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Transporte martimo de carga: situacin mundial y perspectivas en Mxico

La recuperacin de la economa mundial es an lenta, no obstante, esto ofrece una ventana de oportunidades para Mxico, las cuales deben aprovecharse para lograr el desarrollo de la infraestructura portuaria, la creacin de empleos y la atraccin de inversionistas extranjeros.

El transporte martimo no slo representa uno de los medios ms antiguos de transporte, es tambin el medio que permite trasladar el mayor volumen de mercancas, a mayores distancias y a un costo comparativamente ms bajo que cualquier otro medio de transporte. Cuando se habla de transporte martimo, es fcil perder de vista los diversos negocios asociados a esta industria, los cuales ofrecen miles de empleos y oportunidades de inversin. Tal es el caso de los puertos y patios de almacenaje de contenedores, las propias autoridades portuarias y martimas, servicios de puerto, como el remolque de buques, descarga de contenedores, etc.

Tras la crisis financiera de 2009, la industria en general ha sufrido prdidas significativas, pues se present un problema de sobreoferta de naves y espacios para contenedores, cuyos efectos se sienten hasta el da de hoy y que podra estar lejos de terminar para algunas empresas.

Por ejemplo, en 2011 la demanda de transporte martimo creci 4% segn el estudio sobre transporte martimo, publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD), sin embargo, la flota mundial lo hizo a una tasa cercana al 37% en tan slo 4 aos, de acuerdo con ese mismo estudio y, aunque cada mercado se comporta de manera distinta, en general, se redujo la demanda de fletes, la que en combinacin con la sobreoferta provoc la cada en picada de los precios de transporte.

A la par de la crisis financiera, tambin se presentaron desastres naturales, como el terremoto y tsunami de Japn y la inundacin en Australia, que tambin afectaron la demanda de transporte. En tanto, se espera que en 2013 el crecimiento de la economa ser de 1.5% para las economas avanzadas, y de 5.6% para las economas de mercados emergentes y en desarrollo, de acuerdo con las expectativas del Fondo Monetario Internacional, publicadas el pasado octubre.

Para hacer frente a esta situacin, las compaas navieras han tomado diferentes medidas, pero principalmente se han enfocado en la reestructuracin de sus servicios y la optimizacin de costos, aunque las lneas tambin estn haciendo fuertes inversiones en tecnologa ms eficiente que les permita hacer mayores cargamentos con mayor eficiencia.

Las lneas en general han presentado el caso de la suspensin de los servicios que resultan menos rentables. En la industria, se considera que un buque con carga al 90% de su capacidad es rentable, no obstante como resultado de la crisis financiera y recesiones tanto en Estados Unidos como en Europa, se detectaron embarcaciones con capacidades empleadas de hasta 80%, por lo que la mayora de las lneas ha respondido modificando sus rutas, o bien, espaciando la frecuencia de las rutas ya establecidas para evitar que los barcos incurran en un costo por contenedor alto, originados por capacidad de carga ociosa.

La optimizacin de las rutas, por otro lado, ha hecho que las compaas tengan que adoptar esquemas para hacer viajes a velocidades menores, dando como beneficio el ahorro de combustible.

Finalmente, las lneas ms importantes estn efectuando inversiones para renovar sus flotas, adoptando nuevas tecnologas que generen consumos ms eficientes

Pese a lo anterior, no todo son malas noticias, en especial para Mxico. Mucho se ha dicho que la economa mundial tiene poco hacia dnde crecer en los prximos dos a tres aos, debido a la desaceleracin econmica que los pases ms adelantados han sufrido, obligando a sus principales compaas transnacionales a buscar otros mercados hacia dnde continuar creciendo para alcanzar sus metas estratgicas.

Uno de esos mercados es Amrica Latina y en particular Mxico. De acuerdo con diversos comunicados de prensa del

Situacin de las terminales portuarias en Mxico

Lneas navieras de carga de combustible y aprovechamiento de espacios. Tal es el caso de los superbuques con capacidad de 16,000 o ms contenedores y con motores y diseos ms eficientes. Sin embargo, algunos especialistas afirman que de no repuntar la economa, estos superbuques podran convertirse en un problema a mediano plazo.

Todos estos esfuerzos han logrado disminuir la sobreoferta y consecuentemente evitar el desplome de sus tarifas, as como reducir sus costos de operacin, no obstante estas perspectivas, an es incierto el repunte de la industria a nivel mundial.

Fondo Monetario Internacional, Mxico es mercado en el que existen importantes oportunidades de crecimiento econmico, resultando atractivo para la inversin extranjera. Tal es el caso del desarrollo de infraestructura, la cual encuentra un momento muy oportuno, pues existen proyectos martimo-portuarios que son compromisos presidenciales y que podran alcanzar un monto superior a los 10 mil millones de pesos, previendo entre otros, la modernizacin del Puerto de Guaymas y Matamoros y la ampliacin y modernizacin de Puerto Progreso.

Dentro de lo ya logrado, se puede observar el incremento de poco ms del 8% en el movimiento de contenedores en los primeros meses de 2013, en los distintos puertos mexicanos. De acuerdo con el informe estadstico mensual del mes de febrero 2013, de la Direccin General de Puertos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), son alentadores para la economa mexicana, los siguientes datos:

En el sistema portuario nacional se manejaron 44 millones 192 mil 748 toneladas de carga, siendo en el periodo enero-febrero del 2013, 1.4% superior en comparacin con el mismo periodo de 2012. De lo anterior, en el manejo de la carga general contenerizada se obtuvieron un total de 6 millones 171 mil 346 toneladas, lo que representa el 14% del total nacional. La carga general suelta particip con el 7% del total nacional con 3 millones 79

mil 260 toneladas. En lo que respecta al movimiento de petrleo y derivados, totaliz 20 millones 319 mil 568 toneladas, que representan el 46% del total nacional.

En el trfico de contenedores se operaron 769 mil 697 TEUs (contenedores de 20 pies), cantidad 8.3% mayor al movimiento registrado en el periodo enero-febrero de 2012. 536,022 de stos se registraron en el Pacfico y 233,675 en el Golfo de Mxico y el Caribe.

Los puertos ms importantes de Mxico, son los de Veracruz, Manzanillo, Altamira, Lzaro Crdenas y Ensenada, por los cuales se mueve el 98% de la carga contenerizada del sistema portuario nacional. Vale la pena decir que todos estos se encuentran certificados mediante el proyecto Marca de Calidad promovido por todos los involucrados en la operacin portuaria y que pone a nuestros puertos a la altura de los mejores a nivel internacional en trminos de calidad, rapidez y garantas, ya que han adoptado las mejores prcticas de la industria.

Lo anterior da un alentador panorama del avance que Mxico ha logrado en cuanto al movimiento de carga, mediante el modelo de las Administraciones Portuarias Integrales, que se ha implementado desde hace varios aos, y que con la nueva Ley de Asociaciones Pblico-Privadas generar beneficios adicionales, permitiendo que el gobierno invierta en infraestructura bsica

de uso pblico, mientras que el sector privado se encargar de la construccin de nuevas terminales, equipamiento portuario y tecnologa para la prestacin de servicios.

Como recientemente lo expres el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Prez-Jcome Friscione durante un evento en el puerto de Veracruz, resulta evidente la cantidad de obras pblicas y privadas que se han realizado en puertos mexicanos, tras haberse logrado en los ltimos seis aos la puesta en marcha de 40 terminales e instalaciones, 11 plantas industriales y cinco nuevos muelles para cruceros.

Se espera que esta tendencia contine en los siguientes aos como parte del Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Por ejemplo, durante el 2012 entr en operacin la terminal de contenedores de Mazatln y la puesta en marcha de la nueva terminal de contenedores de Manzanillo, en donde se estn invirtiendo ms de 7,000 millones de pesos. Lo anterior, producir fuentes de empleo durante el proceso de construccin, as como durante la puesta en marcha de dichas terminales.

Sobre el autor

ngel Chirez es Socio Lder de la Industria de Transporte y Logstica de KPMG en Mxico. Cuenta con ms de 18 aos de experiencia en auditora. Ha asesorado a empresas de diversas industrias en los giros de transporte martimo, agenciamiento, transitario y logstica.

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