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PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :EJERCICIOSEJERCICIOS

San José, Costa RicaSan José, Costa Rica

SEMINARIOSEMINARIOLA EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTARIALA EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTARIAEN EL SECTOR PUBLICO COSTARRICENSEEN EL SECTOR PUBLICO COSTARRICENSE

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PLANIFICACION ESTRATEGICA : EJERCICIOSPLANIFICACION ESTRATEGICA : EJERCICIOS

OBJETIVOS DE LOS EJERCICIOS :

•Familiarizar al operador con un proceso básico de Planificación Estratégica, permitiendo identificar las posibilidades y limitaciones de este instrumento

•Reforzar los criterios estratégicos de la formulación de los procesos de programación y evaluación presupuestaria

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. INSUMOS PARA EL ANALISIS DE LA MISION

DE LOS PROGRAMAS

•Misión institucional•Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo•Preguntas básicas para la formulación de la misión:

Definición de los clientes/usuarios externos y/o internos Definición de los productos/servicios que son entregadosMarco legal institucional

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“Principal bien o servicio que la institución proporciona directamente a un usuario externo”

Tangibilidad o intangibilidad

Prioridad Estratégica: relacionado con el mandato legal, las prioridades de gobierno, las prioridades institucionales.

Demanda de los usuarios: continua, sistemática, permanente, cuantitativa, Número de transacciones

Recursos que se consumen en su generación (porcentaje del presupuesto destinado a la provisión del servicio) o de recursos humanos (porcentaje de funcionarios afectados a la provisión del servicio).

ANALISIS DE PRODUCTOS

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•Servicios “pagados”: tarifas por certificados

•Servicios no pagados: fiscalizaciones, informaciones

•Financiamiento de los servicios (autofinanciado, presupuesto nacional)

ANALISIS DE PRODUCTOS

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Productos intermedios dirigidos a clientes/usuarios internos/externos de la institución:

• Relación con los usuarios externos de la institución

•Importancia en el proceso productivo general

• Recursos consumidos para la provisión del servicio (financieros, recursos humanos, etc)

•Requerimientos de servicios de las otras unidades de la organización: rapidez, oportunidad, precisión

•Quién más provee el servicio/ producto en la institución

ANALISIS DE PRODUCTOS

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DEFINICIONESDEFINICIONES

USUARIOS /CLIENTES

RECEPTOR DIRECTO DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS

QUIEN TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS A TRAVES DE UN TRATO DIRECTO CON LOS PROVEEDORES DE ESTOS

A TRAVES DE LA EXPERIENCIA DIRECTA DEL SERVICIO O TRANSACCION EL USUARIO EVALUA SU GRADO DE SATISFACCION EN LA ENTREGA DEL SERVICIO

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AREA/FUNCIONARIO QUE DEPENDE DEL TRABAJO REALIZADO POR EL OTRO

•SE INSERTA EN UNA IDEA INTEGRADA DE GESTION ORIENTADA AL SERVICIO Y SATISFACCION AL USUARIO

•NIVEL DE SATISFACCION DE CLIENTE INTERNO COMO FACTOR CRITICOFACTOR CRITICO PARA EL LOGRO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIRIGIDOS HACIA CLIENTES EXTERNOS

CONCEPTO DE CLIENTE INTERNOCONCEPTO DE CLIENTE INTERNO

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PROGRAMA: ...................................................................

PRODUCTOS/SERVICIOS USUARIOS /BENEFICIARIOS

IDENTIFICACION DE PRODUCTOS FINALES Y USUARIOS

EXTERNOS

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PROGRAMAPROGRAMA: ...................................................................

PRODUCTOS/SERVICIOS USUARIOS /BENEFICIARIOS

IDENTIFICACION DE PRODUCTOS INTERMEDIOS Y USUARIOS INTERNOS

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EJERCICIO:IDENTIFICACION DE MISION-OBJETIVOS ESTRATEGICOS

LA MISION DEL PROGRAMA ES:

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DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PASOS:

1.- COMPLETAR FICHA : ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

2.- DE ACUERDO CON ANALISIS DEL PASO I, PROPONER UN CONJUNTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3.- HACER UN ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LOS OBJETIVOS DEFINIDOS

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INSUMOS PARA LA DETERMINACION DE LOSOBJETIVOS ESTRATEGICOS

MISION DEL PROGRAMA

PND 2002-2006

COMPROMISOS SINE

ANALISIS EXTERNO/INTERNO

PRUEBA DE CONSISTENCIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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FORTALEZAS DEBILIDADES

ANALISIS INTERNO DEL PROGRAMA

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AMENAZAS OPORTUNIDADES

ANALISIS EXTERNO DEL PROGRAMA:

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OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

•Factores o situaciones presentes en el entorno de la organización y que pueden generar acciones que favorezcan el desarrollo de la organización, si se decide aprovecharlas

Posibilidades que ofrece el entorno de la organización que pueden ser aprovechadas para lograr materializar con éxito su misión

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AMENAZASAMENAZAS

Dificultades y obstáculos que pueden entorpecer la capacidad de respuesta de la organización

Restricciones que presenta el entorno para la materialización del propósito institucional y sobre los cuales la organización tiene escaso o nulo control

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DEBILIDADESDEBILIDADES

Aspectos, situaciones de la organización que afectan el pleno aprovechamiento de sus recursos y potencialidades afectando su desempeño

Aspectos de la organización y/o de la gestión que deben ser atendidos para mejorar el desempeño

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FORTALEZASFORTALEZAS

Lo que es capaz de hacer una organización aprovechando sus recursos, habilidades, competencias y potencialidades.

Capacidades y recursos de que dispone y controla la organización.

Recursos y características que representan ventajas para la realización de los planes, proyectos de la organización y que, por lo tanto es fundamental aprovecharlas y potenciarlas.

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ANALISIS INTERNOANALISIS INTERNO

RELEVAMIENTO DE LOS FACTORES CLAVES QUE HAN CONDICIONADO EL DESEMPEÑO PASADO, LA EVALUACION DE DICHO DESEMPEÑO Y LA IDENTIFICACION DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE PRESENTA LA ORGANIZACIÓN EN SU GESTION

AREAS RELEVANTES:

•LEYES ORGÁNICAS•RECURSOS HUMANOS

•CULTURA ORGANIZACIONAL, VALORES, COMPROMISOS•ESTRUCTURA FORMAL

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ANALISIS INTERNOANALISIS INTERNO

AREAS RELEVANTES:

FUNCIONES, PROCESOS

TECNOLOGIA DISPONIBLE

•RECURSOS FINANCIEROS

•REDES DE COMUNICACIÓN FORMALES E INFORMALES

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ANALISIS EXTERNOANALISIS EXTERNO

IDENTIFICACION DE FACTORES EXÓGENOS QUE CONDICIONAN EL DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN

TANTO EN SUS ASPECTOS POSITIVOS( OPORTUNIDADES), COMO NEGATIVOS (AMENAZAS)

AREAS RELEVANTES:

•FACTORES ECONOMICOS, SOCIALES, POLITICOS

EVOLUCION ECONOMICA DEL PAIS: CRECIMIENTO, DESARROLLO, RELACIONES INTERNACIONALES, ETC

CAMBIOS DEMOGRAFICOS Y CULTURALES

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ANALISIS EXTERNOANALISIS EXTERNO

FACTORES TECNOLÓGICOS:

AVANCES TECNOLÓGICOS, DESCUBRIMIENTOS, ETC•OBSOLECENCIA

•FACTORES RELACIONADOS CON LOS GRUPOS OBJETIVOS A QUIENES ATIENDE EL SERVICIO

•CAMBIOS DERIVADOS DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS•CAMBIOS EN LAS EXPECTATIVAS, PERCEPCIONES DE LOS

USUARIOS•CAMBIOS DERIVADOS DE DEMANDAS CIUDADANAS (TRANSPORTE, COMUNICACIONES, INFORMACION,

PARTICIPACION)

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ANALISIS EXTERNOANALISIS EXTERNO

FACTORES INTERINSTITUCIONALES

ORIENTACIONES INSTITUCIONALES DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

LINEAMIENTOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

INTERACCION CON ENTIDAD

ROL DE LOS PROVEEDORES:•Nº DE PROVEEDORES

•ACCESO A NUEVOS PROVEEDORES•CONTRIBUCION DE LOS PROVEEDORES A LA

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

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ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZASDEBILIDADES Y AMENAZAS

FODAFODA

Debe permitir identificar los objetivosy estrategias para desarrollar las POTENCIALIDADES de la organización

FORTALEZAS + OPORTUNIDADES

Enfrentar DESAFIOS

DEBILIDADES+OPORTUNIDADES

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FODAFODA

RIESGOS

FORTALEZAS+AMENAZAS

LIMITACIONES

DEBILIDADES +AMENAZAS

MATRIZ ANALISIS FODAMATRIZ ANALISIS FODA

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PROGRAMA:PROGRAMA:

OBJ ETIVOSESTRATEGICOS

ANALISIS DE CONSISTENCIA