1 Oportunidad de inversión en la producción Apícola en el Valle del São Francisco y del...
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Oportunidad de inversión en la producción Apícola en el Valle del São
Francisco y del Parnaíba
PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES
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Equipo del Proyecto
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MINISTRO DE LA INTEGRACIÓN NACIONALLuiz Inácio Lula da Silva Geddel Vieira Lima
DIRETORIA CODEVASF
Presidente: Orlando Cezar da Costa Castro
Jefe de Gabinete: Manoel Geraldo Dayrell
Director de la Área de Desarrollo Integrado e Infra-Estructura: Clementino Souza Coelho
Secretario Ejecutivo: José Eduardo Borella
Director de la Área de Gestión de los Emprendimientos de Irrigación: Raimundo Deusdará Filho
Secretario Ejecutivo: Frederico Calazans Machado
Director da Área de Revitalización de las Bacías Hidrográficas: Jonas Paulo de Oliveira Neres
Secretario Ejecutivo: Silas Macedo
Gerente Ejecutivo de Gestión Estratégica: Alexandre Isaac Freire
Secretario Ejecutivo de Gestión Administrativa y Soporte Logístico: João Honório Carvalho Ramos
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Estructura de la Presentación
• Introducción
• Alcance del proyecto
• Consumo de miel
• Funciones de los Agentes involucrados
• Premisas económicas
• Resultados de los análisis económicos
• Benefícios al desarrollo de la región
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Introducción
• ¿Qué es el proyecto PINS?
Iniciativa gubernamental que busca la atracción de inversiones en agricultura y pecuaria para los vales del São Francisco y del Parnaíba, por medio del PENSA y de la CODEVASF. (Acceda: http://www.fundace.org.br/pins)
• PENSA
Centro de investigación responsable por el análisis de viabilidad económica y mercadológica del proyecto de inversión y por el contacto con inversores de una empresa ancla, auxiliándolos en el análisis necesario para la efectivación de las inversiones. (Acceda: http://www.pensa.org.br)
• CODEVASF
Autarquía del gobierno federal que tiene por objetivo desarrollar económicamente y socialmente el Valle del São Francisco, por medio de los proyectos de irrigación volcados a la agricultura. (Acceda : http://www.codevasf.gov.br)
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Consumo per capita de miel
Comparativo Consumo per capita de miel
Consumo de miel BrasilSur del Brasil
Clase Alta EUA Alemania Suiza
Gramos/hab./año 60 200-300 250-300 910 960 1.500
Fuente: Sebrae, 2005
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Modelo de negocio
Cooperativas productores Mercado
Externo
Mercado
ExternoIndustria
Alimentícia
Industria Alimentícia MinoristaMinorista
Empresa
Áncora
Mercado Interno
Mercado Interno
Industria Alimenticia
Industria Alimenticia MinoristaMinorista
Apicultores
Independientes
Apicultores
Independientes C
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C
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o
rCooperativas productoras
Cooperativas productoras
Empresa
ancla
Empresa
ancla
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Cooperativas Ancla – Central de Cooperativas
- Agrupar productores de una misma región, y centralizar la producción de los apicultores afiliados.- Extracción de la producción, primero beneficio en la Casa de la miel-Entrega de la producción hasta la unidad de beneficio, en la Empresa ancla, Central de Cooperativas.-Viabilizar la financiación de sus miembros, en lo que fuere posible para la cooperativa.-Solamente entregar el Ancla, productos de sus asociados, y no comercializar sus productos con otras empresas de beneficio-No afiliarse a otras centrales de cooperativas, entregar la producción contratada,
-Unir sus cooperativas afiliadas para mejorar el desempeño de las mismas-Transformación, industrialización y comercialización de la producción y otros productos no involucrados por las afiliadas-Reducir la participación de los intermediarios, los llamados atravesadores, se colocan entre la producción y los clientes finales.-Viabilizar recursos financieros con suas afiliadas y las instituciones financieras y/o convenios, para la adquisición de insumos, materias primas, máquinas, equipamientos y mantenimiento y otras inversiones necesarias, inclusive ayuda para la adquisición de la Casa de la Miel para las cooperativas afiliadas.-Hacer adelantos a las cooperativas afiliadas, con un precio mínimo por la materia prima a ser complementado después de la negociación de la miel.
Detalle de las Funciones de los Agentes
Responsabilidades de los agentes involucrados en el proyecto.
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Premisas
Simulación de los resultados de la implantación de una cadena apícola en el modelo de negocios presentado, con:
•Integración de 1.000 familias
•Un apiario con 50 colmenas por productor
•Inversión en estructuras para procesamiento y venta de la miel (casas de miel y entrepuesto).
•Productor familiar como destinatario final de todo el ingreso generado por el proyecto.
•Proyecto de 20 años
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Premisas – Simulación económica
PREMISAS DE MERCADO
Precio de la miel pagado al productor R$/Kg 2,40
Precio de comercialización del entrepuesto R$/Kg 3,60
ALCANCE DEL PROYECTO
Total de productores del proyecto 1000
Número de apiarios por productor unidad 1
PRODUTIVIDAD DE MIEL
Año 1 Kg/colmena 20
Año 2 en adelante Kg/colmena 40
PRODUCCIÓN Y CAPACIDADES
Número promedio de colmenas por apiario unidad 50
Producción Total de miel esperada tras año uno Kg 2.000.000
Capacidad de procesamiento del entrepuesto Kg/año 2.000.000
Capacidad de procesamiento de una casa de miel Kg/año 60.000
Número de entrepuestos unidad 1
Casas de miel unidad 34
Capacidad total de procesamiento del entrepuesto Kg/año 2.000.000
Capacidad total de procesamiento de las casas de miel Kg/año 2.040.000
Fuente: Elaborado por PENSA
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Premisas – Simulación económica
INVERSIONES NECESARIAS (R$)
Apiario Uno por productor 6.244,00
Casas de miel 34 en total 1.500.624,00
Entrepuesto Uno en total 2150.000,00
Costeo productor por productor 2.182,67
Costeo entrepuesto* por productor 6.400.000,00
CUSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN (R$)
Actividad del apiario R$ por año 2.182,67
Actividad de Beneficio R$/ Kg 0,8
Gastos tributarias % de los resultados 6,20%
* Estimado con base en un nivel de producción de 2.000 Toneladas de miel. En el primer año la inversión necesaria es la mitad de este valor.
Fuente: Elaborado por PENSA
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Premisas – Simulación económica
Fuente: Elaborado por PENSA
POSIBLES LÍNEAS DE FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Pronaf D - inversiones
Tasa de intererés nominal 3% al año
Período total de pagamento 9 años
Pronaf D - costeo
Taxa de intererés nominal 4% al año
BNDES
Tasa de intererés nominal 5% al año
Período total de pago 9* años
Pronaf - costeo Agroindustria
Tasa de intererés nominal 4,5% al año
*Estimado, las condiciones de financiación deben ser muy cercanas, pero tienen que ser negociadas caso por caso.
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La figura arriba representa el Menu de la planilla que contiene el análisis de viabilidad económico financiera en la producción de miel en el Valle del Parnaíba, por actividad: producción agrícola y procesamiento industrial; y de la cadena como un todo. En los slides siguientes están presentados los análisis de viabilidad económico financiera.
producción Agrícola (Fluxo de
Caixa)
procesamiento
inversión y Custo del
procesamiento
Inputs Resumo
inversiones
Resultado y Fluxo de
Caixa del procesamiento
C
E
N
O
U
R
A
A
B
Ó
B
O
R
A
Fluxo de Caixa
consolidado de la Cadeia
Cadeia
C
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m
p
a
r
a
t
i
v
o
Gráficos
OUTPUTS Resumo
industria ALIMENTÍCIA
producción Agrícola (Fluxo de Caixa)
procesamiento
inversión y Costo del procesamiento
Inputs Resumen
inversiones
Resultado y Flujo de Caja de
procesamiento
Escalonamiento Agrícola
Resultado y FCX
Resultado y FCX
ZANAHORIAZAPALLO
Escalonamiento Agrícola
Custo Agrícola
Flujo de Caja Consolidado
de la Cadena
Cadena
COMPARATIVO
Gráficos
OUTPUTS Resumen
industriaALIMENTiCIA
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA YEXPORTACIÓN DE MIEL EN EL VALLE DEL SÃO FRANCISCO
COMPARATIVO
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Simulación económica - Resultados
R$ 0,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00
R$ 3.000,00
R$ 3.500,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ano
Ingreso del productor
Período con distribución de resultados del entrepuesto Período de Amortización del apiario
•ingreso promedio de R$ 2.038,00 por año•ingreso de 3.010,28 en el segundo año•ingreso de R$ 1.466,79 anuales durante el período de amortización del apiario •ingreso de R$ 2.215,94 tras este período•ingreso de R$ 2.606,15 cuando el ancla pasa a distribuir resultados
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Simulación económica – Resultados
R$ 6.244,00
R$ 2.182,67
R$ 4.365,34
R$ 9.573,33
R$ -
R$ 2.000,00
R$ 4.000,00
R$ 6.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 12.000,00
R$ 14.000,00
R$ 16.000,00
R$ 18.000,00
Utilización de Recursos
inversión estructural
inversión en capital
de giro
Restante para el límite de
financiación
límite de financiamento del Pronaf D
Encuadramiento financiación del productor dentro del límite de crédito
•inversiones individuales utilizan menos de la mitad del límite de crédito• Sobran recursos para conciliación de otras actividades•Poca demanda de tiempo torna la apicultura atractiva como fuente complementaria de ingreso
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Simulación económica – Resultados
Ingreso promedio anual del productor
Productividad (Kg/ colmena)
30 35 40 45 50
Precio de mercado de miel (R$/Kg)
3,40 R$ 779,00 R$ 1.326,00 R$ 1.873,00 R$ 2.419,00 R$ 2.966,00
3,60 R$ 813,00 R$ 1.429,00 R$ 2.039,00 R$ 2.644,00 R$ 3.247,00
3,80 R$ 1.114,00 R$ 1.756,00 R$ 2.397,00 R$ 3.037,00 R$ 3.677,00
4,00 R$ 1.371,00 R$ 2.054,00 R$ 2.738,00 R$ 3.421,00 R$ 4.104,00
Análisis de Sensibilidad de los Resultados – Precio x Produtividade
Fuente: Elaborado por el PENSA
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• Ambiente Natural
• Demanda Creciente
• Localización Valle del Parnaíba
• Políticas Públicas de Apoyo
• Ingreso Complementario
¿Por qué invertir en la producción Apícola en el Valle del São Francisco y Parnaíba?
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Equipo Responsable
CODEVASFDirector de la Área de Desarrollo Integrado e InfraestructuraClementino de Souza Coelho
Asistente de la Directoria – Desarrollo Integrado e InfraestructuraAlvane Ribeiro Soares
Primero Secretario – Desarrollo Integrado e InfraestructuraGuilherme Almeida Gonçalves de Oliveira
PENSACordenador: Prof. Dr. Marcos Fava NevesGestor Ejecutivo del Proyecto: Luciano Thomé e CastroGestor Ejecutivo del Proyecto: Ricardo Messias RossiAsistente Ejecutivo del Proyecto: Vinicius Mazza da SilvaAsistente Ejecutivo del Proyecto: Marina Darahem Mafud
Equipo TécnicaInvestigador Responsable: Carla Cristina Martoni Pereira GomesInvestigador Asistente: César Augusto ZambranoColaboradora: Fabiana Cherubim Bortoleto
Traducción: Central de Traduções
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Contacto:E-mail: [email protected]
Av. Pres. Vargas, 2001- Conj. 143/144, Jardim AméricaRibeirão Preto - SP - CEP: 14.020-260Tel.: +55 (16) 3911 6088
PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES