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El Rol del Regulador en la Masificacin

del Gas Natural en el PerJess Tamayo PachecoPresidente del Consejo Directivo de Osinergmin (Per)

Abril 2014

XVIII Reunin Anual de Reguladores de la Energa y de la XIV Asamblea General de ARIAE 1

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Contenido

Antecedentes del gas natural en Per y Camisea

Marco normativo y regulatorio

El proyecto Camisea y el diseo tarifario Evolucin del mercado de gas natural

Avances en la Masificacin del Gas Natural

Sistemas de distribucin

Proyectos de masificacin

Proyectos Relacionados

Acontecimientos Recientes

Comentarios finales

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Antecedentes del gas natural y el proyecto Camisea Antes de Camisea, el uso del gas natural se restringi a la generacin de

electricidad y suministro proveniente de dos yacimientos:

Yacimiento de Aguayta (lote 31-C): Reservas posibles 0.44 Terapies Cbicos (TPC)de Gas Seco. 20 MMBls de LGN. Abastece a Termoselva (161.5 MW, central a SC).

Yacimientos de la Costa Norte Continental: Reservas Probables: 0.251 TPC.Abastece a EEPSA (111 MW, central a CS).

El proyecto Camisea

Yacimientos de San Martn y Cashiriari (lote 88).

Reservas Probadas (2004): 10.87 TPC, 95% del total del pas.

Reservas aproximadas de 2,500 millones de BEP (barriles equivalentes de

petrleo).

Entrada en Operacin: Agosto 2004.

Gas natural seco usado en generacin elctrica, calor, vapor para procesos

industriales.

Lquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, y GLP. 3

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En regulacin de servicios pblicos se enfrentan conflictos de objetivos,en particular entre eficiencia y equidad.

Existe en Per una decisin de poltica de Estado de priorizar el objetivo

de equidad y acceso sobre el de eficiencia. El marco regulatorio de la distribucin de gas natural busca promover el

acceso al gas natural en los diferentes tipos de consumidores.

El diseo tarifario de la distribucin de gas natural tambin ha respondidoa este objetivo de acceso.

Mediante el D.S. 029-2013-EM se promueve la masificacin del gasnatural a travs del mecanismo de promocin (hasta 10.000 usuariosresidenciales por mes).

Marco normativo y regulatorio del gas natural

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Ley Orgnica de Hidrocarburos (Ley N 26221)

(TUO DS N 042-2005-EM)

Ley dePromocin delDesarrollo de

la Industria delGN y

Reglamento(Ley N 27133 y

D. S. 040-99-EM

Ley que dictadisposiciones a

fin depromover la

masificacindel GN (Ley N29969, D. S. N063-2005-EM,

D. S. N 042-99-EM)

Ley que crea elSistema deSeguridad

Energtica enHidrocarburos y

el Fondo deInclusin SocialEnergtico (LeyN 29852, R. C.

D. N 249-2013-OS/CD)

Ley que afianzala SeguridadEnergtica ypromueve el

desarrollo del

PoloPetroqumico enel sur del pas,

otras Leyes (LeyN 29970, Ley N

28176)

Marco normativo del gas natural

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Marco regulatorio del gas natural

ACTIVIDADExploracin

yExplotacin

Transporte Distribucin

NORMATIVA DGH DGH DGH

CONCEDENTE PERUPETRO DGH DGH

SUPERVISORA /FISCALIZADORA

Osinergmin Osinergmin Osinergmin

SANCIONADORA

CONCESIONARIO Contratista Transportista Distribuidor

Fuente: GFGN - Osinergmin

HidrocarburosLquidos

Gas Natural Electricidad Minera

Fijacintarifas

Normativa

Fiscalizacin -Supervisin

Reclamos deUsuarios

Solucin deControversias

Emitiropininvinculantecontratos deconcesin

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Diseo

Separacin vertical de las actividades de explotacin, transporte y distribucin. Seestablecen tarifas reguladas para el ducto de transporte y distribucin principal

basadas en costos medios de largo plazo.

Esquema de Camisea (Lote 88)

Medidas de promocin como la garanta de ingresos de los operadores de ductos.

Precios mximos para el gas en boca de pozo en el contrato de concesin, dada laexistencia de un solo operador de campo.

El explotadortiene una concesin por 40 aos, el transportista de 33 aos.Exclusividad de 10 aos del explotador para usar los ductos. Luego de este perodo seobliga al acceso abierto a la tarifa regulada.

En transporte y distribucin la tarifa reconoce el costo del servicio(inversin msvalor presente de los COyM), actualizada al 12%.

El Proyecto Camisea y el Diseo del Mercado de Gas

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Procedimiento segn Resolucin OsinergminN 659-2008 OS/CD

Artculo 29.- Criterios para el Diseo Tarifario29.1 Las tarifas finales para cada categora de consumidor se disea

considerando los siguientes principios:a) Debe proveer los ingresos necesarios al concesionario para cubrir los costos

reconocidos como eficientes.

b) Se calcularn segn las categoras tarifarias propuestas por el concesionario y losrespectivos rangos de consumo, contemplando al menos una para GNV y otrapara generadores elctricos.

c) Deben ser competitivas para todas las categoras de consumidores. Debenproporcionar un nivel de ahorro a todos los consumidores, respecto del(combustible)sustituto correspondiente.

d) Debe ser decreciente con el incremento del volumen tpico de la categora.

8

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9

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

ene-11

mar-11

may-11

jul-11

sep-11

nov-11

ene-12

mar-12

may-12

jul-12

sep-12

nov-12

ene-13

mar-13

may-13

jul-13

Evolucin del nmero de clientes porcategora tarifaria

Enero 2011 - Agosto 2013

B - Comercial B - Industrial C

D GNV E

GE A

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

ene-11

mar-11

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jul-11

sep-11

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ene-12

mar-12

may-12

jul-12

sep-12

nov-12

ene-13

mar-13

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jul-13

MMPCD

Volumen de Gas Natural distribuido porcategora tarifaria (MMPCD)

Enero 2011 - Agosto 2013

A B - Comercial B - Industrial

C D GNV

E Generacin Elctrica

Fuente: Minem

Evolucin del mercado de gas natural en el Per

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Cronologa de normas que promueven la masificacin del

gas natural a travs del mecanismo de promocin(Mayo 2009 Agosto 2013)

Resolucin 261-2009-OS/CD

Osinergminaprueba55,802

Clientes para beneficiarse

con Gastos de Promocin.

Propuesta de Clidda

Cliddapropone en su Plan

Quinquenal slo15,000

clientes beneficiados.

1

08/05/2009

2

Resolucin 092-2012-OS/CD

Osinergminaprueba 18,817 clientesadicionalespara beneficiarse con

Gasto de Promocin.

Decreto Supremo 045-2012-EM

Minemindica que Clidda podr

continuar ofreciendo Gasto de

Promocin a razn de 5,000

clientes por mescomo mximo.

3

17/05/201221/11/2012

0

Decreto Supremo 029-2013

Minemindica que Clidda podr

continuar ofreciendo Gasto de

Promocin a razn de 10,000

clientes por mes como mximo.

01/08/2013

4

10

Este es un mecanismo mediante el cual se carga en

las tarifas un monto destinado a subsidiar parte del

costo de conversin de las instalaciones internas de

los clientes de los niveles socioeconmicos de

menores recursos creado en el ao 2008.

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Osinergmin aprueba:

La cantidad de clientesresidenciales beneficiarios con eldescuento de promocin.

Factores de Penetracin en zonascon promocin.

Descuentode Promocin

Sobre redes nuevas.

Sobre redes existentes.

Factores de penetracin ao a

ao hasta obtener un 70% depenetracin.

Descuento en los costos deconexin para una instalacininterna de 2 puntos a la vista.

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Sistema de Distribucin de Gas Natural en Lima y Callao (Clidda): Distribucina travs de red de ductos. El plazo de concesin es de 33 aos. Desde el 2008 se vienen

implementando normas que promueven la masificacin del gas natural a travs delmecanismo de promocin.

Sistema de Distribucin de Gas Natural por Red de Ductos en elDepartamento de Ica (Contugas): Prestar el servicio a las ciudades de Pisco,

Chincha, Ica, Nazca y Marcona. Redes de distribucin de GN de alta presin paraabastecer la ciudad de Pisco e Ica, con una prolongacin de 180 km hasta Marcona.

Inversin, US$ 250 millones.

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Avances en la Masificacin del Gas NaturalSistemas de distribucin

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Expansin Redes de Gas Natural en Lima y Callao (Clidda)(Dic 2005 Feb 2014)

Fuente: GFGN-Osinergmin

13

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Conexiones al gas natural de clientes residenciales

(Clidda)(Febrero 2005 Diciembre 2013)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2005-02

2005-05

2005-08

2005-11

2006-02

2006-05

2006-08

2006-11

2007-02

2007-05

2007-08

2007-11

2008-02

2008-05

2008-08

2008-11

2009-02

2009-05

2009-08

2009-11

2010-02

2010-05

2010-08

2010-11

2011-02

2011-05

2011-08

2011-11

2012-02

2012-05

2012-08

2012-11

2013-02

2013-05

2013-08

2013-11

Conexiones por mes ejecutadasConexiones por mes proyectadas

Conexiones por mes aprobadas

Fuente: GART-Osinergmin 14

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0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2005-02

2005-05

2005-08

2005-11

2006-02

2006-05

2006-08

2006-11

2007-02

2007-05

2007-08

2007-11

2008-02

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2008-08

2008-11

2009-02

2009-05

2009-08

2009-11

2010-02

2010-05

2010-08

2010-11

2011-02

2011-05

2011-08

2011-11

2012-02

2012-05

2012-08

2012-11

2013-02

2013-05

Evolucin de clientes residenciales (Clidda)(Feb 2005 Dic 2013)

Gasto de Promocin

4,8%

3,6%

7,8%

8,9%

9,7%

14,4%

23,3%

27,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

RESTO DE DISTRITOS

MAGDALENA DEL MAR

SANTIAGO DE SURCO

SAN JUAN DE LURIGANCHO

EL AGUSTINO

PUEBLO LIBRE

CERCADO DE LIMA

SAN MIGUEL1

17 565 Clientes

Dic 2013: 162 141 Clientes

Dic - 2009

1

2

Fuente: GART-Osinergmin 15

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Proyeccin de Clientes para Lima: 2014-2018Cantidad de Promociones acumuladas (Clidda)

Un total de 371 389 beneficiarios del gasto de promocin

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Expansin de redes de Gas Natural en Ica (Contugas)(Jun 2012 Feb 2014)

Fuente: GFGN-Osinergmin 17

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Distribucin de Gas Natural en Ica (Contugas)

18

Contugas viene brindando el suministro de gas natural al sector domiciliario

en Pisco. En febrero del 2014 el nmero de clientes aproximadamente era: enPisco, 3 900; en Chincha, 5 700, y en Ica, 2 200.

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Sistema de Abastecimiento de GNC y GNV en el Centro y Sur del Per(Graa y Montero Petrolera S. A.): Masificacin del Gas Natural a travs delabastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV). Se

dotar de GNV al parque automotor y GNC para pequeos negocios, colegios yhospitales. Se ha suscrito compromisos con los gobiernos regionales para el inicio de

la construccin de las redes de gas.

Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional: Inversinestimada: US$ 250 millones. Ubicacin: Per LNG en Melchorita (Km 170 al sur de

Lima). Fecha de adjudicacin prevista: III Trim. 2014. Plazo de concesin: 20 aos. Mejoras a la seguridad Energtica del Pas y Desarrollo del Gasoducto Sur

Peruano: Inversin estimada: US$ 2 800 millones. Ubicacin: Cusco, Arequipa yMoquegua. Fecha de adjudicacin prevista: II Trim. 2014. Plazo de concesin: 30

aos.

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Avances en la Masificacin del Gas NaturalProyectos

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Sistema de Abastecimiento de GNC y GNV en el Centroy Sur del Per

Adjudicado: Graa y Montero Petrolera S. A.

Beneficiarios: 250 mil personas en condicionesde pobreza

Ciudades por abastecer: Abancay,

Andahuaylas, Huamanga, Huanta,Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y

Puno.

Descripcin: Consiste en colocar estaciones decompresin en cualquiera de las vlvulas

existentes en Cusco, Ayacucho y Huancavelica

para el abastecimiento de las ciudades

involucradas.

Estaciones de compresin: Recibirn el Gasdel gasoducto de TGP. Sera tratado y odorizado

para su consumo. Se estima que la primera

estacin ser Huamanga.

Inversin estimada: US$ 14.6 millones

Fuente: Agencia Peruana de Noticias (Andina). 20

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Lambayeque

Chiclayo

Cajamarca

Pacasmayo

Trujillo

ChimboteHuaraz

Arequ ipa

Moquegua

Ilo

Tacna

Masificacin del Uso de Gas Natural usando GNL

Adjudicados:

Concesin Norte: Consorcio Promigas - Surtigas.

Concesin Sur Oeste: Gas Natural Internacional SDG S.A.

Inversin estimada: US$ 205 Millones.

Clientes: ms de 214 mil conexiones domiciliarias.

Ciudades por abastecer:

Concesin Norte: Chimbote, Trujillo, Huaraz,Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque y Pacasmayo;

Concesin Sur Oeste: Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.

Descripcin:

Transporte virtual (transporte terrestre) de gas natural enestado lquido desde la planta de licuefaccin de gas de

Pampa Melchorita hasta las ciudades por abastecer.

Regasificacin en cada estacin reguladora y de

medicin.

Suministro de gas natural a los usuarios finales a travs de

redes de ductos.

Planta PLNG

(Pampa Melchorita)

Fuente: MINEM, ProInversion. 21

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Gasoducto Sur Peruano rea de influencia:

Apurimac, Puno,

Arequipa, Cusco,

Moquegua y Tacna.

Inversin estimada:US$ 2 800 millones

Entidad Concedente:MINEM

Entidad Supervisora:Osinergmin

Adjudicacin prevista:II Trim. 2014

Fuente: MINEM, ProInversion. 22

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Proyecto Derivacin Ayacucho: derivacin y tendido de gasoducto de 20 Km delongitud con 14 de dimetro en la regin Ayacucho. Inversin, US$ 21.23 millones. Fin

del proyecto, agosto 2014. Titular, TGP S.A.

Estacin de recepcin y despacho de GNL en camiones cisternas (PampaMelchorita): Instalaciones de recepcin y despacho de Gas Natural Licuefactado(GNL) a camiones cisternas criognicas de 60 m3 de capacidad. Inversin, US$ 15.6

millones. Titular, Per LNG S.R.L.

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Avances en la Masificacin del Gas NaturalProyectos vinculados

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Avances en la Masificacin del Gas NaturalAcontecimientos Recientes

Declaran de inters la masificacin del gas natural en:

La Regin Ucayali: El 21 de febrero de 2014, con Resolucin Ministerial N089-2014-MEM/DM, se declar de inters la Masificacin de GN en estaRegin.

La Regin Piura: El 13 de enero de 2014, con Resolucin Ministerial N 141-

2014-MEM/DM, se declar de inters la masificacin de GN en esta Regincomo parte de la poltica nacional de desarrollo descentralizado

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Comentarios finales (1 de 2) La industria del gas natural inici propiamente su desarrollo en el ao 2004

con la entrada en operacin de Camisea.

El proyecto fue diseado inicialmente para basarse en la demanda del

sector elctrico e industrial.

En los ltimos aos se ha venido promoviendo la demanda en los

segmentos de GNV y residencial.

El marco regulatorio y diseo tarifario buscan que el gas sea competitivo

para todos los usuarios.

En el ao 2008 se incluy, adicionalmente a los subsidios cruzados a niveltarifario, un esquema de promocin que subsidia el costo de las

instalaciones internas necesario para la conversin de clientes

residenciales.

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Comentarios finales (2 de 2) En este mecanismo se han logrado importantes avances en los ltimos aos

la cobertura en Lima Metropolitana.

Para que el gas natural llegue a las provincias del Per se han diseado

proyectos en base a GNL y GNC a fin de ir avanzando en las principales

ciudades del pas.

El gasoducto del sur es un proyecto ambicioso que llevara el gas natural

mediante redes al sur del pas.

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Gracias

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