3. INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL 3.1 …

Informe de Gestión de la Dirección General 1ª Sesión Ordinaria de 2011

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMITÉ TÉCNICO

3. INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL 3.1 INFORME DE OPERACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA

El saldo bruto de la cartera de FOCIR al 31 de diciembre de 2010 ascendió a 1,092.452 MDP, colocado en 69 operaciones, que se distribuyen de la siguiente manera: En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2010 se registró una variación en el número de proyectos, debido a la creación del FICA Activa en el mes de mayo, así como por la liquidación de los adeudos a cargo de Impulso del Sureste y Biofábrica Siglo XXI en los meses de agosto y octubre respectivamente. (En el Anexo 1 se muestra la integración de la cartera al 31 de diciembre de 2010). En cuanto a saldo bruto del portafolio por tipo de instrumento, comparativamente con diciembre de 2009 la distribución se modificó en los siguientes términos: “Distribución del saldo bruto por tipo de “Distribución del saldo bruto por tipo de cartera a diciembre de 2010”. de cartera a diciembre de 2009”.

En términos netos, el saldo total de la cartera a diciembre de 2010 se ubicó en 949.635 MDP, observándose un incremento de 113.274 respecto de diciembre de 2009, lo cual representa el 13.54% de crecimiento durante el año. Como ya se anotó, durante el último año el saldo neto de la cartera total observó un crecimiento de 13.54%, al pasar de 836.361 MDP a 946.635 MDP al cierre del ejercicio 2010, que obedece principalmente a las aportaciones por un monto conjunto de 124.095 MDP en los Fondos de Capital en los que participa (FICA 64.151 MDP, FICA Sureste 9.690 MDP y FICA Activa 50.255 MDP) observándose así mismo una variación negativa en la valuación de dichas inversiones de segundo piso por un monto conjunto de 1.068 MDP.

6%

78%

5% 3% 1%7%

0.2%0%

20%

40%

60%

80%

100%

CR 1 CR 2 DC DS CC CD AR

7%

74%

6% 4% 1%8%

0.1%0%

20%

40%

60%

80%

CR 1 CR 2 DC DS CC CD AR



COMITÉ TÉCNICO

Comparativo Saldo neto de Cartera diciembre de 2010 versus diciembre 2009

Tipo de Cartera Saldo Bruto

Dic 2010 Provisiones preventivas

Saldo Neto Dic 2010

Saldo Neto Dic 2009

Capital de Riesgo 916,224,435.42 n.a. 916,224,435.42 800,217,408.48

Inversiones en proyectos 429,147,164.66 n.a. 429,147,164.66 320,269,525.87

Inversión en la CMIC y Administradora

487,077,270.76 n.a. 487,077,270.76 479,947,882.61

Instrumentos financieros de crédito

176,227,320.17 (142,816,742.78) 33,410,577.39 36,143,634.00

Totales 1,092,451,755.59 (142,816,742.78) 949,635,012.81 836,361,042.48

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Mar

03

Jun

03

Sep

03

Dic

03

Mar

04

Jun

04

Sep

04

Dic

04

Mar

05

Jun

05

Sep

05

Dic

05

Mar

06

Jun

06

Ag

o 06

Oct

06

Dic

-06

Mar

-07

Jun-

07

Sep

-07

Dic

-07

Mar

-08

Jun-

08

Sep

-08

Dic

-08

Mar

-09

Jun-

09

Sep

-09

Dic

-09

Mar

-10

Jun-

10

Sep

-10

Dic

-10

MDP

Mezcla de Productos(Saldos Netos)

CR 1 CMIC FICA's Cartera Crédito



COMITÉ TÉCNICO

3.2 REPORTE DE ATENCIÓN A CARTERA VENCIDA. Al 31 de diciembre de 2010, se tienen reportados 13 acreditados en cartera vencida, con amortizaciones vencidas por 118.649 MDP, que representa el 98.66% del saldo vencido total de 120.249 MDP. Adicionalmente se tienen intereses provisionados por 13.136 MDP. Por otro lado, se presentan los siguientes hechos relevantes:

1) Respecto de Impulso del Sureste, S.A. de C.V., finiquitó su operación, liquidando su saldo pendiente,

en julio de 2010 por 0.009 MDP.

2) En cuanto a Biofrábricas Siglo XXI, S.A. de C.V., finiquitó su operación, liquidando su saldo adeudado, en el último semestre del año, por 0.058 MDP

3) Respecto a Mezcales de Gusano, S.P.R. de R.L. finiquitó su operación, liquidando su saldo adeudado,

en el último semestre del año, por 0.057 MDP

(Anexo 5.- Cuadro analítico de integración y estatus de la cartera vencida). 4) En el segundo semestre se registró la recuperación administrativa de Impulso del Sureste, S.A. de C.V.,

quien finiquitó su adeudo.

3.3 REPORTE DE ATENCIÓN A CARTERA CONTENCIOSA Y TRANSFERENCIA AL SAE.

La cartera contenciosa al 31 de diciembre de 2010 se integraba por 49 asuntos, 36 de capital de riesgo y 13 de crédito. En los Anexos 6 y 7 se indica el estado procesal que guarda cada asunto, diferenciado por tipo de cartera (cartera de capital de riesgo y cartera de financiamiento). CARTERA CONTENCIOSA, TRANSFERENCIA AL SAE Mediante oficio número ATCV/008/11 de 20 de enero de 2011, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informó a FOCIR que el 1 de diciembre de 2010 se llevó a cabo el acto de fallo de la licitación correspondiente al paquete de cartera de la entidad, presentándose solamente un postor que no cumplió con los requisitos establecidos, por lo cual se declaró desierto el procedimiento relativo a dicho paquete. Asimismo, el SAE solicitó se le envíen avalúos recientes, informes del Registro Público de la Propiedad, así como un reporte de visita ocular, de los inmuebles otorgados en garantía hipotecaria, a fin de licitar nuevamente dichos créditos.



COMITÉ TÉCNICO

3.4 INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO Informe Programático Presupuestal y Financiero. Informe de Cierre del Ejercicio Programático Presupuestal e Informe Financiero con cifras del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010 A) Cierre del Ejercicio Programático Presupuestal A Nivel Flujo de Efectivo El Presupuesto asignado y su Calendario para el ejercicio fiscal 2010, ascendió a 1,259.206 MDP, presupuesto que conforme a las disposiciones normativas vigentes y a las necesidades de la Entidad al cierre del ejercicio se ubico en 1,346.820 MDP, como presupuesto modificado. Ingresos Establecidos en un rango original de 1,259.206 MDP, los cuales se ajustaron con la aprobación del H. Comité Técnico de FOCIR mediante Acuerdos CT.III-4/OCT/10-5-5.5, mediante adecuación presupuestaria para modificar el rango de las Disponibilidades Financieras para pasar de 968.429 MDP a 1,056.043 MDP, derivado del dictamen del Despacho de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2009 el cual se explica por el mayor saldo al cierre de 2009 en las disponibilidades debido a que la inversión financiera exhibida en ese ejercicio fue menor a la proyectada.

ConceptoProgramados Alcanzados Programado

($)Programado

(%)

Transferencias 180.000 180.000 180.000 180.000 0.000 0.0

Gasto Corriente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0

Inversión Financiera 180.000 180.000 180.000 180.000 0.000 0.0

Ingresos por Operación 110.777 110.777 110.777 125.060 14.283 12.9

Intereses Cobrados 65.672 65.672 65.672 81.303 15.632 23.8

Comisiones Cobradas 23.247 23.247 23.247 30.266 7.020 30.2

Otros ** 21.859 21.859 21.859 13.490 -8.369 -38.3

Otros Ingresos 3.253 3.253 100.0

Suma de los Ingresos 290.777 290.777 290.777 308.313 17.536 6.0Otros Ingresos por afectaciones y aplicaciones contables

22.364 22.364 0.0

Disponibilidad inicial 968.429 1,056.043 1,056.043 1,056.043 0.000 0.0

Total 1,259.206 1,346.820 1,346.820 1,386.720 39.900 3.0

** Desinversión de acciones, recuperaciones de crédito, remanente de desinversión

Las sumas pueden presentar variación derivado del redondeo al expresarse en millones de pesos.

Presupuesto Variación

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010CON CIFRAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Cifras en Millones de Pesos a Nivel Flujo de Efectivo

Captados vs

Ingresos

a diciembre

Original Modificado

FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL



COMITÉ TÉCNICO

Egresos Originalmente se integró con un nivel de gasto por 489.228 MDP, de los cuales 389.846 MDP corresponden a Gasto de Capital, en tanto que al Gasto Corriente se destinaron 81.188 MDP. Adicionalmente, se asignaron a Otros Egresos recursos por 18.193 MDP y se estimó una Disponibilidad Final en 769.978 MDP. Al cierre del ejercicio 2010 el presupuesto modificado alcanzó un nivel de 1,346.820 MDP, derivado de adecuaciones presupuestarias aprobadas por el H. Comité Técnico de FOCIR las mismas que fueron autorizadas por la SHCP, quedando integrado el presupuesto modificado en Gasto Programable de 470.628 MDP, de los cuales el Gasto de Capital, no presentó ninguna modificación, en tanto que el Gasto Corriente disminuyó en 0.407 MDP, en los capítulos de Materiales y Suministros por 0.108 MDP y de Servicios Generales por 0.350 MDP. Por su parte, los Otros Egresos no sufrieron ninguna modificación quedando en 18.193 MDP, en tanto que la Disponibilidad Final pasó a 857.998 MDP. El Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2010 se ubicó en un rango 1,259.206 MDP, que se integra de: Gasto de Capital de 389.846 MDP y de Gasto Corriente por 81.188 MDP; así como de Otros Egresos 18.193 MDP y una Disponibilidad Final de 769.978 MDP. El presupuesto modificado final autorizado por la SHCP alcanzó el rango de 1,346.820 MDP, que se distribuye en: Gasto de Capital por 389.846 MDP compuesto de Inversión Financiera por 389.039 MDP y 0.807 MDP de Bienes Muebles e Inmuebles. Para el Gasto Corriente se asignaron recursos por 80.781 MDP, el cual a su vez se desagrega en Servicios Personales 49.768 MDP, respecto a los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales como resultado de la aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público (PNRGP), FOCIR solicitud de emisión de un esquema presupuestario específico que formuló ésta Entidad a la SHCP, se determinó una meta de ahorro de 0.407 MDP, monto equivalente al 3% de la asignación original de los conceptos señalados en los numerales 23 y 30 del citado PNRGP. Capítulos que al cierre del ejercicio contaron con un presupuesto modificado autorizado de 1.423 MDP para Materiales y Suministros y de 29.133 MDP para los Servicios Generales. Adicionalmente, dentro del Gasto Corriente se ubican de Otras Erogaciones, el cual derivado de las propias necesidades de la Entidad concluyó el ejercicio con un presupuesto modificado por 0.458 MDP. Por su parte, el renglón de Otros Egresos no tuvo modificación en tanto que la Disponibilidad Final se ubicó en 857.998 MDP.



COMITÉ TÉCNICO

Al cierre del ejercicio 2010 los Egresos alcanzaron 1,386.720 MDP, cifra superior en 39.900 MDP, a la establecida en el presupuesto modificado, lo que equivale a una variación global neta del 3.0% que principalmente se observa en las disponibilidades financieras, como se explica a continuación: El ejercicio del Gasto Programable a nivel Flujo de Efectivo, muestra un resultado inferior en 273.020 MDP respecto de lo programado para el periodo, debido principalmente a la disminución en el ritmo de colocación de los recursos de Inversión Financiera, así como al menor ejercicio en el gasto de operación del Fondo, como se explica más adelante en su apartado específico. Inversión Financiera En materia presupuestal la Inversión Financiera en FOCIR presenta una característica peculiar al incluirse en la caratula de Flujo de Efectivo la aportación total programada de los recursos fiscales asignados en el ejercicio, sin embargo, el esquema actual de negocios que opera FOCIR, prevé que la colocación de los recursos, derivada de apoyos financieros que otorga, se realice en un horizonte de exhibición hasta de siete años, lo anterior en términos de flujo de efectivo generalmente resulta en un monto inferior a lo autorizado, lo cual no es real, ya que el devengo que se hace de los mismos por los compromisos que se asumen, se ven reflejados en términos de flujo, una vez se formulen a la Entidad, las denominadas “llamadas de capital” por parte del FICA para cubrir la inversión en proyectos agroindustriales por la proporción que corresponda a FOCIR. Al cierre del ejercicio 2010 la Inversión Financiera exhibida ascendió a 124.095 MDP, cifra inferior en 265.578 MDP respecto de la meta programada, efecto que se revierte al considerar que en términos de flujo devengado alcanzó un monto de 404.512 MDP, el cual se explica en el apartado correspondiente.

Presupuesto Variación

Concepto Original Modificado

Programados a

diciembre

alcanzado

a nivel Flujo de

Efectivo

Egresos a

diciembre a nivel

Devengado($) (%)

Total 1,259.206 1,346.820 1,346.820 1,386.720 39.900 3.0 480.742

Gasto Programable 471.035 470.628 470.628 197.608 -273.020 -58.0 480.742

Gasto de Capital 389.846 389.846 389.846 124.568 -265.278 -68.0 404.512

Inversión Financiera 389.039 389.039 389.039 124.095 -264.944 -68.1 404.039

con Recursos Fiscales 180.000 180.000 180.000 50.255 -129.745 -72.1 180.000

con Recursos del Patrimonio 209.039 209.039 209.039 73.840 -135.199 -64.7 224.039

Bienes Muebles e Inmuebles 0.807 0.807 0.807 0.473 -0.334 -41.4 0.473

Gasto Corriente 81.188 80.781 80.781 73.040 -7.742 -9.6 76.229

Servicios Personales 49.768 49.768 49.768 44.271 -5.497 -11.0 47.027

Materiales y Suministros 1.536 1.423 1.423 1.044 -0.379 -26.6 1.044

Servicios Generales 29.885 29.133 29.133 27.424 -1.708 -5.9 27.859

Otros Egresos de Gasto Corriente 0.000 0.458 0.458 0.300 -0.158 -34.5 0.300

Otros Egresos 18.193 18.193 18.193 17.700 -0.494 -2.7

Disponibilidad Final Bruta 769.978 857.998 857.998 1,171.412 313.414 36.5

Recursos comprometidos por desembolsar 626.088Recursos fiscales pendientes de comprometer 0.000Gasto de Operación 2011 pendiente de ejercer 81.238

Disponibilidad Final Neta 464.087

Las sumas pueden presentar variación derivado del redondeo al expresarse en millones de pesos.

FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURALCOMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010

CON CIFRAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Cifras en Millones de Pesos

Egresos

Erogados vs Programado



COMITÉ TÉCNICO

Al cierre del ejercicio 2010 las aportaciones realizadas por FOCIR se distribuyeron en los siguientes proyectos:

Inversiones Financieras realizadas durante 2010 Proyecto Monto

FICA I 64 150 642.73 FICA Activa 50 254 981.62 FICA Sureste 9 689 670.86

Total $124 095 295.21

Del Gasto No Programable, se observa que Otros Egresos por Aplicaciones y Afectaciones Contables alcanzó 17.700 MDP de erogaciones que no forman parte del gasto programable de la Entidad y que inciden en el flujo de efectivo, entre los que se encuentran los adeudos fiscales y el pago a terceros institucionales del ejercicio 2009 como lo son: impuestos (sobre la renta y 2% sobre nómina), enteros de seguridad social (IMSS, INFONAVIT, SAR) que fueron pagados en enero de 2010, acreedores y deudores diversos, IVA por pagar retenido, así como el monto de los prestamos que se otorgan al personal que forman parte de las prestaciones autorizadas a la Entidad. Disponibilidad Financiera Final 2010 Al cierre del periodo la disponibilidad financiera alcanzó 1,171.412 MDP, superior en 313.414 MDP al modificado autorizado de 857.998 MDP, debido a la menor exhibición de recursos aportados como Inversión Financiera programados en proyectos del sector rural y agroindustrial. Es importante señalar que de los recursos que se reportan en la disponibilidad final, 626.088 MDP corresponden a recursos comprometidos en proyectos de inversión previamente aprobados, así como 81.238 MDP previstos para cubrir el pago del Gasto de Operación del ejercicio 2011 conforme al presupuesto autorizado. De los Recursos Fiscales Al cierre del ejercicio 2010, FOCIR recibió la totalidad de los recursos asignados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010 (DPEF2010) por 180.000 MDP, de conformidad al calendario de presupuesto autorizado de la SHCP y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2009. Cabe señalar que estos recursos, se encuentran devengados en su totalidad, al considerar que el Órgano de Gobierno aprobó la participación en dos fondos de inversión de capital, por un monto total de 195.000 MDP, de los cuales 180.000 MDP corresponden a los recursos fiscales asignados en 2010, en tanto que el remanente por 15.000 MDP será cubierto con recursos propios del patrimonio de FOCIR.



COMITÉ TÉCNICO

Alcances al cierre del ejercicio 2010 Total

comprometido (MDP) %

con recursos fiscales (MDP) %

con recursos propios (MDP) %

Programa de Capital de Riesgo

FICA Activa 105.000 54% 105.000 58% 0.000 0%

FICA (ampliación) 90.000 46% 75.000 42% 15.000 100%

TOTAL 195.000 100% 180.000 100% 15.000 100%

Avances (%) vs Objetivos 108.3% 100.0% 100%

La meta inicial de levantamiento de capital del FICA Activa asciende a 300.000 MDP, de los cuales FOCIR adquirió el compromiso de participar con 105.000 MDP, que equivalen al 35% de la inversión total, en tanto que los 195.000 MDP restantes corresponderán a las aportaciones de inversionistas privados. Por lo que toca a la ampliación del FICA, el Comité Técnico de FOCIR en su tercer sesión ordinaria celebrada el 4 de octubre autorizó incrementar en 90.000 MDP el monto que puede comprometer para financiar proyectos hasta por la cantidad de 405.000 MDP en el Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA), acordando una segunda modificación del Convenio de Adhesión y a su Convenio Modificatorio, el cual en diciembre de 2010 fue signado entre FOCIR y Banco Santander en su carácter de fiduciario del fideicomiso FICA. Adicionalmente a lo anterior, y en atención a la demanda observada, al interés de nuevos inversionistas en el sector rural, así como al conocimiento adquirido en la operación del modelo FICA, el Órgano de Gobierno de FOCIR aprobó participar en dos nuevos vehículos de inversión (FICA 2 – 175.000 MDP, y Fondo de Capital Emprendedor hasta por 70.000 MDP) con recursos hasta por 224.000 MDP, los cuales, dada la normatividad vigente no se consideraron como recursos devengados, toda vez que al cierre del ejercicio 2010 no se logró concretar la formalización de los convenios de adhesión respectivos.

INFORME FINANCIERO

Análisis de la Estructura Financiera El Balance General al cierre del ejercicio 2010 reporta activos totales por 2,215.095 MDP, superiores en un 12.01% al importe registrado en diciembre del año 2009, de 1,976.325 MDP. Este crecimiento obedece a la variación en dos importantes rubros: las inversiones en valores y las inversiones permanentes en acciones. En cuanto a los activos que tuvieron una contribución negativa en el crecimiento del activo total, destaca el decremento de la cartera de crédito vigente, cuyo saldo paso de 50.036 MDP a 42.842 MDP, que básicamente obedece a la recuperación de la cartera principalmente de Impulso del Sureste, Biofábrica Siglo XXI, Mezcales de Gusano y Semillas Ceres.



COMITÉ TÉCNICO

Activo al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009

Por su parte, los pasivos registraron un saldo de 61.734 MDP, cifra inferior en .5% a la reportada al cierre del ejercicio 2009 de 62.052 MDP. El decremento del saldo se origina por la mezcla de varios factores: las cifras correspondientes a acreedores diversos, cuentas por pagar y provisiones de impuestos disminuyeron en 1.110 MDP, mientras que las provisiones por pasivos laborales observaron un incremento de .873 MDP en el último año. De acuerdo con las disposiciones de la CNBV en materia de presentación de los estados financieros, el importe del pasivo de FOCIR, dadas sus características, se revela íntegramente en el rubro de Otras cuentas por pagar, estando conformado principalmente por el importe de la reserva para la cobertura de las obligaciones laborales para el retiro por 37.081 MDP, el registro del pasivo correspondiente al FOFIRE por 9.045 MDP, la reserva para la cobertura de gastos médicos contingentes del personal por 5.869 MDP. Pasivo al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009

PASIVO 31-Dic-10 31-Dic-09 Var. Abs. Dic 10 - Dic

09

Var. Rel. (%) Dic 10 - Dic

09

Captación tradicional - - - -

Préstamos bancarios y de otros organismos - - - -

Otras cuentas por pagar 61.734 62.052 (0.319) (0.5)

SUMA DEL PASIVO 61.734 62.052 (-0.319) (0.5)

Cifras en millones de pesos

En relación al Patrimonio de FOCIR, éste se ubicó al cierre de diciembre de 2010 en 2,153.361 MDP, superior en 12.5% al saldo registrado al cierre de diciembre de 2009, lo que corresponde a un incremento neto de 239.088 MDP, el cual se deriva en forma fundamental por la transferencia de recursos fiscales recibidos por FOCIR del orden de 180.000 MDP, recursos que tienen el carácter de aportación patrimonial al Fideicomiso, así como por el resultado obtenido por la Entidad en el año de 60.331 MDP.

ACTIVO 31-Dic-10 31-Dic-09 Var. Abs.Dic 10 - Dic 09

Var. Rel. (%) Dic 10 - Dic 09

Disponibilidades 4.036 2.296 1.740 75.8

Inversiones en Valores 1,186.404 1,056.172 130.232 12.3

Cartera de Crédito Vigente 42.842 50.036 (7.194) (14.4)

Cartera de Crédito Vencida 133.386 134.665 (1.279) (0.9)

Estimación Preventiva Riesgos Crediticios (142.817) (148.557) 5.740 (3.9)

Otras Cuentas por Cobrar 7.430 15.299 (7.870) (51.4)

Bienes Adjudicados 22.800 22.800 (0.000) (0.0)

Inmuebles Mob y Equipo 1.171 1.004 0.167 16.6

Inversiones Permanentes 916.224 800.217 116.007 14.5

Cargos diferidos, pagos anticipados - - - -

Otros Activos 43.619 42.392 1.227 2.9

SUMA DEL ACTIVO 2,215.095 1,976.325 238.770 12.1

C ifras en millo nes de peso s



COMITÉ TÉCNICO

Patrimonio al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009

PATRIMONIO 31-Dic-10 31-Dic-09 Var. Abs.

Dic 10 - Dic 09


09

Aportaciones 3,258.815 3,078.815 180.000 5.8

Donativos

39.486 39.486 0.000 0.0

Resultados de ejercicios anteriores 267.135 142.051 125.084 88.1

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta (0.601) 0.641 (1.242) (193.8) Exceso o insuficiencia en la actualización del patrimonio (1,471.804) (1,471.804) (0.000) 0.0 Resultado por tenencia de actvos no monetarios - - - -

Resultado neto 60.331 125.084 (64.753) (51.8)

SUMA DEL PATRIMONIO 2,153.361 1,914.273 239.088 12.5


Estado de Resultados Al 31 de diciembre de 2010, FOCIR reporta un resultado neto superavitario de 60.331 MDP, utilidad que se debe en 90% al resultado neto de la operación de 54.793 MDP, en 19% de los ingresos derivados de otros productos por 11.431 MDP y en 10% negativo del resultado de valuación de las inversiones en que FOCIR participa y del saldo por operaciones discontinuadas (1.712 MDP y 4.182 en negativo, respectivamente).

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DIC 10 - DIC 09

CONCEPTO 31-Dic-10 31-Dic-09 Var. Abs. Dic 10 - Dic

09


09 Ingresos por intereses 97.500 90.695 6.805 7.5 Resultado por posición monetaria - - - - Margen financiero 97.500 90.695 6.805 7.5 Estimación preventiva para riesgos crediticios 0.499 15.100 (14.601) (96.7) Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 97.000 75.595 21.405 28.3 Comisiones y tarifas cobradas 32.833 27.366 5.467 20.0 Comisiones y tarifas pagadas (6.610) (6.929) 0.319 (4.6) Resultado por intermediación 2.657 4.734 (2.076) (43.9) Ingresos (Egresos) totales de operación 125.880 100.766 25.115 24.9 Gastos de administración y promoción 71.087 77.100 (6.012) (7.8) Resultado de la operación 54.793 23.666 31.127 131.5 Otros productos / Otros gastos (neto) 11.431 40.514 (29.083) (71.8) Resultado antes de part. en subs. y asociadas 66.224 64.180 2.044 3.2 Participación en el resultado de subs. y asociadas (1.712) 53.990 (55.702) (103.2) Resultado antes de operaciones discontinuadas 64.512 118.170 (53.658) (45.4)



COMITÉ TÉCNICO

Operaciones discontinuadas (4.182) 6.913 (11.095) (160.5)

Resultado Neto 60.331 125.084 (64.753) (51.8)


Los recursos pendientes de colocación en los vehículos de inversión, se integran de la siguiente manera:

Proyecto Importe en MDP Fideicomiso de Inversiones de Capital en Agronegocios 154.101 Fideicomiso de Inversiones de Capital en Agronegocios Sureste 76.262 Fideicomiso de Inversiones de Capital en Agronegocios Logistics 198.000 Servicios de Cobertura FICA Sureste 25.803 Fideicomiso de Inversiones de Capital en Agronegocios Activa* 54.745 NAFTA Fund of México 5.834 Frigorífico de Occidente 21.875 Total 536.620

En forma paralela, se observa que la Entidad generó durante el ejercicio, en términos de su resultado operativo, un superávit sobre punto de equilibrio de 62.540 MDP, lo que le permitió cubrir satisfactoriamente con los gastos asociados a su operación, manteniendo así su carácter de Entidad autosustentable.

3.5 REPORTE DE CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES NORMATIVAS PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LOS RESULTADOS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 18 DE SU REGLAMENTO, EN PRIMERA INSTANCIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y EL PRIMER BIMESTRE DEL 2011 EJERCICIO 2010 El monto acumulado anual de los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios al cierre del ejercicio 2010 ascendió a 17.143 MDP, lo que represento el 73.82 % del presupuesto asignado al programa anual de adquisiciones de la Entidad 23.330 MDP, dicho importe se integra de la siguiente forma:

Las partidas que conforman el apartado del 30% del programa anual para las adquisiciones mediante procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas, , reportaron un ejercicio acumulado de 5.852 MDP lo que equivale al 25.20 % del presupuesto anual de adquisiciones del ejercicio 2010.

Las partidas que representan el 70%, y que se refieren a los procedimientos de adjudicación por excepción del artículo 41 (Adjudicación directa, e invitación a cuando menos tres personas), al tercer



COMITÉ TÉCNICO

párrafo del artículo 1º de la LAASP y a Licitación Pública, reportaron un ejercicio de 11.291 MDP, monto que representa el 48.62 % del presupuesto anual de adquisiciones del ejercicio 2010

SITUACIÓN NAFIN-IMSS-FOCIR Mediante oficio sin número de fecha 3 de febrero del presente ejercicio, Nacional Financiera SNC. notificó a FOCIR que a partir del 31 de enero de 2011 fueron dados de baja a todos los trabajadores de FOCIR ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al amparo de su Registro Patronal No.117 10200 178. En tal virtud, la entidad procedió a efectuar el alta de todo el personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con vigencia a partir del 1° de febrero de 2011 bajo su propio registro Patronal (No.Y60-55386-10-3), con lo cual se salvaguardan los derechos del personal en términos de la Ley del Seguro Social. Es importante señalar que el hecho de no obtener la reversión de cuotas por concepto de los seguros de enfermedades y maternidad, así como de riesgos de trabajo, vinculada al uso de registro patronal de NAFIN bajo el convenio de subrogación que mantiene con el IMSS, genera a la entidad un impacto presupuestal durante el presente ejercicio estimado en 0.631 MDP. Por tal razón y de conformidad con el acuerdo previamente adoptado por el H. Comité Técnico de la Entidad en su Cuarta Sesión Ordinaria del 2010, se procederá a gestionar la adecuación presupuestal interna correspondiente para fondear los recursos que conlleva la no reversión de cuotas; asimismo, se efectuó la adecuación correspondiente del Reglamento Interior de Trabajo de FOCIR, procediéndose a su depósito ante la autoridad laboral.



COMITÉ TÉCNICO

3.6 FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN AGRONEGOCIOS (FICA, FICA SURESTE, FICA ACTIVA, FICA LOGISTICS, FICA 2 Y SERVICIOS DE COBERTURA)

INFORME SOBRE EL FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN AGRONEGOCIOS – FICA

Avances del FICA en el periodo comprendido de julio de 2010 a diciembre del 2010 LEVANTAMIENTO DE CAPITAL La meta de levantamiento de capital asciende a 900.000 MDP, de los cuales el FOCIR tiene un compromiso de participación de 315.000 MDP, 9 Gobiernos Estatales con 20.000 MDP cada uno (180.000 MDP en total) y 405.000 MDP serán aportaciones de inversionistas privados. Al mes de junio de 2010, se ha logrado comprometer la participación de 8 Gobiernos Estatales (Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz), estando pendiente la firma del Convenio de Adhesión al Fideicomiso del Estado de Aguascalientes. En la Tercera Sesión Ordinaria 2010, el H. Comité Técnico del FOCIR autorizó con el objeto de atender los compromisos de inversión contraídos por FOCIR, a llevar a cabo un incremento en su aportación al Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA), Hasta por 90.000 MDP, monto que sumados a los 315.000 MDP comprometidos, se llegaría a participar con una inversión total de hasta 405.000 MDP con el cual el monto total comprometido del FICA llegaría hasta 1,157.000 MDP. PROCESO DE INVERSIÓN FICA ha invertido en siete empresas, con lo que se tiene colocado 717.719 MDP que corresponde al 62% del objetivo de inversión del Fondo. Adicionalmente, se encuentran en proceso de formalización 2 proyectos de inversión por un monto de 273.778 MDP, mismos que representan el 24% del monto total comprometido.

AVANCES DEL PROCESO DE INVERSIÓN DEL FICA

MONTO TOTAL COMPRO-METIDO % EN OPERACIÓN % EN FORMALIZACIÓN %

FOCIR 405.000 35% 252.615 35% 95.749 35%

GOBIERNOS ESTATALES 231.000 20% 19.011 3% 0.000 0%

INVERSIONISTAS PRIVADOS 521.000 45% 446.092 62% 178.029 65%

TOTAL 1,157.000 100% 717.719 100% 273.778 100%

AVANCES (%) VS OBJETIVO 100% 62% 24%



COMITÉ TÉCNICO

CARTERA DE INVERSIÓN El proceso de inversión continúa y se tiene una cartera que se detalla a continuación:

Proceso de inversión del FICA I

ETAPA MONTO PROYECTOS

OPERACIÓN 717,718,897 7 FORMALIZACIÓN 273,778,047 2 ANÁLISIS

1 145,604,216 1 IDEA DE INVERSIÓN

1 3’283,083,002 17

TOTAL 4’420,184,162 27 1 Esta cartera formara parte de pilpeline del FICA 2

IMPACTO Los impactos socio-económicos con respecto a las inversiones en operación y en formalización del FICA hasta la fecha, se observan de manera consolidada en los siguientes cuadros.

INFORME SOBRE EL FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN AGRONEGOCIOS ACTIVA – FICA ACTIVA

El Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios Activa (FICA Activa) nace con el objeto de crear un fondo destinado a la promoción de la inversión en capital de riesgo en el Parque Agroindustrial Activa. LEVANTAMIENTO DE CAPITAL La meta inicial de levantamiento de capital asciende a 300.000 MDP, de los cuales FOCIR tiene un compromiso de participación de 105.000 MDP (35%), y 195.000 MDP (65%) serán aportaciones de inversionistas privados. PROCESO DE INVERSIÓN FICA Activa invirtió 143.470 MDP en 4 empresas el cual representa el 48% del monto total comprometido.

AVANCES DEL PROCESO DE INVERSIÓN DEL FICA ACTIVA

MONTO TOTAL COMPRO-METIDO

(MDP) % EN OPERACIÓN

(MDP) % EN FORMALIZACIÓN

(MDP) %

FOCIR 105.000 35% 50.255 35% 0.000 35%

INVERSIONISTAS PRIVADOS 195.000 65% 93.215 65% 0.000 65%

TOTAL 300.000 100% 143.470 100% 0.000 100%

Avances (%) vs Objetivos 100% 48% 0%



COMITÉ TÉCNICO

CARTERA DE INVERSIÓN El proceso de inversión continúa y se tiene una cartera que se detalla a continuación:

ETAPA MONTO (MDP) PROYECTOS

OPERACIÓN 143.470 4 FORMALIZACIÓN 0.000 0 ANÁLISIS 100.000 2 IDEA DE INVERSIÓN 0 0

TOTAL 243.470 6

IMPACTO Los impactos socio-económicos con respecto a las inversiones en operación y en formalización del FICA Activa hasta la fecha, se observan de manera consolidada en los siguientes cuadros.

INDICADORES DE INVERSIONES EN FORMALIZACIÓN

TIR estimada 19.18%

Efecto multiplicador de la inversión de FOCIR 3.54X

Productores beneficiados 4

Empleos generados 88 directos + 145 indirectos Estados beneficiados 1

INFORME SOBRE EL FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN AGRONEGOCIOS SURESTE – FICA SURESTE

Inversiones El FICA Sureste aportó 29.625 MDP correspondientes a la primera etapa de aportación del aumento de capital de la empresa Cafés de Especialidad de Chiapas SAPI de CV (CAFESCA), de acuerdo a la autorización del Comité Técnico por un total de 47.158 MDP, recursos que se destinarán, principalmente, para la adquisición de una caldera que utilizará biomasa para la generación de energía lo cual generará ahorros y aumento de la productividad. Proyectos en proceso de formalización Con respecto al proyecto denominado VIBA CHIAPAS, S.A.P.I. de C.V., el grupo promotor informó al FICA Sureste que debido a que no se consiguieron los créditos necesarios para complementar la inversión de FICA Sureste, no obstante el redimensionamiento del proyecto, cancelaban la inversión y por lo tanto la solicitud de apoyo presentada al Fondo.

Inversiones en operación y formalizadas del FICA Sureste



COMITÉ TÉCNICO

Monto total comprometido Operación

% Monto comprometido Saldo

FICA SURESTE $500.00 $222.29 47.42% $262.90

Al mes de diciembre, la cartera de proyectos del FICA Sureste tiene el siguiente estatus:

Cartera de inversiones potenciales

NOMBRE DE LA

EMPRESA DESCRIPCIÓN

MONTO INVERSIÓN (MDP)

ESTATUS UBICACIÓN

TOTAL FICA

SURESTE

1 Cementos y Cales de Chiapas

Producción de cemento. 590 177

Análisis Chiapas

2 El Carrizal Producción y comercialización de tomate racimo. 50 50

Análisis Chiapas

3 Úumbal (Ecom/Alen) Plantaciones de palma africana y plantaciones de pino. 487 337

Análisis Chiapas y Veracruz

4 Quetzalcóatl Producción y comercialización de cacao. 85 40.8

Análisis Quintana Roo

5 PROCESA Producción y comercialización de atún en bolsa retortable.

Por definir Por definir

Idea de inversión

Chiapas

SERVICIOS DE COBERTURA

Para el caso del componente Programa de Servicios de Cobertura no se muestra avance en el trimestre, debido a la demanda de inversión financiera detectada en el Programa de Capital de Riesgo, por lo que con fundamento en lo establecido en el numeral Primero Transitorio de las Reglas de Operación respectivas, los recursos asignados para los Servicios de Cobertura se han reasignado para dar suficiencia a los requerimientos detectados para constituir el FICA ACTIVA.

INFORME SOBRE EL FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN AGRONEGOCIOS 2 (FICA 2)

Ante la demanda observada, el interés de nuevos empresarios agroindustriales y del Sector Rural y el conocimiento que FOCIR tiene del FICA; se cuenta con solicitudes de participación de inversión en este tipo de Fondos para atender a medianas y pequeñas empresas, por lo que se apertura una nueva ventanilla de atención a estas solicitudes de financiamiento, mediante la creación de un nuevo FICA denominado “Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios 2” (FICA 2). El Comité técnico del FOCIR, durante su tercera sesión ordinaria del 2010, se dio por enterado y autorizo al FOCIR, a participar como fideicomitente adherente en el “Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios 2” (FICA 2), formalizando su compromiso e inversión con la aportación de hasta 175.000 MDP, mismos que representaran hasta el 35%, del monto comprometido para el primer cierre del Fondo establecido en 500.000 MDP.



COMITÉ TÉCNICO

SITUACIÓN ACTUAL Con fecha 28 de enero de 2011, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), suscribió con el Banco Mifel, S.A., en su carácter de fiduciario el contrato de fideicomiso mediante el cual se constituye legalmente el Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios 2 (FICA 2). A la fecha se está en proceso de formalizar la incorporación dentro del FICA 2, de los estados de Aguascalientes y Estado de México. Los estados de Puebla y Sonora, se encuentran interesados en participar dentro del Fondo, estando pendiente resolver en estos días su participación.



COMITÉ TÉCNICO

3.7 INFORME DEL CONVENIO SE-FOCIR

Durante el segundo semestre de 2010, el FOCIR ha continuado las acciones del programa establecido con la Secretaría de Economía, mismos que se han venido informando, los impactos que se tiene con respecto a la ejecución de los recursos del programa, por ejercicio, se observan de manera consolidada en el siguiente cuadro:

“Distribución de la cartera total del programa durante los Ejercicios 2004-2010” Disponibilidades Recursos Ejercidos Impactos

Programa Proyectos

Productivos PyME

Disponibilidad Original del Programa

Monto Ejercido y/o

comprometido en Créditos a

MIPyMES

Monto Bonos Chatarra / F. Perdido Total

Rendimientos Generados

Fondo de Garantías Estados

Programado. No. MIPyMES

No. MIPyMES beneficiadas % Avance

2004 10,000,000 8,024,217 8,024,217 5 16 10 62.50%

2005 100,000,000 98,289,877 98,289,877 27 100 198 198.00%

2006 200,000,000 204,945,980 204,945,980 28 150 314 209.33%

2007 520,000,000 447,493,095 13,410,007 460,903,102 27,776,381 86,873,279 28 1965 2682 136.49%

2008 400,000,000 374,043,463 5,118,503 379,161,966 26,962,996 47,801,030 28 691 886 128.22%

2009. PPP PyME 2009 a/ 720,000,000 620,711,448 37,860,000.00 658,571,448 2,000,000 28 1,535 1778 115.83%

2009. Mi Tortilla a/ 142,444,090 8,582,328 0 8,582,328 0 pd 950 68 pd Cía de Luz a/ 29,690,642 10,833,285 0 10,833,285 690,642 5 20 20 pd

Sub-Total 2009 a/ 892,134,732 640,127,061 37,860,000 677,987,061 0 2,690,642 33 2,505 1,866 pd

P. Emerg. 2009 195,261,435 110,581,044 4,360,000 114,941,044 80,320,391 28 1,465 2,257

Total 2009 1,087,396,167 750,708,105 42,220,000 792,928,105 0 83,011,033 61 3,970 4,123 pd

2010 b/ 937,602,776 284,474,408 0 284,474,408 2,000,000 32 1,129 pd pd

Subsidio a Tasa 20,000,000 615 p.d. pd

Total a/ 3,254,998,943 2,167,979,145 60,748,510 2,228,727,655 54,739,377 219,685,342 209 8,021 4,090



COMITÉ TÉCNICO

Programa Opción PyME

Disponibilidad Original Total Estados

No. MIPyMES

beneficiadas Monto

Ejercido

2005 30,000,000 4,550,000 4,550,000 32 1

Total 30,000,000 4,550,000 4,550,000 32 1 Programa Capital Semilla



No. MIPyMES

beneficiadas Monto

Ejercido

2008 a/ 50,000,000 46,634,357 46,634,357 18 144 201 139.58%

2009 b/ 153,500,000 90,997,915 90,997,915 27 226 355 157.08%

2010 b/ 200,000,000 32 483

Total 403,500,000 137,632,272 137,632,272 28 370 556 150.27%

Programa Nal. de Franquicias



No. MIPyMES

beneficiadas Monto

Ejercido

2009 b/ 199,851,937 206,500,000 206,500,000 32 700 1105 157.86%

2010 b/ 50,000,000 39,302,898 39,302,898 32 186 195 104.84%

Total 249,851,937 245,802,898 206,500,000 32 700 1105 157.86%

Gran Total 3,938,350,880 2,555,964,315 60,748,510 2,577,409,927

a/ Cifras preliminares. Las definitivas se reportarán al cierre. b/ En proceso de formalización y ministración.

Los resultados de operación de los programas con la secretaria de Economía, durante el ejercicio 2010, fueron los siguientes:

Resultados de Operación de Programa de Secretaría de Economía

Enero-Diciembre 2010 Total de Ingresos 26.238 Total de Costos Directos 7.626 Resultado Neto del Periodo 18.611



COMITÉ TÉCNICO

3.8 CORPORACION MEXICANA DE INVERSIONES DE CAPITAL (CMIC) RESULTADOS DEL FONDO DE FONDOS A DICIEMBRE DEL 2010

Resultados del Portafolio de Inversión del Fondo de Fondos

Al 31 de diciembre del 2010, el Fondo de Fondos registró como valor total de su portafolio de inversión en sus Estados Financieros un importe de 1,690.500 (MDP) con base en el valor razonable de la cartera, constituida por 36 entidades, entre fondos, Sociedades de Inversión de Capitales (SINCAS) e inversiones directas, además de 7 créditos que componen la cartera de deuda. Esta cifra resultó en una disminución de 138.300 MDP, en relación a la registrada al cierre del 2009. El detalle se presenta a continuación:

Portafolios de Inversión CMIC

Cifras en MDP

(1) En adición a estos 25 fondos, existe 1 formalizado sin llamado, 7 en proceso de formalización y cinco que completaron su

ciclo.

Durante el ejercicio 2010, Fondo de Fondos realizó inversiones, por 33.900 MDD en cumplimiento a los llamados de capital solicitados por 19 fondos en los que tienen comprometidos recursos. No se realizaron inversiones en Sincas, ni en Inversiones Directas.

Por lo que respecta a los recursos recibidos en este mismo período, ingresaron 47.800 MDD por parte de ocho fondos por conceptos de distribuciones, ganancias capital, pago de dividendos e intereses; 1.700 MDD por concepto de desinversiones en dos SINCAS; lo cual totaliza reembolsos por 49.500 MDD. Por la cartera de deuda se recibieron 0.300 MDD (pago de principal y de intereses).

El flujo neto de recursos de inversiones y desinversiones generó un excedente de efectivo de 14.200 MDD.

Aprobación en la Participación de Nuevos Fondos

Durante el ejercicio de 2010, el Consejo de Administración de la CMIC aprobó la participación en siete nuevas inversiones las cuales representan un compromiso por 102.500 MDD, que a su vez detonarán inversiones por 2,312.600 MDD en pequeñas y medianas empresas, enfocadas a proporcionar servicios a la base de la pirámide de población, en diferentes sectores, resultando un efecto multiplicador de 22.6 veces la aportación de la CMIC, superior al efecto multiplicador que se registra en la cartera total de la CMIC que es de 14.2 veces. De las 7 nuevas inversiones solo 4 han sido formalizadas, las 3 restantes se esperan formalizar durante el ejercicio de 2011.

Entidades Número Valor Diciembre 2009 Valor

Diciembre 2010 Diferencia

Fondos(1) 25 1,588.3 1,484.8 ‐103.5

Sincas 6 213.7 186.5 ‐27.2

Inv. Directas 5 26.8 19.2 ‐7.6

Deuda 7 11.6 7.0 ‐4.6

Total 43 1,840.4 1,697.5 ‐142.9



COMITÉ TÉCNICO

Informe de Resultados Operativos

El siguiente cuadro muestra el comportamiento al 31 de diciembre del 2010 de la cartera de inversión. Las Tasas Internas de Retorno (TIR) de las inversiones se presentan en dólares en términos nominales. La TIR histórica indica la rentabilidad para los accionistas de la CMIC, que ha tenido la cartera desde su inicio hasta diciembre de 2010. Por otra parte, la TIR del Fondo de Fondos indica la rentabilidad que ha tenido esta cartera desde la fecha del traspaso en agosto de 2006 hasta diciembre 2010.

Comportamiento de la cartera de inversión de la CMIC

Las TIR’s de las SINCAS se calcularon en Pesos Constantes Las TIR´s de la cartera total fueron estimadas en base a flujos en dólares nominales, incluyendo SINCAS.

En relación a la cartera generada por el Fondo de Fondos, el siguiente cuadro señala el capital comprometido y aportado al 31 de diciembre del 2010, así como las autorizaciones otorgadas para fondos que se formalizarán durante 2011:

Cartera generada por Fondo de Fondos

Rendimiento de la inversión de FOCIR La inversión acumulada de FOCIR, desde la constitución del Fondo de Fondos y la aportación de su cartera en capital privado, asciende a 375.600 MDP, siendo su valor a diciembre de 2010 con base en los estados financieros dictaminados de 486.600 MDP; lo cual representa una TIR del 6.2 % anual en pesos corrientes, en tanto que en dólares se tiene una aportación total de 34.400 MDD con un valor de registro de 39.400 MDD a diciembre de 2010, lo cual representa una TIR de 3.2% en dólares, afectada principalmente por el tipo de cambio a la fecha de valuación

Etapa de Maduración Criterio

No. De

Fondos y

Emp

Capital

Comprometido

(mdd)

Capital

Aportado

(mdd)

Capital por

AportarHistorica F de F

Cumplimiento con el Ciclo 5 59.2 56 8.60% ‐14.90%

Fondos en Desinversión De 6 a 10 años 11 97 87.3 9.7 11.90% 22.60%

Fondos en Inversión De 1 a 5 años 11 127.5 56.1 71.4 ‐9.50% ‐9.50%

SINCAS 6 7.7 7.7 0 ‐0.80% ‐6.30%

7.20% 7.20%

TIR

Total de la Cartera

Etapas de Maduración Criterio No. de Fondos

Capital Comprometido

MDD

Capital Aportado MDD

Capital por Aportar MDD

Fondos en etapa de inversión De 1 a 5 años 11 $ 127.5 $ 56.1 $ 71.4

Fondos en inicio de operaciones Menos de 1 año 4 $ 55.0 $ 7.3 $ 47.7

Fondos en Formalización 7 $ 115.7 $ 0 $ 115.7

Total Fondos Nuevos 22 $ 298.2 $ 63.4 $ 234.8



COMITÉ TÉCNICO

Indicadores de Gestión A continuación, se muestran los resultados de los principales indicadores a diciembre de 2010, los cuales se establecieron tanto para medir la gestión como el impacto económico de la sociedad.

Indicadores de Gestión de la CMIC a diciembre de 2010

Retos para el Fondo de Fondos

Ampliar sus fuentes de fondeo e incrementar su disponibilidad de recursos, mediante la Incorporación de inversionistas institucionales nacionales y extranjeros

Para hacer frente a las necesidades crecientes de efectivo se buscarán, conjuntamente con un socio estratégico, la obtención de recursos de inversionistas extranjeros, así como la emisión de CKDs, operación en la que el socio estratégico haría el frente en la emisión. Se contempla la celebración de un Joint Venture con un socio estratégico internacional, para lo cual se están llevando a cabo reuniones de trabajo con potenciales participantes, que nos acompañen a promover la captación de recursos en el Fondo de Fondos II, en el mercado global.

Asimismo, en el Fondo de Fondos de Capital Emprendedor se han incorporado como socios estratégicos Sun Mountain y GreenSpring para levantar recursos del mercado global, aunado a la participación de inversionistas institucionales mexicanos (Secretaría de Economía y NAFIN).

Culminar la reestructura corporativa de la CMIC.

Tipo de Indicadores Indicador

Valor a Diciembre

2009

Valor a Diciembre

2010

Rentabilidad TIR Accionistas en dólares corrientes 1.95% 3.18%

TIR Portafolios Total en dólares corrientes 9.2% 7.2%

Impacto Social

Empresas apoyadas en México 108 105

Empresas apoyadas en el año 36 30

Empleos directos en México 18,880 23,459

Empleos indirectos 50,578 45,417

Inversionistas

Institucional 162 223

Persona moral 167 229

Persona física 310 239

Efecto Económico Efecto multiplicador 11.4 veces 14.2 veces

Gestión Operativa

Nuevos Fondos autorizados en el año 4 fondos 7 fondos

Capital comprometido en el año 46.4 MDD 102.5 MDD

Capital aportado en el año 23.6 MDD 33.9 MDD



COMITÉ TÉCNICO

ANEXO 1

Lista de proyectos en portafolio al 31 de diciembre de 2010

Nombre del proyecto Nomenclatura

Tipo de proyecto

Cítricos de Padilla, S.P.R. de R.L. de C.V. Río Purificación, S.P.R. de R.L. de C.V. Don Alejo, S.P.R. de R.L. de C.V. Bioparques de Occidente, S.A. de C.V. Vainilla de la Lacandonia, S.A. de C.V. Parque Agroindustrial Activa, S.A.P.I. de C.V. Administradora Corporación Mexicana de Inversiones de Capital,

S.A. de C.V. + 35 sociedades con valor contable de cero pesos, las cuales se

encuentran en proceso de transferencia al SAE para su venta.

CR1 (42)

Capital de Riesgo de Primer Piso

Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V. Fideicomiso de Inversiones de Capital en Agronegocios Fideicomiso de Inversiones de Capital en Agronegocios Sureste Fideicomiso de Inversiones de Capital en Agronegocios Logistics Fideicomiso de Inversiones de Capital en Agronegocios Activa

CR2 (5)

Capital de Riesgo de Segundo Piso

Alimentos Nutritivos de Sinaloa, S.A. de C.V. Desarrollo Potosino Agroindustrial, S.A. de C.V. Grupo Agroindustrial Querencia, S.A. de C.V. Impulsora Innovación Nutricional, S.A. de C.V. Ceres Internacional de Semillas, S.A. de C.V. Valle Congelado, S.A. de C.V.

DC (6)

Deuda Convertible

Grupo Real de Ganaderos, S.A. de C.V. Integradora Industrial Caivo, S.A. de C.V.

DS (2)

Deuda Subordinada

María Inocencia Romero Perdomo, María de los Ángeles Priede Pérez e Ignacio Gerardo Limón Priede

Miguel Ángel Maguregui Ramos (Congeladora)

CC (2)

Cuasi-capital

Agroasociación Apícola, S.A. de C.V. Alimentos Congelados Especiales, S.A. de C.V. Derivados de Henequén del Mayab, S.A. de C.V. Enrique Portilla I., Evaristo Treviño N. Finlam, S.A. de C.V. Juan Antonio González (Grupo Tequilero México, S.A. de C.V.) Rubén Ricardo Nieva Aguirre Servicios de Apoyo a la Producción Pecuaria (Ximonco)

CD (8)

Crédito para Desinversión

ADM Bebidas Naturales, S. de R. L. Bárbara Berry, S.A. de C.V. José Roberto Latapí Fox Inveuropa México, S.A.P.I. de C.V.

AR (4)

Apoyo Reembolsable



COMITÉ TÉCNICO

ANEXO 2

Saldo neto de Créditos para desinversión a diciembre de 2010

Instrumentos Financiero de Crédito Saldo del Principal

Sdo. Intereses Devengados

Saldo Bruto

Derivados de Henequén del Mayab, S.A. de C.V.

18,672,512.00 2,029,945.83 20,702,457.83

Enrique Portilla Ibargüengoitia 3,600,000.00 190,583.00 3,790,583.00

Agroasociación Apícola, S.A. de C.V. 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Servicios de Apoyo a la Producción Pecuaria (Ximonco)

24,085,225.00 2,882,934.51 26,968,159.51

Juan Antonio González Hernández 953,541.82 - 953,541.82

Ruben Ricardo Nieva Aguirre 369,200.00 1,560.54 370,760.54

Finlam, S.A. de C.V. 5,500,000.00 37,273.20 5,537,273.20 Alimentos Congelados Especiales, S.A. de C.V.

12,000,000.00 2,145,034.79 14,145,034.79

Crédito Simple p/ Desinversión (8) 67,180,478.82 7,287,331.87 74,467,810.69



COMITÉ TÉCNICO

ANEXO 3

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22.8

MDP



COMITÉ TÉCNICO

ANEXO 4

Integración de Instrumentos financieros de crédito al 31 de diciembre de 2010

Instrumentos Financiero de Crédito Saldo del Principal

Sdo. Intereses

DevengadosSaldo Bruto

Estimación de Castigo

Valle Congelado, S.A. de C.V. 2,861,699.67 661,941.27 3,523,640.94 3,523,640.94

Alimentos Nutritivos de Sinaloa, S.A. de C.V. 4,759,942.82 - 4,759,942.82 4,759,942.82

Grupo Agroindustrial Querencia, S.A. de C.V. 10,000,000.00 - 10,000,000.00 10,000,000.00

Desarrollo Potosino Agroindustrial, S.A. de C.V. 13,000,000.00 2,720,135.28 15,720,135.28 15,720,135.28

Ceres Internacional de Semillas, S.A. de C.V. 4,351,892.32 - 4,351,892.32 435,189.23

Impulsora Innovación Nutricional, S.A. de C.V. 18,000,000.00 1,373,640.00 19,373,640.00 19,373,640.00

Deuda Convertible (6) 52,973,534.81 4,755,716.55 57,729,251.36 53,812,548.27

Grupo Real de Ganaderos, S.A. de C.V. 13,055,166.79 440,436.93 13,495,603.72 13,495,603.72

Integradora Industrial Caivo, S.A. de C.V. 18,000,000.00 3,355,734.38 21,355,734.38 21,355,734.38

Deuda Subordinada (2) 31,055,166.79 3,796,171.31 34,851,338.10 34,851,338.10

María Inocencia Romero Perdomo, María de los Angeles Priede Pérez e Ignacio Gerardo Limón Priede

6,210,839.69 248,605.21 6,459,444.90 6,459,444.90

Miguel Ángel Maguregui Ramos (Congeladora) 934,619.29 17,214.39 951,833.68 93,461.93

Cuasicapital (2) 7,145,458.98 265,819.60 7,411,278.58 6,552,906.83

José Roberto Latapí Fox 190,000.00 - 190,000.00 1,881.00

Barbara Berry, S.A. de C.V. 736,000.00 160,477.84 896,477.84 358,591.14

ADM Bebidas Naturales, S. de R. L. 30,600.00 563.60 31,163.60 153.00

Inveuropa México, S.A.P.I. de C.V. 650,000.00 - 650,000.00 -

Serv. Integrales Inv. / Apoyos Reemb. (4) 1,606,600.00 161,041.44 1,767,641.44 360,625.14

Nueva Cartera Instrumentos Financiamiento

92,780,760.58 8,978,748.90 101,759,509.48 95,577,418.34



COMITÉ TÉCNICO

ANEXO 5

NOMBRE DEL ACREDITADOSALDO

VENCIDO

INTERESES PROVISIONA-

DOS

SALDO CONTABLE EN

CARTERA VENCIDA

AMORTIZACIONES VENCIDAS ESTATUS DE OPERACIONES

RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA 2,000,000 0 2,000,000 400,000DESINVERSIONES DE CAPITAL DE RIESGO 2,000,000 0 2,000,000 400,000

AGROASOCIAICÓN APÍCOLA S.A. DE C.V.

2,000,000 0 2,000,000 400,000EMPRESA QUE VA PAGANDO, PERO POR PRESENTAR RETRASOS SE MANTIENE EN CARTERA VENCIDA, SE ENCUENTRA EN REESTRUCTURACIÓN

FINANCIAMIENTOS 0 0 0 0

RECUPERACION JURÍDICA 118,249,703 13,135,952 131,385,654 118,249,703DESINVERSIONES DE CAPITAL DE RIESGO 31,626,054 4,174,981 35,801,034 31,626,054DERIVADOS DE HENEQUÉN DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

18,672,512 2,029,946 20,702,458 18,672,512 LA EMPRESA DEJO DE OPERAR EN FEBRERO DE 2006

ALIMENTOS CONGELADOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.

12,000,000 2,145,035 14,145,035 12,000,000SE TURNO A JURÍDICO EL 4 DE FEBRERO DE 2009, EMPRESA SIN OPERACIÓN COMERCIAL DESDE MAYO DE 2007 , SE CUENTA CON HIPOTECARIA.

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

953,542 953,542 953,542

EN DICIEMBRE SE APLICARON DEPÓSITOS POR 1.100 MILLONES, SE SOLICITO A JURÍDICO CONTINUAR CON LA DEMANDA POR NO HABER PRESENTADO DOCUMENTACIÓN PARA LA REESTRUCTURA. SU CREDITO ORIGINAL FUE DE 5.120 MILLONES

FINANCIAMIENTOS 86,623,649 8,960,971 95,584,620 86,623,649IMPULSORA INNOVACIÓN NUTRICIONAL, S.A. DE C.V.

18,000,000 1,373,640 19,373,640 18,000,000 DEJÓ DE OPERAR LA EMPRESA DESDE 2006

INTEGRADORA INDUSTRIAL CAIVO, S.A. DE C.V.

10,400,000 1,957,721 12,357,721 10,400,000

INTEGRADORA INDUSTRIAL CAIVO, S.A. DE C.V.

7,600,000 1,398,014 8,998,014 7,600,000

GRUPO AGROINDUSTRIAL QUERENCIA, S.A. DE C.V.

10,000,000 10,000,000 10,000,000EMPRESA QUE CONTINUA OPERANDO PERO SIN FLUJO SUFICIENTE PARA ENFRENTAR SUS PASIVOS, TIENE ADEUDO CON BANCO INTERACCIONES

GRUPO REAL DE GANADEROS, S.A. DE C.V.

13,055,167 440,437 13,495,604 13,055,167EMPRESA QUE CONTINUA OPERANDO PERO SIN FLUJO SUFICIENTE PARA ENFRENTAR SUS PASIVOS, TIENE ADEUDO TAMBIÉN CON BANCO DEL BAJÍO

DESARROLLO POTOSINO AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CRÉDITO 1

10,000,000 2,244,067 12,244,067 10,000,000

DESARROLLO POTOSINO AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CRÉDITO 2

3,000,000 476,068 3,476,068 3,000,000

MARÍA INOCENCIA ROMERO PERDOMO Y COACREDITADOS

6,210,840 248,605 6,459,445 6,210,840CUASI CAPITAL PARA LA EMPRESA PASTEURIZADORA SANTA MARIA ZOAPILA QUE OPERA A MENOS DEL 30% DE SU CAPACIDAD

ALIMENTOS NUTRITIVOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.

4,759,943 4,759,943 4,759,943 EN TRAMITE REESTRUCTURA BAJO CONVENIO JUDICIAL

VALLE CONGELADO 2,861,700 661,941 3,523,641 2,861,700EMPRESA QUE NO HA MOSTRADO INTERÉS EN CUMPLIR CON EL PAGO, CONTINUA EN OPERACIÓN

BÁRBARA BERRY, S.A. DE C.V. 736,000 160,478 896,478 736,000SE ESTA REALIZANDO UN CONVENIO JUDICIAL SE CONCLUIRÁ EN LAS SIGUIENTES SEMANAS

TOTAL 120,249,703 13,135,952 133,385,654 118,649,703

DEJÓ DE OPERAR LA EMPRESA EN DICIEMBRE DE 2007

DEJÓ DE OPERAR LA EMPRESA EN DICIEMBRE DE 2007. SE NEGÓ A FIRMAR EL CONVENIO JUDICIAL.

CRÉDITOS CONTABILIZADOS EN CARTERA VENCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010



COMITÉ TÉCNICO

ANEXO 6

Estatus de la cartera contenciosa al 31 de diciembre de 2010 Nº Cartera de Crédito Saldo bruto Estatus

1 Impulsora Innovación Nutricional, S.A. de C.V. 19,373,640.00

Se concedió amparo por el que se deja sin efecto el remate por el cual la acreditada adquirió el bien otorgado en garantía a FOCIR. Se continúan trámites para obtener copia fotostática de la ejecución del laudo laboral, específicamente de la nueva fecha de remate.

2 Derivados de Henequén del Mayab, S.A. de C.V. 20,702,457.83

Ejecución de sentencia; se requiere al Registro Público para que aclare porción de inmueble embargado

3 Grupo Real de Ganaderos, S.A. de C.V. 13,495,603.72

Hipotecario: El Banco del Bajío, S.A. tiene registrado un crédito preferente, por lo que del producto del remate deberá cubrirse en primer término el crédito a favor de dicho banco. Prendario: En trámite emplazamiento de demanda por edictos.

4 Integradora Industrial El Caivo, S.A. de C.V. 21,355,734.38

Hipotecario: en ejecución de sentencia. El inmueble tiene un crédito preferente a favor de Banco de Bajío S.A. y su valor no alcanza a cubrir dicho crédito, por lo que se continuará con el juicio prendario.

Prendario: En Trámite notificación de demanda.

5 Grupo Agroindustrial La Querencia, S.A. de C.V. 10,000,000.00

Se dictó sentencia favorable a FOCIR. El demando propone cubrir un pago contra la liberación parcial del inmueble otorgado en garantía y cubrir el pago total en 2 años

6

María Inocencia Romero Perdomo, María de los Ángeles Priede Pérez e Ignacio Gerardo Limón Priede 6,459,444.90

Se continúan trámites para s nueva fecha de remate. Se designa nuevo perito tercero en discordia.

7 Desarrollo Potosino Agroindustrial, S.A. de C.V. 15,720,135.28

Hipotecario en ejecución de sentencia. En trámite certificados de gravámenes y avalúo. Nuevo juicio en emplazamiento

8 Valle Congelado, S.A. de C.V. 3,523,640.94Se dictó sentencia favorable en segunda instancia. Fecha audiencia incidental 7 de diciembre

9 Bárbara Berry, S.A. de C.V. 896,477.84

En ejecución de sentencia. La demandada cubrió un pago y suscribió convenio judicial en trámite de ratificar.

10 Alimentos Nutritivos de Sinaloa, S.A. de C.V. 4,759,942.82

Hipotecario en ejecución de sentencia. Se señaló fecha de audiencia de remate el 27 de enero 2011 a las 10.30

11 Juan Antonio González (Grupo Tequilero México, S.A. de C.V.) 1,336,740.03

El 14 de septiembre de 2010 cubrió un nuevo pago por $200,000.00; en elaboración de demanda.

12 Alimentos Congelados Especiales, S.A. de C.V. 14,145,034.79

En trámite judicial ante el Juzgado 12 Civil; asimismo, FOCIR compareció ante el Juzgado 5 Civil en el juicio hipotecario seguido por Banco Invex, S.A. Se solicitó fecha de remate.

13 Rubén R. Nieva Aguirre 553,295.56 Se presentó demanda. En emplazamiento

Suma saldo bruto 132,322,148.09

Estimación preventiva para riesgos crediticios (131,216,967.62)

Saldo contable neto 1,105,180.47



COMITÉ TÉCNICO

ANEXO 7

Estatus de la cartera de capital de riesgo al 31 de diciembre de 2010

Nº Cartera de Capital de Riesgo Aport. histórica

pendiente de desinversión

Estatus

1 Agricultura de Desarrollo Internacional, S.A. de C.V. 5,000,000.00 Esta corriendo término para contestación de demanda.

2 Agropur - Carpur, S.A. de C.V. 1,918,667.00 En ejecución de sentencia. Crédito preferente a favor de HSBC

No se han localizado nuevos bienes.

3 Agropur - Lacpur, S.A. de C.V. 4,598,250.00 En ejecución de sentencia. Crédito preferente a favor de HSBC

No se han localizado nuevos bienes.

4 Alianza de Productores Rurales de la Piedad, S.A. de C.V. 647,498.00 Continúa trámite de amparo. Aun no se resuelve nuevo incidente de liquidación de sentencia,

5 Alquería Internacional, S.A. de C.V. 2,463,728.39 Se promovió denuncia penal, la cual se envió a reserva. Para castigo.

6 Comercializadora Huapal, S.A. de C.V. 287,000.00 Se embargo bien inmueble Se aclara inscripción de embargo en Reg. Púb.

7 Corporativo Frutico 21, S.A. de C.V. 4,180,000.00 No se localizaron bienes que embargar. Para castigo.

8 El Brinco 1, S.A. de C.V. 2,741,239.00 Se envió el OIC dictamen técnico jurídico conforme a Normas y Bases para cancelar adeudos, con lo cual queda CONCLUIDO

9 El Portón de Huapalcalco U.S.P.R. de R.L. 2,345,000.00 En ejecución de sentencia. En trámite investigación para embargo de inmuebles.

10 Exportadora de Café Orgánico Pluma Azteca, S.A. de C.V. 1,183,000.00 Costo beneficio-tramite arbitral. Para castigo.

11 Fideicomiso Productores Avícolas de Occidente, S.A. de C.V. 29,000,000.00 Para continuar trámites BANORTE solicita se le cubran sus honorarios para formalizar dación en pago a FOCIR . Al respecto, se envió un nuevo escrito.

12 Ganadera del Sur, S.A. de C.V. 3,996,125.00 Dictamen SAE.- Irrecuperable.

13 Hispanomexicana de Puertas y Molduras, S.A. de C.V. 1,684,000.00 Dictamen SAE.- Irrecuperable.

14 La Castaña de Huapalcalco, S.P.R. de R.L. 765,000.00 En ejecución de sentencia. En trámite Investigación para embargo de inmueble.

15 Lácteos Huapalcalco, S.A. de C.V. 918,000.00 Se embargo bien inmueble. Se aclara inscripción de embargo en el Reg. Pub.

16 Mayacua, S.A de C.V. 2,683,000.00 En ejecución de sentencia. En trámite de remate

17 Procampe, S.A. de C.V. 11,316,200.00 Desinversión aprobada por Comité Técnico. Se elaboró Dictamen Técnico Jurídico que se enviará el OIC.

18 Procesadora y Comercializadora de Mariscos Exe, S.A. de C.V. 980,000.00 No se localizaron bienes para embargo.

19 Productos Lácteos la Hacienda, S.A. de C.V. 1,700,000.00 Se señaló como fecha de audiencia 25 de octubre de 2010.

20 Quesos y Derivados La Sucileña, S.P.R. de R.L. 680,000.00 Ejecución de sentencia y denuncia Penal. Se embargo porción de inmueble.

21 S.C.P. Acuícola La Voluntad Humana, S.A de C.V. 1,200,000.00 En trámite judicial. Se emplazará a demandados por edictos.

22 Semillas Marinas, S.A. de C.V. 1,751,000.00 En trámite judicial. FOCIR exhibió edictos de notificación a la sociedad, Se acuso rebeldía por no contestar demanda

23 Teixeira Foods, S.A. de C.V. 1,472,604.00 Se dictó sentencia no favorable. Se da por concluido el juicio. Para dictamen

24 Tropi Isla, S.P.R. de R.L. 1,750,000.00 Se emplazó a varios demandados; se continúan trámites de emplazamiento..

25 Unidad de Biotecnología Agrícola del Valle de Zamora, S.P.R. de R.L.

1,470,000.00 En trámite judicial. Se notificó a varios demandados, se continua trámites de emplazamiento.

26 Pesquera Miryam, S.A. de C.V. 26,500,000.00 Los demandados se oponen a entregar las embarcaciones; El Juez solicitó a Capitanía de Puerto no dar salida a las embarcaciones.

27 Agroindustrias de Tecomán, S.A. de C.V. 5,900,000.00 En espera de que Juez de Tecomán devuelva exhorto.

28 Industrias Pescis, S.A. de C.V. 20,940,000.00 Trámite judicial En ejecución de laudo. No se han localizado bienes del demandado. Se embargó la empresa y se solicitó nuevo embargo.

29 Pesquera J.R., S.A. de C.V. 11,080,000.00 Se notificó laudo y valor de acciones a los accionistas de la empresa

30 Cocodrilos Mexicanos, S.A de C.V. 3,392,000.00 Continúa trámite de emplazamiento. Se localiza domicilio de demandados.

31 Agrícola Industrial Arrocera San Lorenzo, S.A. de C.V. 11,040,138.00 En trámite recurso de revisión. Se localizaron bienes de los demandados para proceder al embargo una vez resuelta la revisión

32 Granjas Marinas de Sonora, S.A. de C.V. 9,704,932.00 Dictamen SAE.- Irrecuperable.

33 Pasteurizadora Santa Ma. Zoapila, S.A de C.V. 10,450,000.00 En trámite para remate. Se notificó a otros acreedores, en trámite de avalúo.

34 Empresas, J.R. S.A. de C.V. 5,532,391.00 Se notificó demanda a albacea de uno de los demandados.

35 Cítricos de Abasolo, S.P.R. de R.L. de C.V. 7,310,000.00 Se determina caducidad de la instancia, FOCIR apela dicha resolución.

36 Rio Purificación, S,.A de C.V. 1,863,188.88 Se presentó demanda solo en contra de la sucesión de uno de los demandados; en etapa de desahogo de pruebas.

Suma de aportaciones históricas 198,579,772.39

Resultado acumulado de valuación accionaria (198,579,772.39) Las 35 empresas tienen valor contable de $0.

Valor contable 0

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