Guía rápida para la configuración y perfil de usuarios

Enero 2016

FUNCIONALIDADES DEL ESCRITORIO ACEPTA / OPTIMICE SU TIEMPO

BUSCAR

ADMINISTRACION

DE USUARIOS

Administre su escritorio.

Práctica herramienta de

administración que permite

crear, editar y eliminar los

usuarios que utilizarán el

portal Escritorio.

Visualización de gráfico

de DTE y boletas, que se

puede descargar en

formatos:

PNG -JEPG-SVG-PDF

GRAFICOS

REPORTES EMISION DTE EMITIDOS

RECIBIDOS

- Revisión de la traza

- Cesión (masiva)

- Reenvío (mandato o

intercambio)

- ARM /NAR (masivo)

- Búsqueda general o

avanzada.

- Factura Afecta y Exenta

- Nota de crédito y debito

- Guía de despacho

- Boleta afecta y exenta -otros DTE pronto

Permite realizar reportes

de DTE emitidos, recibidos

y Libros mensuales, y

bajarlos en formato Excel.

MARKETPLACE

Tienda on line de Acepta

- Certificado Digital

- Planes DTE (Pronto)

- Bolsas DTE (Pronto)

Búsquedas especificas de:

- Reporte consumo de

folios para clientes que

emiten boletas desde el

portal Escritorio.

CONFIGURACION

Configura de manera fácil

todos los parámetros para

emitir un DTE:

- Actividad económica

- Datos de la empresa

- Impuestos especiales

- Etc.

MENSAJERIA

Avisos de modificaciones

relevantes .

Por ejemplo: “Se ha

cambiado la contraseña

del usuario J. Orellana”

BITACORA

Permite revisar todos los

movimientos de los

usuarios del portal de su

empresa.

Por ejemplo: “Usuario J.

Orellana ha enviado libro

compra a SII”

LIBROS MENSUALES

Permite subir sus libros de

compra y venta, hacer

propuestas, enviar a SII y

firmar.

ADMINISTRACION

DE USUARIOS BITACORA CONFIGURACION

Administración de Escritorio Acepta / configuración fácil e intuitiva Permite la administración

a través de herramientas para configurar datos de usuarios y empresas según tipo de Rol

otorgado por Administrador en este portal.

MI PERFIL / Visualiza datos del

usuario, Edita datos, modifica

contraseña, sube certificado

digital al servidor ACEPTA y

testea Certificado digital. (opción

para todo usuario)

ADMIN. USUARIOS (*) / permite

crear, editar y eliminar usuarios.

Otorga diferentes roles a

Usuarios según su necesidad.

BITACORA (*) / Permite al

administrador controlar los

movimientos de cada usuario,

dentro del portal.

CONFIGURACION / Configura

todos los datos, impuestos ,

valores, Actividad Económica,

necesarias para emitir un DTE.

CERRAR SESIÓN / salir del

portal (opción para todo usuario) Empresa Se visualiza en primer lugar de la lista

disponible.

Multiempresa (en caso de holding), si tiene más de

una empresa asociada a su perfil, puede cambiar

seleccionando la empresa.

(*) Opción sólo para administradores del Portal Escritorio Acepta de su empresa.

Juan Pérez

Administración de Escritorio Acepta / configuración fácil e intuitiva

MI PERFIL / Visualiza datos del usuario, Edita datos, modifica contraseña, sube

certificado digital al servidor ACEPTA y testea Certificado digital. (opción para todo

usuario)

Contiene datos del usuario

Edita datos del usuario: Datos personales,

contraseñas, correo electrónico, Indica empresas

asociadas y confirma si tiene certificado digital

cargado en servidor de Acepta

Guarda cambios en la edición de los datos del usuario

Juan Pérez Pérez

11.111.111-1

juan@mail.com

22222222

Juan Pérez

Juan Pérez

Administración de Escritorio Acepta / configuración fácil e intuitiva

MI PERFIL / Visualiza datos del usuario, Edita datos, modifica contraseña, sube

certificado digital al servidor ACEPTA y testea Certificado digital. (opción para todo

usuario)

Visualiza estado de Certificado Digital. Para que el usuario pueda firmar, el

certificado debe subirse al servidor de Acepta. También permite comprar

certificados on line.

Juan Pérez

Administración de Escritorio Acepta / configuración fácil e intuitiva

ADMIN. USUARIOS (*) / permite crear, editar y eliminar usuarios. Otorga diferentes

roles a Usuarios según su necesidad. (*) Opción sólo para administradores del Portal Escritorio Acepta de su empresa

Juan Pérez

Juan Pérez

Para crear un usuario, debe llenar los datos solicitados y seleccionar un Rol

para cada usuario

Edita datos, elimina usuarios y resetea clave de usuario (Reen. Pass envía un

correo al usuario para cambiar su contraseña en caso de olvidarla)

Administración de Escritorio Acepta / configuración fácil e intuitiva

ROLES PARA USUARIOS:

Administrador de Usuarios

- Administra la creación, modificación y eliminación de usuarios para la

empresa(s) para las que actúa como administrador de usuarios.

Consulta Full

-Realiza consultas sobre los dte emitidos y recibidos de la empresa. - Puede

tomar acción sobre los dte emitidos para: Cesión - Puede realizar reenvío

correos de intercambio/mandato. - Puede enviar ARM (Acuses de recepción

de mercaderías/servicios). - Puede enviar NAR ( Notificaciones de

Aceptación/Rechazo comercial).

Consulta y Emisión de Libros

-Realiza consultas sobre los dte emitidos y recibidos de la empresa. - Puede

tomar acción sobre los dte emitidos para: Cesión - Puede realizar reenvío

correos de intercambio/mandato. - Puede enviar ARM (Acuses de recepción

de mercaderías/servicios). - Puede enviar NAR ( Notificaciones de

Aceptación/Rechazo comercial). - Puede emitir libros de compra y venta

electrónicos (IECV)

Consulta Emisión Full

- Realiza consultas sobre los dte emitidos de la empresa. - Puede tomar

acción sobre los dte emitidos para: Cesión - Puede realizar reenvío correos

de intercambio/mandato.

Consulta Emisión

-Realiza consultas sobre los dte emitidos de la empresa.

Consulta Recepción Full

-Realiza consultas sobre los dte recibidos de la empresa. - Puede

enviar ARM (Acuses de recepción de mercaderías/servicios). -

Puede enviar NAR ( Notificaciones de Aceptación/Rechazo

comercial).

Consulta Recepción

- Realiza consultas sobre los dte recibidos de la empresa.

Administración de Escritorio Acepta / configuración fácil e intuitiva

Juan Pérez

CONFIGURACION / Configura todos los datos, impuestos , valores, folios, actividad

Económica, necesarios para emitir un DTE. Al realizar esta configuración los datos

quedan guardados para futuras emisiones.

CAF:

Juan Pérez

CAF: Visualiza DTE autorizados por SII, folios disponibles

ACTECOS: Configuración y edición de datos requeridos por SII para la

emisión de un DTE.

Se pueden agregar productos uno a uno, con códigos auxiliares y detalles.

Permite subir logotipo de la empresa y subir imágenes para publicidad.

Administración de Escritorio Acepta / configuración fácil e intuitiva

Juan Pérez BITACORA (*) Permite al administrador controlar los movimientos de cada

usuario.

• Realiza búsqueda por usuarios, categoría de movimientos y fechas.

• Muestra listado de todos los usuarios con la siguiente información:

• Fecha y hora

• Rut Usuario

• Rut empresa

• Perfil de usuario

• Categoría (qué hizo el usuario, ejemplo: firmar DTE)

• APP (qué tipo de aplicación está usando, ejemplo: DTE, Libros, etc.)

• IP de cliente (IP de conexión del usuario, lo que permite identificar desde donde se

conectó para realizar cada acción)

(*) Opción sólo para administradores del Portal Escritorio Acepta de su empresa.