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ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE

COMERCIALIZACIÓN DEL VINO Y DEL ACEITE DE CASTILLA-

LA MANCHA

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El equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Castilla-La Mancha) está compuesto por los siguientes

doctores:

Ángel Tejada Ponce

Ángela Triguero Cano

Carmen Córcoles Fuentes

Francisco Escribano Sotos

Isabel Pardo García

José Baños Torres

Miguel Ángel Gómez Borja

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete y la Fundación Caja Rural de Albacete (Globalcaja) agradecen las aportaciones recibidas o expresadas en los diversos foros donde se han presentado las intenciones y resultados de este estudio, por parte de entidades públicas, privadas y agentes sociales. Estas contribuciones e inquietudes manifestadas han enriquecido la reflexión realizada y están en su mayoría recogidas en el desarrollo del conjunto de recomendaciones y conclusiones de este estudio. Nos satisface estar trabajando en línea con las necesidades que el propio sector está reclamando.

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Queridos amigos:

Me complace presentaros el presente estudio sobre “Los problemas de comercialización del vino y el aceite”. Este estudio, financiado por nuestra Fundación, ha sido realizado por expertos de la Facultad de Ciencias Económicas de Albacete, perteneciente a la Universidad de Castilla la Mancha, dentro del marco del Convenio de Colaboración que suscribieron el año pasado, la UCLM y la Fundación Caja Rural de Albacete.

Durante mucho tiempo, venimos hablando de la necesidad de abordar los problemas de las cooperativas en el área de la comercialización y han sido muy numerosos los estudios que se han realizado sobre estos temas. Pero este no es un estudio mas, no solo por el rigor y la profundidad con el que se ha realizado, sino porque pretendemos que sea un punto de partida para seguir dando pasos para que nuestros vinos y aceites salgan, con garantías, al exterior que es donde está realmente el mercado.

En base al sistema de trabajo DAFO, el presente estudio determina las amenazas y oportunidades y las debilidades y fortalezas de las cooperativas del sector, que pueden ser perfectamente extrapolables a las sociedades no cooperativas. De ellas extrae un grupo de conclusiones agrupadas en cuatro ejes estratégicos que constituyen todo un esquema de lo que hay que hacer.

Pretendemos que sea útil y que con él se desarrolle el necesario caldo de cultivo para que por propia iniciativa o ayudados por nuestra Fundación y Globalcaja se den los pasos necesarios para iniciar el camino común.

En espera de que sea así, recibid un caluroso saludo

Albacete, 16 de julio de 2012

Fdo. Higinio Olivares Sevilla Presidente de la Fundación Caja Rural de Albacete Copresidente de Globalcaja

Análisis de los problemas de comercialización del vino y del aceite de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

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Queridos lectores:

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete siempre ha estado comprometida con los sectores productivos y con el desarrollo de los pueblos, defendiendo, en todo momento, el protagonismo que ha tenido la agricultura como uno de los principales pilares de la economía castellano manchega.

Nuestro tejido empresarial se enfrenta a un entorno muy incierto. La globalización, la crisis del modelo económico y social, los nuevos países competidores emergentes, la ampliación a nuevos mercados, la escasez de fuentes de energía y el valor estratégico de nuevos recursos, entre otros aspectos, suponen la necesidad de apostar fuertemente por sectores competitivos, basados en la eficiencia, en la calidad, en las sostenibilidad medioambiental y social y en la innovación tecnológica como fuente de ventaja competitiva sostenible.

En este sentido, en todos nuestros trabajos realizados previamente, hemos pretendido aportar las herramientas necesarias para que nuestras empresas sean más competitivas y les ayude a la inmersión en nuevos mercados y a afrontar nuevos retos.

Nuestras aportaciones siempre queremos considerarlas como un foro abierto de discusión, de análisis y debate, en el que instituciones públicas y privadas encuentren diagnósticos sobre diferentes situaciones, ideas y estrategias para mejorar el desarrollo económico de Castilla-La Mancha.

En el caso del estudio que el lector tiene a su disposición, queremos agradecer públicamente la colaboración llevada a cabo con la Fundación Caja Rural de Albacete, Globalcaja, que siempre nos mostró su interés en desarrollar un estudio que ahondase en soluciones para el conjunto de empresas de los sectores del vino y del aceite ubicadas en nuestra Comunidad Autónoma.

Desde hace más de 15 años Globalcaja, entonces Caja Rural de Albacete y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete (UCLM) compartimos este interés por ofrecer soluciones y estrategias al tejido empresarial de Castilla-La Mancha. Interés que se ha manifestado en una estrecha colaboración entre ambas instituciones por el beneficio de nuestra Comunidad.

Fdo. Ángel Tejada Ponce Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete Universidad de Castilla-La Mancha


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ÍNDICE

Capítulo 1: Justificación, objetivos y metodología ................................................. 11

1.1. Introducción ..................................................................................................... 12

1.2. Objetivos de la investigación ........................................................................... 14

1.3. Metodología aplicada y desarrollo del estudio................................................. 16

Capítulo 2: Caracterización actual del mercado del vino. Una especial referencia a Castilla-La Mancha ................................................................................ 20

2.1. Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La Mancha ................................................................................................................... 20

2.2. La industria vinícola: bodegas privadas y bodegas cooperativas.................... 30

2.3. Distribución del vino. Canales de comercialización ......................................... 41

2.4. Comercio exterior del vino ............................................................................... 45

2.5. Perspectivas del consumo de vino .................................................................. 54

Capítulo 3: Caracterización actual del mercado del aceite. Una especial referencia a Castilla-La Mancha ................................................................................ 60

3.1. Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La Mancha ................................................................................................................... 61

3.2. La industria del aceite: los grandes grupos empresariales y las almazaras cooperativas .......................................................................................... 82

3.3. Distribución del aceite. Canales de comercialización ...................................... 90

3.4. Comercio exterior del aceite ............................................................................ 93

3.5. Perspectivas del consumo de aceite ............................................................... 99

Capítulo 4: Análisis de mercado ............................................................................. 104

4.1. Justificación del análisis................................................................................. 105

4.2. Metodología empleada .................................................................................. 107

4.3. Principales resultados.................................................................................... 109


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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones ...................................................... 121

5.1. Mentalización y profesionalización ................................................................ 122

5.2. Redimensionamiento y competitividad .......................................................... 124

5.3. Estrategias y acciones de marketing ............................................................. 125

5.4. Medidas de acompañamiento........................................................................ 130

Referencias.......................................................................................................... 132

Anexo ................................................................................................................... 136


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ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

TABLAS

TABLA 1. PRODUCCIÓN DE VINO EN EUROPA (1.000 HL.) ...................................................... 28

TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS) .................................................................................................................... 29

TALA 3. PRODUCCIÓN DE VINO EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE HECTOLITROS)................................................................................................................... 30

TABLA 4. BODEGAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA........................... 32

TABLA 5. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA VINÍCOLA EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA ....................................................................................... 33

TABLA 6. SUPERFICIE INSCRITA Y VITICULTORES EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y PAGOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/2010 .................................................. 36

TABLA 7. BODEGAS INSCRITAS A D.O Y A VINOS DE PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/2010 ........................................................................................................ 37

TABLA 8. COMERCIALIZACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/2010 ......................................................................................... 38

TABLA 9. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/2010 ....................................................................................................................... 39

TABLA 10. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR TIPO DE VINO ...................... 46

TABLA 11. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO Y MOSTO PARA CLM Y ESPAÑA 2006-2010 ............................................................................................... 47

TABLA 12. COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009-2010........................................................................................................ 52

TABLA 13. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/2010 ....................................................................................................................... 53

TABLA 14. CONSUMO DE VINO EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS) ......................................... 54

TABLA 15. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN ESPAÑA EN 2010 ............................................ 57

TABLA 16. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES


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CONSUMIDORES................................................................................................................. 58

TABLA 17. SUPERFICIE DE OLIVOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES EUROPEOS EUROPA (HECTÁREAS) ...................................................................................... 68

TABLA 18. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN EUROPA (MILES DE TONELADAS).................. 68

TABLA 19. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL OLIVAR ESPAÑOL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ..................................................................................................................... 71

TABLA 20. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA ........................................................................................................................ 72

TABLA 21. PRINCIPALES PRODUCCIONES DE ACEITE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS............. 74

TABLA 22. PRODUCCIÓN DE ACEITUNA PARA ALMAZARA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2009 (TONELADAS) ....................................................................................... 74

TABLA 23. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA.......... 77

TABLA 24. REGISTROS, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE DE OLIVA, 2010 ..................................................................................... 78

TABLA 25. VALOR ECONÓMICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE DE OLIVA, 2010. MILLONES DE EUROS ..................................................................................... 80

TABLA 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE OLIVO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS) .................................................................................................................... 81

TABLA 27. PRODUCCIÓN DE ACEITE EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE TONELADAS) ..................................................................................................................... 81

TABLA 28. PRODUCCIÓN DE ACEITUNA PARA ALMAZARA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2009 (TONELADAS) ....................................................................................... 83

TABLA 29. ALMAZARAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA ..................... 86

TABLA 30. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO 2010 .................................................... 87

TABLA 31. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE PARA CLM Y ESPAÑA 2006-2010. ......................................................................................................... 95

TABLA 32. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS).................................... 101

TABLA 33. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA EN 2010 POR CC.AA. (HOGARES) ................... 101

TABLA 34. CONSUMO DE ACEITE EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES ..................... 102


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GRÁFICOS

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO MUNDIAL (2002 Y 2010) .................. 22

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTÁREAS) ..................................................................................................................... 23

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO POR PAÍSES ........................................ 24

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE HECTOLITROS)................................................................................................................... 25

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO (2002 Y 2010) .................................. 25

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL ................................. 26

GRAFICO 7: MAPA DE SITUACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y VINOS DE PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA......................................................................................... 34

GRÁFICO 8. DOPS CON MAYOR SUPERFICIE INSCRITA .......................................................... 35

GRÁFICO 9. CONSUMO DE VINO POR SECTORES (AÑOS 2002 Y 2010)..................................... 42

GRÁFICO 10. PESO DEL CONSUMO DE VINO POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y VALOR) ............................................................................................................................. 43

GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL VINO .............................................................. 45

GRÁFICO 12. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR ESPAÑA 2006 ........................................................................................................ 48

GRÁFICO 13. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR ESPAÑA 2010 ........................................................................................................ 49

GRÁFICO 14. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR CLM 2006............................................................................................................. 50

GRÁFICO 15. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR CLM 2010............................................................................................................. 51

GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINOS (MILLONES DE LITROS) ............................ 55

GRÁFICO 17: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (2002 Y 2010) ............... 62

GRÁFICO 18: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (MILES DE


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HECTÁREAS) ..................................................................................................................... 63

GRÁFICO 19: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL SEGÚN ZONAS (MILES DE HECTÁREAS)...................................................................................................... 63

GRÁFICO 20: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA (MILES DE HECTÁREAS)....................................... 64

GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (MILES DE TONELADAS)...................................................................................................... 65

GRÁFICO 22. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (CAMPAÑAS 2002/3 Y 2011/12) ....................................................................................................................... 66

GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL ............... 67

GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DE OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA (MILES DE HECTÁREAS) .................................................................... 73

GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA (MILES TONELADAS) ........................................................................................................... 73

GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE INSCRITA Y PRODUCCIÓN DE ACEITE D.O.P EN ESPAÑA (1989-2010) ................................................................................................... 79

GRÁFICO 27. CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES (AÑO 2010)............................................. 91

GRÁFICO 28. PESO DEL CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y VALOR) ............................................................................................................................. 91

GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE (SIN INTERCAMBIOS INTRA-UE) .............. 93

GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE EN LA UE (EXTRA- XTR........................ 94

GRÁFICO 31. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA 2006 ................................................................................................................... 96

GRÁFICO 32. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA 2010 ................................................................................................................... 97

GRÁFICO 33. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR CLM 2006........................................................................................................................ 98

GRÁFICO 34. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR CLM 2010........................................................................................................................ 98

GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS) ....... 100


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Capítulo 1

JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA


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CAPÍTULO 1:

1.1. Introducción.

Tradicionalmente, Castilla-La Mancha se ha venido caracterizando en términos

comparativos, en lo que a su estructura económica se refiere, como una región

agraria, frente a la industria y los servicios. A su vez, la industria ha girado,

históricamente, alrededor de determinados productos agrarios, en los cuales la región

se ha mostrado competitiva, tanto en precio como en calidad. Sin embargo, la

aparición de nuevos países en los que se han comenzado a producir el mismo tipo de

producto al que nos referimos en este estudio, hace que el conjunto de instituciones,

públicas y privadas, deban ‘mover ficha’ para adaptarse con rapidez al nuevo contexto

en el que nos encontramos.

Por tanto, cuando una actividad económica representa un significativo

porcentaje del Valor Añadido Bruto de una región y alcanza, en términos relativos, un

importante número ocupados en esas mismas ramas económicas, es necesario llevar

a cabo un estudio de la situación en la que se encuentra dichas actividades. Nos

referimos, en concreto, al vino y al aceite en Castilla-La Mancha; ramas maduras, que

por su trascendencia económica, cultural, social y geográfica conviene tener en cuenta

y llevar a cabo un planteamiento estratégico a medio y largo plazo, que permita

adoptar las estrategias y políticas pertinentes para intentar buscar soluciones a los

problemas y que faciliten la adaptación al nuevo marco cada vez más complejo y

cambiante al que se enfrentan las empresas del sector.

La agricultura ha incrementado su productividad, normalmente, por encima de

la industria y los servicios. Sin embargo, es curioso que, generalmente, a pesar de ese

continuado acercamiento en los niveles de productividad, las posiciones relativas entre

sectores no hayan variado. La agricultura sigue siendo el sector con productividad

relativa más baja. Además, nuestro sector agroalimentario se enfrenta a un entorno

muy incierto. La globalización, la crisis del modelo económico y social, la

competitividad de los nuevos países emergentes, la ampliación a nuevos mercados, la


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escasez de fuentes de energía y el valor estratégico de nuevos recursos, entre otros

aspectos, suponen la necesidad de apostar fuertemente por sectores competitivos,

basados en la eficiencia, en la calidad y en la innovación tecnológica como fuente de

ventaja competitiva sostenible.

La agroindustria es la principal rama industrial de Castilla-La Mancha,

generando casi una cuarta parte del valor añadido y del empleo de la industria

castellano-manchega y convirtiéndose en una de sus principales especializaciones

productivas, con un peso relativo muy superior a la media de España y Europa. Dentro

de la rama de actividad, el mayor porcentaje de producto y empleo corresponde a

cárnicas, seguida de vinos y lácteas. Entre las tres cubren más del 50%, tanto de la

producción como del empleo. Sus productos alimenticios típicos más conocidos fuera

de la región son: el queso manchego (incluido en la industria láctea), aceites de

diversas zonas, miel de La Alcarria, azafrán, arroz de Calasparra (compartido con

Murcia), cordero manchego (asociado al queso manchego), berenjena de Almagro, ajo

morado de Las Pedroñeras, melón y mazapanes de Toledo. Además, sus vinos han

ganado enormemente en calidad en los últimos años. Empieza a haber un

reconocimiento exterior de que buena parte de nuestros productos regionales tienen

una de las mejores relaciones calidad-precio.

A esta realidad no son ajenas las empresas e instituciones castellano-

manchegas. Un ejemplo de ello es, precisamente, este estudio, que se sitúa en el

marco del apoyo que Globalcaja realiza al entorno socioeconómico donde ésta está

ubicada, a través en este caso de la Fundación Caja Rural de Albacete, es donde se

sitúa este estudio.

El presente informe recoge las principales conclusiones del trabajo que ha

llevado a cabo un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales de Albacete, desarrollado bajo el convenio de financiación firmado por

la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Caja Rural de Albacete,

Globalcaja, con el propósito de realizar un análisis de mercado de las empresas

vitivinícolas y aceiteras con sede social en la Comunidad Autónoma de Castilla-La

Mancha, que sirva de partida para diseñar un plan dinamizador de dichos sectores de

actividad.

En Castilla-La Mancha, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de

Estadística, hay más de 1.900 empresas dedicadas a la fabricación de productos


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alimenticios y bebidas, donde el sector vinícola y el sector aceite de oliva ocupan las

posiciones predominantes, lógicamente por detrás del subsector de fabricación de

pan, bollería, pastelería y galletas.

En el estudio se establece una estructura de análisis que permite conocer el

entorno competitivo y los comportamientos estratégicos de las empresas del sector,

con conclusiones y recomendaciones para orientar las estrategias de las empresas

ante sus perspectivas de futuro.

A grandes rasgos, puede afirmarse que se trata de un sector de actividad que

sabe producir bien, que sabe elaborar bien, pero que presenta importantes déficits en

el conocimiento del arte de la comercialización, con una infrautilización de sus fuerzas

y de sus posibilidades.

1.2. Objetivos de la investigación.

El objetivo genérico del análisis de los problemas de comercialización del vino y

del aceite de las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La

Mancha, considerado como un sector estratégico, es dejar sentadas las bases que

sirvan para el fomento de la competitividad y la mejora de la comercialización de sus

empresas.

Si bien este objetivo esencial del trabajo es analizar los problemas de

comercialización de los sectores del vino y del aceite, debemos ser conscientes de

que las políticas comerciales de las empresas no se establecen de forma aislada del

resto de la gestión empresarial, por lo que también abordaremos problemáticas

referentes a la competitividad del sector y a los modos en los cuales se lleva a cabo

dicha gestión empresarial. Competitividad, en el sentido de que constituye el elemento

clave para poder subsistir y se hace necesario que nuestras organizaciones consigan

unos índices que les permitan ser líderes en los mercados nacionales e

internacionales. Gestión, con el fin de que nuestras empresas avancen y busquen la

excelencia, bien de forma individual o agrupada en grupos empresariales mayores,

sea cual fuere la forma jurídica de dichos grupos.

Para ello, considerando las particularidades del sector, así como el número de


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empresas objeto de análisis que operan en la región, el presente estudio persigue

específicamente los siguientes objetivos básicos:

• Determinar los principales factores de éxito de las empresas del sector

y establecer recomendaciones sobre las orientaciones estratégicas y

operativas más adecuadas en el ámbito corporativo, competitivo, de

gestión y de comercialización, vinculadas a los recursos y capacidades

disponibles por las empresas, a las condiciones de la oferta y la

demanda y a la competencia en el sector.

• Establecer, a partir de los resultados del diagnóstico del sector, una

serie de puntos de reflexión y propuestas de actuación para las distintas

administraciones públicas e instituciones interesadas que se orienten a

favorecer la competitividad de las empresas del sector.

• Fomentar un mayor clima de confianza mutua y colaboración entre las

empresas y las distintas instituciones regionales, públicas y privadas,

valorando positivamente la preocupación de éstas por conocer los

problemas específicos de las empresas del sector y la aportación de

soluciones concretas a los mismos.

• Detectar áreas de interés para futuros proyectos de investigación y

desarrollo que profundicen en los principales problemas observados y

afronten las necesidades planteadas por las empresas.

• Dar una amplia difusión a las principales conclusiones y

recomendaciones obtenidas en el trabajo, para que las empresas del

sector puedan disponer de una información adecuada y oportuna para

adoptar estrategias de éxito.

Subsidiariamente, también se pretenden alcanzar otros objetivos, de carácter

más operativo, que van a orientar la metodología utilizada y el desarrollo del trabajo.

Son los siguientes:

• Caracterizar los sectores del vino y del aceite, determinando la situación

del mercado y la competencia en los mismos, detectando las amenazas

y oportunidades del entorno general y competitivo, e identificando los

factores clave de éxito.

• Conocer las características generales de las empresas, determinar sus

principales puntos fuertes y débiles, e identificar y evaluar los recursos y


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capacidades disponibles.

• Identificar y evaluar las estrategias competitivas y tecnológicas de las

empresas, y determinar los distintos comportamientos estratégicos que

actúan en el sector.

1.3. Metodología aplicada y desarrollo del estudio.

La metodología que se ha utilizado para realizar el estudio se ha basado

fundamentalmente en la revisión y el análisis de datos, informes y documentación

existente sobre los mercados del vino y del aceite en el contexto internacional,

nacional y regional, entrevistas exhaustivas a los distintos agentes económicos que

operan en ambos sectores: miembros de cooperativas (socios agricultores con o sin

responsabilidad en la gestión de las mismas) y directivos o personal responsable

directo de la gestión de empresas cooperativas, pymes y grandes grupos

empresariales, representantes de mesas sectoriales, representantes de

organizaciones agrarias y organizaciones empresariales relacionadas con dichos

mercados, representantes de los Consejos Reguladores de las denominaciones de

origen, intermediarios y agentes de comercialización que operan en el contexto

nacional e internacional, etc.

En la primera parte del estudio se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de

la situación que presenta el sector de actividad de producción y comercialización del

vino, por una parte, y del aceite, por otra, con especial referencia a la situación que

ambos sectores presentan en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Concretamente, se ha analizado la superficie y la producción a nivel internacional,

nacional y de Castilla-La Mancha, se ha estudiado la diferenciación entre bodegas

privadas, almazaras y cooperativas, se presentan datos sobre distribución y canales

de comercialización. Además, se presentan las cifras correspondientes al comercio

exterior del vino y del aceite, así como las perspectivas de consumo de ambos

productos.

Una vez descrita la situación que presenta la producción y comercialización de

vino y de aceite, hemos realizado un trabajo de campo con el objeto de analizar las

estrategias que actualmente se están desarrollando en ambos sectores, con el fin de

delimitar recomendaciones de mejora de dichas estrategias.


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La principal metodología del estudio llevado a cabo se fundamenta en el

esquema planteado por Grant (2002) sobre la consecución de ventajas competitivas,

basada en los recursos y capacidades disponibles por la empresa y en los factores

clave de éxito del sector, teniendo como variable intermedia la estrategia de la

empresa.

Hemos podido detectar los principales factores que determinan las ventajas

competitivas de las empresas del sector. En este sentido, hemos identificado los

factores clave de éxito del sector, relacionados con las condiciones del entorno

genérico, las amenazas y oportunidades del mismo. También hemos determinado los

principales recursos y capacidades de las empresas, que nos aproximan a los puntos

fuertes y débiles de las mismas frente a la competencia.

La adecuación de las estrategias adoptadas por la empresa a los factores clave

de éxito del sector y los recursos y capacidades disponibles determina la consecución

de ventajas competitivas, que se vinculan con los resultados de las empresas en

relación a la competencia. Para avanzar en el desarrollo de este esquema

metodológico, hemos establecido las siguientes fases:

• Análisis externo: en el que realizamos un análisis del entorno sectorial y

del entorno competitivo de las empresas para determinar las amenazas

y oportunidades.

• Análisis interno: en el que efectuamos un análisis económico-financiero

y un análisis de los recursos y capacidades de las empresas para

determinar sus puntos fuertes y débiles.

En el desarrollo del estudio se han utilizado diferentes fuentes de información,

cuyo tratamiento completo nos ha permitido analizar en profundidad ambos sectores.

Para investigar el comportamiento y los resultados de las empresas vitivinícolas y

aceiteras ha sido preciso realizar un cuestionario a una muestra representativa del

conjunto de empresas en Castilla-La Mancha. La población inicial de la que partimos

tuvo que ser depurada a medida que avanzábamos en la investigación, teniendo en

cuenta la distinta actividad de las mismas.

En el cuestionario se incluyeron preguntas sobre las características básicas de

las empresas, la valoración de las fuerzas competitivas, la percepción de las

oportunidades y amenazas del entorno sectorial, las estrategias de comercialización


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de las empresas, los recursos y capacidades disponibles y los resultados obtenidos.

Además de los cuestionarios enviados a las diferentes empresas

seleccionadas, en este trabajo han tenido especial relevancia la información obtenida

de las entrevistas en profundidad con profesionales de instituciones y directivos de las

empresas presentes en Castilla-La Mancha, análisis de casos, así como la

configuración de paneles de expertos que nos han permitido, por una parte , testar el

cuestionario que se pretendía pasar a los entrevistados y, por otra, ahondar en las

reflexiones acerca del análisis interno y externo de los dos sectores analizados.

Empleamos para ello el método Delphi1. Este método se fundamenta en una

metodología bastante utilizada en la investigación desde hace décadas. La misma

permite recabar información cualitativa de especialistas o expertos. Consiste en

entrevistarse con un elevado gran número de expertos de los sectores o temas

específicos, en base a un cuestionario.

Por último, cabe destacar la participación en dos eventos claves que

permitieron testar los resultados que se habían obtenido, así como las opiniones que

nos hacían llegar el grupo de expertos seleccionado para analizar los problemas de

comercialización del vino y del aceite. Hacemos referencia, por una parte, a la IV

Edición de la Feria Nacional de las denominaciones de origen y otros productos

agroalimentarios de calidad, España Original, y, por otra, a la Convención Regional de

Cooperativas Agrarias e Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que tuvo

lugar en Cuenca, los días 21 a 23 de mayo, organizada por Globalcaja. Esta

convención fue un foro de reflexión abierto, donde instituciones, organizaciones,

responsables y directivos del sector pudieron realizar un diagnóstico certero de la

situación, generar ideas, sinergias y estrategias para mejorar el desarrollo rural de la

región. La participación en la misma estuvo configurada por representantes de la

propia entidad de Globalcaja, de la Universidad de Castilla-La Mancha, más de 400

participantes del sector, representantes de ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias de

Castilla-La Mancha, Cámara Agraria de Cuenca, CEOE-CEPYME, Cámara de

Comercio de Cuenca y UPA.

1 Aunque esta técnica fue ideada en los años cincuenta para obtener consenso entre grupos de expertos sigue siendo muy utilizada en la actualidad. Véase al respecto Kaplan, A., Skogstad, A. L. y Girshick, M. A. (1950): The Prediction of Social and Technological Events, en: The Public Opinion Quarterly, XIV, pp. 93-110 o más recientemente el artículo de Okoli, Ch. y Pawlowski, S.D. (2004): The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications, Information & Management , 42, 1, pp. 15–29.


2012

21

Por último, las conclusiones de este análisis también han sido puestas de

manifiesto, con el fin de continuar nuestro proceso de validación de las mismas, en el

Curso de Verano denominado "Los retos de los vinos de Castilla-La Mancha:

innovación y exportación, organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha, entre los días 4 y 7 de julio.

La participación de estos expertos y la información así obtenida ha resultado de

suma trascendencia. Este trabajo no se podría haber realizado sin la colaboración de

todos ellos, ya que, no sólo han facilitado la obtención de la información requerida,

sino que han aportado valiosas opiniones y comentarios y posibilitado el contacto con

las empresas.

El esquema que resume las fases del proyecto llevadas a cabo sería el

siguiente:

Una vez realizados los diferentes pasos señalados, y a partir de los resultados

obtenidos, se han extraído las principales conclusiones y elaboramos una serie de

propuestas y recomendaciones orientadas a las empresas del sector y las instituciones

relacionadas con el mismo.

• Petición del Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias.

• Búsqueda de datos e información relacionada con el sector

• Diseño del cuestionario • Envio de cuestionarios on-line

1ª Etapa: *Equipo Fac. CCEE y EE

(UCLM)

• Redacción de informes sobre la c a r a c t e r i z a c i ó n d e a m b o s sectores

• Análisis y procesamiento de la información recogida en los cuestionarios

2ª etapa: *Equipo Fac. CCEE y EE

(UCLM)

*Expertos contactados en la Feria Nacional de las DO y

Convención Regional de Cooperativas Agrarias e IAA

de CLM

*Empresas online

• Cambio y con f i rmac ión de opiniones

• Redacción de informe final • Puesta en común de resultados • Redacción de conclusiones y

recomendaciones

3ª Etapa *Equipo Fac. CCEE y EE

(UCLM)

*Expertos contactados en el Curso de Verano organizado

por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la UCLM


2012

22

Capítulo 2

CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DEL VINO. UNA ESPECIAL REFERENCIA A CASTILLA-LA MANCHA


2012

23

CAPÍTULO 2:

Caracterización actual del mercado del vino. Una especial referencia a Castilla-La Mancha.

El nivel de producción vinícola y la extensión geográfica que ocupa el cultivo de

la vid explican la importancia que tiene dicha actividad en términos de empleo y

riqueza en Castilla-La Mancha. A dicha importancia cuantitativa hay que añadir el no

menos importante valor que juega desde el punto de vista medioambiental y social,

dado el conjunto de actividades, que directa e indirectamente se encuentran

relacionadas con el mundo del vino y se desarrollan en el ámbito territorial.

2.1. Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La Mancha.

Pese a que la vid es un cultivo típicamente mediterráneo existen vides en todos

los continentes desde la antigüedad2. A diferencia de lo que ocurre en la Unión

Europea, el número de plantaciones de vid ha aumentado en países en los que este

producto no era un uso agrícola tradicional. La superficie de viñedo se incrementa en

los denominados Nuevos Países Productores (New Wine Producing Countries), entre

los que se incluyen Nueva Zelanda, Australia, China, Chile, Estados Unidos y

Sudáfrica.

2 Con la única excepción de la Antártida.


2012

24

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO MUNDIAL (2002 Y 2010)

Fuente: OIV, 2011

Fuente: OIV, 2011

Según cifras de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la superficie

mundial de vid en 2010 era de 7,58 millones de hectáreas. Respecto a la evolución de

este cultivo hay que señalar que dicha superficie aumentó hasta finales de los años

setenta, momento en el cual comenzaron a producirse los arranques efectuados en la

Unión Europea y en la antigua Unión Soviética, que, evidentemente, hicieron disminuir

dicho nivel. Pese a que dicha desaceleración parece frenarse en 1998, hasta alcanzar

casi los 7,9 millones de hectáreas en 2003, los últimos datos muestran cierta erosión

de la superficie vitivinícola a nivel mundial. Por primera vez, el balance de

plantaciones-arranque a nivel mundial es negativo pese a la dinámica de crecimiento

en los países del hemisferio sur y en los Estados Unidos de América situándose la

66,6%

17,7%

10,4%

4,2% 1,0%

Europa

Asia

América

Africa

Oceania

57,4% 21,6%

13,2%

5,0% 2,7%

Europa

Asia

América

Africa

Oceania


2012

25

superficie vitícola por debajo de los niveles de finales de los noventa.

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE

HECTÁREAS)

Fuente: OIV.

Dicha erosión ha sido especialmente visible a principios del nuevo siglo. Entre

2002 y 2010 se produce un descenso de aproximadamente 294 millones de hectáreas

debido a la tendencia a la baja en los países productores tradicionales. Pese a la

limitación de la legislación comunitaria respecto al abandono definitivo de los viñedos

(a partir de la campaña 1996/97), y la recuperación de los derechos de plantación en

1999, la superficie de viñedo en Europa ha disminuido (se incluye también a los países

de Europa Central y Oriental y antigua URSS). En este sentido, la reducción de

superficie plantada de vid en los principales países vitícolas -Francia, Italia y España-

no se ha visto compensada con un aumento en otras zonas del planeta.

En concreto, la superficie de viñedo en la Unión Europea está estabilizada en

torno a 3,3 millones de hectáreas lo que supone una pérdida de más de una cuarta

parte del potencial vitícola en los últimos 25 años. Pese a que la superficie vitícola ha

aumentado en países como Alemania o Austria, el cultivo de la vid se ha reducido en

España, Italia, Francia y Grecia. No obstante, la superficie de viñedo se sigue

concentrando en los tres países europeos con mayor vocación vitivinícola: Francia,

España e Italia, representando el 85% de la superficie total de viñedo en la Unión

Europea3.

3 La mitad de dicha superficie de cultivo se dedica a la producción de vinos de calidad. La superficie que abarcan las zonas de vinos de calidad producidos en una región determinada

7805 7887

7586

7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(av

ance

)


2012

26

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO POR PAÍSES

Fuente: OIV.

Según la OIV, la producción de vino mundial en 2010 fue de 264 millones de

hectolitros (sin contar zumo y mosto). El primer país productor de vino fue Italia, con

48,5 millones de hectolitros (18,4% mundial), seguido de Francia, con 45,7 millones de

hectolitros (17,3% mundial), y España, con 36 millones de hectolitros (13,6% mundial).

Lógicamente, en los países del denominado Nuevo Mundo del vino el nivel de

producción es menor. La producción de Estados Unidos fue de 19,6 millones de

(V.C.P.R.D.) supone el 100% en los países que tienen una reducida producción –como es el caso de Alemania o Austria- mientras que en los países con mayores volúmenes de producción el porcentaje de superficie dedicado a producción de vinos de calidad es menor: alrededor del 60% en Francia y España y poco más del 30% en Italia.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400 10

00 H

a. España

Francia

Italia

Turquía

China

USA

Irán

0

50

100

150

200

250

300

1000

Ha.

Portugal

Argentina

Rumania

Chile

Australia

Moldavia

Sudáfrica


2012

27

hectolitros siendo el país no europeo con mayor volumen de producción de vino. Le

sigue Argentina con 16,2 millones de hectolitros. China ocupa el tercer puesto con una

producción aproximada de 13 millones de hectolitros, seguido de Australia (11

millones), Sudáfrica (9,2 millones) y Chile (8,8 millones).

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE

HECTOLITROS)

Fuente: OIV, 2011.

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO (2002 Y 2010)

254

297

264

230 240 250 260 270 280 290 300

73,1%

3,5%

17,5%

3,8% 2,2%

Europa

Asia

América

Africa

Oceania

66,5% 5,5%

19,0%

4,0% 5,0%

Europa

Asia

América

Africa

Oceania


2012

28

Fuente: OIV, 2011.


2012

29

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO A NIVEL MUNDIAL

Fuente: OIV, 2011.

Fuente: OIV, 2011.

Del mismo modo que sucedía con la superficie de viñedo, la Unión Europea

ocupa un lugar preponderante en el mercado vinícola mundial. Con una producción

anual de aproximadamente 175 millones de hectolitros (media de los últimos cinco

años), representa más del 65% de la producción.

Según las cifras de la Comisión Europea, la producción de vino y mosto de uva

en la Unión Europea de los 27 en la campaña 2010/11 alcanzaría los 163 millones de

hectolitros, lo que supone un descenso del 7% en relación con la media de las cinco

últimas campañas. La producción destinada a vinificación se estima en

aproximadamente 157,3 millones de hectolitros. De ellos, 67 millones de hectolitros

habrían sido destinados para vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP),

35,6 millones para vinos con Indicación Geográfica Protegida (IGP), 2,5 para vinos

varietales sin DOP ni IGP y 52 millones para el resto de vinos. De acuerdo con el

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

1000

Hl.

Italia

Francia

España

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1000

Hl.

USA

Argentina

China

Australia

Sudáfrica

Chile

Rusia

Portugal

Alemania


2012

30

reglamento (CE) 753/2002 de la Unión Europea, los vinos españoles están clasificados

en dos categorías, que a su vez se estructuran en sub-categorías, según el grado de

exigencia en su proceso de elaboración4. España cuenta con 86 zonas de producción

de vinos de calidad con DOP, de las cuales 73 son con Denominación de Origen, 2

con Denominación de Origen Calificada y 11 son Vinos de Pago, que siguen el modelo

europeo de producción, manteniendo un estricto control sobre la cantidad producida,

las prácticas enológicas, y la calidad de los vinos que se producen en cada zona5. Por

otra parte, existen 43 clases de vinos con derecho a la mención tradicional Vinos de la

Tierra, englobadas todas ellas dentro de la categoría general de IGP o “indicación

geográfica protegida”.

La producción de vino en España lleva seis campañas continuadas de gran

estabilidad, en torno a los 40 millones de hectólitros. En la campaña 2010/11 ascendió

a 39,9 millones de hectolitros que se dividen entre 34,9 millones de hectolitros de vino

y 5 millones de hectolitros de mosto. De los casi 35 millones de hectolitros., 15

corresponden a vinos de calidad con DOP, 3,7 a vinos con IGP, 15,5 a vinos sin

indicación geográfica y 1,6 a varietales sin DOP ni IGP. Por colores del vino, poco más

de un 55% del total corresponden a vinos tintos y rosados y cerca del 45% del total, a

vinos blancos.

4 Dentro de los Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (VCPRD) hay que incluir las siguientes categorías: Vinos de Pago (VP) que incluyen caldos de reconocido prestigio y características distintivas de un “paraje” o “sitio rural” determinado; Vinos con Denominación de Origen Calificada (DOCa), categoría está reservada a los vinos que han alcanzado altas cotas de calidad durante un dilatado periodo de tiempo; Vinos con Denominación de Origen (DO) que son vinos de prestigio que proceden de un área de producción delimitada y con una elaboración reglamentada por un Consejo Regulador; y, finalmente, Vinos de Calidad con Indicación Geográfica (VC): vinos elaborados en una región determinada con aspiración a convertirse en DO. Por otro lado están los Vinos de Mesa (VdM) entre los que se pueden diferenciar los Vinos de la Tierra procedentes de regiones determinadas en las que se elabora el vino siguiendo una normativa no tan exigente como la de las DO (se incluyen aquí los vinos denominados Viñedos de España) y los vinos de mesa no incluidos en ninguna otra clasificación superior. De acuerdo con la nueva O.C.M. Vitivinícola, a partir del 1 de agosto del 2009, los V.C.P.R.D. tienen la consideración de Denominaciones de Origen Protegidas, siendo de aplicación para España los términos tradicionales Vino de Calidad con Indicación Geográfica, Denominación de Origen, Denominación de Origen Calificada y Vino de Pago.

5 Las primeras Denominaciones autorizadas se aprobaron en 1932. Estas fueron Jerez-Xères-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rioja, Tarragona, Priorato, Alella, Utiel-Requena, Valencia, Alicante, Ribeiro, Cariñena, Penedés, Condado de Huelva, Valdepeñas, La Mancha, Navarra y Rueda.


2012

31

TABLA 1. PRODUCCIÓN DE VINO EN EUROPA (1.000 HL.)

PAÍS 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Bulgaria 1.708 1.757 1.796 1.606 1.246 1.030

Turquía 438 434 821 773 570 366

Alemania 9.256 8.995 10.363 9.991 9.228 6.906

Grecia 4.027 3.947 3.511 3.873 3.079 2.950

España 41.119 43.679 42.070 41.583 39.987 39.985

Francia 53.314 53.025 46.547 42.806 46.743 46.469

Italia 53.062 54.600 49.019 50.470 50.665 50.575

Chipre 237 224 210 173 147 118

Luxemburgo 135 124 142 130 135 110

Hungría 3.103 3.271 3.222 3.460 3.198 1.966

Malta 60 65 48 32 37 15

Austria 2.264 2.256 2.628 2.994 2.352 1.760

Portugal 7.254 7.532 6.049 5.620 5.872 7.133

Rumanía 2.602 5.014 5.289 6.786 6.703 3.287

Eslovenia 886 832 857 752 754 763

Eslovaquia 303 325 355 431 343 130

Otros 25 27 28 24 27 35

Total UE-27 179.793 186.107 172.956 171.505 171.086 163.600

Croacia 1.248 1.237 1.365 1.278

Turquía 174 287 229

Fuente: Comisión Europea.

La situación geográfica, las diferencias climáticas y la variedad de suelos en las

distintas regiones hacen que España sea un lugar privilegiado para la producción de

una oferta muy diversificada de vinos. El viñedo se cultiva en las diecisiete

Comunidades Autónomas, si bien casi la mitad de la extensión total se encuentra en

Castilla-La Mancha (el 48,74 % del viñedo plantado en España), erigiéndose así en la

zona geográfica con mayor extensión del mundo dedicada a su cultivo. Con sus más

de 473.000 hectáreas de superficie de viñedo, Castilla-La Mancha es la región que

tiene mayor superficie de vid en España6. Pese a que en los últimos tres años dicha

superficie de viñedo en la región ha descendido en más de 100.000 hectáreas, en

6 Le sigue Extremadura, Valencia, Castilla y León, Cataluña, Aragón, Murcia, Andalucía y La Rioja, aunque es esta última la que mayor superficie agrícola utilizable dedica al cultivo del viñedo.


2012

32

2011 cuenta con una superficie diez veces mayor que la que corresponde a La Rioja

(47.866 hectáreas). Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, se observa como

la superficie vitícola de la región es similar a la de China (490.000 hectáreas en 2010),

Estados Unidos (404.000 hectáreas) y dobla la de Argentina (228.000 hectáreas),

Chile (200.000 hectáreas) o Australia (170.000 hectáreas).

En esta evolución han tenido que ver los distintos programas de

reestructuración y reconversión del viñedo financiados con fondos comunitarios y

regionales, lo que han permitido sustituir la variedad de uva blanca Airén, mayoritaria

en la región, por otras variedades (Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot,

Chardonnay, Verdejo...). Al mismo tiempo, en los últimos años se ha producido un

incremento considerable de la superficie regada de viñedo. Dicho cambio se inicia tras

la derogación de la prohibición de dicha práctica tras la sequía de 1996. Ello ha

contribuido a la expansión del viñedo de regadío en detrimento del de secano.

TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO EN CASTILLA-LA MANCHA (HECTÁREAS)

Años/superficie Secano Regadío Total % superficie CLM

respecto total España

2002 444.067 160.686 604.752 51,07%

2003 414.410 155.465 569.874 49,96%

2004 403.959 158.495 562.455 49,82%

2005 377.206 187.529 564.735 50,03%

2006 359.236 199.071 558.307 50,00%

2007 361.409 220.467 581.875 51,13%

2008 367.618 212.462 580.080 51,34%

2009 327.622 215.329 542.951 50,39%

2010 298.883 207.345 506.228 49,53%

2011 272.571 200.479 473.050 48,74%

Fuente: Anuarios de Estadística Agraria (varios años). MARM.


2012

33

En cuanto al volumen de producción de vino, Castilla-La Mancha también es la

principal región productora con más del 52% del total de vino producido en España,

manteniendo las cifras de producción de la campaña anterior, 17,2 millones de

hectolitros. De este volumen, 10,6 millones de hectolitros corresponden a vinos sin

IGP, 3,1 a vino con IGP, y 2,4 a vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP)7.

TABLA 3. PRODUCCIÓN DE VINO EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE HECTOLITROS)

Provincia 2009 2010 2011

Albacete 3.475,1 3.493,8 3.142,3

Ciudad Real 8.809,6 9.675 10.000

Cuenca 3.314,9 3.520 2.698

Guadalajara 24,20 26,30 80,50

Toledo 4.371,3 5.014 5.277,6

CASTILLA-MANCHA

19.995,1 21.729,1 21.198,4

ESPAÑA 39.258,8 40.865,2 40.323,7

50,93% 53,17% 52,57%

Fuente: datos del MARM (avances de producción. Septiembre 2011).

2.2. La industria vinícola: bodegas privadas y bodegas cooperativas.

Aproximadamente unas 4.200 bodegas se dedican a la elaboración de vino en

España. Entre las principales empresas del sector, se puede mencionar a Miguel

Torres, González Byass, Domecq Bodegas, Félix Sólis Avantis, El Coto de Rioja,

Enartis Wine Fund, Marqués de Riscal, Grupo de Bodegas Vinartis y la Compañía

Vinícola del Norte España. Sin embargo, la mayoría son pequeñas y medianas

empresas familiares o cooperativas agrarias de transformación pese a los procesos de

concentración acometidos en el sector en los últimos años. Dicha situación refleja

claramente la dualidad existente entre grandes y pequeñas empresas en el sector

vinícola.

Pese a la penetración de capital extranjero entre los primeros operadores y los

7 Cataluña se sitúa en segundo lugar, seguida de Extremadura, ambas con mayor producción de vino blanco que de tinto y La Rioja que pasa a ocupar la cuarta posición, aprovechando el descenso en la producción de la Comunidad Valenciana.


2012

34

acuerdos con empresas del sector en otros países para mejorar la capacidad de

comercialización mundial, la empresa familiar domina la industria vitivinícola en

España. No obstante, como señala la Federación Española del Vino (FEV), esta

situación contrasta con el modelo anglosajón de grandes corporaciones ya que las

empresas más grandes son grupos familiares (Freixenet, Codorniu, García Carrión,

Félix Sólis, Miguel Torres), que suponen el 75% de la facturación, hecho que remarca

aún más la dualidad existente entre grandes y pequeñas bodegas.

Por lo general, los grandes grupos empresariales controlan la producción de

bodegas ubicadas en distintas zonas vitivinícolas. En los últimos años, dicha extensión

geográfica ha permitido no sólo un mayor control de la calidad de la materia prima y

los procesos de producción sino también su crecimiento y la diversificación de su

oferta. No obstante, hay que señalar que todavía una gran mayoría sigue comprando

uva a los agricultores de las distintas zonas o vino a granel a empresas de reducido

tamaño o a cooperativas de cierta dimensión que, por distintas razones, no abordan la

etapa de comercialización. Por denominaciones de origen, la DO calificada de la Rioja

es la zona que mayor número de bodegas embotelladoras de vino de calidad tiene

registradas (1.212), seguida de la DO La Mancha (370), la DO de Ribera del Duero, la

DO de Cataluña y la DO de la comarca del Penedés.

El nivel de inversión que se ha destinado a la edificación de nuevas bodegas,

nueva tecnología, mejora de instalaciones, maquinaria y nuevos procesos de

producción así como a técnicas de envejecimiento o conservación del vino, con la

finalidad de ofrecer una gama más amplia y vinos de mayor calidad, ha sido muy

importante. En este contexto es interesante resaltar que la inversión en activos

materiales dentro del sector en la última década ha sido espectacular. En 2009 las

inversiones en activos materiales en dicho sector fueron de 265 millones de euros (el

8,7% del total realizado en la industria alimentaria nacional).

El mundo del vino se ha puesto de moda y numerosos arquitectos de renombre

internacional se han encargado del diseño de numerosas bodegas en España8. Por

citar algunas de ellas, destaca el diseño realizado por el arquitecto francés Philippe

8 Este creciente interés en España por contratar a arquitectos de prestigio para realizar los proyectos de bodegas importantes está sirviendo para proyectar los vinos españoles en el exterior y contribuye a que el vino español sea noticia.


2012

35

Maziéres9 de la bodega Hacienda Monasterio en la Ribera del Duero y la bodega Viña

Real propiedad de CVNE en La Rioja Alavesa; el de las bodegas de Marqués de

Riscal, debido a Frank Gehry, ubicadas en Álava; o el de Norman Foster para la

bodega ubicada en la Denominación de Origen Ribera del Duero del Grupo Faustino.

También artistas nacionales como Rafael Moneo han colaborado en la bodega Chivite

con Señorío de Arínzano situada en Navarra o Santiago Calatrava en la nueva Bodega

Ysios propiedad de la empresa Bodegas y Bebidas en la Rioja Alavesa.

En lo que se refiere a Castilla-La Mancha, el sector vitivinícola ha constituido

históricamente y así continúa haciéndolo en la actualidad, uno de los principales

motores de la industria agroalimentaria y la economía de la región. En 2009, el vino de

Castilla-La Mancha facturó 903.431 miles de euros y generó 3.097 empleos directos.

Según el Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias en Castilla-La Mancha

operan 518 empresas vitivinícolas: 200 cooperativas, 25 S.A.T., 54 Sociedades

Anónimas, 172 Sociedades Limitadas, 47 personas físicas, 18 Comunidades de bienes

y 2 Sociedades Anónimas Laborales. De todas ellas, sólo seis superan los 250

trabajadores. En concreto, la Cooperativa Vinícola Virgen De Las Viñas en Tomelloso,

Bodegas Ayuso en Villarrobledo; García Carrión La Mancha, S.A. y Productos

Derivados Del Vino, S.A. en Daimiel; Mostos Vinos y Alcoholes S.A. en Campo de

Criptana y Juan Ramón Lozano S.A. en Villarrobledo, son las mayores empresas

vinícolas de la región en términos de empleo. Sin embargo, más del 56 por ciento de

las bodegas castellano-manchegas tiene sólo entre 1 y 5 empleados dado que se trata

de una industria capital intensiva exceptuando los meses de cosecha.

TABLA 4. BODEGAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA

Provincia Nº total bodegas

Cooperativas y S.A.T.

%Cooperativas y S.A.T./Total

Albacete 102 43 42,16%

Ciudad Real 170 54 31,76%

Cuenca 79 50 63,29%

Toledo 162 76 46,91%

Guadalajara 5 2 40,00%

Total empresas

518 225 43,44%

Fuente: Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias. MARM. 9 Este arquitecto anteriormente ya había trabajado en el diseño de bodegas tan prestigiosas como Château Margaux o Château d'Yquem Prieure-Léchiné en Francia.


2012

36

La modernización de las bodegas castellano-manchegas –tanto privadas como

cooperativas– en las últimas décadas ha sido espectacular. Los proyectos de inversión

acometidos han mejorado la capacidad productiva de las empresas vitivinícolas y la

calidad de sus vinos. En 2009, la inversión en activos inmateriales del sector vinícola

en la región fue superior a 63 millones de euros, lo que supuso más del 25% del total

de la inversión en activos materiales en la industria agroalimentaria.

TABLA 5. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA VINÍCOLA EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA

SUBSECTORES PERSONAS OCUPADAS

VENTAS PRODUCTO

COMPRA DE

MATERIAS PRIMAS

INVERSIONES ACT.

MATERIALES

Número % s/

IAA

Millones de €

% s/

IAA

Millones de €

% s/

IAA

Millones de € % s/

IAA VINOS CLM 3.097 14 905.431 15,3 597.595 17,9 63.026 25,6

TOTAL INDUSTRIA AGRO. CLM

22.144 100 5.901.917 100 3.334.427 100 246.045 100

TOTAL INDUSTRIA CLM

102.005 19.856.258 10.217.415 1.083.978

VINOS España

22.652 6,2 4.671 5,8 1.938 4,4 265 8,7

TOTAL INDUSTRIA AGRO. España

364.815 100 80.177 100 44.120 100 3.046 100

TOTAL INDUSTRIA España

2.199.532 397.902 200.197 24.528

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria.

Algunas de las grandes empresas vinícolas de España se han instalado en las

comarcas de mayor tradición vinícola de la región. De este modo el grupo Arco

Bodegas Unidas participa en la bodega del Marqués de Griñón en Malpica del Tajo

(Toledo); el Grupo Faustino en las Bodegas Condesa de Leganza en Quintanar de la

Orden (Toledo); el Grupo Olarra con el vino de Pago Bodegas y Viñedos Casa del

Valle tras la adquisición por parte del Grupo de la Finca Valdelagua, en Yepes

(Toledo); la Familia riojana Martínez Bujanda con Finca Antigua en los Hinojosos

(Cuenca). Asimismo, Grupos, como García Carrión, presentes en la región desde

hace años, han seguido su proceso de expansión, apostando por la región. Prueba de

ello es la adquisición de la Bodega Los Llanos, ubicada en Valdepeñas, en el año

2008.


2012

37

Las denominaciones de origen vitivinícolas juegan un papel primordial en el

desarrollo local y contribuyen al mantenimiento de la riqueza en los territorios con

vocación vitivinícola. La propia Comisión Europea plantea la necesidad de asegurar

que la producción de vino europea sea sostenible en términos económicos, culturales,

sociales y medioambientales, teniendo en cuenta la función de la vinicultura en el

empleo de dichas zonas rurales. Además, se debe conseguir una industria vinícola

europea moderna sin perder la autenticidad y el carácter del producto (Comisión

Europea, 2006). El sistema de denominaciones de origen en España se puede

considerar un bien patrimonial de los territorios vitivinícolas pues contribuye a generar

identidad. En este sentido, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas,

certificados de producción ecológica..., son más que un sistema de protección jurídica

ya que, teóricamente, deben traducirse en un valor añadido más alto (Triguero y

Pardo, 2006).

GRAFICO 7: MAPA DE SITUACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y VINOS DE

PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA

Fuente: Vinos de España. ICEX.


2012

38

Según datos del Ministerio, existen 8 Denominaciones de Origen en la región y

7 Vinos de Pago. Como se observa en el gráfico 8, la DO Mancha ocupa la primera

posición con más de 168.000 hectáreas inscritas y 17.638 viticultores. Le sigue la DO

de Valdepeñas con más de 25.000 hectáreas y 3.107 viticultores. Ambas

denominaciones junto a la denominación de origen Jumilla compartida con la región de

Murcia, Almansa, Méntrida y Móndejar son las que tienen mayor tradición en la región.

Hay que destacar también la importancia de tres denominaciones de origen de más

reciente creación: Manchuela, Ribera del Júcar y Uclés. Aunque en la división oficial

de Denominaciones de Origen de Vinos de España de 1966, el territorio de la

Manchuela ya figuraba como diferenciado de sus vecinos no es hasta julio de 2000,

cuando se inscribe en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. La Denominación de

Origen Protegida Ribera del Júcar nace en 2003. Por último, las normas de producción

de los vinos de la denominación de origen Uclés se aprueban en 2006. Los siete vinos

de pago de la región son Campo de la Guardia, Dehesa del Carrizal, Dominio de

Valdepusa, Finca Élez, Guijoso, Pago Florentino y Casa del Blanco. A estos vinos de

pago se añade el pago Calzadilla ubicado en la Alcarria Conquense10.

GRÁFICO 8. DOPS CON MAYOR SUPERFICIE INSCRITA

Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs).

10 Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se publica la Orden de 3 de enero de 2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se reconoce el pago Calzadilla para determinados vinos de calidad producidos en dicho pago vitícola y se establece su pliego de condiciones.


2012

39

CAMPAÑA 2009/2010. MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-

agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-2010_tcm7-168422.pdf


2012

40

TABLA 6. SUPERFICIE INSCRITA Y VITICULTORES EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y PAGOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/2010

Denominaciones de origen Superficie inscrita al final

de campaña (ha)

Número de Viticultores

Almansa 7.400 760

Campo de la Guardia 81 (*)

Dehesa del Carrizal 22 1

Dominio de Valdepusa 49 2

Finca Élez 39 1

Guijoso 99 1

Jumilla 27.022 2.780

La Mancha 168.119 17.638

Manchuela 4.139 900

Méntrida 8.385 1.270

Mondéjar 700 350

Pago Florentino 58 1

Ribera del Júcar 9.200 950

Uclés 1.700 122

Valdepeñas 25.433 3.107

TOTAL (**) 601.791 143.505 (*) El MARM no ha recibido dato de esta DOP.




El número de bodegas inscritas a las D.O. y vinos de pago lógicamente está

relacionado con la extensión geográfica de las mismas y el número de viticultores que

se dedican a su cuidado. Pese a la importancia que siguen teniendo las ventas de vino

a granel en algunas denominaciones de vino son cada vez menos las bodegas que no

embotellan su propio vino. En los últimos veinte años, las bodegas castellano-

manchegas han acometido fuertes inversiones para la consecución de tal fin. Sin

embargo, la existencia de bodegas que no embotellan no es sinónimo de falta de

calidad. En concreto, el 28,9% de las bodegas inscritas en la D.O. La Mancha.


2012

41

Algunas pequeñas bodegas y S.A.T. de transformación abastecen el mercado de vino

a granel. Como es lógico cada Vino de Pago cuenta con su propia embotelladora.

TABLA 7. BODEGAS INSCRITAS A D.O Y A VINOS DE PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/2010

Denominaciones de origen No embotelladoras

Embotelladoras Total

Almansa 1 11 12 Campo de la Guardia 0 1 1 Dehesa del Carrizal 0 1 1 Dominio de Valdepusa 0 1 1 Finca Élez 0 1 1 Guijoso 0 1 1 Jumilla 5 39 44 La Mancha 80 196 276 Manchuela 18 16 34 Méntrida 9 17 26 Mondéjar 0 2 2 Pago Florentino 0 1 1 Ribera del Júcar 5 5 10 Uclés 0 5 5 Valdepeñas 8 30 38




En lo que respecta al volumen de vino comercializado en el mercado nacional y

en el exterior, la DO Mancha vendió más de 655.000 hectolitros de vino por valor de

aproximadamente 76 millones de euros en la campaña 2009/2010. Le siguió la

denominación de Valdepeñas con casi 500.000 hectolitros y Jumilla (compartida con

la región murciana) con 157.000 hectolitros. Respecto al resto, Almansa y Méntrida

comercializaron aproximadamente 30.000 hectolitros y Móndejar, Manchuela y Uclés

en torno a 5.000 hectolitros. Exceptuando el Vino de Pago Dominio de Valdepusa y

Ribera del Júcar con un volumen en torno a 2.500 hectolitros, el resto de territorios

tiene bajos niveles de producción en relación al resto de territorios. En la tabla 8 se

presenta el reparto del volumen entre el mercado nacional y el exterior. A la vista de

dichos datos, hay que señalar las DO de Almansa, La Mancha y Manchuela son las

que tienen mayor vocación exportadora.


2012

42

TABLA 8. COMERCIALIZACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009/2010

Comercialización interior

Comercialización exterior

Comercialización total

Denominaciones de origen

hl % hl % hl Almansa 5.570 19 23.521 81 29.091

Campo de la Guardia 63 91 6 9 69

Dehesa del Carrizal 2.623 100 0 0 2.623

Dominio de Valdepusa 1.012 43 1.352 57 2.364

Finca Élez 248 75 83 25 331

Guijoso 484 97 16 3 500

Jumilla 76.160 48 80.958 52 157.118

La Mancha 231.944 35 423.603 65 655.547

Manchuela 1.505 25 4.422 75 5.927

Méntrida 28.238 98 608 2 28.846

Mondéjar 5.739 100 0 0 5.739

Pago Florentino 134 37 225 63 359

Ribera del Júcar 1.218 48 1.322 52 2.540

Uclés 2.836 70 1.239 30 4.075

Valdepeñas 301.853 61 193.245 39 495.098




Respecto al valor económico (Tabla 9), hay que destacar la importancia

otorgada a los mercados nacional y exterior, respectivamente, en la mayoría de

denominaciones de origen, que, con carácter general, es similar en uno y otro ámbito.

Constituyen una excepción, las DO de Almansa, Manchuela y Méntrida que obtienen

un mayor valor en los mercados internacionales. En el otro lado, estarían algunos

vinos de pago cuyo principal mercado es nacional (Campo de la Guardia, Pago

Guijoso y Finca Élez). Por último, la DO Móndejar, es el único territorio vinícola que no

exporta.


2012

43

TABLA 9. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA

2009/2010

MERCADO NACIONAL MERCADO EXTERIOR

Denominaciones de

Orige

€ % sobre el total


COMERCIO TOTAL (€)

Almansa 3.069.260 34 5.884.681 66 8.953.941 Campo de la

Guardia 33.600 91 3.200 9 36.800

Dehesa del Carrizal (*) - (*) - Dominio de Valdepusa

1.105.000 53 961.577 47 2.066.577

Finca Élez 199.123 68 91.963 32 291.086 Guijoso 247.43 95 14.097 5 261.527 Jumilla 13.708.800 56 10.761.185 44 24.469.985

La Mancha 32.618.490 43 43.318.202 57 75.936.692 Manchuela 52.224 24 168.692 76 220.916 Méntrida 70.595 14 447.860 86 518.455 Mondéjar 1.990.400 100 0 0 1.990.400

Pago Florentino 126.000 41 181.278 59 307.278 Ribera del Júcar 324.000 50 328.700 50 652.700

Uclés (*) - (*) - Valdepeñas 44.268.330 50 44.337.990 50 88.606.320

(*) El MARM no ha recibido dato de esta DOP. Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs).



La calidad del vino castellano-manchego ha mejorado notablemente pero existe

un enorme desequilibrio entre oferta y demanda. En las últimas campañas, las

intervenciones comunitarias en el mercado, mediante las destilaciones para obtener

alcoholes de uso de boca, las destilaciones de crisis y las ayudas al almacenamiento

han permitido compensar los bajos precios de mercado, permitiendo que los

viticultores reciban liquidaciones menos ruinosas. Debido principalmente a la

derogación del riego de la vid, los rendimientos medios del viñedo regional se han

elevado a 44 hectolitros de media y ello explica que pese a la reducción de la

superficie de viñedo en la región el nivel de producción de vino en la región y los

excedentes haya aumentado. Si bien dicha rentabilidad todavía es inferior a la de otras

zonas vitícolas nacionales, como La Rioja - cuyo Consejo Regulador admite los 50


2012

44

hectolitros en tintos y 63 en blancos- o europeas, las explotaciones vitícolas de secano

(con rendimientos por debajo de 25 hectolitros por hectárea) no tienen viabilidad

económica a los precios actuales del hectogrado de vino (similares a los de hace casi

veinte años).

Son precisamente estos viñedos de menor producción los que producen la uva

de variedad Airén de más calidad y los más “ecológicos”. Además, se da la

circunstancia de que la mayor parte de estas viñas son propiedad de pequeños y

medianos agricultores, que pese a su avanzada edad constituyen el tejido rural de

muchos pueblos de CLM. Muchos de estos viticultores viendo peligrar seriamente su

futuro más próximo y en numerosas ocasiones sin relevo generacional se han acogido

a las últimas medidas de arranque de viñedo propuestas en la última reforma de la

OCM vinícola. Si bien es cierto que cada vez se vende mayor porcentaje de vinos de

calidad con Denominación de Origen, Vinos de la Tierra y vinos de Pago, dentro y

fuera del mercado nacional, no hay que olvidar la preponderancia del vino de mesa a

granel de la variedad Airén. Todavía es pronto para valorar si dicho proceso de

reestructuración ha conseguido o no reequilibrar el mercado. Las exportaciones en el

segmento de los vinos de calidad han aumentado y, con precios en torno a los tres a

cuatro euros por botella, se puede afirmar que la región castellano-manchega es muy

competitiva, pero en la región hay suficiente producción de vino para operar tanto en el

mercado de vinos a granel como en el mercado de vinos de calidad.

La necesidad de los fabricantes de zumos y mostos de altos volúmenes

(alrededor de los seis millones de hectolitros), junto con la garantía de la Organización

Común de Mercado de la destilación regular y segura, para alcohol de uso de boca

(donde se eliminarían otros cinco o seis millones de hectolitros), más la exportación de

vino de mesa a granel y el aumento de los Vinos de la Tierra y de Mesa embotellados,

tanto para el consumo interno como para la exportación (otros seis millones de

hectolitros), hace que los vinos de Castilla-La Mancha hayan obtenido cierta

rentabilidad en los últimos ejercicios. Sin embargo, es necesario establecer serios

controles sobre los rendimientos en el regadío, al modo y estilo que lo hace, por

ejemplo, el Consejo Regulador de La Rioja. Se evitarían, de esta manera, los elevados

rendimientos injustificados desde el punto de vista medioambiental (uso excesivo del

regadío y abonos químicos) y perjudicar la imagen de los vinos de calidad que tanto

esfuerzo le ha costado conseguir a la región castellano-manchega, dado que la uva

procedente del viñedo de regadío, aún procediendo de vides de calidad, tiene una


2012

45

menor calidad. Para ello se deberían intensificar los actuales controles, tanto en el

registro sobre las producciones en parcela y polígono catastral, como en el

movimiento, transporte y entrada en bodega de la uva (ello por ejemplo, supondría

establecer un esquema piramidal de retribución a los socios en las cooperativas

vinícolas haciendo depender el precio del rendimiento/calidad).

Según Rafael del Rey (2009), el vino español ha aguantado la crisis

razonablemente bien, con cifras globales de venta en el año positivas en algunos

segmentos. La aplicación de la nueva OCM, aunque con efectos serios, no ha

provocado la desaparición de producciones tan importantes en España como la de

alcohol de uso de boca. Sin embargo, la crisis ha afectado a las ventas nacionales,

sobre todo al canal HORECA; a la exportación (DO, espumosos y granel) y, por ende,

a la situación de las bodegas.

La entrada en vigor de la nueva OCM en 2009 coincidió con un mal final de año

en ventas peor en el sector HORECA que en alimentación nacional y exportaciones.

Ello ha provocado una errática evolución de los precios en origen animando al

abandono de viñedo. Dichos arranques pueden ser un serio problema para algunas

cooperativas que han acometido ambiciosos procesos de reestructuración y

modernización. Las bodegas deben acometer los pagos de las inversiones realizadas

en un contexto de crisis en que la demanda evoluciona a la baja. Según la mayoría de

los expertos, la internacionalización es una necesidad. Según el OEMV hay

segmentos de consumo que en España están desatendidos. La importancia de

la innovación, y el medio ambiente, y la conexión con la salud, y la venta directa, y la

mejora de la comercialización con la incorporación de técnicos especializados pueden

permitir al sector español del vino sortear mejor esta difícil situación.

2.3. Distribución del vino. Canales de comercialización.

Los principales canales de comercialización del vino son los Hogares, las

instituciones y el sector de la Hostelería, restauración y catering (HORECA). A

principios de la década, el canal HORECA es el más importante (55,77%). En los

últimos años, se reduce la cuota del sector Hostelería y restauración aumentando el

porcentaje correspondiente al sector Hogares.


2012

46

GRÁFICO 9. CONSUMO DE VINO POR SECTORES (AÑOS 2002 Y 2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consumo alimentario de MARM.

Sin embargo, dicha pérdida de peso en el canal HORECA en términos de

volumen es menor en términos de valor. En el año 2010, la cuota que corresponde a

HORECA, en términos de valor, es más elevada que la que corresponde a Hogares.

Lo mismo sucede en el caso de los vinos de calidad. Sólo el porcentaje

correspondiente a los vinos de mesa consumidos en los hogares supera a los

consumidos en la hostelería. Este resultado es lógico, dado que el precio medio del

vino consumido en el hogar es mucho más reducido que el precio medio del vino

consumido en hostelería debido a los márgenes que se aplican y al menor precio de

los vinos de mesa respecto a los vinos de calidad (v.c.p.r.d.).

Hogares 43,65%

Hostelería y rest.

55,77%

Instituciones 0,58%

Hogares 58,15%

Hostelería y rest.

40,78%

Instituciones 1,07%


2012

47

GRÁFICO 10. PESO DEL CONSUMO DE VINO POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y

VALOR)


En el canal de comercialización HORECA no existen grandes empresas, sino

muchas empresas pequeñas con estrategias distintas. También es significativa la gran

distribución o distribución organizada: grandes empresas distribuidoras, cadenas de

supermercados, hipermercados, tiendas. Por último, en este sector es frecuente la

existencia de representantes o distribuidores que trabajan a comisión y que resultan

fundamentales en las ventas a los canales HORECA y a la pequeña distribución

especializada.

Más concretamente, en la Hostelería y restauración la mayoría de las compras

se realizan a distribuidores (84%) y mayoristas (9%). Los distribuidores de vinos están

muy fragmentados, sólo las grandes bodegas cuentan con red propia en sus

principales destinos. Los márgenes correspondientes a los establecimientos HORECA

son elevados (el precio se incrementa hasta un 170%).

Al enorme peso del consumo de vino en los canales HORECA, que cuentan

con vías de distribución específicas, debemos añadir el no menos relevante peso de

los Hogares. Si se analizan los lugares de compra en el caso de los hogares,

encontramos un dominio de la gran distribución (casi 75%): supermercados (50%) e

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Peso hogares Peso hostelería


2012

48

hipermercados (25%); siendo más reducido el peso de la tienda tradicional (12%). No

obstante, debe resaltarse el auge de un tipo de tienda tradicional especializada en

vinos, que llega a conseguir una participación relativamente alta (13%) y el canal

“otros”, que incluiría clubes consumidores de vinos, tiendas ”delicatesen” y

asociaciones de amigos del vino, entre otros.

Un aspecto positivo que se viene produciendo en la gran distribución es su

cambio de estrategia en el sector de vinos: dedican un mayor espacio en su superficie

a los vinos, la localización es mejor, la presentación es más cuidada, etc. Por lo

general, las grandes empresas de distribución venden vinos de distintas D.O.

españolas, además de ofertar marcas bien posicionadas y vinos de importación. En

sus estanterías se encuentran también vinos con su propia marca de distribución,

incluyendo entre estos los v.c.p.r.d.

La gran distribución es fundamental, no sólo para la comercialización de los

vinos españoles, sino que también es la mejor entrada para los vinos europeos y,

especialmente, de los países emergentes.

En este contexto, se debe destacar la preocupación general en el sector por la

mejora de la calidad, que ha llevado a modificar los criterios sobre la selección de la

oferta. Se han centralizado las decisiones de compra y las empresas cuentan con

enólogos o hacen catas.

Las marcas de distribuidor tienen cada vez más un mayor peso en el volumen

comercializado (39%), penetrando más en el vino de mesa (65%) que en los vinos

v.c.p.r.d. (30%). Esas marcas se enfocan a vinos de calidad económicos. La estrategia

de la gran distribución en el vino de mayor calidad es recurrir a marcas específicas de

distintas bodegas (no se suele emplear la enseña genérica de la distribuidora en estos

casos).

Los vinos de calidad se venden bien por catálogo e internet. Esta forma de

comercialización permite reducir costes y ampliar la cuota de mercado.

Sin embargo, todavía existe un enorme mercado de graneles de vino debido a

la falta de integración vertical entre la elaboración del vino y el

envejecimiento/embotellado. En cuanto a los mercados de vinos embotellados, se

encuentran muy fragmentados según calidad, tipo de vino, etc.


2012

49

Es importante que los vinos estén introducidos en el canal HORECA porque la

probabilidad de que el consumidor compre el mismo vino aumenta. Esta es una

manera de hacer marketing, de dar publicidad a los vinos, sin ningún coste adicional.

Especial relevancia están adquiriendo los “vinos económicos de calidad”, con

buena relación calidad-precio, encontrándose aquí la competencia entre los vinos de

los países europeos y los de los países emergentes.

Estudios específicos sobre el vino en Castilla-La Mancha nos permiten

constatar una evolución positiva en los vinos con denominación de origen (D.O.) de la

región. Estos vinos van aumentando su volumen de ventas y, concretamente,

presentan el mayor crecimiento dentro de las regiones españolas consideradas en el

Top 7. Se venden en alimentación, no tanto en hostelería que registran una

disminución también en el consumo de este tipo de vinos.

2.4. Comercio exterior del vino.

Desde el año 2002, en el que España alcanza un volumen de comercio exterior

de 9 millones de Hectolitros, la importancia de las exportaciones de vino, no ha dejado

de crecer, hasta casi duplicar su participación con 17 millones de Hectolitros en 2010.

Este crecimiento permite consolidar la segunda posición de España en el mercado

internacional de vino, sólo por detrás de Italia. Su importancia también se pone de

manifiesto en la balanza comercial agroalimentaria, donde el capítulo de bebidas

destaca tanto en volumen como en valor (Subdirección General de Comercio Exterior

de Productos Agroalimentarios, 2011). Esto permite afirmar que el vino es una de las

principales producciones españolas que permiten identificar la imagen de España en el

exterior.

GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL VINO


2012

50

Fuente: OIV, 2011

Pese a la crisis económica y la mayor presencia de otros productores de vino,

ubicados en los denominados “países emergentes” como Chile, Sudáfrica, Argentina o

Moldavia, tanto Italia como España han mantenido las primeras posiciones en el

comercio internacional desde el año 2002. En conjunto, Italia, Francia y España

suponen el 60 % del comercio mundial. En el caso de Francia, que mantiene la tercera

posición, su volumen ha ido disminuyendo frente a los nuevos países productores que

han ido ganando cuota de mercado, aunque el valor del vino francés sigue siendo

superior.

En general, las exportaciones para el conjunto de España superan los 15

millones de hectolitros, correspondiendo más de la mitad a vinos de mesa (Tabla 10).

Las exportaciones de vinos de denominación de origen apenas superan los 3 millones

de hectolitros y debemos señalar que aunque su peso es menos de un cuarto del total

de exportaciones, su valor es casi la mitad del total. En cualquier caso, como aspecto

negativo hay que indicar su estancamiento en términos de cantidad y de valor. La

situación inversa se produce en el caso de los vinos de mesa granel, que alcanzan el

50 % en volumen y sólo un 25 % en cuanto a valor. No obstante, su crecimiento en

términos de valor ha sido superior al experimentado en términos de cantidad.

TABLA 10. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR TIPO DE VINO

VALOR (Mill €) VOLUMEN (Mill Ltrs)(*)

2002 2007 2008 2007 2008 DO envasado 696,6 868,5 869,9 287,3 285,3

0

5000

10000

15000

20000

25000 U

nid

ades

(10

00 H

l)

Italia

España

Francia

Australia

Chile

Estados Unidos

Alemania

Sudafrica

Argentina

Portugal


2012

51

DO Granel 40,4 37,6 40,5 73,4 76,1 Mesa envasado 132,8 192,7 214,2 245,8 286,9 Mesa granel 127,3 252,4 306,6 737,4 807,7 Total Vino Tranquilo

997,1 1.351,2 1.431,2 1343,9 1.456

Espumoso 253,6 362,7 434,9 116,9 142,8 Aromatizado 3,9 53,7 52,3 72,7 63,4 De Licor 32,9 73,2 67,5 21,8 24,2 De aguja 105,7 6,3 8,2 3 3,9 Total Vinos 1.393,2 1.847 1.994,2 1.558,2 1.690,3

(*) Este dato no está disponible para el año 2002

Fuente: OEMV-FEV (2009); 1No hay datos disponibles para 2002

De manera global se observa que en los últimos años las exportaciones

españolas han crecido considerablemente en volumen pero no tanto en valor. Mientras

que el peso de las exportaciones se ha multiplicado por dos, el valor apenas se ha

incrementado (Tabla 11). En el caso de Castilla-La Mancha, entre 2006-2010, el

crecimiento en peso ha sido de más de un 180 %, mientras que el valor sólo ha

crecido en un 20 %. El sector del vino es el más significativo en la exportación

regional, hecho que también se refleja en la importancia de Castilla-La Mancha en el

total de exportaciones de vino españolas. Este dato es acorde con su extensión de

cultivo y producción; sin embargo, es significativo lo poco que aportan las

exportaciones castellano manchegas al valor total. De hecho, son otras Comunidades

Autónomas cuya extensión vitivinícola y producción es inferior a Castilla-La Mancha,

como Cataluña y la Rioja, las que representan una importancia superior en el valor de

las exportaciones

TABLA 11. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO Y MOSTO PARA CLM Y ESPAÑA 2006-2010

2006 2010 Provincia

Peso (miles de kg)

Valor( miles €) Peso (miles de kg)

Valor (miles €)

Albacete 117.407,3 69.384,3 213.959,5 76.929,1

Ciudad Real 98.450 159.264,7 491.520 231.897,8

Cuenca 28.457,1 37.057,4 117.351,3 63.555,2

Guadalajara 4.6 201,4 8,4 53,9

Toledo 94.304,2 90.558,4 128.672 51.939,2

CLM 338.623,2 356.466,2 951.511,2 424.375,2


2012

52

España 1.148.678,8 2.006.931,8 2.502.154 2.365.325,1

Fuente: OIV

En cuanto al destino de las exportaciones españolas se observa que el

principal destino es Europa. En el año 2006 por peso (Gráfico 12) se sitúan entre las

primeras posiciones Francia, Rusia, Reino Unido y Alemania. En estos países existen

diferencias en cuanto a las características de los productos exportados ya que Francia,

Reino Unido y Alemania son el principal destino del mosto, mientras que Rusia y

Estados Unidos destacan por las exportaciones de vino. En cuanto al valor (Gráfico

13), para el vino, los mercados más importantes son los anglosajones junto a

Alemania mientras que Francia es el principal destino de las exportaciones de mosto.

En el año 2010 son los países europeos los que destacan en el conjunto de

exportaciones españolas, tanto en peso como en valor. En este sentido, hay que

indicar que Francia es importante en vino y mosto mientras que Rusia y Estados

Unidos mantienen su importancia en vino. En general, la importancia de otros

mercados diferentes a los europeos es reducida. Asimismo, los mercados asiáticos y

los latinoamericanos no se encuentran entre los principales destinos.

GRÁFICO 12. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y

VALOR ESPAÑA 2006

29%

15%

6% 5% 4%

4% 3%

3%

3%

2%

26%

FRANCIA

RUSIA

REINO UNIDO

ALEMANIA

USA

PORTUGAL

ANGOLA

SUIZA

CHINA

CANADA


2012

53

Fuente: http://aduanas.camaras.org

16%

15%

14%

9% 5%

4%

3%

3%

3%

3%

25%

REINO UNI

ALEMANIA

FRANCIA

USA

PAISES BAJOS

SUIZA

RUSIA

PORTUGAL

BELGICA

SUECIA

RESTO MUNDO


2012

54

GRÁFICO 13. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y MOSTO PESO Y VALOR ESPAÑA 2010


En cuanto a Castilla-La Mancha sus principales mercados son los europeos,

Francia, Alemania y Rusia suponen el 50 % de las exportaciones en volumen y en

valor (Gráficos 14 y 15). En los últimos años han ganado importancia destinos como

25%

13%

10% 9%

5%

5% 4%

3%

2%

2%

22%

FRANCIA

ALEMANIA

PORTUGAL

REINO UNI

RUSIA

ITALIA

USA

PAISES B

BELGICA

ANGOLA

15%

15%

13%

9% 4% 4%

4%

3%

3%

3%

27%

RU

ALEMANIA

FRANCIA

USA

SUIZA

PORTUGAL

PAISES B

BELGICA

CANADA

JAPON

RESTO MUNDO


2012

55

Angola y China, tanto en peso como en valor.

En el caso de Castilla-La Mancha hay que reseñar que la importancia del

mosto se ha visto reducida en su conjunto, cayendo más de la mitad, tanto en peso

como en valor. Sólo la provincia de Cuenca ha incrementado ligeramente su peso y

considerablemente el valor de sus exportaciones. Al igual que en el conjunto de

España, el principal destino de las exportaciones son los países europeos,

encabezados por Francia, Alemania y los Países Bajos, tanto en peso como en valor.


VALOR CLM 2006


35%

23% 6% 4%

4%

3%

2%

2% 2%

2% 17%

RUSIA

FRANCIA

CHINA

ALEMANIA

RUMANIA

PAISES BAJOS

ITALIA

CANADA

PORTUGAL

25%

15%

11% 6% 5%

5%

4%

4% 2%

2%

21%

FRANCIA

ALEMANIA

RUSIA

PAISES BA

ITALIA

REINO UNIDO

PORTUGAL

SUECIA

DINAMARCA

CHINA


2012

56


VALOR CLM 2010


El destino de las exportaciones por denominaciones de origen para Castilla-La

Mancha confirma lo que sucede también en el ámbito nacional. Los mercados más

importantes son los países de la Unión Europea, donde destacan Francia y Alemania,

seguidos del Reino Unido, Holanda y Bélgica. Fuera de la Unión Europea, los

principales destinos son Suiza, Estados Unidos, Japón, Canadá, China y Méjico; pero,

en general, para las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha, los mercados

latinoamericanos y asiáticos apenas tienen importancia. De hecho, sólo para las

denominaciones de origen de Almansa, Jumilla y Uclés, otros mercados fuera de la

Unión Europea representan algo más de la mitad de su comercialización exterior. En

31%

15%

10%

10%

5% 4%

3%

3%

2% 2% 15%

FRANCIA

ALEMANIA

RUSIA

ITALIA

PORTUGAL

CHINA

ANGOLA

REINO UNI

R CHECA

20%

16%

8% 7% 6%

5% 4%

3%

2%

29%

FRANCIA

ALEMANIA

RUSIA

ITALIA

REINO U

CHINA

USA

CANADA

ANGOLA


2012

57

el caso de Almansa sus principales destinos son Canadá, Estados Unidos, Japón y

Suiza; para Jumilla, Suiza representa unos de sus principales mercados con 22.000

hectolitros junto a Estados Unidos mientras que para Uclés, su principal destino en

Estados Unidos.

TABLA 12. COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2009-2010

Almansa Jumilla La Mancha Manchuela Méntrida Ribera del Júcar

Uclés Valdepeñas

Alemania 6.612 13.139 183.066 220 100 329 241 33.274

Austria 95 37 6.048 3 4 5 1.206

Bélgica 634 1.489 11.226 575 30 23 1 3.282

Bulgaria 103 122

Chipre 87 483

Dinamarca 443 3.732 6.970 9.464

Eslovaquia 5 1.083

Eslovenia 11

Estonia 530 351 298 919

Finlandia 1.363 140 311 6.595

Francia 52 1.509 83.390 6 14 5 12 7.592

Grecia 11 247

Holanda 647 1.156 22.799 1.420 36 4 15.571

Hungría 13 341

Irlanda 5 445 622 20 30 12 24 454

Italia 11 340 1.219 12 147

Letonia 141 8 330

Lituania 5 24 154 16 1.340

Luxemburgo 37 566

Malta 11 15 1

Polonia 188 798 7.958 49 10 2 6 2.845

Portugal 287 4 7

Reino Unido

153 8.962 44.774 609 33 10 212 59.414

República Checa 1.710 8.776 3 1 463

Rumania 5 79 16

Suecia 11 1.203 2.686 8 10 16 128 12.011

Total UE 10.749 35.154 382.796 2.925 227 450 649 155.960

Total 23.521 80.958 423.603 4.422 608 1.322 1.239 193.245

TOTAL (**) 601.791 143.505 Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs).

CAMPAÑA 2009/2010. MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-2010_tcm7-168422.pdf

Respecto al valor económico de los vinos hay que señalar dos hechos, que


2012

58

todas las denominaciones de origen comercializan en el exterior por un valor superior

al 50% (excepto Jumilla) y el incremento de los vinos embotellados frente a los vinos a

granel; de hecho, sólo Jumilla y La Mancha comercializan vinos a granel en un 9% y

18% respectivamente. HA de tomarse en consideración que ese valor de granel se

corresponde con un elevado porcentaje en lo que a peso comercializado en hectolitros

se refiere. En el caso de Jumilla, un 68% del peso aporta el 91% en valor y un 32% de

peso sólo aporta un 9% de valor. En el caso de La Mancha, el valor del 82% supone

un 32% en hectolitros mientras que sólo un 18% del valor es aportado por más casi

dos tercios del peso comercializado, un 68%.

TABLA 13. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS CASTELLANO-MANCHEGOS. CAMPAÑA 2009/2010

COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR Embotellado A granel Total



€ % sobre el total (interior+exterior)

Almansa 5.884.681 100 0 0 5.884.681 66 Campo de la Guardia

3.200 100 0 0 3.200 9

Dehesa del Carrizal

0 - 0 - 0 -

Dominio de Valdepusa

961.577 100 0 0 961.577 47

Finca Élez 91.963 100 0 0 91.963 32 Guijoso 14.097 100 0 0 14.097 5 Jumilla 9.841.140 91 920.045 9 10.761.185 44

La Mancha 35.445.210 82 7.872.992 18 43.318.202 57 Manchuela 168.692 100 0 0 168.692 76 Méntrida 447.860 0 0 0 447.860 86 Mondéjar 0 - 0 - 0 0

Pago Florentino

181.278 100 0 0 181.278 59

Ribera del Júcar

328.700 100 0 0 328.700 50

Uclés (*) - 0 - (*) - Valdepeñas 44.268.330

(**) 100 69.66 0 44.337.990 100

(*) El MARM no ha recibido dato de esta DOP. (**) El MARM no ha recibido la información relativa al comercio interior Fuente: ibídem.

Fuente: DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA 2009/2010. MARM. En http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estadisticas_DOPs_2009-2010_tcm7-168422.pdf


2012

59

2.5. Perspectivas del consumo de vino.

El consumo de vino en España cae un tercio desde su entrada en la CEE hasta

la década de los noventa. Desde dichas fechas, existe cierta estabilidad con

fluctuaciones durante unos años, iniciándose un descenso continuado y notable en la

última década. Los datos de 2002, 2006 y 2010 se recogen a continuación en la tabla

14.

TABLA 14. CONSUMO DE VINO EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS)

Producto HOGARES Hostelería y

restauración

Instituciones Total Litros

per

cápita

2002 523,5 668,86 6,91 1199,27 29,6

2006 468,35 606,41 9,96 1084,72 24,9

Total vinos

2010 419,37 294,07 7,74 721,19 15,34

2002 86,03 234,1 0,99 321,12 7,92

2006 115,82 235,86 2,79 354,47 8,14

Vinos

V.C.P.R.D.

2010 141,86 145,68 0,83 288,30 6,13

2002 390,41 404,71 5,69 800,81 19,74

2006 301,69 339,03 6,6 647,32 14,86

Vinos de mesa

2010 217,02 126,29 4,25 347,55 7,39

2002 26,01 18,64 0,22 44,87 1,11

2006 25,58 21,81 0,49 47,88 1,1

Espumosos,

champán y

cava 2010 26,18 9,38 0,34 35,90 0,76

2002 21,05 11,41 0,01 32,47 0,8

2006 25,26 9,71 0,08 35,05 0,8

Otros vinos

2010 34,31 12,72 2,32 49,36 1,05


Desde el año 2002 hasta el año 2010, el consumo nacional de vinos desciende

en un 40%. Esta caída se debe fundamentalmente a los vinos de mesa, cuyo consumo

se reduce en un 56% durante dicho período. Dicha evolución se observa en el Gráfico

16.


2012

60

GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINO (MILLONES DE LITROS)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de consumo alimentario de MARM.

Del total de consumo de vino, aproximadamente un 90% es consumo de vinos

de mesa y vinos v.c.p.r.d., correspondiendo un porcentaje mucho más elevado al

primero. No obstante, se observa un cambio de tendencia a lo largo de los años,

disminuyendo el peso del consumo de los vinos de mesa y aumentado el de los vinos

v.c.p.r.d.

Debe considerarse que el consumo de vinos de mesa no presenta

estacionalidad, mientras los vinos con denominación de origen y los cavas y

espumosos presentan una punta en diciembre.

Si se revisan los datos de la estructura del consumo de bebidas se observa

que, la evolución comentada en los vinos coincide con un incremento espectacular del

consumo de zumos, aguas minerales y una subida también, aunque de menor

importancia, del consumo de refrescos. Se produce al mismo tiempo una caída en el

consumo de cervezas. Este descenso en el consumo de vino y de cervezas es debido,

en gran parte, al éxito de ciertas campañas en contra del alcohol.

Tal y como se ha comentado en el apartado de distribución del vino, en el

sector Hostelería y restauración disminuye el peso del consumo a lo largo de la última

década y se incrementa el peso del sector Hogares. La reducción en el peso de la

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Vinos V.C.P.R.D. Vinos de mesa


2012

61

Hostelería y restauración se produce, sobre todo, por la reducción en el consumo de

los vinos de mesa, en los últimos años, posiblemente, debido el efecto de la crisis y la

reducción de comidas fuera del hogar. La información disponible permite ver que,

mientras el mayor porcentaje de consumo de vino correspondía a vinos de mesa en el

año 2002 (más de un 60%), en la actualidad dicho porcentaje se ha aproximado al

consumo de los vinos v.c.p.r.d. (en 2010 un 50%, desde un 35% en 2002).

A partir de las cifras de consumo total de este sector debemos resaltar que el

descenso en el consumo de vino entre 2002 y 2010 es muy importante (se reduce en

un 56%). En el sector hogares, aunque también ha disminuido el consumo de vino, el

descenso es menos acusado (la caída es del 20%).

En el sector Hogares, igual que en la Hostelería y restauración, destaca la

importante pérdida de peso del consumo de vino de mesa en favor de los vinos

v.c.p.r.d. y, aunque en este sector representan un consumo mucho más elevado los

vinos de mesa, la diferencia entre ambos consumos en el año 2002 y en el 2010 se ha

reducido significativamente. A pesar del descenso en el consumo de vino también en

los hogares en términos totales, los vinos v.c.p.r.d., no solo no han disminuido, sino

que han aumentado a lo largo de todo este período.

Resumiendo todo lo expuesto anteriormente (ver gráfico 16), puede destacarse

que el consumo de vino desciende notablemente en los últimos años, sobre todo el de

vino de mesa, puesto que el de vinos v.c.p.r.d. aunque disminuye ligeramente en las

cifras totales, crece en los hogares en todo el período y también en hostelería y

restaurantes en los primeros años del período considerado. Se comprueba, de igual

modo, el cambio de consumo hacia vinos v.c.p.r.d. en detrimento de los vinos de

mesa, tanto en los hogares como en hostelería y restauración.

En términos per cápita (ver datos en tabla 14), el consumo de vinos en España

se ha reducido prácticamente a la mitad en el período 2002-2010, reducción que viene

explicada en su mayor parte por el descenso del consumo de vinos de mesa, que ha

pasado en este periodo de 19,74 a 7,39 litros, respectivamente.

La información disponible indica que el mayor consumo de vino en nuestro país

corresponde a vinos envasados (90%) y a vinos tintos (aproximadamente el 60% del

consumo de vino, tanto en vinos v.c.p.r.d. como en vinos de mesa, es tinto).

En Castilla-La Mancha el consumo per cápita de vino en los hogares se sitúa


2012

62

por debajo de la media nacional, solo se encuentran situadas por debajo de ella

Canarias y Extremadura. Se recoge en la tabla 15 el consumo per cápita de vino en

los hogares en España y en cada una de las Comunidades Autónomas para el año

2010.

TABLA 15. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN ESPAÑA EN 2010

Total Granel Envasado

Castilla-La Mancha 6,94 0,19 6,73 Andalucía 7,46 0,18 7,28 Aragón 9,49 1,5 8 Asturias 10,86 0,03 10,83 Baleares 12,83 0,05 12,79 Canarias 6,5 0,24 6,22 Cantabria 13,43 2,75 10,68 Castilla-León 8,3 0,32 7,99 Cataluña 12,09 2,71 9,37 Extremadura 5,52 0,29 5,23 Galicia 11,1 0,31 10,78 La Rioja 8,25 0 8,25 Madrid 8,91 0,54 8,37 Murcia 7,41 0,49 6,92 Navarra 7,36 0,23 7,13 País Vasco

10,89 0,84 10,05

Valencia 7,81 0,27 7,53 ESPAÑA 9,05 0,75 8,29


Los países que más destacan entre los que consumen vino español, como se

ha visto en el apartado anterior dedicado al comercio exterior, son los del centro y

norte de Europa (con cuotas en torno al 50%), situándose en los primeros lugares

Alemania y Reino Unido, seguidos de Francia, Países Bajos o Suecia. En Alemania y

Reino Unido predominan los vinos v.c.p.r.d. y en Francia y Portugal predominan los

graneles. Fuera de la UE destaca EEUU (10%) y Suiza (6%).

Si se analiza el consumo de vino a nivel mundial, encontramos que los

principales países consumidores coinciden con los países que, tradicionalmente,

tienen mayor producción: Francia, Italia y España y en los últimos años la tendencia


2012

63

del consumo en estos países ha sido decreciente. En otros países europeos, como

Reino Unido y Países Bajos, el consumo de vino se ha mantenido e incluso ha

aumentado. Y ha ido creciendo en importancia el consumo de vino en los

denominados “nuevos países consumidores”, como Asia (China, Corea y Japón),

América latina (Chile, Brasil, Argentina, …) y EEUU, donde la evolución del consumo,

a diferencia de lo que ha ocurrido en los principales países productores y

consumidores, viene mostrando una tendencia creciente.

Para comparar la situación del consumo per cápita de vino en España con la de

los principales países consumidores de vino considerados por la OIV, se muestran en

la tabla 16 los datos referidos a estos países para los últimos años.

TABLA 16. CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES

CONSUMIDORES

Unidades (litros per cápita) 2008 2009

(provisional)

2010

(avance)

FRANCIA 49,65 47,96 47,22

PORTUGAL 42,51 42,17 41,53

ITALIA 43,90 40,92 40,92

SUIZA 38,61 38,12 38,32

DINAMARCA 33,71 31,99 35,28

CROACIA 31,43 31,25 30,94

AUSTRIA 28,79 28,69 28,69

HUNGRIA 27,87 27,82 27,82

BÉLGICA 28,23 26,77 26,58

GRECIA 28,73 25,98 26,48

AUSTRALIA 23,35 23,72 25,01

Fuente: datos OIV.

Como se puede apreciar a partir de estos datos, en la mayoría de países el

consumo per cápita de vino continúa disminuyendo, a excepción de Dinamarca y

Australia. No obstante, esta información permite recoger también la importancia del

consumo de vino en cada uno de los principales países consumidores (para la OIV

aquellos con tasas de consumo per cápita por encima del 23%). Dichas cifras deben

ser consideradas para buscar nuevos nichos de mercado para los vinos castellano-

manchegos.


2012

64

El vino español, con la tendencia decreciente del consumo interno y el

incremento de las exportaciones, se consume ya más fuera de nuestras fronteras que

dentro, aunque debe tenerse en cuenta que la crisis también ha tenido un efecto

negativo considerable en la evolución mundial del consumo de vino.

Por todo ello, si queremos captar una mayor parte del consumo mundial,

nuestros vinos tendrán que llegar a los mercados en unas condiciones mejores que las

de otros posibles países competidores. Al mismo tiempo, es importante conocer bien

la tendencia global del consumo para establecer los mercados, países o subsectores

con un potencial de crecimiento mayor. En este sentido, factores como el sistema

impositivo, la renta y los precios, otros factores sociales y demográficos, la publicidad,

influyen en que el consumo de vino pueda ser mayor o menor en cada uno de los

países.

Por último, recordar también que en las ventas al sector exterior, ha venido

creciendo el vino de mesa envasado con precio medio reducido (alcanzando a los

vinos envasados con DO) y el volumen más importante es, con diferencia, el vino a

granel.


2012

65

Capítulo 3

CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DEL ACEITE. UNA ESPECIAL REFERENCIA A CASTILLA-LA MANCHA


2012

66

CAPÍTULO 3:

Caracterización actual del mercado del aceite. Una especial referencia a Castilla-La Mancha.

Pese a que el nivel de producción y la superficie que ocupa el cultivo del olivo

no es comparable a las cifras que corresponden al cultivo de la vid, el aceite de oliva

también es una de las principales producciones agroalimentarias en Castilla-La

Mancha. Del mismo modo, el olivo destaca por su papel medioambiental y social en

numerosos municipios de la región.

3.1. Superficie y producción: en el mundo, UE, España y Castilla-La Mancha.

El olivo es un cultivo originario del Mediterráneo oriental (Asia Menor), donde

empezó a cultivarse para aprovechar sus frutos, las aceitunas y el zumo extraído de

ellas: el aceite de oliva. El alto valor de esta producción facilitó la expansión del olivo

por el Mediterráneo hace siglos11, convirtiendo a los países de la Europa meridional en

los principales productores mundiales de aceite de oliva. La mayor superficie de olivos

corresponde a España, Grecia e Italia. No obstante, al igual que ocurre con el vino, el

olivo también se cultiva en otros países no europeos (Siria, Túnez, Turquía) y en

países alejados de la Cuenca Mediterránea que también tienen las condiciones

climatológicas y edafológicas adecuadas necesarias para dicho cultivo (Australia, Chile

y Perú).

La superficie de olivar en el mundo ha seguido una tendencia creciente desde el

11 Algunas investigaciones sugieren que el origen de este cultivo se situaría en torno a 4.000 años antes de Cristo en la antigua Mesopotamia puesto que existen numerosas referencias al mismo en las primeras culturas del Mediterráneo Oriental y el Próximo Oriente. Los primeros documentos escritos sobre el olivo que se conocen son unas tablillas micénicas en barro, procedentes del reinado del rey Minos (2500 años a. C.) que dan testimonio de la importancia del aceite de oliva para la economía cretense. Por su parte, los griegos recogieron en su legislación medidas para proteger los olivos y disposiciones para favorecer su plantación y punitivas para quienes los arrancasen. Posteriormente, los romanos fueron grandes consumidores de aceitunas y de aceite de oliva procedentes de Hispania y, más concretamente, de la Bética (actual Andalucía).


2012

67

año 2000 hasta el 2005, estabilizándose en los últimos años. Los países

mediterráneos de la UE y otros como Túnez, Siria y Turquía suman en torno al 80 por

ciento de la superficie olivarera mundial en el periodo 2000-2010. La UE-25 representa

en torno a un 50 por ciento de la superficie cultivada de olivar en el mismo periodo

(55,6 por ciento en 2000 y el 46,9 por ciento en 2010), siendo el área geográfica más

importante de implantación de este cultivo. La segunda zona olivarera más importante

está constituida por los países de la cuenca mediterránea no pertenecientes a la UE-

25, fundamentalmente Túnez, Siria y Turquía. La superficie de estos últimos

contribuye aproximadamente al 30 por ciento de la superficie mundial.

GRÁFICO 17: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (2002 Y 2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de FAOstat.

Según cifras de la FAO, la superficie mundial de olivos en 2010 es de 9,39

millones de hectáreas. Respecto a la evolución de este cultivo hay que señalar que en

los grandes países productores como España, Grecia y Túnez se produce un

56,4% 16,2%

26,0%

0,012% 0,8%

Europa

Asia

América

Africa

Oceania

46,9%

18,8%

32,3%

0,3% 1,1%

Europa

Asia

América

Africa

Oceania


2012

68

significativo crecimiento de la producción a finales de los noventa, especialmente

debido a nuevas plantaciones como al proceso de reestructuración de las fases

primaria y de primera transformación industrial en dichos países (Mili et al., 1997).

Dicho aumento se ha frenado en la última década al descender la superficie dedicada

al olivar en el conjunto de la Unión Europea. No obstante, las hectáreas dedicadas a

este cultivo aumentan en Asia, África, Oceanía y América.

GRÁFICO 18: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL (MILES DE

HECTÁREAS)


GRÁFICO 19: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL SEGÚN ZONAS (MILES DE HECTÁREAS)


7973,584

8431,646

10067,537

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

4691 4463

1317 1768

2271

3031

30 69 103

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Europa Asia


2012

69

De hecho, como se observa en el gráfico 20 la superficie dedicada al olivar

aumenta de forma espectacular en países tradicionalmente no productores como son

Argentina, Australia y Chile. En los países donde el olivo es un cultivo tradicional se

observan distintos comportamientos, mientras dicha superficie desciende en España y

Túnez, la misma se mantiene estable en Italia y Grecia.

GRÁFICO 20: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE OLIVARERA MUNDIAL EN LOS PRINCIPALES

PAÍSES PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA (MILES DE HECTÁREAS)


Según cifras del Consejo Oleícola Internacional (COI)12, la producción mundial del

12 Una vez al año, el COI actualiza las series estadísticas mundiales sobre producción, importaciones, exportaciones y consumo. Las series disponibles en esta página comprenden los datos mundiales desde la campaña oleícola 1990/91 desglosadas por países. Por “campaña oleícola” se entiende el periodo de doce meses transcurrido desde el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del año siguiente.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

España

Túnez

Italia

Grecia

Turquía

Marruecos

Arabia Saudi

0

10

20

30

40

50

60

Argentina

Australia

EE.UU.

Chile

Peru


2012

70

aceite de oliva en la campaña 2011/2012 es de 3.098 miles de toneladas. Dicha cifra

es un 70 por ciento superior a la producción mundial de aceite de oliva hace veinte

años lo que indica que el aceite de oliva es una producción en proceso de expansión

(la producción mundial en la campaña 1991/1992 fue de 1.811,5 miles de toneladas)

debido a la modernización del sector y la mejora de rendimientos, pero también a la

evolución positiva del consumo del aceite de oliva tras haberse demostrado los

beneficios de su consumo sobre la salud.

GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL

(MILES DE TONELADAS)

Fuente: COI, 2012.

Por zonas geográficas, el mayor volumen de producción a nivel mundial

corresponde a la Unión Europea (UE), con 2.180,5 miles de toneladas. En la última

campaña, la producción europea de aceite de oliva supuso el 70,3 por ciento de la

producción mundial. Fuera de la Europa de los Veintisiete, Siria produce 200.000

toneladas; Turquía, 180.000; Túnez, 180.000; Marruecos, 120.000; Argelia, 54.500;

Jordania, 22.000; Australia, 19.000; Argentina, 15.000; Libia, 15.000 y Palestina,

12.000 toneladas. De este modo, se muestra, que el 92 por ciento de la producción

total mundial corresponde al conjunto de los países ribereños del Mediterráneo.

1684

3013 3098

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500


2012

71


2012

72

GRÁFICO 22. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL (CAMPAÑAS 2002/3 Y 2011/12)

Fuente: COI, 2012.

De los países mediterráneos no pertenecientes a la U.E. destacan Túnez, Siria y

Turquía, con producciones que oscilan entre las 72.000 y las 220.000 toneladas.

Según datos del COI, la media de la producción mundial de aceite de oliva en el último

quinquenio se ha incrementado sólo un 1,6 por ciento sobre la correspondiente al

UE; 77,84%

Siria; 6,61%

Túnez; 2,89%

Turquía; 5,61%

Marruecos; 1,80%

Argelia; 0,60%

Jordania; 1,12% Australia 0.08%

Argentina; 0,44%

Resto; 3,01%

UE; 70,38%

Siria; 6,46%

Túnez; 5,81%

Turquía; 5,81% Marruecos; 3,87%

Argelia; 1,76%

Jordania; 0,71%

Australia 0.08%

Australia; 0,61% Argentina; 0,48% Resto; 3,39%


2012

73

quinquenio precedente, pasando de 2.356.000 t/año a 2.823.000 t/año, por lo que

parece que ha concluido la expansión de dicha producción.

GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA A NIVEL MUNDIAL

Fuente: COI, 2012.

El olivo es un cultivo perenne cuya plantación requiere entre 5 y 7 años para

obtener plena producción. El nivel de rendimiento es muy variable en función del modo

explotación (regadío o secano), de las variedades y de las condiciones climatológicas.

Además, en ciertas regiones la superficie cultivada de olivar no tiene otras alternativas

(zonas montañosas o terrenos) cumpliendo un importante papel medioambiental

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1.00

0 to

n. España

Italia

Grecia

Siria

Túnez

Turquía

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1.00

0 to

n. Marruecos

Portugal

Argelia

Jordania

Chile

Australia


2012

74

(fijación de suelos, biodiversidad, protección del paisaje). Dado que su recolección se

hace durante el invierno, este cultivo también emplea a numerosos temporeros

contribuyendo a la generación de empleo en el medio rural.

Como se ha comentado anteriormente, el cultivo del olivar está presente en

España, Italia, Grecia, Portugal, Francia, Chipre, Eslovenia y Malta. Existen dos tipos

de explotaciones: las explotaciones olivareras tradicionales, generalmente en zonas

montañesas o cerros, de secano y las explotaciones olivareras modernas, la mayoría

de ellas de regadío y mecanizadas. Según Eurostat existían 1,9 millones de

explotaciones con olivos en las UE en 2007. Esto muestra el reducido tamaño de

dichas explotaciones. En concreto, en España existen 413.000 explotaciones de una

dimensión media de 5,3 hectáreas, 531.000 explotaciones cuya dimensión media es

de 1,6 hectáreas en Grecia y 776.000 explotaciones de un tamaño medio de 1,3

hectáreas en Italia. Sin embargo, las explotaciones de mayor tamaño estarían

ubicadas en Andalucía (8 ha/explotación en términos medios) y el Alentejo (7,2

ha/explotación); mientras las más pequeñas corresponderían a Chipre (0,5

ha/explotación) y La Puglia italiana y Creta (1,7 ha/explotación). Hay que destacar la

heterogeneidad en el sector olivarero europeo. La superficie aproximada de olivos de

la Unión Europea en 2010 se sitúa alrededor de los 5 millones de hectáreas. El 50 por

ciento se concentra en España, el 26 por ciento en Italia y el 22 por ciento en Grecia.

TABLA 17. SUPERFICIE DE OLIVOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES

EUROPEOS EUROPA (HECTÁREAS)

Superfice España(1) Italia(2) Grecia(2)

Secano 1.800.000 1.069.444 852.204

Regadío 700.000 280.556 307.796

Superficie total

2.500.000 1.350.000 1.160.000

(1) Datos de 2011

(2) Datos de 2008

Fuente: Eurostat y Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, 2012.

El rendimiento medio entre 2009 y 2010 varió de las 2,67 toneladas por hectárea

en España a las 2,92 toneladas por hectárea en Italia, teniendo en cuenta que la

producción de aceituna es muy diferente según los años, los sistemas de explotación,


2012

75

la densidad de plantación, las prácticas de cultivo, el clima y la alternancia biológica

del olivar.

La producción de aceite de oliva en la Unión Europea fue de 2.042,5 miles de

toneladas, casi el 80 por ciento del total mundial, en la campaña 2011/12. Al igual que

ocurre a escala mundial, el primer país productor de la U.E. es España, con un 60 por

ciento de la producción total, seguido de Italia, con un 23 por ciento, y de Grecia, con

el 15 por ciento. En concreto, 1.347,4 miles de toneladas corresponden a España,

440.000 toneladas a Italia y 310.000 toneladas a Grecia.

TABLA 18. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN EUROPA (MILES DE TONELADAS)

País/Año 2005/06 2006/07 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 Chipre 7,2 8,3 4 2,8 4,2 6,5 5,6 España 826,9 1111,4 1236,1 1030 1401,5 1389,6 1347,4 Francia 4,4 3,3 4,7 7 5,7 5,6 5,2 Grecia 424 370 327,2 305 320 300 310 Italia 636,5 490 510 540 430 440 440 Portugal 29,1 47,5 36,3 53,4 62,5 62,9 71,8 Eslovenia 0,5 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 TOTAL 1928,6 2030,8 2118,7 1938,7 2224,6 2205,3 2180,7

Fuente: COI, 2012.

Dado que la producción mundial de aceite registraba una tendencia creciente,

la última reforma de la OCM del aceite (2004), apostó por limitar el fomento de la

producción. La Comisión Europea pretendía evitar el excesivo crecimiento de la

producción de aceite de oliva, puesto que la aparición de excedentes estructurales

podía perjudicar la situación de este producto en los mercados, tal como había

sucedido en el pasado con otras producciones comunitarias (como por ejemplo, el

vino). Aunque los principales países productores de aceite tienen un consumo muy

consolidado de aceite de oliva, la expansión de la producción de aceite exigía ampliar

la base de consumidores.

En el caso del olivar, con el nuevo régimen de ayudas que entró en vigor en la

campaña 2005/2006, se estableció una ayuda única por explotación que recibe el

olivicultor a través de la asignación individual de derechos de pago único, calculados a

partir de los pagos recibidos en las campañas 1999 a 2002 y de la superficie que los

hubiese generado. Para percibir el importe correspondiente a un derecho, este debe

ligarse a una hectárea de olivar y cumplir los requisitos legales de gestión y las buenas


2012

76

prácticas establecidas en la condicionalidad. En lo relativo a la admisibilidad del olivar

a efectos del pago único, inicialmente se determinó que las superficies plantadas con

posterioridad al 1 de mayo de 1998 no serían elegibles (a excepción de los olivos de

sustitución). Sin embargo, esta restricción se eliminó a través del Reglamento (CE) nº

381/2007 de la Comisión de 4 de abril de 2007, que estableció que toda la superficie

de olivar pasase a ser elegible para activar o ejercer derechos de pago único a partir

de 2007. De este modo, en España se aplican las ayudas al olivar desde 2006 lo que

ha contribuido a mantener la renta agraria de numerosos olivicultores.

En fechas recientes y debido a la crisis de precios que está sufriendo el sector,

la Comisión Europea propuso aprovechar el pilar 2 de la PAC basado en el desarrollo

rural, para apoyar la reconversión del olivar y reestructurar el sector. Dichos fondos

permitirían aumentar las ayudas que actualmente recibe del pilar 1 de la PAC dicho

sector y mejorar la situación del mismo a largo plazo aunque el éxito del plan exige

avanzar en la promoción internacional del aceite de oliva, al funcionamiento del COI y

ser capaces de competir con terceros países13.

La superficie cultivada en España representa más del 25 por ciento de la

superficie olivarera a nivel mundial. Aunque el olivar español está presente en 34

provincias de 13 Comunidades Autónomas distintas, la producción está concentrada

en determinadas regiones por razones climáticas y de tradición. Entre ellas destaca la

comunidad andaluza donde se ubica “el mayor olivar del mundo”, con más del 60 por

ciento del olivar español. Según el avance de superficies correspondiente a 2011, esta

plantación ocupa una superficie de 2.443.408 hectáreas, de las que el 96 por ciento

corresponden a variedades de aceituna para almazara y el 4 por ciento restante a

variedades de aceituna de mesa. Le sigue Castilla-La Mancha con aproximadamente

el 16 por ciento del olivar y, en tercer lugar, Extremadura con el 10 por ciento de la

superficie total de olivar nacional.

13 El Comisario de Agricultura Dacian Çiolos presentó el plan de acción para el sector el 18 de junio de 2012 en la Comisión. Aunque no se ha tenido acceso directo al mismo, se trata de una iniciativa que comprende diversos aspectos con "una serie de medidas de financiación dentro de la política de desarrollo rural para que los países puedan elaborar medidas que ayuden al sector", de manera que "haya mayor organización a través de las organizaciones profesionales o intersectoriales para facilitar la concentración de la oferta y mejorar la calidad del producto", y reforzar la imagen positiva de calidad del aceite de oliva en Europa teniendo en cuenta los beneficios de su consumo sobre la salud y haciendo partícipes a todos los agentes implicados.


2012

77

TABLA 19. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL OLIVAR ESPAÑOL POR COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

Comunidad Autónoma Superficie en hectáreas (%)

Número de olivos

Andalucía 60,38 174.788.000 Extremadura 10,17 29.602.000

Castilla-La Mancha 15,83 36.263.000 Cataluña 4,63 14.307.000

Comunidad Valenciana 3,65 10.963.000 Aragón 2,28 5.889.000 Resto 3,06 10.884.000

TOTAL 100 282.696.000 Fuente: MARM, 2012.

La superficie olivarera en regadío es de 671.011 hectáreas, equivalente al 37,8

por ciento de la total, siendo el sistema de riego más utilizado de tipo localizado. El

número total de olivos en España supera los 282 millones. En España se cultivan más

de 100 variedades de olivo, muchas de ellas autóctonas y con extensión limitada. Las

variedades más representativas, tanto para almazara como para aceituna de aderezo,

son arbequina, la más representativa de Cataluña; cornicabra, que domina en toda la

zona central (Toledo, Ciudad Real y Madrid); empeltre, típica aceituna del Bajo

Aragón; hojiblanca, variedad dominante en Málaga y Córdoba; picual, predominante

en Jaén; blanqueta, cultivada en Alicante y en el sur de Valencia; manzanilla, originaria

de la provincia de Cáceres; verdial de Badajoz, presente en las vegas del Guadiana;

carrasqueña, también originaria de Cáceres pero cultivada en muchos lugares de

España; lechín de Sevilla cultivada principalmente en Sevilla y Córdoba; manzanilla y

gordal, ambas en la provincia de Sevilla, siendo la última sobre todo empleada como

aceituna para aderezo. En 2009, obtuvo una producción de 6.482.700 toneladas, en

una superficie cultivada de olivos superior a los 2 millones de hectáreas (2.215.900

hectáreas). En España, el sector viene registrando, además, una tendencia creciente

en su volumen de producción final, justificado por el aumento de la superficie dedicada

al olivar, como por las mejoras en los rendimientos de las explotaciones, a partir de las

nuevas técnicas introducidas en la producción de aceituna y obtención de aceite

durante las últimas décadas.


2012

78

TABLA 20. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL OLIVAR DE ACEITUNA DE

ALMAZARA

Superficie (miles de hectáreas)

AÑOS

Total En producción

Rendimiento de la

superficie en

producción (qm/ha)

Producción de

Aceituna (miles de

toneladas)

1999 2.194,9 2.039,6 15,0 3.072,3 2000 2.231,6 2.088,0 22,8 4.729,1 2001 2.265,5 2.135,4 30,4 6.496,6 2002 2.266,2 2.144,0 18,9 4.057,0 2003 2.270,8 2.170,5 32,5 7.055,1 2004 2.293,5 2.198,7 21,6 4.744,6 2005 2.298,5 2.221,1 16,4 3.646,3 2006 2.313,9 2.230,2 23,7 5.283,3 2007 2.299,3 2.221,3 25,7 5.701,7 2008 2.280,6 2.207,9 22,7 5.008,9 2009 2.280,5 2.215,9 29,3 6.482,7


Tras la adhesión, España siguió modernizando su olivar gracias a las ayudas

comunitarias, lo que le permitió la reestructuración y reconversión del sector. De este

modo, el volumen de producción a principios de los noventa duplicaba el nivel

existente dos décadas anteriores. España supera el nivel de producción de Italia, cuyo

volumen de producción era tradicionalmente equiparable al español pero al mismo

tiempo aparecen los excedentes de aceite de oliva. Afortunadamente, a principios de

los noventa aumenta el consumo comunitario de aceite de oliva, ascendiendo a

alrededor de 1.400 miles de toneladas, con un aumento significativo (en términos

relativos) en los países productores y no productores. Esto explicó que el mercado no

se desequilibrase y que la OCM vigente en el momento de la adhesión de España a la

CEE se mantuviese 12 años más con pequeños cambios (Pérez, 2006).


2012

79

GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DE OLIVAR DE ACEITUNA DE

ALMAZARA EN ESPAÑA (MILES DE HECTÁREAS)


GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE ALMAZARA EN ESPAÑA

(MILES TONELADAS)


En efecto, España produce aproximadamente el 40 por ciento de todo el aceite

de oliva del mundo y tiene una gran relevancia económica y social en muchas zonas

de la geografía española. La producción de aceite de oliva en España se distribuye a

nivel regional de la siguiente forma: Andalucía (83,78%), le sigue Castilla-La Mancha

(5,71%), Extremadura (4,61%) y Cataluña (2,33%).

1.800

6.523

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

2.000

4.000

6.000

8.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


2012

80

TABLA 21. PRINCIPALES PRODUCCIONES DE ACEITE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Provincias y comunidades autónomas

Aceituna aderezada (toneladas

)

Aceite de oliva

virgen (toneladas)

Aceite de orujo

(toneladas)

Orujo sin desgrasar (toneladas

)

Turbios (hectolitros)

Álava – 132 – 345 40 Guipúzcoa – 1 – – – PAÍS VASCO – 133 – 345 40 NAVARRA 8 3.370 – 10.110 236 LA RIOJA 100 1.759 – 5.188 – Huesca – 1.889 176 4.481 132 Teruel 4.334 4.303 424 10.815 424 Zaragoza 782 6.290 27 11.285 1.317 ARAGÓN 5.116 12.482 627 26.581 1.873 Barcelona 4 966 97 2.266 81 Girona – 996 – 1.959 – Lleida – 9.245 1.354 – 462 Tarragona 2 19.390 1.648 41.484 5.815 CATALUÑA 6 30.597 3.099 45.709 6.358 BALEARES 84 362 – – – Ávila – 777 – – – Salamanca 734 285 – 555 28 Valladolid – 238 – – – Zamora – 20 – 50 7 CASTILLA Y LEÓN 734 1.320 – 605 35 MADRID 135 1.745 – 3.490 – Albacete 500 9.526 702 24.907 272 Ciudad Real – 35.612 – 79.917 1.342 Cuenca 35 4.700 – 13.841 – Guadalajara – 1.100 – – – Toledo – 31.108 2.489 81.441 – CASTILLA-LA MANCHA 535 82.046 3.191 200.106 1.614 Alicante 395 7.098 284 10.647 248 Castellón 40 4.807 47 8.248 1.296 Valencia 42 8.300 600 24.897 4.149 C. VALENCIANA 477 20.205 931 43.792 5.693 R. DE MURCIA 1.082 6.544 687 19.631 327 Badajoz 56.144 47.603 – – – Cáceres 26.960 9.146 – – – EXTREMADURA 83.104 56.749 – – – Almería 808 8.397 – 16.430 – Cádiz – 7.532 75 19.434 2.749 Córdoba 58.611 281.816 40.400 841.662 7.014 Granada 600 119.867 4.650 309.973 12.916 Huelva 4.502 5.904 – – – Jaén 6.151 567.438 39.182 1.490.650 – Málaga 49.381 77.950 1.460 229.885 – Sevilla 274.368 98.136 10.316 300.724 – ANDALUCÍA 394.421 1.167.040 96.083 3.208.758 22.679 Las Palmas 72 31 – – – CANARIAS 72 31 – – – ESPAÑA 485.874 1.384.383 104.618 3.564.315 38.855

Fuente: Anuario de Estadística Agraria 2011. MARM.

Andalucía es líder mundial en la producción de aceite de oliva, con más de un


2012

81

millón de toneladas en 2009 para la fabricación de aceite de oliva extra. Dicho cultivo

supone aproximadamente el 33 por ciento de la superficie agraria andaluza, además

de ser la actividad central de más de 300 pueblos del territorio andaluz y generar

aproximadamente 15 millones de jornales al año. En segundo lugar, está Castilla-La

Mancha. El olivar ocupa alrededor de 400.000 hectáreas sobre un total de 4.055.000

hectáreas de tierras de cultivo, lo que representa el 10 por ciento de la superficie

agrícola útil. La facturación de la industria oleícola ronda los 300 millones de euros, de

los cuales cerca de 60 millones de euros se facturan en el exterior. En 2009 esta cifra

fue de 52 millones de euros. La facturación de la industria oleícola aporta en torno al 4

por ciento de la facturación total de la industria agroalimentaria regional. Este

subsector de la industria agroalimentaria emplea a unas 700 personas (sobre unas

22.000 personas que trabajan en la agroindustria).

TABLA 22. PRODUCCIÓN DE ACEITUNA PARA ALMAZARA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2009 (TONELADAS)

Comunidades Autónomas

Aceituna para almazara

(destino aceite)

% sobre el total nacional

GALICIA 75 0,00%

PAÍS VASCO 577 0,01%

NAVARRA 16.850 0,26%

LA RIOJA 8.793 0,14%

ARAGÓN 55.081 0,85%

CATALUÑA 150.933 2,33%

BALEARES 1.810 0,03%

CASTILLA Y LEÓN 6.595 0,10%

MADRID 7.950 0,12%

CASTILLA-LA MANCHA 370.094 5,71%

C. VALENCIANA 101.333 1,56%

R. DE MURCIA 32.719 0,50%

EXTREMADURA 299.252 4,61%

ANDALUCÍA 5.433.657 83,78%

CANARIAS 152 0,00%

ESPAÑA 6.485.871 100,00%

Fuente: Anuario de Estadística Agraria 2011. MARM.

El ingreso de España en la Comunidad Europea afectó positivamente al sector.

En el periodo aumentaron las nuevas plantaciones y el potencial productivo del olivar


2012

82

ya existente, mejorando la calidad del aceite como resultado del sistema de precios

diferenciales entre distintas calidades, se ha producido una modernización y

racionalización de buena parte de las almazaras y refinerías. Asimismo, ha aumentado

la internacionalización y la concentración industrial, favoreciéndose los intercambios

con el exterior. El avance en la educación del consumidor acerca de las propiedades

nutricionales y saludables del aceite de oliva también ha sido un factor clave para el

mantenimiento del consumo de aceite de oliva.

El aceite de oliva español está sujeto a un estricto control de calidad. Los

propios productores llevan a cabo análisis en sus propios laboratorios, y las

autoridades españolas toman muestras de cada lote y las analizan para comprobar

que todas se adaptan a los requerimientos de calidad establecidos por la Unión

Europea. En España se cuentan más de 260 variedades de olivo, que dan lugar tanto

a aceites mono-varietales como a mezclas que permiten, al igual que en los grandes

vinos, asociar las cualidades y sabores complementarios de distintas variedades.

Como líder en la producción de aceite de oliva, España protege la tipicidad de

sus aceites, contando en la actualidad con 26 denominaciones de origen protegidas

(13 en Andalucía, 4 en Cataluña, 4 en Castilla-La Mancha, 2 en Extremadura, 1 en

Aragón, 1 en Baleares y 1 en La Rioja) y muchas otras en proceso de reconocimiento,

que permiten definir el origen de los aceites y las variedades utilizadas, garantizando

además la producción, elaboración y transformación del producto en sus zonas

geográficas.


2012

83

TABLA 23. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE ACEITE DE OLIVA EN

ESPAÑA

D.O o I.G Consejo regulador Comunidad autónoma

Antequera Consejo regulador de la D.O.P. “Antequera" Andalucía Baena Consejo regulador de la D.O.P. “Baena" Andalucía Campiñas de Jaén Consejo regulador de la D.O.P. "Campiñas

de Jaén" Andalucía

Estepa Consejo regulador de la D.O.P. “ aceite de Estepa"

Andalucía

Jaén Sierra sur Consejo regulador de la D.O.P. “ Jaén Sierra sur"

Andalucía

Montes de Granada Consejo regulador de la D.O.P. “ Montes de Granada"

Andalucía

Montoro-Adamuz Consejo regulador de la D.O.P. “Montoro-Adamuz"

Andalucía

Poniente de Granada Consejo regulador de la D.O.P. “ Poniente de Granada"

Andalucía

Priego de Córdoba Consejo regulador de la D.O.P. “Priego de Córdoba"

Andalucía

Sierra de Cádiz Consejo regulador de la D.O.P. “ Sierra de Cádiz"

Andalucía

Sierra de Cazorla Consejo regulador de la D.O.P. “ Sierra de Cazorla"

Andalucía

Sierra de Segura Consejo regulador de la D.O.P. “ Sierra de Segura"

Andalucía

Sierra Mágina Consejo regulador de la D.O.P. “ Sierra Mágina"

Andalucía

Aceite del Bajo Aragón Consejo regulador de la D.O.P. “ Aceite del Bajo Aragón "

Aragón

Aceite Campo de Calatrava Consejo regulador de la D.O.P. Campo de Calatrava

Castilla-la Mancha

Aceite Campo de Montiel Asociación para la promoción de la D.O.P. "Aceite Campo de Montiel"

Castilla-la Mancha

Aceite de la Alcarria Asociación oleícola de la Alcarria Castilla-la Mancha

Montes de Toledo Fundación consejo regulador de la D.O.P. “Montes de Toledo"

Castilla-la Mancha

Aceite de Baix Ebre-Montsià

Consejo regulador de la D.O.P. “ aceite del Baix Ebre-Montsià " u "Oli del Baix Ebre-Montsià "

Cataluña

Aceite de Terra Alta Consejo regulador de la D.O.P. “Aceite de Terra Alta "

Cataluña

Les Garrigues Consejo regulador de la D.O.P. “Les Garrigues"

Cataluña

Siurana Consejo regulador de la D.O.P. “ Siurana" Cataluña Aceite de Monterrubio Consejo regulador de la D.O.P. “Aceite de

Monterrubio" Extremadura

Gata-Hurdes Consejo regulador de la D.O.P. “Gata-Hurdes"

Extremadura

Aceite de Mallorca Consejo regulador de la D.O.P. “ Aceite de Mallorca"

Islas Baleares


2012

84

Aceite de la Rioja Consejo regulador de la D.O.P. “ Asociación de trujares y olivicultores de la Rioja (asolrioja)"

La Rioja

Fuente: elaboración propia a partir de la información disponible en la web del Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-

diferenciada/

Según los datos del MARM, la superficie registrada en estas D.O.P.s de aceite

de oliva virgen en 2010 fue de 703.500 hectáreas. Asimismo, estaban inscritas en las

mismas 377 almazaras y 315 envasadoras/comercializadoras cuya producción alcanzó

99.988 toneladas de aceite de oliva virgen extra protegido en dichas fechas. Respecto

a la comercialización del aceite protegido, 18.526 toneladas se venden en el mercado

interior, 2.156 en el mercado europeo y 1.436 toneladas a países terceros, cifras que

muestran como los consumidores europeos son el principal destino de la

exportaciones de aceite de calidad.

TABLA 24. REGISTROS, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LAS DENOMINACIONES DE

ORIGEN DE ACEITE DE OLIVA, 2010 Registro Producción

(toneladas) Comercialización de aceite protegido Denominaciones

de Origen Superficie

inscrita (hectáreas)

Almazaras

Envasadoras/comercializadoras

Total aceite de oliva

Mercado nacional

UE países

terceros

Total

Aceite de Campo de Montiel

32907 15 9 271 256 10 5 271

Aceite de Campo de Calatrava

22.073 5 0 107 67 0 0 67

Aceite de la Alcarria

28.335 4 1 181 130 1 0 130

Aceite de la C. Valenciana

4.411 12 17 135 135 0 0 135

Aceite de la Rioja

1.830 13 0 312 ND ND ND ND

Aceite de Mallorca

1.647 7 13 176 100 18 6 123

Aceite de Navarra

2.688 7 0 996 134 0 0 134

Aceite de Terra Alta

3.900 8 15 200 180 20 0 200

Aceite del Baix Ebre-Montsià

12.111 12 5 92 37 3 1 41

Aceite del Bajo Aragón

16.500 32 36 1.800 1.750 30 20 1.800

Aceite Monterrubio

10.000 2 2 350 17 0 77 94

Antequera 43.025 7 1 2.423 78 5 47 130

Baena 60.000 20 22 16.530 2.439 689 551 3.679

Estepa 38.000 19 4 27.000 1.500 200 300 2.000

Gata-Hurdes 30.329 5 4 78 7 0 0 7


2012

85

Les Garrigues 18.560 15 26 5.502 1.594 0 0 1.594

Lucena 72.438 9 5 334 No se procedió al envasado de aceite con Denominación

Montes De Granada

25.000 12 12 248 162 0 0 162

Montes De Toledo

26.780 38 26 250 135 75 40 250

Montoro-Adamuz

26.562 7 4 8.436 36 0 0 36

Poniente De Granada

20.752 12 13 615 615 0 0 615

Priego De Córdoba

29.628 13 11 2.850 1.350 680 70 2.100

Sierra De Cádiz

28.000 7 7 495 ND ND ND 21

Sierra De Cazorla

37.500 12 13 12.000 2.850 150 100 3.100

Sierra De Segura

38.000 20 5 2.880 556 17 30 603

Sierra Mágina 61.000 28 24 8.425 1.505 120 70 1.695

Siurana 11.523 36 40 7.301 2.893 138 120 3.151

TOTAL 703.500 377 315 99.988 18.526 2156

1.436 22.139

Nota: Al no disponer de algunos datos desglosados por mercados, la comercialización total no va a coincidir, exactamente, con la suma de los tres mercados considerados. ND: sin datos

Fuente: Dirección General de la Industria Agroalimentaria (2011).

En los últimos años se aprecia un aumento considerable de las zonas de

producción protegidas por denominaciones de origen. De tres en 1989, se pasa a once

en el año 2000 existiendo veintisiete en 2010. Del mismo modo, 74 almazaras

españolas están inscritas dentro de alguna denominación en 2000, en 2000 son 256

las empresas inscritas, aumentando el número de empresas registradas dentro de las

denominaciones de origen progresivamente hasta la actualidad. Aunque en 2010 son

377 las que se contabilizan, en 2009 eran 449.

GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE INSCRITA Y PRODUCCIÓN DE ACEITE D.O.P EN ESPAÑA (1989-2010)


2012

86


Asimismo, el valor económico de dichas D.O.P. en 2010 fue superior a los 76

millones de euros, destacando las denominaciones de origen catalanas de Siurana y

Les Garrigues y las denominaciones andaluzas de Priego de Córdoba, Sierra de

Cazorla y Baena por la contribución a dicho concepto.

TABLA 25. VALOR ECONÓMICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ACEITE DE

OLIVA, 2010. MILLONES DE EUROS

Comercialización Valor económico de las D.O.P. Denominaciones de

Origen Mercado nacional

(Kg)

UE (kg) Países terceros (kg)

Precio (€/kg)

Millones de euros

% sobre el total

del valor económico

Aceite de Campo de Montiel

256.300 10.000 5.000 2,81 0,76 1,00%

Aceite de Campo de Calatrava

67.000 0 0 5,84 0,39 0,51%

Aceite de la Alcarria

129.650 600 0 5,6 0,73 0,96%

Aceite de la C. Valenciana

135.000 0 0 6 0,81 1,06%

Aceite de la Rioja ND ND ND ND ND ND Aceite de Mallorca

99.990 17.510 5.770 10,42 1,28 1,68%

Aceite de Navarra 134.000 0 0 4,25 0,57 0,75% Aceite de Terra Alta

180.000 20.000 0 3,8 0,76 1,00%

Aceite del Baix Ebre-Montsià

37.420 3.000 1.000 3,9 0,16 0,21%

Aceite del Bajo Aragón

1.750.000 30.000 20.000 3,3 5,94 7,78%

Aceite Monterrubio

16.820 150 77.070 3,36 0,32 0,42%

Antequera 78.150 5.350 46.620 4,1 0,53 0,69% Baena 2.439.000 689.000 551.000 2,87 10,56 13,83% Estepa 1.500.000 200.000 300.000 3 6 7,86%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1989

19

90

1991

19

92

1993

19

94

1995

19

96

1997

19

98

1999

20

00

2001

20

02

2005

20

06

2007

20

08

2009

20

10

Producción (toneladas)

Superficie inscrita (has.)


2012

87

Gata-Hurdes 6.753 0 0 3,1 0,02 0,03% Les Garrigues 1.594.340 0 0 4,59 7,31 9,58% Lucena Montes De Granada

161.630 0 0 2,36 0,38 0,50%

Montes De Toledo

135.000 75.000 40.000 3,5 0,88 1,15%

Montoro-Adamuz 35.700 0 0 5 0,18 0,24% Poniente De Granada

615.400 0 0 3,48 2,14 2,80%

Priego De Córdoba

1.350.000 680.000 70.000 3,4 7,14 9,35%

Sierra De Cádiz ND ND ND 2,5 0,05 0,07% Sierra De Cazorla 2.850.000 150.000 100.000 2,6 8,06 10,56% Sierra De Segura 556.090 16.940 29.970 4,01 2,42 3,17% Sierra Mágina 1.505.000 120.000 70.000 3 5,09 6,67% Siurana 2.892.900 138.200 119.900 4,4 13,86 18,16% TOTAL 18.526.14

3 2.155.750 1.436.330 76,34 100%

*Precio medio de venta, en origen, de aceite protegido envasado. ND: sin datos


El olivar en Castilla-La Mancha ocupa una extensión de aproximadamente

406.000 hectáreas sobre más de cuatro millones de hectáreas de tierras de cultivo,

representando aproximadamente el 10 por ciento a nivel regional del total de terrenos

agrícolas y aproximadamente el 16 por ciento del total de olivar nacional (15,83%).


2012

88

TABLA 26. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE OLIVO EN CASTILLA-LA MANCHA

(HECTÁREAS)

Años/Superfice Secano Regadío Total % superficie CLM respecto total

España 2002 342.972 31.611 374.583 15,54%

2003 347.796 30.707 378.504 15,52%

2004 348.981 32.919 381.899 16,22%

2005 345.319 39.306 384.626 16,30%

2006 346.983 42.574 389.557 16,38%

2007 353.894 43.269 397.164 16,39%

2008 358.783 44.143 402.926 16,38%

2009 361.131 47.383 408.514 16,50%

2010 359.920 45.963 405.883 16,57%

2011 359.306 46.905 406.211 16,62%


España es el principal productor de aceite de oliva del mundo y Castilla-La

Mancha ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a producción de aceite de

oliva virgen, con un porcentaje aproximado del 7 por ciento de la producción nacional

y el 3 por ciento de la producción mundial. Nuestro potencial productivo medio se sitúa

en las 90.000 toneladas de aceite de oliva virgen.

TABLA 27. PRODUCCIÓN DE ACEITE EN CASTILLA-LA MANCHA Y PROVINCIAS (MILES DE

TONELADAS)

Provincias 2009 2010 2011

Albacete 9,5 9,3 8,6 Ciudad Real 35,6 45,0 38,0

Cuenca 4,7 4,9 4,0 Guadalajara 1,1 2,5 2,5

Toledo 31,1 42,8 43,1

CASTILLA- 82,0 104,5 96,1


2012

89

MANCHA

ESPAÑA 1.384,5 1.376,6 1.364,8

Fuente: datos del MARM (avances de producción. Septiembre 2011).

3.2. La industria del aceite: los grandes grupos empresariales y las almazaras cooperativas.

El tejido empresarial de la industria almazarera en España sufre una fuerte

reestructuración en España a partir de los años setenta del siglo pasado coincidiendo

con el paso del modelo agrícola tradicional a la agricultura moderna14. Dicho proceso

de concentración y reestructuración ha estado motivado por la necesidad de reducir

costes de producción y alcanzar la escala mínima eficiente que exigía la incorporación

de nuevas tecnologías.

El aceite de oliva se obtiene en industrias cuya denominación tradicional, en la

mayor parte de España, es de almazaras15. Según el MARM, existen 1.747 almazaras

en España, distribuidas en 13 Comunidades Autónomas. El 45 por ciento de las

mismas se concentra en Andalucía. A su vez, el 40 por ciento de éstas se encuentran

en Jaén. El tamaño de las almazaras en España (medido en función de la cantidad de

aceite que producen por campaña) es variable, siendo el tamaño medio más frecuente

el de una almazara que opera en el rango que va de las 20 a las 100 toneladas (23,30

por ciento del total). No obstante, el mayor peso productivo recae en las almazaras

que producen entre 1.000 y 2.500 toneladas por lo que hay que destacar también la

dualidad existente en la industria aceitera a nivel nacional. De este modo, el 10 por

ciento de las almazaras producen el 35 por ciento de la producción total.

14 Desde los 7.000 molinos que existían aproximadamente en los años 50 se pasa a unos 3.000 establecimientos activos en la campaña 1985/86 y a 1.700 en 1997, según la Agencia para el Aceite de Oliva. 15 Del árabe hispánico "alma'sára" y éste del árabe clásico "ma'sarah" según el diccionario de la R.A.E..


2012

90

TABLA 28. PRODUCCIÓN DE ACEITUNA PARA ALMAZARA POR COMUNIDADES

AUTÓNOMAS, 2009 (TONELADAS)

Comunidad Autónoma

Nº Almazaras

Nº Envasadoras y

operadores

Extractoras Refinerías

Andalucía 819 622 39 13 Aragón 102 105 1 1 Baleares 9 18 Castilla-La Mancha

244 230 10 2

Castilla Y León 17 19 Cataluña 199 219 6 4 Extremadura 117 110 7 1 Galicia 2 3 Madrid 20 25 Murcia 39 41 Navarra 16 16 1 País Vasco 4 5 La Rioja 23 26 C. Valenciana 136 134 España 1.747 1.573 63 22

Fuente: Datos de la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO)

Las envasadoras constituyen el siguiente eslabón del proceso industrial. Su

actividad incluye además de la introducción del aceite en recipientes aptos para la

comercialización tanto por su capacidad (no mayor de 5 litros para consumo doméstico

ó 25 litros para industrias, hostelería e instituciones) como por el material del envase,

el “coupage” o mezcla de aceites de oliva vírgenes con refinados de orujo u oliva, con

el fin de obtener el producto con las características deseadas. El número de industrias

dedicadas a esta actividad en España asciende a 1.573. De éstas un 90% se

encuentran asociadas a almazaras. Por operadores se entiende a los agentes que

desarrollan la actividad del comercio de aceites de oliva a granel.

Además de las empresas almazaras y envasadoras, existen aproximadamente 63

extractoras (39 ubicadas en Andalucía). Estos establecimientos extraen aceite de orujo

de oliva crudo, a partir del orujo graso obtenido en el proceso de obtención de aceite

de oliva virgen. Este producto contiene aún un porcentaje de materia grasa importante,

que se extrae en estas de empresas ya sea por medios físicos (centrifugados) o

químicos (disolventes). Dado que el aceite de orujo de oliva crudo, debe ser refinado y

mezclado con aceite de oliva virgen para ser destinado al consumo, según datos de la


2012

91

Agencia, operan empresas que realizan el proceso de refinado de aceites para corregir

defectos como la elevada acidez, olores y sabores no adecuados, incluso el color del

aceite con el fin de mejorarlo y/u homogeneizar sus cualidades organolépticas. Dicho

proceso en España se realiza en 22 refinerías (13 en Andalucía) donde se obtiene

aceite de oliva refinado y aceite de orujo de oliva refinado.

Según Langreo (2010), en España existen unas 1.950 empresas de las cuales

aproximadamente 1.000 son cooperativas productoras. Se trata de un sector donde

conviven grandes empresas de refinado y envasado con capital mayoritariamente

multinacional, empresas de capital nacional privado de tamaño inferior a las anteriores

y un tercer grupo de almazaras cooperativas. Esta segmentación explica que continúe

habiendo un importante número de almazaras, fundamentalmente familiares y

cooperativas, que operan principalmente en graneles y en los mercados locales. En

este sentido, hay que resaltar la creación de cooperativas de segundo grado para

tratar de comercializar con marca propia y capturar mayor parte del valor añadido de la

producción. No obstante, aunque hay algunas experiencias exitosas, su principal

función generalmente es la concentración de oferta para vender graneles a las firmas

correspondientes a los otros dos segmentos empresariales.

Este panorama no significa que los grandes grupos empresariales dedicados a la

producción de aceite de oliva en España no hayan sufrido importantes cambios en los

últimos años. A principios del nuevo siglo existían cuatro grandes grupos

empresariales aceiteros en una situación delicada: el grupo Coosur, Unilever, Koipe y

Aresbank. El Estado quería salir de grupo Coosur al ser ésta una empresa en

pérdidas, Unilever preparaba su salida del sector español tras fracasar en el intento

de mejorar la cuota de mercado de su filial La Masía, Koipe sufría las consecuencias

del colapso de su matriz Ferrucci y Aresbank también estaba interesada en salir de

Agribética. Estas circunstancias introdujeron una gran inestabilidad en la industria y

facilitaron una profunda reestructuración empresarial en la que han tenido

protagonismo algunas cajas de ahorros. En 2002 se privatizaron Coosur y Olcesa

siendo adquiridas por el Consorcio Jaén Oliva, formado por Aceites del Sur, la

cooperativa de segundo grado JaenCoop y Caja Rural de Jaén. En el año 2000,

Unilever vende La Masía al grupo Migasa, empresa familiar que se fusiona con Ybarra

y que en apenas cinco años firma importantes acuerdos de colaboración con Mueloliva

y Rafael Salgado. En 2001, Aresbank vende su participación en Agribética a la

portuguesa Nutrinveste, matriz de Sovena Ibérica, en la actualidad proveedora de


2012

92

Mercadona. Del mismo modo, Koipe vende el 76 por ciento de su empresa al grupo

español SOS Cuétara y el resto a cajas de ahorros, sobre todo andaluzas en 2001.

Sólo tres años después, en 2004, los accionistas mayoritarios deciden adquirir el

grupo italiano Minerva solicitando aportaciones de las cajas socias e intercambiando

acciones con Gasparini (convirtiéndose SOS en el grupo oleícola mundial líder por

volumen). A esa primera compra le sigue la compra de la italiana Carapelli en 2006, la

compra del negocio del aceite de oliva de Unilever, dueño de la mítica marca Bertolli,

llegando a liderar los mercados español e italiano y mundial. Sin embargo, los

problemas de endeudamiento, agravados por la crisis, y debido sobre todo al alto

precio de adquisición de las aceiteras italianas, así como las arriesgadas operaciones

inmobiliarias de sus accionistas ha llevado a dicha empresa a una situación delicada

que en breve plazo se deberá resolver. Algunas de estas mismas empresas han

abierto instalaciones industriales en países ribereños del Mediterráneo (Borges,

Acesur, Ideal, SOS, etc.) tratando de abaratar costes a través de la deslocalización de

parte de su producción. Asimismo, a diferencia de lo que sucedía hace una década

dentro de los grandes grupos aceiteros, las grandes empresas están acometiendo

procesos de integración vertical hacia atrás, planteándose su participación en la etapa

de producción (SOS, Sovena, Oligra, etc.) y/o almazarera(SOS). Por último, hay que

destacarlos los buenos resultados en el mundo cooperativo del grupo Hojiblanca, así

como los resultados exitosos obtenidos tras los acuerdos de asociación/fusión con

cooperativas de primer y de segundo grado (Cordoliva, Acorsa, etc. ) en distintas

zonas productoras de nuestro país.

Unido a este proceso de concentración y fusiones de empresas, hay que

considerar el esfuerzo inversor realizado por el sector productor de aceite español. El

proceso de reestructuración del sector ha permitido no sólo incrementar la rentabilidad

sino mejoras considerables en la calidad del aceite. La oferta se ha adaptado

progresivamente a las exigencias crecientes de calidad. En particular, el porcentaje de

aceite virgen apto para el consumo a la salida de las almazaras ha crecido de forma

considerable. Sin embargo, esta dinámica de reconversión ha afectado por encima de

todo a la incorporación de innovaciones en procesos y productos, pero sólo en escasa

medida a la innovación en los métodos de gestión y organización empresarial de la

industria almazarera.

En lo que se refiere a Castilla-La Mancha, la producción del aceite de oliva se

incluye en la rama de grasas y aceites. Esta rama agroalimentaria ocupa la posición


2012

93

dentro de la industria agroalimentaria de la región. En 2009, el sector de grasas y

aceites de la región facturó 271.252 miles de euros y generó 717 empleos directos.

Según el Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias en Castilla-La Mancha

operan 18516 empresas en el sector del aceite de oliva y aceite de orujo de oliva: 90

cooperativas, 4 S.A.T., 12 Sociedades Anónimas, 63 Sociedades Limitadas, 14

personas físicas y 2 Comunidades de bienes. Entre dichas empresas sólo dos tienen

entre 50 y 249 trabajadores: Oleo Daimiel S.L., ubicada en la localidad de Daimiel

(Ciudad Real) y Oleaginosas Del Centro, S.A. ubicada en Tarancón (Cuenca).

Aproximadamente el 75 por ciento de las almazaras castellano-manchegas tienen

entre 1 y 5 empleados. Como sucedía en el sector vinícola la presencia de almazaras

cooperativas también es importante17. La mayoría de estas cooperativas fueron

fundadas en los años 50 del siglo pasado por grupos de agricultores decididos a

potenciar la producción de aceite de oliva y muchas de ellas, dependiendo de la zona,

en su origen también estaban dedicadas a la elaboración de vinos o si están ubicadas

en una zona de importancia vinícola continúan teniendo sección bodega y sección

almazara.

TABLA 29. ALMAZARAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA

Provincia Nº total almazaras

Cooperativas y S.A.T.

%Cooperativas y S.A.T./Total

Albacete 27 11 40,74%

Ciudad Real 55 34 61,82%

Cuenca 18 6 33,33%

Toledo 79 41 51,90%

Guadalajara 6 2 33,33%

Total empresas

185 94 50,81%

Fuente: Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias. MARM.

16 La diferencia entre el número de almazaras en el fichero coordinado del MARM (185) y la Agencia española para el Aceite de Oliva (244) se debe a que muchas cooperativas castellano-manchegas pese a contar con una sección de bodega para transformación de la uva en vino y una sección almazara para la fabricación de aceite de oliva, tienen su principal volumen de negocio en la producción vinícola y por lo tanto, en el fichero coordinado de industrias agroalimentarias del Ministerio se contabilizan dentro del sector vinícola. 17 Según datos de Cooperativas Agro-alimentarias, Castilla-La Mancha tiene 73 almazaras cooperativas asociadas a esta organización, las cuales superan los 27.000 olivicultores asociados y arrojan una facturación de aproximadamente 112 millones de €.


2012

94

Como ha sucedido con las bodegas vinícolas castellano-manchegas –tanto

privadas como cooperativas– la modernización de las almazaras en los últimos treinta

años ha sido considerable. En 2009, la inversión en activos inmateriales del sector

Grasas y aceites en la región fue de 7,546 millones de euros, lo que supuso más del

3% del total de la inversión en activos materiales en la industria agroalimentaria.

Con respecto al cambio tecnológico en las almazaras, se ha generalizado

bastante la conversión de los sistemas tradicionales de prensado a los sistemas de

extracción continuos y, dentro de estos últimos, de los sistemas de tres fases a los

sistemas de dos fases. Además, se han producido importantes avances en el proceso

de recepción y almacenamiento de la aceituna como en las condiciones de

almacenamiento y conservación del aceite lo que repercute en la calidad del producto.

De esta forma, el sistema de dos fases ha contribuido enormemente a mitigar el gran

problema medioambiental de los vertidos de alpechines.

TABLA 30. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO 2010

Subsectores PERSONAS

OCUPADAS

VENTAS PRODUCT

O

COMPRA DE MATERIAS

PRIMAS

INVERSIONES ACT.

MATERIALES

Número % s/ IAA

Millones de €

% s/

IAA

Millones de €

% s/

IAA

Millones de € % s/ IAA

Castilla-La Mancha 717 3,2 271,252 4,6 202,205 6,1 7,546 3,1

Total Industria Agro. Castilla-La Mancha

22.144 100

5.901.917 100 3.334,427 100 246,045 100

Total Industria Castilla-La Mancha

102.005 19.856.258 10.217,415 1.083,978

España 11.750 3,2 6.939 8,7 5.485 12,4 171 5,6

Total Industria Agro. España

364.815 100

80.177 100 44.120 100 3.046 100

Total Industria España

2.199.532 397.902 200.197 24.528

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria, 2011.

El aceite de oliva se beneficia de la imagen positiva y los efectos beneficiosos

de su consumo sobre la salud. Del mismo que sucedía con el vino, las

denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas permiten certificar

dicha calidad. En Castilla-La Mancha existen cuatro Denominaciones de Origen

Protegidas18 para el aceite de oliva: la D.O.P. Montes de Toledo, la D.O.P. Aceite

18 Los productos que están protegidos por la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) son aquellos cuya calidad o características se deben al medio geográfico con sus factores naturales


2012

95

Campo de Calatrava, la D.O.P. Aceite Campo de Montiel y la D.O.P. Aceite de la

Alcarria.

La Denominación de Origen Protegida "Montes de Toledo" abarca una zona

geográfica de producción conformada por 103 términos municipales, de los cuales 81

corresponden al suroeste de Toledo y 22 al noroeste de Ciudad Real. Está situada en

el interior de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Su Órgano de Gestión

es la Fundación Consejo Regulador de la DOP "Aceite de los Montes de Toledo"19. La

Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de Toledo es el

organismo de control reconocido para los aceites amparados por esta D.O.P. y fue

constituida en 1998. A ella se encuentran asociados cerca de seis mil agricultores y

aproximadamente 40 empresas productoras y envasadoras de aceite de oliva (20 de

ellas cooperativas).

Respecto a la Denominación de Origen Protegida "Aceite Campo de

Calatrava", dicho territorio abarca la zona central de la provincia de Ciudad Real y los

términos municipales de Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla de Calatrava,

Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de

Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de

Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava,

Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo20. Entre las empresas más conocidas

inscritas en esta denominación destacan Almazara Ecológica Casa Romar Torralba de

Calatrava (Ciudad Real), Coop. Ntra. Sra. De Las Nieves Almagro (Ciudad Real),

Coop. Ntra. Sra. del Socorro Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Coop.

Oleovinicola Campo de Calatrava Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y la Coop.

Santiago Apostol Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Por su parte, la Denominación de Origen Protegida "Aceite Campo de Montiel"

abarca la zona de producción ubicada en los municipios San Carlos del Valle,

y humanos y cuya producción, transformación y elaboración se realiza siempre en esa zona geográfica delimitada de la que toman el nombre. 19 Esta denominación inicia su solicitud de registro en 1999 consiguiendo la Protección comunitaria por el Reglamento CE 1189/2000 de 05-06-00 (DOUE L 133/19 de 06-06-00). 20 Esta DOP tiene la protección nacional transitoria prevista en el artículo 5.6 del Reglamento 510/2006 del Consejo. Véase la RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se concede la protección nacional transitoria a la Denominación de Origen Protegida “Aceite de Campo de Calatrava”. (BOE nº 109 de 05-05-08).


2012

96

Membrilla, Santa Cruz de Mudela, La Solana, Valdepeñas, Almuradiel, Viso del

Marques, San Lorenzo de Calatrava, Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina,

Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe,

Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva,

Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente y Villanueva de los Infantes.

Pertenecen a las comarcas agrarias de Mancha, Pastos y Campo de Montiel, todas

ellas de la provincia de Ciudad Real21. En dicha denominación destaca el papel de

unas quince cooperativas y S.A.T.s. Sólo dos entidades particulares fabrican aceite

con esta denominación: Fabrica de Aceites "San Sebastián" y Tikalo, fundada en el

año 2003 ubicada en la Finca Guadianeja, perteneciente al término municipal de

Villamanrique, en Ciudad Real que cuenta con una extensión de 900 hectáreas de

olivar y viñedos propios y cuya almazara fue construida en el año 2007. Hay que

destacar también la Cooperativa de 2º grado Campo de Montiel creada en 1993 que

agrupa a ocho de estas cooperativas de esta comarca, cuya producción media de

Aceite de Oliva Virgen es de 6.000.000 de kilos anuales. Esta cooperativa de segundo

grado se encarga del envasado y comercialización de la producción de Aceite de Oliva

Virgen Extra de las cooperativas socias.

Por último, hay que mencionar la Denominación de Origen Protegida "Aceite de

la Alcarria" ubicada en la comarca natural de La Alcarria. Esta denominación incluye

95 municipios de la provincia de Guadalajara y 42 municipios de la provincia de

Cuenca. La sede de la Asociación que la ha promocionado está en Valdeolivas

(Cuenca). No obstante, sólo 6 empresas aparecen inscritas, 2 sociedades limitadas

(Aceites Fidelco S.L. en Loranca de Tajuña (Guadalajara); Aceites Tinajas S.L. en

Tinajas (Cuenca)), un particular de Yebra (Guadalajara), la cooperativa Alta Alcarria de

Valdeolivas (Cuenca), la Cooperativa San Sebastián de Villalba del Rey (Cuenca) y la

SAT Alcarria Baja de Auñón (Guadalajara)22.

En Castilla-la Mancha también ha habido una experiencia previa con los

municipios albaceteños incluidos en la zona de producción Aceite Montes de Alcaraz, 21 La Asociación para la Promoción de la DOP "Aceite Campo de Montiel" está ubicada en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). En 2007 se ratifico el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida "Aceite Campo de Montiel". (BOE nº 58 de 08-03-07) y el Reglamento 543/2010 de 21 de junio la inscribe en el registro (DOUE L 155 de 22-06-10. Más información en www.doaceitecampodemontiel.es .

22 Esta denominación de origen consiguió la Protección comunitaria por R CE 98/2009 de 02-02-09 (DOUE L 33/8 de 03-02-09). Para más información se puede consultar www.aceitedelaalcarria.es.


2012

97

con 8.235 hectáreas dedicadas al cultivo del olivo. En concreto, la zona geográfica que

abarcaba era la que correspondía a las localidades de Alcaraz, El Ballestero,

Bienservida, Casas de Lázaro, Cotillas, Masegoso, Paterna del Madera, Peñascosa,

Povedilla, Riópar, Robledo, Salobre, San Pedro, Vianos, Villapalacios, Villaverde de

Guadalimar y Viveros. Esta D.O.P. presentó a la Comisión Europea la solicitud de

registro de la D.O.P. ”Aceite Montes de Alcaraz” en 2009 y, en virtud de la normativa

vigente, se estableció una protección nacional transitoria a esta denominación, que

debía concluir cuando Bruselas tomase una decisión. El pasado 5 de febrero se

desestimo de dicha solicitud al no cumplir con los requisitos exigidos, extinguiéndose

la protección nacional transitoria de la D.O.P “Aceite Montes de Alcaraz”.

Mapa de situación de las Denominaciones de Origen de Aceite de Oliva en Castilla-La Mancha

Fuente: http://sig.magrama.es/alimentacion/

3.3. Distribución del aceite. Canales de comercialización.


2012

98

Los principales canales de comercialización del aceite son los Hogares y el

sector de la Hostelería, restauración y catering (HORECA). El sector hogares es, con

diferencia, el más importante y en los últimos años su peso sigue aumentando

ligeramente, alcanzando en 2010 un 75% del total de consumo de aceite.


2012

99

GRÁFICO 27. CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES (AÑO 2010)


En el caso del consumo de aceite, el peso de los hogares es mucho más

elevado que el correspondiente a HORECA tanto en términos de cantidades como en

valor, siendo en este último todavía mayor la diferencia (79%-17% frente al 75%-20%).

Ello significa que los hogares consumen más y a un precio más alto que el sector de la

hostelería y restauración. Si se considera la diferencia entre aceite de oliva y de

girasol, el peso de los hogares en el consumo de aceite de oliva todavía es superior

(90%-8%), tanto en cantidades como en valor, mientras que en el consumo de aceite

de girasol se incrementa notablemente el peso del canal HORECA (los porcentajes se

sitúan ahora en torno al 60%-30%)(Ver gráfico 28).

GRÁFICO 28. PESO DEL CONSUMO DE ACEITE POR SECTORES EN 2010 (CANTIDAD Y

VALOR)

HOGARES

75,50%

Hostelería y rest.

20,73%

Instituciones

3,77%


2012

100


En la distribución del aceite la posición de la gran distribución es dominante.

Las ventas en la gran distribución superan el 90%, tanto en el aceite de oliva como en

el de girasol, pero en el primero tienen más peso otros canales alternativos

(autoconsumo, domicilio, …), debido a que el aceite de oliva virgen y virgen extra se

vende mucho en los mercados locales más cercanos, mediante ventas directas a los

consumidores desde las almazaras.

Existen dos áreas con características diferentes para las que las empresas

realizan distintas formas de comercialización: áreas próximas a la producción, que

constituyen los mercados de las almazaras, envasadoras locales y pequeñas

comercializadoras, especializados en aceite de oliva virgen y virgen extra, y los

mercados de las áreas alejadas de las zonas de producción, donde predomina la gran

distribución.

Los mercados cercanos se consolidan con las mejoras de las almazaras y del

incremento de su capacidad de envasado, incluso con la puesta en marcha de

sistemas de venta a distancia (internet, catálogo, …). Estos mercados aportan una

gran parte del mercado total de aceite de oliva virgen y virgen extra, no existiendo

grandes marcas, sino que predominan las marcas locales y valorando las

denominaciones de origen y la calidad diferencial, donde el aceite ecológico alcanza

una participación más alta.

En los mercados de las zonas alejadas de la producción hay un predominio

absoluto de la gran distribución. Aquí se encuentra principalmente el consumo de

aceite de oliva y semillas, aunque han apostado por incluir en su oferta de calidad el

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Total Oliva Girasol Total Oliva Girasol

Peso hogares Peso hostelería


2012

101

aceite de oliva virgen extra y, por ello, son responsables de buena parte del

incremento del consumo de esta gama en sus áreas de influencia. Destaca la opción

de decantarse por muy pocas marcas líderes, entre la que destaca su propia marca, y

por pocos suministradores y la situación de aceites de calidad diferencial en la parte

de líneas de producto de la tienda o tiendas gourmet.

Dentro de la gran distribución, son los supermercados y los hipermercados los

lugares de mayor compra de aceite, realizándose en ellos un 60% y un 28% del

consumo respectivamente, en tiendas tradicionales el consumo solo alcanza el 2,5-

3%.

Además de las diferentes gamas de aceite de oliva que se consumen, el aceite

de oliva virgen en mayor medida, más que el aceite de oliva virgen extra, es

importante el formato elegido por los consumidores. El formato preferente es de 5 litros

o menos, y para los aceites de oliva virgen es preferido el vidrio seguido del plástico.

La demanda de consumidores prefiere las botellas, seguido de las garrafas, mientras

que la demanda de HORECA prefiere las garrafas. Todo ello debe ser tenido en

cuenta para que la oferta de aceite se pueda adecuar a la demanda de los diferentes

sectores.

3.4. Comercio exterior del aceite.

Los países de la Unión Europea, con España e Italia a la cabeza son los

principales países en el comercio mundial del aceite (gráficos 29 y 30). Pese a que en

los últimos años ha incrementado la producción de países tradicionalmente no

productores como Argentina y Australia, tanto Italia como España han mantenido las

primeras posiciones en el comercio internacional desde la década de los años

noventa. Los tres grandes países productores de aceite de oliva son España, Italia y

Túnez. En conjunto, Italia y España suponen el 59 por ciento del comercio mundial y

junto con Túnez representan el 75 por ciento del comercio mundial.

GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE (SIN INTERCAMBIOS INTRA-UE)


2012

102

Fuente: COI, 2012

0 50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

Un

idad

es (

1000

Tm

)

UE*

Argentina

Marruecos

Siria

Túnez

Turquía


2012

103

GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DEL ACEITE EN LA UE (EXTRA- XTR

Fuente: COI, 2012

Desde el comienzo del año 2000, España ha ido ganando posiciones en el

comercio exterior del aceite de oliva. El crecimiento experimentado a lo largo de la

década ha permitido consolidar a España en la primera posición en el mercado

internacional del aceite, por delante de Italia. A este fenómeno también ha contribuido

la importante presencia de grandes grupos empresariales con capital nacional y

multinacional en el sector. Dicha importancia también se ha puesto de manifiesto en la

balanza comercial agroalimentaria donde el capítulo correspondiente a Grasas y

aceites vegetales se sitúa entre los capítulos que han crecido tanto en volumen como

en valor (Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios,

2011). Esto permite afirmar que el aceite de oliva, al igual que sucede con el vino, es

una de las principales producciones españolas que permiten identificar la imagen de

España en el exterior.

En general, las exportaciones para el conjunto de España superan las 800.000

toneladas en el año 2010. La pauta para España es similar que para el conjunto del

mercado internacional del aceite de oliva, caracterizado por la escasa diversificación

geográfica de los intercambios, que se concentran entre los propios países

productores, básicamente en la cuenca mediterránea (Mili, Rodríguez Zúñiga y Sanz

0

50

100

150

200

250

Un

idad

es (

1000

Tm

)

España

Francia

Grecia

Italia

Portugal

Resto UE


2012

104

Cañada, 1997). Tal y como se observa en los gráficos anteriores, España e Italia son

los principales países exportadores pero los volúmenes de comercio que mantienen

con el resto del mundo son inferiores a los que mantienes entre los propios países

productores. De hecho, dentro de la Unión Europea el volumen de intercambio alcanza

el 75 por ciento de su producción.

En el caso de España, en los últimos años las exportaciones han crecido

considerablemente en volumen (de 472.000 a 800.000 toneladas) pero no tanto en

valor. Mientras que el peso de las exportaciones se ha multiplicado por 2, el valor

apenas se ha incrementado (Tabla 31). El menor crecimiento en términos de valor se

explica por el elevado componente que la venta a granel supone en el volumen de

exportación total. En el caso de Castilla-La Mancha, entre 2006-2010, el crecimiento

en peso ha sido de más de un 40 por ciento mientras que el valor sólo ha crecido un

4 por ciento. El sector del aceite no ocupa un lugar significativo en la exportación

regional. Este dato es acorde con su extensión de cultivo y producción. Son las

Comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña, las que representan una

importancia superior tanto en peso como en valor en el conjunto de las exportaciones

españolas.

TABLA 31. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE PARA CLM Y ESPAÑA 2006-2010

2006 2010 Provincia

Peso (miles de kg)

Valor( miles €) Peso (miles de kg)

Valor (miles €)

Albacete 410,3 1.156,4 1.522 2.656,8 Ciudad Real 7.403,7 22.923,6 10.711,4 27.458,3

Cuenca 127,5 284,1 128,9 297,7 Guadalajara 1,1 4,1 6,9 25,5

Toledo 9.958,9 30.635 12.784,4 26.940,4 CLM 17.901,5 55.003,2 25.153,6 57.378,7

España 472.206,5 1.726.003 851.294,6 1.869.610,8 Fuente: http://aduanas.camaras.org

En cuanto al destino de las exportaciones españolas, acorde con los datos de

comercio mundial, se observa que el principal destino es Europa. En el año 2006 por

peso (Gráfico 31) se sitúan entre las primeras posiciones Italia, Francia y Portugal.

Estos tres países absorben el 75 por ciento de las exportaciones. A una considerable

distancia se sitúan Reino Unido y Estados Unidos con un 6 por ciento y Australia con


2012

105

un 4 por ciento. Otros mercados como Japón y México sólo suponen el 2 por ciento y

el 1 por ciento, respectivamente. En cuanto al valor son los mismos mercados los más

importantes, si bien Italia representa un menor porcentaje. Su menor importancia en

términos de valor puede venir explicado por el hecho de que Italia revende parte de

nuestra producción por su posición de liderazgo en el mercado mundial (Murcia, 2009).

En el año 2010 siguen siendo los países europeos los que destacan en el conjunto de

exportaciones españolas, tanto en peso como en valor. Aunque la importancia de otros

mercados diferentes a los europeos es reducida, en los últimos años han ganado

importancia relativa destinos como Japón, Brasil y China. No obstante, el peso de

estos mercados apenas alcanza un 5 por ciento del total.

GRÁFICO 31. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR

ESPAÑA 2006


45%

17%

13%

6%

6%

4% 3%

2% 2% 1% 1% ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

REINO UNI

USA

AUSTRALIA

JAPON

BELGICA

MEXICO

ALEMANIA

40%

18%

13%

7%

7%

4%

3%

2% 2% 2% 2% ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

REINO UNI

USA

AUSTRALIA

JAPON

BELGICA

MEXICO

ALEMANIA


2012

106

GRÁFICO 32. PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE. PESO Y VALOR ESPAÑA 2010


En lo que a Castilla-La Mancha se refiere, se observa cómo sus principales

mercados son los europeos, fundamentalmente Italia que supone el 86 por ciento y 84

por ciento de las exportaciones en volumen y en valor (Gráficos 33 y 34). En los

últimos años se ha reducido la excesiva dependencia del mercado italiano (68%) y

56%

11%

10%

8%

4%

3%

2% 2% 2% 1%

1% ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

USA

REINO UNIDO

AUSTRALIA

JAPON

BRASIL

CHINA

RUSIA

51%

10%

10%

9%

5%

4%

3%

3% 2% 2% 1% ITALIA

PORTUGAL

FRANCIA

USA

REINO UNIDO

AUSTRALIA

JAPON

BRASIL

CHINA

RUSIA


2012

107

han ganado importancia destinos como Japón, Reino Unido y Usa, tanto en peso

como en valor.


CLM 2006



CLM 2010

86%

6% 5% 1% 1% 1%

ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

JAPON

USA

COLOMBIA

84%

6% 6%

1% 1% 1% 1%

ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

JAPON

USA

COLOMBIA

PAISES BAJOS


2012

108


3.5. Perspectivas del consumo de aceite.

El consumo de aceites ha estado asociado a temas y cuestiones

gastronómicas. En este sentido, resalta la importancia del aceite de oliva que se ha

convertido en un pilar esencial de la dieta mediterránea y, por tanto, en un producto

relevante para países como España, Italia o Grecia.

El mensaje de la alimentación saludable del aceite de oliva se ha difundido

internacionalmente y ha introducido un mayor dinamismo en el mercado de los aceites

y grasas durante los últimos años. Las demandas de aceite de girasol, maíz, sojas o

semillas se apoyan en los precios más reducidos y en el incremento de la alimentación

68%

9%

5%

4%

4%

4% 4% 2%

ITALIA

PORTUGAL

FRANCIA

USA

JAPON

REINO UNIDO

PAISES BAJOS

ALEMANIA

68%

7%

5%

5%

5%

4% 4% 2%

ITALIA

PORTUGAL

USA

FRANCIA

JAPON

PAISES BAJOS

REINO UNIDO

ALEMANIA


2012

109

fuera del hogar.

En el sector del aceite de oliva nos encontramos un desajuste entre una oferta

que ha crecido muy deprisa (ver apartado de producción) y una demanda que no sigue

ese ritmo. Hace unos años, en 2005-06, los altos precios pagados por este aceite y las

ayudas recibidas en el sector hicieron que el olivar fuese atractivo y se produjo un

aumento importante de las superficies cultivadas y una mejora tecnológica de las

estructuras lo que supuso un aumento de producción que no encuentra fácilmente

salida en el mercado. Este hecho ha generado también un desplazamiento de la

demanda hacia segmentos de mayor calidad, como aceites de gama virgen que tienen

mayor incorporación de valor añadido.

Desde el año 2000 hasta el 2010 el consumo de aceite en España muestra una

tendencia oscilante, situándose al final de la década en unos valores similares a los

del principio. En los primeros años de esta década sube el consumo, a partir de 2005

desciende ligeramente hasta 2007, iniciándose desde ese momento un descenso más

acusado, tal como se observa en el Gráfico 35.

GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de consumo alimentario de MARM.

En términos per cápita, igual que ocurre en términos totales, el consumo de

aceite en España disminuye considerablemente en estos años, iniciándose este

descenso también a partir de 2006 (ver tabla 32).

Del total de consumo de aceite, aproximadamente un 60% es aceite de oliva y

un 33% corresponde al aceite de girasol. El reparto entre consumo de aceite de oliva y

de girasol por persona representa unos porcentajes similares a los alcanzados en

780 800 820 840 860 880 900 920 940

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total aceite


2012

110

términos totales (60 y 33%). Los datos de 2004, 2006 y 2010 se recogen en la tabla

32. Debe señalarse que desde el año 2000 se ha producido un fuerte incremento del

consumo de aceite de oliva virgen, aunque en España las cifras son mucho más

reducidas que en otros países, como es el caso de Italia.

En la tabla 32 se recogen los datos del reparto del consumo de aceite: total, de

oliva y de girasol, entre sectores (hogares, hostelería y restauración e instituciones) y

se puede apreciar que son los hogares los que realizan el mayor consumo de aceite

en España (como ya se ha indicado en el apartado de distribución), sobre todo de

aceite de oliva., alcanzándose en este sector un porcentaje de consumo de aceite de

oliva del 75%.

TABLA 32. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA (MILLONES DE LITROS)

Producto Hogares Hostelería y restauración

Instituciones Total Litros per

cápita 2004 634,32 231,98 29,19 895,49 21,2 2006 604,94 263,82 30 898,76 20,69

Total aceite

2010 621,17 170,58 31,01 822,76 17,50 2004 442,93 91,47 9,04 543,44 12,9 2006 402,60 115,8 10,22 528,69 12,14

Aceite oliva

2010 446,33 40,38 9,59 496,30 10,50 2004 161,98 119,30 18,62 299,90 7,1 2006 168,34 132,76 19,03 320,13 7,35

Aceite girasol

2010 160,98 89,87 18,85 269,70 5,74 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de consumo alimentario de MARM.

A continuación se muestra el consumo de aceite en los hogares españoles por

CC.AA. (Tabla 33). Tal como se puede apreciar, el consumo per cápita en Castilla-La

Mancha (10,45) se sitúa por debajo de la media nacional (13,52), sólo Aragón se sitúa

por debajo con un nivel de consumo muy reducido (solo 6,97). Debe resaltarse el

consumo de algunas regiones como Cantabria, Galicia y Aragón, con unos niveles

muy superiores a la media nacional (en torno al 20 y 19% en términos per cápita).

TABLA 33. CONSUMO DE ACEITE EN ESPAÑA EN 2010 POR CC.AA. (HOGARES) Comunidad Autónoma

Total (milll. kg.)

Aceite oliva

Aceite girasol

Consumo per

cápita

Precio medio kg.

Castilla-La Mancha 22,8 15,9 6,2 10,45 2,06 Andalucía 105,9 76,4 26,7 12,88 2,04 Aragón 19,9 12,7 6,7 6,97 1,98 Asturias 16,7 12,2 4,5 15,44 2,11 Baleares 14,2 9,9 4,0 14,26 2,02


2012

111

Canarias 29,3 21,7 6,2 13,7 2,04 Cantabria 11,4 8,3 2,7 20,3 2,19 Castilla-León 47,8 34,6 12,7 18,22 2,05 Cataluña 91,9 70,9 19,5 13,12 2,30 Extremadura 14,1 9,9 3,8 13,31 2,08 Galicia 55,4 35,4 19,0 18,94 1,94 La Rioja 5,5 3,5 2,0 17,2 1,87 Madrid 73,1 57,9 13,7 12,1 2,20 Murcia 15,7 10,9 3,8 11,03 2,13 Navarra 8,1 5,5 2,6 12,83 2,05 País Vasco

8,1 5,5 2,6 12,83 2,05

Valencia 55,6 36,1 18,0 10,79 1,95 ESPAÑA 621,2 446,3 160,9 13,52 2,09


En la tabla 33 se recoge también el precio medio del aceite y como media se

sitúa en 2,09, con ligeras diferencias entre CC.AA. Debe recordarse la gran diferencia

existente entre el precio de los diferentes tipos de aceite porque el precio del aceite de

oliva se sitúa en 2,51 y el del aceite de girasol en 0,99; y, dentro de los distintos tipos

de aceite de oliva, el aceite de oliva virgen y virgen extra es más caro y el aceite de

oliva ecológico se sitúa en 6,28 euros/kg.

Si se analiza el consumo de aceite a nivel mundial en los últimos años,

encontramos que entre los principales países consumidores se encuentran aquellos

que, tradicionalmente, tienen también una mayor producción: Italia, España, Grecia y

USA son los que presentan un consumo más elevado, situándose a gran distancia del

resto. Si observamos la tabla 34 podemos ver otros países con un consumo

importante de aceite, como son: Francia, Siria, Turquía y Marruecos. Desde el inicio de

la última década se ha producido un aumento en el consumo, no en los principales

países productores y consumidores (Italia y España), sino en otros como USA,

Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Siria, Turquía, Brasil y Australia.

TABLA 34. CONSUMO DE ACEITE EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES

Unidades (1000 tm) 2008/9 2009/10 2010/11 (prov.) ITALIA 710 675,7 660 ESPAÑA 533,6 539,4 555,4 GRECIA 229 228,5 230 USA 256 258 275 FRANCIA 113,5 114,8 113,6


2012

112

PORTUGAL 87,5 87,8 72 SIRIA 110 120,5 128,5 TURQUÍA 108 110 115 MARRUECOS 70 90 90 BRASIL 42 50,5 61,5 ALEMANIA 47,7 50,1 60,1 REINO UNIDO 56,4 55,3 57,7 UE 1856 1846 1856 TOTAL MUNDIAL 2831,5 2902 2984

Fuente: datos del Consejo Internacional Aceite.

A partir de estos datos se puede apreciar que el consumo de aceite de los

países de la Unión Europea representa más de un 60% del consumo mundial, con una

ligera tendencia decreciente. Del consumo total de aceite de los países de la UE, sólo

el de Italia, España y Grecia supone casi el 80%; no obstante, si se observan los datos

desde el año 2000, se constata la disminución que se ha producido en el consumo de

estos países.

Si se considera el consumo en términos per cápita, el mayor consumidor es

Grecia, con cerca de 23 litros al año, España en torno a los 14 litros, Italia 13 litros,

Túnez 9,1 litros, Portugal 7,1, Siria 6 y a continuación se sitúan ya países con un

consumo per cápita inferir a los 2 litros (Marruecos, Australia, Turquía y EEUU).

Todos estos datos de consumo a nivel mundial deben ser considerados para

buscar nuevos nichos de mercado para el aceite castellano-manchego.

Si queremos captar una mayor parte del consumo mundial, nuestros aceites

tendrán que llegar a los mercados en unas condiciones mejores que las de otros

posibles países competidores y el precio, junto con la calidad, es un factor decisivo

para potenciar el consumo de este producto.

Para concluir, es importante insistir en que debe continuarse con una estrategia

de racionalización de los procesos productivos y logísticos para reducir costes junto

con una diferenciación de gamas de productos y precios (por ejemplo, hay

consumidores que están dispuestos a pagar un precio más alto por el aceite de oliva

virgen extra frente a otros aceites de oliva). Ello permitiría favorecer y expandir la

comercialización del producto.


2012

113

Capítulo 4

ANÁLISIS DE MERCADO


2012

114

CAPÍTULO 4:

ANÁLISIS DE MERCADO.

4.1. JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS.

En el presente capítulo se recogen las conclusiones del trabajo que se ha

llevando a cabo con el propósito de realizar un análisis de mercado de las empresas

vitivinícolas y aceiteras con sede social en la Comunidad Autónoma de Castilla-La

Mancha, con el fin de poder diseñar un plan dinamizador de dichos sectores de

actividad.

Como se ha indicado en la parte introductoria de este estudio, la metodología

empleada en el análisis, además de estar basado en los múltiples estudios que han

pretendido diagnosticar el estado de situación de diversos aspectos relacionados con

nuestro ámbito de estudio, nos ha permitido profundizar en los problemas detectados,

de una forma directa e individualizada, puesto que se ha fundamentado en los

siguientes instrumentos claves: análisis socioeconómico de ambos sectores en

Castilla-La Mancha y su comparación con el territorio nacional, entrevistas

individualizadas con productores, distribuidores y denominaciones de origen,

entrevistas con paneles de expertos y envío de un cuestionario on-line dirigido a las

empresas componentes de ambos sectores.

Además, como se ha indicado, los resultados que aquí se presentan han sido

testados en una serie de eventos claves para los sectores analizados: España

Original, la Convención Regional de Cooperativas Agrarias e Industrias

Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, organizada por Globalcaja y el Curso de

Verano denominado "Los retos de los vinos de Castilla-La Mancha: innovación y

exportación, organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de

la Universidad de Castilla-La Mancha, entre los días 4 y 7 de julio.

Dentro de las empresas dedicadas a los sectores mencionados, especial

interés tiene el análisis correspondiente a las cooperativas agrícolas, aspecto que se

enfatiza en los resultados que se presentan. En Castilla-La Mancha la economía social


2012

115

tiene un papel muy relevante que se aprecia especialmente en el caso de sector

agroalimentario.

Las entidades cooperativas agrarias, compuestas por unas 4.000 empresas

cooperativas agrarias, suponen una parte muy importante de la actividad económica

del sector agroalimentario español, con una facturación en los últimos años de más de

18.000 millones de euros. En concreto, en España existen más de 2.800, entre

cooperativas ya algunas SATs, con casi 1.000.000 de socios en todo el territorio

nacional, en prácticamente todos los subsectores agroalimentarios. Según datos de la

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha existen 458 cooperativas agrarias y 78

Sociedades Agrarias de Transformación, lo que representa el 16,25% del total de la

industria agroalimentaria regional y el 11,64% del total nacional, ocupando el tercer

lugar de España en número de cooperativas agrarias, por detrás de Andalucía y

Comunidad Valenciana.

Por sectores, las cooperativas agro-alimentarias son artífices más del 70% de

la producción de vino de Castilla-La Mancha, entre el 70 y 80% del aceite y otro

importante porcentaje del champiñón, ajos, productos hortofrutícolas, vacuno de leche.

Ello explica que las cooperativas que tienen más peso relativo en la región sean las

relacionadas con la viticultura, el aceite de oliva y los productos hortofrutícolas.

Estas cooperativas proporcionan empleo a la mayor parte del medio rural

español. Así, en ocasiones, el desarrollo económico de un territorio está íntimamente

ligado al desarrollo de las propias cooperativas. En la mayor parte de los pueblos de

Castilla-La Mancha la cooperativa es la empresa más grande, en algunos casos única,

del municipio, dependiendo de la misma la mayor parte de los puestos de trabajo y,

por tanto, de los ingresos de los habitantes de dicho municipio.

Podemos afirmar que las cooperativas, no sólo cumplen una labor productiva y

económica, sino que tienen un papel vertebrador que las convierte en un activo

socioeconómico vital para el desarrollo del sector agrario y de la industria

agroalimentaria. Además, son agentes claves para generar riqueza y empleo en el

ámbito rural, contribuyendo a la fijación de la población rural. Asimismo, han registrado

avances significativos en materia de competitividad para poder responder a los nuevos

retos y demandas de la sociedad actual, donde la calidad y seguridad alimentaria y la

protección del medio ambiente están a la orden del día.


2012

116

Por sectores productivos, las cooperativas, en el contexto nacional, suponen el

80% de la producción de mosto y el 70% de la producción de aceite y de vino.

En este contexto, somos conscientes del problema generalizado de la caída de

rentas de los productores en la última década. La Comisión Europea reconoce que el

sector agrario está sumido desde hace varios años en una profunda crisis, que ha

llevado a que la renta de los productores, en términos reales, se haya reducido hasta

niveles de principios de los años noventa.

Ello demuestra que no sólo las ayudas directas de la política agraria común son

insuficientes para resolver el problema del sector, sino que es necesario reorientar las

mismas. No estamos inmersos en un problema coyuntural, sino más bien al contrario,

estructural. Problema que hay que abordar desde dentro del sector cooperativo,

buscando una reorientación del mismo de forma que puede responder de una manera

eficaz y eficiente al desequilibrio existente en la cadena de valor y luchar contra la

volatilidad de los mercados. Existe un consenso al respecto de la necesidad de

modificar el modelo cooperativo, considerado actualmente como obsoleto y poco

competitivo.

El objetivo fundamental de las recomendaciones que se exponen en el

presente avance pretenden la reestructuración del modelo, con el propósito de

alcanzar la satisfacción de los clientes de las empresas y cooperativas vitivinícolas y

aceiteras, promover y potenciar la generación de riqueza, la calidad de vida y su

continuidad a largo plazo, con la necesaria profesionalización del sector y, por tanto,

con el correspondiente impacto positivo en el desarrollo del territorio, básicamente

rural, donde la inmensa mayoría de las empresas productoras están ubicadas. Todo

ello en un contexto globalizado y competitivo y con un fuerte desequilibro de la cadena

de valor.

4.2. METODOLOGÍA EMPLEADA.

Los métodos empleados para la captación de información nos han permitido

combinar los cuestionarios on line, las entrevistas en profundidad o análisis de casos y

el análisis de grupos de expertos, con el objetivo de observar, desde diferentes puntos

de vista, los aspectos que querían ser analizados en el presente estudio.


2012

117

En referencia a los grupos o paneles de expertos, se han seleccionados

diferentes profesionales que se dedican a la comercialización de vino y aceite en

Castilla-La Mancha y se ha discutido, tomando como base el cuestionario elaborado

para la encuesta on-line, los principales problemas que ellos detectan en referencia a

la competitividad y estrategias de comercialización del vino y del aceite por parte de

empresas de nuestra Comunidad Autónoma.

Por su parte, en la entrevista en profundidad (entrevistas enfocadas-no

dirigidas), nos hemos entrevistado con más de 450 empresas de la Comunidad

Autónoma de Castilla-La Mancha, con el fin de obtener información sobre la

experiencia concreta de estas empresas en los procesos de comercialización del vino

y del aceite, respectivamente.

El modelo de entrevista se planteó desde una metodología muy abierta,

introduciendo claramente los objetivos desde el principio y registrando las ideas que

los diferentes informantes y expertos iban generando. La consecución de las

discusiones y la introducción de elementos de debate en el caso de que determinadas

cuestiones identificadas por el grupo no surgieran espontáneamente nos ha permitido

obtener conclusiones relevantes y consistentes tanto sobre la situación, la

problemática o las diferentes líneas de actuación y estrategias más adecuadas en

estos momentos.

La metodología de encuesta online dirigida a expertos de ambos sectores es

un sistema de recopilación de información especialmente orientado a muestras de

difícil acceso y cuestionarios de larga duración. Esta metodología favorece la repesca

del encuestado en diferentes saltos en el tiempo y la recogida de datos intensiva,

reduciendo tiempos y costes de ejecución.

A los profesionales seleccionados se le ha enviado un correo electrónico con

un vínculo a una encuesta online. El vínculo le da acceso a una página en la que el

encuestado rellena su encuesta personal. El anonimato está garantizado en la medida

en que no se vinculan los accesos con las identidades de los empleados.

Por último, como se ha señalado, el estudio se ha completado con la

participación en las mesas de trabajo creadas en la Convención Regional de

Cooperativas Agrarias e Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que tuvo

lugar en Cuenca, los días 22 y 23 de Mayo del presente año. En esta convención, se


2012

118

presentaron los resultados del análisis realizado en diversos niveles. Por una parte, se

presentaron los resultados en las mesas de trabajo establecidas en dicha Convención:

Reto competitivo y de gestión, Reto de la comercialización y la comunicación e

Integración. Por otra parte, una vez que las diferentes mesas de trabajo concluyeron

sus aportaciones, desde el grupo de investigación responsable de este estudio se

presentaron los resultados a todos los asistentes, con el fin de analizar el acuerdo o

descuerdo de los mismos con dichos resultados, lo que nos sirvió para testar la validez

de los que aquí se presentan. Resultados que posteriormente volvieron a ser puesto

de relieve en el Curso de Verano denominado "Los retos de los vinos de Castilla-La

Mancha: innovación y exportación, organizado por la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha, entre los días 4 y 7

de julio.

4.3. PRINCIPALES RESULTADOS.

El diagnóstico sobre la situación actual del sector del vino y del aceite en

Castilla-La Mancha que se realiza en este Estudio no pretende ser exhaustivo, sino

que se establece con el propósito de favorecer la coordinación entre las diferentes

administraciones públicas, establecer el marco para que las empresas puedan mejorar

su competitividad, comercializar productos de calidad y prestar servicios de valor para

impulsar la iniciativa privada y promocionar el consumo del vino y del aceite en los

mercados internacionales.

Dada la similitud de los problemas detectados en los dos sectores analizados,

hemos considerado conveniente presentarlos de forma conjunta, con el fin de no

incorporar datos y análisis repetidos para ambos sectores.

La presentación de resultados se ha estructurado en los siguientes puntos,

organizados en formato análisis DAFO:

• Análisis de demanda (situación de los mercados): Amenazas y Oportunidades. • Análisis de la oferta (problemas internos de las propias cooperativas):

Debilidades y Fortalezas.

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis DOFA, FODA, o en

inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un


2012

119

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su

situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una

organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO se

debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?

• ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?

• ¿Cómo se puede detener cada debilidad?

• ¿Cómo se puede defender de cada amenaza?

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el

desarrollo son:

• ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?

• ¿De qué tendencias del mercado se tiene información?

• ¿Existe una coyuntura en la economía del país?

• ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?

• ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están

presentando?

• ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están

presentando?

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar

una estrategia adecuada para poder sortearlas.


desarrollo son:

• ¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?

• ¿Qué están haciendo los competidores?

• ¿Se tienen problemas de recursos de capital?


2012

120

• ¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la

empresa?

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.


desarrollo son:

• ¿Qué ventajas tiene la empresa?

• ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?

• ¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso?

• ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?

• ¿Qué elementos facilitan obtener una venta?

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos,

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras

para lograr la buena marcha de la organización. También se pueden clasificar:

aspectos del servicio que se brinda, aspectos financieros, aspectos de mercado,

aspectos organizacionales, aspectos de control.

Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.


desarrollo son:

• ¿Qué se puede mejorar?

• ¿Que se debería evitar?

• ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?

• ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?

En este sentido, a continuación se expone el conjunto de amenazas y

oportunidades, por una parte, y fortalezas y debilidades, por otra, que han sido

identificadas tras el análisis llevado a cabo.


2012

121

4.3.1. AMENAZAS.

• Problema de saturación del mercado español. En el caso concreto de

vino, existe una excesiva oferta en el mercado.

• Amenaza de los productos sustitutivos del vino debido al

desplazamiento del consumo hacia bebidas sin alcohol (agua, zumos y

refrescos) y otras bebidas como la cerveza con mayor consumo entre la

población joven.

• Mercado ineficiente y poco transparente. Es un mercado ineficiente en

cuanto a la formación de precios y a quiénes son los agentes que

actúan como oferentes y demandantes en el mercado. No todos los

agentes que intervienen disponen de la misma información ni todos

tienen la misma capacidad de negociación.

• Desequilibrio de poder en la cadena alimentaria: concentración de la

distribución en pocos agentes. La gran distribución establece el precio

del producto y las condiciones de pago. La transmisión de precios se

realiza de arriba a abajo, siendo el sector productor el más perjudicado,

por su escaso poder de negociación.

• Caída del consumo del mercado interno, debido, en parte a una

importante pérdida de poder adquisitivo. Además, concretamente en el

caso del vino, la situación se agrava con una falta de cultura de

consumo de este producto.

• Excesiva vinculación del consumo interno con el territorio en el que se

lleva a cabo la producción. Dificultad de acceso a nuevos mercados

donde otros productos originarios de ese mercado están posicionados.

• Excesivo número de denominaciones de origen, con una escasa

diferenciación por parte de los consumidores. Dicho sistema no un

elemento clave en la decisión de compra. El problema se agrava

cuando la orientación de la distribución es a mercados internacionales.

• Problemas de financiación de las denominaciones de origen, puesto

que se percibe por el sector empresarial que las mismas no reportan

beneficios.

• Excesivo número de marcas comerciales: problema de valoración de


2012

122

marca y fidelización del consumidor. Hay una clara ineficiencia entre las

inversiones realizadas para valorizar la marca y los resultados

alcanzados, dada la gran dispersión de esfuerzos realizados. Se

requiere una inversión importante para valorar las marcas y conseguir la

lealtad a las mismas, sobre todo en pequeñas empresas.

• Excesiva atomización del sector, tanto en la producción como en la

distribución y también en las denominaciones de origen. Esa excesiva

fragmentación no ayuda a la exportación e impide hacer una imagen de

marca. Es más fácil vender la imagen de marca ESPAÑA que

cualquiera de las denominaciones existentes. La marca España, y en

especial la marca turística, es un activo clave de la economía que

requieren de una gestión eficaz y coordinada entre todos los que

ayudan a construirla (administraciones públicas, sector privado y

sociedad civil).

• Tamaño no adecuado del sector cooperativo para competir en entornos

internacionales globalizados. Elevada cuota y poder de mercado de un

número reducido de grupos empresariales.

• Caída de los precios debido a la evolución de la demanda y la oferta en

los mercados internacionales.

• El precio es el elemento clave en la compra. Predominio del precio

sobre la calidad en las decisiones de compra.

• Políticas de imagen y marca muchos más agresivas en los

competidores internacionales.

• No existe una clara diferenciación y posicionamiento de los productos

en función de las características de los mercados que los demandan.

• Progresiva eliminación de los instrumentos de gestión de mercados

dentro de las respectivas organizaciones comunes de mercado (de la

PAC).

• Mayor liberalización de los intercambios comerciales debido al avance

en las negociaciones de la OMC.

• No existe una clara reciprocidad en las relaciones de exportación-

importación. Hay que competir en mercados donde se producen

importaciones de productos que no cumplen las mismas exigencias

comunitarias en materia sanitaria y medioambiental que los productos

españoles.


2012

123

• Sistema de ayudas directas poco eficiente. Necesidad de apoyar la

agricultura activa. Incertidumbre ante posibles cambios en la PAC.

• Efectos negativos sobre la capacidad de producción de las cooperativas

debido al acogimiento a los programas y medidas de arranque por

parte de los socios de las cooperativas de edad más avanzada.

• Aumento del poder de negociación y del control de los mercados finales

por parte de los grandes grupos de distribución, especialmente en el

ámbito internacional. Excesiva dependencia de intermediarios.

• Inexistencia de controles por parte de la administración pública en

cuanto a la relación de capacidad productiva de una determinada zona

(denominación de origen o producto de calidad) y volumen de ventas de

productos asociados a dicha zona.

• Excesiva presión de los grandes grupos empresariales. La gran

distribución obstaculiza los procesos de redimensionamiento e

integración. Los grandes distribuidores tienen interés en la continuidad

del modelo económico actual.

• Inexistencia de foros sectoriales donde se establezca la participación de

productores, industrial de elaboración, distribuidores y consumidores.

• La presencia del sector, tanto vino como aceite, en la oferta universitaria

es relativamente escasa y, de manera muy particular, en la formación e

investigación. No hay un aprovechamiento de las sinergias con los

centros de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha.

4.3.2. OPORTUNIDADES.

• Apertura de nuevos mercados exteriores. Los principales nichos de

mercado están fuera de España.

• Ventajas de comercialización asociadas a la evolución favorable de los

tipos de cambio.

• Posibilidad de abastecer el incremento de la demanda internacional con

productos con una buena relación calidad precio.

• Existencia de un importante nicho de mercado internacional relativo al

producto ecológico. Hay un perfil muy definido de consumidor ecológico,

con un nivel adquisitivo y cultural por encima de la media, dispuesto a

pagar un sobreprecio por el producto.


2012

124

• Importancia de las certificaciones de calidad y de medio ambiente. Es

más fácil conseguir el reconocimiento internacional a través de premios

y certificaciones que a través de denominaciones de origen.

• Posibilidad de generar mayor valor añadido al producto a través del

envasado y la comercialización directa del mismo.

• Ventajas asociadas a las posibles mejoras de la PAC 2020 para

Castilla-La Mancha.

• Potencial desarrollo de sectores en los que empresas de economía

social como las cooperativas pueden desempeñar un papel relevante

En concreto, la explotación comunitaria de la tierra, de los recursos

forestales y cinegéticos, la biodiversidad, la biomasa, las energías

renovables.

• La marca "España" es un elemento de garantía de calidad en el sector

agroalimentario en los mercados internacionales.

• Disponibilidad de profesionales altamente cualificados.

4.3.3. DEBILIDADES.

En referencia al diagnóstico efectuado relativo a la estructura interna del propio

sector cooperativo, la síntesis de los mismos es la siguiente:

• Envejecimiento de la población activa en el sector agrario. Existen

escasos incentivos para la entrada de jóvenes productores y, cuando se

aprueban, se pagan con excesivo retraso. Despoblación rural. Escaso

relevo intergeneracional.

• Falta de infraestructuras y servicios a la población, en algunas zonas

rurales de producción que ponen en peligro la economía y la fijación de

población en estas zonas.

• Excesiva vinculación de las empresas, sobre todo de las cooperativas,

con un pequeño territorio. Problemas culturales que conllevan una

dificultad para tomar decisiones desde una perspectiva exclusivamente

empresarial. Demasiados regionalismos.

• Falta de poder de negociación frente a la gran distribución. La compra

del producto se encuentra concentrada en un reducido número de

empresas. Estos tienen el control de mercado y las pocas oscilaciones


2012

125

de precios las decide la gran distribución promoviendo la competencia

entre las propias cooperativas.

• Escasa seguridad jurídica de los contratos que se firman entre las

empresas productoras y los distribuidores.

• Las inversiones que se realizan no están ajustadas o dimensionadas a

las cosechas. Si la cosecha está mal pone en peligro la supervivencia

de las empresas.

• No existe un adecuado control de la oferta de producto que se está

llevando a cabo, con mezclas que, en múltiples ocasiones, impiden que

los productos de más calidad accedan al mercado a precios

competitivos.

• En el caso concreto de las cooperativas, necesidad de una adecuada

relación cooperativista-cooperativa en la liquidación de los productos

aportados.

• Ausencia de centrales de compras. Falta de estructuras de servicios

comunes para reducir costes de producción.

• Inexistencia de mecanismos de control de costes y cuadros de mando.

Escasa orientación a resultados. Estructuras empresariales poco

viables y rentables.

• Caída de la renta real de los productores debido al aumento de los

precios de los inputs y salarios y la bajada del output.

• Falta de profesionalización del sector. Este problema se agudiza en el

caso de las cooperativas, donde es necesario definir claramente el

papel que deben jugar las Juntas Rectoras en la gestión diaria de la

cooperativa. Estructura organizativa poco eficiente. Problemas de

coordinación entre las diferentes fases de fabricación y venta del

producto. No existe una clara estructura de responsabilidad dentro de la

cooperativa.

• Escasa profesionalización de los productores-agricultores. No llevan a

cabo la gestión de su producción con criterios empresariales. Ausencia

del concepto de rentabilidad.

• Escasa profesionalización de los gestores, sobre todo en el ámbito

cooperativo.

• Excesiva dependencia de las inversiones en infraestructuras y escasa

atención a las inversiones en recursos humanos. Se deciden


2012

126

inversiones millonarias, a veces con escaso rendimiento, pero no

invierten en comercialización.

• Falta de iniciativas y creatividad y excesiva aversión a los cambios.

• Atomización de la producción. Esto implica un importante incremento de

costes y la imposibilidad de aprovechar economías de escala.

• Excesiva dependencia de la venta a granel. Problema de competitividad

empresarial. Existen serias dificultades para competir en los mercados,

ni con precio ni con volumen, al realizar una oferta demasiado

atomizada.

• Escasa presencia de grandes grupos empresariales productores y de

cooperativas de segundo grado en la fase de distribución. Objetivos

poco claros y, por tanto, imposibilidad de hacer una adecuada

planificación y control de las actividades.

• Los procesos de integración, a veces, están condicionados por las

oscilaciones de precios, de tal forma que, cuando los precios están

bajos hay una mayor presión a buscar integraciones, pero cuando los

precios se recuperan, cada empresa y cada cooperativa sigue

pretendiendo funcionar de forma independiente.

• Excesivo enfoque empresarial hacia la producción y no hacia el

mercado.

• Error en la concepción y planificación de las políticas comerciales

(precio, promoción, distribución y producto).

• Falta de promoción y comunicación de los productos de calidad. Falta

de reconocimiento nacional e internacional sobre la calidad de nuestros

productos.

• Ausencia del conocimiento del mercado para tomar las decisiones. En

ocasiones, las decisiones de envasado y etiquetado se llevan a cabo a

partir del gusto del Presidente de la cooperativa o, en el mejor de los

casos, de la Junta Rectora, sin haber realizado ningún estudio de

mercado previo que avale las decisiones. La calidad, por sí sola, no

vende, es necesario mejorar la imagen para poder comercializar.

• Falta de concienciación de la dirección en necesidades de

comercialización. Hay una carencia de inversión en activos intangibles

asociados a la imagen, marca y patentes.

• Excesiva dependencia de la distribución a granel. Bajos márgenes


2012

127

comerciales que afectan a la rentabilidad del sector.

• Problemas de adecuación de los productos a las necesidades de los

mercados.

• Los departamentos de comercialización, si existen, no están preparados

para abordar la introducción del producto en mercados internacionales.

• El sistema de producción-venta es excesivamente arriesgado. Primero

se produce y después se intenta vender sin haber realizado

previamente las necesarias previsiones de pedidos.

• Existe una escasa adaptación de los productos a las necesidades de los

clientes en los respectivos mercados, nacionales e internacionales,

donde se pretenden introducir los productos.

• Existe un problema de acceso a la información sobre el conocimiento de

nuevos mercados, tanto características comerciales como legales.

• Demasiada intermediación para el acceso a los clientes. Encarecimiento

del producto sin que revierta al productor del mismo.

• Conocimiento adecuado de las prácticas tradicionales de cultivos para

posibilitar los sistemas de producción integrada23 y lograr una gestión

sostenible de la producción, el agua y del suelo, mantener la

biodiversidad, reducir el uso de fitosanitarios y conservar y proteger el

medio ambiente.

• Identificación del vino como un producto “natural” para aumentar su

consumo. Efectos beneficiosos del consumo de vino y aceite sobre la

salud y el bienestar.

• Posibilidad de ampliar el mercado a través de la diversificación

productiva (mermeladas, productos cosméticos, alicamentos, etc...)

• Detección de huecos (nichos) de mercado relacionados con el sector

turístico y cultural (rutas del vino, rutas del aceite, aprovechamiento del

patrimonio arquitectónico (bodegas y almazaras de diseño) y las

infraestructuras existentes.

23 Sistemas de producción agraria que, aprovechado al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales, aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas que compatibilizan las exigencias en cuanto a calidad, con la protección del medio ambiente y la productividad agraria. Este enfoque se hace extensible a las operaciones de manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales y animales acogidos al sistema.


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128

4.3.4. FORTALEZAS.

• Acceso adecuado a la financiación gracias a las Cajas Rurales y otras

entidades financieras con una fuerte vinculación al territorio.

• Sector tecnológicamente modernizado en el ámbito de la producción.

Hay un elevado nivel de inversión en nuevas instalaciones, maquinaria

y procesos de producción.

• Identificación de necesidades de mejora. Elevada concienciación de los

diferentes agentes implicados sobre dichas necesidades (mayor

integración vertical, políticas de comercialización…).

• Capacidad de sacrificio y espíritu de trabajo en equipo para afrontar los

retos futuros.

• Proximidad al productor. Las cooperativas, como empresas de

economía social, permiten un acercamiento entre el agricultor y los

procesos de transformación y distribución.

• Propietarios de la producción. Disposición del producto en depósito.

Ventajas de las cooperativas en cuanto al proceso de abastecimiento de

las materias primas.

• Oferta de productos de calidad a precios razonables: buena relación

calidad precio.

• Alto conocimiento de los sistemas de cultivo tradicional.

• Elevado potencial de producción y calidad derivados de los procesos de

reestructuración y reconversión llevados a cabo.

• El papel de determinadas instituciones públicas y de organizaciones

empresariales ha sido clave para el desarrollo tanto de las propias

cooperativas como de las denominaciones de origen.

• Alta concienciación de la necesidad de integrarse en grupos

cooperativos.

• Aprovechamiento de denominaciones de origen, indicaciones

geográficas y certificados de producción ecológica como elemento de

generación de mayor valor añadido y protección jurídica frente a

producciones de otros territorios.

• Valorización de la sostenibilidad de los sistemas productivos, en

términos económicos, sociales, culturales y medioambientales.


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• Posibilidad de reconversión de parte de la producción del sector en

producción ecológica o natural a costes más reducidos que en otras

zonas de producción.

• Disposición de la UCLM para trabajar en beneficio del sector. La

universidad está dotada de expertos e infraestructuras para el desarrollo

de proyectos que mejoren la gestión y comercialización de las

empresas que operan en el mismo.


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Capítulo 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


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CAPÍTULO 5:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En estas conclusiones nos hemos centrado fundamentalmente en la propuesta

de actuaciones o recomendaciones desde el ámbito interno de las cooperativas,

puesto que entendemos que se necesita una modernización rápida e intensa del

sector, más allá de las necesarias modificaciones y exigencias que hay que hacer en

la reforma la PAC que ha iniciado la Comisión Europea y de los planes estratégicos

sectoriales que se puedan abordar en los ámbitos regionales o, incluso, nacional.

Con los datos y análisis realizados hasta este momento, podemos avanzar

algunas recomendaciones que hemos articulado en distintos ejes estratégicos:

• Mentalización y profesionalización.

• Redimensionamiento y competitividad.

• Estrategias y acciones de marketing.

• Medidas de acompañamiento.

5.1. MENTALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.

En esta parte del estudio se han incorporado aquellas actuaciones que

entendemos estarían encaminadas a mejorar la información y mentalización de todos

los agentes implicados en implantar mejoras en los sectores analizados. Asimismo se

trata de medidas que pretenden mejorar la profesionalización de los agentes que

intervienen en la gestión diaria de las empresas productoras y comercializadoras de

vino y de aceite en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

• Desarrollar foros o jornadas en los que se ayude al sector enfocadas a:

o Informar y concienciar a todos los agentes interesados

(propietarios, gestores, socios y consejos rectores) con el

propósito de definir el papel que deben jugar en la gestión de la


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132

cooperativa y la ayuda a una mejor comercialización del

producto. (P.e. Jornadas de presentación de modelos de éxito).

o Fomentar la integración en grupos empresariales y cooperativos

o el establecimiento de alianzas para acceder a nuevos

mercados. Es necesario transmitir la necesidad del cambio y las

ventajas de la concentración de la oferta.

o Establecer programas de formación del agricultor, mejorando su

profesionalización, lo que a su vez exigirá una mayor

profesionalización de las propias cooperativas, teniendo como

objetivo final asegurar una renta adecuada para el agricultor.

o Fomentar una cultura de responsabilidad social corporativa en

las cooperativas, garantizando una gestión sostenible del

territorio.

o Impulsar una mayor concienciación respecto a los valores

culturales, ecológicos y nutricionales de la viña y el vino, el olivo

y el aceite tanto en el ámbito local como regional.

o Desarrollar un proceso de educación, información y

concienciación dirigido a todos los agentes interesados (socios y

consejos rectores) con el propósito de definir el papel que deben

jugar en la gestión de la cooperativa y la ayuda a una mejor

comercialización del producto. Prestigiar la industria

agroalimentaria española y los alimentos saludables.

• Haciendo referencia específicamente a las cooperativas, es necesario

definir la estructura formal organizativa de la cooperativa (superando

estructuras informales), delimitando claramente las responsabilidades

de los distintos departamentos en la toma de decisiones con el objeto

de conseguir una coordinación de las distintas funciones entre ellos.

• Invertir en recursos humanos cualificados para garantizar una adecuada

gestión de la empresa y de la comercialización de los productos. Las

empresas y, fundamentalmente, las cooperativas, dada su escaso

posicionamiento en esta materia, al menos, debería disponer de un

gerente profesional, con una formación adecuada y de un responsable

del departamento de distribución.

• Organizar campañas de sensibilización encaminadas a fomentar la

integración en grupos cooperativos, así como el establecimiento de


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133

alianzas para acceder a nuevos mercados. Es necesario transmitir la

necesidad del cambio y las ventajas de la concentración de la oferta.

• Organizar programas de difusión de las prácticas tradicionales de

cultivo y transformación a través de actividades de capacitación y

educación para evitar la pérdida de vocación y potencial vitícola/aceitero

de muchas localidades.

5.2. REDIMENSIONAMIENTO Y COMPETITIVIDAD.

Las medidas que se han incorporado en este apartado son las relativas al

redimensionamiento y mejora de la competitividad de las empresas implicadas en los

dos sectores de actividad analizados. El cambio empresarial, su reorganización, las

reestructuraciones, los ajustes de plantilla, la redefinición de sus actividades, etc., no

son fruto de acciones puntuales, sino de la conformación de la vida misma de la

empresa. Ya no se puede contemplar la reestructuración empresarial como un

proyecto con inicio y fin, sino que forma parte de la vida misma de la empresa. Las

principales medidas que, en nuestra opinión, deberían llevarse a cabo serían:

• Adecuar la gestión a una producción por procesos, identificando

claramente la cadena de valor en la producción y comercialización,

eliminando aquellas actividades improductivas que no generen valor al

cliente.

• Implantar un sistema de costes que permita un control de la gestión y

una adecuada política de fijación de precios.

• Establecer centrales de compras, que permitan la reducción de costes

de las fases de aprovisionamiento (embalajes, útiles y herramientas,

productos informáticos, maquinaria, carburantes, semillas y

fertilizantes…).

• Potenciar la integración de las cooperativas en grupos cooperativos de

oferta con el fin de aprovechar economías de escala y reducir los costes

de estructura derivados de las inversiones en equipamientos

productivos.

• Desarrollar inversiones en I+D+I, integrado en un grupo cooperativo,

con el objetivo de mejorar la calidad de los productos y facilitar la


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134

adaptación de los mismos a las necesidades de los mercados.

• Adecuar la producción a la previsión de demanda, con el objetivo de

mantener una política de precios adecuada, evitando la generación de

excedentes de producción.

5.3. ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE MARKETING.

En este apartado del estudio se presentan las principales recomendaciones

que, desde nuestro punto de vista, deben tenerse en cuenta para poder definir

estrategias de marketing y comercialización para garantizar la venta de los productos

analizados en las condiciones más ventajosas y rentables para las empresas.

• Potenciar la integración de las empresas en grupos empresariales más

grandes, así como de las cooperativas en grupos cooperativos de

segundo grado para facilitar la distribución del producto e intervenir, al

disponer de un mayor tamaño, en las decisiones de fijación de precios y

de aprovechamiento del valor añadido de los productos. Con ello se

buscaría un mejor equilibrio de poder en la cadena agroalimentaria.

• Desarrollar procesos y protocolos de planificación de marketing

estratégico y operativo dentro de las empresas en los que se fijen

claramente los objetivos y estrategias de la empresa, la identificación y

selección de mercados objetivo y donde se detallen y avancen las

distintas políticas de producto, precio, promoción, distribución y servicio

al cliente además de una idea clara de determinación de presupuestos y

responsabilidades en el desarrollo de las mismas

• Realizar análisis detallado y permanente de los diferentes mercados

potenciales para garantizar una adecuada introducción y adaptación de

los productos de la fijación y evolución de los precios y de la

programación del resto de actividades comerciales adaptadas a cada

situación concreta.

• Los cambios en la distribución (Nielsen, 2012, Del Rey, 2011) y su

previsible evolución hacia un mayor consumo en el hogar (tanto en el

caso del vino como en el evidente del aceite), requieren el

establecimiento de alianzas y modelos de colaboración con los

distribuidores en el sector de la alimentación, especialmente con los


2012

135

grandes distribuidores. Los objetivos de mejorar la imagen y el

posicionamiento de los productos y marcas en el mercado (realización

de catas, visitas guiadas, entrega de muestras, campañas de educación

del consumo…), de mejorar y optimizar las estructuras de costes en la

cadena logística pasan por desarrollar todo tipo de estrategias de y

modelos de trade marketing y de manera conjunta. Mención especial

merece la posibilidad de gestionar junto a los distribuidores marcas de

distribuidor, bien directamente utilizando las marcas de los

distribuidores o a través de marcas conjuntas para aquellos productos

de menor valor y de mayor rotación.

• Un elemento clave para el desarrollo de la competitividad pasa por

potenciar y facilitar la innovación en productos y procesos comerciales,

desde la propia concepción del producto y las dimensiones de valor que

incorpora hasta la introducción de innovaciones en las formas de hacer

llegar el producto al cliente, en las formas de comunicarlo y en las

relaciones necesarias para poder llevar a cabo todas estas actividades.

Esta actitud positiva hacia la innovación y el establecimiento de políticas

y procesos para conseguirla dentro de las empresas constituye un

elemento clave en la diferenciación de producto y en la posibilidad de

conseguir mayores cuotas de mercado. La experiencia en estos

sectores y en otros similares indica que es un pilar clave en la obtención

de mayor rentabilidad y, sobre todo, en los procesos de

internacionalización.

• Optimización del número de marcas comerciales de cada una de las

cooperativas y empresas del sector. La situación actual exige una

reevaluación del papel de las marcas utilizadas, intentando optimizar la

política de marcas hacia la un número razonable y unas estrategias

diferentes que permitan desarrollar una mayor notoriedad y presencia

en los mercados y en la presencia en los lineales dentro de los canales

de distribución. Existe demasiada dispersión entre marcas propias,

marcas para venta a granel, marcas blancas y marcas franquiciadas

que introducen mucha confusión en el consumidor y en sus procesos de

elección.

• Reevaluación de la utilidad y papel comercial de las Denominaciones de

Origen, especialmente en un contexto internacional. La proliferación de


2012

136

Indicadores Geográficos de Calidad en el sector agroalimentario en

España y en Castilla-La Mancha ha derivado en una falta de imagen

común y de posicionamiento claro al no poder llegar a un umbral

mínimo de presencia e inversión en capital de marca en el mercado. En

este sentido, al margen de la utilidad en los ámbitos de control de

calidad, producción o regulación de aspectos técnicos, la potenciación

de marcas o identificadores más globales fundamentalmente ante

mercados internacionales se hace especialmente relevante. En este

caso, la utilización de iconos de imagen de marca país “España y

calidad” frente a la excesiva atomización de denominaciones de origen

puede ser útil en muchas situaciones. Por otro lado, el trabajo en la

potenciación de iconos internacionales asociados a Castilla-La Mancha

(i.e. Quijote) puede ser también una interesante línea de trabajo.

• Potenciar desde diversos frentes las estrategias de internacionalización

de las empresas del sector a través de nuevos formatos de entrada en

mercados internacionales más creativos e innovadores. En este sentido,

es preciso fomentar de manera especial las asociaciones

interterritoriales de cooperativas o la evaluación de otros modelos de

integración cooperativo y empresarial con el objetivo de facilitar el

acceso de las mismas a nuevos mercados a través de herramientas y

modelos innovadores de exportación y otras formas de entrada en

nuevos mercados.

• Considerando la observación anterior y la idea de potenciar los canales

de distribución en alimentación es preciso trabajar las relaciones con

grandes minoristas de alimentación internacionales tanto para poder

colocar los productos en el mercado nacional, como por aprovecharse

de la presencia de estos distribuidores en diferentes mercados

atractivos para los productos que nos ocupan.

• Adaptar la propia naturaleza del producto, su distribución y las

estrategias de comunicación y promoción a las necesidades

demandadas por cada mercado, especialmente en lo que a mercados

internacionales se refiere (catas, comunicación en prensa, TV, radio,

regalos a empresas, acciones comerciales, clubes de consumo, …).

• Crear departamentos de marketing que permitan desarrollar procesos y

protocolos de planificación de marketing estratégico y operativo dentro


2012

137

de las empresas, considerando la actividad comercial de la empresa no

como un gasto o como un resquicio presupuestario final sino como una

inversión que generará resultados a medio y largo plazo.

• Profesionalizar e instaurar figuras y responsabilidades específicas

dentro de las empresas que gestionen adecuadamente los diferentes

canales de distribución nacionales e internacionales desde una

perspectiva más profesionalizada. Esta profesionalización, es

especialmente relevante y necesaria en el caso de la gestión de las

relaciones comerciales en el ámbito internacional donde se requieren

profesionales técnicamente bien formados en todos los sentidos.

• Evitar una excesiva intermediación en el acceso al consumidor final.

Fomentar diferentes estrategias que lleven a una mayor integración

vertical de la cadena de distribución que permita un servicio más

adaptado y unos costes más razonables.

• Establecer un adecuado calendario de asistencia a ferias comerciales

que permitan encontrar nichos de mercados adecuados a las

características de la cooperativa y de los productos comercializados. En

este sentido es importante desarrollar una mayor formación y

profesionalización para el aprovechamiento y la optimización en

términos de relaciones y ventas de la asistencia a eventos de esta

naturaleza.

• Evaluar y fomentar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la

información y de la comunicación en las relaciones con los clientes

tanto intermedios como finales, potenciando la utilización de

aplicaciones de gestión de las relaciones con los clientes, utilización de

las nuevas tecnologías como apoyo a los procesos de

internacionalización e integrar en última instancia herramientas y

aplicaciones en las diferentes fases del proceso de generación de valor

en la empresa.

• En el planteamiento del uso de las nuevas tecnologías es

especialmente relevante la utilización de Internet como medio de apoyo

a la comercialización (Gómez-Borja y Lorenzo-Romero, 2007). En este

sentido es preciso destacar dos funciones clave. Por un lado, la

utilización como canal de venta: El aumento de las compras a través de

internet no solo el volumen sino sobre todo en valor permite utilizar


2012

138

aplicaciones para comercializar directamente productos como el vino y

el aceite, fundamentalmente productos de mayor valor añadido y, a su

vez, utilizar otro tipo de “intermediarios virtuales” que comercializan

directamente lo productos y que constituyen un canal de gran interés

para las empresas. Por otro lado, es preciso potenciar el uso de

herramientas de comunicación directamente con los clientes finales. La

denominada web social materializada en redes sociales, comunidades

de consumidores de vino y aceites, blogs especializados, etc. exige que

las empresas tengan que gestionar la comunicación a través de estas

vías y establecer conversaciones con los clientes y distribuidores,

generando información e interacción de alto valor añadido que genere

diferenciación.

• Integración del cliente en la cadena de valor, estableciendo modelos de

participación directa y de vinculación de los consumidores finales con el

origen, con los medios de producción, con la participación en modelos

de elaboración, en la personalización de los productos a través de

cosechas personalizadas, en el seguimiento directo de la evolución de

los productos en el campo u otros modelos de integración y vinculación

directa de los consumidores con las empresas.

• Desarrollar nuevas vías de negocio complementarias al negocio clásico

de venta de aceite y vino. En este sentido, las posibilidades de

ampliación pasan por el desarrollo de modelos integrados de

enoturismo y oleoturismo dirigidos a la vinculación de los clientes con

los territorios y los procesos de producción tradicionales en los lugares

de producción y su integración con dimensiones de ocio y cultura. Una

segunda dimensión tiene que ver con la utilización de derivaciones y

variaciones de producto innovadoras para segmentos especiales o

derivados de categorías de productos diferentes. Por ejemplo, la

adaptación de productos con bajo contenido de alcohol en el caso del

vino, productos ecológicos o con sabores y texturas especiales o la

introducción de productos y derivaciones hacia el ámbito de la

cosmética. Es de destacar en este caso también la generación de

productos conjuntos a partir de la colaboración con otros sectores

tradicionales de la gastronomía y alimentación castellano-manchega

como pueden ser el sector del queso, productos cárnicos y


2012

139

cinegéticos,etc.

• Establecer una estrategia de acceso a los mercados emergentes y

desarrollar de políticas de información y educación sobre los productos

con el fin de que se potencien aquellos criterios de valor que favorezcan

a nuestros productos. El aspecto de la internacionalización es

determinante y prioritario tanto en el mercado del vino como en el del

aceite (e.g. Del Rey, 2012; Montijano y Jiménez, 2007). Varias de las

recomendaciones relacionadas con la distribución, comunicación, marca

o innovación han de considerarse en este marco de internacionalización

junto con la utilización de agencias y organismos de apoyo.

• Establecer alianzas comerciales en los países emergentes que

favorezcan la comercialización a través de contactos comerciales,

ferias, contactos con cadenas de distribución.

• En estrategias de internacionalización, definir una política clara de

diferenciación del producto, buscando aquellos nichos de mercado que

más valor puedan aportar a corto y a medio plazo.

• Afianzar la exportación a los mercados existentes y buscar nuevos

canales de comercialización en los países europeos que no pertenecen

a la Unión Europea, Asia y América

5.4. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO

En este apartado del estudio se presentan las principales recomendaciones

que, desde nuestro punto de vista, deben tenerse en cuenta por agentes del entorno

que interactúan con el sector.

• Crear, por parte de Globalcaja, “servicios de estudios” y departamentos

de ayuda a la internacionalización, favoreciendo así la mejorar en la

eficiencia de las cooperativas y la introducción del sector cooperativo

agrario en mercados internacionales.

• Crear, por parte de Globalcaja y UCLM, “foros permanentes” que

permitan el intercambio de experiencias, favoreciendo así mejorar la

eficiencia de las cooperativas y la introducción del sector cooperativo

agrario en mercados internacionales.


2012

140

• Implicación de Globalcaja y UCLM en la profesionalización del sector:

Máster en gestión de cooperativas.

• Implicación de la Universidad de Castilla-La Mancha en procesos de

ayuda al desarrollo cooperativo, estableciendo convenios de

colaboración de las mismas para mejorar las diferentes fases del

proceso productivo y comercializador, así como la gestión de las

mismas.

• Actualización efectiva de la ley de cooperativas, puesto que, a pesar de

las modificaciones, sigue siendo obsoleta. Necesidad de establecer el

voto ponderado para garantizar una eficiente gestión de las mismas.

Estudiar la posibilidad de establecer un esquema piramidal de

retribución a los socios en las cooperativas vinícolas haciendo depender

el precio del rendimiento/calidad.

• Necesidad de establecer serios controles sobre los rendimientos en el

regadío para evitar elevados rendimientos injustificados desde el punto

de vista medioambiental (uso excesivo del regadío y abonos químicos)

y perjudicar la imagen de los vinos de calidad.

• Incrementar las colaboraciones con el ICEX, IPEX, organizaciones

agrarias y desarrollo rural.


2012

141

REFERENCIAS


2012

142

REFERENCIAS

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http://www.magrama.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Estad

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Cahier Scientifique nº 3, pp. 201-224

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Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 72, pp. 97-124


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ANEXO


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ANEXO

El desarrollo de las entrevistas y los pequeños grupos de discusión con

expertos se desarrolló a partir de un guión consensuado en el que se consideraron los

ámbitos de discusión relevantes derivados de la propia revisión de informes y algunas

entrevistas abiertas previas con los algunos informantes clave del sector

colaboradores habituales del grupo de investigación. La información obtenida y las

matizaciones derivadas de las entrevistas han permitido obtener conclusiones

relevantes y a su vez consistentes por parte de la mayoría de los informantes clave.

Por otro lado, la información derivada ha permitido diseñar una herramienta online de

obtención de información de la que se han obtenido resultados parciales y que

permitirá aplicarla a una muestra más amplia para completar los resultados de la

investigación planteada.

A continuación reproducimos la estructura de las cuestiones y contenidos

considerados para el desarrollo de las entrevistas.

I . Módulo de presentación.

Introducción de los objetivos de la investigación de forma clara para los

entrevistados. La propuesta parte de exponer que la situación actual exige de la

aportación de ideas y conocimiento por parte de todos los agentes implicados e

interesados en mejorar la competitividad de nuestras empresas en estos sectores

clave de nuestra economía.

II. Problemas y oportunidades.

En este bloque se planteaba la idea de que el desarrollo de estrategias que

puedan mejorar la competitividad de los sectores analizados pasa, en gran medida,

por un buen diagnóstico de los problemas y oportunidades del entorno que acechan al

mismo.

En este sentido se comenzaba pidiendo la expresión de los principales

problemas o amenazas que se ciernen sobre el sector así como las principales

oportunidades provenientes del entorno que podrían aprovecharse.


2012

147

La discusión se completa con la petición de un esfuerzo de ordenación de las

mismas.

III. Fortalezas y debilidades.

En este bloque, identificados los problemas y las oportunidades, la discusión se

trasladaba hacia la reflexión sobre las principales debilidades internas del sector y las

empresas que lo componen y los puntos fuertes del sector y las empresas que lo

forman y que deberían aprovecharse en este nuevo contexto. De nuevo, se solicita la

evaluación de la importancia percibida tanto en las debilidades como las fortalezas.

IV. Producción y mercado.

El siguiente bloque de discusión, se centraba en la reflexión sobre los

volúmenes de producción en las empresas y la naturaleza de transformación de dicha

producción. En este sentido, se planteaba la cuestión de la distribución entre granel y

productos procesados de alguna manera como medio de añadir valor.

V. Mercado nacional e internacional.

Una de las principales preocupaciones y, al mismo tiempo, solución recurrente

desde el principio de las discusiones, tenía que ver con la internacionalización, por lo

que en este punto de la discusión se introdujeron cuestiones relacionadas con la

naturaleza de la comercialización (nacional vs. Internacional) de producto a granel o

envasado, y un análisis de los principales mercados de exteriores hacia los que se

dirigen las ventas del sector.

VI. Competencia.

La discusión sobre la competencia se refería a la reflexión, tanto de

competidores provenientes de la misma categoría de producto u otras categorías,

como de los principales países percibidos como competencia más directa o relevante

según la opinión de los expertos.

VII. Información del mercado.

Considerando que un elemento de vital importancia para la comercialización

pasa por el conocimiento y la orientación al mercado, la cuestión planteada en este


2012

148

punto tiene que ver con la reflexión de qué tipo de actividades, protocolos o sistemas

tienen articulados en la empresa para conseguir información de los mercados a todos

los niveles, desde datos y análisis detallados de los propios datos de la empresa,

publicaciones, informes encuestas, foros y utilización de distribuidores y clientes.

VIII. Tipos de productos comercializados.

En este epígrafe se introducía la discusión de las principales tipologías de

productos, su participación en el total del volumen comercializado o la propia evolución

en el tiempo.

Consideramos tipos de productos aquellos derivados de variedades de materia

prima, calidades, procesos de elaboración, etc.

IX. Denominación de origen y marcas.

Si hay un elemento destacable en el ámbito de los productos que nos ocupan

es el de las Indicaciones Geográficas de Calidad. En este sentido, se evaluó la opinión

de la oportunidad y utilidad de las denominaciones de origen como herramienta de

marketing y la importancia que la comercialización de productos amparados en

diferentes IGP’s tenían dentro de la empresa.

Por otro lado, en esta misma línea de razonamiento se planteó la importancia y

la necesidad o no de disponer de marcas fuertes, tanto como alternativa y

complemento a las utilización de las IGP, como marcas paraguas.

X. Calidad e innovación.

En este punto la discusión se generaba en torno al a disponibilidad o no por

parte de las empresas de certificaciones de calidad en los productos y procesos de

gestión y en su utilidad para la mejora de la competitividad de las empresas.

Del mismo modo, se consideró la importancia de la innovación en productos y

en procesos y la importancia que las empresas otorgaban a esta dimensión tanto

desde un punto de vista estratégico como desde la inversión y compromiso

presupuestario que suponían los planteamientos de innovación en las empresas.

XI. Precios y costes.

La discusión sobre precios y costes se centraba fundamentalmente en la


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temática del problema de fijación y el control que las empresas tienen en dicho

proceso, en su percepción de la evolución de los precios y en la discusión de los

precios y márgenes mínimos para diferentes categorías y variedades de producto.

XII. Canales de distribución.

Abordada la problemática de productos y precios, el elemento siguiente, muy

relevante en el ámbito de la comercialización, partía de la discusión sobre el papel de

los canales de distribución y los principales problemas que se generan en este ámbito

así como las formas y elementos de organización que las empresas utilizan para

distribuir sus productos, especialmente en el ámbito del marketing internacional.

XIII. Comunicación y promoción.

En este punto, la discusión se generó en torno a las herramientas de

promoción y de comunicación utilizadas por las empresas y la importancia que las

mismas tienen dentro de la estrategia.

XIV. Marketing online.

Por la importancia que representa, se introdujo un tema de discusión particular

relacionado con el uso de estrategias y herramientas de marketing en Internet,

concretamente con el papel, la importancia y los contenidos de los espacios web de

las empresas y la utilización de herramientas de comunicación integradas basadas en

Internet y en la web social.

XV. Medidas de apoyo.

Considerados los aspectos estratégicos y tácticos del ámbito comercial, la

discusión se completaba explícitamente con la opinión respecto de las medidas de

apoyo y los ámbitos de apoyo necesarios para mejorar la situación, desde

planteamientos laborales, financieros, de producción, innovación o promoción exterior.

De modo particular, se introdujo la discusión sobre el papel que las entidades

financieras deberían jugar en este contexto de apoyo, especificando medidas de

gestión, asesoramiento y otros servicios necesarios para mejorar la situación del

sector.

XVI. Soluciones.


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Finalmente, se introdujo la discusión relativa a propuestas de estrategias y

soluciones para conseguir una mayor competitividad; desde la propuesta y discusión

de soluciones generales hasta propuestas concretas de medidas de todo tipo.


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ENTIDADES PARTICIPANTES:

ALBACETE, VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DOCE

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