2019 spring presentation · no cumplir la promesa generar malestar . cambios en diseño, tela y...

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apoyo

Melissa BastosDirector, Market Research

Dr. Katherine BruceManager, Market Insights

Jimmy RoweManager, Strategic Analysis

nuestroequipo

Christiann ListorManager, Marketing & Industry Programs

Rhea CriderMarketing Assistant, Marketing & Industry Programs

méxicochina

fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey

estados unidos

1,435 entrevistas

46% hombres54% mujeres

18–54 años77 % empleados88 % D+ a C+

como hicimos la investigaciónencuesta al consumidor

1,004 entrevistas


1,400 entrevistas


necesidades al descubierto

el confort es el rey

hazlo para mi

contenido

Source: Euromonitor International

¿cuánto gastamos en ropa interior en latinoamérica?12 % del total del mercado de ropa

$9.28 $9.28 $9.62 $9.98 $10.44 $10.94

0.0%

3.7% 3.7%4.6% 4.8%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

$0.00

$2.00

$4.00

$6.00

$8.00

$10.00

$12.00

2018 2019 2020 2021 2022 2023

valor de mercado(USD millardos)

crecimiento anual


¿los grandes en latinoamérica?

$9.28

$0.00

$2.00

$4.00

$6.00

$8.00

$10.00

$12.00

2018 Column1 Column2 Column3 Column4 Column5

brasil: 4.4 millardos usd -16.7 %

méxico: 1.4 - 9.2 %

colombia: 0.9 - 13.9 %

+ ¾ partes en 3 países

china: 35u.s.a.: 19

Source: Euromonitor International y https://countrymeters.info/es para datos demográficos

¿los que más gastan en latinoamérica?

$9.28

$0.00

$2.00

$4.00

$6.00

$8.00

$10.00

$12.00

2018 Column1 Column2 Column3 Column4 Column5

brasil: 4.4 millardos usd -16.7 %

méxico: 1.4 - 9.2 %

18

10.6

20.7 usd/año/per

colombia: 0.9 - 13.9 %

chile - brasil - colombia

chile 21.7

china: 25.3

u.s.a.: 58

china: 35u.s.a.: 19

https://countrymeters.info/es


¿las mujeres o los hombres?

méxico: 1.4 millardos usd

67%

33%

u.s.a.: 19 millardos usd

68%

32%


en el closet de una mujerla ropa interior también manda

23

9

736%del total del guardarropa

33prendas de ropa interior

92prendas

méxico u.s.a.

17

9

7

41%

39

95

del total del guardarropa

prendas de ropa interior

prendas


en el closet de un hombrela ropa interior se hace notar

29%del total del guardarropa

22prendas de ropa interior

76prendas

méxico u.s.a.

35%

26

76

del total del guardarropa

prendas de ropa interior

prendas 16

10

13

9

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Rotation: 345Position: -1.8H 1.5V

prefiere tienda vs. online:


86% 74%

ropa interior ropa en general

69% 71%

méxico

u.s.a.

más en tienda que en internetsobre todo la ropa interior

23%26%

17%

14%2%

20%

tienda departamental

26%22%

26%

¿dónde compran ropa interior las mujeres mexicanas?los tres principales sitios

tienda de autoservicios

tiendaespecializada


p. altas brap. bajas

¿dónde compran ropa interior las mujeres estadounidenses?los tres principales sitios

40%37%

23%

25%0%

26%

9%14%

16%


cadenastienda de

autoserviciostienda

especializada


¿dónde compran ropa interior los hombres mexicanos?prefieren el autoservicio y las departamentales


tienda de autoservicio

39%38%

tienda departamental

25%23%

tienda especializada

8%7%

p. altasp. bajas

¿dónde compran ropa interior los hombres estadounidenses?definitivamente en autoservicios


35%36%

13%9%

9%10%

18%20%

tienda de autoservicio

tienda departamentalcadenas internet

p. altasp. bajas

¿y específicamente en que tiendas en méxico?


p. bajas

Walmart

Liverpool

Coppel

Suburbia

Sears

Soriana

bra

¿una marca en específico?

24 %

1097

5

11 %

18198125

41 %

24 26 %

fuente: Euromonitor International

las mejores marcas en méxico

las mejores marcas en u.s.a.


las mejores marcas en colombia


PictureSize: 6.5



emociones femeninas al comprar ropa interior

PictureSize: 6.5



emociones masculinas al comprar ropa interior


y llegan inspirados en….

lo tengo y me gusta

display y aparadores

catálogos

propias ideas, aparadores y catálogos


51 51 59

48 48 50

35 34 50

pero….por género

mucho más influenciables que los hombres por: aparadores, catálogos, redes sociales y blogs de moda

mucho más influenciables que las mujeres por: TV, familiares, amigos, publicidad convencional


y llegan inspirados en….propias ideas, aparadores y catálogos

51 51 59

48 48 50

35 34 50

pero….por edad

• confía más en lo que tiene y le gusta• más influenciable por displays que la gen Z

gen X

• dos veces más influenciables por redes sociales que gen X gen Y y Z


lo tengo y me gusta

display y aparadores

catálogos


la presentación cuenta….¿multi-pack o individual?

multi-packambos

individual

multi-packindividualambos

individual

coordinado con p. bajas

ambos

p. altas bra


compro los mismos estilos

comprar ropainterior no es mi favorito

compro ropainterior para reemplazar la vieja

74%

52%

65%

51%

méxico : u.s.a.

hay que emocionar más al clienteconvertir la apatía en lealtad

78 %

72 %

78 %

61 %

apatía

lealtad

me inspiro en “lo que tengo y me gusta”


la etiqueta es un mediosí la leen y se fijan en talla, tela y precio

siemprealgunas veces

54 % 32 %

62 %gen X:

talla

tipo de tela

precio

estilo/corte

fibra

beneficio

89 %

72

68

48

47

41

lavado 40

los que leen la etiqueta…. lo que leen….

gen X: 52 %

prefieren lavado a máquina

aceptan más el lavado a mano

86 %

fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey & 2018 Comments Study

no cumplir la promesa generar malestar cambios en diseño, tela y ajuste bajan preferencia

“La calidad de la tela no es lo que

esperaba, pues me parecen muy delgaditos. Los compré

en buen precio pero la calidad es promedio.”- Una chica - bikini

“Siempre me gustaron hasta que cambiaron la tela …la tela nueva es rasposa y transparente. La talla un pocomás chica. Los echaron a perder.”- Un joven – boxer

muestra preocupación que la ropainterior esté hecha de fibras sintéticas

73%

01 el mercado mexicano de ropainterior estimado en crecer más que la problación y la economía

02 los consumidores compran ropainterior por necesidad pero dan claves para engancharlos

03 hay que cumplir la promesa de producto – servicio – precio


factores de compra ropa interior en méxicotips para diseñar mejor

además….otorgan más importancia a

por género:

por edad

• que los panties den forma o suavicen la forma

• que los tops huelan a limpio después de lavarlos vsque la prenda se estire con los movimientos

• gen X: bras de algodón / hipoalergénico vs que no se mueva o que tenga stretch

• gen Z: bras que huelan a limpio después de lavarlos vsque suavicen la forma


PictureSize: 4.7

Rotation: 0Position: 8.6H 1.5V

¿qué es el confort para el comprador mexicano?



el confort es….muchas percepciones

“Súper suaves. Una tela muy amoldable.

Recomendado. No dejó nada que

desear. Volvería a comprar la marca lo

”– bikini, p. baja

son suaves

“Me gusta mucho esta marca ya

que son de algodón y duran

mucho tiempo. Te sientes cómoda

todo el día”– bikini, p. baja,

Champion

los uso todo el día

“Son cómodos a la vez ligeros y

flexibles. Es notorio que se

mantengan frescos y me

liberen del calor y el sudor”

– boxers, Hanes

me benefician

“Tan suaves y de ajuste tan

cómodo que olvidé que los traía puestos”

– boxer, Fruit of the Loom

como si no los trajera

PictureSize: 4.7

Rotation: 0Position: 8.6H 1.5V

Dicen pagar más si la ropa interior tuviera:

manejo de sudor

76% anti-olor76% anti-microbial76%

oculta el sudor

74% regula la temperatura

71% stretch71%

el desempeño ayuda a diferenciarsela funcionalidad: el beneficio


manejo del sudorla funcionalidad: se consigue con algodón

piel exteriorsudor

Jockey® China3d-Innovations line™ con WICKING WINDOWS™

CottonSmith®Boxer para hombre y briefs para mujer

con WICKING WINDOWS™

algunos ejemplosla funcionalidad: se consigue con algodón


% quien califica que el algodón es:

máscomodo

79% mássuave

79%

genera más picazón

14%

% quien califica a las telas como:

algodón

24%

rayón28%

nailon34%

poliéster

opinión de los consumidores en méxicoel algodón el mejor calificado en confort para ropa interior


01 el confort es universalmenteimportante para la ropa interior

02 confort significa una mezcla de suavidad, uso durante el día sin notarlo y funcionalidad

03 el algodón es el mejor calificado


hazlo para mi


consumidor exigente

“Difícil de encontrar ropa interior para espaldas anchas en CdMx. Muy recomendados. Buena

calidad y ajuste y la variedad de colores es

buena”– bra

“Estos me ajustan perfecto, se ven y se

sienten perfecto, cualquier estilo de esta marca. Me siento y veo mejor en estos que en

otros boxers que he me he puesto. Créanme, he

intentado muchos”– boxers, Hanes

“Desde que me recuperé de mi cáncer de seno, me he hecho muy exigente al comprar un bra bonito y de buen ajuste. Estos han

valido cada peso”– bra

consumidor exigente…..lo que prefieren las mujeres

58%

50%

43%

40%

37%

32%

27%

50%

36%

11%

30%

45%

28%

27%

Bikini

Seamless

Boxer brief

Brief

Hipster

Low rise

Cheekies

méxico

90 %tiene más

de un estilo

el bikini para las mexicanas

u.s.a.

los estilos que tienen

disparadores de compra

reemplazar los desgastados – 73 %

por algo más cómodo – 52 %

por un nuevo color – 43 %


consumidor exigente….. lo que prefieren los hombres


64 %tiene

más de un estilo

el boxer para los mexicanos

los estilos que tienen

71%

35%

34%

22%

42%

12%

69%

24%

Boxer

Trunk

Boxer brief

Brief

méxico u.s.a.

disparadores de compra

reemplazar los desgastados – 74 %

por algo más cómodo – 48 %

los viejos ya no me quedan – 33 %

menos comunes para gen X

% que dicen que no es fácilencontrar un bra que ajuste, de soporte y sea comodo

comodidad + ajuste + soporteconsumidor exigente….. el bra perfecto

37%

méxico

63 % u.s.a.

: las mujeres mayores tienen másdificultad en encontrar el bra perfecto

: el soporte es la funcionalidad que más se aprecia de un bra

: 48% mujeres dice que el bra es su prenda favorita de compra o es la principal del guardarropa

además


comodidad + ajuste + personalizaciónconsumidor exigente

57 % más probable comprar en tienda si ofreceguía de tallas on-line


“¡El mejor bra para después

de una mastectomía

reconstructiva! Para sentirmeyo, busqué un

bra que pareciera comoun bra real que

yo pudierau.s.a.r antes de todo esto. ESTE

es el bueno!” - Bra, Wacoal

“Mi hija es autista y es sensible a la ropa

interior con cualquiercosa que le moleste

como como costuras o etiquetas rasposas. Estas

parecen gustarlesmucho.”- Panties, Madeline

ropa interior para necesidades especialesconsumidor exigente

ropa interior incluyenteconsumidor exigente

seamless para niños

problemas de movilidad

01 los consumidores exigen cada vezmás ropa interior que se responda a sus deseos

02 la talla y el ajuste van de la mano con el confort

03 algunas marcas están migrandohacia el servicio personalizado

hazlo para mi

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