MACRO Coyuntura Minería:

Dirección de Estudios Económicos

Resumen

La minería en México es uno de los sectores más importantes para la economía mexicana, representa entre el 1.1 y 1.5% de la econmía global. Es una actividad económica que se realiza en 24 de las 32 entidades; y en 9 de ellas, el sector minero representa entre el 1% y 21% del PIB estatal. En el 2013, la producción minera de México ocupó el lugar número 12 a nivel mundial. Al mismo tiempo se ubicó en los 10 primeros lugares en la explotación de metales como plata, bismuto, fluorita, wollastonita, celestita, cadmio, sulfato de sodio, diatomita, molibdeno, plomo, sal zinc, barita, grafito, oro, yeso, arena sílica, cobre y manganeso. De acuerdo con la Cámara Minera de México (CAMIMEX), la industria minera genera efectos positivos dentro de las comunidades cercanas a las instalaciones, dado que brinda mayores fuentes de trabajo, mayor infraestructura en la región y mejor calidad de servicios.

A nivel internacional el sector minero ha sufrido impactos negativos como la tendencia generalizada

a la baja de los precios de diversos minerales. En Estados Unidos se observan caídas en el valor de la producción total en octubre y noviembre de

2014. Asimismo, de los metales que más se producen en el país el cobre muestra la menor producción en toneladas, mientras la plata, el molibdeno, el zinc y el plomo se mantienen estables.

Son 5 estados, de los 50 que integran a Estados Unidos, los que concentran la producción minera. Ellos son: Nevada con 13%, Arizona con 11%, Minnesota y Utah con 6% cada uno y Alaska con 5%.

La balanza comercial respecto a la minería de Estados Unidos presenta un balance positivo. En los últimos años en México, la minería mexicana además de lidiar con situaciones adversas por el

panorama internacional, también ha enfrentado nuevas regulaciones tributarias que incrementaron los impuestos y eliminaron las deducciones fiscales de los gastos de exploración. Estos impactos redujeron la competitividad del sector.

Resumen

La producción minera en México presenta una tendencia a la baja. De los 4 grupos que componen la producción, los metales preciosos fueron los que tuvieron una mayor contracción seguidos de los metales no metalicos. En sentido opuesto, la producción de metales no ferrosos aumentó debido en gran medida al auge en la producción de bismuto y zinc.

La producción mexicana de plata representa el 20.8% de la producción mundial, no obstante, contabiliza varios meses con tasas de crecimiento negativas como resultado de la baja internacional en los precios.

La industria minera registro un descenso como sector generador de divisas. En el 2013 en este rubro, la minería cayó 19.2%, por lo que fue superado por las remesas .

La balanza comercial del sector minero en México es positiva, sin embargo al cierre de 2013 esta brecha entre exportaciones e importaciones se redujo, debido al descenso de las exportaciones.

A pesar de las condiciones del mercado minero, el PIB del sector creció 3.4% durante el tercer trimestre de 2014, en cuanto a los Servicios relacionados a la minería disminuyó 5.2% como consecuencia directa de servicios petroleros que también se incluyen en esta cuenta.

Las entidades federativas con mayor participación minera son: Sonora, Zacatecas y Durango quienes contribuyen con el 37.4% del PIB del sector.

Fuente: Trade Map

Internacional: Exportadores e Importadores

81015

35083

7368

4011

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

Australia

Brasil

Chile

Sudafrica

Perú

Canadá

EU

Indonesia

México

Ucrania

Rusia

Suecia

Kazajstán

Irán

India

Filipinas

España

Congo

Bolivia

Turquía

Miles de dólares

Principales Países Exportadores en Minería (2013)

0 20,000 40,000 60,000 80,000

China

Japón

Corea

Alemania

India

España

Bélgica

Reino Unido

EU

Canadá

Taipei Chino

Francia

Bulgaria

Finlandia

Italia

Rusia

Holanda

Zambia

Austria

Arabia Saudita

Millones de dólares

Principales Países Impotadores en Minería (2013)

México en 30° lugar

Fuente: World Mining Data Fuente: Trade Map

Fuente: Trade Map

Internacional: Producción

103

0 100 200 300 400 500

ChinaAustralia

Estados UnidosRusiaPeru

SudáfricaCanadaMexicoGhana

UzbekistanIndonesia

BrasilColombiaArgentina

Nueva PapuaChileMali

SudanKazakhstan

Tanzania

Miles de Toneladas

Oro (2012)

229

0 200 400 600 800

BoliviaPerú

GuatemalaArgentina

MéxicoChile

AustraliaEstados Unidos

HondurasCanadá

ChinaCorea

TailandiaPortugal

Reino UnidoBrasil

BélgicaDinamarca

FilipinasJapón

Millones de dólares

Plata (2011)

1486

0 4,000 8,000 12,000 16,000

ChilePerú

AustraliaIndonesia

CanadáEstados Unidos

BrasilMéxicoEspañaCongo

Papua Nueva GuineaArgentinaMongolia

FilipinasKazajstán

TurquíaPortugal

SudafricaRepública Lao

Bulgaria

Miles de dólares

Cobre (2013)

Fuente: Trade Map

Fuente: World Mining Data

Internacional: Producción

1119

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

PerúMéxico

AustraliaE.U.

BélgicaRusia

TurquíaBolivia

SudafricaMarruecosMacedonio

IrlandaSueciaCorea

HolandaTayikistán

SerbiaIrán

EspañaPolonia

Millones de dólares

Plomo (2013)

137

0 200 400 600 800

PerúAustralia

BoliviaEstados Unidos

BélgicaIrlandaCanadáSuecia

MéxicoNamibiaTurquía

KazajstánIndiaItalia

EspañaFrancia

AlemaniaHolandaPortugal

Mongolia

Millones de dólares

Zinc (2013)

11

0 20 40 60 80 100 120

ChinaEstados Unidos

ChilePeru

MéxicoCanada

ArmeniaRusia

IranMongoliaArgentina

UzbekistanCorea del Sur

KazakhstanKirguistán

Miles de Toneladas

Molibdeno (2012)

Fuente: Comisión Chilena del Cobre

Internacional: Precios de los Minerales

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Dóla

res p

or O

nza

Precio Internacional de la Plata

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Dóla

res p

or O

nza

Precio Internacional del Oro

80100120140160180200220240260280

Índi

ce

Índice de Precios de Metales

Fuente: Comisión Chilena del Cobre

Internacional: Precios de los Minerales

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

Cent

avos

de

dóla

r por

Lib

ra

Precio Internacional del Zinc

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Cent

avos

de

dóla

r por

Lib

ra

Precio Internacional del Molibdeno

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Cent

avos

de

dóla

r por

Lib

ra

Precio Internacional del Cobre

40

60

80

100

120

140

160

180

Cent

avos

de

dóla

r por

Lib

ra

Precio Internacional del Plomo

%A/A %M/Md-13 5.26 0.2e-14 6.82 1.1f-14 6.15 0.1

m-14 7.72 1.7a-14 9.17 2.1m-14 9.58 1.0j-14 10.40 1.6j-14 9.19 0.1a-14 9.59 0.7s-14 9.29 1.3o-14 10.40 -1.0n-14 9.25 -0.1

Fuente: FRED

% del PIB %A/A2001 0.01 -28.22002 0.01 -13.92003 0.01 16.02004 0.02 109.72005 0.03 33.72006 0.07 151.32007 0.10 37.72008 0.17 62.72009 0.08 -52.02010 0.13 64.02011 0.17 31.22012 0.15 -12.8

Fuente: Banco Mundial

Estados Unidos: Producción

Producción Minera

Renta Minera

80

90

100

110

120

130

140Ín

dice

(20

07=1

00)

Producción Minera

Tendencia

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

% d

el P

IB

Renta Minera

FluoritaGrafitoEstroncioAntimonioZincPlataCromoCobre

Fuente: USGS

Estados Unidos: Producción

Principales Minerales Importados de México (2013)

Nevada 13% Arizona

11%

Minnesota 6%

Utah 6%

Alaska 5%

Otros 59%

Participación en la Producción minera por Estado

10,000,000

8,390,000

4,490,000

4,300,000

3,810,000

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000

Nevada

Arizona

Minnesota

Utah

Alaska

miles de dólares

Ranking de Estados por Valor de Producción Minera

Total %A/A2005 3.5 93.62006 4.8 38.02007 5.8 22.02008 6.5 11.22009 3.5 -46.12010 5.6 59.12011 7.7 37.62012 7.0 -8.12013 7.4 4.7

Total %A/A2005 2.9 41.82006 2.9 -0.42007 3.4 16.12008 4.5 31.92009 2.9 -35.62010 3.4 17.32011 4.2 23.02012 4.1 -2.22013 3.5 -13.2

Fuente: Trade Map

Estados Unidos: Comercio

Importaciones Mineras (mmdd)

Exportaciones Mineras (mmdd)

1

2

3

4

5

6

7

8

9m

iles d

e m

illon

es d

e dó

lare

s Valor de las Exportaciones Mineras

1

2

3

4

5

mile

s de

mill

ones

de

dóla

res

Valor de las Importaciones Mineras

Producción Total Producción Metales Preciosos

Total %A/A Total %A/As-13 16,539 -11.3 s-13 8,599 -17.2o-13 15,862 -17.3 o-13 7,945 -25.1n-13 14,602 -26.3 n-13 7,103 -36.2d-13 15,485 -22.2 d-13 7,845 -26.7e-14 14,829 -22.5 e-14 6,586 -36.2f-14 15,415 -14.8 f-14 7,072 -30.9

m-14 16,883 -11.8 m-14 8,592 -18.8a-14 15,220 -8.9 a-14 6,992 -18.6m-14 16,044 -3.5 m-14 7,297 -14.0j-14 16,448 0.1 j-14 7,817 -4.7j-14 16,241 3.9 j-14 7,759 -1.1a-14 16,044 -3.9 a-14 7,191 -14.4s-14 15,578 -5.8 s-14 6,931 -19.4

Fuente: INEGI

México: Producción

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Mill

ones

de

peso

s

Producción de Metales Preciosos

Producción Total Metales Preciosos Tendencia

2,3004,3006,3008,300

10,30012,30014,30016,30018,30020,30022,300

Mill

ones

de

peso

s

Producción Total

Producción Total en Valor (miles de millones) Tendencia

Producción Metales no Ferrosos Producción Minerales no Metálicos

Total %A/A Total %A/As-13 4,834 -9.1 s-13 1,152 1.6o-13 4,686 -13.5 o-13 1,177 10.8n-13 4,246 -24.4 n-13 1,111 4.7d-13 4,410 -26.8 d-13 1,154 6.9e-14 5,105 -7.9 e-14 1,029 -14.6f-14 5,240 11.3 f-14 1,057 -4.9

m-14 5,003 -4.8 m-14 1,161 -0.5a-14 4,962 3.9 a-14 1,171 -2.0m-14 5,352 9.9 m-14 1,204 3.5j-14 5,535 10.1 j-14 1,218 -1.8j-14 5,247 16.0 j-14 1,253 3.3a-14 5,447 7.5 a-14 1,274 6.4s-14 5,410 11.9 s-14 1,146 -0.6

Fuente: INEGI

México: Producción

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Mill

ones

de

peso

s

Producción de Minerales no Metálicos

Producción Total Minerales no Metálicos Tendencia

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Mill

ones

de

peso

s

Producción de Metales no Ferrosos

Producción Total Metales no Ferrrosos Tendencia

Producto PosiciónParticipación

%1 20.82 12.42 18.52 23.93 18.44 7.54 3.45 4.05 4.15 4.16 3.66 4.4 Producción Plata

8 1.5 Total %A/A8 0.7 s-13 3,906 -18.58 3.6 o-13 4,004 -17.08 3.1 n-13 3,868 -26.69 2.6 d-13 3,251 -36.2

10 2.7 e-14 3,507 -26.710 1.2 f-14 3,095 -31.7

m-14 3,352 -36.0Fuente: CAMIMEX a-14 3,438 -14.8

m-14 3,255 -16.7j-14 3,197 -15.3j-14 3,303 -4.3a-14 3,522 -4.3s-14 3,143 -9.9

Fuente: INEGI

México: Participación en la Producción Minera Mundial

Participación en la Producción Minera Mundial (2013)

Celestia

Diatomita

Cadmio

Plata

México

Bismuto

YesoOro

FluoritaWollastonita

Sulfato de Sodio

Arena Sílica

Molibdeno

CobreManganeso

PlomoSal

ZincBarita

Grafito

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Mill

ones

de

peso

s

Plata

Producción Plata Tendencia

Producción Bismuto Producción Fluorita

Total %A/A Total %A/As-13 19 -16.4 s-13 247 -3.2o-13 18 -14.2 o-13 253 -5.1n-13 19 1.0 n-13 240 -6.7d-13 15 -10.0 d-13 242 -11.3e-14 7 4.0 e-14 248 -5.9f-14 18 12.4 f-14 234 0.8

m-14 19 16.8 m-14 237 4.8a-14 20 8.9 a-14 248 1.8m-14 19 6.9 m-14 250 -0.7j-14 17 15.4 j-14 253 0.5j-14 17 15.7 j-14 253 0.8a-14 17 59.2 a-14 264 3.9s-14 30 17.1 s-14 260 5.2

Fuente: INEGI

México: Producción por Minerales

05

10152025303540

Mill

ones

de

peso

s

Bismuto

Producción Bismuto Tendencia

0

50

100

150

200

250

300

Mill

ones

de

peso

s

Fluorita

Producción Flourita Tendencia

Producción Wollastonita Producción Celestia

Total %A/A Total %A/As-13 10.3 -12.5 s-13 4.5 75.2o-13 11.7 31.0 o-13 5.5 137.2n-13 11.6 18.1 n-13 3.5 90.7d-13 16.5 105.7 d-13 1.1 11.8e-14 17.8 143.8 e-14 2.3 14.1f-14 9.4 3.3 f-14 1.9 -66.9

m-14 9.0 -19.2 m-14 3.0 -28.6a-14 8.7 -21.1 a-14 4.8 76.4m-14 14.8 32.8 m-14 2.9 -12.3j-14 13.4 39.9 j-14 4.0 14.7j-14 12.2 31.7 j-14 6.8 37.9a-14 12.5 2.3 a-14 6.0 41.4s-14 9.7 -5.9 s-14 5.7 25.2

Fuente: INEGI

México: Producción por Minerales

0

5

10

15

20

Mill

ones

de

peso

s

Wollastonita

Producción Wollastonita Tendencia

012345678

Mill

ones

de

peso

s

Celestia

Producción Celestita Tendencia

Producción Plomo Producción Zinc

Total %A/A Total %A/As-13 506 18.5 s-13 871 -16.4o-13 496 -0.2 o-13 923 -14.2n-13 470 -3.4 n-13 915 1.0d-13 476 -4.0 d-13 899 -10.0e-14 465 -9.4 e-14 1,108 4.0f-14 462 -10.9 f-14 949 12.4

m-14 438 -0.9 m-14 953 16.8a-14 432 1.3 a-14 904 8.9m-14 409 0.2 m-14 879 6.9j-14 437 7.6 j-14 915 15.4j-14 430 0.5 j-14 963 15.7a-14 465 6.1 a-14 979 59.2s-14 442 -12.6 s-14 1,020 17.1

Fuente: INEGI

México: Producción por Minerales

0

100

200

300

400

500

600

Mill

ones

de

peso

s

Plomo

Producción Plomo Tendencia

0

500

1,000

1,500

2,000

Mill

ones

de

peso

s

Zinc

Producción Zinc Tendencia

Fuente: Trade Map

2012 2013 %A/AAutomotriz 88,377 97,781 10.6Electrónica 74,875 77,837 4.0

Petróleo 52,956 49,493 -6.5Remesas 22,438 21,892 -2.4

Minero-met 22,720 18,356 -19.2Turismo 12,739 13,949 9.5

Fuente : Camimex

Divisas generadas por los sectores

México: Comercio

China 31%

Rep. de Corea 24%

Bélgica 8%

Holanda 5%

Japón 4%

Otros 28%

Principales Importadores de México (3T-14)

China 45%

Rep. de Corea 19%

Canadá 6%

Perú 6%

Holanda 5%

Otros 19%

Principales Importadores (2013)

Total %A/A Exp no petrolerasn-13 400 -9.8 1.43d-13 509 39.2 1.84e-14 362 25.3 1.56f-14 425 33.4 1.60

m-14 478 7.0 1.62a-14 437 2.4 1.44m-14 441 21.5 1.44j-14 566 32.8 1.91j-14 455 44.6 1.51a-14 352 -25.4 1.19s-14 456 16.6 1.49o-14 333 -6.8 0.99

Fuente: INEGI

Exportaciones Extractivas mdp

México: Comercio

50

150

250

350

450

550

650

Mill

ones

de

peso

s

Exportaciones Extractivas

Valor Extractivas Tendencia

Total %A/A3T-13 130 3.84T-13 138 10.91T-14 130 2.42T-14 137 1.83T-14 134 3.4

Total %A/A3T-13 83 5.14T-13 83 -0.91T-14 80 6.52T-14 66 -9.33T-14 78 -5.2

Fuente: INEGI

Servicios relacionados a la minería*

*Los servicios incluyen exploración de minerales metálicos, no metálicos e hidrocarburos. Perforación de pozos de petróleo y gas.

PIB Real Trimestral

México: PIB

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB real Minería

PIB Real Trimestral Tendencia

Mile

s de

30

50

70

90

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicios relacionados a la Minería*

Servicios Relacionados Tendencia

Mill

ones

de

Fuente: INEGI

México: PIB

50 26

10

0 10 20 30 40 50 60

SonoraZacatecasCoahuila

ChihuahuaDurango

San Luis PotosíNuevo León

B. C. SurJalisco

GuanajuatoMéxicoHidalgo

QuerétaroAguascalientes

YucatánPueblaOaxacaChiapas

Baja CaliforniaQuintana Roo

MichoacánSinaloa

VeracruzTabasco

ColimaGuerreroMorelosNayarit

Distrito FederalTamaulipasCampeche

Tlaxcala

PIB real por Entidad Federativa (2013)

miles de millones de pesos

Sonora 36%

Zacatecas 18%

Coahuila 7%

Chihuahua 7%

Durango 4%

Otros 28%

Participación en la Producción Minera Nacional

IGAE Índice de Actividad Industrial

índice %A/A Total %A/As-13 97.2 0.0 s-13 138.1 1.5o-13 98.3 1.9 o-13 145.7 5.0n-13 98.6 -0.8 n-13 151.6 10.5d-13 98.0 0.3 d-13 157.4 17.4e-14 97.1 -0.7 e-14 138.9 1.5f-14 97.1 -0.5 f-14 137.8 1.0

m-14 96.7 0.3 m-14 152.1 4.4a-14 95.8 -1.2 a-14 147.3 1.7m-14 96.0 0.0 m-14 154.0 2.1j-14 95.3 -1.2 j-14 147.8 1.5j-14 94.9 -2.0 j-14 148.3 3.4a-14 95.4 -1.9 a-14 150.3 3.5s-14 94.6 -2.7 s-14 142.7 3.3

Fuente: INEGI

México: Otros Indicadores

9092949698

100102104106108110

base

200

8=10

0

IGAE Minería

85

95

105

115

125

135

145

155

165

base

200

8=10

0

Índice de Actividad Insutrial, Minería