con al menos un cuestionario aprobado y al menos un cuestionario denegado


PUBLICPÚBLICO 135

Esta expresión condicional...Asigna el resultado especificado cuando los cuestionarios modulares en el proyecto del proceso son...

type == '<process type UniqueName>' && (questionnaires != null && questionnaires.?[status == 'Denied'].size()>1 && questionnaires?[status == 'Denied'].size() != questionnaires.size())

Denegado para al menos 1 cuestionario

Nota● <UniqueName del tipo de proceso> en estas expresiones siempre es el UniqueName del tipo de

proceso definido en los datos maestros del tipo de proceso [página 61] de su sitio.● El status en estas expresiones siempre es un estado de cuestionario modular, que puede estar Approved

o Denied. Actualmente, sólo se admiten estos dos estados.

Formato de archivo de datos de registro de proveedor interno

Los datos de registro internos de proveedor designan a los proveedores como registrados internamente para que tengan un estado de registro de Registrado sin utilizar un proyecto de registro.

Los proveedores que alcanzan el estado de registro Registrado mediante esta importación de datos se marcan automáticamente como registrados internamente. La importación de datos cambia el estado de registro de los proveedores a Registrado pero no crea proyectos de registro subyacentes. Cuando un proveedor está marcado como registrado internamente mediante la importación de datos, los administradores de registro pueden iniciar manualmente un registro interno o invitar al proveedor a registrarse posteriormente, creando un proyecto de registro para que los destinatarios puedan rellenar los cuestionarios para proporcionar información de perfil.

Formato de archivo de importación de Registros de proveedor interno

Puede utilizar la tarea de importación de datos Registros de proveedores internos para designar a los proveedores como registrados internamente. La tarea lee un archivo CSV que contiene los siguientes campos:


smVendorId El ID de suministrador de SM para el proveedor, que es un ID que SAP Ariba asigna automáticamente a cada proveedor creado en el sistema.

Sí

name1 El nombre de proveedor almacenado en el campo vendor.vendorInfo.name1 de la base de datos de proveedor.

Sí

136PUBLICPÚBLICO


La importación solo afecta a los proveedores con el estado de registro No invitado. Una vez que un proveedor ha alcanzado al menos el estado de registro Invitado, no puede establecer su estado de registro en Registrado mediante esta importación de datos.

SugerenciasPuede utilizar la exportación de datos de Proveedores para ver los ID de suministrador de SM y los valores vendor.vendorInfo.name1 para todos los proveedores del sitio.

El siguiente ejemplo muestra las líneas de un archivo CSV de registro interno de proveedor, así como la cabecera obligatoria:

UTF-8 smVendorId,name1S10202900,Supplier 1 S10165792,Supplier 2

RestricciónLa importación de datos solo debe incluir los nuevos registros internos y solo puede incluir los campos smVendorId y name1. La importación de un archivo que incluye las columnas adicionales en la exportación de datos, vendorActive, registrationStatus, registrationStatusId y registrationSource, tiene como resultado un mensaje de éxito pero no agrega correctamente los datos. La importación de un archivo que incluya registros internos existentes provocará errores. Para esta importación de datos, utilice siempre el archivo de muestra para importar nuevos conjuntos de datos que incluyan solamente los campos smVendorId y name1.

Formato de archivo de exportación de Registros de proveedor interno

La exportación de datos correspondiente para los Registros de proveedores internos incluye todos los proveedores registrados internamente en su sitio, tanto si se registraron mediante la importación de datos o manualmente en un proyecto de registro. La exportación incluye los siguientes campos:

Campo Descripción

smVendorId El ID de suministrador de SM para el proveedor, que es un ID que SAP Ariba asigna automáticamente a cada proveedor creado en el sistema.

name1 El nombre de proveedor almacenado en el campo vendor.vendorInfo.name1 de la base de datos de proveedor.

vendorActive Un valor booleano que indica si el proveedor está activo o inactivo.

registrationStatus El estado de registro del proveedor.

registrationStatusId El ID de proyecto (área de trabajo) del proyecto de registro para el registro interno.


PUBLICPÚBLICO 137

Campo Descripción

registrationSource Uno de los valores siguientes:

● InternallyRegisteredViaCsv, que significa que el estado de registro del proveedor se ha alcanzado a través de la importación de datos de registro de proveedor y que no hay ningún proyecto de registro asociado con el proveedor.

● InternallyRegisteredViaUi, que significa que el estado de registro del proveedor se ha alcanzado porque un administrador de registro ha iniciado un registro interno en la interfaz de usuario y ha creado un proyecto de registro.

Nota● La exportación de datos de Registros de proveedores internos incluye a los proveedores que

originalmente se registraron internamente, pero que más tarde fueron invitados a participar en sus registros y, por lo tanto, ya no están marcados como registrados internamente.

Clasificación de proveedores basada en la diversidad

Puede clasificar a los proveedores en función de varias características y fomentar la diversidad a través de las compras para incentivar el negocio con proveedores identificados y verificados como proveedores con diversidad.

Los proveedores se clasifican como proveedores con diversidad en función de las definiciones específicas de la organización compradora. Puede importar los detalles y los tipos de diversidad mediante los archivos de datos Información sobre diversidad y Diversidad de suministrador en las tareas Importación o exportación de datos en Administración de SM. Los tipos de diversidad de proveedor se definen en función de sus requisitos y deben definirse en el archivo de datos Información sobre diversidad. El archivo de datos Diversidad de suministrador contiene los detalles del proveedor y sus tipos de diversidad asociados tal como se define en el archivo de datos Información sobre diversidad.

NotaPrimero debe importar el archivo de datos Información sobre diversidad y, a continuación, importar el archivo de datos Diversidad de suministrador para clasificar el proveedor en función de los tipos de diversidad.

Puede actualizar el tipo de diversidad para un proveedor si agrega una entrada para el nuevo tipo de diversidad y desactiva la entrada para el tipo de diversidad antiguo en el archivo de datos Diversidad de suministrador. También puede asignar varios tipos de diversidad para un proveedor.

Para obtener más información, consulte la Formato del archivo de datos Información sobre diversidad [página 139] y la Formato del archivo de datos Diversidad de suministrador [página 139].

138PUBLICPÚBLICO



Formato del archivo de datos Información sobre diversidad [página 139]Formato del archivo de datos Diversidad de suministrador [página 139]Cómo importar datos de proveedor [página 93]

Formato del archivo de datos Información sobre diversidad

Los datos de Información sobre diversidad se utilizan para definir los tipos de diversidades para clasificar los proveedores.

Puede especificar los tipos de diversidad para los proveedores e importar una lista de varios proveedores mediante el archivo Información sobre diversidad que contiene los siguientes campos:

Restricción● En el archivo de datos Información sobre diversidad:

○ No puede eliminar ni desactivar los tipos de diversidad.○ Solo puede actualizar el displayName.○ No se admite el campo locale.


name Defina los tipos de diversidad en función de sus requisitos.

Sí

displayName El nombre de visualización de los tipos de diversidad definidos.

Sí

locale El código ISO para el idioma que se utiliza en displayName.

No


Clasificación de proveedores basada en la diversidad [página 138]Formato del archivo de datos Diversidad de suministrador [página 139]Cómo importar datos de proveedor [página 93]

Formato del archivo de datos Diversidad de suministrador

Los datos de Diversidad de suministrador se utilizan para designar diversos proveedores.


PUBLICPÚBLICO 139

Puede clasificar los proveedores en función de los tipos de diversidad. Puede importar la lista de proveedores con el tipo de archivo Diversidad de suministrador, que contiene los campos siguientes:

NotaO bien el erpVendorid o el smVendorid es obligatorio. Esto significa que el erpVendorid es obligatorio si no se proporciona el smVendorid.

RestricciónEn el archivo de datos Diversidad de suministrador, no se admite el campo sourceSystem.



Sí

sourceSystem El sistema en el que se ha creado el proveedor, por ejemplo, SM para SAP Ariba o SAP para SAP ERP.

NotaEste campo no está incluido en el archivo de datos Diversidad de suministrador exportado.

No

region El código para la región del proveedor. No

smVendorId El ID que SAP Ariba asigna al proveedor. El valor en este campo debe ser un ID de suministrador de SM existente.

Sí

diversityType El tipo de diversidad tal como se ha definido en el archivo de datos Información sobre diversidad.

NotaEl valor de este campo debe coincidir con el valor del campo name en el archivo de datos Información sobre diversidad.

Sí

supplierStory La información de fondo del proveedor que describe su diversidad.

No

url La URL del sitio web del proveedor en el formato estándar.

No

140PUBLICPÚBLICO



active Un valor booleano que especifica si la diversidad del proveedor descrita en la fila actual está activada (TRUE) o desactivada (FALSE). Si este campo está vacío, la fila está marcada como activa.

No


Clasificación de proveedores basada en la diversidad [página 138]Formato del archivo de datos Información sobre diversidad [página 139]Cómo importar datos de proveedor [página 93]

Cómo importar códigos de región SAP personalizados para direcciones ampliadas de proveedorSi su sistema integrado SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S usa códigos de región personalizados, puede asegurarse de que las direcciones extendidas del proveedor usen los mismos códigos importándolos a Ariba Administrator.

Requisitos previos

La función de importación de datos de código de región no está disponible de forma predeterminada. Para activarla, su persona de contacto de asistencia designada debe registrar una solicitud de servicio. Un agente de atención al cliente de SAP Ariba hará el seguimiento para concluir la solicitud.

Para importar datos de código de región de SAP en Ariba Administrator, debe ser miembro del grupo Administrador de clientes.

Contexto

Los códigos de región SAP importados se muestran en el menú desplegable Región de las preguntas sobre Dirección ampliada. Todos los demás campos de región en su sitio usan los datos maestros de región de su sitio. El menú Dirección ampliadaRegión sólo muestra los códigos de región que importa; no los añade a los datos maestros de región existentes de su sitio. Por lo tanto, asegúrese de importar el conjunto completo de códigos de región que desea usar.


PUBLICPÚBLICO 141

Procedimiento

1. En el sistema SAP integrado, exporte las tablas T005S y T005U para separar archivos de Microsoft Excel XLSX.

2. Agregue los dos archivos XLSX exportados a un archivo ZIP.

3. En el panel de instrucciones de su sitio SAP Ariba, haga clic en Gestionar Administración .

4. Seleccione Administrador de SM Códigos de region SAP .5. En la ficha Carga de región SAP, haga clic en Seleccionar archivo.6. Vaya al archivo ZIP que contiene sus códigos de región SAP y haga clic en Abrir.7. Haga clic en Cargar.

Resultados

Puede supervisar el estado de su carga de código de región SAP y ver cualquier mensaje de error en la ficha Estado de carga de región SAP.

Una vez completada la carga, los usuarios en su sitio que responden una pregunta de Dirección ampliada (por ejemplo, al completar una solicitud de proveedor) eligen entre los códigos de región de SAP cargados para el campo Región, y ese código de región se almacena en el campo correspondiente vendor.addressExt.postalAddress.regionCode. Cuando el proveedor se sincroniza con el sistema integrado, la información de la dirección del proveedor incluye códigos de región reconocidos por el sistema.

Pasos siguientes

Asegúrese de que sus códigos de región de SAP estén bien asignados a los códigos de país que se utilizan en la direcciones de proveedor de Ariba Network. Si las preguntas de Dirección ampliada también están asignadas a Ariba Network campos de dirección de perfil de proveedor y un proveedor actualiza su dirección en su perfil de Ariba Network, esa actualización se vuelve a sincronizar con su sitio. Su sitio incluye asignaciones predeterminadas [página 605], pero si utiliza códigos de región SAP personalizados, debe actualizar las asignaciones personalizadas mediante importaciones de datos maestros [página 81].


Campos predeterminados y asignaciones de campo en los tipos de respuesta de la pregunta de dirección [página 421]

142PUBLICPÚBLICO


Se ha agregado la importación de IDs de socio comercial para proveedores ERP a través de Soluciones de SAP Ariba Procurement

Si la solución incluye Soluciones de SAP Ariba Procurement y ha agregado proveedores de un sistema SAP ERP integrado a través de las tareas de importación de datos de proveedor Soluciones de SAP Ariba Procurement, incluyendo los IDs de socio comercial para esos proveedores garantiza que el sistema ERP los reconozca.

Esta información se aplica si su paquete de solución de SAP Ariba incluye SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura) y Soluciones de SAP Ariba Procurement como SAP Ariba Buying o SAP Ariba Buying and Invoicing. Actualmente, debe importar los datos de proveedor de ERP por separado para las compras, mediante tareas de importación de datos de Soluciones de SAP Ariba Procurement y para la gestión de proveedores, mediante tareas de importación de datos en Administración de SM o sincronización de ERP.

El archivo SupplierIDs.csv que utilizan las tareas de importación de datos de organización de proveedor Soluciones de SAP Ariba Procurement puede incluir dos dominios que se utilizan en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura):

smbpid 100023 El ID de socio comercial de SAP ERP para el proveedor.

Si la solución incluye SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance pero ha agregado proveedores de SAP ERP a Soluciones de SAP Ariba Procurement, es importante incluir un valor smbpid para cada proveedor ERP. Este smbpid garantiza que cuando un proveedor sincroniza de nuevo de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance al sistema ERP, esa sincronización incluye el ID de socio comercial del proveedor que lo identifica como un proveedor existente. De lo contrario, SAP ERP crea uno de nuevo, proveedor duplicado.

smsupplierid vdr70073 Un ID de proveedor utilizado en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, normalmente el ID de suministrador ERP del proveedor. Para los proveedores integrados, este ID es el mismo que su ID de sap. En los casos en que hay IDs definidos para un proveedor en los dominios sap y smsupplierid, el dominio smsupplierid tiene prioridad.

Para obtener más información sobre las tareas de importación de datos de proveedor en Soluciones de SAP Ariba Procurement, consulte Common data import and administration guide for SAP Ariba Procurement solutions.


PUBLICPÚBLICO 143

https://help.sap.com/viewer/e10ed2159560487bb36d1ae89a6e293a/cloud/en-US/e7e0817973cf49b898036f46b2c70b84.html

Temas acerca de la configuración de funciones opcionales para proveedores y nombres de contacto de proveedor

Visualización de los nombres de proveedor con más de 35 caracteres en las soluciones de SAP Ariba [página 144]

Cómo configurar su sitio para mostrar primero los nombres de contacto con el apellido [página 146]

Visualización de los nombres de proveedor con más de 35 caracteres en las soluciones de SAP AribaDe forma predeterminada, en aquellos sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, los nombres de visualización de los proveedores tienen una longitud máxima de 35 caracteres. Una función opcional le permite mostrar los nombres de los proveedores con un máximo de 140 caracteres en todas las soluciones de SAP Ariba.

Tanto SAP ERP como el modelo de proveedor unificado que utiliza Soluciones de SAP Ariba Supplier Management incluyen 4 campos de nombre, de vendor.vendorInfo.name1 a vendor.vendorInfo.name4, cada uno de los cuales con una longitud máxima de 35 caracteres. Concatenados, pueden formar el nombre completo del proveedor. De forma predeterminada, solo se muestran los valores del campo vendor.vendorInfo.name1 en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management y en otras soluciones de SAP Ariba como SAP Ariba Contracts, SAP Ariba Sourcing y Soluciones de SAP Ariba Buying. Si el nombre de proveedor tiene una longitud de más de 35 caracteres, las partes restantes del nombre quedarán cortadas. Algunos proveedores pueden tener varias entidades legales, cada una de ellas con el mismo nombre más un sufijo para diferenciarlas unas de otras. Si la parte del nombre del proveedor que lo diferencia de otras entidades relacionadas se encuentra fuera del campo vendor.vendorInfoname1 debido a la longitud y todos los valores del vendor.vendorInfo.name1 son idénticos, resultará difícil para los usuarios de las soluciones de SAP Ariba identificar al proveedor correcto en las búsquedas de proveedores, los perfiles de proveedores y al añadir proveedores a transacciones como, por ejemplo, los contratos.

La función opcional del nombre completo del proveedor, SM-14213, le permite visualizar los nombres completos o los nombres largos de los proveedores en las soluciones de SAP Ariba. Esta agrega un campo de base de datos de proveedor individual, vendor.vendorInfo.fullName, para almacenar los nombres completos de los proveedores. vendor.vendorInfo.fullName tiene una longitud máxima de 140 caracteres. SAP Ariba recorta cualquier espacio en blanco al principio o al final de los valores del nombre completo. A continuación, otras soluciones de SAP Ariba muestran el valor de este campo como el nombre del proveedor.

NotaActualmente, la función del nombre completo del proveedor no es compatible con nombres de proveedores en chino, japonés o coreano.

Para recopilar los nombres completos de los proveedores directamente mediante este campo:

144PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de funciones opcionales para proveedores y nombres

de contacto de proveedor

● Asigne una pregunta a vendor.vendorInfo.fullName en los cuestionarios de gestión de proveedores como los cuestionarios de solicitud y de registro externo de proveedor.

● Asegúrese de que ninguno de los cuestionarios de gestión de proveedores del sitio contiene preguntas asignadas a ninguno de los campos de nombre numerados, de vendor.vendorInfo.name1 a vendor.vendorInfo.name4.

RestricciónLa asignación al campo del nombre completo y a los campos de nombre numerados en los cuestionarios no es compatible. Seleccione qué tipo de datos del nombre desea recopilar a partir de los cuestionarios de gestión de proveedores, ya sea el nombre completo en un campo o diferentes partes del nombre en los 4 campos numerados, y asigne las preguntas del nombre de los cuestionarios de gestión de proveedores en el sitio como corresponda. La recopilación de los dos tipos de datos del nombre puede generar errores y distorsiones en los nombres de los proveedores.

SAP Ariba utiliza cualquier tipo de datos del nombre que recopile para un proveedor para rellenar los dos tipos de campos del nombre.

Si una pregunta asignada no agrega directamente los datos del nombre completo al campo vendor.vendorInfo.fullName de un proveedor, SAP Ariba esta concatenará automáticamente los datos existentes en los campos de vendor.vendorInfo.name1 a vendor.vendorInfo.name4 para rellenarlo.

NotaDebido a esta concatenación automática de los valores en los campos de nombre numerados, la función del nombre completo del proveedor no resulta adecuada para aquellos sitios que utilizan cualquiera de los campos de nombre numerados para recopilar nombres alternativos para los proveedores.

Si las preguntas asignadas, la importación de datos o la sincronización a partir de un sistema de ERP integrado no agregan directamente los datos del nombre a los campos de nombres numerados para un proveedor, pero existen datos en el campo vendor.vendorInfo.fullName, SAP Ariba divide automáticamente estos datos y los utiliza para rellenar los campos de nombre numerados del siguiente modo:

● Si el nombre completo tiene 35 caracteres o menos, SAP Ariba agrega el nombre completo a vendor.vendorInfo.name1.

● Si el nombre completo tiene entre 36 y 70 caracteres, SAP Ariba agrega los caracteres restantes por encima de 35 a vendor.vendorInfo.name2.

● Si el nombre completo tiene más de 70 caracteres, SAP Ariba agrega los caracteres adicionales a los campos vendor.vendorInfo.name3 y a continuación vendor.vendorInfo.name4 de la misma manera.

SAP Ariba no tiene en cuenta los espacios al dividir los nombres completos.

En los sitios que incluyen Soluciones de SAP Ariba Procurement, debe cumplir los siguientes requisitos previos antes de activar la función del nombre completo:

● Si utiliza Kit de herramientas de integración de SAP Ariba para integrar el sistema ERP con Soluciones de SAP Ariba Procurement, debe implementar una mejora en el sistema ERP con el objetivo de enviar el nombre del proveedor completo (concatenando todos los campos de nombre numerados) a través de Kit de herramientas de integración de SAP Ariba. Actualmente, la integración de Kit de herramientas de integración de SAP Ariba solo envía el primer campo de nombre.

● La configuración de la integración del sistema ERP con SAP Ariba debe garantizar que los proveedores se sincronizan a partir del sistema ERP con Soluciones de SAP Ariba Supplier Management antes de su sincronización con Soluciones de SAP Ariba Procurement.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de funciones opcionales para proveedores y nombres de contacto de proveedor

PUBLICPÚBLICO 145

Cómo configurar su sitio para mostrar primero los nombres de contacto con el apellidoPuede configurar su sitio para mostrar primero los contactos externos existentes con sus apellidos.

Requisitos previos

Para utilizar la tarea Importar/exportar datos en Ariba Administrator, debe ser miembro del grupo Administrador de clientes.

El parámetro de configuración del sitio Application.SM.VendorContactPushTaskEnabled (establecido por el servicio de asistencia de SAP Ariba) debe deshabilitarse antes de actualizar los datos de contacto del proveedor existentes y mientras esté habilitado la función Primero el nombre de familia. SAP Ariba usa espacios en el nombre de un contacto como delimitadores cuando lo agrega a los campos de nombre, segundo nombre y apellido en la base de datos del proveedor, lo que puede introducir errores. Póngase en contacto con la asistencia de SAP Ariba para desactivar este parámetro de configuración del sitio.

Contexto

Si su organización desea abordar primero los contactos externos existentes con apellidos, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de SAP Ariba para habilitar la función Primero el nombre de familia. Mientras está habilitado, la función Primero el nombre de familia invierte el orden en que se muestran todos los nuevos nombres de contacto del proveedor, pero los datos del nombre de contacto no se ven afectados en su base de datos. Los nombres de los contactos todavía se almacenan en el campo contact.firstName, y los apellidos se almacenan en el campo contact.lastName. Para mostrar los nombres de contacto de proveedores existentes en orden inverso después de habilitar la función, debe usar la tarea Importar/exportar datos en Ariba Administrator para actualizar los datos de nombre de contacto agregados antes de habilitar la función.

Por ejemplo, si desea que un proveedor existente llamado "John Doe" muestre como "Doe John", debe actualizar los datos del nombre del contacto para que sean "Doe John" antes de habilitar la función. Una vez activada la función, si crea un nuevo contacto de proveedor denominado "Jane Doe", el nombre muestra como "Doe Jane".

Procedimiento

1. En Ariba Administrator. seleccione Administrador del sitio Importación/exportación de datos .2. Exportar contactos de proveedor con la tarea de exportación de datos Exportar usuarios de proveedor.3. Edite el orden de los nombres de contacto en el campo FullName para que estén en el orden que desea que se

muestren en su sitio.4. Importe el archivo editado con la tarea de importación de datos Importar usuarios de proveedor.5. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de SAP Ariba para activar la función Primero el nombre de

familia.

146PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de funciones opcionales para proveedores y nombres

de contacto de proveedor

Pasos siguientes

Si desactiva la función Primero el nombre de familia más adelante y quiere mostrar los nombres del contacto de proveedor como eran antes de activar la función Primero el nombre de familia, con los nombres de la familia en último lugar, repita los pasos de exportación e importación de datos anteriores.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de funciones opcionales para proveedores y nombres de contacto de proveedor

PUBLICPÚBLICO 147

Temas acerca de la configuración de usuarios de gestión de proveedores

Grupos de usuarios de administración de proveedores [página 148]

Cómo agregar usuarios [página 151]

Cómo editar usuarios [página 153]

Grupos de usuarios en asignaciones de categorías de compradores de administración de proveedores (la matriz de usuarios) [página 154]

Grupos de usuarios de administración de proveedoresSoluciones de SAP Ariba Supplier Management usa la membresía en grupos de usuarios globales para otorgar permisos a los usuarios para trabajar con funciones específicas de administración de proveedores.

NotaAntes de configurar usuarios de administración de proveedores, deben crearse en su sitio. Por lo general, los usuarios empresariales se importan como datos maestros como parte de la implementación de su sitio SAP Ariba. También puede crear usuarios empresariales manualmente [página 151]. Para obtener información detallada, consulte Common data import and administration guide for SAP Ariba Strategic Sourcing and Supplier Management solutions.

En la siguiente tabla se proporciona una breve descripción de los grupos de usuarios pertinentes para la administración de proveedores. Para obtener información detallada, consulte Descripciones del grupo estratégico de gestión de proveedores y de sourcing.

148PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de usuarios de gestión de proveedores





Miembros de este grupo... Pueden...

Creador de plantillas Administrar todas las plantillas de proveedores, incluida la creación de cuestionarios y formularios de solicitud. En la configuración predeterminada, el grupo Creador de plantillas es un miembro del equipo del proyecto para todas las plantillas de proyecto de administración de proveedores.

Los miembros del grupo Creador de plantillas también deben pertenecer al grupo Administrador de cuestionarios modulares de SM para crear y administrar plantillas de cuestionarios de gestión de proveedores modulares.

Los miembros del grupo Creador de plantillas también deben pertenecer al grupo Administrador de procesos de SM para crear y administrar plantillas de proyectos de proceso.

Traductor Proporcione traducciones para el cuestionario y el contenido del formulario (para los usuarios que también son miembros del grupo Creador de plantillas) y notificaciones personalizadas (para los usuarios que también son miembros del grupo Administrador de plantillas de correo electrónico de proyecto).

Administrador de plantillas de correo electrónico de proyecto

Personalizar el contenido de todas las notificaciones relacionadas con el proyecto.

Administrador de clientes Importar y exportar datos en Ariba Administrator y Administración de SM, crear nuevos usuarios y agregar grupos a usuarios existentes.

Administrador de usuarios de clientes Crear nuevos usuarios y agregar grupos a usuarios existentes.

Administrador de solicitud de proveedor Crear solicitudes de proveedor.

Administrador de registro de proveedor Iniciar y gestionar registros de proveedor.

Administrador de calificaciones del proveedor Iniciar y gestionar proyectos de calificación de proveedores y proyectos de descalificación.

Administrador de proveedor preferido Iniciar y gestionar procesos para designar proveedores preferidos.


PUBLICPÚBLICO 149


Administrador de cuestionarios modulares de SM Crear y gestionar proyectos de cuestionarios modulares. Los usuarios que también son miembros del grupo Creador de plantillas también pueden crear y administrar plantillas modulares de proyectos.

En los sitios en los que la función de marco de proceso flexible (SM-16798) está activada, los usuarios de este grupo también pueden crear proyectos de proceso, incluidos los proyectos de proceso de calificación, si también son miembros de un grupo de proyecto con el rol Iniciador de proceso en la plantilla de proyecto de proceso.

Administrador de proceso de SM Crear y gestionar plantillas de proyecto de proceso, si también son miembros del grupo Creador de plantillas, en sitios en los que la función de marco de proceso flexible (SM-16798) está activada.

Editor de cuestionario interno de proveedor Editar el cuestionario de registro interno.

Agente SPM Crear y gestionar proyectos SPM.

Acceso a datos confidenciales Ver respuestas enmascaradas y archivos adjuntos [página 450] en cuestionarios de administración de proveedores.

Sincronización manual ERP de SM Sincronizar manualmente nuevos proveedores con un sistema integrado SAP ERP.

NotaPara preservar la compatibilidad con versiones anteriores, todos los miembros del grupo Administrador de registro de proveedor a partir del momento de la versión SAP Ariba de mayo de 2018 se agregan automáticamente al grupo Sincronización manual ERP de SM para que no pierdan un permiso existente. Si desea eliminar el permiso de cualquier de los usuarios, puede hacerlo de forma manual en Ariba Administrator o mediante la tarea de importación de datos Importar relaciones grupo/usuario.

Los usuarios agregados al grupo Administrador de registro de proveedor después de la versión SAP Ariba de mayo de 2018 no tienen el permiso de sincronización manual ERP a menos que les agregue también al grupo Sincronización manual ERP de SM.

150PUBLICPÚBLICO



Administrador de Ops de Supplier Management Importar y exportar datos y realizar otras acciones administrativas en el área Administración SM, así como acceder a la Vista avanzada de los proyectos de gestión de proveedores cuando la opción Control de acceso por grupo esté desactivada.

Administrador de ERP de Supplier Management Configurar la integración con un sistema ERP externo en el área Administración de SM y sincronizar manualmente nuevos proveedores con un sistema SAP ERP integrado.

Acceso a vista avanzada SM Acceda a la Vista avanzada de los proyectos de gestión de proveedores cuando se activa la opción Control de acceso por grupo.

Legal Aprobar formularios y cuestionarios, si son parte del proceso de aprobación definido en la plantilla. Este grupo no confiere muchos privilegios funcionales, pero es útil para definir procesos de aprobación que requieren la participación del departamento legal de su organización.

Finanzas Aprobar formularios y cuestionarios, si son parte del proceso de aprobación definido en la plantilla. Este grupo no confiere muchos privilegios funcionales, pero es útil para definir procesos de aprobación que requieren la participación del departamento legal de su organización.

Para configurar usuarios de administración de proveedores, puede crear nuevos usuarios [página 151] o editar usuarios existentes [página 153], agregándoles los grupos relevantes.

Cómo agregar usuariosPuede agregar usuarios individuales desde Ariba Administrator según sea necesario.

Requisitos previos

Debe ser miembro del grupo Administrador de cliente o Administrador de usuarios del cliente para agregar usuarios al sitio.


PUBLICPÚBLICO 151

Contexto

Si necesita agregar muchos usuarios, es más eficiente ejecutar las tareas de importación de datos.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, haga clic en Gestionar Administración .2. En Ariba Administrator, haga clic en Administrador de usuarios y, a continuación, en Usuarios.3. En la página Usuarios, haga clic en Crear nuevo usuario.4. En la ficha General, introduzca:

○ Tipo: Este campo se puede establecer en Usuario de empresa, Usuario de empresa de terceros (SAP Ariba) o Usuario de proveedor.

○ ID de usuario: Un identificador interno unívoco de el usuario. Por razones de seguridad, este campo no puede contener un apóstrofe.

○ Nombre: El nombre de visualización del usuario.○ Organización: No modifique el valor de este campo.○ Dirección de correo electrónico de negocios La dirección de correo electrónico empresarial del usuario.

Se verifica la validez de las direcciones de correo electrónico de los usuarios. Se deben introducir direcciones de correo electrónico válidas, incluso en entornos de prueba. Las direcciones de correo electrónico no válidas activan un mensaje de error y deben corregirse. De forma predeterminada, una dirección de correo electrónico debe incluir un dominio válido existente. (El nombre de dominio es la parte de la dirección de correo electrónico que aparece después del signo @).SAP Ariba El Servicio de atención al cliente puede establecer un parámetro para desactivar la parte del dominio de la verificación de validez, en cuyo caso solo se verifica la sintaxis. El nombre del parámetro es Application.Base.EnforceEmailDomainCheck (establecido por el Servicio de asistencia de SAP Ariba).

NotaSi el Servicio de atención al cliente de SAP Ariba configuró un conjunto de nombres de dominio de dirección de correo electrónico válidos específicamente para su sitio, cualquier dominio que use en el campo Dirección de correo electrónico de negocios debe coincidir con un dominio en ese conjunto, a menos que seleccione la opción Permitir dominio de correo electrónico externo (consulte el siguiente elemento).

○ Permitir dominio de correo electrónico externo: marque esta casilla de verificación para permitir un dominio de dirección de correo electrónico no aprobado para este usuario.

○ Número de teléfono empresarial: el número de teléfono de la empresa.○ Número de fax empresarial: el número de fax empresarial del usuario.○ Configuración regional: la configuración regional predeterminada del usuario.○ Divisa predeterminada: la divisa predeterminada del usuario. Especifique uno de los códigos de divisa

definidos en su solución SAP Ariba.○ Huso horario: el huso horario del usuario.○ Supervisor: el supervisor del usuario.

5. En la ficha Invitación, configure su preferencia para la generación de contraseña de usuario y la invitación de inicio de sesión:

152PUBLICPÚBLICO


○ Marque la casilla de verificación si desea que Ariba Administrator genere una contraseña temporal y enviar un mensaje de invitación de inicio de sesión al usuario inmediatamente después de hacer clic en Guardar.

○ Desactive la casilla de verificación (el valor predeterminado) si desea generar manualmente una contraseña temporal antes de que Ariba Administrator envíe un mensaje de invitación de inicio de sesión.

6. En la ficha Direcciones Expedir a, haga clic en Agregar/Eliminar para mostrar las direcciones de envío disponibles e introduzca la dirección de expedición del usuario.

7. En la ficha Direcciones de facturación, haga clic en Agregar/Eliminar para mostrar las direcciones de facturación disponibles e introduzca la dirección de facturación del usuario.

8. En la ficha Grupos, haga clic en Agregar/Eliminar para visualizar los grupos disponibles. Seleccione uno o más grupos para asignar al usuario nuevo y haga clic en Listo.

9. Haga clic en Guardar para guardar los cambios, o haga clic en Cancelar para volver a la página anterior sin guardar los cambios.

Resultados

Si se le permite SAP Ariba generar una contraseña temporal para el usuario, el usuario recibe la invitación por correo electrónico generada por el sistema que contiene una contraseña temporal e instrucciones para iniciar sesión en SAP Ariba. Cuando el usuario hace clic en la URL de la invitación, se le solicita que cree una nueva contraseña.


User data import and export tasksHow to generate or reset user passwordsTopics about user group management

Cómo editar usuarios

Puede modificar los usuarios existentes de Ariba Administrator.

Requisitos previos

Debe ser miembro del grupo Administrador de cliente o Administrador de usuarios del cliente para editar usuarios.


PUBLICPÚBLICO 153

https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/7de01b2571ea1014b180a18a94b9473a.html

https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/7dd73e2c71ea10149441b13b21eb1e80.html

https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/7ddba22071ea10149b698f35ada1b324.html

Contexto

Si necesita editar muchos usuarios a la vez, es más eficiente ejecutar las tareas de importación de datos.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, haga clic en Gestionar Administración .2. En Ariba Administrator, haga clic en Administrador de usuarios y, a continuación, en Usuarios.3. Busque y seleccione el usuario que desea editar.4. Seleccione Editar del menú desplegable Acciones.5. En la ficha General, edite el nombre del usuario, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el

número de fax, la configuración regional, la divisa predeterminada, el supervisor y el departamento. No edite los valores predeterminados en los campos Tipo y Organización.

6. En la ficha Direcciones Expedir a, haga clic en Agregar/Eliminar para mostrar las direcciones de envío disponibles y edite la dirección de expedición del usuario.

7. En la ficha Direcciones de facturación, haga clic en Agregar/Eliminar para mostrar las direcciones de facturación disponibles y edite la dirección de facturación del usuario.

8. En la ficha Grupos, haga clic en Agregar/Eliminar para visualizar los grupos disponibles y editar los grupos a los que pertenece el usuario.

9. Haga clic en Guardar para guardar los cambios, o haga clic en Cancelar para volver a la página anterior sin guardar los cambios.


User data import and export tasksTopics about user group management

Grupos de usuarios en asignaciones de categorías de compradores de administración de proveedores (la matriz de usuarios)Puede asignar grupos de usuarios personalizados o predeterminados a equipos de proyecto de gestión de proveedores utilizando una importación de archivo de datos CSV de asignación de categoría de comprador (matriz de usuario).

La importación de datos agrega cada usuario o grupo especificado a un grupo de proyecto específico en proyectos de gestión de proveedores que coinciden con los productos asignados, las regiones y (en sitios con la función de mejora de matriz de unidad de negocio habilitada) departamento. Esos grupos de proyectos se utilizan luego en el flujo de aprobación del proyecto. Por lo tanto, las asignaciones de categorías de compradores agregan

154PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/7de01b2571ea1014b180a18a94b9473a.html

https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/7ddba22071ea10149b698f35ada1b324.html

dinámicamente usuarios (ya sea explícitamente o mediante la membresía del grupo de usuarios) a los flujos de aprobación de proyectos individuales según los productos, regiones y departamentos del proyecto. Para obtener detalles sobre los datos de asignación de categoría de comprador, consulte Formato del archivo de datos de la matriz de usuario (asignación de categoría de comprador) [página 125]. Para obtener detalles y un ejemplo del uso de asignaciones de categorías de compradores para crear un flujo de aprobación dinámico, consulte Utilización de asignaciones de mercancía, región y departamento para las aprobaciones de formularios y cuestionarios [página 485].

Existen ventajas al realizar asignaciones de categorías de compradores por grupo de usuarios. Si asigna usuarios individuales, cuando esos usuarios abandonan la empresa o cambian sus roles, debe actualizar y volver a importar los datos de la matriz del usuario. Si asigna grupos, cualquier miembro del grupo puede aprobar o denegar la tarea, y puede agregar o eliminar usuarios de los grupos según sea necesario en lugar de actualizar las asignaciones individuales. Tener un grupo más grande de aprobadores potenciales significa que hay menos riesgo de que los proyectos individuales tengan nodos de aprobación sin aprobadores asignados. Si define las asignaciones de categoría de comprador por grupo o usuario, depende de qué tan detallado desee realizar las asignaciones y cómo desee administrar los grupos de usuarios en general en su sitio.

Puede usar los grupos de sistema predeterminados o grupos personalizados de SAP Ariba que cree al definir las asignaciones de categoría de comprador. Por ejemplo, puede usar el grupo predeterminado de Administrador de categorías, que incluye varios permisos de sourcing; o puede crear un grupo de Administrador de categorías de TI y agregarle solo un subconjunto de sus administradores de categoría.

Para obtener detalles sobre los grupos de usuarios y cómo crear grupos personalizados, consulte los temas de la Guía de importación y administración de datos comunes.


PUBLICPÚBLICO 155

Temas acerca de los aspectos básicos de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores

Comprender las plantillas de proyectos de gestión de proveedores [página 156]

Usar plantillas de proyecto de SPM en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management que usan el modelo de proveedor unificado [página 162]

Exportación e importación de plantillas de proyectos de la gestión de proveedores [página 163]

Temas sobre la edición y la publicación de plantillas de proyecto [página 164]

Temas sobre cómo actualizar proyectos de gestión de proveedor a la última versión de la plantilla [página 172]

Comprender las plantillas de proyectos de gestión de proveedores

Soluciones de SAP Ariba Supplier Management utiliza plantillas de proyecto con algunas características especiales para definir los procesos del ciclo de vida de gestión de proveedor.

Las siguientes plantillas son plantillas individuales que definen el flujo de trabajo para todos los proyectos de ese tipo en su sitio:

● Plantilla de proyecto de solicitud de proveedor [página 203]● Plantilla de solicitud de autorregistro del proveedor. [página 208] (en sitios con la función de solicitud de

proveedor externo habilitada)● Plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 218]● Plantilla de proyecto de calificación de proveedores [página 287] (solo soluciones SAP Ariba Supplier

Lifecycle and Performance)● Plantilla de proyecto de gestión de proveedores preferidos [página 301] (solo soluciones SAP Ariba Supplier

Lifecycle and Performance)● Plantilla de proyecto de descalificación de proveedores [página 297] (solo soluciones SAP Ariba Supplier

Lifecycle and Performance)

La implementación de su sitio incluye plantillas predeterminadas para estos proyectos.

Puede crear varias plantillas para los siguientes tipos de proyecto y definir diferentes flujos de trabajo para diferentes proyectos del mismo tipo:

● Cuestionario modular de SM [página 305]● Proyecto de proceso de SM [página 266]

(solo soluciones de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, en sitios en los que la función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada)

No hay plantillas predeterminadas para estos tipos de proyecto.

156PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los aspectos básicos de la plantilla de proyecto de gestión de

proveedores

NotaEn los sitios en los que la función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada, la creación del proyecto a partir de la plantilla de proyecto de calificación de proveedor está desactivada y la creación del proyecto a partir de la plantilla de descalificación de proveedor se limita a descalificaciones para calificaciones existentes. En su lugar, las calificaciones de proveedor se gestionan mediante proyectos de proceso.

La actualización de plantillas solo se admite para proyectos de registro de proveedores y plantillas de proyecto de cuestionario modular. Si edita cualquiera de estas otras plantillas, solo los proyectos nuevos creados después de la publicación de la nueva versión de la plantilla reflejan esos cambios. Si bien la actualización de plantillas no es compatible con los proyectos de procesos, sí es compatible con los cuestionarios modulares incluidos en ellos. Asimismo, las renovaciones de proceso siempre incluyen el formulario de ingreso y cualquier cuestionario modular adicional referenciado por tareas externas nuevas o existentes en la versión publicada actualmente de la plantilla.

Las plantillas de proyecto de la gestión de proveedores funcionan de una forma muy similar a las plantillas de proyecto en otras soluciones SAP Ariba: tiene documentos, tareas, equipos de proyecto, etc. Sin embargo, la experiencia que tienen los usuarios con los proyectos creados a partir de estas plantillas es distinta.

Los administradores de proveedores o categorías que gestionan estos proyectos no los gestionan como proyectos separados, ni ven la interfaz clásica del proyecto con sus pestañas para los documentos, las tareas, el equipo, etc. En cambio, trabajan en los perfiles de 360° de proveedores individuales. Un perfil de 360º de proveedor incluye todos los proyectos de gestión de proveedor para el proveedor. El administrador de proveedores o categorías asignado al proveedor crea y gestiona los proyectos desde este perfil: inicia el registro, la calificación y otros proyectos, envía y aprueba cuestionarios externos, rellena y envía cuestionarios internos, supervisa los flujos de aprobación, etc. No gestiona el equipo del proyecto, ni carga documentos adicionales ni realiza otras actividades asociadas con la interfaz clásica del proyecto en otros proyectos de SAP Ariba.

Estas plantillas de proyecto de gestión de proveedores están diseñadas para admitir estos flujos de trabajo especiales y las experiencias de usuario. La interfaz de proyecto clásica está disponible en la vista avanzada. Para ver la vista avanzada de un proyecto de gestión de proveedores, el enlace Vista avanzada de ese tipo de proyecto debe estar habilitado en su sitio y debe contar con los permisos de miembro de grupo adecuados. Para más información, consulte Cómo gestionar el acceso a la vista avanzada de los proyectos de gestión de proveedores [página 554].

Combinaciones de productos básicos, regiones, departamentos y usuarios en los proyectos de gestión de proveedores [página 158]

Documentos en proyectos de gestión de proveedor: formularios y cuestionarios [página 159]

Tareas en proyectos de gestión de proveedores: Tareas pendientes y aprobaciones de formularios y cuestionarios [página 160]

Equipo en proyectos de gestión de proveedor: asignación automática por mercancía, región y departamento [página 161]


Combinaciones de productos básicos, regiones, departamentos y usuarios en los proyectos de gestión de proveedores [página 158]Documentos en proyectos de gestión de proveedor: formularios y cuestionarios [página 159]Tareas en proyectos de gestión de proveedores: Tareas pendientes y aprobaciones de formularios y cuestionarios [página 160]Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los aspectos básicos de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores

PUBLICPÚBLICO 157

Equipo en proyectos de gestión de proveedor: asignación automática por mercancía, región y departamento [página 161]

Combinaciones de productos básicos, regiones, departamentos y usuarios en los proyectos de gestión de proveedores

Los proyectos de gestión de proveedor utilizan una combinación de mercancías y regiones para dirigir los proyectos de gestión de proveedor a los responsables de aprobación adecuados y a otras partes interesadas internas. Algunos proyectos también son específicos de una combinación de mercancía y región.

Si la ampliación de la matriz de unidad empresarial está habilitada en su sitio, las plantillas utilizan una combinación de mercancías, regiones y departamentos.

Las combinaciones de mercancía, región y departamento se utilizan en las siguientes áreas de gestión de proveedores:

● Proyectos para combinaciones específicas:○ Si gestiona las calificaciones de proveedor mediante proyectos de calificación, los creadores de plantillas

crean distintos segmentos de cuestionario de calificación (documentos de contenido) con preguntas relacionadas con mercancías, regiones o departamentos específicos (o cualquier combinación de los tres). Cuando un administrador de calificaciones inicia una calificación, el cuestionario enviado al proveedor incluye todos los segmentos que se aplican a las mercancías, las regiones y los departamentos del proveedor. Los proyectos de descalificación siempre son para las mercancías, las regiones y los departamentos de una calificación existente, o para un subconjunto de ellos.

○ Si administra calificaciones de proveedor mediante proyectos de proceso, esos proyectos pueden incluir todos los cuestionarios modulares que son aplicables a la combinación del proceso de mercancías, regiones y departamentos. Puede tener un proceso separado del mismo tipo para cada combinación posible.

○ Los estados de categoría preferidos siempre se asocian con una combinación de mercancías, regiones y departamentos para los que el proveedor estaba calificado previamente.

○ La función de marco de procesos flexible (SM-16798) también le permite crear varios procesos personalizados para los procesos empresariales de su organización. Estos procesos también están destinados a combinaciones específicas de mercancías, regiones y departamentos.

Los proyectos de calificación, descalificación, gestión de proveedor preferido y proceso solo están disponibles en las soluciones que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

● Asignación de los propietarios, aprobadores y otros miembros del equipo adecuados: La importación de datos de la asignación de categoría de comprador (matriz de usuario) [página 125] agrega automáticamente los usuarios asignados a los grupos de proyectos especificados en las plantillas en las que esos grupos permiten asignaciones. Estas asignaciones se basan en respuestas a preguntas de mercancía, región y departamento en un cuestionario (en solicitudes y registros de proveedor), la plantilla de proyecto (en cuestionarios modulares) o la combinación especificada para el proyecto en el momento de la creación (en proyectos de calificación, descalificación y proceso). Estos miembros del equipo pueden aprobar o denegar formularios y cuestionarios, editar cuestionarios internos, establecer manualmente el estado del proyecto o realizar otras funciones, dependiendo de sus permisos y del tipo de proyecto.

158PUBLICPÚBLICO


proveedores


Comprender las plantillas de proyectos de gestión de proveedores [página 156]Cómo configurar un cuestionario de calificación de proveedores específico [página 359]Cómo crear un segmento de cuestionario de calificación de proveedor específico [página 361]Comprensión de las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) [página 465]

Documentos en proyectos de gestión de proveedor: formularios y cuestionarios

Las plantillas de proyecto de gestión de proveedores utilizan documentos de encuestas para crear formularios y cuestionarios. Algunos tipos de proyectos involucran cuestionarios que están dirigidos a combinaciones específicas de productos básicos, regiones y departamentos.

Los proyectos de gestión de proveedor se centran en un formulario o cuestionario, que solicita información sobre un proveedor. Por lo tanto, cada plantilla de proyecto de gestión de proveedor debe incluir al menos 1 documento de encuesta para un formulario o cuestionario. Algunos proyectos admiten más de 1 documento de encuesta para crear formularios y cuestionarios internos y externos.

● Formularios: para proyectos que necesitan un conjunto básico de información a partir de un número limitado de preguntas, puede utilizar el documento de encuesta en la plantilla de proyecto para crear un formulario. El contenido de los formularios no está numerado.Por ejemplo, una solicitud de proveedor es un proceso inicial y puede implicar que uno de los agentes de sourcing o compradores de su empresa proporcione el nombre, la información de contacto, las mercancías, las regiones y otra información básica para el proveedor solicitado. En este caso, crea la solicitud del proveedor editando la encuesta de plantilla predeterminada para establecer su tipo en Formulario y agregar todo el contenido del formulario, como las preguntas.

● Cuestionarios simples: para los proyectos que necesitan un conjunto de información más grade, puede utilizar el documento de encuesta de la plantilla de proyecto para crear el cuestionario simple. El contenido en los cuestionarios siempre está numerado.Por ejemplo, un cuestionario de registro externo normalmente implica un gran conjunto de preguntas para recopilar información de perfil detallada sobre el proveedor. Puede crear un cuestionario de registro externo si edita la encuesta de plantilla predeterminada para establecer su tipo en Cuestionario y agregar todo el contenido del cuestionario.

● Formularios o cuestionarios internos: algunos proyectos de gestión de proveedor admiten documentos de encuesta adicionales para permitir que los administradores de categorías o proveedores complementen la información recopilada en los cuestionarios externos del proyecto.Por ejemplo, los proveedores rellenan cuestionarios de registro externos, pero hay cierta información de perfil de proveedor que solo pueden proporcionar los usuarios internos. En este caso, cree un documento de encuesta adicional en el proyecto, establezca su tipo de contenido en Formulario o Cuestionario y especifique que es interno. A continuación, puede añadir preguntas.

● Cuestionarios de calificación dinámicos: si utiliza proyectos de calificación de proveedor para gestionar calificaciones de proveedor, esos proyectos ensamblan automáticamente un cuestionario externo dinámico utilizando un documento de encuesta vacío y un conjunto de segmentos de cuestionario definidos en documentos de contenido separados que se dirigen a combinaciones específicas de mercancía, región y departamento. Los proyectos de calificación solo están disponibles en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los aspectos básicos de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores

PUBLICPÚBLICO 159

Si utiliza proyectos de proceso para gestionar calificaciones de proveedor o varios procesos de ciclo de vida, esos proyectos ensamblan automáticamente una colección de cuestionarios modulares aplicables en función de la combinación del proceso de mercancía, región y departamento. Cada cuestionario modular es su propio proyecto con su propio documento de encuesta. En función de las características de un proyecto de cuestionario modular, este se puede reutilizar en varios procesos o cada proceso puede crear un nuevo proyecto de cuestionario.


Comprender las plantillas de proyectos de gestión de proveedores [página 156]Cómo crear un formulario o un cuestionario de proveedor [página 354]Cómo configurar un cuestionario de calificación de proveedores específico [página 359]Cómo crear un segmento de cuestionario de calificación de proveedor específico [página 361]Cómo crear un cuestionario interno de registro o calificación [página 363]Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales [página 321]

Tareas en proyectos de gestión de proveedores: Tareas pendientes y aprobaciones de formularios y cuestionarios

Los proyectos de gestión de proveedores utilizan tareas de aprobación y flujos de aprobación para definir procesos de aprobación para formularios y cuestionarios. Algunos tipos de proyectos también admiten tareas por hacer. No admiten ningún otro tipo de tarea de proyecto.

Los proyectos de gestión de proveedor están diseñados para utilizar tareas de aprobación en los documentos de encuesta de la plantilla para enrutar las aprobaciones para los cuestionarios del proyecto y, en última instancia, para el proyecto en sí. Los flujos de aprobación se definen en las tareas de aprobación.

Aunque algunos tipos de proyectos de gestión de proveedor también admiten tareas por hacer, las tareas más importantes para un proyecto de gestión de proveedor son las tareas de aprobación en los formularios o cuestionarios del proyecto.

Los flujos de aprobación en las tareas de aprobación a menudo se construyen mediante grupos de usuarios de todo el sitio (como Administrador de registro de proveedor o Legal) y grupos de proyectos (como Propietario del proyecto o grupos de proyectos personalizados). Si está utilizando asignaciones de categorías de compradores (la matriz de usuarios) para determinar la pertenencia al grupo de proyectos, puede crear flujos de aprobación y asignar otras tareas basadas en grupos de proyectos, y las tareas se asignan automáticamente a los usuarios responsables de gestionar proveedores en categorías, regiones y departamentos específicos (en sitios con la función de mejora de la matriz de usuario empresarial activada). También puede utilizar asignaciones de campo especiales en preguntas ocultas en el cuestionario o formulario del proyecto para agregar responsables de aprobación en función de las respuestas del cuestionario.

Algunos proyectos de gestión de proveedor también admiten tareas por hacer en sus formularios o cuestionarios. Por ejemplo, puede utilizar una tarea por hacer para que un cuestionario de registro interno sea una parte obligatoria del nuevo flujo de trabajo de registro y para asignar la finalización de ese cuestionario interno y de la tarea asociada a personas específicas de su organización.

160PUBLICPÚBLICO


proveedores

Los usuarios completan estas tareas de aprobación y tareas pendientes en el perfil de 360° del proveedor. También pueden completar todas las tareas de proyecto fuera del perfil de 360° del proveedor si seleccionan GestionarMis tareas en el panel de instrucciones.

Todas las tareas de un proyecto deben completarse para que se complete esa etapa del flujo de trabajo de gestión de proveedores. Por ejemplo, si un proyecto de registro de proveedor incluye tareas por hacer y tareas de aprobación en varios cuestionarios de registro, cada cuestionario de registro enviado al proveedor debe aprobarse y todas las tareas por hacer deben marcarse como completas para que el proveedor complete el registro.

En los sitios en los que la función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada, los proyectos de proceso en sí no contienen tareas factibles. Sí contienen tareas externas que especifican los tipos de cuestionarios modular que se aplican al proceso. Las tareas externas no tienen propietarios de tarea y no requieren ninguna acción para completarse. Las aprobaciones se producen en tareas de aprobación en los proyectos de cuestionario modular vinculados en lugar de en el propio proyecto de proceso. El estado final del proyecto está determinado por un proceso de toma de decisiones manual o automático en lugar de por la finalización de las tareas.

RestricciónNo se permite trabajar con tareas en los proyectos de gestión de proveedores en Aplicación móvil de SAP Ariba.


Comprender las plantillas de proyectos de gestión de proveedores [página 156]Temas acerca de la configuración de formularios de proveedor y aprobaciones de cuestionario [página 470]

Equipo en proyectos de gestión de proveedor: asignación automática por mercancía, región y departamentoLos proyectos de gestión de proveedor utilizan equipos para definir quién puede trabajar y aprobar cuestionarios de gestión de proveedor para proveedores específicos. En los proyectos de proceso, los equipos también determinan quién puede crear un proceso y establecer manualmente su estado.

En otros proyectos de SAP Ariba, el usuario que crea el proyecto es automáticamente un miembro del grupo Propietario del proyecto. Sin embargo, las plantillas de proyecto de gestión de proveedores se pueden configurar para agregar dinámicamente usuarios a grupos de proyectos en la pestaña Equipo, incluido el Propietario del proyecto, en función de sus asignaciones a categorías y regiones. En los sitios con la función de mejora de matriz de la unidad de negocio habilitada, las plantillas de proyecto de gestión de proveedores también pueden agregar usuarios a los grupos de proyectos en función de su asignación a los departamentos.

Los grupos de proyectos pueden ser responsables de aprobación en tareas de aprobación o propietarios de tareas por hacer. En los sitios en los que la función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada, puede utilizar las funciones especializadas Iniciador del proceso y Responsable de la toma de decisiones para crear grupos de proyectos con permiso para crear o tomar decisiones de estado sobre un proyecto de proceso creado a partir de la plantilla.

Las asignaciones de categorías de compradores (la matriz de usuarios) aseguran que cada proyecto de gestión de proveedores tenga automáticamente los miembros correctos del equipo en función de los productos, las regiones Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los aspectos básicos de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores

PUBLICPÚBLICO 161

y los departamentos del proveedor. Si la mercancía, la región o el departamento de un proveedor no está asignado a un usuario específico, el proyecto agrega automáticamente al equipo del proyecto el usuario asignado a la mercancía, la región o el departamento por encima de él en la jerarquía. Por ejemplo, si la región de un proveedor es Illinois y no se asigna ningún usuario a Illinois, el proyecto agrega el usuario asignado a los Estados Unidos al equipo del proyecto. Esta función es especialmente útil en sitios que funcionan con un gran número de códigos de mercancía individuales, ya que no tiene que asignar un usuario comprador a cada código de mercancía de nivel bajo que utilice; el proyecto agregará automáticamente al equipo del proyecto el usuario con una asignación de código de mercancía de nivel superior en la misma rama de la jerarquía. Sin embargo, no puede utilizar asignaciones de categoría de comprador para rellenar grupos de proyectos con la función Iniciador del proceso en proyectos de proceso.


Comprender las plantillas de proyectos de gestión de proveedores [página 156]Comprensión de las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) [página 465]Cómo utilizar asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) para agregar miembros de equipo a grupos de proyecto [página 468]Configuración de iniciadores y responsables de la toma de decisiones para proyectos de proceso [página 276]Agregación de grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto [página 463]

Usar plantillas de proyecto de SPM en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management que usan el modelo de proveedor unificadoSu sitio podría usar proyectos de Gestión del rendimiento del proveedor (SPM) para revisar periódicamente el rendimiento de sus proveedores. Estos proyectos funcionan de manera diferente a los otros proyectos de gestión de proveedores en su sitio de manera significativa.

Los proyectos de SPM utilizan la infraestructura de proyecto clásica SAP Ariba, lo que significa que no son visibles en los perfiles de 360° de proveedor en la pestaña Gestión de proveedor. Existen como proyectos individuales y no están vinculados al perfil del proveedor o enlazados a otros proyectos de gestión de proveedores. Los administradores de proveedores o categorías los crean haciendo clic en Crear Proyecto SPM en el panel de instrucciones Inicio y los ven buscando proyectos. Los propietarios de proyecto pueden añadir documentos y tareas al proyecto y modificar el equipo del proyecto.

Las plantillas de proyecto SPM no incluyen las siguientes funciones de gestión de proveedores:

● Asignaciones de categoría de comprador a equipos de proyecto. Para asignar gestores de categorías o proveedores a un equipo de proyecto SPM, debe utilizar las reglas de miembro de equipo.

● Gestión por combinación de mercancía/región/departamento. Los proyectos de SPM evalúan el desempeño por proveedor; Para mostrar contenido basado en los productos, las regiones y los departamentos (opcionalmente) del proveedor, debe agregar contenido condicional a una sola plantilla o crear plantillas separadas para diferentes combinaciones de productos / regiones y confiar en los gerentes de categoría o proveedor para elegir el correcto plantilla cuando crean un proyecto SPM para el proveedor.

162PUBLICPÚBLICO


proveedores

● Cuestionarios dinámicos. Los documentos de contenido no están disponibles en plantillas de proyecto SPM. Cada documento de encuesta en el proyecto actúa como una encuesta independiente, que los participantes deben rellenar por separado.

Estos temas no discuten la configuración de plantillas de proyecto SPM. Para obtener información sobre la configuración de plantillas de proyecto SPM, consulte la Guía de plantillas de proyecto y Configuración de los temas de las revisiones de gestión del rendimiento de los proveedores.

Exportación e importación de plantillas de proyectos de la gestión de proveedoresPuede exportar e importar plantillas para los proyectos de gestión de proveedor para moverlas de un entorno de prueba a uno de producción después de la validación.

Cuando importa una plantilla, SAP Ariba verifica si las asignaciones del campo de proveedor y las longitudes máximas en el contenido de la plantilla son válidas. De lo contrario la importación falla.

NotaCuando está en uso una plantilla de registro o de proyecto de cuestionario de gestión de proveedor modular en su sitio de producción y tiene los proyectos creados a partir de ella, actualizarla al reimportarla desde el sitio de prueba puede sustituir los ID de KI de las partes individuales del contenido. La actualización de estos proyectos a la versión de la plantilla más reciente puede sustituir el contenido existente en proyectos individuales con el contenido "nuevo" identificado por diferentes IDs de KI, lo que causa una pérdida de datos en los cuestionarios. Por lo tanto, la exportación e importación de plantillas de registro y de proyecto de cuestionario modular es más útil durante la configuración inicial de la plantilla, antes de que se utilicen estas plantillas en su sitio de producción.

Plantillas de proyectos de gestión de proveedores predeterminadas

SAP Ariba crea e implementa las siguientes plantillas de proyecto de gestión de proveedor:

● Plantilla de proyecto de solicitud de proveedor● Plantilla de solicitud de autorregistro del proveedor (en sitios en los que la función de solicitud de proveedor

externa está activada)● Plantilla de registro de proveedor● Plantilla de proyecto de calificación de proveedor (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance)● Plantilla de proyecto de gestión de proveedor preferido (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance)● Plantilla para proyectos de descalificación de proveedor (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and

Performance)

La importación de una plantilla sobrescribe cualquier plantilla existente que tenga el mismo identificador. Cada una de estas plantillas de proyecto tiene identificadores idénticos en todos los sitios de cliente. En un sitio solo puede existir una plantilla de cada tipo, pero todas se pueden importar a otro sitio y sobrescribir la versión existente. Puede exportar estas plantillas de proyecto desde un sitio de prueba a un sitio de producción sin modificar los identificadores.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los aspectos básicos de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores

PUBLICPÚBLICO 163

Plantillas de proyecto de gestión de proveedor personalizadas

Los siguientes tipos de proyecto admiten la creación de varias plantillas de proyecto:

● Cuestionario modular de SM● Proyecto de proceso de SM (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, en sitios en los que la

función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada)

No hay ninguna plantilla predeterminada para estos tipos de proyecto. En su lugar, los creadores de plantillas con los permisos adecuados crean estas plantillas desde cero, y cada plantilla genera automáticamente un identificador único. Si tiene un sitio de prueba y un sitio de producción, puede crear una plantilla en el sitio de prueba y, a continuación, exportarla e importarla en su sitio de producción. La plantilla importada en el sitio de producción conserva el identificador del sitio de prueba. Si modifica la plantilla en el sitio de prueba y vuelve a exportarla, puede reimportarla en el sitio de producción porque el identificador es el mismo.

Temas sobre la edición y la publicación de plantillas de proyecto

Cómo editar una plantilla de proyecto [página 164]

Cómo establecer reglas de validación para publicar nuevas versiones de plantilla [página 166]

Uso de la pestaña Resumen de la plantilla de proyecto [página 167]

Cómo publicar plantillas de proyecto de gestión de proveedor [página 168]

Cómo revertir una plantilla de proyecto [página 170]

Cómo revertir una plantilla de proyecto en borrador [página 171]

Cómo editar una plantilla de proyecto

Si se publica una plantilla de proyecto y desea editarla, debe crear una nueva versión de borrador de la plantilla.

Requisitos previos

Para crear o editar plantillas de proyecto, debe ser un miembro del grupo global Creador de plantilla o del grupo de equipos Creadores de plantillas del proyecto Plantillas. Para crear o editar una plantilla de proyecto de cuestionario modular de gestión de proveedor, debe ser miembro del grupo Administrador de cuestionarios modulares de SM. Para crear o editar una plantilla de proyecto de proceso de gestión de proveedor, también debe ser miembro del grupo Administrador de proceso de SM global.

164PUBLICPÚBLICO


proveedores

Contexto

Para editar una plantilla, el estado de la plantilla debe ser Borrador. Si ha publicado una plantilla, debe crear una nueva versión de borrador de la plantilla para editarla. Cuando termine de editar la plantilla, debe publicarla para que los cambios se apliquen a los proyectos posteriores creados con la plantilla.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, haga clic en Gestionar Plantillas .

Si es un usuario de sourcing guiado (miembro del grupo Comprador de categoría), haga clic en Gestionar plantillas en la sección Enlaces rápidos del panel de instrucciones Para usted.

2. Localice la plantilla que desee editar. Haga clic en el nombre de la plantilla y seleccione Abrir.3. Vaya a la pestaña Resumen de la plantilla.

4. En el panel Propiedades, seleccione Acciones Plantilla Nueva versión .Puede modificar y agregar artículos a la plantilla.

Resultados

Para que los cambios estén disponibles para los usuarios que crean proyectos, debe publicar la nueva versión de la plantilla.

En la siguiente tabla se describe cómo la edición de los distintos tipos de plantillas afecta a los proyectos existentes creados a partir de esas plantillas.

La edición de una plantilla de este tipo... Afecta a los proyectos existentes creados a partir de la plantilla de este modo...

● Proyectos de conocimiento● Proyectos de sourcing (com

pletos y rápidos, eventos incluidos)

● Solicitudes de contrato● Solicitudes de proveedor (in

ternas y externas)● Calificaciones de proveedor● Descalificaciones de provee

dor● Solicitudes de estado de la

categoría de la gestión de proveedor preferido

La edición de una plantilla y la publicación de una nueva versión no afecta a ningún proyecto creado con versiones anteriores de la plantilla. Cuando un usuario crea un proyecto, el sistema copia los datos de la plantilla tal como constan en la versión de la plantilla actual. Cualquier cambio posterior realizado en la plantilla no repercutirá en los proyectos ya existentes.

Si un usuario crea un proyecto a partir de una plantilla mientras usted la edita (ha creado una nueva versión de plantilla pero no la ha publicado), el sistema utiliza los datos de la última versión publicada de la plantilla.


PUBLICPÚBLICO 165

La edición de una plantilla de este tipo... Afecta a los proyectos existentes creados a partir de la plantilla de este modo...

● Áreas de trabajo de contrato La edición de una plantilla y la publicación de una nueva versión no afecta a ninguna área de trabajo de contrato creada con la versión anterior de la plantilla de manera predeterminada. Sin embargo, SAP Ariba Contracts dispone de una opción para actualizar una área de trabajo de contrato creada a partir de una plantilla actualizada cuando el propietario del proyecto modifica el área de trabajo de contrato. Si su sitio no admite la actualización de versiones de plantilla en áreas de trabajo de contrato, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba.

● Proyectos SPM● Áreas de trabajo de provee

dores

Al editar una plantilla y publicar una nueva versión se actualizan todos los proyectos creados con la versión anterior de la plantilla si especifica que quiere actualizar estos proyectos antes de publicar la nueva versión de la plantilla.

● Registros de proveedor● Cuestionarios modulares de

gestión de proveedores

La edición de una plantilla y la publicación de una nueva versión no afecta a ningún proyecto creado con una versión anterior de la plantilla. En los sitios en los que la función de actualización de plantillas está activada, los miembros del grupo Administrador de operaciones de SM pueden realizar una operación de actualización de las plantillas por separado para actualizar los proyectos elegibles creados a partir de las versiones anteriores de la plantilla para la versión actual.


Temas sobre la actualización del área de trabajo de proveedor y plantillas de proyecto SPMTemas sobre cómo actualizar proyectos de gestión de proveedor a la última versión de la plantilla [página 172]

Cómo establecer reglas de validación para publicar nuevas versiones de plantilla

Puede establecer las reglas de validación de coincidencia y contenido de documentos para nuevas versiones de plantilla de registro de proveedor y plantillas de proyecto de cuestionario de gestión de proveedor modular.

Requisitos previos

Para crear o editar plantillas de proyecto, tiene que ser un miembro del grupo global Creador de plantilla o del equipo del proyecto de plantilla Creador de plantillas. Para crear o editar una plantilla de proyecto de cuestionario modular de gestión de proveedor, debe ser miembro del grupo Administrador de cuestionarios modulares de SM.

166PUBLICPÚBLICO


proveedores

https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/7dbd854271ea1014bf93cfd494a1c836.html

Contexto

Por defecto, el sistema de validación de actualización de actualización marca todas las discrepancias al publicar una nueva versión de plantilla para la registro de proveedor y plantillas de proyecto de cuestionario de gestión de proveedor modular. Puede fijar su propio valor para la propiedad Contenido requerido (%) en la pestaña Resumen del registro de proveedor y plantillas de proyecto de cuestionario de gestión de proveedor modular. Esta propiedad controla el porcentaje del contenido de documento de plantilla que debe coincidir con la versión de plantilla anterior. Por ejemplo, si un documento de encuesta de plantilla tiene 10 preguntas y cambia una de ellas en una nueva versión de plantilla, la propiedad Contenido requerido (%) debe tener un valor de 90 o superior para que publique la nueva versión de plantilla.

También puede fijar ¿Omitir validación de publicación previa? de la pestaña Resumen del registro de proveedores y de plantillas de proyecto de cuestionario de gestión de proveedor modular. Cuando esta propiedad se establece en Sí, ignora las validaciones de coincidencia y contenido de documentos y le permite publicar nuevas versiones de plantilla independientemente de las modificaciones que realice.

NotaSAP Aribarecomienda fijar la propiedad ¿Omitir validación de publicación previa? de la propiedad en No si fija la propiedad en Síque pierda accidentalmente los datos de respuesta del proveedor. Después de publicar una nueva versión de plantilla, ¿Omitir validación de publicación previa? se reinicializa a No.

Procedimiento

1. En la pestaña Resumen de una plantilla activa, seleccione Acciones Nueva versión .

2. Seleccione Acciones Editar propiedades .3. Indique un valor para Ajuste de contenido requerido (%).

Este valor determina el porcentaje de contenido dentro de un documento que debe coincidir con la versión anterior de ese documento. El valor predeterminado es 100.

4. Fijar la propiedad ¿Omitir validación de publicación previa?.

Esta propiedad le permite publicar nuevas versiones de plantilla que contienen documentos o contenido que no coincide. Está fijado en No por defecto y se reinicializa a No después de upgrades de plantilla.

NotaSAP Aribarecomienda fijar la propiedad ¿Omitir validación de publicación previa? de la propiedad en No si fija la propiedad en Síque pierda accidentalmente los datos de respuesta del proveedor.

Uso de la pestaña Resumen de la plantilla de proyecto

En la siguiente tabla se enumeran las tareas que puede realizar en una plantilla de proyecto desde la pestaña Resumen. Las tareas disponibles pueden variar en función del tipo de proyecto y del estado de la plantilla.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los aspectos básicos de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores

PUBLICPÚBLICO 167

Para ello... Seleccione...

Visualizar detalles de la plantilla Acciones Plantilla Visualizar detalles para ver el nombre, la descripción, la versión, el estado, el idioma base, el rango, el propietario, el control de acceso, el bloqueo de control de acceso, las condiciones, las tareas y la pestaña Documentos.

Visualizar el histórico de la plantilla. Acciones Plantilla Visualizar histórico para ver y buscar las acciones anteriormente efectuadas en la plantilla, incluido el tipo de acción y el usuario que la ha realizado.

Editar los atributos de propiedades de la plantilla

Acciones Plantilla Editar propiedades para editar el nombre, la descripción, el propietario, el estado del proceso, el rango, los controles de acceso, el bloqueo de control de acceso y las condiciones de la plantilla.

Poner la plantilla a disposición para crear proyectos

Acciones Plantilla Publicar .

Revertir la versión original de una plantilla

Acciones Plantilla Revertir .

Exportar la plantilla a un archivo ZIP Acciones Plantilla Exportar plantilla para exportar varios componentes de plantilla a archivos XML de un archivo ZIP.

Crear una nueva versión de la plantilla.

Acciones Plantilla Nueva versión .

Para desactivar una plantilla y que los nuevos proyectos no se puedan crear a partir de esta

Acciones Plantilla Desactivar . Puede Reactivar la plantilla más tarde.

Mostrar todas las pestañas de un proyecto

Acciones Mostrar Vista completa . La plantilla que se acaba de crear se muestra en vista compacta. La vista que utilice al publicar la plantilla determina la vista inicial que los usuarios ven en los proyectos creados a partir de esa plantilla. Seleccione

Acciones Mostrar Vista compacta para volver a la vista compacta.

NotaLas plantillas de los proyectos rápidos de SAP Ariba Sourcing solo utilizan la vista compacta.

Cómo publicar plantillas de proyecto de gestión de proveedorDebe publicar una plantilla de proyecto para ponerla a disposición de los usuarios que están creando proyectos.

Requisitos previos


168PUBLICPÚBLICO


proveedores

Contexto

Cuando publica una plantilla, la versión anterior activa que haya de esa plantilla cambia al estado de archivo. Puede crear una nueva versión de esa versión archivada de para recuperar una versión anterior que sirva de borrador actual.

El registro de proveedores y los documentos de la plantilla de proyecto de gestión de proveedor modular se validan cuando se intenta publicar la plantilla. De forma predeterminada, el sistema de validación de la actualización de plantillas marca todas las discrepancias al publicar una nueva versión de las plantillas para el registro de proveedores y las plantillas de proyectos de cuestionarios de gestión de proveedores modulares. Sin embargo, puede fijar su propio valor para la propiedad Contenido necesario (%) o fijar la propiedad ¿Omitir validación de publicación previa? de la pestaña Resumen del registro de proveedores y de plantillas de proyecto de cuestionario de gestión de proveedor modular. Para obtener más información acerca de las reglas de validación de configuración, consulte Cómo establecer reglas de validación para publicar nuevas versiones de plantilla [página 166].

Los mensajes de error le alertan sobre problemas que requieren atención para publicar la plantilla. Debe solucionar los errores de validación en los documentos de plantilla o de cuestionario antes de que pueda publicar correctamente una plantilla. De forma alternativa, puede fijar ¿Omitir validación de publicación previa? en Sí para ignorar los errores de validación. SAP Aribarecomienda fijar la propiedad ¿Omitir validación de publicación previa? de la propiedad en No si fija la propiedad en Síque pierda accidentalmente los datos de respuesta del proveedor. Después de publicar una nueva versión de plantilla, restablezca ¿Omitir validación de publicación previa? en No.

NotaLos documentos no tienen versiones dentro de una versión concreta de una plantilla. Sin embargo, si efectúa cambios en un documento en una versión posterior de una plantilla, la versión original del documento se conserva en la versión anterior de la plantilla.

Procedimiento

● Seleccione Acciones Publicar en la pestaña Resumen.

NotaSi los cambios que ha realizado en la versión actual de la plantilla han generado errores de validación y le preocupa que puedan causar la pérdida de datos, puede elegir Acciones Anular en la pestaña Resumen en lugar de publicar una nueva versión de la plantilla. Al revertir las versiones de la plantilla, no cambia nada, como eliminar un documento de plantilla, y le permite crear otra versión de plantilla nueva.

Pasos siguientes

Después de haber completado el trabajo en una plantilla, puede exportarla a un archivo ZIP e importarla para un uso posterior.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los aspectos básicos de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores

PUBLICPÚBLICO 169


Cómo establecer reglas de validación para publicar nuevas versiones de plantilla [página 166]

Cómo revertir una plantilla de proyecto

Puede crear una nueva versión de una plantilla de proyecto a partir de los contenidos de una versión anterior.

Requisitos previos


Contexto

Puede crear una nueva versión de una plantilla de proyecto a partir de los contenidos de una versión anterior. La nueva versión es la más reciente de la plantilla. La creación de una nueva versión de una anterior revierte la plantilla a una versión anterior sin perder el histórico.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto. Si el estado de plantilla no es Activo, vaya al área Propiedades y seleccione Acciones Publicar .

La plantilla debe estar en el estado Activo antes de poder crear una nueva versión.2. Abra la versión anterior de la plantilla a la que desea revertir.

a. Abra la pestaña Resumen y desplácese hacia abajo hasta el área Histórico de la versión.

b. Seleccione la versión que desee utilizar para crear una nueva versión, luego seleccione AcciónAbrir .

3. En la pestaña Resumen de la versión anterior de la plantilla, vaya al área Propiedades y seleccione AccionesNueva versión .

SAP Ariba copia el contenido de la antigua versión de la plantilla y crea una nueva versión en estado Borrador.

4. En la pestaña Resumen de la nueva versión de plantilla, vaya al área Propiedades y seleccione AccionesPublicar .

170PUBLICPÚBLICO


proveedores

Resultados

Todos los proyectos que se hayan creado con versiones anteriores de esa plantilla seguirán utilizando la versión con la que se crearon. Si los propietarios del proyecto modifican el área de trabajo del contrato creada a partir de la plantilla actualizada, pueden optar por utilizar la versión actualizada o la versión original. Si su sitio no admite la actualización de versiones de plantilla en áreas de trabajo de contrato, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba.

Cómo revertir una plantilla de proyecto en borrador

Puede revertir una nueva versión en borrador de una plantilla de proyecto a la versión anterior.

Requisitos previos


Contexto

Si el borrador de plantilla de proyecto está dañado o no se abre, puede revertir un borrador de plantilla de proyecto a la versión anterior. Puede revertir la plantilla a la versión de plantilla publicada más reciente. Al volver a la versión anterior de la plantilla, se pierden los datos o las modificaciones de la plantilla no guardados.

Procedimiento

1. Abra una plantilla de proyecto en estado de borrador.

NotaLa plantilla debe estar en el estado Borrador antes de poder crear una nueva versión.

2. Haga clic en la plantilla que desea revertir. Se visualiza una lista de las opciones.3. Haga clic en Revertir en la lista de opciones.


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Resultados

El borrador de plantilla se revierte a la versión anterior. Puede optar por crear una nueva versión a partir de esta o realizar las modificaciones necesarias en la plantilla.

Temas sobre cómo actualizar proyectos de gestión de proveedor a la última versión de la plantilla

Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores [página 172]

¿Qué proyectos de gestión de proveedor son aptos para la actualización de plantilla? [página 174]

Cómo afecta la actualización de plantillas a los proyectos de gestión de proveedor [página 175]

Cómo actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla [página 182]

Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores

La actualización de plantilla le permite actualizar proyectos de cuestionario modular y de registro existentes con los cambios que haya realizado en la plantilla a partir de la que se crean.

Actualmente, los proyectos de cuestionar modular y de registro de proveedores son los únicos proyectos de gestión de proveedores que admiten una actualización de plantilla. Ambos tipos de proyecto permiten actualizaciones continuadas de cuestionarios. Con los proyectos de registro, los cuestionarios están abiertos para las actualizaciones a no ser que se haya denegado el registro o que la actualización del cuestionario esté actualmente en aprobación. Con los proyectos de cuestionario modular, debe marcar la regla Siempre abierto en el documento de encuesta de cuestionario clave de la plantilla para activar las actualizaciones.

Estos proyectos siguen abiertos para que los encuestados puedan editar y reenviar los cuestionarios en cualquier momento después de que se apruebe el cuestionario inicial, incluida la actualización para responder a preguntas adicionales agregadas en una actualización de plantilla. Sin embargo, incluso si el proyecto está cerrado, la actualización de plantillas permite a los destinatarios revisar sus respuestas a los cuestionarios y reiniciar cualquier tarea de aprobación asociada con ellos de forma puntual. Esta actualización relativa a la actualización única garantiza que los datos de cuestionarios y las aprobaciones sean consistentes y coincidan con sus procesos actuales con independencia de si un destinatario ha enviado el cuestionario o no.

La actualización de plantillas es un proceso basado en versiones, lo que significa que actualiza todos los proyectos aptos en una versión anterior de la plantilla en la versión actual publicada en una operación de actualización. Actualice los proyectos aptos en cada versión anterior de la plantilla a la versión actual publicada en operaciones de actualización separadas. Para las plantillas de registro de proveedores y de cuestionario modular (orientado al proveedor), las operaciones de actualización comprenden una opción de notificación que permite avisar a los proveedores de los cambios que les afectan. Los usuarios internos no reciben notificaciones de actualizaciones de plantillas.

172PUBLICPÚBLICO


proveedores

Las garantías aseguran que no pueda actualizar proyectos con tareas activas para evitar que las modificaciones de plantilla las interrumpan cuando están en curso. Para una versión anterior de la plantilla, normalmente se puede actualizar una cantidad de proyectos menor a la cantidad total que se ha creado a partir de esa versión en un período de tiempo determinado debido a la actividad de tareas de algunos de los proyectos. Por lo tanto, en general se actualiza una versión determinada varias veces durante un período de tiempo hasta que finalmente haya actualizado todos los proyectos de dicha versión.

La actualización de plantilla siempre actualiza proyectos directamente a la versión actual publicada de la plantilla. Es posible que tenga algunos proyectos en el sitio que se encuentren varias versiones por detrás de la versión actual de la plantilla porque no fue posible actualizarlos cuando estas versiones anteriores eran las actuales. Por ejemplo, si su versión actual es la 6, puede tener un proyecto en la versión 3 que no pudo actualizarse a las versiones 4 o 5 cuando estas eran las versiones actuales, y solo ahora puede actualizarse. En este caso, el proyecto se actualiza directamente desde la versión 3 a la versión 6.

La operación de actualización de plantillas crea automáticamente proyectos nuevos y copia los datos de proyectos anteriores, que archiva. El proyecto original y cada proyecto actualizado tienen ID únicos, pero los proyectos actualizados están vinculados a sus proyectos anteriores. La pestaña Histórico de la vista avanzada de cada proyecto actualizado guarda en log la actualización de plantillas con una entrada etiquetada como Actualizado a la nueva versión de plantilla. Sin embargo, no muestra detalles específicos sobre qué elementos del proyecto se han modificado durante la actualización. De todos modos, la información de proyectos anteriores, como las versiones de cuestionario anteriores y los documentos y las tareas de proyecto anteriores, es accesible en varios lugares en el perfil de 360° de proveedor, las páginas de detalles de cuestionario y las vistas avanzadas de los proyectos.

La actualización de plantillas puede introducir cambios significativos en los cuestionarios de los proyectos existentes. Cada operación de actualización valida los proyectos que se actualizarán en esta operación frente a la versión de plantilla actual e identifica las diferencias que pueden resultar en una pérdida de los datos en los cuestionarios después de la actualización. Si la validación identifica modificaciones que pueden causar la pérdida de datos y aún desea continuar con la actualización (no recomendado), debe introducir una justificación.

NotaSi su sitio utiliza proyectos de gestión del rendimiento de los proveedores (SPM), estos proyectos también admiten la actualización de plantillas, pero utilizan otro proceso de actualización con una funcionalidad distinta. Consulte Acerca del área de trabajo de proveedor y las actualizaciones de plantillas de proyecto de Gestión del rendimiento de los proveedores (SPM) para obtener más detalles.


¿Qué proyectos de gestión de proveedor son aptos para la actualización de plantilla? [página 174]Cómo afecta la actualización de plantillas a los proyectos de gestión de proveedor [página 175]Cómo actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla [página 182]Cómo gestionar el acceso a la vista avanzada de los proyectos de gestión de proveedores [página 554]Cómo ver proyectos de registro de proveedores basados en versiones de plantilla anteriores después de la actualización de plantillas


PUBLICPÚBLICO 173

https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/7da33bc771ea101496e9aa8b7992e7f1.html#loio7da33bc771ea101496e9aa8b7992e7f1

https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/7da33bc771ea101496e9aa8b7992e7f1.html#loio7da33bc771ea101496e9aa8b7992e7f1

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/455f8a5d6194471c834e3108fd1be0d3.html

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/455f8a5d6194471c834e3108fd1be0d3.html

¿Qué proyectos de gestión de proveedor son aptos para la actualización de plantilla?Por lo general, un proyecto de registro de proveedores o de cuestionario modular solo es apto para la actualización de plantilla si ninguna de sus tareas está activa.

Más concretamente, un proyecto de registro de proveedores o de cuestionario modular es apto para la actualización si se cumplen las condiciones siguientes:

● El proveedor está activo. Solo se actualizan los proyectos asociados con proveedores activos. Los proyectos para proveedores desactivados no se incluyen en las operaciones de actualización, incluidos los recuentos de proyectos elegibles, incluso si cumplen otros criterios de elegibilidad.

● El proyecto existe. Para proyectos de registro de proveedores, el proyecto existe si se ha invitado al proveedor a registrarse (automática, manualmente o mediante una invitación en bloque) o si se ha migrado el proveedor con datos de cuestionario del perfil de proveedor. Para proyectos de cuestionario modular, el proyecto existe si el cuestionario se ha enviado a un destinatario (ya sea como cuestionario independiente, como parte de un proyecto de proceso o como una evaluación de riesgos).

● Ninguna de las tareas del proyecto se ha iniciado o todas las tareas se han completado. En los proyectos que admiten actualizaciones y tienen tareas en fases nuevas y de actualización, significa que ninguna de las tareas se ha iniciado en ninguna fase; que todas las tareas de la fase nueva se han completado pero ninguna de las tareas de la fase de actualización se ha iniciado, o que todas las tareas de ambas fases se han completado.

La tabla siguiente describe la aptitud para actualización según el estado del proyecto:

Aptitud para actualización Estado de registro Estado de cuestionario modular

Siempre apto para actualización de plantilla

● Invitado● En registro● Registro denegado

● No respondido● Denegado● A punto de vencer● Vencido

Nunca apto para actualización de plantilla

● No invitado● Pendiente de aprobación● Pendiente de reenvío

● Pendiente de envío● Pendiente de aprobación

Apto para actualización de plantilla solo si una actualización no está en aprobación

● Registrado ● Aprobado

Con independencia del estado del proyecto, un proyecto nunca es apto para una actualización de plantilla si una de sus tareas de aprobación está en aprobación.

Tenga en cuenta que los proyectos rechazados se muestran como aptos para la actualización. Sin embargo, los respondedores no pueden actualizar sus cuestionarios de la misma forma que los proyectos aprobados que se han actualizado.


Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores [página 172]

174PUBLICPÚBLICO


proveedores

Cómo afecta la actualización de plantillas a los proyectos de gestión de proveedor [página 175]Cómo actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla [página 182]

Cómo afecta la actualización de plantillas a los proyectos de gestión de proveedorLas actualizaciones de plantillas pueden afectar a cuestionarios, tareas, fases, equipos, condiciones y atributos de proyecto en proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular.

La actualización de plantilla crea un nuevo proyecto de registro o de cuestionario modular basado en la versión publicada actual de la plantilla y copia los datos del proyecto anterior. Este nuevo proyecto actualizado se muestra en el área relevante del perfil de 360º del proveedor y en los resultados de búsqueda de los proyectos de ese tipo. Los enlaces de invitación enviados por correo electrónico a los proveedores, remiten automáticamente a los cuestionarios del proyecto nuevos actualizados, y los proveedores ven los cuestionarios nuevos actualizados cuando los rellenan o actualizan.

El nuevo proyecto actualizado se trata como si fuera una versión actualizada del proyecto anterior. Los historiales de versiones de cuestionario incluyen todas las versiones del cuestionario de todos los proyectos anteriores. El proyecto anterior se archiva y es accesible si visualiza las versiones de proyecto anteriores en el perfil de 360º de proveedor o en la vista avanzada del proyecto.

Incluso si la plantilla de proyecto no está configurada para permitir actualizaciones, la actualización de proyectos de registro con el estado Registrado o de proyectos de cuestionario modular con el estado Aprobado los vuelve a abrir automáticamente y reinicia sus tareas una vez. Los destinatarios del cuestionario y los usuarios asignados del formulario pueden actualizar las versiones actualizadas de los cuestionarios del proyecto y los formularios una vez. Si la plantilla no admite actualizaciones, cualquier actualización se procesará mediante el flujo de trabajo para nuevos registros o cuestionarios. Si la plantilla admite actualizaciones, cualquier actualización se procesará mediante el flujo de trabajo para actualizaciones de registro o cuestionario. En ambos casos, las actualizaciones de destinatarios de cuestionario y formulario se procesarán mediante las tareas definidas en la versión actual publicada de la plantilla.

La actualización de plantilla actualiza proyectos con el estado Rechazado. Sin embargo, en este caso, los proyectos no se vuelven a abrir y los destinatarios no pueden actualizar las respuestas. Este comportamiento preserva las respuestas originales que lanzaron el rechazo.

Cuestionarios y formularios en la actualización de plantillas de proyecto de gestión de proveedor [página 176]

Tareas en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 178]

Fases en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 179]

Equipos en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 180]

Atributos de proyecto y condiciones de nivel de proyecto en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 181]


Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores [página 172]Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los aspectos básicos de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores

PUBLICPÚBLICO 175

¿Qué proyectos de gestión de proveedor son aptos para la actualización de plantilla? [página 174]Cómo actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla [página 182]

Cuestionarios y formularios en la actualización de plantillas de proyecto de gestión de proveedor

La actualización de plantillas de gestión de proveedor puede modificar los cuestionarios o formularios incluidos en un proyecto y su contenido.

Los proyectos de registro de proveedor permiten varios cuestionarios internos y externos y la actualización de plantillas puede agregar o eliminar cuestionarios de un proyecto en algunos casos.

Los proyectos de cuestionario modular admiten un cuestionario clave, que puede ser interno o externo, y también pueden admitir varios formularios internos. En algunos casos, la actualización de plantillas puede agregar o eliminar formularios internos.

La tabla siguiente describe cómo la actualización de plantillas modifica cuestionarios o formularios y su contenido en los proyectos aptos para la actualización de plantillas:

Este cambio en la plantilla... Provoca este cambio en los proyectos actualizados...

Agregar un nuevo documento de encuesta de cuestionario externo a una plantilla de proyecto de registro

Agrega el nuevo cuestionario externo al proyecto de registro si selecciona la opción Incluir cuestionarios nuevos y selecciona el nuevo cuestionario durante la actualización.

Agregar un nuevo documento de encuesta de cuestionario interno a una plantilla de proyecto de registro o un nuevo documento de encuesta de formulario interno a una plantilla de proyecto de cuestionario modular

Agrega el cuestionario o formulario interno.

Eliminar un documento de encuesta de cuestionario interno o externo en una plantilla de proyecto de registro o eliminar un formulario interno en una plantilla de proyecto de cuestionario modular

Elimina el cuestionario o formulario. El cuestionario o formulario y sus respuestas se conservan en las versiones archivadas anteriores de los proyectos.

176PUBLICPÚBLICO


proveedores


Agrega, elimina o modifica una pregunta u otros elementos de contenido en un cuestionario o formulario

Agrega, elimina o modifica la pregunta u otros elementos de contenido en el cuestionario o formulario Si el contenido emite una condición de visibilidad o editabilidad, el cambio afecta al contenido emitido por la condición. Por ejemplo, si una nueva pregunta contiene una condición de visibilidad, su agregación puede ocultar otra parte del contenido que antes siempre estaba visible.

NotaSi la nueva versión de la plantilla elimina una pregunta que está asignada a un campo en la base de datos de proveedores, la actualización elimina la pregunta del cuestionario, pero las respuestas anteriores almacenadas en el campo de la base de datos asignada se mantienen después de la actualización.

Agrega, elimina o modifica una condición de visibilidad o editabilidad

Agrega, elimina o modifica la condición.

Para los cuestionarios y formularios internos y externos, si el destinatario aún no ha abierto el cuestionario o formulario antes de la actualización de la plantilla, ve el cuestionario o formulario actualizado cuando lo abre por primera vez. Si ha abierto el cuestionario o formulario antes de la actualización y lo rellena cuando se produce la actualización, el cuestionario o formulario carga los cambios y el destinatario rellena el cuestionario o formulario actualizado antes de enviarlo.

Si un cuestionario o formulario interno se aprueba antes de la actualización de la plantilla, los usuarios internos ven el cuestionario actualizado la próxima vez que lo abren (por ejemplo, para revisar las respuestas). Si un cuestionario externo se aprueba antes de la actualización de la plantilla, el proveedor ve el cuestionario actualizado la próxima vez que lo abre y elige Revisar respuesta. No ve las actualizaciones cuando simplemente abre el cuestionario aprobado.

La opción de notificación permite a los administradores de cliente alertar a los proveedores para que actualicen cuestionarios externos después de una actualización. No hay notificación para los cuestionarios o formularios internos.


Tareas en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 178]Fases en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 179]Atributos de proyecto y condiciones de nivel de proyecto en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 181]Cómo afecta la actualización de plantillas a los proyectos de gestión de proveedor [página 175]¿Qué proyectos de gestión de proveedor son aptos para la actualización de plantilla? [página 174]Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores [página 172]Cómo actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla [página 182]Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los aspectos básicos de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores

PUBLICPÚBLICO 177

Tareas en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores

La actualización de plantillas de proyecto de gestión de proveedores puede agregar, eliminar o modificar tareas en proyectos de cuestionario modular y de registro de proveedores.

Un proyecto de registro de proveedores o de cuestionario modular solo es apto para la actualización de plantilla [página 174] si no se ha iniciado ninguna de las tareas o si se han completado todas las tareas.

Para los proyectos aptos que utilizan la fase nueva y la de actualización, la actualización de la plantilla solo modifica las tareas de la fase nueva en los proyectos en los que no se ha iniciado ninguna de las tareas de la fase nueva. Una vez concluidas todas las tareas de la fase nueva, la actualización de plantillas solo modifica tareas en las fases de actualización. No modifica las tareas en la fase nueva, aunque estas se hayan modificado en la nueva versión de la plantilla, dado que esta fase es un proceso único y cualquier actualización que realicen los destinatarios en los cuestionarios y formularios del proyecto la gestionan las tareas de las fases de actualización.

Si la plantilla del proyecto no utiliza las fases nuevas y de actualización, la actualización de la plantilla modificará las tareas del proyecto y se reiniciarán después de la misma para que los destinatarios puedan realizar actualizaciones únicas.

La tabla siguiente describe cómo la actualización de plantillas modifica tareas en proyectos aptos:

Este cambio en la plantilla... En esta fase...Provoca este cambio en los proyectos actualizados...

Agrega una nueva aprobación o tarea por hacer en un nuevo documento de encuesta de cuestionario de registro interno.

Solo aplicable a proyectos de registro que permiten varios cuestionarios externos.

Sin fase (si el proyecto no las utiliza), nueva fase o fase de actualización

Agrega la tarea a todos los proyectos actualizados si también agrega el cuestionario seleccionando la opción Incluir cuestionarios nuevos y seleccionando el cuestionario nuevo.

Agrega, elimina o modifica una aprobación o tarea por hacer en un documento de encuesta de cuestionario externo existente.

Fase nueva Agrega, elimina o modifica la tarea en todos los proyectos que incluyen el cuestionario. En los proyectos que han finalizado la fase nueva, la tarea está inactiva. Los proyectos que no incluyen el cuestionario no se modifican.

Sin fase o fase de actualización Agrega, elimina o modifica la tarea en todos los proyectos que incluyen el cuestionario. Los proyectos que no incluyen el cuestionario no se modifican

Agrega, elimina o modifica una aprobación o tarea por hacer en un documento de encuesta de formulario interno de cuestionario modular o cuestionario de registro interno.

Fase nueva Agrega, elimina o modifica la tarea en todos los proyectos actualizados. En los proyectos que han finalizado la fase nueva, la tarea está inactiva.

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proveedores

Este cambio en la plantilla... En esta fase...Provoca este cambio en los proyectos actualizados...

Sin fase o fase de actualización Agrega, elimina o modifica la tarea en todos los proyectos actualizados.

Agrega, elimina o modifica una tarea por hacer independiente (no asociada a un cuestionario) en la plantilla.

Fase nueva Agrega, elimina o modifica la tarea en todos los proyectos actualizados. En los proyectos que han finalizado la fase nueva, la tarea está inactiva.

Sin fase o fase de actualización Agrega, elimina o modifica la tarea en todos los proyectos actualizados.


Cuestionarios y formularios en la actualización de plantillas de proyecto de gestión de proveedor [página 176]Fases en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 179]Atributos de proyecto y condiciones de nivel de proyecto en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 181]Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores [página 172]¿Qué proyectos de gestión de proveedor son aptos para la actualización de plantilla? [página 174]Cómo actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla [página 182]

Fases en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores

La actualización de plantillas de proyecto de gestión de proveedores puede agregar, eliminar o modificar fases en proyectos de registro de proveedores y de cuestionario modular.

Si agrega fases nuevas y de actualización a una plantilla de proyecto de registro de proveedores o de cuestionario modular, durante la actualización:

● Las fases se añaden a proyectos aptos.● Cualquier tarea de la versión anterior que haya movido a las fases de la plantilla se traslada a las mismas

ubicaciones en proyectos aptos si estos se incluyen en la actualización. Por ejemplo, si mueve una tarea de aprobación de un cuestionario de registro externo a la nueva fase de registro y dicho cuestionario se ha incluido en un registro que se acaba de iniciar, esta se mueve a la fase de nuevo registro en el proyecto actualizado. Sin embargo, si el cuestionario no se ha incluido en el registro, o si el nuevo registro se ha completado, la tarea no se incluye en la actualización.


PUBLICPÚBLICO 179


Cuestionarios y formularios en la actualización de plantillas de proyecto de gestión de proveedor [página 176]Tareas en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 178]Atributos de proyecto y condiciones de nivel de proyecto en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 181]Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores [página 172]¿Qué proyectos de gestión de proveedor son aptos para la actualización de plantilla? [página 174]Cómo actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla [página 182]Equipos en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 180]Cómo afecta la actualización de plantillas a los proyectos de gestión de proveedor [página 175]

Equipos en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores

La actualización de plantillas de proyecto de gestión de proveedores puede agregar, eliminar o modificar equipos de proyecto en proyectos de cuestionario modular y de registro de proveedores.

La tabla siguiente describe cómo la actualización de plantillas modifica equipos en proyectos de cuestionario modular y de registro de proveedores:


Agregar un nuevo grupo de proyecto Agrega el nuevo grupo.

Agregar un nuevo rol o miembro del grupo de proyecto Agrega el nuevo rol o miembro del grupo de proyecto.

Eliminar un grupo de proyecto Elimina el grupo solo si no tienen ninguna tarea asignada. Si un grupo de proyecto tiene una o más tareas asignadas en un proyecto, la actualización de plantillas no las elimina.

Eliminar un rol o miembro del grupo de proyecto Elimina el rol o miembro del grupo de proyecto.

Modificar un propietario de proyecto Modifica su pertenencia al grupo Propietario de proyecto, si procede, si el grupo no utiliza las asignaciones de categoría de comprador (reglas de miembros del equipo) para asignar la pertenencia de forma automática.

No modifica el propietario del proyecto explícito, que sigue siendo el usuario que ha creado el proyecto.


Cuestionarios y formularios en la actualización de plantillas de proyecto de gestión de proveedor [página 176]

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proveedores

Tareas en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 178]Fases en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 179]Atributos de proyecto y condiciones de nivel de proyecto en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 181]Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores [página 172]¿Qué proyectos de gestión de proveedor son aptos para la actualización de plantilla? [página 174]Cómo actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla [página 182]

Atributos de proyecto y condiciones de nivel de proyecto en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores

La actualización de plantillas de proyecto de gestión de proveedores puede agregar, eliminar o modificar atributos de proyecto y condiciones de nivel de proyecto en proyectos de cuestionario modular o de gestión de proveedores.

La actualización de la plantilla aplica las modificaciones a condiciones en el nivel de proyecto a los proyectos aptos. Agrega, elimina o modifica condiciones y modifica el contenido del proyecto según los cambios. Por ejemplo, si añade una condición en el nivel de proyecto para proveedores heredados a una plantilla de proyecto de registro de proveedores y la utiliza para ocultar una tarea por hacer, los proyectos actualizados de los proveedores heredados ya no mostrarán dicha tarea.

La actualización de plantillas también realiza cambios en los atributos de proyecto definidos en la pestaña Resumen de la plantilla de proyecto, como mercancía, región, departamento y tipo de cuestionario para proyectos de cuestionario modular.


Cuestionarios y formularios en la actualización de plantillas de proyecto de gestión de proveedor [página 176]Tareas en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 178]Fases en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 179]Equipos en actualizaciones de plantillas de proyecto de gestión de proveedores [página 180]Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores [página 172]¿Qué proyectos de gestión de proveedor son aptos para la actualización de plantilla? [página 174]Cómo afecta la actualización de plantillas a los proyectos de gestión de proveedor [página 175]Cómo actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla [página 182]


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Cómo actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla

La actualización de proyectos de registro de proveedores o de cuestionarios modulares desde una versión de plantilla anterior a la versión actual publicada le permite actualizarlos con toda la configuración de la plantilla actual.

Requisitos previos

Para actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla, debe ser miembro del grupo de Administrador de Ops de Supplier Management.

La actualización de plantillas solo está disponible para proyectos de registro de proveedores y de cuestionarios modulares. Estos proyectos deben ser aptos para actualización [página 174].

Contexto

La actualización de plantillas de proyectos de registro y de cuestionario modular externo incluye una opción para enviar una notificación a los contactos del proveedor para todos los proyectos incluidos en la actualización para informarles de los cambios que necesitan su atención. Si utiliza la opción de notificación, puede insertar un mensaje específico en estas notificaciones para proporcionar detalles sobre la actualización actual.

Para los proyectos de registro de proveedor que admiten varios cuestionarios externos e internos, si la versión anterior de la plantilla incluía más de un cuestionario externo, la actualización envía una notificación por separado para cada cuestionario externo. La notificación hace referencia al nombre del cuestionario, pero utiliza el mismo texto para todos los cuestionarios externos incluidos en la misma operación de actualización.

Para proyectos de cuestionario modular, la actualización de plantillas envía una notificación para los proyectos de cuestionario modular externo. No envía notificaciones para proyectos de cuestionario modular interno ni envía notificaciones a usuarios internos asignados a formularios internos en proyectos de cuestionario modular externo o interno.

Antes de iniciar la operación de actualización, puede elegir el tipo y el título de la plantilla cuyos proyectos desea actualizar. En su sitio solo tiene una plantilla de proyecto de registro de proveedor, de modo que cuando elige la plantilla de registro para la actualización, solo hay una opción de título y es la selección predeterminada. Sin embargo, en su sitio puede tener varias plantillas de proyecto de cuestionarios modulares y debe especificar el título de la plantilla para ver los proyectos aptos para la actualización.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, elija Gestionar Administración de Supplier Management .2. Seleccione Actualización de plantilla.

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proveedores

3. En el menú desplegable Plantilla de proyecto, elija el tipo de plantilla para la actualización.4. En el menú desplegable Título de plantilla, elija el nombre de plantilla para la actualización.5. Seleccione Buscar proyectos.

La pestaña Iniciar actualización muestra una tabla con una fila para cada versión de plantilla anterior que se está utilizando en al menos un proyecto. Cada fila muestra la cantidad total de proyectos del sitio que todavía utilizan esta plantilla de versión y el número de proyectos que son aptos para la actualización.

6. Localice la versión de plantilla que desee actualizar a la versión actual publicada y haga clic en Actualizar.

La actualización de plantillas valida los proyectos que deben actualizarse en esta operación frente a la versión de plantilla actual e identifica las diferencias que pueden provocar una pérdida de los datos en los cuestionarios después de la actualización.


○ Si la validación no identifica ningún problema, seleccione Siguiente.○ Si la validación identifica problemas que desee abordar, revierta la plantilla a una versión anterior a la

introducción del cambio y continúe con las ediciones desde allí antes de realizar la actualización. Por ejemplo, si los cambios incluyen la eliminación de una pregunta sin darse cuenta de que se ha respondido en proyectos existentes, puede revertir la plantilla a la última versión que incluya dicha pregunta. Cree otra versión nueva, añada las demás modificaciones que desee realizar y publique esa versión para que incluya la pregunta con su ID de KI original.

○ Si la validación identifica problemas que pueden provocar la pérdida de datos y aún desea continuar con la actualización (no recomendado), seleccione Confirmo que quiero continuar con los errores de validación indicados arriba e introduzca la justificación necesaria para esta acción y, a continuación, seleccione Siguiente.

8. Opcional: Para los registros de proveedor, si la versión actual de la plantilla incluye nuevos cuestionarios externos que no estaban presentes en la versión de plantilla seleccionada y desea agregarlos a proyectos aptos para la actualización, realice las acciones siguientes:a. Seleccione Incluir cuestionarios nuevos.b. Seleccione los cuestionarios nuevos que desea incluir.

NotaEsta configuración solo se aplica a los nuevos cuestionarios de registro externos. No se aplica a los nuevos cuestionarios de registro internos ni a los nuevos formularios internos en proyectos de cuestionario modular que se agregan automáticamente.

9. Opcional: Para notificar a los contactos de proveedor principal que hay cambios en los cuestionarios externos que requieren su atención, realice las acciones siguientes:a. Seleccione Notificar al contacto principal del proveedor sobre la actualización.b. Introduzca un mensaje opcional para insertar en la notificación a los contactos del proveedor sobre la

actualización de la plantilla.

SugerenciasPara actualizaciones de plantillas de proyecto de registro:○ Puesto que la actualización genera notificaciones para todos los cuestionarios externos del

proyecto de registro, independientemente de si estos no se ven afectados por la actualización, se recomienda hacer referencia a los nombres de cuestionario en el mensaje cuando se proporcionen detalles sobre determinados cambios específicos en cuestionarios específicos.


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○ Los cuestionarios externos agregados durante la actualización no generan notificaciones de invitación para el contacto del proveedor. Puede utilizar este mensaje para informar al contacto del proveedor sobre cualquier cuestionario nuevo.

10. Seleccione Actualizar.11. Seleccione la pestaña Actualizar estado para hacer un seguimiento del progreso de la actualización y

descargar la información de resumen de estado de descarga. El resumen de estados incluye los IDs de suministrador de SM de los proveedores asociados con los proyectos actualizados.

Resultados

Todos los proyectos de proveedor aptos que utilizan esta versión de plantilla se actualizan a la versión publicada. Consulte Cómo afecta la actualización de plantillas a los proyectos de gestión de proveedor [página 175] para obtener más detalles acerca de cómo modificar cuestionarios de proyecto, tareas, fases, equipos y condiciones.

La actualización puede llevar a los respondedores a revisar respuestas de cuestionarios enviados o aprobados anteriormente.

En los proyectos de cuestionario modular que no admiten actualizaciones, los destinatarios normalmente no pueden revisar los cuestionarios enviados con anterioridad. Sin embargo, si la actualización de plantillas modifica el contenido de un cuestionario en un proyecto aprobado, la operación de actualización vuelve a abrir el cuestionario para una actualización única. A continuación, el respondedor puede revisar sus respuestas y volver a enviarlas. Las tareas asociadas se reiniciarán una vez enviadas las revisiones.

En proyectos de cuestionario modular que sí admiten actualizaciones, los destinatarios pueden actualizar los cuestionarios en cualquier momento siempre y cuando las actualizaciones anteriores estén totalmente aprobadas. El proceso de actualización se define en la fase de configuración de la plantilla del proyecto.

Los proyectos denegados también se actualizan, pero sus contactos de proveedor principales no se incluyen en ninguna notificación y los destinatarios no pueden actualizar los cuestionarios.

En la pestaña Estado de actualización, una tabla proporciona la información sobre la fecha y la hora de finalización estimadas, el estado y el progreso, junto con el ritmo a que avanza la actualización. Puede actualizar la tabla para ver el ritmo de progreso de la actualización. También puede descargar un resumen, que tiene el resultado de la actualización de la plantilla para proyectos individuales o ver los errores de validación mostrados anteriormente durante la actualización de la plantilla en el informe de validación. Si el progreso de actualización de la plantilla se bloquea, póngase en contacto con el servicio de asistencia de SAP Ariba.

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proveedores

Pasos siguientes

Como otros proyectos que utilizan la misma versión anterior de la plantilla son aptos para la actualización, normalmente siendo aprobados o rechazados de forma definitiva, puede repetir estos pasos hasta que se actualicen todos los proyectos de la versión anterior.


Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores [página 172]¿Qué proyectos de gestión de proveedor son aptos para la actualización de plantilla? [página 174]Cómo afecta la actualización de plantillas a los proyectos de gestión de proveedor [página 175]


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Mejores prácticas para configurar la gestión de proveedores

Prácticas recomendadas generales para configurar proyectos de gestión de proveedoresAl seguir las prácticas recomendadas para configurar los proyectos de gestión de proveedores se garantiza que funcionen según lo previsto.

Además de estas prácticas recomendadas generales, los siguientes temas describen las prácticas recomendadas para configurar plantillas para tipos de proyecto específicos:

● Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interno [página 205]

● Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externo [página 210]

● Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 221]

● Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interno [página 205]

● Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de calificación de proveedor [página 289]

● Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de descalificación de proveedor [página 298]

● Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de solicitud de proveedor externo [página 302]

● Restricciones, requisitos y sugerencias útiles para plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 308]

Prácticas recomendadas generales para formularios y cuestionarios

● SAP Ariba le recomienda que agregue no más de 500 partes del contenido en un cuestionario individual. Agregar más de 500 partes del contenido puede provocar que el rendimiento se degrade de forma progresiva si agrega más contenido.

● No es necesario publicar documentos de encuesta de plantilla en plantillas de proyecto de gestión de proveedores. La publicación de una nueva versión de la plantilla publica automáticamente todos los cambios en sus documentos de encuesta.

● No combine una pregunta de Cuenta bancaria con preguntas individuales asignadas a campos vendor.bankInfos del mismo cuestionario. Utilice una pregunta de Cuenta bancaria o las preguntas asignadas individuales en un único cuestionario.

● No más de un cuestionario por proyecto puede incluir preguntas asignadas para mercancías, regiones y departamentos.

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Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresMejores prácticas para configurar la gestión de proveedores

Prácticas recomendadas generales para la integraciónSi tiene previsto integrar SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S en su sitio, SAP Ariba recomienda seguir algunas prácticas recomendadas a la hora de configurar las funciones de gestión de proveedores.

● Actualmente, SAP Ariba no sincroniza datos en preguntas asignadas en cuestionarios modulares a un sistema ERP integrado. En cambio, recopila datos relacionados con ERP en solicitudes de proveedor o cuestionarios de registro.

● Las secciones repetibles tienen las siguientes restricciones relacionadas con la integración de ERP:○ La información de contacto del proveedor no está sincronizada con el sistema integrado.○ Aunque puede recopilar varias direcciones ampliadas de proveedor en secciones repetibles, actualmente

no se permite la replicación de varias direcciones en el sistema integrado.○ Los datos de las secciones repetibles anidadas no se sincronizan con un sistema integrado. La mejor

práctica de integración es agregar preguntas de Impuesto y Cuenta bancaria en secciones repetibles no anidadas en el cuestionario de registro externo.

● El uso de campos personalizados no es un escenario verificado y recomendado para las integraciones. Si asigna una pregunta a un campo personalizado en la clase vendor.businessPartnerGenericCustomField o vendor.supplierGenericCustomField, ese campo se crea automáticamente en la base de datos del proveedor de SAP Ariba. Replicar un proveedor a partir de un sistema ERP integrado con datos en campos personalizados en esas clases también crea esos campos en la base de datos del proveedor de SAP Ariba. Sin embargo, este escenario es una solución alternativa que requiere pruebas exhaustivas en su infraestructura en función de sus requisitos específicos.

● Actualice las versiones de direcciones internacionales directamente en el sistema ERP integrado en lugar de en SAP Ariba.

● Importe las propiedades predeterminadas [página 496] para fijar los siguientes valores predeterminados necesarios:

Campo de base de datos de suministrador Valor predeterminado obligatorio Sistemas aplicables

vendor.vendorInfoExt.releasedIndicator

true Todo

vendor.vendorInfoExt.reconciliationPeriodCounterValue

1 Todo


PUBLICPÚBLICO 187


vendor.roleExt.roleCode Para la integración con SAP MDG-S y SAP S/4HANA, utilice la respuesta a la pregunta en la solicitud de proveedor sobre el grupo de cuentas [página 198] para establecer los valores necesarios de forma condicional [página 500] para vendor.roleExt.roleCode. El siguiente ejemplo muestra los valores necesarios:

name,value,vendor.vendorInfoExt.maintenanceProfileCode vendor.roleExt.roleCode(FLVN01),FLVN01,KRED vendor.roleExt.roleCode(FLVN01),FLVN01,LIEF

NotaPara integraciones con SAP ERP, no establezca ningún código de función predeterminada en SAP Ariba. Después de la sincronización inicial, el proveedor se crea en el sistema integrado con una función de asociado comercial genérico. En función de sus necesidades, se pueden añadir códigos de función específicos en el sistema integrado para actualizar la información de las organizaciones de compras y del código de empresa para el proveedor. SAP Ariba recomienda asignar organizaciones de compras y sociedades mediante operaciones de asociado comercial.

SAP MDG-S y SAP S/4HANA

188PUBLICPÚBLICO



vendor.vendorInfoExt.numberRangeIntervalBusinessPartnerGroupCode

Utilice la respuesta a la pregunta en la solicitud de proveedor sobre el grupo de cuentas [página 198] para establecer los valores necesarios de forma condicional [página 500] para vendor.vendorInfoExt.numberRangeIntervalBusinessPartnerGroupCode. El siguiente ejemplo muestra los valores necesarios:

name,value,vendor.vendorInfoExt.maintenanceProfileCode vendor.vendorInfoExt.numberRangeIntervalBusinessPartnerGroupCode(0001),0001,KRED vendor.vendorInfoExt.numberRangeIntervalBusinessPartnerGroupCode(0002),0002,LIEF

Todo

● Si planea recopilar información de la cuenta bancaria del proveedor que incluya solo números IBAN, consulte la nota SAP 3926463 para obtener información sobre una configuración necesaria en SAP ERP, SAP MDG-S o SAP S/4HANA.

Prácticas recomendadas de función opcional para la integración de datos de proveedorSi tiene previsto integrar su sitio en SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S, SAP Ariba recomienda que active algunas funciones opcionales específicas.


PUBLICPÚBLICO 189

http://help.sap.com/disclaimer?site=https%3A%2F%2Flaunchpad.support.sap.com%2F%23%2Fnotes%2F2926463

Función Activación Sistemas aplicablesPara obtener más información

SM-12250: Capacidades de la configuración del cuestionario mejoradas para una mayor precisión de la integración

Esta función valida automáticamente las asignaciones de campo de proveedor y permite a los creadores de plantillas generar opciones de restricción de campo sugeridas como la longitud máxima de campo al configurar las preguntas de texto en los cuestionarios de gestión de proveedor. Las validaciones se basan en los requisitos predeterminados para los datos de socio comercial de SAP.

Póngase en contacto con el soporte de SAP Ariba para activar

Todo ● Acerca de la aplicación automática de restricciones de campo a las preguntas en los cuestionarios en la gestión de proveedores [página 387]

● Validación automática de las respuestas de las preguntas [página 405]

190PUBLICPÚBLICO



Aprobación externa de la creación de proveedor

Esta función agrega un paso final en el proceso de aprobación de solicitudes de proveedor para validar las solicitudes aprobadas en SAP MDG-S. Si SAP MDG-S devuelve un mensaje de replicación que hace referencia a un proveedor existente, SAP Ariba marca el proveedor solicitado como un duplicado, lo oculta en la interfaz de usuario y redirige al solicitante al proveedor coincidente en su lugar.

Esta validación externa SAP Ariba se produce después de la verificación de duplicados predeterminada [página 214], que ocurre cuando el solicitante rellena la solicitud y cuando los responsables de aprobación la aprueban en SAP Ariba. Esta verificación de duplicados solo coincide con otros proveedores de la base de datos de SAP Ariba, y los solicitantes y los responsables de aprobación pueden omitirla. La validación externa proporciona una garantía final contra la duplicación de proveedores de SAP Ariba en el sistema integrado.

NotaEl uso de esta función junto con la integración de Dun & Bradstreet de solicitud de proveedor (SM-7213) no se ha verificado y no se recomienda actualmente. Utilice la

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de SAP Ariba para su activación. A continuación, actívela en las opciones de integración de su sitio

SAP MDG-S ● Requiring SAP MDG-S validation and approval of supplier creation in SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance solutions

● How to require SAP MDG-S validation and approval of supplier creation in SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance


PUBLICPÚBLICO 191

https://help.sap.com/viewer/8d1a99db50384446975dcd538b6c37cb/2205/en-US/2d2cac9b37104b9693e3473bcc873978.html






https://help.sap.com/viewer/8d1a99db50384446975dcd538b6c37cb/2205/en-US/7fcaff38559e411bb54b531538be8531.html






aprobación externa de la creación de proveedores o la integración de Dun & Bradstreet, pero no ambas.

Aprobación externa para las actualizaciones de los datos de proveedor en SAP Ariba

Esta función agrega un paso final en el proceso de aprobación de las actualizaciones de información en las preguntas asignadas en los cuestionarios de registro de proveedor, donde SAP Ariba envía una solicitud de aprobación a SAP MDG-S y solo actualiza el registro de proveedor si la actualización está aprobada en SAP MDG-S. SAP Ariba recomienda que esta función siempre esté activada en los sitios integrados con SAP MDG-S.

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de SAP Ariba para su activación. A continuación, actívela en las opciones de integración de su sitio

SAP MDG-S ● Requiring external system approval for updates to supplier data in SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

● How to require external approval for supplier data updates in SAP Ariba Supplier Management solutions

192PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/8d1a99db50384446975dcd538b6c37cb/2205/en-US/8bd04582c93a40a3bfc1355e3c4f9bc6.html





https://help.sap.com/viewer/8d1a99db50384446975dcd538b6c37cb/2205/en-US/7f939097792344adb37dde2a4239643f.html






Formato interno de uso para el ID de suministrador de ERP

Esta función incluye ceros a la izquierda para los ID de ERP de proveedor en los campos de la función de socio comercial y socio ReceiverInternalID en los mensajes de integración enviados al sistema ERP. Actualmente, está activada de forma predeterminada.

Si el sistema ERP integrado también inserta ceros a la izquierda en estos ID en los mensajes de integración enviados a SAP Ariba, mantenga esta función activada para que tanto los mensajes de entrada como de salida incluyan ID con ceros a la izquierda. No obstante, si el sistema integrado envía estos ID sin ceros a la izquierda, esta función debe desactivarse en su sitio de modo que SAP Ariba no los agregue.

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de SAP Ariba para su desactivación, si es necesario

Todo


PUBLICPÚBLICO 193


SM-22911: Omitir/agregar el prefijo del espacio de nombres global2

Esta función inserta el espacio de nombres mdg: en los tres elementos de los elementos <TextSAPScriptLine> de los mensajes de integración enviados a SAP MDG-S. Por ejemplo:

<TextSAPScriptLine> <mdg:OrdinalNumberValue>1</mdg:OrdinalNumberValue> <mdg:SAPScriptLineFormatCode xsi:nil="true"/> <mdg:SAPScriptLineText xsi:nil="true"/> </TextSAPScriptLine>

Actualmente está activado de forma predeterminada para las integraciones que utilizan SAP Ariba Cloud Integration Gateway.

Si su sistema SAP MDG-S ha previsto que estos elementos incluyan el espacio de nombres mdg:, mantenga esta función activada. No obstante, si no ha previsto el espacio de nombres mdg:, esta función debe estar desactivada en su sitio para evitar que los mensajes de integración para los proveedores con un texto explicativo actualizado den error en SAP MDG-S.

Esta función no se aplica a las integraciones que utilizan el

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de SAP Ariba para su desactivación, si es necesario

SAP MDG-S

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cliente de sondeo heredado y automáticamente se desactiva para el sondeo de integraciones de cliente.


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SM-22896 Incluir elementos vacíos

Esta función incluye elementos del tipo String, Code y CashDiscountTermsCode que tienen valores nulos como elementos vacíos en los mensajes de integración enviados al sistema integrado. Está desactivada de forma predeterminada. De forma predeterminada, los elementos con valores nulos no están incluidos en los mensajes de integración.

Si un respondedor elimina una respuesta existente de una pregunta asignada en un cuestionario de SAP Ariba, el valor del campo se actualizará con un valor en blanco (nulo). Cuando la actualización del cuestionario se sincroniza con un sistema SAP integrado, el elemento vacío correspondiente no se incluye en el mensaje de integración y, por consiguiente, no elimina la respuesta anterior del sistema ERP integrado, lo que provoca una falta de coincidencia en los datos del perfil de proveedor de los dos sistemas.

Para incluir los valores en blanco creados por los respondedores y eliminar las respuestas existentes de las preguntas asignadas a los campos de la base de datos que se corresponden con los elementos String, Code y CashDiscountTermsCode en los mensajes de integración enviados a un sistema


SAP MDG-SSAP ERP

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ERP integrado, active esta función en su sitio.

Programación de la sincronización de ERP

Esta función crea un trabajo programado para generar una carga útil XML de integración después de un retraso de 1 minuto, en lugar de generar la carga útil inmediatamente cuando las actualizaciones de suministrador cumplen el umbral de sincronización, para evitar aquellos errores en los que las cargas útiles no se generan porque el registro de suministrador aún no se ha actualizado por completo al iniciar la generación de la carga útil.


Todo

Las mejores prácticas de integración también se basan en las siguientes funciones, que se lanzaron inicialmente como funciones opcionales pero que ahora se activan automáticamente en todos los sitios de cliente:

● SM-3263: Tipo de respuesta a la pregunta Dirección ampliada● SM-3563: Secciones repetibles en los cuestionarios de gestión de proveedores● SM-5590: Tipo de respuesta a la pregunta Cuenta bancaria● SM-6558: Tipo de respuesta a la pregunta Impuesto

Puede verificar que estas funciones estén activadas en su sitio comprobando que estén disponibles para agregarlas a documentos de encuesta en plantillas de proyecto de gestión de proveedores. Contacte con el soporte de SAP Ariba para activar cualquiera de estas funciones que no está activada actualmente.

Mejores prácticas de configuración del sitio para la integraciónSi tiene previsto integrar su sitio en SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S, SAP Ariba recomienda realizar una configuración específica para los parámetros de configuración del sitio.


PUBLICPÚBLICO 197

Parámetro de configuración

Parametrización recomendada

Método de configuración Sistemas aplicables Notas

Application.SM.BusinessPartner.EnableChangeOrdinal

Verdadero, si lo requiere el sistema de integración

Administración de SM Parámetros de configuración

SAP MDG-SSAP ERP

Application.SM.BusinessPartner.EnableDUNSIdnSync

Verdadero Administración de SM Parámetros de configuración

SAP MDG-SSAP ERP

Prácticas recomendadas para configurar la solicitud de proveedor para la integración

Si tiene previsto integrar SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S en su sitio, SAP Ariba recomienda recopilar tipos específicos de información en la solicitud de proveedor con preguntas asignadas a los campos de base de datos correspondientes.

Los datos recopilados de esta manera se sincronizan con el sistema ERP integrado.

SAP Ariba admite las siguientes preguntas asignadas en la solicitud de proveedor para la integración:

DescripciónTipo de respuesta y configuración Asignación de campos Notas

Nombre de proveedor Texto (una sola línea limitada)

vendor.vendorInfo.name1

Necesario para crear el registro de proveedor en SAP Ariba.

Dirección del proveedor Dirección ampliada vendor.addressExt.postalAddress

Dirección de correo electrónico de contacto del proveedor

Texto (una sola línea limitada)

contact.email Necesario para crear el registro de proveedor en SAP Ariba.

Nombre del contacto del proveedor


contact.firstName Necesario para crear el registro de proveedor en SAP Ariba.

Apellido del contacto del proveedor


contact.lastName Necesario para crear el registro de proveedor en SAP Ariba.

Configuración local de idioma del contacto del proveedor

Texto (una sola línea limitada) con un Valor aceptable de Valor de datos maestros y Configuración local especificado como los datos maestros

contact.locale

198PUBLICPÚBLICO


DescripciónTipo de respuesta y configuración Asignación de campos Notas

Número de teléfono del contacto del proveedor


contact.telephone

ID fiscal del proveedor Impuesto vendor.taxExt Esta pregunta es opcional y está disponible para los solicitantes que pueden proporcionar un ID fiscal para el proveedor en este momento. Un cuestionario de registro externo también puede incluir la pregunta de Impuesto con la misma asignación para que el proveedor pueda actualizar el ID fiscal proporcionado por el solicitante y agregar sus propios ID fiscales según sea necesario.

Grupo de cuentas del proveedor

Texto (una sola línea limitada) con una lista de opciones de códigos de grupo de cuentas en el sistema integrado como Valores aceptables

vendor.vendorInfoExt.maintenanceProfileCode

Esta pregunta es obligatoria.

En integraciones con SAP MDG-S o SAP S/4HANA, puede utilizar su respuesta para establecer los valores predeterminados obligatorios parar vendor.roleExt.roleCode y vendor.vendorInfoExt.numberRangeIntervalBusinessPartnerGroupCode importando las propiedades predeterminadas.

En las integraciones con SAP ERP, solo se fijan valores predeterminados para vendor.vendorInfoExt.numberRangeIntervalBusinessPartnerGroupCode.

Mercancías suministradas Mercancía matrix.Categories

Regiones suministradas Región matrix.Regions


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Prácticas recomendadas para configurar cuestionarios de registro de proveedor para la integraciónSi tiene previsto integrar SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S en su sitio, SAP Ariba recomienda recopilar tipos específicos de información en cuestionarios de registro de proveedor con preguntas asignadas a los campos de base de datos correspondientes.

Los datos recopilados de esta manera se sincronizan con el sistema ERP integrado. SAP Ariba también recomienda agregar algunos datos en los registros de proveedor del sistema ERP integrado en lugar de en SAP Ariba.

Mejores prácticas para cuestionarios de registro interno

Actualmente, SAP Ariba tiene las siguientes recomendaciones para los cuestionarios de registro interno en los sitios que están integrados con un sistema SAP ERP:

● No incluya preguntas sobre códigos de empresa de proveedor y organizaciones compradoras. Agregue la información sobre el código de empresa y la organización compradora a los registros de proveedor del sistema ERP integrado en lugar de SAP Ariba.

● No incluya preguntas que establezcan indicadores bloqueados. Establezca indicadores bloqueados en el sistema ERP integrado en lugar de en SAP Ariba.

Para activar la configuración y la edición de palabras clave de proveedor o alias internos en SAP Ariba, opcionalmente puede crear preguntas en un cuestionario de registro interno asignado a esos campos:

● vendor.vendorInfoExt.keyWordsText● vendor.vendorInfoExt.additionalKeyWordsText

Mejores prácticas para cuestionarios de registro externo

SAP Ariba admite actualmente las siguientes preguntas asignadas en los cuestionarios de registro de proveedor externo para la integración de datos de proveedor:

Pregunta Tipo de respuesta y configuraciónAsignación de campos Notas

Nombre de proveedor Texto (una sola línea limitada) vendor.vendorInfo.name1

Término de búsqueda (alias de proveedor)

Texto (una sola línea limitada) vendor.vendorInfoExt.keyWordsText

Nombre de proveedor, continuación Texto (una sola línea limitada) vendor.vendorInfo.name2

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Dirección del proveedor Dirección ampliada vendor.addressExt.postalAddress

Número de teléfono o móvil (dentro de una sección repetible)

Código de país o región

Texto (una sola línea limitada) con una lista de códigos de país o región válidos en SAP MDG-S como Valores aceptables

vendor.addressExt.telephone[$index].numberCountryCode

También puede incluir una pregunta para establecer el código de uso del teléfono (vendor.addressExt.telephone.usage.usageCode), pero no es necesario.

O puede fijar códigos de uso de números de teléfono y móvil predeterminados para todos los proveedores mediante los parámetros de configuración [página 718] en Administración de SM.

Número principal Texto (una sola línea limitada) vendor.addressExt.telephone[$index].numberSubscriberID

Extensión Texto (una sola línea limitada) vendor.addressExt.telephone[$index].numberExtensionID

Indicador móvil Sí/No vendor.addressExt.telephone[$index].mobilePhoneNumberIndicator

ID fiscal (dentro de una sección repetible)

Impuesto vendor.taxExt 0


PUBLICPÚBLICO 201


Detalles bancarios (dentro de una sección repetible)

Cuenta bancaria vendor.bankInfos[$index]

Las preguntas de Cuenta bancaria permiten a los proveedores proporcionar datos maestros bancarios como la dirección del banco y el nombre del banco para la referencia del comprador en un cuestionario de registro de proveedor. Actualmente, estos campos no se validan con los datos maestros bancarios en el sistema integrado.

La integraciones con SAP ERP, SAP S/4HANA y SAP MDG-S actualmente no admiten números de cuenta bancaria que superen los 18 caracteres.

Puede agregar otras preguntas no asignadas a los cuestionarios de registro externo necesarios. SAP Ariba recomienda agregar una tarea aprobada al cuestionario de registro externo.

NotaActualmente, SAP Ariba no recomienda asignar las preguntas de nombre y dirección del proveedor a las versiones internacionales en los sitios integrados con SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S.

202PUBLICPÚBLICO


Temas acerca de la configuración de solicitudes de proveedores

Información sobre la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interna [página 203]

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interno [página 205]

Información sobre la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externo [página 208]

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externo [página 210]

Configuración de solicitud de proveedor externo por unidad empresarial [página 213]

Verificaciones de duplicados de la solicitud de proveedor predeterminadas y configuración de verificaciones de duplicados personalizadas [página 214]

Información sobre la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interna

La plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interna define el proceso por el que los usuarios internos de su empresa crean manualmente proveedores en su sitio. La plantilla de proyecto siempre debe incluir un formulario de solicitud interna con una tarea de aprobación.

Los usuarios internos con los permisos adecuados crean proyectos de solicitud de proveedor internos seleccionando Crear solicitud de proveedor y, a continuación, enviar el formulario de solicitud de proveedor interno. El usuario que ha creado la solicitud interna es el propietario del proyecto explícito además de un miembro de su grupo de proyectos Propietario del proyecto. Existen plantillas de proyecto separadas para las solicitudes externas, que los proveedores crean haciendo clic en una URL personalizada, y las solicitudes internas, que los usuarios de su empresa crean en su sitio. Los diferentes tipos de solicitud suelen requerir diferentes conjuntos de preguntas, y potencialmente diferentes flujos de aprobación. La acción Crear Solicitud de proveedorsiempre abre el documento de encuesta predeterminado en la Plantilla de solicitud del proveedor.

Hay plantillas de proyecto separadas para las solicitudes de proveedor interno y externo ya que los diferentes escenarios normalmente requieren diferentes formularios y diferentes flujos de aprobación. Los usuarios internos crean, normalmente, solicitudes de proveedor interno ya que están interesados en trabajar con nuevos proveedores por motivos específicos y pueden probar información interna como organización de compras, la aplicabilidad del proveedor a procesos específicos de la empresa, etc.

El proceso de solicitud de proveedor está diseñado para solicitar información de perfil básica sobre el proveedor: el nombre y la dirección del proveedor, el nombre de al menos un contacto, qué mercancías suministra y en qué regiones, etc. La solicitud de proveedor interna también puede solicitar información específica de los procesos de su empresa, como el departamento que desea utilizar el proveedor, la información del centro de coste, etc. Estas respuestas se muestran en el área Origen del proveedor de la pestaña Resumen en el perfil de 360° del proveedor.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de solicitudes de proveedores

PUBLICPÚBLICO 203

El proceso de solicitud de proveedor interna es un proceso único. El solicitante puede editar sus solicitudes enviadas hasta que la solicitud de proveedor tiene el estado Pendiente de aprobación. Los responsables de aprobación pueden editar las solicitudes del proveedor enviadas mientras la aprobación aún está en curso. Una vez aprobada finalmente la solicitud, no se puede editar. Si se aprueba una solicitud, el proveedor se crea en función de su información y esa información se captura en el área Origen del proveedor. Sin embargo, si asigna una pregunta en la solicitud de proveedor a un campo de base de datos de proveedor, y también asigna una pregunta en un proyecto subsiguiente (como registro) en el mismo campo de base de datos de proveedor, la respuesta posterior sobrescribe la respuesta de solicitud en la base de datos y se visualiza en el siguiente cuestionario.

La implementación de su solución incluye una plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interna con la siguiente configuración predeterminada, que incluye un documento de encuesta vacío y una tarea de aprobación. Debe editar la plantilla para definir los procesos específicos de su empresa.

Elemento de plantilla Configuración predeterminada

Versión y Estatus Versión 1, Activo

Documentos Formulario de solicitud de proveedor (un documento de encuesta vacío con el tipo de cuestionario de formulario) en estado Borrador

Tareas Aprobación para la solicitud de proveedor (una tarea de aprobación para la solicitud de formulario de solicitud de proveedor interna con miembros del grupo Propietario del proyecto como responsables de aprobación)

Equipo El equipo predeterminado tiene un grupo de proyecto, Propietario del proyecto, con el usuario del sistema aribasystem y el grupo de usuarios Creador de plantillas como responsables de aprobación.

De forma predeterminada, la pertenencia a estos grupos no se asigna por mercancía, región y departamento.


Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interno [página 205]Información sobre la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externo [página 208]

204PUBLICPÚBLICO


Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor internoLas solicitudes de proveedor internas funcionan dentro de un flujo de trabajo de gestión de proveedores específico, y hay algunas restricciones y algunos requisitos en su configuración que garantizan que se ajusten correctamente al flujo de trabajo.

Para obtener información sobre todas las plantillas de proyecto de gestión de proveedor, consulte Prácticas recomendadas generales para configurar proyectos de gestión de proveedores [página 186].

Restricciones

● Utilice el documento de encuesta predeterminado de la plantilla para el formulario o cuestionario de solicitud de proveedor interna y cree las preguntas directamente en el documento de encuesta. La plantilla de proyecto de solicitud de proveedor no admite documentos adicionales.

● Puede agregar tareas de aprobación a la tarea de aprobación predeterminada de la plantilla en el documento de encuesta de solicitud interna y encadenarlas como predecesoras, pero no puede agregar ningún otro tipo de tarea a la plantilla. La plantilla de proyecto de solicitud de proveedor solo admite tareas de aprobación en su documento de encuesta individual. Utilice el documento de encuesta predeterminado de la plantilla para el formulario o cuestionario de solicitud de proveedor interno y cree preguntas directamente en el documento de encuesta. La plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interna no admite documentos adicionales.

Requisitos

● Se requieren las siguientes configuraciones de pregunta ya que son necesarias para crear el proveedor en la base de datos cuando se aprueba la solicitud:


PUBLICPÚBLICO 205

Pregunta Asignación de campo de proveedor

Nombre de proveedor Una de las siguientes asignaciones:○ vendor.vendorInfo.name1○ vendor.vendorInfo.fullName (si su sitio utiliza

la función de nombre completo de proveedor opcional [página 144] (SM-14213))

NotaUtilice el documento de encuesta predeterminado de la plantilla para el formulario de solicitud de proveedor interno. Si su sitio utiliza la función de nombre completo de proveedor, utilice la asignación vendor.vendorInfo.fullName para todas las preguntas de nombre de proveedor en todos sus cuestionarios de gestión de proveedor. No utilice asignaciones a ninguno de los campos de nombre numerados individuales.

Nombre del contacto del proveedor contact.firstName

Apellido del contacto del proveedor contact.lastName

Dirección de correo electrónico de contacto del proveedor contact.email

● Si desea utilizar asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) para agregar responsables de aprobación a solicitudes de proveedor, son necesarias las siguientes configuraciones:

Pregunta Tipo de respuesta Asignación de campo de proveedor

Mercancías de proveedor Mercancía matrix.Categories

Regiones de proveedor Región matrix.Regions

Departamentos de proveedor (solo son necesarios si su sitio utiliza departamentos)

Departamento matrix.Departments

● Si su sitio está integrado con Dun & Bradstreet, consulte Configuración de la solicitud interna del proveedor para la integración de Dun & Bradstreet [página 562] para conocer los requisitos adicionales.

Consejos útiles

● Si ha previsto integrar su sitio con SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S, consulte Prácticas recomendadas para configurar la solicitud de proveedor para la integración [página 198].En los sitios integrados con SAP MDG-S, estas mejores prácticas, así como las configuraciones verificadas específicas para la integración de MDG-S también están incluidas en Integrating SAP MDG-S with SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

● SAP Ariba recomienda utilizar los cuestionarios modulares para gestionar los certificados de proveedor. Puede incluir preguntas de certificado en plantillas de proyecto de solicitudes de proveedor internas, pero los respondedores pueden responder "Sí" sin proporcionar detalles sobre el certificado. Los cuestionarios modulares requieren detalles sobre un certificado si el respondedor responde "Sí". Si desea obtener más

206PUBLICPÚBLICO




información, consulte Configuración de la gestión de certificados de proveedor utilizando cuestionarios modulares [página 329].

● SAP Ariba recomienda activar la aprobación automática para las tareas de aprobación en la solicitud de proveedor interna si planea hacer que el solicitante sea también el responsable de aprobación y si no necesita responsables de aprobación adicionales.

● Si configura un flujo de aprobación para la solicitud de proveedor, este es editable mientras está en aprobación. El usuario que puede editar una solicitud de proveedor mientras está en aprobación viene determinado por el parámetro de configuración de autoservicio Application.SM.SupplierRequest.RestrictRequestEdit en

Administración de SM Parámetros de configuración . Consulte Referencia para los parámetros de configuración en Administración de SM [página 718] para obtener más detalles.


● El documento de encuesta en la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor es interna automáticamente, independientemente del valor que fije para el Especificar el tipo de cuestionario.

● SAP Ariba también le recomienda pedir la configuración regional del contacto del proveedor basada en la información de configuración regional de su sitio. Esta información le permite enviar las notificaciones y el contenido de cuestionario en el idioma del contacto del proveedor. Para ello, solicite la configuración regional del contacto utilizando los datos maestros como valor de respuesta aceptable, seleccione Configuración regional como el tipo de datos maestros y asigne la pregunta a contact.locale. Esta configuración es una mejor práctica de integración.

● El huso horario predeterminado de SAP Ariba para los contactos del proveedor es el Horario de verano del Pacífico (PDT), pero puede fijar un huso horario distinto mediante una pregunta asignada a contact.timeZoneID. Los datos maestros de su sitio definen los valores de huso horario válidos.○ Puede permitir que el solicitante establezca el huso horario con una pregunta que tenga la opción Valores

aceptables establecida en Valor de datos maestros, la opción Tipo de datos maestros para la respuesta establecida en Huso horario y la opción Visible al participante establecida en Sí.

○ Puede establecer un huso horario predeterminado con una pregunta que tenga la opción Valores aceptables establecida en Valor de datos maestros, la opción ¿Se requiere respuesta? Establecida en No es un requisito, la opción Visible al participante establecida en No, la opción Tipo de datos maestros para la respuesta establecida en Huso horario y la opción Valor inicial establecida en el huso horario deseado. El valor inicial debe ser una coincidencia exacta con el valor de datos maestros.

Nota○ SAP Ariba define los datos maestros del huso horario. No puede importar datos maestros del huso

horario personalizados.○ Cuando un contacto de proveedor se convierte en público, puede fijar su propio huso horario.○ Para los contactos de proveedor privados, los usuarios con un permiso adecuado pueden editar la

zona horaria del contacto del proveedor.

● Aunque no es necesario, también puede preguntar el segundo nombre del contacto y asignarlo a contact.middleName.

● Si alguna de sus preguntas implica datos confidenciales, puede enmascarar las respuestas [página 450] para que solo los usuarios con los permisos adecuados puedan verlas.

● Además de la verificación de duplicados predeterminada de SAP Ariba en el nombre, la dirección postal, la población, el estado, el país, el código postal y el número D-U-N-S, puede especificar preguntas adicionales en la solicitud de proveedor interna para utilizar en la verificación de duplicados. Hay algunas consideraciones y requisitos de configuración [página 214] para ambos tipos de verificación de duplicados.


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● Si asigna una pregunta en la solicitud de proveedor interna y una pregunta en un cuestionario de registro de proveedores al mismo campo de la base de datos del proveedor, invitar a un proveedor a registrarse automáticamente agrega la respuesta de la solicitud a la pregunta en el cuestionario de registro. Los respondedores pueden conservar la respuesta inicial o editarla; cualquier cambio que realicen se almacena en el campo de la base de datos asignado como el valor actual. Este relleno automático de los cuestionarios de registro a partir de la solicitud tiene lugar para las preguntas asignadas a los campos de la base de datos del proveedor, pero no en los campos de matriz (matrix.Categories, matrix.Regions y matrix.Departments).

● Tenga en cuenta que una vez que se aprueba la solicitud de proveedor interna, su información original se conserva de forma permanente en el perfil 360° del proveedor, incluso si se actualiza la información de un campo de base de datos subyacente (a través de la sincronización de ERP o de la importación de datos, por ejemplo). Por otro lado, la plantilla de registro de proveedor soporta la actualización continua de preguntas, tanto en los cuestionarios internos como en los externos (para proveedor), incluyendo su aprobación y la capacidad de ver respuestas anteriores a cuestionarios externos durante la aprobación. Por lo tanto:○ Si desea registrar la respuesta inicial en el perfil del proveedor, haga la pregunta en la solicitud de

proveedor.○ Si desea permitir que el proveedor o un usuario interno actualice la respuesta, formule la pregunta en un

cuestionario de registro de proveedores externo (para la actualización de proveedor) o el cuestionario de registro interno (para las actualizaciones internas) y configure fases de registro nuevas y actualizadas en la plantilla de proyecto del registro de proveedores.

○ Si hace la misma pregunta en la solicitud de proveedor interna y un cuestionario de registro y las asigna al mismo campo de la base de datos de proveedores, la respuesta inicial del proveedor se agrega al área Resumen y la respuesta del cuestionario de registro se actualiza en la base de datos y se muestra en el resto de sitios.

● Si el cuestionario incluye una pregunta de dirección ampliada, el respondedor deberá proporcionar una respuesta en el campo Región para poder enviar la solicitud.


Acerca de las solicitudes de proveedor interno [página 14]Información sobre la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interna [página 203]Verificaciones de duplicados de la solicitud de proveedor predeterminadas y configuración de verificaciones de duplicados personalizadas [página 214]Integrating SAP MDG-S with SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

Información sobre la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externoLa plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externo define el proceso por el cual se deben agregar los proveedores en su sitio. Este proceso, que a veces se denomina autorregistro, siempre incluye un formulario de solicitud externa o un cuestionario con una tarea de aprobación.

La plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externa solo está disponible en los sitios donde la función de solicitud de proveedor externa está activada. Como activación de la solicitud de proveedor externa, el servicio de

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asistencia al cliente de SAP Ariba le proporciona a su empresa un URL de solicitud de proveedor específico para su sitio. Su empresa puede proporcionar este URL a los nuevos proveedores potenciales a través de los programas de divulgación específicos, publicándolo en un sitio web empresarial o a través de otros medios.

Los proveedores pueden crear proyectos de solicitud de proveedor externa haciendo clic en el URL de la solicitud de proveedor externa y rellenando y enviando el formulario de solicitud de proveedor externa. El usuario del sistema aribasystem es el propietario explícito de los proyectos de solicitud de proveedor externa además del solicitante. Si se aprueba la solicitud, se crea el proveedor en la base de datos. La URL de solicitud de proveedor externa siempre abre el documento de encuesta desde la Plantilla de solicitud de autorregistro de proveedor.

Hay plantillas de proyecto separadas para las solicitudes de proveedor interno y externo ya que cada escenario requiere formularios diferentes y diferentes flujos de aprobación. Los usuarios internos crean, normalmente, solicitudes de proveedor interno ya que están interesados en trabajar con nuevos proveedores por motivos específicos y pueden probar información interna como organización de compras, la aplicabilidad del proveedor a procesos específicos de la empresa, etc. Las solicitudes de proveedor externo pueden implicar cualquier tipo de proveedor y puede no estar solicitado directamente. Los proveedores no pueden proporcionar información interna ni puede no ser deseable mostrarles estas preguntas. Es posible que también desee realizar a los proveedores un conjunto de preguntas específicas para ayudarle a categorizarlos e identificar su utilidad, pero omitir aquellas preguntas para usuarios internos a aquellos que no son relevantes. Además, los proveedores que envían solicitudes externas pueden garantizar un grado adicional de control o un control diferente durante el proceso de aprobación.

El proceso de solicitud de proveedor externo está diseñado para solicitar información de perfil básica sobre el proveedor: el nombre y la dirección del proveedor, el nombre de al menos un contacto, etc. Estas respuestas se muestran en Origen del proveedor del área Resumen en el perfil de 360° del proveedor.

El proceso de solicitud de proveedor externa es un proceso único. Los responsables de aprobación pueden editar las solicitudes externas enviadas mientras la aprobación aún está en curso. Si se aprueba una solicitud externa, el proveedor se crea en función de su información y esa información se captura en el área Origen del proveedor. Sin embargo, si asigna una pregunta en la solicitud de proveedor externa a un campo de base de datos de proveedor, y también asigna una pregunta en un proyecto subsiguiente (como registro) en el mismo campo de base de datos de proveedor, la respuesta posterior sobrescribe la respuesta de solicitud externa en la base de datos y se visualiza en el siguiente cuestionario.

La activación inicial de la función d solicitud de proveedor externa en su sitio agrega la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externa con una configuración predeterminada que incluye un documento de encuesta de solicitud vacío y un flujo de tarea de aprobación. Debe editar la plantilla para definir los procesos específicos de su empresa.



Documentos Formulario de solicitud de autoregistro de proveedor (un documento de encuesta vacío con el formato de cuestionario Formulario) en estado Borrador

Tareas Aprobación para solicitud de autoregistro de proveedor (una tarea de aprobación vacía para el documento de formulario de solicitud de proveedor externa)


PUBLICPÚBLICO 209


Equipo El equipo predeterminado tiene dos grupos de proyecto:

● Propietario del proyecto, con el usuario del sistema "aribasystem" como único miembro.

● Creadores de plantillas, con el grupo Creador de plantillas como único miembro.



Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externo [página 210]Información sobre la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interna [página 203]

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externoLas solicitudes de proveedor externas funcionan dentro de un flujo de trabajo de gestión de proveedores específico, y hay algunas restricciones y algunos requisitos en su configuración que garantizan que se ajusten correctamente al flujo de trabajo.


Restricciones

● Utilice el documento de encuesta predeterminado de la plantilla para el formulario o cuestionario de solicitud de proveedor externo y cree las preguntas directamente en el documento de encuesta. La plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externa no admite documentos adicionales.

● Puede agregar tareas de aprobación a la tarea de aprobación predeterminada de la plantilla en el documento de encuesta de solicitud externa y encadenarlas como predecesoras, pero no puede agregar ningún otro tipo de tarea a la plantilla. La plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externa solo admite tareas de aprobación en su documento de encuesta individual.

● A diferencia de los cuestionarios de calificación y registro, que rellenan los proveedores en Ariba Network, el proveedor externo se proporciona directamente en su sitio. El URL de la solicitud de proveedores externa permite a los proveedores acceder al formulario de solicitud de proveedor externa en su sitio como usuario

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invitado únicamente para este propósito. Aunque la solicitud de proveedor externa es para proveedores, no es un cuestionario externo proporcionado en Ariba Network y funciona como un formulario interno. Por lo tanto, solo puede utilizar las configuraciones de pregunta o de otros contenidos que se permitan en los formularios internos en la solicitud de proveedor externa. No puede utilizar configuraciones de preguntas o de otro tipo de contenido que no se admitan en los cuestionarios externos (para proveedores) que los proveedores responden en Ariba Network pero no en los formularios internos.

● Las preguntas del tipo de respuesta Cuenta bancaria e Impuesto no se admiten en la solicitud de proveedor externa.

Requisitos

● La función de solicitud de proveedor externa (SM-2861) no está activada de forma predeterminada, debe activarla el servicio de asistencia de SAP Ariba.

● Se requieren las siguientes configuraciones de pregunta ya que son necesarias para crear el proveedor en la base de datos cuando se aprueba la solicitud:○ Nombre del proveedor, asignado al campo vendor.vendorInfo.name1 en la base de datos de

proveedores. Si su sitio utiliza la función de nombre completo opcional de proveedor [página 144], SM-14213, puede asignar la pregunta de nombre obligatoria a vendor.vendorInfo.fullName en su lugar. En este caso, seleccione 1 sistema de asignación de nombres para toda la solicitud. Si usa la asignación vendor.vendorInfo.fullName, no incluya ninguna asignación a campos de nombre individuales. Si asigna a campos de nombre individuales, no asigne a vendor.vendorInfo.fullName.

○ Nombre, apellidos y dirección de correo electrónico del contacto del proveedor, asignado a los campos contact.firstName, contact.lastName y contact.email en la base de datos de proveedores.

● Si desea utilizar asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) para agregar responsables de aprobación a solicitudes de proveedor externo, son necesarias las siguientes configuraciones:○ Mercancías de proveedor, con Mercancía como tipo de respuesta, asignado a matrix.Categories.

NotaLos proyectos de gestión de proveedores no admiten restricciones en el nivel de mercancía en los cuestionarios externos. Especificar la propiedad Nivel de mercancía permitido en la pestaña del modelo Resumen no limita las respuestas aceptables para los proveedores que seleccionan las mercancías en los cuestionarios externos.

○ Regiones de proveedor, con Regiones como tipo de respuesta, asignado a matrix.Regions.○ (Solo es necesario si su sitio utiliza la función de mejora de la matriz de gestión de proveedores o la función

de autorregistro por unidad empresarial) Departamentos de proveedores, con Departamento como tipo de respuesta, asignado a matrix.Departments.

Consejos útiles

● SAP Ariba recomienda utilizar los cuestionarios modulares para gestionar los certificados de proveedor. Puede incluir preguntas de certificado en plantillas de proyecto de solicitudes de proveedor externo, pero los respondedores pueden responder "Sí" sin proporcionar detalles sobre el certificado. Los cuestionarios modulares requieren detalles sobre un certificado si el respondedor responde "Sí". Si desea obtener más


PUBLICPÚBLICO 211

información, consulte Configuración de la gestión de certificados de proveedor utilizando cuestionarios modulares [página 329].

● Los usuarios internos que no son responsables de aprobación no pueden editar las solicitudes de proveedor externas. No agregue preguntas dirigidas a usuarios internos a las solicitudes de proveedor externas. En su lugar, agréguelas al cuestionario de registro de proveedor interno.

● En contenido de los formularios no está numerado, mientras que el de los cuestionarios sí. Como el proceso de solicitud es la fase inicial de su relación con el proveedor y está diseñado para solicitar solo información básica, SAP Ariba recomienda utilizar el formato de cuestionario Formulario. Si no desea utilizar un cuestionario, establezca el formato de cuestionario del documento de encuesta en Cuestionario.


● SAP Ariba también le recomienda pedir la configuración regional del contacto del proveedor basada en la información de configuración regional de su sitio. Esta información le permite enviar las notificaciones y el contenido de cuestionario en el idioma del contacto del proveedor. Para solicitar la configuración local del contacto, utilice los datos maestros como valor de respuesta aceptable, seleccione Configuración local como el tipo de datos maestros y asigne la pregunta a contact.locale.

● El huso horario predeterminado de SAP Ariba para los contactos del proveedor es el Horario de verano del Pacífico (PDT), pero puede fijar un huso horario distinto mediante una pregunta asignada a contact.timeZoneID. Los datos maestros de su sitio definen los valores de huso horario válidos.○ Puede permitir que el solicitante establezca el huso horario con una pregunta que tenga Valores

aceptables de Valor de datos maestros, Tipo de datos maestros para la respuesta de Huso horario y Visible al participante establecidos en Sí.

○ Puede establecer un huso horario predeterminado con una pregunta que tenga Valores aceptables de Valor de datos maestros y ¿Se requiere respuesta? establecidos en No es un requisito, Visible al participante establecido en No, Tipo de datos maestros para la respuesta de Huso horario y Valor inicial establecidos en el huso horario deseado. El valor inicial debe ser una coincidencia exacta con el valor de datos maestros.

Nota○ SAP Ariba define los datos maestros del huso horario. No puede importar datos maestros del huso

horario personalizados.○ Cuando un contacto de proveedor se convierte en público, puede fijar su propio huso horario.○ Para los contactos de proveedor privados, los usuarios con un permiso adecuado pueden editar el

huso horario del contacto de la solicitud de proveedor.

● Aunque no es necesario, también puede preguntar el segundo nombre del contacto y asignarlo a contact.middleName.

● No necesita publicar el documento de encuesta de solicitud de proveedor externa. En vez de ello, limítese a publicar la nueva versión de la plantilla para activar los cambios en los documentos de encuesta de la plantilla.

● Si alguna de sus preguntas implica datos confidenciales, puede enmascarar las respuestas para que solo los usuarios con los permisos adecuados puedan verlas.

● Además de la verificación de duplicados predeterminada de SAP Ariba en el nombre, la dirección postal, la población, el estado, el país/región, el código postal y el número D-U-N-S, puede especificar preguntas adicionales en la solicitud de proveedor interna para utilizar en la verificación de duplicados. Hay algunas consideraciones y requisitos de configuración [página 214] para ambos tipos de verificación de duplicados.

● Si su sitio utiliza la solicitud externa con la función de unidad empresarial, hay algunas opciones y ajustes específicos [página 213] para esa función.

212PUBLICPÚBLICO


● Tenga en cuenta que una vez que se aprueba la solicitud de proveedor, su información original se conserva de forma permanente en el perfil 360° del proveedor, incluso si se actualiza la información de un campo de base de datos subyacente (a través de la sincronización de ERP o actualizaciones a un campo de perfil de Ariba Network asignado, por ejemplo). Por otro lado, la plantilla de registro de proveedor soporta la actualización continua de preguntas, tanto en los cuestionarios internos como en los externos (para proveedor), incluyendo su aprobación y la capacidad de ver respuestas anteriores a cuestionarios externos durante la aprobación. Por lo tanto:○ Si desea registrar las respuestas originales del proveedor en su perfil, haga la pregunta en la solicitud

externa de proveedor.○ Si desea permitir que el proveedor actualice su respuesta, hágala en el cuestionario de registro de

proveedor externo y configure fases de registro nuevas y actualizadas en la plantilla de proyecto de registro de proveedor.

○ Si hace la misma pregunta en la solicitud de proveedor externa y un cuestionario de registro externo y las asigna al mismo campo de la base de datos de suministradores, la respuesta inicial del proveedor se agrega al área Resumen del perfil de 360° del proveedor y la respuesta del cuestionario de registro se actualiza en la base de datos y se muestra en el resto de sitios.

● Si el cuestionario incluye una pregunta de dirección ampliada, deberá proporcionar una respuesta en el campo Región para poder enviar el cuestionario.


Información sobre la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externo [página 208]Asignación de preguntas a campos de base de datos de proveedor [página 406]Asignación de preguntas a campos de perfil de proveedor Ariba Network [página 431]Enmascaramiento de datos confidenciales en formularios y cuestionarios de proveedor [página 450]

Configuración de solicitud de proveedor externo por unidad empresarialLa función de la solicitud de proveedor externa por unidad empresarial permite a los proveedores ver nombres de unidad empresarial familiares en la solicitud de proveedor externa, las páginas de confirmación y las notificaciones.

Si su organización está dividida en unidades empresariales especializadas o regionales, los proveedores pueden estar más familiarizados con el nombre y la función de una de estas unidades empresariales que con el nombre global y la función de su organización. Por ejemplo, puede hacer negocios en un país con un nombre diferente, o una variación del nombre de su organización. La solicitud de proveedor externa por unidad empresarial (SM-6380) no está activada de forma predeterminada. Cuando está activada y configurada en su sitio:

● Los proveedores seleccionan la unidad empresarial a la que se solicita que se añadan al rellenar la solicitud de proveedor externa. Después de enviar solicitudes, la pantalla de confirmación muestra el nombre de la unidad empresarial en lugar del nombre de su organización.

● Las aprobaciones de solicitudes se dirigen a las partes implicadas adecuadas en las unidades empresariales específicas especificadas en las solicitudes de proveedor externas.


PUBLICPÚBLICO 213

● Las notificaciones de solicitud de proveedor externa para los proveedores y los responsables de aprobación muestran el nombre de la unidad empresarial en lugar del nombre de su organización.

NotaCuando esta función está activada, los solicitantes solo pueden seleccionar un valor de departamento en las solicitudes de proveedor externas e internas. Esta restricción le permite enrutar las solicitudes externas a una unidad empresarial específica de su organización. No se aplica a otros cuestionarios de la gestión de proveedores.

Para configurar la solicitud de proveedor externa por unidad empresarial:

1. Importar sus unidades empresariales como datos maestros de departamento: en la tarea Ariba Administrator Gestor de sitio Importación/Exportación de datos , utilice la tarea de importación de datos Importar departamentos para importar sus unidades empresariales. Para obtener más información, consulte la Guía de administración y de importación de datos comunes para Soluciones de SAP Ariba Strategic Sourcing y de SAP Ariba Contract Management.

2. Pida a los proveedores que seleccionen una unidad empresarial en la solicitud de proveedor externa: en el documento de cuestionario de plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externa, agregue una pregunta Departamento y asígnela a matrix.Departments. Se requiere la presencia de esta pregunta con esta asignación en la solicitud de proveedor externa.

3. En la pestaña Condiciones de la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externa, cree una condición para cada unidad empresarial que utilice una coincidencia de campo en el campo Departamentos y especifique que la coincidencia está en un elemento secundario del valor de unidad empresarial seleccionado. Utilice estas condiciones para crear un nodo de aprobación paralelo y condicional para cada unidad empresarial en la tarea o tareas de aprobación de la solicitud de proveedor externa. Para obtener más información, consulte la Guía de plantillas de proyecto.


Información sobre la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externo [página 208]Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externo [página 210]Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor [página 374]Temas acerca de la creación de flujos de aprobación en el editor de reglas de aprobación [página 470]Temas acerca del uso de condiciones en plantillas de proyecto

Verificaciones de duplicados de la solicitud de proveedor predeterminadas y configuración de verificaciones de duplicados personalizadasDespués de enviar una solicitud de proveedor interna o externa, las verificaciones de duplicados identifican posibles coincidencias con los proveedores existentes en su sitio para ayudar a evitar la creación de proveedores

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https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/7dbde31b71ea1014b29da86d5b27527f.html

duplicados. Las configuraciones de la solicitud de proveedor interna y externa pueden afectar a la función de verificación de duplicados.

En las solicitudes de proveedor tanto internas como externas, se realiza una verificación de duplicados predeterminada y automática según la siguiente información:

Información Campos

Nombre ● vendor.vendorInfo.name1● vendor.vendorInfo.fullname (si su sitio utiliza la

función de nombre completo de proveedor opcional [página 144] (SM-14213))

Dirección ● vendor.address.line1● vendor.address.line2● vendor.address.line3● vendor.address.city● vendor.address.state● vendor.address.countryCode● vendor.address.postalCode

ID de Dun & Bradstreet vendor.vendorInfo.dunsId

Si añade preguntas con estas asignaciones de campo a la solicitud de proveedor interna o externa, las respuestas se utilizan en las comprobaciones de duplicados. Tenga en cuenta que, para los campos de dirección, puede utilizar el tipo de respuesta Dirección, asignado a vendor.address. Sin embargo, los campos de Dirección ampliada no se utilizan en la verificación de duplicados predeterminada.

Si su sitio tiene activada la función de verificación de duplicados personalizada, puede utilizar preguntas adicionales en las solicitudes de proveedor internas y externas para la verificación de duplicados utilizando la opción Activar verificación de duplicados. La verificación de duplicados personalizada puede aumentar la probabilidad de coincidencia de las solicitudes de proveedor con los proveedores duplicados existentes mediante la contribución de variables adicionales en los algoritmos coincidentes. Al configurar las preguntas para utilizar en las verificaciones de duplicados personalizadas, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

● No es necesario activar manualmente la verificación de duplicados en las preguntas que ya se utilizan en la verificación de duplicados predeterminada.

● Solo puede habilitar la verificación de duplicados personalizada para preguntas que tengan el tipo de respuesta Texto (una sola línea limitada), Número entero, Número decimal o Sí/No. Estas preguntas deben asignarse como mínimo a 1 campo de base de datos de proveedores.

● Para evitar verificaciones de duplicados demasiado generales, no permita más de 5 preguntas para la verificación de duplicados personalizada.

● Para evitar una coincidencia demasiado amplia, asegúrese de que cualquier pregunta que active para la verificación de duplicados personalizada proporcione una respuesta única para cada proveedor; por ejemplo, ID fiscal o ID nacional.

● La posición de la pregunta (nivel superior o anidada dentro de una o varias secciones) no afecta a la verificación de duplicados personalizada.

● Si su sitio utiliza tanto solicitudes de proveedor internas como externas, y se incluye la misma pregunta activada para la verificación de duplicados personalizada en las solicitudes internas y externas, las asignaciones de campo de la base de datos del proveedor para ambas preguntas deben ser idénticas: deben tener el mismo número de asignaciones, en los mismos campos, en el mismo orden. De lo contrario, la


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coincidencia de duplicados personalizada no funciona correctamente. Las asignaciones idénticas no son un requisito para las preguntas utilizadas en la verificación de duplicados predeterminada.

NotaEn los sitios integrados con SAP MDG-S, SAP Ariba recomienda activar la coincidencia de la función opcional para validar las solicitudes de proveedor en SAP MDG-SSAP Ariba con otros proveedores como mejor práctica. Verificaciones de duplicados predeterminada y personalizada en la base de datos de SAP Ariba. La validación en SAP MDG-S proporciona un paso adicional después de la verificación de duplicados en SAP Ariba que le permite vincular posibles nuevos proveedores con todos los tipos de socio comercial en SAP MDG-S y evitar la sincronización de nuevos proveedores duplicados creados en SAP Ariba con MDG-S.

Cómo funcionan los controles duplicados en las solicitudes de proveedores enviadasLas verificaciones duplicadas contribuyen a evitar la creación de registros duplicados para el mismo proveedor en la base de datos. Después de que un solicitante envíe la solicitud de proveedor interna, o que un proveedor envíe la solicitud de proveedor externa, una verificación de duplicados se corresponde con su información con los proveedores existentes para identificar los duplicados potenciales.

La información en la solicitud que contribuye a la verificación de duplicados depende de la configuración de su sitio y la configuración de las solicitudes de proveedores de su organización. Las solicitudes de proveedores externos y la verificación de duplicados basadas en preguntas personalizadas son características opcionales.

El proveedor solicita una búsqueda duplicada de búsquedas de proveedores existentes en la base de datos de proveedores de su sitio mediante una combinación de:

● Coincidencia exacta con la identificación de Dun & Bradstreet (número D-U-N-S).● Coincidencia estricta con el nombre completo del proveedor.● Al menos una coincidencia parcial con el nombre del proveedor seguido de una coincidencia de dirección

parcial o completa. Debe ocurrir al menos una coincidencia de nombre parcial antes de intentar la coincidencia de direcciones.

● Si su sitio utiliza una verificación duplicada personalizada, las coincidencias parciales con las respuestas también se utilizan para la verificación de duplicación personalizada. Para una verificación duplicada personalizada, la respuesta debe coincidir comenzando con el primer carácter. Si la respuesta contiene espacios, cada palabra o grupo de caracteres separados por espacios se hace coincidir por separado, y cada uno debe coincidir total o parcialmente con el primer carácter.Por ejemplo, si su sitio tiene un proveedor existente con el valor "Green Energy Corporation" en un campo utilizado para una verificación duplicada personalizada, "Green", "Energy" y "Corporation" se indexan para su comparación por separado. Cualquier respuesta de solicitud de proveedor correspondiente que comience con "G", "E" o "C" se considera para la coincidencia, y respuestas como "Gre", "Energ" y "Corp" coinciden. Respuestas como "Greed", "Reen" y "Gre Energion" no coinciden.

La coincidencia es independiente de las mayúsculas y minúsculas. La verificación duplicada puntúa estas diferentes coincidencias en función de la lógica predefinida. La puntuación se expresa como un porcentaje entre 0 y 100, con puntuaciones del 70% y superiores consideradas coincidencias fuertes y puntuaciones de menos del 70% consideradas coincidencias débiles.

En la puntuación de coincidencia, un número D-U-N-S coincide con un 100% para una coincidencia exacta o con un 0% para ninguna coincidencia. Las coincidencias de nombres estrictos obtienen un 100%, mientras que las

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coincidencias de nombres parciales pueden variar entre 0% y 100%. Para las coincidencias en el país o región, la verificación duplicada asigna puntajes máximos a coincidencias exactas, pero también acepta sinónimos, ignorando el caso y puntúa coincidencias de sinónimos según el grado de similitud con la respuesta de la solicitud, con una coincidencia de cadena exacta con una puntuación del 100%. La verificación duplicada asigna una puntuación total coincidente a proveedores existentes, potencialmente coincidentes, en función de todos los campos coincidentes.

Cuando el solicitante envía la solicitud del proveedor (solo para solicitudes internas) y durante la aprobación de la solicitud del proveedor (tanto para solicitudes de proveedores internos como externos), la verificación duplicada muestra los 20 principales proveedores coincidentes, según la puntuación de coincidencia, en el siguiente orden:

● Coincidencias exactas (puntuación del 100%) primero.● Coincidencias parciales a continuación, en orden descendente según la puntuación.

Restricción● Para la verificación de duplicados predeterminada en un número D-U-N-S del proveedor, el nombre y la

dirección, la verificación de duplicados depura los valores en esos campos y sustituye las nuevas líneas, los espacios y los signos de puntuación de ASCII con un único espacio antes de identificar coincidencias de los valores con los proveedores existentes. Debido a esta depuración, una nueva solicitud de proveedor con un nombre de proveedor "Proveedor A, Ltd." identificará una coincidencia con un nombre de proveedor existente "Proveedor A Ltd", pero no un proveedor existente denominado "Proveedor A, Ltd.".

● Coincidencia de verificaciones de duplicados predeterminadas con los proveedores existentes en la base de datos con independencia de cómo se ha agregado la información del proveedor que coincide; no obstante, las verificaciones de duplicados personalizadas coinciden con datos de respuesta de la solicitud de un proveedor interno o externo con datos de respuesta asignados desde solicitudes de proveedor enviadas existentes. Por este motivo, las verificaciones de duplicados personalizadas no coinciden con los datos asignados que se originan en fuentes externas a las solicitudes de proveedor, como la importación de datos, la integración ERP u otros tipos de cuestionarios.

● Las preguntas individuales pueden tener asignaciones de campo personalizadas, y las respuestas de proveedor que las verificaciones de duplicados coinciden con las que están vinculadas a estas asignaciones de campo personalizadas. Las comprobaciones de duplicados coinciden con las respuestas de pregunta en relación a las respuestas del proveedor registradas que están asociadas con una asignación de campos personalizada de esa pregunta. Como resultado, si borra y vuelve a crear una pregunta utilizando la misma asignación de campo personalizado que en la pregunta eliminada, la comprobación de duplicados puede coincidir con las respuestas de la pregunta creada de nuevo en relación a los datos de respuesta almacenados de la pregunta eliminada.

● Las comprobaciones duplicadas no coinciden con las solicitudes de proveedor denegadas o los proveedores desactivados.


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Temas acerca de la configuración de registro de proveedores

Acerca de la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 218]

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 221]

Consideraciones de configuración para la compatibilidad con los registros internos y externos [página 227]

Cómo configurar recordatorios para que los proveedores realicen un nuevo registro [página 228]

Cómo configurar recordatorios periódicos para que los proveedores actualicen un cuestionario de registro [página 230]

Cómo especificar un nombre de remitente personalizado para las invitaciones de registro [página 232]

Cómo configurar diferentes flujos de trabajo para nuevos registros y actualizaciones de registros [página 234]

Utilizar el estado de registro y de la actualización de registro en las condiciones de visibilidad y editabilidad [página 237]

Cómo evitar que los proveedores actualicen algunas respuestas de cuestionario de registro utilizando las condiciones de editabilidad [página 239]

Utilización de condiciones para configurar flujos de trabajo alternativos para los registros de invitación manual y en masa [página 240]

Cómo simplificar el cuestionario de registro para los proveedores heredados que utilizan condiciones de editabilidad [página 241]

Habilitación de usuarios para definir y actualizar conjuntos asociados de datos de perfil de ERP asignando valores a otras preguntas [página 243]

Configuración del bloqueo y desbloqueo de proveedores [página 246]

Cómo permitir a los usuarios desactivar proveedores marcándolos para eliminación en las respuestas del cuestionario [página 248]

Acerca de la plantilla de proyecto de registro de proveedoresLa plantilla de proyecto de registro de proveedores define el proceso por el cual su empresa recopila y actualiza la información detallada del perfil acerca de los proveedores tanto de usuarios internos como de los proveedores.

La plantilla de proyecto de registro de proveedores siempre debe incluir, al menos, un cuestionario de registro externo (orientado al proveedor) con una tarea de aprobación. Sin embargo, admite:

● Cuestionarios internos: uno o más cuestionarios relacionados orientados internamente que los usuarios de la empresa rellenan y envían para actualizar la información del proveedor que es específico de los procesos de su empresa, incluida la información de perfil de ERP, como la organización de compras y la sociedad.

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Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de registro de proveedores

● Cuestionarios externos múltiples: uno o más cuestionarios externos (orientados al proveedor) que los proveedores rellenan y envían para proporcionar información como sus ubicaciones, la capacidad de proporcionar varios bienes y servicios, el cumplimiento o el consentimiento de diferentes valores predeterminados, certificaciones, etc. En los registros internos, los destinatarios internos rellenan estos cuestionarios externos en nombre del proveedor.

En el proyecto de registro, los usuarios internos pueden actualizar los cuestionarios internos en cualquier momento, siempre que una edición anterior no esté actualmente en aprobación. A diferencia de otros proyectos de gestión de proveedores, el proyecto de registro de proveedores también admite actualizaciones continuas en cuestionarios externos, y puede utilizar fases separadas en la plantilla [página 234] para crear diferentes flujos de trabajo para nuevos registros y nuevas actualizaciones de registro. También puede actualizar los proyectos de registro de proveedores a la última versión de la plantilla [página 182], garantizando la consistencia de los datos del perfil del proveedor y los procesos de registro para los proveedores que se hayan registrado en diferentes momentos. Estas características hacen que los cuestionarios en el proyecto de registro de proveedores sean la ubicación ideal para actualizar la información de perfil del proveedor que puede cambiar con el tiempo.

Cualquiera de los siguientes métodos puede crear un proyecto de registro de proveedores, dependiendo de la configuración de su sitio:

● Invitación manual: cuando un usuario con los permisos adecuados hace clic en Invitar o Iniciar registro interno en el área Registro del perfil de 360º del proveedor y selecciona uno o más cuestionarios de registro externo disponibles para el envío. Las invitaciones manuales se utilizan normalmente para registrar a los proveedores que se han creado manualmente mediante solicitudes de proveedor. En este caso, el usuario que inicia el registro es el propietario del proyecto explícito.

● Invitación en masa: cuando un administrador de cliente crea una fase de invitación en masa [página 536] para invitar a varios proveedores a la vez y selecciona un cuestionario de los cuestionarios de registro externo disponibles. Las invitaciones en masa se suelen utilizar para incorporar sus proveedores existentes a las soluciones Soluciones de SAP Ariba Supplier Management; estos proveedores normalmente ya se conocen en su empresa y se crean en su sitio mediante la migración o la importación de datos [página 93]. En este caso, el usuario que emite la invitación en masa es el propietario del proyecto explícito. El administrador del proveedor primario debe formar parte del grupo Administrador de registro de proveedor o del grupo Administrador de Ops de Supplier Management para invitar a proveedores en bloque.

● Invitación automática: cuando el parámetro de configuración del sitio Iniciar automáticamente registros de proveedores (Application.SM.AutoStartRegistration) está activado en su sitio y un responsable de aprobación aprueba una solicitud de proveedor. En este caso, el propietario del proyecto de la solicitud de proveedor desde la que se creó el proveedor es el propietario de proyecto explícito del proyecto de registro de proveedor resultante en todos los casos, si la solicitud tiene la aprobación automática o manual y si incluye o no un paso de validación en un sistema SAP Master Data Governance for Suppliers (MDG-S) integrado.

● Participar en un evento de sourcing: cuando un proveedor con estado de registro No invitado intenta participar en un evento de sourcing al que ha sido invitado y el parámetro de configuración del sitio Establecer estatus de registro mínimo para participación en eventos (Application.SM.MinimumRegistrationStatusForEventAccess) en su sitio está configurado para requerir un estado de registro mínimo de Registrado o superior.

● Migración: cuando un proveedor público (un proveedor con un perfil Ariba Network asociado) con un cuestionario de perfil de proveedor se migra. Generalmente, los proveedores migrados son los proveedores con los que ya trabaja; la migración de los datos del cuestionario de perfil de proveedores existentes crea proyectos de registro y rellena los cuestionarios con los datos especificados en la configuración de la migración. En este caso, el propietario del proyecto de área de trabajo de proveedor desde el que se ha migrado el proveedor es el propietario explícito del proyecto de registro de proveedores.


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Es importante tener en cuenta estos diferentes escenarios de creación al crear cuestionarios de registro de proveedores externos y sus flujos de aprobación. Por ejemplo, si su empresa utiliza la invitación en masa, puede crear un cuestionario separado específicamente para los proveedores invitados en masa, o puede utilizar condiciones en el cuestionario que utiliza para todos los proveedores [página 240].

Si una pregunta de la solicitud de proveedor y la pregunta de un cuestionario de registro interno o externo se asignan al mismo campo de la base de datos de proveedor, la invitación de registro rellena previa y automáticamente el cuestionario de registro con la respuesta de la solicitud. El respondedor del cuestionario puede elegir conservar la respuesta rellenada previamente o cambiarla.

NotaSi una pregunta asignada en la solicitud de proveedor está oculta por una condición de visibilidad en el momento de aprobar la solicitud, sus datos no se rellenan previamente en las preguntas del cuestionario de registro con la misma asignación. Sin embargo, si una pregunta asignada en la solicitud de proveedor está oculta porque Visible para los participantes está fijado en No, sus datos se rellenan previamente en las preguntas del cuestionario de registro con la misma asignación.

Los cuestionarios de registro internos y externos se muestran en el área Registro del perfil de 360° del proveedor.

De forma predeterminada, cuando un usuario envía un cuestionario interno, la página de detalles del cuestionario muestra las respuestas enviadas inmediatamente, incluso si hay un flujo de aprobación para el cuestionario y aún no se ha aprobado. En los sitios que están integrados con un sistema SAP ERP y que están configurados para sincronizarlos con ERP antes de que se complete el registro, las respuestas asignadas también se sincronizan inmediatamente con el sistema ERP. Hay una función opcional que requiere la aprobación final de cualquier cuestionario interno con tareas de aprobación antes de sincronizar las respuestas asignadas a un sistema ERP integrado.

Para los cuestionarios externos, solo los responsables de aprobación pueden ver las respuestas no aprobadas. Una vez aprobado un cuestionario, cualquier usuario que tenga permiso para ver el área Registro puede ver las respuestas.

La implementación de su solución incluye una plantilla de proyecto de registro de proveedores con la siguiente configuración predeterminada, que incluye un documento de encuesta de cuestionario externo vacío y una tarea de aprobación. Debe editar la plantilla para definir los procesos específicos de su empresa.



Documentos Cuestionario de registro de proveedores (un documento de encuesta vacío con el tipo de cuestionario) en estado Borrador

Tareas Approval for supplier registration questionnaire (una tarea de aprobación para el documento de encuesta de cuestionario de registro de proveedores con miembros del grupo Propietario del proyecto como responsables de aprobación)

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Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 221]Cómo configurar diferentes flujos de trabajo para nuevos registros y actualizaciones de registros [página 234]Utilizar el estado de registro y de la actualización de registro en las condiciones de visibilidad y editabilidad [página 237]Cómo evitar que los proveedores actualicen algunas respuestas de cuestionario de registro utilizando las condiciones de editabilidad [página 239]Utilización de condiciones para configurar flujos de trabajo alternativos para los registros de invitación manual y en masa [página 240]Cómo simplificar el cuestionario de registro para los proveedores heredados que utilizan condiciones de editabilidad [página 241]Habilitación de usuarios para definir y actualizar conjuntos asociados de datos de perfil de ERP asignando valores a otras preguntas [página 243]Configuración del bloqueo y desbloqueo de proveedores [página 246]Iniciar automáticamente los registros del proveedor [página 704]Establecer estado de registro mínimo para participación en eventos [página 714]Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores [página 172]¿Qué proyectos de gestión de proveedor son aptos para la actualización de plantilla? [página 174]Cómo afecta la actualización de plantillas a los proyectos de gestión de proveedor [página 175]Cómo actualizar proyectos de registro de proveedor y de cuestionario modular a la última versión de la plantilla [página 182]

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de registro de proveedoresLos proyectos de registro de proveedores funcionan dentro de un flujo de trabajo de gestión de proveedores concreto y necesitan algunas configuraciones específicas para garantizar que se ajusten correctamente a ese flujo de trabajo. Puesto que pueden recopilar información nueva y actualizada tanto de los proveedores como de los


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usuarios internos, también pueden dar soporte a una serie de actividades de gestión de proveedores especializadas.


Restricciones

● La plantilla de proyecto de registro de proveedores solo admite documentos de encuesta. No le agregue ningún otro tipo de documento.

● La plantilla de proyecto de registro de proveedores solo admite tareas Por hacer y tareas de aprobación. No le añada ningún otro tipo de tarea.

● Las tareas no son compatibles con las carpetas o los documentos dentro de carpetas en las plantillas de proyecto de gestión de proveedores. No agregue una tarea a una carpeta o a un documento dentro de una carpeta en las plantillas de proyecto de gestión de proveedores.

● Los proyectos de gestión de proveedores no admiten restricciones en el nivel de mercancía en los cuestionarios externos. Especificar la propiedad Nivel de mercancía permitido en la pestaña del modelo Resumen no limita las respuestas aceptables para los proveedores que seleccionan las mercancías en los cuestionarios externos.

● Los proyectos de gestión de proveedor no admiten fases recurrentes. Si añade fases de actualización de registro y nuevo registro a la plantilla de proyecto de registro de proveedor, una vez que se aprueba un nuevo registro, la fase de actualización de registro se vuelve a abrir automáticamente.

● Los proyectos de gestión de proveedores no admiten la utilización de condiciones para mostrar u ocultar documentos de proyecto en proyectos individuales en función de circunstancias específicas. Los proyectos de registro de proveedores siempre incluyen los documentos de encuesta para los cuestionarios que se seleccionan al inicio del registro. La única forma de agregar o eliminar cuestionarios de un proyecto de registro después de crearlo es mediante la actualización de plantillas [página 176].

● Asegúrese de que las preguntas que cree en los cuestionarios orientados al proveedor no recopilen información personal confidencial tal y como se define en la cláusula de datos de Términos y condiciones adicionales de SAP Ariba y Fieldglass . SAP Ariba no admite la recopilación de información fiscal (incluidos los ID fiscales, como los números de seguridad social), información bancaria u otra información personal confidencial para las personas en los cuestionarios de gestión de proveedores.

Requisitos

● La plantilla de proyecto de registro de proveedores debe contener al menos un documento de encuesta externa con una tarea de aprobación asociada.

● Cada cuestionario externo que utilice debe tener una tarea de aprobación. Si utiliza varios cuestionarios externos, cree una aprobación separada y (opcionalmente) tareas Por hacer para cada uno de ellos.

● Si desea que se envíe un cuestionario de registro interno como parte del nuevo flujo de trabajo de registro, pero no desea requerir una aprobación para él, cree una tarea Por hacer. La tarea Por hacer asegura que el propietario de la tarea deba enviar el cuestionario para finalizar el registro. La tarea Por hacer no es necesaria para editar el cuestionario interno y solo es necesaria si el proceso de registro requiere que se complete.Si crea una tarea por hacer para requerir la finalización de un cuestionario interno con el tipo de cuestionario Perfil de proveedor en un nuevo registro, haga que la tarea por hacer sea la predecesora de otra tarea que

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http://help.sap.com/disclaimer?site=https%3A%2F%2Fwww.sap.com%2Fabout%2Ftrust-center%2Fagreements%2Fcloud%2Fcloud-services.html%3Fsearch%3DSAP%2520Ariba%2520Cloud%2520Service%2520Supplement%26sort%3Dlatest_desc%26pdf-asset%3D26364093-ca7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff%26page%3D1

afecte al estado de registro del proveedor, como una tarea de aprobación en un cuestionario externo o una tarea por hacer o una tarea de aprobación en un cuestionario interno. De este modo, la tarea por hacer deberá completarse antes de que se pueda completar el registro. De lo contrario, dado que los cuestionarios Perfil de proveedor no afectan al estado de registro, una vez que se completan todas las aprobaciones de los cuestionarios que afectan al estado de registro, el registro pasa automáticamente al estado Registrado o Registro denegado si el cuestionario Perfil de proveedor (que no afecta al estado del registro) se ha enviado o aprobado, y ya no es posible completar sus tareas en un registro nuevo.Tenga en cuenta que las tareas Por hacer no admiten varias rondas y, una vez que se completa un registro, las tareas en la fase de actualización solo se inician cuando un destinatario envía una actualización al cuestionario asociado. Si no utiliza las fases de nuevos registros y de actualización de registros para las tareas, las tareas Por hacer solo se inician una vez, durante el nuevo registro. Si utiliza las fases de nuevos registros y de actualización de registros, las tareas Por hacer de la fase de actualización de registro empiezan una vez, con la primera actualización de un cuestionario relacionado, pero no empiezan de nuevo para las actualizaciones posteriores.

● La validación de plantillas evita que publique una plantilla que contenga una tarea de aprobación con una configuración de aprobación automática y un flujo de aprobación definido. Por lo tanto, no puede configurar una aprobación condicional que incluya una aprobación automática o un flujo de aprobación en una sola tarea de aprobación. En su lugar, cree tareas de aprobación condicionales separadas, una para la aprobación automática y otra para el flujo de aprobación.

● Puede rellenar los grupos de proyectos en los proyectos de registro de proveedor automáticamente utilizando la matriz de usuario (asignaciones de categoría de comprador) [página 465]. Para obtener información sobre las configuraciones de cuestionarios obligatorias para dar soporte a las asignaciones de categoría de comprador, consulte Comprensión de las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) [página 465].

● Si su sitio está integrado con Dun & Bradstreet, consulte Configuración de cuestionarios de registro de proveedor para la integración con Dun & Bradstreet [página 563] para conocer los requisitos adicionales.

Consejos útiles

● Si ha previsto integrar su sitio con SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S, consulte Prácticas recomendadas para configurar cuestionarios de registro de proveedor para la integración [página 200].En los sitios integrados con SAP MDG-S, estas mejores prácticas, así como las configuraciones verificadas específicas para la integración de MDG-S también están incluidas en Integrating SAP MDG-S with SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

● Utilice el documento de encuesta y la tarea de aprobación predeterminados de la plantilla para definir un cuestionario de registro externo (orientado al proveedor). Puede agregar documentos de encuesta adicionales con un tipo de cuestionario Externo para crear varios cuestionarios orientados al proveedor. Cada uno de estos cuestionarios se trata por separado: generan invitaciones de registro separadas y deben tener tareas de aprobación por separado y tareas Por hacer. También puede configurar notificaciones de recordatorio [página 228] para los proveedores a los que se ha invitado a registrarse y rellenar el cuestionario pero que aún no lo han enviado.

● SAP Ariba recomienda utilizar proyectos de cuestionarios modulares para recopilar información de certificados de los proveedores en lugar de crear preguntas de certificado en cuestionarios de registro. Recopilar información de certificados de proveedor en cuestionarios modulares tiene ventajas clave que no se obtienen con los certificados recopilados en cuestionarios de registro, incluidas las programaciones de vencimiento y las notificaciones tanto a nivel de certificado como de cuestionario y la capacidad de buscar proveedores por tipo de certificado. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de certificados de proveedor utilizando cuestionarios modulares [página 329].


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Las preguntas de Certificado en los cuestionarios de registro incluyen un campo de detalle para Tipo de certificado que es un campo de texto al que los respondedores pueden proporcionar cualquier respuesta. En los cuestionarios modulares, el campo Tipo de certificado en las preguntas de Certificado es de solo lectura, ya que los tipos de certificado se definen mediante la importación de datos y se especifican en la plantilla de proyecto de cuestionario modular. Los valores de Tipo de certificado se utilizan como filtros de búsqueda en la búsqueda de proveedores, y las respuestas de texto libre en los cuestionarios de registro que coinciden con los tipos de certificados existentes definidos para su uso en cuestionarios modulares pueden crear filtros de búsqueda duplicados.

● En los sitios en los que la función de registro interno está activada, los administradores de registro pueden invitar a un proveedor a registrarse o a iniciar un registro interno. En un registro interno, los destinatarios de su organización completan los cuestionarios de registro externo en nombre del proveedor, que no está implicado en el registro. Hay algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta [página 227] a la hora de configurar los registros de proveedor, ya que pueden comenzar como registros internos.

● Con la opción de la clase de cuestionario puede controlar si la aprobación o el rechazo de un cuestionario interno afecta al estado de registro de proveedores. De forma predeterminada, en los nuevos registros el rechazo de cualquier tarea de aprobación en cualquier cuestionario en un proyecto de registro de proveedores fija el estado del registro en Denegado y todos los cuestionarios del proyecto se cierran para continuar con la edición. Después de eso, para completar el registro, un usuario con los permisos adecuados debe iniciar una nueva ronda de la tarea de aprobación o reiniciar el registro. Si fija Especificar el tipo de cuestionario en Interno para un cuestionario interno, se aplica este comportamiento predeterminado: si un responsable de aprobación rechaza el cuestionario interno en un nuevo registro, el registro cambia al estado Rechazado. Sin embargo, los cuestionarios internos tienen un tipo de cuestionario especial, Perfil de proveedor, que especifica que el estado de aprobación del cuestionario no afecta al estado del registro global del proveedor.La opción Perfil de proveedor también especifica que el cuestionario es interno y es útil en los casos en los que el proceso de registro de su empresa incluye actualizaciones internas continuas. Un responsable de aprobación puede rechazar una actualización determinada durante un nuevo registro (es decir, sus respuestas no se han confirmado en la base de datos) sin modificar el estado de registro de proveedores y cerrar el proyecto de registro para continuar con la acción. Otros usuarios internos tienen la oportunidad de enviar actualizaciones diferentes para su aprobación o rechazo mientras esté en curso el nuevo registro.

● Para las actualizaciones de registro puede:○ Utilice fases para configurar distintos flujos de trabajo para nuevos registros y actualizaciones de registros.

[página 234]○ Utilice la opción Enviar recordatorios para actualizaciones periódicas en la sección Reglas de horario de

los documentos de encuesta de cuestionarios externos (orientados al proveedor) para configurar recordatorios periódicos para que los proveedores actualicen esos cuestionarios [página 230].

● Para los nuevos registros, la opción Fecha de vencimiento en la sección Reglas de horario de los documentos de encuesta para los cuestionarios externos (orientados al proveedor) define el tiempo en el que el contacto de proveedor tiene que rellenar el cuestionario después de enviar la invitación. Si el contacto de proveedor no rellena y envía el cuestionario en ese tiempo, el cuestionario se cierra y el contacto del proveedor ya no puede editarlo. Al volver a invitar al proveedor para que se registre, se vuelven a abrir todos los cuestionarios en el registro y se restablece el reloj de la fecha de vencimiento. El valor de fecha de vencimiento predeterminado es de 30 días, pero puede cambiar ese período de tiempo editando el campo Fecha de vencimiento en el documento de encuesta del cuestionario. Esta configuración se ignora en cuestionarios internos, pero se aplica a los cuestionarios de registro externo que se envían a destinatarios internos en un registro interno.Si ha configurado fases para registros nuevos y actualizaciones de registro, una vez que se hayan completado todas las tareas de la nueva fase de registro, los cuestionarios externos asociados con dicho registro se vuelven a abrir automáticamente para que el proveedor pueda enviar actualizaciones. En función de la configuración de su sitio, la opción Fecha de vencimiento también puede determinar cuánto tiempo permanecen abiertos los

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cuestionarios para las actualizaciones. Para obtener más información, consulte Formulario de proveedor o cierre de cuestionario, reapertura y fechas de vencimiento [página 351].


● Los siguientes aspectos de las invitaciones de registro en masa son útiles para tenerlos en cuenta al configurar la plantilla de proyecto de registro de proveedores:○ La plantilla de proyecto de registro de proveedores incluye un campo Es existente. Los proveedores que

están invitados a registrarse en una fase de invitación en masa [página 537] están marcados como proveedores existentes. Puede utilizar este campo para crear condiciones a nivel de proyecto para proveedores existentes y no existentes y, a continuación, aplicar estas condiciones a ambos contenidos en los cuestionarios y los flujos de aprobación. Estas condiciones le permiten configurar un registro especializado para los proveedores existentes para los cuales ya tiene la información del perfil, pero para los cuales se incorpora en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management por primera vez.

○ Los administradores de clientes que envían invitaciones de registro en masa pueden elegir qué cuestionario externo enviar con la fase, pero solo puede enviar un cuestionario. No se admite el envío de varios cuestionarios externos con invitaciones de registro en masa.

● Las condiciones de editabilidad son especialmente útiles en la plantilla de proyecto de registro de proveedores. Puede utilizarlas para evitar que los proveedores actualicen las respuestas iniciales [página 239] y para simplificar los cuestionarios para los proveedores existentes [página 241].

● La asignación de preguntas a campos de perfil de proveedor de Ariba Network [página 431] puede permitir la sincronización automática de actualizaciones de un perfil de Ariba Network de proveedor a cuestionarios de registro en su sitio sin ninguna otra acción por parte del proveedor.Sin embargo, cuando un proveedor actualiza un campo de perfil de Ariba Network que está asignado a un pregunta en un cuestionario de registro, la tarea de aprobación asociada con ese cuestionario se reinicia. Si no utiliza las nuevas fases de registro y de actualización de registro en sus proyectos de registro, la denegación de la tarea de aprobación fija el estado de registro completo del proveedor en Registro denegado. Para gestionar las actualizaciones de los cambios de perfil de Ariba Network, además de otros tipos de actualizaciones de cuestionario, configure un flujo de aprobación por separado en una fase de actualización de registro. De este modo, la aprobación o denegación de actualizaciones individuales no afecta al estado global de registro del proveedor.

● Puesto que los usuarios internos con los permisos adecuados siempre pueden actualizar los cuestionarios de registro internos, puede utilizarlos para permitir a los usuarios internos:○ Desactivar proveedores al marcarlos para borrado [página 248].○ Fije términos de búsqueda de ERP y palabras clave. Si su sitio está integrado con SAP ERP, SAP S/4HANA

o SAP MDG-S, puede crear hasta tres preguntas para los términos de búsqueda en el cuestionario interno y asignarlas [página 406] a los campos vendor.vendorInfoExt.searchTerms1, vendor.vendorInfoExt.searchTerms2 y vendor.vendorInfoExt.searchTerms3 en la base de datos del proveedor. Puede hacer lo mismo para las palabras clave, asignándolas vendor.vendorInfoExt.keyWordsText y vendor.vendorInfoExt.additionalKeyWordsText. Las respuestas a esas preguntas se sincronizan con los campos del término de búsqueda o de la palabra clave en el sistema ERP integrado. También puede convertir esas preguntas en filtros para búsquedas de proveedores [página 400].

● Su organización puede implementar etiquetas personalizadas para el estado de registro [página 121].● Las preguntas Fiscales [página 399] son el método recomendado para recopilar la información fiscal del

proveedor. Las preguntas Fiscales incluyen un campo obligatorio de país/región que especifica el código de región asociado con cada ID fiscal. Si, en cambio, utiliza preguntas individuales asignadas a campos fiscales individuales para recoger la información fiscal de los proveedores, SAP Ariba le recomienda que:


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○ Asegúrese de que el parámetro de configuración [página 718]Application.SM.Vendor.EnhancedTaxInfo esté desactivado en su sitio.

○ Incluya una pregunta de Dirección o Dirección ampliada en la solicitud de proveedor y en los cuestionarios de registro externos y haga que sean obligatorias.

Esta configuración permite que el campo de país/región en la respuesta de dirección fije el código de región asociado con las respuestas de ID fiscal en las preguntas de impuestos individuales. De lo contrario, los códigos de identificación fiscal recogidos en las preguntas de identificación fiscal individual tienen un código de país fiscal por defecto de US, y las discrepancias entre el código de país/región de la dirección del proveedor y los códigos de país fiscal pueden causar errores de integración.

NotaUna pregunta de Impuesto en una sección repetible y una pregunta de Dirección ampliada en un cuestionario de registro externo son las prácticas recomendadas de integración [página 200].

● Puede personalizar las plantillas para las notificaciones por correo electrónico para los proveedores [página 511] para incluir los comentarios del responsable de aprobación de las tareas de aprobación con el token del correo electrónico [TASK_COMMENT_TEXT]. De forma predeterminada, no se incluyen los comentarios del responsable de aprobación en esas notificaciones.

● De forma predeterminada, los correos electrónicos de invitación de registro utilizan un alias de correo electrónico del sistema para el nombre del remitente y es posible que los proveedores no reconozcan dicho alias. Existen dos opciones distintas para agregar un nombre de emisor personalizado a los campos "De" y "Para" de las invitaciones de registro. Puede utilizar cualquiera de las dos opciones (o ambas):○ Las opciones de nombre de emisor predeterminado personalizado [página 232] de los documentos de

encuestas de cuestionarios externos le permiten configurar un nombre de emisor predeterminado personalizado. Este nombre siempre se utiliza para las invitaciones de registro que se envían a través de una invitación en masa, y es la única forma de personalizar el nombre del emisor de estas invitaciones. Para que esta opción esté disponible, un administrador de clientes en su organización debe establecer el parámetro de configuración de autoservicio Activar remitente predeterminado configurable para las invitaciones de proveedor [página 708] (Application.SM.EnableCustomSenderName) en Sí en Gestor de configuración inteligente.

○ Si la función de solicitante de registro (SM-20904) está activada en su sitio, la invitación al cuestionario utilizará el solicitante seleccionado por el administrador de registro durante el flujo de trabajo de invitación manual en los campos "De" y "Para" de la invitación para ese cuestionario. Si el administrador de registro no selecciona un solicitante para el registro y también ha configurado un nombre de remitente predeterminado personalizado para un cuestionario de registro externo, la invitación al cuestionario utiliza el nombre del remitente predeterminado personalizado en su lugar. Para los proveedores creados a partir de las solicitudes de proveedor aprobadas, el solicitante predeterminado es el propietario del proyecto de solicitud de proveedor, que podría ser una persona con la que el proveedor ya tenga una relación. Para habilitar esta función en su sitio, póngase en contacto con el soporte de SAP Ariba.

También puede utilizar el token de plantilla de correo electrónico [CUSTOM_SENDER_NAME] para insertar el nombre de emisor personalizado o el solicitante de registro en el asunto o el cuerpo de las invitaciones de registro. El token [CUSTOM_SENDER_NAME] solo está disponible en los sitios en los que el parámetro de configuración de autoservicio Habilitar emisor predeterminado configurable para las invitaciones de proveedor [página 708] (Application.SM.EnableCustomSenderName) está habilitado. Este token también inserta el nombre del solicitante de registro si se ha seleccionado uno durante la invitación de registro; en caso contrario, insertará el emisor predeterminado personalizado del cuestionario.

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Temas acerca de la creación de formularios y cuestionarios de proveedor [página 350]Acerca de la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 218]Acerca de los registros de nuevos proveedores [página 17]Acerca de las actualizaciones del registro de proveedor [página 21]Integrating SAP MDG-S with SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

Consideraciones de configuración para la compatibilidad con los registros internos y externosLos registros internos y externos utilizan la misma plantilla de proyecto de registro de proveedor, pero los proveedores no participan en los registros internos. Dado que los registros pueden tener destinatarios internos o externos para cuestionarios de registro externos, hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta al configurar la plantilla de proyecto de registro.

En los registros externos, un administrador de registro invita al proveedor a registrarse y el contacto del proveedor invitado rellena y envía los cuestionarios de registro externos mediante la creación o el inicio de sesión en una cuenta de Ariba Network. Los administradores de registro invitan a los proveedores a registrarse cuando desean obtener información detallada del perfil directamente de ellos.

En los registros internos, un administrador de registro inicia un registro en nombre de un proveedor y asigna destinatarios internos para rellenar y enviar cuestionarios de registro externos. Los administradores de registro inician registros internos si desean activar y trabajar con un proveedor de volumen bajo o esporádico, no tecnológico, que es una entidad gubernamental o un tercero o si, de lo contrario, desean registrar un proveedor sin solicitarle que cree una cuenta en Ariba Network y complete los cuestionarios externos.

Ambos tipos de registro utilizan la misma plantilla de proyecto de registro de proveedor. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones durante la configuración:

● La plantilla de proyecto de registro de proveedor no admite la creación de contenido condicional ni flujos de trabajo basados en si un registro es externo o interno. Por lo tanto, tenga previsto utilizar el mismo contenido del cuestionario de registro y el mismo flujo de trabajo para ambos tipos de registros.

● Cuando los administradores de registro invitan a los proveedores a participar en los registros basados en proyectos de registro internos aprobados anteriormente, no pueden cambiar los cuestionarios del proyecto. Por lo tanto, tenga previsto utilizar los mismos cuestionarios de registro externos para ambos tipos de registros.

● Al indicar preguntas u otros contenidos necesarios en los cuestionarios, asegúrese de que los destinatarios internos y externos cumplan estos requisitos.

● Los documentos adjuntos en las respuestas de los cuestionarios editados por usuarios internos tienen un tamaño máximo de archivo de 10 MB. Este límite se aplica a los cuestionarios internos, como la solicitud de proveedor interna, y a los cuestionarios externos editados por usuarios internos, como los cuestionarios de registro externos editados por destinatarios internos durante los registros internos.

● La configuración Visible para los participantes para el contenido del cuestionario solo se admite en cuestionarios externos que rellenan los proveedores en Ariba Network. El contenido con este campo fijado en No es visible en los cuestionarios respondidos por destinatarios internos en su sitio.


PUBLICPÚBLICO 227


● Las secciones repetibles no son compatibles en absoluto o tienen casos de uso limitados en cuestionarios internos, dependiendo de la configuración de su sitio. Esta restricción se aplica a las secciones repetibles de los cuestionarios externos que rellenan los destinatarios internos en un registro interno.

Cómo configurar recordatorios para que los proveedores realicen un nuevo registro

Puede recordar a los proveedores que realicen sus registros configurando recordatorios en las reglas de horario de los documentos de encuesta de cuestionario externo en la plantilla de proyecto de registro de proveedor.

Requisitos previos

Para activar los recordatorios de registro y editar las plantillas de notificación de recordatorios de registro en los cuestionarios individuales, debe ser miembro del grupo Creador de plantillas.

Para editar las plantillas de notificación por correo electrónico del recordatorio de registro en GestionarAdministración Administrador de evento Plantillas de mensajes , debe ser miembro del grupo Administrador de clientes. Estas plantillas se aplican a todos los cuestionarios en los que las notificaciones no se personalizan individualmente.

Debe trabajar con una nueva versión de la plantilla, de modo que la plantilla en sí misma esté abierta para su edición, a fin de editar sus documentos de encuesta.

Contexto

En la plantilla de proyecto de registro de proveedor, la configuración de la fecha de vencimiento en los documentos de encuesta para cuestionarios externos le permite configurar recordatorios para las fechas de vencimiento de los cuestionarios en los nuevos registros. Esta configuración de recordatorios genera notificaciones por correo electrónico que son específicas de los registros de proveedor.

Si configura recordatorios, SAP Ariba envía las siguientes notificaciones por correo electrónico:

Tipos de cuestionario Notificaciones

Interno (tanto en el perfil interno como en el perfil de proveedor)

Recordatorios de documentos de encuesta de plantilla predeterminados que se comparten con eventos de sourcing

Externo Recordatorios específicos para la realización del nuevo registro.

Los creadores de plantillas pueden personalizar los mensajes de los cuestionarios individuales en el área Mensajes personalizados del paso Resumen de los documentos de encuesta.

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Debe configurar los recordatorios por separado para cada cuestionario de registro para el que desea utilizarlos. Los respondedores reciben una notificación independiente para cada cuestionario en su registro para el que se configuran recordatorios.

Tenga en cuenta que también puede configurar recordatorios para cuestionarios externos en otros proyectos, como los cuestionarios de calificación de proveedor y los cuestionarios modulares de gestión de proveedor. Sin embargo, estos recordatorios utilizan las mismas plantillas de notificación por correo electrónico que los eventos de sourcing.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto de registro de proveedor. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.2. Haga clic en la pestaña Documentos.3. Haga clic en el cuestionario de registro externo para el que desea configurar los recordatorios de actualización

y seleccione Acción Editar .4. En el área Reglas de horario del paso Reglas, para la fecha de vencimiento, seleccione Recordatorio.5. Haga clic en Editar y especifique al menos una de las siguientes opciones:

○ Iniciar recordatorios: Especifica cuándo se envía el primer recordatorio. Si introduce 0 en este campo, no se enviará ningún recordatorio inicial. Si este es el único campo de recordatorio para el que especifica un número diferente de 0, el sistema envía un recordatorio general.

○ Enviar recordatorios cada: Especifica la frecuencia con la que se envían recordatorios además del primer y último recordatorio. Si introduce una cantidad diferente de 0 para esta parametrización, también debe fijar el primer recordatorio, el último recordatorio o ambos. Si este es el único campo de recordatorio para el que se especifica un número diferente de 0, el sistema no envía ningún recordatorio.

○ Enviar el último recordatorio: Especifica cuándo se envía el último recordatorio. Si introduce 0 en este campo, no se enviará ningún recordatorio final. Si este es el único campo de recordatorio para el que especifica un número diferente de 0, el sistema envía un recordatorio general.

a. Haga clic en Aceptar.6. Después de completar todos los cambios necesarios en la plantilla de proyecto de registro de proveedor,

publique la nueva versión.

Resultados

Si un respondedor no ha enviado un cuestionario de registro para el que se han configurado recordatorios, empezará a recibir estos recordatorios en los intervalos que se hayan especificado.


Cómo configurar recordatorios periódicos para que los proveedores actualicen un cuestionario de registro [página 230]


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Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 221]Cómo crear un formulario o un cuestionario de proveedor [página 354]

Cómo configurar recordatorios periódicos para que los proveedores actualicen un cuestionario de registroPara mantener la información de perfil de proveedor al día, puede configurar cuestionarios de registro de proveedor externos para que generen notificaciones periódicas por correo electrónico que recuerden a los proveedores que envíen actualizaciones.

Requisitos previos

Para configurar recordatorios de actualización para cuestionarios de registro de proveedor externo, tiene que ser un miembro del grupo Creador de plantillas.

Debe trabajar con una nueva versión de la plantilla, de modo que la plantilla en sí misma esté abierta para su edición para editar sus documentos de encuesta.

Contexto

En la plantilla de proyecto de registro de proveedor, la configuración de recordatorio de actualización en los documentos de encuesta para cuestionarios externos le permite definir un intervalo de actualización y especificar cuándo y con qué frecuencia enviar recordatorios de proveedor para actualizar los cuestionarios. Esta configuración solo se aplica a cuestionarios externos. No se admiten recordatorios de actualización para cuestionarios internos. Los correos electrónicos de recordatorio de actualización de registro se basan en plantillas de notificación por correo electrónico.

Debe configurar los recordatorios de actualización por separado para cada cuestionario de registro externo para el que desea utilizarlos. Los proveedores reciben un recordatorio de actualización independiente para cada cuestionario externo en su registro para el que se crean recordatorios.

El intervalo de actualización que especifica determina cuándo vencen las actualizaciones periódicas. Para un registro nuevo finalizado, los intervalos de actualización para todos los cuestionarios con recordatorios periódicos empiezan cuando el registro total se aprueba finalmente y el proveedor pasa al estado Registrado. Los intervalos de actualización posteriores para cada cuestionario se inician cuando se aprueba finalmente la actualización más reciente del cuestionario.

Por ejemplo, si especifica un intervalo de actualización de 365 días, la primera actualización de un cuestionario vence 365 días después de la aprobación final del registro nuevo. Si el proveedor envía la primera actualización antes del fin del primer intervalo de actualización y finalmente se aprueba, por ejemplo el día 200, se inicia un

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nuevo intervalo de actualización para el cuestionario y la segunda actualización vence en 365 días (565 días a partir de la fecha de finalización del registro).

Si un proveedor no envía una actualización al final de un intervalo de actualización, no se puede iniciar ningún intervalo de actualización nuevo y no se reciben más recordatorios de actualización. Si el proveedor envía una actualización por su cuenta después del fin del intervalo de actualización anterior, se inicia un nuevo intervalo de actualización en ese punto y el proveedor recibe el recordatorio asociado para la siguiente actualización.

SugerenciasSi no ha activado la opción Mantener el cuestionario reabierto de forma indefinida para un cuestionario externo, se cierra automáticamente para más actualizaciones en la cantidad de tiempo especificada en el parámetro de configuración del sitio Application.AQS.RFX.ReopenIfClosedInterval (fijado por SAP Ariba Support). Al configurar recordatorios de actualización periódicos para un cuestionario, active Mantener el cuestionario reabierto de forma indefinida o asegúrese de que el intervalo de recordatorio que fije sea más corto que la cantidad de tiempo especificada en la configuración de su sitio Application.AQS.RFX.ReopenIfClosedInterval. De lo contrario, es posible enviar actualizaciones de recordatorio para un cuestionario cerrado que el proveedor no puede actualizar.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto de registro de proveedor. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.2. Haga clic en la pestaña Documentos.3. Haga clic en el cuestionario de registro externo para el que desea configurar los recordatorios de actualización

y seleccione Acción Editar .4. En el área Reglas de horario del paso Reglas, seleccione Sí para Enviar recordatorios para actualizaciones

periódicas.5. Especifique el intervalo de actualización.6. Seleccione Recordatorio.7. Haga clic en Editar y especifique al menos una de las siguientes opciones:

○ Iniciar recordatorios: Especifica cuándo se envía el primer recordatorio. Si introduce 0 en este campo, no se enviará ningún recordatorio inicial. Si este es el único campo de recordatorio para el que especifica un número diferente de 0, el sistema envía un recordatorio general.

○ Enviar recordatorios cada: Especifica la frecuencia con la que se envían recordatorios además del primer y último recordatorio. Si introduce una cantidad diferente de 0 para esta parametrización, también debe fijar el primer recordatorio, el último recordatorio o ambos. Si este es el único campo de recordatorio para el que se especifica un número diferente de 0, el sistema no envía ningún recordatorio.

○ Enviar el último recordatorio: Especifica cuándo se envía el último recordatorio. Si introduce 0 en este campo, no se enviará ningún recordatorio final. Si este es el único campo de recordatorio para el que especifica un número diferente de 0, el sistema envía un recordatorio general.

a. Haga clic en Aceptar.8. Después de completar todos los cambios necesarios en la plantilla de proyecto de registro de proveedor,

publique la nueva versión.


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Resultados

En los proyectos de registro, los proveedores registrados reciben notificaciones por correo electrónico para recordarles que actualizan el cuestionario en los intervalos y en la frecuencia que ha especificado. Estos recordatorios se muestran en la pestaña Mensajes de evento en la vista avanzada de los proyectos de registro individuales. Tenga en cuenta que, para ver la vista avanzada de un proyecto de gestión de proveedores, el enlace Vista avanzada de ese tipo de proyecto debe estar habilitado en su sitio y debe contar con los permisos de miembro de grupo adecuados. Para obtener más información, consulte Cómo gestionar el acceso a la vista avanzada de los proyectos de gestión de proveedores [página 554].


Acerca de la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 218]Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 221]

Cómo especificar un nombre de remitente personalizado para las invitaciones de registroDe forma predeterminada, los correos electrónicos de invitación de registro utilizan un alias de correo electrónico del sistema para el nombre del remitente y es posible que los proveedores no reconozcan dicho alias. La especificación de un nombre de remitente personalizado que el proveedor reconoce, como un grupo de activación claramente etiquetado u otro nombre, ayuda a que los proveedores se fijen en las invitaciones de registro.

Requisitos previos

El parámetro de configuración del sitio de autoservicio Activar remitente predeterminado configurable para las invitaciones de proveedor [página 708] (Application.SM.EnableCustomSenderName) debe estar activado en su sitio.

Para especificar un nombre de remitente predeterminado y personalizado para un cuestionario de registro externo en la plantilla del proyecto de registro de proveedor, debe ser miembro del grupo Creador de plantillas.

Contexto

Puede especificar nombres de emisores predeterminados personalizados para las invitaciones a cuestionarios de registros externos en sus documentos de encuesta en la plantilla de proyecto de registro de proveedor. El nombre del remitente predeterminado y personalizado sustituye al nombre del remitente de sistema genérico en los puntos siguientes del campo "De" de las notificaciones de invitación de registro.

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En función de cómo se crea un proveedor y de cómo se le invita a registrarse, el propietario del proyecto de registro explícito podría ser el administrador del cliente que envió invitaciones de registro en bloque, el administrador de registro que ha invitado manualmente a un proveedor a registrarse o el solicitante del proveedor. Especialmente en caso de las invitaciones de registro en bloque, es posible que el proveedor no reconozca el nombre del remitente y que, por lo tanto, ignore la invitación.

Para las invitaciones de registro en bloque o automáticas, la única manera de especificar un nombre de remitente personalizado es mediante la configuración El nombre del remitente para los campos "De" y "Responder a" en los mensajes de correo electrónico a los participantes en el área del Boletín de mensajes del paso Reglas en los documentos de encuesta para los cuestionarios externos. El Otro nombre del remitente que especifique en esa configuración siempre será el nombre del remitente predeterminado y personalizado para el cuestionario.

Nota● Si especifica Otro nombre de remitente para la configuración El nombre del remitente para los campos

"De" y "Responder a" en los mensajes de correo electrónico a los participantes, asegúrese de que la configuración Dirección de correo electrónico utilizada para los campos "De" y "Responder a" en los mensajes de correo electrónico a los participantes no se establece en Dirección de correo electrónico del propietario.

Si la selección del remitente durante la función de invitación de registro manual (SM-20904) también está activada en su sitio, el administrador de registro puede seleccionar el solicitante y esta selección sustituye el nombre de remitente predeterminado configurado por la plantilla. Si no especifica un nombre de remitente predeterminado y personalizado en el documento de encuesta de plantilla y el administrador de registro no selecciona un solicitante al invitar manualmente al proveedor a registrarse, las notificaciones de ese cuestionario utilizarán el nombre de remitente del sistema genérico.

Debe configurar los nombres de remitente personalizados por separado para cada cuestionario de registro externo para el que desea utilizarlos. Los proveedores reciben notificaciones de nivel de cuestionario por separado para cada cuestionario externo en su registro.

Esta configuración solo se aplica a aquellas notificaciones de correo electrónico que personaliza en los documentos de encuesta de plantilla de cuestionario individual o en la tarea Administrador de eventosPlantillas de mensaje de Ariba Administrator, que incluye invitaciones de registro y nuevos recordatorios de registro. No se aplica a las notificaciones de correo electrónico que configura en la tarea Administrador de proyecto Plantillas de correo electrónico de proyecto ,que incluye notificaciones de aprobación de registro y solicitudes de información adicional durante la aprobación. Estas notificaciones siguen utilizando el nombre de remitente del sistema genérico.

SugerenciasPuede utilizar el indicativo de plantilla de correo electrónico [CUSTOM_SENDER_NAME], que está disponible para estas plantillas de mensaje, para insertar el nombre del remitente personalizado que especifique aquí en los correos electrónicos de notificación.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto de registro de proveedor. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.


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2. Haga clic en la pestaña Documentos.3. Haga clic en el nombre de un cuestionario de registro externo y seleccione Editar.4. Haga clic en Reglas y navegue hasta el área Boletín de mensajes.5. Para la configuración El nombre del remitente para los campos "De" y "Responder a" en los mensajes de

correo electrónico a los participantes, seleccione Otro nombre del remitente.6. Introduzca el nombre del remitente predeterminado y personalizado que desea mostrar en las invitaciones de

registro para el cuestionario.7. Haga clic en Salir y luego en Guardar y luego salir

Resultados

Una vez que publica la nueva versión de la plantilla, las notificaciones de invitación de registro para el cuestionario muestran de forma predeterminada el nombre del remitente que ha especificado en el campo "De".

Pasos siguientes

Para agregar esta opción a proyectos de registro existentes, un administrador de clientes puede actualizar estos proyectos a la versión de la plantilla más reciente [página 172].


Acerca de la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 218]Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 221]Cómo crear un formulario o un cuestionario de proveedor [página 354]

Cómo configurar diferentes flujos de trabajo para nuevos registros y actualizaciones de registros

Los proyectos de registro de proveedores admiten el uso de dos tipos diferentes de fases para gestionar conjuntos de tareas separados para nuevos registros y actualizaciones de registros.

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Requisitos previos

Para agregar fases y tareas en la plantilla de registro del proveedor, debe ser miembro del grupo Creador de plantilla.

Contexto

La plantilla de proyecto de registro de proveedores admite fases con configuraciones especiales de Nuevo registro y Actualización de registro para controlar el orden en que comienzan las fases y si las tareas en una fase son de una sola vez (para nuevos registros) o recurrentes (para cada actualización de registro). La fase Nuevo registro comienza una vez, inmediatamente cuando se invita al proveedor a registrarse. Las fases Actualización de registro empiezan de nuevo cada vez que el proveedor actualiza un cuestionario de registro.

Dentro de las nuevas fases de registro y actualización, puede agregar tareas de aprobación y tareas pendientes por separado en los mismos documentos de encuesta del cuestionario para definir sus flujos de trabajo en registros nuevos y actualizados. Por ejemplo, para un cuestionario de registro externo, puede configurar una tarea de aprobación con un flujo de aprobación completo que involucre a todas las partes interesadas relevantes en la nueva fase de registro, y una tarea de aprobación con un flujo de aprobación más racionalizado en la fase de actualización. El orden en que se muestran las tareas en una fase en la pestaña Tareas de la plantilla no afecta al orden en que comienzan. Puede encadenar tareas en una fase como predecesoras para definir el orden en que se inician y crear un flujo de trabajo.

Puede crear varias fases de actualización de registro para agrupar tareas para distintos cuestionarios de registro, o puede mantener todas las tareas relacionadas con la actualización en una sola fase de actualización. Independientemente de cómo organice las tareas relativas a la actualización, cuando un proveedor o un usuario interno actualizan un cuestionario de registro, ahora esa actualización solo inicia las tareas asociadas a dicho cuestionario. Una vez finalizadas las tareas de una actualización de cuestionario externo individual, las respuestas aprobadas se confirman en la base de datos del proveedor y se sincronizan con el sistema ERP integrado, con independencia del estado de la fase de actualización general o de las demás tareas de cuestionario que contiene. Las tareas de aprobación en cuestionarios externos en las fases de actualización de registro no incluyen ninguna opción para denegar el cuestionario. El estado de la actualización de registro total todavía se basa en el workflow global definido por todas las tareas en fases de actualización de registro.

NotaLas actualizaciones de cuestionario enviadas mediante la API de datos del proveedor con paginación no desencadenan tareas de aprobación ni otras tareas.

Al configurar las fases de registro y sus tareas, tenga en cuenta lo siguiente:

● El uso de fases solo se admite en proyectos de registro de proveedor. Estas fases no utilizan las opciones Suscribir a, Rango o Predecesor. La nueva fase de registro siempre continúa con las fases de actualización de registro, y una fase de actualización de registro siempre empieza con el envío de un cuestionario para el que tiene tareas.

● Si utiliza fases, compruebe que todas las tareas de plantilla estén dentro de la nueva fase de registro o dentro de la fase de actualización. Si utiliza estas fases en el proyecto de registro, no se admite la agregación de tareas fuera de ellas.

● Compruebe que las tareas que especifique como predecesoras estén dentro de la misma fase. No defina las tareas de 1 fase como predecesoras de tareas de otra fase.


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● Las tareas por hacer no admiten varias rondas. Las tareas por hacer en las fases nuevas y de actualización empiezan una vez y no se inician de nuevo una vez que se han marcado como finalizadas, independientemente de si están configuradas para empezar cuando finaliza una tarea predecesora.

● No puede aplicar condiciones a tareas o fases de registro.

NotaComo parte de la configuración de diferentes flujos de trabajo para registros nuevos y actualizados, también puede usar condiciones de editabilidad [página 237] para hacer diferentes preguntas ocultas o de solo lectura.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto de registro de proveedor. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.2. Haga clic en la pestaña Tareas.3. Cree una fase para registros nuevos realizando los pasos siguientes:

a. Haga clic en Acciones Crear Fase .

Se abre la página Crear fase.b. Introduzca un nombre para la fase, como Registro nuevo.c. Marque únicamente la opción Registro nuevo.d. Haga clic en Aceptar.

La fase nueva, identificada con el icono de fase no iniciada ( ), aparece en la pestaña Tareas.4. Mueva la tarea de aprobación predeterminada de la plantilla de registro y cualquier otra tarea existente que

desee usar para un nuevo registro arrastrándolas y soltándolas en la nueva fase de registro. Agregue nuevas tareas según sea necesario.

Si está utilizando 2 tareas de aprobación condicional para el cuestionario de registro para definir diferentes flujos de aprobación para proveedores invitados en bloque (heredados) y no heredados [página 240], asegúrese de que ambos estén en la nueva fase de registro.

5. Cree al menos 1 fase para las actualizaciones de registro realizando los pasos siguientes:

a. Haga clic en Acciones Crear Fase .

Se abre la página Crear fase.b. Introduzca un nombre para la fase, como Actualizaciones de registro.c. Marque únicamente la opción Actualización de registro.d. Haga clic en Aceptar.

La fase nueva, identificada con el icono de fase no iniciada ( ), aparece en la pestaña Tareas.6. Añada una tarea de aprobación para las actualizaciones del cuestionario de registro realizando los siguientes

pasos:

a. En la pestaña Tareas, haga clic en el cuestionario de registro y seleccione Crear tareas nuevasAprobación .

b. Introduzca un nombre para la tarea.c. Defina un flujo de aprobación o, si desea aprobar automáticamente las actualizaciones de registro,

seleccione Sí para permitir la aprobación automática.

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d. Especifique otras parametrizaciones para la tarea según sea necesario y haga clic en Aceptar.

La nueva tarea de aprobación se crea en la pestaña Tareas fuera de las fases.e. En la pestaña Tareas, arrastre y suelte la tarea de aprobación nueva en esta fase.

7. Agregue otras tareas pendientes o de aprobación a la fase según sea necesario.8. Después de haber finalizado la realización de cambios en la plantilla de registro de proveedores, publíquela.

Resultados

Cuando se invita por primera vez a un proveedor a registrarse, comienza la nueva fase de registro. La aprobación final del nuevo registro completa automáticamente la nueva fase de registro.

Después de completar la fase de registro, enviar una actualización a un cuestionario de registro solo inicia las tareas en una fase de actualización que están asociadas a este cuestionario. Una vez finalizadas estas tareas, los respondedores pueden actualizar de nuevo el cuestionario.


Acerca de la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 218]Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 221]Acerca de los registros de nuevos proveedores [página 17]Utilizar el estado de registro y de la actualización de registro en las condiciones de visibilidad y editabilidad [página 237]Utilización de condiciones para configurar flujos de trabajo alternativos para los registros de invitación manual y en masa [página 240]

Utilizar el estado de registro y de la actualización de registro en las condiciones de visibilidad y editabilidadPuede crear condiciones según el estado de registro y el estado de actualización de registro en la plantilla de registro de proveedores. Entonces podrá aplicar estas condiciones como condiciones de editabilidad o de visibilidad según si el proveedor se está registrando por primera vez o si está actualizando el cuestionario de registro.

Una condición de visibilidad oculta el contenido de forma predeterminada y solo lo muestra cuando se cumple la condición. El contenido oculto se oculta tanto de los proveedores como de los usuarios internos. Una condición de editabilidad hace que la respuesta sea de solo lectura de forma predeterminada, y solo permite que los participantes la editen cuando se cumpla la condición. El contenido de solo lectura siempre es visible para los participantes.


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Por ejemplo, el cuestionario de registro podría contener preguntas que requieran que los proveedores estén de acuerdo con ciertos términos y condiciones; puede hacer que estas preguntas se puedan editar en nuevos registros pero puede ocultarlas en las actualizaciones para que los proveedores no puedan modificar sus respuestas posteriormente. O quizá desee crear preguntas de seguimiento que solo se muestren cuando un proveedor actualiza las respuestas a ciertas preguntas.

La siguiente tabla describe los campos de estado y los valores que puede utilizar para crear condiciones de coincidencia de campos para los registros iniciales y actualizados:

Campo Descripción

Estado de registro Las condiciones que se basan en este campo se pueden desencadenar mediante coincidencias con los siguientes estados de registro:

● Sin selección● No invitado● Invitado● En registro● Pendiente de aprobación● Registrado● Registro denegado● Pendiente de reenvío

Estado de actualización de registro Las condiciones que se basan en este campo se pueden desencadenar mediante coincidencias con los siguientes estados de actualización de registro:

● Sin selección● Pendiente de aprobación● Pendiente de reenvío● Aprobado● Denegado

NotaNo utilice condiciones de nivel de proyecto en las tareas de aprobación de registro para definir diferentes flujos de aprobación para los registros iniciales y las actualizaciones de registro. Utilice en su lugar las fases de registro [página 234].


Utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido en función de las respuestas [página 452]Cómo evitar que los proveedores actualicen algunas respuestas de cuestionario de registro utilizando las condiciones de editabilidad [página 239]

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Cómo evitar que los proveedores actualicen algunas respuestas de cuestionario de registro utilizando las condiciones de editabilidadPuede utilizar las condiciones de editabilidad para evitar que los proveedores actualicen sus respuestas iniciales al actualizar el cuestionario de registro. Las preguntas y sus respuestas iniciales permanecen visibles tanto para los proveedores como para los usuarios internos de su empresa.

Requisitos previos

Para crear condiciones a nivel de proyecto y editar los documentos de encuesta de plantilla, debe ser miembro del grupo Creador de plantillas o Administrador de clientes.

Contexto

Las condiciones de visibilidad basadas en el estado de registro pueden ocultar preguntas a los proveedores que están actualizando su cuestionario de registro después de su registro inicial. Sin embargo, si la pregunta está oculta para el proveedor durante la actualización, tanto la pregunta como la respuesta del proveedor original también están ocultas para los usuarios internos de su empresa cuando revisen el registro del proveedor.

Si, en su lugar, aplica una condición de editabilidad basada en el estado del registro, las preguntas y las respuestas iniciales están visibles para los proveedores que están actualizando el cuestionario y para los usuarios internos de su empresa. Sin embargo, el proveedor no puede cambiar su respuesta inicial.

Por defecto, todas las preguntas se pueden editar. Si aplica una condición de editabilidad a la pregunta, solo es editable cuando la condición se cumple, de lo contrario no se puede editar.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto de registro de proveedores. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.2. Si la plantilla no incluye ya una condición a nivel de proyecto para los proveedores registrados, cree una

realizando los siguientes pasos:a. Haga clic en la pestaña Condiciones.b. Haga clic en Agregar condición.c. Introduzca un nombre y una descripción para la condición.d. En el editor de expresiones, seleccione Ninguno es Verdadero.

e. Haga clic en el botón triangular de acción ( ) junto a Ninguno es Verdadero y seleccione Agregar condición Coincidencia de campo .

Aparece un nuevo componente de condición para seleccionar el campo.


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f. Haga clic en Seleccionar y seleccione Seleccionar otros campos más campos .g. En el explorador del campo, a la derecha del campo Estado del registro, haga clic en Seleccionar.h. Para el operador, elija es igual a.i. Haga clic en el menú Seleccionar a la derecha de (Sin valor seleccionado) y seleccione Seleccionar valor.j. En el menú desplegable Estado del registro, seleccione Registrado y haga clic en Aceptar.k. Haga clic en Aceptar para crear la condición.

3. Haga clic en la pestaña Documentos.4. Haga clic en el documento de encuesta de cuestionario de registro externo (para proveedores) y seleccione

Acción Editar .5. Haga clic en Contenido.6. Agregue o edite la pregunta que no quiere que los proveedores registrados puedan actualizar.

7. Para la configuración de Condiciones de editabilidad, seleccione ninguno Seleccionar condiciónOtro .

8. A la derecha de la condición de editabilidad para nuevos proveedores que acaba de crear, haga clic en Seleccionar.

9. Continúe agregando o editando preguntas en el cuestionario de registro de proveedores según sea necesario y aplique la condición a cualquier pregunta que desee que los proveedores ya registrados no puedan actualizar.



Utilización de condiciones para configurar flujos de trabajo alternativos para los registros de invitación manual y en masa

Puede utilizar el campo de proyecto Es existente en la plantilla de proyecto de registro de proveedores para crear tareas condicionales, documentos y contenido de cuestionario en proyectos de registro para proveedores invitados manualmente y en masa.

Los proveedores que se crean manualmente a través de solicitudes de proveedor aprobadas y que luego se les invita a registrarse individualmente normalmente se desconocen, y su principal proceso de registro está diseñado para solicitar información completa de ellos y un conjunto completo de responsables de aprobación debe vetarles. Las Invitaciones de registro en masa [página 536] están diseñadas para traer rápidamente un gran número de proveedores a la solución de gestión de proveedores de SAP Ariba; estos proveedores podrían haberse creado mediante la importación de otro de los sistemas de su empresa, en cuyo caso ya tiene alguna información. Si planea utilizar las invitaciones de registro en masa para incorporar proveedores existentes, puede crear un proceso de registro condicional separado para ellos para optimizar el proceso.

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Los proyectos de registro de proveedores incluyen un campo especial Es existente que puede utilizar para crear tanto el proyecto como las condiciones de visibilidad (por ejemplo, existentes y no existentes). A continuación, puede utilizar estas condiciones para:

● Crear flujos de aprobación separados para los registros de proveedores existentes y no existentes. Las condiciones basadas en el campo Es existente no funcionan en los flujos de aprobación, por lo que no puede utilizarlas para crear flujos de aprobación condicionales en una única tarea de aprobación. Sin embargo, puede crear dos tareas de aprobación por separado en el documento de cuestionario de registro y aplicar las condiciones a las tareas de aprobación.

● Mostrar contenido de cuestionario diferente a proveedores existentes y no existentes mediante la aplicación de condiciones de visibilidad en el documento de encuesta de cuestionario.

● Hacer que parte del contenido del cuestionario sea de solo lectura para los proveedores existentes o no existentes al aplicar las condiciones de editabilidad en el documento de encuesta del cuestionario.

NotaEl contenido que se oculta del proveedor tampoco es visible para los usuarios internos. El contenido oculto o de solo lectura también sigue estando oculto o sigue siendo de solo lectura no solo en nuevos registros, sino en todas las actualizaciones de registro posteriores.

Todos los proveedores que están invitados a registrarse a través de la función de invitación en masa o que se migran desde las organizaciones de proveedor están marcados como proveedores existentes, mientras que todos los proveedores que están invitados a registrarse con una solicitud de proveedor aprobada están marcados como proveedores no existentes. Los proyectos de registro creados para ambos conjuntos de proveedores aplicarán automáticamente las condiciones que cree en base al campo Es existente.

Para más información sobre las condiciones a nivel de proyecto, consulte Guía de plantillas de proyecto.


Utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido en función de las respuestas [página 452]Utilización de condiciones de editabilidad para controlar la editabilidad de las respuestas en un formulario o cuestionario [página 457]

Cómo simplificar el cuestionario de registro para los proveedores heredados que utilizan condiciones de editabilidad

Puede utilizar condiciones de editabilidad para permitir que los proveedores con los que ya ha trabajado se salten las preguntas del cuestionario de registro que se aplican a nuevos proveedores. Tanto los proveedores como los usuarios internos pueden ver las preguntas y si importa o migra las respuestas anteriores de sus proveedores heredados también son visibles.


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Requisitos previos

Para crear condiciones a nivel de proyecto y editar los documentos de encuesta de plantilla, debe ser miembro del grupo Creador de plantillas o Administrador de clientes.

Contexto

Todos los proveedores migrados desde organizaciones de proveedores o invitados a registrarse a través de la función de invitación masiva se marcan como proveedores heredados, mientras que los proveedores invitados a registrarse siguiendo una solicitud de proveedor aprobada se marcan como proveedores no heredados. Puede utilizar el campo Es heredado para crear condiciones a nivel de proyecto para simplificar el cuestionario de registro a los proveedores conocidos puesto que ya dispone de alguna información, de lo contrario, utilice el cuestionario para solicitar la información a los nuevos proveedores.

Las condiciones de visibilidad pueden ocultar preguntas a los proveedores heredados y mostrárselas a nuevos proveedores. Sin embargo, si aplica una condición de visibilidad basada en el campo Es heredado, la pregunta y la respuesta también se ocultan a sus usuarios internos de la empresa cuando revisen los cuestionarios de registro de los proveedores heredados.

Si, en su lugar, aplica una condición de editabilidad para los nuevos proveedores, las preguntas (y cualquier respuesta importada o migrada) son visibles para los proveedores heredados y los usuarios internos que revisan el cuestionario de registro. Sin embargo, los proveedores heredados no pueden editarlas y, por lo tanto, pueden saltarlas, incluso si son preguntas obligatorias. Cualquier respuesta importada o migrada también es visible. Por otro lado, los nuevos proveedores pueden editar las preguntas para responderlas y deben responderlas si son obligatorias.

De forma predeterminada, todas las preguntas en el cuestionario de registro de proveedores son editables. Si aplica una condición de editabilidad a la pregunta, solo es editable cuando la condición se cumple, de lo contrario no se puede editar.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto de registro de proveedores. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.2. Si la plantilla no incluye ya una condición a nivel de proyecto para los nuevos proveedores (no heredados), cree

una realizando los siguientes pasos:a. Haga clic en la pestaña Condiciones.b. Haga clic en Agregar condición.c. Introduzca un nombre y una descripción para la condición.d. En el editor de expresiones, seleccione Todo es Verdadero.

e. Haga clic en el botón triangular de acción ( ) junto a Todo es Verdadero y seleccione Agregar condición Coincidencia de campo .

Aparece un nuevo componente de condición para seleccionar el campo.

f. Haga clic en Seleccionar y seleccione Seleccionar otros campos más campos .

242PUBLICPÚBLICO


g. En el explorador del campo, a la derecha del campo Es heredado, haga clic en Seleccionar.h. Para el operador, elija es igual a.i. Haga clic en el menú Seleccionar a la derecha de (Sin valor seleccionado) y seleccione Seleccionar valor.j. Seleccione No y haga clic en Aceptar.k. Haga clic en Aceptar para crear la condición.

3. Haga clic en la pestaña Documentos.4. Haga clic en un documento de encuesta de cuestionario de registro externo (para proveedores) y seleccione

Acción Editar .5. Haga clic en Contenido.6. Agregue o edite la pregunta que quiere que respondan los nuevos proveedores pero que salten los proveedores

heredados.

7. Para la configuración de Condiciones de editabilidad, seleccione ninguno Seleccionar condiciónOtro .

8. A la derecha de la condición de editabilidad para nuevos proveedores que acaba de crear, haga clic en Seleccionar.

9. Continúe agregando o editando preguntas en el cuestionario de registro de proveedores según sea necesario y aplique la condición de nuevo proveedor a cualquier pregunta que desee que los proveedores heredados puedan saltarse.

Resultados

Cuando publique la plantilla, los nuevos proveedores podrán editar y responder las preguntas a las que ha aplicado la condición de editabilidad y deberán responderlas si son obligatorias. Los proveedores heredados podrán ver la pregunta pero no podrán editarla y serán capaces de saltársela, incluso si es obligatoria. En ambos casos, los usuarios internos que revisen el registro serán capaces de ver las preguntas.

Habilitación de usuarios para definir y actualizar conjuntos asociados de datos de perfil de ERP asignando valores a otras preguntasUna sintaxis especial en las asignaciones de campo de proveedor le permite asignar una respuesta de una pregunta a una respuesta a otra pregunta. Esta asignación permite a los usuarios internos fijar y actualizar conjuntos asociados de datos de perfil ERP en los cuestionarios de gestión de proveedores.

NotaSAP Ariba recomienda gestionar la información de empresa y de organización de compras directamente en el sistema SAP ERP integrado, en SAP S/4HANA o en el sistema SAP MDG-S. Gestionar o actualizar estos datos en SAP Ariba es una solución alternativa que requiere pruebas exhaustivas en su infraestructura según sus requisitos específicos.

Este requisito se aplica especialmente a la configuración o actualización de un gran número de sociedades u organizaciones de compras mediante asignaciones de campo complejas.


PUBLICPÚBLICO 243

La asignación de valores de pregunta a otras preguntas se ha creado para ofrecer soporte al mantenimiento de los datos de perfil de proveedor de ERP de SAP Ariba en casos específicos en los que quien responde al cuestionario define los detalles iniciales asociados a un valor de campo de clave de consulta para un proveedor y el mismo respondedor u otro distinto actualiza los detalles asociados en el cuestionario de registro de proveedor interno cuando sea necesario.

Las respuestas a la pregunta a las que asigna otra respuesta deben estar asignadas al campo de clave de consulta para una clase de matriz de la base de datos de suministrador, como vendor.roleExt.roleCode. Las preguntas que asigna a la pregunta del campo de clave de consulta deben estar relacionadas con los campos de detalle de la misma clase de matriz, como vendor.roleExt.

Para asignar valores de pregunta a otras preguntas, utilice la sintaxis del campo Asignación de campos de proveedor de la página Agregar pregunta:

vendor.arrayClass($answer.lookupKeyQuestionNumber).fieldName

lookupKeyQuestionNumber es siempre el número de la pregunta de la tabla de contenido del documento de encuesta. Por ejemplo, la primera pregunta de la sección 4.1 se numera como 4.1.1.

NotaLas preguntas siempre se numeran según el orden en el que aparecen en la tabla de contenidos de los documentos de cuestionario de plantilla, y su inclusión en las secciones afecta a la numeración de preguntas. Tenga en cuenta que añadir una nueva pregunta antes de la pregunta clave de consulta asignada, modificar la posición en la lista de preguntas o moverla dentro o fuera de la sección modificará la numeración. Si esto ocurre, debe actualizar las asignaciones de todas las preguntas que la referencian.

La siguiente tabla muestra la lista de clases de matriz disponibles y los campos de clave de consulta para la asignación:

Clase de campo Campo clave de búsqueda

vendor.bankInfos vendor.bankInfos.accountNumber

vendor.companyCode vendor.companyCode.companyCode

vendor.industrySector vendor.industrySector.industryClassificationSystemCode

vendor.purchasingOrg vendor.purchasingOrg.purchasingOrganisationID

vendor.roleExt vendor.roleExt.roleCode

vendor.subRange vendor.subRange.vendorSubrangeCode

vendor.taxExt vendor.taxExt.taxIdentificationNumberTypeCode

vendor.text vendor.text.textTypeCode

244PUBLICPÚBLICO



vendor.vendorExtIdentification vendor.vendorExtIdentification.partyIdentifierTypeCode

vendor.vendorPCardIssuerAPIs vendor.vendorPCardIssuerAPIs.paymentCardIssuerPartyInternalID

Configuración de las preguntas que establecen valores iniciales entre los campos asociados

Puede configurar preguntas que establecen los valores iniciales entre los campos asociados en la solicitud de proveedor o en el cuestionario de registro de proveedor interno. Los dos casos requieren configuraciones de asignación diferentes para la pregunta de campo de clave de consulta. Para conocer las prácticas recomendadas para fijar datos relacionados con ERP en la solicitud de proveedores, consulte Prácticas recomendadas para configurar la solicitud de proveedor para la integración [página 198].

Para configurar las preguntas de la solicitud de proveedor: Primero, cree una pregunta sobre el campo de clave de consulta y, a continuación, asígnela al campo de clave de consulta y a sí misma:

vendor.arrayClass($answer.questionNumber).lookupKeyFieldName

Esta asignación establece la respuesta a la pregunta de si el valor está asociado a las preguntas detalladas asignadas.

Para configurar las preguntas en el cuestionario de registro interno: Primero, cree una pregunta sobre el campo de clave de consulta y, a continuación, asígnela al campo de clave de consulta:

vendor.arrayClass.lookupKeyfieldName

SugerenciasSi hace las preguntas que definen los valores iniciales en el cuestionario de registro interno, considere colocarlas en una sección con un título que deje claro el propósito, de manera que se diferencien del segundo conjunto de preguntas del mismo cuestionario que actualizan los valores.

En ambos casos: Normalmente, debe crear una lista de opciones para las respuestas a la pregunta de clave de consulta inicial, para que los que respondan al cuestionario las escojan de la lista de valores válidos. Puede permitir que los usuarios seleccionen varias respuestas a la pregunta.

A continuación, debe crear preguntas sobre los campos con detalles de la misma clase de matriz y asignarlas al campo de base de datos de suministrador asociado y a la respuesta de clave de consulta:

vendor.arrayClass($answer.lookupKeyQuestionNumberInRequest).differentFieldName

Normalmente, también puede crear listas de opciones para las respuestas a dichas preguntas, para que los usuarios elijan de las listas de valores válidos, especificando que los que respondan solo deben elegir un valor para cada respuesta.

Cuando se haya aprobado el cuestionario, los valores se mostrarán en el área Datos de ERP del perfil de 360º del proveedor y se sincronizarán con un sistema ERP integrado.


PUBLICPÚBLICO 245

Configuración del cuestionario de registro de proveedor interno para actualizar los valores entre los campos asociados

NotaEsta configuración no es la práctica recomendada para la integración y SAP Ariba recomienda no utilizarla. Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas para configurar cuestionarios de registro de proveedor para la integración [página 200].

La creación de preguntas asignadas duplicadas en el cuestionario de registro interno de proveedor permite a los respondedores internos actualizar los valores iniciales definidos por el primer grupo de preguntas. Los respondedores internos con los permisos adecuados pueden editar el cuestionario de registro interno en cualquier momento para actualizar dichos valores.

Primero, debe crear una pregunta duplicada sobre el campo de clave de consulta en el cuestionario de registro interno. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el grupo de preguntas inicial, en esta ocasión no debe asignarla a nada. La asignación que se autoreferencia en la pregunta inicial ha asociado las respuestas asignadas con la respuesta de clave de consulta, mientras que la segunda pregunta simplemente está diseñada para especificar qué valor de clave de consulta tienen los detalles actualizados. Una asignación independiente de la segunda pregunta de clave de consulta del cuestionario de registro interno permitirá que la respuesta de un nuevo respondedor sustituya la respuesta original, razón por la que usted la omite.

A continuación, debe crear preguntas duplicadas sobre los campos con detalles de la misma clase de matriz y asignarlas al campo de base de datos de suministrador asociado y a la respuesta de la segunda pregunta de clave de consulta, que es la del cuestionario actual. Tenga en cuenta que este número suele ser diferente del número que ha utilizado para configurar la pregunta relacionada en la solicitud de proveedor:

vendor.arrayClass($answer.lookupKeyQuestionNumberInRegistration).differentFieldName

El valor actualizado se muestra en el área Datos de ERP del perfil de 360º del proveedor y se sincroniza con un sistema SAP ERP integrado.

SugerenciasSi hace las preguntas que definen los valores iniciales en el cuestionario de registro interno, considere colocar las preguntas de actualización en una sección con un título que deje claro el propósito, de manera que se diferencien del primer grupo de preguntas del mismo cuestionario que definen los valores iniciales.

Configuración del bloqueo y desbloqueo de proveedores

El bloqueo ofrece una manera de indicar que su empresa no quiere realizar transacciones con un proveedor, normalmente debido a un problema que posiblemente puede solucionarse. Es un paso menos drástico que desactivar un proveedor.

246PUBLICPÚBLICO


Nota● SAP Ariba recomienda gestionar el bloqueo y desbloqueo de proveedores directamente en el sistema SAP

ERP integrado, en SAP S/4HANA o en el sistema SAP MDG-S. Gestionar el bloqueo y desbloqueo de proveedores en SAP Ariba es una solución alternativa que requiere pruebas exhaustivas en su infraestructura según sus requisitos específicos.El área Datos de ERP del perfil de 360º de proveedor muestra indicadores de bloqueo, incluidos los indicadores bloqueados en el nivel de organización de compras y de empresa, independientemente de si algún cuestionario de gestión de proveedor en SAP Ariba tiene preguntas asignadas a los campos blockedIndicator.

● Esta vez, Soluciones de SAP Ariba Supplier Management no impone bloqueos de proveedor. Por ejemplo, los usuarios todavía pueden invitar a los proveedores bloqueados a eventos de sourcing y crear contratos y pedidos para proveedores bloqueados en las soluciones donde estén disponibles estas funciones. Tampoco hay ningún indicador visual general destacado en un perfil de 360º de proveedor bloqueado.

Para configurar el bloqueo y desbloqueo de proveedores debe crear preguntas de Sí/No en el cuestionario de registro interno y asignarlas a los campos blockedIndicator de la base de datos de suministrador. Existen 5 tipos de bloqueo que puede configurar:

Asignación de campos Descripción

vendor.vendorInfoExt.commonBlockedIndicator

Un bloqueo central en el proveedor.

vendor.vendorInfoExt.postingBlockedIndicator

Un bloqueo de pago en el proveedor.

vendor.vendorInfoExt.purchasingBlockedIndicator

Un bloqueo de compra en el proveedor.

vendor.companyCode(company code).blockedIndicator

Un bloqueo específico de sociedad en el proveedor.

vendor.purchasingOrg(purchasing organization ID).purchasingBlockedIndicator

Un bloqueo específico de organización de compras en el proveedor.

Debe utilizar una respuesta de tipo Sí/No para las preguntas asignadas a estos campos.

NotaSu configuración de sincronización de integración determina el momento en que un proveedor en SAP Ariba se sincroniza con un sistema ERP integrado. Hasta que ocurra la sincronización inicial, SAP Ariba no recibe o envía indicadores de bloqueo y el proveedor solo está bloqueado o desbloqueado en SAP Ariba.


PUBLICPÚBLICO 247

Cómo permitir a los usuarios desactivar proveedores marcándolos para eliminación en las respuestas del cuestionarioMarcar un proveedor para eliminación puede desactivar el proveedor en la base de datos de suministrador de SAP Ariba o definir un marcador de eliminación para una sociedad u organización de compras específicos, dependiendo de la asignación de deletedIndicator que utilice en la pregunta.

NotaSAP Ariba recomienda desactivar los proveedores de la siguiente manera:

● Configurando deletedIndicator en un sistema SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S integrado.SAP Ariba inactiva los proveedores con el conjunto deletedIndicator global en mensajes de integración del sistema ERP integrado. El área Datos de ERP del perfil de 360º de proveedor muestra deletedIndicator en el nivel de organización de compras y de empresa, independientemente de si algún cuestionario de gestión de proveedor en SAP Ariba tiene preguntas asignadas a los campos deletedIndicator.

● Configurando el indicador active como false en importaciones de datos de proveedor en SAP Ariba.

Gestionando el bloqueo y desbloqueo de proveedores en cuestiones asignadas, SAP Ariba es una solución que requiere realizar pruebas concienzudas en su infraestructura basado en sus requisitos específicos.

Para permitir a los respondedores de cuestionarios marcar a los proveedores para eliminarlos, debe crear preguntas de Sí/No en el cuestionario de registro interno y asignarlas a los campos deletedIndicator de la base de datos de suministrador. Hay tres deletedIndicator:

Asignación de campos Descripción

vendor.vendorInfoExt.supplierDeletedIndicator

Marca el proveedor para la eliminación y desactivación generales.

vendor.purchasingOrg(purchasing organization ID).deletedIndicator

Marca el proveedor para la eliminación en una organización de compras específica.

vendor.companyCode(company code).deletedIndicator

Marca el proveedor para la eliminación en una sociedad específica.

Para configurar el cuestionario de registro interno para que los usuarios puedan utilizarlo para definir marcadores de eliminación, debe utilizar el tipo de respuesta de Sí/No para las preguntas asignadas a estos campos.

NotaSu configuración de sincronización de integración determina el momento en que un proveedor en SAP Ariba se sincroniza inicialmente con un sistema ERP integrado. Hasta que no se produzca esta sincronización inicial, SAP Ariba no recibe indicadores de eliminación fijados en ese sistema.

248PUBLICPÚBLICO



Desactivación y reactivación de proveedores [página 550]


PUBLICPÚBLICO 249

Temas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción

Resumen de proyectos del proceso [página 250]

Comparar los proyectos de solicitud de proveedor, registro y calificación heredada para procesar proyectos [página 252]

Requisitos previos para proyectos de proceso [página 255]

Restricciones para proyectos del proceso [página 256]

Transición de proyectos de calificación de proveedores heredados a proyectos de los procesos de calificación [página 258]

Acerca de la calificación de proveedores y los eventos SAP Ariba Sourcing [página 260]

Comprender los elementos de un proyecto de proceso [página 261]

Flujo de trabajo para configurar proyectos de proceso variados y de calificación [página 263]

Flujo de trabajo para configurar los proyectos de proceso de interrupción [página 265]

Acerca de plantillas de proyecto de proceso [página 266]

Restricciones y requisitos para procesar plantillas de proyecto [página 267]

Cómo crear una plantilla de proyecto de proceso [página 269]

Cómo crear el formulario de entrada del proceso [página 271]

Establecer condiciones para las preguntas de mercancía, región y unidad de negocio en el formulario de entrada del proyecto de proceso [página 275]

Configuración de iniciadores y responsables de la toma de decisiones para proyectos de proceso [página 276]

Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso [página 277]

Cómo agregar cuestionarios modulares a una plantilla de proyecto de proceso [página 282]

Cómo activar la toma de decisiones de procesos externos mediante la API de aprobación externa para sourcing, contratos y la gestión de proveedores [página 284]

Resumen de proyectos del procesoProcesar la oferta de proyectos:

● Marco de proceso del ciclo de vida flexible: en lugar de utilizar 1 proceso para todos los proveedores, puede adaptar varios procesos diferentes a circunstancias específicas y para tipos específicos de proveedores utilizando las colecciones de cuestionarios modulares. Cuando un iniciador de proceso inicia un proceso, especifica la mercancía, la región y el departamento. El proyecto del proceso resultante incluye

250PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y

de interrupción

automáticamente los cuestionarios modulares relevantes, que tienen sus propios flujos de aprobación. También puede definir estados personalizados para sus proyectos de procesos, lo que le permite utilizar la terminología de su organización y reflejar resultados más matizados que los estados de los proyectos estándar del ciclo de vida SAP Ariba.

● Calificación basada en procesos: los proyectos de proceso son una alternativa a los proyectos de calificación de proveedores heredados. Cada proyecto del proceso incluye una lista generada dinámicamente de cuestionarios modulares disponibles basados en los productos, regiones y departamentos seleccionados en el formulario de ingreso del proyecto de proceso, eliminando la necesidad de construir un complicado conjunto de documentos de contenido de segmento de cuestionario. Los proyectos del proceso también le permiten aprovechar flujos de aprobación de cuestionarios modulares separados en lugar de tener que definir 1 flujo de aprobación para todas las calificaciones. El certificado y otra información recopilada durante la calificación se almacenan en los cuestionarios modulares individuales del proceso y se pueden compartir y reutilizar en varios procesos. También puede utilizar proyectos del proceso para crear procesos de calificación solo internos.Descalifica un proceso de calificación existente utilizando el proyecto de proceso de interrupción, que es un proceso separado con su propio flujo de trabajo y estados de proceso.

● Procesos personalizados (varios): puede crear procesos adaptados al ciclo de vida del proveedor específico de su organización. Los procesos diversos no tienen por qué coincidir con las etapas estándar del ciclo de vida SAP Ariba, y puede adaptarlos a las necesidades de su organización. Por ejemplo, puede crear un proceso para evaluar cómo de estratégico es un proveedor para mercancías, regiones y departamentos específicos, para llevar a cabo la diligencia debida, para evaluar las prácticas de seguridad o privacidad de datos, etc.

● Compatibilidad con los cuestionarios modulares internos y externos: los proyectos del proceso pueden recopilar información tanto de destinatarios internos en cuestionarios modulares internos como de contactos de proveedor en cuestionarios modulares externos (orientados al proveedor). Los cuestionarios modulares internos solo se admiten en proyectos del proceso.

● Recopilación de datos flexible y optimizada: como los proyectos del proceso utilizan cuestionarios modulares para recopilar información y los cuestionarios modulares son proyectos independientes, puede:○ Reutilizar un cuestionario en varios procesos: una vez que se aprueba un cuestionario modular, es válido

hasta que expire. Si hace que el cuestionario sea reutilizable, una vez que recopile información en él, no es necesario pedir a los destinatarios que respondan de nuevo, y no es necesario volver a evaluarlo ni volver a aprobarlo para cada nuevo proceso en el que está incluido. Esta recopilación de los datos simplificada facilita a los destinatarios proporcionar la información que necesita. Los responsables de la toma de decisiones del proceso pueden ver esa información mientras revisan el proyecto del proceso actual.

○ Solicitar las actualizaciones para cuestionarios reutilizados: los iniciadores de proceso y los propietarios pueden solicitar actualizaciones de cuestionarios reutilizados manualmente por proceso, o puede generar automáticamente solicitudes de actualización cada vez que se reutiliza el cuestionario. Estas opciones le permiten adaptar los requisitos de la solicitud de actualización al cuestionario específico y ayudar a garantizar que la información de los cuestionarios reutilizados sea actual. Los destinatarios solo tienen que actualizar las respuestas existentes con la información que se ha modificado.

○ Aproveche los cuestionarios de un solo uso: si un cuestionario incluye la información específica de cada proceso individual, como una auditoría o certificación por proceso, puede generar automáticamente un nuevo proyecto de cuestionario para cada proceso.

● Reducción de duración del ciclo de proceso: no es necesario volver a evaluar los cuestionarios reutilizados que se aprueban y volver a aprobarlos para cada proceso nuevo. Los cuestionarios que requieren el envío y la aprobación en un proceso son todos proyectos independientes, y los envíos y las aprobaciones pueden ocurrir en paralelo, reduciendo los cuellos de botella.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción

PUBLICPÚBLICO 251

Comparar los proyectos de solicitud de proveedor, registro y calificación heredada para procesar proyectosExisten algunas diferencias clave entre los proyectos del proceso, que proporcionan un marco de proceso flexible, y los proyectos dedicados de solicitud de proveedor, registro y calificación heredada, que tienen características adaptadas a sus roles y requisitos específicos en el ciclo de vida del proveedor.

ÁreaProyectos de solicitud, registro y calificación dedicados

Proyectos del proceso de gestión de proveedores (varios, calificación y suspensión)

Cuestionarios

Contenido Definido en las plantillas de proyecto dedicadas.

Definido en las plantillas de proyecto de cuestionario modular separadas.

Selección Solicita soporte de 1 formulario.

Los registros admiten varios cuestionarios internos y externos, pero su inclusión en un registro no se basa en las características del registro.

El cuestionario de calificación externo incluye los segmentos basados en la mercancía de calificación, la región y el departamento.

La información en el formulario de ingreso de proceso determina qué cuestionarios modulares vinculados en la plantilla se incluyen en el proyecto.

Los cuestionarios modulares necesarios se seleccionan automáticamente. El iniciador del proceso también puede seleccionar cuestionarios modulares opcionales para incluir.

Reutilizar Cada cuestionario está incluido en su proyecto individual. Los destinatarios deben proporcionar la información por separado en cada cuestionario.

Se pueden utilizar los cuestionarios modulares como cuestionarios independientes y enlazados en varios procesos. Los destinatarios proporcionan información una vez en el cuestionario modular y se muestra en todos los procesos vinculados.

Puntuación No admitido Compatible con los cuestionarios modulares utilizados en proyectos del proceso.

Gestión de certificados Los destinatarios deben proporcionar la información del certificado por separado en cada cuestionario. No existe ningún mecanismo para generar recordatorios sobre los certificados que vencen, y los certificados que vencen no afectan al estado del proyecto.

Los cuestionarios modulares incluyen funciones de gestión de los certificados, incluidos los recordatorios y la expiración del cuestionario. Los destinatarios proporcionan un certificado una vez en el cuestionario modular y está disponible en todos los procesos vinculados. Se puede enlazar la expiración del cuestionario a la expiración del certificado y los cuestionarios que vencen generan notificaciones para los propietarios del proceso y los responsables de la toma de decisiones, que pueden solicitar actualizaciones y cambiar el estado de los procesos con certificados obsoletos.

252PUBLICPÚBLICO


de interrupción



Infraestructura del proyecto

Notificaciones Las invitaciones de cuestionario son individuales por cuestionario.

Las notificaciones de cuestionario modular incluyen información sobre los proyectos del proceso vinculados. Las notificaciones de proyecto del proceso incluyen información sobre cuestionarios modulares enlazados.

Asignaciones de categoría de comprador (matriz de usuario)

Admitido para solicitudes, registros y calificaciones del proveedor.

Admitido tanto para proyectos del proceso como para sus cuestionarios modulares incluidos.

Aprobaciones Mientras que las tareas de aprobación están en formularios o cuestionarios de proyecto individuales, todas las aprobaciones están vinculadas al flujo de trabajo de aprobación del proyecto global.

Cada cuestionario modular de un proyecto del proceso tiene un flujo de aprobación individual para la recopilación de datos. Hay un paso de toma de decisiones separado para todo el proyecto del proceso.

Estado del proyecto Los nombres de visualización personalizados para el soporte de registros y cualificaciones. Sin embargo, el flujo de estado subyacente está definido por SAP Ariba y no es personalizable.

Estados configurables y nombres de visualización.

Actualización de plantillas Admitido para el registro. No se admite para la solicitud o calificación.

Compatible con cuestionarios modulares, que se utilizan en proyectos del proceso. Las renovaciones de proceso también incluyen el formulario de ingreso y cualquier cuestionario modular adicional referenciado por nuevas tareas externas en la versión publicada actualmente de la plantilla. Los cuestionarios incluidos en un proyecto del proceso que ya no estén referenciados por tareas externas en la versión publicada actualmente de la plantilla permanecerán en el proyecto de proceso.

Resultados de proyectos automatizados y basados en reglas

Cada proyecto requiere una aprobación manual.

Importación de datos para definir reglas que asignan automáticamente decisiones a proyectos del proceso en función del tipo de proceso y los estados de aprobación de los cuestionarios incluidos.

Tipos de procesos Etapas del ciclo de vida definidas por SAP Ariba

Admite una etapa del ciclo de vida de calificación, una etapa del ciclo de vida de suspensión y una etapa del ciclo de vida diversa que se puede adaptar a los procesos personalizados únicos y tipos de proveedores.

Funcionalidad de calificación


PUBLICPÚBLICO 253



Admisibilidad de calificación El proveedor debe tener el estado de registro Registrado para ser elegible para la calificación basada en el proyecto.

El proveedor es elegible para la calificación del proceso con cualquier estado de registro, lo que permite calificar a un proveedor antes de registrarlo y sincronizarlo con el maestro de suministradores en un sistema ERP integrado.

Matriz de calificación Si hay una calificación existente para una combinación de nivel superior de mercancías, regiones y departamentos, no es posible calificar al proveedor por separado en un nivel inferior en las mismas ramas de jerarquía.

Admite un proceso de calificación separado del mismo tipo de proceso para cada combinación única de mercancía, región y departamento. Si hay una calificación de proceso existente para una combinación de nivel superior de mercancías, regiones y departamentos, también es posible calificar al proveedor por separado para los niveles inferiores de mercancía, región o departamento en las mismas ramas de jerarquía.

Recalificación La recalificación de calificaciones basadas en el proyecto vuelve a abrir el proyecto de calificación existente con el mismo cuestionario.

Las recalificaciones solo son posibles para las calificaciones o descalificaciones vencidas.

Los propietarios del proyecto del proceso pueden seleccionar un contenido de cuestionario diferente al renovar una calificación de proceso.

Las cualificaciones del proceso se pueden renovar en cualquier momento después de tomar la decisión original y es posible renovar una cualificación válida para recopilar información actualizada y volver a evaluar la decisión.

Descalificación Separe los proyectos de descalificación con el formulario interno y el flujo de aprobación.

Un responsable de la toma de decisiones o la importación de datos o API pueden fijar manualmente el estado Denegado.

El proyecto del proceso de suspensión está disponible para descalificar los procesos de calificación existentes.

API, importaciones de datos e integración

API de datos de proveedor con paginación

Admitido. Admitido.

API de aprobación externa para sourcing, contratos y gestión de proveedores

Admitido. Admitido.

Importación del estado CSV Admitido para la cualificación y para los registros (solo el estado Registrado interno). No se admite para la solicitud u otros estados de registro.

Admitido para proyectos del proceso.

254PUBLICPÚBLICO


de interrupción



Integración ERP Utiliza los métodos permitidos actualmente para SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

Utiliza los métodos permitidos actualmente para SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance. No se admite la sincronización de los datos desde el formulario de entrada de proceso a un sistema ERP integrado. Si su configuración de integración especifica la integración automática de los nuevos proveedores basada en el estado de calificación, el estado de calificación del proceso funciona del mismo modo que el estado de calificación heredado para desencadenar la sincronización inicial con el sistema ERP.


Resumen de proyectos del proceso [página 250]Acerca de la calificación y varios proyectos de proceso de gestión de proveedores [página 22]Flujo de trabajo para crear un proyecto de calificación u otro proyecto de proceso de gestión de proveedoresFlujo de trabajo para renovar una calificación u otro proceso de la gestión de proveedores

Requisitos previos para proyectos de procesoExisten algunos requisitos previos para activar y configurar el marco de proceso flexible para los procesos de ciclo de vida de proveedor personalizados y de calificación (SM-16798).

● La función de marco de proceso flexible solo está disponible en los sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance. No está disponible en los sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura).

● Un administrador de clientes de su organización debe activar la función de marco de procesos flexible utilizando los dos parámetros de configuración de autoservicio siguientes:○ Habilitar el framework de proceso modular [página 711] en el Gestor de configuración inteligente

(requiere ser miembro del grupo Administrador de clientes).

○ Application.SM.Process.EnableModularProcessFramework en Administración de SM Parámetros de configuración (requiere ser miembro del grupo Administrador de Ops de Supplier Management).

RecuerdeAsegúrese siempre de que ambos parámetros tengan la misma opción.

● Para utilizar departamentos en proyectos de proceso, la función de unidad de negocio (departamento) debe estar activada y debe cargar los datos maestros de departamento en su sitio.


PUBLICPÚBLICO 255

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/35fd33cfdc0340ef8b0e2010386f164f.html

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/99935827b78c423e876d2b7a9cdf777f.html

● Si su sitio también incluye SAP Ariba Sourcing, existen algunas consideraciones específicas y requisitos previos relacionados con la calificación de procesos frente a la existente y los eventos de sourcing existentes frente a los guiados. Consulte Acerca de la calificación de proveedores y los eventos SAP Ariba Sourcing [página 260] para obtener más detalles.


Transición de proyectos de calificación de proveedores heredados a proyectos de los procesos de calificación [página 258]Cómo gestionar los parámetros de configuración en Administración de SM [página 736]Acerca de la calificación y varios proyectos de proceso de gestión de proveedores [página 22]Flujo de trabajo para configurar proyectos de proceso variados y de calificación [página 263]

Restricciones para proyectos del procesoEl marco de proceso flexible para los procesos de ciclo de vida de proveedores personalizados y de calificación (SM-16798) tiene algunas restricciones.

● No hay migración de proyectos de calificación existentes a proyectos de calificación de procesos. Esta restricción significa que:○ No hay forma de migrar datos de cuestionarios en proyectos de calificación dedicados existentes a los

cuestionarios de gestión de proveedores modulares utilizados en los proyectos de proceso de calificación. Una vez activada la función de proyecto de proceso en su sitio, las recalificaciones basadas en calificaciones heredadas implican nuevos proyectos de proceso de calificación que no incluyen datos de la calificación anterior, y los destinatarios deben enviar nuevos cuestionarios modulares basados en procesos para volver a calificar. La importación de cuestionarios en Administración de SM no admite la importación de datos a cuestionarios modulares y no se puede utilizar para migrar datos de calificación de cuestionarios de calificación existentes o sistemas externos a cuestionarios modulares relacionados con el proceso.

○ Las calificaciones heredadas y las calificaciones de procesos tienen diferentes filtros de estado en las búsquedas de proveedores. Las búsquedas de proveedores mediante filtros Estado de calificación devuelven resultados para calificaciones heredadas, mientras que las búsquedas de proveedores mediante Estado de proceso de proveedor devuelven resultados para calificaciones de proceso. Si su sitio incluye ambos tipos de calificaciones, las búsquedas deben utilizar ambos filtros para devolver resultados completos.

● Actualmente no se admite la actualización de plantillas para proyectos de procesos. Sin embargo:○ Está disponible la actualización de plantillas para los proyectos de cuestionarios modulares utilizados en

los proyectos de proceso.○ Las renovaciones de proceso siempre incluyen el formulario de ingreso y cualquier cuestionario modular

adicional referenciado por nuevas tareas externas en la versión publicada actualmente de la plantilla. Los cuestionarios incluidos en un proyecto del proceso que ya no estén referenciados por tareas externas en la versión publicada actualmente de la plantilla permanecerán en el proyecto de proceso existente.

● Una vez que los proyectos de proceso estén habilitados en su sitio, las calificaciones existentes se desactivarán y:

256PUBLICPÚBLICO


de interrupción

○ Los administradores de calificación ya no podrán crear proyectos de calificación existentes.○ Al iniciar una recalificación basada en un proyecto de calificación existente, se crea un nuevo proyecto de

calificación del proceso.○ Los administradores de calificación aún pueden crear proyectos de descalificación basados en

calificaciones existentes.○ Ya no puede utilizar la importación de Datos de calificación de proveedor para definir nuevas

calificaciones de proveedor existentes o actualizar calificaciones existentes con cualquier estado que no sea Expired. En su lugar, utilice la importación de datos de proceso de proveedor [página 130] para fijar estados de calificación, que se asignan a estados de ciclo de vida de calificación estándares de SAP Ariba [página 65]. Esta nueva importación no puede crear una calificación de proceso si hay un proyecto de calificación existente que está en curso para la misma combinación de mercancías, regiones y departamentos.Utilizar la importación de Datos de calificación del proveedor para definir nuevas calificaciones o actualizar las calificaciones importadas existentes al estado Expired las hace elegibles para la renovación mediante la calificación del proceso. No puede utilizar esta importación de datos para actualizar el estado de las calificaciones existentes que se basan en proyectos.

La función de proyecto de proceso no interrumpe los proyectos de calificación existentes que están en curso. Los flujos de trabajo existentes para estos proyectos siguen funcionando y se pueden completar como antes.

● Una vez que un proveedor se ha calificado mediante un proyecto de proceso de calificación, un responsable de la toma de decisiones para el proyecto del proceso de calificación puede cambiar manualmente su estado y también puede actualizar el estado mediante la importación de datos o una aplicación de cliente API. Como alternativa, puede descalificar los procesos de calificación existentes utilizando un proyecto de proceso de suspensión separado con un flujo de trabajo único y estados de proceso.

● Si usa un proyecto de proceso para la calificación, el estado de calificación personalizado del proveedor en la interfaz de usuario se determina mediante el proyecto de proceso asociado basado en las asignaciones entre los estados del proyecto de proceso y los estados de calificación de SAP Ariba estándares. Las calificaciones basadas en proyectos de calificación existentes o la importación de datos continúan mostrando los estados de calificación existentes en la interfaz de usuario.

● Actualmente, SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance admite una plantilla de proyecto por tipo de proceso. Solo puede definir un tipo de proceso de suspensión para la etapa del ciclo de vida de descalificación y varios tipos de proceso para los tipos de ciclo de vida de calificación o diversos, pero tenga en cuenta que el primer proyecto de proceso de un tipo de ciclo de vida determinado establece el estado global del proveedor. Si su integración ERP está configurada para sincronizar nuevos proveedores en función de la calificación, este estado también sincronizará el proveedor con el ERP en ese momento. Por ejemplo, puede crear un tipo de proceso de precalificación y un tipo de proceso de calificación completo, ambos asignados al tipo de ciclo de vida Qualification. Sin embargo, el estado de calificación general del proveedor viene determinado por los estados finales de todos los proyectos de proceso con el tipo de ciclo de vida Qualification completado en ese momento. Por lo tanto, un proceso de precalificación aprobado puede fijar el estado de calificación global del proveedor en Calificado y sincronizarlo con el sistema ERP. Consulte Estados del proyecto (ProjectStatus) y estados de proceso personalizados [página 65] para obtener más información.

NotaActualmente, los eventos de sourcing, las áreas de trabajo de contrato y la capacidad de compras guiadas no pueden consumir estados de calificación si tiene más de un tipo de proceso con el tipo de ciclo de vida Qualification.

● Solo puede crear proyectos de cuestionarios modulares internos como parte de un proyecto de proceso. No se admiten los cuestionarios modulares internos independientes.


PUBLICPÚBLICO 257

● La sincronización de datos en preguntas asignadas en cuestionarios modulares a un sistema ERP integrado no está verificado o certificado actualmente por SAP Ariba. No se admite la sincronización de datos en el formulario de entrada del proceso con un sistema ERP integrado. Si su configuración de integración especifica la integración automática de los nuevos proveedores basada en el estado de calificación, el estado de calificación del proceso funciona del mismo modo que el estado de calificación heredado para desencadenar la sincronización inicial con el sistema ERP.


Requisitos previos para proyectos de proceso [página 255]Comparar los proyectos de solicitud de proveedor, registro y calificación heredada para procesar proyectos [página 252]Transición de proyectos de calificación de proveedores heredados a proyectos de los procesos de calificación [página 258]Acerca de la calificación y varios proyectos de proceso de gestión de proveedores [página 22]Comprender los elementos de un proyecto de proceso [página 261]Flujo de trabajo para configurar proyectos de proceso variados y de calificación [página 263]Acerca de la calificación de proveedores y los eventos SAP Ariba Sourcing [página 260]

Transición de proyectos de calificación de proveedores heredados a proyectos de los procesos de calificaciónSi su sitio ha utilizado anteriormente proyectos de calificación heredados para calificaciones de proveedor, puede cambiar a utilizando proyectos del proceso de calificación en su lugar. Para gestionar esta transición es importante comprender qué sucede cuando activa la función de proyecto del proceso en su sitio y las restricciones actuales para los procesos de calificación.

Cuando la función del proyecto del proceso empieza a afectar a los proyectos de calificación

La activación de la función de proyecto del proceso (SM-16798) en su sitio desactiva inmediatamente la creación de nuevos proyectos a partir de la plantilla de proyecto de calificación de proveedor heredado.

Cambios en el perfil de 360° de proveedor

Si un proveedor no tiene un proyecto de calificación heredado en ningún estado, el área Calificaciones de su perfil de 360° solo muestra los controles del proceso de calificación y los procesos de calificación. El área de Calificaciones sólo es visible en los perfiles de los proveedores registrados.

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de interrupción

Si un proveedor tiene al menos 1 calificación heredada en cualquier estado, el área Calificaciones de su perfil de 360° incluye dos pestañas diferentes:

● Calificaciones heredadas, que muestra cualquier proyecto de calificación y descalificación heredado.● Procesar calificaciones, que muestra los controles del proceso de calificación y los procesos de calificación.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un área Calificaciones con estas dos pestañas:

Transición de las calificaciones y descalificaciones existentes

La calificación del proceso no interrumpe la actividad de calificación que está en curso en los proyectos de calificación y descalificación existentes, pero para una calificación completamente nueva, solo puede utilizar un proyecto del proceso de calificación. Durante esta transición:

● Si una calificación o descalificación heredada está en curso (tiene un estado de Calificación iniciada, En calificación, Pendiente de aprobación de calificación, Reenviar calificación pendiente, En descalificación o Aprobación de descalificación pendiente):○ Si se basa en un proyecto, los proveedores y los usuarios internos pueden completar los cuestionarios y las

tareas del proyecto.○ Un iniciador del proceso no puede crear un proyecto del proceso de calificación basado en la misma

combinación de mercancías, regiones y departamentos.● Si se completa una calificación, descalificación o recalificación heredada (tiene el estado Calificado,

Descalificado, Restringido o Vencido), un iniciador del proceso puede crear un proyecto del proceso de calificación para la misma combinación de mercancías, regiones y departamentos. Una vez que se toma una decisión de estado para la calificación del proceso, la calificación existente se marca como obsoleta y:○ La calificación heredada permanece en el perfil de 360º de proveedor solo con fines informativos.○ Los resultados de búsqueda y la salida de API reflejan la calificación de proceso en lugar de la calificación

existente.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción

PUBLICPÚBLICO 259

○ Los cuestionarios externos de un proyecto de calificación heredado permanecen en la cuenta Ariba Network del proveedor, pero no pueden editarse.

La calificación heredada completada también se marca como obsoleta si un administrador de clientes importa un estado de proceso para la misma combinación de mercancías, regiones y departamentos. Iniciar o importar una calificación de proceso para un subconjunto de mercancías, regiones y departamentos en una calificación heredada no tiene ningún efecto en la calificación heredada.

● Un administrador de calificaciones aún puede iniciar una descalificación (crear un proyecto de descalificación heredado) basada en una calificación heredada (basada en un proyecto o importada).

● Al iniciar una recalificación basada en una calificación o descalificación heredada (basada en un proyecto o importada), se abre automáticamente la página para crear un nuevo proyecto del proceso de calificación.

SugerenciasUna vez que la función de proyecto del proceso está activada en su sitio, la importación de Datos de calificación de proveedor heredado se desactiva para la mayoría de los usos. Sin embargo, puede seguir utilizándola para actualizar los estados de las cualificaciones heredadas importadas a Expired. Si un proveedor tiene una calificación heredada que se creó a partir de una importación de datos, la actualización de su estado a Expired permite a un iniciador de procesos iniciar una recalificación (renovación) y crear una calificación de proceso para la misma combinación de productos, regiones y departamentos.

NotaNo se admite la migración de datos de los proyectos de calificación existentes para procesar proyectos de calificación. Cuando un administrador de calificaciones inicia una recalificación a partir de un proyecto de calificación heredado, el nuevo proyecto de calificación de proceso resultante comienza desde cero.

Transición para el estado de calificación de proveedor

Si un proveedor tiene una calificación heredada para una combinación de mercancías, regiones y departamentos, esa calificación heredada continúa determinando el estado de calificación del proveedor para esa combinación hasta que haya un proceso de calificación con un estado aprobado, aprobado condicionalmente o denegado para la misma combinación. En ese momento, se convierte el proceso de calificación en la fuente del estado de calificación.

Acerca de la calificación de proveedores y los eventos SAP Ariba SourcingEn los sitios que incluyen tanto SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance como SAP Ariba Sourcing, hay algunas consideraciones específicas y requisitos previos relacionados con la calificación existente frente al proceso y el sourcing guiado frente al existente.

Los eventos de sourcing pueden utilizar el estado de calificación para determinar la elegibilidad del proveedor y los administradores de eventos ven el estado de calificación al invitar a participantes y adjudicar eventos.

260PUBLICPÚBLICO


de interrupción

Interfaz de usuario de Sourcing Método de calificación Compatibilidad Notas

Sourcing clásico Proyectos de calificación existentes

El sourcing clásico puede utilizar estados de calificación heredados.

SAP Ariba no prevé ninguna otra mejora en el uso de las calificaciones de legado o de proceso en el abastecimiento clásico.Procesar proyectos de califi

caciónLa determinación del sourcing clásico puede utilizar estados de calificación de proceso. Sin embargo, para que funcione correctamente, sólo puede crear un tipo de proceso con el tipo de ciclo de vida de Qualification.

Sourcing guiado Proyectos de calificación existentes

El sourcing guiado puede utilizar estados de calificación heredados.

SAP Ariba no prevé ninguna otra mejora en el uso de las calificaciones heredadas en el sourcing guiado.

Procesar proyectos de calificación

El sourcing guiado puede utilizar el estado de calificación del proceso. Sin embargo, para que funcione correctamente, actualmente sólo puede crear un tipo de proceso con el tipo de ciclo de vida de Qualification.

Si necesita capacidades más avanzadas para la calificación de proveedores en eventos de sourcing, SAP Ariba recomienda adoptar tanto el sourcing guiado como la calificación de procesos.


Resumen de proyectos del proceso [página 250]Comparar los proyectos de solicitud de proveedor, registro y calificación heredada para procesar proyectos [página 252]Acerca de la calificación y varios proyectos de proceso de gestión de proveedores [página 22]

Comprender los elementos de un proyecto de procesoLos proyectos de proceso de gestión de proveedores combinan una plantilla de proyecto que tiene alguna funcionalidad especializada con otros elementos como los datos importados y los proyectos de gestión de proveedores modulares para crear un flujo de trabajo. Para configurar un proyecto de proceso, es necesario entender estos componentes y las relaciones que tienen entre sí.

El flujo de trabajo general de un proyecto de proceso se define mediante una plantilla Proyecto de proceso de SM. Los proyectos de proceso incluyen los siguientes elementos:Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción

PUBLICPÚBLICO 261

Elemento Descripción

Tipos de proceso personalizados Puede definir sus propios tipos de procesos de gestión de proveedores importando datos maestros de tipo de proceso [página 61] en archivos CSV. Al definir un tipo de proceso, se especifica su tipo de ciclo de vida, que puede ser

● Un proceso variado que es exclusivo de su organización● Un proceso de calificación asignado a la etapa de califica

ción SAP Ariba del ciclo de vida del proveedor● Un proceso de interrupción que se está utilizando actual

mente para descalificar procesos de calificación existentes

Estados de proceso personalizados Puede definir sus propios estados de proceso importando datos maestros de estados de proceso [página 64] en ficheros CSV. Puede definir un conjunto de estados personalizados para cada tipo de proceso que utilice. Los nombres de visualización que defina para estos estados pueden coincidir con la terminología y los procesos empresariales específicos de su organización.

Tipo de proyectoProyecto de proceso SM Puede utilizar este tipo de proyecto para crear plantillas para proyectos de proceso de gestión de proveedores [página 269]. Al igual que las plantillas de proyecto de cuestionario modular, puede crear varias plantillas de Proyecto de proceso de SM para definir diferentes procesos, asignando a cada plantilla un tipo de proceso diferente. Un tipo de proceso tiene un modelo de proyecto de proceso.

Formulario de entrada de proceso El documento de encuesta en una plantilla de proyecto de proceso define el formulario que rellenan los iniciadores del proyecto de proceso para crear un proyecto a partir de la plantilla. Las respuestas a las preguntas que crea en el formulario de entrada [página 271] determinan cuáles de los cuestionarios modulares a los que se hace referencia en la plantilla de proyecto de proceso son aplicables a un proyecto de proceso individual.

Tareas externas Las tareas externas se crean en plantillas de proyecto de proceso para enlazar tipos de cuestionarios modulares al proceso [página 282].

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de interrupción

Elemento Descripción

Iniciador de proceso y grupos de proyecto responsables de la toma de decisiones

Los grupos de proyecto especializados [página 276] se utilizan para asignar a usuarios específicos la capacidad de crear o tomar decisiones de estado para proyectos de proceso específicos. Estos grupos de proyecto proporcionan un grado de control más preciso sobre la responsabilidad de los procesos individuales que la pertenencia al grupo de usuarios global.

Solo debe configurar los grupos de iniciadores y responsables de la toma de decisiones para las plantillas de proceso variado y de calificación.

No los configure en el proyecto del proceso de interrupción, porque estos grupos configurados en las plantillas de proceso de calificación correspondientes se reutilizan en el proyecto del proceso de interrupción.

Actualmente, SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance admite una plantilla de proyecto por tipo de proceso. Puede tener diversos tipos de proceso variado o de calificación. Sin embargo, solo puede definir un tipo de proceso de interrupción y este se asocia automáticamente a todos los tipos de proceso de calificación. Todos los estados de proyectos de proceso con el tipo de ciclo de vida Qualification y sus procesos de interrupción asociados se asignan automáticamente a estados de calificación estándar de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance [página 65]. Por ello, si crea varios tipos de proceso Qualification para admitir varias plantillas de proyecto de proceso de calificación, el primer proyecto de proceso de calificación creado para un proveedor a partir de cualquiera de estas plantillas de proyecto de proceso determinarán su estado de calificación general.

Flujo de trabajo para configurar proyectos de proceso variados y de calificaciónLa configuración de proyectos de proceso varios y de calificación implica un flujo de trabajo con varias etapas para importar datos y configurar varias plantillas de proyecto. Dado que cada etapa depende de la finalización de las tareas en la etapa anterior, es importante realizar las tareas de configuración en un orden específico.

Antes de empezar a configurar los proyectos del proceso, es una buena idea familiarizarse con estos elementos. Para obtener más información, consulte Comprender los elementos de un proyecto de proceso [página 261].

1. Importar las definiciones de datos: Importe las definiciones de datos que necesita para configurar las plantillas de proyecto de proceso y plantillas de proyecto de cuestionario modular asociadas. Debe ser un miembro del grupo Administrador de cliente para importar datos en Ariba Administrator.1. Importar los tipos de proceso [página 61].2. Importar los estados de proyecto de proceso [página 64].3. Si está creando nuevos tipos de cuestionarios para utilizarlos en proyectos de procesos, importe los tipos

de cuestionarios [página 51] para esos cuestionarios. Puede realizar este paso en cualquier orden.Si planea calificar los cuestionarios modulares utilizados en los proyectos de proceso y aún no ha definido los tipos de banda de calificación [página 57] y las categorías [página 55] que desea utilizar, importe también esos datos maestros y asegúrese de que sus tipos de cuestionario tengan un EvaluationType de Graded.


PUBLICPÚBLICO 263

2. Configurar cuestionarios modulares: Edite las plantillas de proyectos de cuestionarios modulares existentes o cree otras nuevas según sea necesario y configúrelas para su uso en proyectos de procesos [página 277]. Los proyectos de procesos pueden incluir cuestionarios modulares tanto externos como internos. Debe ser miembro de los grupos Creador de plantillas y Administrador de cuestionarios de SM para crear o editar plantillas de cuestionarios modulares.Los cuestionarios modulares utilizados en los proyectos de procesos tienen requisitos y consideraciones de configuración específicos, entre ellos○ Tipo de cuestionario

Los cuestionarios modulares se añaden a un proyecto de proceso especificando el tipo de cuestionario en lugar de plantillas individuales de proyectos de cuestionarios modulares. Por lo tanto, el tipo de cuestionario que seleccione aquí estará directamente relacionado con la disponibilidad del cuestionario en un proyecto del proceso.

○ Atributos Mercancía, Regióny Departamento.○ Las reglas de Gestión de proveedores que determinan si el cuestionario es interno o externo, si se puede

reutilizar o no en varios procesos, su programación de expiración, etc.

NotaAsegúrese de que cada plantilla del proyecto de cuestionario modular que desee agregar a una plantilla de proyecto de proceso tenga al menos una versión publicada. No puede añadir una plantilla de proyecto de cuestionario modular en su versión original en modo Borrador a una plantilla de proyecto de proceso.

3. Configurar el proyecto del proceso: Configure el modelo para su proyecto del proceso. Debe ser miembro de los grupos Creador de plantillas y Administrador de cuestionarios de SM para crear o editar las plantillas de cuestionarios modulares.1. Cree el modelo de proyecto del proceso y fije su tipo de proceso. [página 269]2. Cree el formulario de entrada del proyecto del proceso. [página 271]3. Añada cuestionarios modulares utilizando tareas externas. [página 282]4. Cree grupos de proyecto para los iniciadores de proceso y los responsables de la toma de decisiones.

[página 276]

NotaEstos grupos solo deben crearse para procesos varios y de calificación. No se deben crear para procesos de interrupción.

5. Publique la plantilla de proyecto del proceso.4. (Opcional) Definir las reglas para asignaciones de estado automáticas: Importar los datos para definir

reglas [página 133] que asignen automáticamente el estado aprobado, denegado o aprobado condicionalmente para procesar proyectos en función de los estados de sus cuestionarios modulares subyacentes.

5. Personalizar las plantillas de notificación por correo electrónico para proyectos del proceso [página 519] y para cuestionarios modulares [página 526].


Definición de los tipos de cuestionario modular [página 51]Definición de las categorías de banda de la puntuación del cuestionario [página 55]Definición de las bandas de la puntuación de cuestionario [página 57]

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de interrupción

Acerca de las plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 305]Restricciones, requisitos y sugerencias útiles para plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 308]Cómo crear una plantilla de proyecto de cuestionario modular [página 319]Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales [página 321]Agregación de puntuaciones y bandas de puntuación en los cuestionarios modulares [página 332]

Flujo de trabajo para configurar los proyectos de proceso de interrupciónEl flujo de trabajo para configurar proyectos de proceso de interrupción es ligeramente distinto del que se utiliza para configurar proyectos varios y de calificación. El proceso de interrupción es un proceso aparte con sus propios estados de proceso y de flujo de trabajo.

Antes de empezar a configurar los proyectos del proceso, es una buena idea familiarizarse con estos elementos. Para obtener más información, consulte Comprender los elementos de un proyecto de proceso [página 261].

Para interrumpir un proceso de gestión de proveedores mediante un proyecto, debe configurar el proceso de interrupción:

1. Definiendo el tipo de proceso de interrupción.

NotaActualmente, el administrador de compradores solo puede configurar un tipo de proceso de interrupción, que se asocia automáticamente a todos los tipos de proceso de gestión de proveedores.

2. Definiendo estados para el tipo de proceso de interrupción.3. Creando y publicando una plantilla de proyecto de proceso de interrupción.

○ Cuando los usuarios crean una plantilla, deben seleccionar el tipo de proceso de interrupción definido para Proyecto de proceso de SM.

○ La plantilla no puede contener los grupos Iniciador del proceso ni Responsable de la toma de decisiones.○ Los procesos de interrupción se han diseñado como procesos internos que solo implican a usuarios de la

organización compradora. Para mantener la interrupción como un proceso estrictamente interno, el administrador de compradores debe asegurarse de que solo se haga referencia a cuestionarios modulares internos en las tareas externas de la plantilla de proyecto de interrupción.

Salvo estos puntos, el resto de pasos de configuración de la plantilla son los mismos que para configurar cualquier proyecto de proceso variado o de calificación. Para obtener más información, consulte Flujo de trabajo para configurar proyectos de proceso variados y de calificación [página 263].


Flujo de trabajo para configurar proyectos de proceso variados y de calificación [página 263]Definición de los tipos de cuestionario modular [página 51]Definición de las categorías de banda de la puntuación del cuestionario [página 55]Definición de las bandas de la puntuación de cuestionario [página 57]Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción

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Acerca de las plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 305]Restricciones, requisitos y sugerencias útiles para plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 308]Cómo crear una plantilla de proyecto de cuestionario modular [página 319]Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales [página 321]Agregación de puntuaciones y bandas de puntuación en los cuestionarios modulares [página 332]

Acerca de plantillas de proyecto de procesoLas plantillas de proyectos de procesos definen procesos de gestión de proveedores personalizados mediante colecciones de cuestionarios modulares. Los proyectos del proceso pueden dirigirse a la etapa del ciclo de vida de calificación o de interrupción, o pueden ser procesos individuales y varios.

Las plantillas de proyecto de proceso tienen el tipo de proyecto Proyecto del proceso SM. Este tipo de proyecto solo está disponible en sitios con la función de proyecto del proceso (SM-16798) habilitada.

Para procesos de calificación o varios, puede crear varias plantillas de proyecto de proceso en su sitio, 1 para cada tipo de proceso. Actualmente, solo puede definir un tipo de proceso de interrupción y solo puede crear una plantilla de proyecto de proceso de interrupción para descalificar todos los procesos de calificación. La interrupción no se aplica a los procesos varios.

Las plantillas de proyecto del proceso son diferentes de otros tipos de plantillas de proyecto de gestión de proveedores de las siguientes maneras:

● Las plantillas de proyecto del proceso no contienen cuestionarios ni tareas pendientes ni tareas de aprobación. En su lugar, utilizan un tipo de tarea Tarea externa especializada para hacer referencia a tipos de cuestionarios modulares, y las plantillas de proyecto del cuestionario modular asociadas con esos tipos de cuestionario definen los cuestionarios y las tareas que forman parte del proceso.Los procesos de suspensión se han diseñado como procesos internos que solo implican a usuarios de la organización compradora. Para mantener la interrupción como un proceso estrictamente interno, asegúrese de que solo se haga referencia a cuestionarios modulares internos en las tareas externas de la plantilla de proyecto de interrupción.

● La capacidad de crear un proyecto del proceso está determinada por la pertenencia no solo a un grupo de usuarios global para el tipo de proyecto, sino también a un grupo de proyecto especializado. Además de pertenecer al grupo Administrador de cuestionarios modulares de SM, los usuarios deben ser miembros de un grupo de proyectos en la plantilla de proyecto del proceso que tiene el rol Iniciador de proceso para crear un proyecto de proceso a partir de él.

● A diferencia de otros proyectos de gestión de proveedores, el estado final de un proyecto de procesos no viene determinado por la finalización de las tareas del propio proyecto. En su lugar, se puede determinar de cualquiera de las siguientes maneras:○ Manualmente: los miembros de grupos de proyecto con el rol Responsable de la toma de decisiones

pueden fijar el estado final de un proyecto del proceso. Los miembros de esos grupos también pueden actualizar ese estado.

○ Automáticamente: puede definir reglas [página 133] para asignar automáticamente estados a los proyectos del proceso en función de los estados de los cuestionarios modulares incluidos.

○ Externamente en otro sistema, mediante la API de aprobación externa para sourcing, contratos y administración de proveedores.

También puede fijar los estados finales para un proyecto del proceso directamente mediante la importación de datos o la API de datos de proveedor con paginación.

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de interrupción

Los usuarios internos con los permisos adecuados crean proyectos del proceso haciendo clic en el icono de agregar ( ) en el área correspondiente de un perfil de 360° de proveedor , rellenando el formulario de entrada definido por el documento de encuesta de plantilla de proyecto de proceso y seleccionando o confirmando una lista de cuestionarios modulares disponibles, que pueden ser obligatorios u opcionales. Un cuestionario modular está disponible en un proyecto del proceso en particular si ambos tienen un tipo de cuestionario que es referencia en una tarea externa en la plantilla de proyecto del proceso y coincide con los productos, las regiones y los departamentos del proceso especificados en el formulario de admisión.

El iniciador del proceso que crea el proyecto del proceso es el propietario explícito del proyecto y se identifica como el propietario del proceso en la interfaz de usuario y en las notificaciones por correo electrónico. La creación del proyecto del proceso crea automáticamente cualquier proyecto de cuestionario modular necesario y hace que el iniciador del proceso también sea el propietario explícito del proyecto. Si el proyecto del proceso incluye proyectos de cuestionarios modulares existentes que están configurados para su reutilización, están vinculados al nuevo proceso pero su propiedad no se modifica.

El despliegue de nuevas soluciones o la habilitación de la función de proyecto de proceso en las soluciones existentes no crea una plantilla de proyecto de proceso por defecto. En lugar de eso, debe crear estas plantillas [página 269] usted mismo.


Restricciones y requisitos para procesar plantillas de proyecto [página 267]Cómo crear una plantilla de proyecto de proceso [página 269]Configuración de iniciadores y responsables de la toma de decisiones para proyectos de proceso [página 276]Cómo crear el formulario de entrada del proceso [página 271]Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso [página 277]

Restricciones y requisitos para procesar plantillas de proyectoLos proyectos de proceso funcionan como marcos para conjuntos de proyectos de cuestionarios modulares e incluyen algunas opciones y componentes especializados para crear ese flujo de trabajo. Requieren algunos ajustes de configuración específicos para funcionar correctamente.

Restricciones

● Las plantillas de proyecto de proceso no contienen cuestionarios propios. En su lugar, hacen referencia a uno o más tipos de cuestionarios modulares que enlazan los cuestionarios del proceso. Necesitan un formulario de entrada que los iniciadores de proceso rellenan para crear un proyecto de proceso. El usuario crea un documento de encuesta en la plantilla de proyecto de proceso para definir ese formulario de entrada. Aparte del documento de encuesta del formulario de entrada, no agregue ningún otro documento de encuesta, ni ningún otro tipo de documento, para procesar plantillas de proyecto de proceso.


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● Las plantillas de proyecto de proceso solo admiten las siguientes configuraciones de tarea:○ Tareas externas, que se utilizan para agregar uno o varios tipos de cuestionarios modulares al proceso.○ Una tarea de aprobación en el formulario de entrada del proceso, que puede utilizar para activar la toma de

decisiones de estado en sistemas externos [página 284] mediante la API de aprobación externa para sourcing y gestión de proveedores.

No agregue ningún otro tipo de tarea directamente a una plantilla de proyecto de proceso. En su lugar, agregue cualquier tarea de aprobación o pendiente que desee incluir en el proceso a las plantillas de proyecto de cuestionario modular individuales en el proceso.

● Las plantillas de proyecto de proceso no admiten ningún tipo de fase. No agregue ninguna fase directamente a una plantilla de proyecto de proceso. En su lugar, puede utilizar las fases de cuestionario nuevo y actualización de cuestionario en las plantillas de proyecto de cuestionario modular individuales en el proceso para definir flujos de trabajo de cuestionario nuevo y de actualización de cuestionario a cuestionarios individuales en el proceso.

● No fije el control de acceso ni aplique condiciones para procesar plantillas de proyecto para controlar quién puede crear proyectos con ellas y en qué circunstancias. Los usuarios no crean explícitamente proyectos de proceso y no pueden responder a preguntas para cumplir las condiciones para la creación de proyectos. En su lugar, puede controlar quién puede crear proyectos a partir de una plantilla de proyecto de proceso utilizando grupos de proyectos con el rol Iniciador del proceso.

● Actualmente un sitio solo puede tener un tipo de proceso de suspensión y una plantilla de proyecto de proceso de suspensión asociada en total. En el sitio se define la plantilla del proyecto del proceso de suspensión para todos los tipos de proceso de calificación.Actualmente la suspensión no se admite para otros procesos. Solo se pueden interrumpir los procesos de calificación.

Requisitos

● Las plantillas de proyecto de cuestionario modular que definen los componentes de sus procesos deben tener al menos una versión publicada antes de poder agregar su tipo de cuestionario a la plantilla de proyecto de proceso.

● Cada plantilla de proyecto de proceso debe contener exactamente un documento de encuesta, que define el formulario de entrada que rellenan los iniciadores del proceso para crear proyectos a partir de la plantilla. Los iniciadores del proceso deben utilizar este formulario para crear proyectos de proceso. El formulario de entrada de proceso debe incluir al menos una pregunta de Mercancía, Regióno Departamento asignada. Si desea que el proceso venza, el formulario de entrada también debe incluir preguntas asignadas que definan la programación de expiración del proceso. Consulte Cómo crear el formulario de entrada del proceso [página 271] para obtener más detalles.

● Cada plantilla de proyecto de proceso debe contener al menos una tarea externa y cada tarea externa de la plantilla debe especificar un tipo de cuestionario modular.

● Al configurar proyectos de cuestionarios modulares [página 277] y hacer referencia a ellos en una plantilla de proyecto de proceso, asegúrese de que, independientemente de la mercancía, la región y el departamento especificados en el formulario de entrada del proceso, al menos un cuestionario modular referenciado por la plantilla de proyecto de proceso esté disponible en cada proyecto creado a partir de dicha plantilla. Los iniciadores del proceso no pueden crear un proyecto de proceso si los productos, las regiones y los departamentos que especifican en el formulario de entrada no coinciden con al menos un cuestionario modular aplicable.

● Debe fijar el tipo de proceso para cada plantilla de proyecto de proceso que cree y el tipo de proceso que desea utilizar debe definirse mediante la importación de datos del tipo de proceso [página 61]. Tenga en cuenta que

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de interrupción

cada tipo de proceso especifica si se utiliza para calificación o suspensión, o se trata de un proceso individual (varios).

NotaCada tipo de proceso solo se puede asociar con una plantilla de proyecto de proceso.

● Su sitio debe incluir definiciones para estados de proceso [página 64] para cada tipo de proceso que utilice.● Al configurar proyectos de procesos de calificación o varios, debe crear grupos de proyecto con los roles

Iniciador del proceso y Responsable de la toma de decisiones [página 271] en la pestaña Equipo de la plantilla de proyecto de proceso y debe añadir miembros a los grupos Iniciador del proceso directamente en la plantilla de proyecto. Puede rellenar los grupos de Responsables de la toma de decisiones fuera de la plantilla con las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario).Al configurar un proyecto de proceso de suspensión, no es necesario que configure los roles Iniciador del proceso y Responsable de la toma de decisiones en la plantilla. Los grupos de iniciadores de proceso y responsables de la toma de decisiones configurados en el proceso de calificación que se va a suspender se reutilizan en el proyecto del proceso de suspensión.


Acerca de plantillas de proyecto de proceso [página 266]Cómo crear una plantilla de proyecto de proceso [página 269]Cómo crear el formulario de entrada del proceso [página 271]Cómo agregar cuestionarios modulares a una plantilla de proyecto de proceso [página 282]Configuración de iniciadores y responsables de la toma de decisiones para proyectos de proceso [página 276]Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso [página 277]

Cómo crear una plantilla de proyecto de proceso

Cada proceso de gestión de proveedores en su centro se define mediante una plantilla de proyecto de proceso independiente, que especifica el tipo de proceso, los cuestionarios modulares incluidos y los iniciadores del proceso.

Requisitos previos

Debe ser miembro de los grupos Creador de plantillas y Administrador de cuestionarios de SM para crear o editar plantillas de cuestionarios modulares.

Los tipos de proceso [página 61] y sus estados [página 64] deben estar definidos para su sitio.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción

PUBLICPÚBLICO 269

Contexto

Debe establecer el atributo Tipo de proceso SM para cada plantilla de proyecto que cree. Un administrador del cliente define los tipos de procesos en su sitio mediante la importación de datos. Cada tipo de proceso tiene un tipo de ciclo de vida, que puede ser de calificación, interrupción o varios. Por lo tanto, el tipo de proceso que especifica en la plantilla de proyecto de proceso determina si está asignado a la fase de ciclo de vida de calificación o interrupción, o si es un proceso independiente.

NotaPara proyectos de proceso de calificación y varios, cree solo 1 plantilla de proyecto de proceso por tipo de proceso. Los procesos están diseñados para admitir una relación 1:1 entre los tipos de proceso y los modelos de proyecto de proceso.

Para proyectos de proceso de interrupción, un sitio solo puede tener un tipo de proceso de interrupción y una plantilla de proyecto de proceso de interrupción asociada. Se asigna el tipo de proceso de interrupción a todos los tipos de proceso de calificación del sitio.

Establezca solo el atributo Mercancía, Regióno Departamento en una plantilla de proyecto de proceso si no incluye la pregunta relacionada en el formulario de ingreso de proceso [página 271]. El atributo de plantilla o la pregunta asignada en el formulario de entrada establece las mercancías, las regiones o los departamentos para el proyecto de proceso resultante. Si desea establecer un valor universal para todos los proyectos, puede hacerlo en la plantilla.

No establezca el control de acceso ni aplique condiciones para procesar plantillas de proyecto. En los proyectos de proceso, la capacidad de crear un proyecto a partir de la plantilla se controla mediante una combinación de miembros en el grupo de usuarios globales Administrador de cuestionarios modulares de SM y un grupo de proyectos en la plantilla que tiene el rol Iniciador del proceso. No se admiten las opciones de control de acceso o de condición en la propia plantilla. Se admiten las condiciones de visibilidad y editabilidad en el formulario de entrada.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, elija Gestionar Plantillas .

2. En la pestaña Documentos del área Plantillas, elija Acciones Crear Plantilla .3. En el tipo de proyecto, elija Proyecto de proceso de SM.4. Introduzca un nombre y una descripción opcional para la nueva plantilla.5. Elija un idioma en el menú desplegable Idioma base. El idioma base es el idioma en el que planifique autorizar

el contenido de la plantilla y se muestra por defecto a los usuarios a menos que facilite traducciones.6. Seleccione Aceptar.

La nueva plantilla se abre en la pestaña Resumen. Tiene el estado Borrador.

7. En el área Propiedades, elija Acciones Editar Propiedades .8. Establezca el tipo de proceso realizando las siguientes acciones:

a. Para Tipo de proceso de SM, haga clic en el menú desplegable y seleccione Buscar más.b. Elija Seleccionar para uno de los tipos de procesos definidos en su sitio y haga clic en Completado.

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de interrupción

9. Establezca cualquier otra propiedad de modelo según sea necesario.10. Seleccione Guardar.

Pasos siguientes

Para finalizar la configuración de la plantilla de proyecto de proceso que ha creado:

● Configure el formulario de ingreso de proceso [página 271].● Agregue cuestionarios modulares de gestión de proveedores al proceso [página 282].● Defina iniciadores y responsables de la toma de decisiones para el proceso [página 276].


Definir tipos de proceso [página 61]Acerca de plantillas de proyecto de proceso [página 266]Restricciones y requisitos para procesar plantillas de proyecto [página 267]

Cómo crear el formulario de entrada del procesoLos iniciadores del proceso crean proyectos de proceso enviando un formulario de entrada, que incluye preguntas que definen aspectos específicos del proceso. La configuración del formulario de entrada implica crear una encuesta en la plantilla del proyecto de proceso y asegurarse de que incluye las preguntas necesarias.

Requisitos previos

Debe ser miembro de los grupos Creador de plantillas y Administrador de proceso de SM para editar y publicar plantillas de proyecto de proceso.

Contexto

El formulario de entrada del proceso se abre automáticamente cuando un iniciador del proceso crea un nuevo proyecto de proceso. El formulario debe incluir al menos una pregunta asignada de Mercancía, Región o Departamento y puede incluir las tres. Cuando un iniciador del proceso selecciona una combinación de mercancías, regiones y departamentos para el proceso y envía el formulario de entrada, la lista de cuestionarios modulares que están disponibles en el proceso incluye todos los cuestionarios modulares con tipos de cuestionario referenciados por la plantilla del proyecto de proceso que coinciden con esa combinación.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción

PUBLICPÚBLICO 271

El formulario de entrada del proceso se abre de nuevo cuando un iniciador del proceso renueva un proyecto de proceso existente. Los responsables de la toma de decisiones también pueden editar el formulario de entrada al tomar o actualizar una decisión de estado para el proceso. Una vez creado el proyecto de proceso, las preguntas de Mercancía, Región y Departamento se convierten en preguntas de solo lectura, pero todas las demás respuestas del formulario de entrada se pueden editar.

Si desea activar el proceso para la expiración, el formulario de entrada también debe incluir preguntas que establezcan la expiración y programaciones de recordatorio de expiración para el proyecto del proceso.

Además de las preguntas obligatorias, también puede agregar preguntas para obtener cualquier otra información que desee recopilar para el propio proyecto, como el motivo de su creación.

Los documentos de encuesta de la plantilla del proyecto de proceso admiten los mismos tipos de contenido y tipos de respuesta a preguntas que los documentos de encuesta de otras plantillas de proyecto de gestión de proveedor, incluido el uso de la visibilidad y las condiciones de editabilidad, las asignaciones de campos, el enmascaramiento de datos sensibles y otras configuraciones.

Nota● Los documentos de encuesta de las plantillas del proyecto de proceso tienen el formato predeterminado

Formulario y el tipo de cuestionario predeterminado Formulario de entrada en las reglas de Gestión de proveedor. No cambie estas configuraciones, ya que son obligatorias.

● Los documentos de encuesta de la plantilla contienen una serie de configuraciones (reglas de puja, criterios de elegibilidad, definiciones, participantes, etc.) que no son relevantes para el formulario de entrada del proceso. Estas configuraciones se ignoran en el formulario de entrada del proceso, que siempre se trata como un cuestionario interno.

● No puede agregar asignaciones de campo de proveedor con la extensión vendor.* o network.* a las preguntas del formulario de entrada del proceso. No se admite la sincronización de los datos recopilados en el formulario de entrada del proceso con un sistema ERP integrado.

Procedimiento

1. Abra la plantilla del proyecto de proceso. Si no está en Borrador, cree una versión nueva.

2. En la pestaña Documentos, seleccione Acciones Crear Encuesta .3. En el campo Título, introduzca un título para el formulario de entrada.

SugerenciasEl título del formulario de entrada no se muestra en la página del formulario de entrada durante la creación o renovación del proceso, pero se muestra en la lista Mis documentos del panel de instrucciones, la vista avanzada del proyecto y otras áreas. Asegúrese de que el título que asigna al formulario tenga sentido en estos contextos.

4. Opcional: En el campo Descripción, introduzca información descriptiva de la encuesta. Esta información solo puede verse en la plantilla.

5. Para Evento de prueba, elija No.6. Elija un idioma en el menú desplegable Idioma base. El idioma base es el idioma en el que planifique autorizar

el contenido de la encuesta y se muestra por defecto a los usuarios a menos que facilite traducciones.

272PUBLICPÚBLICO


de interrupción

7. Seleccione Crear.8. Navegue al área Contenido.9. Cree al menos 1 pregunta con las siguientes opciones:

Tipo de respuesta Asignación de campo de proveedor

Mercancía matrix.CategoriesRegión matrix.RegionsDepartamento matrix.Departments

SugerenciasEs obligatoria una respuesta a una de estas preguntas para crear proyectos de proceso. Si un iniciador del proceso no selecciona un valor para uno de estos campos (ya sea porque la pregunta es opcional o porque no está presente en el formulario de entrada) y no ha configurado un valor predefinido, la respuesta predeterminada es el valor raíz de la jerarquía, que normalmente es "Todo". Para asegurarse de que los iniciadores del proceso proporcionan la información necesaria, convierta en obligatoria cualquiera de estas preguntas que ha creado.

También puede utilizar condiciones [página 275] para condicionar la editabilidad o la visibilidad de cualquiera de estas preguntas en función de la respuesta a otra de las preguntas.

Si establece una propiedad de Mercancía, Región o Departamento en la propia plantilla [página 269], no cree una pregunta para la misma información en el formulario de entrada.

10. Opcional: Si desea activar este proceso para que expire, cree las dos preguntas obligatorias siguientes para que los iniciadores del proceso puedan crear una programación de expiración:

Objetivo de la pregunta Configuraciones obligatorias

Frecuencia de expiración, que es una unidad de tiempo (días, meses o años).

○ Tipo de respuesta: Texto (limitado a una sola línea)○ Valores aceptables: Lista de opciones○ Asignación de campos de proveedor:

project.Expiry.Frequency○ ¿Desea permitir a los participantes que especifiquen

otro valor?: No○ ¿Desea permitir que los participantes seleccionen

varios valores? No○ Lista de opciones: Días, Meses y Años

Desplazamiento de expiración, que es un número entero. ○ Tipo de respuesta: Número entero○ Asignación de campos de proveedor:

project.Expiry.Offset

La frecuencia de expiración y el desplazamiento de expiración se combinan para crear la programación de expiración. Por ejemplo, una frecuencia de expiración de meses y un desplazamiento de expiración de 6 significa que el proceso expira 6 meses después de que se haya tomado su primera decisión de estado.

11. Opcional: Si ha agregado preguntas para crear la programación de expiración, cree las dos preguntas siguientes para que los iniciadores del proceso puedan especificar la programación del recordatorio de expiración para el proceso:


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Objetivo de la pregunta Configuraciones obligatorias

Frecuencia del recordatorio de expiración, que es una unidad de tiempo (días, meses o años).

○ Tipo de respuesta: Texto (limitado a una sola línea)○ Valores aceptables: Lista de opciones○ Asignación de campos de proveedor:

project.Expiry.Reminder.Frequency○ ¿Desea permitir a los participantes que especifiquen

otro valor?: No○ ¿Desea permitir que los participantes seleccionen

varios valores? No○ Lista de opciones: Días, Meses y Años

Desplazamiento del recordatorio de expiración, que es un número entero.

○ Tipo de respuesta: Número entero○ Asignación de campos de proveedor:

project.Expiry.Reminder.Offset

La frecuencia del recordatorio de expiración y el desplazamiento del recordatorio de expiración se combinan para crear la programación del recordatorio de expiración, que determina no solo cuándo el sistema genera notificaciones de recordatorio, sino también el período de tiempo entre la primera decisión de estado del proceso y el momento en el que el proceso pasa al estado A punto de expirar. Por ejemplo, una frecuencia de recordatorio de expiración de meses y un desplazamiento de recordatorio de expiración de 5 significa que el proceso genera notificaciones de recordatorio de expiración y pasa al estado A punto de expirar 5 meses después de que se haya tomado la primera decisión de estado.

No tiene que agregar preguntas para permitir que el iniciador del proceso especifique una programación de recordatorio de expiración. Si agrega preguntas de programación de expiración pero no agrega preguntas de programación de expiración, la programación de recordatorio predeterminada será el 90% de la programación de expiración. Por ejemplo, si la programación de expiración es de 100 días, el proyecto del proceso pasa al estado A punto de expirar el día 90.

12. Seleccione Salir para guardar los cambios y salga del documento de encuesta.


Acerca de plantillas de proyecto de proceso [página 266]Restricciones y requisitos para procesar plantillas de proyecto [página 267]Cómo crear una plantilla de proyecto de proceso [página 269]Cómo agregar cuestionarios modulares a una plantilla de proyecto de proceso [página 282]Configuración de iniciadores y responsables de la toma de decisiones para proyectos de proceso [página 276]

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de interrupción

Establecer condiciones para las preguntas de mercancía, región y unidad de negocio en el formulario de entrada del proyecto de procesoAl configurar preguntas de mercancía, región y unidad de negocio para que se muestren en el formulario de entrada para un proyecto de proceso, puede establecer condiciones de editabilidad y visibilidad para estas 3 preguntas.

Para editar el formulario de entrada del proceso, debe ser miembro de los grupos Creador de plantillas y Administrador de procesos de SM.

Si desea que una pregunta sea visible o editable solo cuando se cumplan determinadas condiciones, puede establecer las condiciones Visibilidad o Editabilidad para la pregunta.

EjemploSi su organización desea calificar solo en la región de América del Norte, puede realizar las siguientes parametrizaciones:

● Para la pregunta de región, establezca Norteamérica como Valor inicial y "Booleano"="verdadero" como condición de Editabilidad.

● Para la pregunta Booleano, establezca "Booleano"="falso" como Valor inicial.● Para las preguntas de mercancía y unidad de negocio, establezca region=North America como

Condiciones de visibilidad.

De este modo, cuando un iniciador del proceso inicie un proceso de calificación, en el formulario de entrada, la pregunta de región se rellenará con América del Norte de forma predeterminada y no se podrá editar, y las preguntas de mercancía y unidad de negocio estarán disponibles para que los usuarios seleccionen valores. Después de que Booleano se establezca en Sí, si el usuario cambia la respuesta de región predeterminada América del Norte por otros valores, las preguntas de mercancía y unidad de negocio estarán ocultas.

Consulte los siguientes temas para configurar las condiciones de visibilidad y editabilidad:

● Temas acerca de la utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido de cuestionario en función de las respuestas [página 452]

● Utilización de condiciones de editabilidad para controlar la editabilidad de las respuestas en un formulario o cuestionario [página 457]

NotaLos campos de pregunta ocultos se rellenan con "Todos" de forma predeterminada y no se muestran en el formulario de entrada del proceso cuando se inicia un proyecto de calificación en el perfil de 360º.


Acerca de plantillas de proyecto de proceso [página 266]Cómo crear una plantilla de proyecto de proceso [página 269]Cómo crear el formulario de entrada del proceso [página 271]Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción

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Configuración de iniciadores y responsables de la toma de decisiones para proyectos de procesoLos proyectos de proceso utilizan la membresía en grupos de proyectos especializados para conceder permisos para crear un proyecto de proceso o tomar una decisión de estado sobre el mismo. Estos grupos se configuran en las plantillas de proyecto de proceso de calificación y varios.

NotaNo es necesario configurar grupos de iniciadores y responsables de la toma de decisiones en la plantilla de proyecto del proceso de interrupción. Los grupos configurados en la plantilla de proyecto del proceso de calificación se reutilizan en el proyecto del proceso de interrupción correspondiente.

Configurar iniciadores de proceso

Un usuario debe ser miembro no solo del grupo de usuarios global Administrador de cuestionarios modulares de SM, sino también del grupo Iniciador del proceso de la plantilla de proyecto de proceso para crear un proyecto a partir de la plantilla. Por lo tanto, se requiere la presencia de un grupo de proyecto con el rol Iniciador del proceso en las plantillas de proyecto de proceso.

Para configurar iniciadores de proceso, en la pestaña Equipo de la plantilla de proyecto de proceso, agregue uno o más grupos de proyecto, asígneles el rol Iniciador del proceso y, a continuación, agregue miembros directamente a la plantilla. Dado que el requisito del iniciador del proceso se desencadena antes de la creación del proyecto, debe definir la membresía al grupo Iniciador del proceso directamente en la plantilla. No puede utilizar asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) para agregar usuarios a los grupos de proyecto Iniciador del proceso.

SugerenciasPuede agregar usuarios individuales o grupos de usuarios globales como miembros. Sin embargo, tenga en cuenta que añadir grupos de usuarios globales proporciona más flexibilidad. Con usuarios individuales, debe actualizar la plantilla cada vez que desee cambiar los miembros del grupo y, dado que los proyectos del proceso no admiten la actualización de plantillas, esos cambios solo se aplican a proyectos nuevos. Si agrega grupos de usuarios globales, puede gestionar su membresía fuera de la plantilla agregando y eliminando usuarios del grupo. Puede crear grupos de usuarios globales personalizados que contengan el grupo Administrador de cuestionarios modulares de SM y sus permisos para este fin.

Configurar responsables de la toma de decisiones del proceso

Hasta que se aprueben o denieguen todos los cuestionarios modulares de un proyecto de proceso, los estados de los proyectos de proceso se fijan automáticamente. Después, cuando el proceso esté listo para la decisión del estado final, los miembros del grupo Responsables de la toma de decisiones de un proyecto de proceso podrán fijar su estado final manualmente. En general, los responsables de la toma de decisiones del proceso son personas de su organización que están en posición de emitir un juicio final sobre un proceso. Este permiso se concede

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de interrupción

mediante uno o varios grupos de proyecto con el rol Responsable de la toma de decisiones en las plantillas de proyecto de proceso.

Para configurar responsables de la toma de decisiones, en la pestaña Equipo de la plantilla de proyecto de proceso, añada uno o más grupos de proyecto y asígneles el rol Responsable de la toma de decisiones.

Dado que los responsables de la toma de decisiones actúan después de crear el proyecto, puede añadir miembros directamente en la plantilla o utilizar asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) para asignar la pertenencia al grupo de forma dinámica. Si agrega miembros directamente en la plantilla, todos los proyectos de proceso creados a partir de ella heredan esa membresía, lo que significa que los mismos usuarios son responsables de la toma de decisiones de todos esos proyectos de proceso. Si utiliza asignaciones de categoría de comprador, puede designar como responsables de la toma de decisiones sobre procesos a usuarios específicos basados en sus mercancías, regiones y departamentos. Las preguntas asignadas en el formulario de entrada de proceso [página 271] fijan los atributos de mercancías, regiones y departamentos para un proceso durante la creación del proyecto. A continuación, las asignaciones de categoría de comprador agregan usuarios específicos al grupo de proyecto Responsable de la toma de decisiones del proyecto.


Acerca de plantillas de proyecto de proceso [página 266]Restricciones y requisitos para procesar plantillas de proyecto [página 267]Cómo crear una plantilla de proyecto de proceso [página 269]Cómo crear el formulario de entrada del proceso [página 271]

Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de procesoLos proyectos de proceso pueden incluir cuestionarios modulares externos e internos para recopilar información sobre el proceso. Hay algunas consideraciones y requisitos de configuración específicos para configurar las plantillas de los cuestionarios modulares que se utilizan en los proyectos de proceso.

Requisitos previos

Para crear o editar plantillas de cuestionarios modulares, debe ser miembro de los grupos Creador de plantillas y Administrador de cuestionarios de SM.

Los tipos de cuestionarios deben definirse en los datos maestros de su sitio.

Para agregar formularios internos, así como el documento de encuesta de cuestionario a una plantilla de proyecto de cuestionario modular:

● La función para los formularios internos en los proyectos de cuestionario modular (SM-30222) debe estar activada en su sitio.


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● La propiedad Permitir varios formularios internos debe fijarse en Sí en la pestaña Resumen de la plantilla de proyecto de cuestionario modular.

Contexto

SugerenciasEl tipo de cuestionario determina qué cuestionarios se incluyen en los proyectos del proceso. Una vez que haya agregado una tarea externa que especifique un tipo de cuestionario, todos los cuestionarios de ese tipo se incluirán potencialmente en el proceso. Planifique los tipos de cuestionario que desea utilizar para los proyectos de proceso mediante la definición de nuevos tipos de cuestionario según sea necesario y cambie los tipos de cuestionario de las plantillas de proyecto de cuestionario modular existentes que no desea utilizar en los procesos según sea necesario. De este modo, cuando especifica un tipo de cuestionario en una tarea externa en una plantilla de proyecto de proceso, los proyectos de proceso resultantes solo incluyen los cuestionarios modulares que desea utilizar en los procesos.

Todos los cuestionarios modulares externos que utilice en proyectos de proceso también estarán disponibles como cuestionarios independientes. Los administradores de cuestionarios modulares pueden invitar a los proveedores a rellenarlos de forma independiente seleccionando Gestionar Cuestionarios modulares de SM en el panel de instrucciones. No hay forma de evitar que los cuestionarios modulares externos que se utilizan en proyectos de proceso estén disponibles como cuestionarios independientes.

Los proyectos de cuestionario modular que no incluyen formularios internos contienen un documento de encuesta, que es el cuestionario de proyecto. Cree este documento de encuesta y fije reglas de tiempo y de gestión de proveedores en él. Los proyectos de cuestionario modular que incluyen formularios internos contienen varios documentos de encuesta:

● Un cuestionario clave, que es el cuestionario fijado para el destinatario del proyecto. Cree este documento de encuesta y fije reglas de tiempo y de gestión de proveedores en él. Estas opciones controlan el comportamiento del proyecto, incluso si es interno o externo, si puede vencer y su estado. Este documento de encuesta debe tener un formato de Cuestionario.

● Uno o más formularios internos, que los envían siempre los usuarios internos, diseñados para complementar la información en el cuestionario clave. Puede crear estos documentos de encuesta, pero no establece la mayoría de reglas de tiempo o de gestión de proveedores en ellos. Estos documentos de encuesta deben tener un formato de Formulario y ser de tipo Interno.

Para obtener más información, consulte Creación de un flujo de trabajo con varios formularios internos en un proyecto de cuestionario modular [página 311].

Procedimiento

1. Realice una de las acciones siguientes:

○ Crear una nueva plantilla de cuestionario modular. [página 319]○ Crear una nueva versión de una plantilla de cuestionario modular existente. [página 164]

2. En la pestaña Resumen de la plantilla, seleccione Acciones Plantilla Editar propiedades .

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de interrupción

3. Establezca las siguientes propiedades:

Propiedad Descripción

Mercancía, Región y Departamento Estas propiedades determinan cuándo un cuestionario modular al que hacen referencia tareas externas en la plantilla de proyecto de proceso [página 282] debe incluirse en un proyecto de proceso individual.

Cuando un iniciador del proceso crea un proyecto de proceso, su primer paso es rellenar un formulario de entrada [página 271] que especifica las mercancías, las regiones y los departamentos en los que se aplica el proceso. Los cuestionarios modulares a los que hace referencia la plantilla de proyecto de proceso y que coinciden con las mercancías, las regiones y los departamentos seleccionados están disponibles en el proyecto de proceso resultante.

Un cuestionario modular coincide con un proceso si las mercancías, las regiones y los departamentos seleccionados para el proceso son una coincidencia exacta con el cuestionario modular; si las mercancías, las regiones y los departamentos para el cuestionario modular son valores inferiores en la jerarquía; o si son elementos principales.

SugerenciasPuede utilizar cuestionarios modulares para combinaciones específicas de mercancía, región y departamento para crear procesos específicos para esas combinaciones. Sin embargo, tenga en cuenta que los iniciadores del proceso solo pueden crear un proceso si este incluye al menos un cuestionario modular. Por lo tanto, es importante asegurarse de que el conjunto de cuestionarios modulares que planea utilizar en un proyecto de proceso cubre todo el rango de combinaciones posibles.

Tipo de cuestionario Cada plantilla de proyecto de cuestionario modular debe incluir un tipo de cuestionario.

Cuando hace referencia a cuestionarios modulares en las tareas externas de la plantilla del proyecto de proceso [página 282], puede especificar el tipo de cuestionario en lugar de plantillas de proyecto de cuestionario modular individuales. Todos los cuestionarios modulares con el tipo de cuestionario referenciado que coinciden con las mercancías, las regiones y los departamentos del proceso están disponibles en el proyecto de proceso. Por lo tanto, el tipo de cuestionario que seleccione aquí estará directamente relacionado con la disponibilidad del cuestionario en los proyectos de proceso.


PUBLICPÚBLICO 279

Propiedad Descripción

Permitir varios formularios internos (opcional) Si la función para varios formularios internos en proyectos de cuestionario modular está activada en su sitio, establecer esta propiedad en Sí le permite agregar uno o más formularios internos a la plantilla.

4. En la pestaña Documentos de la plantilla, realice una de las acciones siguientes:

○ Si está trabajando con una plantilla existente, edite el proyecto o el documento de encuesta de cuestionario clave.

○ Si está creando una plantilla nueva, cree el proyecto o el documento de encuesta de cuestionario clave [página 321].

5. En el área Reglas del proyecto o del documento de encuesta de cuestionario clave, defina las reglas para el proyecto de cuestionario modular, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que son específicas para los proyectos de proceso:

Regla Importancia en los proyectos de proceso

¿Es necesario un cuestionario? Si selecciona Sí, el cuestionario modular siempre se incluye en los proyectos de proceso donde está disponible.

Si selecciona No, el cuestionario modular es opcional y el iniciador del proceso puede elegir si incluirlo o no en los proyectos de proceso donde esté disponible.

Especificar el tipo de cuestionario Seleccione Externo para los cuestionarios que desea enviar a destinatarios externos. Puede enviar cuestionarios modulares externos a proveedores como parte de un proyecto de proceso o como cuestionarios modulares independientes.

Seleccione Interno para los cuestionarios que desea enviar a destinatarios internos. Solo puede enviar cuestionarios internos a destinatarios como parte de un proyecto de proceso. No se admiten los cuestionarios modulares internos independientes.

Reutilizar Si selecciona Sí, el envío del cuestionario modular a un destinatario la primera vez crea el proyecto de cuestionario modular para el proveedor y ese mismo proyecto se reutiliza en cada proyecto de proceso para el mismo proveedor que lo incluye. El destinatario rellena 1 cuestionario y los iniciadores del proceso pueden solicitar una actualización o utilizar las respuestas existentes. Esta configuración es adecuada para cuestionarios con respuestas que son válidas o útiles en diferentes proyectos de proceso, como cuestionarios sobre certificados.

Si selecciona No, cada vez que un iniciador del proceso incluye el cuestionario en un proceso, el sistema crea un nuevo proyecto de cuestionario modular y lo envía al destinatario. El destinatario rellena un nuevo cuestionario cada

280PUBLICPÚBLICO


de interrupción

Regla Importancia en los proyectos de proceso

vez. Esta opción es adecuada para cuestionarios con respuestas que son específicas de cada proceso, como cuestionarios sobre logística específica, verificaciones de seguridad o auditorías, etc.

Solicitar siempre actualizaciones si se utiliza en un proceso

Si selecciona Sí y el cuestionario no es nuevo ni está en aprobación, la creación o renovación del proceso envía automáticamente al destinatario del cuestionario una solicitud para una actualización. En la lista de cuestionarios aplicables para el proceso, el conmutador Solicitar actualizaciones se activa automáticamente y no se puede desactivar.

Si selecciona No, el iniciador del proceso puede seleccionar si desea solicitar actualizaciones para el cuestionario activando o desactivando manualmente el conmutador Solicitar actualizaciones.

¿Puede expirar? y Programación de expiración Los cuestionarios que están a punto de expirar y los que han expirado generan notificaciones para los propietarios y los responsables de la toma de decisiones para los procesos en los que están incluidos. El propietario del proceso puede renovar el proceso para solicitar actualizaciones. La expiración de los cuestionarios modulares incluidos en el proceso es un motivo habitual para que un responsable de la toma de decisiones del proceso cambie una decisión de estado. Por ejemplo, si un cuestionario modular que incluye un certificado crítico expira, un responsable de la toma de decisiones puede cambiar el estado de un proceso de calificación de calificado a descalificado.

Por lo tanto, la creación de una programación de expiración para el cuestionario puede ser una señal importante para que los propietarios de procesos y los responsables de la toma de decisiones revisen un proceso y lo renueven o cambien su estado.

Si crea una programación de recordatorio de expiración para el cuestionario y selecciona Notificar a los propietarios de proyecto, una expiración del cuestionario inminente también genera notificaciones para el propietario del proyecto del cuestionario, que puede solicitar una actualización para el cuestionario individual fuera de una renovación del proceso.

Las programaciones de expiración de cuestionarios son independientes de cualquier programación de expiración para proyectos de proceso en los que se incluyen los cuestionarios.


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6. En el área Contenido del documento de encuesta de cuestionario, agregue o edite el contenido del cuestionario según sea necesario.

7. Opcional: En el área Contenido del documento de encuesta de cuestionario, configure la puntuación para el cuestionario.

Las páginas de detalles del proceso muestran la puntuación global y el indicador de banda de puntuación para cada cuestionario del proceso. La puntuación no es obligatoria, pero puede proporcionar orientación no solo a los responsables de aprobación del cuestionario individual, sino también a los responsables de la toma de decisiones del proceso.

8. En la pestaña Tareas de la plantilla, realice las acciones siguientes:a. Agregue o edite fases para las nuevas tareas de cuestionario y de actualización de cuestionario, según sea

necesario.b. Agregue o edite la tarea de aprobación del cuestionario, según sea necesario.

9. Opcional: Cree uno o más formularios internos [página 321] para complementar el cuestionario clave.10. Publique la plantilla.

Para agregar un tipo de cuestionario a una plantilla de proyecto de proceso, las plantillas de cuestionario modular de ese tipo deben tener al menos una versión publicada.


Cómo crear una plantilla de proyecto de proceso [página 269]Cómo crear el formulario de entrada del proceso [página 271]Flujo de trabajo para configurar proyectos de proceso variados y de calificación [página 263]Comprender los elementos de un proyecto de proceso [página 261]Definición de los tipos de cuestionario modular [página 51]Temas acerca de la agregación de contenido a un formulario o cuestionario de proveedor [página 364]Configuración de la gestión de certificados de proveedor utilizando cuestionarios modulares [página 329]Agregación de puntuaciones y bandas de puntuación en los cuestionarios modulares [página 332]Creación de un flujo de trabajo con varios formularios internos en un proyecto de cuestionario modular [página 311]

Cómo agregar cuestionarios modulares a una plantilla de proyecto de proceso

La plantilla de proyecto de proceso incluye un formulario de entrada, pero no contiene directamente ningún cuestionario. En su lugar, utilice una tarea externa especializada para especificar los tipos de cuestionarios modulares que se incluirán en un proceso.

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de interrupción

Requisitos previos


Contexto

Las plantillas de proyecto de proceso no admiten ningún tipo de tarea excepto Tarea externa y una tarea de aprobación opcional [página 282] para permitir la aprobación externa de cuestionarios modulares en el proceso y la toma de decisiones externa para el proceso en sí. Los usuarios no actúan ni completan tareas externas. En su lugar, cada tarea externa hace referencia a un tipo de cuestionario modular. Las tareas externas se utilizan para agregar cuestionarios modulares de ese tipo al proceso.

Agregue todos los tipos de cuestionarios que son aplicables a un proceso a tareas externas en su plantilla de proyecto. Los cuestionarios modulares en sí mismos están vinculados a combinaciones específicas de mercancía, región y departamento basadas en sus propiedades de plantilla. Cuando un iniciador del proceso crea un proceso, especifica las mercancías, las regiones y los departamentos a los que se aplica en el formulario de entrada [página 271]. En el proyecto de proceso resultante, solo el subconjunto de cuestionarios modulares que tienen el tipo de cuestionario referenciado por tareas externas en la plantilla de proyecto de proceso y que coinciden con esa combinación de mercancías, regiones y departamentos especificados en el formulario de entrada están disponibles para incluir en el proceso.

NotaLas tareas externas incluyen una serie de opciones que no son relevantes para su función, como Propietario y Fecha de vencimiento. No especifique valores ni modifique los valores predeterminados para ninguna opción que no sea Título y Plantilla. El tipo de plantilla siempre debe ser Cuestionario modular de SM, el valor predeterminado. Otras opciones pueden interferir con el correcto funcionamiento de las tareas externas.

Procedimiento

1. Abra la plantilla del proyecto de proceso. Si no está en estado Borrador, cree una nueva versión.

2. En la pestaña Tareas, seleccione Acciones Crear Tarea externa .3. Introduzca un nombre descriptivo para la tarea. El nombre de la tarea no es visible fuera de la plantilla, pero

incluir el nombre del tipo de cuestionario modular es útil para distinguir entre varias tareas externas en la plantilla.

4. En el menú desplegable Plantilla, seleccione el tipo de cuestionario para los cuestionarios modulares que desea agregar al proceso.

Al agregar cuestionarios modulares para procesos de interrupción, tenga en cuenta lo siguiente:

Los procesos de suspensión se han diseñado como procesos internos que solo implican a usuarios de la organización compradora. Para mantener la interrupción como un proceso estrictamente interno, debe asegurarse de que solo se haga referencia a cuestionarios modulares internos en las tareas externas de la plantilla de proyecto de interrupción.


PUBLICPÚBLICO 283

5. Seleccione Aceptar.

Resultados

Especificar un tipo de cuestionario en la tarea externa hace que todos los cuestionarios modulares asociados con ese tipo estén potencialmente disponibles en el proceso.


Cómo crear una plantilla de proyecto de proceso [página 269]Cómo crear el formulario de entrada del proceso [página 271]Configuración de iniciadores y responsables de la toma de decisiones para proyectos de proceso [página 276]Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso [página 277]

Cómo activar la toma de decisiones de procesos externos mediante la API de aprobación externa para sourcing, contratos y la gestión de proveedoresUna configuración de tarea de aprobación especializada en una plantilla de proyecto de proceso permite aprobar cuestionarios modulares de proyecto de proceso y la toma de decisiones sobre el estado final para el proceso mismo en sistemas externos mediante la API de aprobación externa.

Requisitos previos

Si aún no lo ha hecho, debe completar los requisitos previos para crear aplicaciones con la API de aprobación externa para sourcing, contratos y gestión de proveedores y desarrollar una aplicación de cliente.


Contexto

Para cuestionarios individuales, active la aprobación externa mediante la API de aprobación externa para sourcing, contratos y gestión de proveedores con la opción Aprobación de sistema externo en la tarea de aprobación del cuestionario en la plantilla de proyecto de cuestionario modular. Para proyectos de proceso, puede utilizar la opción Aprobación de sistema externo para habilitar la toma de decisiones externa para el propio proceso.

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de interrupción

Una configuración específica en una tarea de aprobación en el formulario de entrada de proceso le permite utilizar estas referencias de tareas externas para habilitar la aprobación externa para mientras actualiza el enlace entre el proyecto de proceso y sus cuestionarios. Especifique las tareas externas para cualquier cuestionario modular para el que desee activar la aprobación externa como predecesora para la tarea de aprobación del formulario de entrada. Con esta configuración, la aprobación final de la tarea de cuestionarios modulares predecesores desencadena la aprobación del sistema externo mediante la aplicación de cliente API.

NotaLas tareas de aprobación incluyen una serie de opciones que no son relevantes para este uso en particular, como Propietario, Permitir aprobación automática, Fecha de vencimiento y opciones para especificar responsables de aprobación. Para garantizar que la tarea active la aprobación externa correctamente, no especifique valores ni cambie los valores predeterminados para ninguna configuración que no sea Título, Aprobación del sistema externo y Predecesores, y asegúrese de que el flujo de aprobación de la tarea permanezca vacío.

Procedimiento

1. Abra la plantilla del proyecto de proceso. Si no está en estado Borrador, cree una nueva versión.2. Haga clic en la pestaña Documentos.

3. Haga clic en el documento de encuesta de formulario y seleccione Acciones Crear tarea Aprobación .4. Para Aprobación de sistema externo, seleccione Sí.5. Para Predecesores, realice las acciones siguientes:

a. Haga clic en Seleccionar.b. Seleccione las tareas externas para los cuestionarios modulares que se deben aprobar o rechazar antes de

iniciar la toma de decisiones externa. Debe elegir al menos 1 tarea para activar la aprobación externa.c. Para Iniciar cuando se completen las dependencias, seleccione Sí.d. Haga clic en Aceptar.

Resultados

La aprobación o denegación final de los cuestionarios modulares que se incluyen en un proyecto de proceso y que están vinculados al proyecto de proceso mediante tareas externas que se especifican como predecesoras de la tarea de aprobación de formulario de entrada, desencadenan la toma de decisiones externa para el proceso mediante una aplicación de cliente utilizando la API de aprobación externa para sourcing, contratos y gestión de proveedores

Mientras la toma de decisiones de estado externo está en curso, el botón Tomar decisión está bloqueado y los responsables de la toma de decisiones del proceso no pueden fijar el estado manualmente en la página de detalles del proceso. Una vez finalizada la toma de decisiones externa, se desbloquea el botón Tomar decisión.


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Cómo agregar cuestionarios modulares a una plantilla de proyecto de proceso [página 282]

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de interrupción

Temas acerca de la configuración de calificaciones de proveedor con proyectos de calificación

Este tema describe cómo se configuran las calificaciones con la plantilla de proyecto de calificación de proveedor, que usa un flujo de trabajo y un cuestionario externo para todas las calificaciones. Para obtener más información sobre calificaciones usando la función de marco de proceso flexible (SM-16798), consulte Temas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción [página 250].

Acerca de la plantilla de proyecto de calificación de proveedores [página 287]

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de calificación de proveedor [página 289]

Configuración del cuestionario de precalificación [página 292]

Acerca de la plantilla de proyecto de calificación de proveedoresLa plantilla de proyecto de calificación de proveedores define los cuestionarios y las tareas que utiliza su organización para calificar los proveedores para combinaciones específicas de mercancías, regiones y departamentos.

Este tema se aplica a las calificaciones que utilizan la plantilla de proyecto de calificación de proveedor, que usa un flujo de trabajo y un cuestionario externo para todas las calificaciones. Para obtener más información sobre calificaciones usando la función de framework de proceso flexible (SM-16798), consulte Temas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción [página 250].

La plantilla del proyecto de calificación de proveedores siempre debe incluir un cuestionario de calificación externo (orientado al proveedor) con una tarea de aprobación. También puede incluir un cuestionario interno. Las calificaciones del proveedor siempre se basan en una combinación de mercancías, regiones y, si su sitio tiene activada la ampliación de la matriz de unidad empresarial de la gestión de proveedores, departamentos. El cuestionario de calificación externo es un cuestionario dinámico generado a partir de dos tipos diferentes de documentos de plantilla:

● Un documento de encuesta vacío [página 359], que funciona como un vehículo para servir el contenido de calificación. La aprobación y otras tareas siempre están en este documento de encuesta vacío.

● Documentos de contenido [página 361], que definen segmentos de cuestionarios para combinaciones específicas de productos, región y departamento.

Los administradores de calificaciones crean proyectos de calificación en el área Calificaciones de los perfiles de 360° de proveedor. En este caso, el administrador de calificaciones que inicia una calificación es el propietario del proyecto explícito y también un miembro del grupo de proyectos Propietario del proyecto. Los proveedores también se pueden calificar a través de la importación de datos [página 105]. La importación de datos de calificación no crea un proyecto de calificación correspondiente. Sin embargo, si la calificación expira, un administrador de calificaciones puede volver a calificar al proveedor. En este caso, la acción de recalificación crea Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de calificaciones de proveedor con proyectos de calificación

PUBLICPÚBLICO 287

un proyecto de calificación basado en la calificación previa del proveedor definida por la importación de datos, y el administrador de calificaciones que inicia la recalificación es el propietario explícito del proyecto. Los administrador de calificaciones no pueden comenzar una calificación manual para un proveedor hasta que el proveedor tenga el estado de registro Registrado; sin embargo, las importaciones de datos pueden calificar a los proveedores que no hayan alcanzado ese estado.

A diferencia de los proyectos de solicitud y registro, un proveedor puede tener múltiples proyectos de calificación por separado, cada uno para una combinación diferente de mercancía, región y departamento. Las calificaciones de un proveedor y los cuestionarios asociados se muestran en el área Calificación. Solo los responsables de aprobación pueden ver los cuestionarios no aprobados. Una vez aprobado un cuestionario, cualquier usuario que tenga permiso para ver el área Calificaciones puede ver las respuestas.

Los usuarios pueden iniciar una nueva calificación de dos formas. La plantilla de proyecto de calificación de proveedor determina qué método se utiliza en su sitio.

● Página de aplicación estática: de forma predeterminada, a los administradores de calificaciones que inician una calificación se les presenta una página de aplicación estática, donde especifican las mercancías y las regiones para la calificación. Al enviar estas respuestas se crea el proyecto de calificación. La página no permite a los administradores de calificaciones especificar información de departamento o de vencimiento para la calificación.

● Cuestionario de precalificación: puede configurar un cuestionario de precalificación [página 292]. Si configura uno, los administradores de calificaciones que comienzan las calificaciones se presentan con él en lugar de con la página de aplicación predeterminada. Si su organización utiliza departamentos en calificaciones, debe configurar un cuestionario de precalificación. También puede usarlo para especificar una fecha de vencimiento y una fecha de elegibilidad de recalificación. Si no utiliza el cuestionario de precalificación pero desea permitir que los administradores de calificaciones establezcan fechas de elegibilidad de vencimiento y recalificación, debe configurar un cuestionario interno en su lugar.

Un proyecto de calificación se cierra una vez completada su tarea final. Sin embargo, si una calificación vence, un administrador de calificaciones puede iniciar una recalificación. Cuando un administrador de calificaciones vuelve a calificar a un proveedor previamente calificado mediante un proyecto (en lugar de mediante la importación de datos), el proyecto de calificación original se vuelve a abrir y todas sus tareas comienzan de nuevo.

La implementación de su solución incluye una plantilla de proyecto de calificación de proveedor con la siguiente configuración predeterminada, que incluye un documento de encuesta de cuestionario de calificación vacío y una tarea de aprobación. Debe editar la plantilla para definir los cuestionarios y el flujo de trabajo específicos de su organización.



Documentos Cuestionario de calificación de proveedores (un documento de encuesta vacío con el formato de cuestionario de Cuestionario) en estado Borrador

Tareas Aprobación de calificación de proveedor (una tarea de aprobación para el documento de encuesta de cuestionario de calificación de proveedor con miembros del grupo Propietario del proyecto como responsables de aprobación)

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Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de calificaciones de proveedor con proyectos de

calificación





Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de calificación de proveedor [página 289]Acerca de la calificación y la recalificación de proveedores mediante proyectos de calificación de proveedor [página 27]Acerca de las descalificaciones de proveedor con proyectos de descalificación de proveedor [página 30]Configuración del cuestionario de precalificación [página 292]

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de calificación de proveedorLos proyectos de calificación de proveedores funcionan dentro de un flujo de trabajo de gestión de proveedores concreto y necesitan algunas configuraciones específicas para garantizar que se ajusten correctamente a ese flujo de trabajo.



Restricciones

● La plantilla de proyecto de calificación de proveedor solo admite encuestas y documentos de contenido. No le agregue ningún otro tipo de documento.

● La plantilla de proyecto de calificación de proveedores solo admite tareas Por hacer y tareas de aprobación. No le añada ningún otro tipo de tarea.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de calificaciones de proveedor con proyectos de calificación

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● La plantilla del proyecto de calificación del proveedor admite un documento de encuesta de cuestionario externo. El contenido del cuestionario externo se define en varios documentos de contenido. El documento de encuesta en sí debe estar vacío. Agregar contenido al documento de encuesta del cuestionario externo en sí mismo hace que el cuestionario falle con errores.

● La plantilla de proyecto de calificación de proveedores admite múltiples documentos de encuestas de cuestionarios internos. El contenido de los cuestionarios internos se define en los propios documentos de encuesta. No utilizan documentos de contenido. Puede tener encuestas internas además del cuestionario de precalificación. Sin embargo, tenga en cuenta que el equipo del proyecto se define por los valores de los productos básicos, la región y (opcionalmente) el departamento establecidos en la página de solicitud estática para iniciar las calificaciones o el cuestionario de precalificación, no una encuesta interna.

● No aplique condiciones de visibilidad en el nivel de proyecto basadas en productos, región o departamento a los documentos de contenido que definen segmentos del cuestionario de calificación. Cuando un administrador de calificaciones comienza una calificación, solo se muestran automáticamente los segmentos del cuestionario que se aplican a los productos, regiones y departamentos de la calificación.

Requisitos

● La plantilla de proyecto de descalificación de proveedores debe contener un documento de encuesta externa con una tarea de aprobación asociada.

● Debe crear una tarea pendiente para cada documento de encuesta de cuestionario de registro interno que agregue. La tarea garantiza que los usuarios internos correctos puedan editar la encuesta para completarla.

● Si desea calificar proveedores basados en el departamento, así como en los productos básicos y la región, debe usar un cuestionario de calificación previa. [página 292]

● Si desea que caduquen las calificaciones en su sitio, debe crear una pregunta con el tipo de respuesta Fecha y asignarla [página 406] a project.ExpirationDate. Si desea permitir que un gerente de categoría o proveedor establezca un período de espera antes de que se pueda volver a calificar una calificación caducada, agregue una segunda pregunta de fecha y asígnela a project.RequalificationEligibilityDate. Dependiendo de cómo configure su plantilla de proyecto de calificación de proveedor, puede agregar estas preguntas en el cuestionario de precalificación (si usa uno) o en un cuestionario interno (si no usa el cuestionario de precalificación).

Consejos útiles

● Cada documento de contenido del segmento del cuestionario de calificación está vinculado a productos, regiones y departamentos específicos. Puede aplicar condiciones de visibilidad [página 452] para mostrar y ocultar contenido adicional del cuestionario basado en las respuestas en un segmento del cuestionario, pero tenga cuidado de asegurarse de que las condiciones funcionen con los productos, las regiones y los departamentos a los que se dirige el segmento.


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calificación

● A diferencia del registro, que es un proceso individual, los proyectos de calificación están diseñados para que los administradores de calificación puedan ejecutar múltiples calificaciones separadas para diferentes productos, regiones o departamentos para el mismo proveedor. Un contacto del proveedor puede responder potencialmente a múltiples cuestionarios de calificación suyos. Por lo tanto, es una buena idea elegir los niveles de las jerarquías de los productos básicos, la región y el departamento en los que desea calificar a los proveedores y utilizarlos de manera consistente para orientar los segmentos del cuestionario a fin de evitar hacer las mismas preguntas una y otra vez. Por ejemplo, puede crear un segmento de cuestionario necesario para todos los proveedores en los EE. UU. Sin embargo, si su empresa califica a los proveedores por estado individual, los cuestionarios de calificación de todos los estados de EE. UU. incluirán ese segmento requerido para los Estados Unidos. Si necesita recopilar información sobre un proveedor que sea ampliamente aplicable en múltiples productos, regiones o departamentos, considere hacerlo durante el registro o asegúrese de que el segmento del cuestionario no sea necesario para que los gerentes de calificación puedan omitirlo de las calificaciones sucesivas.

● Planifique una estrategia consistente para organizar los contenidos de cada segmento del cuestionario usando secciones [página 365]. Si no utiliza secciones en ningún segmento del cuestionario, todo el contenido del cuestionario se muestra como una lista numerada continua cuando los segmentos se ensamblan en el cuestionario final. Si usa una sección de nivel superior en cada segmento y anida todo el contenido del segmento dentro de él, cada segmento es su propia sección numerada en el cuestionario final, con el contenido del segmento como subelementos numerados debajo. Sin embargo, si usa una sección de nivel superior en un segmento del cuestionario y no hay una sección de nivel superior en el segmento que viene después, el contenido del segundo segmento se agrega a la sección del segmento anterior y utiliza la numeración de la sección anterior, en el cuestionario final.

● SAP Ariba recomienda utilizar proyectos de cuestionarios modulares para recopilar información de certificados de los proveedores en lugar de crear preguntas de certificado en el cuestionario de calificación. Recopilar información de certificados de proveedor en cuestionarios modulares tiene ventajas clave que no se obtienen con los certificados recopilados en cuestionarios de calificación, incluidas las programaciones de vencimiento y las notificaciones tanto a nivel de certificado como de cuestionario y la capacidad de buscar proveedores por tipo de certificado. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de certificados de proveedor utilizando cuestionarios modulares [página 329].

● No es necesario agregar preguntas sobre los productos, las regiones y los departamentos del proveedor al cuestionario de calificación externo. El administrador de calificaciones que comienza la calificación establece sus productos, regiones y departamentos en ese momento, y de hecho, tener un segundo conjunto de preguntas asignadas de productos, regiones y departamentos en el mismo cuestionario puede causar problemas.

● Si agrega encuestas internas al proyecto, asegúrese de establecer Especificar tipo de cuestionario en Interno para ellas.

● Las restricciones de nivel de mercancías de las plantillas de calificación solo se aplican a los usuarios que inician las calificaciones si el proyecto utiliza un cuestionario de precalificación [página 292]. Si su sitio utiliza la página de aplicación estática predeterminada para iniciar las calificaciones, el selector de mercancías de esa página no reconoce las restricciones de nivel de mercancía establecidas en la plantilla del proyecto, ya que la página de aplicación estática es independiente de la plantilla.

● Puede personalizar las plantillas para las notificaciones por correo electrónico para los proveedores [página 511] para incluir los comentarios del responsable de aprobación de las tareas de aprobación con el token del correo electrónico [TASK_COMMENT_TEXT].


Acerca de la plantilla de proyecto de calificación de proveedores [página 287]Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de calificaciones de proveedor con proyectos de calificación

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Cómo configurar el cuestionario de precalificación [página 293]Cómo eliminar una encuesta de calificación interna existente [página 295]Cómo configurar un cuestionario de calificación de proveedores específico [página 359]Cómo crear un segmento de cuestionario de calificación de proveedor específico [página 361]

Configuración del cuestionario de precalificaciónDe forma predeterminada, cuando un administrador de calificaciones inicia una calificación, abre una página de la aplicación en la que selecciona mercancías y regiones. El cuestionario de precalificación sustituye esa página y le permite añadir fechas de vencimiento de calificación y departamento al paso de precualificación.


Si crea un cuestionario de precalificación en su plantilla de proyecto de calificación del sitio, automáticamente sustituya esta página de la aplicación estática como el primer paso en el inicio de una calificación. El administrador de calificaciones que inicia una calificación rellena el cuestionario de precalificación y sus respuestas determinan los segmentos del cuestionario [página 361] que están disponibles para que se envíen al proveedor como parte del cuestionario de calificación.

SAP Ariba recomienda que configure su propio cuestionario de precalificación en lugar de utilizar la página de aplicación estática predeterminada. El cuestionario de precalificación ofrece dos ventajas distintas:

● Puede añadir el Departamento como un tercer filtro para el contenido del cuestionario de calificación. La página de aplicación estática solamente permite a los administradores de calificaciones seleccionar como filtros la categoría y la región, pero el cuestionario de precalificación también admite el filtrado según los datos maestros del departamento en su sitio. Los datos del departamento solo se usan en las calificaciones si la función de mejora de la matriz de administración de proveedores de la unidad de negocios está habilitada en su sitio.

● Proporciona una forma adecuada de configurar el vencimiento de la calificación. Las preguntas asignadas permiten el vencimiento de la calificación. Si no las incluye en el cuestionario de precalificación, debe crear una encuesta interna separada en el proyecto de calificación para ese propósito.

Actualmente, el cuestionario de precalificación admite hasta cinco preguntas: hasta tres preguntas para filtrar segmentos de cuestionarios basados en mercancías, región y departamento, y hasta dos preguntas sobre el vencimiento de la calificación. Las respuestas a las preguntas del cuestionario de precalificación se utilizan para filtrar los segmentos del cuestionario que están disponibles para la calificación y para fijar las fechas de vencimiento. No se muestran en ningún sitio en el perfil de 360º de proveedor, por lo que no utilice el cuestionario de precalificación para solicitar cualquier otra información.


Cómo configurar el cuestionario de precalificación [página 293]

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calificación

Cómo configurar el cuestionario de precalificación

El cuestionario de precalificación define las categorías de mercancía, las regiones y los departamentos para la calificación de proveedor. También puede definir la fecha de vencimiento de la calificación y la fecha en la que el proveedor se pueda elegir para la recalificación para la misma combinación de mercancías, regiones y departamentos.

Requisitos previos

Para configurar el cuestionario de precalificación, tiene que ser un miembro del grupo Creador de plantilla.

Para calificar a los proveedores por departamento, la función de mejora de la matriz de gestión de proveedores de la unidad de negocios debe estar habilitada en su sitio.

Tiene que asegurarse de que los documentos de contenido que definen sus segmentos del cuestionario de calificación tengan la configuración de Mercancía, Región y (opcionalmente) Departamento adecuada. Si tiene una implementación de plantilla de proyecto de calificación basada en la mercancía y en la región, y agrega el cuestionario de precalificación con el tercer filtro de departamento a esta configuración existente por primera vez, asegúrese de que todos los documentos de contenido que definen los segmentos de cuestionario de calificación también tengan una configuración del Departamento. Ajuste su estrategia de segmento de cuestionario según sea necesario, edite los documentos de contenido existentes y cree nuevos documentos de contenido para definir los segmentos que se aplican al departamento además de la mercancía y la región.

Contexto


Se forma el cuestionario de calificación del proveedor a partir de un conjunto de segmentos pensados para diferentes mercancías, regiones y departamentos. En la plantilla de proyecto de calificación de proveedor, esos segmentos se definen con un conjunto de documentos de contenido por separado con la configuración de mercancía, región y departamento.

El cuestionario de precalificación es un formulario inicial que los administradores de categorías rellenan cuando inician una nueva calificación. Los valores que seleccionan para la mercancía, la región y el departamento definen la lista de segmentos del cuestionario disponibles que pueden seleccionar para formar un cuestionario de calificación para enviarlo al proveedor. Solo los documentos de contenido que coincidan con los tres valores (o cualquier valor debajo de ellos en una jerarquía) se muestran como segmentos de cuestionario disponibles.

Las respuestas a las preguntas del cuestionario de precalificación no se visualizan en ningún sitio en el perfil de 360º del proveedor, de forma que no puede utilizarlas para recopilar información. Sólo puede utilizarlas para filtrar la lista de segmentos de cuestionario de calificación disponibles y para activar el vencimiento de la calificación de forma opcional. No agregue más preguntas además de las tres preguntas de filtrado asignadas y (opcionalmente) hasta dos preguntas de vencimiento de la calificación asignadas, porque los administradores de categorías o de proveedores no tienen forma de ver las respuestas.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de calificaciones de proveedor con proyectos de calificación

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La configuración especializada de Solicitud de calificación en el documento de encuesta del cuestionario de precalificación garantiza que el cuestionario de precalificación siempre se visualice de forma automática cuando un administrador de calificación inicia una nueva calificación. Esta configuración no está disponible en el documento de encuesta de la plantilla predeterminada, que forma la base del cuestionario de calificación. Solo está disponible en los nuevos documentos de encuesta. Solo se admite un cuestionario de precalificación por cada plantilla del proyecto de la calificación de proveedores.

Actualmente, si utiliza asignaciones de categorías de comprador (la matriz de usuario) para asignar la propiedad y los responsables de aprobación para los proyectos de calificación, los valores de Mercancía y Región en el cuestionario de precalificación se utilizan para esas asignaciones. Sin embargo, el valor Departamento no lo es.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto de calificación de proveedores. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.2. Elija la pestaña Tareas.

3. Seleccione Acciones Crear Encuesta .4. En la página Reglas, en el área Gestión de proveedores, especifique la configuración siguiente:

a. En el menú desplegable Especificar formato de la pregunta, seleccione Formulario.b. En el menú desplegable Especificar tipo de cuestionario, seleccione Solicitud de calificación.

La configuración ¿Es obligatorio el cuestionario? no tiene ningún efecto en el cuestionario de precalificación y se ignora.

5. En la página Contenido, agregue las siguientes preguntas:

○ Para el filtro de categoría, cree una pregunta con el tipo de respuesta Mercancía e introduzca matrix.Categories en el campo Asignación de campo de proveedor.

○ Para el filtro de región, cree una pregunta con el tipo de respuesta Región e introduzca matrix.Regions en el campo Asignación de campo de proveedor.

○ (Opcional) Para el filtro de departamento, cree una pregunta con el tipo de respuesta Departamento e introduzca matrix.Departments en el campo Asignación de campo de proveedor.

○ (Opcional) Para activar el vencimiento de la calificación, cree una pregunta con el tipo de respuesta Fecha e introduzca project.ExpirationDate en el campo Asignación de campo de proveedor.

○ (Opcional) Para especificar una fecha antes de la que no se pueda volver a calificar una calificación vencida, cree una pregunta con el tipo de respuesta Fecha e introduzca project.RequalificationEligibilityDate en el campo Asignación de campo de proveedor.

6. Elija Salir para guardar la encuesta.7. Después de haber finalizado la realización de cambios en la plantilla de calificación de proveedores, publíquela.

Pasos siguientes

Es importante que la plantilla del proyecto de calificación de proveedores incluya solamente una pregunta de vencimiento de la calificación asignada y una pregunta de elegibilidad de la recalificación asignada. Si está agregando el cuestionario de precalificación y la plantilla actual tiene una encuesta interna que ya incluye una de las preguntas o ambas, y ha decidido incluirlas en el cuestionario de precalificación, realice una de las acciones siguientes:

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calificación

● Si la encuesta interna incluye otras preguntas, edítela para suprimir el vencimiento asignado y la pregunta de elegibilidad de la recalificación.

● Si la encuesta interna se ha agregado solamente para activar el vencimiento de la calificación, y no incluye ninguna otra pregunta, suprímela de la plantilla [página 295].

Cómo eliminar una encuesta de calificación interna existente

Si su sitio ha utilizado una encuesta de calificación interna solamente para activar vencimientos de calificación, y ha añadido las preguntas de vencimiento al cuestionario de precalificación en su lugar, puede eliminar la encuesta interna ahora obsoleta de la plantilla de calificación de proveedores.

Requisitos previos

Para eliminar una encuesta de calificación interna, tiene que ser un miembro del grupo Creador de plantilla.

Contexto


La actualización de plantillas no es compatible con los proyectos de calificación de proveedores. Las calificaciones creadas antes de publicar la nueva versión de la plantilla con la encuesta interna suprimida y la tarea por hacer aún incluyen esa encuesta independientemente de cuándo se hayan finalizado. Las calificaciones creadas después de publicar la nueva versión, no.

Para suprimir una encuesta interna obsoleta del flujo de trabajo de la calificación, tiene que eliminar el documento de la encuesta y sus tareas por hacer asociadas de la plantilla de calificación de proveedores.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto de calificación de proveedores. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.2. Seleccione la pestaña Tareas.

3. Elija la tarea por hacer para la encuesta interna y seleccione Acción Ver detalles de la tarea .

4. En la página de detalles de la tarea, seleccione Acciones Tarea Eliminar .5. Seleccione Aceptar.6. Elija la pestaña Documentos.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de calificaciones de proveedor con proyectos de calificación

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7. Elija el documento de la encuesta interna y seleccione Acción Ver detalles .

8. En la pestaña Resumen de la encuesta, seleccione Acciones Documento Eliminar .9. Seleccione Suprimir.


Cómo configurar el cuestionario de precalificación [página 293]Configuración del cuestionario de precalificación [página 292]

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calificación

Temas acerca de la configuración de descalificaciones con proyectos de descalificación de proveedor

Los proyectos de descalificación de proveedores solo son aplicables si gestiona calificaciones utilizando proyectos de calificación de proveedores. No son aplicables si su sitio utiliza proyectos de proceso para calificaciones de proveedor.

Acerca de la plantilla de proyecto de descalificación de proveedores [página 297]

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de descalificación de proveedor [página 298]

Acerca de la plantilla de proyecto de descalificación de proveedoresLa plantilla de proyecto de descalificación de proveedor define el cuestionario y el flujo de trabajo que usa su organización para descalificar a los proveedores para combinaciones específicas de mercancías, regiones y departamentos para las/los que antes sí calificaban.


La plantilla de proyecto de descalificación de proveedor siempre debe incluir un cuestionario de descalificación interno con una tarea de aprobación. La descalificación de proveedor siempre es un proceso interno. No hay ningún cuestionario de descalificación externo (orientado al proveedor). Las descalificaciones del proveedor siempre se basan en una combinación de mercancías, regiones y, si su sitio tiene activada la ampliación de la matriz de unidad empresarial de la gestión de proveedores, departamentos.

Los administradores de calificaciones crean proyectos de descalificación en el área Calificaciones de los perfiles de 360° de proveedor. En este caso, el administrador de calificaciones que inicia una descalificación es el propietario del proyecto explícito y también un miembro del grupo de proyectos Propietario del proyecto. Los proveedores también se pueden descalificar a través de la importación de datos [página 105]. La importación de datos de descalificación no crea un proyecto de descalificación correspondiente. Los administradores de calificaciones solo pueden iniciar una descalificación manual para un proveedor basado en una calificación existente. Sin embargo, las importaciones de datos pueden descalificar a los proveedores sin calificación previa.

Como con las calificaciones, un proveedor puede tener varios proyectos de descalificación por separado, cada uno para una combinación diferente de mercancía, región y departamento. Las descalificaciones de un proveedor y los cuestionarios asociados se muestran en el área Calificaciones. Solo los responsables de aprobación pueden ver los cuestionarios no aprobados. Una vez aprobado un cuestionario, cualquier usuario que tenga permiso para ver el área Calificaciones puede ver las respuestas.

En función de cómo configure el cuestionario de descalificación, las descalificaciones en su sitio pueden entrar en vigor inmediatamente o solo después de un período de control de salida especificado.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de descalificaciones con proyectos de descalificación de proveedor

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La implementación de su solución incluye una plantilla de proyecto de descalificación de proveedores con la siguiente configuración predeterminada, que incluye un documento de encuesta de cuestionario de descalificación vacío y una tarea de aprobación. Debe editar la plantilla para definir los procesos específicos de su empresa.



Documentos Cuestionario de descalificación de proveedores (un documento de encuesta vacío con un formato de cuestionario de Cuestionario) con el estado Borrador

Tareas Aprobación de descalificación de proveedor (una tarea de aprobación para el documento de encuesta de cuestionario de descalificación de proveedor con miembros del grupo Propietario del proyecto como responsables de aprobación)




Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de descalificación de proveedor [página 298]Acerca de la calificación y la recalificación de proveedores mediante proyectos de calificación de proveedor [página 27]

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de descalificación de proveedorLos proyectos de descalificación de proveedores funcionan dentro de un flujo de trabajo de gestión de proveedores concreto y necesitan algunas configuraciones específicas para garantizar que se ajusten correctamente a ese flujo de trabajo.



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Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de descalificaciones con proyectos de

descalificación de proveedor

Restricciones

● La plantilla de proyecto de calificación de proveedor solo admite un documento de encuesta para un cuestionario interno. No agregue ningún otro tipo de documento ni ningún otro documento de encuesta aparte del cuestionario de descalificación predeterminado de la plantilla.

● La plantilla de proyecto de descalificación de proveedores solo admite tareas Por hacer y tareas de aprobación. No le añada ningún otro tipo de tarea.


Requisitos

● La plantilla de proyecto de descalificación de proveedores debe contener un documento de encuesta interna con una tarea de aprobación asociada.

● Una descalificación siempre está enlazada con las mercancías, las regiones y los departamentos de una calificación anterior, de modo que es necesario fijar esos datos para el proyecto. Para ello, debe crear las preguntas de mercancía y región en el cuestionario de descalificación utilizando los tipos de respuesta Mercancía y Región y asignándolas a los campos matrix.Categories y matrix.Regions en la base de datos del proveedor. Si su sitio tiene la función de ampliación de la matriz de la unidad empresarial activada y si también desea calificar a los proveedores según el departamento, debe agregar también una pregunta del tipo de respuesta Departamento y asignarla a matrix.Departments. Estas opciones garantizan que las descalificaciones utilicen los mismos datos de mercancía, región y departamento que se utilizan para las cualificaciones y los niveles de proveedores preferidos.

Consejos útiles

● Puede hacer que se base la descalificación según la fecha e introducir un período de control de salida de las siguientes maneras:○ Si agrega preguntas de fecha al cuestionario de descalificación sin asignación, se trata únicamente de

información.○ Si no hay preguntas de fecha asignadas en el cuestionario de descalificación, una vez que se apruebe el

cuestionario, el proveedor se descalifica inmediatamente.○ Si crea una pregunta de fecha y la asigna a project.DisqualificationDate, una vez que se apruebe

el cuestionario, el proveedor tendrá el estado Restringido para un período de control de salida hasta que se alcance la fecha y, a continuación, se descalificará automáticamente en esa fecha. Esta pregunta asignada es la única manera de conseguir una fase de calificación restringida para el proveedor antes de la descalificación.

○ Si crea una pregunta de fecha y la asigna a project.DisqualifiedUntilDate, una vez que se apruebe el cuestionario, el proveedor no puede volver a calificarse para las mismas mercancías, las mismas regiones y los mismos departamentos hasta que se alcance la fecha.


Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de descalificaciones con proyectos de descalificación de proveedor

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Acerca de la plantilla de proyecto de descalificación de proveedores [página 297]Cómo crear un formulario o un cuestionario de proveedor [página 354]

300PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de descalificaciones con proyectos de

descalificación de proveedor

Temas acerca de la configuración de la gestión de proveedores preferidos

Acerca de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores preferidos [página 301]

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de solicitud de proveedor externo [página 302]

Acerca de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores preferidosLa plantilla de proyecto de gestión de proveedores preferidos define el proceso mediante el cual su empresa otorga proveedores de estado de categoría preferida para combinaciones específicas de mercancías y regiones.

La plantilla de proyecto de gestión de proveedores preferida siempre debe incluir un cuestionario de estado de categoría interno (orientado al proveedor) con una tarea de aprobación. Los niveles preferidos de su empresa se definen en su sitio [página 49] mediante la importación de datos maestros y se admiten hasta cinco niveles preferidos. Las designaciones preferidas siempre se basan en una combinación de mercancías, regiones y, si su sitio tiene activada la ampliación de la matriz de unidad empresarial de la gestión de proveedores, departamentos.

Los usuarios internos con los permisos adecuados solicitan un cambio de estado de categoría para una combinación específica de mercancías, regiones y departamentos en el área Preferido en los perfiles de 360° de proveedor. En este caso, el usuario que solicita el cambio de estado es el propietario explícito del proyecto y también un miembro del grupo de proyectos Propietario del proyecto. Los proveedores también pueden obtener niveles preferidos a través de la importación de datos [página 110]. La importación de datos preferida no crea un proyecto de gestión de proveedor preferido correspondiente. Sin embargo, un usuario con los permisos apropiados siempre puede solicitar un cambio para un estado de categoría preferida existente. En este caso, la acción de editar el estado de una categoría preferida crea un proyecto de gestión de proveedores preferidos basado en los niveles preferidos definidos previamente por el proveedor y definidos por la importación de datos, y el usuario que solicita el cambio es el propietario explícito del proyecto. Los usuarios no pueden solicitar manualmente un nivel de categoría preferido para una combinación de mercancías, regiones y departamentos hasta que el proveedor esté calificado para esa combinación.

Al igual que con las calificaciones, un proveedor puede tener múltiples proyectos separados de gestión de proveedores preferidos, cada uno para una combinación diferente de producto, región y departamento.

Los usuarios siempre pueden solicitar cambios en los niveles de categoría preferidos existentes para actualizar, degradar o eliminar el estado preferido de un proveedor. Un proyecto de gestión de proveedores preferido se cierra una vez completada su tarea final. Cuando un usuario solicita un estado de categoría preferida para un proveedor que fue designado previamente como preferido a través de un proyecto (en lugar de mediante la importación de datos), el proyecto original de gestión de proveedores preferidos se reabre y todas sus tareas comienzan de nuevo. Si un proveedor es descalificado para una combinación de producto, región y departamento para el cual también es el preferido, la aprobación final de la descalificación elimina automáticamente el estado preferido correspondiente sin volver a abrir ningún proyecto asociado de gestión de proveedores preferidos.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de la gestión de proveedores preferidos

PUBLICPÚBLICO 301

La implementación de su solución incluye una plantilla de proyecto de gestión de proveedores preferida con la siguiente configuración predeterminada, que incluye un documento de encuesta de cuestionario de estado de categoría vacía y una tarea de aprobación. Debe editar la plantilla para definir los procesos específicos de su empresa.



Documentos Estado de categoría (un documento de encuesta vacío con el tipo de cuestionario de cuestionario) en estado Borrador

Tareas Aprobación para el cambio de estado de categoría (una tarea de aprobación para el documento de encuesta del cuestionario de estado de categoría con miembros del grupo Propietario del proyecto como aprobadores)




Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de solicitud de proveedor externo [página 302]Acerca de la configuración de estados de categoría preferidos para proveedores que utilizan proyectos de gestión de proveedor preferido [página 29]Acerca de la calificación y la recalificación de proveedores mediante proyectos de calificación de proveedor [página 27]

Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de solicitud de proveedor externoLos proyectos de gestión de proveedores preferidos funcionan dentro de un flujo de trabajo de gestión de proveedores específico y necesitan algunas configuraciones específicas para garantizar que se ajusten correctamente a ese flujo de trabajo.


302PUBLICPÚBLICO


Restricciones

● La plantilla de proyecto de gestión de proveedores preferida solo admite un documento de encuesta para un cuestionario interno. No agregue ningún otro tipo de documento ni ningún otro documento de encuesta aparte del cuestionario de descalificación predeterminado de la plantilla.

● La plantilla de proyecto de gestión de proveedores preferida solo admite tareas pendientes y tareas de aprobación. No le añada ningún otro tipo de tarea.


● Los estados de categoría preferidos no se admiten en infraestructuras de integración de varios sistemas ERP.

Requisitos

● La plantilla de proyecto de gestión de proveedores preferida debe contener un documento de encuesta interna con una tarea de aprobación asociada. Si no desea solicitar aprobaciones para los cambios de estado de categoría preferidos, puede configurar la tarea para que se apruebe automáticamente.

● El estado de una categoría preferida siempre está vinculado a los productos, regiones y departamentos de una calificación previa, por lo que se requiere establecer los datos para el proyecto. Para ello, debe crear las preguntas de productos básicos y región en el cuestionario de estado de categoría utilizando los tipos de respuesta Productos básicos y Región y asignándolas a los campos matrix.Categories y matrix.Regions en la base de datos del proveedor. Si su sitio tiene la función de ampliación de la matriz de la unidad empresarial activada y si también desea calificar a los proveedores según el departamento, debe agregar también una pregunta del tipo de respuesta Departamento y asignarla a matrix.Departments. Esta configuración garantiza que las designaciones de estado de categoría preferidas utilicen los mismos datos de productos, regiones y departamentos que se utilizan para las calificaciones y descalificaciones.

Consejos útiles

● El cuestionario de gestión de proveedores preferido es automáticamente solo interno, independientemente de si establece Especificar tipo de cuestionario en Interno o Externo.

● Para la pregunta sobre qué nivel de proveedor preferido usar para el proveedor, use los datos maestros del nivel de proveedor preferido de su sitio [página 462] para obtener respuestas aceptables y asigne la pregunta a project.Level en la base de datos del proveedor.



Acerca de la plantilla de proyecto de gestión de proveedores preferidos [página 301]


PUBLICPÚBLICO 303

Acerca de la configuración de estados de categoría preferidos para proveedores que utilizan proyectos de gestión de proveedor preferido [página 29]Temas acerca de la creación de formularios y cuestionarios de proveedor [página 350]

304PUBLICPÚBLICO


Temas acerca de la configuración de cuestionarios de gestión de proveedores modulares

Acerca de las plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 305]

Restricciones, requisitos y sugerencias útiles para plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 308]

Creación de un flujo de trabajo con varios formularios internos en un proyecto de cuestionario modular [página 311]

Cómo crear una plantilla de proyecto de cuestionario modular [página 319]

Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales [página 321]

Cómo configurar flujos de trabajo separados para cuestionarios modulares nuevos y actualizados [página 327]

Configuración de la gestión de certificados de proveedor utilizando cuestionarios modulares [página 329]

Agregación de puntuaciones y bandas de puntuación en los cuestionarios modulares [página 332]

Acerca de las plantillas de proyecto de cuestionario modularLas plantillas de proyecto de cuestionario modular definen los cuestionarios y flujos de trabajo que su empresa utiliza para recopilar y actualizar conjuntos discretos de información relacionada, como la información de certificados, la información de calificación o los análisis de riesgos, acerca de los proveedores o del riesgo de compromiso.

A diferencia de otros proyectos de gestión de proveedores, usted crea múltiples plantillas de administración de proveedor modular en su sitio, una para cada cuestionario. Estas plantillas tienen todos los tipos de proyecto Cuestionario modular de SM. Especifique las mercancías, las regiones y los departamentos a los que se aplica cada plantilla.

Cada plantilla de proyecto de cuestionario modular debe contener un cuestionario. Si la plantilla permite formularios internos, el cuestionario requerido es el cuestionario "clave" y debe tener un formato de cuestionario. En cualquier caso, debe fijar un tipo de cuestionario (externo o interno). También puede especificar una programación de expiración para el cuestionario. Esta programación es específica del cuestionario en sí, y funciona independientemente de las expiraciones de cualquiera de los certificados recopilados en los cuestionarios.

Existen tres formas de crear un proyecto de cuestionario modular:

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de cuestionarios de gestión de proveedores modulares

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Método de creación Descripción Tipos de cuestionario admitidos

Invitación de proveedores a un cuestionario independiente

Los usuarios internos con los permisos adecuados pueden crear proyectos de cuestionario modular externos e independientes fuera de otros procesos de gestión de proveedor si seleccionan

Gestionar Cuestionarios

modulares de SM en el panel de instrucciones e invitan a uno o más proveedores para que rellenen uno o más cuestionarios. Durante este proceso, el administrador de cuestionarios realiza la selección en una lista de cuestionarios disponibles. La lista muestra el tipo de cada cuestionario y las mercancías, las regiones y los departamentos en los que se aplica. Este proceso de invitación crea un proyecto de cuestionario modular para cada cuestionario seleccionado, para cada proveedor invitado. El administrador de cuestionarios que emite la invitación es el propietario del proyecto explícito.

Después de que se apruebe definitivamente un proyecto de cuestionario modular externo, si el mismo administrador de cuestionarios envía el mismo cuestionario modular al mismo proveedor de

nuevo mediante Gestionar

Cuestionarios modulares de SM , el proyecto existente se vuelve a abrir y sus tareas se reinician. El propietario del proyecto explícito sigue siendo el usuario original que envió el cuestionario.

Solo externo

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Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de cuestionarios de gestión de proveedores

modulares

Método de creación Descripción Tipos de cuestionario admitidos

Envío de evaluaciones de riesgo En los sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Risk, enviar evaluaciones de riesgo para un proyecto de evaluación del riesgo de compromiso basado en controles también crea proyectos de cuestionario de modular para las evaluaciones necesarias, que pueden ser internos o externos. En este caso, la persona que envía las evaluaciones pasa a ser el propietario del proyecto explícito de los proyectos de cuestionario de gestión de proveedor modular creados por su acción. El envío de evaluaciones siempre crea nuevos cuestionarios modulares internos, que se utilizan una vez por proyecto de análisis de riesgos del compromiso. Solo crea cuestionarios modulares externos para los proyectos de evaluación del riesgo de compromiso en los que el proveedor seleccionado no tiene ya un cuestionario válido de un proyecto de evaluación del riesgo de compromiso anterior.

Externo o interno

Creación o renovación de un proyecto de proceso

En los sitios en los que la función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada, la creación o renovación de un proyecto de proceso también crea proyectos de cuestionario modular para cualquier cuestionario incluido que no se reutilice. En este caso, el propietario del proyecto se convierte en el propietario del proyecto explícito de los proyectos de cuestionario modular creados por su acción. Los cuestionarios modulares creados en proyectos de proceso también pueden ser internos o externos.

Externo o interno

A diferencia de los proyectos de registro, que recopilan información básica de perfil en un proyecto, los proyectos de cuestionario modular están diseñados para recopilar conjuntos de información específicos y limitados, como un certificado o un conjunto de certificados relacionados o información que sea aplicable a una área o dominio de riesgos específicos. Un proveedor puede tener cualquier número de proyectos de cuestionario modular. El área Cuestionarios de un perfil de 360º de proveedor muestra todos los cuestionarios externos, los cuestionarios internos creados en los proyectos de proceso y sus tareas. Una vez aprobado un cuestionario, cualquier usuario interno que tenga permiso para ver el área Cuestionarios puede ver sus respuestas. Los cuestionarios modulares internos creados como evaluaciones de riesgos se muestran en la página de compromiso del proyecto de evaluación del riesgo de compromiso basado en controles en el que se crean y también son visibles para los destinatarios en el artículo de contenido Por hacer del panel de instrucciones de Inicio.


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Los documentos de encuesta en plantillas de cuestionarios modulares incluyen la configuración Siempre abierto. En las plantillas de cuestionario modular que admiten varios formularios internos, esta opción se encuentra en el documento de encuesta para el cuestionario clave. Si esta configuración no está habilitada, una vez que se complete la tarea final, el proyecto se cerrará. Si está activada, el proyecto permanece abierto y los destinatarios de cuestionarios externos y cuestionarios internos creados en proyectos de proceso pueden actualizarlos de forma continua. Si no utiliza fases para las tareas de plantilla, todas las tareas del proyecto se reabren para los cuestionarios nuevos y las tareas de aprobación cuando el destinatario envía una actualización. No obstante, puede utilizar fases para configurar diferentes flujos de trabajo para nuevos cuestionarios y actualizaciones de cuestionario [página 327]. Los cuestionarios modulares internos que se utilizan como evaluaciones de riesgos se usan una vez por proyecto de evaluación del riesgo de compromiso basado en controles y no se vuelven a abrir nunca.

No hay ninguna plantilla de proyecto de cuestionario modular predeterminada. En lugar de eso, debe crear estas plantillas [página 319] usted mismo.


Restricciones, requisitos y sugerencias útiles para plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 308]Cómo crear una plantilla de proyecto de cuestionario modular [página 319]Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales [página 321]Cómo configurar flujos de trabajo separados para cuestionarios modulares nuevos y actualizados [página 327]Creación de un flujo de trabajo con varios formularios internos en un proyecto de cuestionario modular [página 311]

Restricciones, requisitos y sugerencias útiles para plantillas de proyecto de cuestionario modularLos proyectos de cuestionario modular pueden ser cuestionarios independientes o incluidos en proyectos de evaluación de riesgo del compromiso o del proceso. Además de un cuestionario, pueden incluir varios formularios internos. Necesitan algunas opciones de configuración específicas para funcionar correctamente en cada uno de estos contextos y flujos de trabajo.


Restricciones

● De forma predeterminada, las plantillas de proyecto de cuestionario modular solo admiten un documento de encuesta. No agregue más de un documento de encuesta a una plantilla a menos que haya activado la propiedad Permitir varios formularios internos. Esta propiedad solo está disponible si la función para formularios internos en cuestionarios modulares (SM-30222) está activada en su sitio.

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modulares

● Las plantillas de proyecto de cuestionario modular solo admiten documentos de encuesta. No les agregue ningún otro tipo de documento.

● Las plantillas de proyecto de cuestionario modular solo admiten tareas de aprobación y tareas pendientes. No les agregue ningún otro tipo de tarea.


● Los proyectos de gestión de proveedores no admiten restricciones en el nivel de mercancía en los cuestionarios externos. Especificar la propiedad Nivel de mercancía permitido en la pestaña del modelo Resumen no limita las respuestas aceptables para los proveedores que seleccionan las mercancías en los cuestionarios externos.

● Las plantillas de proyecto de cuestionario modular solo admiten el uso de fases para flujos de trabajo de actualización de cuestionarios y de cuestionarios nuevos [página 327].

● Actualmente, SAP Ariba no sincroniza datos en preguntas asignadas en cuestionarios modulares a un sistema ERP integrado. En cambio, recopila datos relacionados con ERP en solicitudes de proveedor o cuestionarios de registro.

Requisitos

● De forma predeterminada, cada plantilla de proyecto de cuestionario modular incluye un cuestionario. Para incluir uno o más formularios internos además de este cuestionario:○ La función para los formularios internos en los cuestionarios modulares (SM-30222) debe estar activada

en su sitio. Un administrador de clientes de su organización puede activar esta función si utiliza los parámetros de configuración de autoservicio siguientes:○ Habilitar formularios internos en cuestionarios modulares [página 709] en el Gestor de configuración

inteligente.

○ Application.SM.MQ.EnableInternalFormsinModularQuestionnaires en Administración de Supplier Management Parámetros de configuración .

Estos parámetros siempre deben estar activados o desactivados juntos.○ Debe establecer la propiedad de plantilla Permitir varios formularios internos en Sí.

● Cada plantilla de proyecto de cuestionario modular debe contener al menos un documento de encuesta.● En las plantillas que permiten formularios internos, un documento de encuesta debe tener un formato de

cuestionario Cuestionario y ese documento de encuesta debe tener una tarea de aprobación.● Debe establecer el tipo de cuestionario para cada plantilla de proyecto de cuestionario modular que cree y, por

consiguiente, su sitio debe tener tipos de cuestionario definidos para él. Los tipos de cuestionario de su sitio se definen mediante una importación de datos. En los sitios en los que la función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada, el tipo de cuestionario determina en qué procesos está incluido el cuestionario.

● Para la mayoría de utilizaciones, debe establecer las propiedades Mercancía y Región para cada plantilla de proyecto de cuestionario modular que cree. Si su sitio también utiliza departamentos para la gestión de proveedores, también debe establecer la propiedad Departamento. Los proyectos de cuestionario modular están diseñados para aplicarse en combinaciones específicas de mercancía, región y departamento en la mayoría de casos. Si deja alguna de estas propiedades en blanco, el valor predeterminado es Todo. Para los cuestionarios modulares utilizados en los proyectos de proceso, estas propiedades son necesarias y determinan en qué proyectos de proceso específicos está incluido el cuestionario.Los proyectos de solicitud de proveedores, calificaciones, descalificación y administración de proveedores preferidos se crean mediante la presentación de un cuestionario que puede incluir preguntas sobre


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mercancías, regiones y departamentos. Sin embargo, los proyectos de cuestionario modular independientes se crean mediante invitación, antes de enviar un cuestionario. Las propiedades Mercancía, Región y Departamento en la plantilla de proyecto, por lo tanto, determinan las asignaciones de categoría de comprador para los proyectos de cuestionario modular independientes creados fuera de otros procesos de la gestión de proveedores.

● Si activa la configuración Siempre abierto en el área Gestión de proveedor de las reglas del documento de encuesta de plantilla, los proyectos de cuestionario modular externo creados desde esta se vuelven a abrir después de cada aprobación final, y los destinatarios pueden actualizar sus cuestionarios de forma continua. En las plantillas para proyectos de cuestionario modular que incluyen formularios internos, esta opción se encuentra en el documento de encuesta para el cuestionario clave. No es necesario configurar las fases en la plantilla para admitir esta capacidad de actualización. Sin embargo, sin fases, las tareas en la plantilla solo se aplican a los nuevos cuestionarios modulares y todas las actualizaciones se aprueban automáticamente. Para habilitar la aprobación de las actualizaciones del cuestionario, debe configurar fases y agregarles tareas separadas [página 327]. Puede usar estas fases para definir flujos de trabajo separados para nuevos cuestionarios externos y actualizaciones de cuestionarios.

Consejos útiles

● Para obtener más información sobre las configuraciones específicas para los cuestionarios modulares utilizados en los proyectos de proceso, consulte Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso [página 277].

● Para obtener más información sobre las configuraciones específicas para los proyectos de cuestionario modular que incluyen formularios internos, consulte Creación de un flujo de trabajo con varios formularios internos en un proyecto de cuestionario modular [página 311]

● Los proyectos de cuestionario modular sin formularios internos no requieren tareas, incluidas las tareas de aprobación. Si no agrega una tarea de aprobación al documento de encuesta de la plantilla de proyecto, el proyecto se aprueba automáticamente cuando el respondedor envía el cuestionario. Los cuestionarios modulares con formularios internos requieren al menos una tarea de aprobación en el cuestionario clave.

● Los proveedores pueden tener muchos proyectos de cuestionario modular. Los cuestionarios del proyecto y las tareas asociadas se muestran en las pestañas Cuestionario y Tarea del área Cuestionarios. Asegúrese de que los nombres que asigna a las tareas se puedan asociar claramente con los cuestionarios a los que pertenecen, de modo que los usuarios puedan identificar fácilmente las asociaciones en el área Cuestionarios.

● Los proyectos de cuestionario modular son útiles para recopilar información de certificados de proveedores. Para obtener orientación específica sobre la configuración de plantillas para la administración de certificados, consulte Configuración de la gestión de certificados de proveedor utilizando cuestionarios modulares [página 329]. Las funciones de administración de certificados solo están disponibles en las soluciones SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (arquitectura nueva).

NotaEn proyectos de cuestionario modular con formularios internos, las funciones de gestión de certificados solo se admiten en el cuestionario clave. No se admiten en los formularios internos.

● Para los nuevos cuestionarios, la opción Fecha de vencimiento de la sección Reglas de horario de los documentos de encuesta define el tiempo del que dispone el destinatario para rellenar el cuestionario después de que se haya enviado la invitación. En las plantillas para proyectos de cuestionarios modulares que incluyen formularios internos, esta configuración se encuentra en el documento de encuesta para el cuestionario clave.

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modulares

Si el destinatario no rellena y envía el cuestionario en ese momento, el cuestionario se cierra y el destinatario ya no puede editarlo. Al solicitar una actualización, se vuelve a abrir el cuestionario para que el destinatario pueda editarlo de nuevo. El valor de fecha de vencimiento predeterminado es de 30 días, pero puede cambiar ese período de tiempo editando el campo Fecha de vencimiento en el documento de encuesta del cuestionario. Esta configuración se ignora en los cuestionarios internos y los formularios internos.Si ha establecido Siempre abierto en Sí para el cuestionario, una vez que se hayan finalizado todas las tareas de un nuevo cuestionario, este se volverá a abrir automáticamente para que el proveedor pueda enviar actualizaciones. En función de la configuración de su sitio, la opción Fecha de vencimiento también puede determinar cuánto tiempo permanece abierto el cuestionario para las actualizaciones. Para obtener más información, consulte Formulario de proveedor o cierre de cuestionario, reapertura y fechas de vencimiento [página 351].


● Puede personalizar las plantillas para las notificaciones por correo electrónico para los proveedores para incluir los comentarios del responsable de aprobación de las tareas de aprobación con el token del correo electrónico [TASK_COMMENT_TEXT]. También puede utilizar el marcador de correo electrónico [MQ_REQUEST_UPDATE_COMMENT] para insertar comentarios que los administradores de cuestionarios realizan cuando solicitan una actualización del cuestionario modular.


Acerca de las plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 305]Cómo crear una plantilla de proyecto de cuestionario modular [página 319]Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales [página 321]Cómo configurar flujos de trabajo separados para cuestionarios modulares nuevos y actualizados [página 327]Configuración de la gestión de certificados de proveedor utilizando cuestionarios modulares [página 329]Definición de los tipos de cuestionario modular [página 51]Acerca de la personalización de plantillas de notificación de gestión de proveedor [página 511]

Creación de un flujo de trabajo con varios formularios internos en un proyecto de cuestionario modularPuede utilizar varios documentos de encuesta con formato Formulario con tareas pendientes y de aprobación para crear un flujo de trabajo con varios formularios internos en un proyecto de cuestionario modular externo o interno. El paso final del flujo de trabajo aprueba o deniega el proyecto de cuestionario completo.

Si la función de formularios internos en proyectos de cuestionarios modulares (SM-30222) está habilitada en su sitio, puede utilizar varios formularios en una plantilla de proyecto de cuestionario modular para organizar cómo y de quién recopila la información relacionada con el proyecto de cuestionario. Cada formulario en el flujo de trabajo del proyecto de cuestionario puede tener un destinatario diferente, especificado como el propietario de una tarea Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de cuestionarios de gestión de proveedores modulares

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pendiente relacionada, y un flujo de aprobación diferente definido por una tarea de aprobación relacionada. La aprobación del cuestionario clave al final del flujo de trabajo lo completa.

Así por ejemplo, si tiene una auditoría interna que tiene varios componentes diferentes, distintos propietarios de tareas pueden completar formularios relacionados con la auditoría en el mismo proyecto de cuestionario modular interno. O puede tener un cuestionario externo solicitando a un proveedor que facilite determinada información e incluir formularios internos en el proyecto para que de esa forma los propietarios de tareas internas puedan proporcionar análisis o valoraciones de esa información. En ambos casos, el destinatario del cuestionario clave completa el cuestionario clave y los responsables de aprobación pueden aprobar o denegar el proyecto de cuestionario en función de la información combinada de los formularios y el cuestionario. Si el cuestionario modular se utiliza en un proyecto de proceso o en un proyecto de valoración del riesgo de compromiso, esa aprobación o denegación también se tiene en cuenta para el estado del proyecto asociado.

El siguiente diagrama muestra un ejemplo de un flujo de trabajo de proyecto de cuestionario modular que incluye dos formularios internos:

En este ejemplo, el cuestionario clave en el proyecto de cuestionario modular es un cuestionario externo para un certificado crítico. La plantilla también incluye dos formularios internos para permitir que dos departamentos diferentes realicen la diligencia debida en el certificado.

Una vez que el cuestionario modular se envía al destinatario externo, se inician tareas pendientes paralelas. Una vez que el destinatario externo ha enviado el cuestionario, los propietarios de tareas de los dos departamentos diferentes editan sus formularios internos actuando en sus tareas. Cada formulario interno tiene también una tarea

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de aprobación que tiene su tarea pendiente como predecesora, y ambas tareas de aprobación del formulario son predecesoras de la tarea de aprobación del cuestionario. Una vez que se aprueban ambos formularios de diligencia debida internos se inicia la tarea de aprobación para el cuestionario clave y la aprobación o denegación del cuestionario clave determina si el proyecto de cuestionario modular se aprueba o se deniega. Si uno de los formularios internos se deniega primero, el proyecto de cuestionario también se deniega.

De forma predeterminada, las plantillas de proyecto de cuestionario modular no admiten más de un documento de encuesta y solo admiten tareas de aprobación sobre ese documento de encuesta. Si la configuración permite formularios internos, en su lugar admiten:

● Varios documentos de encuesta. Solo un documento de encuesta por plantilla puede tener el formato de cuestionario Cuestionario. Varios documentos de encuesta pueden tener un formato de cuestionario Formulario.

● Tanto tareas pendientes como tareas de aprobación en documentos de encuesta de formulario interno.

En proyectos de cuestionarios modulares que incluyan al menos un formulario interno:

● El destinatario seleccionado para el proyecto de cuestionario es el destinatario del cuestionario clave (definido por el documento de encuesta de plantilla con el formato de cuestionario Cuestionario). En proyectos de cuestionarios modulares internos, el destinatario del cuestionario clave solo puede editar formularios internos cuando se le concede acceso por separado. En proyectos de cuestionarios modulares externos, el destinatario del cuestionario clave no tiene acceso a los formularios internos ni puede visualizarlos. El destinatario del cuestionario clave recibe todas las notificaciones relacionadas con el proyecto de cuestionario modular enviadas a destinatarios, así como las invitaciones al cuestionario y otros mensajes de evento para el cuestionario clave. Las solicitudes para actualizar cualquier formulario o cuestionario en el proyecto generan notificaciones para el destinatario del cuestionario clave.

● La capacidad de editar formularios internos se puede asignar mediante la propiedad de tareas pendientes. Los propietarios de tareas pendientes pueden editar el formulario mientras su tarea pendiente asignada esté activa. Si se asigna a un formulario interno mediante la propiedad de una tarea pendiente, los editores de formularios internos reciben notificaciones de tareas pendientes predeterminadas. No reciben notificaciones relacionadas con el proyecto de cuestionario modular ni otros mensajes de cuestionario o de evento para su formulario asignado.

● Los estados de proyecto relacionados con la respuesta del cuestionario vienen determinados únicamente por el cuestionario clave. Independientemente de que los formularios internos se envíen y se aprueben, solo una acción del destinatario del cuestionario clave en ese cuestionario clave puede hacer que el proyecto pase de su estado inicial No respondido al estado Pendiente de envío, Enviado o Pendiente de aprobación. Sin embargo, todas las tareas de aprobación en el flujo de trabajo del proyecto (incluidas las tareas de aprobación en formularios internos) deben aprobarse para que el estado pase al estado Aprobado. La denegación de un formulario interno o del cuestionario clave en cualquier parte del flujo de trabajo hace que el proyecto pase al estado Denegado y lo cierra para impedir futuras actualizaciones.

La siguiente tabla describe los elementos de la plantilla de un proyecto de cuestionario modular que incluye formularios internos:

Elemento de plantilla Descripción y configuración

Configuración en el nivel de proyecto La opción Permitir varios formularios internos en la pestaña Resumen de la plantilla de proyecto de cuestionario modular determina si el proyecto puede incluir uno o más formularios internos.


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Un documento de encuesta con el formato de cuestionario Cuestionario

El formato Cuestionario especifica que el documento de encuesta es el cuestionario clave en el proyecto.

La plantilla de proyecto de cuestionario modular debe incluir un documento de encuesta con el formato Cuestionario. Se requiere su presencia. A una plantilla de proyecto de cuestionario modular solo puede agregar un documento de encuesta con el formato Cuestionario.

El cuestionario clave realiza las siguientes funciones:

● Definir todas las características del proyecto de cuestionario, como si se puede reutilizar o caduca, si se trata de un cuestionario modular interno o externo, si permite actualizaciones y sus reglas de horario. El conjunto completo de reglas de gestión de proveedores está disponible en el documento de encuesta para el cuestionario clave.

● Determinar el destinatario general del proyecto del cuestionario.

Fije toda la gestión de proveedores y otras reglas aplicables en el cuestionario clave. Encontrará detalles sobre estas opciones en:

● Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales [página 321]

● Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso [página 277] (en sitios en los que la función de proyecto de proceso (SM-16798) está habilitada)

.

Agregue al cuestionario el contenido que sea necesario.

No cree ninguna tarea pendiente en este cuestionario. El destinatario asignado al proyecto de cuestionario modular lo rellena y lo envía.

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modulares


Documentos de encuesta con el formato de cuestionario Formulario y el tipo de cuestionario Interno

El formato de cuestionario Formulario especifica que el documento encuesta: forma parte del flujo de trabajo del proyecto de cuestionario modular, pero no define las características del proyecto propiamente dicho ni afecta a su estado. El tipo de cuestionario Interno es necesario para estos formularios.

Puede agregar varios documentos de encuesta con el formato de cuestionario Formulario y el tipo de cuestionario Interno a una plantilla de proyecto de cuestionario modular que permita formularios internos.

Las opciones Especificar formato de cuestionario y Especificar tipo de cuestionario son las únicas reglas de Gestión de proveedores disponibles en formularios internos. Las reglas de horario en formularios se ignoran.

Agregue al formulario contenido que sea necesario.


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Tareas pendientes en formularios internos Cada formulario de la plantilla puede tener una tarea pendiente. Estas tareas realizan las siguientes funciones en los nuevos proyectos de cuestionarios modulares:

● Asignación de propiedad específica: Los propietarios que especifica para la tarea pendiente editan el formulario al completar la tarea. Los propietarios de tarea no necesitan ningún otro permiso para editar el formulario, pero solo pueden hacerlo mientras la tarea está activa.

● Especificar que el formulario debe enviarse en un punto concreto del flujo de trabajo del nuevo cuestionario: Una tarea pendiente que es predecesora de otras tareas en el flujo de trabajo del proyecto del cuestionario se asegura de que el formulario debe enviarse para que el flujo de trabajo avance. Si no agrega una tarea de aprobación al formulario, una tarea pendiente es la única forma de convertir el formulario en una parte necesaria del flujo de trabajo.

Puede utilizar predecesores para encadenar estas tareas pendientes en el orden necesario y definir el flujo de trabajo general del nuevo cuestionario para el proyecto.

Al agregar tareas pendientes a formularios internos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

● La aprobación de formularios internos no puede hacer que el proyecto pase al estado Aprobado. Se requiere la aprobación final del cuestionario clave para completar el proyecto. Si un formulario interno no tiene una tarea pendiente o de aprobación, el formulario es opcional y el proyecto se puede completar sin él. Por lo tanto, para hacer que un formulario interno sea una parte necesaria del flujo de trabajo del cuestionario, asegúrese de que su tarea pendiente o de aprobación sea predecesora de la tarea de aprobación del cuestionario clave.

● Las tareas pendientes están diseñadas para completarse una vez y no admiten nuevas rondas. Son útiles para asignar la propiedad de completar un formulario para cuestionarios nuevos, pero no puede utilizarlos para asignar la propiedad para actualizaciones recurrentes. Si no utiliza las fases de actualización de cuestionario nuevo y de cuestionario se inicia una tarea pendiente en un formulario interno, se completa durante el flujo de trabajo del nuevo cuestionario y no se inicia para ninguna actualización. Si coloca una tarea pendiente en un formulario interno durante una fase de actualización, esta se inicia con

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modulares


la primera actualización del cuestionario clave, pero no se vuelve a iniciar para ninguna actualización posterior.

● Incluso si no vuelve a activarse, la presencia de una tarea pendiente en un formulario interno significa que, una vez que el proyecto de cuestionario se aprueba por primera vez, el formulario solo se abre para su edición cuando el destinatario envía una actualización para el cuestionario clave y solo se puede editar hasta que el cuestionario clave se apruebe finalmente. Si no permite actualizaciones en el cuestionario clave (fijando Siempre abierto en No en su documento de encuesta), los formularios internos con tareas pendientes tampoco permiten actualizaciones. Los formularios internos sin tareas pendientes son siempre editables, incluso si el cuestionario clave no permite actualizaciones.


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Tareas de aprobación Puede añadir tareas de aprobación a los formularios en la plantilla si desea solicitar su aprobación. Si un formulario interno también tiene una tarea pendientes, conviértala en la predecesora de la tarea de aprobación asociada para que cuando la tarea pendiente se haya completado se inicie para nuevos proyectos de cuestionario.

Una o más tareas de aprobación en el cuestionario clave desencadenan la aprobación no solo de ese cuestionario sino de todo el proyecto. Por lo tanto, se requiere al menos una tarea de aprobación en el cuestionario de clave. Si no desea requerir la aprobación manual del proyecto de cuestionario modular propiamente dicho, fije la tarea para aprobación automática en el cuestionario clave. Las tareas de aprobación en el cuestionario clave solo se inician cuando se envía el cuestionario.

Todas las tareas de aprobación en el flujo de trabajo del nuevo cuestionario (incluidas las tareas de aprobación en los formularios internos) deben aprobarse para que el proyecto pase al estado Aprobado. Sin embargo, la denegación de una tarea de aprobación en un formulario interno hace que el proyecto pase al estado Denegado y lo cierra. Este comportamiento se aplica independientemente de que una tarea de aprobación en un formulario interno sea predecesora de la tarea de aprobación del cuestionario clave. Sin embargo, si desea asegurarse de que la aprobación del cuestionario clave no se inicie hasta que se hayan aprobado todos los formularios internos del proyecto, asegúrese de que las tareas de aprobación de formulario interno sean predecesoras de las tareas de aprobación de cuestionario clave.

Después de aprobar finalmente un nuevo proyecto de cuestionario, una actualización a un formulario individual o en el cuestionario clave solo reinicia las tareas de aprobación asociadas con las actualizaciones, independientemente de las opciones predecesoras.

Fases Para los cuestionarios que permiten actualizaciones puede crear fases de actualización de cuestionario y de cuestionario nuevo [página 327] para tareas tanto en formularios internos como en el cuestionario clave. Tenga en cuenta que las tareas pendientes en fases de actualización solo se inician una vez, para la primera actualización.

Nota● No se admite el uso de condiciones para agregar formularios internos a un proyecto de cuestionario

modular basado en condiciones de proyecto. Puede utilizar asignaciones de campo en el nivel de proyecto para desencadenar condiciones en el nivel de proyecto que agreguen tareas pendientes a formularios internos.

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modulares

● Las funciones de gestión de certificados no se admiten en formularios internos en un proyecto de cuestionario modular. Los certificados recopilados en preguntas de Certificado y secciones de certificado en formularios internos:○ no se muestran en el área Certificados del perfil global del proveedor;○ no se pueden utilizar para filtrar búsquedas de proveedor;○ no generan notificaciones ni desencadenan el vencimiento del proyecto de cuestionario modular

asociado, independientemente de la configuración en la pregunta de Certificado en la sección de certificado.

Recopile siempre la información del certificado mediante las preguntas de Certificado o las secciones de certificado en lugar de en formularios internos en el cuestionario clave del proyecto, donde se admite la gestión de certificados.


Habilitar formularios internos en cuestionarios modulares [página 709]

Cómo crear una plantilla de proyecto de cuestionario modularCada cuestionario modular está definido por una plantilla separada, en la que se indica el tipo de cuestionario, su contenido y su flujo de aprobación.

Requisitos previos

Para crear o editar plantillas de cuestionarios modulares, debe ser miembro de los grupos Creador de plantillas y Administrador de cuestionarios de SM.

Los tipos de cuestionarios deben definirse en los datos maestros de su sitio.

El atributo Departamento de las plantillas de cuestionario de proveedor modular solo se utiliza en sitios que tienen activada la función de matriz de gestión de proveedor de unidad de negocio. De lo contrario, se ignorará.

La propiedad de la plantilla Permitir varios formularios internos solo está disponible si la función para formularios internos en proyectos de cuestionarios modulares (SM-30222) está activada en su sitio.

Contexto

Fije el atributo Tipo de cuestionario para cada plantilla de cuestionario modular que cree. Un administrador del cliente define los tipos de cuestionarios en su sitio mediante la importación de datos maestros. En los sitios en los Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de cuestionarios de gestión de proveedores modulares

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que la función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada, el tipo de cuestionario determina en qué procesos está incluido el cuestionario.

También puede fijar los atributos Mercancía, Regióny Departamento de la plantilla para que los proyectos que se creen a partir de ella puedan aplicarse a una combinación concreta de mercancía, región y departamento. Para los cuestionarios modulares utilizados en los proyectos de proceso, estas configuraciones son necesarias y determinan en qué proyectos de proceso específicos está incluido el cuestionario.

No establezca el control de acceso ni aplique condiciones a las plantillas de cuestionario modular. Puesto que los usuarios no crean proyectos de forma explícita a partir de ellas, las opciones del control de acceso o de condiciones podrían interferir con el flujo de trabajo por el que los usuarios seleccionan los cuestionarios y los envían a los proveedores.

Procedimiento


2. En la pestaña Documentos del área Plantillas, elija Acciones Crear Plantilla .3. En el tipo de proyecto, elija Cuestionario modular de SM.4. Seleccione Aceptar.5. Introduzca un nombre y una descripción opcional para la nueva plantilla. Los nombres de plantilla puede tener

una longitud de 255 caracteres como máximo y no pueden contener los siguientes caracteres especiales: \ / : ? “ < > | # + % &.

6. Elija un idioma en el menú desplegable Idioma base. El idioma base es el idioma en el que planifique autorizar el contenido de la plantilla y se muestra por defecto a los usuarios a menos que facilite traducciones.


La nueva plantilla se abre en la pestaña Resumen. Tiene el estado Borrador.

8. En el área Propiedades, elija Acciones Editar propiedades .9. Fije el tipo para el cuestionario modular realizando las siguientes acciones:

a. Para Tipo de cuestionario, elija el menú desplegable y seleccione Buscar más.b. Elija Seleccionar para uno de los tipos de cuestionario definidos en su sitio y elija Completado.

10. Repita el paso anterior para fijar valores específicos para Mercancía, Región y Departamento. Si deja alguna de estas propiedades en blanco, el valor predeterminado es Todo.

11. Opcional: Si planea agregar formularios internos al proyecto de cuestionario modular además del cuestionario clave, establezca Permitir varios formularios internos en Sí.

12. Seleccione Guardar.

Pasos siguientes

Configurar el cuestionario de gestión de proveedor modular de la plantilla [página 321].

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Definición de los tipos de cuestionario modular [página 51]

Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionalesPara configurar un cuestionario modular, cree un documento de encuesta y especifique la configuración de comportamiento. Para configurar un proyecto de cuestionario modular que incluya formularios internos, cree varios documentos de encuesta.

Requisitos previos

Debe ser miembro de los grupos Creador de plantillas y Administrador de cuestionarios de SM para editar y publicar plantillas de cuestionario modular.

Para agregar formularios internos, así como el documento de encuesta de cuestionario a una plantilla de proyecto de cuestionario modular:

● La función para los formularios internos en los proyectos de cuestionario modular (SM-30222) debe estar activada en su sitio.

● La propiedad Permitir varios formularios internos debe fijarse en Sí en la pestaña Resumen de la plantilla de proyecto de cuestionario modular.

Contexto

Las propiedades de la plantilla de proyecto de cuestionario modular [página 319] a la que está agregando un cuestionario especifican una combinación de mercancías, regiones y departamentos. El cuestionario que configure se ha diseñado para incluir contenido aplicable a esa combinación.

Si la función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada en su sitio y está configurando el cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso, consulte Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso [página 277].

Los proyectos de cuestionario modular que no incluyen formularios internos contienen un documento de encuesta, que es el cuestionario de proyecto. Cree este documento de encuesta y fije reglas de tiempo y de gestión de proveedores en él. Los proyectos de cuestionario modular que incluyen formularios internos contienen varios documentos de encuesta:

● Un cuestionario clave, que es el cuestionario fijado para el destinatario del proyecto. Cree este documento de encuesta y fije reglas de tiempo y de gestión de proveedores en él. Estas opciones controlan el comportamiento del proyecto, incluso si es interno o externo, si puede vencer y su estado. Este documento de encuesta debe tener un formato de Cuestionario.


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● Uno o más formularios internos, que los envían siempre los usuarios internos, diseñados para complementar la información en el cuestionario clave. Puede crear estos documentos de encuesta, pero no establece la mayoría de reglas de tiempo o de gestión de proveedores en ellos. Estos documentos de encuesta deben tener un formato de Formulario y ser de tipo Interno.

Para obtener más información, consulte Creación de un flujo de trabajo con varios formularios internos en un proyecto de cuestionario modular [página 311].

En general, los documentos de encuesta de cuestionario modular admiten los mismos tipos de contenido y tipos de respuesta a preguntas que los documentos de encuesta de otras plantillas de proyecto de gestión de proveedor, incluido el uso de la visibilidad y las condiciones de editabilidad, la asignación de campos de bases de datos de proveedor, el enmascaramiento de datos sensibles y otras configuraciones. Sin embargo, dado que uno de los objetivos de estos cuestionarios es recopilar información de certificados de proveedores, las preguntas del tipo de respuesta Certificado y las secciones de certificado en las plantillas de proyecto de cuestionario modular tienen configuraciones especializadas que admiten la gestión de certificados. Las funciones de gestión de certificados solo se admiten en el cuestionario clave del proyecto. No se admiten en formularios internos.

NotaLos documentos de encuesta de plantilla contienen una serie de opciones (criterios de elegibilidad de proveedor, definiciones, participantes, etc.) que no son relevantes para los proyectos de cuestionario modular y se ignoran. Solamente la regla de horario y las opciones de gestión de proveedor de la página Reglas de la encuesta y el contenido de la página Contenido se utilizan en los proyectos de cuestionario modular. En las plantillas de proyecto de cuestionario modular que permiten formularios internos, solo establece reglas de tiempo y de gestión de proveedores en el documento de encuesta para el cuestionario clave.

Las reglas de horario de los cuestionarios modulares determinan de cuánto tiempo dispone un destinatario para rellenar y enviar el formulario o el cuestionario tras ser invitado a hacerlo. Para cuestionarios externos, si elige Sí para la opción Siempre abierto en las reglas de gestión de proveedor, una vez que se aprueba el cuestionario, este se reabre automáticamente para que el destinatario pueda actualizarlo. Si elige Sí para la opción Mantener el cuestionario reabierto indefinidamente en las reglas de horario, el cuestionario externo reabierto permanecerá abierto indefinidamente.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de cuestionario modular. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.2. Seleccione la pestaña Documentos.3. Cree el cuestionario del proyecto o el cuestionario clave realizando los siguientes pasos:

a. Seleccione Acciones Crear Encuesta .b. En el campo Título, introduzca un título descriptivo para el cuestionario.

SugerenciasLos títulos de cuestionario modular se muestran en listas de cuestionarios que los administradores de categorías y proveedores pueden enviar a los proveedores, y en los perfiles de 360° de proveedores. Por consiguiente, compruebe que el título que asigna al cuestionario identifica claramente su objetivo. Si el proyecto incluye formularios internos, el título que da al cuestionario clave es el nombre del

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modulares

proyecto o cuestionario que se muestra en la mayoría de las áreas de la interfaz de usuario, incluido en el perfil de 360º y en las notificaciones.

c. (Opcional) En el campo Descripción, introduzca información descriptiva del cuestionario. Esta información solo puede verse en la plantilla.

d. Para Evento de prueba, elija No.e. Elija un idioma en el menú desplegable Idioma base. El idioma base es el idioma en el que planifica

autorizar el contenido del cuestionario y se muestra por defecto a los usuarios a menos que facilite traducciones.

f. Seleccione Crear.g. En la página Reglas del cuestionario, navegue a las reglas Gestión de proveedor y establezca las reglas

siguientes:

Para esta configuración... Seleccione...

Especificar formato de cuestionario ○ En las plantillas de proyecto que no permiten formularios internos, seleccione Formulario para crear un cuestionario con una lista de preguntas no numeradas o Cuestionario para crear un cuestionario con preguntas numeradas.

○ En las plantillas de proyecto que permiten formularios internos, seleccione Cuestionario para especificar que el documento de encuesta actual es el cuestionario clave en el proyecto. Esta configuración es obligatoria.

¿Es necesario un cuestionario? Sí.

NotaEsta configuración se ignora en los cuestionarios creados en SAP Ariba Supplier Risk proyectos de evaluación de riesgos de compromiso basados en el control.

Especificar el tipo de cuestionario Especifique Externo para los cuestionarios que rellenen los proveedores, o Interno para los cuestionarios que rellenen los interesados en su organización. Los cuestionarios modulares internos solo se admiten en proyectos de evaluación de riesgo del compromiso basados en controles de SAP Ariba Supplier Risk y en proyectos de proceso.

Reutilizar y Solicitar siempre actualizaciones si se utiliza en un proceso

Estas opciones solo son aplicables a cuestionarios modulares utilizados en proyectos de proceso. Consulte Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso [página 277] para obtener más detalles.


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Siempre abierto Sí para reabrir automáticamente el cuestionario externo para actualizaciones tras la aprobación, o No para cerrar el cuestionario de forma permanente tras la aprobación o el rechazo iniciales.

Si crea el cuestionario para recopilar información de certificados, seleccione siempre Sí para que los destinatarios siempre puedan actualizar su información de certificado. Si configura el cuestionario para que expire, también resulta útil mantenerlo abierto para que el destinatario pueda actualizar un cuestionario que está a punto de expirar o que ha expirado. De lo contrario, una vez expirado, permanece así de forma permanente.

¿Puede expirar? Sí si desea que el cuestionario expire en una fecha concreta; de lo contrario, No.

Si elige Sí, establezca la programación de expiración y con qué antelación a la expiración deben enviarse los recordatorios de correo electrónico al destinatario que ha enviado el cuestionario. También tiene la opción de enviar notificaciones de vencimiento al administrador del proveedor primario del proveedor y a los miembros del grupo Propietarios del proyecto del cuestionario.

Si se aprueba un proyecto de cuestionario creado a partir de esta plantilla, su estado cambia a Expirando o Expirado en función de las opciones de fecha de recordatorio y vencimiento de la programación de expiración.

Estas opciones de expiración se aplican al cuestionario. Si agrega preguntas de certificado al cuestionario, cada una de ellas tiene también su propia fecha de expiración y cada expiración de certificado genera a su vez notificaciones. Una opción de las preguntas de certificado permite basar los estados Expirando y Expirado del proyecto del cuestionario en la programación de expiración para el certificado en lugar del cuestionario.

h. En el área Reglas de horario, realice las acciones siguientes:

○ (Opcional) Edite la fecha de vencimiento predeterminada. La fecha de vencimiento afecta a la cantidad de tiempo que permanecen abiertos los nuevos cuestionarios. No afecta a cuánto tiempo permanecen abiertos los cuestionarios reabiertos.

○ (Opcional) Active los recordatorios para el destinatario cuando se acerca la fecha de vencimiento. Si fija Siempre abierto en Sí, después de aprobar el cuestionario por primera vez, la fecha de vencimiento solo afecta al programa de recordatorio. El cuestionario nunca se cierra y, si el destinatario no lo actualiza antes de la fecha de vencimiento, el programa de recordatorio se reinicia y

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modulares

el destinatario recibe un nuevo conjunto de recordatorios en las siguientes fechas del programa de recordatorio.

○ Si establece Siempre abierto en Yes, elija la configuración de Mantener el cuestionario reabierto indefinidamente. Seleccione Sí para mantener un cuestionario externo reabierto indefinidamente.Para obtener más información, consulte Formulario de proveedor o cierre de cuestionario, reapertura y fechas de vencimiento [página 351].

i. En el panel de navegación situado a la izquierda de la página, seleccione Contenido.j. Agregue preguntas y otros contenidos al cuestionario según sea necesario.k. Seleccione Salir para guardar los cambios y salga del documento de encuesta de cuestionario.

4. Opcional: Cree uno o más formularios internos realizando los siguientes pasos:

a. Seleccione Acciones Crear Encuesta .b. En el área Título, introduzca un título descriptivo para el formulario.

SugerenciasLos títulos de formularios internos en proyectos de cuestionario modular solo se muestran en la página de detalles del cuestionario del proyecto. Otras áreas de la interfaz de usuario muestran el nombre del proyecto definido en el cuestionario clave.

c. (Opcional) En el campo Descripción, introduzca información descriptiva del formulario. Esta información solo puede verse en la plantilla.

d. Para Evento de prueba, elija No.e. Elija un idioma en el menú desplegable Idioma base. El idioma base es el idioma en el que planifica

autorizar el contenido del formulario y se muestra por defecto a los usuarios a menos que facilite traducciones.

f. Seleccione Crear.g. En la página Reglas del cuestionario, navegue a las reglas Gestión de proveedor y establezca las reglas

siguientes:


Especificar formato de cuestionario Formulario.

Especificar el tipo de cuestionario Interno.

Estas parametrizaciones son obligatorias.

h. Agregue preguntas y otro contenido al cuestionario según sea necesario.

NotaNo agregue preguntas o secciones de Certificado a los formularios internos. Las funciones de gestión de certificados no se admiten en los formularios internos. Solo se admiten en el cuestionario clave del proyecto.

i. Elija Salir para guardar los cambios y salga del documento de encuesta del formulario.


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Pasos siguientes

Después de haber creado el documento de encuesta de cuestionario y (opcionalmente) uno o más formularios internos:

● Cree al menos una tarea de aprobación para el cuestionario o el documento de encuesta de cuestionario clave y configure el flujo de aprobación:○ Si la plantilla no permite formularios internos, la tarea de aprobación es opcional. Si no crea una, los

proyectos creados a partir de la plantilla se aprueban automáticamente cuando el destinatario envía o reenvía el cuestionario.

○ Si la plantilla permite formularios internos, se requiere al menos una tarea de aprobación en el cuestionario clave para permitir que finalice el flujo de trabajo del proyecto. Esta tarea de aprobación debe ser la tarea final en el flujo de trabajo creado por todas las tareas del proyecto.

También puede crear varias tareas de aprobación para el cuestionario y encadenarlas como predecesoras.● (Opcional) Cree una o más tareas "Por hacer" para el documento de encuesta de cuestionario o de

cuestionario clave. Si no utiliza fases, las tareas por hacer de la plantilla del proyecto solo se aplican a cuestionarios nuevos.

● Si la plantilla incluye formularios internos, cree tareas "Por hacer" y de aprobación para esos formularios. La creación de una tarea "Por hacer" para un formulario interno le permite asignar la edición de ese formulario a usuarios internos específicos en los flujos de trabajo de cuestionarios nuevos. Para obtener más detalles sobre las tareas para los formularios internos, consulte Creación de un flujo de trabajo con varios formularios internos en un proyecto de cuestionario modular [página 311].

● Cree las fases de cuestionario nuevo y actualización de cuestionario [página 327] para aplicar las tareas de aprobación y "Por hacer" por separado a cuestionarios nuevos y actualizaciones de cuestionario.

● Publique la plantilla de proyecto de cuestionario modular.


Cómo agregar una pregunta de certificado a un cuestionario modular para la administración de certificados [página 387]Acerca de las plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 305]Restricciones, requisitos y sugerencias útiles para plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 308]Cómo crear una plantilla de proyecto de cuestionario modular [página 319]Cómo configurar flujos de trabajo separados para cuestionarios modulares nuevos y actualizados [página 327]Configuración de la gestión de certificados de proveedor utilizando cuestionarios modulares [página 329]Acerca de los cuestionarios de la gestión de proveedores modulares en los proyectos de evaluación de riesgos de compromiso basados en el controlFormulario de proveedor o cierre de cuestionario, reapertura y fechas de vencimiento [página 351]Creación de un flujo de trabajo con varios formularios internos en un proyecto de cuestionario modular [página 311]

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modulares

https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/cfdc214596604e4c8f755cbc17d90bd7.html


Cómo configurar flujos de trabajo separados para cuestionarios modulares nuevos y actualizadosLos proyectos de cuestionario modular permiten utilizar dos fases para aplicar tareas de aprobación y Por hacer separadas a cuestionarios nuevos y actualizaciones de cuestionario. Las actualizaciones de cuestionario se aprueban automáticamente a menos que la plantilla del proyecto incluya una tarea de aprobación en la fase de actualización.

Requisitos previos

Para agregar fases y tareas a una plantilla de proyecto de cuestionario modular, debe ser miembro de los grupos Creador de plantillas y Administrador de cuestionarios modulares de SM.

Contexto

Si un cuestionario modular requiere o no una tarea de aprobación depende de si el proyecto también incluye formularios internos:

● Si la plantilla no permite formularios internos, la tarea de aprobación es opcional. Si no crea una, los proyectos creados a partir de la plantilla se aprueban automáticamente cuando el destinatario envía o reenvía el cuestionario.

● Si la plantilla permite formularios internos, se requiere al menos una tarea de aprobación en el cuestionario clave para permitir que finalice el flujo de trabajo del proyecto. Esta tarea de aprobación debe ser la tarea final en el flujo de trabajo creado por todas las tareas del proyecto.

Los destinatarios del cuestionario siempre pueden actualizar los cuestionarios modulares fijados en Siempre abierto, y los editores de formularios internos pueden actualizar los formularios internos en esos proyectos mientras el proyecto está activo y las tareas Por hacer asociadas permiten la edición. Si la plantilla de proyecto de cuestionario modular no utiliza fases, una vez que se aprueba un nuevo cuestionario, la actualización del cuestionario o un formulario reinicia las tareas de aprobación asociadas con la actualización. No reinicia las tareas Por hacer. Si desea aplicar diferentes tareas a actualizaciones de cuestionarios, debe crear una fase de cuestionario nuevo y una fase de actualización de cuestionario y agregar tareas a cada fase para definir flujos de trabajo separados y aprobaciones para las distintas etapas del ciclo de vida del cuestionario.

Las plantillas de proyecto de cuestionario modular admiten fases con las opciones especiales Nuevo cuestionario y Actualización del cuestionario para controlar el orden en que empiezan las fases y si las tareas de la fase son únicas (para cuestionarios nuevos) o recurrentes (para cada actualización de cuestionario). La fase Nuevo cuestionario empieza una vez, en cuanto el proveedor recibe la invitación para rellenar el cuestionario. La fase Actualización del cuestionario empieza de nuevo cada vez que el destinatario actualiza el cuestionario modular.

Dentro de las fases cuestionario nuevo y actualización de cuestionario, se agregan tareas separadas de aprobación y "Por hacer" en el mismo documento de encuesta de cuestionario para definir los flujos de trabajo para cuestionarios nuevos y actualizados. Por ejemplo, puede configurar una tarea de aprobación con un flujo de aprobación completo que implique a todos los interesados relevantes en la fase de cuestionario nuevo y una tarea de aprobación con un flujo de aprobación más fluida en la fase de actualización. El orden de aparición de las tareas Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de cuestionarios de gestión de proveedores modulares

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en una fase no afecta al orden en que se inician. Cuando se inicia la fase, todas sus tareas se inician automáticamente a menos que sean predecesoras de otras tareas. Puede encadenar tareas en una fase como predecesoras para definir el orden en que se inician y crear un flujo de trabajo.

Al configurar fases de cuestionarios modulares y sus tareas, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

● Solo puede agregar dos fases a los proyectos de cuestionario modular: una con la opción Nuevo cuestionario y otra con la opción Actualización del cuestionario. Estas fases no utilizan las opciones Suscribir a, Rango o Predecesor. La fase de cuestionario nuevo precede automáticamente a la fase de actualización de cuestionario.

● Compruebe que todas las tareas de plantilla estén dentro de la fase de cuestionario nuevo o la fase de actualización de cuestionario. Si utiliza estas fases en una plantilla de proyecto de cuestionario modular, no se admite la agregación de tareas fuera de ellas.

● Compruebe que las tareas que especifique como predecesoras estén dentro de la misma fase. No defina las tareas de una fase como predecesoras de tareas de otra fase.

● No puede aplicar condiciones a las tareas de cuestionario modular ni a las propias fases.● Las tareas por hacer están diseñadas para completarse una vez y no admiten nuevas rondas. Si no utiliza

fases, una tarea por hacer de un cuestionario o formulario interno del proyecto de cuestionario modular se inicia una vez, cuando el cuestionario es nuevo, y no se reinicia para ninguna actualización posterior. Si agrega una tarea por hacer a la fase de actualización, la tarea se inicia una vez, para la primera actualización, y no se reinicia.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto de cuestionario modular. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.2. Seleccione la pestaña Tareas.3. Cree una fase para cuestionarios nuevos realizando los pasos siguientes:

a. Seleccione Acción Crear Fase .

Se abre la página Crear fase.b. Introduzca un nombre para la fase, como Cuestionario nuevo.c. Seleccione solo la opción Nuevo cuestionario.d. Seleccione Aceptar.

La fase nueva, identificada con el icono de fase no iniciada ( ), aparece en la pestaña Tareas.4. Si no lo ha hecho aún, agregue la tarea de aprobación y Por hacer que desee utilizar para cuestionarios nuevos,

y compruebe que estén dentro de la fase del cuestionario nuevo. En la pestaña Tareas, puede mover las tareas a las fases si las arrastra y las suelta.

5. Cree una fase para actualizaciones de cuestionario realizando los pasos siguientes:

a. Seleccione Acción Crear Fase .

Se abre la página Crear fase.b. Introduzca un nombre para la fase, como Actualizaciones de cuestionario.c. Seleccione solo la opción Actualización del cuestionario.d. Compruebe que Programación recurrente esté fijada en No de modo que las tareas de la fase se utilicen

una sola vez, cuando se envíe el cuestionario por primera vez.e. Seleccione Aceptar.

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modulares

La fase nueva, identificada con el icono de fase no iniciada ( ), aparece en la pestaña Tareas.6. Agregue las tareas de aprobación y por hacer que desea utilizar para las actualizaciones de cuestionario y

compruebe que están dentro de la fase de actualización del cuestionario.7. Una vez que haya terminado de configurar la plantilla de proyecto modular, publíquela.

Resultados

Cuando un administrador de cuestionarios, el iniciador del proceso o el propietario de la tarea para enviar evaluaciones de riesgo envía primero el cuestionario a los destinatarios, se inicia la fase de cuestionario nuevo. La aprobación final del proyecto o cuestionario clave en el proyecto de cuestionario modular finaliza la nueva fase de cuestionario. Después, cada vez que el destinatario actualice el cuestionario o un editor de formularios internos actualice un formulario interno, se reiniciarán las tareas de aprobación asociadas en la fase de actualización. La aprobación final de las tareas activas relacionadas con la actualización finaliza la repetición de la fase de actualización del cuestionario.


Acerca de las plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 305]Restricciones, requisitos y sugerencias útiles para plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 308]Cómo crear una plantilla de proyecto de cuestionario modular [página 319]Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales [página 321]Cómo configurar flujos de trabajo separados para cuestionarios modulares nuevos y actualizados [página 327]

Configuración de la gestión de certificados de proveedor utilizando cuestionarios modularesLos proyectos de cuestionarios modulares están diseñados para recopilar información de certificados de proveedor en proyectos específicos con sus propios flujos de aprobación. Los certificados recopilados en estos proyectos se muestran en la pestaña Certificado del perfil de 360° del proveedor.

Un cuestionario modular puede contener una o más preguntas del tipo Certificado, o secciones de certificado con preguntas de certificado individuales, junto con preguntas relacionadas que no son del tipo Certificado y otros tipos de contenido.

En los sitios en los que la función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada, los proyectos de proceso (incluidos los procesos de calificación) recopilan información en cuestionarios modulares, que se pueden reutilizar en varios procesos. En los cuestionarios modulares, puede recopilar certificados una vez de los destinatarios y luego incluirlos donde sean aplicables, en lugar de pedir a los destinatarios que proporcionen el mismo certificado en varios cuestionarios para diferentes tipos de proyectos.

Las plantillas de proyecto de cuestionario modular y las preguntas de certificado en sus documentos de encuesta incluyen las siguientes funciones para admitir la administración de certificados:Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de cuestionarios de gestión de proveedores modulares

PUBLICPÚBLICO 329

● Las propiedades Mercancía, Región y Departamento para la plantilla del proyecto, que le permiten vincular un certificado o un conjunto de certificados con las combinaciones específicas de mercancía, región y departamento en las que son aplicables. Estas propiedades también determinan en qué proyectos de proceso está disponible el cuestionario modular y le permiten recopilar certificados que son relevantes para combinaciones específicas.

● Tanto un tipo de cuestionario (en las propiedades de plantilla) como un tipo de certificado (en la configuración de preguntas de certificado), que le permiten diferenciar entre los proyectos de cuestionario modular que tienen diferentes propósitos y categorizar los certificados que contienen. El tipo de cuestionario también determina en qué procesos se incluye un cuestionario modular.

● Los cuestionarios modulares admiten las preguntas de Certificado, que incluyen campos de detalles de certificado estándar, y las secciones de certificado, que incluyen campos de certificado predeterminados que puede personalizar. También puede agregar más preguntas en la sección del certificado. Puede definir las condiciones de visibilidad y editabilidad para los campos de certificado estándar y las preguntas adicionales en la sección del certificado.

● Las programaciones de expiración y la configuración de las notificaciones para las preguntas de certificados individuales (en la configuración de la pregunta o de la sección de certificado) y los cuestionarios completos (en las reglas de gestión de proveedor del documento de encuesta del cuestionario).Los certificados siempre tienen fechas de expiración. Tanto las preguntas de Certificado como las secciones de certificado de los proyectos de cuestionario modular generan notificaciones para las próximas expiraciones (durante el período de tiempo antes de la expiración que especifique) y cuando ya ha pasado la fecha de expiración. También puede configurar el cuestionario en sí para que expire cuando expire un certificado, en cuyo caso el cuestionario también genera notificaciones de próximas expiraciones (durante el período de tiempo antes de la expiración que especifique) y cuando ya ha pasado la expiración. Tanto para la expiración del certificado como para la expiración del cuestionario, también puede enviar notificaciones al administrador del proveedor principal y a los miembros del grupo propietario del proyecto. Las expiraciones de los certificados pueden actualizar el estado de todo el proyecto de cuestionario como A punto de expirar o Expirado.Si el cuestionario modular se incluye en un proceso, los cuestionarios a punto de expirar o que ya han expirado pueden pedir a los propietarios del proceso que soliciten actualizaciones del cuestionario y pueden afectar a las decisiones sobre el estado del proceso. Por ejemplo, si un proceso de calificación incluye un cuestionario con un certificado crítico, un responsable de la toma de decisiones del proceso puede cambiar su estado de aprobado a denegado, eliminando una calificación de proveedor.

● De forma predeterminada, todos los campos de detalles de las preguntas de Certificado son obligatorios en los cuestionarios externos. Puede hacer que todos los campos de detalles excepto Fecha de expiración y Adjunto sean opcionales si activa el parámetro de configuración del sitio de autoservicioRequerir únicamente adjuntos y fecha de expiración para certificados de proveedor [página 714].

Puede crear diferentes plantillas de proyectos de cuestionario modular para recopilar diferentes certificados o conjuntos de certificados para diferentes combinaciones de mercancía, región y departamento. Dado que cada cuestionario tiene su propia plantilla, también tiene su propio flujo de aprobación, y puede aprovechar esa característica para enrutar certificados específicos a los aprobadores pertinentes.

Configurar la gestión de certificados en su sitio implica:

1. Definir los tipos de cuestionario [página 51] y certificado [página 54] en su sitio.2. Creación de plantillas para proyectos de cuestionario modular relacionados con certificados [página 319].3. Configuración de los cuestionarios [página 321] en estas plantillas y agregación de preguntas de certificado

[página 387] o secciones [página 370].4. Definir un flujo de aprobación para cada cuestionario usando tareas de aprobación de plantillas.

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modulares

Para los certificados que son críticos para su empresa de una forma u otra, SAP Ariba recomienda crear plantillas de proyecto de cuestionario modular específicas para cada certificado crítico y definir tanto el tipo de cuestionario como el tipo de certificado para cada certificado. De este modo, otorga a cada certificado crítico su propia combinación de flujo de aprobación, categoría, región y departamento, y el estado de expiración a nivel de proyecto, y lo hace disponible para su uso en proyectos de proceso. Puede agrupar varias preguntas sobre certificados no críticos relacionados en la misma plantilla de cuestionario modular. Para ello, defina un tipo de cuestionario general para certificados o varios tipos de cuestionarios para categorías amplias de certificados, y un tipo de certificado específico para cada certificado.

Ejemplo

La empresa ABC desea que los proveedores de productos químicos para su departamento de fabricación alemán tengan el certificado X. Por lo tanto, un administrador de clientes de la empresa ABC define un tipo de cuestionario y un tipo de certificado de Certificado X. A continuación, un creador de plantillas crea una plantilla de proyecto de cuestionario de gestión de proveedor modular con Mercancías de productos químicos, Región de Alemania y Departamento de fabricación y el tipo de cuestionario Certificado X. En esa plantilla de proyecto, se puede crear un documento de encuesta de cuestionario llamado Cuestionario para proveedores de productos químicos alemanes del certificado X, activando Siempre abierto pero sin activar una programación de expiración, ya que el propio certificado expira. Agregan una pregunta de certificado, ¿Tiene el certificado X?, al cuestionario, haciéndolo obligatorio, estableciendo su tipo de certificado en Certificado X, configurando el recordatorio de expiración y las opciones para notificar al administrador del proveedor principal y a los propietarios del proyecto, y especificando que la expiración del certificado actualiza el estado del cuestionario. A continuación, agregan una tarea de aprobación que enruta la aprobación del cuestionario a las partes interesadas relevantes para este certificado en particular, como la categoría o los administradores del proveedor que manejan productos químicos alemanes, el departamento legal alemán, y así sucesivamente.

Una vez que el creador de la plantilla publica la plantilla, un administrador de cuestionarios o un iniciador del proceso de la empresa ABC puede enviar el cuestionario a sus proveedores de productos químicos alemanes. Una vez que se aprueba un proyecto de cuestionario, los administradores de categorías o proveedores pueden verlo en el perfil del proveedor e iniciar acciones tales como cambiar el estado de los procesos que requieren el certificado. Las notificaciones informan a los destinatarios y a las partes interesadas internas cuando un cuestionario está a punto de expirar o ha expirado, y los destinatarios pueden actualizar el cuestionario con versiones más recientes del certificado.

Si la empresa ABC también está interesada en saber si sus proveedores franceses tienen el certificado X, pero no lo consideran fundamental para ninguna mercancía o ningún departamento, un creador de plantilla puede agregar una pregunta al respecto a un cuestionario más general sobre varios certificados no críticos en una plantilla de proyecto de cuestionario modular separada con Mercancías Todas, Región de Francia y Departamento Todos, mediante un tipo de cuestionario más general, como Certificados. A continuación, pueden agregar varias preguntas de certificado al documento de encuesta de plantilla, incluida ¿Tiene el certificado X?. En este caso, pueden establecer una programación de expiración para el cuestionario en sí, pero no ninguna de las expiraciones de sus certificados puede cambiar el estado del cuestionario. Las expiraciones de los certificados y la expiración del cuestionario generan notificaciones para los destinatarios del cuestionario y (opcionalmente) para los administradores de proveedores principales y/o los propietarios del proyecto.

NotaLas funciones de gestión de certificados no se admiten en formularios internos en un proyecto de cuestionario modular. Los certificados recopilados en preguntas de Certificado y secciones de certificado en formularios internos:


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● no se muestran en el área Certificados del perfil global del proveedor;● no se pueden utilizar para filtrar búsquedas de proveedor;● no generan notificaciones ni desencadenan el vencimiento del proyecto de cuestionario modular asociado,

independientemente de la configuración en la pregunta de Certificado en la sección de certificado.

Recopile siempre la información del certificado mediante las preguntas de Certificado o las secciones de certificado en lugar de en formularios internos en el cuestionario clave del proyecto, donde se admite la gestión de certificados.

Agregación de puntuaciones y bandas de puntuación en los cuestionarios modularesLos cuestionarios modulares pueden incluir puntuaciones para aplicar juicios estandarizados y orientados a la plantilla en las respuestas del respondedor. Puede definir la puntuación para un cuestionario modular en su plantilla de proyecto.

La puntuación proporciona a los responsables de aprobación y las demás partes implicadas las directrices y los indicadores de conveniencia o aceptabilidad de las respuestas del respondedor, reduciendo la necesidad de realizar juicos subjetivos y de aplicar criterios uniformes a las respuestas de todos los respondedores que rellenan un determinado cuestionario modular.

En la puntuación del cuestionario modular, las clasificaciones previas para las preguntas individuales se combinan con su importancia y la ponderación de sus secciones para generar las puntuaciones numéricas para las secciones, y las puntuaciones de sección se acumulan en una puntuación numérica global para el cuestionario. Las puntuaciones de sección y d cuestionario son porcentajes que expresan el número de puntos que las respuestas del cuestionario han obtenido de la cantidad máxima de puntos posibles. Cada puntuación se encuentra dentro de una banda de puntuación o agrupación de puntuaciones. Todas las puntuaciones en una banda reciben el mismo juicio y la misma etiqueta, por ejemplo, "Buena", "Media" y "Mala". Junto a cada puntuación, un punto con color proporciona un indicador visual de la banda en la que se encuentra la puntuación y el texto cuando se pasa por encima identifica la banda por nombre y muestra el rango de puntuación correspondiente.

La agregación de la puntuación en los cuestionarios modulares incluye varios componentes:

● Definición de bandas de puntuación para su sitio: los datos maestros en su sitio definen:○ Si el tipo del cuestionario modular admite la puntuación. Los datos maestros del tipo de cuestionario

contienen una clase de evaluación para cada tipo de cuestionario. Solo puede agregar una puntuación a un cuestionario modular si su tipo de cuestionario tiene un tipo de evaluación de Graded.

○ Las bandas de la puntuación que se pueden utilizar para un cuestionario de puntuación. Los Datos maestros de categoría de banda de la puntuación [página 55] definen las categorías o los tipos de bandas en su sitio; por ejemplo, puede tener una categoría Conformidad de las bandas de la puntuación, una categoría Legal, una categoría Calidad, etc. No hay límite en el número de categorías de banda que su sitio puede utilizar. Los Datos de la banda de puntuación [página 57] definen todas las bandas de puntuación posibles en cada categoría, sus nombres y los colores de sus indicadores.

● Agregación de la puntuación al cuestionario: puede agregar la puntuación [página 347] en los documentos de encuesta de la plantilla de proyecto de cuestionario modular si activa la puntuación, realiza la clasificación previa y la ponderación de las preguntas y agrega la importancia a las secciones.

● Configuración de las bandas de puntuación para el cuestionario: puede configurar las bandas de puntuación para la puntuación del cuestionario global [página 343] en la pestaña Visión general de la plantilla del proyecto

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modulares

de cuestionario modular si selecciona la categoría de banda, especifica los rangos de puntuación para cada banda de la categoría y, de forma opcional, activa las bandas a nivel de sección. Si no activa las bandas de puntuación a nivel de sección, cada puntuación de la sección utiliza las opciones de la banda del cuestionario.

● (Opcional) Configuración de bandas de puntuación de nivel de sección: si activa las bandas a nivel de sección para el cuestionario, configura las bandas de la puntuación para secciones individuales [página 345] en el documento de encuesta seleccionando la categoría de banda y especificando los rangos de puntuación para cada banda. Puede utilizar las bandas de la puntuación a nivel de sección para utilizar diferentes categorías de banda para diferentes secciones dentro del mismo cuestionario, o para utilizar la misma categoría de banda para múltiples secciones, pero debe especificar diferentes rangos de puntuación para las bandas en esa categoría en las diferentes secciones.

NotaSi activa las bandas a nivel de sección en un cuestionario, debe configurar las bandas de la puntuación para cada una de las secciones del cuestionario individualmente. Independientemente de si tiene previsto agregar una puntuación a una sección individual y a sus preguntas, no puede publicar la plantilla de proyecto de cuestionario modular a no ser que todas sus secciones tengan opciones de banda. Las secciones sin puntuación no muestran bandas de puntuación asociadas, pero las opciones de banda son necesarias.

Nota● No se permiten actualmente ni las puntuaciones ni las bandas a nivel de sección para las secciones

repetibles.● Si el sitio incluye SAP Ariba Supplier Risk y utiliza cuestionarios modulares como evaluaciones en los

proyectos de evaluación del riesgo de compromiso basados en controles, puede agregar la puntuación a esos cuestionarios, pero las puntuaciones no se muestran en la página de compromiso y no se utilizan en los proyectos de evaluación del riesgo de compromiso basados en controles.

● En los sitios en los que la función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada, las páginas de detalles del proceso muestran las puntuaciones globales y los indicadores de banda de puntuación para los cuestionarios incluidos en el proceso.

● En los sitios en los que la función para formularios internos en proyectos de cuestionario modular (SM-30222) está activada, la puntuación global para el proyecto de cuestionario modular es la puntuación para el cuestionario clave (el documento de encuesta de plantilla con un formato de cuestionario de Cuestionario) únicamente. Esta puntuación de proyecto de cuestionario global se muestra en el área Cuestionarios del perfil de 360° de proveedor, la página de detalles del proyecto de cuestionario y las páginas de detalles para los proyectos de proceso que incluyen el cuestionario modular. Las puntuaciones de formulario internas no contribuyen a la puntuación global del cuestionario y no se muestran en las páginas de detalles del cuestionario.

Acerca de los puntos de puntuación [página 334]

Acerca de la preclasificación de cuestionarios de proveedor [página 336]

Consideraciones estructurales para la puntuación de contenido de cuestionario de proveedor [página 340]

Cómo configurar bandas de puntuación para un cuestionario de gestión de proveedor modular [página 343]

Cómo configurar bandas de puntuación para secciones individuales del cuestionario [página 345]

Cómo agregar puntuación a un cuestionario modular [página 347]


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Definición de las categorías de banda de la puntuación del cuestionario [página 55]Definición de las bandas de la puntuación de cuestionario [página 57]Acerca de los puntos de puntuación [página 334]Acerca de la preclasificación de cuestionarios de proveedor [página 336]Consideraciones estructurales para la puntuación de contenido de cuestionario de proveedor [página 340]

Acerca de los puntos de puntuación

Cuantos más puntos asigne a cada parte del contenido de evento o cuestionario, más contribuirá ese contenido a la puntuación final. Hay dos tipos distintos de puntuaciones, Ponderación e Importancia, que trabajan conjuntamente en el cálculo de puntuaciones para contenido jerárquico.

Acerca de la ponderación

La Ponderación es el nivel relativo de importancia de una sección de contenido. Se utiliza con la puntuación que asigna a cada respuesta y contribuye a la puntuación global de cada respondedor.

Asigne los puntos de la Ponderación en los tipos de contenido de "contenedor", como las secciones y artículos en línea de evento (para la puntuación, un artículo de línea "contiene" sus condiciones). Si se ajusta la Ponderación de un lote o sección, podrá ajustar el % global de todo el contenido de la sección.

Por ejemplo, suponga que hay 30 puntos asignados a la sección Rendimiento del coche y 70 a la sección Financiación del coche. (Asigne un total de 100 puntos para que el % global sea igual al número de puntos asignados).

Para las secciones, la columna % global muestra cómo la sección contribuye a la puntuación global a partir de la siguiente fórmula:

● ponderación de la sección / número total de puntos de ponderación = % global de la sección

Utilizando el ejemplo anterior, compruebe el % global de la secciónFinanciación del coche, el número tendría que ser:

● 70 / 100 = 70%

Si no asigna los 100 puntos exactos de ponderación, la suma se complicará. Por ejemplo, si asigna 27 puntos a la sección Rendimiento del coche y 88 a la sección Financiación del coche, el total de los puntos de ponderación es de 115. En este caso, el % global de la sección Financiación del coche es:

● 88/115 = 76.52%

La siguiente tabla muestra el desglose de los cálculos de puntuación basados en el ejemplo anterior:

Número Nombre Ponderación (nivel base) % global

1 Sección 1 – Rendimiento del coche 27 27 / 115 = 23,48%

334PUBLICPÚBLICO


modulares

Número Nombre Ponderación (nivel base) % global

2 Sección 2 – Financiación del coche 88 88 / 115 = 76,52%

Puntos máximos por contenido 115

Acerca de la importancia

La Importancia es el nivel relativo de importancia para las partes individuales del contenido que necesitan respuestas de los proveedores u otros respondedores, como preguntas y condiciones del artículo en línea.

Asigne puntos de puntuación a cada pregunta u otra parte de contenido individual entre 0–10 Importancia, siendo 10 el más importante. Si asigna 0 puntos al contenido, no se contará en la puntuación.

En el siguiente gráfico, la pregunta 1.2 tiene la importancia más alta con 10 puntos de Importancia y la pregunta 1.1 es la mitad de importante que la pregunta 1.2 ya que tiene 5 puntos de Importancia.

El % global de las preguntas cambia en función de cómo pondera la sección en la que están. Para calcular el % global de las preguntas de la sección Rendimiento del coche, calcule primero su porcentaje del Rendimiento del coche y multiplíquelo por el % global de la sección Rendimiento del coche. La fórmula para calcular estos números sería:

● (la importancia de la pregunta 1.1 (5) / cantidad total de puntos de importancia de la sección Rendimiento del coche (15)) *% global de la sección Rendimiento del coche (30) =% global de la pregunta 1.1 (10%)

Escrito numéricamente:

(5/15) * 0.3 = 0.1


PUBLICPÚBLICO 335

La siguiente tabla combina la sección Ponderación y la pregunta Importancia para calcular el % global de las preguntas de la sección 1:

Número Nombre Ponderación Importancia % global

1 Sección 1 – Rendimiento del coche 30 30 / 100 = 30%

1,1 Pregunta 1.1 5 10% = 30%*5/15

1,2 Pregunta 1.2 10 20% = 30%*10/15

Puntos máximos para el contenido de la sección 1

15

2 Sección 2 – Financiación del coche 70 70 / 100 = 70%

Puntos máximos por contenido 100

Acerca de la preclasificación de cuestionarios de proveedor

La preclasificación que asigne a una respuesta concreta a una pregunta determina en qué medida la respuesta contribuye a la puntuación total del cuestionario en relación con otras respuestas a la misma pregunta.

Al preclasificar una pregunta, asigne una clasificación a cada posible respuesta a la pregunta. Solamente puede preclasificar preguntas que tienen respuestas definidas o cuantificables.

En la puntuación porcentual, las preclasificaciones son siempre valores porcentuales entre 0 y 100, siendo 0 la clasificación más baja y 100, la más alta. Especifican el porcentaje de los puntos de puntuación disponibles de la pregunta que gana cada respuesta, y que el cálculo de puntos de puntuación a nivel de pregunta se acumula en el cálculo de puntuaciones de cuestionario en el nivel de sección y globales en base a la importancia de la pregunta y la ponderación de la sección.

En la puntuación basada en puntos, las preclasificaciones son siempre valores de punto que se suman en las puntuaciones de cuestionario a nivel de sección y global. La puntuación basada en puntos está disponible en la solicitud de compromiso y en los cuestionarios de evaluación en proyectos de evaluación del riesgo de compromiso existente y el cuestionario de examen del riesgo inherente de la solicitud de compromiso en proyectos de evaluación del riesgo de compromiso basada en control en sitios que incluyen SAP Ariba Supplier Risk. No está disponible en eventos de sourcing o cuestionarios modulares de gestión de proveedores.

Solamente puede preclasificar preguntas que tienen respuestas definidas o cuantificables.

Las preguntas con respuestas definidas incluyen preguntas de elección múltiple y de Sí/No. Por ejemplo, no puede preclasificar una pregunta de clase Texto (limitado a línea individual) sin respuestas aceptables definidas porque un respondedor puede responder con cualquier texto posible y no hay forma de cuantificar y clasificar una respuesta de este tipo. No obstante, si fija la opción Valores aceptables en Lista de opciones para la pregunta, de modo que el respondedor tenga que elegir entre un conjunto de respuestas predefinidas, puede preclasificar cada pregunta. Las preguntas de Sí/No incluyen automáticamente dos respuestas definidas: sí y no.

Las preguntas con respuestas cuantificables comprenden Número entero, Dinero y Fecha. Las respuestas a estas preguntas son cantidades numéricas que pueden calcularse o, en el caso de las fechas, contarse.

336PUBLICPÚBLICO


modulares


Cómo agregar puntuación a un cuestionario modular [página 347]Cómo configurar bandas de puntuación para secciones individuales del cuestionario [página 345]Acerca de los puntos de puntuación [página 334]Agregación de puntuaciones y bandas de puntuación en los cuestionarios modulares [página 332]

Acerca de la preclasificación de preguntas de Sí/No

Para preclasificar preguntas que tengan respuestas de Sí/No, active la preclasificación y especifique las preclasificaciones de las respuestas.

Para preclasificar preguntas de Sí/No en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, antes debe asignar No o el valor falso booleano, o a la izquierda del carácter de barra vertical. Por ejemplo, si los valores de preclasificación son No=0 y Sí =100, introduzca 0|100 en la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Si No=100 y Sí=0, especifique 100|0 en la hoja de cálculo de Microsoft Excel.

La preclasificación para preguntas de Sí/No se basa en los valores que especifique. Por ejemplo, si asigna una preclasificación de 100 a una respuesta "Sí", esta recibe una clasificación del 100%.

Acerca de la preclasificación de preguntas de selección múltiple

Para preclasificar preguntas con una lista predefinida de las posibles respuestas, active la preclasificación y especifique las clasificaciones que se deben asignar a las respuestas disponibles de antemano.

Por ejemplo, puede tener una pregunta de selección múltiple con cuatro opciones: A, B, C y D. Asigne a A un 0%, a B un 50%, a C un 70% y a D un 100%. Cada posible elección puede tener una clasificación asignada entre el 0% y el 100%.

La preclasificación para las respuestas a preguntas de elección múltiple se basa en los valores que especifique.

Nota● Si la pregunta tiene la opción ¿Desea permitir a los participantes que especifiquen otro valor? fijada en

Sí, el resto de valores aportados por respondedores no pueden preclasificarse y, por tanto, no se incluyen en el cálculo de puntuación.

● Si la pregunta tiene la opción ¿Desea permitir que los participantes seleccionen varios valores? fijada en Sí, la clasificación asignada a cada respuesta que selecciona el respondedor se incluye en el cálculo de puntuación. En la puntuación basada en porcentajes, esta opción puede contribuir a una puntuación total superior al 100%.

.


PUBLICPÚBLICO 337

Acerca de la preclasificación de preguntas con números y fechas

Puesto que las preguntas que requieren respuestas numéricas pueden recibir respuestas que abarcan un abanico de valores, un cálculo les asigna una clasificación.

Este cálculo se basa en los tres valores que especifique: A partir de (el valor mínimo que sea posible), Hasta (el valor máximo que sea posible) e Ideal (su valor preferido). El cálculo asigna la clasificación en base a la posición de la respuesta en relación con esos tres valores.

Al preclasificar preguntas de número y fecha, tenga en cuenta los siguientes puntos:

● El valor Ideal debe ser un número que esté entre los valores A partir de y Hasta.● Los números negativos no provocan un comportamiento determinado. Por ejemplo, al asignar los valores

Desde = -5, Ideal = 1 y Hasta = 10 se obtiene como resultado una preclasificación del 0% para -5, que aumenta hasta el 100% para 1 y vuelve a caer hasta el 0% para 10.

● Es importante determinar el rango de respuestas probables a su pregunta lo más exacto posible y establecer como corresponda los valores Hasta y Desde. Si se definen los valores Desde y Hasta muy próximos entre ellos, aumenta la probabilidad de que más respuestas queden fuera del intervalo y reciban una clasificación del 0%. Si los define demasiado separados, una gran cantidad de respuestas pueden recibir una calificación próxima a su valor ideal alejada de la realidad, por lo que los resultados serán menos útiles.

Puede asignar valores numéricos a todos los valores, a uno o a una combinación de A partir de, Ideal y Hasta.

Asignación de los valores Desde, Hasta e Ideal

Asigne los valores A partir de, Hasta e Ideal para favorecer las respuestas que no son ni muy elevadas ni muy bajas.

Las clasificaciones asignadas empiezan en el 0% del valor Desde, suben hasta el 100% para el valor Ideal y vuelven a bajar hasta el 0% para el valor Hasta.

Por ejemplo, podría elegir un modelo de coche para agregarlo a la flota de la empresa. Pero no desea ni un coche demasiado lento en su velocidad máxima ni tampoco uno que tenga muchos caballos. En este caso puede asignar la velocidad máxima más lenta aceptable en el valor Desde a 90 km, la velocidad máxima más rápida aceptable del valor Hasta en 150 km y la velocidad máxima ideal en el valor Ideal sería de 110 km.

En este ejemplo, las clasificaciones asignadas empiezan en el 0% de 90 MPH, suben hasta el 100% para 110 MPH y bajan de nuevo al 0% para 150 MPH.

Asignación de los valores Desde e Ideal, pero no del valor Hasta

Asigne los valores Desde e Ideal sin especificar el valor Hasta cuando no quiera definir una restricción para el valor máximo que puede indicar un respondedor para una pregunta.

La clasificación asignada es del 0% para las respuestas inferiores o iguales al valor Desde y sube hasta el 100% para las respuestas iguales o mayores que el valor Ideal.

338PUBLICPÚBLICO


modulares

Por ejemplo, imagine que selecciona un modelo de coche al que desea agregar a la flota de la empresa. Desea que en el coche puedan caber mínimo tres pasajeros, lo ideal cinco pero sin límite. En este caso, debe asignar el valor 3 en A partir de, 5 en Ideal y no asignar ningún valor en Hasta.

En este ejemplo, la clasificación asignada es del 0% para las respuestas de 3 o inferiores, y del 100% para las respuestas de 5 o mayores.

Asignación de los valores Ideal y Hasta, pero no del valor Desde

Asigne los valores Ideal y Hasta sin especificar el valor A partir de, que se utilizará cuando no desee restringir el valor mínimo que tiene que proporcionar el respondedor a una pregunta.

La clasificación asignada es del 0% para las respuestas iguales o mayores que el valor Hasta y sube hasta el 100% para las respuestas inferiores o iguales que el valor Ideal.

Por ejemplo, imagine que selecciona un modelo de coche al que desea agregar a la flota de la empresa. Desea un coche que no cueste más de 30.000€, lo ideal serían 22.000€ pero no se ha establecido un mínimo. En este caso, debe asignar el valor 30.000 en Hasta, 22.000 en Ideal y no asignar ningún valor en A partir de.

En este ejemplo, la clasificación asignada es del 0% para respuestas de 30000 o mayores y del 100% para las respuestas de 22000 o menos.

Asignación solo de un valor Ideal

Asigne un valor Ideal sin asignar los valores Desde o Hasta, cuando desee solicitar una respuesta específica y única.

La clasificación asignada es del 100% para las respuestas del valor ideal y del 0% para todas las demás respuestas.

Por ejemplo, podría elegir qué modelo de coche agregar a la flota de la empresa. Desea que tenga un motor de cuatro cilindros, ni más ni menos. En este caso, debe especificar el valor 4 en Ideal y dejar en blanco A partir de y Hasta.

En este ejemplo, la clasificación asignada es del 100% para las respuestas de 4 y del 0% para todas las demás respuestas.

Asignación solo de un valor Desde

Asigne el valor Desde sin asignar los valores Hasta e Ideal cuando necesite un valor de umbral máximo y específico, tras el cual una respuesta mayor no aportará le valor alguno.

La clasificación asignada es del 0% para las respuestas inferiores al valor Desde y del 100% para todas las respuestas iguales o mayores que el valor Desde.

Por ejemplo, podría elegir qué modelo de coche agregar a la flota de la empresa. Su empresa tiene la política de adquirir sólo aquellos coches que se hayan fabricado por lo menos en los últimos diez años. Establezca el valor A partir de en 10 y deje en blanco los valores Hasta e Ideal.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de cuestionarios de gestión de proveedores modulares

PUBLICPÚBLICO 339

En este ejemplo, la clasificación asignada es del 0% para las respuestas inferiores a 10 y del 100% para todas las respuestas iguales o mayores que 10.

Asignación solo de un valor Hasta

Asigne el valor Hasta, pero no los valores Desde o Ideal, cuando necesite un valor de umbral mínimo y específico, tras el cual una respuesta más pequeña no le aporte valor.

La clasificación asignada es del 0% para las respuestas mayores que el valor Hasta y del 100% para todas las respuestas iguales o menores que el valor Hasta.

Por ejemplo, podría elegir qué modelo de coche agregar a la flota de la empresa. Para adquirir un coche, su empresa necesita que esté financiado con un préstamo del 4% TAE o menor. Establezca el valor Hasta en 4 y deje en blanco los valores A partir de e Ideal.

En este ejemplo, la clasificación asignada es del 0% para las respuestas mayores que el 4% y del 100% para todas las respuestas iguales o mayores que el 4%.

Consideraciones estructurales para la puntuación de contenido de cuestionario de proveedor

La estructura jerárquica del contenido en un cuestionario de proveedor afecta a la puntuación. Combinar preguntas fuera de las secciones con preguntas en secciones, o anidar secciones dentro de secciones, provoca un comportamiento de puntuación específico.

En los cuestionarios de proveedor, el nivel base es la raíz o el origen de una estructura jerárquica de puntuación. El contenido del nivel base tiene un número sin decimales por ejemplo, 1 o 2.

La puntuación del cuestionario de proveedor es más sencilla cuando:

● O bien el cuestionario no utiliza secciones y todas las preguntas están en el nivel base, o el cuestionario utiliza secciones y cada pregunta está en una sección. Tenga en cuenta que si el cuestionario no utiliza secciones, no podrá utilizar puntos de ponderación en la puntuación. Si el cuestionario contiene preguntas y secciones en el nivel base, ambas contribuyen por igual a la cantidad máxima de puntos de puntuación para el cuestionario [página 341], lo que puede derivar en resultados inesperados.

● En los cuestionarios con secciones, todas las secciones están en el nivel base en lugar de anidadas. Solo las secciones en el nivel base contribuyen a la cantidad máxima de puntos de puntuación del cuestionario, y las ponderaciones de las secciones anidadas solo se aplican a la puntuación de dentro de la sección [página 342].

Puede puntuar cuestionarios con estructuras más complicadas, pero tenga en cuenta estos comportamientos si lo hace.

NotaActualmente, la puntuación solo está permitida para secciones estáticas. No se admite para secciones repetibles.

340PUBLICPÚBLICO


modulares

Acerca de la puntuación para preguntas en el nivel base

La puntuación es más fácil cuando coloca los artículos en línea de eventos y las preguntas en secciones. Estructurar el contenido de otra manera, por ejemplo, colocando una pregunta fuera de una sección, podría provocar confusión en la puntuación resultante.

El nivel base es la raíz o el origen de la estructura de puntuación jerárquica. El contenido del nivel base tiene un número sin puntos de decimales, por ejemplo, lo verá en 1 Sección 1 o 3 Pregunta creada fuera de la sección del gráfico siguiente. La numeración de contenido con una coma decimal (por ejemplo, 1,2) indica que el contenido está anidado dentro de una sección.

En el siguiente gráfico, el campo Puntos máximos por contenido no equivale a la suma de la columna Ponderación. Esto se debe a que el campo Puntos máximos por contenido es la suma de todos los puntos adjudicados en el nivel base. Ponderación e Importancia acumulan puntos.

El campo Puntos máximos para contenido del gráfico anterior es igual a 7, no a 2, porque existe una pregunta en el nivel de base, fuera de las secciones, que provoca que sus puntos de Importancia se agreguen al campo Puntos máximos para contenido.

El % global de cualquier parte del contenido se calcula en función de otro contenido que esté en la misma ubicación jerárquica. Ya que hay una pregunta en el nivel base, se calcula el % global en comparación con la Ponderación de las secciones del mismo nivel. El número total de los puntos asignados a esa ubicación jerárquica es 7, cinco de los cuales pertenecen a la pregunta. Por lo tanto, el % global de la pregunta 3 es 5/7 o 71,43%.

Coloque la pregunta dentro de la Sección 2, tal como se muestra en el siguiente gráfico, para que los Puntos máximos para contenido se restablezcan en 2. Luego, el % global de la pregunta se calcula de la manera estándar.


PUBLICPÚBLICO 341


Acerca de la importancia [página 335]Acerca de la ponderación [página 334]

Acerca de la puntuación de secciones anidadas

Si anida secciones dentro de otras secciones, la puntuación resultante puede producir resultados inesperados debido a que las secciones anidadas dentro de otras secciones no se puntúan con sus superiores.

Por ejemplo, en el siguiente gráfico, la Sección 2 está anidada dentro de la Sección 1. Los puntos de ponderación de la Sección 2 no cuentan en el campo Puntos máximos por contenido ya que no están en el nivel base. Sólo los puntos de ponderación de la Sección 1 están en el nivel base.

El evento o el documento de encuesta inserta campos de Ponderación para ilustrar la estructura jerárquica de puntuación. Por ejemplo, la Sección 1 es el único contenido que está en el nivel base, contribuye en todos los puntos asignados de ese nivel y recibe un % global del 100%. Así como en la Sección 2. Es el único contenido anidado con la Sección 1 y contribuye en todos los puntos asignados a ese nivel, de esta manera recibe todo el % global de la Sección 1.

342PUBLICPÚBLICO


modulares

Cómo configurar bandas de puntuación para un cuestionario de gestión de proveedor modular

Para categorizar y etiquetar las puntuaciones de cuestionario en las bandas de puntuación, especifique la categoría de banda de puntuación que desea utilizar y, a continuación, defina el rango de puntuaciones de cuestionario para cada banda de la categoría.

Requisitos previos

Para configurar las bandas de puntuación para un cuestionario de gestión de proveedor modular, usted debe ser miembro de los grupos Creador de plantillas y Administrador de cuestionarios modulares de SM.

La categoría de banda de puntuación y las bandas de puntuación se deben definir en su sitio.

El tipo de cuestionario de gestión de proveedor modular para el que desea configurar las bandas de puntuación debe tener un tipo de evaluación Clasificado.

Para generar una puntuación numérica que se traduzca en una banda de puntuación, también debe añadir puntuación [página 347] a las preguntas y secciones del documento de encuesta del cuestionario. Puede añadir la puntuación al cuestionario antes o después de configurar las bandas de puntuación para la misma.

Contexto

Las bandas de puntuación son agrupaciones de puntuaciones. Todas las puntuaciones de una banda reciben la misma valoración y la misma etiqueta, por ejemplo, "Buena", "Media" y "Mala". Junto a cada puntuación, un punto con color proporciona un indicador visual de la banda en la que se encuentra la puntuación y el texto cuando se pasa por encima identifica la banda por nombre y muestra el rango de puntuación correspondiente.

Los valores Puntuación desde y Puntuación hasta definen los rangos de puntuación de cada banda en la categoría de banda seleccionada. Debe definir un rango para cada banda de la categoría. Los rangos que defina deben incluir todos los números del 0 al 100. Un rango de banda pasa del valor Puntuación desde hasta, pero sin incluir, el valor Puntuación hasta. Excepto en la banda que comienza por 0, el valor de Puntuación desde que especifique debe ser siempre el mismo número que el valor de Puntuación hasta de la banda inmediatamente inferior. Por ejemplo, puede definir un rango de puntuación de 0 a 25 para la banda A y un rango de puntuación de 25 a 50 para la banda B. Las puntuaciones de 0 a 24 recaen en la banda A, pero una puntuación de 25 recae en la banda B.

Las bandas de puntuación que se definen aquí siempre se aplican a la puntuación general del cuestionario. Por defecto, también se aplican a todas las puntuaciones de las secciones individuales del cuestionario. Si habilita la puntuación de nivel de sección en este cuestionario en particular, las bandas de puntuación que establezca aquí solo se aplicarán a la puntuación general del cuestionario y deberá configurar las bandas de puntuación para cada sección individual por separado [página 345].


PUBLICPÚBLICO 343

Procedimiento

1. Si la plantilla de proyecto de cuestionario de gestión de proveedor modular no tiene el estado Borrador, cree una versión nueva.

2. En la pestaña Resumen, seleccione Acciones Editar propiedades .3. En el menú desplegable Categoría de banda, seleccione el tipo de banda de puntuación que desea aplicar a la

puntuación del cuestionario.

La configuración Rango de puntuación de banda muestra todas las bandas definidas para la categoría seleccionada.

4. Introduzca un rango de puntuación para cada banda en los campos Puntuación desde y Puntuación hasta.5. (Opcional) Para configurar las bandas de puntuación en el nivel de sección individual, seleccione Sí para

Activar la banda de nivel de sección.

Resultados

Cuando publique la plantilla de proyecto de cuestionario de gestión de proveedor modular con bandas de puntuación y la puntuación del cuestionario [página 347], cada vez que un encuestado envíe un cuestionario creado a partir de dicha plantilla, sus respuestas generarán puntuaciones para cada pregunta y sección, así como todo el cuestionario. A la izquierda de la puntuación, un indicador de banda de color y una etiqueta identifican la banda en la que recae la puntuación de la sección en función de la configuración de la banda de puntuación de la sección.

Si no habilitó las bandas de puntuación en el nivel de sección para el cuestionario, las opciones de la banda del cuestionario también se aplicarán a las puntuaciones de la sección.

Pasos siguientes

Si habilitó las bandas de puntuación en el nivel de sección para este cuestionario, configure las bandas de puntuación para cada sección individual [página 345].


Agregación de puntuaciones y bandas de puntuación en los cuestionarios modulares [página 332]Cómo agregar puntuación a un cuestionario modular [página 347]Cómo configurar bandas de puntuación para un cuestionario de gestión de proveedor modular [página 343]

344PUBLICPÚBLICO


modulares

Cómo configurar bandas de puntuación para secciones individuales del cuestionario

Para categorizar y etiquetar las puntuaciones de secciones individuales del cuestionario en bandas de puntuación, especifique la categoría de banda de puntuación que desea utilizar y, a continuación, defina el rango de puntuaciones de sección para cada banda de la categoría.

Requisitos previos

Para configurar las bandas de puntuación para secciones individuales en un cuestionario de gestión de proveedor modular, debe ser miembro de los grupos Creador de plantillas y Administrador de cuestionarios modulares de SM.

La categoría de banda de puntuación y las bandas de puntuación las debe definir en su sitio.

El tipo de cuestionario de gestión de proveedor modular para el que desea configurar las bandas de puntuación en el nivel de la sección debe tener un tipo de evaluación Clasificado.

Las bandas de puntuación de nivel de sección deben habilitarse en la pestaña Visión general de la plantilla [página 343].

Contexto

Las bandas de puntuación son una agrupación de puntuaciones. Todas las puntuaciones de una banda reciben la misma valoración y la misma etiqueta, por ejemplo, "Buena", "Media" y "Mala". Junto a cada puntuación, un punto con color proporciona un indicador visual de la banda en la que se encuentra la puntuación y el texto cuando se pasa por encima identifica la banda por nombre y muestra el rango de puntuación correspondiente.

Las bandas de puntuación de nivel de sección solo se aplican a la sección actual. Se pueden utilizar para:

● Aplicar diferentes categorías de banda de puntuación a distintas secciones en el mismo cuestionario. Por ejemplo, puede aplicar bandas de puntuación de código de conducta a una sección de preguntas sobre el cumplimiento del código de conducta de su organización y bandas de puntuación de conformidad normativa a una sección de preguntas sobre el cumplimiento de los requisitos normativos legales. El código de la categoría de banda de conducta podría tener tres bandas: una para las puntuaciones conformes, una para las puntuaciones no conformes y otra para las puntuaciones no decididas, con nombres específicos del acuerdo de código de conducta. A continuación, podría asociar las puntuaciones que cumplen con el código de conducta a la banda de conformidad, las puntuaciones que implican el uso de un código de conducta alternativo a la banda desconocida y las puntuaciones que implican falta de acuerdo a la banda no conforme. Esta configuración proporciona una guía clara acerca de las respuestas a las preguntas sobre el código de conducta, pero es muy específica con las preguntas sobre el código de conducta. La categoría de banda de conformidad normativa podría tener un mayor número de bandas con nombres más generales. Al aplicar la categoría de banda más adecuada a cada sección, puede proporcionar una orientación más precisa a los responsables de aprobación y a otras partes interesadas que necesiten evaluar sus respuestas y decidir si son aceptables.

● Definir diferentes rangos de puntuación para las mismas bandas en diferentes secciones del mismo cuestionario: Por ejemplo, puede aplicar una categoría de banda de puntuación de la efectividad del control


PUBLICPÚBLICO 345

con dos bandas (efectivas e inefectivas) a dos secciones diferentes de preguntas sobre los controles de seguridad. Una sección podría contener preguntas sobre controles opcionales y podría definir un rango de puntuación de 20 a 100 para la banda efectiva para indicar que una puntuación bastante baja para esta sección es aceptable. La otra sección podría incluir preguntas acerca de los controles importantes o esenciales y podría definir un rango de puntuación de 90 a 100 para la banda efectiva para indicar que para esta sección solo es aceptable una puntuación muy alta.

Los valores Puntuación desde y Puntuación hasta definen los rangos de puntuación de cada banda en la categoría de banda seleccionada. Debe definir un rango para cada banda de la categoría. Los rangos que defina deben incluir todos los números del 0 al 100. Un rango de banda pasa del valor Puntuación desde hasta, pero sin incluir, el valor Puntuación hasta. Excepto en la banda que comienza por 0, el valor de Puntuación desde que especifique debe ser siempre el mismo número que el valor de Puntuación hasta de la banda inmediatamente inferior. Por ejemplo, puede definir un rango de puntuación de 0 a 25 para la banda A y un rango de puntuación de 25 a 50 para la banda B. Las puntuaciones de 0 a 24 recaen en la banda A, pero una puntuación de 25 recae en la banda B.

Las bandas de puntuación que se configuran aquí solo se aplican a esta sección.

Solo puede configurar bandas de puntuación para secciones estáticas. No se admiten en secciones repetibles.

NotaSi ha activado las bandas de nivel de sección en un cuestionario, debe configurar las bandas de puntuación para cada una de las secciones del cuestionario individualmente. Si se plantea añadir una puntuación y sus preguntas a una sección individual, no podrá publicar la plantilla de cuestionario a no ser que todas las secciones tengan opciones de banda. Las secciones sin puntuación no muestran bandas de la puntuación asociadas, pero las opciones de banda son necesarias.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto de cuestionario de gestión de proveedor modular. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.

2. En la pestaña Documentos, haga clic en el documento de encuesta de cuestionario y seleccione Editar.3. Haga clic en Contenido.4. Realice una de las acciones siguientes:

○ Para configurar las bandas de puntuación para una sección existente, haga clic en la sección y seleccione Editar.

○ Para añadir bandas de puntuación a una nueva sección, seleccione Agregar Sección .5. En el menú desplegable Categoría de banda, seleccione el tipo de banda de puntuación que desea aplicar a la

puntuación del cuestionario.

La configuración Rango de puntuación de las bandas muestra todas las bandas definidas para la categoría seleccionada.

6. Introduzca un rango de puntuación para cada banda en los campos Puntuación desde y Puntuación hasta.

346PUBLICPÚBLICO


modulares

Resultados

Cuando publique la plantilla de proyecto de cuestionario de gestión de proveedor modular con bandas de puntuación y la puntuación del cuestionario [página 347], cada vez que un encuestado envíe un cuestionario creado a partir de dicha plantilla, sus respuestas generarán puntuaciones para cada pregunta y sección, así como todo el cuestionario. A la izquierda de cada puntuación de sección, un indicador de banda de color y una etiqueta identifican la banda en la que recae la puntuación de la sección en función de la configuración de la banda de puntuación de la sección.


Cómo configurar bandas de puntuación para un cuestionario de gestión de proveedor modular [página 343]Cómo agregar puntuación a un cuestionario modular [página 347]Agregación de puntuaciones y bandas de puntuación en los cuestionarios modulares [página 332]

Cómo agregar puntuación a un cuestionario modular

Agregar ponderaciones a secciones e importancia y clasificaciones previas a las preguntas con respuestas definidas o cuantificables en un cuestionario modular permite que el cuestionario calcule las puntuaciones en función de las respuestas del encuestado.

Requisitos previos

Usted debe ser miembro de los grupos Creador de plantillas y Administrador de cuestionarios modulares de SM para agregar puntuación a los documentos de encuesta en plantillas de proyecto de cuestionario modular.

Para agrupar puntuaciones de cuestionario en bandas de puntuación y mostrar indicadores codificados por colores para esas bandas, debe definir los datos de categoría de banda [página 55] y de banda [página 57] para su sitio.

Contexto

Los cuestionarios de gestión de proveedores modulares calculan puntuaciones en el nivel de sección y dichas puntuaciones se acumulan en una puntuación de cuestionario global. Debe configurar las bandas de puntuación [página 343] con rangos de puntuación definidos para el cuestionario. Estas bandas se aplican a las puntuaciones de sección, a no ser que configure las bandas de puntuación en el nivel de sección individual [página 345].

Los cuestionarios modulares utilizan la puntuación basada en porcentajes. No admiten la puntuación basada en puntos. La puntuación basada en porcentajes utiliza las clasificaciones previas de preguntas [página 336] junto con la importancia de la pregunta y la ponderación de la sección [página 334] para calcular la sección y las Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de cuestionarios de gestión de proveedores modulares

PUBLICPÚBLICO 347

puntuaciones globales del cuestionario. Antes de comenzar a puntuar un cuestionario modular, es importante entender cómo funcionan los puntos de las clasificaciones previas y las puntuaciones.

Actualmente, los valores de Objetivo de clasificación no se utilizan en la puntuación de cuestionario modular.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto de cuestionario modular. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.2. En la pestaña Documentos, seleccione el documento de encuesta de cuestionario y seleccione Editar.3. Seleccione Reglas.4. En el área Reglas de puja, asegúrese de que Elegir tipo de puntuación esté fijado en Puntuación basada en

porcentaje y Delegado.5. Seleccione Contenido.6. En el menú desplegable Visualizar, seleccione Puntuación.

La tabla Contenido muestra los campos relacionados con la puntuación.7. Indique un valor de ponderación [página 334] para cada sección que quiera que contribuya al cálculo de la

puntuación del cuestionario. Las secciones con una ponderación de 0 no contribuyen a las puntuaciones.

SugerenciasLos valores que especifica para las ponderaciones de la sección pueden ser cualquier número, pero el uso de números que sumen un total de 100 facilita la tarea de determinar de qué manera sus opciones de ponderación y de importancia contribuyen al cálculo de puntuaciones globales para el cuestionario.

8. Elija un valor de importancia [página 335] de 1 a 10 para cada pregunta que quiera que contribuya al cálculo de la puntuación del cuestionario, siendo 10 el valor de importancia más alto. Las preguntas con una importancia de 0 no contribuyen a las puntuaciones.

9. Realice una clasificación previa [página 336] de las posibles respuestas a las preguntas con respuestas definidas, como el número, la fecha, las opciones múltiples o las preguntas Sí/No, al realizar las siguientes acciones:a. En la columna Clasificación previa, seleccione Sí en el menú desplegable.b. Para las preguntas de selección múltiple y de Sí/No, seleccione un valor de porcentaje de clasificación

previa del 0 al 100 para cada respuesta disponible. Para las preguntas de números y fechas, introduzca valores en uno, dos o todos los campos Desde, Ideal y Hasta para definir la clasificación previa para un rango de respuestas posibles.

10. Seleccione Actualizar en cualquier momento para volver a calcular el % Total para la configuración de la puntuación actual.

11. Cuando haya terminado de agregar la puntuación al cuestionario, seleccione Salir y, a continuación, seleccione Guardar y luego salir.

Resultados

Una vez publicada la versión nueva de la plantilla y que un encuestado envíe un cuestionario creado a partir de esa versión, el cuestionario calculará la sección automáticamente y las puntuaciones generales en función de su

348PUBLICPÚBLICO


modulares

configuración. El indicador general de puntuación de cuestionario y de la banda de puntuación se muestra en el área Cuestionario del perfil de 360° de proveedor. En los sitios en los que la función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada, la página de detalles del proceso también muestra las puntuaciones globales y los indicadores de banda de puntuación para los cuestionarios incluidos en el proceso. Tanto la puntuación general del cuestionario como las puntuaciones de sección individuales y los indicadores de banda se muestran en la página de detalles del cuestionario.


Cómo configurar bandas de puntuación para un cuestionario de gestión de proveedor modular [página 343]Cómo configurar bandas de puntuación para secciones individuales del cuestionario [página 345]Agregación de puntuaciones y bandas de puntuación en los cuestionarios modulares [página 332]


PUBLICPÚBLICO 349

Temas acerca de la creación de formularios y cuestionarios de proveedor

Acerca de la creación de formularios y cuestionarios de proveedor [página 350]

Formulario de proveedor o cierre de cuestionario, reapertura y fechas de vencimiento [página 351]

Acerca de los comentarios y los adjuntos en los formularios y cuestionarios de proveedor [página 353]

Cómo crear un formulario o un cuestionario de proveedor [página 354]

Cómo configurar un cuestionario de calificación de proveedores específico [página 359]

Cómo crear un segmento de cuestionario de calificación de proveedor específico [página 361]

Cómo crear un cuestionario interno de registro o calificación [página 363]

Temas acerca de la agregación de contenido a un formulario o cuestionario de proveedor [página 364]

Temas acerca de la utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido de cuestionario en función de las respuestas [página 452]

Utilización de condiciones de editabilidad para controlar la editabilidad de las respuestas en un formulario o cuestionario [página 457]

Temas con ejemplos de contenido de cuestionario de gestión de proveedores [página 458]

Acerca de la creación de formularios y cuestionarios de proveedorSoluciones de SAP Ariba Supplier Management utilizan formularios y cuestionarios para recopilar información acerca de los proveedores de tanto las partes implicadas como los proveedores.

Los proyectos de gestión de proveedores como las solicitudes de proveedor y los registros utilizan documentos de encuesta de plantilla para crear formularios y cuestionarios simples. Los proyectos de calificación de proveedor (solo disponibles en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance) utilizan documentos de contenido y de encuesta de la plantilla para crear cuestionarios dinámicos con segmentos específicos según la mercancía, la región y, en los sitios con la ampliación de matriz activada para la gestión de proveedores de la unidad empresarial, también los departamentos.

Algunos proyectos de la gestión de proveedores también pueden utilizar documentos de encuesta para solicitar información de las partes implicadas internas.

Puede asignar preguntas [página 406] en formularios y cuestionarios de gestión de proveedores a determinados campos de la base de datos del proveedor de modo que sus respuestas siempre se almacenen en un campo de la base de datos adecuado. Estas asignaciones realizan una de estas dos funciones:

● Asociar respuestas a preguntas con un campo de base de datos específico. Estas asignaciones desempeñan un papel importante en la creación de solicitudes de proveedor y en la sincronización de datos de proveedor con un sistema ERP integrado.

350PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la creación de formularios y cuestionarios de proveedor

● Habilitar cierta funcionalidad de proyecto, como permitir que las calificaciones caduquen, transferir respuestas de preguntas a campos de proyecto para que se puedan utilizar para crear aprobaciones condicionales o establecer las mercancías, las regiones y los departamentos del proyecto.


Cómo crear un formulario o un cuestionario de proveedor [página 354]Cómo configurar un cuestionario de calificación de proveedores específico [página 359]Cómo crear un segmento de cuestionario de calificación de proveedor específico [página 361]Temas acerca de la agregación de contenido a un formulario o cuestionario de proveedor [página 364]Temas acerca de la agregación de contenido a un formulario o cuestionario de proveedor [página 364]Utilización de condiciones de editabilidad para controlar la editabilidad de las respuestas en un formulario o cuestionario [página 457]Enmascaramiento de datos confidenciales en formularios y cuestionarios de proveedor [página 450]Prácticas recomendadas para configurar la solicitud de proveedor para la integración [página 198]Prácticas recomendadas para configurar cuestionarios de registro de proveedor para la integración [página 200]

Formulario de proveedor o cierre de cuestionario, reapertura y fechas de vencimientoLos cuestionarios externos (orientados al proveedor) se cierran cuando un proveedor los envía y se vuelven a abrir bajo ciertas circunstancias. La fecha de vencimiento del cuestionario siempre determina el tiempo en que un proveedor debe rellenar un nuevo cuestionario antes de que se cierre, y puede afectar a la cantidad de tiempo en que un proveedor tenga que actualizar un cuestionario tras su reapertura.

Las reglas de horario del documento de encuesta de plantilla para un formulario o cuestionario de proveedor incluyen una opción Fecha de vencimiento. Define cuánto tiempo un proveedor debe completar y enviar un nuevo cuestionario antes de que se cierre. La cuenta atrás hasta la fecha de vencimiento empieza cuando se invita al proveedor a rellenar el cuestionario.

El cuestionario se cierra cuando el proveedor ha enviado el cuestionario o cuando se alcanza la fecha de vencimiento, lo que ocurra primero. Cuando se cierra el cuestionario, el proveedor ya no puede editarlo.

El cuestionario se vuelve a abrir automáticamente cuando:

Estos tipos de cuestionario... Reabrir cuando...

Todos los cuestionarios externos Un responsable de aprobación solicita información adicional durante el proceso de aprobación.

Cuestionarios de calificación externos y cuestionarios de registro externos en nuevos registros

Un gestor de registro o de calificación vuelve a invitar a un proveedor a rellenar el cuestionario porque el proveedor no ha respondido a la invitación anterior en la fecha de vencimiento.

Cuestionarios de registro externos en registros completados Se aprueba o se deniega una actualización de cuestionario.


PUBLICPÚBLICO 351

Estos tipos de cuestionario... Reabrir cuando...

Cuestionarios modulares externos ● Un gestor de proveedores o de categoría vuelve a invitar a un proveedor para que rellene el cuestionario porque el proveedor no ha respondido a la invitación anterior en la fecha de vencimiento.

● Si la opción Abrir siempre en el documento de encuesta de plantilla se establece en Sí, se aprueba el nuevo cuestionario o una actualización del cuestionario.

Una vez que se vuelve a abrir un cuestionario, el proveedor puede editarlo y volver a enviarlo hasta que se cierre de nuevo. Los cuestionarios en los proyectos de cuestionario modular y de registro incluyen la opción Mantener el cuestionario reabierto indefinidamente. Si especifica Sí para esta opción, cada vez que el cuestionario externo se vuelva a abrir, se volverá a abrir indefinidamente.

Si la opción Mantener el cuestionario reabierto de forma indefinida se fija en No, la cantidad de tiempo en el que permanece abierto un cuestionario se determina mediante el parámetro de configuración del sitio Application.AQS.RFX.ReopenIfClosedInterval (fijado por SAP Ariba Support) en su sitio. La cantidad de tiempo predeterminada es de 365 días, pero su sitio puede utilizar un número de días diferente. Si la opción para el parámetro es 0, la cantidad de tiempo en la que permanece abierto un cuestionario reabierto se determina mediante la opción Fecha de vencimiento del documento de encuesta de plantilla en su lugar. En este caso, asegúrese de que la fecha de vencimiento que establezca para el cuestionario anticipe no solo el tiempo de respuesta previsto para un cuestionario nuevo, sino también su ciclo de actualización previsto. Si la opción Mantener el cuestionario reabierto de forma indefinida se ha establecido en Sí, el cuestionario ignorará el parámetro del sitio Application.AQS.RFX.ReopenIfClosedInterval y se mantendrá abierto de forma indefinida.

Para los cuestionarios modulares, si Abrir siempre está fijado en Sí y ha activado los recordatorios, una vez que el nuevo cuestionario se haya aprobado y se vuelva a abrir para actualizaciones, la configuración de la Fecha de vencimiento determina cuándo se restablece su programación de recordatorio. Por ejemplo, si fija una fecha de vencimiento de 180 días, después de que el cuestionario se vuelva a abrir, genera recordatorios relativos a esa fecha de vencimiento. Si el destinatario envía una actualización el día 50, la programación del recordatorio se restablece a 180 días. Si el destinatario no actualiza el cuestionario antes de la fecha de vencimiento, la programación del recordatorio se reinicializa 180 días tras la fecha de vencimiento, pero el cuestionario permanece abierto.

Una vez cerrado un cuestionario, solo se puede volver a abrir de una de las siguientes maneras:

● Si el cuestionario es nuevo y se ha cerrado antes de que el proveedor respondiera a él por primera vez, volver a invitar al proveedor al registro o al cuestionario modular lo volverá a abrir.

● Si el cuestionario se ha cerrado después de su reapertura para las actualizaciones, un usuario con permiso para trabajar en la vista avanzada del proyecto deberá supervisar y volver a abrir el cuestionario manualmente. Tenga en cuenta que para ver la vista avanzada de un proyecto de gestión de proveedor, el sitio debe estar configurado para mostrar el enlace de Vista avanzada para ese tipo de proyecto.

Los cuestionarios modulares pueden expirar, pero el vencimiento del cuestionario es un cambio de estado que indica la validez actual del contenido del cuestionario. No está relacionado con si el cuestionario está abierto o con la fecha de vencimiento del cuestionario. Un cuestionario que expira o que ha expirado que se establece como siempre abierto solo se cierra si el proveedor no lo actualiza antes de la fecha de vencimiento. De lo contrario, permanece abierto hasta que el proveedor envíe una actualización.

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Cómo crear un formulario o un cuestionario de proveedor [página 354]Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales [página 321]Acerca de la creación de formularios y cuestionarios de proveedor [página 350]Cómo gestionar el acceso a la vista avanzada de los proyectos de gestión de proveedores [página 554]

Acerca de los comentarios y los adjuntos en los formularios y cuestionarios de proveedorHay varias formas diferentes de permitir a los respondedores adjuntar archivos a los formularios y cuestionarios de proveedor. El método del adjunto y si el respondedor es interno o externo determinan el tamaño máximo de archivo permitido para un adjunto.

Los respondedores de cuestionario pueden agregar adjuntos a un cuestionario de gestión de proveedor como respuesta a cualquiera de las siguientes preguntas:

● Tipo de respuesta de Adjunto.● Tipo de respuesta de Certificado, donde uno de los campos de detalles del certificado es un campo de adjunto.● Cualquier otro tipo de respuesta, con El participante puede añadir comentarios y adjuntos adicionales

establecido en Sí.

En los dos primeros casos, el adjunto es una respuesta directa a la pregunta. En el tercer caso, el adjunto es un agregado opcional a la respuesta y se puede agregar con o sin un comentario.

Cuando un proveedor rellena un cuestionario externo en Ariba Network, el tamaño de archivo máximo permitido para el adjunto viene determinado por el parámetro de configuración Application.AQS.FileUploadMaxSize, que tiene un valor predeterminado de 100 MB. El servicio de asistencia de SAP Ariba establece este parámetro en su sitio. Esta regla se aplica a ambas respuestas a las preguntas de Adjunto y a los adjuntos agregados con respuestas a otros tipos de preguntas.

Cuando un usuario interno proporciona una respuesta en la vista de comprador del cuestionario en su sitio, el tamaño máximo de archivo permitido para el adjunto es:

● 10 MB para preguntas con tipos de respuesta de Adjunto. También hay un límite de 1 archivo por cada respuesta de adjunto.

● 10 MB para adjuntos adicionales agregados a respuestas a preguntas de otros tipos de respuesta excepto Certificado, con un límite total de 25 MB para todos los adjuntos agregados a una sola pregunta. También se aplican estos otros límites:○ Un máximo de 5 comentarios por pregunta○ Un máximo de 5 adjuntos por comentario

Para las preguntas con un tipo de respuesta de Certificado, tanto en los cuestionarios internos como en los externos, existe un límite de un archivo para el adjunto del certificado pero no un límite para el tamaño del archivo adjunto.

NotaEstos tamaños máximos de archivo están determinados por el lugar de edición del cuestionario, en lugar de por si el tipo de cuestionario se ha establecido en Externo o Interno en el documento de encuesta de plantilla. Esta


PUBLICPÚBLICO 353

distinción es importante para los cuestionarios de registro externos. El tamaño máximo de archivo que un proveedor puede adjuntar al editar un cuestionario de registro externo en Ariba Network durante un registro externo, está determinado por el parámetro de configuración Application.AQS.FileUploadMaxSize en todos los casos. Sin embargo, el tamaño máximo de archivo que un destinatario interno puede adjuntar al editar un cuestionario externo en su sitio durante un registro interno depende del tipo de respuesta de la pregunta y no se puede configurar.


Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor [página 374]Cómo agregar una pregunta de certificado a un cuestionario modular para la administración de certificados [página 387]Cómo agregar un archivo adjunto a un formulario o cuestionario de proveedor [página 448]

Cómo crear un formulario o un cuestionario de proveedorLos formularios resultan útiles si dispone de un conjunto relativamente pequeño de contenido, como ocurre con una solicitud. El contenido de los formularios no está numerado. Los cuestionarios resultan útiles si dispone de una gran cantidad de contenido y quiere que esté numerado.

Requisitos previos

Debe trabajar con una versión nueva de la plantilla, de modo que la plantilla esté abierta para la edición, para editar un documento de encuesta existente o crear uno nuevo.

Contexto

Este tema describe el procedimiento general de crear un formulario o cuestionario de proveedor. Hay temas más específicos que proporcionan información sobre cómo configurar determinados formularios y cuestionarios de proveedor especializados. Consulte:

● Para calificaciones con proyectos de calificación de proveedor, Configuración del cuestionario de precalificación [página 292], Cómo configurar un cuestionario de calificación de proveedores específico [página 359] y Cómo crear un segmento de cuestionario de calificación de proveedor específico [página 361].

● Para cuestionarios modulares en general, Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales [página 321].

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● En sitios de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance en los que la función de marco de proceso flexible (SM-16798) esté activada, Cómo crear el formulario de entrada del proceso [página 271] y Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso [página 277].

● Para cuestionarios modulares usados como evaluaciones de riesgo de compromiso en SAP Ariba Supplier Risk, Acerca de los cuestionarios de la gestión de proveedores modulares en los proyectos de evaluación de riesgos de compromiso basados en el control.

● Para otros cuestionarios usados en proyectos de evaluación de riesgo de compromiso basado en control en SAP Ariba Supplier Risk, Configuración del cuestionario de detalles empresariales para la solicitud de compromiso, Configuración del cuestionario de detección de riesgos inherente en la solicitud de participación, Configuración de cuestionarios de compromiso complementarios y Personalización de la página de problemas.

●

NotaLos documentos de encuesta modelo contienen una serie de opciones (criterios de elegibilidad de proveedor, definiciones, participantes, etc.) que no son relevantes para los procesos de gestión de proveedores. Estas opciones se ignoran en proyectos de gestión de proveedores. Algunas opciones en la página Reglas y el contenido de la página Contenido se utilizan en los proyectos de gestión de proveedores.

Dependiendo del tipo de proyecto para el formulario o el cuestionario, puede utilizar las siguientes opciones de la página Reglas de los documentos de encuesta modelo:

Tipo de regla Configuración Tipos de proyecto aplicables Descripción

Reglas de horario Fecha de vencimiento Todos los cuestionarios externos

Cuestionarios modulares internos utilizados en proyectos de proceso

Define cuánto tiempo un proveedor debe completar y enviar el formulario o el cuestionario antes de que se cierre. Consulte Formulario de proveedor o cierre de cuestionario, reapertura y fechas de vencimiento [página 351] para obtener más información.


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https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/295196f92aaa4e3e843d59a5eeb9d2fe.html

https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/295196f92aaa4e3e843d59a5eeb9d2fe.html

https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/bbc940627cd84c429a5399c65a95e515.html

https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/6746723ac62b430aa8d581e690698023.html

https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/cb84d4c78cea42fd949cb35be97dd359.html

https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/cb84d4c78cea42fd949cb35be97dd359.html


Recordatorio para la opción Fecha de vencimiento

Registro de proveedor Genera recordatorios a los proveedores que todavía no han enviado el cuestionario en las horas que especifica en relación con la fecha de vencimiento.

Las opciones de recordatorio de la fecha de vencimiento están disponibles en los cuestionarios en todos los tipos de proyecto de gestión de proveedores. Sin embargo, en todos los proyectos excepto para los registros de proveedores, generan notificaciones basadas en las plantillas de mensajes de documentos de encuesta predeterminadas, que se comparten con eventos de sourcing. Para los cuestionarios de registro de proveedores externos, hay plantillas de mensajes específicas de registro.

Mantener el cuestionario reabierto de forma indefinida

Registro de proveedor

Cuestionario modular

Después de la aprobación del proyecto inicial o de la aprobación de la actualización, se mantiene el cuestionario externo reabierto indefinidamente para futuras actualizaciones.

Enviar recordatorios para actualizaciones periódicas

Registro de proveedor Genera notificaciones periódicas que recuerdan al proveedor que actualice el cuestionario en los intervalos definidos.

Supplier Management Especificar formato de cuestionario

Todos Especifica si el documento de encuesta es un formulario no numerado o un cuestionario numerado.

¿Es necesario un cuestionario?


Cuestionario modular (solo para cuestionarios utilizados en proyectos de proceso)

Especifica si un gestor de registro puede optar por no incluir el cuestionario al iniciar un registro de proveedores.

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Especificar el tipo de cuestionario


Calificación de proveedor

Cuestionario modular (para cuestionarios utilizados en proyectos de proceso y evaluaciones usadas solo en proyectos de evaluación de riesgo de compromiso de SAP Ariba Supplier Risk)

Especifica si el público para el cuestionario es un usuario interno de su sitio o proveedores externos.

Los cuestionarios en los proyectos de registro tienen una tercera opción, Perfil de proveedor, que especifica que el cuestionario es interno y que su aprobación o denegación no afecta al estado de registro.

Los cuestionarios en los proyectos de calificación tienen una tercera opción, Solicitud de calificación, que especifica que el cuestionario se utiliza para iniciar calificaciones de proveedor.

Siempre abierto y ¿Puede expirar?

Cuestionario modular Consulte Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales [página 321].

Reutilizar y Solicitar siempre actualizaciones si se utiliza en un proceso

Cuestionario modular (solo para cuestionarios utilizados en proyectos de proceso)

Consulte Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso [página 277].

Boletín de mensajes Nombre del emisor utilizado para los campos "De" y "Responder a" en correos electrónicos a los participantes

Registro de proveedor Especifica un nombre de emisor personalizado predeterminado para utilizar en los campos "De" y "Responder a" en las notificaciones específicas de cuestionario para los cuestionarios de registro externos. Esta configuración solo está disponible si el parámetro de configuración de autoservicio Activar el emisor predeterminado configurable para las invitaciones de proveedor está activado en su sitio.

Procedimiento



PUBLICPÚBLICO 357

2. En la pestaña Documentos de la página Plantillas, expanda la carpeta de la plantilla con la que desea trabajar para ver su contenido.

3. Elija la plantilla y seleccione Abrir.4. Elija la pestaña Documentos del proyecto de plantilla.5. Elija el documento de encuesta de la plantilla y seleccione Editar.6. En la página Reglas, en el área Reglas de horarios, realice las acciones siguientes:

a. Para Fecha de inicio de respuestas:, seleccione Cuando haga clic en el botón Publicar en la página Resumen

En los proyectos de gestión de proveedores, esta configuración especifica que la cantidad de tiempo de que dispone el respondedor para rellenar el formulario o el cuestionario se cuenta, de hecho, a partir del momento en que se crea el proyecto. No programe la encuesta para el futuro. Los formularios y los cuestionarios de gestión de proveedores no se han concebido para funcionar con esta configuración.

b. Para la Fecha de vencimiento, elija Duración y especifique una duración en días, por ejemplo, 30 días.

La cuenta atrás hasta la fecha de vencimiento empieza cuando se genera la invitación al destinatario. Para obtener detalles sobre la configuración de la fecha de vencimiento, consulte Formulario de proveedor o cierre de cuestionario, reapertura y fechas de vencimiento [página 351].

c. Especifique Delegado cuando se ofrezca esta opción.7. En el área Gestión de proveedores, realice las acciones siguientes:

○ Para Especificar formato del cuestionario, elija Formulario para crear un formulario o Cuestionario para crear un simple cuestionario.

○ Para Especificar clase de cuestionario, elija Interno si solamente la gente de su organización rellena el formulario o el cuestionario, o Externo si personas externas, como contactos del proveedor, lo rellenan. Para los cuestionarios de registro internos, elija Perfil de proveedor en lugar de Interno si no desea que la aprobación o denegación del cuestionario interno afecte al estado de registro del proveedor.

○ Fije otras reglas de gestión de proveedores basadas en el tipo de proyecto en el que está creando el cuestionario y el comportamiento deseado, en función de las opciones disponibles.

8. Seleccione Contenido.9. Agregar contenido al formulario o el cuestionario. [página 364]10. Haga clic en Resumen.11. Haga clic en Salir y, luego, en Guardar y luego salir

Resultados

Una vez que haya publicado la versión nueva de la plantilla, el formulario o el cuestionario estará disponible para los usuarios.


Temas sobre la edición y la publicación de plantillas de proyecto [página 164]Cómo configurar un cuestionario modular, incluidos los formularios internos opcionales [página 321]Temas acerca de la agregación de contenido a un formulario o cuestionario de proveedor [página 364]

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Formulario de proveedor o cierre de cuestionario, reapertura y fechas de vencimiento [página 351]Cómo configurar recordatorios periódicos para que los proveedores actualicen un cuestionario de registro [página 230]Cómo configurar recordatorios para que los proveedores realicen un nuevo registro [página 228]Cómo especificar un nombre de remitente personalizado para las invitaciones de registro [página 232]Cómo configurar el cuestionario de precalificación [página 293]Activar opciones de nombre de emisor personalizadas [página 708]

Cómo configurar un cuestionario de calificación de proveedores específicoLa configuración de un cuestionario de calificación externo en la plantilla de proyecto de calificación de proveedor, con segmentos dirigidos a mercancías, regiones y departamentos específicos, es una operación única. Implica asegurarse de que el documento de encuesta vacío del proyecto, que forma el marco del cuestionario, tenga la configuración correcta.

Requisitos previos

Debe trabajar con una nueva versión de la plantilla, de modo que la plantilla en sí misma esté abierta para su edición, a fin de editar su documento de encuesta.

Contexto

Se utilizan un documento de encuesta vacío y documentos de contenido para crear el cuestionario de calificación externo en proyectos de calificación de proveedor. Si la función de marco de proceso flexible (SM-16798) está activada en su sitio, utilice cuestionarios modulares. Para obtener más información, consulte Temas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción [página 250].

Cuando configure el cuestionario de calificación específico editando la encuesta, no agregue ningún contenido directamente. Agrega el contenido del cuestionario en documentos de contenido separados. Los proyectos de calificación son los únicos proyectos que admiten un cuestionario dirigido por mercancía, región y departamento.

NotaLos documentos de encuesta modelo contienen una serie de opciones (criterios de elegibilidad de proveedor, definiciones, participantes, etc.) que no son relevantes para los procesos de gestión de proveedores. Estas opciones se ignoran en proyectos de gestión de proveedores. Solamente la regla de horario y las opciones de gestión de proveedores de la página Resumen de la encuesta y el contenido de su página Contenido se utilizan en los proyectos de gestión de proveedores.

Las reglas de tiempo para los documentos de encuesta de plantilla se utilizan en formularios y cuestionarios orientados a proveedores; son ignorados en encuestas internas. Las reglas de horarios determinan de cuánto


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tiempo dispone un proveedor para rellenar enviar el formulario o el cuestionario. La encuesta se cierra automáticamente cuando el proveedor la envía.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, elija Gestionar Plantillas .2. En la pestaña Documentos de la página Plantillas, expanda la carpeta de la plantilla con la que desea trabajar

para ver su contenido.3. Elija la plantilla y seleccione Abrir.4. Elija la pestaña Documentos del proyecto de plantilla.5. Elija el documento de encuesta de la plantilla y seleccione Editar.6. En la página Reglas, en el área Reglas de horarios, realice las acciones siguientes:

a. Seleccione Cuando hago clic en el botón Publicar de la página de Resumen.

Esta configuración significa que la cuenta regresiva hasta la fecha de vencimiento comienza cuando un usuario interno comienza una calificación y envía el cuestionario de calificación al proveedor.

b. Para la Fecha de vencimiento, elija Duración y especifique una duración en días, por ejemplo, 30 días.

Para obtener más información sobre cómo afectan las reglas de tiempo al tiempo que un proveedor tiene para responder a un cuestionario externo hasta de que se cierre, consulte Formulario de proveedor o cierre de cuestionario, reapertura y fechas de vencimiento [página 351].

c. Especifique Delegado cuando se ofrezca esta opción.

No programe la encuesta para el futuro o defina una duración fija. Los formularios y los cuestionarios de gestión de proveedores no se han concebido para trabajar con estas configuraciones.

7. En el área Gestión de proveedores, realice las acciones siguientes:

○ Para Especificar el formato del cuestionario, seleccione Cuestionario.○ Para ¿Se precisa cuestionario?, elija Sí.○ Para Especificar el tipo de cuestionario, seleccione Externo porque el cuestionario de calificación se

envía a los proveedores externos a su organización.8. Seleccione Resumen.9. Elija Salir y luego haga clic en Guardar y luego salir.

Resultados

El marco del cuestionario de calificación ya está listo. El siguiente paso es agregarle contenido creando segmentos de cuestionarios [página 361].

NotaNo publique la encuesta. Una vez que publique la nueva versión de la plantilla, sus cambios se activarán.

360PUBLICPÚBLICO




Cómo crear un segmento de cuestionario de calificación de proveedor específicoLos segmentos de cuestionario en proyectos de calificación de proveedor están dirigidos a mercancías, regiones y departamentos específicos. Los administradores de calificación pueden agregarlos al cuestionario de calificación en función de las mercancías, las regiones y los departamentos para los que califica el proveedor.

Requisitos previos

Debe trabajar con una nueva versión de la plantilla, de modo que la plantilla en sí esté abierta para edición, a fin de crear segmentos de cuestionarios.

Si planifica apuntar segmentos de cuestionarios por departamento, la función de mejora de la matriz de administración de proveedores de la unidad de negocios debe estar habilitada en su sitio, y debe configurar un cuestionario de precalificación [página 293] con una pregunta de departamento asignada. La página de aplicación predeterminada que la categoría o los proveedores usan para comenzar una calificación no incluye una configuración de departamento. El cuestionario de precalificación reemplaza esa página y permite que los gerentes de categoría o proveedor especifiquen un departamento para la calificación, así como la mercancía y la región.

Contexto

Los documentos de contenido se utilizan como segmentos objetivo en el cuestionario de calificación externo en proyectos de calificación de proveedores. Si la función de marco de proceso flexible (SM-16798) está activada en su sitio, utilice cuestionarios modulares. Para obtener más información, consulte Temas acerca de la configuración de proyectos de proceso variados, de calificación y de interrupción [página 250].

Debe seleccionar al menos una mercancía y una región (y si utiliza un cuestionario de precalificación con una pregunta de departamento asignada, se requerirá un departamento) para cada segmento del cuestionario, porque de este manera se asegura de que el segmento del cuestionario actual se envíe a los proveedores de aquellas mercancías, regiones y departamentos.

Las mercancías, las regiones y los departamentos son jerárquicos, y se clasifican según los valores de mayor nivel (general) hasta los valores de menor nivel (específicos) en un árbol de jerarquía. Se incluye un segmento de cuestionario en el cuestionario de calificaciones en el nivel de destino, así como en cualquier nivel superior o inferior de su rama en la jerarquía. Por ejemplo, si crea un segmento de cuestionario dirigido al estado de California en los Estados Unidos, este se incluye en las calificaciones en las que el administrador de calificaciones selecciona una ubicación dentro de California como región (inferior en esa rama de la jerarquía de la región) o cuando el administrador de calificaciones selecciona los Estados Unidos, América del Norte o todas las regiones (por encima


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de esta rama de la jerarquía de la región). Sin embargo, no se incluye en las calificaciones en las que el administrador de calificaciones selecciona un estado diferente, como Texas, como región (una rama paralela diferente de la jerarquía de región en el nivel de estado).

Para incluir un segmento de cuestionario en todas las calificaciones posibles que incluyan una determinada mercancía, región o departamento, incluidas las subdivisiones de esa mercancía, región o departamento, diríjalo a esa mercancía, región o departamento. Para incluir un segmento del cuestionario en todas las calificaciones de todos los proveedores, elija Todos para mercancías, región y departamento.

NotaSi edita documentos de contenido en la plantilla de calificación de su proveedor y publica los cambios, no se garantiza la secuencia de los documentos de contenido en futuros cuestionarios.

Procedimiento


para ver su contenido.3. Elija la plantilla y seleccione Abrir.4. Elija la pestaña Documentos del proyecto de plantilla.

5. Seleccione Acciones Crear Documento de contenido .6. En el campo Título, introduzca un título descriptivo para el segmento de cuestionario. Los administradores de

calificaciones ven este título cuando seleccionan segmentos de cuestionario para incluir en un cuestionario.7. (Opcional) En el campo Descripción, introduzca información descriptiva del cuestionario. Esta información

solo puede verse en la plantilla.8. Elija al menos un valor de los menús desplegables Mercancías, Regiones y Departamentos.

Si la mercancía, la región o el departamento que desea especificar no aparece en el menú, elija Seleccionar más, seleccione un valor y haga clic en Listo. Si desea enviar el segmento del cuestionario a todos los proveedores, seleccione Todos

9. (Opcional) Para agregar más mercancías, regiones o departamentos, haga clic en Agregar más a la derecha de los menús desplegables y repita el paso anterior.

10. Seleccione Crear.11. Agregar contenido al segmento del cuestionario. [página 364]12. Seleccione Finalizado.


Temas sobre la edición y la publicación de plantillas de proyecto [página 164]Cómo configurar un cuestionario de calificación de proveedores específico [página 359]

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Cómo crear un cuestionario interno de registro o calificaciónLos cuestionarios internos en el registro de proveedores y los proyectos de calificación de proveedores permiten a las partes interesadas internas agregar información que complementa el formulario o cuestionario del proyecto. La creación de un cuestionario interno implica agregar un documento de encuesta a la plantilla.

Requisitos previos

Debe trabajar con una nueva versión de la plantilla, de modo que la plantilla en sí misma esté abierta para su edición, a fin de editar su documento de encuesta.

Contexto

En los sitios en los que la función de marco de proceso flexible (SM-16798) está activada, los procesos de calificación utilizan proyectos de cuestionario modular interno para recopilar información de las partes interesadas internas. Para obtener más información, consulte Cómo configurar un cuestionario modular para utilizarlo en un proyecto de proceso [página 277].

Los cuestionarios internos en los proyectos de registro de proveedor se muestran en el área Registros del perfil de 360º de proveedor relacionado con el proyecto. En las soluciones que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, los cuestionarios internos en los proyectos de calificación se muestran en los detalles de las calificaciones individuales, que puede ver desde la tabla de resumen en el área Calificaciones.

NotaLos documentos de la encuesta de plantilla contienen una serie de configuraciones (criterios de elegibilidad del proveedor, reglas de tiempo, definiciones, participantes, etc.) que no son relevantes para las encuestas internas. Esta configuración se ignora en las encuestas internas. Solo las configuraciones de administración de proveedores en la página Resumen de la encuesta y el contenido en su página Contenido se usan en encuestas internas.

Procedimiento


para ver su contenido.3. Elija la plantilla y seleccione Abrir.4. Elija la pestaña Documentos del proyecto de plantilla.

5. Seleccione Acciones Crear Encuesta .


PUBLICPÚBLICO 363

6. En el campo Título, introduzca un título descriptivo para el cuestionario.7. (Opcional) En el campo Descripción, introduzca información descriptiva del cuestionario. Esta información

solo puede verse en la plantilla.8. Seleccione Crear.9. En la página Reglas, en el área Gestión de proveedores, realice las acciones siguientes:

○ Para Especificar formato del cuestionario, elija Formulario para crear un formulario no numerado o Cuestionario para crear un cuestionario numerado.

○ Para Especificar tipo de cuestionario, seleccione Interno.10. Seleccione Contenido.11. Agregar contenido al cuestionario. [página 364]12. Seleccione Resumen.13. Elija Salir y luego haga clic en Guardar y luego salir.

Resultados

Una vez que publique la nueva versión de la plantilla, el cuestionario interno estará disponible para los usuarios.

Pasos siguientes

Para crear un flujo de aprobación para el cuestionario interno, agregue una o más tareas de aprobación al documento de encuesta.

En algunos casos, se requiere una tarea Por hacer en el documento de encuesta para que forme parte del flujo de trabajo del proyecto o para especificar cuándo se envía. Para obtener más información, consulte Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de registro de proveedores [página 221] o Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de calificación de proveedor [página 289].



Temas acerca de la agregación de contenido a un formulario o cuestionario de proveedor

Cómo agregar una sección a un formulario o cuestionario de proveedor [página 365]

Cómo agregar una sección repetible a un formulario o cuestionario de proveedor [página 366]

364PUBLICPÚBLICO


Cómo agregar una sección de certificado con campos de certificado personalizables [página 370]

Temas acerca de la agregación de formularios y cuestionarios de proveedor [página 373]

Cómo agregar un requisito a un formulario o cuestionario de proveedor [página 446]

Cómo agregar traducciones para algunos campos de contenido de formularios y cuestionarios [página 447]

Cómo agregar un archivo adjunto a un formulario o cuestionario de proveedor [página 448]

Enmascaramiento de datos confidenciales en formularios y cuestionarios de proveedor [página 450]

Cómo agregar una sección a un formulario o cuestionario de proveedor

Una sección es un contenedor en la que se organizan otros contenidos como preguntas, requisitos y adjuntos. Puede anidar secciones dentro de otras secciones.

Contexto

Las secciones se numeran automáticamente por orden de aparición, y su contenido se numera en función del número de sección superior. Por ejemplo, una sección de un segmento de cuestionario puede tener el número 1, y las tres preguntas que contenga tendrán los números 1.1, 1.2. y 1.3.

Las soluciones que incluyen SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura) también ofrecen los siguientes tipos de secciones:

● Secciones repetibles [página 366]● Secciones de certificado [página 370]

Si su solución incluye SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y gestiona calificaciones de proveedor con proyectos de calificación de proveedor, las secciones de nivel superior de segmentos de cuestionario son útiles para organizar contenido en el cuestionario de calificación final que se compone de varios segmentos. Si anida todo el contenido de un segmento de cuestionario dentro de una sección, se visualiza y numera conjuntamente en el cuestionario compuesto final. Si no lo hace, pero el contenido de un segmento de cuestionario anterior se anida en una sección de nivel superior, el contenido del segmento actual se agrega y numera con el contenido del segmento anterior en el cuestionario final.

Si aplica una condición a una sección, esa condición se aplicará a todo el contenido de la sección. Por tanto, las secciones resultan útiles si dispone de una serie de preguntas que desea mostrar u ocultar en función de las respuestas a otras preguntas.

Procedimiento

1. (Opcional) Para anidar una sección dentro de otra, selecciónela.

2. Seleccione Agregar Sección .


PUBLICPÚBLICO 365

3. (Opcional) Si crea una sección anidada, seleccione Añadir dentro.4. Introduzca un nombre y una descripción para la sección.5. Seleccione si los proveedores pueden ver o no cada pregunta en el menú desplegable Visible para

participantes. Si selecciona No se crea un requisito únicamente visible para usuarios internos.6. (Opcional) Elija ninguno y seleccione una condición de visibilidad existente o seleccione Crear condición para

crear una condición nueva. Consulte Utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido en función de las respuestas [página 452] para obtener más detalles.



Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor [página 374]Cómo agregar una pregunta de certificado a un cuestionario modular para la administración de certificados [página 387]Cómo agregar una sección repetible a un formulario o cuestionario de proveedor [página 366]Cómo agregar un requisito a un formulario o cuestionario de proveedor [página 446]Cómo agregar traducciones para algunos campos de contenido de formularios y cuestionarios [página 447]

Cómo agregar una sección repetible a un formulario o cuestionario de proveedor

Una sección repetible es un contenedor en el que se organizan otros contenidos, por ejemplo, preguntas, requisitos, adjuntos, secciones estáticas y secciones repetibles anidadas. El cuestionario muestra una instancia inicial de la sección repetible y su contenido. A continuación, los respondedores pueden agregar tantas repeticiones como precisen.

Requisitos previos

Actualmente, la edición de secciones repetibles en los cuestionarios internos no es compatible y se ha desactivado de forma predeterminada. Para conservar la compatibilidad con versiones anteriores, SAP Ariba la ha activado en los sitios del cliente en los que ya se usa, pero puede que las secciones repetibles en los cuestionarios internos no funcionen como se espera en todos los casos de utilización. SAP Ariba tiene previsto anunciar la disponibilidad general de esta funcionalidad cuando sea compatible.

Las secciones repetibles se admiten en los cuestionarios externos (orientados al proveedor).

Nota● Debido a que los proveedores acceden a la solicitud de proveedor externa en su sitio y no a través de Ariba

Network, funciona como un cuestionario interno y tiene las restricciones que se aplican en los cuestionarios internos.

366PUBLICPÚBLICO


● Si su sitio utiliza registros internos, los destinatarios internos rellenan cuestionarios externos en su sitio, donde tienen las restricciones que se aplican a los cuestionarios internos.

Contexto

Las secciones repetibles son útiles para recabar cualquier tipo de información que implique un conjunto de preguntas y para la que los respondedores tienen generalmente una cantidad múltiple y desconocida de respuestas, como el banco del proveedor y los detalles fiscales. Por ejemplo, si agrega una pregunta acerca de las cuentas bancarias de proveedor en una sección repetible, el destinatario del cuestionario puede agregar repeticiones para cada cuenta bancaria de proveedor.

Puede anidar secciones repetibles en otras secciones repetibles para obtener conjuntos de información en una estructura jerárquica, con un máximo de 3 capas.

En la encuesta de plantilla y los documentos de contenido, utiliza dos partes de contenido para crear una sección repetible: una matriz de sección repetible y la propia sección repetible. Estas partes de contenido siempre se emparejan y la matriz de sección repetible tiene la función de contenedor vacío para la sección repetible y su contenido. Solo puede agregar una sección repetible dentro de una matriz de sección repetible y debe agregar contenido, por ejemplo preguntas, en la sección repetible y no en la matriz. Solo puede agregar una sección repetible dentro de un superior de sección repetible.

La matriz de sección repetible define la sección global y su nombre proporciona la cabecera de sección. Dentro de la matriz de sección repetible, la sección repetible contiene las preguntas y otro contenido que se repite. El nombre que le otorga define la unidad de repetición. Los nombres de la matriz y sección aparecen en varios controles de interfaz de usuario que utilizan los proveedores y la gente en su organización para interactuar con las secciones repetibles. Tenga en cuenta esta utilización al otorgar un nombre a la matriz y sección en la plantilla:

Este nombre... Se utiliza en estos lugares...

Nombre primario de sección repetible, por ejemplo, Cuentas bancarias

Para los proveedores que rellenan cuestionarios:

● En los enlaces en los que hacen clic para agregar o editar repeticiones de la sección, por ejemplo, AgregarCuentas bancarias (1).

● Como el título de la página en la que responden a preguntas en la sección y agregan o eliminan repeticiones.

Para los usuarios internos que revisan cuestionarios:

● Como la cabecera de nivel superior para la sección repetible en la página de cuestionario, por ejemplo, 3 cuentas bancarias.


PUBLICPÚBLICO 367

Este nombre... Se utiliza en estos lugares...

Nombre de sección repetible, por ejemplo, Cuenta bancaria

Para los proveedores que rellenan cuestionarios:

● Como el título numerado de cada repetición de la sección que agregan, por ejemplo, si un proveedor agrega dos cuentas bancarias, la página donde se editan las respuestas etiqueta las repeticiones Cuenta bancaria número 1 y Cuenta bancaria número 2.

● En la etiqueta del botón que se usa para agregar más repeticiones, por ejemplo, AgregarCuenta bancaria.

Para los usuarios internos que revisan cuestionarios:

● Como la cabecera de la sección en la página de cuestionario y el enlace en el que se debe hacer clic para revisar las repuestas de sección, por ejemplo, 3.1 Cuenta bancaria (2).

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones generales al crear secciones repetibles:

Para esta funcionalidad... Tenga en cuenta...

Secciones repetibles anidadas Puede anidar secciones repetibles en otras secciones repetibles con un máximo de 3 capas. Las capas inferior y cuarta no se muestran en la vista de cuestionarios del comprador.

Reorganizar el contenido dentro de una sección repetible No se admite la función de arrastrar y soltar para reorganizar el orden del contenido en una sección repetible. Planifique el orden del contenido que desea agregar a una sección repetible de antemano. Si necesita reorganizar el contenido en una sección repetible, debe eliminarlo y volver a agregarlo en el orden deseado.

Combinación de secciones repetibles con secciones estáticas Puede agregar una sección repetible a una sección estática para agrupar el contenido repetible con otro contenido de la sección. No se admite la agregación de secciones estáticas dentro de secciones repetibles.

368PUBLICPÚBLICO


Para esta funcionalidad... Tenga en cuenta...

Condiciones de visibilidad y editabilidad Puede utilizar las condiciones de visibilidad y editabilidad con secciones repetibles y su contenido en las siguientes circunstancias:

● En todos los tipos de cuestionarios, puede aplicar las condiciones de visibilidad y editabilidad a una sección repetible como un todo para que una pregunta fuera de la sección repetible desencadene la condición en la propia sección repetible.

● En los cuestionarios externos, puede aplicar condiciones de visibilidad y editabilidad en el contenido dentro de una sección repetible para que una pregunta fuera de la sección repetible desencadene la condición en el contenido de la sección repetible. No puede utilizar el contenido dentro de una sección repetible para desencadenar condiciones en el contenido fuera de la sección repetible.

● En los cuestionarios internos, no puede utilizar el contenido fuera de una sección repetible para desencadenar una condición en el contenido dentro de una sección repetible o utilizar una pregunta dentro de una sección repetible para desencadenar el contenido fuera de la sección repetible.

Informe analítico Las preguntas y las respuestas de las secciones repetibles no están disponibles en los informes analíticos.

NotaLas secciones repetibles tienen las siguientes restricciones relacionadas con la integración de ERP:

● La información de contacto del proveedor no está sincronizada con el sistema integrado.● Aunque puede recopilar varias direcciones ampliadas de proveedor en secciones repetibles, actualmente

no se permite la replicación de varias direcciones en el sistema integrado.● Los datos de las secciones repetibles anidadas no se sincronizan con un sistema integrado. La mejor

práctica de integración es agregar preguntas de Impuesto y Cuenta bancaria en secciones repetibles no anidadas en el cuestionario de registro externo.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de gestión de proveedor para su edición. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.2. Agregue o edite el documento de encuesta o contenido modelo al que desea agregar la sección repetible.

3. En la parte inferior de la tabla de contenidos, seleccione Agregar Matriz de sección repetible .4. Introduzca un título para la matriz de sección repetible.5. (Opcional) Para aplicar una condición de visibilidad o editabilidad a toda la sección repetible, seleccione

Ninguno y elija una condición existente o cree una condición nueva.


PUBLICPÚBLICO 369

6. Haga clic en Aceptar.7. En la tabla de contenido, haga clic en la matriz de sección repetible que acaba de crear y seleccione Sección

repetible.8. Introduzca un título para la sección repetible.9. Seleccione Aceptar.10. En la tabla de contenido, haga clic en la sección repetible que acaba de crear y agréguele preguntas, anexos,

requisitos o secciones según sea necesario. También puede anidar en ella otra sección repetible agregándole una matriz de sección repetible y después agregando una sección repetible dentro de la matriz.

NotaLas siguientes restricciones se aplican a las preguntas en las secciones repetibles:○ Las preguntas del tipo Dirección no se admiten en las secciones repetibles. Puede agregar preguntas

del tipo Dirección ampliada a las secciones repetibles. Sin embargo, tenga en cuenta que varias direcciones de proveedor no se replican en un sistema ERP integrado.

○ No cree preguntas asignadas a preguntas del tipo Mercancía, Región o Departamento en las secciones repetibles. Solo puede existir una pregunta asignada de cada tipo en un proyecto de gestión de proveedor individual.

○ La asignación de secciones repetibles a campos de base de datos de suministrador requiere una sintaxis de asignación especializada, y solo puede asignar secciones repetibles a campos matriz que admitan almacenar respuestas múltiples en el mismo campo. Consulte Asignar preguntas en secciones repetibles a campos de base de datos de proveedor [página 408] para obtener más información.

11. Cuando termine de realizar los cambios, publique la nueva versión de plantilla.


Asignar preguntas en secciones repetibles a campos de base de datos de proveedor [página 408]Recopilación de información del banco del proveedor mediante preguntas de Cuenta bancaria [página 395]Recopilación de información fiscal de proveedores mediante preguntas de Impuesto [página 399]Prácticas recomendadas para configurar cuestionarios de registro de proveedor para la integración [página 200]

Cómo agregar una sección de certificado con campos de certificado personalizables

Al agregar preguntas a un cuestionario modular, un creador de plantillas puede agregar preguntas de certificado mediante la creación de una sección de certificado y tiene la flexibilidad de personalizar los campos de certificado estándar.

370PUBLICPÚBLICO


Requisitos previos

● Un administrador de clientes de su organización debe activar el parámetro de configuración de autoservicio Permitir secciones de certificados en los cuestionarios de administración de proveedores [página 708] (Application.SM.CustomizableCertificateSectionSupport) en su sitio.

● Debe ser miembro del grupo Administrador de cuestionarios modulares de SM y del grupo Creador de plantillas.

Contexto

Las secciones de certificado solo se admiten en cuestionarios modulares y no se admiten otros tipos de cuestionarios de gestión de proveedores. Puede crear una o más secciones de certificado en un cuestionario modular. Se puede crear una sección de certificado en una sección normal o puede crear una sección normal en una sección de certificado. Puede personalizar los campos de certificado estándar y agregar más campos a una sección de certificado.

NotaSolo los campos estándar de las secciones de certificado se muestran en el área Certificados del perfil de 360°. Las preguntas personalizadas adicionales que añada no se muestran allí. Puede ver preguntas y respuestas personalizadas en una sección de certificado abriendo la fuente del cuestionario fuente desde los detalles del certificado en el área Certificados.

Al agregar una sección de certificado, tenga en cuenta lo siguiente:

● Si el proyecto de cuestionario modular en el que desea recopilar información de certificado permite formularios internos, agregue preguntas de certificado solo en el cuestionario clave. En una plantilla de proyecto de cuestionario modular que permite formularios internos, el cuestionario clave es el documento de encuesta con un formato de cuestionario del tipo Cuestionario. El cuestionario clave es el único cuestionario del proyecto que admite la administración de certificados. Los formularios internos no admiten las funciones de administración de certificados, por lo que no debe agregarles secciones de certificado.

● El tipo de certificado debe especificarse en la sección del certificado o agregarse como pregunta dentro de la sección del certificado. Si el tipo de certificado se define en el nivel de cabecera, mencione el tipo de certificado en la descripción de la sección del certificado. Durante la creación de la sección de certificado inicial, si se define un tipo de certificado en el nivel de cabecera, la pregunta del tipo de certificado no se agrega a la sección de forma predeterminada. Cuando edita la sección y agrega un tipo de certificado en la cabecera de sección, la pregunta asignada al tipo de certificado existente no se elimina.

● Compruebe que las preguntas que ha creado en la sección del certificado no solicitan información personal sensible, tal y como se define en la SAP AribaDeclaración de privacidad .

● SAP Ariba recomienda no anidar secciones de certificado dentro de otras secciones de certificado.● No puede agregar una pregunta de certificado en una sección de certificado.● No puede agregar una sección de certificado en una sección repetible.


PUBLICPÚBLICO 371

http://help.sap.com/disclaimer?site=http%3A%2F%2Fwww.ariba.com%2Flegal%2Fariba_privacy_statement.cfm

Procedimiento

1. Abra una plantilla de cuestionario modular para editarla. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.

2. En la pestaña Documentos, haga clic en el nombre del documento y seleccione Acción Editar . A continuación, vaya a la pestaña Contenido.

3. Haga clic en Agregar en la esquina inferior izquierda y seleccione Sección de certificado.

En la página que se muestra, Sección de certificado se rellena previamente como prefijo en el campo Nombre y Escriba en esta sección información relacionada con el certificado se rellena automáticamente en el campo Descripción. Puede editar estos campos según sea necesario.

4. Opcional: Personalice el nombre y la descripción de la sección del certificado.

NotaEl nombre de sección del certificado no puede contener los siguientes caracteres especiales:○ Paréntesis ([ o ])○ Dos puntos (:)○ Barra inclinada (/)○ Barra inversa (\)○ Interrogante (?)○ Asterisco (*)

5. Haga clic en Aceptar para volver a la página Contenido.

En la página Contenido, los campos de certificado estándar se visualizan en la sección del certificado.

La siguiente tabla enumera los campos y sus valores predefinidos para Tipo de respuesta y Asignación de campos de proveedor:

Campo Asignación de campos de proveedor Tipo de respuesta

Tipo de certificado certificate.certificateType


Emisor certificate.issuer

ID de emisor certificate.issuerId

Resultado de la auditoría certificate.auditResult

Año de publicación certificate.yearOfPublication

Número de certificado certificate.certificateNumber

Ubicación de certificado certificate.certificateLocation

Fecha de entrada en vigor certificate.effectiveDate Fecha

Fecha de expiración certificate.expirationDate

Adjunto certificate.attachment Adjunto

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Campo Asignación de campos de proveedor Tipo de respuesta

Descripción certificate.description Texto (varias líneas)

6. Personalice los campos de certificado estándar según sea necesario. Por ejemplo, son opcionales de forma predeterminada, pero puede convertir cualquiera de ellos en obligatorio. También puede agregar respuestas iniciales o listas de opciones y aplicar condiciones de visibilidad.

Nota○ SAP Ariba recomienda no cambiar las asignaciones de campo ni los tipos de respuesta

predeterminados. Si cambia alguno de ellos, no se mostrará ningún mensaje de error, pero es posible que los valores configurados por los usuarios no se muestren en el perfil de 360°.

○ Los nombres de campo están vinculados con las asignaciones, por lo que se recomienda no cambiar los nombres de campo.

○ Si borra cualquiera de los campos, el nombre de campo con un valor vacío se visualizará en el área Certificados del perfil de 360°,

7. Agregue otro contenido a la sección de certificados según sea necesario.

SugerenciasLas preguntas de texto y fecha de las secciones de certificados están disponibles en los informes analíticos. Sin embargo, dado que el nombre del certificado se encuentra en la cabecera de la sección, este no está disponible en los informes. Si agrega una pregunta de texto para el nombre del certificado en la sección de certificados, el nombre también estará disponible en los informes analíticos. El tipo de certificado tampoco está disponible en los informes analíticos si se encuentra en el nivel de cabecera, pero está disponible si es una pregunta de texto en la sección.


Activar secciones de certificados en cuestionarios de gestión de proveedor [página 708]

Temas acerca de la agregación de formularios y cuestionarios de proveedor

Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor [página 374]

Tipos de respuesta a preguntas para formularios y cuestionarios de proveedor [página 382]

Acerca de la aplicación automática de restricciones de campo a las preguntas en los cuestionarios en la gestión de proveedores [página 387]

Cómo agregar una pregunta de certificado a un cuestionario modular para la administración de certificados [página 387]

Cómo agregar una pregunta sobre datos maestros integrados a un formulario o cuestionario de proveedor [página 391]


PUBLICPÚBLICO 373

Recopilación de información de dirección de proveedor mediante las preguntas Dirección o Dirección ampliada [página 394]

Recopilación de información del banco del proveedor mediante preguntas de Cuenta bancaria [página 395]

Recopilación de información fiscal de proveedores mediante preguntas de Impuesto [página 399]

Convertir preguntas en filtros de búsqueda utilizando términos de búsqueda [página 400]

Utilización de delimitadores de código para asociar respuestas de cuestionario descriptivas con ERP u otros códigos [página 404]

Validación automática de las respuestas de las preguntas [página 405]

Temas acerca de las asignaciones de campo para preguntas en los cuestionarios de gestión de proveedores [página 406]

Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor

Una pregunta es un artículo de contenido que le pide al encuestado que proporcione algún tipo de información. El tipo de respuesta que especifique para una pregunta determina el tipo de información y el formato de la respuesta.

Contexto

La página Agregar pregunta incluye una serie de configuraciones (incluir en coste, control de acceso, valores iniciales específicos de participante, etc.) que no son relevantes para la gestión de proveedor. Estas opciones se ignoran en proyectos de gestión de proveedores. Solamente las opciones que se abordan en los siguientes pasos se utilizan en proyectos de gestión de proveedores. Si está creando una pregunta de tipo de respuesta Texto (una sola línea limitada) o Texto (una sola línea) puede usar opcionalmente el botón Aplicar restricciones de campo para que el sistema sugiera un patrón de validación de campo y una longitud máxima en función de las configuraciones del socio comercial de SAP ERP predeterminado del campo asignado. El botón Aplicar restricciones de campo no está disponible en los proyectos de evaluación del riesgo de compromiso y de gestión de problemas de SAP Ariba Supplier Risk.

Sugerencias● Las respuestas para las preguntas con el tipo de respuesta Número entero tienen un valor máximo de

2147483647, por lo que es adecuado para cantidades pero no para preguntas que tienen respuestas numéricas que pueden exceder el máximo, como los números de teléfono. Para preguntas con grandes respuestas numéricas que no son cantidades, utilice Texto (una sola línea limitada) en su lugar.

● Las preguntas individuales tienen números de ID de KI, que son identificadores únicos, y las respuestas de proveedor en relación a las que las comprobaciones de duplicados buscan coincidencias se enlazan con los ID de KI. Las comprobaciones de duplicados coinciden con las respuestas de pregunta en relación a las respuestas del proveedor registradas que están asociadas con el ID de KI de esta pregunta. Como resultado, si elimina y vuelve a crear una pregunta, la verificación de duplicados no coincide con las respuestas de la pregunta creada de nuevo en relación a los datos de respuesta almacenados de la pregunta eliminada.

374PUBLICPÚBLICO


NotaAsegúrese de que las preguntas que cree en los cuestionarios orientados al proveedor no recopilen información personal confidencial tal y como se define en la cláusula de datos de Términos y condiciones adicionales de SAP Ariba y Fieldglass . SAP Ariba no admite la recopilación de información fiscal (incluidos los ID fiscales, como los números de seguridad social), información bancaria u otra información personal confidencial para las personas en los cuestionarios de gestión de proveedores.

.

Procedimiento

1. Lleve a cabo una de estas acciones:

○ Seleccione Agregar Pregunta en la parte inferior de la tabla de contenido para agregar la pregunta nueva al final del formulario o cuestionario.

○ Seleccione la sección a la que desea agregar la pregunta y marque Agregar Pregunta en la parte inferior de la tabla de contenidos.

○ Haga clic en una sección para agregar la pregunta dentro o posteriormente y seleccione AgregarPregunta en el menú desplegable.

2. Si ha seleccionado una ubicación para la nueva pregunta, seleccione Agregar dentro para agregar la nueva pregunta dentro de la sección, o Agregar después para agregarla tras la ubicación seleccionada en el mismo nivel.

3. Seleccione un tipo de respuesta en el menú desplegable Tipo de respuesta. El tipo de respuesta que elija determina el resto de configuraciones que puede especificar para la pregunta.

4. Introduzca el texto para la pregunta en el campo Nombre.5. (Opcional) Para tipos de respuesta que permitan valores aceptables, en el menú desplegable Valores

aceptables, realice una de estas acciones:

○ Para permitir a los respondedores que introduzcan cualquier valor en el campo de respuesta, seleccione Cualquier valor.

○ Solo para preguntas con la clase de respuesta Texto (limitado a línea individual), para obligar a los respondedores a elegir un valor entre los datos maestros cargados en su sitio, elija Valor de datos maestros. Al final de la página Agregar pregunta, elija un tipo de datos maestros en el menú desplegable Tipo de datos maestros para la respuesta.

NotaEl uso de los datos maestros de configuración regional, usuario, grupo y nivel preferido de proveedor para respuestas aceptables solo se admite en formularios y cuestionarios internos. El uso de los datos maestros integrados de código de empresa, Incoterms y condiciones de pago para respuestas aceptables solo se admite en la solicitud de proveedor y en los cuestionarios de registro de proveedor internos.

○ Para hacer que los respondedores elijan un conjunto de respuestas previamente predefinidas, seleccione Lista de opciones. La lista de opciones predeterminada es un menú desplegable en el que los


PUBLICPÚBLICO 375


respondedores eligen 1 valor de la lista. En la parte inferior de la página Agregar pregunta, especifique las propiedades siguientes para su lista de opciones:

Propiedad Descripción y opciones

¿Desea permitir a los participantes que especifiquen otro valor?

Las opciones son:○ Sí: los respondedores pueden seleccionar Otro en la lista de

opciones e introducir un valor que no aparezca en su lista en el campo Otro.

○ No: los respondedores deben elegir entre los valores de la lista.

¿Desea permitir que los participantes seleccionen varios valores?

Si selecciona Sí, la lista de opciones será un conjunto de casillas de verificación en lugar de un menú desplegable, y los respondedores podrán seleccionar varios valores para responder a una pregunta. Si permite las respuestas múltiples para una pregunta, no podrá agregarla a los informes.

Lista de opciones Especifica el valor de la lista de opciones.

Introduzca los valores y haga clic en Agregar para agregar opciones a la lista. Seleccione un valor de la lista y haga clic en Establecer de forma predeterminada para que la opción sea la predeterminada.

○ Para los tipos de respuesta que permiten rangos de números, para limitar las respuestas a un rango de números específico, seleccione Rango limitado. En la parte inferior de la página Agregar pregunta, agregue valores De y A para definir el rango. Para preguntas sobre fechas, seleccione un rango relativo como Última semana o Este año en el menú Rango o seleccione Personalizar y especifique una fecha fija de y a para definir el rango.

6. Para los tipos de respuesta con números decimales, dinero o porcentajes, introduzca el número de decimales; el número predeterminado es 2.

7. Especifique las siguientes configuraciones para la pregunta; las configuraciones disponibles dependen del tipo de respuesta que haya seleccionado:

Configuración Descripción y opciones

¿Respuesta obligatoria? Especifica si quiere requerir o no a varios respondedores que respondan a la pregunta. Las opciones son:○ No es un requisito○ Sí, obligatorio para el participante: en los cuestionarios externos, el pro

veedor debe responder a la pregunta. En los cuestionarios internos, el destinatario interno debe responder la pregunta.

○ Sí, propietario obligatorio: No utilice esta configuración. En los proyectos de gestión de proveedor, todos los destinatarios internos y externos que rellenan cuestionarios actúan como participantes. No hay manera de satisfacer un requisito de propietario y el uso de esta configuración provocará que los destinatarios no puedan enviar el formulario o el cuestionario.

376PUBLICPÚBLICO



Información sobre herramientas Especifica un mensaje para mostrar en una ventana emergente que los usuarios abren haciendo clic en un icono de información junto a la pregunta. Si especifica una información sobre herramientas, puede utilizar el enlace Traducciones para proporcionar traducciones en otros idiomas además del idioma principal de su sitio.

NotaEl campo Información sobre herramientas está disponible en los cuestionarios de gestión de proveedores (cuestionarios de solicitud, registro, calificación, descalificación, preferidos y modulares) y en los cuestionarios de solicitud de compromiso del proyecto de evaluación de riesgos de compromiso de proveedor.

Documentos de referencia Haga clic en Adjuntar un archivo para adjuntar un archivo de referencia a la pregunta; puede cargar el archivo desde su ordenador local o seleccionarlo del contenido de biblioteca de su sitio. Solo puede adjuntar contenido de biblioteca al que tenga acceso.

Enmascarar anexos Especifica si desea enmascarar o no los archivos adjuntos para que solo los usuarios con los permisos adecuados puedan verlos o descargarlos.

NotaLa configuración de enmascaramiento de adjuntos no se admite en los proyectos de evaluación del riesgo de compromiso de proveedor y de gestión de problemas.

Patrón de máscara de datos confidenciales

Si desea enmascarar la respuesta para que solo los usuarios con los permisos adecuados puedan verla, puede especificar un patrón de enmascaramiento para enmascarar toda o parte de la respuesta.

NotaLa configuración del patrón de la máscara de datos no se admite en los proyectos de evaluación del riesgo de compromiso de proveedor y de gestión de problemas.

Delimitadores de código Especifica los caracteres que encierran los códigos que asocia con respuestas descriptivas en una lista de opciones. Si especifica delimitadores de código y luego crea una lista de opciones que incluye códigos encerrados por esos delimitadores, esa información adjunta es la única parte de la respuesta almacenada en un campo de base de datos asignado.

NotaLa configuración de delimitadores de código no se admite en los proyectos de evaluación del riesgo de compromiso de proveedor y de gestión de problemas.


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Visible para participante Especifica si los proveedores pueden ver la pregunta o no en los cuestionarios externos. Esta configuración se ignora en los cuestionarios internos y en los cuestionarios externos que los usuarios compradores editan en la interfaz de usuario del comprador, donde todas las preguntas son visibles.

No agregue preguntas solo internas a cuestionarios externos. Para los cuestionarios externos (orientados al proveedor), seleccione No únicamente si está configurando una pregunta oculta que desencadena una aprobación condicional o rellena previamente una respuesta con un valor fijo.

Los participantes pueden agregar documentos y adjuntos adicionales

Especifica si los respondedores pueden o no agregar adjuntos y documentos adicionales a la pregunta mediante un icono que abre un campo de comentario adicional y un enlace de adjunto.

NotaLos adjuntos en los cuestionarios de gestión de proveedor no pueden incluir documentos integrados.

Longitud máxima Especifique la longitud máxima de caracteres para preguntas de texto. La longitud que especifique debe ser más corta que la longitud máxima absoluta de la pregunta (255 para Texto (limitado a línea individual), 4000 para Texto (línea individual) e ilimitado para respuestas Texto (varias líneas)). Las respuestas no pueden superar la longitud máxima absoluta para un tipo de respuesta con independencia de la configuración que aplique en este campo.

Si está asignando una pregunta a un campo de base de datos de proveedor y la pregunta tiene un tipo de respuesta Texto (una sola línea limitada) o Texto (una sola línea) puede utilizar el botón opcional Aplicar restricciones de campo para generar automáticamente una longitud máxima sugerida. La configuración Longitud máxima permite garantizar que la respuesta no superará la longitud máxima de dicho campo. Para preguntas asignadas, la longitud del campo de base de datos es el determinante definitivo de la longitud de respuesta almacenada.

NotaLa configuración de la longitud máxima no se admite en los proyectos de evaluación del riesgo de compromiso de proveedor y de gestión de problemas.

378PUBLICPÚBLICO



Asignación de campo de proveedor Si desea asignar la pregunta a un campo de base de datos de proveedor, indique el nombre de campo. También puede utilizar asignaciones de matriz y proyecto en este campo.

El botón opcional Aplicar restricciones de campo puede ayudar a validar la entrada de asignación de campo de proveedor. Si no reconoce una asignación de campo de proveedor, sugiere asignaciones de campo alternativas. La función también puede sugerir una Longitud máxima y un Patrón de validación en base a la asignación de campo de proveedor.

NotaLos proyectos de evaluación del riesgo de compromiso de proveedor y de gestión de problemas no admiten la asignación a campos de bases de datos de proveedores. Solo admiten un conjunto específico de asignaciones de proyectos y matrices. Consulte los temas sobre la configuración de esas plantillas para obtener más detalles.

Término de búsqueda Si desea convertir la pregunta en un filtro para búsquedas de proveedor, introduzca el nombre del filtro.

Nota○ Solamente puede convertir algunos tipos de respuesta en filtros de bús

queda y debe tener en cuenta las prácticas recomendadas para crear filtros de búsqueda eficaces. La conversión de preguntas en filtros de búsqueda no está admitida en los compromisos de riesgo de proveedor

○ Los términos de búsqueda no están admitidos en los proyectos de evaluación del riesgo de compromiso de proveedor y de gestión de problemas.

.


PUBLICPÚBLICO 379


Patrón de validación y Mensaje de error de patrón de validación

Si desea especificar que la respuesta debe proporcionarse en un formato específico, introduzca una expresión regular para definir ese formato. También puede introducir un mensaje de error personalizado opcional que los destinatarios verán cuando intenten enviar una respuesta que no se ajuste al patrón.

Si está asignando una pregunta a un campo de base de datos de proveedores y la pregunta tiene un tipo de respuesta Texto (una sola línea limitada) o Texto (una sola línea) puede utilizar el botón opcional Aplicar restricciones de campo para generar automáticamente un patrón de validación sugerido.

Nota○ Los patrones de validación no están admitidos en los proyectos de eva

luación del riesgo de compromiso de proveedor y de gestión de problemas.

○ NotaLas preguntas no pueden incluir a la vez un patrón de validación y una asignación de campo Ariba Network ya que no hay forma de aplicar el patrón de validación a una respuesta sincronizada desde un campo de perfil Ariba Network. La validación de plantillas impide la publicación de cualquier plantilla que incluya una pregunta que tenga tanto con un patrón de validación como una asignación de campo Ariba Network.

Activar verificación de duplicados Especifica si la respuesta se utiliza o no para identificar proveedores duplicados durante el proceso de solicitud del proveedor. Tanto en las solicitudes de proveedores internos como externos, las preguntas asignadas al nombre, la dirección, la ciudad, el estado, el país/región, el código postal y los campos de número D-U-N-S se utilizan automáticamente en la verificación de duplicados. Esta configuración le permite especificar preguntas adicionales para usar en la verificación de duplicados. Este campo solo está disponible para preguntas de Texto (línea única limitada) en solicitudes de proveedores internos y externos en sitios con la función de verificación duplicada personalizada habilitada.

SugerenciasSolo habilite esta configuración para preguntas que puedan generar respuestas únicas para cada proveedor. SAP Ariba recomienda que habilite esta configuración para no más de 5 preguntas en total en una solicitud de proveedor interna o externa. Las verificaciones de duplicados demasiado amplias dan como resultado un mayor número de falsos positivos.

Condiciones de visibilidad Especifica las condiciones bajo las que los proveedores y los usuarios internos de su empresa pueden ver la pregunta. Haga clic en ninguna y seleccione una condición existente o seleccione Crear condición para crear una condición nueva. Para obtener más información, consulte Utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido en función de las respuestas [página 452].

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8. (Opcional) Para comunicar sus expectativas sobre cómo deben responder los respondedores, proporcione un valor inicial realizando una de las siguientes acciones:

○ Para preguntas sí/no, seleccione Sí o No como valor predeterminado o seleccione Sin especificar si no desea proporcionar un valor predeterminado.

○ En el caso de preguntas de adjuntos, haga clic en Adjuntar un archivo y cargue el archivo desde su ordenador local o selecciónelo de la biblioteca de su sitio para proporcionar un adjunto que los respondedores podrán utilizar como plantilla o formulario para introducir sus respuestas.

○ Para preguntas certificadas, seleccione Sí o No como valor predeterminado, o seleccione Sin especificar si no desea proporcionar un valor predeterminado. Si selecciona Sí, puede hacer clic en Detalles y proporcionar información de certificados predeterminada, como el emisor, para hacer llegar sus expectativas de cómo deben contestar a la pregunta los respondedores.

○ En las preguntas de cantidad, la unidad de medida predeterminada para el valor inicial es cada. Para modificarlo, haga clic en cada y en la lista de unidades de medida seleccione la que utilice en su sitio.

○ Para el resto de tipos de respuesta, introduzca un valor inicial en el campo Valor inicial.

NotaNo se admite la configuración de valores iniciales para preguntas que están ocultas de forma predeterminada mediante condiciones de visibilidad. Cuando se cumple la condición y se muestra la pregunta, no incluye el valor inicial. Si utiliza el valor inicial para fijar una respuesta predeterminada a una pregunta, puede:○ Fijar Visible para los participantes en No en lugar de utilizar condiciones de visibilidad, si desea

rellenar previamente la respuesta con un valor fijo y el destinatario no necesita editarla. Al enviar el cuestionario se fija la respuesta al valor inicial en la pregunta oculta.

○ Hacer que la pregunta sea visible de forma predeterminada.

9. Haga clic en Completado.


Tipos de respuesta a preguntas para formularios y cuestionarios de proveedor [página 382]Asignación de preguntas a campos de base de datos de proveedor [página 406]Convertir preguntas en filtros de búsqueda utilizando términos de búsqueda [página 400]Validación automática de las respuestas de las preguntas [página 405]Creación de flujos de aprobación condicionales basados en respuestas de formulario y cuestionario [página 489]Enmascaramiento de datos confidenciales en formularios y cuestionarios de proveedor [página 450]Utilización de delimitadores de código para asociar respuestas de cuestionario descriptivas con ERP u otros códigos [página 404]Cómo agregar una pregunta de certificado a un cuestionario modular para la administración de certificados [página 387]Cómo agregar una sección a un formulario o cuestionario de proveedor [página 365]Cómo agregar una sección repetible a un formulario o cuestionario de proveedor [página 366]Cómo agregar un archivo adjunto a un formulario o cuestionario de proveedor [página 448]Cómo agregar un requisito a un formulario o cuestionario de proveedor [página 446]Asignación de preguntas a campos de perfil de proveedor Ariba Network [página 431]


PUBLICPÚBLICO 381

Verificaciones de duplicados de la solicitud de proveedor predeterminadas y configuración de verificaciones de duplicados personalizadas [página 214]Acerca de la aplicación automática de restricciones de campo a las preguntas en los cuestionarios en la gestión de proveedores [página 387]Cómo agregar una pregunta sobre datos maestros integrados a un formulario o cuestionario de proveedor [página 391]Acerca de los comentarios y los adjuntos en los formularios y cuestionarios de proveedor [página 353]

Tipos de respuesta a preguntas para formularios y cuestionarios de proveedor

Para cada pregunta que agregue a un formulario o cuestionario de proveedor, especifique un tipo de respuesta que defina el tipo de datos que desea en ese campo.

Tipo de respuesta Descripción

Texto (una sola línea limitada) El campo de respuesta admite una única línea de texto (caracteres numéricos y alfabéticos) sin retornos de carro y un máximo de 255 caracteres.

Este tipo de respuesta es el único para el que puede definir valores de datos maestros como respuesta aceptable.

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Texto (una sola línea) El campo de respuesta admite una única línea de texto (caracteres numéricos y alfabéticos) sin retornos de carro y un máximo de 4000 caracteres.

NotaCuando los destinatarios del cuestionario en diferentes configuraciones locales responden preguntas de Texto (una sola línea), esas respuestas se almacenan en diferentes campos de base de datos específicos de la configuración local y se tratan como valores específicos de la configuración local. Si un destinatario en la configuración local A envía el cuestionario y luego un destinatario en la configuración local B lo actualiza, las respuestas actualizadas en la configuración local B no se tratan como actualizaciones de las respuestas en la configuración local A en la comparación de versiones del cuestionario, y no se muestran a los usuarios que visualicen el cuestionario en configuraciones locales distintas de B. Este comportamiento no es un problema para los cuestionarios que solo se envían una vez, pero sí puede serlo en los cuestionarios que admiten actualizaciones. Con el tipo de respuesta de Texto (una sola línea limitada), las respuestas se almacenan en el mismo campo de base de datos independiente de la configuración local y se tratan como valores comparables independientemente de la configuración local en la que se proporcionen. Por ello, SAP Ariba recomienda utilizar Texto (una sola línea limitada) en lugar de Texto (una sola línea) para preguntas en cuestionarios que permitan actualizaciones.

Texto (varias líneas) En el campo de respuesta se muestran inicialmente seis líneas de texto, que se pueden ampliar de manera indefinida con una barra de desplazamiento vertical y sin límite de caracteres.

Número entero Un número entero. Por ejemplo, 20. Las respuestas tienen un valor máximo de 2147483647. Para preguntas con grandes respuestas numéricas que no son cantidades, como números de teléfono o ID, use Texto (línea única limitada) en su lugar.

Número decimal Un número decimal. Por ejemplo, 19,5. El número predeterminado de decimales es 2.

Fecha Una fecha con formato. Por ejemplo, Viernes, 12 ago., 2009.

Dinero Un número decimal más un símbolo de moneda. El número predeterminado de decimales es 2.

Sí/No El campo de entrada es un menú desplegable con los elementos de menú Sí y No.


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Adjunto Solicita al respondedor que responda a la pregunta mediante la carga de un archivo adjunto. Puede proporciona un archivo adjunto predeterminado como valor inicial que el respondedor podrá descargar, editar y cargar para responder a la pregunta.

Nota● Use las secciones de certificado [página 370] o el tipo

de respuesta Certificado [página 387] para solicitar certificados de proveedor.

● Los documentos adjuntos en las respuestas de los cuestionarios editados por usuarios internos tienen un tamaño máximo de archivo de 10 MB. Este límite se aplica a los cuestionarios internos, como la solicitud de proveedor interna, y a los cuestionarios externos editados por usuarios internos, como los cuestionarios de registro externos editados por destinatarios internos durante los registros internos.

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Certificado El campo de entrada es un menú desplegable con los elementos de menú Sí y No. Si selecciona Sí se muestra un enlace Detalles que permite a los respondedores introducir información certificada, como el emisor, el número, la ubicación, el tipo y las fechas de entrada en vigor y de vencimiento, y cargar un archivo certificado como adjunto. Para obtener más información, consulte Cómo agregar una pregunta de certificado a un cuestionario modular para la administración de certificados [página 387].

Nota● SAP Ariba no valida los detalles en las respuestas de

certificado (fecha de entrada en vigor, fecha de expiración, etc.) con los adjuntos de certificado asociados.

● Las funciones de gestión de certificados para las preguntas de Certificado solo se admiten en proyectos de cuestionarios modulares. Las preguntas de Certificado solo incluyen plantillas de proyecto de cuestionario modular de opciones de vencimiento. En los proyectos de cuestionario modular que incluyen formularios internos, las funciones de gestión de certificados solo se admiten en el cuestionario clave (el documento de encuesta de plantilla con un formato de Cuestionario). No se admiten en los formularios internos.

● Las preguntas de las secciones de certificado [página 370] se pueden personalizar y las preguntas con tipos de respuesta admitidos, como las preguntas de texto y de fecha, están disponibles en los informes analíticos de las respuestas de cuestionario. Los campos de las preguntas de Certificado no están disponibles en los informes analíticos.

Dirección La respuesta es un conjunto completo de campos de dirección: Calle, Ciudad, Estado/Provincia/Región y País/Región, que utiliza un menú desplegable para permitir a los usuarios seleccionar entre una lista de países disponibles.

Dirección ampliada La respuesta es un conjunto ampliado de campos de dirección; los campos de país/región utilizan menús desplegables para permitir a los usuarios seleccionar entre una lista de valores disponibles. Un número limitado de campos, incluidos los campos con valores, se muestra de forma predeterminada en la vista Mostrar menos. Los usuarios pueden hacer clic en Mostrar más para ver el conjunto completo de campos.


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Porcentaje Un valor porcentual. Por ejemplo, 25 %. El número predeterminado de decimales es 2.

Cantidad Un valor numérico más una unidad de medida que se selecciona en una lista predefinida. La unidad de medida predeterminada es cada.

Mercancía El campo de respuesta es un menú desplegable que permite a los respondedores seleccionar entre las mercancías que se utilizan en el sitio.

Región El campo de respuesta es un menú desplegable que permite a los respondedores seleccionar entre los datos maestros de regiones que se utilizan en el sitio.

Departamento El campo de respuesta es un menú desplegable que permite a los respondedores seleccionar entre los departamentos o datos maestros de centros de costes que se utilizan en el sitio.

Proveedor El campo de respuesta es un menú desplegable que permite a los respondedores seleccionar entre los proveedores que se utilizan en el sitio.

Este tipo de respuesta solo se admite en SAP Ariba Supplier Risk.

Cuenta bancaria El campo de respuesta es un conjunto completo de campos de cuenta bancaria predefinidos. Para obtener más información, consulte Recopilación de información del banco del proveedor mediante preguntas de Cuenta bancaria [página 395].

Este tipo de respuesta no está disponible en SAP Ariba Supplier Risk.

Impuesto El campo de respuesta es un menú desplegable para el país/región y un conjunto de campos de impuestos específicos de país/región definidos por los datos maestros de su sitio. Para obtener más información, consulte Recopilación de información fiscal de proveedores mediante preguntas de Impuesto [página 399].

Este tipo de respuesta no está disponible en SAP Ariba Supplier Risk.


Cómo agregar una pregunta de certificado a un cuestionario modular para la administración de certificados [página 387]Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor [página 374]

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Campos predeterminados y asignaciones de campo en los tipos de respuesta de la pregunta de dirección [página 421]Campos predefinidos y asignaciones de campos en preguntas de Cuenta bancaria [página 430]Definición de campos de ID fiscal específicos de país/región en preguntas de Impuesto [página 68]

Acerca de la aplicación automática de restricciones de campo a las preguntas en los cuestionarios en la gestión de proveedores

Puede aplicar automáticamente varias restricciones de campo al crear las preguntas de la encuesta.

Si SM-12250, que introduce una herramienta que valida las asignaciones de campo de proveedor y sugiere restricciones de campo, se ha activado en su sitio, puede utilizar el botón Aplicar restricciones de campo. Cuando el tipo de respuesta a la pregunta es Texto (limitado a una línea) o Texto (una línea), el botón Aplicar las restricciones de campo está disponible. Si ha introducido una asignación de campos de proveedor válida, el botón Aplicar restricciones de campo le propone un patrón de validación de campo y una longitud máxima en función de las configuraciones del socio comercial de SAP ERP predeterminadas.

NotaSi introduce una asignación de campo de proveedor no válida, el sistema ofrece sugerencias.


Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor [página 374]Temas acerca de las asignaciones de campo para preguntas en los cuestionarios de gestión de proveedores [página 406]Temas acerca de la agregación de formularios y cuestionarios de proveedor [página 373]

Cómo agregar una pregunta de certificado a un cuestionario modular para la administración de certificados

Uno de los objetivos del cuestionario modular es recopilar información sobre los certificados de los proveedores. Las preguntas del tipo de respuesta Certificado de las plantillas de cuestionario modular tienen opciones especiales para la administración de certificados.

Requisitos previos

Debe ser miembro del grupo Creador de plantillas para crear plantillas de cuestionarios de gestión de proveedor modular.


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Los Tipos de certificado [página 54] deben estar definidos en su sitio.

Contexto

Las preguntas del tipo de respuesta Certificado incluyen automáticamente un conjunto de campos detallados predefinidos. Los destinatarios del cuestionario ven estos campos cuando seleccionan la respuesta Sí para la pregunta:

● Tipo de certificado, que se define en las configuraciones de pregunta de la plantilla de cuestionario modular. Los destinatarios del cuestionario modular no pueden editar este campo.Tipo de certificado es un filtro de búsqueda de proveedor del panel de instrucciones Gestión de proveedor. Cuando recopila certificados en cuestionarios modulares, especifica un Tipo de certificado predefinido para todas las respuestas a la misma pregunta de Certificado. En otros tipos de proyectos de gestión de proveedor, el campo Tipo de certificado es un campo de texto y los destinatarios pueden agregarle cualquier valor, lo que da como resultado filtros de búsqueda duplicados o confusos.

● Emisor● Año de publicación● Número de certificado● Ubicación de certificado● Fecha de entrada en vigor● Fecha de expiración● Adjunto● Descripción

Independientemente de si desea definir una pregunta de Certificado como obligatoria o no, cuando un proveedor responde Sí a la pregunta, este debe introducir respuestas en todos estos campos, salvo en Tipo de certificado. Para que la mayoría de los campos de certificado de las preguntas de Certificado sean opcionales, un administrador de clientes de su organización puede activar el parámetro de configuración de autoservicio Requerir únicamente adjuntos y fecha de expiración para certificados de proveedor [página 714]. Cuando este parámetro está activado, todos los campos de la pregunta de Certificado de los cuestionarios externos son opcionales excepto la Fecha de expiración y el Adjunto.

SugerenciasEstos campos siempre se incluyen en cada pregunta de Certificado y no se pueden personalizar. Puede personalizar los campos que utiliza su organización para recopilar certificados de proveedor si crea una sección de certificados [página 370] en su lugar. Las preguntas de Certificado no están disponibles en los informes analíticos, pero sí las preguntas con tipos de respuesta admitidos en las secciones de certificados, como las preguntas de texto y de fecha.

La respuesta de certificado hereda la mercancía, la región y el departamento de su cuestionario de gestión de proveedor modular.

Debe establecer el Tipo de certificado para cada pregunta de certificado que cree. Un administrador de clientes define los tipos de certificado en su sitio mediante importación de datos.

Las preguntas con el tipo de respuesta Certificado de los cuestionarios modulares se asignan automáticamente al campo de base de datos vendor.certificate y, por lo tanto, no incluyen una configuración de Asignación de campo de proveedor. Esta asignación garantiza que los certificados proporcionados como respuesta a la pregunta aparezcan en el área Certificados del perfil de 360° del proveedor. Esta asignación es la única que no requiere la

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sintaxis [$index] [página 408] si la pregunta se encuentra en una sección repetible. Las preguntas de Certificado en otros tipos de proyectos de gestión de proveedor no se asignan automáticamente y debe asignarlas manualmente a vendor.certificate.

La página Agregar pregunta incluye una serie de configuraciones (control de acceso, valores iniciales específicos de participante, etc.) que no son relevantes para los cuestionarios modulares. Estas opciones se ignoran en los proyectos de cuestionario modular. Solamente las configuraciones que se abordan en los siguientes pasos se utilizan en los proyectos de cuestionario modular.

Nota● SAP Ariba no valida los detalles en las respuestas de certificado (fecha de entrada en vigor, fecha de

expiración, etc.) con los adjuntos de certificado asociados.● Los adjuntos en los cuestionarios de gestión de proveedor no pueden incluir documentos integrados.● Si el proyecto de cuestionario modular en el que desea recopilar información de certificado permite

formularios internos, agregue preguntas de Certificado solo en el cuestionario clave. En una plantilla de proyecto de cuestionario modular que permite formularios internos, el cuestionario clave es el documento de encuesta con un formato de cuestionario del tipo Cuestionario. El cuestionario clave es el único cuestionario del proyecto que admite la administración de certificados. Los formularios internos no admiten las funciones de administración de certificados, por lo que no debe agregarles preguntas de Certificado.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de cuestionario modular de proveedor. Si no está en Borrador, cree una nueva versión.2. Seleccione la pestaña Documentos.

3. Seleccione el documento de la encuesta de cuestionario y elija Acción Editar .4. Seleccione Contenido.5. Realice una de estas acciones:

○ Para agregar la pregunta al final del cuestionario, seleccione Agregar Pregunta .

○ Para agregar la pregunta dentro de una sección, seleccione la sección y elija Agregar Pregunta en la tabla de contenido.

○ Para agregar una pregunta dentro o inmediatamente después de una sección, seleccione la sección y elija Agregar Pregunta desde el menú desplegable.

6. Si ha seleccionado una ubicación para la nueva pregunta, elija Agregar dentro para agregar la nueva pregunta dentro de la sección, o Agregar después para agregarla tras la ubicación seleccionada en el mismo nivel.

7. Seleccione Certificado en el menú desplegable Tipo de respuesta.8. Introduzca el texto para la pregunta en el campo Nombre.9. Especifique las opciones siguientes para la pregunta:


¿Respuesta obligatoria? Especifica si desea que el destinatario tenga que responder a la pregunta obligatoriamente. Las opciones son:○ No es un requisito


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○ Sí, participante obligatorio: El destinatario debe responder a la pregunta.

○ Sí, propietario obligatorio: No utilice esta configuración. En los proyectos de gestión de proveedor, todos los destinatarios de cuestionarios internos y externos son participantes. No hay forma de cumplir un requisito de propietario y el uso de esta configuración evita que los destinatarios envíen el cuestionario.

Tenga en cuenta que en el caso de las preguntas de Certificado, aunque no se requiera respuesta, si el proveedor responde Sí, deberá responder a todas las preguntas de detalle.

Documentos de referencia Seleccione Adjuntar un archivo para adjuntar un archivo de referencia a la pregunta. Puede cargar el archivo desde su ordenador local o seleccionarlo del contenido de la biblioteca de su sitio. Solo puede adjuntar contenido de biblioteca para el que disponga de permiso de acceso.

Visible para participante Especifica si los destinatarios deben poder ver la pregunta. Seleccione No solo si está configurando una pregunta oculta que desencadena una aprobación condicional.

Tipo de certificado Seleccione el tipo de certificado pertinente para la pregunta.

Plan de vencimiento Especifica determinadas acciones automáticas que se producen en función de la Fecha de expiración de la respuesta del certificado. Puede configurar las siguientes opciones:○ Especificar con qué antelación a la fecha de expiración

se envía una notificación automática al proveedor para recordarle que deben actualizar su respuesta.

○ Seleccionar Notificar al administrador de proveedor principal para enviar una notificación al usuario interno asignado al proveedor como administrador del proveedor principal al mismo tiempo que se envía el recordatorio del proveedor.

○ Seleccionar Notificar a los propietarios de proyecto para enviar notificaciones automáticas a los miembros del grupo de proyectos Propietario del proyecto del cuestionario modular al mismo tiempo que se envía el recordatorio del proveedor.

○ Verificar Actualizar estado en el cuestionario cuando el certificado vaya a expirar o haya expirado para cambiar el estado del proyecto del cuestionario modular a A punto de expirar cuando la notificación de recordatorio de expiración se haya enviado y a Expirado cuando haya pasado la fecha de expiración del certificado.Puede crear una programación de expiración por separado para el proyecto de cuestionario modular. Si el recordatorio de expiración o la fecha de expiración de la pregunta de Certificado es anterior a la fecha de expiración o al recordatorio programado del cuestionario, la configuración de la pregunta de certificado anula la pro

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gramación de expiración del cuestionario y desencadena el cambio de estado para el cuestionario.

Condiciones de visibilidad Especifica las condiciones en las que los destinatarios del cuestionario ven la pregunta. Seleccione ninguna y elija una condición existente o seleccione Crear condición para crear una nueva condición.

10. Opcional: Proporcione un valor inicial como ejemplo de cómo desea que los destinatarios respondan a la pregunta seleccionando Sí o No como valor predeterminado. Si selecciona Sí, puede seleccionar Detalles y proporcionar información de certificado predeterminada como el emisor.

NotaNo se admite la configuración de valores iniciales para preguntas que están ocultas de forma predeterminada mediante condiciones de visibilidad. Cuando se cumple la condición y se muestra la pregunta, no incluye el valor inicial. Si utiliza el valor inicial para fijar una respuesta predeterminada a una pregunta, puede:○ Fijar Visible para los participantes en No en lugar de utilizar condiciones de visibilidad, si desea

rellenar previamente la respuesta con un valor fijo y el destinatario no necesita editarla. Al enviar el cuestionario se fija la respuesta al valor inicial en la pregunta oculta.

○ Hacer que la pregunta sea visible de forma predeterminada.

11. Opcional: Seleccione Finalizado.


Asignar preguntas en secciones repetibles a campos de base de datos de proveedor [página 408]Acerca de los comentarios y los adjuntos en los formularios y cuestionarios de proveedor [página 353]

Cómo agregar una pregunta sobre datos maestros integrados a un formulario o cuestionario de proveedor

Puede crear una pregunta de datos maestros que pida a los respondedores que seleccionen de una lista de respuestas que se rellenan automáticamente con los valores de los datos maestros integrados, por ejemplo, códigos de empresa, organizaciones de compra, condiciones de pago e incoterms.

Requisitos previos

Las preguntas sobre datos maestros integrados no se admiten en los cuestionarios externos.

Para crear o editar preguntas en los cuestionarios de las plantillas de proyecto de gestión de proveedores, debe ser miembro del grupo Creador de plantillas.


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Su sitio debe estar configurado para la integración de datos maestros de materiales de SAP, y la integración de datos maestros de material debe utilizar el mismo ID de sistema empresarial para esa integración debe ser el mismo ID de sistema empresarial que se especifica en las opciones de integración en Administración de SM. Solo puede crear una pregunta de datos maestros integrados para un tipo de datos maestros que se cargue en su sitio. Los tipos admitidos en la actualidad son código de empresa, organización de compras, condiciones de pago e incoterms (los elementos Purchase Org, Company Code, Payment Terms y IncoTerms en el sistema integrado). Para obtener más información, consulte Topics about managing SAP material master data integration.

Nota● SAP Ariba recomienda gestionar la información de empresa y de organización de compras directamente en

el sistema SAP ERP integrado, en SAP S/4HANA o en el sistema SAP MDG-S. Gestionar o actualizar estos datos en SAP Ariba es una solución alternativa que requiere pruebas exhaustivas en su infraestructura según sus requisitos específicos.

● En la actualidad las preguntas sobre datos maestros integrados no se admiten en las infraestructuras de integración que consolidan datos maestros de varios sistemas ERP en SAP Master Data Governance (MDG).

Contexto

Las preguntas de datos maestros integrados rellenan automáticamente las respuestas con los valores actuales de los datos maestros integrados. El menú desplegable de respuestas muestra los siguientes campos de datos maestros:

Tipo de datos maestrosCampos de datos maestros en el menú desplegable de respuestas

CompanyCode Description [UniqueName]

PurchaseOrg Name [UniqueName]

Incoterms Description [UniqueName]

NotaSAP Ariba muestra automáticamente descripciones en el idioma que corresponde a la configuración local de usuario, siempre que esté disponible.

PaymentTerms Description [UniqueName]

Algunos tipos de datos maestros hacen referencia a otros datos maestros. Por ejemplo, los datos maestros de organización de compras incluyen un campo CompanyCodeUniqueName para asociar códigos de empresa específicos con organizaciones de compras específicas. Para estos tipos de datos maestros puede configurar cualquiera de los siguientes tipos de filtros de respuesta:

● Filtros en los valores relacionados específicos: puede filtrar la lista de respuestas disponibles para una pregunta de datos maestros de manera que solo incluya respuestas asociadas con un valor de datos maestros relacionado y específico. Por ejemplo, puede filtrar una lista de respuestas de organización de compras de manera que solo muestren los valores que están asociados con un código de empresa específico.

● Filtros basados en respuestas a preguntas relacionadas con datos maestros: puede filtrar la lista de respuestas disponibles para una pregunta de datos maestros en función de la respuesta a la pregunta de datos

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https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/dabce30877ed4517b57387362c62bbdd.html

maestros relacionada. Por ejemplo, puede filtrar una lista de respuestas de la organización de compras para que solo muestre aquellos valores que están asociados con el código de empresa seleccionado por el respondedor como respuesta a una pregunta anterior.

Procedimiento


○ Para agregar la pregunta al final del formulario o cuestionario, seleccione Agregar Pregunta al final de la tabla de contenidos.

○ Marque la sección a la que desea agregar la pregunta y seleccione Agregar Pregunta en la parte inferior de la tabla de contenidos.

○ Para agregar la pregunta dentro o después de una sección, haga clic en su nombre y seleccione AgregarPregunta .

2. Si ha seleccionado una ubicación para la nueva pregunta, elija Agregar dentro para agregar la nueva pregunta dentro de la sección, o Agregar después para agregarla tras la ubicación seleccionada en el mismo nivel.

3. En el menú desplegable Tipo de respuesta, seleccione Texto (línea única limitada).4. Introduzca el texto para la pregunta en el campo Nombre.5. En el menú desplegable Valores aceptables, seleccione Valores de datos maestros.6. En el menú desplegable Tipo de datos maestros para la respuesta, seleccione un tipo de datos maestros

integrados.7. (Opcional) Para configurar los filtros de respuesta, realice las acciones siguientes:

a. Para ¿Filtrar lista de respuestas?, seleccione Sí.b. En el menú desplegable Columna de filtro, seleccione la columna en el archivo de datos maestros

mediante la cual desea filtrar la lista de respuestas.c. En el campo Filtrar valores, introduzca un valor estático o haga referencia a la respuesta a otra pregunta

del cuestionario mediante el formato ($answer.{QuestionNumber}).

8. Especifique cualquier otra configuración necesaria para la pregunta, incluidas las asignaciones de campo.9. Haga clic en Completado.


Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor [página 374]Asignación de preguntas a campos de base de datos de proveedor [página 406]


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Recopilación de información de dirección de proveedor mediante las preguntas Dirección o Dirección ampliadaLos documentos de encuesta de plantilla en los proyectos de gestión de proveedores incluyen los tipos de respuesta de la pregunta de Dirección y Dirección ampliada, que tienen características especiales específicamente diseñadas para recopilar información de la dirección del proveedor.

De forma predeterminada, las preguntas Dirección incluyen campos de dirección básicos como calle, ciudad, región, país/región y código postal. Las preguntas Dirección ampliada incluyen un conjunto mayor de campos como número de casa, edificio, distrito y apartado que son útiles para direcciones internacionales y no residenciales. Consulte Campos predeterminados y asignaciones de campo en los tipos de respuesta de la pregunta de dirección [página 421] para obtener una lista completa de los campos y sus asignaciones de campo de la base de datos.

Recopilar direcciones de proveedor en una pregunta Dirección ampliada en el cuestionario de registro externo es una práctica recomendada de integración [página 200].

NotaPara los cuestionarios de solicitud de proveedor que incluyen preguntas Dirección ampliada, los respondedores deben proporcionar una respuesta en el campo Región para enviar el cuestionario.

La siguiente tabla describe la funcionalidad permitida para cada tipo de respuesta:

Funcionalidad Dirección Dirección ampliada

Permitida en secciones repetibles No Sí

Permite las condiciones de visibilidad y editabilidad basadas en campos subyacentes

No No

Necesario para la integración Dun & Bradstreet

No Sí

La configuración de Dirección ampliada del sitio debe incluir campos específicos para la integración Dun & Bradstreet [página 559].

Utilizado en la verificación de duplicados predeterminada

Sí No

Permite el uso de códigos de región de SAP personalizados [página 141]

No Sí

Permite las personalizaciones de campo disponibles, que SAP Ariba debe configurar por usted

Sí Sí, con restricciones

Utiliza datos maestros personalizables para definir la validación de sintaxis específica de país/región para los códigos postales [página 82]

Sí Sí

NotaLas configuraciones predeterminadas de las preguntas Dirección y Dirección ampliada no solo incluyen un campo principal para la dirección de la calle (línea 1), sino dos líneas de dirección para la calle adicionales (Calle

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2 y Calle 3). Calle 2 y Calle 3 se muestran automáticamente en los cuestionarios internos como la solicitud de proveedor interna y los cuestionarios de registro internos. De forma predeterminada, no se muestran en la vista de proveedor de los cuestionarios externos de las cuentas de Ariba Network de proveedor ni en la vista avanzada del proyecto. Para agregar los campos Calle 2 y Calle 3 a la vista de proveedor y a la vista avanzada de proyecto de los dos tipos de preguntas de dirección, active el parámetro de configuración de autoservicio Activar líneas de calle adicionales en las direcciones de proveedor [página 706] (Application.SM.EnableAdditionalStreetLines).

SAP Ariba admite las siguientes personalizaciones para la Dirección ampliada:

● La etiqueta de campo y el texto de ayuda, que aparecen cuando los usuarios pulsan el icono de información junto al campo.

● Los campos que se incluyen en las preguntas Dirección ampliada.● Si los campos individuales se necesitan o no.

RestricciónHacer que cualquier campo en las preguntas Dirección ampliada sea obligatorio evita que los proveedores guarden cualquier cuestionario externo que incluya la pregunta como borrador de respuesta. Si una pregunta Dirección ampliada del cuestionario incluye un campo obligatorio, deben editar y enviar el cuestionario en 1 paso.

● El orden en el que aparecen los campos de arriba abajo.● Si un campo aparece en la vista inicial Mostrar menos o solo después de hacer clic en el enlace Mostrar más.● La anchura del campo en el que los usuarios añaden texto. Tenga en cuenta que este parámetro no guarda

relación con el número máximo de caracteres del campo.

Las siguientes personalizaciones no se admiten para Dirección ampliada:

● Adición de nuevos campos a preguntas Dirección ampliada. Puede incluir o excluir los campos predeterminados, pero no puede añadir campos personalizados.

● Longitud del campo.


Campos predeterminados y asignaciones de campo en los tipos de respuesta de la pregunta de dirección [página 421]Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor [página 374]Tipos de respuesta a preguntas para formularios y cuestionarios de proveedor [página 382]Activar líneas de calle adicionales en las direcciones de proveedor [página 706]

Recopilación de información del banco del proveedor mediante preguntas de Cuenta bancaria

Los documentos de encuesta de plantilla de proyectos de gestión de proveedores incluyen una clase de respuesta de pregunta de Cuenta bancaria que tiene características especiales específicamente diseñadas para recopilar información del banco del proveedor.


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Nota● Las preguntas de la Cuenta bancaria están diseñadas para su utilización en secciones repetibles. No

puede agregar una pregunta de Cuenta bancaria dentro de una sección repetible y otra pregunta de Cuenta bancaria fuera de una sección repetible del mismo cuestionario. Las secciones repetibles proporcionan un mecanismo para que los respondedores puedan eliminar las cuentas bancarias de un cuestionario.


Las preguntas de Cuenta bancaria incluyen un conjunto de campos predefinidos [página 430]. Con las preguntas Cuenta bancaria de los cuestionarios de gestión de proveedores puede solicitar estos datos bancarios automáticamente sin necesidad de crear una pregunta separada para cada campo de datos.

De forma predeterminada, los respondedores deben indicar una respuesta para País, ID de banco y Número IBAN o Clave bancaria/Número de enrutamiento ABA y Número de cuenta. El campo ID bancario es de solo lectura y SAP Ariba genera automáticamente ID bancarios para el proveedor utilizando valores numéricos secuenciales y, opcionalmente, un prefijo específico de país o región [página 71] definido por los datos maestros en su sitio. Una vez SAP Ariba genera un ID bancario para una cuenta bancaria, su campo País también se convierte en de solo lectura. Los siguientes parámetros de autoservicio controlan la generación del ID bancario del proveedor:

● Definir la longitud de los IDs bancarios de proveedor [página 705] (Application.SM.BankIdSize), que define la longitud máxima de los ID bancarios generados automáticamente

● Iniciar ID de banco del proveedor generados automáticamente con 0001 [página 716] (Application.SM.InitializeBankIDFromOne), que controla si los ID bancarios generados automáticamente para cada proveedor empiezan por 0000 (predeterminado) o 0001

NotaDado que algunos campos de las preguntas Cuenta bancaria son de solo lectura, SAP Ariba recomienda utilizar secciones repetibles para las preguntas de Cuenta bancaria. Las secciones repetibles permiten a los respondedores eliminar las cuentas bancarias del cuestionario. Sin una sección repetible, los respondedores no pueden eliminar la información de cuenta bancaria en los campos de solo lectura en las preguntas de Cuenta bancaria.

SAP Ariba valida respuestas de Cuenta bancaria para asegurarse de que haya valores presentes en los campos obligatorios y SAP Aribarealiza la validación de sintaxis en algunos campos [página 397] utilizando definiciones de datos de sintaxis específicas de país o región en su sitio, que se puede personalizar.

Al agregar una pregunta de Cuenta bancaria a un cuestionario, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

● El Número de cuenta y el Número IBAN siempre están enmascarados para que solo los usuarios del grupo Acceso a datos sensibles puedan ver los números completos. Por defecto, las preguntas de Cuenta bancaria utilizan un patrón de enmascaramiento de (.*).(4) que enmascara todos los dígitos salvo los últimos cuatro de cada código IBAN o número de cuenta. Puede editar o eliminar este patrón de enmascaramiento pero si lo elimina por completo, el patrón de enmascaramiento por defecto se sigue aplicando (.*).(4).

● Las preguntas de Cuenta bancaria utilizan la asignación de campos vendor.bankInfos (para preguntas individuales) o vendor.bankInfos[$index] (para preguntas en secciones repetibles). Esta asignación

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guarda las respuestas de los campos bancarios correspondientes [página 430] en la base de datos de proveedor y los sincroniza con los campos equivalentes de un sistema ERP integrado.

De lo contrario, no se aplican las opciones a ninguno de los campos individuales de la pregunta. Por ejemplo, puede aplicar una condición de visibilidad a toda la pregunta, pero no puede mostrar u ocultar campos individuales.

En el perfil de 360° de proveedor, las respuestas a preguntas de Cuenta bancaria se muestran automáticamente en la pestaña Datos ERP.

Nota● No combine una pregunta de Cuenta bancaria con preguntas individuales asignadas a campos

vendor.bankInfos del mismo cuestionario. Utilice una pregunta de Cuenta bancaria o las preguntas asignadas individuales en un único cuestionario.

● La integraciones con SAP ERP, SAP S/4HANA y SAP MDG-S actualmente no admiten números de cuenta bancaria que superen los 18 caracteres.

● Una vez que se ha marcado un proveedor como inactivo en el sitio durante 30 días, SAP Ariba borra automáticamente todos los datos de los campos de la base de datos de banco, impuestos y contactos de proveedor. Si activa de nuevo el proveedor después de más de 30 días, debe volver a recopilar la información.


Campos predefinidos y asignaciones de campos en preguntas de Cuenta bancaria [página 430]Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor [página 374]Enmascaramiento de datos confidenciales en formularios y cuestionarios de proveedor [página 450]Definir la longitud de los IDs bancarios de proveedor [página 705]Validación de sintaxis para la información de cuenta bancaria de proveedor [página 397]

Validación de sintaxis para la información de cuenta bancaria de proveedor

La validación de sintaxis para la información de cuenta bancaria de proveedor ayuda a garantizar que la información de la cuenta bancaria del proveedor que recopila en los cuestionarios de gestión de proveedor solo incluye valores válidos en un sistema ERP integrado.

SAP Ariba valida automáticamente las respuestas en el IBAN, el nombre del titular de la cuenta bancaria, el número de cuenta y los campos de clave del banco o de enrutamiento ABA en las preguntas de Cuenta bancaria en solicitudes de proveedor (tanto internas como externas), así como en los cuestionarios de registro, cuestionarios de calificación y cuestionarios modulares de gestión de proveedor mediante datos maestros de sintaxis. La función también reemplaza el campo anterior Tipo de cuenta bancaria por el campo Clave de control del banco en las preguntas de Cuenta bancaria y define claves de control del banco específicas de país/región mediante los datos maestros.

De forma predeterminada, la validación de sintaxis de la cuenta bancaria utiliza definiciones de datos específicas del país/región y predeterminadas. Puede utilizar tareas de importación de datos para personalizar la validación de sintaxis de la cuenta bancaria en su sitio.


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Campo Valores predeterminados Valores personalizados

Clave de control del banco Claves de control del banco predeterminadas en las preguntas de Cuenta bancaria [página 591]

Importar datos maestros de clave de control del banco específica de país/región [página 75] para definir valores personalizados para este campo. Una vez que el respondedor ha seleccionado el país/región del banco, se selecciona un valor de la lista de valores de clave del banco válidos que ha definido para dicho país/región.

Número IBAN Sintaxis predeterminada para los números IBAN en las preguntas de Cuenta bancaria [página 592]

Importar datos maestros de sintaxis de IBAN específicos de país/región [página 76] para este campo. Cuando un respondedor envía un cuestionario, una comprobación de validación automática determina si su respuesta es válida para el país/región del banco seleccionado sobre la base de estos datos maestros.

Nombre del titular de la cuenta, Número de cuenta y Clave bancaria/número de enrutamiento ABA

Validación de sintaxis predeterminada para nombres del titular de la cuenta, números de cuenta y claves bancarias en las preguntas de Cuenta bancaria [página 596]

Importar datos maestros de sintaxis específicos de país/región [página 78] para estos campos. Cuando un respondedor envía un cuestionario, una comprobación de validación automática determina si sus respuestas son válidas para el país/región del banco seleccionado sobre la base de estos datos maestros.

Los respondedores que proporcionan respuestas no válidas ven los mensajes de error que les informan de la sintaxis necesaria para sus respuestas en función de las validaciones de sintaxis que ha definido para ellos y no pueden enviar cuestionarios con respuestas no válidas para esos campos.


Definición de claves de control del banco específicas de país/región en las preguntas de Cuenta bancaria [página 75]Definición de sintaxis específica de país/región para números IBAN de cuenta bancaria de proveedor [página 76]Definición de la validación de sintaxis específica de país/región para el nombre del titular de la cuenta bancaria de proveedor, el número de cuenta y la clave del banco o el número de enrutamiento ABA [página 78]Claves de control del banco predeterminadas en las preguntas de Cuenta bancaria [página 591]Sintaxis predeterminada para los números IBAN en las preguntas de Cuenta bancaria [página 592]Validación de sintaxis predeterminada para nombres del titular de la cuenta, números de cuenta y claves bancarias en las preguntas de Cuenta bancaria [página 596]

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Recopilación de información fiscal de proveedores mediante preguntas de Impuesto

Los documentos de encuesta de plantilla de proyectos de gestión de proveedores incluyen un tipo de respuesta para una pregunta de Impuesto que tiene características especiales específicamente diseñadas para recopilar información fiscal del proveedor.

Nota● Las preguntas Impuestos están diseñadas para su utilización en secciones repetibles. No puede agregar

una pregunta de Impuesto dentro de una sección repetible y otra pregunta de Impuesto fuera de una sección repetible del mismo cuestionario. Las secciones repetibles proporcionan un mecanismo para que los respondedores puedan eliminar conjuntos de detalles de impuestos de un cuestionario.Incluir una pregunta de Impuesto en una sección repetible es una práctica recomendada para el cuestionario de registro de proveedor externo [página 200].


Las preguntas de Impuesto automáticamente incluyen un campo inicial para el país o región. En cuanto el respondedor elige el país o región, la pregunta muestra los campos de ID fiscal para ese país o región, que están definidos en su sitio mediante una importación de archivo de metadatos [página 68]. El archivo CSV que define los campos de ID fiscal también le permite especificar qué campos de ID fiscal aparecen para cada país o región, incluidos los patrones de validación, los valores de muestra que aparecen en los mensajes de error de validación y las asignaciones a distintos campos de número de identificación fiscal en la base de datos de proveedor.

La utilización de preguntas de Impuesto en los cuestionarios de gestión de proveedores le permite preguntar automáticamente por los ID fiscales específicos del país o región en vez de tener que crear una pregunta condicional distinta para cada ID fiscal en cada país o región en el cuestionario.

Se requieren todos los campos de ID fiscal para el país o región elegido de forma predeterminada. Para permitir que los respondedores envíen una respuesta en blanco para un campo de impuesto, puede definir un patrón de validación de (^$) en su CSV de metadatos de impuestos. Para permitir las respuestas en blanco y garantizar que, si el proveedor responde la pregunta, su respuesta tenga un formato válido, puede colocar el patrón (^$) al principio o al final de un patrón de validación existente, separado por un carácter de barra vertical (|). Por ejemplo, cualquiera de los patrones siguientes le permite al proveedor enviar una respuesta en blanco o una respuesta con una longitud de 10: (^$)|(^\d{10}$) o (^\d{10}$)|(^$).

Las preguntas de Impuesto actualmente no admiten la recopilación de información fiscal personal según se define en el archivo de metadatos fiscales de su sitio. Solo admiten la recopilación de información fiscal en el nivel de la organización.

Al agregar una pregunta de Impuesto a un cuestionario de gestión de proveedores, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

● Por defecto, las preguntas de Impuesto utilizan un patrón de enmascaramiento de (.*).(4) que enmascara todos los dígitos de cada ID fiscal salvo los últimos cuatro. Para desactivar este enmascaramiento con el parámetro de configuración Application.SM.Vendor.EnableDefaultTaxMasking en Administración de SM [página 718] o puede editar el patrón predeterminado para crear un patrón de enmascaramiento personalizado.


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● Las preguntas de Impuesto utilizan la asignación de campos vendor.taxExt (en preguntas individuales) o vendor.taxExt[$index] (en preguntas de secciones repetibles). Esta asignación almacena las repuestas en los campos de base de datos de proveedor que corresponden a distintos ID fiscales según se define en la columna TaxCode de su archivo CSV de metadatos fiscales.

Como los patrones de validación se definen en el archivo CSV de metadatos fiscales, no los especifica al agregar o editar una pregunta de Impuesto.

Dado que los proveedores pueden tener varios ID fiscales en uno o más países/regiones, puede incluir preguntas de Impuesto en secciones repetibles en cuestionarios externos (orientados al proveedor), pero el uso de secciones repetibles no se admite en cuestionarios internos. También puede incluir preguntas individuales de Impuesto en cuestionarios internos. La base de datos de proveedor de SAP Ariba puede almacenar varios ID fiscales para cada proveedor, y toda la información fiscal en las preguntas asignadas de Impuesto se sincroniza en los sistemas ERP integrados.

En el perfil de 360° de proveedor, las respuestas a preguntas de Impuestos se muestran automáticamente en el área Datos ERP.

NotaPara la mayoría de países o regiones, SAP Ariba asigna automáticamente cada campo de ID o número de identificación fiscal a su taxIdentificationNumberTypeCode correspondiente. Consulte la información de referencia para las asignaciones de campos de impuestos de proveedor para las excepciones a esta regla [página 419].

En la base de datos de proveedores de SAP Ariba, el país o región y los campos de ID fiscal en las preguntas de Impuesto están cifrados.

NotaUna vez que se ha marcado un proveedor como inactivo en el sitio durante 30 días, Soluciones de SAP Ariba Supplier Management borra automáticamente todos los datos de los campos de la base de datos de banco, impuestos y contactos de proveedor. Si activa de nuevo el proveedor después de más de 30 días, debe volver a recopilar la información.


Definición de campos de ID fiscal específicos de país/región en preguntas de Impuesto [página 68]

Convertir preguntas en filtros de búsqueda utilizando términos de búsqueda

Agregar términos de búsqueda a una pregunta en un cuestionario de gestión de proveedor convierte la pregunta en un filtro en las búsquedas de proveedor. Los usuarios pueden filtrar las búsquedas de proveedor en función de las respuestas a la pregunta.

Los creadores de plantillas pueden definir preguntas como conceptos de búsqueda en los documentos de encuesta y de contenido en los siguientes proyectos:

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● Solicitudes de proveedor internas y externas● Registros de proveedor● Calificaciones y descalificaciones de proveedor (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance)● Proyectos de gestión de proveedor preferido (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance)● Cuestionarios de gestión de proveedores modulares

Para convertir una pregunta en un filtro en las búsquedas de proveedor, agregue texto al campo Término de búsqueda en la página Crear pregunta. Antes de empezar a agregar términos de búsqueda a las preguntas, es importante comprender cómo se muestran en la página de búsqueda de proveedor.

El texto del concepto de búsqueda que introduce se convierte en el nombre del filtro de búsqueda. Los usuarios pueden seleccionarlo de una lista de filtros disponibles para agregarlo a sus búsquedas. Una vez que el filtro se agrega a la búsqueda, se muestra con los resultados de búsqueda en la página de búsqueda, junto con los filtros de búsqueda permanentes como Categoría, Región y Estado del registro. Si utiliza la Lista de opciones como el tipo de respuesta aceptable, estas opciones se convierten en opciones de filtro que los usuarios pueden verificar.

Por ejemplo, si crea una pregunta con el tipo de respuesta Texto (limitado de una sola línea), seleccione Lista de opciones para la respuesta aceptable, introduzca Texto de concepto de búsqueda en el campo Concepto de búsqueda y añada Primera opción, Segunda opción y Tercera opción como opciones de respuesta, el filtro de búsqueda aparece en la página de búsqueda:

Al convertir las preguntas en filtros de búsqueda, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

● Los conceptos de búsqueda pueden tener una longitud de hasta 50 caracteres, pero los conceptos más cortos se visualizan mejor en la página de búsqueda.

● Asegúrese de que los conceptos de búsqueda se utilizan con precisión y describa brevemente cómo el filtro funcionará y cómo es de único. Los usuarios que realizan búsquedas de proveedor tienen que comprender lo que hace el filtro cuando lo añaden a sus búsquedas en función de los conceptos de búsqueda/nombres de filtro. Tenga en cuenta que todos los filtros de búsqueda se muestran en una única lista de filtros disponibles sin ninguna indicación del proyecto o del cuestionario de los que proceden; por ejemplo, no hay forma de que los usuarios sepan si un filtro de búsqueda procede de una pregunta en la solicitud de proveedor, de un cuestionario externo en un proyecto de registro o de un cuestionario interno en un proyecto de registro.

● No hay límite para el número de preguntas que puede convertir en filtros de búsqueda. Sin embargo, si utiliza los conceptos de búsqueda solo para un número limitado de preguntas estratégicas, se conserva la lista de filtros de búsqueda que los usuarios pueden añadir a una búsqueda gestionable.

● Los filtros de búsqueda para las preguntas de texto consisten en un campo en el que el usuario introduce los términos de búsqueda. La búsqueda devuelve los proveedores cuyas respuestas incluyen dicho texto. Este tipo de filtrado puede ser demasiado amplio. Las preguntas de texto que utilizan una lista de opciones como respuestas aceptables hacen más eficaces los filtros de búsqueda.


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● Puede proporcionar traducciones para los términos de búsqueda en todos los idiomas activados en su sitio si selecciona el enlace Traducciones a la derecha del campo Término de búsqueda. Una configuración local del usuario individual en su perfil de usuario determina automáticamente la traducción que se muestra. Si no proporciona traducciones, los usuarios de todas las configuraciones locales ven el término de búsqueda en el idioma original en el que se ha creado (el idioma base para su sitio). Debe ser miembro del grupo Traductor para proporcionar traducciones.

● Cada término de búsqueda está vinculado al ID de contenido (KI_ID) de su pregunta en lugar de al texto del término de búsqueda. El KI_ID se genera automáticamente al crear la pregunta y la identifica de forma exclusiva en un cuestionario. Los filtros de búsqueda de proveedor basados en términos de búsqueda funcionan mediante la identificación de todos los proveedores con respuestas coincidentes para preguntas con el mismo KI_ID en el mismo cuestionario, lo que significa que:○ Si elimina una pregunta en una versión de la plantilla de proyecto (por ejemplo, versión 1) y luego la vuelve

a agregar en una versión posterior de la plantilla de proyecto (por ejemplo, versión 3), incluso si ambas versiones de la pregunta tienen opciones idénticas e incluyen un texto de término de búsqueda idéntico, el término de búsqueda de la versión 3 de la plantilla es el único término de búsqueda activo en el sistema y los proveedores con cuestionarios basados en la versión 1 de la plantilla no se incluyen en la búsqueda. Esto se debe a que cuando elimina una pregunta de una versión de la plantilla y luego la vuelve a crear en una versión más reciente de la plantilla, incluso si todas sus opciones son idénticas, el sistema asigna automáticamente a la nueva pregunta un nuevo KI_ID diferente. Las búsquedas de proveedor mediante el término de búsqueda ahora están vinculadas a ese nuevo KI_ID, y los proveedores con respuestas vinculadas al KI_ID de la pregunta más antigua no se incluyen.

○ Si crea filtros de búsqueda con un texto de término de búsqueda idéntico en el mismo cuestionario o en diferentes cuestionarios, estos se tratan como filtros de búsqueda separados porque están vinculados a preguntas con diferentes KI_ID. Por ejemplo, si crea preguntas con opciones idénticas y términos de búsqueda idénticos en la solicitud de proveedor interna y un cuestionario de registro, la página de búsqueda de proveedor muestra dos filtros de búsqueda idénticos, uno para cada cuestionario. Asegúrese de que todos los términos de búsqueda sean exclusivos en todas las preguntas y cuestionarios, ya que el uso del mismo texto de término de búsqueda para varias preguntas da como resultado filtros de búsqueda separados que parecen ser duplicados pero que no lo son.

Puede ver los KI_ID de pregunta si exporta el documento de encuesta de cuestionario desde la pestaña Documentos de la plantilla de proyecto. El archivo de Excel del contenido del cuestionario exportado incluye KI_ID.

La tabla siguiente describe los tipos de respuesta a preguntas que admiten los términos de búsqueda y la forma en que funcionan los filtros resultantes:

Este tipo de respuesta...Con esta configuración de respuesta aceptable... Crea este filtro de búsqueda...

● Texto (limitado una sola línea) ● Texto (una sola línea)

Ninguno Un campo en el que los usuarios introducen el texto. La búsqueda solo incluye los proveedores cuyas respuestas incluyan dicho texto.

Lista de opciones Opciones que permiten a los usuarios filtrar la búsqueda mediante la verificación de una o varias opciones.

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Este tipo de respuesta...Con esta configuración de respuesta aceptable... Crea este filtro de búsqueda...

Texto (varias líneas) No procede Un campo en el que los usuarios introducen el texto. La búsqueda solo incluye los proveedores cuyas respuestas incluyan dicho texto.

● Número entero● Decimal● Dinero

Ninguno o Rango limitado Los campos De y A donde los usuarios pueden introducir un rango de números para filtrar la búsqueda.


Fecha Ninguno o Rango limitado Los campos De y A con iconos de calendario en los que los usuarios seleccionan el intervalo de fechas para filtrar la búsqueda.


Sí/No No procede Las opciones Sí y No; los usuarios pueden elegir una u otra para filtrar la búsqueda.

● Porcentaje● Cantidad

Ninguno Un campo en el que los usuarios introducen un número.

Rango limitado Los campos De y A con iconos de calendario en los que los usuarios seleccionan el intervalo de fechas para filtrar la búsqueda.


En este momento, no se permite convertir las preguntas del tipo Adjunto, Certificado, Dirección, Dirección ampliada y Proveedor en filtros de búsqueda.

Tampoco puede convertir las preguntas del tipo Mercancía, Región o Departamento en filtros de búsqueda, pero no hay ningún motivo para hacerlo, ya que la página de búsqueda incluye filtros de búsqueda permanentes para la categoría de mercancía y la región y el departamento (en sitios con la función de ampliación d la matriz de la gestión de proveedores de la unidad empresarial).

A pesar de que puede convertir las preguntas del tipo Texto (limitado de una sola línea) sin ninguna respuesta aceptable o lista de opciones en los filtros de búsqueda, no puede hacerlo para las preguntas Texto (limitado de


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una sola línea) con las respuestas aceptables que se han establecido para utilizar valores de datos maestros en este momento.


Cómo agregar traducciones para algunos campos de contenido de formularios y cuestionarios [página 447]

Utilización de delimitadores de código para asociar respuestas de cuestionario descriptivas con ERP u otros códigos

Los delimitadores de código proporcionan un mecanismo para proporcionar respuestas descriptivas a las preguntas, pero se guardan estas respuestas como códigos, de modo que los usuarios que no estén familiarizados con varios códigos internos puedan proporcionar fácilmente esos códigos requeridos como respuestas.

Los delimitadores de código son especialmente útiles en sitios integrados con un sistema ERP, que requieren valores de código válidos para algunos campos. No es necesario que los usuarios que responden a la gestión de proveedores memoricen todos los códigos del sistema ERP; pueden seleccionar una respuesta descriptiva, y el código asociado se almacena automáticamente en el campo de base de datos de suministrador asignado y se sincroniza con el sistema SAP ERP integrado.

Utiliza las siguientes dos opciones de pregunta para crear asociaciones entre códigos y respuestas en los cuestionarios de gestión de proveedores:

● El campo Delimitadores de código en las preguntas de tipo Texto (línea individual) y Texto (limitado a una sola línea), donde se definen los caracteres que indican códigos en las respuestas de preguntas; por ejemplo, () o [].

● Lista de respuestas de opciones que utilizan delimitadores de código. Cuando haya definido los delimitadores de código, cree una lista de opciones como respuestas aceptables a la pregunta. Para cada opción, incluya una respuesta descriptiva y el código asociado, encerrado por delimitadores.

A continuación, asigne la pregunta al campo de base de datos de suministrador adecuado. Solo la parte de la respuesta que se encuentra entre los delimitadores de código se almacena en el campo de base de datos asignado y se sincroniza con ERP, para que pueda proporcionar la descripción que desee y satisfacer los requisitos del sistema ERP para obtener un código válido en el campo.


Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor [página 374]Asignación de preguntas a campos de base de datos de proveedor [página 406]

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Validación automática de las respuestas de las preguntas

Al añadir un patrón de validación a una pregunta, se define el formato de la respuesta. Los respondedores que proporcionan respuestas que no utilizan el formato que se especifica ven un mensaje de error y no pueden enviar el formulario o el cuestionario hasta que corrijan el problema.

Por ejemplo, puede asegurarse de que una respuesta incluya solo números, o solo mayúsculas; más exactamente, puede asegurarse de que las respuestas incluyan exactamente 9 números, o 2 mayúsculas seguidas de un guion (-) seguido de 4 números. Los patrones de validación ayudan a garantizar la calidad de los datos de su proveedor al hacer que sea más probable que obtenga la respuesta correcta la primera vez que el respondedor envía el formulario o el cuestionario, y que no tenga que confiar en que los responsables de aprobación individuales se den cuenta de que hay respuestas incorrectas o incompletas y soliciten información adicional durante el proceso de aprobación.

Define el patrón de validación mediante una expresión regular, que es una secuencia de caracteres que define el patrón. Las expresiones regulares utilizan las cadenas de texto estándar y la sintaxis para definir patrones con los cuales debe coincidir el texto coincidente. Hay varios sitios web en internet que pueden ayudarle a entender, formular y probar expresiones regulares. Introduzca la expresión regular en el campo Patrón de validación en la página Agregar pregunta. Este campo solo está disponible para los tipos de respuesta Texto (línea única) y Texto (línea única limitada).

NotaLas preguntas no pueden incluir a la vez un patrón de validación y una asignación de campo Ariba Network ya que no hay forma de aplicar el patrón de validación a una respuesta sincronizada desde un campo de perfil Ariba Network. La validación de plantillas impide la publicación de cualquier plantilla que incluya una pregunta que tenga tanto con un patrón de validación como una asignación de campo Ariba Network.

Puede proporcionar un mensaje de error personalizado en el campo Mensaje de error de modelo de validación relacionado. Si no proporciona un mensaje de error personalizado, en su lugar se utilizará un mensaje de error genérico que muestra el formato previsto. También puede proporcionar traducciones para estos mensajes de error en todos los idiomas activados en su sitio haciendo clic en el enlace Traducciones a la derecha del campo Mensaje de error de patrón de validación. Una configuración regional del usuario individual en su perfil determina automáticamente la traducción que se ve. Si no proporciona traducciones, los usuarios de todas las configuraciones locales ven el mensaje de error en el idioma original en el que se ha creado (el idioma base). Debe ser miembro del grupo Traductor para proporcionar traducciones.

Las siguientes expresiones regulares de muestra definen patrones de validación simples:

● ^[0-9]*$: la respuesta debe utilizar solo números● ^[A-Z]*$: la respuesta debe utilizar solo letras mayúsculas● ^[a-z]*$: la respuesta solo debe utilizar letras minúsculas● ^[a-zA-Z0-9]*$: la respuesta puede utilizar cualquier número o letra minúscula o mayúscula

Sin embargo, las expresiones regulares también pueden definir patrones de validación más complejos. Por ejemplo, una respuesta que deba utilizar 7 números en el formato XXX-XXXX utilizaría la expresión regular ^[0-9]{3}-[0-9]{4}$ como patrón de validación.


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Ejemplo

En un cuestionario de registro de proveedores, puede pedir la identificación del empleador de los proveedores en los Estados Unidos. Los números de identificación del empleador de EE. UU. son códigos de 9 dígitos con el formato XX-XXXXXXX. Para especificar este formato, introduzca ^\d{2}\-\d{7}$ en el campo Patrón de validación. También puede añadir algo como El número de identificación del empleador debe tener el formato XX-XXXXXXX en el campo Mensaje de error de patrón de validación.

Temas acerca de las asignaciones de campo para preguntas en los cuestionarios de gestión de proveedores

Asignación de preguntas a campos de base de datos de proveedor [página 406]

Asignaciones de campo de proveedor con requisitos adicionales [página 408]

Asignar preguntas en secciones repetibles a campos de base de datos de proveedor [página 408]

Nombres de campo de la base de datos de proveedor común para la asignación [página 410]

Campos predeterminados y asignaciones de campo en los tipos de respuesta de la pregunta de dirección [página 421]

Campos predefinidos y asignaciones de campos en preguntas de Cuenta bancaria [página 430]

Asignación de preguntas a campos de perfil de proveedor Ariba Network [página 431]

Asignaciones de campo de perfil de proveedor Ariba Network [página 433]

Cómo la información del perfil Ariba Network se sincroniza con los formularios del proveedor, los cuestionarios y las encuestas internas [página 442]

Cifrado de campo en la base de datos del proveedor [página 445]

Asignación de preguntas a campos de base de datos de proveedor

La asignación de preguntas específicas en formularios y cuestionarios de plantilla a campos específicos de la base de datos de proveedores garantiza que los valores introducidos para dicho contenido se escriban en esos campos específicos de la base de datos del proveedor.

Por ejemplo, un formulario de solicitud de proveedor debe pedir el nombre del proveedor. Este campo se crea añadiendo una pregunta, denominado algo como Nombre de proveedor: al formulario. Si no asigna la pregunta a un campo de la base de datos de proveedor, la respuesta se guarda en la base de datos como un valor asociado con la pregunta. Sin embargo, si asigna la pregunta al campo vendor.vendorInfo.name1, se almacena la respuesta en la base de datos como el nombre del proveedor.

Cuando un proveedor se sincroniza inicialmente con el sistema ERP integrado, los campos asignados en algunos cuestionarios, como los cuestionarios de solicitud y de registro, se sincronizan con los datos maestros de proveedor del sistema ERP. Cuando se actualiza un valor en el sistema ERP, esa actualización se sincroniza con el campo asignado en SAP Ariba.

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La mayoría de las preguntas no se tienen que asignar. Sin embargo, cualquier respuesta de la pregunta en un cuestionario de registro o de solicitud de proveedor que desee sincronizar con el sistema ERP debe asignarse a un campo de la base de datos del proveedor. Para conocer las mejores prácticas y las asignaciones verificadas para la integración, consulte:

● Prácticas recomendadas para configurar la solicitud de proveedor para la integración [página 198]● Prácticas recomendadas para configurar cuestionarios de registro de proveedor para la integración [página

200]

En algunos casos, la asignación es necesaria; por ejemplo, un formulario de solicitud de proveedor debe incluir preguntas asignadas para el nombre del proveedor y el nombre del contacto del proveedor y la dirección de correo electrónico. Si el sitio está integrado con Dun & Bradstreet, también hay requisitos de asignación específicos [página 568].

En los cuestionarios, las preguntas que asigne a los campos de base de datos de proveedor se rellenan automáticamente con los datos actuales de la base de datos. Los respondedores pueden actualizar los datos editando las respuestas rellenadas previamente. Este comportamiento no se produce en la solicitud de proveedor, ya que el proveedor aún no se ha creado en la base de datos, pero sí en los cuestionarios de registro de proveedores, incluidos los cuestionarios externos. Los proveedores que rellenan un cuestionario de registro en Ariba Network ven las respuestas rellenadas previamente a las preguntas asignadas si hay datos disponibles para ellas.

El uso de campos personalizados no es un escenario verificado y recomendado para las integraciones. Si asigna una pregunta a un campo personalizado en la clase vendor.businessPartnerGenericCustomField o vendor.supplierGenericCustomField, ese campo se crea automáticamente en la base de datos del proveedor de SAP Ariba. Replicar un proveedor a partir de un sistema ERP integrado con datos en campos personalizados en esas clases también crea esos campos en la base de datos del proveedor de SAP Ariba. Sin embargo, este escenario es una solución alternativa que requiere pruebas exhaustivas en su infraestructura en función de sus requisitos específicos.

Puede almacenar varios valores en el mismo campo de la base de datos para los campos en las clases de matriz. Sin embargo, estas asignaciones requieren una sintaxis especial. Por ejemplo, las secciones repetibles [página 366] le permiten pedir varios conjuntos de respuestas a las mismas preguntas. Las preguntas de la sección repetible requieren una sintaxis de asignación especial [página 408].

SAP Ariba también admite un número de asignaciones de campo para permitir funciones específicas en proyectos o en el perfil de 360 grados del proveedor. Estas asignaciones de campo incluyen asignaciones para contactos de proveedor, certificados y campos de proyectos. Solo se usan en SAP Ariba y no están relacionadas con la integración.


Nombres de campo de la base de datos de proveedor común para la asignación [página 410]Campos predeterminados y asignaciones de campo en los tipos de respuesta de la pregunta de dirección [página 421]Asignaciones de campo de proveedor con requisitos adicionales [página 408]


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Asignaciones de campo de proveedor con requisitos adicionales

Cuando crea un cuestionario con preguntas asignadas que tienen requisitos adicionales, debe incluir preguntas asignadas a los campos de la base de datos del proveedor correspondientes. De lo contrario, los datos de respuesta de la pregunta asignada inicial no se incluirán en el mensaje de integración XML al sincronizar con su sistema ERP.

Las preguntas que se asignan a las siguientes asignaciones de campo iniciales requieren otra pregunta asignada a la asignación de campo correspondiente para sincronizarla con el sistema ERP.

Campo de base de datos de proveedor inicial Asignación de campo correspondiente obligatoria

vendor.roleExt.roleCode o vendor.vendorInfoExt.numberRangeIntervalBusinessPartnerGroupCode

vendor.vendorInfoExt.maintenanceProfileCode

Si no establece los valores necesarios para los campos relacionados en las preguntas asignadas por separado, fíjelas como valores predeterminados [página 496].


Asignación de preguntas a campos de base de datos de proveedor [página 406]Asignar preguntas en secciones repetibles a campos de base de datos de proveedor [página 408]

Asignar preguntas en secciones repetibles a campos de base de datos de proveedor

Puede asignar preguntas en secciones repetibles a campos de base de datos de proveedor en clases de matriz que son compatibles con guardar valores múltiples para el campo. Las asignaciones para secciones repetibles utilizan una sintaxis especial que define la sección como un índice para las preguntas que incluye.

Es buena idea que la estructura de subsecciones repetibles anidadas refleje la estructura de los campos de base de datos a la que las desea asignar. Dentro de la sección repetible de nivel superior para la clase, anide las subsecciones repetibles para las subclases y agregue preguntas a los campos de subclase en dichas subsecciones anidadas.

La sintaxis para asignar secciones repetibles y sus subsecciones repetibles anidadas es como sigue:

Posición de sección repetible Sintaxis

Sección repetible de nivel superior vendor.fieldClass[$index].fieldName

Subsección repetible anidada dentro de otra sección repetible vendor.fieldClass[$index].subclassName[$index].fieldName

La asignación de preguntas en secciones repetibles a campos que solo almacenan valores individuales no se permite, con la excepción del campo vendor.certificate, que se utiliza para asignar preguntas de Certificado

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en las secciones repetibles. Puede utilizar la sintaxis [$index] para asignar preguntas en secciones repetibles a cualquier campo de base de datos de suministrador en las clases de matriz siguientes:

● vendor.bankInfos● vendor.companyCode● vendor.contact● vendor.industrySector● vendor.purchasingOrg● vendor.roleExt● vendor.subRange● vendor.taxExt● vendor.taxGrouping● vendor.text● vendor.vendorExtIdentification● vendor.vendorPCardIssuerApis

Restricción● En general no se admiten secciones repetibles en cuestionarios internos. La información de

vendor.companyCode, vendor.purchasingOrg y vendor.subRange suele recopilarse y actualizarse en cuestionarios internos. SAP Ariba recomienda actualizar la empresa y la organización de compras en el sistema ERP integrado en lugar de en SAP Ariba.

● Mientras que vendor.addressExt es una clase de matriz, los sistemas de SAP ERP, SAP S/4HANA y SAP MDG solamente permiten una dirección explícita por cada registro de proveedor y utilizan funciones de socio para almacenar múltiples direcciones para los sectores dentro de un proveedor como las ubicaciones. Soluciones de SAP Ariba Supplier Management actualmente no permite las funciones de socio, y la sincronización de secciones repetibles asignadas a vendor.addressExt para un sistema ERP integrado causa errores de integración porque ERP no reconoce múltiples valores de dirección para el registro de proveedor principal.

● La información de contacto del proveedor no está sincronizada con el sistema integrado.● Los datos de las secciones repetibles anidadas no se sincronizan con un sistema integrado.

Los usuarios en los grupos Administrador de ERP de Supplier Management y Administrador de operaciones de Supplier Management pueden descargar una lista completa de los nombres de campos de base de datos de proveedor haciendo clic en Gestionar Administrador de Supplier Management en el panel de instrucciones, navegando al área Valores de campo predeterminados y descargando el archivo Default_properties_sample.csv.


Cómo agregar una sección repetible a un formulario o cuestionario de proveedor [página 366]


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Nombres de campo de la base de datos de proveedor común para la asignación

La siguiente lista de nombres de campo comunes de la base de datos de proveedores es útil para el mapeo entre un formulario o contenido del cuestionario y un campo de base de datos de proveedores que se sincronizará con un sistema integrado.

Los usuarios en el grupo Administradores ERP de Supplier Management pueden descargar una lista completa de los nombres de campo de la base de datos de proveedores disponibles haciendo clic en GestionarAdministrador SM en el panel de instrucciones, navegando al área Valores predeterminados y descargando el archivo Default_properties_sample.csv. Tenga en cuenta que este archivo contiene una lista de todos los campos de la base de datos del proveedor y no todos los campos son compatibles con la integración. Para las asignaciones de campos admitidas para la integración, consulte Prácticas recomendadas para configurar la solicitud de proveedor para la integración [página 198] y Prácticas recomendadas para configurar cuestionarios de registro de proveedor para la integración [página 200].

También hay asignaciones de campo de proyecto especializados que se usan internamente en SAP Ariba para permitir un comportamiento o funcionalidad de proyecto específicos. Esos campos no están sincronizados con ningún sistema integrado.

● Campos de nombre de proveedor e ID [página 410]● Campos de contacto de proveedor [página 412]● Campos de certificado de proveedor [página 413]● Campos de proyecto [página 415]● Campos de dirección de proveedor [página 418]● Campos de impuesto de proveedor [página 419]● Campos de cuenta bancaria de proveedor [página 420]

Campos de nombre de proveedor e ID

Nombre del campo Descripción

vendor.vendorInfo.name1 El nombre del proveedor.

NotaEste campo o vendor.vendorInfo.fullName es obligatorio en los formularios de solicitud del proveedor.

vendor.vendorInfo.name2 Un nombre alternativo para el proveedor, o el nombre de la empresa matriz de un proveedor.

vendor.vendorInfo.name3 Un segundo nombre alternativo para el proveedor, o el nombre de la empresa matriz de un proveedor.

vendor.vendorInfo.name4 Un tercer nombre alternativo para el proveedor, o el nombre de la empresa matriz de un proveedor.

410PUBLICPÚBLICO



vendor.vendorInfo.fullName Un campo alternativo para almacenar nombres de proveedores de hasta 140 caracteres en sitios que usan la función opcional de nombre completo del proveedor [página 144].

vendor.vendorInfo.erpVendorId El ID del proveedor en el maestro de proveedores ERP de su organización.

Al crear un proveedor en SAP Ariba con una solicitud de proveedor aprobada, SAP Ariba añade un ID de suministrador de ERP como "marcador de posición" con VDR. Una vez que el nuevo proveedor se sincroniza con un sistema ERP integrado por primera vez, el valor en este campo se actualiza automáticamente al ID del sistema ERP.

vendor.vendorInfo.dunsId El número DUNS de Dun & Bradstreet del proveedor.

vendor.vendorInfo.s4OrgSystemId Un ID de organización único que SAP Ariba asigna a cada proveedor, al que también se denomina ID de ACM. Este ID es diferente del ID de SM del proveedor, que Soluciones de SAP Ariba Supplier Management asigna a cada proveedor y se muestra en el perfil 360° del proveedor. En los proveedores migrados de organizaciones de proveedores, un sistema integrado SAP ERP puede usar el ID de ACM para identificar al proveedor, en lugar del ID de SM.

Puede utilizar esta asignación de campos para configurar las propiedades predeterminadas [página 497] para incluir automáticamente el ID de ACM del proveedor en un campo personalizado genérico en los mensajes de integración con un sistema ERP integrado. Sin embargo, esta configuración requiere la personalización en el sistema ERP para consumir el ID de ACM.

vendor.certificate Cualquier certificado que proporcione el proveedor, como certificaciones de diversidad o ecológicas. Asigne preguntas con el tipo de respuesta Certificado a este campo. Utilice esta asignación para preguntas de Certificado independientes y preguntas de Certificado en secciones repetibles.

NotaLos siguientes campos son campos de ID importantes para proveedores. Una vez que se agrega un valor a cualquiera de estos campos en la base de datos, si agrega una pregunta asignada a un cuestionario y un respondedor elimina el valor, el valor se elimina en el cuestionario pero no en la base de datos:

● vendor.vendorInfo.erpVendorId● vendor.vendorInfo.anId● vendor.vendorInfo.dunsId● vendor.vendorInfo.sourceSystem


PUBLICPÚBLICO 411

● vendor.vendorInfo.s4OrgSystemId

Campos de contacto de proveedor

Las asignaciones de campos para contactos de proveedores solo se usan en SAP Ariba.

Nota● Las asignaciones de campos de contacto de proveedores solo son compatibles con las solicitudes de

proveedores. Después de que la solicitud cree el proveedor en la base de datos de SAP Ariba, puede administrar los contactos de un proveedor manualmente en el perfil de 360° o mediante la importación de datos.

● La información sobre los contactos de proveedor que actualice en su sitio, incluidas las respuestas a preguntas en los campos de contacto, no se sincroniza nunca en la cuenta de Ariba Network del proveedor. Los proveedores y los contactos de proveedores siempre actualizan su propia información en Ariba Network.

Nombre de campo Descripción

contact.firstName El nombre del contacto del proveedor, la persona a la que se envía la invitación al cuestionario de registro de forma predeterminada.

NotaEste campo es obligatorio en los formularios de solicitud del proveedor.

contact.middleName El segundo nombre del contacto del proveedor, la persona a la que se envía la invitación al cuestionario de registro de forma predeterminada.

contact.lastName El apellido del contacto del proveedor, la persona a la que se envía la invitación al cuestionario de registro de forma predeterminada.


contact.email La dirección de correo electrónico del contacto del proveedor.


412PUBLICPÚBLICO


Nombre de campo Descripción

contact.telephone El número de teléfono del contacto del proveedor.

NotaEste campo se recomienda en los formularios de solicitud del proveedor.

contact.locale La ubicación del contacto del proveedor. Asigne una pregunta que utilice los datos maestros del tipo Configuración regional como el valor de respuesta aceptable para este campo.


contact.timeZoneID El huso horario geográfico del contacto del proveedor.



Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interno [página 205]Restricciones, requisitos y consejos útiles para configurar la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externo [página 210]Verificaciones de duplicados de la solicitud de proveedor predeterminadas y configuración de verificaciones de duplicados personalizadas [página 214]Prácticas recomendadas para configurar la solicitud de proveedor para la integración [página 198]

Campos de certificado de proveedor

Las asignaciones de campo de certificado solo se usan en SAP Ariba.


PUBLICPÚBLICO 413


vendor.certificate Cualquier certificado que proporcione el proveedor, como certificaciones de diversidad o ecológicas, o certificados ISO.

En los cuestionarios modulares, las preguntas con el tipo de respuesta Certificado tienen automáticamente esta asignación. En otros tipos de cuestionarios, esta asignación es necesaria para las preguntas Certificado si desea mostrar sus respuestas en el área Certificados del perfil de 360° del proveedor.

certificate.certificateType El tipo de certificado. Las preguntas con esta asignación solo se admiten en secciones de certificado.

certificate.issuer El emisor del certificado. Las preguntas con esta asignación solo se admiten en secciones de certificado.

certificate.issuerId El ID del emisor del certificado Las preguntas con esta asignación solo se admiten en secciones de certificado.

certificate.auditResult Resultados de la auditoría de certificados. Las preguntas con esta asignación solo se admiten en secciones de certificado.

certificate.yearOfPublication El año de publicación del certificado. Las preguntas con esta asignación solo se admiten en secciones de certificado.

certificate.certificateNumber El número o ID del certificado. Las preguntas con esta asignación solo se admiten en secciones de certificado.

certificate.certificateLocation La ubicación para la que se emitió el certificado. Las preguntas con esta asignación solo se admiten en secciones de certificado.

certificate.effectiveDate La fecha de entrada en vigor del certificado. Las preguntas con esta asignación solo se admiten en secciones de certificado.

certificate.expirationDate La fecha de caducidad del certificado. Las preguntas con esta asignación solo se admiten en secciones de certificado.

En los cuestionarios modulares, la fecha de vencimiento puede impulsar el vencimiento del cuestionario en sí.

certificate.attachment El archivo de certificado, que es un adjunto. Las preguntas con esta asignación solo se admiten en secciones de certificado.

certificate.description Una descripción del certificado. Las preguntas con esta asignación solo se admiten en secciones de certificado.


Configuración de la gestión de certificados de proveedor utilizando cuestionarios modulares [página 329]Cómo agregar una pregunta de certificado a un cuestionario modular para la administración de certificados [página 387]Cómo agregar una sección de certificado con campos de certificado personalizables [página 370]

414PUBLICPÚBLICO


Campos de proyecto

Las asignaciones de campo de certificado solo se usan en SAP Ariba.

Tabla 1:

Tipo de proyecto Nombre del campo Descripción

Todo matrix.Categories Las mercancías asociadas al proveedor.

Asigne preguntas con el tipo de respuesta Producto básico a este campo. Cree solo una de estas preguntas por tipo de proyecto.

Todo matrix.Regions Las regiones asociadas al proveedor.

Asigne preguntas con el tipo de respuesta Región a este campo. Cree solo una de estas preguntas por tipo de proyecto.

Todo matrix.Departments Los departamentos de organización del comprador o las unidades de negocio asociadas al proveedor.

Asigne preguntas con el tipo de respuesta Departamento a este campo. Cree solo una de estas preguntas por tipo de proyecto.

Gestión de proveedor preferido project.Level El nivel de estado del proveedor preferido para el proveedor.

En el formulario en el que los administradores de proveedores preferidos solicitan cambios de estado de categoría para un proveedor, asigne la pregunta sobre el nivel solicitado a este campo [página 302].

Calificación de proveedor project.ExpirationDate La fecha en que vence la calificación del proveedor. Para activar el vencimiento de la calificación, agregue una pregunta con esta asignación al cuestionario de precalificación [página 293].

Calificación de proveedor project.RequalificationEligibilityDate

La fecha después de la cual se puede volver a calificar una calificación vencida. Para activar la elegibilidad para recalificación, agregue una pregunta con esta asignación al cuestionario de precalificación [página 293].


PUBLICPÚBLICO 415


Descalificación de proveedor project.DisqualificationDate

Fecha en que se descalifica al proveedor. Agregue una pregunta con esta asignación al cuestionario de descalificación [página 298].

Descalificación de proveedor project.DisqualificationUntilDate

Fecha hasta la que el proveedor tiene el estado Restringido, después de la cual la descalificación es automática. Para activar una descalificación desfasada, agregue una pregunta con esta asignación al cuestionario de descalificación [página 298].

Proyecto de proceso project.Expiry.Frequency Para activar el vencimiento del proceso, agregue una pregunta con esta asignación y una pregunta correspondiente para la compensación de vencimiento en el formulario de ingreso de proceso [página 271].

Proyecto de proceso project.Expiry.Offset Para activar el vencimiento del proceso, agregue una pregunta con esta asignación y una pregunta correspondiente para la frecuencia de vencimiento en el formulario de ingreso de proceso [página 271].

Proyecto de proceso project.Expiry.Reminder.Frequency

Para activar recordatorios para el vencimiento del proceso, agregue una pregunta con esta asignación y una pregunta correspondiente para la compensación de recordatorio de vencimiento en el formulario de ingreso de proceso [página 271].

Proyecto de proceso project.Expiry.Reminder.Offset

Para activar recordatorios para el vencimiento del proceso, agregue una pregunta con esta asignación y una pregunta correspondiente para la frecuencia del recordatorio de vencimiento al formulario de ingreso de proceso [página 271].

Todo project.RiskScore Puntuación de riesgo introducida manualmente.

416PUBLICPÚBLICO



Todo project.LegalApprovalLevel Se usa en preguntas ocultas que están diseñadas para insertar el departamento legal en un flujo de aprobación basado en la respuesta a otra pregunta, usando una condición basada en el campo del proyecto Nivel de aprobación legal.

Todo project.FinanceApprovalLevel

Se usa en preguntas ocultas que están diseñadas para insertar el departamento financiero en un flujo de aprobación basado en la respuesta a otra pregunta, usando una condición basada en el campo del proyecto Nivel de aprobación financiero.

Todo project.QualityApprovalLevel

Se usa en preguntas ocultas que están diseñadas para insertar el responsable de calidad en un flujo de aprobación basado en la respuesta a otra pregunta, usando una condición basada en el campo del proyecto Nivel de aprobación de calidad.

Todo project.SustainabilityApprovalLevel

Se usa en preguntas ocultas que están diseñadas para insertar el responsable de sostenibilidad en un flujo de aprobación basado en la respuesta a otra pregunta, usando una condición basada en el campo del proyecto Nivel de aprobación de sostenibilidad.

Todo project.PurchasingApprovalLevel

Se usa en preguntas ocultas que están diseñadas para insertar responsables de aprovisionamiento en un flujo de aprobación basado en la respuesta a otra pregunta, usando una condición basada en el campo del proyecto Nivel de aprobación de compras.

Todo project.LOBApprovalLevel Se usa en preguntas ocultas que están diseñadas para insertar una línea de negocios en un flujo de aprobación basado en la respuesta a otra pregunta, usando una condición basada en el campo del proyecto Nivel de aprobación de línea de negocios.


PUBLICPÚBLICO 417


Creación de flujos de aprobación condicionales basados en respuestas de formulario y cuestionario [página 489]

Campos de dirección de proveedor

La siguiente tabla incluye algunos campos individuales comunes para las direcciones de proveedor. Dos tipos de respuesta especializada, Dirección y Dirección ampliada, incluyen un conjunto predeterminado de campos y asignaciones de campo [página 421] y son una alternativa útil para crear preguntas de dirección individuales. El uso de las preguntas Dirección ampliada para recopilar información de dirección de proveedor es una práctica recomendada para la integración.


vendor.address.line1 La primera línea de la dirección del proveedor.

vendor.address.line2 La segunda línea de la dirección del proveedor.

vendor.address.line3 La tercera línea de la dirección del proveedor.

vendor.address.city La ciudad de la dirección del proveedor.

vendor.address.state El estado o la provincia de la dirección del proveedor.

vendor.address.postalCode El código postal de la dirección del proveedor.

vendor.address.countryCode El país de la dirección del proveedor.

vendor.address.languageCode El código ISO de idioma para el idioma de la dirección del proveedor.

vendor.address.url La dirección URL del sitio web del proveedor.


Prácticas recomendadas para configurar cuestionarios de registro de proveedor para la integración [página 200]Campos predeterminados y asignaciones de campo en los tipos de respuesta de la pregunta de dirección [página 421]Recopilación de información de dirección de proveedor mediante las preguntas Dirección o Dirección ampliada [página 394]

418PUBLICPÚBLICO


Campos de impuesto de proveedor

La siguiente tabla incluye algunos campos individuales comunes para la información fiscal de proveedor. Un tipo de respuesta especializada, Impuesto, incluye un conjunto predefinido de campos de impuestos con patrones de validación específicos de país o región. El uso de las preguntas Impuesto para recopilar información fiscal del proveedor es una práctica recomendada para la integración.


vendor.taxInfo.taxAuthorityPartyID Un identificador de la autoridad fiscal a la que informa el proveedor.

vendor.taxInfo.taxNumber1 Un conjunto de identificadores únicos para los impuestos a los que está sujeto el proveedor, según lo definido por la autoridad fiscal de cada país o región.vendor.taxInfo.taxNumber2

vendor.taxInfo.taxNumber3



vendor.taxInfo.taxNumberType El tipo de número de impuesto.

vendor.taxInfo.taxSplitIndicator Un indicador de si el impuesto está dividido o no.

vendor.taxInfo.taxType El tipo de impuesto, como la retención.

vendor.taxInfo.vatRegistrationNumber El número de IVA asignado al proveedor.

vendor.taxInfo.taxGroupCode El código del grupo de impuestos del proveedor.

vendor.taxInfo.taxBasePercentageCode Un identificador para el porcentaje base sujeto a impuestos.

vendor.taxInfo.equalizationTaxRelevanceIndicator

Un indicador de si el proveedor está o no sujeto al impuesto sobre las ventas.

vendor.taxInfo.valueAddedTaxRelevanceIndicator

Un indicador de si el proveedor está o no sujeto al IVA.

NotaPara la mayoría de países o regiones, SAP Ariba asigna automáticamente cada campo de ID o número de identificación fiscal a su taxIdentificationNumberTypeCode correspondiente. Por ejemplo, vendor.taxInfo.taxNumber1 se asigna a un taxIdentificationNumberTypeCode de 1. A continuación se muestran excepciones a esta regla específicas de país o región:

Código de país o región CampotaxIdentificationNumberTypeCode correspondiente

DE vendor.taxInfo.taxNumber1 2


PUBLICPÚBLICO 419

Código de país o región CampotaxIdentificationNumberTypeCode correspondiente

vendor.taxInfo.taxNumber2 5

vendor.taxInfo.taxAuthorityPartyID

1

CN vendor.taxInfo.taxNumber5 0

vendor.taxInfo.vatRegistrationNumber

0

AR vendor.taxInfo.taxNumber1 1A


Recopilación de información fiscal de proveedores mediante preguntas de Impuesto [página 399]Definición de campos de ID fiscal específicos de país/región en preguntas de Impuesto [página 68]Prácticas recomendadas para configurar cuestionarios de registro de proveedor para la integración [página 200]

Campos de cuenta bancaria de proveedor

La siguiente tabla incluye algunos campos individuales comunes para las direcciones de proveedor. Un tipo de respuesta especializada Cuenta bancaria incluye un conjunto de campos predefinidos con asignaciones automáticas [página 430], así como validación de sintaxis, y es una alternativa útil para crear preguntas de cuenta bancaria individuales. El uso de las preguntas de cuenta bancaria para recopilar información bancaria del proveedor es una práctica recomendada para la integración.


vendor.bankInfos.accountName Un nombre para la cuenta bancaria del proveedor.

vendor.bankInfos.accountNumber El número de cuenta bancaria del proveedor.

NotaLa integraciones con SAP ERP, SAP S/4HANA y SAP MDG-S actualmente no admiten números de cuenta bancaria que superen los 18 caracteres.

vendor.bankInfos.bankDetails Toda la información sobre la cuenta bancaria de un proveedor. Este campo puede incluir el número de cuenta, el número de ruta, el nombre del banco, la clave del banco y otra información.

420PUBLICPÚBLICO



vendor.bankInfos.bankType El tipo de cuenta bancaria del proveedor; por ejemplo, cuenta de cheques.

vendor.bankInfos.controlKey La clave de control para el banco.

vendor.bankInfos.country El país o región en el que opera el banco del proveedor.

vendor.bankInfos.key Un identificador único, que se asigna al banco por el país en el que opera.

vendor.bankInfos.validFrom La fecha a partir de la cual es válida la información bancaria del proveedor.

vendor.bankInfos.validTo La fecha hasta la que es válida la información bancaria del proveedor.


Campos predefinidos y asignaciones de campos en preguntas de Cuenta bancaria [página 430]Definición de prefijos de ID bancario específicos de país/región para las preguntas de la cuenta bancaria [página 71]Temas acerca de la definición de validaciones específicas de país/región para la información de cuenta bancaria de proveedor [página 74]Prácticas recomendadas para configurar cuestionarios de registro de proveedor para la integración [página 200]

Campos predeterminados y asignaciones de campo en los tipos de respuesta de la pregunta de dirección

Campos de Dirección

Para el tipo de respuesta a la pregunta Dirección, debe utilizar la asignación de campo vendor.address para asignar los campos subyacentes a los campos de base de datos de suministrador a la vez utilizando una sola pregunta. La asignación correspondiente de Ariba Network es network.legal.address. También puede asignar preguntas de texto individuales a estos campos de bases de datos de proveedor. A menos que se indique lo contrario, todos los campos son campos de texto y transmiten datos de string a cualquier sistema ERP integrado.

NotaSe admite la personalización de preguntas de dirección. Los campos de dirección que ve en las preguntas Dirección pueden ser diferentes de los campos predeterminados listados aquí.


PUBLICPÚBLICO 421

Campo subyacenteAsignación de campo de base de datos del proveedor

¿En las preguntas de Dirección de forma predeterminada?

Longitud de campo máxima (en caracteres)

Calle vendor.address.line1 Sí 255

Ciudad vendor.address.city Sí 40

Estado/Provincia/Región vendor.address.state Sí 6

Código postal vendor.address.postalCode

Sí 10

País vendor.address.countryCode

Sí 3

(los usuarios seleccionan el país o región de un seleccionador, y su elección se transmite a cualquier sistema ERP integrado como código de país de entre 2 y 3 caracteres)

Calle 2 vendor.address.line2 No 255

Calle 3 vendor.address.line3 No 255

Campos de Dirección ampliada

Para el tipo de respuesta a la pregunta Dirección ampliada, utiliza la asignación de campo vendor.addressExt.postalAddress para asignar los campos subyacentes a los campos de base de datos de suministrador a la vez utilizando una pregunta. La asignación correspondiente de Ariba Network es network.legal.addressExt.postalAddress. También puede asignar preguntas de texto individuales a estos campos de bases de datos de proveedor. A menos que se indique lo contrario, todos los campos son campos de texto y transmiten datos de string a cualquier sistema ERP integrado.

NotaSe admiten algunos tipos de personalización [página 394] de preguntas de dirección ampliadas. Los campos que ve en las preguntas Dirección ampliada y su inclusión en Mostrar menos o Mostrar más pueden ser diferentes de los valores predeterminados listados aquí.

422PUBLICPÚBLICO



¿En las preguntas de Dirección ampliada de forma predeterminada?


Edificio/Sala/Piso (campo de combinación)

vendor.addressExt.postalAddress.buildingID / vendor.addressExt.postalAddress.roomID / vendor.addressExt.postalAddress.floorID

Sí (vista Mostrar más) 20/10/2010

c/o vendor.addressExt.postalAddress.careOfName

Sí (vista Mostrar más) 40

Calle 2 vendor.addressExt.postalAddress.streetPrefixName


Calle 3 vendor.addressExt.postalAddress.additionalStreetPrefixName


Número/Calle/Proveedor (campo de combinación)

vendor.addressExt.postalAddress.houseID / vendor.addressExt.postalAddress.streetName / vendor.addressExt.postalAddress.additionalHouseID

Sí (vista Mostrar menos) 10/60/10

Calle 4 vendor.addressExt.postalAddress.streetSuffixName


Calle 5 vendor.addressExt.postalAddress.additionalStreetSuffixName


Distrito vendor.addressExt.postalAddress.districtName


Otra ciudad vendor.addressExt.postalAddress.additionalCityName



PUBLICPÚBLICO 423




Código postal/Ciudad (campo de combinación)

vendor.addressExt.postalAddress.streetPostalCode / vendor.addressExt.postalAddress.cityName

Sí (vista Mostrar menos) 10/40

País/Región (campo de combinación)

vendor.addressExt.postalAddress.countryCode / vendor.addressExt.postalAddress.regionCode

Sí (vista Mostrar menos)

(los usuarios seleccionan el país y la región de los seleccionadores, y sus elecciones se transmiten a cualquier sistema ERP integrado como un código de país y código de región de 2-3 caracteres)

Si su sistema ERP integrado utiliza códigos de región personalizados, puede importar sus códigos de región SAP [página 141] para usarlos en campos de Región de dirección ampliada.

3/3

(los usuarios seleccionan el país o región y la región de los seleccionadores, y sus elecciones se transmiten a cualquier sistema ERP integrado como código de país o región y código de región de entre 2 y 3 caracteres)


Huso horario (campo individual)

vendor.addressExt.postalAddress.timeZoneCode


Domicilio fiscal (campo individual)

vendor.addressExt.postalAddress.taxJurisdictionCode


Zona de transporte vendor.addressExt.postalAddress.transportationZoneID


Calle estruct. reg. vendor.addressExt.postalAddress.regionalStructureElementGroupCode


No se puede entregar vendor.addressExt.postalAddress.streetAddressMailNonDeliveryReasonCode


424PUBLICPÚBLICO





Apartado de correos (campo individual)

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxID


Apartado de correos sin número (campo individual)

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxIDVisibleIndicator

Sí (vista Mostrar más) n/a (valor booleano)

Tipo de servicio de entrega del apartado de correos (campo individual)

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxDeliveryServiceTypeCode


Número de servicio de entrega del apartado de correos (campo individual)

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxDeliveryServiceID


Recibidor del apartado de correos

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxLobbyName


Código postal del apartado de correos (campo individual)

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxPostalCode


Otra ciudad del apartado de correos (campo individual)

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxDeviatingCityName


Otro país del apartado de correos (campo individual)

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxDeviatingCountryCode


(los usuarios seleccionan el país o región de un seleccionador, y su elección se transmite a cualquier sistema ERP integrado como un código de país o región de entre 2 y 3 caracteres)


PUBLICPÚBLICO 425




Otra región del apartado de correos (campo individual)

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxDeviatingRegionCode


(los usuarios seleccionan la región de un seleccionador, y su elección se transmite a cualquier sistema ERP integrado como un código de región de 2-3 caracteres)


Código postal de la empresa vendor.addressExt.postalAddress.companyPostalCode


No se puede entregar al apartado de correos

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxAddressMainNonDeliveryReasonCode


Otra ciudad estruct.reg. Ciudad

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxDeviatingRegionalStructureCityCode

No 12

Calle estruct. Ciudad vendor.addressExt.regionalStructureCityCode

No 12

Calle estruct. reg. vendor.addressExt.postalAddress.additionalRegionalStructureCityCode

No 12

Calle estruct. reg. vendor.addressExt.postalAddress.regionalStructureAddressConsistencyStatusCode

No 1

426PUBLICPÚBLICO





Calle estruct. Distrito vendor.addressExt.postalAddress.regionalStructureDistrictCode

No 8

Calle estruct. Calle vendor.addressExt.postalAddress.regionalStructureStreetCode

No 12

Código de representación de dirección

vendor.addressExt.postalAddress.addressRepresentationCode

No 4

Número (campo individual) vendor.addressExt.postalAddress.houseID

No 10

Proveedor (campo individual) vendor.addressExt.postalAddress.additionalHouseID

No 10

Calle (campo individual) vendor.addressExt.postalAddress.streetName

No 60

Ciudad (campo individual) vendor.addressExt.postalAddress.cityName

No 40

Código postal (campo individual)

vendor.addressExt.postalAddress.streetPostalCode

No 10


PUBLICPÚBLICO 427




Región (campo individual) vendor.addressExt.postalAddress.regionCode

No 3

(los usuarios seleccionan la región de un seleccionador, y su elección se transmite a cualquier sistema ERP integrado como un código de región de 2-3 caracteres)


País (campo individual) vendor.addressExt.postalAddress.countryCode

No 3

(los usuarios seleccionan el país o región de un seleccionador, y su elección se transmite a cualquier sistema ERP integrado como un código de país o región de entre 2 y 3 caracteres)

Sala (campo individual) vendor.addressExt.postalAddress.roomID

No 20

Piso (campo individual) vendor.addressExt.postalAddress.floorID

No 10

Edificio (campo individual) vendor.addressExt.postalAddress.buildingID

No 10

428PUBLICPÚBLICO





Otro país del apartado de correos/Otra región del apartado de correos

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxDeviatingCountryCode / vendor.addressExt.postalAddress.poBoxDeviatingRegionCode

No 3/3

(los usuarios seleccionan el país o la región y la región de un seleccionador, y su elección se transmite a cualquier sistema ERP integrado como códigos de país o región y región de entre 2 y 3 caracteres)


Tipo de servicio de entrega del apartado de correos/Número de servicio de entrega del apartado de correos (campo de combinación)

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxDeliveryServiceTypeCode / vendor.addressExt.postalAddress.poBoxDeliveryServiceID

No 4/10

Apartado de correos/ Apartado de correos sin número (campo de combinación)

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxID / vendor.addressExt.postalAddress.poBoxIDVisibleIndicator

No 10/N/a (valor booleano)

Código postal del apartado de correos/Otra ciudad del apartado de correos (campo de combinación)

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxPostalCode / vendor.addressExt.postalAddress.poBoxDeviatingCityName

No 10/40

Huso horario/Domicilio fiscal (campo de combinación)

vendor.addressExt.postalAddress.timeZoneCode / vendor.addressExt.postalAddress.taxJurisdictionCode

No 6/15


PUBLICPÚBLICO 429


Nombres de campo de la base de datos de proveedor común para la asignación [página 410]Cómo importar códigos de región SAP personalizados para direcciones ampliadas de proveedor [página 141]Recopilación de información de dirección de proveedor mediante las preguntas Dirección o Dirección ampliada [página 394]Activar líneas de calle adicionales en las direcciones de proveedor [página 706]

Campos predefinidos y asignaciones de campos en preguntas de Cuenta bancaria

Las preguntas con la clase de respuesta Cuenta bancaria incluyen un conjunto de campos predefinidos. No puede editar estos campos individuales.

Asignar una pregunta de Cuenta bancaria a vendor.bankInfos (para una pregunta individual) o vendor.bankInfos[$index] (para una pregunta de una sección repetible) crea automáticamente las siguientes asignaciones subyacentes para los campos de datos bancarios en la pregunta:

Campo Notas Asignación subyacente

Clase de banco Los usuarios pueden elegir Sin selección, Nacional o Extranjero.

vendor.bankInfos.bankType

ID del banco Este campo es obligatorio. vendor.bankInfos.id

Este campo está codificado en la base de datos de proveedor de SAP Ariba.

País Los usuarios seleccionan un país/región desde un selector.

Este campo es obligatorio.

vendor.bankInfos.country

Nombre vendor.bankInfos.name

Sucursal bancaria

Calle

Ciudad

Estado/Provincia/Región

Código postal Las respuestas de este campo se validan automáticamente para la longitud y el formato basados en el país/región del banco seleccionado.

430PUBLICPÚBLICO


Campo Notas Asignación subyacente

Nombre del titular de la cuenta vendor.bankInfos.accountName


Clave bancaria/Número de enrutamiento ABA

Es obligatorio indicar el Número IBAN o una combinación de Clave bancaria/Número de enrutamiento ABA y Número de cuenta.

vendor.bankInfos.BankInternalId, vendor.bankInfos.bankStandardID y vendor.bankInfos.bankDirectoryReferenceBankStandardID.

Estos campos están codificados en la base de datos del proveedor SAP Ariba.

Número de cuenta Es obligatorio indicar el Número IBAN o una combinación de Clave bancaria/Número de enrutamiento ABA y Número de cuenta.

vendor.bankInfos.accountNumber


Número IBAN Es obligatorio indicar el Número IBAN o una combinación de Clave bancaria/Número de enrutamiento ABA y Número de cuenta.

vendor.bankInfos.bankAccountStandardID


Código SWIFT vendor.bankInfos.bankAccountExternalID


Tipo de cuenta bancaria Los usuarios eligen Ningún valor, Ahorros, Verificar o Inversión



Asignación de preguntas a campos de perfil de proveedor Ariba Network

La asignación de preguntas a campos de perfil de proveedor Ariba Network ha establecido una conexión de forma que, cuando un proveedor actualiza su perfil en Ariba Network, se pasa la actualización a su perfil en su sitio.


PUBLICPÚBLICO 431

Nota● SAP Ariba no ha verificado todas las asignaciones de campos de Ariba Network disponibles o todos los

usos posibles de las asignaciones de campos de Ariba Network. Es responsable de realizar pruebas y verificar el uso particular que haga de las asignaciones de campos de Ariba Network.

● Las preguntas no pueden incluir a la vez un patrón de validación y una asignación de campo Ariba Network ya que no hay forma de aplicar el patrón de validación a una respuesta sincronizada desde un campo de perfil Ariba Network. La validación de plantillas impide la publicación de cualquier plantilla que incluya una pregunta que tenga tanto con un patrón de validación como una asignación de campo Ariba Network.

Si un proveedor tiene una cuenta conectada Ariba Network, su información de perfil Ariba Network se visualiza automáticamente en la pestaña Perfil público de su perfil de 360° del proveedor. Sin embargo, los datos de un campo de perfil de Ariba Network no se enlazan automáticamente al campo correspondiente de la base de datos del proveedor. Puede crear el enlace asignando una pregunta de un formulario de gestión de proveedor o un cuestionario al campo de Ariba Network y a un campo de base de datos de suministrador para que las actualizaciones del perfil de proveedor en Ariba Network se puedan sincronizar con el campo asignado en su sitio.

NotaSi asigna una pregunta en un cuestionario de registro interno o externo tanto a un campo del perfil del proveedor Ariba Network como a un campo de la base de datos del proveedor, después de registrar un proveedor, el proyecto del registro de proveedores trata cualquier actualización en el campo del perfil Ariba Network como una actualización en el cuestionario que contiene la pregunta asignada. La actualización del campo de perfil reinicia cualquier tarea de aprobación para las actualizaciones del cuestionario, así como las fases de actualización de registro asociadas con dichas tareas de aprobación.

Ejemplo

Un creador de plantillas crea las siguientes preguntas en los proyectos de gestión de proveedores:

● En la solicitud de proveedor, una pregunta de nombre asignada a vendor.vendorInfo.name1● En el cuestionario de registro externo, una pregunta de nombre asignada a

vendor.vendorInfo.name1,network.corporate.legalName

Esta asignación conecta la pregunta con el campo de nombre designado en la base de datos del suministrador y en el campo Nombre legal del perfil Ariba Network del proveedor.

Un solicitante crea una nueva solicitud de proveedor e introduce Company A para el nombre del proveedor. Se aprueba la solicitud de proveedor y se crea un registro de proveedor en el sitio con un valor de Company A en el campo vendor.vendorInfo.name1. Aquí el proveedor sigue siendo privado (no vinculado a ninguna cuenta de Ariba Network).

A continuación, un gestor de registro invita al proveedor a registrarse. La pregunta de nombre asignado en el cuestionario de registro externo se rellena automáticamente con el valor existente de la solicitud: Company A. El contacto de proveedor envía el cuestionario de registro sin cambiar esa respuesta y se aprueba el registro. Al responder a la invitación de registro enlazada, el proveedor se registra en su sitio en la cuenta de Ariba Network de proveedor y pasa a ser público.

Más tarde, alguien en la cuenta de Ariba Network de proveedor actualiza el campo Nombre legal en su perfil a Company A, Inc.. El campo de nombre de la base de datos del proveedor se actualiza automáticamente con ese

432PUBLICPÚBLICO


valor, así como con las modificaciones posteriores que el proveedor realiza en el campo Nombre legal en su perfil de Ariba Network.

Tenga en cuenta que el perfil de proveedor Ariba Network incluye los campos Nombre y Nombre legal. En este ejemplo, el creador de plantillas ha elegido utilizar el valor Nombre legal más preciso para el nombre del proveedor en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management.

Tenga en cuenta que si no tiene las aprobaciones de actualización de registro configuradas, la actualización se transfiere automáticamente a su sitio. Las actualizaciones que los proveedores hacen al cuestionario de registro inician el proceso de actualización de registro y, si un proveedor introduce un valor en un campo de perfil y un valor diferente para una pregunta asignada al mismo campo de perfil, el valor del campo de perfil sobrescribe el valor en la pregunta.

Asignaciones de campo de perfil de proveedor Ariba Network

Todos los campos de perfil de proveedor de Ariba Network son cadenas de texto, a menos que se indique lo contrario. Asígnelos a preguntas del tipo de respuesta Texto (una sola línea) o Texto (una sola línea limitada).

NotaSAP Ariba no ha verificado todas las asignaciones de campos de Ariba Network disponibles o todos los usos posibles de las asignaciones de campos de Ariba Network. Es responsable de realizar pruebas y verificar el uso particular que haga de las asignaciones de campos de Ariba Network.

Campos de proveedor

Campo de perfil de proveedor Asignación de campos de Ariba Network

Nombre de empresa network.org.name

Otros nombres, si los hay (dos campos) network.org.alias1 y network.org.alias2

NetworkId network.org.anId

Descripción corta network.org.description

NotaEsta descripción tiene una longitud máxima de 100 caracteres.

Sitio web network.legal.address.url

Perfil público network.org.anLogoURL


PUBLICPÚBLICO 433


Nombre de dirección network.legal.address.addressName

ID de dirección network.legal.address.addressType

Dirección 1 network.legal.address.line1



Ciudad network.legal.address.city

Municipio / Comuna network.legal.address.district

Estado network.legal.address.state

Provincia network.legal.address.province

Región network.legal.address.region

País/Región network.legal.address.countryCode

Código postal network.legal.address.postalCode

Apartado network.legal.address.poBox

Dirección network.legal.address

NotaEsta asignación de campo es el equivalente de Ariba Network de la asignación de proveedor vendor.address para preguntas de tipo Dirección. Para obtener más información sobre el campo de la base de datos de proveedores correspondiente, consulte Campos predeterminados y asignaciones de campo en los tipos de respuesta de la pregunta de dirección [página 421].

434PUBLICPÚBLICO



Dirección ampliada network.legal.addressExt.postal

NotaEsta asignación de campo es el equivalente de Ariba Network de la asignación de proveedor vendor.addressExt.postalAddress para preguntas de tipo Dirección ampliada. Para obtener más información sobre el campo de la base de datos de proveedores correspondiente, consulte Campos predeterminados y asignaciones de campo en los tipos de respuesta de la pregunta de dirección [página 421].

Categorías de productos y servicios network.org.categories

NotaLos proveedores especifican una o más categorías de productos UNSPSC en este campo. Asigne este campo en una pregunta que tenga el tipo de respuesta Producto básico o utilice datos maestros de producto para obtener respuestas aceptables.

Ubicaciones de expedición o de servicio network.org.serviceLocations

NotaLos proveedores especifican una o más regiones en este campo. Asigne este campo en una pregunta que tenga el tipo de respuesta Región o utilice datos maestros de región para obtener respuestas aceptables.

Sectores network.org.industries

NotaLos proveedores eligen uno o más valores de una lista predefinida para este campo.

Año de fundación network.corporate.yearFounded

Número de empleados network.corporate.numberOfEmployees


PUBLICPÚBLICO 435


Ingresos anuales network.corporate.annualRevenueMax, network.corporate.annualRevenueMaxCurrency, network.corporate.annualRevenueMin, network.corporate.annualRevenueMinCurrency

NotaLos proveedores eligen de una lista de rangos de números para este campo. Estos rangos de números constan de 4 datos separados: número mínimo, número mínimo de moneda, número máximo y número máximo de moneda; por ejemplo, $100K a $1M USD. Debe usar varias asignaciones separadas por comas en una pregunta para capturar estos datos, pero no tiene que usar todas las asignaciones; por ejemplo, para obtener solo los datos de ingresos anuales máximos, asigne la pregunta a "network.corporate.annualRevenueMax, network.corporate.annualRevenueMaxCurrency".

Código bursátil network.corporate.stockSymbol

Tipo de organización network.corporate.businessType

NotaLos proveedores eligen un valor de una lista predefinida para este campo.

Nombre jurídico network.corporate.legalName

Estado de incorporación network.corporate.stateOfIncorporation

Número D-U-N-S network.org.dunsId

Número de ubicación internacional network.org.globalLocationNumber

Clasificación fiscal Ninguna asignación soportada.


436PUBLICPÚBLICO



Tipo de impuesto Ninguna asignación soportada.


ID fiscal network.legal.taxId

ID fiscal estatal network.legal.stateTaxId

ID fiscal regional network.legal.regionalTaxId

NIF/CIF network.legal.vatId

Documento de registro del IVA Ninguna asignación soportada.

NotaLos proveedores cargan un archivo adjunto para este campo.

Certificado de pago de impuestos Ninguna asignación soportada.

Número del certificado de pago de impuestos Ninguna asignación soportada.

Documento con el certificado de pago de impuestos Ninguna asignación soportada.

NotaLos proveedores cargan un archivo adjunto para este campo.

Fecha de expiración del certificado de pago de impuestos Ninguna asignación soportada.

NotaLos proveedores eligen una fecha de un selector de calendario para este campo.

Exento de retención adicional de impuestos network.legal.isExemptFromBackupWithholding

NotaEste campo es un valor booleano; los proveedores eligen Sí o No. Asígnelo a una pregunta con el tipo de respuesta Sí/No


PUBLICPÚBLICO 437


Tipo de negocio network.corporate.businessType

NotaLos proveedores eligen uno o más valores predefinidos para este campo.

Descripción de la empresa network.org.companyFullDescription

NotaEste campo admite una descripción larga. Asígnelo a una pregunta con el tipo de respuesta Texto (varias líneas).

Iniciativas de sostenibilidad - Plan network.org.greenPlan

NotaEste campo es un valor booleano; los proveedores tienen la opción marcada o no. Asígnelo a una pregunta con el tipo de respuesta Sí/No.

Iniciativas de sostenibilidad - Productos y servicios network.org.greenProductsAndServices


Iniciativas de sostenibilidad - Energía network.org.greenEnergy


Iniciativas de sostenibilidad - Carbono network.org.greenCarbon


438PUBLICPÚBLICO



Iniciativas de sostenibilidad - Transporte network.org.greenTransportation


Empresa pequeña en desventaja Ninguna asignación soportada.

Empresa propiedad de mujeres network.org.womanOwned

NotaEste campo es un valor booleano; los proveedores tienen la opción marcada o no. Asígnelo a una pregunta con el tipo de respuesta Sí/No. No se admite la asignación de las opciones de tipo de certificación para este campo.

Empresa propiedad de minorías network.org.minorityOwned

NotaEste campo es un valor booleano; los proveedores tienen la opción marcada o no. Asígnelo a una pregunta con el tipo de respuesta Sí/No. Se admite la asignación de los diferentes tipos de negocios pertenecientes a minorías para este campo, pero no se admite la asignación de opciones de tipo de certificación para este campo.

Empresa propiedad de minorías - Asiáticos network.org.minorityAsian


Propiedad de minorías - Afroamericanos network.org.minorityBlack



PUBLICPÚBLICO 439


Propiedad de minorías - Nativos americanos network.org.minorityNativeAmerican


Propiedad de minorías - Hispanos network.org.minorityHispanic


Propiedad de minorías - Subcontinente indio network.org.IndianSubcontinent


Propiedad de minorías - Otros network.org.minorityOther

NotaA diferencia de los otros campos pertenecientes a minorías, este es un campo de texto en el que los proveedores especifican una minoría no incluida en la lista.

Propiedad de veterano de guerra - Propiedad de veterano de guerra

network.org.veteranOwned


Propiedad de veterano de guerra - Propiedad de veterano de guerra discapacitado

network.org.disabledVeteranOwned


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Propiedad de veterano de guerra - Propiedad de veterano de guerra de Vietnam

network.org.vietnamVeteranOwned

Certificación ISO Ninguna asignación soportada.

Sin certificación Ninguna asignación soportada.

Zona horaria preferida network.org.timezone

NotaEstos datos se derivan de la configuración de la cuenta del contacto principal del proveedor en la cuenta de Ariba Network para proveedores.

Moneda predeterminada network.org.currency


Idioma preferido network.org.language


Campos de contacto de proveedor


Título de negocio network.contacts.title

Correo electrónico network.contacts.email

Teléfono network.contacts.telephone

Fax network.contacts.fax


PUBLICPÚBLICO 441


Nombre network.contacts.firstname y network.contacts.lastName

Dirección 1 network.contacts.line1



Ciudad network.contacts.city

Municipio / Comuna network.contacts.district

Estado network.contacts.state

Provincia network.contacts.province

Región network.contacts.region

País/Región network.contacts.countryCode

Código postal network.contacts.postalCode

Apartado network.contacts.poBox

Función empresarial network.contacts.departmentFunction


Asignación de preguntas a campos de perfil de proveedor Ariba Network [página 431]

Cómo la información del perfil Ariba Network se sincroniza con los formularios del proveedor, los cuestionarios y las encuestas internas

En general, las actualizaciones que realiza un proveedor en su perfil en Ariba Network se sincronizan con las preguntas asignadas en varios formularios de gestión de proveedores, cuestionarios y encuestas internas en unos minutos a menos que haya una aprobación o una actualización pendiente, en tal caso se retienen hasta que la acción pendiente haya finalizado.

NotaSAP Ariba no ha verificado todas las asignaciones de campos de Ariba Network disponibles o todos los usos posibles de las asignaciones de campos de Ariba Network. Es responsable de realizar pruebas y verificar el uso particular que haga de las asignaciones de campos de Ariba Network.

442PUBLICPÚBLICO


Hay diversas variaciones en esta regla general para proyectos específicos. Por ejemplo, si una solicitud de proveedor no contiene información de una cuenta de Ariba Network de proveedor porque el proveedor no está conectado a dicha cuenta todavía. Un proveedor pasa a ser público si se ha establecido un enlace entre el Ariba Network del proveedor y su sitio a través de la respuesta del proveedor a su primera invitación a un evento de sourcing o a un cuestionario, como una invitación de registro. Después de ese punto, la información del perfil del Ariba Network del proveedor se sincroniza con los campos asignados en el registro de la base de datos del proveedor, pero la solicitud de proveedor en el área Origen del proveedor del perfil de 360° del proveedor conserva la información de la solicitud original. Después de que el proveedor envíe el cuestionario de registro, la información del perfil de Ariba Network también se sincroniza con las preguntas asignadas en los cuestionarios internos de registro a menos que un editor de cuestionarios internos lo esté editando. Si un cuestionario de registro interno está en modo de edición, la información del perfil se retiene hasta que se envían las ediciones, en cuyo punto se sincroniza.

Puesto que el cuestionario de registro está orientado al proveedor y se puede configurar para utilizar una fase de registro inicial y una fase de actualización del registro con aprobaciones por separado, la sincronización de la información del perfil de Ariba Network con las respuestas del cuestionario del registro asignadas depende del estado del registro. La siguiente tabla describe cómo la información del perfil de Ariba Network se sincroniza con el cuestionario e registro en diversas etapas en el flujo de trabajo de registro:

Estado Sincronización de perfil

Estado de registro: En registro Una vez que un proveedor haya aceptado la invitación, haya iniciado la sesión en Ariba Network y haya guardado pero no enviado un cuestionario en borrador, se sincronizan las actualizaciones a los campos de perfil asignados con el cuestionario en borrador orientado al proveedor. A no ser que el proveedor las edite, se enviarán como respuestas al cuestionario.

Estado de registro: Pendiente de aprobación Después de que el proveedor haya enviado el cuestionario, se retienen las actualizaciones realizadas en los campos del perfil de Ariba Network asignados. Las actualizaciones con el cuestionario de registro no se sincronizan mientras está en aprobación. Los responsables de aprobación revisan y aprueban o deniegan el registro en función de las respuestas que el proveedor ha proporcionado en el envío.

Estado de registro: Registro denegado Si un responsable de aprobación deniega el registro, no se sincroniza con el cuestionario ninguna de las actualizaciones que el proveedor haya realizado en los campos del perfil de Ariba Network asignados después de enviar el cuestionario de registro. En su sitio, el cuestionario retiene las respuestas que el proveedor ha proporcionado en el envío, que puede ser la base para la denegación, para fines de auditoría.


PUBLICPÚBLICO 443

Estado Sincronización de perfil

Estado de registro: Pendiente de reenvío Si un responsable de aprobación solicita información adicional antes de aprobar o denegar el registro, el proveedor puede editar el cuestionario en borrador de nuevo, y las actualizaciones en los campos del perfil de Ariba Network asignados se sincronizan con el cuestionario en borrador orientado al proveedor. A no ser que el proveedor las edite, se enviarán como respuestas al cuestionario.

Estado de registro: Registrado Después de que se apruebe el registro, se sincroniza cualquier actualización que realice un proveedor en los campos de perfil Ariba Network asignados con el cuestionario de registro en unos minutos.

Estado de actualización de registro: Pendiente de aprobación

Después de que el proveedor haya enviado una actualización de cuestionario, se retienen las actualizaciones realizadas en los campos del perfil de Ariba Network asignados. Las actualizaciones con el cuestionario de registro no se sincronizan mientras la actualización esté en aprobación. Los responsables de aprobación revisan y aprueban o deniegan el registro actualizado en función de las respuestas que el proveedor ha proporcionado en el envío.

Estado de actualización de registro: Denegada Si un responsable de aprobación deniega la actualización del registro, no se sincroniza con la actualización del cuestionario ninguna de las actualizaciones que el proveedor haya realizado en los campo del perfil de Ariba Network asignados después de enviar el cuestionario de registro. En su sitio, el cuestionario retiene las respuestas de la versión anterior y la aprobada del cuestionario.

Estado de actualización de registro: Pendiente de reenvío Si un responsable de aprobación solicita información adicional antes de aprobar o denegar el registro actualizado, el proveedor puede editar el cuestionario en borrador de nuevo, y las actualizaciones en los campos del perfil de Ariba Network asignados se sincronizan con el cuestionario en borrador orientado al proveedor. A no ser que el proveedor las edite, se enviarán como respuestas a la actualización del cuestionario.

Estado de actualización de registro: Aprobado Después de que se apruebe la actualización del registro, sigue estando sincronizada cualquier actualización que realice un proveedor en los campos de perfil Ariba Network asignados con el cuestionario de registro en unos minutos.

444PUBLICPÚBLICO


Cifrado de campo en la base de datos del proveedor

SAP Ariba codifica determinados campos de la base de datos, incluyendo los campos en el modelo de proveedor unificado Soluciones de SAP Ariba Supplier Management, para proporcionar una capa adicional de protección de los datos confidenciales.

Si asigna una pregunta en un cuestionario de gestión de proveedores [página 406] a un campo de la base de datos cifrado, la respuesta se encripta.

SAP Ariba utiliza una codificación AES de 256 bits con Java Cryptography Extension (JCE) para aplicar una doble capa de codificación utilizando claves que son específicas de su sitio. Los siguientes campos de la base de datos del proveedor se codifican mediante este método:

● vendor.taxInfo.vatRegistrationNumber● vendor.bankInfos.accountName● vendor.bankInfos.accountNumber● vendor.bankInfos.bankAccountExternalID● vendor.bankInfos.bankAccountStandardID● vendor.bankInfos.bankInternalID● vendor.bankInfos.bankStandardID● vendor.bankInfos.controlKey● vendor.bankInfos.id● vendor.bankInfos.substituteBusinessPartnerBankDetailsID● vendor.taxExt.countryCode● vendor.taxExt.longPartyTaxID● vendor.taxExt.partyTaxID● vendor.taxExt.taxIdentificationNumberTypeCode● vendor.taxInfo.taxNumber1● vendor.taxInfo.taxNumber2● vendor.taxInfo.taxNumber3● vendor.taxInfo.taxNumber4● vendor.taxInfo.taxNumber5

El secreto compartido utilizado para la autentificación también se codifica utilizando este método.


Asignación de preguntas a campos de base de datos de proveedor [página 406]Asignar preguntas en secciones repetibles a campos de base de datos de proveedor [página 408]Recopilación de información del banco del proveedor mediante preguntas de Cuenta bancaria [página 395]Recopilación de información fiscal de proveedores mediante preguntas de Impuesto [página 399]


PUBLICPÚBLICO 445

Cómo agregar un requisito a un formulario o cuestionario de proveedor

Un requisito es una declaración que comunica sus expectativas u otra información a los proveedores y partes interesadas internas.

Procedimiento

1. Realice una de las siguientes acciones:

○ Seleccione Agregar Requisito en la parte inferior del contenido para agregar un requisito nuevo al final del cuestionario.

○ Marque la sección antes o dentro de la que desea agregar el requisito y seleccione AgregarRequisito en la parte inferior de la tabla de contenidos.

○ Haga clic en una sección para agregar el requisito dentro o posteriormente y seleccione AgregarRequisito en el menú desplegable.

2. Si ha seleccionado una sección para el nuevo requisito, seleccione Agregar dentro para agregar el nuevo requisito dentro de la sección, o Agregar después para agregarlo después de la sección en el mismo nivel.

3. Introduzca un nombre descriptivo para el requisito en el campo Requisito.4. Haga clic en Adjuntar un archivo para adjuntar un archivo de referencia al requisito; puede cargar el archivo

desde su ordenador local o seleccionarlo del contenido de biblioteca de su sitio. Solo puede adjuntar contenido de biblioteca al que tenga acceso.

5. Seleccione si los proveedores pueden ver o no cada pregunta en el menú desplegable Visible para participantes.

Si utiliza un requisito para texto interno en un cuestionario orientado al proveedor, asegúrese de especificar que no es visible para participantes, así los proveedores externos no podrán verlo. Si selecciona No se crea un requisito únicamente visible para usuarios internos.6. (Opcional) Haga clic en ninguno y seleccione una condición de visibilidad existente o seleccione Crear

condición para crear una condición nueva. Consulte Utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido en función de las respuestas [página 452] para obtener más información.

7. Haga clic en Aceptar.


Cómo agregar un archivo adjunto a un formulario o cuestionario de proveedor [página 448]Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor [página 374]Cómo agregar una pregunta de certificado a un cuestionario modular para la administración de certificados [página 387]Cómo agregar una sección repetible a un formulario o cuestionario de proveedor [página 366]Cómo agregar una sección a un formulario o cuestionario de proveedor [página 365]

446PUBLICPÚBLICO


Cómo agregar traducciones para algunos campos de contenido de formularios y cuestionarios

Cuando se introducen traducciones de campos de contenido de formularios o cuestionarios en un idioma, los usuarios que tienen esa configuración local definida en sus perfiles ven automáticamente estas traducciones. Si no introduce traducciones, los usuarios de todas las configuraciones locales ven los campos de contenido en el idioma original en el que se han creado (el idioma base).

Requisitos previos

Para editar plantillas de proyecto debe ser miembro del grupo Creador de plantillas. Para agregar traducciones a campos de contenido de formularios o cuestionarios, también debe formar parte del grupo Traductor.

Contexto

Puede introducir traducciones de los nombres de todas las clases de contenido permitidas en los formularios y los cuestionarios de proveedor. Para preguntas con las clases de respuesta que admiten estas funciones, también puede indicar traducciones para los campos Término de búsqueda y Mensaje de error del patrón de validación.

Puede introducir traducciones para cada uno de los idiomas que están activados en su sitio. Los campos de traducción incluyen los mismos controles de formato que los campos originales, de modo que también puede duplicar el formato.

NotaCuando se introduce una traducción para el campo Nombre de una pregunta, esa traducción se aplicará solamente al nombre. No hay forma de traducir respuestas predefinidas que impliquen una lista de opciones, y los archivos adjuntos están siempre en el idioma del archivo. Si debe agregar contenido con adjuntos o listas de opciones que también se han traducido a varios idiomas, debe:

● Cree una unidad de contenido en cada idioma, en vez de crear una única unidad de contenido en el idioma base e introducir traducciones. Para cada unidad de contenido específica de idioma, las opciones de la lista de opciones y los documentos adjuntos deben estar en ese idioma.

● Utilice condiciones de visibilidad basada en región o segmentos de cuestionario específicos de región para comprobar que el contenido de cada idioma solamente se muestra para la región correspondiente a ese idioma.

Tenga en cuenta que esta forma de incorporar contenido traducido es menos precisa, ya que no se basa en las opciones locales del usuario individual; por ejemplo, si agrega contenido en francés visible para proveedores de Suiza, se mostrará a aquellos usuarios suizos que especifiquen francés o alemán como su idioma.

SugerenciasSi está indicando traducciones para nombres de contenido, puede agregar traducciones para todos los nombres de contenido de un documento de encuesta de plantilla en un lugar seleccionando AccionesTraducir en la tabla de contenido del documento de encuesta. Debe agregar traducciones para otros campos


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permitidos mientras añade o edita preguntas individuales, y también puede agregar traducciones para el nombre del mismo modo.

Procedimiento

1. Agregue o edite una unidad de contenido de un documento de encuesta de plantilla de gestión de proveedores.2. Haga clic en el enlace Traducciones situado inmediatamente debajo del campo Nombre, o a la derecha de

cualquier otro campo que admita traducciones.3. Introduzca una traducción para el campo en el campo de traducción correspondiente. Si ya ha introducido

traducciones, se visualizarán y podrá editarlas.4. Haga clic en Aceptar.

Resultados

Cuando un respondedor con una configuración local para uno de los idiomas de traducción que ha proporcionado ve el formulario o cuestionario de proveedor, este muestra el contenido traducido coincidente.

NotaSi ha iniciado sesión como un usuario con una configuración local pero actúa como un usuario con una configuración local diferente al editar un cuestionario, la vista orientada al comprador de un cuestionario muestra el contenido correspondiente a la configuración local de su inicio de sesión en lugar de la configuración local del usuario como el que está actuando. Este comportamiento ocurre no solo en los cuestionarios internos como la solicitud de proveedor interna y los cuestionarios de registro y calificación internos, sino también en los cuestionarios de registro externos en los registros internos, donde un destinatario interno edita el cuestionario en la vista orientada al comprador.

Cómo agregar un archivo adjunto a un formulario o cuestionario de proveedorUn adjunto de un formulario o cuestionario es un fichero de documento que proporciona información adicional a los respondedores. Es un artículo de contenido independiente al que puede aplicar condiciones de visibilidad.

Contexto

Cuando agregue un adjunto al cuestionario de perfiles, utilice su descripción para comunicar el formato del fichero adjunto y sus expectativas de uso por parte de los respondedores.

Puede agregar ficheros de documento desde su ordenador local o desde la Biblioteca de sourcing a adjuntos del cuestionario de perfiles de proveedor.

448PUBLICPÚBLICO


No puede establecer condiciones de visibilidad inicialmente si los agrega como adjuntos independientes. Sin embargo, si edita algún adjunto agregado de este modo, puede establecerle condiciones de visibilidad y agregar documentos de referencia en ese momento.

NotaAdemás de los adjuntos independientes, puede agregar archivos a preguntas, requisitos y otros elementos de contenido.

Procedimiento


○ Seleccione Agregar Adjuntos del escritorio en la parte inferior de la tabla de contenido. Haga clic en Navegar, acceda al archivo que quiere adjuntar en su ordenador local y haga clic en Abrir. Haga clic en Agregar más para agregar hasta 10 archivos de una vez como adjuntos.

○ Seleccione Agregar Adjuntos de la biblioteca en la parte inferior de la tabla de contenido. Busque el proyecto o el contenido de biblioteca que quiere adjuntar, seleccione los archivos y haga clic en Aceptar. Solo puede adjuntar contenido de biblioteca al que tenga acceso.

2. Introduzca una descripción para cada archivo.3. (Opcional) Haga clic en Mostrar detalles y efectúe una de las acciones siguientes para cada archivo:

○ Seleccione si los proveedores pueden ver o no cada adjunto en el menú desplegable Visible para participantes. Si selecciona No se crea un adjunto únicamente visible para usuarios internos.

○ Limite el control de acceso al archivo a grupos específicos de usuarios.4. Haga clic en Completado.

Pasos siguientes

Puede aplicar configuraciones como las condiciones de visibilidad editando el archivo adjunto recién creado. La configuración solo está disponible cuando el archivo adjunto está en modo de edición. También puede enmascarar los archivos adjuntos para que solo los usuarios internos con los permisos adecuados puedan verlos o descargarlos.

NotaLa configuración de enmascaramiento de archivos adjuntos no es compatible con los compromisos de riesgo del proveedor.


Utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido en función de las respuestas [página 452]


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Enmascaramiento de datos confidenciales en formularios y cuestionarios de proveedor [página 450]Cómo agregar un requisito a un formulario o cuestionario de proveedor [página 446]Cómo agregar un requisito a un formulario o cuestionario de proveedor [página 446]Cómo agregar una sección repetible a un formulario o cuestionario de proveedor [página 366]Cómo agregar una pregunta a un formulario o cuestionario de proveedor [página 374]Cómo agregar una pregunta de certificado a un cuestionario modular para la administración de certificados [página 387]Acerca de los comentarios y los adjuntos en los formularios y cuestionarios de proveedor [página 353]

Enmascaramiento de datos confidenciales en formularios y cuestionarios de proveedorEnmascarar los datos confidenciales le permite controlar quién puede verlos. Los usuarios internos no pueden ver o editar los datos confidenciales a menos que tengan permisos específicos.

Puede enmascarar tanto respuestas a preguntas como adjuntos.

La siguiente tabla describe quién puede ver los datos enmascarados:

Estas personas... Pueden...

Miembros del grupo Acceso a datos confidenciales Ver respuestas enmascaradas y abrir adjuntos enmascarados en la interfaz de usuario.

Contactos de proveedor Ver un icono junto a las preguntas con patrones de máscara definidos y adjuntos con opciones de máscara que indica que se le restringirá la capacidad para ver su respuesta en su sistema de cliente.

Los datos no están enmascarados para los proveedores, pero solo el contacto de proveedor a quien se le pide que rellene el cuestionario puede verlo o editarlo.

Los datos enmascarados nunca son visibles en los archivos CSV de cuestionario exportados o en los mensajes de integración XML de SOAP exportados.

● Enmascaramiento de respuestas a preguntas confidenciales [página 450]● Enmascaramiento de adjuntos confidenciales [página 451]

Enmascaramiento de respuestas a preguntas confidenciales

Para preguntas del tipo Texto (una sola línea) y Texto (una sola línea limitada), puede utilizar el campo Patrón de máscara de datos confidenciales para definir un patrón de máscara de datos utilizando una expresión regular, que es una secuencia de caracteres que define el patrón. Los usuarios que no tienen permisos para ver los datos enmascarados ven un asterisco (*) en el lugar de cada carácter enmascarado.

Las expresiones regulares utilizan cadenas de texto y sintaxis estándar para definir patrones. El patrón de máscara que defina especifica cómo enmascarar la respuesta poniendo la parte del patrón que quiere enmascarar entre

450PUBLICPÚBLICO


paréntesis. Por ejemplo, puede enmascarar toda la respuesta, toda excepto los últimos cuatro caracteres, etc. Hay varios sitios web en internet que pueden ayudarlo a entender, formular y probar expresiones regulares.

Las siguientes expresiones regulares de muestra definen algunos patrones de máscara comunes:

Expresión regular Descripción Ejemplo

(.*) Enmascara toda la respuesta. La respuesta Bob Smith se enmascara como ********.

(.*)@.* Enmascara la respuesta hasta el símbolo @.

La respuesta [email protected] se enmascara como ****@mycompany.com.

(\d*)[0-9]{4} Enmascara todos los números menos los últimos cuatro.

La respuesta 123456789 se enmascara como *****6789.

([0-9-]+)[0-9]{3} Enmascara todos los números y guiones excepto los últimos 3 números.

La respuesta 123-456-789 se enmascara como ********789.

[0-9]{3}(\d*)[0-9]{3} Enmascara todos los números exceptuado los tres primeros y últimos números.

La respuesta 123456789 se enmascara como 123***789.

[^0-9]*([0-9]+) Enmascara todos los números al final de la respuesta.

La respuesta ABC-1234 se enmascara como ABC-****.

A menos que enmascare toda la respuesta de forma genérica, debe conocer el formato de la respuesta antes de poder construir una expresión regular que la enmascare de la forma que desea. Puede utilizar patrones de validación para definir e imponer el formato de la respuesta y asegurar que su patrón de máscara enmascarará la respuesta de forma correcta.

Enmascaramiento de adjuntos confidenciales

Para el contenido de los adjuntos, los tipos de pregunta Adjunto y todas las preguntas que admitan adjuntar documentos de referencia o permitan a los proveedores agregar adjuntos a sus respuestas, puede utilizar el menú desplegable Máscara de adjuntos para restringir quién puede abrir el adjunto. En función de si está proporcionando el adjunto, permitiendo al proveedor que lo haga o ambas, es posible que tenga todas o algunas de las siguientes opciones:

● Ninguno: Ningún adjunto asociado con el contenido actual está enmascarado. Es la configuración predeterminada.

● Documentos de referencia: Los documentos de referencia que ha adjuntado al contenido actual están enmascarados.

● Documentos de participante: Los documentos que el proveedor ha adjuntado al contenido actual están enmascarados.

● Todos: Todos los adjuntos asociados con el contenido actual están enmascarados.


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Validación automática de las respuestas de las preguntas [página 405]

Temas acerca de la utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido de cuestionario en función de las respuestas

Utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido en función de las respuestas [página 452]

Cómo crear una condición de visibilidad básica en un formulario o cuestionario [página 454]

Cómo crear una condición de visibilidad avanzada en un formulario o cuestionario [página 455]

Expresiones para condiciones de visibilidad avanzada [página 456]

Utilización de condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar contenido en función de las respuestasEl contenido al que ha aplicado una condición de visibilidad se oculta a los respondedores a menos que estos proporcionen una respuesta que cumpla la condición. En ese punto, la página se actualiza y aparece el contenido condicional. Si un participante cambia una respuesta de forma que la condición ya no se cumpla, desaparece el contenido y se rechaza cualquier respuesta existente.

Si agrega una pregunta al documento desde la biblioteca Sourcing (como contenido de la biblioteca), tiene la opción de copiar las condiciones además, de forma que operen en el documento.

Puede crear dos tipos de condiciones de visibilidad: básica y avanzada.

● Cómo crear una condición de visibilidad básica en un formulario o cuestionario [página 454]Las condiciones de visibilidad básicas [página 454] se basan en la respuesta a una pregunta.

● Cómo crear una condición de visibilidad avanzada en un formulario o cuestionario [página 455]Las condiciones de visibilidad avanzadas [página 455] le permiten combinar las respuestas a varias preguntas para crear expresiones condicionales basadas en operadores lógicos (AND, OR y NOT). Puede apilar y anidar expresiones, pero tenga cuidado de que la lógica en una condición avanzada no contenga contradicciones.

Cuando cree cualquiera de los tipos de condición, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

● Para formularios y la mayoría de clases de cuestionarios, todos los respondedores ven el formulario individual, y las condiciones de visibilidad en función de la región pueden resultar útiles para visualizar el contenido de forma dinámica a partir de las respuestas. Sin embargo, si gestiona calificaciones de proveedor utilizando proyectos de calificación, el cuestionario de calificación externo se ensambla a partir de segmentos de documento de contenido que se dirigen a mercancías, regiones y departamentos (opcionalmente) específicos. Por ello, es importante tener presentes todos los segmentos existentes y las opciones de mercancías, regiones y departamentos que ha aplicado a cada segmento, y aplicar condiciones de visibilidad únicamente basadas en la mercancía, la región o el departamento en segmentos en los que sea pertinente.

452PUBLICPÚBLICO


Por ejemplo, si tiene un segmento de cuestionario que se aplica a todas las regiones, y otros segmentos de cuestionario destinados a zonas geográficas específicas, puede utilizar condiciones de visibilidad para estados, regiones o poblaciones específicos para mostrar el contenido en función de valores de región más detallados. Agregue preguntas condicionales que solamente se apliquen a proveedores de París para el segmento de cuestionario dirigido a Francia.

● Cuando no se cumple la condición de visibilidad, el contenido al que se aplica la condición de visibilidad solo se puede ver al editar el cuestionario y no en el modo de visualización.

● No puede crear condiciones basadas en preguntas con el tipo de respuesta Texto (varias líneas) o en los tipos de respuesta "compleja" Dirección, Dirección ampliada, Cuenta bancaria e Impuesto. Puede crear condiciones basadas en preguntas de cualquier otro tipo de respuesta. Para las preguntas del tipo de respuesta Certificado, puede crear condiciones basadas en la respuesta inicial Sí o No, pero no en los campos de detalles del certificado. Puede crear condiciones basadas en respuestas a preguntas en secciones de certificado.

● Si fija una condición de visibilidad para el contenido de cuestionarios externos (orientados a proveedor), asegúrese de que la pregunta que desencadena la condición es visible para los participantes.

● En los cuestionarios de gestión de proveedores internos, como la solicitud de proveedor interno, puede crear preguntas basadas en datos maestros Configuración local, pero debe especificar las coincidencias de campo con códigos de configuración local en lugar de los nombres de configuración local. Los miembros del grupo Administrador de clientes pueden exportar los códigos de configuración regional que se utilizan en el sitio con la tarea de exportación de datos Exportar configuración local (CSV) en Gestionar AdministraciónAdministrador del sitio Importación y exportación de datos , donde figuran en el campo UniqueName del archivo CSV exportado.

● Los cuestionarios internos en los proyectos de solicitud de proveedor, registro, calificación, descalificación, gestión de proveedores preferidos, cuestionario modular y proyectos de proceso admiten condiciones de visibilidad basadas en los siguientes tipos de respuesta:○ Texto (una sola línea limitada)○ Texto (una sola línea)○ Número entero○ Número decimal○ Porcentaje○ Dinero○ Cantidad○ Fecha○ Sí/No○ Certificado (para la respuesta inicial Sí o No, pero no cualquier campo de detalle de certificado)○ Mercancía○ Región○ Departamento

● En los sitios en los que la función de framework de proceso flexible (SM-16798) está activada, puede utilizar las condiciones de visibilidad en las preguntas de mercancías, regiones y departamentos en el formulario de entrada del proceso [página 275] para fijar las respuestas predeterminadas.


Utilización de condiciones para configurar flujos de trabajo alternativos para los registros de invitación manual y en masa [página 240]


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Cómo crear una condición de visibilidad básica en un formulario o cuestionario

Las condiciones de visibilidad básicas se basan en respuestas a una única pregunta.

Requisitos previos

Debe crear la pregunta en la que se basa la condición antes de poder crear la condición.

Contexto

El contenido al que ha aplicado una condición de visibilidad se oculta a los respondedores a menos que estos proporcionen una respuesta que cumpla la condición. En ese punto, la página se actualiza y aparece el contenido condicional. Si un participante cambia una respuesta de forma que la condición ya no se cumpla, desaparece el contenido y no se conserva ninguna respuesta existente.

NotaNo puede crear condiciones basadas en las preguntas del tipo de respuesta Texto (varias líneas) o los campos individuales en las preguntas del tipo de respuesta Cuenta bancaria, Dirección, Dirección ampliada o Impuesto. Puede crear condiciones basadas en la respuesta inicial Sí o No para las preguntas de Certificado, pero no en los campos de detalles de certificado individuales. También puede crear condiciones en las preguntas de las secciones de certificado.

Procedimiento

1. Utilice una pregunta existente o cree una de nueva en la que base la condición.2. En la tabla de contenido, realice una de las siguientes acciones:

○ Seleccione Editar Condiciones .

○ Haga clic en la pregunta y elija Editar, luego elija Agregar Condiciones .3. En la página Editar condiciones, haga clic en Agregar.4. En la ventana Crear condición, introduzca un nombre breve y una descripción para la condición. El nombre

aparece en un menú de condiciones disponibles que puede aplicar al contenido, de modo que sería descriptivo.5. Para la expresión, haga clic en No definido y seleccione la pregunta o la fórmula en la que desea basar la

condición.

454PUBLICPÚBLICO


6. Realice una de las acciones siguientes para fijar la coincidencia de contenido de condición:

○ Para preguntas con tipos de respuesta numéricos (incluyendo fecha y dinero), introduzca un valor De y A para crear un rango de valores.

○ Para preguntas con tipos de respuesta de texto, introduzca una cadena de texto que tiene que coincidir exactamente con las respuestas de los participantes para cumplir la condición.

○ Para preguntas con tipos de respuesta Sí/No, seleccione Sí, No o Cualquiera.○ Para preguntas con una lista definida de valores de respuesta que son específicos para la pregunta,

seleccione la respuesta del menú desplegable.○ Para preguntas con respuestas que se tienen que seleccionar de una lista de valores de todos los sitios

(como una mercancía), haga clic en Seleccionar y seleccione los valores con los que las respuestas de los participantes deben coincidir para poder cumplir con la condición.

7. Haga clic en Aceptar.

Pasos siguientes

Ahora puede aplicar la condición al contenido del formulario o del cuestionario. Cuando cree o edite el contenido, para Condición de visibilidad, haga clic en ninguno y elija en la lista de condiciones disponibles.

Cómo crear una condición de visibilidad avanzada en un formulario o cuestionario

Las condiciones de visibilidad avanzada se basan en las respuestas a varias preguntas.

Requisitos previos

Debe crear las preguntas en las que se basa la condición antes de poder crear la condición.

Contexto

El contenido al que ha aplicado una condición de visibilidad se oculta a los respondedores a menos que estos proporcionen una respuesta que cumpla la condición. En ese punto, la página se actualiza y aparece el contenido condicional. Si un participante cambia una respuesta de forma que la condición ya no se cumpla, desaparece el contenido y no se conserva ninguna respuesta existente.

NotaNo puede crear condiciones basadas en las preguntas del tipo de respuesta Texto (varias líneas) o los campos individuales en las preguntas del tipo de respuesta Cuenta bancaria, Dirección, Dirección ampliada o Impuesto. Puede crear condiciones basadas en la respuesta inicial Sí o No para las preguntas de Certificado,


PUBLICPÚBLICO 455

pero no en los campos de detalles de certificado individuales. También puede crear condiciones en las preguntas de las secciones de certificado.

Procedimiento

1. Utilice una pregunta existente o cree una de nueva en la que base la condición.2. Realice una de estas acciones:

○ Seleccione Editar Condiciones .

○ Haga clic en la pregunta y elija Editar, luego elija Agregar Condiciones .3. En la página Editar condiciones, haga clic en Agregar.4. En la ventana Crear condición, introduzca un nombre breve y un nombre de descripción para la condición. El

nombre aparece en un menú de condiciones disponibles que puede aplicar al contenido, de modo que sería descriptivo.

5. Para la expresión, haga clic en No definido y seleccione una expresión (Todas, Cualquiera o Ninguna). Para las descripciones de expresiones disponibles, consulte Expresiones para condiciones de visibilidad avanzadas en eventos, encuestas y el cuestionario de perfiles de proveedor [página 456]

6. Realice cualquiera de los pasos siguientes: El orden en el que agregue las expresiones y las preguntas determina la estructura anidada de la condición.

○ Haga clic en No definido y seleccione la pregunta en la que desea basar la condición de la lista de opciones, luego especifique la coincidencia de contenido que cumpla la condición.

○ Para adjuntar una expresión dentro de una expresión, haga clic en la expresión y selecciónela. La nueva expresión se agrega a la izquierda.

○ Para agregar una condición en paralelo a otra condición, haga clic en la expresión de la izquierda, luego seleccione la pregunta o la fórmula de la lista de opciones y especifique la coincidencia de contenido que cumpla la condición.

○ Para anidar un conjunto de condiciones con una expresión dentro de otra, agregue una condición a la primera expresión, seleccione Coincidencia de contenido para la condición y luego la expresión. La nueva expresión se agrega a la izquierda de la condición, pero dentro de la primera expresión.

7. Continúe agregando condiciones y expresiones anidadas como sea necesario.8. Haga clic en Aceptar.

Pasos siguientes

Ahora puede aplicar la condición al contenido del formulario o del segmento de cuestionario. Cuando cree o edite el contenido, para Condición de visibilidad, haga clic en ninguno y elija en la lista de condiciones disponibles.

Expresiones para condiciones de visibilidad avanzada

Puede utilizar expresiones para crear condiciones de visibilidad avanzada.

456PUBLICPÚBLICO


Expresión Definición

Todas Una expresión avanzada que puede incluir múltiples expresiones utilizadas para condiciones que requieren que coincidan todas las expresiones (Y). Puede utilizar la expresión Todas para hacer que una condición sea verdadera en unas circunstancias específicas con capas.

Por ejemplo, puede crear una expresión Todas con dos coincidencias de contenido: ¿Tiene un certificado de empresa propiedad de una mujer? = Si y ¿tiene un certificado de pequeña empresa? = No. Esta condición es verdadera para cualquier proveedor que tenga un certificado de empresa propiedad de una mujer, pero no un certificado de pequeña empresa. Puede utilizar esta condición para visualizar contenido específico para los proveedores con esa combinación de certificados.

Cualquiera Una expresión que es verdadera si una o más expresiones definidas en ella son verdaderas (O).

Por ejemplo, si definir una condición Cualquiera con cuatro condiciones en ella, esa condición es verdadera si la respuesta del participante se corresponde con las respuestas que define como coincidencias de contenido para una como mínimo, o para todas esas cuatro, de aquellas cuatro preguntas.

Ninguna Una expresión que es verdadera sólo si ninguna expresión definida en ella es verdadera (NO).

Por ejemplo, puede crear una expresión Ninguna con coincidencias de contenido con cuatro regiones diferentes en las que tenga plantas de fabricación para las preguntas que realizan los participantes si tienen centros de expedición cerca de aquellas regiones. Puede utilizar esta condición para visualizar el contenido para proveedores que hayan respondido No a todas las preguntas y, por lo tanto, puede que no cumplan los requisitos de expedición.

Utilización de condiciones de editabilidad para controlar la editabilidad de las respuestas en un formulario o cuestionarioEl contenido al que ha aplicado una condición de editabilidad es de solo lectura si no se cumple la condición. En ese punto, la página se actualiza y el contenido condicional se convierte en editable.

Las condiciones de editabilidad funcionan de forma similar a las condiciones de visibilidad [página 452] y se admiten para los mismos tipos de respuesta. Puede crearlas en función de las respuestas a otras preguntas o de las características específicas de un proyecto.

Para crear una condición de editabilidad basada en la respuesta a otra pregunta, siga el procedimiento para crear una condición de visibilidad básica [página 454] o avanzada [página 455] y, a continuación, aplíquela a una pregunta utilizando la opción Condiciones de editabilidad en lugar de la opción Condiciones de visibilidad.

Para crear una condición de editabilidad basada en una característica del proyecto, cree una condición a nivel de proyecto tal como se describe en la Guía de plantillas de proyecto. Los pasos básicos para crear condiciones en el nivel de proyecto y condiciones de visibilidad son los mismos. Sin embargo, puede crear condiciones en el nivel de proyecto en la pestaña Condiciones de plantilla y utilizar coincidencias de campo basadas en atributos en el nivel de proyecto como el estado, el propietario u otros campos.

Puede utilizar las condiciones de editabilidad en los documentos de contenido de encuesta en cualquier plantilla de proyecto de gestión de proveedores. Sin embargo, son útiles en los cuestionarios externos (orientados al proveedor) en la plantilla de proyecto de registro de proveedores, donde puede utilizarlos para:


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● Simplificar el cuestionario de registro para los proveedores heredados mientras se mantienen las preguntas visibles [página 241]

● Evitar que los proveedores cambien algunas respuestas cuando están actualizando el cuestionario de registro [página 239]

● En los sitios en los que la función de framework de proceso flexible (SM-16798) está activada, puede utilizar las condiciones de editabilidad en las preguntas de mercancías, regiones y departamentos en el formulario de entrada del proceso [página 275] para fijar las respuestas predeterminadas.

Temas con ejemplos de contenido de cuestionario de gestión de proveedores

Ejemplo: cómo crear un menú desplegable con valores predefinidos en un formulario o cuestionario de proveedor [página 458]

Ejemplo: Cómo rechazar automáticamente las respuestas que no se encuentran dentro de un rango limitado en formularios y cuestionarios de proveedores [página 459]

Ejemplo: cómo pedir un certificado de proveedor [página 460]

Ejemplo: cómo crear una pregunta que solo sea visible para los proveedores con certificados verdes [página 461]

Ejemplo: cómo preguntar sobre los niveles de proveedores preferidos utilizando valores de datos maestros [página 462]

Ejemplo: cómo crear un menú desplegable con valores predefinidos en un formulario o cuestionario de proveedor

Cuando agrega una pregunta y proporciona una lista de opciones para la respuesta, el formulario o cuestionario muestra esas opciones en un menú desplegable. La persona que completa el formulario debe elegir uno de los valores de la lista.

Requisitos previos

Las listas de opciones solo están disponibles para preguntas con uno de los siguientes tipos de respuesta:

● Texto (una sola línea)● Texto (limitado una sola línea)● Número entero● Número decimal● Fecha● Dinero

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● Porcentaje

Procedimiento

1. En el área de contenido del formulario o del cuestionario, haga clic en Agregar Pregunta .2. Elija uno de los tipos de respuesta que admiten listas de opciones.3. En el menú desplegable Valores aceptables, seleccione Lista de opciones.

El editor Lista de opciones aparece en la parte inferior de la página.4. Realice las acciones siguientes para añadir opciones a la lista:

a. Introduzca la primera opción en el cuadro de texto.b. Haga clic en Agregar e introduzca opciones adicionales.c. Para realizar una de las opciones, seleccione la opción por defecto que aparece en la parte superior del

menú desplegable y haga clic en Fijar estándar. Para especificar ninguna opción predeterminada, asegúrese de que no se ha seleccionado ninguna de las opciones y haga clic en Fijar estándar.

5. Especifique otras parametrizaciones para la pregunta y haga clic en Finalizado.

Ejemplo: Cómo rechazar automáticamente las respuestas que no se encuentran dentro de un rango limitado en formularios y cuestionarios de proveedores

Cuando agrega una pregunta con una respuesta de rango limitado a un formulario o cuestionario, cualquier valor ingresado en el campo que no esté dentro de ese rango es rechazado, y la persona que completa el formulario o cuestionario debe proporcionar una respuesta dentro del rango definido para enviarlo con éxito.

Requisitos previos

Los rangos limitados solo están disponibles para preguntas con uno de los siguientes tipos de respuesta:

● Número entero● Número decimal● Fecha● Dinero● Porcentaje● Cantidad


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Contexto

Para las preguntas con el tipo de respuesta Fecha, puede limitar las respuestas relativas a la fecha actual o especificar un rango de fechas fijo (personalizado). Por ejemplo, puede requerir que la respuesta del respondedor sea el año actual, el mes actual, el trimestre fiscal anterior, etc.

Procedimiento

1. En el área de contenido del formulario o del cuestionario, haga clic en Agregar Pregunta .2. Seleccione uno de los tipos de respuesta que soportan rangos limitados.3. En el menú desplegable Valores aceptables, seleccione Rango limitado.

Los campos de rango limitado aparecen en la parte inferior de la página.4. Realice las acciones siguientes para definir su rango:

○ Para rangos de números, introduzca valores numéricos en los campos De y A.○ Para los intervalos de fechas, seleccione un valor del menú desplegable Rango o seleccione Personalizado

y especifique un rango de fechas fijo.5. Especifique otras parametrizaciones para la pregunta y haga clic en Finalizado.

Ejemplo: cómo pedir un certificado de proveedor

El tipo de respuesta de la pregunta de certificado incluye campos que permiten a los encuestados proporcionar fechas efectivas y de vencimiento, emisores y otros detalles. Puede asignar la pregunta a la base de datos del proveedor.

Procedimiento

1. En el área de contenido del formulario o del cuestionario, haga clic en Agregar Pregunta .2. En el menú desplegable Tipo de respuesta, seleccione Certificado.3. Introduzca un nombre para la pregunta, por ejemplo Please provide your green certificate.

4. Para Visible a participante, seleccione Sí.5. En el campo Asignación de campo de proveedor, introduzca vendor.certificate.


460PUBLICPÚBLICO


Resultados

Cuando el proveedor elige Sí para proporcionar un certificado y hace clic en el enlace Detalles, se abre una ventana. El proveedor puede introducir el emisor, las fechas de entrada en vigor y de vencimiento, los números de certificado y otros detalles, así como la carga del certificado como anexo.

Cualquier certificado que cargue un proveedor en respuesta a una pregunta del tipo Certificado se muestra en la ficha Certificados del mosaico Resumen en el perfil de 360° del proveedor.

Ejemplo: cómo crear una pregunta que solo sea visible para los proveedores con certificados verdes

Las condiciones de visibilidad le permiten crear una pregunta que solo es visible para los proveedores que están certificados en verde.

Procedimiento

1. Cree una pregunta de certificado que solicite la certificación verde:

a. En la tabla de contenido para el segmento de formulario o de cuestionario, seleccione AgretarPregunta .

b. Introduzca un nombre para la pregunta, por ejemplo, ¿Tiene un certificado verde?.c. En el menú desplegable Tipo de respuesta, seleccione Certificado.d. Para Visible a participante, seleccione Sí.e. En el campo Asignación de campo de proveedor, introduzca vendor.certificate.f. Especifique otras parametrizaciones para la pregunta y haga clic en Finalizado.

2. Cree una condición basada en una respuesta afirmativa a la pregunta del certificado verde:

a. En la tabla de contenido para el segmento de formulario o de cuestionario, seleccione EditarCondiciones .

b. En la página Editar condiciones, haga clic en Agregar.c. En la ventana Crear condición, introduzca un nombre para la condición, como Show for green

certified.d. Para la expresión, haga clic en No definido y seleccione su pregunta de certificación verde.e. Seleccione Sí para la coincidencia de contenido.f. Haga clic en Aceptar y luego en Listo.

3. Cree una pregunta que solo se mostrará cuando un proveedor sea Sí a su pregunta de certificación:

a. En la tabla de contenido para el segmento de formulario o de cuestionario, seleccione AgretarPregunta .

b. Introduzca un nombre para la pregunta, por ejemplo, Please provide your company's sustainability policy. You can add it as an attachment..

c. En el menú desplegable Tipo de respuesta, seleccione Texto (varias líneas).


PUBLICPÚBLICO 461

d. Para Visible a participante, seleccione Sí.e. Para El participante puede agregar comentarios y archivos adjuntos adicionales, seleccione Sí.a. Para Condiciones de visibilidad, haga clic en Ninguno y seleccione su condición de certificado verde.b. Haga clic en Listo.

Ejemplo: cómo preguntar sobre los niveles de proveedores preferidos utilizando valores de datos maestros

Si su empresa usa niveles de proveedores preferidos, se cargan en su sitio como datos maestros y puede usar esos datos maestros para especificar cómo responden las preguntas los encuestados.

Contexto

Esta pregunta es útil en formularios de estado de categoría en proyectos de gestión de proveedores preferidos, donde los usuarios internos pueden solicitar cambios en el estado preferido de los proveedores calificados con los que trabajan.

Procedimiento

1. En el área de contenido del formulario o del cuestionario, haga clic en Agregar Pregunta .2. En el menú desplegable Tipo de respuesta, seleccione Texto (línea única limitada).3. Introduzca un nombre para la pregunta, por ejemplo, Nivel de estado preferido solicitado:.

4. En el menú desplegable Valores aceptables, seleccione Valores de datos maestros.5. Para Visible a participante, seleccione Sí.6. En el campo Asignación de campo de proveedor, introduzca project.Level.

7. En el menú desplegable Tipo de datos maestros para usar para valores, seleccione Nivel preferido de proveedor.


Resultados

Los usuarios que responden a esta pregunta seleccionan entre los niveles preferidos del proveedor definidos en los datos maestros de su sitio en un menú desplegable.

462PUBLICPÚBLICO


Temas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto

Agregación de grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto [página 463]

Comprensión de las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) [página 465]

Cómo utilizar asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) para agregar miembros de equipo a grupos de proyecto [página 468]

Agregación de grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto

Puede utilizar grupos de proyectos para otorgar funciones y permisos específicos en proyectos, como el acceso, la propiedad de tarea o las responsabilidades de aprobación. Al agregar miembros del equipo a grupos de proyectos en la plantilla se estandarizan esas funciones y esos permisos para todos los proyectos creados a partir de la plantilla.

Puede agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a una plantilla de proyecto de una de las siguientes tres maneras, en función del tipo de proyecto y si desea que la pertenencia al equipo sea estática o dinámica:

● Al agregar manualmente grupos de proyecto en la pestaña Equipo de la plantilla.Los grupos que agregue en una plantilla se agregan a cada proyecto creado a partir de la plantilla. Agregue grupos de proyecto a la pestaña Equipo de una plantilla igual que si agregara grupos a un proyecto. Además, puede:○ Especificar si los propietarios del proyecto deben poder editar un grupo de proyecto en proyectos creados

a partir de la plantilla (¿Puede el propietario editar este grupo de proyecto?).○ Agregar usuarios individuales o grupos de usuarios completos a grupos de proyecto directamente en la

plantilla de proyecto.○ Especificar que los miembros de un grupo de proyecto se agreguen dinámicamente en función de la

asignación (Usar asignaciones de mercancía y región) en proyectos que admiten asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario). Esta opción solo está disponible en proyectos de gestión de proveedores.Los proyectos de gestión de proveedores son:○ Proyectos de solicitudes de proveedor (internas o externas)○ Proyectos de registro de proveedores○ Proyectos de calificación y descalificación de proveedores○ Proyectos de gestión de proveedor preferido○ Proyectos de cuestionarios modulares○ Procesar proyectos, incluidas las calificaciones de procesos

● Creando reglas de miembro de equipo.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto

PUBLICPÚBLICO 463

Las reglas de miembro de equipo agregan grupos o usuarios individuales dinámicamente a un proyecto a partir de los valores proporcionados durante la creación del proyecto. No se admiten en proyectos de gestión de proveedores, proyectos de evaluación del riesgo de compromiso basados en controles o proyectos de gestión de problemas.

● Mediante la definición de asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario).Las asignaciones de categoría de comprador agregan dinámicamente usuarios individuales a grupos de proyecto en un proyecto, en función de sus mercancías, regiones y departamentos. Solo se admiten en los proyectos de gestión de proveedores y no en los proyectos de cuestionarios modulares creados mediante el envío de evaluaciones en proyectos de evaluación del riesgo de compromiso.

NotaAunque puede especificar que los propietarios de proyecto puedan editar grupos de proyectos en los proyectos de gestión de proveedores y de evaluación de riesgos de compromiso, muchos de los usuarios que trabajan con esos proyectos no pueden acceder a la vista avanzada, que es la única forma de acceder a la pestaña Equipo del proyecto. Solo los usuarios que tienen acceso a la vista ampliada de esos proyectos pueden editar sus grupos de proyectos, sin importar si son propietarios de proyectos y si los grupos del proyecto permiten a sus propietarios editarlos.

● Para ver la vista avanzada de un proyecto de gestión de proveedores, el enlace Vista avanzada de ese tipo de proyecto debe estar habilitado en su sitio y debe contar con los permisos de miembro de grupo adecuados. La vista avanzada no está disponible para los proyectos de gestión de proveedores preferidos.

● Para ver la vista avanzada de un proyecto de evaluación de riesgo del compromiso, debe disponer de los correspondientes permisos de pertenencia al grupo.

Agregación de propietarios de proyecto a equipos de proyecto

Para especificar miembros del grupo Propietario de proyecto heredados por proyectos creados a partir de una plantilla, debe utilizar el método para rellenar automáticamente los grupos de proyecto que se admiten para el tipo de proyecto. Dependiendo del tipo de proyecto, ese método pueden ser asignaciones de categoría de comprador o reglas de miembro de equipo.

Los miembros agregados manualmente al grupo Propietario de proyecto desde la pestaña Equipo de una plantilla no se heredan de ningún proyecto creado a partir de esa plantilla. La agregación de miembros manual al grupo Propietario de proyecto para una plantilla otorga derechos de Propietario de proyecto solo para esa plantilla.

NotaEn la gestión de proveedores, la evaluación de riesgos de compromiso existente y basada en el control y los proyectos de gestión de problemas, el usuario que crea el proyecto (solicitando un proveedor o compromiso, invitando a un proveedor a registrarse, etc.) es el propietario inicial del proyecto en la mayoría de los casos. En los proyectos de registro de proveedores, la propiedad del proyecto dependerá de si el proyecto se ha creado de forma manual, automática o con una invitación en masa. El análisis de riesgo del compromiso basado en el control y los proyectos de gestión de problemas permiten cambiar el propietario del proyecto una vez creado.

464PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las

plantillas de proyecto


Cómo gestionar el acceso a la vista avanzada de los proyectos de gestión de proveedores [página 554]Comprensión de las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) [página 465]Acerca de los archivos de reglas de miembro de equipoDescripciones del grupo estratégico de gestión de proveedores y de sourcing

Comprensión de las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario)Los datos de la matriz de usuario cargados en su sitio asignan usuarios específicos a grupos de proyectos para mercancías, regiones y departamentos específicos. Estas asignaciones le permiten enrutar proyectos de la gestión de proveedores a los administradores de categorías o de proveedores responsables de las mercancías y las regiones.

Las asignaciones de categoría de comprador añaden automáticamente miembros de equipo de proyecto cuando se crea un proyecto de gestión de proveedores. Son la única manera de añadir miembros de equipo al grupo Propietario del proyecto a partir de una plantilla, ya que los usuarios individuales añadidos a un grupo de la plantilla Propietario del proyecto no los hereda ningún proyecto que se cree a partir de la plantilla.

Una combinación de dos componentes crea las asignaciones de categoría de comprador:

● Los datos de la matriz de usuario, que un administrador de su organización importa en el sitio como un archivo de datos CSV [página 125]. El archivo asigna o usuarios individuales o grupos de usuarios globales a grupos de proyectos para mercancías, regiones y departamentos específicos.

● Los grupos de proyectos de plantillas con la configuración Utilizar asignaciones de mercancía y región activada. La importación de datos de la matriz de usuario no crea automáticamente los grupos de proyectos a los que se hace referencia. Los grupos de proyectos de la plantilla predeterminada como el Propietario del proyecto no utilizan automáticamente los datos de la matriz de usuario para asignar miembros del equipo de forma predeterminada. Debe crear o editar los grupos de proyectos a los que se hace referencia en sus datos de la matriz de usuario del sitio y activar la configuración de la asignación [página 125] de forma que se utilicen los datos de la matriz de usuario para añadir miembros del equipo.

Las asignaciones de categoría de comprador se basan siempre en una combinación de mercancía y región. La combinación puede ser general (todas las mercancías y todas las regiones), restringida (cajas de cartón de fibra sólida o Londres), o de cualquier tipo entre las jerarquías de mercancías y regiones. Cuando se crea un proyecto de gestión de proveedores, se comprueba si hay usuarios asignados al código de mercancía y la región del proveedor.

Si su sitio tiene función de ampliación de la matriz de la gestión de proveedores de la unidad empresarial activada, las asignaciones de categoría de comprador se basan en una combinación de mercancía, región y departamento. Las asignaciones funcionan de la misma manera con la jerarquía del departamento de su empresa tal como lo hacen con las jerarquías de mercancías y regiones.

Para obtener información sobre cómo se convierten determinadas mercancías, regiones y departamentos de un proyecto en asignaciones de categoría de comprador, consulte Formato del archivo de datos de la matriz de usuario (asignación de categoría de comprador) [página 125].

Los proyectos de gestión de proveedores deben cumplir los siguientes requisitos previos para utilizar las asignaciones de categoría de comprador:Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto

PUBLICPÚBLICO 465

https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/7da367c071ea10149a0ff615f9058b06.html#loio7da367c071ea10149a0ff615f9058b06


Tipo de proyecto Requisito previo

Solicitud de proveedor (interna o externa) La solicitud debe incluir preguntas basadas en datos maestros de mercancía, región y (si su sitio también los usa) departamento asignados a matrix.Categories, matrix.Regions y matrix.Departments.

Registro de proveedor ● El proveedor debe crearse a partir de una solicitud de proveedor aprobada.

● La solicitud de proveedor debe incluir preguntas basadas en datos maestros de mercancía, región y (si su sitio también los usa) departamento asignados a matrix.Categories, matrix.Regions y matrix.Departments.

● Un cuestionario de registro externo también debe incluir estas preguntas asignadas. Solo un cuestionario en la plantilla de proyecto de registro puede incluir esas preguntas.

● Las asignaciones de categoría de comprador y los responsables de aprobación para las tareas de aprobación en el proyecto de registro deben utilizar grupos de proyectos, no grupos de usuarios del sistema global.

Cuando se cumplen estos requisitos previos, las respuestas en la solicitud de proveedor prerrellenan automáticamente las mismas preguntas en el cuestionario de registro externo para las asignaciones de categoría de comprador inicial. Las actualizaciones de esas respuestas en el cuestionario de registro externo pueden actualizar asignaciones.

Las asignaciones de categoría de comprador no se admiten en los proyectos de registro para proveedores creados a partir de importaciones de datos o por replicación desde un sistema ERP integrado. Tampoco son compatibles con las configuraciones de aprobación que utilizan grupos de usuarios del sistema global en lugar de grupos de proyectos en proyectos de registro para proveedores creados a partir de solicitudes de proveedor aprobadas.

466PUBLICPÚBLICO



Tipo de proyecto Requisito previo

● Calificación de proveedor● Descalificación de proveedor● Gestión de proveedor preferido● Proceso (en sitios en los que la función de framework de

proceso flexible (SM-16798) está activada)

Ninguno.

Para crear estos proyectos, siempre son necesarias las respuestas de mercancía, región y departamento (si su sitio las utiliza). Por lo tanto, las configuraciones de proyecto necesarias permiten automáticamente el uso de asignaciones de categoría de comprador para equipos de proyecto.

En los proyectos de proceso, no puede utilizar asignaciones de categoría de comprador para rellenar grupos de proyectos automáticamente con la función Iniciador del proceso. Consulte Configuración de iniciadores y responsables de la toma de decisiones para proyectos de proceso [página 276] para obtener más detalles.

Cuestionario modular Deben fijarse las propiedades Mercancía, Región y (opcionalmente) Departamento del proyecto. Para los cuestionarios modulares utilizados en proyectos de proceso, se requieren estas opciones de propiedad.

Las asignaciones de categoría de comprador funcionan en una forma sustancialmente similar a la de las reglas de los miembros del equipo en otros proyectos SAP Ariba. Sin embargo, están diseñados específicamente para los flujos de trabajo de la gestión de proveedores; por lo tanto, tienen las siguientes ventajas sobre las reglas de los miembros del equipo:

● Se aplican solo en función de la mercancía, la región y el departamento que sean las medidas más comunes con las que las empresas organizan sus procesos de la gestión de proveedores.

● Se aplican a todos los proyectos de la gestión de proveedores en un sitio, es decir:○ Una única fuente de datos de asignación. Un creador de plantillas debe cargar archivos de reglas de los

miembros del equipo para cada proyecto individual, pero un administrador de clientes puede cargar y actualizar las asignaciones de categoría de comprador para todos los proyectos de la gestión de proveedores en un único archivo CSV.

○ La continuidad de los miembros del equipo a lo largo de todo el ciclo de vida del proveedor. Ya que las asignaciones se aplican a todos los proyectos de la gestión de proveedores en un sitio, los mismos administradores de categorías o de proveedores y otros miembros del equipo gestionan los mismos proveedores en todos los proyectos de la gestión de proveedores relacionados.

● Proporcionan más flexibilidad: las reglas de los miembros del equipo asignan usuarios a los proyectos basados en coincidencias exactas con un valor de campo, mientras que las asignaciones de categoría de comprador también buscan coincidencias por encima del valor especificado en una jerarquía si no existen coincidencias exactas.

RestricciónEn las soluciones que incluyen SAP Ariba Supplier Risk, las asignaciones de categoría de comprador no se admiten en los proyectos de evaluación del riesgo de compromiso o en los proyectos de gestión de problemas y no se aplican a los proyectos de cuestionarios modulares que se crean al enviar evaluaciones de riesgos.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto

PUBLICPÚBLICO 467


Agregación de grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto [página 463]Cómo utilizar asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) para agregar miembros de equipo a grupos de proyecto [página 468]Formato del archivo de datos de la matriz de usuario (asignación de categoría de comprador) [página 125]Grupos de usuarios en asignaciones de categorías de compradores de administración de proveedores (la matriz de usuarios) [página 154]

Cómo utilizar asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) para agregar miembros de equipo a grupos de proyectoDebe configurar grupos de proyecto para utilizar las asignaciones de categoría de comprador, que especifican los usuarios que se han agregado a grupos de proyecto en los proyectos de gestión de proveedor en función de las mercancías, las regiones y los departamentos del proyecto.

Requisitos previos

Las asignaciones de mercancía y región funcionan de forma automática en la calificación, descalificación de proveedores y en la gestión del proveedor preferido de los grupos de proyecto que están configurados para utilizarlos. Solo funcionan en proyectos de solicitud si el formulario de solicitud incluye preguntas basadas en los datos maestros de región y mercancía que están asignados a matrix.Categories y matrix.Regions respectivamente. También incluyen el departamento en los sitios que tienen habilitada la función de matriz de gestión de proveedor de la unidad de negocio.

Las asignaciones de categoría de comprador se admiten en los siguientes tipos de proyectos de gestión de proveedor:

● Proyectos de solicitudes de proveedor (internas o externas)● Proyectos de registro de proveedores● Proyectos de calificación y descalificación de proveedores● Proyectos de gestión de proveedor preferido● Proyectos de cuestionarios modulares● Procesar proyectos, incluidas las calificaciones de procesos

Para restricciones y requisitos previos para tipos de proyecto específicos, consulte Comprensión de las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) [página 465].

Es necesario importar a su sitio los datos de asignación del departamento, la región y las mercancías (la matriz de usuario) para añadir a los usuarios a grupos de proyecto en función de dichas asignaciones.

Para hacer que los gestores de categoría o proveedor sean los propietarios de los proyectos de proveedor en función a las asignaciones de departamento, región y mercancías, debe editar el grupo Propietario del proyecto

468PUBLICPÚBLICO



para que se apliquen las asignaciones (matriz de usuario) y garantizar que el usuario del sistema aribasystem sea un miembro del grupo.

Procedimiento

1. Abra una plantilla de proveedor para su edición. Si el estatus de la plantilla no es Borrador, cree una nueva versión para poder editarla.

2. En la pestaña Equipo, seleccione Acciones Miembros del equipo Editar .3. Realice una de las acciones siguientes:

○ Para editar un grupo de proyecto existente, seleccione su nombre.○ Para agregar un grupo nuevo, seleccione Agregar grupo e introduzca un nombre para el grupo.

4. En Usar asignaciones de mercancía y región, seleccione Sí.5. Seleccione Aceptar.6. (Opcional) Utilice el menú desplegable en la columna Miembros para añadir manualmente usuarios

individuales o grupos de usuarios al grupo.7. Seleccione Aceptar.


Comprensión de las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario) [página 465]Agregación de grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto [página 463]Cómo editar una plantilla de proyecto [página 164]

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto

PUBLICPÚBLICO 469

Temas acerca de la configuración de formularios de proveedor y aprobaciones de cuestionario

Define el proceso de aprobación para un formulario de proveedor o un cuestionario en una tarea de aprobación asociada.

Temas acerca de la creación de flujos de aprobación en el editor de reglas de aprobación [página 470]

Utilización de asignaciones de mercancía, región y departamento para las aprobaciones de formularios y cuestionarios [página 485]

Creación de flujos de aprobación condicionales basados en respuestas de formulario y cuestionario [página 489]

Configuración de aprobación externa de tareas de aprobación del proyecto SAP Ariba [página 494]

Temas acerca de la creación de flujos de aprobación en el editor de reglas de aprobación

Acerca de las reglas de aprobación en plantillas de proyecto [página 470]

Cómo crear o editar reglas de aprobación [página 472]

Acerca del editor de reglas de aprobación [página 474]

Cómo crear una regla de aprobación simple [página 476]

Cómo editar flujos de aprobación con el diagrama de proceso de aprobación [página 478]

Uso de condiciones de reglas de aprobación [página 480]

Cómo agregar responsables de aprobación en el editor de reglas de aprobación [página 483]

Acerca de las reglas de aprobación en plantillas de proyecto

Los autores de plantillas pueden utilizar el editor de reglas de aprobación para crear o editar conjuntos de reglas de aprobación personalizadas que pueden incluir responsables de aprobación en paralelo o en serie, condiciones para estos o tablas de consulta de reglas de aprobación.

Los autores de plantillas también pueden especificar un conjunto simple de responsables de aprobación en paralelo o en serie directamente en el campo Responsables de aprobación o Revisores. Este método ofrece una forma sencilla de especificar responsables de aprobación pero no incluye todas las funciones del editor de reglas de aprobación.

470PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de formularios de proveedor y aprobaciones de

cuestionario

Nota● En los proyectos de gestión de proveedores, si ha establecido Permitir autoaprobación en Sí en una tarea

de aprobación, no agregue ningún responsable de aprobación. La validación de plantillas evita la publicación de proyectos de gestión de proveedores que incluya cualquier tarea de aprobación donde ambos estén configurados para aprobar automáticamente e incluir responsables de aprobación. Los proyectos de gestión de proveedores son:○ Proyectos de solicitudes de proveedor (internas o externas)○ Proyectos de registro de proveedores○ Proyectos de calificación y descalificación de proveedores○ Proyectos de gestión de proveedor preferido○ Proyectos de cuestionarios modulares○ Procesar proyectos, incluidas las calificaciones de procesos

● Las tareas de aprobación de los proyectos de gestión de proveedores no admiten el uso de tablas de consulta de reglas de aprobación.

● Si su sitio utiliza proyectos de proceso (SM-16798) para la calificación u otros procesos del ciclo de vida, los responsables de la toma de decisiones en proyectos de proceso fijarán el estado final del proceso utilizando un flujo de trabajo de toma de decisiones especializado en lugar de utilizar tareas de aprobación. Estas decisiones de estado son equivalentes a aprobar, denegar o aprobar condicionalmente el proyecto.

Acerca de los responsables de aprobación en serie o en paralelo

Los responsables de aprobación (o revisores) pueden ser responsables de aprobación en serie o en paralelo.

Los responsables de aprobación en serie se asignan de forma consecutiva en el orden en que aparecen en el diagrama del flujo de aprobación (de izquierda a derecha). SAP Ariba no activa un nodo en un flujo (asignar una tarea al responsable de aprobación del nodo) hasta que los responsables de aprobación anteriores (situados a la izquierda en el flujo de aprobación) han enviado aprobaciones o revisiones. En el siguiente flujo de aprobación, SAP Ariba asigna primero la tarea al usuario AAA. Después de que AAA envíe su aprobación, SAP Ariba asigna la tarea al usuario BBB.

Los Responsables de aprobación paralelos se asignan de forma simultánea. SAP Ariba asigna la tarea a los responsables de aprobación al mismo tiempo. En el siguiente flujo de aprobación, SAP Ariba asigna la tarea a los usuarios AAA y BBB al mismo tiempo.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de formularios de proveedor y aprobaciones de cuestionario

PUBLICPÚBLICO 471

Un flujo de aprobación puede contener una combinación de responsables de aprobación en paralelo y en serie.

Acerca de grupos en flujos de aprobación

Al agregar un grupo a un flujo de aprobación (o revisión), SAP Ariba puede hacer lo siguiente:

● Expandir el grupo (y cualquier subgrupo) e insertar cada usuario como responsable de aprobación paralelo (o revisor) en el flujo de aprobación. Cada usuario recibe una notificación acerca de la tarea. Todos los usuarios del grupo son necesarios para aprobar (o revisar) el documento. Cuando todos los usuarios del grupo aprueben (o revisen) el documento, el flujo de aprobación pasa a los siguientes responsables de aprobación.

● Insertar el grupo como unidad única del flujo de aprobación. Todos los usuarios del grupo reciben una notificación acerca de la tarea. Cualquier usuario del grupo basta para aprobar la tarea (o pasar al siguiente responsable de aprobación en el flujo en serie).

El comportamiento al agregar un grupo a un flujo de aprobación está determinado por el método que utilice para agregar al responsable de aprobación.

● Si agrega un grupo utilizando el editor de flujo de aprobación gráfico, ¿el panel para agregar un responsable de aprobación contiene la opción Todos los responsables de aprobación tienen que aprobar? Si selecciona No, SAP Ariba inserta el grupo como unidad única en el flujo de aprobación. Si selecciona Sí, SAP Ariba expande el grupo e inserta cada usuario como responsable de aprobación paralelo. El valor predeterminado es No.

● Si agrega un grupo como responsable de aprobación directamente en un campo editable Responsables de aprobación o Revisores en una ventana de tarea para un flujo de aprobación en serie o paralelo, SAP Ariba no expande el grupo.

● Si el grupo se ha heredado de un archivo de tabla de consulta de responsables de aprobación en la plantilla, SAP Ariba no expande el grupo.

Cómo crear o editar reglas de aprobación

Las reglas de aprobación especifican quién debe revisar o aprobar un documento.

472PUBLICPÚBLICO


cuestionario

Requisitos previos


Procedimiento

1. Cree o abra una plantilla de proyecto. Si el estado no es Borrador, cree una nueva versión como se describe en Creación de una nueva versión de una plantilla y activación de la edición [página 164].

2. Si la tarea no existe todavía, seleccione el documento correspondiente y haga clic en Crear nueva tarea Revisar , Aprobación o Negociación. El sistema abre una ventana para crear la tarea.

Si la tarea ya existe, haga clic en el nombre de la tarea y haga clic en Acción Ver detalles de la tarea . En el área de la tarea, haga clic en Acciones Tarea Editar .

3. Utilice uno de los siguientes métodos para agregar responsables de aprobación:

○ Especifique un conjunto simple de responsables de aprobación en paralelo o en serie directamente en el campo Responsables de aprobación o Revisores. Seleccione En paralelo o En serie para el tipo de flujo de aprobación, luego utilice el menú desplegable en el campo Responsables de aprobación o Revisores para agregar responsables de aprobación sin utilizar el editor de reglas de aprobación. Consulte Limitaciones cuando se especifican los responsables de aprobación en el campo Responsables de aprobación o Revisores [página 474] para ver las restricciones.

○ Abra el editor de reglas de aprobación. En la ventana de una nueva tarea o una tarea sin flujo de aprobación, vaya al campo Responsables de aprobación o Revisores y haga clic en uno de las siguientes opciones:

○ un icono de flujo de aprobación (como ).○ un enlace para un tipo de flujo de aprobación (En paralelo, En serie o Personalizado)○ Si trabaja en una tarea existente con un flujo de aprobación, haga clic en Ver detalles de la tarea y en

la pestaña Flujo de revisión, Flujo de negociación o Flujo de aprobación.

NotaSi selecciona En paralelo o En serie para el tipo de flujo de aprobación y utiliza el editor de reglas de aprobación para agregar responsables de aprobación, el sistema modifica el tipo de flujo de aprobación a Personalizado.

Si tiene un flujo de aprobación Personalizado y modifica el tipo de flujo de aprobación a en Paralelo o En serie, el sistema elimina todos los datos de personalización del flujo de aprobación, incluyendo:○ Las condiciones para cada regla.○ Las reglas que utiliza un archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación.○ La opción de Responsable de aprobación o Examinador. Todos los responsables de aprobación

pasan a ser responsables de aprobación necesarios.○ El título, descripción y razón de cada responsable de aprobación.


PUBLICPÚBLICO 473

Limitaciones cuando se especifican los responsables de aprobación en el campo Responsables de aprobación o Revisores

Si el tipo de flujo de regla de aprobación es en paralelo o en serie, los autores de las plantillas pueden especificar un conjunto simple de responsables de aprobación en serie o en paralelo directamente en el campo Responsables de aprobación o Revisores, con las restricciones siguientes:

● El flujo de aprobación puede contener responsables de aprobación en serie o en paralelo, pero no ambos a la vez.

● No puede agregar examinadores al flujo.● No puede especificar condiciones para los responsables de aprobación.● No puede utilizar tablas de consulta de reglas de aprobación.● No puede desplazar a los responsables de aprobación del flujo.● Si especifica varios aprobadores en serie, debe agregar a los aprobadores en orden del último al primero. El

último revisor que especifique será el primer responsable de aprobación del flujo de aprobación.● Si selecciona un grupo como responsable de aprobación, no existe la opción de expandir el grupo y todos los

usuarios del grupo deberán aprobar (o revisar) el documento. Solo es necesario un usuario del grupo para aprobar (o revisar) el documento. Cuando un usuario del grupo aprueba el documento, el flujo de aprobación pasa a los siguientes responsables de aprobación. Si desea que todos los usuarios de un grupo aprueben un documento, deberá agregar el grupo mediante el editor de reglas de aprobación.

● No puede utilizar la acción Agregar responsable de aprobación inicial o Agregar responsable de aprobación de contratos para agregar de manera condicional el grupo Responsable de aprobación de sourcing o Responsable de aprobación de contratos a un flujo de aprobación Especificación de acciones para agregar responsables de aprobación y grupos [página 483].

● No puede utilizar la acción Agregar supervisor para crear una regla de supervisor, que agrega el supervisor de un campo de proyecto de usuario a un flujo de aprobación con perfiles de notificación.

● El sistema agrega el siguiente texto como razón para el responsable de aprobación: Se requiere una acción. De manera predeterminada, este texto se incluye en las notificaciones por correo electrónico enviadas a los responsables de aprobación.


Cómo crear perfiles de notificación

Acerca del editor de reglas de aprobación

Como alternativa a especificar responsables de aprobación directamente en el campo Responsables de aprobación o Revisores, puede utilizar el editor de reglas de aprobación en una plantilla de proyecto. El editor de flujo de aprobación le permite crear un conjunto de responsables de aprobación en paralelo y en serie y especificar responsables de aprobación condicionales. Desde arriba hasta abajo, el editor de reglas de aprobación contiene las secciones siguientes:

● Diagrama del proceso de aprobación. Agregue reglas aquí o seleccione una regla para ver la condición y acción.

474PUBLICPÚBLICO


cuestionario

https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/7dad8d2b71ea1014b6259b35ccf5318a.html

● Editor de reglas de aprobación. Especifique o visualice la condición que desencadena la acción (agregar usuarios o grupos) para la regla seleccionada en el diagrama. Contiene las secciones siguientes:○ Condición: Especifique una condición para la acción. Si siempre desea que la acción tenga lugar, utilice la

condición predeterminada (una condición vacía Todos son verdaderos).○ Acción. Especifique o visualice la acción que se efectúa cuando se cumple la condición. La acción

especifica si los responsables de aprobación se han agregado al seleccionar la usuarios o grupos individuales utilizando un menú desplegable o al utilizar una Tabla de consulta de responsable de aprobación.

● Parámetros. Especifique los parámetros para la regla seleccionada en el diagrama. Si no está utilizando una tabla de consulta de responsable de aprobación, utilice el menú desplegable para seleccionar los usuarios o los grupos para agregarlos al flujo de aprobación.

Por ejemplo:

Las reglas de aprobación de una tarea determinada se muestran en el Diagrama del proceso de aprobación. Cada regla de aprobación consta de:

● Una condición.La condición de una regla de aprobación contiene una o varias referencias a condiciones definidas para la plantilla.


PUBLICPÚBLICO 475

● Una acción.La acción agrega los responsables de aprobación especificados al flujo de aprobación. Si se cumple la condición, el sistema ejecuta la acción y agrega los responsables de aprobación especificados al flujo de aprobación.

Crear una condición es opcional. Si no crea una condición, la condición predeterminada (una condición vacía Todos son verdaderos) siempre se evalúa como verdadera y siempre tiene lugar la acción.

En este ejemplo, el diagrama del proceso de aprobación tiene la regla Over $100M. La regla Over $100M se resalta y el editor muestra la condición y la acción para esta regla: si la condición de plantilla Contract Amount Over $100M es verdadera, el sistema ejecuta la acción para agregar al usuario Max Olson al flujo de aprobación.

Para configurar las reglas de aprobación:

1. Agregue una o varias reglas de aprobación, que se muestran en el diagrama del proceso de aprobación. Para más información sobre cómo trabajar con el diagrama del proceso de aprobación, consulte Cómo editar flujos de aprobación con el diagrama de proceso de aprobación [página 478].

2. (Opcional) Especifique una condición para cada regla de aprobación. La condición incluye referencias a condiciones de plantilla. El editor de reglas de aprobación incluye una función que le permite definir una condición de plantilla en caso de que no exista ninguna. Para obtener información acerca de cómo trabajar con condiciones, consulte Trabajo con condiciones de reglas de aprobación [página 480].

3. Especifique una acción para cada regla de aprobación para agregar responsables de aprobación. Para obtener información sobre cómo agregar responsables de aprobación, consulte Cómo agregar responsables de aprobación en el editor de reglas de aprobación [página 483].


Cómo crear una regla de aprobación simple [página 476]

Cómo crear una regla de aprobación simple


Requisitos previos


476PUBLICPÚBLICO


cuestionario

Contexto

Puede crear una regla de aprobación simple sin utilizar una tabla de reglas de aprobación. Cada regla de aprobación agrega un responsable de aprobación o un grupo de responsables de aprobación al flujo de aprobación.

Procedimiento

1. Cree una nueva tarea en una plantilla o edite una tarea de plantilla existente desde la página Ver detalles de tarea.

2. Seleccione el tipo de flujo de aprobación y haga clic en el icono del flujo de aprobación correspondiente (como

).Se abre el editor de reglas de aprobación.

3. En el diagrama del proceso de aprobación, haga clic en Agregar regla inicial.4. Especifique un nombre en el campo Título de regla y agregue un texto para Descripción de regla.5. Opcional: Si siempre desea que se agreguen los responsables de aprobación en esta regla, deje el área

Condición tal como está (sólo incluyendo la declaración Todos son verdaderos). Si desea agregar los responsables de aprobación basándose en una condición, consulte Uso de condiciones de reglas de aprobación [página 480].

6. En el área Acción, seleccione Agregar responsables de aprobación y grupos si no está ya seleccionado. En el menú desplegable Acción, seleccione el tipo de responsable de aprobación que desee agregar:

○ Agregar responsables de aprobación: agrega uno o varios usuarios individuales, grupos o grupos de proyecto.

○ Agregar grupo: agrega un grupo global.○ Agregar grupo de proyecto: agrega un grupo de proyecto.○ Agregar responsable de aprobación de contratos: agrega el grupo de responsables de aprobación de

contrato global si se cumplen las condiciones necesarias. Para obtener más información, consulte Especificación de acciones para agregar responsables de aprobación y grupos [página 483].

○ Agregar responsable de aprobación de ejecución: agrega el grupo de responsables de aprobación de Sourcing global si se cumplen las condiciones necesarias. Para obtener más información, consulte Especificación de acciones para agregar responsables de aprobación y grupos [página 483].

○ Agregar supervisor: Agrega el supervisor de un campo de usuario de proyecto (como el campo Propietario) al flujo de aprobación utilizando perfiles de notificación. La regla también puede ser "encadenada" para agregar supervisores repetidamente.

7. Especifique los valores de parámetro adecuados para los responsables de aprobación de la siguiente manera:

○ Todos los usuarios del grupo tienen que aprobar: Este campo está presente solo si agrega un grupo global o un grupo de proyecto al flujo de aprobación. Si se selecciona, el sistema amplía el grupo y agrega a cada usuario del grupo como nodo individual en paralelo en el flujo de aprobación. Cada usuario del grupo tiene que aprobar (o revisar) el documento.

○ Si la opción Todos los usuarios del grupo tienen que aprobar no está seleccionada, el sistema agrega el grupo como entidad individual al flujo y solo un usuario del grupo debe aprobar (o revisar) el documento. Cuando un usuario del grupo aprueba el documento, el flujo de aprobación pasa a los siguientes responsables de aprobación.

○ Aprobación obligatoria: Si está seleccionada, el responsable de aprobación debe aprobar o revisar el documento asociado a la tarea (este es el valor predeterminado). Si la opción no está seleccionada, el


PUBLICPÚBLICO 477

responsable de aprobación se agrega como observador. Un observador no puede aprobar una tarea pero puede ver la tarea y el flujo de aprobación.

○ Grupo responsable de aprobación, Uno o más responsables de aprobación para agregarse al flujo o Grupo de proyecto para agregarse al flujo: Seleccione el grupo o usuarios que se pueden agregar.

○ Razón: Motivo para agregar a los responsables de aprobación. Este campo es opcional. De forma predeterminada, el texto que especifique en este campo se incluye en notificaciones por correo electrónico enviadas a responsables de aprobación.

8. Para agregar reglas de aprobación adicionales al flujo, vuelva al Diagrama de proceso de aprobación y haga clic en el botón ( ) en el que desea agregar el nodo en el flujo.

El nuevo nodo se destaca en verde para indicar que los contenidos del Editor de reglas de aprobación se aplican a este nodo.



Acerca del editor de reglas de aprobación [página 474]Cómo crear perfiles de notificación

Cómo editar flujos de aprobación con el diagrama de proceso de aprobación

Las reglas de aprobación de flujos de aprobación especifican quién debe revisar o aprobar un documento. Puede definir un flujo de aprobación con varias reglas utilizando un diagrama de proceso de aprobación.

Requisitos previos


Contexto

Cada casilla o nodo en un flujo de aprobación representa una regla de aprobación. Las reglas de aprobación se procesan por orden de izquierda a derecha. Cuando el sistema crea un flujo de aprobación a partir de las reglas de aprobación, evalúa la condición para cada regla y agrega a los responsables de aprobación especificados en la acción para la regla.

478PUBLICPÚBLICO


cuestionario


Los nodos en un flujo de aprobación tienen botones triangulares de acción ( ) en los que puede hacer clic pata agregar o desplazar nodos. Para eliminar una regla de aprobación, haga clic en el botón “X” ( ).

Procedimiento

1. Abra el editor de flujos de aprobación tal como se describe en Creación o edición de reglas de aprobación [página 472].

2. Para agregar una regla de aprobación:a. Haga clic en el área de flujo de aprobación en la que desee agregar el responsable de aprobación (o

revisor).○ Si no hay responsables de aprobación en el flujo de aprobación, haga clic en Agregar responsable de

aprobación inicial para agregar un responsable de aprobación. El botón está disponible solo cuando no hay responsables de aprobación.

○ Si agrega una regla de aprobación en serie a un flujo con reglas existentes, haga clic en el botón triangular de acción ( ) al que desee agregar la regla de aprobación:

○ Si agrega una regla de aprobación en paralelo a un flujo con reglas existentes, haga clic en el botón triangular de acción que está más a la izquierda ( ) en el flujo.

b. Seleccione Agregar regla en serie o Agregar regla en paralelo.c. Para especificar dónde se debe conectar el flujo o regla en paralelo en el proceso de aprobación principal,

haga clic en el cuadrado en azul ( ). (Si solo hay una posición posible, ésta se selecciona automáticamente).

d. En el editor de reglas de aprobación bajo el diagrama, indique un título y descripción para la nueva regla.3. Para desplazar una regla de aprobación:

a. Haga clic en el botón triangular de acción de la izquierda o derecha ( ) junto a la regla de aprobación que desee mover.

b. Seleccione Mover regla.

Los cuadrados azules ( ) indican las posiciones posibles para la regla.c. Haga clic en uno de los cuadrados en azul para mover la regla a la posición correspondiente.

El diagrama actualizado muestra la nueva posición de la regla movida.4. Para suprimir una regla de aprobación:

a. Haga clic en el botón “X” ( ) en la regla de aprobación que desee suprimir.b. Haga clic en Aceptar cuando se le solicite confirmación.

Pasos siguientes

● (Opcional) Especifique una condición para esta regla (Uso de condiciones de reglas de aprobación [página 480]).

● Agregue responsables de aprobación.


PUBLICPÚBLICO 479


Cómo agregar responsables de aprobación en el editor de reglas de aprobación [página 483]Cómo agregar responsables de aprobación de tablas de consulta de responsables de aprobaciónCómo configurar reglas de supervisor

Uso de condiciones de reglas de aprobación

NotaEspecificar una condición para una regla de aprobación es opcional. Si una regla de aprobación no tiene ninguna condición definida, el sistema siempre realiza la acción especificada para la regla.

Una condición para una regla de aprobación consta de componentes. Los componentes pueden ser:

● Referencias a una condición, que son referencias a una condición definidas para la plantilla. El editor de reglas de aprobación solo le permite crear una condición de plantilla y agregar una referencia a la nueva condición.

● Subcondiciones, que contienen un conjunto de componentes de condición evaluados conjuntamente con una serie de operadores lógicos. Las subcondiciones le permiten crear condiciones con varios componentes.

● Coincidencias de campos de documento, que se evalúan como verdaderas o falsas en función de los valores de campo en formularios de documento.

NotaTambién puede definir condiciones y acciones basadas en una tabla de consulta de responsable de aprobación.

Una condición de una regla de aprobación siempre consta de al menos una subcondición. En su formulario más simple, una condición de regla de aprobación consta de una subcondición que contiene una referencia a una condición de plantilla. Por ejemplo, puede tener la siguiente expresión de condición:

Todos son verdaderos Regiones es igual a USA

Esta expresión de condición consta de la subcondición Todos son verdaderos y la coincidencia de campo Regiones es igual a USA.

NotaTodas las expresiones de condición empiezan con una subcondición, aunque el único componente adicional sea una coincidencia de campo o una referencia a una condición.

Referencias a una condición [página 481]

Subcondiciones [página 481]

Cómo definir condiciones de regla de aprobación [página 482]


480PUBLICPÚBLICO


cuestionario

https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/7da5536e71ea10149480afc8074572c4.html#loio7da5536e71ea10149480afc8074572c4

https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/7dabce1171ea1014a5ffab46a5b5cc70.html

Cómo agregar responsables de aprobación de tablas de consulta de responsables de aprobación

Referencias a una condición

Al optar por agregar una referencia a una condición, el sistema abre una ventana con un selector para las condiciones que ya están definidas en la plantilla de proyecto y un enlace Crear condición al que puede hacer clic para abrir el editor de condiciones y crear una nueva condición para la plantilla. Para obtener más información acerca del editor de condiciones, consulte Definición de condiciones de reglas de aprobación [página 482].

Subcondiciones

Las subcondiciones le permiten agrupar y evaluar un conjunto de componentes de condición en conjunto.

En la siguiente figura, Todos son verdaderos es la subcondición.

Existen tres tipos de subcondiciones:

● Todos son verdaderos. Para que esta subcondición sea verdadera, los componentes de condición que contiene deben ser verdaderos. A nivel conceptual, la subcondición Todos son verdaderos sitúa a los operadores AND entre los componentes de condición del conjunto.

● Cualquiera es verdadero. Para que esta subcondición sea verdadera, al menos uno de los componentes de condición que contiene debe ser verdadero. A nivel conceptual, la subcondición Cualquiera es verdadero sitúa a los operadores OR entre los componentes de condición del conjunto.

● Ninguno es verdadero. Para que esta subcondición sea verdadera, los componentes de condición que contiene deben ser falsos. A nivel conceptual, la subcondición Ninguno es verdadero utiliza los operadores NOT...AND NOT:NOT componente de condición 1 AND NOT componente de condición 2 AND NOT componente de condición 3.

Una condición de aprobación puede contener varias subcondiciones (y componentes). Puede agregar componentes de condición de izquierda a derecha en el generador de condiciones. Los componentes se evalúan en la dirección opuesta, de derecha a izquierda.


PUBLICPÚBLICO 481


Cómo definir condiciones de regla de aprobación

Contexto

Utilice el generador de condiciones del editor de reglas de aprobación para definir la condición para una regla de aprobación.

Procedimiento

1. Abra el editor de flujos de aprobación tal como se describe en Creación o edición de reglas de aprobación [página 472].

2. En el diagrama del proceso de aprobación, seleccione la regla para la que desee crear una condición.

3. Haga clic en el botón triangular de acción ( ) junto a Todos son verdaderos. Todas las condiciones deben empezar con una subcondición aunque desee agregar solo otro componente de condición. La subcondición predeterminada inicial es Todos son verdaderos. Si desea modificar el tipo de subcondición, desplácese hasta el área Cambiar a y seleccione el nuevo tipo. Para obtener más información acerca de los tipos de subcondición, consulte Subcondición [página 481].

Para crear una nueva condición de plantilla o agregar una referencia a una condición de plantilla de proyecto, haga clic en el botón triangular de acción junto a Todos son verdaderos y haga clic en Referencia a la condición.

El sistema abre un panel con un campo Referencia a la condición y un enlace Crear condición.

Para utilizar una condición de plantilla de proyecto existente, haga clic en el botón de flecha junto al campo Referencia a la condición. Se abre un selector con las condiciones de plantilla de proyecto existentes.

Para crear una nueva condición de proyecto, haga clic en Crear condición. También puede utilizar este enlace para definir una condición de campo de documento.

4. Introduzca un nombre para la condición (por ejemplo, RegionIsEMEA).

5. Introduzca una descripción para la condición.6. Todas las condiciones empiezan con la subcondición Todos son verdaderos. Si desea modificar el tipo de

subcondición, haga clic en el botón triangular de acción ( ) junto a Todos son verdaderos y seleccione un tipo en Modificar a, como Ninguno es verdadero.

7. Para agregar una coincidencia de campo, haga clic en el botón triangular junto a Todos son verdaderos y haga clic en Agregar condición Coincidencia de campo .

Se abre un generador de coincidencia de campo. Haga clic en Seleccionar. Se abrirá un menú desplegable con los campos de proyecto que se suelen utilizar para las coincidencias de campo.

8. Seleccione un campo de proyecto, como Regiones. Si desea utilizar un campo que no se encuentra en la lista o desea utilizar un subcampo (como el país/región secundario de la dirección del proveedor o del cliente), haga clic en más campos para abrir una lista completa de campos de proyecto. Haga clic en Seleccionar para el campo que desee utilizar y haga clic en Completado.

9. Seleccione un operador en el menú desplegable, como es igual a.10. Haga clic en Seleccionar a la derecha de (Sin valor seleccionado) para especificar el valor de coincidencia de

campo.

482PUBLICPÚBLICO


cuestionario

En función del tipo de datos del campo, el sistema muestra un menú desplegable con valores aceptables, un panel de selección o panel de entrada de datos. Indique o seleccione el valor, conjunto de valores o rango de valores que desea buscar (según corresponda).

Si un campo puede tener varios valores, el sistema muestra un panel de selección. Al hacer clic en Seleccionar, se abre un selector que le permite especificar un conjunto de valores para la coincidencia de campo. La condición será verdadera si alguno de los valores de campo del conjunto coincide. Para crear una condición que sea verdadera si todos los valores de campo especificados coinciden, debe crear una expresión de condición con el operador Todos y varias coincidencias de campo, en que cada coincidencia de campo especifique un único valor.

11. Siga agregando componentes de condición según sea necesario.12. Haga clic en Aceptar.


Expresiones de condiciónDirectrices para definir condicionesDefinición de condiciones de reglas de aprobación con campos de documento

Cómo agregar responsables de aprobación en el editor de reglas de aprobación


Requisitos previos


Procedimiento

1. Abra el editor de reglas de aprobación, tal como se describe en Cómo crear o editar reglas de aprobación [página 472].

2. En el área Diagrama del proceso de aprobación, seleccione la regla (nodo) para la que desea agregar responsables de aprobación.

3. (Opcional) Especifique o cree una condición para la acción como se describe en Definición de condiciones de reglas de aprobación [página 482].


PUBLICPÚBLICO 483

https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/7da3eddc71ea1014a43885cc382bd2b8.html#loio7daaf12971ea1014b505bb239ffc2072

https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/7da3eddc71ea1014a43885cc382bd2b8.html#loio7db2349371ea101498c4ab53091b84d7

https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/7dbf199971ea1014a753b12c6e691b55.html#loio7daef11f71ea1014a5308520a87239be

4. En el área Acción, seleccione una de las opciones siguientes para agregar responsables de aprobación.

○ Agregar responsables de aprobación y grupos: Especifique un usuario, un grupo global o un grupo de proyectos del menú desplegable Acción.También puede utilizar esta opción para agregar el supervisor de un campo de usuario de proyecto (como el campo Propietario) al flujo de aprobación. Esta acción también puede ser "encadenada" para agregar supervisores repetidamente.

○ Usar tabla de consulta de responsable de aprobación: Utilice una tabla de consulta XLS de Microsoft Excel para determinar qué responsable de aprobación debe agregar en base a los valores de campo del proyecto. Por ejemplo, podría tener una tabla de consulta de responsable de aprobación que enumere los códigos de mercancía y especifique qué responsable de aprobación debe agregar para cada código.

5. Si ha seleccionado Agregar responsables de aprobación y grupos, navegue al menú desplegable Acción y seleccione el tipo de responsable de aprobación que desee agregar:

○ Agregar responsables de aprobación: agrega uno o varios usuarios individuales.○ Agregar grupo: agrega un grupo global.○ Agregar grupo de proyecto: agrega uno o más grupos de proyecto.○ Agregar responsable de aprobación de ejecución: agrega el grupo global Responsable de aprobación de

Sourcing a SAP Ariba Sourcing si las siguientes condiciones son verdaderas:- se trata de una tarea de aprobación de publicación para un evento de sourcing- el usuario que está intentando publicar el evento no tiene permiso de publicación de eventos- el parámetro de configuración del sitio Permitir a los creadores de proyectos omitir las aprobaciones para las ediciones en tiempo de ejecución (Application.AQS.RFX.SuppressRuntimeEditApprovals) se ha fijado en No. Para obtener más información, consulte el tema P.ermitir a los creadores de proyectos omitir las aprobaciones para las ediciones en tiempo de ejecución de Referencia de los parámetros del Gestor de configuración inteligente.

○ Agregar responsable de aprobación de contratos: agrega el grupo global Responsable de aprobación de contratos a SAP Ariba Contracts si la tarea es una tarea de aprobación para todo un área de trabajo de contrato o para una solicitud de contrato.

○ Agregar supervisor: agrega el supervisor de un usuario a un campo de usuario seleccionado utilizando perfiles de notificación.

NotaPara flujos de aprobación de proyectos de gestión de proveedores, basta con agregar grupos de proyecto. Si falta un responsable de aprobación en un flujo de aprobación de proyecto de gestión de proveedor, la herramienta de adición de responsables de aprobación que faltan solo funciona cuando el responsable de aprobación que falta se encuentra en un grupo de proyecto vacío. No permite agregar responsables de aprobación a otras categorías de aprobadores.

6. Seleccione los parámetros y responsables de aprobación adecuados. Complete los campos de la siguiente manera:

○ Todos los usuarios del grupo tienen que aprobarEste campo está presente solo si agrega un grupo global o un grupo de proyecto al flujo de aprobación. Si se selecciona, el sistema amplía el grupo y agrega a cada usuario del grupo como nodo individual en el flujo de aprobación. Cada usuario del grupo tiene que aprobar (o revisar) el documento. Si esta opción no está seleccionada, solo un usuario del grupo debe aprobar (o revisar) el documento. Cuando un usuario del grupo aprueba el documento, el flujo de aprobación pasa a los siguientes responsables de aprobación.

○ Aprobación necesariaSi está seleccionada, el responsable de aprobación debe aprobar o revisar el documento asociado a la tarea (este es el valor predeterminado). Si la opción no está seleccionada, el responsable de aprobación se

484PUBLICPÚBLICO


cuestionario

agrega como observador. Un observador no puede aprobar una tarea pero puede ver la tarea y el flujo de aprobación.

○ Uno o más responsables de aprobación para agregarse al flujo○ Grupo

Especifica los usuarios, grupo de proyecto o grupo global que se agregará al flujo de aprobación. Haga clic en el menú desplegable y, a continuación, haga clic en Buscar más para abrir un selector.

○ RazónMotivo para agregar a los responsables de aprobación.



Cómo configurar reglas de supervisorCómo crear perfiles de notificaciónCómo agregar responsables de aprobación de tablas de consulta de responsables de aprobaciónPermitir a los creadores de proyectos omitir las aprobaciones para las ediciones en tiempo de ejecución

Utilización de asignaciones de mercancía, región y departamento para las aprobaciones de formularios y cuestionariosDespués de agregar miembros a equipos de proyecto de proveedor mediante asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario), puede utilizar esa pertenencia al equipo dinámico para crear flujos de aprobación para formularios y cuestionarios de proveedor.

Ejemplo: Cómo crear un flujo de aprobación condicional mediante asignaciones de mercancía y región

Este ejemplo utiliza las asignaciones de mercancía y región de las condiciones para añadir la categoría o los gestores de proveedores adecuados y otras partes implicadas al flujo de aprobación para un formulario de solicitud de proveedor.

Requisitos previos

Este ejemplo asume que los siguientes datos de asignación de producto básico, región y grupo de proyecto se cargan en el sitio:

Project Owner,801116,unspsc,USA,ljenkins,PasswordAdapter1Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de formularios de proveedor y aprobaciones de cuestionario

PUBLICPÚBLICO 485

https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/7dabce1171ea1014a5ffab46a5b5cc70.html



https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/es-ES/ae7d944ed1aa4f11a7d0cb1f5b98075c.html

Human Resources,8011,unspsc,USA,tjones,PasswordAdapter1Human Resources,8011,unspsc,Canada,ayang,PasswordAdapter1 Global Services,80,unspsc,All,rbarney,PasswordAdapter1

Estos datos asignan:

● Larry Jenkins (ljenkins) al grupo de proyecto Propietario del proyecto para todos los servicios de personal temporales (código UNSPSC 801116) en los Estados Unidos. Es un gestor de categorías para la mano de obra temporal y gestionará todos los proveedores de mano de obra temporales en los Estados Unidos.

● Theresa Jones (tjones) al grupo de proyecto Recursos Humanos para todos los servicios de mano de obra temporales (código UNSPSC 8011) en los Estados Unidos. Theresa Jones se encuentra en el departamento de Recursos Humanos de EE.UU. y debe aprobar todos los proveedores de mano de obra temporales de EE. UU.

● Alan Yang (ayang) al grupo de proyecto de Recursos Humanos para todos los servicios de mano de obra temporales (código UNSPSC 8011) en Canadá. Alan Yang se encuentra en el departamento de Recursos Humanos de Canadá y debe aprobar todos los proveedores de mano de obra temporales canadienses.

● Regina Barney (rbarney) al grupo de proyecto de Servicios globales para la gestión y los profesionales empresariales y los servicios administrativos (código UNSPSC 80) para todas las regiones. Regina Barney es miembro del departamento de servicios globales que debe aprobar todos los proveedores de servicios.

Contexto

En este ejemplo, un gestor de categorías debe aprobar el registro de proveedores; si se trata de un proveedor de mano de obra temporal, un representante de recursos humanos debe aprobar el registro en paralelo; después, todos los registros de servicios se envían en serie al departamento de servicios globales para su aprobación final.

Procedimiento

1. Abra la Plantilla de solicitud de proveedor. Si el estado no es Borrador, cree una nueva versión como se describe en Creación de una nueva versión de una plantilla y activación de la edición [página 164].

2. Puesto que Recursos Humanos y Servicios globales no son grupos de Ariba predeterminados, créelos realizando los siguientes pasos:

a. En la pestaña Equipo, seleccione Acciones Miembros del equipo Editar .b. Haga clic en Agregar grupo.c. En Usar asignaciones de mercancía y región, seleccione Sí.d. En el campo Título, introduzca Recursos Humanos.e. Haga clic en Aceptar.f. Repita estos pasos para añadir el grupo de proyecto Servicios globales.

El grupo Propietario del proyecto siempre está incluido en los proyectos, por lo que no tiene que añadirlo manualmente. Sin embargo, asegúrese de que el usuario del sistema aribasystem sea miembro del grupo; es un requisito para añadir usuarios al grupo Propietario del proyecto dinámicamente.

3. Cree condiciones para la mano de obra temporal y los profesionales empresariales y de gestión y los productos de servicios administrativos realizando los siguientes pasos:a. En la pestaña Condiciones haga clic en Agregar condición.

486PUBLICPÚBLICO


cuestionario

b. Introduzca un nombre para la condición, como Servicios temporales de trabajo y una descripción, como Aplicable cuando la mercancía son servicios de mano de obra temporal.

c. Haga clic en el botón triangular de acción ( ) junto a Todo es Verdadero y seleccione Agregar condición Coincidencia de campo .

Aparece un nuevo componente de condición para seleccionar el campo.d. Haga clic en Seleccionar y seleccione Producto básico.e. Haga clic en el menú Seleccionar a la derecha de (Sin valor seleccionado) y seleccione Seleccionar valor.f. En la ventana de producto básico, haga clic en Seleccionar.g. Despliegue Servicios administrativos y profesionales empresariales y de gestión y seleccione Servicios

de Recursos Humanos, que está un nivel por debajo, y luego haga clic en Finalizado.h. Haga clic en Aceptar.i. Repita los pasos anteriores para añadir una condición denominada Servicios administrativos y

profesionales empresariales y de gestión, con la mercancía seleccionada para la expresión.

4. En la pestaña Tareas, haga clic en la tarea Aprobación para la solicitud de proveedor y seleccione Editar tarea.

5. Para Tipo de flujo de regla de aprobación, elija Personalizado.6. Haga clic en Personalizado para abrir del editor de flujo de aprobación.7. En el flujo de aprobación predeterminado de la tarea, el propietario del proyecto es el responsable de

aprobación. Añada un nodo paralelo para el representante de recursos humanos de EE.UU. con una condición en la mercancía de mano de obra temporal realizando los siguientes pasos:

a. En el área Diagrama de proceso de aprobación, haga clic en el botón triangular de acción ( ) a la izquierda del nodo de aprobación Propietario del proyecto y seleccione Agregar regla paralela.

Un nuevo nodo de aprobación no denominado aparece en el gráfico de forma paralela al nodo Propietario del proyecto.

b. Haga clic en la nueva regla para seleccionarla.c. En el área Editor de regla de aprobación, introduzca un nombre para el nodo, como Recursos Humanos

y una descripción, como Agrega un miembro del departamento de Recursos Humanos al flujo de aprobación para los proveedores de mano de obra temporales.

d. En el área Condición, haga clic en el botón triangular de acción ( ) situado junto a Todas son verdaderas y elija Agregar condición Referencia a condición .

e. En el menú desplegable Referencia a condición, elija Buscar más, y luego haga clic en el botón Seleccionar situado a la derecha de la condición Servicios de trabajo temporal.

f. Haga clic en Aceptar.g. En el área Acción, para Tipo, elija Agregar responsables de aprobación y grupos.h. Desde el menú desplegable Acción, elija Agregar grupo de proyecto.i. Asegúrese de que Todos los usuarios del grupo tengan que aprobar no esté seleccionado. En este

escenario, solo el usuario del grupo de proyectos que está asignado a los productos básicos y las regiones de registro de proveedor específicos necesita aprobar el registro.

j. Seleccione Se requiere aprobación.k. Para ¿Grupo de proyecto para agregar al flujo?, en el menú desplegable, elija Buscar más. Haga clic en el

botón Seleccionar situado junto a Recursos Humanos, y luego en Completado.l. Para el Motivo para agregar al flujo a los responsables de aprobación especificados, introduzca un

motivo como Un representante de Recursos Humanos debe aprobar las solicitudes relacionadas con la mano de obra temporal.


PUBLICPÚBLICO 487

8. A continuación, agregue un nodo de serie para el representante de servicios globales con una condición en el producto de servicios administrativos y profesionales empresariales y de gestión realizando los siguientes pasos:

a. En el área Diagrama de proceso de aprobación, haga clic en el botón triangular de acción ( ) a la derecha del nodo de aprobación Propietario del proyecto y seleccione Agregar regla paralela.

Un nuevo nodo de aprobación no denominado aparece en el gráfico de forma paralela al nodo Propietario del proyecto.

b. Haga clic en la nueva regla para seleccionarla.c. En el área Editor de regla de aprobación, introduzca un nombre para el nodo, como Servicios

globales y una descripción, como Agrega un miembro del departamento de Servicios globales al flujo de aprobación para los proveedores de los servicios administrativos y profesionales empresariales y de gestión.

d. En el área Condición, haga clic en el botón triangular de acción ( ) situado junto a Todas son verdaderas y elija Agregar condición Referencia a condición .

e. En el menú desplegable Referencia a condición, elija Buscar más, y luego haga clic en el botón Seleccionar situado a la derecha de la condición Servicios administrativos y profesionales empresariales y de gestión.

f. Haga clic en Aceptar.g. En el área Acción, para Tipo, elija Agregar responsables de aprobación y grupos.h. Desde el menú desplegable Acción, elija Agregar grupo de proyecto.i. En este escenario, solo el usuario del grupo de proyectos que está asignado a las mercancías y las regiones

de la solicitud de proveedor específicas necesita aprobar la solicitud, de modo que asegúrese de que Todos los usuarios del grupo tienen que aprobar no está seleccionado.

j. Seleccione Se requiere aprobación.k. Para ¿Grupo de proyecto para agregar al flujo?, en el menú desplegable, elija Buscar más. Haga clic en el

botón Seleccionar situado junto a Servicios globales, y luego en Completado.l. Para el Motivo para agregar al flujo a los responsables de aprobación especificados, introduzca un

motivo como Un representante de Servicios globales debe aprobar las solicitudes relacionadas con los servicios administrativos y profesionales empresariales y de gestión.


Resultados

Cuando publica la plantilla y un proveedor de servicios de mano de obra temporales en los Estados Unidos envía un cuestionario de registro, se producen las siguientes acciones en ese proyecto de registro de proveedores:

● El gestor de categorías Larry Jenkins se añade al grupo Propietario del proyecto para el registro de proveedores y se convierte en el propietario del proyecto. Recibe una notificación que necesita para revisar el registro, luego aprueba o deniega el registro.

● Al mismo tiempo, se añade el representante de Recursos humanos Theresa Jones al grupo Recursos humanos para el registro de proveedores. Recibe una notificación que necesita para revisar el registro, luego aprueba o deniega el registro.

● Regina Barney se añade al grupo Servicios globales para la solicitud de proveedor. Después de que Larry Jenkins y Theresa Jones hayan aprobado el registro de proveedores, recibe una notificación de que es su turno para aprobarlo. Su aprobación o denegación es definitiva.

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cuestionario

Alan Yang no se añade al grupo Recursos Humanos para el registro de proveedores, porque está asignado a los servicios de mano de obra temporales en Canadá y, por lo tanto, este registro de proveedores no le afecta.

Creación de flujos de aprobación condicionales basados en respuestas de formulario y cuestionarioLos flujos de aprobación condicionales en los proyectos de gestión de proveedores pueden agregar departamentos relevantes, como el departamento jurídico o financiero, al flujo de aprobación de un formulario de cuestionario basado en las respuestas a preguntas específicas. Estas condiciones se inician con preguntas ocultas en el formulario o el cuestionario.

Los proyectos de gestión de proveedores incluyen seis campos de nivel de proyecto especializados (con asignaciones de campo [página 406] de proyecto) que le permiten crear flujos de aprobación condicionales basados en respuestas a preguntas. Son:

● Nivel de aprobación de finanzas (asignado a project.FinanceApprovalLevel)● Nivel de aprobación legal (asignado a project.LegalApprovalLevel)● Nivel de aprobación de línea de negocio (asignado a project.LOBApprovalLevel)● Nivel de aprobación de compra (asignado a project.PurchasingApprovalLevel)● Nivel de aprobación de calidad (asignado a project.QualityApprovalLevel)● Nivel de aprobación de sostenibilidad (asignado a project.SustainabilityApprovalLevel )

Utilice estas asignaciones de campo en preguntas ocultas para fijar valores numéricos entre 1 y 5 en estos campos de proyecto y, a continuación, utilícelos para desencadenar el flujo de aprobación condicional.

NotaSolo puede haber una de cada una de las combinaciones disponibles de asignación de campo y valor inicial presente en un único cuestionario. Por ejemplo, solo puede haber una pregunta asignada a project.LegalApprovalLevel con un valor inicial de 2 en un único cuestionario de registro. En los cuestionarios de calificación ensamblados a partir de segmentos de cuestionarios de documentos de contenido, el cuestionario ensamblado solo puede contener una de cada combinación disponible de asignación de campo y total de valor inicial. Si los diferentes documentos de contenido con la misma combinación de asignación y valor inicial se incluyen en el mismo cuestionario de calificación, las condiciones creadas en esa combinación no funcionarán correctamente en dicho cuestionario.

El flujo de trabajo de alto nivel para agregar grupos de proyectos a un flujo de aprobación basado en las respuestas a una pregunta es el siguiente:

1. (Opcional) Si desea agregar usuarios al grupo de proyectos dinámicamente, siga los siguientes pasos:○ Configure asignaciones de categoría de comprador [página 463] para que los usuarios se agreguen al

grupo de proyectos que desea utilizar en el flujo de aprobación condicional basado en las características del proveedor.

○ En la pestaña Equipo del proyecto, agregue el grupo de proyectos que desea utilizar en la aprobación condicional.

2. En el formulario o el cuestionario, cree la pregunta [página 374] en la que desea basar el flujo de aprobación condicional. Asegúrese de que la pregunta que crea utiliza una lista de opciones o un valor de datos maestros para la respuesta aceptable, o de que tiene un tipo de respuesta Sí/No o Fecha para que las posibles respuestas estén limitadas a un conjunto de valores específico que puede utilizar para definir una condición.


PUBLICPÚBLICO 489

3. Cree una condición de visibilidad simple [página 454] con un contenido que coincida con la pregunta anterior y especifique la respuesta que desea utilizar para desencadenar el flujo de aprobación condicional.

4. Agregue otra pregunta en la pregunta anterior con las siguientes opciones:○ Para el Tipo de respuesta, seleccione Número entero.○ Para la ¿Respuesta obligatoria?, seleccione No obligatoria.○ Para Visible para el participante, seleccione No. Esta configuración solo se admite en cuestionarios

externos que responden los proveedores. No oculta preguntas de los usuarios compradores en su sitio.○ Para la Asignación de campos de proveedor, introduzca la asignación de campos de nivel de proyecto

para el campo que desea utilizar en la aprobación condicional, como project.LegalApprovalLevel.○ Para Condiciones de visibilidad, seleccione la condición que acaba de crear para la respuesta.○ Para Valor inicial, introduzca un valor numérico entre 1 y 5.

5. En la ficha Condiciones del proyecto, cree una condición a nivel de proyecto utilizando una coincidencia de campo. Seleccione el campo que corresponda a la asignación de campos que ha utilizado en la pregunta oculta y fije un valor igual al valor inicial que ha utilizado en la pregunta oculta.

6. Cree o edite la tarea de aprobación en el documento de encuesta del cuestionario [página 472]. Especifique un flujo de aprobación personalizado y utilice la condición a nivel de proyecto [página 480] para agregar el grupo de proyectos al flujo de aprobación.

Con esta configuración, cuando un proveedor introduce la respuesta especificada en la condición de visibilidad del cuestionario, se activa la pregunta oculta, pero no es visible. La pregunta oculta agrega el valor inicial especificado al campo a nivel de proyecto asignado, que desencadena la condición a nivel de proyecto. La condición a nivel de proyecto agrega el grupo de proyectos especificado al flujo de aprobación, y las asignaciones de categoría de comprador o las reglas de miembro de equipo agregan usuarios específicos al grupo de proyectos, donde se convierten en responsables de aprobación para el proveedor.

Este proceso describe la configuración más sencilla mediante una única pregunta oculta para desencadenar la aprobación condicional. Puede utilizar varias preguntas ocultas y condiciones de proyecto para crear aprobaciones condicionales más complejas. Por ejemplo, si tiene una pregunta con una lista de opciones definidas para sus respuestas aceptables, puede utilizar varias preguntas ocultas para definir valores iniciales únicos para cada opción y crear una condición de proyecto separada para cada valor de pregunta oculta, para definir un flujo de aprobación condicional diferente para cada respuesta posible a la pregunta.

Dado que hay 6 campos especializados a nivel de proyecto y que puede utilizar cada uno de ellos para desencadenar 5 condiciones distintas (con los números de 1 a 5), puede crear hasta 30 condiciones de aprobación separadas en total.

Ejemplo: Cómo agregar el departamento jurídico a un flujo de aprobación cuando un proveedor no acepta su código de conducta

Requisitos previos

Este ejemplo asume que está utilizando asignaciones de categoría de comprador para asignar usuarios específicos al grupo de proyecto Responsables de aprobación legales en función de la región.

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cuestionario

Contexto

Este ejemplo utiliza una pregunta en el cuestionario de solicitud de proveedor externa que solicita a los proveedores que acepten su código de conducta. Si el proveedor responde que sí, no necesita modificar el flujo de aprobación para la solicitud de proveedor externa. Sin embargo, si los proveedores responden no, necesitará que carguen su propio código de conducta, y desea agregar un miembro de su departamento legal al flujo de aprobación de forma que pueda revisarlo y aprobarlo antes de que la solicitud de proveedor externa pase a cualquiera de los demás responsables de aprobación. Utilizará el campo de proyecto Nivel de aprobación legal en una pregunta oculta para configurar la aprobación condicional.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor externa. Si el estado no es Borrador, cree una nueva versión como se describe en Creación de una nueva versión de una plantilla y activación de la edición [página 164].

2. En la pestaña Documentos, haga clic en la solicitud externa y seleccione Editar.3. Cree la pregunta sobre su código de conducta realizando los siguientes pasos:

a. En el área de contenido del cuestionario, haga clic en Agregar Pregunta .b. Introduzca un nombre para su pregunta, como ¿Está de acuerdo con el código de conducta de

mi empresa?c. En el menú desplegable Tipo de respuesta, seleccione Sí/No.d. En el menú desplegable Respuesta obligatoria, seleccione Sí, participante obligatorio.e. Haga clic en Adjuntar un archivo y adjunte el documento del código de conducta a la pregunta.f. En el menú desplegable Visible para participante, seleccione Sí.g. Haga clic en Completado.

4. Cree una condición de visibilidad basada en una respuesta de No a esta pregunta realizando los siguientes pasos:a. Haga clic en la pregunta que acaba de crear y seleccione Editar.

b. Seleccione Agregar Condición .c. En la página Editar condiciones, haga clic en Agregar.d. Introduzca un nombre para la condición, por ejemplo No acepta el código de conducta.e. (Opcional) Introduzca una descripción para la condición.f. Para la expresión, haga clic en No definido y seleccione el código de la pregunta de conducta.g. Seleccione No entre las respuestas disponibles.h. Haga clic en Aceptar.i. Haga clic en Completado.

5. Solicite a cualquier proveedor que responda No que cargue su propio código de conducta realizando los siguientes pasos:a. En el área de contenido de la solicitud externa, seleccione la pregunta de código de conducta, y luego haga

clic en Agregar Pregunta .b. En la página Añadir pregunta, seleccione Añadir después.c. Introduzca un nombre para la pregunta, por ejemplo Adjunte su propio código de conducta.


PUBLICPÚBLICO 491

d. En el menú desplegable Tipo de respuesta, seleccione Adjunto.e. En el menú desplegable Respuesta obligatoria, seleccione Sí, participante obligatorio.f. En el menú desplegable Visible para participante, seleccione Sí.g. En el menú desplegable El participante puede agregar comentarios y archivos adjuntos adicionales,

seleccione Sí.h. Para las Condiciones de visibilidad, haga clic en ninguna y seleccione la condición que acaba de crear en

base a una respuesta de No a la primera pregunta del código de conducta.i. Haga clic en Completado.

6. Cree una pregunta oculta que fije un valor de 1 para el campo Nivel de aprobación legal mediante los siguientes pasos:

a. En el área de contenido de la solicitud externa, haga clic en Agregar Pregunta .b. Introduzca un nombre para la pregunta oculta, como Desencadenador para el nivel de

aprobación legal.c. En el menú desplegable Tipo de respuesta, seleccione Número entero.d. En el menú desplegable Respuesta obligatoria, seleccione No obligatoria.e. En el menú desplegable Visible para participante, seleccione No.f. En el campo Asignación de campo de proveedor, introduzca project.LegalApprovalLevel.g. Para las Condiciones de visibilidad, haga clic en ninguna y seleccione la condición que ha creado en base

a una respuesta de No a la primera pregunta del código de conducta.h. En el campo Valor inicial, introduzca 1.i. Haga clic en Completado.

7. Cree una condición de proyecto basada en un valor de 1 para el campo Nivel de aprobación legal realizando los siguientes pasos:a. Para guardar los cambios en la solicitud externa y volver al proyecto, haga clic en Salir y, a continuación,

haga clic en Volver al proyecto.b. Haga clic en la pestaña Condiciones.c. Haga clic en Agregar condición.d. Introduzca un nombre para la condición de proyecto, como Requiere una revisión legal.e. (Opcional) Introduzca una descripción para la condición.f. Para la expresión, haga clic en Todas son verdaderas y seleccione Coincidencia de campo.

g. Pulse Seleccionar más campos... .h. Localice Nivel de aprobación legal en la lista de campos disponibles y haga clic en Seleccionar.i. Para el operador, elija es igual a.

j. Para fijar el valor, seleccione Seleccionar Seleccione el valor , y luego introduzca 1 y haga clic en OK.

k. Haga clic en Aceptar.8. Cree un nuevo grupo de proyectos para los responsables de aprobación legales realizando los pasos

siguientes:a. Haga clic en la pestaña Equipo.

b. Elija Acciones Miembros del equipo Editar .c. Haga clic en Agregar grupo.d. En Usar asignaciones de mercancía y región, seleccione Sí.e. En el campo Título, introduzca un nombre para el grupo, como Responsables de aprobación

legales

492PUBLICPÚBLICO


cuestionario

f. Haga clic en Aceptar.9. Cree una nueva regla de aprobación que agregue el nuevo grupo como un responsable de aprobación a cada

solicitud de proveedor externa en la que el proveedor responda No a la pregunta del código de conducta realizando los siguientes pasos:a. Haga clic en la pestaña Tareas.b. Haga clic en la tarea de aprobación para la solicitud externa y seleccione Editar tarea.c. Para Tipo de flujo de regla de aprobación, elija Personalizado.d. Haga clic en Personalizado para abrir del editor de flujo de aprobación.e. En el área Diagrama de proceso de aprobación, haga clic en el botón triangular de acción ( ) a la

izquierda del nodo de aprobación Propietario del proyecto y seleccione Agregar regla en serie.

Aparece un nuevo nodo no titulado a la izquierda del nodo Propietario del proyecto.f. En el área Editor de reglas de aprobación, introduzca un nombre para el nodo, como Legal y una

descripción, como Agrega un miembro del departamento legal al flujo de aprobación si el proveedor no acepta nuestro código de conducta y carga el suyo en su lugar.

g. En el área Condición, haga clic en el botón triangular de acción ( ) situado junto a Todas son verdaderas y elija Agregar condición Referencia a condición .

h. En el menú desplegable Referencia a condición, elija Buscar más, y luego haga clic en el botón Seleccionar situado a la derecha de la condición Requiere una revisión legal.

i. Haga clic en Aceptar.j. En el área Acción, para Tipo, elija Agregar responsables de aprobación y grupos.k. Desde el menú desplegable Acción, elija Agregar grupo de proyecto.l. Asegúrese de que Todos los usuarios del grupo tengan que aprobar no esté seleccionado. En este

escenario, solo necesita un usuario del departamento legal para autorizar la solicitud.m. Seleccione Se requiere aprobación.n. Para ¿Grupo de proyecto para agregar al flujo?, en el menú desplegable, elija Buscar más. Haga clic en el

botón Seleccionar situado junto a Responsables de aprobación legales, y luego en Completado.o. Para el Motivo para agregar al flujo a los responsables de aprobación especificados, indique un motivo

como Un representante legal debe aprobar todos los códigos de conducta enviados por los proveedores.


Resultados

Cuando publica la plantilla y un proveedor responde No a su pregunta del código de conducta, se producen las siguientes acciones en el proyecto de solicitud de proveedor externa:

● La respuesta No hace que su pregunta de seguimiento sea visible y que requiera que el proveedor adjunte su propio código de conducta cuando envíe la solicitud.

● La respuesta No activa la pregunta oculta, que fija el valor del campo Nivel de aprobación legal del proyecto en 1.

● Fijar el campo Nivel de aprobación legal en 1 desencadena la condición de aprobación legal del proyecto.● El proyecto agrega el nodo Legal al flujo de aprobación de la solicitud externa.● Las asignaciones de categoría de comprador agregan los usuarios adecuados al grupo Responsables de

aprobación legales del proyecto, y uno de ellos es el responsable de revisar y aprobar el código de conducta del proveedor.


PUBLICPÚBLICO 493

Configuración de aprobación externa de tareas de aprobación del proyecto SAP AribaLa API de aprobación externa para sourcing, contratos y gestión de proveedor permite a los usuarios de sistemas externos aprobar o denegar tareas de aprobación en proyectos de SAP Ariba. Existen algunas opciones específicas de tareas de aprobación que permiten el procesamiento externo a través de esta API y asegurarse de que se ejecuta correctamente.

Para activar la autorización externa de una tarea de aprobación de proyectos SAP Ariba, fije Aprobación del sistema externo en Sí. Con esta opción, la API de aprobación externa puede procesar la aprobación, el rechazo o la solicitud de información adicional con la tarea.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al configurar la aprobación en esta tarea y cualquier tarea relacionada:

● Asegúrese de que cualquier tarea de aprobación configurada para la aprobación externa no se fija igualmente para aprobar de forma automática. Estas dos opciones son incompatibles.

● SAP Ariba recomienda incluir solo un nodo de aprobación en las tareas que permitan la aprobación externa. Para combinar los responsables de aprobación externos y SAP Ariba para un documento individual, utilice tareas de aprobación por separado y agrúpelas como predecesoras.

● Dentro de un nodo de aprobación en una tarea configurada para la aprobación externa, como mínimo uno de los responsables de aprobación debe ser también un usuario en el sistema externo. Para procesar una aprobación externa de manera correcta, el usuario externo de la aprobación debe coincidir con un usuario existente SAP Ariba que es un responsable de aprobación en este nodo.

Tenga en cuenta que en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance también hay una función opcional para validar solicitudes de proveedor en un sistema SAP Master Data Governance (MDG) integrado, que crea una tarea "externa" generada por el sistema en el flujo de trabajo del proyecto de solicitud de proveedor. Esa función y su tarea externa no están relacionadas con las aprobaciones externas basadas en API.

494PUBLICPÚBLICO


cuestionario

Temas acerca de la gestión de integraciones de datos de proveedor con sistemas SAP ERP

Acerca de la gestión de la integración de datos de proveedor con sistemas SAP [página 495]

Temas acerca de la configuración de valores predeterminados para los campos de base de datos de suministrador [página 496]

Cómo gestionar errores de validación de esquema en mensajes de integración salientes [página 501]

Cómo habilitar las notificaciones por correo electrónico con resúmenes diarios de fallos de integración [página 504]

Cuando las actualizaciones de un sistema ERP integrado se envían a los cuestionarios de gestión de proveedor externos [página 505]

Acerca de la gestión de la integración de datos de proveedor con sistemas SAP

Si su sitio de SAP Ariba dispone de integración de datos de proveedor con SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP Master Data Governance (MDG), deberá gestionar los valores predeterminados y los problemas de validación en SAP Ariba.

Para obtener información sobre la configuración de la integración de datos de proveedor con un sistema SAP, consulte:

● Para integraciones con SAP ECC o SAP S/4HANA, SAP Ariba Cloud Integration Gateway configuration guide● Para integraciones con SAP MDG, Integrating SAP MDG-S with SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance● Para integraciones con SAP S/4HANA mediante SAP Master Data Integration, About supplier data integration

with SAP S/4HANA Cloud using SAP Master Data Integration

En configuraciones que incluyen MDG-S, las opciones de integración permiten la validación de las solicitudes de proveedores en MDG-S antes de que se cree el registro del proveedor en la base de datos de proveedores de SAP Ariba y la aprobación en MDG-S de actualizaciones a los datos de proveedores en los cuestionarios de registro.

Para información sobre las configuraciones de prácticas recomendadas en SAP Ariba, consulte:

● Prácticas recomendadas generales para la integración [página 187]● Prácticas recomendadas de función opcional para la integración de datos de proveedor [página 189]● Mejores prácticas de configuración del sitio para la integración [página 197]● Prácticas recomendadas para configurar la solicitud de proveedor para la integración [página 198]● Prácticas recomendadas para configurar cuestionarios de registro de proveedor para la integración [página

200]

Para conocer las prácticas recomendadas sobre integración específicas de SAP MDG, consulte Integrating SAP MDG-S with SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la gestión de integraciones de datos de proveedor con sistemas SAP ERP

PUBLICPÚBLICO 495



https://help.sap.com/viewer/1b1724b5f3e248568430b640c0412c24/2205/en-US/680581e9b6d541089b5f7de93ff86725.html




Temas acerca de la configuración de valores predeterminados para los campos de base de datos de suministrador

Configuración de valores predeterminados para los campos de base de datos de suministrador [página 496]

Default_properties.csv [página 497]

Definición de campos de matriz de valores predeterminados basados en campos clave de búsqueda [página 499]

Definición de valores predeterminados basados en los campos de condiciones [página 500]

Configuración de valores predeterminados para los campos de base de datos de suministrador

Una importación de datos de propiedades predeterminadas permite especificar los valores iniciales de los campos en la base de datos de proveedores. Los valores predeterminados se fijan mediante la importación de un archivo CSV que los define.

Hay varias situaciones en las que es útil fijar valores predeterminados:

● Para suministrar valores iniciales para los campos necesarios en el sistema ERP integrado: Al establecer valores predeterminados se asegura que los campos obligatorios se rellenan con valores iniciales cuando el proveedor se sincroniza por primera vez con un sistema ERP integrado. Resultan especialmente útiles si sincroniza los nuevos proveedores antes de registrarse o si no planea incluir preguntas asignadas para algunos campos obligatorios de ERP en los cuestionarios. Por ejemplo, puede fijar un código de rol predeterminado para el proveedor porque es un requisito en ERP y no desea confiar en que el solicitante o el responsable de aprobación proporcione esa información en la solicitud de proveedor.

● Para fijar valores predeterminados en un campo basado en el valor de otro campo: Si el valor en el campo A siempre depende del valor del campo B, fijar el valor predeterminado para el campo A condicionalmente basado en el valor del campo B [página 500] asegura que los datos en el campo A sean siempre correctos. Por ejemplo, puede establecer default vendor.roleExt.roleCode y vendor.vendorInfoExt.numberRangeIntervalBusinessPartnerGroupCode en función del grupo de cuentas (vendor.vendorInfoExt.maintenanceProfileCode) seleccionado en la solicitud de proveedor.Puede fijar preguntas con una lista de opciones predefinidas como respuestas, en las que cada respuesta coincide con un valor en un campo de condición, o puede utilizar campos de condición que estén asociados con datos maestros como los códigos de país/región o de región o sus departamentos. Cuando un usuario selecciona respuestas que coinciden con una condición definida, esas respuestas fijan el valor predeterminado asociado.

Puede definir valores predeterminados simples en base a claves de consulta y valores predeterminados condicionales en el mismo archivo Default_properties.csv.

El área Valores de campo predeterminados de la Administración de SM proporciona muestras y le permite descargar las opciones predeterminadas actuales y cargar nuevas opciones predeterminadas. Los miembros de los grupos Administrador de Ops de Supplier Management y Administrador de ERP de SM pueden descargar archivos de muestra e importar el archivo CSV de definición predeterminada en esta área.

496PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la gestión de integraciones de datos de proveedor con sistemas SAP

ERP

Hay dos archivos de muestra disponibles:

● Default_properties_sample.csv, que tiene los nombres de todos los campos para los cuales puede fijar valores predeterminados en la columna name. El archivo también tiene una columna value y puede utilizar la muestra para crear su archivo Default_properties.csv. El archivo incluye una opción de par nombre/valor vendor.vendorInfoExt.categoryCode para 2.

● Default_properties_special_names.csv, que tiene un número de variables específicas de SAP Ariba que puede utilizar para fijar los valores de campo predeterminados. Por ejemplo, si fija un valor predeterminado de campo en ${current.date}, cuando se envían los datos del proveedor a un sistema ERP integrado, el valor de campo se fija en la fecha actual. SAP Ariba proporciona variables para la información del sistema (fecha actual, nombres de usuario) e información de la gestión de proveedores (mercancía, región, departamento, nivel preferido, estado de la calificación).

SugerenciasLa utilización de variables para fijar valores de campo predeterminado iniciales es una forma útil de garantizar que la información que está incluida en el modelo de datos SAP Ariba pero no en el modelo de datos de ERP predeterminado esté sincronizada con el sistema ERP después de la creación de proveedor. Esta información a menudo se fija automáticamente en SAP Ariba (por ejemplo, ANID)en lugar de incluirse en las preguntas asignadas en los cuestionarios.

Por ejemplo, puede utilizar variables para enviar el ANID del proveedor y el ID de ACM a campos personalizados genéricos en el sistema ERP, tal como se describe en este ejemplo [página 497]. Sin embargo, tenga en cuenta que el uso de campos personalizados para este fin requiere la personalización en el sistema ERP y es una solución alternativa que requiere pruebas exhaustivas en su infraestructura en función de sus necesidades.

Nota● SAP ERP utiliza un código de categoría de 2 para los objetos del socio comercial que sean proveedores.

Soluciones de SAP Ariba Supplier Management automáticamente fija este valor predeterminado.● Default_properties.csv y Default_properties_special_names.csv fijan valores

predeterminados iniciales en los campos de la base de datos del proveedor para los proveedores creados directamente en Soluciones de SAP Ariba Supplier Management. No fijan los valores predeterminados para los proveedores creados con la sincronización del sistema ERP.


Default_properties.csv [página 497]

Default_properties.csv

Los valores de campo predeterminados especifican los valores iniciales fijados para los campos de proveedor. Los valores de campo predeterminados se importan en el área Valores de campo predeterminados de Administración de SM mediante Default_properties.csv.


PUBLICPÚBLICO 497

Campo Descripción

name El nombre del campo. Para obtener la lista de nombres de campo válidos, exporte el archivo de ejemplo del área Valores de campo predeterminados de Administración de SM.

value El valor predeterminado que se establece para el campo. Este valor puede ser un valor concreto o de una variable.

Para obtener la lista de variables específicas de SAP Ariba, exporte el archivo de muestra del área Valores de campo predeterminados de Administración de SM.

También puede crear una variable basada en cualquier campo en el modelo del proveedor utilizando la sintaxis ${complete.Field.Name}. Por ejemplo, ${vendor.vendorInfo.anId}. El archivo de valores de campo predeterminado de muestra incluye los nombres de campo completos para todos los campos en el modelo de proveedor en la columna name.

Al importar valores de campo predeterminados mediante el archivo Default_properties.csv, SAP Ariba verifica si son válidos los nombres de campo y los valores del archivo. De lo contrario la importación falla.

El siguiente ejemplo muestra líneas del archivo Default_properties.csv que define valores predeterminados simples:

name,value vendor.vendorInfoExt.categoryCode,2vendor.companyCode.generalLedgerAccountReferenceID,33001vendor.addressExt.email.validityPeriodStartDate,${current.date} vendor.supplierGenericCustomField.ZS4ID,${vendor.vendorInfo.s4OrgSystemId}

El valor final en este ejemplo fija automáticamente los ID de ACM de proveedor en un campo personalizado y, para los proveedores creados en SAP Ariba a partir de una solicitud de proveedor aprobada, envía esos ID de ACM al sistema ERP integrado en la sincronización inicial. Si el parámetro de configuración de autoservicio Application.SM.Vendor.SyncAcmIdToERP está activado en Gestionar Administración de SM , los ID de ACM de nueva generación para otros tipos de proveedores (por ejemplo, proveedores creados a partir de la importación de datos o la replicación desde el sistema ERP) también se incluyen automáticamente en las actualizaciones enviadas al sistema ERP. Sin embargo, el uso de campos personalizados para este fin requiere la personalización en el sistema ERP y es una solución alternativa que requiere pruebas exhaustivas en su infraestructura en función de sus necesidades.

También puede utilizar el archivo para definir valores predeterminados para los campos de detalles en una clase de matriz basada en el valor del campo de clave de consulta [página 499] y valores predeterminados para un campo de valores condicionalmente en otros campos no relacionados [página 500].

PrecauciónNo fije valores predeterminados para ninguno de los campos de la base de datos de la clase vendor.contacts. En estos campos no se admiten valores predeterminados y pueden causar errores durante la creación del proveedor.


Configuración de valores predeterminados para los campos de base de datos de suministrador [página 496]

498PUBLICPÚBLICO


ERP

Referencia para los parámetros de configuración en Administración de SM [página 718]Cómo gestionar los parámetros de configuración en Administración de SM [página 736]

Definición de campos de matriz de valores predeterminados basados en campos clave de búsqueda

Una sintaxis específica en el archivo de importación de datos CSV de valores del campo predeterminado le permite definir los valores predeterminados basándose en los valores en los campos clave de búsqueda asociados para algunos tipos de datos de proveedor. Cuando un usuario envía un cuestionario con un valor clave de búsqueda, los valores de campo predeterminados se añaden automáticamente al registro del proveedor.

Puede fijar dinámicamente valores de campo predeterminados para algunos campos basados en el valor especificado en un campo clave de búsqueda asociado. Solamente puede fijar valores predeterminados para los campos que estén en la misma clase que el campo clave de búsqueda utilizando este método. La sintaxis para crear estas definiciones en el archivo CSV de valores de campo predeterminados es:

vendor.lookupKeyFieldName(lookupKeyFieldValue?).defaultingFieldName,defaultFieldValue

Soluciones de SAP Ariba Supplier Management permiten valores predeterminados de la configuración basados en valores clave de búsqueda para la mayoría de campos de bases de datos del proveedor de tipo matriz, que pueden almacenar múltiples valores para el mismo proveedor en el mismo campo de base de datos.

El valor de campo clave de búsqueda inicial se fija mediante una pregunta en un proyecto de gestión de proveedores. Esta pregunta tiene que especificar una lista de opciones como respuestas aceptables t esa lista de opciones debe corresponderse con los valores de campo clave de búsqueda que utiliza para definir los valores de campo predeterminados en el archivo CSV. La pregunta también debe asignarse al campo clave de búsqueda.

SugerenciasAunque los creadores de modelos pueden configurar las preguntas que fijan estos valores predeterminados en cualquier formulario del proveedor o cuestionario en cualquier modelo de proyecto de la gestión de proveedores (solicitud, registro, calificación, descalificación y gestión de proveedores preferidos), los tipos de datos implicados mayormente siempre son conocidos y utilizados por usuarios internos dentro de su empresa solamente. Los usuarios internos siempre pueden actualizar las respuestas en el cuestionario interno en el proyecto de registro, mientras que los cuestionarios en otros proyectos se cierran después de enviarse. En sitios integrados con un sistema SAP ERP, las actualizaciones de ERP se insertan automáticamente en la solicitud de proveedor y los cuestionarios de registro de proveedores tanto internos como externos. Por lo tanto, SAP Ariba recomienda que cree las preguntas que desencadenan los valores predeterminados en el cuestionario de registro interno o la solicitud de proveedor.

La siguiente tabla enumera las clases de campos de bases de datos del proveedor que puede utilizar para fijar los valores de campo predeterminados basados en los campos clave de búsqueda:


vendor.bankInfos vendor.bankInfos.accountNumber

vendor.companyCode vendor.companyCode.companyCode


PUBLICPÚBLICO 499


vendor.industrySector vendor.industrySector.industryClassificationSystemCode

vendor.purchasingOrg vendor.purchasingOrg.purchasingOrganisationID

vendor.roleExt vendor.roleExt.roleCode

vendor.subRange vendor.subRange.vendorSubrangeCode

vendor.taxExt vendor.taxExt.vendor.taxExt.taxIdentificationNumberTypeCode

vendor.text vendor.text.textTypeCode

vendor.vendorExtIdentification vendor.vendorExtIdentification.partyIdentifierTypeCode

vendor.vendorPCardIssuerAPIs vendor.vendorPCardIssuerAPIs.paymentCardIssuerPartyInternalID


En la interfaz de usuario, los datos en la mayoría de estos campos se visualizan en el área de la pestaña Información de ERP de los perfiles de 360° de los proveedores.

Definición de valores predeterminados basados en los campos de condicionesPuede añadir hasta tres columnas adicionales al archivo de importación de datos de propiedades predeterminados para definir valores de campo predeterminados basados en los valores en otros campos. Cuando un respondedor envía un cuestionario con valores que cumplen una condición, el valor predeterminado asociado se añade automáticamente al registro del proveedor.

Puede fijar dinámicamente los valores de campo predeterminados para cualquier campo basado en los valores en hasta tres otros campos, que funcionan como condiciones. Para ello, debe añadir hasta tres columnas en el archivo CSV de los valores de campo predeterminados, especificando los nombres de campo de condición como las cabeceras para esas columnas. Utiliza los paréntesis para definir el valor predeterminado para fijar para cada conjunto de valores condicionales:

name,value,conditionField1,conditionField2,conditionField3

500PUBLICPÚBLICO


ERP

defaultingFieldName(defaultValue),defaultValue,condition1,condition2,condition3

Por ejemplo, puede asignar código de rol y códigos de grupo de interlocutores comerciales automáticamente en función del grupo de cuentas del proveedor:

name,value,vendor.vendorInfoExt.maintenanceProfileCode vendor.roleExt.roleCode(FLVN01),FLVN01,KREDvendor.roleExt.roleCode(FLVN01),FLVN01,LIEFvendor.vendorInfoExt.numberRangeIntervalBusinessPartnerGroupCode(0001),0001,KRED vendor.vendorInfoExt.numberRangeIntervalBusinessPartnerGroupCode(0002),0002,LIEF

En este ejemplo, si el grupo de cuentas del proveedor es KRED, su código de rol se fijará automáticamente en FLVN01 y su código de grupo de interlocutores comerciales, en 0001.

Los valores de condición se fijan mediante preguntas en cuestionarios de gestión de proveedores. Estas preguntas deben tener conjuntos de respuestas definidos, ya sea como listas de opciones o datos maestros. El conjunto de respuestas tiene que corresponderse con los valores de condición que utiliza para definir los valores de campo predeterminados en el archivo CSV. Las preguntas también deben asignarse a los campos de condiciones.

En este ejemplo, un creador de modelos puede crear una pregunta del tipo Texto (una sola línea limitada) en la solicitud del proveedor e introducir vendor.vendorInfoExt.maintenanceProfileCode en el campo Asignación de campo del proveedor. Pueden definir una lista de opciones basada en los códigos de grupo de cuentas en un sistema ERP integrado, ya que esos valores se definen en los datos maestros del sitio. Esta configuración causa que las respuestas de la pregunta se fijen en los valores de campo predeterminados asociados.

Los tres campos de condiciones en el archivo CSV de los valores de campo predeterminados pueden funcionar conjunta o independientemente. Puede utilizar cada columna de condiciones admitidas para fijar un valor predeterminado sin relación para un campo por separado, o puede utilizar las tres columnas de condiciones conjuntamente para fijar el valor predeterminado para el mismo campo. Si no desea utilizar una condición para un campo en particular, deje esa columna de condición en blanco para esa fila.


Configuración de valores predeterminados para los campos de base de datos de suministrador [página 496]Default_properties.csv [página 497]Prácticas recomendadas para configurar la solicitud de proveedor para la integración [página 198]Prácticas recomendadas generales para la integración [página 187]

Cómo gestionar errores de validación de esquema en mensajes de integración salientes

Los errores de validación de esquema pueden provocar que se bloquee la sincronización del proveedor con el sistema ERP. Puede gestionar los errores de validación de esquema en los mensajes de integración salientes al verlos, solucionarlos e ignorar los errores que no son relevantes para su configuración de ERP.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la gestión de integraciones de datos de proveedor con sistemas SAP ERP

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Requisitos previos

Para ver los mensajes de integración de ERP y administrar los errores de validación de esquema, debe ser miembro del grupo Administrador de SM Ops.

Para ignorar los errores de validación de esquema, la función mejorada de tratamiento de errores de integración ERP debe estar habilitada en su sitio.

Contexto

SAP Ariba valida automáticamente los mensajes de integración salientes contra el WSDL de socio comercial predeterminado de SAP antes de ponerlos en cola para la sincronización con el sistema integrado SAP ERP o SAP S/4HANA y bloquea los mensajes con errores de validación de esquema de la cola para que no fallen la validación XML en el ERP y bloquea la cola de sincronización.

Si el modelo de datos del socio comercial en su sistema ERP difiere del modelo de socio comercial predeterminado de SAP y SAP Ariba identifica un error de validación de esquema que no es relevante para su sistema ERP, puede ignorar el error. Una vez que ignora un error de validación de esquema, SAP Ariba lo marca como ignorado en todos los mensajes de integración salientes posteriores. Los mensajes salientes que no tienen errores de validación de esquema o que solo han ignorado los errores se colocan automáticamente en la cola para la sincronización con el sistema ERP.

Para los mensajes de confirmación de fallo entrantes, la página de detalles del mensaje de error muestra todos los errores generados por el sistema ERP durante la validación del esquema de la carga útil XML del mensaje de integración. Puede comparar los errores que causaron fallas de integración en el ERP con la validación del esquema inicial de SAP Ariba para determinar qué errores identificados con SAP Ariba puede ignorar.

Solo puede ignorar los errores de la validación del esquema a nivel de elemento y de tipo de datos, pero no puede ignorar los errores a nivel de las infracciones específicas de la longitud de campo máxima, la longitud de campo mínima y los patrones de expresión normal para un elemento y tipo de datos. Por ejemplo, si ignora un error de la longitud máxima para el elemento de dirección FirstLineName del tipo de datos LANGUAGEINDEPENDENT_MEDIUM_Name, SAP Ariba ignora todos los errores de longitud de campo máxima, longitud de campo mínima, enumeración, patrón de expresión normal y otros errores de la validación para el elemento FirstLineName y el tipo de datos LANGUAGEINDEPENDENT_MEDIUM_Name.

Si ignora un error de validación de esquema de SAP Ariba, pero el error también falla la validación ERP XML, puede dejar de ignorar el error. Una vez que deja de ignorar un error de validación de esquema, SAP Ariba vuelve a bloquear automáticamente los mensajes de integración salientes en los que ocurre.

Para obtener información sobre cómo configurar la integración bidireccional mediante la integración en la nube de SAP Ariba o SAP Ariba Cloud Integration Gateway, consulte la documentación de configuración de integración para esas herramientas.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, elija Gestionar Administración de Supplier Management .

502PUBLICPÚBLICO


ERP

2. Haga clic en Estado de integración ERP.3. (Opcional) Filtre los mensajes de integración realizando cualquiera de las siguientes acciones:

○ Busque mensajes por tipo, fecha u otros criterios.○ Filtre la lista de mensajes por ID de proveedor SM.○ Active la opción Mostrar solo entradas con posibles errores XML.

SugerenciasPara gestionar los errores de validación del esquema saliente, busque mensajes salientes y muestre solo mensajes con posibles errores XML.

4. En la columna Mensajes para el mensaje, haga clic en Ver.

La ficha Errores de validación de esquema de la página de detalles del error muestra todos los errores del mensaje, incluidos los errores activos que bloquearon el mensaje de la cola de sincronización y los errores ignorados. Errores ignorados muestra todos los errores que actualmente se ignoran en su sitio.


○ Si el error también causa un error correspondiente en el sistema ERP, corríjalo en los datos del proveedor.○ Si el error no es relevante para la configuración del socio comercial del sistema ERP, selecciónelo y haga

clic en Ignorar. Tenga en cuenta que cada error de validación de esquema genera dos entradas en la pestaña Errores de validación de esquema: una para el elemento y la otra para el tipo de datos. Para ignorar con éxito un error de la validación, debe seleccionar ambas entradas antes de hacer clic en Ignorar.

○ Si el error se ignora actualmente pero ha causado fallas de sincronización anteriores en el sistema ERP, haga clic en la pestaña Errores ignorados, seleccione el error y haga clic en Dejar de ignorar.

Resultados

Cualquier error de validación que haya ignorado se ignorará en todos los mensajes de integración salientes posteriores en los que se produzcan. Cualquier error de validación que haya dejado de ignorar bloquea todos los mensajes de integración salientes posteriores en los que se produzcan.

Pasos siguientes

Si corrigió o ignoró los errores de validación, puede resincronizar el proveedor al sistema ERP manualmente en su perfil de 360 ° para generar un nuevo mensaje de integración saliente.


Cómo habilitar las notificaciones por correo electrónico con resúmenes diarios de fallos de integración [página 504]Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la gestión de integraciones de datos de proveedor con sistemas SAP ERP

PUBLICPÚBLICO 503

Cómo habilitar las notificaciones por correo electrónico con resúmenes diarios de fallos de integraciónSAP Ariba puede enviar a los administradores notificaciones diarias por correo electrónico que contienen información resumida de todas las fallas de integración que ocurrieron ese día. Los administradores pueden usar estas notificaciones para identificar y solucionar problemas de integración de manera oportuna.

Requisitos previos

Para habilitar las notificaciones por correo electrónico de errores de integración y recibir esas notificaciones, debe ser miembro del grupo Administradores SM ERP.

Contexto

Las notificaciones por correo electrónico de fallas de integración contienen la identificación del proveedor SM y el nombre de cada proveedor asociado con un mensaje de confirmación de falla del sistema ERP en las últimas 24 horas. Las notificaciones se envían diariamente a la 1 a.m. PST. Al hacer clic en el enlace de la notificación, se abre la página de inicio de sesión de su sitio de SAP Ariba.

La habilitación de las notificaciones de resumen de fallas de integración las habilita para todos los miembros del grupo Administradores SM ERP. Los usuarios individuales dentro de ese grupo pueden deshabilitar las notificaciones en las preferencias de correo electrónico en sus cuentas de usuario.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, elija Gestionar Administración de Supplier Management .2. Haga clic en Integración de ERP.3. En el área Configuración de notificaciones, marque Enviar notificaciones diarias de fallas de

sincronización.4. Haga clic en Guardar.

Resultados

Todos los miembros del grupo de administradores ERP SM reciben notificaciones diarias de errores de integración.

504PUBLICPÚBLICO


ERP


Cómo gestionar errores de validación de esquema en mensajes de integración salientes [página 501]

Cuando las actualizaciones de un sistema ERP integrado se envían a los cuestionarios de gestión de proveedor externosCuando un sistema SAP ERP, SAP S/4HANA o SAP MDG-S integrado envía actualizaciones a su sitio, la base de datos de proveedores actualiza automáticamente los campos correspondientes en la base de datos del suministrador. Las actualizaciones también se envían a las preguntas asignadas en cuestionarios externos en determinadas circunstancias.

Si un proveedor ya está sincronizado con un sistema ERP integrado, las actualizaciones de un sistema ERP integrado siempre se comprometen con el registro de proveedores en la base de datos. SAP Ariba también envía inmediatamente esas actualizaciones a las preguntas asignadas en cualquiera de los cuestionarios internos. SAP Ariba envía actualizaciones de un sistema ERP integrado a las preguntas asignadas en cuestionarios externos de la siguiente manera:

Estado cuando tiene lugar la actualización ERP

¿Actualización ERP enviada al cuestionario? Comportamiento de actualización

Nuevos cuestionarios:

Registro: No invitado N/A El proyecto aún no se ha creado y, por lo tanto, no hay ningún cuestionario para actualizar.

Registro: Invitado Sí Los cuestionarios se rellenan previamente con datos del sistema ERP, y esas respuestas se muestran al proveedor cuando abre el cuestionario por primera vez.


PUBLICPÚBLICO 505



Registro: En registro Sí Si el proveedor ha guardado las respuestas actuales y vuelve a abrir el cuestionario, automáticamente muestra las actualizaciones del sistema ERP y un mensaje que le permite saber que algunas respuestas han cambiado.

Si un proveedor está editando actualmente el cuestionario cuando SAP Ariba envía la actualización, cuando intentan guardar o enviar el cuestionario, éste último se actualiza con las actualizaciones del sistema ERP y un mensaje les informa de que se han cambiado algunas respuestas. Las actualizaciones no se muestran hasta que el proveedor guarda o envía el cuestionario.

Registro: Pendiente de aprobación No Los responsables de aprobación ven y aprueban o deniegan las respuestas enviadas por el proveedor, incluso si las actualizaciones recibidas del sistema ERP durante la autorización entran en conflicto con esas respuestas.

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ERP



Registro: Pendiente de reenvío No En la vista de proveedor del cuestionario: Si el proveedor ha guardado las respuestas actuales y vuelve a abrir el cuestionario, automáticamente muestra las actualizaciones del sistema ERP y un mensaje que le permite saber que algunas respuestas han cambiado.


En la vista de comprador del cuestionario: Ya que la tarea de aprobación en el cuestionario ya está en curso, y puede ser que uno o más responsables de aprobación hayan autorizado las respuestas anteriores, SAP Ariba no envía actualizaciones a la vista del comprador del cuestionario. Una vez que el proveedor envía de nuevo las respuestas, cualquiera de las actualizaciones de ERP enviadas a su vista del cuestionario se incluyen en el reenvío. Las actualizaciones de ERP se muestran inmediatamente en el área Datos de ERP del perfil de proveedor, no solamente en el cuestionario.

Registro: Registrado Sí Cuando un proveedor visualiza su cuestionario aprobado, muestra cualquier actualización del sistema ERP que se haya producido después de la aprobación. Un mensaje les permite saber que se han modificado algunas respuestas.

Registro: Registro denegado No El cuestionario denegado captura las respuestas enviadas por el proveedor que dieron como resultado la denegación. SAP Ariba no envía ninguna actualización del sistema ERP. En la nueva fase del cuestionario, un cuestionario denegado no vuelve a abrirse para actualizaciones.


PUBLICPÚBLICO 507



Actualizaciones de cuestionario:

Registro: Registrado Sí Si el proveedor ha guardado las respuestas actuales y vuelve a abrir el cuestionario, automáticamente muestra las actualizaciones del sistema ERP y un mensaje que le permite saber que algunas respuestas han cambiado.


Actualización de registro: Pendiente de aprobación

No Los responsables de aprobación ven y aprueban o deniegan las respuestas enviadas por el proveedor, incluso si las actualizaciones recibidas del sistema ERP entretanto entran en conflicto con esas respuestas.

508PUBLICPÚBLICO


ERP



Actualización de registro: Pendiente de reenvío

No En la vista de proveedor del cuestionario: Si el proveedor ha guardado las respuestas actuales y vuelve a abrir el cuestionario, automáticamente muestra las actualizaciones del sistema ERP y un mensaje que le permite saber que algunas respuestas han cambiado.


En la vista de comprador del cuestionario: Ya que la tarea de aprobación en el cuestionario ya está en curso, y ya que puede que uno o más responsables de aprobación hayan autorizado las respuestas anteriores, SAP Ariba no envía actualizaciones a la vista del comprador del cuestionario. Una vez que el proveedor envía de nuevo las respuestas, cualquiera de las actualizaciones de ERP enviadas a su vista del cuestionario se incluyen en el reenvío. Las actualizaciones de ERP se muestran inmediatamente en el área Datos de ERP del perfil de proveedor, no solamente en el cuestionario.

Actualización de registro: Aprobado Sí Cuando un proveedor visualiza su cuestionario aprobado, muestra cualquier actualización del sistema ERP que se haya producido después de la aprobación. Un mensaje les permite saber que se han modificado algunas respuestas.

Actualización de registro: Denegado No El cuestionario denegado captura las respuestas enviadas por el proveedor que dieron como resultado la denegación. SAP Ariba no envía ninguna actualización del sistema ERP hasta que el proveedor no lo vuelva a abrir para recibir respuestas.


PUBLICPÚBLICO 509

Nota● Estos escenarios de actualización solo se aplican a los datos recibidos de un sistema ERP integrado. No se

aplican a los datos importados en Administración SM.● SAP Ariba no envía actualizaciones del sistema ERP al registro externo y los cuestionarios que estén en

aprobación. Si hay una discrepancia entre los datos recibidos de ERP mientras el cuestionario está en aprobación y las respuestas actuales en el cuestionario, la aprobación del cuestionario sobrescribe los datos de ERP.

510PUBLICPÚBLICO


ERP

Temas acerca de la personalización de las notificaciones de gestión de proveedores

Acerca de la personalización de plantillas de notificación de gestión de proveedor [página 511]

Temas acerca de la personalización de las notificaciones de gestión de proveedores a nivel de proyecto [página 513]

Cómo personalizar las invitaciones a cuestionarios y los recordatorios enviados a los proveedores [página 531]

Cómo agregar tokens de la plantilla de correo electrónico [página 533]

Cómo agregar un texto traducido a las plantillas de notificación por correo electrónico [página 534]

Acerca de la personalización de plantillas de notificación de gestión de proveedorLas plantillas de notificación por correo electrónico definen el contenido de las notificaciones para diversas actividades en proyectos de gestión de proveedores. Puede personalizar estas notificaciones.

Existen dos tipos diferentes de plantillas de notificación de administración de proveedores:

● Notificaciones de nivel de proyecto, que gestiona en la tarea Gestor de proyecto Plantillas de correo electrónico de proyecto en Ariba Administrator. Estas notificaciones se envían a las partes interesadas cuando un usuario crea un proyecto de gestión de proveedores, necesita completar una tarea pendiente o una tarea de aprobación, y cuando ocurren otras actividades relacionadas con el proyecto.

● Invitaciones de cuestionario a proveedores, que administra en la tarea Administrador de eventosPlantillas de mensajes en Ariba Administrator. (Los cuestionarios de administración de proveedores externos (orientados al proveedor) comparten cierta infraestructura básica con eventos de sourcing). Estas notificaciones se envían a los proveedores y se les invita a responder el cuestionario. Se incluyen automáticamente

La tarea Plantillas de correo electrónico del proyecto incluye un conjunto específico de plantillas de notificación a nivel de proyecto que se adaptan a los flujos de trabajo de administración de proveedores. También hay notificaciones estándar y genéricas para proyectos y tareas que puede aplicar a proyectos de administración de proveedores. En esta sección se describen las notificaciones que son específicas de los proyectos de administración de proveedores. Para obtener más detalles sobre notificaciones genéricas en nivel de proyecto, consulte Gestión de notificaciones por correo electrónico del proyecto.

NotaLas tareas de aprobación del cuestionario de gestión de proveedores utilizan las plantillas de notificación de tareas de aprobación específicas para cada tipo de proyecto de administración de proveedores, además de las notificaciones genéricas para todas las tareas de aprobación. Por ejemplo, hay notificaciones específicas para

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la personalización de las notificaciones de gestión de proveedores

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tareas de aprobación de cuestionarios de registro de proveedores. Puede personalizar estas notificaciones genéricas o deshabilitarlas por completo.

Puede personalizar las notificaciones por correo electrónico al:

● Modificar el asunto y el cuerpo de los mensajes de notificación por correo electrónico.● Dar formato al texto en el cuerpo del mensaje. El editor de la plantilla de correo electrónico incluye un editor de

texto enriquecido que le permite agregar efectos de formato, incluyendo:○ Modificaciones de font○ Texto en negrita, cursiva y subrayado○ Listas numeradas○ Cambios en el color de fondo y de font

● Creación de diferentes versiones de plantillas de correo electrónico de acuerdo con el tipo de proyecto. Por ejemplo, puede crear una versión de la plantilla de correo electrónico para tareas vencidas para registros de proveedores y otra versión para calificaciones de proveedores.El sistema está preconfigurado con plantillas de notificación por correo electrónico que son aplicables a todos los tipos de proyectos, etiquetados como Todos los tipos aplicables. No puede borrar estas plantillas. Si no hay una versión de plantilla definida para un tipo de proyecto concreto, el sistema utiliza la versión Todos los tipos aplicables de la plantilla para un evento.

● Agregación de tokens de plantilla de correo electrónico al asunto o al texto del correo electrónico. Los tokens de plantilla de correo electrónico son referencias o reserva-espacios para la información que proporciona el sistema cuando se envía el correo electrónico generado a partir de la plantilla. La información puede provenir de valores de campo de proyecto, información sobre una tarea o fase, o se genera por el sistema para el mensaje de correo electrónico, como la dirección de correo electrónico del destinatario.

● Proporcione el texto traducido para el asunto del correo electrónico o el texto.

NotaLas notificaciones enviadas a los proveedores siempre deben identificar claramente a su empresa como el remitente. Puede utilizar el token de correo electrónico [SYSTEM_CORPORATE_NAME] (en las plantillas de correo electrónico a nivel de proyecto) o el token de correo electrónico [SPONSOR_CORPORATE_NAME] (en las invitaciones de cuestionario) para insertar automáticamente el nombre de su empresa en la notificación.

SugerenciasDe forma predeterminada, las notificaciones por correo electrónico de la tarea de aprobación no incluyen ningún comentario que los aprobadores hayan agregado durante el proceso de aprobación. Puede agregar esos comentarios a las notificaciones de tareas de aprobación utilizando el token de correo electrónico [TASK_COMMENT_TEXT].


Cómo personalizar plantillas de correo electrónico a nivel de proyecto [página 513]Cómo personalizar las invitaciones a cuestionarios y los recordatorios enviados a los proveedores [página 531]Cómo agregar tokens de la plantilla de correo electrónico [página 533]Cómo agregar un texto traducido a las plantillas de notificación por correo electrónico [página 534]

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Temas acerca de la personalización de las notificaciones de gestión de proveedores a nivel de proyecto

Cómo personalizar plantillas de correo electrónico a nivel de proyecto [página 513]

Cómo borrar plantillas de correo electrónico a nivel de proyecto personalizadas [página 515]

Notificaciones relacionadas con solicitudes de proveedor [página 516]

Notificaciones relacionadas con proyectos de registro de proveedor [página 517]

Notificaciones relacionadas con proyectos del proceso de gestión de proveedor [página 519]

Notificaciones relacionadas con proyectos de calificación de proveedor [página 522]

Notificaciones relacionadas con los cambios de estado del proveedor preferido [página 523]

Notificaciones relacionadas con proyectos de descalificación de proveedor [página 524]

Notificaciones relacionadas con cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 525]

Notificaciones relacionadas con los cuestionarios de gestión de proveedor modular en sitios que utilizan proyectos del proceso [página 526]

Notificaciones relacionadas con preguntas de certificado en cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 528]

Notificaciones relacionadas con actualizaciones de la plantilla de proyecto de gestión de proveedor [página 529]

Notificaciones específicas de gestión de proveedores relativas a tareas [página 530]

Otras notificaciones de gestión de proveedores [página 530]

Cómo personalizar plantillas de correo electrónico a nivel de proyecto

Personaliza las plantillas de correo electrónico a nivel de proyecto utilizando la tarea Gestor de proyectosPlantillas de correo electrónico de proyecto en Ariba Administrator.

Requisitos previos

Debe ser miembro de uno de los siguientes grupos:

● Administrador de plantillas de correo electrónico de proyecto● Administrador de contratos● Administrador de proyectos● Administrador de clientes


PUBLICPÚBLICO 513

● Un grupo con el rol Administrador de plantillas de correo electrónico de proyecto

Debe ser un miembro del grupo Creador de plantillas o Administrador de clientes para editar plantillas en los documentos de encuestas en las plantillas de proyecto.

Debe ser el propietario del proyecto para editar plantillas de correo electrónico en documentos de encuestas en proyectos individuales y el propietario del evento para editar plantillas de correo electrónico en eventos de sourcing individuales.

Contexto

NotaLas notificaciones enviadas a los proveedores o a otros terceros siempre debe identificar a su empresa como el emisor con claridad. Puede utilizar el token de plantilla de correo electrónico [SYSTEM_CORPORATE_NAME] (en las plantillas de correo electrónico a nivel de proyecto) o el token de plantilla de correo electrónico [SPONSOR_CORPORATE_NAME] (en las invitaciones de evaluación) para insertar automáticamente el nombre de su empresa en la notificación.

Procedimiento

1. Haga clic en Gestionar Administración .

2. Seleccione Gestor de proyectos Plantilla de correo electrónico de proyecto Gestor de proyectos.3. Seleccione las plantillas que desee editar y haga clic en Editar.4. Si está editando una notificación en la sección Todos los tipos aplicables para crear una notificación para un

tipo de proyecto específico (como un proyecto de Sourcing), seleccione el tipo del menú desplegable Tipo de proyecto.

Sugerencias○ Si está editando una notificación que ya está asociada a un tipo de proyecto específico, esta opción no

está disponible.○ Al seleccionar un tipo de proyecto específico, es más fácil agregar tokens de plantilla de correo

electrónico que son específicos de ese tipo de proyecto. Si crea o modifica una plantilla para Todos los tipos aplicables, el selector de token de correo electrónico solo muestra el subconjunto de tokens de plantilla de correo electrónico que se aplican a todos los tipos de proyecto.

○ Si selecciona un tipo de proyecto y ya existe una plantilla para ese tipo, el sistema le pregunta si desea abrir y cargar la plantilla existente para ese tipo de proyecto.

○ Si hace clic en Cancelar, el texto de la plantilla actual permanece cargado en el editor, pero el sistema cambia el tipo de proyecto al tipo que ha seleccionado. Esta operación le permite copiar una plantilla para un tipo de proyecto (el tipo de proyecto de la plantilla que ha abierto originalmente) para utilizar con otro tipo de proyecto (el tipo de proyecto que ha seleccionado después de abrir la plantilla).

○ Si hace clic en OK, el sistema carga la plantilla existente para el tipo de proyecto seleccionado y rechaza los cambios realizados en la plantilla actual.

514PUBLICPÚBLICO


5. Realice cambios o agregaciones al texto y agregue un formato para satisfacer sus necesidades.6. (Opcional) Agregue o elimine tokens de la plantilla de correo electrónico. Para eliminar los tokens de la plantilla

de correo electrónico, elimine el texto y los corchetes.7. (Opcional) Agregue cualquier traducción.8. Haga clic en Guardar para guardar la plantilla editada.9. Haga clic en Completado para salir del editor de la plantilla de correo electrónico.

Cómo borrar plantillas de correo electrónico a nivel de proyecto personalizadas

Puede borrar una plantilla de correo electrónico personalizada para un tipo de proyecto específico y volver a la plantilla de correo electrónico predeterminada.

Requisitos previos


● Administrador de plantillas de correo electrónico de proyecto● Administrador de contratos● Administrador de proyectos● Administrador de clientes● Un grupo con el rol Administrador de plantillas de correo electrónico de proyecto

Contexto

Puede borrar plantillas de correo electrónico personalizadas para un tipo de proyecto específico. No puede borrar plantillas de correo electrónico predeterminadas para tipos de proyecto específicos o plantillas de correo electrónico personalizadas que se utilizan para todos los tipos de proyecto aplicables. Si borra una plantilla de correo electrónico para un tipo de proyecto específico, el sistema vuelve inmediatamente a la plantilla de correo electrónico utilizada para todos los tipos de proyecto aplicables para ese evento.

Procedimiento

1. Seleccione la plantilla que desee borrar.2. Haga clic en Borrar para abrir la ventana Borrar confirmación de plantilla de correo electrónico.3. Haga clic en Aceptar.


PUBLICPÚBLICO 515

Notificaciones relacionadas con solicitudes de proveedor

SAP Ariba envía notificaciones para diversas actividades relacionadas con solicitudes de proveedor.

● Enviado: Su solicitud para agregar <nombre de proveedor> como proveedorEnviado al usuario que ha enviado la solicitud de proveedor interno.

● <Nombre de comprador> está revisando su solicitud de registroEnviado al proveedor que ha enviado la solicitud de proveedor externo.

● Acción necesaria: Aprobar solicitud para agregar <nombre de proveedor> como proveedor Enviado a los usuarios del flujo de aprobación de la solicitud del proveedor cuando sea su turno para aprobar la solicitud de proveedor.

● Aprobado: Su solicitud para agregar <nombre de proveedor>Enviado al usuario que ha enviado la solicitud de proveedor una vez que se apruebe la solicitud definitivamente.

● Denegado: Su solicitud para agregar <nombre de proveedor>Enviado al usuario que ha enviado la solicitud del proveedor interno si la solicitud se deniega definitivamente, e incluye los comentarios que el aprobador ha realizado para explicar la denegación.

● Declinado: su solicitud para añadir a <nombre de proveedor>Enviada al solicitante y a todos los miembros del equipo activos del proyecto de solicitud de proveedor, incluidos los aprobadores, cuando SAP ERP MDG-S encuentra un proveedor duplicado existente para la solicitud de proveedor actual y, por lo tanto, el nuevo proveedor solicitado se marca como un duplicado inactivo. La notificación incluye un enlace a un perfil de 360º del proveedor existente que el MDG-S ha emparejado con la solicitud duplicada. Esta notificación solo se envía cuando la solicitud de proveedor está configurada para aprobación manual.

● <Nombre de comprador> ha declinado su solicitud de registroEnviado al proveedor que ha enviado la solicitud del proveedor externo si la solicitud se deniega definitivamente, e incluye los comentarios que el aprobador ha realizado para explicar la denegación.


Notificaciones relacionadas con proyectos de registro de proveedor [página 517]Notificaciones relacionadas con proyectos de calificación de proveedor [página 522]Notificaciones relacionadas con proyectos de descalificación de proveedor [página 524]Notificaciones relacionadas con los cambios de estado del proveedor preferido [página 523]Notificaciones relacionadas con cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 525]Notificaciones relacionadas con preguntas de certificado en cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 528]Notificaciones específicas de gestión de proveedores relativas a tareas [página 530]Notificaciones relacionadas con actualizaciones de la plantilla de proyecto de gestión de proveedor [página 529]Notificaciones relacionadas con tareas y fases

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https://help.sap.com/viewer/0c0862c3212a412ebea76d601287e5f9/cloud/es-ES/f120d535dc6f4e4aa2e510f2f0d15f96.html

Notificaciones relacionadas con proyectos de registro de proveedor

SAP Ariba envía notificaciones para varias actividades relacionadas con proyectos de registro de proveedor.

Las siguientes notificaciones están definidas por las plantillas de notificación por correo electrónico del proyecto:

● Atención: <nombre de proveedor> ha iniciado el proceso de registro con <nombre de comprador>Enviado al usuario interno que ha enviado la solicitud para el proveedor que ahora se encuentra en registro.

● Atención: <nombre de proveedor> ha enviado información de registro con <nombre de comprador>Enviado a los miembros del equipo del proyecto de registro.

● Confirmación: Registro enviado para su aprobaciónEnviado al proveedor que ha enviado los cuestionarios de registro.

● Acción necesaria: Aprobar el registro del proveedor con <nombre de comprador>Enviado a los usuarios del flujo de aprobación del cuestionario de registro una vez que sea su turno para aprobar el cuestionario.

● Aprobado: Registro de proveedores con <nombre de comprador>Enviado al proveedor que ha enviado los cuestionarios de registro.

● Declinado: Registro de proveedores con <nombre de comprador>Enviado al proveedor que ha enviado los cuestionarios de registro si se ha denegado el registro definitivamente, e incluye información de contacto para el usuario que ha enviado la solicitud del proveedor.

● Acción necesaria: Proporcionar información de registro adicional a <nombre de comprador>Enviado al proveedor que ha enviado los cuestionarios de registro si un aprobador ha denegado el cuestionario pero ha permitido al proveedor el reenvío de respuestas, e incluye los comentarios realizados por el aprobador para explicar la denegación.

● Acción necesaria: Actualice <nombre de cuestionario> para <nombre de comprador>Enviado a los proveedores que han completado los registros para recordarles que actualicen un cuestionario de registro externo en los intervalos especificados en la configuración del recordatorio de actualización del cuestionario en la plantilla de proyecto de registro de proveedores. Los proveedores reciben una instancia independiente de esta notificación para cada cuestionario externo en su registro completado que se ha configurado para emitir recordatorios de actualización.

● Acción necesaria: Aprobar una actualización de <nombre de cuestionario> para <nombre de proveedor>Se envía a todos los miembros de equipo activos cuando un proveedor envía una actualización a un cuestionario de registro externo.

● Acción necesaria: <nombre del comprador> requiere información adicional para <nombre de cuestionario>Se envía al proveedor que ha enviado una actualización del cuestionario de registro cuando un responsable de aprobación solicita información adicional.

● Aprobado: Actualizaciones de <nombre de cuestionario>Se envía al proveedor o destinatario interno que ha enviado una actualización del cuestionario de registro cuando los responsables de aprobación han aprobado finalmente la actualización.

● Declinado: Actualizaciones de <nombre de cuestionario>Se envía al proveedor o destinatario interno que ha enviado una actualización del cuestionario de registro cuando los responsables de aprobación han denegado la actualización.

● Para su información: Registro para <nombre de proveedor> canceladoEnviado a todos los miembros del grupo Administrador de registro de proveedor cuando un usuario ha cancelado un registro en curso e incluye los comentarios necesarios sobre la cancelación.


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Las siguientes notificaciones están definidas por las plantillas de mensajes de evento en Gestor de eventosPlantillas de mensajes y en los documentos de encuesta de cuestionario individuales en la plantilla de proyecto de registro de proveedores:

● Para los registros que invitan al proveedor a rellenar los cuestionarios externos:○ Invitación: Registrarse para hacerse proveedor de <nombre de comprador>

Enviado a la persona especificada como contacto empresarial del proveedor en la solicitud de proveedor o el autorregistro del proveedor (para las invitaciones automáticas) o el contacto del proveedor invitado a registrarse (para las invitaciones manuales). Los proveedores reciben una instancia por separado de esta notificación para cada cuestionario externo en su registro. Esta notificación se envía tanto para los nuevos registros en los que se invita al proveedor a registrarse como para los registros internos existentes en los que se invita al proveedor a participar.

○ Acción necesaria: Complete su registro para <nombre de comprador>Se envía a los proveedores que aún no han enviado un cuestionario de registro externo que se haya configurado para emitir recordatorios en los momentos especificados en sus opciones de recordatorio de fecha de vencimiento en el documento de la encuesta de la plantilla. Los proveedores reciben una instancia por separado de esta notificación para cada cuestionario externo en su registro que aún no se han enviado y que se han configurado para emitir recordatorios.

Hay dos plantillas para estas notificaciones: uno para los proveedores nuevos en SAP Ariba, que contiene un enlace para registrarse en Ariba Network antes de abrir el cuestionario, y uno para los proveedores que ya tienen cuentas de Ariba Network, que contiene un enlace para iniciar sesión en su cuenta y abrir el cuestionario.

SugerenciasSi el parámetro de configuración de autoservicio Activar emisor predeterminado configurable para las invitaciones de proveedor está activado en su sitio, puede utilizar el token de plantilla de correo electrónico [CUSTOM_SENDER_NAME] para insertar el nombre del emisor personalizado o, si la función para especificar un solicitante durante las invitaciones de registro (SM-20904) también está activada en su sitio, el solicitante de registro en estas dos notificaciones.

● Para los registros internos, donde los usuarios internos completan los cuestionarios de registro en nombre del proveedor:○ Acción necesaria: Enviar un cuestionario de registro para <nombre de proveedor>

Enviado al usuario interno que se ha especificado como destinatario de un cuestionario de registro externo en un registro de proveedor interno.


Notificaciones relacionadas con solicitudes de proveedor [página 516]Notificaciones relacionadas con proyectos de calificación de proveedor [página 522]Notificaciones relacionadas con proyectos de descalificación de proveedor [página 524]Notificaciones relacionadas con los cambios de estado del proveedor preferido [página 523]Notificaciones relacionadas con cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 525]Notificaciones relacionadas con preguntas de certificado en cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 528]Notificaciones relacionadas con actualizaciones de la plantilla de proyecto de gestión de proveedor [página 529]Notificaciones específicas de gestión de proveedores relativas a tareas [página 530]

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Cómo especificar un nombre de remitente personalizado para las invitaciones de registro [página 232]Notificaciones relacionadas con tareas y fases

Notificaciones relacionadas con proyectos del proceso de gestión de proveedor

SAP Ariba envía notificaciones por correo electrónico para varias actividades relacionadas con proyectos del proceso de proveedor.

Notificación Asunto predeterminado DescripciónPreferencia de notificación de usuario

Proceso: Enviado al usuario principal de proveedor cuando un proceso requiere que los proveedores actualicen uno o más cuestionarios modulares.

<iniciador del proceso> de <nombre del comprador> le invita a participar en este proceso: <nombre de proyecto del proceso>

Enviado al contacto del proveedor principal cuando un nuevo proyecto de proceso o renovación de proceso incluye uno o más cuestionarios modulares externos que los destinatarios del proveedor deben rellenar o actualizar. La notificación incluye una lista de los cuestionarios modulares aplicables, un resumen del proyecto del proceso y el mensaje que el propietario del proceso ha introducido al crear el proyecto de proceso. Tenga en cuenta que cada uno de estos cuestionarios modulares también genera notificaciones separadas para el contacto del proveedor especificado como su destinatario.

N/A


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Proceso: Enviado al usuario interno cuando un proceso requiere que un usuario actualice uno o más cuestionarios modulares.

<iniciador del proceso> le invita a participar en este proceso: <nombre de proyecto del proceso>

Enviado a cada destinatario de un cuestionario modular interno en un proyecto del proceso cuando debe rellenar o actualizar un cuestionario. La notificación incluye una lista de los cuestionarios modulares aplicables, un resumen del proyecto del proceso y el mensaje que el propietario del proceso ha introducido al crear el proyecto de proceso. Tenga en cuenta que cada uno de estos cuestionarios modulares también genera una notificación separada para su destinatario interno.

Se me ha pedido que actualice uno o más cuestionarios modulares en un proyecto del proceso.

Proceso: Enviado a todos los responsables de la toma de decisiones cuando un proceso está pendiente de decisión.

Acción necesaria: Proporcione una decisión para esteproceso finalizado para <nombre del proveedor>: <nombre de proyecto del proceso>

Enviado a los miembros de los grupos de proyecto del proyecto del proceso con el rol Responsable de la toma de decisiones cuando se ha completado un proyecto de proceso y requiere una decisión de estado final.

Un proyecto del proceso del que soy responsable de la toma de decisiones requiere una decisión.

Proceso: Enviado al propietario del proceso cuando un proceso está pendiente de decisión.

Recordatorio: El responsable de la toma de decisiones debe proporcionar la decisión para <nombre de proyecto de proceso> proceso completado para <nombre de proveedor>

Enviado al propietario del proyecto del proceso cuando un proyecto de proceso se ha completado y requiere una decisión de estado final.

Un proyecto del proceso del que soy propietario requiere una decisión.

Proceso: Enviado a los responsables de la toma de decisiones cuando se toma o actualiza una decisión.

Actualización del proceso: <nombre del responsable de la toma de decisiones que actualizó por última vez el estado del proceso> ha modificado la decisión para este proceso completado para <nombre del proveedor>: <nombre de proyecto del proceso>

Enviado al propietario del proyecto y al responsable de la toma de decisiones específico que ha modificado el estado cuando el responsable de la toma de decisiones ha actualizado la decisión del estado de proceso.

Se ha tomado o actualizado una decisión para un proyecto del proceso del que soy responsable de la toma de decisiones.

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Proceso: Enviado a proveedores invitados cuando se toma una decisión o se actualiza.

Actualización del proceso: <nombre de comprador> ha modificado el estado de <nombre de proyecto del proceso>

Enviado al contacto primario del proveedor cuando un responsable de la toma de decisiones ha fijado o modificado el estado de su proyecto del proceso.

N/A

Proceso: Enviado al propietario del proceso y al responsable de la toma de decisiones cuando un cuestionario está a punto de expirar o ha expirado.

Recordatorio: <estado caducado o caducado> cuestionario <nombre de proyecto de cuestionario modular que vence> para <nombre del proveedor>

Enviado a los miembros de los grupos de proyecto del proyecto del proceso con el rol Responsable de la toma de decisiones cuando uno de los cuestionarios de gestión de proveedor modular en un proceso está a punto de vencer o ha vencido.

Un cuestionario modular en un proceso del que soy propietario o responsable de la toma de decisiones está a punto de expirar o ha vencido.

Proceso: Enviado al proveedor cuando un proceso está a punto de vencer.

Su <nombre de proyecto del proceso> con <propietario de proyecto del proceso> expira el <fecha de expiración futura>

Se envía al contacto primario del proveedor cuando un proceso ha alcanzado la fecha del recordatorio de expiración programada.

N/A

Proceso: Enviado al propietario del proceso y al responsable de la toma de decisiones cuando un proceso está a punto de expirar.

<nombre del proyecto del proceso> para <nombre del proveedor> expira el <fecha de expiración futura>

Enviado a los propietarios del proyecto y miembros de los grupos de proyecto del proyecto con el rol Responsable de la toma de decisiones cuando un proceso ha alcanzado la fecha del recordatorio de expiración programada.

Un proyecto del proceso del que soy propietario o del que soy responsable de la toma de decisiones está a punto de vencer.

Proceso: se envía a los proveedores cuando ha expirado un proceso.

Su <nombre de proyecto del proceso> con <propietario de proyecto del proceso> ha vencido hoy

Enviado al contacto del proveedor principal cuando un proceso ha alcanzado la fecha de expiración.

N/A

Proceso: Enviado al propietario del proceso y al responsable de la toma de decisiones cuando haya vencido un proceso.

<nombre de proyecto del proceso> para <nombre de proveedor> ha vencido hoy

Enviado para procesar los propietarios de proyecto y miembros del grupo de proyecto Responsable de la toma de decisiones del proyecto cuando un proceso ha alcanzado su fecha de vencimiento.

Un proyecto del proceso del que soy propietario o del que soy responsable de la toma de decisiones ha vencido.


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Proceso: Enviado a los usuarios internos cuando se ha cancelado un proceso.

Atención: Este proceso para <nombre de proveedor> se ha cancelado: <nombre de proyecto del proceso>

Enviado al propietario del proyecto del proceso cuando se ha cancelado un proyecto de proceso después de enviar cuestionarios modulares. Si se aprueban todos los cuestionarios modulares asociados y el proyecto del proceso está pendiente de una decisión, esta notificación también se envía a los miembros de los grupos de proyecto del proyecto con el rol de Responsable de la toma de decisiones.

Se ha cancelado un proyecto del proceso del que soy propietario.

Proceso: Enviado a usuarios proveedores cuando se ha cancelado un proceso.

Actualización del proceso: <nombre de comprador> ha cancelado este proceso: <nombre de proyecto del proceso>

Enviado al contacto de proveedor principal cuando se ha cancelado un proceso después de enviar los cuestionarios modulares.

N/A


Notificaciones relacionadas con los cuestionarios de gestión de proveedor modular en sitios que utilizan proyectos del proceso [página 526]

Notificaciones relacionadas con proyectos de calificación de proveedor

SAP Ariba envía notificaciones para varias actividades relacionadas con proyectos de calificación de proveedor.

● Acción necesaria: Rellenar el cuestionario de calificación para hacerse proveedor calificado con <nombre de comprador>Enviado al contacto principal del proveedor cuando un administrador de categorías o de proveedores comience una calificación nueva.

● Atención: <nombre de proveedor> ha enviado información de calificación con <nombre de comprador>Enviado al usuario que ha enviado la solicitud para el proveedor que ahora se encuentra en calificación.

● Atención: <nombre de proveedor> ha iniciado un proceso de calificación con <nombre de comprador>Enviado a los miembros del equipo del proyecto de calificación.

● Acción necesaria: Revisar la calificación para <nombre de proveedor>

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Enviado al flujo de aprobación del cuestionario de calificación una vez que sea su turno para aprobar la calificación del proveedor.

● Aprobado: Solicitud de calificación de proveedores con <nombre de comprador>Enviado al proveedor que ha enviado el cuestionario de calificación.

● Declinado: Calificación de proveedores con <nombre de comprador>Enviado al proveedor que ha enviado el cuestionario de calificación si se ha denegado la calificación definitivamente.

● Acción necesaria: Proporcionar información adicional de calificación a <nombre de comprador>Enviado al proveedor que ha enviado el cuestionario de calificación si un aprobador ha denegado el cuestionario pero ha permitido al proveedor el reenvío de respuestas, e incluye los comentarios realizados por el aprobador para explicar la denegación.

● Acción necesaria: Calificación para <nombre de proveedor> ha vencidoEnviado a los miembros del equipo de calificación en la fecha de vencimiento de la calificación si existe.

● Notificación: <Nombre de proveedor> es eligible para la recualificación con <nombre de comprador>Enviado a los miembros del equipo de calificación en la fecha especificada como fecha de fin del período de recualificación, si la calificación tiene una.


Notificaciones relacionadas con solicitudes de proveedor [página 516]Notificaciones relacionadas con proyectos de registro de proveedor [página 517]Notificaciones relacionadas con proyectos de descalificación de proveedor [página 524]Notificaciones relacionadas con los cambios de estado del proveedor preferido [página 523]Notificaciones relacionadas con cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 525]Notificaciones relacionadas con preguntas de certificado en cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 528]Notificaciones específicas de gestión de proveedores relativas a tareas [página 530]Notificaciones relacionadas con actualizaciones de la plantilla de proyecto de gestión de proveedor [página 529]Notificaciones relacionadas con tareas y fases

Notificaciones relacionadas con los cambios de estado del proveedor preferidoSAP Ariba envía notificaciones para varias actividades relacionadas con proyectos de gestión de proveedores preferidos.

● Acción necesaria: Aprobar nuevo estado de categoría para <nombre del proveedor> en <categoría>Enviado a los usuarios del flujo de aprobación del cambio de estado de la categoría del proveedor preferido una vez que sea su turno para aprobar el cambio de estado.

● Aprobado: El cambio de estado realizado para <nombre de proveedor> en <categoría>Enviado al usuario interno que ha solicitado el cambio de estado de la categoría.

● Denegado: El cambio de estado realizado para <nombre de proveedor> en <categoría>Enviado al usuario interno que ha solicitado el cambio de estado de la categoría, y que incluye el nombre del aprobador que ha denegado la solicitud.


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● Atención: El estado de <nombre de proveedor> para <categoría> ha cambiado a <estado>Enviado a los administradores de categorías o de proveedores que gestionan el proveedor.


Notificaciones relacionadas con solicitudes de proveedor [página 516]Notificaciones relacionadas con proyectos de registro de proveedor [página 517]Notificaciones relacionadas con proyectos de calificación de proveedor [página 522]Notificaciones relacionadas con proyectos de descalificación de proveedor [página 524]Notificaciones relacionadas con cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 525]Notificaciones relacionadas con preguntas de certificado en cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 528]Notificaciones relacionadas con actualizaciones de la plantilla de proyecto de gestión de proveedor [página 529]Notificaciones específicas de gestión de proveedores relativas a tareas [página 530]Notificaciones relacionadas con tareas y fases

Notificaciones relacionadas con proyectos de descalificación de proveedor

SAP Ariba envía notificaciones para varias actividades relacionadas con proyectos de descalificación de proveedor.

● Acción necesaria: Revisar la descalificación para <nombre de proveedor>Enviado al flujo de aprobación del cuestionario de descalificación una vez que sea su turno para aprobar la descalificación del proveedor.

● Aprobado: La solicitud de descalificación para <nombre de proveedor> en <categoría de mercancía>Enviado al usuario que ha enviado la solicitud para descalificar al proveedor una vez que la descalificación se apruebe definitivamente en casos en que la descalificación sea inmediata y no incluya una restricción intermediaria.

● Aprobado: La solicitud de descalificación para <nombre de proveedor> en <categoría de mercancía>Enviado al usuario que ha enviado la solicitud para descalificar al proveedor una vez que la restricción de descalificación se apruebe definitivamente.

● Atención: El estado para <nombre de proveedor> en <categoría de mercancía> ha cambiado a DescalificadoEnviado al usuario que ha enviado la solicitud para descalificar al proveedor en casos en los que se haya llegado a la fecha de descalificación en la restricción de descalificación aprobada y en que el estado del proveedor cambie de Restringido a Descalificado.


Notificaciones relacionadas con solicitudes de proveedor [página 516]Notificaciones relacionadas con proyectos de registro de proveedor [página 517]Notificaciones relacionadas con proyectos de calificación de proveedor [página 522]

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Notificaciones relacionadas con los cambios de estado del proveedor preferido [página 523]Notificaciones relacionadas con cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 525]Notificaciones relacionadas con preguntas de certificado en cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 528]Notificaciones específicas de gestión de proveedores relativas a tareas [página 530]Notificaciones relacionadas con actualizaciones de la plantilla de proyecto de gestión de proveedor [página 529]

Notificaciones relacionadas con cuestionarios de gestión de proveedor modular

SAP Ariba envía notificaciones para varias actividades relacionadas con cuestionarios de gestión de proveedor modular.

NotaLas notificaciones descritas en este tema son notificaciones de cuestionario modular generales. Al activar la función de proyecto del proyecto de proceso (SM-16798) se añade este conjunto paralelo de plantillas de notificación [página 526] y, cuando hay una notificación relacionada con el proceso, se desactiva la plantilla general para la misma notificación. Si un cuestionario modular se incluye o no en un proyecto de proceso, utiliza estas plantillas de notificación relacionadas con el proceso donde están disponibles y las notificaciones generales en las que no hay una notificación paralela relacionada con el proceso. Las notificaciones relacionadas con el proceso incluyen información sobre el proyecto del proceso asociado, si procede.

● Acción necesaria: Proporcionar información adicional a <nombre de comprador>Enviado al contacto del proveedor cuando un aprobador ha denegado el cuestionario pero ha permitido al proveedor el reenvío de respuestas, e incluye los comentarios realizados por el aprobador para explicar la denegación.

● Aprobado: <Título de cuestionario> enviado a <nombre de comprador>Enviado al contacto del proveedor cuando el cuestionario se haya aprobado finalmente.

● Declinado: <Título de cuestionario> enviado a <nombre de comprador>Enviado al contacto del proveedor cuando el cuestionario se haya denegado finalmente.

● Su <título de certificado> con <nombre de comprador> expira el <fecha de expiración del proyecto>Enviado al contacto del proveedor antes de la fecha de expiración del cuestionario. Esta notificación no es automática. Solo se envía si un creador de plantilla de su sitio ha especificado que el cuestionario expira en las reglas de Gestión de proveedores del documento de encuesta de plantilla. El creador de la plantilla también especifica la programación de expiración y la cantidad de tiempo antes de la fecha de expiración en que se envía esta notificación.

● Su <título de cuestionario> <nombre de proyecto de cuestionario> con <nombre de comprador> ha expirado<Enviado al contacto del proveedor cuando ha llegado la fecha de expiración del cuestionario y el proveedor no ha editado y vuelto a enviar el cuestionario. Esta notificación no es automática. Solo se envía si un creador de plantilla de su sitio ha especificado que el cuestionario expira en las reglas de Gestión de proveedores del documento de encuesta de plantilla del cuestionario. Aquí el creador de la plantilla también especifica la programación de expiración.

● de <nombre del proveedor> expira el <fecha de expiración>Enviado al usuario interno que envió el cuestionario antes de la fecha de expiración del cuestionario. Esta notificación se envía solo si un creador de plantilla en su sitio ha especificado que el cuestionario expira en las reglas de Gestión de proveedores del documento de encuesta de plantilla. El creador de la plantilla también


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especifica la programación de expiración y la cantidad de tiempo antes de la fecha de expiración del envío de esta notificación, y puede especificar que esta notificación también se envíe al administrador del proveedor principal y/o miembros del grupo Propietario del proyecto así como al usuario que envió el cuestionario.

● <nombre del proyecto del cuestionario> de <nombre del proveedor> ha expiradoEnviado a los usuarios internos cuando ha expirado la fecha de expiración del cuestionario y el proveedor no ha editado y vuelto a enviar el cuestionario. Esta notificación se envía solo si un creador de plantilla en su sitio ha especificado que el cuestionario expira y ha establecido una programación de expiración en las reglas de Gestión de proveedores del documento de encuesta de plantilla. El creador de la plantilla puede especificar que esta notificación también se envíe al administrador del proveedor principal y/o a los miembros del grupo Propietario del proyecto así como al usuario que envió el cuestionario.

● Acción necesaria: <título de la tarea>Enviado a usuarios internos cuando el nodo de aprobación al que están asignados se activa en el flujo de aprobación.

NotaLa notificación de invitación al cuestionario y cualquier recordatorio relacionado con su fecha de expiración que se envían al contacto del proveedor, si está habilitada, se definen en los mensajes personalizados en el documento de encuesta del cuestionario.

Notificaciones relacionadas con los cuestionarios de gestión de proveedor modular en sitios que utilizan proyectos del proceso

SAP Ariba envía notificaciones por correo electrónico para diversas actividades relacionadas con los cuestionarios modulares. En los sitios en los que la función de proyecto del proceso (SM-16798) está activada, estas notificaciones pueden incluir información sobre proyectos del proceso asociados con un cuestionario modular.

NotaLos cuestionarios modulares incluyen un conjunto de plantillas de notificación por correo electrónico generales [página 525]. Al activar la función de proyecto del proceso (SM-16798) se añade este conjunto paralelo de modelos de notificación y, cuando hay una notificación relacionada con el proceso, se desactiva el modelo general para el mismo aviso. Si un cuestionario modular se incluye o no en un proyecto del proceso, utiliza estas plantillas de notificación relacionadas con el proceso donde están disponibles y las notificaciones generales en las que no hay una notificación paralela relacionada con el proceso. Las notificaciones relacionadas con el proceso incluyen información sobre el proyecto del proceso asociado, si procede.


Cuestionario de SM: Enviado al responsable de aprobación cuando se ha enviado el cuestionario modular interno y los proyectos del proceso están activados.

Acción necesaria: <nombre de la tarea>

Enviado a los usuarios internos cuando se activa el nodo de aprobación al que se les ha asignado para un cuestionario modular interno.

Se me ha asignado una tarea de aprobación para un cuestionario modular interno y los proyectos del proceso están activados.

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Cuestionario de SM: Enviado al responsable de aprobación cuando se ha enviado un cuestionario modular externo y se activan los proyectos del proceso.

Acción necesaria: <nombre de la tarea>

Enviado a usuarios internos cuando se activa el nodo de aprobación al que se les ha asignado para un cuestionario modular externo.

Tengo asignada una tarea de aprobación para un cuestionario modular externo y los proyectos del proceso están activados.

Cuestionario de SM: Se envía a los responsables de aprobación cuando se cancela un cuestionario como parte de una cancelación de proceso.

Atención: La acción ya no es necesaria para <nombre de tarea>

Enviado a los usuarios internos cuando una cancelación de proceso da como resultado la cancelación de un cuestionario modular del que son responsables de aprobación.

Un cuestionario modular del que soy responsable de aprobación se canceló cuando se canceló su proyecto del proceso.

Cuestionario de SM: Enviado a destinatarios internos o externos para recordarles que deben completar un cuestionario y que los proyectos del proceso están activados.

Recordatorio: completar el cuestionario de <nombre del comprador> antes del <fecha de vencimiento del cuestionario>

Enviado a los destinatarios de cuestionarios internos y externos que aún no han enviado un cuestionario.

NotaSi el cuestionario modular se fija en Siempre abierto, una vez que se aprueba el nuevo cuestionario, se vuelve a abrir el cuestionario para las actualizaciones. La fecha de vencimiento aquí es la fecha en la que se reinicia la programación del recordatorio si el destinatario no envía una actualización para ese momento.

Un cuestionario al que se me ha asignado ha vencido y los proyectos del proceso están activados.

Cuestionario de SM: Enviado a destinatarios internos o externos cuando necesitan volver a enviar la información del cuestionario y los proyectos del proceso están activados.

Acción necesaria: Proporcionar información adicional a <nombre de comprador>

Enviado a los destinatarios de cuestionarios internos y externos cuando un responsable de aprobación ha solicitado información adicional sobre un cuestionario durante la aprobación.

Un responsable de aprobación ha solicitado más información sobre un cuestionario que he enviado y los proyectos del proceso están activados.

Cuestionario de SM: Enviado a destinatarios internos y externos cuando un cuestionario se ha aprobado y los proyectos del proceso están activados.

Aprobado: <nombre de cuestionario> enviado a <nombre de comprador> el <fecha de envío del cuestionario>

Enviado a destinatarios de cuestionarios internos y externos cuando se ha aprobado un cuestionario finalmente.

Un cuestionario al que se me ha asignado ha vencido y los proyectos del proceso están activados.


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Cuestionario de SM: Enviado a destinatarios internos o externos cuando un cuestionario está a punto de expirar y los proyectos del proceso están activados.

Su <nombre de certificado> con <nombre de comprador> expira el <fecha de expiración programada>

Enviado a los destinatarios de cuestionarios internos y externos cuando vence un cuestionario.

Un cuestionario modular que he enviado está a punto de expirar y los proyectos del proceso están activados.

Cuestionario de SM: Enviado a destinatarios internos o externos cuando un cuestionario ha vencido y los proyectos del proceso están activados.

Su <nombre de cuestionario> con <nombre de comprador> ha expirado

Enviado a los destinatarios de cuestionarios internos y externos cuando un cuestionario ha vencido.

Un cuestionario modular que he enviado ha vencido y los proyectos del proceso están activados.

Notificaciones relacionadas con preguntas de certificado en cuestionarios de gestión de proveedor modular

SAP Ariba envía notificaciones para varias actividades relacionadas con las preguntas de certificados individuales en cuestionarios de gestión de proveedor modular.

● Su <tipo de certificado> con <nombre de comprador> expira el <fecha de expiración del certificado>Enviado al contacto del proveedor antes de la fecha de expiración del certificado. El proveedor especifica la fecha de expiración en la respuesta a la pregunta del certificado, y un creador de plantilla en su sitio especifica la cantidad de tiempo antes de la fecha de expiración que esta notificación se envía en la configuración para la pregunta de certificado.

● Su <tipo de certificado> con <nombre de comprador> ha expiradoEnviado al contacto del proveedor cuando ha vencido la fecha de expiración del certificado que se proporcionó.

● El <tipo de certificado> del <nombre del proveedor> en <título de la plantilla de proyecto del cuestionario modular> expira el <fecha de expiración>Enviado al usuario interno que envió el cuestionario que incluye el certificado antes de la fecha de expiración del certificado. Un creador de plantillas de su sitio puede especificar que esta notificación también se envíe al administrador de proveedor principal y a los miembros del grupo Propietario del proyecto en la configuración de la pregunta del certificado; el creador de la plantilla también especifica la cantidad de tiempo antes de la fecha de expiración de esta notificación. El proveedor especifica la fecha de expiración en la respuesta a la pregunta del certificado.

● El <tipo de certificado> del <nombre del proveedor> en <título de la plantilla de proyecto del cuestionario modular> ha expirado el <fecha de expiración>Enviado al usuario interno que envió el cuestionario que incluye la pregunta del certificado cuando ha pasado la fecha de expiración del certificado y el proveedor no ha actualizado y reenviado el certificado con una fecha de expiración posterior. Un creador de la plantilla de su sitio puede especificar que esta notificación también se envíe al administrador del proveedor principal y a los miembros del grupo Propietario del proyecto en la configuración de la pregunta del certificado. El proveedor especifica la fecha de expiración en la respuesta a la pregunta del certificado.

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Notificaciones relacionadas con solicitudes de proveedor [página 516]Notificaciones relacionadas con proyectos de registro de proveedor [página 517]Notificaciones relacionadas con proyectos de calificación de proveedor [página 522]Notificaciones relacionadas con proyectos de descalificación de proveedor [página 524]Notificaciones relacionadas con los cambios de estado del proveedor preferido [página 523]Notificaciones relacionadas con cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 525]Notificaciones específicas de gestión de proveedores relativas a tareas [página 530]Notificaciones relacionadas con actualizaciones de la plantilla de proyecto de gestión de proveedor [página 529]Notificaciones relacionadas con tareas y fases

Notificaciones relacionadas con actualizaciones de la plantilla de proyecto de gestión de proveedor

SAP Ariba envía las siguientes notificaciones relacionadas con actualizaciones de plantillas de proyectos de gestión de proveedor.

● <Nombre del comprador> ha actualizado un cuestionario y requiere su atenciónSe envía al contacto de proveedor principal del proveedor cuando un administrador de cliente actualiza el proyecto de registro de proveedor existente a la última versión publicada de la plantilla, e incluye la opción de notificación en la actualización. El cuerpo de la notificación de correo electrónico incluye el nombre del cuestionario y un mensaje con los detalles que el administrador ha especificado durante la actualización describiendo la naturaleza de los cambios. Se envía una instancia individual de esta notificación para cada uno de los cuestionarios de registro del proveedor independientemente de si se han modificado en la actualización.

● Actualización de estado del proyecto: <ID de proyecto del registro de proveedor> - Registro de proveedores para <nombre de proveedor>Se envía al propietario del proyecto cuando un administrador de cliente actualiza un proyecto de registro de proveedor que ha creado a la última versión publicada de la plantilla para notificar que la versión anterior del proyecto (la que utilizaba la versión de plantilla anterior) se ha archivado.

NotaLos propietarios de proyectos de los proyectos de registro de proveedores pueden ser administradores de categorías o de proveedores que, de lo contrario, no conocen la arquitectura y la creación de versiones de los proyectos subyacentes. El texto por defecto de esta notificación se familiariza con la arquitectura y la versión de los proyectos. SAP Ariba recomienda personalizar el texto para garantizar que los destinatarios comprenden la razón por la que se envió, y hacer la personalización más específica para proyectos de registro de proveedor.


Acerca de la personalización de plantillas de notificación de gestión de proveedor [página 511]


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Notificaciones específicas de gestión de proveedores relativas a tareas

SAP Ariba envía notificaciones específicas de gestión de proveedor para algunas tareas de proyecto.

La siguiente notificación de tarea solamente se envía para tareas de aprobación en proyectos de solicitudes de proveedor, registro, calificación, descalificación y gestión de proveedores preferentes:

● A una o más tareas en <supplier management project name> le faltan responsables de aprobaciónQue se envía al usuario que creó la solicitud de proveedor, el registro, la calificación, descalificación o el proyecto de gestión de proveedor preferido cuando falta un responsable de aprobación en uno o varios nodos de aprobación en una o varias tareas de aprobación en el proyecto. El proyecto no puede continuar hasta que el propietario del proyecto u otro usuario con los permisos adecuados agregue responsables de aprobación a esos nodos.


Notificaciones relacionadas con solicitudes de proveedor [página 516]Notificaciones relacionadas con proyectos de registro de proveedor [página 517]Notificaciones relacionadas con proyectos de calificación de proveedor [página 522]Notificaciones relacionadas con proyectos de descalificación de proveedor [página 524]Notificaciones relacionadas con los cambios de estado del proveedor preferido [página 523]Notificaciones relacionadas con cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 525]Notificaciones relacionadas con preguntas de certificado en cuestionarios de gestión de proveedor modular [página 528]Notificaciones relacionadas con actualizaciones de la plantilla de proyecto de gestión de proveedor [página 529]Notificaciones relacionadas con tareas y fases

Otras notificaciones de gestión de proveedores

SAP Ariba envía las siguientes notificaciones relacionadas con actividades de gestión de proveedores.

● Acción necesaria: Mensajes de error de confirmación de la integración para los datos maestros de proveedor en <fecha>Enviados a los miembros del grupo Administrador de ERP de Supplier Management aproximadamente a la 1am PST cada día con una lista de los ID de suministradores de SM y los nombres de cada proveedor asociado con un mensaje de confirmación recibido de un sistema ERP integrado en las últimas 24 horas.

● Para su información: <nombre de proveedor duplicado> se ha desactivado como proveedor duplicadoEnviado a los administradores de proveedor en sitios integrados con SAP MDG-S cuando se produce la actividad de registro o cualificación que desencadena la replicación inicial del proveedor en MDG-S y MDG-S identifica ese proveedor como un duplicado. En ese momento, SAP Ariba desactiva automáticamente el proveedor duplicado. Las opciones de integración del sitio determinan el estado de registro o calificación que desencadena la replicación inicial en MDG-S. Si la replicación se produce después de un cambio de estado de registro, los destinatarios de esta notificación son el administrador de proveedor principal del proveedor y el

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propietario del proyecto de registro. Si la replicación se produce después de un cambio de estado de calificación, el destinatario de esta notificación es el administrador de proveedor principal del proveedor.Esta notificación solo es aplicable en sitios en los que la validación de solicitudes de proveedor en MDG-S no está activada. Cuando se activa la validación de la solicitud en MDG-S, la replicación se produce durante el proceso de aprobación de solicitud de proveedor y la coincidencia con proveedores duplicados en MDG-S genera una notificación separada que es específica de la solicitud de proveedor [página 516].

Cómo personalizar las invitaciones a cuestionarios y los recordatorios enviados a los proveedoresPuede personalizar las invitaciones a cuestionarios y, en algunos casos, los recordatorios enviados a los proveedores si edita los mensajes de evento asociados con el documento de la encuesta del cuestionario.

Requisitos previos

Debe ser miembro del grupo Administrador de clientes para personalizar los mensajes de evento enviados a los proveedores.

Para incluir el logotipo de su empresa en las invitaciones al cuestionario de registro, un administrador de clientes de su organización deberá activar el parámetro de configuración del sitio de autoservicio Usar logotipo y pie de página personalizados en mensajes de correo electrónico enviados a proveedores (Application.EnableCustomEmailLogoAndFooter) y cargar el logotipo en la pestaña Correo electrónico personalizado de la tarea Administrador de personalización Configuración de marca en Ariba Administrator. Consulte Common data import and administration guide for SAP Ariba Strategic Sourcing and Supplier Management solutions para obtener más información.

Contexto

Los cuestionarios de gestión de proveedor comparten alguna infraestructura subyacente con los eventos de sourcing, incluidas las notificaciones por correo electrónico que están asociadas con un documento de encuesta de cuestionario en lugar de un proyecto (mensajes de evento). Los mensajes de evento incluyen invitaciones a cuestionarios externos y, para algunos cuestionarios de gestión de proveedor, recordatorios. Puede personalizar estas notificaciones mediante la tarea Administrador de eventos Plantillas de mensaje en Ariba Administrator. Aunque también puede personalizar mensajes de evento en documentos de encuesta de plantilla individual para cuestionarios externos, SAP Ariba recomienda utilizar la tarea Plantillas de mensajería. Puede utilizar esta tarea para personalizar invitaciones de proveedor para cuestionarios de registro externo, calificación y gestión de proveedor modular.

Los proveedores responden cuestionarios iniciando sesión en Ariba Network para proveedores, completando el cuestionario y enviando sus respuestas. Si el proveedor aún no dispone de una cuenta de Ariba Network para proveedores, debe crear una en este momento.


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Los cuestionarios externos de proyectos de gestión de proveedor utilizan las siguientes dos plantillas de notificación por correo electrónico para las invitaciones de proveedor:

● Publicar evento; Invitación para participantes, que se envía a proveedores que ya se han registrado con Ariba Network para proveedores.

● Invitación para participantes que no hayan usado Ariba anteriormente, que se envía a proveedores que no se han registrado con Ariba Network para proveedores y que contiene información sobre el requisito de registro.

En función del tipo de proyecto, los mensajes de evento también pueden incluir plantillas para otras notificaciones específicas de cuestionario. Por ejemplo, los cuestionarios de registro incluyen una plantilla para recordatorios si el proveedor no ha respondido a una invitación de registro en un determinado período de tiempo.

En los sitios creados después del lanzamiento de SAP Ariba en abril de 2018, las plantillas de invitación de registro incluyen automáticamente un indicativo SUPPLIER_REG_DEADLINE que muestra la fecha límite en la que el proveedor debe responder a la invitación antes de que caduque la contraseña temporal generada por la invitación; un indicativo RECIPIENT_NAME que especifica el nombre del contacto del proveedor invitado y un indicativo PASSWORD_URL que se muestra automáticamente como un enlace en el que el contacto invitado puede hacer clic para crear una nueva cuenta de Ariba Network para proveedores. La fecha límite que muestra SUPPLIER_REG_DEADLINE está definida por el parámetro de configuración del sitio Application.Password.NewPasswordTokenLifeSpan. Los tokens SUPPLIER_REG_DEADLINE y RECIPIENT_NAME no están disponibles en los sitios creados antes de la versión de abril de 2018 de SAP Ariba.

SugerenciasAsegúrese de que cuando complete sus invitaciones personalizadas, la invitación para proveedores existentes aún incluya el token de correo electrónico [SITE_URL], que se representa automáticamente como un enlace en el que el contacto del proveedor invitado puede hacer clic para iniciar sesión en su cuenta existente de Ariba Network para proveedores, y que la invitación para los nuevos proveedores aún incluyen el token de correo electrónico [PASSWORD_URL], que se representa automáticamente como un enlace en el que el contacto del proveedor invitado puede hacer clic para crear una nueva cuenta Ariba Network para proveedores. El contacto del proveedor debe usar uno de estos enlaces para acceder a su cuestionario.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, elija Gestionar Administración .

2. Seleccione Administrador del evento Plantillas de mensajería .3. Elija una de las 2 plantillas de invitación de proveedor y haga clic en Editar.4. Realice cambios o agregaciones al texto y agregue un formato para satisfacer sus necesidades.5. (Opcional) Agregue o elimine tokens de la plantilla de correo electrónico. Para eliminar los tokens de la plantilla

de correo electrónico, elimine el texto y los corchetes.6. (Opcional) Agregue cualquier traducción.7. Seleccione Guardar.

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Cómo agregar tokens de la plantilla de correo electrónico [página 533]Cómo agregar un texto traducido a las plantillas de notificación por correo electrónico [página 534]Acerca de la personalización de plantillas de notificación de gestión de proveedor [página 511]

Cómo agregar tokens de la plantilla de correo electrónicoLos tokens de la plantilla de correo electrónico son reserva-espacios para la información que proporciona el sistema cuando se envía el correo electrónico generado a partir de la plantilla. La información puede provenir de valores de campo de proyecto, información sobre una tarea o fase, o se genera por el sistema para el mensaje de correo electrónico, como la dirección de correo electrónico del destinatario.

Requisitos previos


● Administrador de plantillas de correo electrónico de proyecto● Administrador de contratos● Administrador de proyectos● Administrador de clientes● Un grupo con el rol Administrador de plantillas de correo electrónico de proyecto

Debe ser un miembro del grupo Creador de plantillas o Administrador de clientes para editar plantillas en los documentos de encuestas en las plantillas de proyecto.

Debe ser el propietario del proyecto para editar plantillas de correo electrónico en documentos de encuestas en proyectos individuales y el propietario del evento para editar plantillas de correo electrónico en eventos de sourcing individuales.

Contexto

Los tokens de la plantilla de correo electrónico se delimitan entre corchetes ([ ]). Por ejemplo, el texto [Workspace.Title] es un token de plantilla de correo electrónico que el sistema sustituye con el área de trabajo o el título de proyecto (nombre) cuando envía un mensaje por correo electrónico generado a partir de la plantilla de correo electrónico.

NotaLas notificaciones enviadas a los proveedores o a otros terceros siempre debe identificar a su empresa como el emisor con claridad. Puede utilizar el token de plantilla de correo electrónico [SYSTEM_CORPORATE_NAME] (en


PUBLICPÚBLICO 533

las plantillas de correo electrónico a nivel de proyecto) o el token de plantilla de correo electrónico [SPONSOR_CORPORATE_NAME] (en las invitaciones de evaluación) para insertar automáticamente el nombre de su empresa en la notificación.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de correo electrónico adecuada para editarla.2. (Opcional) Para agregar el token de correo electrónico a una ubicación específica en los contenidos del correo

electrónico o la línea de asunto, agregue un par de corchetes vacíos ([ ]) a la ubicación adecuada.

Cuando agrega un token de plantilla de correo electrónico en el siguiente paso, el sistema inserta el token de plantilla de correo electrónico en el primer par de corchetes vacíos. Si no hay corchetes vacíos, el sistema coloca el token de la plantilla de correo electrónico al final del campo Contenido o Asunto; puede cortar y pegar el token a otra área después de insertarlo.


○ Para añadir un token de plantilla de correo electrónico a la línea del asunto, a la derecha del campo Asunto, haga clic en Agregar token de plantilla de correo electrónico.

○ Para añadir un token de plantilla de correo electrónico al cuerpo del correo electrónico, debajo del campo Contenido, haga clic en Agregar token de plantilla de correo electrónico.

El sistema abre una ventana Seleccionar una plantilla de correo electrónico para el contenido o Seleccionar una plantilla de correo electrónico para el asunto con carpetas que contienen los indicativos de la plantilla de correo electrónico disponibles para el mensaje y el área (asunto o contenido) específicos.

4. Realice las acciones siguientes:

○ Haga clic en las flechas para expandir junto a un nombre de carpeta para visualizar los tokens de la plantilla de correo electrónico.

○ Haga clic en la sugerencia de referencia junto al token de plantilla de correo electrónico para visualizar más información.

○ Haga clic en Seleccionar para agregar el token de plantilla de correo electrónico seleccionado.5. Haga clic en Aceptar.

Cómo agregar un texto traducido a las plantillas de notificación por correo electrónicoEl texto traducido agregado a las plantillas de notificación por correo electrónico está vinculado a las configuraciones regionales y el sistema sustituye el texto traducido al enviar notificaciones por correo electrónico a usuarios de la configuración regional indicada.

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Requisitos previos

Debe ser un miembro del grupo Traductor o del grupo Administrador de clientes para agregar un texto traducido a las plantillas de correo electrónico

Procedimiento

1. Abra la plantilla de correo electrónico adecuada para editarla.2. Realice una de estas acciones:

○ Para proporcionar las traducciones del asunto del correo electrónico, debajo del campo Asunto, haga clic en Traducciones.

○ Para proporcionar traducciones para el contenido del cuerpo del correo electrónico, debajo del campo Contenido, haga clic en Traducciones.

El sistema abre una página que contiene campos de traducción para cada configuración regional disponible en las soluciones de SAP Ariba.

3. Introduzca el texto traducido en el campo que corresponde a su idioma.4. Haga clic en Aceptar.


PUBLICPÚBLICO 535

Temas acerca de la emisión de invitaciones de registro en masa a los proveedores

Emisión de invitaciones de registro en masa a los proveedores [página 536]

Cómo emitir una invitación de registro en masa a los proveedores [página 537]

Cómo supervisar el progreso de las invitaciones de registro en masa [página 539]

Formato del archivo de importación de datos de invitación de registro en masa [página 540]

Emisión de invitaciones de registro en masa a los proveedores

Una vez que haya importado los datos del proveedor y configurado sus proyectos de gestión de proveedores, las invitaciones de registro masivo invitan a todos los proveedores especificados a registrarse automáticamente en su organización.

Las invitaciones masivas son una herramienta útil para incorporar a un gran número de proveedores a Soluciones de SAP Ariba Supplier Management. Define fases o grupos de proveedores separados y carga una lista de proveedores para incluir en cada fase. Luego puede supervisar las fases para ver cuántos proveedores han respondido a la invitación y enviado cuestionarios de registro.

NotaLas invitaciones de registros en masa siempre inician registros externos y envían invitaciones a contactos de proveedor. Las invitaciones de registro en masa no son compatibles con los registros internos.

Puede optar por establecer una relación de cumplimiento además de una relación de abastecimiento con proveedores que invite a registrarse mediante una invitación masiva. La presencia de un valor en la columna Cumplimiento de MassInvite.csv marca al proveedor para el establecimiento automático de ambas relaciones simultáneamente una vez que cumplan todos los requisitos previos.

Los proyectos de registro de proveedores incluyen un campo Es heredado. Si se invita a un proveedor a registrarse mediante una invitación masiva, se marca como proveedor heredado. Puede usar esta configuración para crear diferentes procesos de registro para proveedores heredados y no heredados [página 240].

NotaLas búsquedas de proveedor en el panel de instrucciones Gestión de proveedor no incluyen un filtro para proveedores invitados en masa (heredados). Sin embargo, puede buscar proveedores invitados en masa utilizando la búsqueda de proyectos en el panel de instrucciones Inicio para buscar proyectos de registro y, a continuación, agregando el campo Es heredado como filtro de búsqueda.

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Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la emisión de invitaciones de registro en masa a los proveedores

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/8eefa0267f32468f9859f82fd9244080.html

La configuración de integración también le permite controlar cómo los datos de registro generados por las ondas de invitación masivas se sincronizan con un sistema ERP integrado. Consulte How to control the ongoing synchronization of data from suppliers in mass registration waves.


Cómo emitir una invitación de registro en masa a los proveedores [página 537]Cómo supervisar el progreso de las invitaciones de registro en masa [página 539]Formato del archivo de importación de datos de invitación de registro en masa [página 540]Cómo descargar el informe de incorporación de proveedores para realizar un seguimiento del registro de proveedores y el progreso de la calificación [página 548]

Cómo emitir una invitación de registro en masa a los proveedoresLas invitaciones de registro en masa a proveedores permiten enviar de forma automática invitaciones de registro a varios proveedores al mismo tiempo, de modo que puede hacer que se registren rápidamente y contar con ellos.

Requisitos previos

Debe ser miembro del grupo Administrador de Ops de Supplier Management para emitir invitaciones de registro en masa.

El administrador del proveedor primario debe formar parte del grupo Administrador de registro de proveedor o del grupo Administrador de Ops de Supplier Management para invitar a proveedores en bloque.

Debe importar datos de contacto de proveedor para los proveedores que desee invitar antes de emitir una invitación de registro en masa.

Debe haber configurado y publicado la plantilla de proyecto de registro de proveedor en el sitio.

Para poder especificar la lista de proveedores a incluir en una fase de invitación de registro en masa, debe agregar su ID de proveedor de ERP en un archivo de Formato del archivo de importación de datos de invitación de registro en masa [página 540]. Estos proveedores ya deben existir en el sitio.

Contexto

Los proveedores creados de forma individual mediante solicitudes de proveedor aprobadas reciben una invitación para registrarse individualmente, ya sea de forma automática o manual en función de la configuración del sitio. No obstante, cuando se dan los primeros pasos con Soluciones de SAP Ariba Supplier Management, o cuando se


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https://help.sap.com/viewer/8d1a99db50384446975dcd538b6c37cb/2205/en-US/e91d68310f8846b9b5bc9e56271e9a52.html

https://help.sap.com/viewer/8d1a99db50384446975dcd538b6c37cb/2205/en-US/e91d68310f8846b9b5bc9e56271e9a52.html

quiera crear un gran número de proveedores que utilicen la importación de datos, el registro en masa de proveedores permite enviar invitaciones de forma automática a una lista especificada de proveedores.

Cuando se importan datos de proveedor (ya sea a proveedores de SAP Ariba existentes o a proveedores externos a SAP Ariba), se crean en la base de datos con el estado No invitado. Cuando se importan datos de calificación o de preferencia de proveedor, los proveedores se asocian con mercancías y regiones concretas y tienen un estado preferido o calificado, aunque conservan el estado No invitado porque no han concluido el proceso de registro. Cuando un usuario de su empresa solicita un proveedor y se aprueba la solicitud de proveedor, se crea el proveedor en la base de datos con el estado No invitado. Cualquier proveedor con el estado No invitado puede incluirse en una invitación de registro en masa.

Puede crear distintas fases de invitaciones para activar proveedores de forma controlada. Por ejemplo, puede invitar a los proveedores de una región en la primera fase, de otra región en la segunda fase, etc. Las fechas de fin de fase tienen fines meramente informativos. Todas las invitaciones se envían después de importar la lista de proveedores y hacer clic en Enviar invitación, y los proveedores invitados pueden rellenar el cuestionario de registro siempre que todavía esté abierto, con independencia de la fecha de fin de la fase. No puede programar fases con antelación.

Si su sitio utiliza múltiples cuestionarios de registro externos (orientados al proveedor), puede elegir qué cuestionario usar para la fase. Solo puede enviar un cuestionario con una fase.

PrecauciónEl envío de invitaciones de registro para una fase de invitación en masa crea un proyecto de registro de proveedor para cada proveedor de esa fase. Antes de empezar a enviar invitaciones en masa, asegúrese de que la plantilla de proyecto de registro de proveedores de su organización esté terminada y publicada. Si bien se pueden actualizar los proyectos de registro de proveedor existentes a la última versión de la plantilla, actualizar un gran número de proyectos en la misma versión de plantilla puede requerir varios días. Iniciar fases de invitación en masa utilizando una plantilla de proyecto terminada significa que los proyectos de registro para proveedores invitados en masa incluyen los cuestionarios actuales completos de su organización y el flujo de trabajo desde el principio, y solo tiene que realizar actualizaciones de plantillas para cambios posteriores.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, haga clic en Gestionar Administración de SM .2. Haga clic en Invitar en masa.3. Realice una de las siguientes acciones:

○ Para crear una nueva fase de invitación, elija Crear fase nueva en el menú desplegable Elegir una fase e introduzca un nombre para la fase.

○ Para utilizar una fase existente, márquela en el menú desplegable Elegir una fase

4. Especifique una fecha de fin para la fase haciendo clic en el icono ( icono de calendario) y eligiendo una fecha.5. Haga clic en Examinar archivo y navegue hasta el archivo CSV que contiene la lista de proveedores que desea

incluir en la fase actual de invitación de registro en masa.6. Haga clic en Cargar hoja de cálculo

El área Resumen muestra los resultados de la carga. Si el archivo contenía errores, muestra la cantidad de proveedores a los que faltaban contactos, la cantidad de proveedores con IDs de suministrador no válidos, y la

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cantidad de proveedores que ya se han registrado, y puede hacer clic en Descargar todos los errores para descargar una lista de todos los errores del archivo.

7. Si el archivo contenía errores, corríjalos y luego haga clic en Volver a cargar para cargar el archivo corregido desde la misma ubicación.

8. (Opcional), si su sitio utiliza múltiples cuestionarios de registro externos (orientados al proveedor), elija un cuestionario en el menú desplegable Elegir el cuestionario para enviar.

9. Haga clic en Enviar invitación.

Resultados

La invitación de registro se envía a todos los proveedores de la fase actual.

Pasos siguientes

Utilice la pestaña Seguir historial para supervisar el progreso de las fases de invitación de registro en masa. Una vez que la fase actual haya alcanzado los resultados que desea, puede crear fases adicionales de invitaciones de registro en masa, según sus necesidades.


Cómo supervisar el progreso de las invitaciones de registro en masa [página 539]

Cómo supervisar el progreso de las invitaciones de registro en masaUna vez que ha enviado una fase de invitaciones de registro en masa, puede supervisar la cantidad de proveedores que han respondido y se han aprobado para el registro.

Requisitos previos

Debe ser miembro del grupo Administrador de Ops de Supplier Management para supervisar el progreso de las invitaciones de registro en masa en Administración de SM.


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Contexto

La pestaña Seguir historial visualiza el nombre de la fase de invitación, el número de proveedores invitados en la fase, la fecha de emisión de la invitación y la cantidad de proveedores de la fase cuyos registros se han aprobado.

Desde allí, puede descargar un archivo CSV que contenga el historial de invitaciones de registro en masa. El archivo CSV incluye información adicional importante: una lista de todos los proveedores invitados en cada fase, incluidos sus IDs de suministrador de ERP y su estado de registro actual. Este archivo no solamente muestra los proveedores de la fase que han sido invitados o que se han registrado con éxito, sino también aquellos que están en proceso de registrarse y a los que se ha denegado el registro. Puede facilitar este archivo a partes interesadas de su empresa, por ejemplo gestores de categorías o de proveedores que no tienen acceso a Administración de SM.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, haga clic en Gestionar Administración de SM .2. Haga clic en Invitar en masa.3. Haga clic en la pestaña Seguir historial.4. (Opcional) Realice una de las siguientes acciones:

○ Para actualizar los datos de la pestaña (por ejemplo, para mostrar una fase recién creada o la cantidad más reciente de proveedores registrados), haga clic en Actualizar.

○ Para descargar el historial de registros de invitación en masa como archivo CSV, haga clic en Descargar y guarde el archivo en la ubicación que elija.


Cómo emitir una invitación de registro en masa a los proveedores [página 537]

Formato del archivo de importación de datos de invitación de registro en masaLas invitaciones de registro en masa utilizan una importación de archivo CSV para especificar la lista de proveedores a los que desea invitar automáticamente a que se registren en la fase actual.

Si desea asignar un administrador de proveedor principal y alternativo para los proveedores en una fase de invitación, debe importar el archivo de datos que define administradores para esos proveedores antes de importar los datos de invitación en masa. Los administradores de proveedor principales tienen fines meramente informativos; si alguno de los proveedores de la fase de invitación no tiene un administrador de proveedor principal o alternativo, el usuario que envía la invitación en masa se asigna como administrador de proveedor principal.

Los datos de invitación de registro en masa importan lecturas de tareas de un archivo CSV que contiene los campos siguientes:

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Campo Definición Obligatorio

erpVendorId Para proveedores de SAP Ariba existentes, si el archivo SupplierOrganizationOrganizationIdPart_Export.csv contiene una entrada Domain y una Value para el proveedor, utilice el Value de este campo. Si no, utilice el Parent.SystemID.


Sí

Fulfillment Determina si se debe establecer una relación de cumplimiento para el ID de suministrador de ERP del proveedor, además de la relación de sourcing.

No


Formato del archivo de datos del administrador de proveedor primario [página 123]


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Temas acerca de la ejecución de tareas administrativas para la gestión de proveedores

Cómo importar un cuestionario de registro de proveedor [página 542]

Cómo descargar el informe de incorporación de proveedores para realizar un seguimiento del registro de proveedores y el progreso de la calificación [página 548]

Temas acerca de la desactivación y la reactivación de proveedores [página 550]

Cómo cancelar un proyecto de calificación de proveedor en curso [página 552]

Cómo gestionar el acceso a la vista avanzada de los proyectos de gestión de proveedores [página 554]

Cómo importar un cuestionario de registro de proveedor

Puede importar cuestionarios de registro de proveedor para incorporar proveedores heredados y agregar información que ha recopilado en otros sistemas a sus perfiles.

Requisitos previos

Para importar cuestionarios de registro de proveedor, debe ser miembro del grupo Administrador de Ops de Supplier Management. Para exportar un cuestionario de registro de plantilla desde la plantilla de proyecto de registro de proveedor, debe ser miembro del grupo Creador de plantillas.

El cuestionario que desea importar debe estar incluido en la versión publicada actualmente de la plantilla de proyecto de registro de proveedor.

El proveedor debe tener un proyecto de registro existente, ya sea mediante migración o porque un administrador de registro ha iniciado un registro interno o externo.

Contexto

La importación del cuestionario tiene las siguientes restricciones:

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Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la ejecución de tareas administrativas para la gestión de proveedores

Restricción Detalles Pasos de mitigación recomendados

Compatible solo con cuestionarios de registro de proveedor

Aunque el menú desplegable Seleccionar tipo de cuestionario muestra los nombres de muchos tipos diferentes de cuestionarios en su sitio, incluidos los cuestionarios modulares, la importación de cuestionarios solo funciona para los cuestionarios de registro. Actualmente no se admite la importación de ningún tipo de cuestionario que no sea un cuestionario de registro, incluidos los cuestionarios modulares.

Para los cuestionarios de registro:

● La importación de cuestionarios externos solo se admite para actualizaciones una vez que el proveedor tiene el estado Registrado.

● La importación de cuestionarios internos se admite tanto para nuevos registros como para actualizaciones de registro.

No hay advertencias en la interfaz de usuario cuando intenta importar un cuestionario no admitido y el estado de importación se muestra como correcto, pero el cuestionario no se actualiza.

Ninguno

Sin validación de respuestas La importación del cuestionario no valida las respuestas. La importación ignora las respuestas con formatos no válidos y no proporciona ningún mensaje de error. Por ejemplo, si importa un cuestionario con una pregunta de Fecha con un formato de fecha no válido, o una pregunta de Número entero con una respuesta de texto, o una pregunta con una lista predefinida de opciones con una respuesta que no coincide con ninguna de esas opciones, la importación ignora la respuesta no válida y el campo permanece en blanco.

Los miembros del grupo Creador de plantillas pueden exportar el cuestionario desde la plantilla de proyecto de registro de proveedor. El cuestionario de plantilla exportado incluye información sobre el tipo de respuesta de cada pregunta, su ID de contenido (KI_ID) y una lista de respuestas válidas separadas por barras ( | ) para preguntas con listas de opciones predefinidas. Puede utilizar esta información para agregar respuestas en el formato correcto al archivo CSV de importación del cuestionario.

El formato válido para las respuestas de Fecha es YYYY-MM-DD.


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Sin garantías contra la sobreescritura de las respuestas existentes

La importación de cuestionarios no realiza actualizaciones selectivas. La importación actualiza todas las preguntas en el archivo de importación con todos los valores en el archivo de importación, incluidos los espacios en blanco. La importación no genera advertencias ni requiere confirmaciones cuando esos valores importados sobrescriben las respuestas existentes.

Como resultado, si importa un archivo con un valor en blanco para una pregunta que tiene una respuesta en la versión actual del cuestionario en el perfil del proveedor, la importación sobrescribe la respuesta existente con un espacio en blanco sin advertencia.

1. En la plantilla del archivo de importación del cuestionario, elimine las columnas de las preguntas que no tenga previsto actualizar. Las preguntas que no están presentes en el archivo de importación no se actualizan. Eliminar estas preguntas evita el riesgo de sobrescribir sus respuestas existentes con valores en blanco.

2. Asegúrese de agregar todas las respuestas existentes para todas las preguntas restantes en el archivo de importación, no solo las respuestas que desea actualizar. Puede obtener las respuestas existentes para un cuestionario si lo visualiza en el área Registro del perfil de 360º del proveedor y lo exporta desde la página de detalles del cuestionario.

NotaLa exportación desde la página de detalles del cuestionario incluye el número, el nombre y la respuesta del contenido de cada pregunta, pero el número de contenido no es el mismo que el KI_ID especificado en el archivo de importación. Debe hacer coincidir manualmente las preguntas de la exportación del cuestionario con las cabeceras de la plantilla de importación del cuestionario y transferir las respuestas entre los archivos para que la importación incluya las respuestas existentes en lugar de sobrescribirlas con valores en blanco. La exportación del cuestionario de plantilla referenciada en la restricción sobre las validaciones de respuesta incluye los nombres de pregunta y los KI_ID y puede servir como referencia para la coincidencia.

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Solo actualiza algunos tipos de respuestas

La importación de cuestionarios no admite actualizaciones para los siguientes elementos:

● Adjuntos (el tipo de respuesta Adjunto o los adjuntos en cuestionarios individuales)

● Comentarios a las respuestas● Respuestas en las secciones repeti

bles● Respuestas a tipos de respuesta de

preguntas "complejas": Dirección, Dirección ampliada, Cuenta bancaria, Impuesto y Certificado

Ninguno

Actualiza cuestionarios que están en aprobación activa

La importación de cuestionarios puede actualizar un cuestionario de nuevo mientras las aprobaciones para las respuestas enviadas anteriormente aún están en curso. La actualización importada crea una nueva versión del cuestionario pero no interrumpe ni reinicia ninguna tarea de aprobación en curso. Este comportamiento puede crear una situación en la que diferentes responsables de aprobación en diferentes partes del flujo de aprobación estén aprobando versiones del cuestionario diferentes con respuestas diferentes en la misma ronda de aprobación.

Los pasos de mitigación dependen de cómo y por qué está utilizando la importación de cuestionarios. Estos pasos pueden ser:

● Reservar la importación de cuestionarios solo para las circunstancias más necesarias y para actualizaciones únicas de perfiles de proveedor. Por ejemplo, puede utilizar la importación de cuestionarios para agregar información obtenida en sistemas externos al perfil del proveedor como una operación única cuando inicia la activación del proveedor.

● Verificar que la importación de un cuestionario en particular no interfiera con las actividades actuales en los proyectos de registro afectados.

● Crear un cuestionario de registro interno específico sin tareas que utilice exclusivamente para importar datos de otros sistemas a perfiles de proveedor, separado de los cuestionarios que utiliza para gestionar la recopilación de datos de destinatarios de cuestionarios internos y externos.


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Inicia las tareas asociadas Las actualizaciones de cuestionario importadas inician las tareas asociadas con el cuestionario, y los responsables de aprobación y los editores de cuestionarios internos deben completar manualmente esas tareas para completar el flujo de trabajo de registro actual. Por ejemplo:

● La importación de una actualización a un cuestionario de registro externo inicia cualquier tarea de aprobación para la actualización del cuestionario, y las respuestas actualizadas no se registran en la base de datos del suministrador ni se sincronizan con un sistema ERP integrado hasta que el cuestionario se aprueba finalmente. Mientras tanto, si el registro es externo, se impide que el proveedor envíe sus propias actualizaciones al cuestionario mientras está en aprobación.

● La importación de respuestas para un cuestionario de registro interno inicia cualquier tarea de aprobación asociada con él para la fase de registro actual. Si también hay una tarea por hacer en el cuestionario, una persona con permiso para editar el cuestionario interno también debe marcar manualmente la tarea por hacer como finalizada para completar el flujo de trabajo de registro actual. Las actualizaciones importadas se muestran como la versión actual del cuestionario y la persona que realiza la tarea por hacer puede volver a editar las respuestas importadas antes de marcar la tarea como finalizada aunque aún esté en aprobación.

Las actualizaciones importadas a los cuestionarios de registro externos no generan notificaciones para los proveedores. Restablecen la cuenta atrás de rea

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pertura del cuestionario y la programación del recordatorio.

El área de trabajo Cuestionarios en Administración de SM incluye una descarga para una plantilla del archivo de importación de cuestionarios. La importación de cuestionarios incluye los siguientes campos:


sourceSystem La fuente de datos para el proveedor asociado con el cuestionario.

Sí

erpVendorId El ID de suministrador de ERP del proveedor asociado con el cuestionario.

Sí

<título de la pregunta> (<KI_ID de la pregunta>)

El título de la pregunta y su ID de contenido (KI_ID).

El archivo de importación incluye un campo separado con este formato para cada pregunta del cuestionario, incluidas las preguntas que están ocultas inicialmente por las condiciones de visibilidad.

NotaPara importar respuestas en las preguntas para las que se aplica una condición de visibilidad, la respuesta también debe cumplir la condición en la importación.

No

El archivo de importación de cuestionarios solo debe incluir los campos de las preguntas que desea actualizar.

SugerenciasLos campos para las preguntas individuales no son necesarios, elimine cualquier pregunta que no haya previsto actualizar de la plantilla de importación. Para las preguntas restantes, es importante que se asegure de incluir todas las respuestas existentes en la importación para evitar que las respuestas existentes se sobrescriban con valores en blanco.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, seleccione Gestionar Administración de SM .2. Seleccione Cuestionarios.3. Exporte una plantilla del archivo de importación para el cuestionario que desea actualizar realizando las

siguientes acciones:a. Seleccione el cuestionario de registro desde el menú desplegable Seleccionar tipo de cuestionario.b. Haga clic en Descargar.c. Guarde el archivo CSV de plantilla de cuestionario exportado en la ubicación que desee.

4. Edite el archivo CSV para agregar los datos que desea importar, asegurándose de que:

○ Proporciona valores válidos para todas las respuestas.○ El archivo incluye todas las respuestas existentes para todas las preguntas incluidas para cada proveedor

especificado. Los valores en blanco en la importación sobrescriben las respuestas existentes. Elimine todas las columnas de las preguntas que no desea actualizar para evitar este problema.


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5. En el panel de instrucciones, seleccione Gestionar Administración de SM .6. Seleccione Cuestionarios.7. Importe los datos del cuestionario mediante las siguientes acciones:

a. Seleccione el cuestionario de registro desde el menú desplegable Seleccionar tipo de cuestionario.b. Haga clic en Seleccionar archivo.c. Navegue al archivo CSV del cuestionario y seleccione Abrir.d. Seleccione Cargar.

Resultados

La pestaña Importar resumen muestra el progreso y el estado de la importación de datos. Sin embargo, recuerde que en algunos casos la importación de datos se muestra como correcta cuando no ha actualizado los datos del cuestionario, como cuando importa datos para un cuestionario que no se admite o cuando la importación incluye valores de respuesta no válidos.

La importación crea una nueva versión del cuestionario, que se muestra como la versión actual en el histórico de versiones de la página de detalles del cuestionario. Si el cuestionario estaba en aprobación activa cuando importó la actualización, las respuestas enviadas anteriormente se convierten en la versión anterior del cuestionario y se indican como aprobadas en el histórico de versiones aunque la aprobación aún esté en curso.

Pasos siguientes

Para verificar que la importación ha actualizado correctamente todas las respuestas que deseaba actualizar, navegue al área Registro de los perfiles individuales de 360° de proveedor y visualice esos cuestionarios.

Cómo descargar el informe de incorporación de proveedores para realizar un seguimiento del registro de proveedores y el progreso de la calificaciónPuede realizar un seguimiento del progreso de registro y calificación de sus proveedores con el informe de incorporación de proveedores, un archivo de valores separados por delimitadores que muestra sus últimos estados de registro y calificación y cuándo se alcanzaron esos estados.

Requisitos previos

Para ver el área de trabajo Informes y descargar el informe de activación del suministrador, la función SM Reports debe estar habilitada. Póngase en contacto con el soporte de SAP Ariba para habilitar esta función.

548PUBLICPÚBLICO


Para descargar el informe de incorporación del proveedor, debe ser miembro del grupo Administrador de Ops de Supplier Management.

NotaLa información de registro de proveedor de este informe también está disponible en los siguientes lugares:

● La instantánea de datos Progreso de activación de proveedor en Gestionar Instantáneas de datos de proveedores . Las instantáneas de datos de proveedor están disponibles para los usuarios con una gama más amplia de permisos. Para obtener más información, consulte Cómo crear una instantánea de datos de proveedor.

● Informes analíticos sobre proyectos de registro de proveedor, incluido el Informe de registros abiertos de proveedor predefinido. Estos informes están disponibles para todos los usuarios con permisos de informes analíticos. Para obtener más información, consulte Generación de informes analíticos para proveedores y proyectos de gestión de proveedores.

Contexto

El informe de activación de suministrador muestra el estado más reciente para cada registro y calificación de proveedor junto con la fecha de actualización del estado. Los datos para las calificaciones incluyen el producto, la región y el departamento de la calificación; las calificaciones solo están disponibles en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance. Puede descargar el informe como un archivo de valores separados por comas (CSV), la exportación predeterminada delimitada, o elegir entre otros delimitadores comunes como el punto y coma (;). Al generar el informe, se debe especificar un intervalo de fechas de hasta un máximo de 3 meses para incluir a los proveedores con registros actualizados por última vez dentro de dicho período y, a continuación, se programa la ejecución del informe. Una vez que haya terminado de ejecutarse, puede descargarlo en la ubicación que elija y abrirlo o transferirlo a un sistema de terceros para su procesamiento.

Dado que el informe incluye fechas de actualización de estado, pero especifica un rango de fechas para los registros de proveedor actualizados por última vez al generarlo, puede utilizar el informe para ver el progreso de la activación de los proveedores con niveles de actividad específicos. Por ejemplo, si genera un informe para los proveedores con registros que se actualizaron por última vez hace más de 6 meses, este incluye todos los cambios de estado de registro y calificación de esos proveedores, incluso si esos cambios se produjeron fuera del rango de fechas del informe. A continuación, puede filtrar aún más el informe por estados y fechas de actualización de estado para identificar inscripciones y calificaciones bloqueadas.

Por ejemplo, puede usar el informe para ver todos los registros en estado Invitado donde las invitaciones de registro (indicadas por el cambio de estado No registrado a Invitado, el último cambio de estado) se emitieron hace más de 3 meses y hacer un seguimiento con esos proveedores. O puede ver todos los registros con un cambio en el estado Pendiente de aprobación en los últimos 3 meses para identificar los registros que no han sido aprobados o denegados a tiempo y que pueden indicar cuellos de botella internos en los procesos de aprobación de su organización.

El área de trabajo Informes muestra informes generados previamente y sus rangos de fechas, lo que le permite generar un nuevo informe con una fecha de inicio justo después de la fecha de finalización del informe anterior. Actualmente, el único informe disponible en esta área de trabajo es el informe de incorporación del proveedor.


PUBLICPÚBLICO 549

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/00736bc3df2944ad9bed8815cb7df76a.html

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https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/c771d00cc1ce489e873e06044c508589.html

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/es-ES/c771d00cc1ce489e873e06044c508589.html

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, elija Gestionar Administración de SM .2. Seleccione Informes.3. (Opcional) Realice una de las siguientes acciones:

○ En el menú desplegable Delimitador CSV, seleccione el delimitador de valor que se usará en el archivo de informe.

○ Introduzca un nombre para el archivo de informe en el campo Nombre del archivo de informe.4. Para las fechas Inicio y Fin, utilice los selectores de calendario y hora para especificar las fechas y horas de

inicio y final para incluir los proveedores con registros actualizados por última vez dentro de ese rango de fechas en el informe generado.

5. Seleccione Programar.

Se inicia la generación de informes y se muestra una nueva entrada en la parte superior de la tabla de informes generados. La cantidad de tiempo que lleva generar un informe depende de varios factores, incluida la cantidad de datos incluidos en el rango de fechas especificado.

6. Seleccione Actualizar detalles del informe para ver si el informe está listo para descargar, o salga del área de trabajo Informes y vuelva más tarde. Cuando el informe está listo para descargar, muestra el estado del informe de Creado.

7. Seleccione el icono de descarga ( ) y guarde el archivo del informe en la ubicación que elija.

Temas acerca de la desactivación y la reactivación de proveedores

Desactivación y reactivación de proveedores [página 550]

Cómo ver y volver a activar manualmente los proveedores inactivos [página 551]

Desactivación y reactivación de proveedores

Cuando desactiva un proveedor los usuarios de su sitio ya no pueden trabajar con él. Normalmente, desactiva proveedores cuando está seguro de no querer trabajar con ellos de nuevo.

SAP Ariba nunca elimina proveedores de forma permanente. En su lugar, el usuario desactiva proveedores. La desactivación es una acción más permanente que el bloqueo. Los proveedores inactivos:

● No son visibles en los resultados de búsqueda de proveedores, incluyendo las búsquedas de participantes disponibles para eventos de sourcing y los proveedores disponibles para la creación de contratos.

● No se pueden editar ni se puede trabajar con ellos. Los perfiles de proveedor de los proveedores inactivos se vuelven de solo lectura y los usuarios ya no pueden editar los cuestionarios de registro internos o iniciar procesos como el registro, la calificación o la administración de proveedores preferidos. Los usuarios tampoco pueden editar los niveles preferidos existentes. Las tareas asociadas con esos proyectos también se vuelven de solo lectura y los usuarios ya no pueden completarlas.

550PUBLICPÚBLICO


NotaAunque un proveedor nunca se elimina de forma permanente, después de que un proveedor ha estado inactivo durante 30 días, SAP Ariba elimina permanentemente todos los datos almacenados para él en los campos de contacto, banco e impuestos en la base de datos. Si vuelve a activar un proveedor antes de que hayan transcurrido los 30 días, el registro de proveedor reactivado incluye todos los datos de contacto, banco e impuestos que ha recopilado para él. Si reactiva a un proveedor después de que hayan transcurrido los 30 días, los datos de contacto, bancarios y fiscales se habrán eliminado y deberá volver a recopilarlos.

La desactivación y reactivación de proveedores puede llevarse a cabo de distintas maneras en SAP Ariba:

● Un administrador de cliente puede utilizar la tarea importar/exportar datos de Proveedores para importar los datos de un proveedor en un archivo CSV con la columna active definida como TRUE (activo) o como FALSE (desactivado). Los valores en blanco en esta columna se asume que son TRUE.

● Si se marca un proveedor con un marcador de eliminación en un sistema SAP ERP integrado y el proveedor ya se ha sincronizado con ERP, Soluciones de SAP Ariba Supplier Management lo desactiva automáticamente. Si se elimina el marcador de eliminación en el sistema ERP integrado, SAP Ariba reactiva el proveedor.

● Si un proveedor está desactivado, un administrador de cliente puede reactivarlo manualmente en la Administración de SM.

NotaSi su sitio está integrado con un sistema SAP ERP, su configuración de sincronización de integración determina cuándo se sincroniza inicialmente un nuevo proveedor de SAP Ariba con SAP ERP. Hasta que suceda la sincronización inicial, SAP Ariba no puede recibir o enviar los marcadores de eliminación que desactivan o reactivan un proveedor.

Cómo ver y volver a activar manualmente los proveedores inactivos

Los proveedores inactivos no aparecen en los resultados de búsqueda. Puede verlos y volver a activarlos manualmente en la Administración de SM.

Requisitos previos

Para ver y volver a activar manualmente los proveedores inactivos en la Administración de SM, debe ser miembro del grupo Administrador de Ops de Supplier Management, Administrador de ERP de Supplier Management o Administrador de clientes.

Contexto

Normalmente, las empresas pasan los proveedores a inactivo cuando ya no quieren trabajar más con ellos por algún motivo. Los usuarios no pueden agregar proveedores inactivos a eventos de sourcing o contratos y no


PUBLICPÚBLICO 551

pueden iniciar procesos de calificación ni designaciones preferidos para ellos. Sin embargo, los proveedores inactivos permanecen en la base de datos y conservan la información de registro existente, las calificaciones no vencidas y las designaciones de proveedor preferido. Si su empresa decide empezar a hacer negocios de nuevo con un proveedor, puede volver a activarlo.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, elija Gestionar Administración de SM .2. Haga clic en Proveedores inactivos.3. Para localizar uno o varios proveedores específicos, realice una de las siguientes acciones:

○ Haga clic en una cabecera de columna para ordenar la lista de proveedores por esa columna.○ Haga clic en el icono de filtro ( ), introduzca un ID completo o parcial en el campo de búsqueda y marque

uno o varios ID para filtrar la lista de proveedores por ID de suministrador de SM o ID de suministrador de ERP.


○ Para ver el perfil 360 ° del proveedor inactivo, haga clic en su ID de suministrador de SM.○ Para volver a activar el proveedor, haga clic en Reactivar.

Resultados

Los proveedores reactivados se muestran una vez más en los resultados de búsqueda y los usuarios pueden editarlos, agregarlos a eventos de sourcing y contratos e iniciar calificaciones y procesos de designación de proveedor preferido para ellos.

Cómo cancelar un proyecto de calificación de proveedor en cursoSi una calificación basada en proyecto aún no se ha aprobado o rechazado, puede cancelarla eliminando el proyecto de calificación subyacente. La cancelación permite a un administrador de calificaciones comenzar un nuevo proyecto de calificación para la misma combinación de productos, regiones y departamentos.

Requisitos previos

Para cancelar un proyecto de calificación en curso, debe ser miembro del grupo Administrador de operaciones de Supplier Management.

552PUBLICPÚBLICO


Debe conocer el ID de proveedor de SM para buscar y cancelar sus proyectos de calificación en curso. Los ID de suministrador de SM están disponibles en los perfiles de 360º de proveedor y en la exportación de datos de Proveedores en Administración de SM.

Contexto

Cuando un administrador de calificaciones inicia una calificación para una mercancía, región o departamento específicos, SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance crea un proyecto de calificación para esa combinación. Si un responsable de aprobación niega la calificación, el proyecto de calificación con esa combinación de mercancía, región y departamento permanece en el perfil del proveedor e impide que se cree una calificación para la misma combinación.

Puede cancelar un proyecto de calificación existente que tiene el estado de calificación Calificación iniciada, En calificación, Reenviar calificación pendiente o Aprobación de calificación pendiente eliminando el proyecto de calificación. Una vez eliminada la calificación, un administrador de calificación puede crear un nuevo proyecto de calificación para la misma combinación de mercancía, región y departamento.

NotaLos estado de calificación establecidos por una importación de datos no están asociados a proyectos de calificación, y solamente pueden cancelarse con una importación de datos que actualice su estado de calificación a Cancelled.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, elija Gestionar Administración de SM .2. Seleccione Cancelar calificación.

3. Introduzca el ID de proveedor de SM del proveedor y pulse Intro o elija el icono de búsqueda ( ).

4. En la lista de proyectos de calificación disponibles, localice el proyecto que desea cancelar y elija el icono de eliminación ( ).

5. Elija Continuar para confirmar que quiere cancelar el proyecto.

Resultados

La calificación ahora se cancela y el proyecto de calificación subyacente se marca como eliminado en la base de datos, lo que significa que:

● La calificación ya no se muestra en el área Calificación del perfil de 360° del proveedor, en el panel de instrucciones Gestión de proveedor ni en los resultados de la búsqueda de proveedor.

● Los responsables de aprobación que intentan acceder a la página de aprobación de calificación a través de enlaces en correos electrónicos de notificación, o que intentan enviar aprobaciones, ven un mensaje que les informa que la calificación ha sido cancelada.


PUBLICPÚBLICO 553

● Los proveedores que intentan acceder o enviar el cuestionario de calificación en Ariba Network para proveedores ya no pueden acceder al cuestionario y ver un mensaje que les informa que la calificación se canceló.

● Los administradores de calificación pueden comenzar nuevas calificaciones basadas en la misma combinación de mercancía, región y departamento que la calificación previamente cancelada.

Si la calificación cancelada es la única que se inició para el proveedor, el estado general de calificación del proveedor vuelve a Calificación no iniciada.


Supplier qualification data file format [página 105]

Cómo gestionar el acceso a la vista avanzada de los proyectos de gestión de proveedoresEl enlace Vista avanzada en proyectos de gestión de proveedores permite a los usuarios con los permisos adecuados realizar acciones avanzadas, como reabrir cuestionarios o editar grupos de proyectos y tareas. Puede habilitar o deshabilitar este enlace para determinados tipos de proyecto y controlar quién tiene acceso a él.

Requisitos previos

Para gestionar el acceso al enlace Vista avanzada en los proyectos de gestión de proveedores, debe ser miembro del grupo Administrador de opciones de SM.

Contexto

El enlace Vista avanzada permite a los usuarios que tengan el permiso adecuado editar componentes de proyecto (por ejemplo, tareas y el equipo). Algunos de los usos más comunes de la vista avanzada incluyen:

● Agregar aprobadores a los flujos de aprobación. A algunas organizaciones les resulta útil proporcionar a los propietarios de proyectos la flexibilidad de agregar aprobadores a las tareas de aprobación en los cuestionarios, o a los grupos de proyectos que ya están definidos como aprobadores, para manejar casos en los que el flujo de aprobación definido por la plantilla no incluye a todas las partes interesadas relevantes.

● Reabrir cuestionarios cerrados. Si un aprobador niega un registro o un cuestionario modular de gestión de proveedores, se cierra permanentemente y ya no está disponible para actualizaciones a menos que un usuario lo monitoree y vuelva a abrir manualmente en la vista avanzada. Tenga en cuenta que no hay otra forma de volver a abrir el cuestionario en esta situación.

Puede habilitar o deshabilitar la vista avanzada para los siguientes tipos de proyectos de administración de proveedores:

554PUBLICPÚBLICO


Proyecto Configuración predeterminada

Cuestionario modular Desactivada

Esta configuración solo está disponible en sitios que utilizan cuestionarios modulares de gestión de proveedores.

Registro Activada

Calificación Activada

Solicitud de proveedor Activada

Descalificación Activada

Su configuración de vista avanzada para un tipo de proyecto se aplica a todos los proyectos de ese tipo en su sitio. No puede activar o desactivar el enlace Vista avanzada en proyectos individuales.

Si habilita el enlace Vista avanzada para un tipo de proyecto en su sitio, los propietarios del proyecto, los miembros del grupo Administrador de Ops de Supplier Management y los miembros del grupo Administrador de ERP de Supplier Management podrán acceder a este enlace. Si también habilita la opción Acceso de control por grupo, solo los miembros del grupo Acceso a vista avanzada de SM podrán acceder al enlace.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, elija Gestionar Administración de SM .2. Haga clic en Configuración de la vista avanzada.3. Deslice la palanca para un tipo de proyecto para habilitar o deshabilitar el enlace Vista avanzada en todos los

proyectos de ese tipo.4. (Opcional) Desplace el conmutador de la opción Acceso de control por grupo para activarla o desactivarla.

Resultados

Si ha habilitado la vista avanzada para un tipo de proyecto, los usuarios que tengan el permiso adecuado verán el enlace Vista avanzada en las páginas del proyecto.


PUBLICPÚBLICO 555

Temas acerca de la configuración de la integración de Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

Integración de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance con Dun & Bradstreet [página 556]

Flujo de trabajo para la integración Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance [página 557]

Requisitos previos para integrar Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance [página 559]

Cómo configurar la integración de Dun & Bradstreet en su sitio [página 560]

Configuración de la solicitud interna del proveedor para la integración de Dun & Bradstreet [página 562]

Configuración de cuestionarios de registro de proveedor para la integración con Dun & Bradstreet [página 563]

Asignaciones de campo para preguntas Dun & Bradstreet en la solicitud interna del proveedor y cuestionarios de registro [página 564]

Eliminar datos de Dun & Bradstreet de su sitio [página 567]

Referencia de campo para la integración con Dun & Bradstreet [página 568]

Integración de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance con Dun & BradstreetLa integración de Dun & Bradstreet le permite solicitar a los solicitantes de su empresa que busquen proveedores potenciales nuevos en la base de datos D&B durante el proceso de solicitud de proveedor interno y que incluyan los datos D&B en los perfiles de proveedor.

La integración de Dun & Bradstreet está disponible en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance. Integra SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance con Dun & Bradstreet (D&B) de proveedores subcontratistas para recuperar datos para campos seleccionados de D&B Worldbase Marketing Plus con el producto de enlace mediante el kit de herramientas de integración de datos de D&B (DIT - https://toolkit-api.dnb.com ). Esta integración le permite utilizar datos de proveedor de D&B para:

● Solicitar a los solicitantes de su organización que busquen proveedores potenciales nuevos en la base de datos de D&B durante el proceso de solicitud de proveedor interno, garantizando que todos los proveedores nuevos creados en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance tengan números DUNS o que estén aprobados para una excepción.

● Incluir otros datos de D&B en los perfiles de proveedor. Con la integración de D&B, el proceso de solicitud agrega datos D&B básicos, como la dirección a la solicitud de proveedor. Una vez aprobada la solicitud de proveedor, SAP Ariba extrae datos adicionales de D&B y los agrega al registro de proveedor SAP Ariba y, en función de su configuración, a los cuestionarios de registro de proveedor.

556PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de la integración de Dun & Bradstreet con SAP Ariba

Supplier Lifecycle and Performance

http://help.sap.com/disclaimer?site=https%3A%2F%2Ftoolkit-api.dnb.com

La integración de D&B automatiza la inclusión de estos datos estándar y verificados en los perfiles de proveedor, eliminando así la necesidad de que los gestores de categoría o proveedor indiquen manualmente los números DUNS u otros datos de proveedor detallados actualizados por Dun & Bradstreet. Seleccione los datos de D&B que desea incluir en el perfil de proveedor agregando preguntas asignadas a la solicitud de proveedor interno y a los cuestionarios de registro en las plantillas de proyecto de gestión de proveedor de su sitio.

NotaIntegración de Dun & Bradstreet:

● Solo incluye el producto de enlace de Worldbase Marketing Plus y del kit de herramienta de integración de datos.

● Admite el uso de datos de Dun & Bradstreet integrados en la solicitud de proveedor interna y los cuestionarios de registro de proveedor (orientados al proveedor) externo. No admite el uso de datos de D&B en solicitudes de proveedor externas.

● Extrae datos adicionales de Dun & Bradstreet y los agrega a los campos de base de datos de proveedor integrados en D&B tras la aprobación de una solicitud de proveedor basada en un proveedor D&B. Actualmente no existe ninguna posibilidad de actualizar los datos después de este punto.

● No se recomienda si su sitio está integrado con SAP MDG-S y valida nuevas solicitudes de proveedor en MDG-S. SAP Ariba no ha verificado dicha función en combinación con la integración de D&B.


Requisitos previos para integrar Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance [página 559]Configuración de la solicitud interna del proveedor para la integración de Dun & Bradstreet [página 562]Configuración de cuestionarios de registro de proveedor para la integración con Dun & Bradstreet [página 563]Asignaciones de campo para preguntas Dun & Bradstreet en la solicitud interna del proveedor y cuestionarios de registro [página 564]Cómo configurar la integración de Dun & Bradstreet en su sitio [página 560]

Flujo de trabajo para la integración Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and PerformanceLos pasos de alto nivel siguientes describen el flujo de trabajo para la integración de Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance después de que se active la función en su sitio.

1. Un administrador de clientes de su empresa configura la característica con su ID de usuario del kit de herramientas de integración de datos de Dun & Bradstreet y contraseña.

2. Un creador de plantillas actualiza la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor interna en su sitio para que incluya:○ Preguntas asignadas a los campos de base de datos de proveedor necesarios para la consulta de

proveedores de D&B y cualquier otro campo de D&B asignado que desee incluir en la solicitud. Consulte el archivo de Excel separado de referencia de campo de Dun & Bradstreet a modo de referencia.

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de la integración de Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

PUBLICPÚBLICO 557

○ Preguntas al solicitante para que explique el motivo por el cual necesita una excepción al requisito de número DUNS si no ven el proveedor que solicitan en los resultados de búsqueda de D&B.

El creador de plantillas publica la nueva versión de la plantilla.3. El creador de plantillas actualiza cuestionarios internos y/o externos (orientados al proveedor) en la plantilla de

proyecto de registro de proveedor en su sitio para agregar preguntas asignadas para datos de D&B y publica la versión nueva de la plantilla.

4. Un solicitante de su empresa crea una solicitud de proveedor interna seleccionando Crear solicitud de proveedor con búsqueda de D&B y se abre la página de búsqueda de D&B.

5. El solicitante realiza una de las siguientes acciones en la página de búsqueda de D&B:○ Introduce el número DUNS del proveedor si lo sabe o lo puede obtener del proveedor antes de enviar la

solicitud.○ Introduce otra información, como el nombre y la dirección que se puede utilizar para buscar un proveedor

existente en la base de datos de D&B.En este paso quizá se solicite que el proveedor cree una cuenta Dun & Bradstreet para obtener un número DUNS si no lo tiene ya.

6. SAP Ariba busca en la base de datos D&B integrada usando los criterios de búsqueda especificados y visualiza al solicitante una lista de proveedores coincidentes. En principio esta búsqueda está libre de cargos de D&B excepto en los casos en que exista una violación del acuerdo de cliente.

7. Ocurre uno de los dos escenarios siguientes:○ Si el solicitante reconoce a un proveedor de los resultados de búsqueda de D&B como al proveedor que

deseaba, marcará al proveedor y hará clic en Siguiente. El formulario de solicitud de proveedor definido por la plantilla de su sitio se abre con las preguntas de D&B asignadas y completadas automáticamente con los datos de D&B básicos. El solicitante no puede editar esta información. Las preguntas con asignación a campos extraídos de D&B después de que se haya aprobado la solicitud se ocultan automáticamente para impedir que el solicitante introduzca datos que se sobrescriban con la siguiente extracción de datos de D&B. Las preguntas relativas a la excepción de D&B agregadas en el paso 3 también se ocultan automáticamente. El solicitante rellena el resto de la solicitud y la envía.

○ Si el solicitante no reconoce ninguno de los proveedores en los resultados de búsqueda de D&B, hace clic en No encuentro al proveedor. El formulario de solicitud de proveedor se abre y muestra las preguntas de excepción D&B configuradas en el paso 2. Las preguntas asignadas al número DUNS y al nombre de proveedor legal se ocultan automáticamente. El solicitante rellena la solicitud y la envía.

8. SAP Ariba Verifica los proveedores duplicados en su sitio. Si se detectan duplicados, el solicitante puede optar igualmente por enviar la solicitud de proveedor.

9. La solicitud de proveedor introduce el flujo de trabajo de aprobación. Los responsables de aprobación revisan y aprueban la solicitud y se crea el nuevo proveedor en la base de datos de proveedores de SAP Ariba.

10. Si la solicitud de proveedor estaba basada en un proveedor de D&B, tras su aprobación, una segunda extracción de datos de D&B agrega datos adicionales de Worldbase Marketing Plus al registro de proveedores en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance para todos los campos de base de datos integrados en D&B que se asignan en cuestionarios de solicitud o de registro. Según el contrato de licencia con D&B, esta segunda extracción de datos puede implicar el pago de tasas de D&B. Solo se produce después de la aprobación de la solicitud de proveedor.

11. Una vez que los datos de D&B se hayan extraído en el registro de proveedor de SAP Ariba, estarán disponibles en el perfil de 360º del proveedor. Las ubicaciones en el perfil donde se visualizan dependen del campo de datos subyacente y de las configuraciones del cuestionario:○ Los campos de datos integrados en D&B asignados a preguntas en la solicitud de proveedor se muestran

en el área Orígenes del proveedor con otros detalles de solicitud de proveedor.○ En los campos de proveedor estándar visualizados en otras áreas de perfil integradas en D&B, por

ejemplo, el nombre de proveedor (nombre 1), se visualizan los datos de D&B.

558PUBLICPÚBLICO



○ Todos los campos de datos integrados en D&B se muestran en el perfil Datos de ERP, incluidos los campos personalizados.

12. Se invita al proveedor nuevo a que se registre. Cuando se crea el proyecto de registro:○ Todas las preguntas en los cuestionarios de registro que se asignan a los mismos campos de base de

datos de proveedor como preguntas en la solicitud de proveedor, se completan automáticamente con los valores de la solicitud, incluidos los datos de D&B.

○ Todas las preguntas adicionales en los cuestionarios de registro que se asignan a los campos de base de datos enriquecidos por la segunda extracción de datos de D&B se completan automáticamente con dichos datos. Observe que estas preguntas deben ser de solo lectura en los cuestionarios de registro para evitar que los proveedores o usuarios internos sobrescriban los datos recuperados de D&B.


Integración de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance con Dun & Bradstreet [página 556]Requisitos previos para integrar Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance [página 559]Cómo configurar la integración de Dun & Bradstreet en su sitio [página 560]Configuración de la solicitud interna del proveedor para la integración de Dun & Bradstreet [página 562]Configuración de cuestionarios de registro de proveedor para la integración con Dun & Bradstreet [página 563]

Requisitos previos para integrar Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

Antes de integrar SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance con Dun & Bradstreet asegúrese de que ha cumplido los requisitos previos para la licencia y configuración de Dun & Bradstreet en su sitio SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

Para la integración con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, debe tener una licencia para Worldbase Marketing Plus de Dun & Bradstreet con kit de herramientas de de datos y enlace, el producto debe estar activado y debe tener un ID de usuario y contraseña para el kit de herramientas de integración de datos. Su acuerdo con Dun & Bradstreet debe permitirle acceder al servicio de D&B desde SAP Ariba cloud service y recibir datos de su cuenta D&B en su sitio SAP Ariba. SAP Ariba no asume ninguna responsabilidad para el servicio al cliente o servicio de D&B para dicho servicio. Todos los materiales o datos que reciba del servicio D&B se consideran datos de cliente o materiales de cliente incluidos en su acuerdo con SAP. La función que habilita el acceso al servicio externo puede eliminarse del servicio SAP Ariba cloud service mediante SAP Ariba con aviso previo (o de forma inmediata para proteger los intereses de SAP en caso de un problema de seguridad, integridad del sistema o infracción del derecho de propiedad intelectual).

Para configurar la integración con Dun & Bradstreet en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance debe ser un miembro del grupo Administrador de operaciones de Supplier Management.

Para agregar preguntas asignadas en solicitudes de proveedor interno y cuestionarios de registro para permitir las búsquedas de Dun & Bradstreet, debe ser un miembro del grupo Creador de plantillas.


PUBLICPÚBLICO 559

Su sitio debe utilizar el tipo de respuesta Dirección ampliada en lugar de Dirección para reunir información de dirección sobre proveedores, y la configuración de dirección ampliada en su sitio debe incluir los campos siguientes que se requieren para la integración con D&B:

● Número/Calle/Prov.● Calle 2● Código postal/Cuidad● País/Región● La integración de Dun & Bradstreet con las direcciones de proveedor solo ocurre en los campos de dirección

ampliada (que tienen nombres de campo que empiezan por vendor.addressExt.postalAddress). La integración con campos de dirección normal (que empiezan por vendor.address) no está admitida.

Si desea que un sistema SAP ERP integrado consuma datos D&B almacenados en campos de base de datos de proveedores personalizados SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, que comienzan con la extensión vendor.supplierGenericCustomField, debe personalizar su integración.

Cómo configurar la integración de Dun & Bradstreet en su sitioLa integración de Dun & Bradstreet añade automáticamente datos del proveedor externo Dun & Bradstreet a los registros y perfiles de proveedores de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance. Para configurar la integración, debe agregar el nombre de usuario y la contraseña del Data Integration Toolkit (DIT, kit de herramientas de integración de datos) de Dun & Bradstreet a su sitio de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

Requisitos previos

NotaComo cliente de SAP Ariba, al configurar la integración de D&B en su sitio, tiene las siguientes responsabilidades:

● Es totalmente responsable de disponer de un acuerdo con D&B que le dé acceso al servicio de D&B desde la nube de SAP Ariba y recibir datos de su cuenta de D&B en su sitio de la nube de SAP Ariba.

● Es responsable de configurar y gestionar la clave de licencia de D&B.● Es responsable de pagar las cuotas de D&B en base a su acuerdo con D&B.● Debe notificar sin demora a SAP Ariba si ve un problema en el modo en que la funcionalidad obtiene los

registros de D&B (por ejemplo, si genera demasiadas búsquedas de D&B que se deben pagar).● Solo D&B proporciona asistencia por los servicios de D&B.● Los datos de D&B se consideran "Datos propiedad del cliente" según los acuerdos de SAP Ariba.

Si no acepta estas responsabilidades, no debe habilitar ni configurar la funcionalidad de integración con D&B.

Para configurar la integración con Dun & Bradstreet, debe ser miembro del grupo Administración de Ops de Supplier Management.

560PUBLICPÚBLICO



Debe disponer de licencias para Worldbase Marketing Plus with Linkage y Data Integration Toolkit de Dun & Bradstreet, los productos deben activarse y debe tener un ID de usuario y una contraseña para el Data Integration Toolkit. Su contrato con Dun & Bradstreet debe permitirle acceder al servicio de Dun & Bradstreet desde su servicio de la nube de SAP Ariba y recibir datos de su cuenta de Dun & Bradstreet en su sitio de SAP Ariba.

Antes de configurar la integración con Dun & Bradstreet, configure la solicitud de proveedor interna [página 562] (obligatoria) y los cuestionarios de registro de proveedor [página 563] (opcionales) para dar soporte a la integración.

Contexto

SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance almacena su nombre de usuario y su contraseña del Data Integration Toolkit de Dun & Bradstreet en campos de base de datos cifrados, que solo retienen los valores remitidos actualmente.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, elija Gestionar Administración de SM .2. Haga clic en Configuración.3. En el menú desplegable Credenciales para, seleccione DNB.4. Introduzca su nombre de usuario y contraseña del Data Integration Toolkit de Dun & Bradstreet.5. Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla.6. Haga clic en Enviar.

Resultados

La página Configuración registra la marca de tiempo al agregar sus credenciales y su nombre de usuario. La página no muestra sus credenciales después de enviarlas. Su sitio de SAP Ariba ya se ha integrado con sus productos de Dun & Bradstreet. Ahora la creación de la solicitud de proveedor incluye una búsqueda inicial del proveedor solicitado en la base de datos de Dun & Bradstreet y si la solicitud se aprueba, el perfil del proveedor incluye el conjunto adicional de datos de D&B.

Pasos siguientes

Puede actualizar sus credenciales de Dun & Bradstreet en cualquier momento introduciendo nuevos valores de nombre de usuario y contraseña y haciendo clic en Enviar o eliminar sus credenciales haciendo clic en Eliminar.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de la integración de Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

PUBLICPÚBLICO 561

Configuración de la solicitud interna del proveedor para la integración de Dun & BradstreetSi su sitio utiliza la integración de D&B, su solicitud de proveedor debe incluir preguntas asignadas a los campos de D&B requeridos, así como una o más preguntas que permitan a los solicitantes solicitar una excepción para proveedores que no están incluidos en la base de datos de D&B.

La integración de D&B está diseñada para hacer cumplir un requisito de que todos los proveedores agregados a la base de datos de proveedores de su sitio a través de solicitudes de proveedores internas aprobadas tengan números D-U-N-S o pasen por un proceso de excepción. Los usuarios que crean solicitudes de proveedores realizan una búsqueda de D&B en una página de búsqueda inicial y eligen un proveedor de D&B existente o especifican que no pueden encontrar un proveedor de D&B coincidente antes de abrir el cuestionario de solicitud definido por el documento de la encuesta en la plantilla de proyecto de solicitud de proveedor de su sitio. Si eligen un proveedor de D&B existente, ciertos campos en la solicitud del proveedor se completan automáticamente con datos de D&B, que el solicitante no puede editar. Si eligen crear una solicitud que no se base en un proveedor de D&B existente, puede hacerles preguntas para justificar la excepción, así como preguntas sobre información que D&B proporcionaría automáticamente.

Configurar preguntas con los campos de búsqueda D&B obligatorios

Agregue preguntas a los campos de D&B que se requieren para buscar datos completos de D&B, así como cualquier campo opcional que desee utilizar, a la solicitud del proveedor. Consulte Asignaciones de campo para preguntas Dun & Bradstreet en la solicitud interna del proveedor y cuestionarios de registro [página 564] para obtener una lista de los campos obligatorios y opcionales.

Configuración de preguntas sobre excepciones para solicitudes que no se basan en un proveedor de D&B

Para las solicitudes de proveedores que no se basan en un proveedor de D&B, cree una o más preguntas que le pregunten al solicitante sobre la excepción. Por ejemplo, puede crear una pregunta de texto con una lista de razones predefinidas para la excepción. Para todas las preguntas relacionadas con excepciones, introduzca vendor.external.exception.reason en el campo Asignación de campo de proveedor.

La asignación de campo vendor.external.exception.reason garantiza que una pregunta solo se muestre en los formularios de solicitud del proveedor que se abren después de que un solicitante ha hecho clic en El proveedor no existe en la página de búsqueda de D&B, lo que significa que la solicitud no se crea en base a un proveedor de D&B existente. Siempre está oculto en las solicitudes creadas en base a los proveedores existentes de D&B. No necesita agregar ninguna condición de visibilidad a la pregunta; este comportamiento es automático con la asignación vendor.external.exception reason.

SugerenciasSi agrupa sus preguntas de excepción de D&B en una sección pero solo incluye preguntas asignadas a vendor.external.exception.reason, todas esas preguntas están ocultas en las solicitudes basadas en

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proveedores de D&B, pero el encabezado de la sección sigue siendo visible y se muestra como un sección vacía. Para evitar mostrar una sección vacía en las solicitudes basadas en proveedores de D&B, asegúrese de agregar otro contenido no asignado a vendor.external.exception.reason a la sección también.

Consideraciones para flujos de aprobación en solicitudes de proveedores que utilizan datos de D&B

La búsqueda inicial de D&B que realiza un solicitante antes de crear una solicitud de proveedor integrada D&B no incurre en cargos de D&B. Después de que se aprueba una solicitud basada en un proveedor de D&B, una segunda búsqueda llena campos adicionales integrados en D&B en la base de datos de proveedores con datos de D&B Worldbase Marketing Plus, y podrían aplicarse cargos de uso de D&B a esta búsqueda. Los aprobadores finales que especifique para las solicitudes de proveedores que usan datos de D&B deben ser usuarios que puedan ser responsables de emitir juicios en los que los cargos de D&B podrían ser un factor.


Asignaciones de campo para preguntas Dun & Bradstreet en la solicitud interna del proveedor y cuestionarios de registro [página 564]Referencia de campo para la integración con Dun & Bradstreet [página 568]

Configuración de cuestionarios de registro de proveedor para la integración con Dun & BradstreetSi su sitio utiliza la integración con Dun & Bradstreet puede prerrellenar las respuestas en los cuestionarios de registro de proveedor con datos de D&B.

Si su sitio utiliza la integración con D&B, los cuestionarios de proveedor interno o externo pueden incluir preguntas asignadas a los campos de D&B. Consulte Asignaciones de campo para preguntas Dun & Bradstreet en la solicitud interna del proveedor y cuestionarios de registro [página 564] para ver la lista de campos integrados con D&B. Si un proveedor se creó a partir de una solicitud basada en un proveedor D&B, dichos campos se rellenan automáticamente con datos de D&B.

SugerenciasPara evitar que los proveedores o usuarios internos sobrescriban dichos datos con respuestas nuevas, utilice las condiciones de editabilidad para que sean de solo lectura.

Además de mostrar los cuestionarios de registro, en los perfiles de 360º de proveedor se visualizan los campos integrados con D&B.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de la configuración de la integración de Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

PUBLICPÚBLICO 563


Integración de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance con Dun & Bradstreet [página 556]Asignaciones de campo para preguntas Dun & Bradstreet en la solicitud interna del proveedor y cuestionarios de registro [página 564]Referencia de campo para la integración con Dun & Bradstreet [página 568]

Asignaciones de campo para preguntas Dun & Bradstreet en la solicitud interna del proveedor y cuestionarios de registroSi su sitio usa la integración Dun & Bradstreet, puede asignar preguntas en la solicitud interna del proveedor y cuestionarios de registro a campos específicos que contienen información de D&B. En la solicitud del proveedor, se requieren algunas de estas asignaciones.

Nota● A menos que se indique lo contrario, las preguntas enumeradas en esta sección deben usar un tipo de

respuesta Texto (una sola línea limitada).● Para obtener detalles completos sobre los campos de la base de datos de proveedores de SAP Ariba

Supplier Lifecycle and Performance utilizados en la integración de D&B y sus campos correspondientes en el modelo de datos de D&B, consulte Referencia de campo para la integración con Dun & Bradstreet [página 568].

● Debido a los requisitos legales, la extracción de datos de D&B para proveedores en Alemania requiere un código de motivo obligatorio. SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance incluye automáticamente un código de motivo de 3 ("Verificación de crédito - Conexión comercial en curso") sin ninguna configuración de campo de su parte.

Las preguntas con las siguientes asignaciones de campo se requieren en la solicitud del proveedor y utilizan los servicios de búsqueda D&B gratuitos. La aprobación de solicitudes de proveedores que incluyen estos campos no incurre en cargos de uso para D&B Worldbase Marketing Plus with Linkage. También puede incluirlos en cuestionarios de registro de proveedores internos o externos.

Pregunta Asignación de campo obligatorio Notas

Nombre de proveedor vendor.vendorInfo.name1 SAP Ariba requiere este campo, así como los campos de contacto del proveedor, en las solicitudes del proveedor. No es necesario para la integración de D&B.

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Nombre legal del proveedor vendor.vendorInfo.name3 Esta pregunta se oculta automáticamente en solicitudes que no se basan en proveedores existentes de D&B.

En las solicitudes basadas en proveedores de D&B existentes, los campos de nombre de proveedor y nombre de proveedor legal (nombre1 y nombre3) se rellenan con el mismo valor de D&B. El solicitante puede editar el campo nombre1, pero no puede editar el campo nombre3.

Número D-U-N-S vendor.vendorInfo.dunsId Esta pregunta se oculta automáticamente en solicitudes que no se basan en proveedores existentes de D&B.

En las solicitudes basadas en proveedores existentes de D&B, la búsqueda de D&B agrega automáticamente el valor y el solicitante no puede editar este campo.

Dirección ampliada vendor.addressExt.postalAddress

Use el tipo de respuesta Dirección ampliada para esta pregunta.

Las asignaciones de campo son automáticas para los campos individuales de una pregunta Dirección ampliada basada en la asignación vendor.addressExt.postalAddress.

La configuración de dirección ampliada de su sitio debe incluir los campos que son necesarios para la búsqueda de D&B; consulte la sección Requisitos previos para integrar Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance [página 559] para obtener más detalles.

Si la configuración de Dirección ampliada de su sitio no incluye ninguno de los campos obligatorios enumerados en Requisitos previos para integrar Dun & Bradstreet con SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance [página 559], agréguelos como preguntas separadas e ingrese manualmente sus asignaciones correspondientes.


PUBLICPÚBLICO 565


Excepción para solicitudes que no coinciden con un proveedor de D&B existente

vendor.external.exception.reason

Puede utilizar esta asignación para una o más preguntas que definen un proceso de excepción para solicitudes que no coinciden con un proveedor de D&B existente.

Las preguntas con esta asingación siempre están ocultas en las solicitudes de proveedores existentes de D&B.

Los siguientes campos de proveedores de ERP se rellenan automáticamente con datos de D&B cuando se aprueba la solicitud del proveedor. También puede incluirlos en cuestionarios de registro de proveedores internos o externos y en la solicitud del proveedor para el caso de excepción de D&B. Para obtener detalles completos sobre los campos de la base de datos de proveedores de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance utilizados en la integración de D&B y sus campos correspondientes en el modelo de datos de D&B, consulte Referencia de campo para la integración con Dun & Bradstreet [página 568].


Número de fax principal vendor.addressExt.fax.numberSubscriberID

Número de teléfono principal vendor.adressExt.telephone.numberSubscriberID

ID empresarial nacional vendor.supplierGenericCustomField.nationalId

Tipo de ID empresarial nacional vendor.supplierGenericCustomField.nationalType

Número de empleados vendor.supplierGenericCustomField.numberOfEmployees

Utilice el tipo de respuesta Número para esta pregunta.

Año de creación vendor.supplierGenericCustomField.yearEstablished


¿Fuera de la empresa? vendor.supplierGenericCustomField.outOfBusiness


Nombre del propietario de la entidad global principal (GU)

vendor.supplierGenericCustomField.guDunsName

Número D-U-N-S del propietario de la entidad global principal (GU)

vendor.supplierGenericCustomField.guDunsNumber

Sede social o empresa principal vendor.supplierGenericCustomField.headquarters

Sector de la actividad vendor.supplierGenericCustomField.lineOfBusiness

Situación jurídica vendor.supplierGenericCustomField.legalIdDescription

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Nombre del CEO vendor.supplierGenericCustomField.ceoName

Título corporativo del CEO vendor.supplierGenericCutomField.ceoTitle

Código estándar de industria 1 vendor.industrySector[0].industrialSectorCode

Campo de vector


Campo de vector


Campo de vector


Campo de vector


Campo de vector

Código estándar de industria 6 vendor.industrysector[5].industrialSectorCode

Campo de vector

Eliminar datos de Dun & Bradstreet de su sitioSi cancela su acuerdo con Dun & Bradstreet, es posible que deba eliminar cualquier información que haya recibido previamente de ellos.

Para eliminar datos de D&B de los campos estándar de la base de datos de proveedores, debe sobrescribir los valores de campo proporcionados por D&B con diferentes valores de campo en su sitio SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

Para eliminar los datos de D&B que se almacenan en campos de proveedores personalizados de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance que comienzan con la extensión vendor.supplierGenericCustomField, su contacto de soporte designado debe registrar una solicitud de servicio para eliminar los datos de D&B almacenados en una tabla de D&B dedicada.

SAP Ariba primero ejecutará una consulta de selección para identificar los elementos que se van a eliminar y compartir los resultados con usted. Después de su confirmación, estos registros serán eliminados.

Usted es responsable de eliminar los datos D&B afectados que se sincronizaron y luego se almacenaron en un sistema ERP integrado.


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Referencia de campo para la integración con Dun & BradstreetSi su sitio se integra con Dun & Bradstreet, los datos de D&B pueden rellenar determinados campos en el modelo de suministrador unificado. Las consultas suelen ser gratuitas, pero las consultas de datos de la Worldbase Marketing de Dun & Bradstreet más el enlace pueden conllevar gastos.

Asignación de campos de SAP Ariba

Elemento de datos o nombre de etiqueta de DIT de D&B

Paquete de datos de D&B

Visibilidad y editabilidad en las solicitudes a proveedores de D&B existentes

¿Necesario en la solicitud de proveedor?

vender.vendorInfo.name1 BUSINESS NAME / MKT_PRIM_NME (no extraído)

Consulta/WBM+enlace

Visible y editable Sí

vendor.vendorInfo.name3 BUSINESS NAME / MKT_PRIM_NME (no extraído)

Consulta/WBM+enlace

Visible y de solo lectura

Este campo siempre está oculto en las solicitudes que no se basan en un proveedor de D&B existente

Sí

vendor.vendorInfo.dunsId D&B® D-U-N-S® Number / MKT_DUNS_NBR (no extraído)

Consulta/WBM+enlace


Este campo siempre está oculto en las solicitudes que no se basan en un proveedor de D&B existente

Sí

vendor.addressExt.postalAddress

NotaLas asignaciones de campo son automáticas para los campos individuales en una pregunta Dirección

vendor.addressExt.postalAddress.streetName

STREET ADDRESS / MKT_PHYS_ADR_LINE (no extraído)

Consulta/WBM+enlace


Sí

vendor.addressExt.postalAddress.streetPrefixName

STREET ADDRESS / MKT_PHYS_ADR_LINE (no extraído)

Consulta/WBM+enlace


Sí

vendor.addressExt.postalAddress.cityName

CITY NAME / MKT_PHYS_POST_TOWN_TEXT (no extraído)

Consulta/WBM+enlace


Sí

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ampliada basada en la asignación vendor.addressExt.postalAddress. Si la configuración de Dirección ampliada no incluye los campos obligatorios, debe crear preguntas asignadas individuales para aquellos campos de la solicitud de proveedor.

Incluir preguntas de dirección individuales y asignadas en la solicitud de proveedor no es una práctica recomendada para la integración.

vendor.addressExt.postalAddress.regionCode

STATE/PROVINCE NAME / MKT_PHYS_GEO_AREA_TEXT (no extraído)

Consulta/WMB+enlace


Sí

vendor.addressExt.postalAddress.countryCode

COUNTRY NAME / MKT_PHYS_CTRY_TEXT

Consulta/WBM+enlace


Sí

vendor.supplierGenericCustomField.region

CONTINENT CODE / MKT_PHYS_CONT_CD

WBM+enlace Siempre oculto No

vendor.addressExt.postalAddress.streetPostalCode

ZIP/POSTAL CODE / MKT_PHYS_POST_TOWN_CD (no extraído)

Consulta/WBM+enlace


Sí

vendor.addressExt.postalAddress.poBoxID

MAILING ADDRESS / MKT_MLG_ADR_LINE


vendor.addressExt.postalAddress.poBoxDeviatingCityName

MAILING CITY NAME / MKT_MLG_POST_TOWN_TEXT


vendor.addressExt.postalAddress.poBoxPostalCode

MAILING ZIP/POSTAL CODE / MKT_MLG_POST_TOWN_CD


vendor.addressExt.fax.numberSubscriberID

FAX NUMBER / MKT_FAX_NBR


vendor.addressExt.telephone.numberSubscriberID

TELEPHONE NUMBER / MKT_PHON_NBR



PUBLICPÚBLICO 569






vendor.supplierGenericCustomField.nationalId

NATIONAL ID / MKT_BUS_REGN_NBR_TYPE_CD


vendor.supplierGenericCustomField.nationalIdType

NATIONAL IDENTIFICATION SYSTEM CODE / MKT_BUS_REGN_NBR_TYPE


vendor.supplierGenericCustomField.numberOfEmployees

EMPLOYEES HERE / MKT_EMPL_AT_PHYS_ADR


vendor.supplierGenericCustomField.yearEstablished

YEAR STARTED / MKT_STRT_YR


vendor.supplierGenericCustomField.outOfBusiness

OUT OF BUSINESS STATUS CODE / MKT_OUT_BUS_IND


vendor.supplierGenericCustomField.locationTypeIndicator

BUSINESS STRUCTURE CODE / MKT_BUS_STRUC_CD (no extraído)

Consulta/WBM+enlace

Siempre oculto No

vendor.supplierGenericCustomField.guDunsName

GLOBAL ULTIMATE BUSINESS NAME / MKT_GBL_ULT_PRIM_NME


vendor.supplierGenericCustomField.guDunsNumber

GLOBAL ULTIMATE D&B® D-U-N-S NUMBER / MKT_GLBL_ULT_PNT_DUNS


570PUBLICPÚBLICO








vendor.supplierGenericCustomField.hqDunsNumber

HEADQUARTERS / PARENT D&B® D-U-N-S® NUMBER / MKT_HDQ_PNT_DUNS


vendor.supplierGenericCustomField.headquarters

HEADQUARTERS / PARENT BUSINESS NAME / MKT_HDQ_PNT_PRIM_NME


vendor.supplierGenericCustomField.lineOfBusiness

LINE OF BUSINESS / MKT_LOB


vendor.supplierGenericCustomField.legalIdDescription

LEGAL STATUS / MKT_LGL_FORM


vendor.supplierGenericCustomField.ceoName

CEO NAME / MKT_CEO_NME

WMB+enlace Siempre oculto No

vendor.supplierGenericCustomField.ceoTitle

CEO TITLE / MKT_CEO_TITL


vendor.industrySector[0].industrialSectorCode

SIC CODE / MKT_SIC8 (Leading zeroes must be kept)












PUBLICPÚBLICO 571













Integración de SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance con Dun & Bradstreet [página 556]Configuración de la solicitud interna del proveedor para la integración de Dun & Bradstreet [página 562]Configuración de cuestionarios de registro de proveedor para la integración con Dun & Bradstreet [página 563]

572PUBLICPÚBLICO



Referencia rápida a funciones de gestión de proveedores opcionales

SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (arquitectura nueva) incluyen algunas características opcionales que no están habilitadas de manera predeterminada.

Tabla 2:

ID Función Descripción Activación

Dimensión de departamento Mejora de la matriz de gestión de proveedores: unidad de negocio

Agrega la unidad de negocio (departamento) como una tercera dimensión junto con los productos y la región en las asignaciones de categorías de compradores, calificaciones, descalificaciones, gestión de proveedores preferidos y proyectos de cuestionarios de gestión de proveedores modulares.

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de SAP Ariba para su activación

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresReferencia rápida a funciones de gestión de proveedores opcionales

PUBLICPÚBLICO 573




Agrega un paso final en el proceso de aprobación de solicitudes de proveedor para validar las solicitudes aprobadas en SAP MDG-S. Si SAP MDG-S devuelve un mensaje de replicación que hace referencia a un proveedor existente, SAP Ariba marca el proveedor solicitado como un duplicado, lo oculta en la interfaz de usuario y redirige al solicitante al proveedor coincidente en su lugar.

recomienda activar esta función en sitios integrados con SAP MDG-S.

NotaEl uso de esta función junto con la integración de Dun & Bradstreet de solicitud de proveedor (SM-7213) no se ha verificado y no se recomienda actualmente. Utilice la aprobación externa de la creación de proveedores o la integración de Dun & Bradstreet, pero no ambas.

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de SAP Ariba para su activación. A continuación, actívela en las opciones de integración de su sitio.



Agrega un paso final en el proceso de aprobación de las actualizaciones de información en las preguntas asignadas en los cuestionarios de registro de proveedor, donde SAP Ariba envía una solicitud de aprobación a SAP MDG-S y solo actualiza el registro de proveedor si la actualización está aprobada en SAP MDG-S. SAP Ariba recomienda que esta función siempre esté activada en los sitios integrados con SAP MDG-S.

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de SAP Ariba para su activación. A continuación, actívela en las opciones de integración de su sitio.

574PUBLICPÚBLICO









Modo de migración SIPM a SM

Herramientas de migración de gestión de proveedores

Proporciona herramientas para migrar organizaciones de proveedores, usuarios y el cuestionario de perfil de proveedores a proveedores, contactos de proveedores y cuestionarios de registro de proveedores en el modelo de proveedor unificado mediante la importación y exportación manual de archivos.


Modo de migración automática SIPM a SM

Herramientas de migración de gestión de proveedores: migración automática

Proporciona una herramienta automática de un solo clic para migrar organizaciones de proveedores, usuarios y el cuestionario de perfil de proveedores a proveedores, contactos de proveedores y cuestionarios de registro de proveedores en el modelo de proveedor unificado. En algunos casos, la migración de los cuestionarios de perfil de proveedor aún puede implicar pasos manuales.


SM-2861 Solicitud de proveedor externo (autorregistro de proveedor)

Proporciona un método para que los nuevos proveedores se presenten haciendo clic en una URL personalizada y completando un formulario de solicitud de proveedor externo dedicado. Los proveedores que accedan a esta URL personalizada deben completar una verificación de ReCAPTCHA antes de que se abra la solicitud de proveedor externo para evitar la repetición de intentos automatizados maliciosos para acceder a la solicitud de proveedor externo ("spam de bots").



PUBLICPÚBLICO 575


SM-3049 Compatibilidad con preguntas basadas en tipos de datos maestros adicionales

Agrega la capacidad para crear preguntas de datos maestros en los cuestionarios de gestión de proveedores basados en el código de empresa, la organización compradora, las condiciones de pago y los datos maestros de Incoterms de un sistema ERP integrado. La lista de posibles respuestas para estas preguntas se rellena directamente a partir de los datos maestros integrados. Así se elimina la necesidad de actualizar manualmente las respuestas que coinciden con los datos actuales en el sistema ERP.


Configurar en la solicitud de proveedor y en los cuestionarios de registro internos [página 391]

576PUBLICPÚBLICO



SM-3492 Mejoras en el flujo de trabajo para solicitar información adicional durante la aprobación

Especifica que cuando un responsable de aprobación solicita información adicional, solo se reinicia el nodo actual de la tarea de aprobación. De forma predeterminada, cuando un responsable de aprobación solicita información adicional, la tarea de aprobación se reinicia desde el principio, generando un nuevo gráfico de aprobación y descartando cualquier responsable de aprobación agregado manualmente en los nodos de aprobación en los que falten responsables de aprobación. Cuando esta función está activada, la tarea de aprobación actual se reinicia en el nodo activo y retiene los responsables de aprobación agregados manualmente a los nodos en los que faltaban responsables de aprobación.

Dado que el reenvío del cuestionario para proporcionar información adicional durante la aprobación no regenera el gráfico de aprobación cuando esta función está activada, el flujo de aprobación no se actualiza en base a ninguna respuesta cambiada que pueda desencadenar nodos de aprobación condicionales en la tarea. Si desea garantizar actualizaciones condicionales en el flujo de aprobación de un cuestionario basado en respuestas cambiadas realizadas durante una solicitud de información adicional, mantenga desactivada esta función o cree tareas de aprobación separadas para diferentes condi



PUBLICPÚBLICO 577


ciones de aprobación, encadenadas como predecesoras, de modo que una vez que se apruebe la información adicional solicitada en una tarea de aprobación predecesora, esa actualización pueda agregar condicionalmente otras tareas a la siguiente parte del flujo de aprobación.

SM-4994 Sincronizar cuestionarios internos al aprobar

Requiere que las actualizaciones de los cuestionarios de registro internos se aprueben finalmente antes de que las respuestas asignadas se confirmen en la base de datos y se sincronicen con un sistema ERP integrado. De forma predeterminada, se confirman en la base de datos y se sincronizan con el sistema ERP cuando se envía la actualización del cuestionario interno.


SM-5060 Acceso a proyectos clásicos de Gestión del rendimiento de los proveedores

Le permite medir el rendimiento del proveedor utilizando proyectos clásicos de SPM, que existen como proyectos independientes y no están vinculados a otros procesos de gestión de proveedores.


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SM-5144 Asignación de relaciones de cumplimiento y sourcing a proveedores

Permite establecer una relación de cumplimiento con un proveedor cuando se registran para cualquier evento, establecer una relación de sourcing con un proveedor cuando se registran para Ariba Network o establecer una relación de cumplimiento con un proveedor después de que una relación de sourcing ya se haya establecido.

De forma predeterminada, un administrador de registro establece manualmente relaciones de cumplimiento para proveedores individuales en sus perfiles de 360° o un administrador de clientes marca los proveedores específicos para las relaciones de cumplimiento al crear una fase de invitación de registro en masa. Esta función también incluye una opción para establecer automáticamente las relaciones de cumplimiento con todos los proveedores de su sitio que tengan ID de suministrador ERP que no empiecen por VDR.


SM-5116 Indicador de estado para notificaciones de correo electrónico de gestión de proveedores

Muestra el estado de entrega del correo electrónico de invitación de registro para que los gerentes de categoría o proveedor puedan reenviar invitaciones que hayan sido rechazadas o que no hayan sido respondidas de inmediato.



PUBLICPÚBLICO 579


SM-5590 Componente bancario en cuestionarios de gestión de proveedores

Usa el tipo de pregunta y respuesta de la Cuenta bancaria, que incluye un conjunto predefinido de campos asignados para recopilar información bancaria del proveedor.

El uso de las preguntas de Cuenta bancaria para recopilar información bancaria del proveedor es una práctica recomendada para la integración.


SM-6129 Cuestionario modular de gestión de proveedores

Permite cuestionarios modulares separados basados en plantillas para recopilar conjuntos específicos de información de proveedores.

Configurar plantillas de proyecto de cuestionario modular [página 305]

SM-6182 Verificación de duplicados configurable por el cliente en solicitudes de proveedores

Permite a los creadores de plantillas especificar preguntas en las solicitudes de proveedores internos y externos que se utilizarán en las comprobaciones de proveedores duplicados.

Configurar en la solicitud de proveedor [página 214]

SM-6752 Gestión de certificados de proveedor

Permite una pregunta de certificado especializada en cuestionarios modulares de gestión de proveedores para la recopilación de información de certificado de proveedor.

Configurar la administración de certificados en cuestionarios modulares [página 329]

SM-6316 API de aprobación externa Activa la API de aprobación externa para el acceso de sourcing, contratos y gestión de proveedores para las tareas de aprobación y las decisiones de estado del proceso en los proyectos de gestión de proveedores.


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SM-6380 Notificaciones específicas de la unidad empresarial en el proceso de solicitud de proveedor

Le permite importar unidades de negocio como datos maestros de departamento y mostrar el nombre de la unidad de negocio en lugar del nombre de su empresa en la solicitud de proveedor externo y las notificaciones relacionadas a proveedores y aprobadores.

NotaCuando esta función está activada, los solicitantes solo pueden seleccionar un valor de departamento en las solicitudes de proveedor externas e internas. Esta restricción le permite enrutar las solicitudes externas a una unidad empresarial específica de su organización. No se aplica a otros cuestionarios de la gestión de proveedores.


SM-6908 Sustituir proveedor a través del kit de herramientas de integración

De forma predeterminada, cuando un proveedor se convierte en público (tiene una cuenta de Ariba Network conectada), se convierte en propietario de campos de perfil de proveedor comunes, como el nombre y la dirección, y los actualiza en su perfil de cuenta de Ariba Network. Si ha migrado de organizaciones de proveedor y de usuarios de proveedor al modelo de suministrador unificado y aún está utilizando un Kit de herramientas de integración de SAP Ariba existente o la integración de una API de servicio web SOAP para actualizar campos de perfil de proveedor de configuración limitada, como el nombre y la dirección, esta función permite estas actualizaciones tanto para proveedores públicos como para proveedores privados.



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SM-7213 Integración Dun & Bradstreet en administración de proveedores

Integra SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance con el proveedor externo Dun & Bradstreet para automatizar la inclusión de datos Dun & Bradstreet estándar y verificados en los perfiles de proveedores.


SM-7917 Configurar campos de salida para la API de datos de proveedor

Introduce la capacidad para configurar los campos que se incluyen en la salida para la API de datos de proveedor con extremo vendorDataRequests de paginación.


SM-12249 Ampliaciones en el tratamiento de errores de la integración ERP y la visualización de errores para los datos de proveedor

Bloquea cualquier mensaje de integración con errores de validación en la cola de mensajes de integración de ERP saliente y proporciona herramientas que permiten a los administradores de los clientes ignorar los errores que no se aplican a su configuración de ERP.


SM-12250 Capacidades de la configuración del cuestionario ampliadas para una precisión de la integración ERP aumentada

Agrega validación para los datos de mapeo de campo del proveedor y una herramienta de interfaz de usuario para generar restricciones de campo sugeridas cuando crea preguntas con tipos de respuestas de texto en cuestionarios.

La activación de esta función es una práctica recomendada para la integración.


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SM-14213 Compatibilidad con la visualización de nombres de proveedor completos de más de 35 caracteres

Agrega un campo de base de datos vendor.vendorInfo.fullName con una longitud máxima de 140 caracteres para almacenar nombres de proveedores. El valor en este campo se muestra en otras soluciones de SAP Ariba como Soluciones de SAP Ariba Buying, SAP Ariba Contracts y SAP Ariba Sourcing.



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SM-14721 Actualizaciones de organización en un trabajo de sincronización de datos

Si SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura) no están activados en un sitio, para proveedores públicos, las actualizaciones de los campos de perfil de proveedor comunes de Ariba Network se sincronizan automáticamente con las organizaciones de proveedor. Pero si SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura) están activados en un sitio, esta sincronización no será automática de forma predeterminada. En su lugar, puede controlar la sincronización de campos de perfil de Ariba Network individuales mediante asignaciones de campo [página 431].

Esta función permite la sincronización automática de campos de perfil de proveedor comunes de Ariba Network con perfiles de proveedor si SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura) están activos en un sitio que no depende de las asignaciones de campo de Ariba Network en los cuestionarios. La información de Ariba Network se muestra en el área Datos ERP del perfil de 360º de proveedor.


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SM-15774 Mejoras en la solicitud de proveedor

Mejora el aspecto de las solicitudes de proveedores internos y externos y agrega una verificación duplicada de escritura anticipada con mejoras en la interfaz de usuario para mostrar coincidencias potenciales, puntajes de coincidencias y calificaciones de débil o fuerte.

Nota● Cuando esta función

está deshabilitada, el campo Estado/Región/Provincia en preguntas de Dirección usa datos maestros de estado. Cuando esta función está habilitada, utiliza datos maestros de región.



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SM-16798 Nuevo marco de procesos modulares para los procesos del ciclo de vida de los proveedores personalizados y de calificación

Introduce un nuevo marco de proyecto de procesos flexible que le permite definir una calificación personalizada y otros procesos del ciclo de vida del proveedor para que se ajusten a los procesos empresariales de su organización.

Los proyectos del proceso proporcionan un marco flexible y repetible para crear diferentes procesos de gestión de proveedores para diferentes tipos de proveedores utilizando diferentes combinaciones de cuestionarios modulares de gestión de proveedores. Le permiten adaptar el contenido del cuestionario a los proveedores específicos, aprovechar y reutilizar cuestionarios modulares en diferentes procesos y crear procesos personalizados para sus actividades específicas del ciclo de vida del proveedor.

Actívelo en Gestor de configuración inteligente [página 711] y Administración de SM [página 718] en su sitio y, luego, configure los proyectos de proceso [página 263]

SM-16802 Capacidad de recordar a los proveedores que envíen actualizaciones de registro periódicas

Agrega opciones de configuración que le permiten recordar a los proveedores que actualicen los cuestionarios de registro en intervalos periódicos para que dichos cuestionarios contengan siempre la información actual.

Configurar en los cuestionarios de registro externos [página 230]

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SM-16887 Mejora de la experiencia del usuario para los cuestionarios internos con condiciones de visibilidad

Mejora el modo en que se desencadena la condición de proceso de los cuestionarios internos y muestra contenido condicional, de modo que ya no es necesario que los respondedores esperen a que se cargue el contenido condicional al rellenar los cuestionarios internos.

NotaCuando se introdujo esta función en la versión 2008 de SAP Ariba, estaba activada automáticamente para todos los clientes. Ese modelo de activación se ha actualizado y actualmente está desactivado por defecto.


SM-17591 Los nuevos nombres de contacto de proveedor muestran primero los apellidos en el nuevo perfil de 360º de proveedor

Muestra los nuevos nombres de contacto de los proveedores en el orden inverso al que se crean. Esto se aplica a todas las áreas en las que se muestran los nombres de contacto del proveedor, incluidas las notificaciones externas.


SM-17808 Convertir la mayoría de los campos de las preguntas del Certificado en opcionales

Define como opcionales todos los campos de pregunta de certificado, salvo Fecha de vencimiento y Adjunto.

Activar en Gestor de configuración inteligente [página 714] en su sitio.

SM-18117 Capacidad para que el comprador configure el nombre del remitente en los correos electrónicos de invitación

Agrega una nueva configuración de nivel de plantilla que permite a los creadores de la plantilla especificar un nombre de remitente personalizado para los cuestionarios de registro externos. Este nombre de remitente personalizado sustituye el alias de sistema genérico del campo "De" en las invitaciones de registro y los recordatorios de invitación nuevos.

Activar en Gestor de configuración inteligente [página 708] en su sitio y luego configurar en los cuestionarios de registro externos [página 232]


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SM-18305 Nuevas notificaciones por correo electrónico para recordatorios de registro de proveedor

Agrega nuevas plantillas de notificación por correo electrónico para recordar a los proveedores que completen sus registros. Estas plantillas incluyen el idioma específico de los registros de proveedor y los enlaces a los cuestionarios de registro.

Configurar en los cuestionarios de registro externos [página 228]

SM-20598 Asignaciones configurables entre las direcciones de expedición de compra guiada y las regiones de proveedores preferentes y calificados

Añade una nueva importación de asignación de datos maestros que le permite definir asignaciones entre los códigos de país/región de la dirección de expedición utilizados en la compra guiada y los datos maestros de código de región utilizados para los proveedores preferentes y calificados, de modo que las búsquedas de la compra guiada puedan identificar a los proveedores preferentes y calificados adecuados, independientemente de los códigos de región que utilice.

Póngase en contacto con el soporte de SAP Ariba para activar, luego habilite el parámetro ENABLE_SM_INTEGRATION_ON_COUNTRYCODE en la compra guiada.

SM-20886 Capacidad de guardar solicitudes de proveedor como borradores

Agrega la capacidad de guardar solicitudes de proveedor internas como borradores. Esta función le permite salir de un formulario de solicitud de proveedor interno sin perder el progreso.

Automáticamente activado cuando la solicitud de proveedor ampliada (SM-15774) está activada en su sitio.

SM-20904 Capacidad para especificar el solicitante al invitar a un proveedor para que se registre

Agrega un nuevo paso en las invitaciones de registro manual en las que los administradores de registro pueden elegir el solicitante para el registro como, por ejemplo, una persona de la organización con la que el proveedor está familiarizado o con la que ya tiene una relación. El nombre del solicitante se muestra en el campo "De" de las invitaciones de registro.


588PUBLICPÚBLICO



SM-23086 Sincronizar datos de cuestionario antes del estado

Sincroniza las respuestas del cuestionario de registro con el perfil de 360º del proveedor después de la aprobación final de un nuevo registro pero antes de que el proveedor pase al estado Registrado. Con este orden de operaciones, si la sincronización falla debido a respuestas no válidas, el registro permanece en el estado Pendiente de aprobación y el responsable de aprobación final puede solicitar información adicional para corregir las respuestas no válidas. Esta función solo es aplicable si SM-4994 también está activado en su sitio.


SM-30016 Compatibilidad con la integración de datos de proveedor con SAP S/4HANA Cloud

Añade compatibilidad con la integración de datos de proveedor entre las aplicaciones de SAP Ariba y SAP S/4HANA Cloud mediante SAP Master Data Integration (MDI).


Para obtener más información, consulte About supplier data integration with SAP S/4HANA Cloud using SAP Master Data Integration.

SM-30017 Compatibilidad con los datos de proveedores particionados para Soluciones de SAP Ariba Procurement

Añade compatibilidad con los datos de proveedores particionados utilizados en Soluciones de SAP Ariba Procurement, como las ubicaciones de proveedor, las ubicaciones de remesa, la divisa, el tipo de cuenta y los métodos de pago.


Para obtener más información, consulte About partitioned supplier data.


PUBLICPÚBLICO 589





https://help.sap.com/viewer/1b1724b5f3e248568430b640c0412c24/2205/en-US/26a8767ca2844690b9990be8ff50f460.html

https://help.sap.com/viewer/1b1724b5f3e248568430b640c0412c24/2205/en-US/26a8767ca2844690b9990be8ff50f460.html


SM-30222 Soporte para flujos de trabajo con formularios internos en proyectos de cuestionarios modulares

Agrega la admisibilidad de flujos de trabajo que incluyen uno o más formularios internos y tareas pendientes además del cuestionario principal en proyectos de cuestionarios modulares tanto internos como externos. Puede utilizar estos formularios internos y tareas pendientes y de aprobación asociadas para crear flujos de trabajo de cuestionario que no solo recopilen información del destinatario del cuestionario principal, sino que también permitan a las partes interesadas internas proporcionar información adicional o análisis, o ratificar acciones realizadas en otros sistemas.

Actívelo en Gestor de configuración inteligente [página 709] y Administración de SM [página 718] en su sitio y, luego, configure las plantillas del proyecto de cuestionario modular individual [página 311]

590PUBLICPÚBLICO


Temas acerca de datos maestros predefinidos para la gestión de proveedores

Claves de control del banco predeterminadas en las preguntas de Cuenta bancaria [página 591]

Sintaxis predeterminada para los números IBAN en las preguntas de Cuenta bancaria [página 592]

Validación de sintaxis predeterminada para nombres del titular de la cuenta, números de cuenta y claves bancarias en las preguntas de Cuenta bancaria [página 596]

Asignaciones predeterminadas de códigos de región ERP específicos de país/región [página 605]

Validación de sintaxis predeterminada para códigos postales en direcciones de proveedor [página 686]

Claves de control del banco predeterminadas en las preguntas de Cuenta bancariaLa función de validación de sintaxis de la cuenta bancaria incluye un conjunto predeterminado de datos maestros de clave de control del banco. Puede utilizar estos valores predeterminados o importar las definiciones personalizadas.

La clave de control del banco especifica el tipo de cuenta bancaria de proveedor, como una cuenta de ahorro o una cuenta corriente. Los diferentes países pueden tener claves de control del banco distintas. Las preguntas Cuenta bancaria incluyen un campo Clave de control del banco y un campo de país/región para la dirección del banco. Una vez que el respondedor haya seleccionado un país o una región, el menú desplegable Clave de control del banco mostrará las claves de control del banco definidas en los datos maestros del sitio.

Puede utilizar las tareas de importación de datos Importar clave de control del banco específico de país e Importar traducciones de la clave de control del banco específico de país para definir claves de control del banco específicas de país o región y personalizadas [página 75].

La siguiente tabla describe los datos de clave de control del banco predeterminados:

UniqueName ControlKeyCode ControlKeyDesc CountryCode

CTRL001 CC Current Account AR

CTRL002 CA Savings Account AR

CTRL003 CE Special Savings Account

AR

CTRL004 CS Salary Account AR

CTRL005 1 Checking Account US

CTRL006 2 Savings Account US

CTRL007 3 Loan US

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de datos maestros predefinidos para la gestión de proveedores

PUBLICPÚBLICO 591

UniqueName ControlKeyCode ControlKeyDesc CountryCode

CTRL008 4 General Ledger US

CTRL009 1 FUTSU JP

CTRL010 2 TOUZA JP

CTRL011 4 CHOCHIKU JP

CTRL012 9 Other bank accounts JP

CTRL013 1 Current (Cheque) Account

ZA

CTRL014 2 Savings Account ZA

CTRL015 3 Transmission Account ZA

CTRL016 4 Bond Account ZA

CTRL017 9 Subscription Share Account

ZA

CTRL018 CC Checking Account VE

CTRL019 CA Savings Account VE

CTRL020 CE Special Savings Account

VE

CTRL021 CS Salary Account VE

CTRL022 10 Savings Account IN

CTRL023 11 Checking Account IN


Validación de sintaxis para la información de cuenta bancaria de proveedor [página 397]Definición de claves de control del banco específicas de país/región en las preguntas de Cuenta bancaria [página 75]

Sintaxis predeterminada para los números IBAN en las preguntas de Cuenta bancariaLa función de validación de sintaxis de la cuenta bancaria incluye un conjunto predeterminado de datos de validación de sintaxis de IBAN. Puede utilizar estos valores predeterminados o importar las definiciones personalizadas.

El número de cuenta de banco internacional (IBAN) es un sistema para identificar las cuentas bancarias más allá de las fronteras nacionales. Este sistema utiliza una sintaxis específica que incluye un código de país, dígitos de

592PUBLICPÚBLICO


control y otra información bancaria. En sitios que están integrados con un sistema SAP ERP, se pueden producir errores de integración cuando un proveedor sincronizado con el sistema ERP tiene un número IBAN que no utiliza la sintaxis requerida.

Puede utilizar la tarea de importación de datos Importar campos de IBAN de banco específico de país para definir la sintaxis de IBAN específica de país y personalizada [página 76].

La siguiente tabla describe los datos de sintaxis de IBAN predeterminados:

CountryCode IBANFormat IBANLength IBANRegex

AL AL2!n8!n16!c 28 AL\d{10}[A-Z0-9]{16}

AD AD2!n4!n4!n12!c 24 AD\d{10}[A-Z0-9]{12}

AT AT2!n5!n11!n 20 AT\d{18}

AZ AZ2!n4!a20!c 28 AZ\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{20}

BH BH2!n4!a14!c 22 BH\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14}

BE BE2!n3!n7!n2!n 16 BE\d{14}

BA BA2!n3!n3!n8!n2!n 20 BA\d{18}

BR BR2!n8!n5!n10!n1!a1!c

29 BR\d{25}[A-Z]{1}[A-Z0-9]{1}

BG BG2!n4!a4!n2!n8!c 22 BG\d{2}[A-Z]{4}\d{6}[A-Z0-9]{8}

CR CR2!n3!n14!n 21 CR\d{20}

HR HR2!n7!n10!n 21 HR\d{19}

CY CY2!n3!n5!n16!c 28 CY\d{10}[A-Z0-9]{16}

CZ CZ2!n4!n6!n10!n 24 CZ\d{22}

DK DK2!n4!n9!n1!n 18 DK\d{16}

DO DO2!n4!c20!n 28 DO\d{2}[A-Z0-9]{4}\d{20}

EE EE2!n2!n2!n11!n1!n 20 EE\d{18}

FI FI2!n6!n7!n1!n 18 FI\d{16}

FR FR2!n5!n5!n11!c2! 27 FR\d{12}[A-Z0-9]{11}\d{2}

GE GE2!n2!a16!n 22 GE\d{2}[A-Z]{2}\d{16}

DE DE2!n8!n10!n 22 DE\d{20}

GI GI2!n4!a15!c 23 GI\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{15}

GR GR2!n3!n4!n16!c 27 GR\d{9}[A-Z0-9]{16}

GT GT2!n4!c20!c 28 GT\d{2}[A-Z0-9]{24}


PUBLICPÚBLICO 593


HU HU2!n3!n4!n1!n15!n1!n

28 HU\d{26}

IS IS2!n4!n2!n6!n10!n 26 IS\d{24}

IE IE2!n4!a6!n8!n 22 IE\d{2}[A-Z]{4}\d{14}

IL IL2!n3!n3!n13!n 23 IL\d{21}

IT IT2!n1!a5!n5!n12!c 27 IT\d{2}[A-Z]{1}\d{10}[A-Z0-9]{12}

JO JO2!n4!a4!n18!c 30 JO\d{2}[A-Z]{4}\d{4}[A-Z0-9]{18}

KZ KZ2!n3!n13!c 20 KZ\d{5}[A-Z0-9]{13}

KW KW2!n4!a22!c 30 KW\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{22}

LV LV2!n4!a13!c 21 LV\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{13}

LB LB2!n4!n20!c 28 LB\d{6}[A-Z0-9]{20}

LI LI2!n5!n12!c 21 LI\d{7}[A-Z0-9]{12}

LT LT2!n5!n11!n 20 LT\d{18}

LU LU2!n3!n13!c 20 LU\d{5}[A-Z0-9]{13}

MK MK2!n3!n10!c2!n 19 MK\d{5}[A-Z0-9]{10}\d{2}

MT MT2!n4!a5!n18!c 31 MT\d{2}[A-Z]{4}\d{5}[A-Z0-9]{18}

MR MR2!n5!n5!n11!n2!n 27 MR\d{25}

MU MU2!n4!a2!n2!n12!n3!n3!a

30 MU\d{2}[A-Z]{4}\d{19}[A-Z]{3}

MD MD2!n2!c18!c 24 MD\d{2}[A-Z0-9]{20}

MC MC2!n5!n5!n11!c2!n 27 MC\d{12}[A-Z0-9]{11}\d{2}

ME ME2!n3!n13!n2!n 22 ME\d{20}

NL NL2!n4!a10!n 18 NL\d{2}[A-Z]{4}\d{10}

NO NO2!n4!n6!n1!n 15 NO\d{13}

PK PK2!n4!a16!c 24 PK\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{16}

594PUBLICPÚBLICO



PS PS2!n4!a21!c 29 PS\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{21}

PL PL2!n8!n16!n 28 PL\d{26}

PT PT2!n4!n4!n11!n2!n 25 PT\d{23}

QA QA2!n4!a21!c 29 QA\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{21}

RO RO2!n4!a16!c 24 RO\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{16}

LC LC2!n4!a24!c 32 LC\d{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{24}

SM SM2!n1!a5!n5!n12!c 27 SM\d{2}[A-Z]{1}\d{10}[A-Z0-9]{12}

ST ST2!n8!n11!n2!n 25 ST\d{23}

SA SA2!n2!n18!c 24 SA\d{4}[A-Z0-9]{18}

RS RS2!n3!n13!n2!n 22 RS\d{20}

SC SC2!n4a!2n!2n!16n!3a!

31 SC\d{2}[A-Z]{4}\d{20}[A-Z]{3}

SK SK2!n4!n6!n10!n 24 SK\d{22}

SI SI2!n5!n8!n2!n 19 SI\d{17}

ES ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n

24 ES\d{22}

SE SE2!n3!n16!n1!n 24 SE\d{22}

CH CH2!n5!n12!c 21 CH\d{7}[A-Z0-9]{12}

TL TL2!n3!n14!n2!n 23 TL\d{21}

TN TN2!n2!n3!n13!n2!n 24 TN\d{22}

TR TR2!n5!n1!n16!c 26 TR\d{8}[A-Z0-9]{16}

UA UA2!n6!n19!c 29 UA\d{8}[A-Z0-9]{19}

AE AE2!n3!n16!n 23 AE\d{21}

GB GB2!n4!a6!n8!n 22 GB\d{2}[A-Z]{4}\d{14}

VG VG2!n4!a16!n 24 VG\d{2}[A-Z]{4}\d{16}




PUBLICPÚBLICO 595

Definición de sintaxis específica de país/región para números IBAN de cuenta bancaria de proveedor [página 76]

Validación de sintaxis predeterminada para nombres del titular de la cuenta, números de cuenta y claves bancarias en las preguntas de Cuenta bancaria

La función de validación de la sintaxis de la cuenta bancaria incluye un conjunto de datos maestros de validación de sintaxis para los nombres del titular de la cuenta, los números de cuenta y las claves bancarias o los números de enrutamiento ABA. Puede utilizar estos valores predeterminados o importar las definiciones personalizadas.

Puede utilizar la tarea de importación de datos Importar campos de validación de banco específico de país para definir una sintaxis específica de país para estos campos. Las definiciones de validación de campos de cuenta bancaria incluyen campos en los que puede especificar qué regla de comprobación debe utilizarse durante la validación de sintaxis mediante un número entre 1 y 8. Si desea obtener información más detallada sobre la definición de una validación de sintaxis específica de país y personalizada para estos campos y sobre las reglas de comprobación que corresponden a estos números, consulte Definición de la validación de sintaxis específica de país/región para el nombre del titular de la cuenta bancaria de proveedor, el número de cuenta y la clave del banco o el número de enrutamiento ABA [página 78]

En la siguiente tabla se describe la validación de sintaxis predeterminada para los nombres del titular de la cuenta bancaria, los números de cuenta y las claves del banco o los números de enrutamiento ABA:

CountryCode

AccountHolderNameCheckRule

AccountHolderNameRegex

AccountHolderNameSize

AccountNumberCheckRule

AccountNumberRegex

AccountNumberSize

BankKeyCheckRule

BankKeyRegex

BankKeySize

AD 5 60 5 15

AE 5 60 1 11

AF 5 60 5 15

AG 5 60 1 11

AI 5 60 1 12

AL 5 60 5 15

AM 5 60 1 11

AO 5 60 1 11

AQ 5 60 1 15

AR 5 60 5 15

AS 5 60 5 15

AT 5 60 2 11 4 5

596PUBLICPÚBLICO


CountryCode





AccountNumberRegex

AccountNumberSize

BankKeyCheckRule

BankKeyRegex

BankKeySize

AU 5 60 8 9 3 7

AW 5 60 1 11

AX 5 60

AZ 5 60 1 11

BA 5 60 1 11

BB 5 60 1 11

BD 5 60 1 11

BE 5 60 3 14 3 3

BF 5 60 1 11

BG 5 60 3 10 7 8

BH 5 60 1 11

BI 5 60 1 11

BJ 5 60 1 11

BL 5 60

BM 5 60 1 11

BN 5 60

BO 5 60 1 11

BQ 5 60

BR 5 60 1 15 2 9

BS 5 60

BV 5 60 1 11

BW 5 60 1 11

BY 5 60 1 11

BZ 5 60 1 11

CA 5 60 5 10 5 10

CC 5 60 1 11

CD 5 60

CF 5 60 1 11

CG 5 60


PUBLICPÚBLICO 597

CountryCode





AccountNumberRegex

AccountNumberSize

BankKeyCheckRule

BankKeyRegex

BankKeySize

CH 5 60 5 18 2 7

CI 5 60 1 11

CK 5 60 1 11

CN 5 60

CO 5 60 5 15

CR 5 60 5 15

CV 5 60 1 11

CW 5 60

CX 5 60 1 11

CY 5 60 1 11

CZ 5 60 5 18 5 4

DE 5 60 2 14 4 8

DJ 5 60 1 11

DK 5 60 2 10 5 4

DM 5 60 1 11

DO 5 60 1 11

DZ 5 60 1 11

EC 5 60 1 11

EE 5 60 2 14 4 2

EG 5 60 1 11

EH 5 60

ER 5 60 1 11

ES 5 60 4 10 4 8

ET 5 60 1 11

FI 5 60 1 18 1 11

FJ 5 60 1 11

FK 5 60 1 11

FM 5 60

FO 5 60 5 15

598PUBLICPÚBLICO


CountryCode





AccountNumberRegex

AccountNumberSize

BankKeyCheckRule

BankKeyRegex

BankKeySize

FR 5 60 3 11 4 10

GA 5 60 1 11

GB 5 60 1 8 1 6

GD 5 60 1 11

GE 5 60 5 15

GF 5 60 1 11

GG 5 60

GH 5 60 1 11

GI 5 60 1 11

GL 5 60 1 11

GM 5 60 1 11

GN 5 60 1 11

GP 5 60 1 11

GQ 5 60 1 11

GR 5 60 1 11

GT 5 60 1 11

GU 5 60 1 11

GW 5 60 1 11

GY 5 60 1 11

HK 5 60 1 12 1 3

HM 5 60 1 11

HN 5 60 1 11

HR 5 60 1 11

HT 5 60 1 11

HU 5 60 1 17 4 8

ID 5 60 5 15

IE 5 60 5 15

IL 5 60 1 11

IM 5 60


PUBLICPÚBLICO 599

CountryCode





AccountNumberRegex

AccountNumberSize

BankKeyCheckRule

BankKeyRegex

BankKeySize

IN 5 60 1 11

IO 5 60 1 11

IQ 5 60 1 11

IS 5 60 5 15

IT 5 60 1 12 4 10

JE 5 60

JM 5 60 5 15

JO 5 60 1 11

JP 5 60 2 7 4 7

KE 5 60 1 11

KG 5 60 5 15

KH 5 60 5 15

KI 5 60 1 11

KM 5 60 1 11

KN 5 60 1 11

KR 5 60 1 11

KW 5 60 1 11

KY 5 60 1 11

KZ 5 60 4 12 5 15

LA 5 60 5 15

LB 5 60 1 11

LC 5 60 1 11

LI 5 60 5 18 5 15

LK 5 60 5 15

LR 5 60 1 11

LS 5 60 1 11

LT 5 60 5 15

LU 5 60 5 15 5 8

LV 5 60 5 15

600PUBLICPÚBLICO


CountryCode





AccountNumberRegex

AccountNumberSize

BankKeyCheckRule

BankKeyRegex

BankKeySize

LY 5 60 1 11

MA 5 60 1 11

MC 5 60 5 15

MD 5 60 1 11

ME 5 60

MF 5 60

MG 5 60 1 11

MH 5 60 1 11

MK 5 60

ML 5 60 1 11

MM 5 60 1 11

MN 5 60 5 15

MO 5 60 1 11

MP 5 60

MQ 5 60 1 11

MR 5 60 1 11

MS 5 60 1 11

MT 5 60 1 11

MU 5 60 1 11

MV 5 60 1 11

MW 5 60 1 11

MX 5 60 5 10 6 4

MY 5 60 5 15

MZ 5 60 1 11

NA 5 60 2 17 4 6

NC 5 60 1 11

NE 5 60 1 11

NF 5 60 1 11

NG 5 60 1 11


PUBLICPÚBLICO 601

CountryCode





AccountNumberRegex

AccountNumberSize

BankKeyCheckRule

BankKeyRegex

BankKeySize

NI 5 60 1 11

NL 5 60 4 10 1 11

NO 5 60 4 11 1 4

NP 5 60 5 15

NR 5 60 1 11

NU 5 60 1 11

NZ 5 60 2 14 1 6

OM 5 60 1 11

PA 5 60 1 11

PE 5 60 5 15

PF 5 60 5 15

PG 5 60 5 15

PH 5 60 1 11

PK 5 60 5 15

PL 5 60 5 11

PM 5 60 1 11

PN 5 60 1 11

PR 5 60 5 15

PS 5 60

PT 5 60 2 11 4 8

PW 5 60 1 11

PY 5 60 1 11

QA 5 60 1 11

RE 5 60 1 11

RO 5 60 1 11

RS 5 60

RU 5 60 4 18 5 15

RW 5 60 1 11

SA 5 60 1 11

602PUBLICPÚBLICO


CountryCode





AccountNumberRegex

AccountNumberSize

BankKeyCheckRule

BankKeyRegex

BankKeySize

SB 5 60 5 15

SC 5 60 1 11

SE 5 60 1 11 8 4

SG 5 60 5 10 5 10

SH 5 60 1 11

SI 5 60 1 11

SJ 5 60 1 11

SK 5 60 5 10 5 10

SL 5 60 1 11

SM 5 60 5 15

SN 5 60 5 15

SO 5 60 1 11

SR 5 60 1 11

SS 5 60

ST 5 60 1 11

SV 5 60 1 11

SX 5 60

SZ 5 60 1 11

TC 5 60 1 11

TD 5 60 1 11

TF 5 60

TG 5 60 1 11

TH 5 60 1 15 5 15

TJ 5 60 1 11

TK 5 60 1 11

TL 5 60

TM 5 60 1 11

TN 5 60 1 11

TO 5 60 1 11


PUBLICPÚBLICO 603

CountryCode





AccountNumberRegex

AccountNumberSize

BankKeyCheckRule

BankKeyRegex

BankKeySize

TR 5 60 5 15

TT 5 60 5 15

TV 5 60 1 11

TW 5 60 1 11

TZ 5 60 1 11

UA 5 60 5 18 4 8

UG 5 60 1 11

UM 5 60 1 1

US 5 60 6 17 6 9

UY 5 60 5 15

UZ 5 60 5 15

VA 5 60 1 11

VC 5 60 1 11

VE 5 60 5 15

VG 5 60 5 15

VI 5 60 5 15

VN 5 60 5 15

VU 5 60 5 15

WF 5 60 1 11

WS 5 60 5 15

YE 5 60 1 11

YT 5 60 1 11

ZA 5 60 2 17 4 6

ZM 5 60 1 11

ZW 5 60 5 15



604PUBLICPÚBLICO


Definición de la validación de sintaxis específica de país/región para el nombre del titular de la cuenta bancaria de proveedor, el número de cuenta y la clave del banco o el número de enrutamiento ABA [página 78]

Asignaciones predeterminadas de códigos de región ERP específicos de país/región

SAP Ariba proporciona datos predeterminados para definir asignaciones entre códigos de región ERP en las preguntas Dirección ampliada y los códigos de estado en las direcciones de perfil de proveedor de Ariba Network.

Si importa códigos de región SAP personalizados de las tablas T005S y T005U para rellenar el campo de región de Dirección ampliada, puede personalizar estas asignaciones [página 81].

UniqueName CountryCode ANStateCode ERPRegionCodePrevANStateCode

PrevERPRegionCode

"anrm_00000037"

"AR" "AR-Z" "23" "Z"

"anrm_00000038"

"AR" "AR-X" "03" "X"

"anrm_00000039"

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610PUBLICPÚBLICO



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612PUBLICPÚBLICO



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PUBLICPÚBLICO 613


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614PUBLICPÚBLICO



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616PUBLICPÚBLICO



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PUBLICPÚBLICO 617


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PUBLICPÚBLICO 619


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PUBLICPÚBLICO 621


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PUBLICPÚBLICO 623


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624PUBLICPÚBLICO



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PUBLICPÚBLICO 625


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626PUBLICPÚBLICO



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628PUBLICPÚBLICO



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PUBLICPÚBLICO 629


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630PUBLICPÚBLICO



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PUBLICPÚBLICO 645


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PUBLICPÚBLICO 651


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652PUBLICPÚBLICO



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PUBLICPÚBLICO 653


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654PUBLICPÚBLICO



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PUBLICPÚBLICO 655


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656PUBLICPÚBLICO



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PUBLICPÚBLICO 657


PrevERPRegionCode

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658PUBLICPÚBLICO



PrevERPRegionCode

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PUBLICPÚBLICO 659


PrevERPRegionCode

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660PUBLICPÚBLICO



PrevERPRegionCode

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PUBLICPÚBLICO 661


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662PUBLICPÚBLICO



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PUBLICPÚBLICO 663


PrevERPRegionCode

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664PUBLICPÚBLICO



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PUBLICPÚBLICO 665


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666PUBLICPÚBLICO



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PUBLICPÚBLICO 667


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668PUBLICPÚBLICO



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"anrm_00001503"

"US" "US-MI" "MI" "MI"

"anrm_00001504"

"VE" "VE-F" "BOL" "F"

"anrm_00001505"

"VE" "VE-G" "CAR" "G"

"anrm_0000506"

"VE" "VE-H" "COJ" "H"

"anrm_00001507"

"VE" "VE-I" "FAL" "I"

"anrm_00001508"

"VE" "VE-J" "GUA" "J"

"anrm_00001509"

"VE" "VE-K" "LAR" "K"

"anrm_00001510"

"VE" "VE-L" "MER" "L"

"anrm_00001511"

"VE" "VE-M" "MIR" "M"

"anrm_00001512"

"VE" "VE-A" "DF" "A"

"anrm_00001513"

"VE" "VE-B" "ANZ" "B"

682PUBLICPÚBLICO



PrevERPRegionCode

"anrm_00001514"

"VE" "VE-C" "APU" "C"

"anrm_00001515"

"VE" "VE-D" "ARA" "D"

"anrm_00001516"

"VE" "VE-E" "BAR" "E"

"anrm_00001517"

"VE" "VE-V" "ZUL" "V"

"anrm_00001518"

"VE" "VE-W" "W"

"anrm_00001519"

"VE" "VE-X" "VAR" "X"

"anrm_00001520"

"VE" "VE-Y" "DA" "Y"

"anrm_00001521"

"VE" "VE-Z" "AMA" "Z"

"anrm_00001522"

"VE" "VE-N" "MON" "N"

"anrm_00001523"

"VE" "VE-O" "NE" "O"

"anrm_00001524"

"VE" "VE-P" "POR" "P"

"anrm_00001525"

"VE" "VE-R" "SUC" "R"

"anrm_00001526"

"VE" "VE-S" "TAC" "S"

"anrm_00001527"

"VE" "VE-T" "TRU" "T"

"anrm_00001528"

"VE" "VE-U" "YAR" "U"

"anrm_00001529"

"ZA" "ZA-WC" "WC" "WC"

"anrm_00001530"

"ZA" "ZA-FS" "FS" "FS"

"anrm_00001531"

"ZA" "ZA-GT" "GP" "GT"

"anrm_00001532"

"ZA" "ZA-EC" "EC" "EC"


PUBLICPÚBLICO 683


PrevERPRegionCode

"anrm_00001533"

"ZA" "ZA-NL" "ZN" "NL"

"anrm_00001534"

"ZA" "ZA-LP" "LP" "LP"

"anrm_00001535"

"ZA" "ZA-NC" "NC" "NC" `

"anrm_00001536"

"ZA" "ZA-MP" "MP" "MP"

"anrm_00001537"

"ZA" "ZA-NW" "NW" "NW"

"anrm_00000027"

"IN" "IN-ML" "15" "ML"

"anrm_00000032"

"IN" "IN-PB" "19" "PB"

"anrm_00000024"

"IN" "IN_GA" "05" "GA"

"anrm_00000030"

"IN" "IN-CT" "33" "CT"

"anrm_00000021"

"IN" "IN-OR" "18" "OR"

"anrm_00000005"

"IN" "IN-TN" "22" "TN"

"anrm_00000018"

"IN" "IN-MN" "14" "MN"

"anrm_00000010"

"IN" "IN_KA" "10" "KA"

"anrm_00000003"

"IN" "IN-LD" "31" "LD"

"anrm_00000015"

"IN" "IN-HR" "07" "HR"

"anrm_00000008"

"IN" "IN-TR" "23" "TR"

"anrm_00000013"

"IN" "IN-PY" "32" "PY"

"anrm_00000035"

"IN" "IN-AP" "01" "AP"

"anrm_00000006"

"IN" "IN-JH" "34" "JH"

684PUBLICPÚBLICO



PrevERPRegionCode

"anrm_00000012"

"IN" "IN-HP" "08" "HP"

"anrm_00000002"

"IN" "IN-JK" "09" "JK"

"anrm_00000009"

"IN" "IN-BR" "04" "BR"

"anrm_00000034"

"IN" "IN-MZ" "16" "MZ"

"anrm_00000026"

"IN" "IN-UP" "24" "UP"

"anrm_00000023"

"IN" "IN-SK" "21" "SK"

"anrm_00000020"

"IN" "IN-MP" "12" "MP"

"anrm_00000017"

"IN" "IN-KL" "11" "KL"

"anrm_00000029"

"IN" "IN-AR" "02" "AR"

"anrm_00000014"

"IN" "IN-DN" "28" "DN"

"anrm_00000019"

"IN" "IN-GJ" "06" "GJ"

"anrm_00000016"

"IN" "IN-WB" "25" "WB"

"anrm_00000011"

"IN" "IN-DL" "30" "DL"

"anrm_00000031"

"IN" "IN-AS" "03" "AS"

"anrm_00000036"

"IN" "IN-TS" "02"

"anrm_00000028"

"IN" "IN-UT" "35" "UL"

"anrm_00000033"

"IN" "IN-AN" "26" "AN"

"anrm_00000025"

"IN" "IN-MH" "13" "MH"

"anrm_00000004"

"IN" "IN-RJ" "20" "RJ"


PUBLICPÚBLICO 685


PrevERPRegionCode

"anrm_00000007"

"IN" "IN-NL" "17" "NL"

"anrm_00000022"

"IN" "IN-CH" "27" "CH"

"anrm_00000001"

"IN" "IN-DD" "29" "DD"

Validación de sintaxis predeterminada para códigos postales en direcciones de proveedor

SAP Ariba proporciona datos maestros de validación de sintaxis predeterminada para los códigos postales que los respondedores proporcionan en las respuestas a las preguntas de Dirección y Dirección ampliada en los cuestionarios de gestión de proveedor.

Puede utilizar la tarea de importación de datos Importar validaciones de código postal específicas del país para definir una validación de sintaxis específica de país o región y personalizada para los códigos postales [página 82].

En la tabla siguiente se describen los datos maestros de validación de código postal predeterminados de SAP Ariba:

CountryCode Country ZipFormat Regex ISO Note

AO Angola AO

AG Antigua and Barbuda

AG

AW Aruba AW

BS Bahamas BS

BZ Belize BZ

BJ Benin BJ

BM Bermuda BM

BO Bolivia BO

BQ "Bonaire, Sint Eustatius and Saba"

BQ

BW Botswana BW

BF Burkino Faso BF

BI Burundi BI

686PUBLICPÚBLICO



CM Cameroon CM

CF Central African Republic

CF

TD Chad TD

KM Comoros KM

CG Congo (Brazzaville)

CG

CD Congo, Democratic Republic

CD

CK Cook Islands CK

CI Ivory Coast CI

CW Curacao CW

DJ Djibouti DJ

DM Dominica DM

TL East Timor TL

GQ Equatorial Guinea

GQ

ER Eritrea ER

FJ Fiji FJ

TF French Southern and Antarctic Territories

TF

GA Gabon GA

GM Gambia GM

GH Ghana GH

GD Grenada GD

GY Guyana GY

HM Heard and McDonald Islands

HM

HK Hong Kong HK

IE Ireland IE

KI Kiribati KI


PUBLICPÚBLICO 687


KP "Korea, North"

KP

LY Libya LY

MO Macau MO

MW Malawi MW

ML Mali ML

MR Mauritania MR

NA Namibia NA

NR Nauru NR

NL Netherlands (1-9)N(0-9)NNN (!SA|SD|SS)AA

^[1-9][0-9]{3}\s(?!SA|SD|SS)[A-Z]{2}$

NL

NU Nieu NU

QA Qatar QA

RW Rwanda RW

KN Saint Kitts and Nevis

KN

ST Sao Tome and Principe

ST

SC Seychelles SC

SL Sierra Leone SL

SX Sint Maarten SX

SB Solomon Islands

SB

SR Suriname SR

SY Syria SY

TG Togo TG

TK Tokelau TK

TO Tonga TO

TV Tuvalu TV

UG Uganda UG

AE United Arab Emirates

AE

VU Vanuatu VU

688PUBLICPÚBLICO



YE Yemen YE

ZW Zimbabwe ZW

VA Vatican 120 ^(^00120$)$ VA

SM San Marino 4789N ^(^4789\d{1}$)$

SM

BL Saint Barthelemy

97133 ^(^97133$)$ BL

MF Saint Martin 97150 ^(^97150$)$ MF

GP Guadeloupe 971NN ^(^971\d{2}$)$

GP

MQ Martinique 972NN ^(^972\d{2}$)$

MQ

GF French Guiana 973NN ^(^973\d{2}$)$

GF

RE Reunion 974NN ^(^974\d{2}$)$

RE

PM Saint Pierre and Miquelon

97500 ^(^97500$)$ PM

YT Mayotte 976NN ^(^976\d{2}$)$

YT

MC Monaco 980NN ^(^980\d{2}$)$

MC

WF Wallis and Futuna

986NN ^(^986\d{2}$)$

WF

PF French Polynesia

987NN ^(^987\d{2}$)$

PF

NC New Caledonia 988NN ^(^988\d{2}$)$

NC


PUBLICPÚBLICO 689


GB United Kingdom

A[A]N[A/N] NAA

([Gg][Ii][Rr] 0[Aa]{2})|((([A-Za-z][0-9]{1,2})|(([A-Za-z][A-Ha-hJ-Yj-y][0-9]{1,2})|(([A-Za-z][0-9][A-Za-z])|([A-Za-z][A-Ha-hJ-Yj-y][0-9][A-Za-z]?))))\s?[0-9][A-Za-z]{2})

GB

SO Somalia AA NNNNN ^(^\S{2}\s\d{5}$)$

SO

MT Malta AAA NNNN ^(^\S{3}\s\d{4}$)$

MT

SH "Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha"

AAAA 1ZZ ^(^\S{4}\s1ZZ$)$

SH

GG Guernsey "AAN NAA, AAN NAA"

^(^\S{2}\d{1}\s\d{1}\S{2})$|^(\S{2}\d{2}\s\d{1}\S{2}$)$

GG

BN Brunei AANNNN ^(^\S{2}\d{4}$)$

BN

AI Anguilla AI-2640 ^(^AI-2640$)$ AI

CA Canada ANA NAN ^(?!.*[DFIOQU])[A-VXY][0-9][A-Z] ?[0-9][A-Z][0-9]$

CA

SZ Swaziland ANNN ^(^S{1}\d{3}$)$

SZ

IO British Indian Ocean Territory

BBND 1ZZ ^(^BIQQ\s1ZZ$)$

IO

690PUBLICPÚBLICO



IO British Antarctic Territory

BBND 1ZZ ^(^BBND\s1ZZ$)$

IO

LV Latvia CC-NNNN ^(^LV-\d{4}$)$

LV

LT Lithuania CC-NNNNN ^(^LT-\d{5}$)$

LT

IM Isle of Man "CCN NAA, CCNN NAA"

^(ÎM\d{1}\s\d{1}\S{2})$|^(IM\d{2}\s\d{1}\S{2}$)$

IM

JE Jersey "CCN NAA, CCNN NAA"

^(^JE\d{1}\s\d{1}\S{2})$|^(JE\d{2}\s\d{1}\S{2}$)$

JE

KY Cayman Islands

CCN-NNNN ^(^KY\d{1}-\d{4}$)$

KY

AD Andorra CCNNN ^(ÂD\d{3}$)$ AD

AZ Azerbaijan CCNNNN ^(ÂZ\d{4}$)$ AZ

VG British Virgin Islands

CCNNNN ^(^VG\d{4}$)$ VG

VC Saint Vincent and the Grenadines

CCNNNN ^(^VC\d{4}$)$ VC

WS Samoa CCNNNN ^(^WS\d{4}$)$ WS

MD Moldova "CCNNNN, CC-NNNN"

^(^MD\d{4})$|^(MD-\d{4}$)$

MD

BB Barbados CCNNNNN ^(^BB\d{5}$)$ BB

HN Honduras CCNNNNN ^(^HN\d{5}$)$ HN

FK Falkland Islands

FIQQ 1ZZ ^(^FIQQ\s1ZZ$)$

FK

GI Gibraltar GX11 1AA ^(^GX11\s1AA$)$

GI

LC Saint Lucia LCNN NN ^(^LC\d{2}\s\d{3}$)$

LC

MS Montserrat MSR 1110-1350 ^[Mm][Ss][Rr]\s{0,1}\d{4}$

MS

DE Germany NNNNN ^(^\d{5}$)$ DE

JM Jamaica NN ^(^\d{2}$)$ JM


PUBLICPÚBLICO 691


SG Singapore NNNNNN ^(^\d{6}$)$ SG

PL Poland NN-NNN ^(^\d{2}-\d{3}$)$

PL

FO Faroe Islands NNN ^(^\d{3}$)$ FO

GN Guinea NNN ^(^\d{3}$)$ GN

IS Iceland NNN ^(^\d{3}$)$ IS

LS Lesotho NNN ^(^\d{3}$)$ LS

MG Madagascar NNN ^(^\d{3}$)$ MG

OM Oman NNN ^(^\d{3}$)$ OM

PS Palestine NNN ^(^\d{3}$)$ PS

PG Papua New Guinea

NNN ^(^\d{3}$)$ PG

CZ Czech Republic

NNN NN ^(^\d{3}\s\d{2}$)$

CZ

GR Greece "NNNNN, NNN NN"

^(^\d{5})$|^(\d{3}\s\d{2}$)$

GR

SK Slovakia NNN NN ^(^\d{3}\s\d{2}$)$

SK

SE Sweden NNN NN ^(^\d{3}\s\d{2}$)$

SE

TW Taiwan "NNN, NNNNN, NNN-NN"

^(^[0-9]{3})$|^(^[0-9]{5})$|^([0-9]{3}-[0-9]{2}$)$

TW

BH Bahrain "NNN, NNNN" ^(^\d{3})$|^(\d{4}$)$

BH

JP Japan NNN-NNNN ^(^\d{3}-\d{4}$)$

JP

Afghanistan NNNN ^(^\d{4}$)$

AL Albania NNNN ^(^\d{4}$)$ AL

AR Argentina "ANNNNAAA, NNNN"

^([A-Za-z]{1}\d{4}[a-zA-Z]{3})$|^(\d{4}$)$

AR

AM Armenia NNNN ^(^\d{4}$)$ AM

AU Australia NNNN ^(^\d{4}$)$ AU

692PUBLICPÚBLICO



AT Austria NNNN ^(^\d{4}$)$ AT

BD Bangladesh NNNN ^(^\d{4}$)$ BD

BE Belgium NNNN ^(^\d{4}$)$ BE

BG Bulgaria NNNN ^(^\d{4}$)$ BG

CV Cape Verde NNNN ^(^\d{4}$)$ CV

CX Christmas Island

NNNN ^(^\d{4}$)$ CX

CC Cocos (Keeling) Island

NNNN ^(^\d{4}$)$ CC

CY Cyprus NNNN ^(^\d{4}$)$ CY

DK Denmark NNNN ^(^\d{4}$)$ DK

SV El Salvador NNNN ^(^\d{4}$)$ SV

ET Ethiopia NNNN ^(^\d{4}$)$ ET

GE Georgia NNNN ^(^\d{4}$)$ GE

GL Greenland NNNN ^(^\d{4}$)$ GL

GW Guinea Bissau NNNN ^(^\d{4}$)$ GW

HT Haiti NNNN ^(^\d{4}$)$ HT

HU Hungary NNNN ^(^\d{4}$)$ HU

LR Liberia NNNN ^(^\d{4}$)$ LR

LI Liechtenstein NNNN ^(^\d{4}$)$ LI

LU Luxembourg NNNN ^(^\d{4}$)$ LU

MK Macedonia NNNN ^(^\d{4}$)$ MK

MZ Mozambique NNNN ^(^\d{4}$)$ MZ

NZ New Zealand NNNN ^(^\d{4}$)$ NZ

NE Niger NNNN ^(^\d{4}$)$ NE

NF Norfolk Island

NNNN ^(^\d{4}$)$ NF

NO Norway NNNN ^(^\d{4}$)$ NO

PA Panama NNNN ^(^\d{4}$)$ PA

PY Paraguay NNNN ^(^\d{4}$)$ PY

PH Philippines NNNN ^(^\d{4}$)$ PH

PT Portugal "NNNN, NNNN-NNN"

^(^\d{4})$|^(\d{4}-\d{3}$)$

PT


PUBLICPÚBLICO 693


ZA South Africa NNNN ^(^\d{4}$)$ ZA

CH Switzerland NNNN ^(^\d{4}$)$ CH

SJ Svalbard and Jan Mayen

NNNN ^(^\d{4}$)$ SJ

TN Tunisia NNNN ^(^\d{4}$)$ TN

SI Slovenia "NNNN, CC-NNNN"

^(^\d{4})$|^(SI-\d{4}$)$

SI

VE Venezuela "NNNN, NNNN-A"

^(^\d{4})$|^(\d{4}-\S{1}$)$

VE

DZ Algeria NNNNN ^(^\d{5}$)$ DZ

BT Bhutan NNNNN ^(^\d{5}$)$ BT

BA Bosnia and Herzegovina

NNNNN ^(^\d{5}$)$ BA

KH Cambodia NNNNN ^(^\d{5}$)$ KH

CR Costa Rica NNNNN ^(^\d{5}$)$ CR

HR Croatia NNNNN ^(^\d{5}$)$ HR

CU Cuba NNNNN ^(^\d{5}$)$ CU

DO Dominican Republic

NNNNN ^(^\d{5}$)$ DO

EG Egypt NNNNN ^(^\d{5}$)$ EG

EE Estonia NNNNN ^(^\d{5}$)$ EE

FI Finland NNNNN ^(^\d{5}$)$ FI

FR France NNNNN ^(^\d{5}$)$ FR

GT Guatemala NNNNN ^(^\d{5}$)$ GT

ID Indonesia NNNNN ^(^\d{5}$)$ ID

IT Italy NNNNN ^(^\d{5}$)$ IT

JO Jordan NNNNN ^(^\d{5}$)$ JO

KE Kenya NNNNN ^(^\d{5}$)$ KE

KR "Korea, South"

NNNNN ^(^\d{5}$)$ KR

XK Kosovo NNNNN ^(^\d{5}$)$ XK

KW Kuwait NNNNN ^(^\d{5}$)$ KW

LA Laos NNNNN ^(^\d{5}$)$ LA

MY Malaysia NNNNN ^(^\d{5}$)$ MY

694PUBLICPÚBLICO



MV Maldives NNNNN ^(^\d{5}$)$ MV

MU Mauritius NNNNN ^(^\d{5}$)$ MU

MX Mexico NNNNN ^(^\d{5}$)$ MX

ME Montenegro NNNNN ^(^\d{5}$)$ ME

MA Morocco NNNNN ^(^\d{5}$)$ MA

MM Myanmar NNNNN ^(^\d{5}$)$ MM

NP Nepal NNNNN ^(^\d{5}$)$ NP

NI Nicaragua NNNNN ^(^\d{5}$)$ NI

PK Pakistan NNNNN ^(^\d{5}$)$ PK

SN Senegal NNNNN ^(^\d{5}$)$ SN

RS Serbia NNNNN ^(^\d{5}$)$ RS

ES Spain NNNNN ^(^\d{5}$)$ ES

LK Sri Lanka NNNNN ^(^\d{5}$)$ LK

SD Sudan NNNNN ^(^\d{5}$)$ SD

TZ Tanzania NNNNN ^(^\d{5}$)$ TZ

TH Thailand NNNNN ^(^\d{5}$)$ TH

TR Turkey NNNNN ^(^\d{5}$)$ TR

UA Ukraine NNNNNN ^(^\d{5}$)$ UA

UY Uruguay NNNNNN ^(^\d{5}$)$ UY

ZM Zambia NNNNN ^(^\d{5}$)$ ZM

PE Peru "NNNNN, CC NNNN"

^(^\d{5})$|^(PE\s\d{4}$)$

PE

AX Aland Islands "NNNN, CC-NNNN"

^(^\d{5})$|^(AX-\d{5}$)$

AX

LB Lebanon "NNNNN, NNNN NNNN"

^(^\d{5})$|^(\d{4}\s\d{4}$)$

LB

BR Brazil "NNNNN, NNNNN-NNN"

^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{3}$)$

BR

AS American Samoa

"NNNNN, NNNNN-NNNN"

^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{4}$)$

AS


PUBLICPÚBLICO 695


GU Guam "NNNNN, NNNNN-NNNN"

^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{4}$)$

GU

MH Marshall Islands

"NNNNN, NNNNN-NNNN"

^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{4}$)$

MH

FM Micronesia "NNNNN, NNNNN-NNNN"

^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{4}$)$

FM

MP Northern Mariana Islands

"NNNNN, NNNNN-NNNN"

^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{4}$)$

MP

PW Palau "NNNNN, NNNNN-NNNN"

^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{4}$)$

PW

PR Puerto Rico "NNNNN, NNNNN-NNNN"

^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{4}$)$

PR

US United States "NNNNN, NNNNN-NNNN"

^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{4}$)$

US

VI U.S. Virgin Islands

"NNNNN, NNNNN-NNNN"

^(^\d{5})$|^(\d{5}-\d{4}$)$

VI

SA Saudi Arabia "NNNNN-NNNN, NNNNN"

^(^\d{5}-\d{4})$|^(\d{5}$)$

SA

BY Belarus NNNNNN ^(^\d{6}$)$ BY

CN China NNNNNN ^(^\d{6}$)$ CN

CO Colombia NNNNNN ^(^\d{6}$)$ CO

EC Ecuador NNNNNN ^(^\d{6}$)$ EC

KZ Kazakhstan NNNNNN ^(^\d{6}$)$ KZ

KG Kyrgyzstan NNNNNN ^(^\d{6}$)$ KG

MN Mongolia NNNNNN ^(^\d{6}$)$ MN

NG Nigeria NNNNNN ^(^\d{6}$)$ NG

RO Romania NNNNNN ^(^\d{6}$)$ RO

RU Russia NNNNNN ^(^\d{6}$)$ RU

TJTJ Tajikistan NNNNNN ^(^\d{6}$)$

696PUBLICPÚBLICO



TT Trinidad and Tobago

NNNNNN ^(^\d{6}$)$ TT

TM Turkmenistan NNNNNN ^(^\d{6}$)$ TM

UZ Uzbekistan NNNNNN ^(^\d{6}$)$ UZ

VN Vietnam NNNNN ^(^\d{5}$)$ VN

IN India "NNNNN, \n NNN NNN"

^(^\d{6})$|^(\d{3}\s\d{3}$)$

IN

IL Israel "NNNNN, NNNNNNN"

^(^\d{5})$|^(\d{7}$)$

IL

CL Chile "NNNNNNN, NNN-NNNN"

^(^\d{7})$|^(\d{3}-\d{4}$)$

CL

IR Iran NNNNNNNNNN ^(^\d{10}$)$ IR

PN Pitcairn Islands

PCRN 1ZZ ^(^PCRN\s1ZZ$)$

PN

GS South Georgia and the South Sandwich Islands

SIQQ 1ZZ ^(^SIQQ\s1ZZ$)$

GS

TC Turks and Caicos Islands

TKCA 1ZZ ^(^TKCA\s1ZZ$)$

TC


Definir la validación de código postal específica de país/región para las direcciones de proveedor [página 82]


PUBLICPÚBLICO 697

Temas acerca de los parámetros de configuración del sitio para la gestión de proveedor

Parámetros de configuración del sitio para la gestión de proveedores [página 698]

Parámetros de la configuración del sitio de autoservicio para la gestión de proveedores en el Gestor de configuración inteligente [página 703]

Parámetros de la configuración del sitio de autoservicio en la Administración SM [página 718]

Parámetros de configuración del sitio para la gestión de proveedoresParte de la funcionalidad de la gestión de proveedores se controla con las opciones de configuración que fija el Soporte de SAP Aribaen su nombre. Estos parámetros se aplican a la gestión de proveedores en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (arquitectura nueva).

Application.AOD.EnableAdditionalSupplierUserDataSync (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si los usuarios proveedores nuevos de las cuentas de proveedor de Ariba Ariba Network se sincronizan o no automáticamente con los proveedores existentes en su sitio. Si este parámetro se establece en Sí, los usuarios nuevos se añadirán a su sitio como contactos de proveedor nuevos. La configuración predeterminada es Sí.

Un parámetro por separado, Application.AOD.EnableAutoApproveSupplierUserOnDataSync, especifica si los contactos de proveedor se han aprobado automáticamente o no al sincronizarse, o si necesitan aprobación manual.

Application.AOD.EnableAutoApproveSupplierUserOnDataSync (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si los contactos de proveedor nuevos añadidos al sitio mediante la sincronización con la cuenta de Ariba Network de los proveedores están aprobados automáticamente. Si este parámetro se establece en Sí, los contactos nuevos del proveedor se aprobarán automáticamente. Si se establece en No, los contactos nuevos del proveedor deben aprobarse o denegarse manualmente. La configuración predeterminada es No.

Este parámetro sólo es aplicable si Application.AOD.EnableAdditionalSupplierUserDataSync se establece en Sí.

Application.Password.NewPasswordTokenLifeSpan (set by SAP Ariba Support)El parámetro Application.Password.NewPasswordTokenLifeSpan es un valor entero que especifica la cantidad de tiempo en horas que un indicativo de contraseña temporal sigue siendo válido después de que un administrador genere una contraseña.

698PUBLICPÚBLICO

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los parámetros de configuración del sitio para la gestión de

proveedor

Este parámetro también controla la fecha que muestra el indicativo (SUPPLIER_REG_DEADLINE) de fecha límite de registro de proveedor en las notificaciones enviadas a los proveedores.

El valor predeterminado es 48.

Application.AQS.FileUploadMaxSizeEspecifica el tamaño máximo de los archivos que los proveedores pueden cargar en eventos, encuestas y cuestionarios de gestión de proveedores en bytes. El valor predeterminado es 104857600, o aproximadamente 100MB. Para los cuestionarios de gestión de proveedores como los cuestionarios de registro, calificación y modulares, este valor máximo solo se aplica a las respuestas de proveedor a cuestionarios externos.

Application.AQS.RFX.ReopenIfClosedInterval (set by SAP Ariba Support)

Indica el número de días que un evento permanece abierto cuando se vuelve a abrir una vez cerrado. El valor predeterminado es 365 días. Si indica el valor 0, el evento permanecerá abierto durante el período de tiempo especificado en la configuración Fecha de vencimiento de las reglas de de horario de evento.

Application.SM.DeleteHiddenItemsInRepeatableSectionsEnabled (set by SAP Ariba Support)

Activa la misma eliminación automática y la limpieza de valores de elemento para las preguntas ocultas condicionalmente en secciones repetibles que se producen de forma predeterminada fuera de las secciones repetibles. El valor predeterminado es No. Fije este parámetro en Sí si cualquier cuestionario de su sitio incluye secciones repetibles en las que una parte del contenido desencadena condiciones de visibilidad en otro contenido de la sección, y respuestas de destinatario a solicitudes de información adicional durante la aprobación del cuestionario que impliquen la eliminación de instancias existentes de la sección repetible y, a continuación, la agregación de otras instancias del mismo resultado de la sección en cuestionarios enviados que incluyan tanto instancias eliminadas como reagregadas.

Application.SM.DisableRepeatableSectionAutoPopulationValidation (set by SAP Ariba Support)

Especifica si un cuestionario automáticamente valida los artículos rellenados automáticamente en las secciones repetibles cuando se abre para la edición. La opción predeterminada es No. Fijar este parámetro en Sí desactiva la validación automática, que es necesaria en casos raros en los que provoca que un cuestionario externo genere instancias adicionales de una sección repetible que los proveedores no pueden eliminar y que puede evitar que los proveedores envíen esos cuestionarios. Se produce esta situación para algunos cuestionarios externos que incluyen 100 o más instancias de secciones repetibles.

Application.SM.DisableRepeatableSectionDeleteOnceRegistered (set by SAP Ariba Support)

Especifica si los proveedores que actualizan cuestionarios de registro externos después de registrar un proveedor pueden suprimir las respuestas de sección repetible como las cuentas bancarias y los ID fiscales agregados durante el registro inicial. Fijar este parámetro en Sí significa que una vez que un proveedor ha alcanzado el estado de registro Registrado, estos no ven la opción Eliminar para las respuestas de secciones repetibles al actualizar cuestionarios externos. Es útil si un sistema integrado desactiva o marca respuestas obsoletas por separado, pero no espera que se eliminen por completo. La configuración predeterminada No significa que los proveedores pueden eliminar las

Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los parámetros de configuración del sitio para la gestión de proveedor

PUBLICPÚBLICO 699

respuestas de secciones repetibles de los cuestionarios de registro externos tanto durante el registro inicial como al actualizar los cuestionarios después del registro.

Application.SM.IsStateCodePopulatedInS4 (set by SAP Ariba Support)

Especifica si, en soluciones donde ha migrado de organizaciones proveedoras y usuarios proveedores al modelo de suministrador unificado, y tiene previsto usar una Kit de herramientas de integración de SAP Ariba existente o la integración del servicio web SOAP para continuar con la actualización de proveedores en el modelo de suministrador unificado tras la migración, la tarea de inserción de suministrador activada por Application.SM.VendorPushTaskEnabled inserta datos en el campo CorporateAddress.PostalAddress.State de la organización proveedora en el campo vendor.address.state (que tiene un tamaño máximo de 2 caracteres) o el campo vendor.address.stateName (que tiene un tamaño máximo de 6 caracteres) en el modelo de suministrador unificado.

La configuración predeterminada No significa que los datos de estado de la organización proveedora se inserten en vendor.address.stateName. Si ha migrado sus organizaciones proveedoras sin la opción Considerar el estado como stateName activada, los datos de la organización proveedora afirman que se han migrado al campo vendor.address.state. Desactivar este parámetro significa que la tarea de inserción del suministrador inserta actualizaciones en el mismo campo.

Application.SM.ITKImportProfileInSM (set by SAP Ariba Support)

Especifica si se sincronizan los datos de perfil ampliado importados a través de Kit de herramientas de integración de SAP Ariba o de la integración de servicio web SOAP, en las soluciones donde un cliente ha migrando el uso del cuestionario de perfil de proveedor a registros en el modelo de suministrador unificado y ha configurado asignaciones entre el contenido del cuestionario del perfil de proveedor y el contenido del cuestionario de registro del proveedor, desde el cuestionario de perfil de proveedor ahora inactivo al cuestionario de registro de proveedores. El valor predeterminado es No, que significa que no hay sincronización de cuestionarios de perfiles de proveedor con los cuestionarios de registros de proveedores.

Application.SM.PopulateDefaultValuesOfRepeatableSectionInInternalQues (set by SAP Ariba Support)

Rellena automáticamente preguntas de texto en cuestionarios internos en secciones repetibles con valores iniciales de la plantilla. Si este parámetro está desactivado y la experiencia de usuario mejorada para los cuestionarios internos con la función de condiciones de visibilidad (SM-16887) está activada en su sitio, estas preguntas no incluyen ningún valor inicial de la plantilla. Si experimenta este problema en su sitio, póngase en contacto con el servicio de asistencia de SAP Ariba para activar este parámetro.

Application.SM.SyncEmptyRepeatableSectionToSM (set by SAP Ariba Support)

Especifica si las secciones repetibles vacías en la vista del proveedor de los cuestionarios externos en Ariba Network se sincronizan con la aplicación de gestión de proveedores. La configuración predeterminada es No, lo que significa que cuando un proveedor elimina la única instancia restante de una sección repetible de un cuestionario, la aplicación de gestión de proveedores conserva la instancia final y sus respuestas.

Este comportamiento predeterminado está diseñado para conservar una cuenta bancaria o un ID fiscal por proveedor para que su eliminación no cause errores de integración con los sistemas ERP que requieren los datos de cuenta bancaria o de impuestos. Solo se produce

700PUBLICPÚBLICO


proveedor

para la eliminación de la instancia final de una sección repetible. Se sincronizan la eliminación de todas las demás instancias hasta la instancia final con la aplicación de gestión de proveedores y, a continuación, con el sistema ERP integrado. La cuenta bancaria o los detalles fiscales en la instancia eliminada final permanecen visibles en el área Datos ERP del perfil de 360º del proveedor y se siguen incluyendo en los mensajes de integración enviados al sistema ERP, y existe una discrepancia entre los datos de la aplicación de gestión de proveedores y la vista de proveedor del cuestionario.

Al fijar este parámetro en Sí también se elimina la instancia de sección repetible eliminada del perfil del proveedor y sincroniza la supresión con el sistema ERP integrado.

Application.SM.VendorContactPushTaskEnabled (set by SAP Ariba Support)

Especifica si los datos de usuario de proveedor se sincronizan desde el modelo de organización de proveedor clásico o proveedores comunes de Soluciones de SAP Ariba Procurement con los contactos de proveedor en el nuevo modelo de datos de proveedor unificado utilizado por las soluciones SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura). La sincronización sucede para un número de campos limitado y la realiza SMVendorContactPushScheduledTask. El valor predeterminado No significa que no se sincronizan los datos de usuario de proveedor.

La tarea SMVendorContactPushScheduledTask se ha diseñado para sincronizar un número limitado de registros. No está diseñada para reemplazar la migración manual o automática. Si activa esta tarea como parte de la migración de usuarios proveedores a contactos de proveedor en el modelo de suministrador unificado, deberá hacerlo después de que las herramientas de importación de datos o de migración automática hayan migrado los datos actuales de su sitio para que pueda insertar actualizaciones posteriores a la migración.

Mantenga esta tarea activada si:

● Su sitio incluye SAP Ariba Supplier Risk pero no incluye SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura) y actualiza los datos de usuario de proveedor en los perfiles de organización de proveedor.

● Su solución incluye Soluciones de SAP Ariba Procurement y la configuración espera que las actualizaciones en los usuarios de proveedor habituales en Soluciones de SAP Ariba Procurement se inserten en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura).

● Ha completado la migración de usuarios proveedores al modelo de suministrador unificado y tiene previsto continuar usando el kit de herramienta de integración de SAP Ariba o la integración de servicio web SOAP para enviar actualizaciones de un sistema ERP integrado a los campos del perfil de organización de proveedor después de que se complete la migración del usuario proveedor.

Si ha habilitado esta tarea para que admita un período de transferencia de migración tras la migración de datos manual o automática inicial, pero no cumple una de las circunstancias anteriores, SAP Ariba recomienda desactivarla cuando se haya completado la migración.

Application.SM.VendorPushTaskEnabled (set by SAP Ariba Support)

Especifica si los datos de proveedor se sincronizan desde el modelo de organización de proveedor clásico o de los proveedores habituales de Soluciones de SAP Ariba


PUBLICPÚBLICO 701

Procurement en el nuevo modelo de datos de proveedor unificado utilizado por las soluciones SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura). La sincronización sucede para un número de campos limitado y la realiza la tarea programada SMVendorSyncScheduledTasks. El valor predeterminado, No, significa que no se sincronizan los datos de proveedor.

La tarea SMVendorSyncScheduledTasks se ha diseñado para sincronizar un número limitado de registros. No está diseñada para reemplazar la migración manual o automática. Si activa esta tarea como parte de la migración de organizaciones proveedoras a proveedores en el modelo de suministrador unificado, deberá hacerlo después de que las herramientas de importación de datos o de migración automática hayan migrado los datos actuales de su sitio para que pueda insertar actualizaciones posteriores a la migración.

Mantenga esta tarea activada si:

● Su sitio incluye SAP Ariba Supplier Risk pero no incluye SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura), y actualiza las organizaciones proveedoras.

● Su solución incluye Soluciones de SAP Ariba Procurement y la configuración espera que las actualizaciones en los proveedor habituales en Soluciones de SAP Ariba Procurement se inserten en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance o SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura).

● Ha completado la migración de organizaciones proveedoras al modelo de suministrador unificado y tiene previsto continuar usando el kit de herramienta de integración de SAP Ariba o la integración de servicio web SOAP para enviar actualizaciones de un sistema ERP integrado a los campos del perfil de organización proveedora después de que se complete la migración del proveedor. En ese caso, los parámetros Application.SM.ITKImportProfileInSM y Application.SM.IsStateCodePopulatedInS4 también se pueden aplicar.

Si ha habilitado esta tarea para que admita un período de transferencia de migración tras la migración de datos manual o automática inicial, pero no cumple una de las circunstancias anteriores, SAP Ariba recomienda desactivarla cuando se haya completado la migración.

La siguiente opción de configuración solo la puede establecer el departamento de ingeniería de SAP Ariba. Contacte con el servicio de asistencia de SAP Ariba si quiere activar esta opción en su sitio.

skipBlankAnswersDuringMassInviteDe forma predeterminada, si un comprador invita en masa a un proveedor a registrarse, creando un proyecto de registro, si hay preguntas opcionales en los cuestionarios externos que tengan asignaciones de campo de base de datos de proveedor en las que el campo de base de datos es un valor en blanco y, luego, el comprador agrega respuestas a las preguntas mediante un método como la importación del cuestionario y de nuevo invita en masa al proveedor al registro, esas respuestas existentes se sobrescribirán con valores en blanco de los campos de la base de datos del proveedor asignados. Las preguntas necesarias y las preguntas sin asignaciones de campo de base de datos de proveedor conservan las respuestas rellenadas previamente. Al establecer este parámetro en true se omite el restablecimiento de las preguntas a las preguntas opcionales que están asignadas a los campos de base de datos del suministrador con valores en blanco a dichos valores en blanco de manera que también retengan respuestas rellenadas previamente al volver a invitar al proveedor.

702PUBLICPÚBLICO


proveedor

Parámetros de la configuración del sitio de autoservicio para la gestión de proveedores en el Gestor de configuración inteligenteAlgunas de las funciones para la gestión de proveedores se controlan mediante parámetros de configuración de autoservicio en Gestor de configuración inteligente, que los miembros del grupo Administrador de clientes pueden establecer.

Estos parámetros se aplican a la gestión de proveedor en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (arquitectura nueva).

Para obtener información sobre cómo gestionar los parámetros, consulte los temas Intelligent Configuration Manager administration.

Iniciar automáticamente los registros del proveedor [página 704]

Crear una versión inicial de los cuestionarios internos al enviar [página 704]

Definir la longitud de los IDs bancarios de proveedor [página 705]

Desactivar la vista del participante para los cuestionarios de gestión de proveedores [página 706]

Activar líneas de calle adicionales en las direcciones de proveedor [página 706]

Habilitar las actualizaciones de API para los cuestionarios modulares externos con cualquier estado [página 707]

Activar secciones de certificados en cuestionarios de gestión de proveedor [página 708]

Activar opciones de nombre de emisor personalizadas [página 708]

Habilitar formularios internos en cuestionarios modulares [página 709]

Activar registros de proveedores internos [página 710]

Habilitar el framework de proceso modular [página 711]

Ocultar las marcas de tiempo en los nombres de las solicitudes de proveedores externos en la búsqueda de proyectos [página 712]

Anular la fuente de datos existente con valores de dominio SAP durante la inserción de suministradores [página 713]

Requerir únicamente adjuntos y fecha de expiración para certificados de proveedor [página 714]

Establecer estado de registro mínimo para participación en eventos [página 714]

Iniciar ID de banco del proveedor generados automáticamente con 0001 [página 716]

Utilizar el logotipo y el pie de página personalizados para los correos electrónicos enviados a los proveedores [página 717]

Ayuda contextual del asistente web para la administración de proveedores [página 717]


Intelligent Configuration Manager administrationGuía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los parámetros de configuración del sitio para la gestión de proveedor

PUBLICPÚBLICO 703

https://help.sap.com/viewer/6a27fe00d026420283fa8185e78d305c/cloud/en-US/c9f996fb54b148038ed183d4aba4fc89.html



Iniciar automáticamente los registros del proveedorEspecifica si se deben iniciar registros de proveedores automáticamente (crear automáticamente proyectos de registro de proveedores) al aprobar las solicitudes de proveedores.

ID Application.SM.AutoStartRegistration

Nombre Iniciar automáticamente los registros del proveedor

Valor predeterminado:

No

El valor predeterminado, No, significa que una categoría o gerente de proveedor debe invitar manualmente al proveedor a registrarse, ya sea individualmente o en una ola de invitación masiva, después de que se apruebe la solicitud del proveedor. Al fijar este parámetro en Sí se envía automáticamente el correo electrónico de invitación de registro a un proveedor en cuanto se apruebe la solicitud del proveedor sin que sea necesaria una invitación manual.

Este parámetro solo es aplicable en las soluciones SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura), que incluyen proyectos de registro de proveedores.

Para obtener información sobre cómo gestionar parámetros, consulte los temas Administración del Gestor de configuración inteligente.


Administración del Gestor de configuración inteligente

Crear una versión inicial de los cuestionarios internos al enviarCrea la versión inicial de los cuestionarios de gestión de proveedores internos que incluyen respuestas rellenadas previamente cuando el destinatario interno envía el cuestionario por primera vez en lugar de cuando se crea el proyecto.

ID Application.SM.CreateInitialVersionOfInternalQuestionnaireOnSubmission

Nombre Crear una versión inicial de los cuestionarios internos al enviar

Valor predeterminado

Verdadero

El valor predeterminado Verdadero significa que la versión inicial se crea cuando el destinatario interno envía los cuestionarios de gestión de proveedor internos que incluyen respuestas rellenadas previamente. Por ejemplo: La versión inicial de los cuestionarios de gestión de proveedores internos es 1 cuando el destinatario interno envía el cuestionario con respuestas rellenadas previamente. Cuando el proveedor actualiza el cuestionario, la versión es 2.

Fijar este parámetro en Falso no crea la versión inicial cuando el destinatario interno envía el cuestionario de gestión de proveedor inicial en lugar de cuando se crea el proyecto. Por ejemplo: La versión inicial del cuestionario

704PUBLICPÚBLICO


proveedor

https://help.sap.com/viewer/84aed0a9bb334008bab2519aadb5d820/cloud/

es la 1. Cuando el destinatario interno envía el cuestionario con respuestas rellenadas previamente, la versión es 2. La versión cambia a 3 cuando el proveedor actualiza el cuestionario.

Definir la longitud de los IDs bancarios de proveedor

Especifica la longitud, en caracteres, de los ID bancarios de proveedores generados automáticamente. Un ID bancario generado automáticamente combina un prefijo específico de país o región, definido por datos maestros, y un número generado automáticamente. La longitud máxima es de 4 caracteres.

ID Application.SM.BankIdSize

Nombre Definir la longitud de los IDs bancarios de proveedor


4

SAP Ariba genera automáticamente ID bancarios de proveedor como valores numéricos secuenciales y, de forma opcional, un prefijo específico de país o de región, con una longitud combinada máxima definida por su parámetro. Por ejemplo, si establece este parámetro en 4 y no define prefijos específicos de país o región, SAP Ariba genera ID bancarios secuenciales y numéricos a partir de 0000 hasta un máximo de 9999 por proveedor. Si establece este parámetro en 4 y define prefijos específicos de país o de región de 3 caracteres como EUR y USD, SAP Ariba genera ID bancarios secuenciales como EUR0 a EUR9 y USD0 a USD9.

El parámetro relacionado Iniciar ID de banco del proveedor generados automáticamente con 0001 (Application.SM.InitializeBankIDFromOne) especifica si los ID generados automáticamente empiezan por 0000 (por defecto) o 0001.

Si utiliza prefijos específicos de país o región para ID bancarios, asegúrese de que el valor que establezca para este parámetro sea al menos un carácter más largo que esos prefijos para que los ID bancarios generados automáticamente incluyan al menos un número.

Este parámetro solo se aplica en las soluciones SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management(nueva arquitectura).

Para obtener información sobre cómo gestionar los parámetros, consulte los temas Administración del Gestor de configuración inteligente.


Intelligent Configuration Manager administrationRecopilación de información del banco del proveedor mediante preguntas de Cuenta bancaria [página 395]Definición de prefijos de ID bancario específicos de país/región para las preguntas de la cuenta bancaria [página 71]Iniciar ID de banco del proveedor generados automáticamente con 0001 [página 716]


PUBLICPÚBLICO 705


Desactivar la vista del participante para los cuestionarios de gestión de proveedoresDesactiva o activa la opción Ver como participante para los cuestionarios de gestión de proveedor en la vista avanzada del proyecto. Esta opción permite a los usuarios internos actualizar cuestionarios como si fueran el destinatario.

ID Application.SM.HideSMProjectViewAsParticipantAfterEventPublish

Nombre Desactivar la vista del participante para los cuestionarios de gestión de proveedores


No

De forma predeterminada, los usuarios internos que pueden acceder a la vista avanzada de un proyecto de gestión de proveedor pueden abrir un cuestionario del proyecto en la pestaña Documentos y utilizar la opción Ver como participante para editarlo como si fueran el destinatario. Para desactivar esta opción y evitar que los usuarios internos con acceso a la vista avanzada puedan editar cuestionarios, establezca este parámetro en Sí. La configuración de este parámetro no afecta a la capacidad de los administradores de clientes de actuar como proveedor ni a la capacidad de los usuarios internos de editar las respuestas del cuestionario si es necesario.


Intelligent Configuration Manager administration

Activar líneas de calle adicionales en las direcciones de proveedorActiva líneas de calle adicionales en las preguntas de dirección del proveedor de la vista de proveedor de los cuestionarios de gestión de proveedor y de la vista avanzada del proyecto para que esas vistas coincidan con la vista del comprador.

ID Application.SM.EnableAdditionalStreetLines

Nombre Activar líneas de calle adicionales en las direcciones de proveedor


No

En los cuestionarios de gestión de proveedor, las configuraciones predeterminadas de las preguntas Dirección y Dirección ampliada no solo incluyen un campo principal para la dirección de la calle (línea 1), sino dos líneas de dirección para la calle adicionales (Calle 2 y Calle 3). Calle 2 y Calle 3 se muestran automáticamente en los cuestionarios internos como la solicitud de proveedor interna y los cuestionarios de registro internos. De forma predeterminada, no se muestran en la vista de proveedor de los cuestionarios externos de las cuentas de Ariba Network de proveedor ni en la vista avanzada del proyecto. Los proveedores solo pueden agregar o actualizar la información de la dirección para el campo de dirección de la calle principal.

Si su configuración de las preguntas Dirección o Dirección ampliada incluye Calle 2 y Calle 3, establecer este parámetro en Sí muestra esos campos en la vista de proveedor para que los proveedores puedan agregar o

706PUBLICPÚBLICO


proveedor


actualizar esa información también en los cuestionarios externos. También activa esos campos en la vista avanzada del proyecto.

NotaLos campos incluidos en Dirección y Dirección ampliada y las preguntas se pueden personalizar. De forma predeterminada, ambas preguntas incluyen los campos Calle 2 y Calle 3, pero la configuración de su sitio puede variar.

Para obtener información sobre cómo gestionar los parámetros, consulte los temas de Administración del Gestor de configuración inteligente.


Intelligent Configuration Manager administrationCampos predeterminados y asignaciones de campo en los tipos de respuesta de la pregunta de dirección [página 421]Recopilación de información de dirección de proveedor mediante las preguntas Dirección o Dirección ampliada [página 394]

Habilitar las actualizaciones de API para los cuestionarios modulares externos con cualquier estado

Permite las actualizaciones de API en cuestionarios modulares externos con cualquier estado, incluidos los cuestionarios que el proveedor puede editar actualmente. De forma predeterminada las aplicaciones de cliente de API solo pueden actualizar cuestionarios modulares externos con estados específicos.

ID Application.SM.MQ.AllowUpdateResponseOnAllStatusFromAPI

Nombre Habilitar las actualizaciones de API para los cuestionarios modulares externos con cualquier estado


No

La configuración predeterminada para este parámetro, No, significa que las aplicaciones de cliente no pueden utilizar el punto final /answers de la API de datos de proveedor con paginación para actualizar los cuestionarios modulares externos con el estado No respondido, Pendiente de envío o Reenvío pendiente. Los cuestionarios con estos estados son editables en la vista de proveedores en Ariba Network. Al establecer este parámetro en Sí, se elimina esta restricción y permite que las aplicaciones de cliente utilicen el punto final /answers para actualizar cuestionarios modulares externos con cualquier estado.

Por ejemplo, cuando este parámetro está activado, una aplicación de cliente puede rellenar previamente un cuestionario modular con datos de un sistema externo como un sistema ERP inmediatamente después de que un gestor de cuestionarios modulares o un iniciador de procesos haya invitado al proveedor a rellenarlo mientras tenga el estado No respondido. El contacto de proveedor invitado ve las respuestas completadas y puede verificarlas y actualizarlas si es necesario al enviar el cuestionario por primera vez.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los parámetros de configuración del sitio para la gestión de proveedor

PUBLICPÚBLICO 707


La API de datos de proveedor con el punto final /answers de paginación siempre permite actualizaciones en cuestionarios modulares internos con cualquier estado independientemente de la configuración de este parámetro.

Un miembro del grupo Administrador de clientes establece este parámetro en el área de trabajo Gestor de configuración inteligente.


Intelligent Configuration Manager administrationUsing the Supplier Data API with Pagination answers endpoint to update supplier management questionnaire answers

Activar secciones de certificados en cuestionarios de gestión de proveedor

Este parámetro le permite configurar secciones de certificados en los cuestionarios de gestión de proveedor.

ID Application.SM.CustomizableCertificateSectionSupport

Nombre Activar secciones de certificados en cuestionarios de gestión de proveedor


Falso

El valor predeterminado Falso significa que la sección de certificado no se puede agregar a la plantilla del cuestionario de gestión de proveedores modular interno y externo. Al establecer este parámetro en Verdadero, se proporciona la opción de agregar una sección de certificado en la plantilla del cuestionario de gestión de proveedores modular.




Activar opciones de nombre de emisor personalizadasActiva una opción en los cuestionarios de registro externo de la plantilla en los que los creadores de plantillas pueden especificar un emisor predeterminado para las invitaciones de registro. Este emisor muestra los campos "De" de los correos electrónicos de la invitación de registro, a no ser que se sustituya por la selección del solicitante durante las invitaciones de registro manuales.

708PUBLICPÚBLICO


proveedor


https://help.sap.com/viewer/60ec8b8bb9344dbe8dcf15e2a1edc85b/cloud/en-US/ade8c980937c4684a8cffeec7143728d.html#loioade8c980937c4684a8cffeec7143728d

https://help.sap.com/viewer/60ec8b8bb9344dbe8dcf15e2a1edc85b/cloud/en-US/ade8c980937c4684a8cffeec7143728d.html#loioade8c980937c4684a8cffeec7143728d


Nombre completo Application.SM.EnableCustomSenderName

Nombre Activar opciones de nombre de emisor personalizadas


No

Cuando este parámetro se establece en Sí, el área Boletín de mensajes del paso Reglas en los documentos de encuesta en la plantilla de proyecto de registro de proveedores incluye una opción, Nombre del emisor utilizado para los campos "De" y "Responder a" en los correos electrónicos para los participantes, que los creadores de plantillas pueden utilizar para especificar un nombre de emisor personalizado como un grupo de incorporación de proveedores para las notificaciones por correo electrónico a los proveedores relacionados con las invitaciones de registro.

Si este parámetro está fijado en No, o si está fijado en Sí pero un creador de plantillas no ha configurado un nombre de emisor personalizado para un cuestionario de registro externo, las invitaciones de registro asociadas utilizan un alias de sistema genérico o el nombre de propietario del proyecto de registro en su lugar, dependiendo de la configuración del cuestionario.





Habilitar formularios internos en cuestionarios modulares

Habilita o deshabilita la admisión de formularios internos adicionales con tareas pendientes y de aprobación en proyectos de cuestionarios modulares. Importante: la activación o desactivación de este parámetro requiere el cambio correspondiente en el parámetro Application.SM.MQEnableInternalFormsinModularQuestionnaires en

Administración de Supplier Management Parámetros de configuración .

ID Application.SM.MqEnableInternalFormsinModularQuestionnaires

Nombre Habilitar formularios internos en cuestionarios modulares


No

Este parámetro es una de las dos configuraciones necesarias que activan o desactivan la compatibilidad con los formularios internos con tareas pendientes y de aprobación asociadas en proyectos de cuestionarios modulares (SM-30222). Puede establecerlo en el Gestor de configuración inteligente. La otra configuración necesaria es el parámetro Application.SM.MQEnableInternalFormsinModularQuestionnaires en Administración de Supplier Management Parámetros de configuración . Habilite o deshabilite ambos parámetros siempre juntos.Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresTemas acerca de los parámetros de configuración del sitio para la gestión de proveedor

PUBLICPÚBLICO 709


Los formularios internos son una forma de recopilar información en proyectos de cuestionarios modulares que es adicional a o complementa la información proporcionada por el destinatario del proyecto de cuestionario en el cuestionario clave o principal. Puede utilizar estos formularios internos y tareas pendientes y de aprobación asociadas para proporcionar información suplementaria o analizar o afirmar acciones realizadas en otros sistemas.



Intelligent Configuration Manager administrationReferencia para los parámetros de configuración en Administración de SM [página 718]

Activar registros de proveedores internosActiva o desactiva los registros internos, en los que los compradores completan los proyectos de registro en nombre de los proveedores. Importante: la activación o desactivación del registro interno también precisa el cambio correspondiente en Administración de SM Parámetros de configuración .

ID Application.SM.InternalRegistrationEnabled

Nombre Activar registros de proveedores internos


Sí

Este parámetro es una de las dos configuraciones que controlan la disponibilidad de la función de registro interno, con la que los compradores pueden realizar proyectos de registro en nombre de los proveedores, en su sitio. Puede establecerlo en el Gestor de configuración inteligente. La otra configuración necesaria es el parámetro Application.SM.InternalRegistrationEnabled en Administración de Supplier Management Gestor de configuración inteligente . Activar o desactivar ambos parámetros siempre juntos.

El valor predeterminado de Activar registros de proveedores internos es Sí, lo que significa que la función de registro interno está activada de forma predeterminada. Al establecer este parámetro en No y realizar el cambio correspondiente en Application.SM.InternalRegistrationEnabled en Administración de Supplier Management

Gestor de configuración inteligente se desactiva el registro interno en su sitio, lo que significa que los compradores no pueden realizar el registro en nombre de los proveedores.

PrecauciónSi desea desactivar los registros internos, SAP Ariba recomienda hacerlo antes de que se creen registros internos en su sitio. La desactivación de esta función evita la finalización de cualquier proyecto de registro interno que esté en curso y elimina el mecanismo para invitar a los proveedores a participar en registros internos finalizados.


710PUBLICPÚBLICO


proveedor



Intelligent Configuration Manager administrationReferencia para los parámetros de configuración en Administración de SM [página 718]Cómo gestionar los parámetros de configuración en Administración de SM [página 736]

Habilitar el framework de proceso modular

Activa o desactiva el framework de proceso modular para la calificación y otros procesos del ciclo de vida, que incluye proyectos del proceso y funcionalidad asociada. Importante: la activación o desactivación de este parámetro requiere un cambio correspondiente en el parámetro Application.SM.Process.EnableModularProcessFramework en Administración de Supplier Management > Parámetros de configuración.

ID Application.SM.Process.EnableModularProcessFramework

Nombre Habilitar el framework de proceso modular


No

Este parámetro es una de las dos configuraciones necesarias para activar la función del marco del proceso modular (SM-16798) en su sitio y se ha establecido en Gestor de configuración inteligente. La otra configuración necesaria es el parámetro Application.SM.Process.EnableModularProcessFramework en Administración de SM > Parámetros de configuración. Siempre habilite o deshabilite ambos parámetros juntos.

Los proyectos del proceso proporcionan un marco flexible y repetible para crear diferentes procesos de gestión de proveedores para diferentes tipos de proveedores utilizando diferentes combinaciones de cuestionarios modulares de gestión de proveedores. Le permiten adaptar el contenido del cuestionario a los proveedores específicos, aprovechar y reutilizar cuestionarios modulares en diferentes procesos y crear procesos personalizados para sus actividades específicas del ciclo de vida del proveedor. La función incluye:

● Procesar las plantillas de proyecto.● Opciones especializadas en plantillas de proyecto de cuestionario modular para cuestionarios utilizados en

proyectos del proceso.● Importaciones de datos para configurar proyectos del proceso y para importar procesos de proveedor.● Páginas del flujo de trabajo para crear y gestionar procesos.● Elementos adicionales en el perfil de 360º del proveedor para visualizar y gestionar procesos.● Un filtro para los estados de proceso en búsquedas de proveedor.

PrecauciónAl activar la función de framework del proceso flexible (SM-16798) en su sitio, se desactiva inmediatamente la creación de nuevos proyectos a partir de la plantilla de proyecto de calificación de proveedor existente y se introducen otras restricciones a las calificaciones y descalificaciones de proveedor existentes. Si gestiona calificaciones de proveedor utilizando proyectos de calificación y descalificación de proveedor, active esta función solo cuando esté preparado para pasar a procesar las calificaciones. Para obtener más información, consulte Transición de proyectos de calificación de proveedores heredados a proyectos de los procesos de calificación [página 258].


PUBLICPÚBLICO 711




Intelligent Configuration Manager administrationFlujo de trabajo para configurar proyectos de proceso variados y de calificación [página 263]Acerca de la calificación y varios proyectos de proceso de gestión de proveedores [página 22]Cómo gestionar los parámetros de configuración en Administración de SM [página 736]

Ocultar las marcas de tiempo en los nombres de las solicitudes de proveedores externos en la búsqueda de proyectos

Oculta las marcas de tiempo en los nombres de las solicitudes de proveedores externos en los resultados de la búsqueda de proyectos. Estas marcas de tiempo reflejan la zona horaria del servidor en lugar de la zona horaria en la que se envió la solicitud.

ID Application.SM.ExcludeDateInSupplierRequestTitle

Nombre Ocultar las marcas de tiempo en los nombres de las solicitudes de proveedores externos en la búsqueda de proyectos


No

De forma predeterminada, cuando busca proyectos de solicitud de proveedores externos mediante la búsqueda de proyectos en el panel de instrucciones de Inicio, los resultados de la búsqueda incluyen una marca de tiempo "enviado el" en el nombre del proyecto de solicitud de proveedor. Otros tipos de proyectos de gestión de proveedor, como registros y cuestionarios modulares, no incluyen esta marca de tiempo en los resultados de la búsqueda de proyectos. La marca de tiempo en los resultados de la búsqueda refleja la hora en la que se envió la solicitud de proveedor externo en la zona horaria del servidor, mientras que el histórico del proyecto para la solicitud de proveedor externo muestra la marca de tiempo en la zona horaria del proveedor emisor. Si las marcas de tiempo en los resultados de búsqueda del proyecto no le resultan útiles, o si estas confunden a los usuarios de su sitio, puede ocultarlas estableciendo este parámetro en Sí.

NotaAl establecer este parámetro en Sí, se ocultan las marcas de tiempo en los nombres de las solicitudes de proveedor externo creadas después de activar el parámetro. No se ocultan las marcas de tiempo en los nombres de las solicitudes de proveedor externo creadas antes de activar el parámetro.


712PUBLICPÚBLICO


proveedor




Anular la fuente de datos existente con valores de dominio SAP durante la inserción de suministradores

Especifica si la tarea de inserción de suministradores que insertan las organizaciones proveedoras en la base de datos de gestión de proveedores anula las fuentes de datos de proveedores existentes de SM con SAP para cualquier proveedor con ID de organización en el dominio de SAP. De forma predeterminada, la tarea de inserción de suministradores no actualiza las fuentes de datos una vez establecidas. Desactive este parámetro si el proceso de carga de datos de proveedores implica la adición de ID de organizaciones SAP durante la carga inicial en lugar de durante la actualización.

ID Application.SM.OverridesourceSystemDuringVendorPush

Nombre Anular la fuente de datos existente con valores de dominio SAP durante la inserción de suministradores


Sí

Este parámetro se aplica a los sitios que usan la importación de datos, la integración de servicios web SOAP o la transferencia de archivos de Kit de herramientas de integración de SAP Ariba para añadir suministradores a su sitio y luego usan la tarea de inserción de suministradores habilitada por el parámetro de configuración del sitio Application.SM.VendorContactPushTaskEnabled (establecido por SAP Ariba Support) para insertar datos en la base de datos de gestión de suministradores. Si el proceso de carga de datos de proveedores agrega proveedores primero y más tarde agrega ID de organización para los proveedores, dependiendo del horario, la tarea de inserción de suministradores puede agregar los nuevos proveedores en la base de datos de gestión de proveedores antes de que se agreguen sus ID de organización. En esta situación, los proveedores se agregan con una fuente de datos de SM. La configuración predeterminada Anular la fuente de datos existente con valores de dominio SAP durante la inserción de suministradores significa que al actualizar esos proveedores para agregar ID de organización en el dominio SAP, la tarea de inserción de suministradores actualiza sus fuentes de datos de SM a SAP en la base de datos de gestión de proveedores.






PUBLICPÚBLICO 713



Requerir únicamente adjuntos y fecha de expiración para certificados de proveedor

Especifica que Anexo y Fecha de expiración son los únicos dos campos obligatorios para las respuestas a preguntas de certificado en los cuestionarios de gestión de proveedor externos. De lo contrario, se necesitan todos los campos de certificado.

ID Application.SM.RequireCertificateAttachmentAndExpirationOnly

Nombre Requerir únicamente adjuntos y fecha de expiración para certificados de proveedor


Falso

El valor predeterminado Falso significa que todos los campos del certificado son obligatorios y el proveedor debe introducir los valores en todos los campos. Los campos de detalles del certificado son necesarios si un proveedor responde Sí a una pregunta del certificado. Los campos de detalles del certificado no son necesarios si un proveedor responde No a una pregunta del certificado.

Si este parámetro se establece en Verdadero solo serán obligatorios los campos Fecha de expiración y Adjunto, lo que significa que el proveedor solo tendrá que introducir una fecha de expiración y adjuntar un documento para continuar.

NotaEste parámetro se aplica a los cuestionarios de gestión de proveedor externos.

Este parámetro solo es aplicable en los sitios que incluyan SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura), que utilizan proyectos de registro de proveedores.




Establecer estado de registro mínimo para participación en eventos

Especifica el estado de registro mínimo que debe tener un proveedor para poder participar en eventos de Sourcing. Los valores válidos son 0 para No invitado, 1 para Invitado, 2 para Pendiente de aprobación y 3 para Registrado.

ID Application.SM.MinimumRegistrationStatusForEventAccess

Nombre Establecer estatus de registro mínimo para participación en eventos

714PUBLICPÚBLICO


proveedor

https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US

Valor predeterminado:

0

Los proveedores que se encuentren por debajo del estado mínimo pueden ser invitados a eventos pero no podrán acceder a ellos hasta haber alcanzado el estado mínimo. La restricción se aplica a los proveedores que se han calificado para mercancías, regiones y departamentos de eventos utilizando la importación de datos de calificación, pero que todavía no han alcanzado el estado de registro deseado.

El valor predeterminado es 0. Los valores válidos son:

Valor Descripción

0 o No invitado Los proveedores que todavía no han sido invitados al registro pueden participar en eventos de sourcing. No se han emitido invitaciones de registro.

1 o Invitado Los proveedores deben haber sido invitados al registro para participar en eventos de sourcing. Al invitar a eventos a los proveedores con estado No invitado se les invita automáticamente a registrarse y su estado de registro cambia a Invitado. Sin embargo, no necesitan enviar el cuestionario de registro para participar en eventos.

2 o Pendiente de aprobación Los proveedores cuyo registro está pendiente de aprobación o que ya estén registrados pueden participar en eventos de sourcing. Al invitar a eventos a los proveedores con estado No invitado se les invita automáticamente a registrarse y su estado de registro cambia a Invitado. Deben enviar cuestionarios de registro para participar en eventos, pero no es necesario que se apruebe su registro.

3 o Registrado Solo los proveedores con registros aprobados pueden participar en eventos de sourcing. Al invitar a eventos a los proveedores con estado No invitado se les invita automáticamente a registrarse y su estado de registro cambia a Invitado. Deben enviar cuestionarios de registro y sus registros deben aprobarse antes de poder participar en eventos.

NotaTenga en cuenta que las plantillas de eventos tienen una regla de elegibilidad de proveedor basada en el estado de registro. Esa regla rige si los proveedores se pueden o no invitar a un evento. Este parámetro rige su habilidad para participar tras la invitación.

Los cambios en la configuración del parámetro solo se aplican a los participantes invitados a eventos tras el cambio.

Este parámetro solo es aplicable en los sitios que incluyan SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (nueva arquitectura), que utilizan proyectos de registro de proveedores.



PUBLICPÚBLICO 715



Iniciar ID de banco del proveedor generados automáticamente con 0001

Especifica que los ID de banco generados automáticamente para los proveedores empiezan por 0001 en lugar de 0000.

ID Application.SM.InitializeBankIDFromOne

Nombre Iniciar ID de banco del proveedor generados automáticamente con 0001


No

Para las cuentas bancarias de proveedor recopiladas en las preguntas Cuenta bancaria, SAP Ariba genera automáticamente ID secuenciales únicos. Los ID bancarios generados automáticamente constan de valores numéricos secuenciales y, opcionalmente, de un prefijo específico de país/región. Por defecto, estos ID bancarios generados automáticamente empiezan por 0000. Si fija este parámetro en Sí, empezarán por 0001.

El parámetro de configuración relacionado Definir la longitud de los ID de banco del proveedor (Application.SM.BankIdSize) controla la longitud máxima de los ID de banco generados de forma automática. También puede definir prefijos de ID de banco específicos de país/región mediante una importación de datos.




Intelligent Configuration Manager administrationDefinir la longitud de los IDs bancarios de proveedor [página 705]Recopilación de información del banco del proveedor mediante preguntas de Cuenta bancaria [página 395]Definición de prefijos de ID bancario específicos de país/región para las preguntas de la cuenta bancaria [página 71]

716PUBLICPÚBLICO


proveedor

https://help.sap.com/viewer/84aed0a9bb334008bab2519aadb5d820/cloud/


Utilizar el logotipo y el pie de página personalizados para los correos electrónicos enviados a los proveedores

Le permite especificar un logotipo y pie de página personalizados en los correos electrónicos enviados a los proveedores.

Si el parámetro está fijado en Sí, aparece la pestaña Correo electrónico personalizado en el administrador de Ariba en Administrador de personalización Configuración de la marca . Además del logotipo y pie de página de SAP Ariba, en los correos electrónicos enviados a los proveedores aparecen el logotipo y pie de página personalizados que ha fijado en esta pestaña. Si este parámetro se fija en No, en los correos electrónicos solo aparece el logotipo y el pie de página de SAP Ariba.

ID Application.EnableCustomEmailLogoAndFooter

Nombre Utilizar el logotipo y el pie de página personalizados para los correos electrónicos enviados a los proveedores


No

Debe ser un miembro del grupo Administrador de cliente o Administrador de eventos para personalizar las invitaciones enviadas a los proveedores.

Para incluir el logotipo de la empresa en las invitaciones de cuestionario de registro, el parámetro Application.EnableCustomEmailLogoAndFooter debe estar activado en su sitio. Además, uno de los administradores de cliente de su empresa debe cargar el logotipo en la pestaña Correo electrónico personalizado. Consulte la Guía de administración y de importación de datos comunes para obtener detalles.



Cómo personalizar mensajes para compradores y proveedoresAdministración del Gestor de configuración inteligente

Ayuda contextual del asistente web para la administración de proveedores

Active el uso del asistente web para las funciones de administración de proveedores.

ID Application.SM.EnableWebAssistantForSupplierManagement

Nombre Activa el uso del asistente web para las funciones de administración de proveedores


Sí


PUBLICPÚBLICO 717

https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/7dd181a871ea101495b6cb0adab3ccb6.html

https://help.sap.com/viewer/84aed0a9bb334008bab2519aadb5d820/cloud/en-US

Cuando establece este parámetro en Sí, el asistente web, que se utiliza para proporcionar ayuda contextual, se activa para la administración de proveedores. Al establecer el parámetro en No, se desactiva la ayuda contextual.




Parámetros de la configuración del sitio de autoservicio en la Administración SMAlgunas de las funciones de la gestión de proveedores se controlan mediante parámetros de configuración de autoservicio en el área de trabajo Administración SM Parámetros de configuración , que pueden fijar los miembros de los grupos Administrador de clientes y Administrador de operaciones SM.

Estos parámetros se aplican a la gestión de proveedor en SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance y SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (arquitectura nueva).

Referencia para los parámetros de configuración en Administración de SM [página 718]

Cómo gestionar los parámetros de configuración en Administración de SM [página 736]

Referencia para los parámetros de configuración en Administración de SM

Algunas de las funciones de la gestión de proveedores se controlan mediante parámetros de configuración en Administración SM Parámetros de configuración .

Para más información sobre cómo modificar los ajustes de estos parámetros, consulte Cómo gestionar los parámetros de configuración en Administración de SM [página 736].

718PUBLICPÚBLICO


proveedor


Tabla 3:

Categoría de parámetro Nombre de parámetroConfiguración predeterminada Descripción

Integración Application.SM.BusinessPartner.EnableChangeOrdinal

Falso Esta parámetro garantiza que el changeOrdinalNumberValue de los mensajes de integración enviados a un sistema MDG-S integrado incluya valores secuenciales generados automáticamente para cada proveedor. Está desactivado de forma predeterminada. Si la configuración de su sistema SAP MDG-S requiere que estos valores generen solicitudes de cambio, active este parámetro en su sitio.

Integración Application.SM.BusinessPartner.EnableDUNSIdnSync

Falso De forma predeterminada, SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance almacena los números DUNS en el campo vendor.vendorInfo.dunsId, que no está asignado a ningún elemento de los mensajes de integración enviados a un sistema ERP integrado. La activación de este parámetro sincroniza los valores vendor.vendorInfo.dunsId con los segmentos de identificación de socio comercial en los mensajes de integración y establece un código de tipo de identificación de parte de BUP001 para ellos.


PUBLICPÚBLICO 719


Integración Application.SM.Vendor.SyncAcmIdToERP

Falso Automáticamente incluye el ID de ACM para un proveedor creado mediante la sincronización de ERP o la importación de datos con la siguiente actualización al sistema ERP después de fijar el ID de ACM. Dado que la generación del ID de ACM se produce después de crear el nuevo proveedor, el mensaje de salida inicial para el sistema ERP normalmente no incluye este ID, que tampoco se incluye en las actualizaciones.

NotaPara establecer el ID de ACM para los proveedores, su sitio debe utilizar campos personalizados para almacenar los ID de ACM mediante una configuración de propiedades predeterminada importada [página 496] en la que un campo personalizado genérico como vendor.supplierGenericCustomField.ZS4ID se ha establecido en $(vendor.vendorInfo.s4OrgSystemId). El sistema ERP integrado debe tener una implementación personalizada para el campo personalizado correspondiente. Este parámetro solo envía el ID de ACM al sistema ERP integrado si estas configuraciones están en su lugar.

720PUBLICPÚBLICO


proveedor


CuestionariosImpuesto

Application.SM.Vendor.EnhancedTaxInfo

Verdadero De forma predeterminada, las respuestas en el campo de país/región de las preguntas de Dirección o Dirección ampliada en las solicitudes de proveedor o en los cuestionarios de registro no afectan a los códigos de país/región de impuestos ampliados asociados con los ID fiscales de proveedor. Este comportamiento está diseñado para aquellos sitios que recopilan información fiscal del proveedor mediante las preguntas de Impuestos. Las preguntas de Impuestos incluyen un campo de país/región obligatorio que establece el código de país/región de impuestos ampliado para el ID fiscal especificado en la respuesta. La configuración predeterminada de este parámetro garantiza que este código de país/región de impuestos ampliado no será sobrescrito por el país/región en una respuesta de Dirección o Dirección ampliada.

En los sitios que recopilan la información de impuestos de proveedor mediante preguntas de ID fiscal asignadas a campos de ID fiscal como vendor.taxInfo.taxNumber1 en lugar de preguntas de Impuestos, SAP Ariba recomienda desactivar este parámetro para que el código de país/región de impuestos ampliado para los ID fiscales recopilados en preguntas individuales sea establecido automáticamente por el campo de país/región en las preguntas


PUBLICPÚBLICO 721


de Dirección o Dirección ampliada de una solicitud de proveedor o de un cuestionario de registro.

722PUBLICPÚBLICO


proveedor


Habilitación de la función Application.SM.InternalRegistrationEnabled

Verdadero Especifica si los registros de proveedores internos, en los que los compradores completan los registros en nombre de los proveedores sin participación del proveedor, están disponibles en un sitio. De forma predeterminada, este parámetro se establece en Verdadero y los registros internos están disponibles. Puede establecer este parámetro para activar o desactivar esta funcionalidad en su sitio.

NotaJunto con el parámetro de configuración, también debe activar el parámetro Activar registros de proveedores internos en el Administrador de configuración de integración para garantizar la que la funcionalidad esté disponible en su sitio.

PrecauciónSAP Ariba recomienda desactivar la función de registros internos antes de que se cree cualquier registro interno en su sitio. La desactivación de esta función evita la finalización de cualquier proyecto de registro interno que esté en curso y elimina el mecanismo para invitar a los proveedores a participar


PUBLICPÚBLICO 723


en registros internos finalizados.

Buscar Application.SM.Vendor.PsoftVariantIds

Este parámetro especifica una lista separada por comas de ID de territorio para cualquier sitio de compra en su configuración de SAP Ariba que utilice la variante PeopleSoft. Esta opción permite que los sitios de compra con la variante PeopleSoft utilicen datos de proveedor como direcciones y estados calificados o preferidos, y es obligatoria para esos sitios.

Cuestionarios Application.SM.SupplierRequest.RestrictRequestEdit

Verdadero Restringe la capacidad de editar solicitudes de proveedor que están en aprobación por parte del propietario del proyecto (la persona que ha creado la solicitud de proveedor) y de los responsables de aprobación activos actualmente. Si se desactiva, todos los miembros del grupo Administrador de solicitud de proveedor pueden editar las solicitudes de proveedor que están en aprobación.

Buscar Application.SM.Vendor.DefaultRealmLocale

en La configuración local predeterminada para consultar datos maestros en su sitio. Si no se proporciona la configuración local, se utiliza el valor predeterminado.

CuestionariosImpuesto

Application.SM.Vendor.EnableDefaultTaxMasking

Verdadero Activa o desactiva el enmascaramiento predeterminado de la información fiscal en las preguntas de Impuesto. Si una configuración de pregunta de Impuesto especifica un patrón de enmascaramiento distinto al predeterminado del sistema, esta configuración se ignora.

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proveedor


Habilitación de la función Application.SM.Process.EnableModularProcessFramework

Falso Activa o desactiva el framework de proceso modular para la calificación y otros procesos del ciclo de vida, que incluye proyectos de proceso y funcionalidades asociadas.

Nota● La activación o de

sactivación de este parámetro requiere un cambio correspondiente en el parámetro Habilitar el framework de proceso modular [página 711] en Gestor de configuración inteligente. Active o desactive ambos parámetros juntos.

Habilitación de la función Application.SM.MQ.EnableInternalFormsinModularQuestionnaires

Falso Habilita o deshabilita la admisión de formularios internos adicionales con tareas pendientes y de aprobación en proyectos de cuestionarios modulares.

NotaLa activación o desactivación de este parámetro requiere un cambio correspondiente en el parámetro Habilitar formularios internos en cuestionarios modulares [página 709] en Gestor de configuración inteligente. Habilite o deshabilite ambos parámetros siempre juntos.


PUBLICPÚBLICO 725


Integración Application.SM.ERP.PreferredTelephoneUsage

N/A Especifica un código de uso preferido predeterminado que se debe establecer para cualquier número de teléfono que no tenga un código de uso o, si el proveedor no tiene un número de teléfono, para el primer número de móvil si está disponible.

El código de uso preferido predeterminado en el sistema SAP MDG es AD_DEFAULT.

Integración Application.SM.ERP.TelephoneUsageDefault

N/A Especifica un código de uso predeterminado que se debe establecer para cualquier número de teléfono que no tenga un código de uso.

El código de uso del número de teléfono predeterminado en el sistema SAP MDG es AD_NMBDEFA.

Integración Application.SM.ERP.MobileUsageDefault

N/A Especifica un código de uso predeterminado que se debe establecer para cualquier número de móvil que no tenga un código de uso.

El código de uso del número de móvil predeterminado en el sistema SAP MDG es AD_MBDEFAU.

Integración Application.SM.ERP.AddressUsageDefault

XXDEFAULT Especifica un código de uso predeterminado que se debe establecer para la primera dirección si ninguna dirección tiene un código de uso.

726PUBLICPÚBLICO


proveedor


Integración Application.SM.ERP.ErpIdMismatchEnabled

Falso Si está activado, identifica las inconsistencias entre el ID del sistema de la empresa del emisor en los mensajes de integración entrantes y el ID del sistema de la empresa de ERP configurado en la configuración de integración.

Integración Application.SM.ERP.BusinessPartnerIdConversionEnabled

Verdadero Agrega ceros a la izquierda a los bpids de las funciones de los socios en los mensajes de integración salientes. Desactive este parámetro si el sistema ERP integrado envía los bpids de las funciones de los socios sin ceros a la izquierda para evitar una inconsistencia.

PrecauciónDesactive este parámetro únicamente junto con la función Utilizar formato interno para el ID de suministrador de ERP, que también agrega ceros a la izquierda a los ID de suministradores de ERP salientes. Esta función debe estar desactivada por el servicio de asistencia de SAP Ariba.


PUBLICPÚBLICO 727


Integración Application.SM.MasterData.MmSysId

N/A Especifica un ID del sistema de la empresa de ERP para sustituir el ID de sistema de la empresa de ERP configurado en la configuración de la integración de

Administración de

Supplier Management en las llamadas de búsqueda de ERP para datos maestros de materiales. Si se deja en blanco, el ID de sistema de la empresa de ERP en la configuración de integración también se utiliza para la búsqueda de datos maestros de materiales.

Integración Application.SM.MDI.MdiEnabled

Falso Habilita la integración de datos de proveedor con SAP S/4HANA Cloud mediante SAP Master Data Integration (MDI).

Este parámetro solo está disponible cuando la compatibilidad de la integración de datos de proveedor con la característica SAP S/4HANA Cloud (SM-30016) está activada en su sitio. Para obtener detalles sobre esta característica, incluidos los requisitos previos y las restricciones, consulte About supplier data integration with SAP S/4HANA Cloud using SAP Master Data Integration.

728PUBLICPÚBLICO


proveedor






Integración Application.SM.MDI.MdiPrimaryBpId

Especifica el ID de sistema de la empresa del sistema SAP S/4HANA Cloud integrado.

Este parámetro solo está disponible cuando la compatibilidad de la integración de datos de proveedor con la característica SAP S/4HANA Cloud (SM-30016) está activada en su sitio.

Asignación de claves de socio comercial

Application.SM.BPKM.KeyMappingEnabled

Falso Permite la creación automática de proveedores particionados para cada uno de los sitios secundarios definidos en la importación de datos de reglas de asignación de sitio secundario cuando su sitio recibe una solicitud de asignación de clave de socio comercial.

Al activar este parámetro se muestran otros parámetros de asignación de clave.

Si su sitio utiliza la función de proveedor particionado (SM-30017), active únicamente este parámetro si el sitio de Soluciones de SAP Ariba Procurement tiene una configuración de varios ERP con un sitio secundario.


Application.SM.BPKM.KeyMappingTypeCodeForBP

147 Especifica el código de tipo para los socios comerciales en su sitio. Este código de tipo se utiliza durante la sincronización de la asignación de claves de socio comercial desde un sistema ERP integrado.

Este parámetro solo está visible si Application.SM.BPKM.KeyMappingEnabled está activado.


PUBLICPÚBLICO 729



Application.SM.BPKM.KeyMappingObjectSchemaCodeForBP

888 Especifica el código del esquema del objeto para los socios comerciales en su sitio. Este código de esquema se utiliza durante la sincronización de la asignación de claves de socio comercial desde un sistema ERP integrado.



Application.SM.BPKM.KeyMappingObjectSchemaCodeForBPUuid

889 Especifica el código del esquema del objeto UUID para los socios comerciales en su sitio. Este código se utiliza durante la sincronización de la asignación de claves de socio comercial desde un sistema ERP integrado.



Application.SM.BPKM.KeyMappingTypeCodeForSup

266 Especifica el código de tipo para los proveedores en su sitio. Este código de tipo se utiliza durante la sincronización de la asignación de claves de socio comercial desde un sistema ERP integrado.


730PUBLICPÚBLICO


proveedor



Application.SM.BPKM.KeyMappingObjectSchemaCodeForSup

892 Especifica el código del esquema del objeto para los proveedores en su sitio. Este código de esquema se utiliza durante la sincronización de la asignación de claves de socio comercial desde un sistema ERP integrado.



PUBLICPÚBLICO 731


Proveedores particionados Application.SM.P2P.VendorDifferentiationType

All Especifica el tipo de diferenciación de suministrador para los proveedores, que determina si los proveedores de entrada replicados de un sistema SAP S/4HANA Cloud deben crearse como proveedores comunes (proveedores principales), ubicaciones de remesa o ubicaciones de proveedor (direcciones de pedido) en Soluciones de SAP Ariba Procurement. Los valores válidos son:

● PartnerFunction, para establecer un tipo de suministrador de proveedor basado en la función del asociado. Utilice Application.SM.BPKM.MainVendorPartnerFunctionCodes, Application.SM.BPKM.OrderingPartnerFunctionCodes y Application.SM.BPKM.RemittancePartnerFunctionCodes para especificar los códigos de función de asociado que determinan cada tipo de suministrador.

● All, para especificar que todos los proveedores se consideren como suministradores principales (proveedores comunes).

NotaAll es la configuración predeterminada para este parámetro. Para convertir los objetos de suministrador de entrada en ubica

732PUBLICPÚBLICO


proveedor


ciones de remesa o ubicaciones de proveedor donde proceda, en lugar de crear proveedores comunes para todos ellos, utilice la configuración PartnerFunction y los parámetros relacionados.

Este parámetro solo está disponible cuando la función de proveedor particionado (SM-30017) está activada en su sitio.

Proveedores particionados Application.SM.P2P.RemittancePartnerFunctionCodes

RS Especifica una lista separada por comas de códigos de función de asociado que determinan si un asociado comercial debe ser una dirección de remesa (ubicación de remesa). Estos códigos solo se utilizan si Application.SM.P2P.VendorDifferentiationType se ha establecido en PartnerFunction.



PUBLICPÚBLICO 733


Proveedores particionados Application.SM.P2P.OrderingPartnerFunctionCodes

BA Especifica una lista separada por comas de códigos de función de asociado que determinan si un asociado comercial debe ser una dirección de pedido (ubicación de proveedor). Estos códigos solo se utilizan si Application.SM.P2P.VendorDifferentiationType se ha establecido en PartnerFunction.


Proveedores particionados Application.SM.P2P.MainVendorPartnerFunctionCodes

LF Especifica una lista separada por comas de códigos de función de asociado que determinan si un proveedor debe ser un suministrador principal (proveedor común). Estos códigos solo se utilizan si Application.SM.P2P.VendorDifferentiationType se ha establecido en PartnerFunction.


Proveedores particionados Application.SM.P2P.VendorLevelAccountingGroups

0001,KRED No se utiliza actualmente.


734PUBLICPÚBLICO


proveedor


Proveedores particionados Application.SM.P2P.GoodsSupplierPartnerFunctionCodes

WL No se utiliza actualmente.


Proveedores particionados Application.SM.P2P.FactoryPartnerFunctionCodes

ZF No se utiliza actualmente.


IntegraciónImpuesto

Application.SM.Vendor.LongPartyTaxIDSupported

False Por defecto, el código de tipo de identificación fiscal se incluye en el elemento PartyTaxID de los mensajes de integración recibidos desde y enviados a un sistema ERP integrado.

Si está activado, este parámetro garantiza que el código de tipo de identificación fiscal 5 o superior a 5 se incluya como el elemento LONG_PartyTaxID en el segmento BusinessPartner de los mensajes de integración.

El elemento LONG_PartyTaxID permite una longitud máxima de 60 caracteres.


Activar registros de proveedores internos [página 710]Cómo gestionar los parámetros de configuración en Administración de SM [página 736]


PUBLICPÚBLICO 735

Cómo gestionar los parámetros de configuración en Administración de SM

Los parámetros de configuración de Administración de SM controlan parte de la funcionalidad de gestión de proveedores. Los administradores pueden modificar los valores de estos parámetros de configuración sin tener que presentar un caso al servicio de asistencia de SAP Ariba.

Requisitos previos

Debe ser miembro del grupo Administrador de Ops de Supplier Management o Administrador de clientes.

Contexto

Modifique los valores de parámetro para activar o desactivar la funcionalidad controlada por los parámetros de configuración. Encontrará más información sobre los parámetros específicos en Referencia para los parámetros de configuración en Administración de SM [página 718].

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, elija Gestionar Administración de SM .2. Seleccione Parámetros de configuración.

3. Seleccione el icono de opciones ( ) para ver la lista de opciones.4. Realice una de las acciones siguientes:

○ Para ver la descripción del parámetro o modificar su valor actual, seleccione Editar. Si está modificando un valor, seleccione o introduzca el valor nuevo y seleccione Guardar.

○ Para restablecer el valor predeterminado del parámetro, seleccione Restablecer.


Referencia para los parámetros de configuración en Administración de SM [página 718]Activar registros de proveedores internos [página 710]

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proveedor

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Guía de administración y configuración de gestión de proveedoresLimitaciones de responsabilidad y aspectos legales

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