Destí de negocis: regió del Sud Est Asiàtic (ASEAN)

22 de Febrer de 2012Barcelona, Sala Samarcanda – Casa Àsia

www.acc10.cat

INDEX

q ACC1Ó – Centre de Promoció de Negocis de Singapur

q Sud Est Asiàtic: dades generals & oportunitats en sectorsq Singapurq IndonèsiaqMalàisiaq Tailàndia

www.acc10.cat

ACC1Ó – Centre de Promocióde Negocis de Singapur

ACC1Ó

ü ACC1Ó és l’agència per la competitivitat de l’empresa catalana, especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització

ü Experiència i coneixement de més de 20 anys (CIDEM i COPCA) desenvolupant programes i serveis de suport a l’empresa

ü Actor de referència en accions dirigides a augmentar la competitivitat empresarial

ACC1Ó en xifres:

§ 233 experts i professionals§ 34 oficines arreu del món§ 5 delegacions al territori català

INTERNACIONALITZACIÓ

üAjudem a introduir o consolidar la seva empresa en els mercats internacionals

üFacilitem la seva presència en l’exterior amb accions específiques en el mercat objectiu

üOferim un servei d’acompanyament personalitzat

T’acompanyem durant tot el procés d’introducció o consolidació en el mercat objectiu a través de la nostra xarxa de

34 Centres de Promoció de Negocis en tot el món

CENTRES DE PROMOCIÓDE NEGOCIOS

www.acc10.cat

www.acc10.cat

Ø OFICINA REGIONAL:

• àmbit geogràfic d’actuació, Sud-est Asiàtic: Singapur, Malàisia, Vietnam, Tailàndia, Indonèsia, Filipines, Cambodja, Laos i Myanmar

• Activa des del 1990

Ø SERVEIS MÉS COMUNS

• Recerca de canals de comercialització

• Recerca de canals d'aprovisionament

• Suport en la implantació comercial i productiva: constitució i recerca de RRHH

• Plataforma Empresarial

Ø EQUIP de 3 persones: 1 director, 1 Analista de Mercat, 1 Administratiu

CENTRE DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS DE SINGAPUR

OFICINA D’ACC1Ó A SINGAPUR

www.acc10.cat

Sud Est Asiàtic: dades generals & oportunitats per països

www.acc10.cat

SINGAPUR

Àrea Sud Est Asiàtic

www.acc10.cat

- Països que formen ASEAN: Singapur,Tailàndia,, Malàisia, Indonèsia, Brunei, Filipines,Cambodja, Laos, Myanmar i Vietnam.

-Gran focus: 600M habitants + creixements PIB >6% anuals

- Mercats de gran atractiu i alt creixement- Avantatge comparativa amb la Xina:

- Menor extensió individual-Menys presència de competidors estrangersà +favorable per SME’s

-Doble alternativa:-Mercats amb gran creixement poder adquisitiu à comercialització-Costos laborals competitius à producció

www.acc10.cat

SINGAPUR

www.acc10.cat

SINGAPUR

Singapur: dades bàsiques

-Geografia:

- 704 km2 actuals (anys 60’ eren 582 km2), format per 63 illes, les principals Singapur, Sentosa, Ubin, Jurong- Unit a Malàisia per dos ponts, Woodlands i Tuas

-Climatologia: equatorial amb humitat relativa

-Població: - 5M habitants (3.7M residents)- Elevada immigració per compensar baixa natalitat- Religions: budisme, cristianisme, islam, taoisme, hinduisme- Idiomes oficials: anglès, mandarí, malai i tàmil

www.acc10.cat

www.acc10.cat

SINGAPUR

Singapur: economia

-Economia:- Distribució segons sectors d’activitat :

-Serveis 69.1%-Indústria 26.3%

-Serveis- Serveis a negocis i financers 26.3%- Comerç majorista i detallista 17.7%- Transport i logística 8.8%- Informació i comunicacions 3.9%

-Indústria- Manufacturera 19.5%- Construcció 5.4%- Energia 1.4%

www.acc10.cat

www.acc10.cat

SINGAPUR

Singapur: creixement economia

Creixement real dels diferents subsectors econòmics:

- Construcció +16.2%- Altres indústries de serveis +5%- Serveis a negocis +4.5%- Serveis financers +1.3%- Informació i comunicacions +1.2%- Hotels –1.5%- Manufacturera –4.1%- Transport i logística –7%

Creixement del PIB any 2009: -1.3%

Creixement del PIB any 2010: +14.5%Taxa d’atur, Desembre 2010: 2.2%

www.acc10.cat

www.acc10.cat

SINGAPUR

Singapur: sectors d’oportunitat

- Sector Green Building-Creixement sostingut en contractacions d’obra des de 2009, especialment privades-Green Building Masterplan. Al mateix destaca l’objectiu de que, a l’any 2030, el 80% dels edificis de Singapur s’adaptin als criteris del Green Mark scheme.-Singapur com a principal catalitzador per altres països del Sud-est Asiàtic: Malàisia, Indonèsia, Tailàndia...

-Sector Alimentació-Segments: producte gourmet, ecològic, producte acabat-Perfil consumidor alt poder adquisitiu, % població estrangera, gran obertura

-Sector Gestió Aigua-Problemàtica en fonts d’abastiment natural, majoritàriament importada o recollida d’aigua de pluja-Potenciament de sistemes alternatius: reciclatge d’aigües residuals, sistema NEWater

www.acc10.cat

www.acc10.cat

INDONÈSIA

www.acc10.cat

SINGAPUR

Indonèsia: dades bàsiques

Superfície total: 1,904,569 Km2 amb 250M habitants (Jakarta, capital 9,1M habitants)

Principals ciutats: Surabaya, Bandung, Medan, Semarang

Principals illes: Borneo, Sumatra i Java (d’un total de >17.000)

Idiomes oficials: indonesi

República islàmica. Moneda local rupiah (1 USD – 8,900 Rupiah aprox.)

www.acc10.cat

www.acc10.cat

SINGAPUR

Indonèsia: economia

Creixement PIB (2011): 6.9%

Economia amb creixement constant i sostingut basat en demanda interna

DESTÍ EXPORT: Japó 16.3%, Xina 9.9%,Singapur 8.7%, Corea 8%, India 6.3%

SECTORS EXPORT: Petroli i gas, aparells elèctrics, fusta, tèxtils, cautxú

ORIGEN IMPORT: Xina 15.1%, Singapur 14.9%, Japó 12,5%, USA 6.9%, Malàisia 6.4%

SECTORS IMPORT: Maquinaria i equipaments, químics, fuels, alimentació

www.acc10.cat

Agricultura, boscos, pesca 15.3Mineria 10.5Indústria 26.4Subministres electricitat, gas i agua 0.8Construcció 9.9Comerç, hotels, restauració 13.4Transport i comunicacions 6.3Finances, serveis propietat immobiliària 7.2Serveis 10.2

En % sobre el total, any 2009

www.acc10.cat

SINGAPUR

Indonèsia: característiques del mercat

www.acc10.cat

-Indonèsia és el 4art país més poblat del món, amb tendència creixent

- Amb un PIB nominal de 706,752 milions de USD, Indonèsia és la 18ª. economia mundial

- Mesurat en PPP, l’economia d’Indonèsia seria de 1.03 billons de USD, la 15ª. a nivell mundial (Espanya és la 13ª.)

- Al Sud-est Asiàtic, Indonèsia és clarament la principal potència econòmica, amb un PIB proper al doble del de Tailàndia i més del doble del de Malàisia

- Si bé el PIB per càpita és encara baix (4,347 USD anuals en PPP), l’índex de pobresa s’ha reduït progressivament i va ser al 2010 del 13.3%

- En base a dades del World Bank, el 20% de població més afluent tindria a l’entorn del 44.9% de la renda: 49M persones de renda mitja i alta

- Les exportacions contribuiran al PIB en gairebé un 22%: el creixement d’Indonèsia es fonamenta en la fortalesa de l’economia domèstica

www.acc10.cat

SINGAPUR

Indonèsia: Sector Alimentació

www.acc10.cat

- Principals factors de potencial:

- Creixement econòmic continu i estable

- Elevada població (més de 240M persones) amb creixement sostingut

- Creixent urbanització del país, amb els conseqüents canvis sobre la dieta tradicional que això comporta: incorporació de pans, biscuits, productes làctics, fruita i menjars preparats

- Base de població d’edat jove, més procliu a experimentar nous productes de consum

- Creixent preocupació i atenció a la salut i a la seguretat alimentària

-Segments: aliments càrnics, aliments processats i acabats

www.acc10.cat

SINGAPUR

Indonèsia: Sector Energia Neta

www.acc10.cat

- Exportador net de petroli, gas i carbó fins l’any 2002

- Creixement de la demanda i caiguda sostinguda de la producció de petroli: Indonèsia actualment importa cru i productes refinats del petroli

- Es manté però com a exportador net energètic: exporta cru, condensats, gas natural, LNG, productes del petroli i carbó (2on exportador a nivell mundial)

- Es preveu el creixement del carbó com a font generadora i l’eliminació de la major part del petroli: el % de generació a partir de petroli caurà en 10 anys del 31% al 4% l’any 2015, el carbó passarà al 64%

- El sistema interconnectat d'Indonèsia integra les illes de Java, Bali i Madura

- Altres illes mantenen sistemes energètics aïllats o parcialment interconectats

- La transmissió és via una xarxa de 500 kV, amb voltatges de distribució de 150 i 20 kV.

www.acc10.cat

SINGAPUR

SECTOR VETERINARI: Animal Health

www.acc10.cat

- SECTOR VETERINARI:-Zones d’interès: Filipines, Tailàndia, Vietnam, Indonèsia i Malàisia.

El major potencial recauria en els 3 primers ja que hi ha mercat tant avícola com porcí, mentre que a Indonèsia i Malàisia l’avícola té gran potencial però el porcí és limitat i és en aquest subsector al que a Catalunya hi ha un fort potencial.

Subsectors d’interès:- inseminació artificial: equipaments, empreses de semen, consultoria- productors d’additius per pinso: fungicides, segrestadors de toxines, aromesi fragàncies...- productors d’ingredients per pinso (farines càrniques)- productors de pinso (pinsos especials)- producte farmacològic d’ús veterinari- desinfectants per granges- equipaments per granges

www.acc10.cat

MALÀISIA

www.acc10.cat

SINGAPUR

Malàisia: dades bàsiques

Superfície total: 329,847 Km2 amb 28.3M habitants (Kuala Lumpur, capital 9,1M hab)

Principals ciutats: Subang Jaya, Klang i Johor Bahru

Idiomes oficials: anglès i malai

Monarquia constitucional basada en sultanats rotatoris, religió islam majoritària. Moneda local Ringgit Malaysia (RM) (1 USD – 3,2 RM aprox.)

www.acc10.cat

www.acc10.cat

SINGAPUR

Malàisia: perspectives

www.acc10.cat

-Creixement del PIB: 6-7% (est.)-Economia molt petita però molt oberta-Gran i intensa relació comercial entre Singapur i Malàisia: -Relacions comercials:

-Destí exportacions: Singapur, Xina, Japó, EUA, Tailàndia i Hong Kong-Exportacions per sectors:

-Maquinària i aparells elèctrics, maquinària de processament de dades, petroli, olis i greixos vegetals

-Origen importacions: Xina, Singapur, EUA, Corea, Tailàndia i Indonèsia-Importacions per sectors:

-Maquinària i aparells elèctrics, petroli i derivats, maquinària de processament de dades, equips de telecomunicacions

www.acc10.cat

SINGAPUR

Malàisia: sectors d’oportunitats

www.acc10.cat

-ALIMENTACIÓ: -Segments: aliments càrnics (sobretot en referència al pollastre), aliments processats i acabats

-ENERGIES RENOVABLES & TRACTAMENT AIGÜES:

-Energia solar – Solar Home Systems-Tractament aigües

-Consolidació internacional de : -Farmacèutic-Indústria electrònica-Indústria petroli & gas-Indústria cautxú:

www.acc10.cat

TAILÀNDIA

www.acc10.cat

SINGAPUR

Tailàndia: dades bàsiques

Superfície total: 513,120 Km2 amb 66M habitants (Bangkok, capital 6M hab)

Principals ciutats: Nothanburi, Surat Tani, ChiangMai,

Idioma oficial: tailandès

Monarquia democràtica parlamentària. Moneda local bath (1 USD – 31 Baht aprox.

PIB: 312 mil milions USD

Gran pes agricultura tot i que reduïnt-se(actualment suposa el 12% PIB)

www.acc10.cat

www.acc10.cat

SINGAPUR

Tailàndia: perspectives

www.acc10.cat

-Creixement PIB: 5% est.-2n país del Sud Est amb més facilitat de fer negocis à economia oberta

-Relacions comercials:

-Destí exportacions: Xina, Japó, EUA, HongKong, Malàisia, Austràlia i Singapur-Exportacions per sectors:

-Tèxtil, productes derivats del peix, arròs, cautxú, joies, automoció

-Origen importacions: Japó, Xina, EUA, Malàisia, UAE, Corea del Sur-Importacions per sectors:

-Béns entremitjos, capital goods, béns de consum i petroli

www.acc10.cat

SINGAPUR

Tailàndia: més perspectives & oportunitats

www.acc10.cat

- Característiques de la seva economia:-Mà d’obra formada i competitiva-Xarxa tecnològica avançada + creació clústers tecnològics-Sector automobilístic + components electrònics = Detroit d’Àsia-Gran productor / proveïdors d’aliments de la zona del sud-est asiàtic-Posició propícia per inversions

-Sectors d’oportunitat:-Sector manufacturer automoció i electrònic:

-Nous nínxols: cotxe elèctric-Gestió de residus a nivell ASEAN

-Increment població i residus generats a nivell domèstic & industrial

www.acc10.cat

SUPORT DES DE L’OFICINA D’ACC10 SINGAPUR

üAproximació o estudi de mercat

ü Cerca de canals de comercialització

ü Cerca de canals d’aprovisionament

ü Constitució d’empresa

ü Implantació d’empresa

üMissions comercials i tecnològiques

ü Selecció de personal

ü Seguiment de contactes

ü Priorització de mercats

Nous àmbits d'actuació:ü Captació d’inversions i de talent

ü Recerca de socis tecnològics i transferència tecnològica internacional

Plataformes empresarials:ü Infraestructures necessàries para operar en el mercat

ü Assessorament per a la implantació d'empreses a mercats nous

www.acc10.cat

L’EQUIP DE TREBALL

CENTRE DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS A SINGAPUR

ACC1Ó A BARCELONA

Sr. Jordi Maluquer de Motes i Ramspott- Director ACC10 Singapur

E-mail: jmaluquer@acc10.com

Mònica Ruiz – Responsable mercats ASEAN a ACC10

mruizl@acc10.cat – 93.553.89.24

www.acc10.cat

ACC1Ó A BARCELONA

Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelona

Servei d’orientació a l’empresa902 62 77 88info@acc10.cat

ACC1Ó A CATALUNYA

Comarques CentralsTel. 938 777 379bages@acc10.cat

GironaTel. 972 940 120girona@acc10.cat

LleidaTel. 973 728 000lleida@acc10.cat

TarragonaTel. 977 251 717tarragona@acc10.cat

Terres de l’EbreTel. 977 449 333terresebre@acc10.cat