25'abril diagnòsi Beauty
-
Upload
gloriaprats -
Category
Lifestyle
-
view
175 -
download
0
Transcript of 25'abril diagnòsi Beauty
www.cluster-development.com
1
www.cluster-development.com
DIAGNÒSI I PLA DE TREBALL 21/03/2012
La Indústria de la Bellesa a Catalunya
2
Index
3
• Introducció al projecte
– Antecedents del Projecte
– Justificació del Projecte
– Activitats Realitzades
• Caracterització del Clúster
• El Negoci de la Bellesa
– Dades de Mercat
– Anàlisi per Canal
– Canvis en el Negoci
•Opcions estratègiques
Index
4
• Introducció al projecte
– Antecedents del Projecte
– Justificació del Projecte
– Activitats Realitzades
• Caracterització del Clúster
• El Negoci de la Bellesa
– Dades de Mercat
– Anàlisi per Canal
– Canvis en el Negoci
•Opcions estratègiques
Implementació
de les accions
2010
5
Antecedents del projecte
La indústria del benestar a
Catalunya
2011
• Mapeig de la indústria del benestar a Catalunya
• Identificació dels segments estratègics i principals reptes de cada segment
• Definició i implementació línies de treball per al reforç de la indústria
Implementació
de les accions
2010
6
Antecedents del projecte
La indústria del benestar a
Catalunya
2011
Jornada networking 24/02/2011
Estudi tendències benestar
• Mapeig de la indústria del benestar a Catalunya
• Identificació dels segments estratègics i principals reptes de cada segment
• Definició i implementació línies de treball per al reforç de la indústria
2010
7
Antecedents del projecte
La indústria del benestar a
Catalunya
2011
• Mapeig de la indústria del benestar a Catalunya
• Identificació dels segments estratègics i principals reptes de cada segment
• Definició i implementació línies de treball per al reforç de la indústria
Projecte reforç sector bellesa
Index
8
• Introducció al projecte
– Antecedents del Projecte
– Justificació del Projecte
– Activitats Realitzades
• Caracterització del Clúster
• El Negoci de la Bellesa
– Dades de Mercat
– Anàlisi per Canal
– Canvis en el Negoci
•Opcions estratègiques
9
Projecte reforç sector bellesa JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Projecte reforç sector bellesa
• Massa crítica empresarial • Reptes estratègics a treballar conjuntament • Sector amb gran potencial de posicionament a
Catalunya • Oportunitat d’identificació accions conjuntes per
a reforç del sector
JUSTIFICACIÓ
10
Projecte reforç sector bellesa JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Projecte reforç sector bellesa
Identificació i posada en marxa d’actuacions que permetin reforçar el posicionament
competitiu de les empreses del Clúster de la Bellesa a Catalunya
OBJECTIU FINAL
11
Projecte reforç sector bellesa JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Projecte reforç sector bellesa
Entrevistes
a empreses Grup de
treball
Projecte -
resultat Reunió de
seguiment
Presentació
pública
ANÀLISI ESTRATÈGICA DEL NEGOCI DE LA BELLESA
• Entrevistes a empreses i agents del sector
• Anàlisi del negoci
REPTES ESTRATÈGICS I PLA D’ACCIÓ DEL CLÚSTER
• Grups de treball – Consens reptes i accions
• Elaboració i presentació pla d’acció Clúster Bellesa
IMPLEMENTACIÓ ACCIONS
CLÚSTER DE LA BELLESA
CALENDARI DEL PROJECTE
Index
12
• Introducció al projecte
– Antecedents del Projecte
– Justificació del Projecte
– Activitats Realitzades
• Caracterització del Clúster
• El Negoci de la Bellesa
– Dades de Mercat
– Anàlisi per Canal
– Canvis en el Negoci
•Opcions estratègiques
13
• Realització de 2 Grups de Treball (1 generalista, 1 canal profesional)
• S’han realitzat un total de 20 entrevistes a empreses i agents del sector
• Adaptació i anàlisi d’una base de dades del sector
• Anàlisi estratègica del sector a partir de les entrevistes i principals fonts secundàries:
– Alimarket
– SABI Online
– Revistes i diaris especialitzats
– Stanpa
– Modaes
– …
Activitats Realitzades ENTREVISTES I ANÀLISI DE FONTS SECUNDÀRIES
1. Taller de Alqvimia
2. SORISA
3. Beter
4. Bruno Vassari
5. IDESA Parfums
6. Indiba
7. Eurofragance
8. Ternum
9. Perfumeries San Remo
10. Acofarma
11. ESEPP
12. Solmania
13. Pierre Fabre
14. Depiline
15. Grup VMV – Salerm
16. Cosmètica XXI
17. Dermofarm
18. Distint
19. Perfumeries Júlia
20. Germaine des Capuccini
Index
14
• Introducció al projecte
– Antecedents del Projecte
– Justificació del Projecte
– Activitats Realitzades
• Caracterització del Clúster
• El Negoci de la Bellesa
– Dades de Mercat
– Anàlisi per Canal
– Canvis en el Negoci
•Opcions estratègiques
15
Caracterització del Clúster CADENA DE VALOR
BELLESA
16
Caracterització del Clúster CADENA DE VALOR
CANAL DISTRIBUCIÓ
FABRICANT LLOC EXPERIÈNCIA (Llar i Fora de la Llar)
Centres Organitzats de Bellesa
• Especialitzats estètica • Integrals estètica • Perruqueries
Maj
ori
ste
s i D
istr
ibu
ïdo
rs
• Gran Distribució
• Canal Selectiu Independent
• Canal Selectiu Organitzat
• Farmàcia i Parafarmàcia
• Botigues Multimarca
• Venda Online
Contract Research Organiz.
Producte propi
Contract Manufact. Organiz.
PROV.
Pro
v. d
’ess
ènci
es i
de
Mat
èri
es
Pri
me
res
Alt
res
Pro
veïd
ors
Perfumeria
Productes d’higiene
Cosmètica (decorativa, de manteniment, funcional,
dermocosmètica, nutricosmètica, ús professional, etc.)
Dietètica
Complements i accessoris
Centres de spa i wellness organitzats
Aparells i tecnologies per a la bellesa (electroestètica, RFID...)
16
Associacions: STANPA, AFAQUIM, SEGC, Luxury Spain, Círculo Español del Lujo Fortuny, Cosmobelleza, AENOR, …
AA.PP: Ministeri de Santitat, Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,Departament d’Indústria i Ocupació
Formació:
UB, UAB, UPC, IQS, AliBey, Thuya, Jaitier, ESEPP, …
Centres d’ R+D
Leitat, Lippso, UQC, IUCT, G. de Bioq, Integr, G d’estudi FQ i Biològic aplicat a Polimers Bacterians, …
Laboratoris:
Laboratori Dr. F Echavarne, Eurofins, EVICHispania, ISPE, Microbios, …
Packaging: Quadpack, Envase Gràfico Ind.,Tapser, Delta Tècnic, Vicenç Marco Design, Fundació Dau, …
Consultories
Auditories Tècniques BCN, ELBA200, ASINFARMA, Gabinete Técnico Farmacéutico, …
…
...
Fires: Expoquimia, Cosmobelleza, Spa&Beauty, Saló Internacional, de la Ind. Cosmètica, Expo Eco Salut, …
17
Caracterització del Clúster ANÀLISI QUANTITATIU
Dades Clúster de Bellesa
Fact. Agregada del Sector 3.767,9 M €
Nombre d’Empreses 276
Nombre d’Empleats 16.209
CONCENTRACIÓ DE LA FACTURACIÓ
• Les 10 primeres empreses del sector, agreguen el 66,6 % de la facturació conjunta del sector.
• Un sol grup en factura un 31,8% amb 1200M€
• Més del 70% de les empreses que conformen el teixit empresarial del sector són petites o mitjanes i tenen volums de facturació entre els 2M€-3M€
204
62
11
Nombre d’empreses per volum de facturació
0<x<5M€
5M€<x<50M€
+50M€
Les dades de facturació agregada del sector són una aproximació a partir de les dades facilitades per les empreses en les reunions realitzades, la informació extreta de BB.DD SABI (BB.DD amb més de 900.000 empreses) així com informació extreta de les pàgines web de les empreses
18
Caracterització del Clúster TIPOLOGIA D’EMPRESES
NÚMERO D’EMPRESES PER TIPOLOGIA
Gran Consum; 25
Farma; 29
Professional; 67
Altres; 17
Proveïdor de Materies
Primes; 35
Retail; 28
Ind. Auxiliar; 9
CMO; 23
Altres; 43
Producte propi; 138
19
Caracterització del Clúster TIPOLOGIA D’EMPRESES
TIPOLOGIA D’EMPRESES DE PRODUCTE PROPI
Les dades de facturació agregada del sector són una aproximació a partir de les dades facilitades per les empreses en les reunions realitzades, la informació extreta de BB.DD SABI (BB.DD amb més de 900.000 empreses) així com informació extreta de les pàgines web de les empreses
20
Caracterització del Clúster TIPOLOGIA D’EMPRESES
Les dades de facturació agregada del sector són una aproximació a partir de les dades facilitades per les empreses en les reunions realitzades, la informació extreta de BB.DD SABI (BB.DD amb més de 900.000 empreses) així com informació extreta de les pàgines web de les empreses
Tipologia d’empreses Nº d'empreses % Nº d’Empreses Facturació (€) % Facturació
Proveïdor 35 12,68%
196.924,63 € 5,23%
Ind. Auxiliar 9 3,26%
48.315,76 € 1,28%
CMO 23 8,33%
78.781,59 € 2,09%
Producte Propi 138 50,00%
3.264.777,32 € 86,65%
Gran Consum 25 18,12%
2.570.166,21 € 78,72%
Farma 29 21,01%
390.567,47 € 11,96%
Professional 67 48,55%
286.588,29 € 8,78%
Altres 17 12,32%
17.455,35 € 0,53%
Retail 28 10,14%
161.719,95 € 4,29%
Altres 43 15,58%
17.383,81 € 0,46%
TOTAL GENERAL 276
3.767.903,06 €
21
Caracterització del Clúster TIPOLOGIA D’EMPRESES
Les dades de facturació agregada del sector són una aproximació a partir de les dades facilitades per les empreses en les reunions realitzades, la informació extreta de BB.DD SABI (BB.DD amb més de 900.000 empreses) així com informació extreta de les pàgines web de les empreses
Tipologia d’empreses Nº d'empreses % Nº d’Empreses Facturació (€) % Facturació
Proveïdor 35 12,68%
196.924,63 € 5,23%
Ind. Auxiliar 9 3,26%
48.315,76 € 1,28%
CMO 23 8,33%
78.781,59 € 2,09%
Producte Propi 138 50,00%
3.264.777,32 € 86,65%
Gran Consum 25 18,12%
2.570.166,21 € 78,72%
Farma 29 21,01%
390.567,47 € 11,96%
Professional 67 48,55%
286.588,29 € 8,78%
Altres 17 12,32%
17.455,35 € 0,53%
Retail 28 10,14%
161.719,95 € 4,29%
Altres 43 15,58%
17.383,81 € 0,46%
TOTAL GENERAL 276
3.767.903,06 €
22
• Clúster ric en empreses i agents en tot el sistema de valor (no només en producte propi, sinó també indústria auxiliar, retail, proveïdors, …)
• Empreses amb producte propi altament internacionalitzades (mínim d’exportacions del 40%, que passa a un 70% en el cas de la cosmètica professional)
• Dimensions d’empreses molt variades, des de grans grups de1.200 M€ fins a les pimes de cosmètica amb 2-3M€
• Concentració d’empreses de referència internacional per als diferents segments:
• No s’han realitzat iniciatives en l’àmbit de la bellesa fins ara i tampoc hi ha agents, entitats, que fomentin accions dirigides a aquesta indústria més enllà accions de lobby de les associacions tradicionals
Caracterització del Clúster
CONCLUSIONS DE LA CARACTERITZACIÓ
Index
23
• Introducció al projecte
– Antecedents del Projecte
– Justificació del Projecte
– Activitats Realitzades
• Caracterització del Clúster
• El Negoci de la Bellesa
– Dades de Mercat
– Anàlisi per Canal
– Canvis en el Negoci
•Opcions estratègiques
24
El negoci de la bellesa a Espanya
INDÚSTRIA
• Qui competeix al negoci de la bellesa a Espanya?
• Com afronta els canvis?
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
• Quins canals predominen?
• Com evolucionen?
• Principals canvis?
• Dimensió del mercat a Espanya? Amb quina evolució?
• On es consumeix bellesa?
Index
25
• Introducció al projecte
– Antecedents del Projecte
– Justificació del Projecte
– Activitats Realitzades
• Caracterització del Clúster
• El Negoci de la Bellesa
– Dades de Mercat
– Anàlisi per Canal
– Canvis en el Negoci
•Opcions estratègiques
26
• Mercat total de productes de Bellesa a Espanya el 2010 7.134M€ , pròxim al 10% del mercat europeu
Dimensió i evolució del mercat
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
1 Font: Elaboració pròpia amb dades de Colipa Annual Report 2010. Les dades aportades són de preu de venta al consumidor i no es compta amb dades de Noruega i Suïssa.
2 Font: Elaboració pròpia amb dades d’Stanpa, facilitades per Nielsen 2010
3. Font: www.nutropedia.es
EUROPA 27
67bn€1
Espanya
7.134M€2
+ Mercat de productes dietètics, eminentment amb clar enfocament al
segment bellesa 800 M€ 2
el 2009
27
• L’evolució del mercat va ser clarament positiva fins l’any 2007, en què l’entrada de la crisi va comportar una contracció de la demanda, actualment establitzada en un 0,7%.
Dimensió i evolució del mercat
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
Font: Stanpa
CAGR’95-’07 = 5,79%
28
• L’evolució del mercat va ser clarament positiva fins l’any 2007, en què l’entrada de la crisi va comportar una contracció de la demanda, actualment establitzada en un 0,7%.
Dimensió i evolució del mercat
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
Font: Stanpa
CAGR’95-’07 = 5,79% CAGR’07-’10= -3,03%
29
• Espanya és el 5è mercat en termes de valor d’Europa, per darrera d’Alemanya, França, Itàlia i Gran Bretanya
• La comparativa amb els mercats europeus permet veure que Espanya, junt amb la Gran Bretanya, és un dels països on s’ha notat més la crisi els últims anys
Comparativa Mercats Europeus
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
Font: Stanpa
30
• El mercat de la cosmètica es regulava fins al moment des d’un punt de vista sanitari quant a la necessitat mínima de demostrar la innocuïtat del producte així com l’eficàcia respecte la funcionalitat indicada. Tot i això, no hi havia uns mínims clars tampoc respecte els procediments per a demostrar l’eficàcia i això permetia cert marge de maniobra en el testeig i certificació de productes
• La nova normativa sanitària europea en aplicació a partir del 2013 canvia la situació ja que fa obligatori la presentació d’un dossier que detalli tant el procés de fabricació com la certificació de l’eficàcia del producte
• El canvi presenta reptes importants per a la indústria cosmètica, que ha d’adaptar processos i estructura a aquesta nova regulació
Canvis Regulatoris
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
Font: Stanpa
Fonts: Entrevistes i Notícies web
Index
31
• Introducció al projecte
– Antecedents del Projecte
– Justificació del Projecte
– Activitats Realitzades
• Caracterització del Clúster
• El Negoci de la Bellesa
– Dades de Mercat
– Anàlisi per Canal
– Canvis en el Negoci
•Opcions estratègiques
32
• El 87,3% dels productes de bellesa a Espanya es consumeixen a la llar i el 12,7% al segment professional (centres d’estètica, perruqueries o centres d’experiència com, centres wellness, balnearis, etc…)
On es consumeixen productes de bellesa?
6.234M€
(87,3%)
900M€*
(12,7%)
LLAR FORA DE LA LLAR
*Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis
Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
LLAR FORA DE LA LLAR
6.234M€
(87,3%)
900M€
(12,7%)
GRAN DISTRIBUCIÓ DETALL FARMA Org. Indep.
22% 17,6% 12,7% 45,98%
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
VENDA DIRECTA (
1,7%
33 *Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis
Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
On es consumeixen productes de bellesa?
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
LLAR FORA DE LA LLAR
GRAN DISTRIBUCIÓ
45,98%
La Gran Distribució o Mass Market és el canal més rellevant pel sector de la Bellesa donat que concentra el 45,98%.
Es tracta de grans superfícies organitzades i cadenes sovint amb presència internacional
34 *Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis
Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
On es compren els productes de bellesa?
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
LLAR FORA DE LA LLAR
DETALL
La distribució “Detall” està formada per dues tipologies de canal diferenciades
A. CANAL ORGANITZAT: Són cadenes organitzades (més de 3 botigues) especialitzades. En l’àmbit de la Bellesa en podem diferenciar dues tipologies:
- MULTIMARCA:
- Perfumeria Selectiva (San Remo, Marionnaud, Druni, Gotta,…)
- Cadenes d’Higiene i Drogueria (Schleker, LaBalear,… )
- MONOMARCA: Nova figura en el mercat, cadenes especialistes en tipologia, gamma de producte o nínxol de mercat (Kiko, The Body Shop, Rituals...)
B. BOTIGUES INDEPENDENTS/TRADICIONALS
Són els establiments tradicionals multiproducte que no estan cadenitzats.
PLAYERS del Canal Org. de Bellesa
22% 45,98%
35 *Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis
Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
On es compren els productes de bellesa?
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
LLAR FORA DE LA LLAR
FARMA
Els productes de bellesa al canal farmacèutic i parafarmacèutic es distribueix:
• Farmàcies (86,5%)
• Parafarmàcies (13,5%).
Canal atomitzat, per les regulacions de l’estat espanyol, a diferència dels principals mercats de referència anglosaxons (2008)
• 21.057 Oficines de farmàcia
• 900 Establiments de parafarmàcies
22% 17,6% 45,98%
36 *Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis
Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
On es compren els productes de bellesa?
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
LLAR FORA DE LA LLAR
Aquest canal està format per empreses que venen directament el seu producte al consumidor final, sense passar per cap intermediari.
És per tant la quota de mercat d’aquelles que s’han integrat cap endavant amb botigues pròpies o que funcionen amb venta “porta a porta”, com per exemple Mary Kay o Avon
22% 17,6% 45,98% 1,7%
VENDA DIRECTA (
37 *Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis
Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
On es compren els productes de bellesa?
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
LLAR FORA DE LA LLAR
22% 17,6% 45,98% 1,7% 12,7%
Canal molt atomitzat, en creixement els últims anys per l’aparició de cadenes organitzades en els segments de la perruqueria i especialment en l’estètica especialitzada
Diferenciem segons organització i funcionalitat:
• Centres organitzats (> 3 establiments) / independents
• Perruqueries / Centres d’estètica
Org. Indep.
38 *Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis
Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
On es compren els productes de bellesa?
39
% del Mercat Mercat ‘03 (M€) %’03 Mercat’05(M€) %’05 Mercat’10 (M€) %’10 CAGR ‘03-’10
Gran consum 3158,6 49,23% 3507,3 49,31% 3279,996 45,98% 0,5% Selectivitat 1784,8 27,82% 1981,2 27,85% 1258,248 17,64% -4,3% Farmàcia 602,6 9,39% 692,3 9,73% 1569,756 22,00% 12,7% Professional 618,7 9,64% 665,5 9,36% 900 12,62% 4,8% Venda directa 250,7 3,91% 266,7 3,75% 126 1,77% -8,2%
TOTAL 6415 7113 7134
LLEGENDA
Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
- % del mercat de cada un dels canals
Evolució dels canals de Distribució
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
El Canal farmacèutic i el Professional són els que més quota de mercat han captat en els últims 7 anys
40
Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
Evolució dels canals de Distribució
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
41
• Organització del canal: creixement de les cadenes organitzades en els principals canals de distribució
- Gran distribució: estimació d’un 25% del mercat total en mans dels TOP-6 de la gran distribució organitzada
» Mercadona
» Carrefour,
» Dia
» Eroski
» Alcampo
» El Corte Inglés
Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
Evolució dels canals de Distribució
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
42
• Organització del canal: creixement de les cadenes organitzades en els principals canals de distribució – Gran distribució: estimació d’un 25% del mercat total en mans dels TOP-6 de la gran distribució
organitzada
– Selectiu: després de l’entrada agressiva els últims 10 anys de les principals cadenes de selectiu europees (Marionnaud, Sephora, Druni, Júlia...) així com el creixement de cadenes espanyoles i catalanes (If, San Remo, Gotta...), s’obre període d’estabilització a causa de la saturació del mercat, + crisi, on es reestructuren algunes de les cadenes
Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
Evolució dels canals de Distribució
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
43
• Organització del canal: creixement de les cadenes organitzades en els principals canals de distribució – Gran distribució
– Selectiu
– Professional: creixement de les cadenes organitzades (sobretot promogut per cadenes de centres d’estètica especialitzats): “s’ha passat de pisos il·legals a cadenes sofisticades d’estètica al mercat espanyol”
Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
Evolució dels canals de Distribució
Total establiments
Establiments organitzats (%)
Nombre total establiments professionals
87.100 4.250 (4,88%)
Perruqueries 76.550 2.500 (3,27%)
Centres d’estètica 10.550 1.750 (16,59%)
Font: DBK, 2009
Principals cadenes de FRANQUÍCIES a Espanya
Font: Franquicias Hoy, 2010
43
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
• Organització del canal: creixement de les cadenes organitzades en els principals canals de distribució – Gran distribució
– Selectiu
– Professional
– Farmacèutic: en un mercat altament optimitzat, l’organització ve per part de les compres, mitjançant cooperatives farmacèutiques – Ex: Acofarma
Evolució dels canals de Distribució
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
• Organització del canal:
• Alta penetració i creixement de la M.D.D en els diferents canals:
Evolució dels canals de Distribució
GRAN DISTRIBUCIÓ:
• Les grans distribuïdores, amb Mercadona al cap davant, estan afavorint la presència de la M.D.D en el lineal.
• En terme mitjà la quota de la M.D.D en bellesa és del 10,7% però en algunes categories com higiene (capil·lar o corporal) pot arribar a copar el 25%. Lluny de valors propers al 6% o 7% de fa 5 anys.
• Exemples d’èxit:
10,4% 10,7%
EVOLUCIÓ QUOTA DE MERCAT MASS MARKET
1R Quatri. 2010
1R Quatri. 2011
MERCADONA – Ubesol Maverick EROSKI
• La M.D.D adquireix una nova dimensió afegint característiques pròpies de les grans marquistes:
• Innovació constant • Fidelització del client • Imatge de marca
• Creixement a doble digít (en context de decreixement del sector) per a UbesolMaverick
Ampliació de la línia de productes en creixement de categories guanyadores (maquillatge): AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA DE PRODUCTES “BELLE” d’Eroski
'Belle', la marca de cosmética de la cadena de distribución Eroski ha celebrado su primer año en el mercado con la ampliación de su línea 'Belle&Make-Up', a la que ha añadido un total de 92 productos de maquillaje para ojos, labios, rostro y uñas. Para el rostro, la enseña ha incorporado 49 nuevas referencias de maquillaje (líquido y en crema), además de polvos compactos, bronceadores, correctores, coloretes e iluminadores en varias tonalidades y acabados en función del tipo de piel.
Font: Alimarket
Font: Alimarket
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
• Organització del canal:
• Alta penetració i creixement de la M.D.D en els diferents canals:
– GRAN DISTRIBUCIÓ: 10,7%
– FARMÀCIA: En el canal Farmàcia les vendes en M.D.D són 5% de la quota de mercat de la mà de figures cooperativistes com ACOFARMA.
Evolució dels canals de Distribució
Segons un estudi realitzat al canal, la M.D.D és rellevant en les categories de cosmètica i
higiene
Font: ACOFARMA, estudi qualitatiu de la importància de la M.D.D per categories
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
• Organització del canal:
• Alta penetració i creixement de la M.D.D en els diferents canals:
– GRAN DISTRIBUCIÓ: 10,7%
– FARMÀCIA: 5%
– PERFUMERIA SELECTIVA:
• La penetració de la M.D.D és molt menor que en la resta de canals
• Introducció de la mà de grans cadenes internacionals com Sephora i cadenes de referència al mercat català com Júlia que comencen a seguir aquest model, en posicionament mig-alt
Evolució dels canals de Distribució
Font: ACOFARMA, estudi qualitatiu de la importància de la M.D.D per categories
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
Index
48
• Introducció al projecte
– Antecedents del Projecte
– Justificació del Projecte
– Activitats Realitzades
• Caracterització del Clúster
• El Negoci de la Bellesa
– Dades de Mercat
– Anàlisi per Canal
– Canvis en el Negoci
•Opcions estratègiques
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
Cartera 2009 Adquisció SARA LEE, 2010
+ =
Concentració de +50% del mercat en la categoría de desodorants
49
QUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI?
• Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir:
• Posicionaments al mercat
• Canals de distribució
• Funcionalitats
– Les grans multinacionals, es troben en procés constant de creixement a través de l’adquisició d’empreses del sector.
– Aquest tipus de creixement està enfocat a aconseguir sinèrgies i així com un posicionament més fort davant de la Gran Distribució
– EXEMPLE UNILEVER (àrea de cura personal) – Problemes amb el TRIBUNAL DE LA COMPETÈNCIA
Principals canvis en la Indústria de la Bellesa
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
50
QUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI?
• Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma:
Exemple l’Oréal
Principals canvis en la Indústria de la Bellesa
Font: Elaboració pròpia
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
51
QUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI?
• Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir:
– Posicionaments al mercat
– Canals de distribució
– Funcionalitats
• Les empreses de producte professional s’internacionalitzen i inverteixen en màrketing i sobretot, en formació al canal professional
Principals canvis en la Indústria de la Bellesa
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
52
QUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI? • Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir:
– Posicionaments al mercat
– Canals de distribució
– Funcionalitats
• Les empreses de producte professional s’internacionalitzen i inverteixen en màrketing i sobretot, en formació al canal professional
• Amb independència de la dimensió, o la funcionalitat original, les empreses inverteixen en desenvolupar nous productes i amb noves tecnologies:
– Més actius (amb major eficàcia i amplitud de funcionalitats: cosmeceuticals)
– Creuant disciplines (nutraceuticals)
– En consonància a les “modes del sector” (es cremen innovacions ràpid, no hi ha temps de rendibilitzar esforç)
– Noves gammes per a canals específics (ex. productes per a spa, efecte wellness, productes naturals…)
– Targets específics (ètnies, línies per a l’home…)
– Noves tecnologies en tractaments (ex. radiofreqüència, cavitació)
Principals canvis en la Indústria de la Bellesa
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
53
Principals canvis en la Indústria de la Bellesa
R+D : Desenvolupament de productes “cosmocèuticals” - Es difumina la línia entre el sector farmacèutic i el sector de la bellesa
- LABORATORIS FARMACÈUTICS: Entren a competir en el negoci de la bellesa a través del desenvolupament de noves línies de producció amb l’objectiu de diversificar el risc.
- EMPRESES DE COSMÈTICA: entren en el canal farmàcia a través de la col·laboració amb empreses del sector, amb l’objectiu d’obtenir marges superiors a les ventes tradicionals (mass market, distribució detallista,…)
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
54
Principals canvis en la Indústria de la Bellesa
QUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI?
Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir:
- Posicionaments al mercat
- Canals de distribució
- Funcionalitats
Les empreses de producte professional s’internacionalitzen i inverteixen en màrketing i sobretot, en formació al canal professional
Amb independència de la dimensió, o la funcionalitat original, les empreses inverteixen en desenvolupar nous productes i amb noves tecnologies
Busquen aliances amb el canal de distribució, amb cobrandings amb cadenes de perruqueries o centres d’estètica i exclusivitats als diferents canals de retail
INDÚSTRIA
CANALS DISTRIBUCIÓ
CONSUM / MERCAT
55
Principals canvis en la Indústria de la Bellesa
QUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI?
Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir:
- Posicionaments al mercat
- Canals de distribució
- Funcionalitats
Les empreses de producte professional s’internacionalitzen i inverteixen en màrketing i sobretot, en formació al canal professional
Amb independència de la dimensió, o la funcionalitat original, les empreses inverteixen en desenvolupar nous productes i amb noves tecnologies
Busquen aliances amb el canal de distribució, amb cobrandings amb cadenes de perruqueries o centres d’estètica i exclusivitats als diferents canals de retail
I, alguns casos, arriben a integrar-se endavant
- I, Amb botigues pròpies (ex. Taller de Alqvimia, Rituals)
- I fins i tot amb centres d’estètica (ex. Yves Rocher)
Index
56
• Introducció al projecte
– Antecedents del Projecte
– Justificació del Projecte
– Activitats Realitzades
• Caracterització del Clúster
• El Negoci de la Bellesa
– Dades de Mercat
– Anàlisi per Canal
– Canvis en el Negoci
•Opcions estratègiques
57
Opcions Estratègiques
ÚS PROFESSIONAL
IND. PROVEÏDORA
ÚS CONSUMIDOR
FINAL
PRODUCTE PROPI RETAIL
CO
NSU
MID
OR
FINA
L
Servei a la indústria
58
Opcions Estratègiques
ÚS PROFESSIONAL
IND. PROVEÏDORA
Marquistes gran consum
Bellesa activa
Solució al canal professional
ÚS CONSUMIDOR FINAL
Retailers monomarca
Cosmètica alta gamma
PRODUCTE PROPI RETAIL
Cosmètica natural
CO
NSU
MID
OR
FINA
L
Estètica especialitzada
Bellesa integral
El Negoci de la Bellesa OPCIONS ESTRATÈGIQUES
Estratègia Descripció – tipologia empreses a Catalunya Factors crítics d’èxit
Servei a la indústria Paper clau en desenvolupament de nous productes
Empreses proveïdores de primeres matèries Contract manufacturing organizations Contract research organizations
- Coneixement de les principals tendències de mercat internacionals: - Capacitats de desenvolupament de nou producte i noves posologies - Optimització i eficiència de les capacitats productives
Marquistes gran consum PUBLICITAT + PUBLICITAT
Divisions de bellesa (higiene, cura corporal) multinacionals de gran consum + Empreses catalanes (perfums, gran consum i prof.)
- MARCA, MARCA I MARCA = $$$ PUBLICITAT - Líder en introduir les innovacions al mercat - Gamma i diversificació de canals - Sinèrgies en innovació de producte i àmbit productiu
Solució al canal professional Empreses de producte propi cosmètic i d’aparatologia que s’adrecen al canal professional
- Especialització al canal professional Proveïdor integral / súper especialista - Integració al canal per reforçar marca - Xarxes comercials potents, incloent serveis de valor afegit al canal professional
(formació + suport a la gestió) - Obertura de nous mercats internacionals
Cosmètica alta gamma Cosmètica TOP amb presència global
Empreses de dimensió petita i mitjana, amb un portafoli divers de línies de tractament, sovint amb origen al canal professional i adreçat a la part més alta del mercat
- Estratègies de comunicació i RRPP - Presència als punts de venda més selectes del negoci bellesa - Integració al retail amb flagship shops / córners centres experiència - Presència global
Cosmètica natural Líders en el producte natural amb presència internacional
Empreses de dimensió petita o molt petita, amb un portafoli normalment estret de producte, adreçat a canal retail i configuració aspectes TOP
- Gamma àmplia i línies complertes gamma natural - Capacitats productives industrialitzades - Coneixement i adaptació de productes i processos a les certificacions valorades
pels consumidors finals - Estratègies de comunicació i de reforç de la marca - Obertura de nous mercats com a via creixement
Bellesa activa Prescripció dels professionals mèdics
Empreses de dimensió mitjana que comercialitzen productes de dietètica o productes de dermocosmètica al canal farmacèutic, sovint més vinculades des de l’origen amb la indústria farmacèutica que amb la indústria de la bellesa tradicional.
- Innovació constant desenvolupament nous productes i noves aplicacions - Vinculació amb els professionals mèdics - Inversió en marca al canal de venda - Packagings adaptats al format farmacèutic - Diversificació dels canals de distribució, per optimitzar capacitats productives,
amb línies i marques diferents
Retailer tractament bellesa Empreses que han nascut d’origen com a cadenes de centres de bellesa, especialitzades en tractament o bé amb servei integral
- Obertura nous punts de tractament:Estratègia mixta de franquícies / centres propis
- Definició model de vendes dels centres (Preu vs. rotació) - Estratègia mixta de tipologia de centres segons zona i perfils - Obertura nous mercats - màster franquícies - Desenvolupament de producte amb marca pròpia - Formació garantida als professionals dels establiments
Retailer monomarca Empreses catalanes de producte propi que s’integren al retail Empreses internacionals que d’origen neixen com a venen el seu producte únicament al retail propi
- Cartera de proveïdors per a tercers i amb transferència de les principals tendències del mercat
- Ubicació punts de venda i capacitats de la gestió retail - Estratègia mixta de franquícies / centres propis - Obertura nous mercats - master franquícies - Estratègies de comunicació i de reforç de la marca
59
www.cluster-development.com
Cluster Development
EsadeCreapolis, Avinguda de la Torre Blanca, 57
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 587 86 36 Fax: +34 93 587 86 37
email: [email protected] 60