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2016年3月期第1四半期

決算説明会

2016年3月期第1四半期

決算説明会

株式会社デンソー株式会社デンソー

2015年7月31日2015年7月31日


2016年3月期第1四半期決算のポイント 01 / 12

２．営業利益予想を上期上方修正、通期は据え置き２．営業利益予想を上期上方修正、通期は据え置き

１．海外での生産の増加や拡販に加え、円安による為替差益の影響により、増収増益

１．海外での生産の増加や拡販に加え、円安による為替差益の影響により、増収増益


増減額増減額

営業利益(うちその他収支)

+ 45

(+ 1)

+ 45

(+ 1)

867

(△ 5)

867

(△ 5)

金融収支等(※1) + 82+ 82204204

税引前利益 + 127+ 1271,0701,070

当期利益(※2) + 109+ 109739739

為替レート121円/ﾄﾞﾙ134円/ﾕｰﾛ121円/ﾄﾞﾙ134円/ﾕｰﾛ

国内車両生産 209万台209万台

海外日系車生産(内、北米）

454万台（161万台）

454万台（161万台）

19円円安6円円高


△ 21万台△ 21万台

+ 4万台（+ 13万台）

+ 4万台（+ 13万台）

【単位：億円】

(7.8%)

(6.7%)

15/6期実績15/6期実績

(9.7%)

02 / 122016年3月期第1四半期連結決算

821

(△ 6)

821

(△ 6)

122122

943943

630630

102円/ﾄﾞﾙ140円/ﾕｰﾛ102円/ﾄﾞﾙ140円/ﾕｰﾛ

230万台230万台

450万台（148万台）

450万台（148万台）

(8.0%)

(6.1%)

14/6期実績14/6期実績

(9.2%)

（※2）親会社の所有者に帰属する当期利益

売上収益 + 778+ 77811,06011,060

増減率増減率

+ 5.5%+ 5.5%

+ 13.5%+ 13.5%

+ 17.2%+ 17.2%

△ 9.1%△ 9.1%

+ 0.9%（+ 8.8%）

+ 0.9%（+ 8.8%）

+ 7.6%+ 7.6%10,28210,282

（※1）金融収益、金融費用、為替差損益、持分法による投資利益

（）内は売上収益比


44.3%

44.8%

10.9%

10.9%

46.7%42.4%

2016年3月期第1四半期連結売上収益(得意先別）

722 874

518

335

384314

370

357264

263

212

207194171

114

126

589

237

236

276

166126

1 ,150

1 ,110

0

1 ,000

2 ,000

3 ,000

4 ,000

5 ,000

'14/6 '15/6

トヨタグループ外（OEM）【単位：億円】

(＋21.1%)

(＋50.5%)

(＋14.8%)

(＋36.1%)

(＋17.6%)

(△0.6%)

(+ 3.6%)

(△2.3%)

(＋16.8%)

(＋13.7%)

14/6

15/6

( )内は対前年同期比

その他

現代・起亜

フォード

いすゞ

FCA(ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ）

ＧＭ

ホンダ

マツダ

スズキ

VW・AUDI

14/6 15/6

03 / 12

0

4,890

4,961

1,209

11,060

10,282 4,8074,354

1,121

トヨタグループ

市販・新事業

市販・新事業

トヨタグループﾄﾖﾀG外

(OEM) 14/6

15/6ﾄﾖﾀG外(OEM)

5,000

富士重工

4,354

日産

(＋17.1%)

(+ 10.4%)

4,961

(+1.7%)

(+13.9%)

(+7.9%)

(+13.9%)


2016年3月期第1四半期連結売上収益（事業別）

3,622 3,972

2,984

906

736

3,197

1,6121,472

912

7643 2 1

2 6 4

298

282

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000


(＋7.1%)

(+ 9.5%)

(＋9.7%)

(+ 0.7%)

(＋3.8%)

(△ 5.4%)

熱

情報安全

電子

モータ

その他

ﾊﾟﾜﾄﾚｲﾝ

15/614/6

04 / 12

( )内は対前年同期比

11,06010,282

空調冷熱 (＋21.4%)


2016年3月期第1四半期営業利益増減要因（前年比） 05 /12


14/6 15/6

営業利益

償却費

その他

合理化

経費

製品構成等

営業利益

操業度差益

為替差益

素材費

＋40821

労務費

△51 △50△20

△65

＋1＋185 その他

収支

△35

＋40

867


2016年3月期第1四半期所在地別セグメント情報(前年比)

2,2452,448

1,381

184

6,335

2,836 2,851

160

1,525

6,240

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

日本北米欧州アジアその他

△ 2

178

37

507

78

213

42

433

147

△9

△ 30

70

170

270

370

470

570


+26.3%+16.5%

△13.0%

売上収益営業利益

+88.3%

＋15.4%


14/6 15/6

日本北米欧州アジアその他14/6 15/6


06 / 12

[5.2%]

[2.8%][2.7%]

[△5.4%]

[ ]は営業利益率

[8.0%]

[7.3%]

[7.5%]

[△1.0%]

+10.5%

400

500

[6.9%]

[3.5%]

6,000

5,000

600

7,000

＋19.5%

△14.7%

100

200

300

△1.5%

円貨ベース

0


2016年3月期第1四半期所在地別セグメント情報(前年比)

2,245 2,448

1,381

184

6,335

2,428 2,489

179

1,590

6,240

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000


△ 2

178

37

507

78

184

45

433

129

△10

△ 30

70

170

270

370

470

570


+8.2% +1.7%

△2.6%


+65.2%

＋20.6%


14/6 15/6


14/6 15/6


07 / 12

[5.3%]

[2.8%][2.7%]

[△5.6%]


[8.0%]

[7.3%][7.4%]

[△1.0%]

+15.2%

400

500

[6.9%]

[3.5%]

6,000

5,000

600

7,000

+3.2%

△14.7%

100

200

300

△1.5%

為替の影響を除いた現地通貨ベース

0


増減額増減額

営業利益

(うちその他収支)

+ 202

(+ 98)

+ 202

(+ 98)

1,700

(△9)

1,700

(△9)

金融収支等(※1) + 34+ 34220220

税引前利益 + 236+ 2361,9201,920

当期利益(※2) + 180+ 1801,3001,300




935万台（313万台）935万台（313万台）



△25万台△25万台

+ 22万台（+14万台）+ 22万台（+14万台）


(8.6%)

15/9期新15/9期新

(7.6%)

08 / 122016年3月期上期予想

1,498

(△107)

1,498

(△107)

186186

1,6841,684

1,1201,120


459万台459万台

913万台（299万台）913万台（299万台）

(5.8%) (5.4%)

(8.1%)


売上収益 + 1,699+ 1,69922,40022,400

増減率増減率

+ 13.5%+ 13.5%

+ 14.0%+ 14.0%

+ 16.0%+ 16.0%

△ 5.4%△ 5.4%

+ 2.4%（+ 4.7%）

+ 2.4%（+ 4.7%）

+ 8.2%+ 8.2%20,70120,701


14/9期実績14/9期実績15/9期当初15/9期当初

1,600

( - )

1,600

( - )

150150

1,7501,750

1,1801,180


436万台436万台

922万台（314万台）922万台（314万台）

21,60021,600

(7.4%) (7.2%)

（※3）14/9期実績の数値は未監査

（※3）（）内は売上収益比

(5.5%)

(8.1%)


2016年3月期上期予想営業利益増減要因（前年比）

15/9予14/9

１,498

△30

合理化


1,700

営業利益

償却費

△191労務費経費

その他

為替差益

素材費

△90△70

+360

+90

09 / 12

△130

+165操業度差益

営業利益

その他収支

+98

製品構成等


2016年3月期上期予想所在地別セグメント情報(前年比)

4,4644,954

2,652

378

12,941

5,4805,840

330

12,770

2,980

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

日本北米欧州豪亜その他

139

71

329

5

946

230

80

440

△ 10

920

△ 100

100

300

500

700

900

1,100


△1.3%

+17.9%

△12.7%


+34.0%


14/9 15/9予


14/9 15/9予


+22.8%

13,000

10 / 12

[7.2%][7.3%]

[2.7%]

[7.5%]

[△3.1%]


[4.2%]

[3.1%]

[6.6%]

[1.4%]

+65.6%

+11.5%

12,000

11,000

+12.4%

900

△2.8%

[2.7%]

円貨ベース

0


2016年3月期上期予想所在地別セグメント情報(前年比)

4,4644,954

2,652

378

12,941

4,7225,225

377

12,770

3,076

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000


139

71

329

5

946

205

81

389

△ 13

920

△ 100

100

300

500

700

900

1,100


△1.3%

+5.5%

△0.4%


+18.3%


14/9 15/9予


14/9 15/9予


+5.8%

13,000

11 / 12

[7.2%][7.3%]

[2.6%]

[7.4%]

[△3.4%]


[4.3%]

[3.1%]

[6.6%]

[1.4%]

+47.6%

+14.3%

12,000

11,000

+16.0%

900

△2.8%

[2.7%]

為替の影響を除いた現地通貨ベース

0


増減額増減額

営業利益

(うちその他収支)

+ 486

(+ 251)

+ 486

(+ 251)

3,800

(△17)

3,800

(△17)

金融収支等(※1) △65 △65 340340

税引前利益 + 421+ 4214,1404,140

当期利益(※2) + 216+ 2162,8002,800




1,846万台（627万台）1,846万台（627万台）

9円円安9円円高9円円安9円円高

△18万台△18万台

+ 12万台（+27万台）+ 12万台（+27万台）


(9.3%)

16/3期新16/3期新

(8.5%)

12 / 122016年3月期通期予想

3,314

(△268)

3,314

(△268)

405405

3,7193,719

2,5842,584


921万台921万台

1,834万台（600万台）1,834万台（600万台）

(6.3%) (6.0%)

(8.6%)

（）内は売上収益比


売上収益 + 1,602+ 1,60244,70044,700

増減率増減率

+ 14.7%+ 14.7%

+ 11.3%+ 11.3%

+ 8.4%+ 8.4%

△ 2.0%△ 2.0%

+ 0.7%（+ 4.5%）

+ 0.7%（+ 4.5%）

+ 3.7%+ 3.7%43,09843,098


15/3期実績15/3期実績16/3期当初16/3期当初

3,800

( - )

3,800

( - )

270270

4,0704,070

2,7502,750


909万台909万台

1,904万台（637万台）1,904万台（637万台）

44,70044,700

(8.5%) (7,7%)

(9.1%)

(6.2%)

1円変動の利益影響額

25億/ドル7億円/ユーロ


25億/ドル7億円/ユーロ


参考資料

・単独決算概要

・前提となる為替レート／車両生産台数

・得意先別売上

・製品別売上

・設備投資・償却費・研究開発費の推移

・地域別設備投資・償却費・研究開発費

13


単独決算概要

損益計算書（日本基準）

【単位：億円,％】（）内は売上高比

14

増減額増減率

売上高 ( 100 .0 ) 5 ,7 25 ( 100.0 ) 5,806 △ 81 △1.4営業利益 ( 6 .3 ) 359 ( 7.3 ) 426 △ 67 △15.6営業外収支 328 307 21経常利益 ( 12 .0 ) 687 ( 12.6 ) 733 △ 46 △6.2特別損益 △ 5 0 △ 5税引前当期純利益 ( 11 .9 ) 683 ( 12.6 ) 733 △ 50 △6.9当期純利益 ( 9 .9 ) 565 ( 10.6 ) 614 △ 49 △7.9

科目 15/6期実績 14/6期実績前年比


前提となる為替レート／車両生産台数 15

前年実績当年実績前年比前年実績当初予想新予想前年比前年実績当初予想新予想前年比前年実績当初予想新予想前年比

102 121 19.2円円安 103 115 122 18.6円円安 117 115 115 1.8円円高 110 115 119 9.1円円安

140 134 5.9円円高 139 125 135 4.3円円高 139 125 125 13.6円円高 139 125 130 8.8円円高

25 25 25 0

7 7 7 0

230 209 ▲ 9% 459 436 434 △ 5% 463 473 469 ＋1% 921 909 903 △ 2%

北米 148 161 ＋ 9% 299 314 313 ＋5% 302 324 314 ＋4% 600 637 627 ＋5%

450 454 ＋ 1% 913 922 935 ＋2% 921 982 910 △ 1% 1,834 1,904 1,846 ＋1%

16/3通期

第1四半期

上期下期

USD

EUR

EUR

USD

日系車両生産台数

（万台）

国内

海外日系車

為替レート（円）


（億円）


得意先別売上【単位：億円,％】

16


製品別売上

【単位：億円,％】

17

区　分増減増減率金額構成比金額構成比

ﾊﾟﾜﾄﾚｲﾝ 3,972 35.9 3,622 35.2 350 9.7

熱 3,197 28.9 2,984 29.0 213 7.1

情報安全 1,612 14.6 1,472 14.3 140 9.5

電子 912 8.3 906 8.8 6 0.7

ﾓｰﾀ 764 6.9 736 7.2 28 3.8

空調冷熱 321 2.9 264 2.6 57 21.4

その他 ※ 126 1.1 134 1.3 △ 8 △ 6.2

自動車分野計 10,903 98.6 10,117 98.4 786 7.8

産業・生活関連機器 128 1.1 124 1.2 4 3.2

その他 29 0.3 41 0.4 △ 12 △ 28.6

新事業分野計 157 1.4 165 1.6 △ 8 △ 4.8

合計 11,060 100.0 10,282 100.0 778 7.6

※ 設備売上、補修品､子会社ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ製品等

15/6期実績 14/6期実績


811 752 510 584

927 962

3,241

3,542

2,2012,031

2,470

3,350 3,687

3,964 4,000

9.0% 9.2% 8.9%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

償却費

14/3 15/3 16/3予

<23.6%>

研究開発費

設備投資・償却費・研究開発費の推移


償却費

18

< > ：16/3予に対する進捗率 ● 売上収益に対する比率

14/3 15/3 16/3予

<22.4%><24.1%>

設備投資

14/3 15/3 16/3予 14/3 15/3 16/3予


地域別設備投資/償却費、研究開発費


19

14/6期 15/6期増減率進捗率

日本 421 1,890 392 1,830 △6.9% 21.4%

北米 98 485 122 450 24.5% 27.1%

欧州 61 292 58 280 △4.9% 20.7%

アジア 226 831 180 760 △20.4% 23.7%

その他 5 44 3 30 △40.0% 10.0%

　合計 811 3,542 752 3,350 △7.3% 22.4%

日本 315 1,333 330 1,478 4.8% 22.3%

北米 50 234 68 290 36.0% 23.4%

欧州 43 170 47 185 9.3% 25.4%

アジア 93 428 130 480 39.8% 27.1%

その他 9 36 9 37 0.0% 24.3%

　合計 510 2,201 584 2,470 14.5% 23.6%

927 3,964 962 4,000

(9.0%) (9.2%) (8.7%) (8.9%)

15/6期

研究開発費（売上高比）

3.8% 24.1%

設備投資

償却費

15/3期実績

16/3期予想

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2016年3月期第1四半期 決算説明会 - Denso...2016 年3月期第1四半期 決算説明会...

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