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PLAN ESTRATÉGICO PARA PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL

DE LA EMPRESA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PENÍNSULA DE SANTA ELENAPENÍNSULA DE SANTA ELENA

2009 2009

Ing. Juan Carlos Sacoto HidalgoIng. Juan Carlos Sacoto Hidalgo

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SITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUAL

La Empresa Eléctrica Península de Santa Elena C.A, es

una empresa distribuidora de energía eléctrica, cuya área

de concesión incluye los cantones de Salinas, Santa Elena,

La Libertad, Playas y el sector rural occidental del cantón

Guayaquil, en una extensión aproximada de 6.000Km²..

Al 31 de diciembre del 2008 cuenta con 92425 clientes, con

un consumo promedio aproximado de 22,6 millones de

Kwh. mensuales

3

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL

Proponer soluciones e implementar mecanismos que

permitan a las empresas distribuidoras mejorar sus

índices de gestión comercial, para lograr en corto y

mediano plazo.

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OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Lograr que se minimice el nivel de pérdidas.

Mejorar la recuperación de cartera vencida.

Aumentar los contratos a plazo de compra de energía con los generadores.

Interactuar con la comunidad en la búsqueda de solución.

Flexibilizar los procesos para dinamizar la gestión.

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MISIÓNMISIÓN

Distribuir y comercializar energía eléctrica garantizando

un servicio de calidad y confiabilidad, para satisfacer a

nuestros clientes en forma eficaz y eficiente, mediante la

gestión del talento humano competitivo y el uso apropiado

de la tecnología.

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VISIÓNVISIÓN

Desarrollar una cultura empresarial competitiva basada

en el servicio al cliente a fin de posicionarse como una

Empresa rentable y modelo a nivel nacional.

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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PARÁMETROS COMERCIALESPARÁMETROS COMERCIALES

Facturación RecaudaciónCarteraPérdidas

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FACTURACIÓNFACTURACIÓN

Debe considerarse que los valores finales de una facturadependen no solo del valor del importe del consumo, sinodel valor de la demanda, del cargo por comercialización,de la tasa e impuestos y de deudas pendientes, así comode las notas de crédito o notas de motivos que pudieranser aplicados.

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OTROS CARGOS QUE INTERVIENEN EN OTROS CARGOS QUE INTERVIENEN EN LA FACTURACIÓNLA FACTURACIÓN

Alumbrado público

Tasa de recolección de basura

FERUM

Subsidio cruzado

Ley del anciano

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FERUMFERUM

Se financiaba aumentando el 10% del importe por el consumo de energía a los Usuarios de la categoría general, para los servicios industriales y comerciales.

En los últimos 10 años, el FERUM ha invertido cerca de 450 millones de dólares en el desarrollo de la electrificación rural - urbano marginal vigente desde 1973

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SUBSIDIO CRUZADOSUBSIDIO CRUZADO

Se aplica para los Usuarios de la categoría residencial y

tiene su límite en el consumo de los 130Kwh/mes.

A quienes consumen más de los 130Kwh/mes se les debe

recargar el porcentaje establecido al momento (10%) en

beneficio de aquellos usuarios cuyos consumos mensuales

es menor al 130Kwh/mes.

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LEY DEL ANCIANOLEY DEL ANCIANO

Las personas de 65 años y más tienen derecho a:

Ser exonerados de Impuestos fiscales y municipales.

Exoneración del 50% del consumo que causaré el uso de los servicios de energía eléctrica, agua potable y teléfono.

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IMPUESTOSIMPUESTOS CANTON ALUMBRADO

SALINAS 20%

SANTA ELENA 30%

LA LIBERTAD 20%

PLAYAS 25%

GUAYAQUIL

0 – 150 KW 0

151 EN ADELANTE 7%

COMER - INDUS 6%

ENT.OFIC - MUNI - BA 7%

BEN.PUB. - A.SOCIAL NO PAGAN

CANTON BOMBEROS

TARIFA R - RT 1,00

COMERCIAL - COMDEM 3,00

INDUSTRIAL ARTES 6,00

INDUSTRIAL CON DEMA 12,00

CANTON BASURA

SALINAS11%

SANTA ELENA 10%

LA LIBERTAD 10%

PLAYAS 10%

GUAYAQUIL

RESIDECIAL 0 - 150 0,00

151 - 300 0,18

RESTO DE ABONADOS

FUERA DEL CASO ANT 12,5%15

CÁLCULO DE TARIFASCÁLCULO DE TARIFAS

USUARIO EN EL CANTÓN PLAYAS QUE CONSUME 120 KWHUSUARIO EN EL CANTÓN PLAYAS QUE CONSUME 120 KWH

Kwh $/Kwh $

50 0,081 4,05

 

50 0,083 4,15

20 0,085 1,70

 

9,90 Energía  

+   

1,41 Comercialización

11,31  

-   

1,13 Subsidio Cruzado (10%)

10,18 Importe  

3,11 Alumbrado

+   

1,24 Basura  

1,00 Bomberos  

15,53 Total Factura

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RESUMEN DE FACTURACION DEL

2008EMISION USUARIOS KWH IMPORTE IMPUESTOS TOTAL

ENERO 89,017 22,120,084 1,982,062.37 877,952.32 2,860,014.69

FEBRERO 89,069 22,703,331 2,118,643.02 947,349.84 3,065,992.86

MARZO 89,702 24,410,380 2,497,718.40 1,058,834.79 3,556,553.19

ABRIL 89,995 24,394,385 2,884,855.90 1,210,137.60 4,094,993.50

MAYO 89,896 22,976,957 2,128,555.24 927,633.12 3,056,188.36

JUNIO 90,293 21,059,557 1,931,293.36 865,150.34 2,796,443.70

JULIO 90,584 19,848,984 1,555,786.34 703,724.67 2,259,511.01

AGOSTO 91,116 22,238,854 2,007,579.40 865,599.72 2,873,179.12

SEPTIEMBRE 91,426 21,494,400 1,872,697.68 762,003.73 2,634,701.41

OCTUBRE 91,808 22,747,795 1,883,406.52 750,656.27 2,634,062.79

NOVIEMBRE 92,384 23,893,947 1,975,070.99 803,384.74 2,778,455.73

DICICIEMBRE 92,425 23,704,196 1,945,821.92 812,875.88 2,758,697.80

TOTAL   271,592,870 24,783,491.14 10,585,303.02 35,368,794.16

* Emisión Diciembre: Consumo de Noviembre.

* Importe: Facturación en Dólares con respecto a la energía.

•Impuestos: Alumbrado público, Recolección de Basura, Cuerpo de Bomberos.

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18

KWH FACTURADOKWH FACTURADO

19

DÓLARES FACTURADOS DÓLARES FACTURADOS

20

21

Kwh

ESPECIALES 15,723,998.50

MASIVOS 19,644,795.66

DÓLARES

ESPECIALES 126,555,743.70

MASIVOS 145,037,127

FACTURACIÓN GLOBAL POR TARIFA ($) FACTURACIÓN GLOBAL POR TARIFA ($) 20082008

Los abonados con tarifas (ACC,BAC) inferiores al 1% no han sido considerados

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Subsidios Cruzados, Tarifa de la Dignidad y Subsidios Cruzados, Tarifa de la Dignidad y Tercera EdadTercera Edad

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IMPUESTOS FACTURADOS 2008IMPUESTOS FACTURADOS 2008

MES FERUM BOMBEROS ALUM-PUB BASURA CREDITO MORA INTERES RECONEX TOTAL

Enero 91,820.47 88,539.31 378,917.09 193,413.13 15,786.40 96,890.92 0.00 12,585.00 877,952.32

Febrero 96,888.62 104,273.61 411,152.15 206,752.98 26,529.14 92,197.34 0.00 9,556.00 947,349.84

Marzo 119,293.50 105,014.21 463,966.31 250,642.92 16,831.22 93,726.63 0.00 9,360.00 1,058,834.79

Abril 132,162.95 105,411.40 571,146.46 284,102.66 12,922.77 97,108.36 0.00 7,283.00 1,210,137.60

Mayo 75,867.75 105,293.40 416,108.08 205,881.32 21,467.75 96,235.82 0.00 6,779.00 927,633.12

Junio 72,536.65 105,843.40 376,987.79 186,993.29 15,923.47 98,453.74 0.00 8,412.00 865,150.34

Julio 53,407.47 96,871.40 297,689.72 148,782.77 9,992.92 88,660.39 0.00 8,320.00 703,724.67

Agosto 57,247.68 106,664.40 386,657.30 195,781.96 9,263.21 101,347.17 0.00 8,638.00 865,599.72

Septiembre 0.00 107,055.40 358,331.47 179,859.24 8,471.63 97,923.99 0.00 10,362.00 762,003.73

Octubre 0.00 107,489.40 335,694.03 180,326.73 20,947.15 95,512.96 0.00 10,686.00 750,656.27

Noviembre 0.00 108,152.40 356,239.05 191,155.78 38,894.89 95,432.62 0.00 13,510.00 803,384.74

Diciembre 0.00 107,915.91 349,070.92 189,676.28 55,001.05 94,619.72 0.00 16,592.00 812,875.88

24

RECAUDACIÓNRECAUDACIÓN

Las Empresas Eléctricas de Distribución registran pérdidas

de ingreso estimada en 400 millones anuales, los mismos

que se originan en la parte operativa por las pérdidas de

energía y los bajos índices de recaudación

Obtener una recaudación del 100% del total de los valores

facturados, por venta de energía al año sería una meta

exitosa considerando que muy raras veces se alcanza este

valor.

25

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RECAUDACION 2008

IMPORTETASAS

E IMPUESTOS

OTROS CONCEPTOS

TOTAL RECAUDADO

ENERO 1650211.47 692535.06 12740.51 2355487.04

FEBRERO 1615523.74 693891.14 14089.76 2323504.64

MARZO 1547958.29 702292.31 15201.43 2265452.03

ABRIL 2089897.3 718719.05 15938.01 2824554.36

MAYO 1901511.07 709938.77 13442.68 2624892.52

JUNIO 1653127.7 706073.06 14162.87 2373363.63

JULIO 1778961.98 711978.23 11430.75 2502370.96

AGOSTO 1743024.72 702471.99 12442.45 2457939.16

SEPTIEMBRE 1736969.55 666844.58 12667.48 2416481.61

OCTUBRE 2081778.86 650540.57 14788.46 2747107.89

NOVIEMBRE 1659605.85 635509.88 22046.24 2317161.97

DICIEMBRE 1800409.58 631170.31 35498.15 2467078.04

ACUMULADO 21258980.11 8221964.95 194448.79 29675393.85

CARTERA VENCIDACARTERA VENCIDA

En el cierre del ejercicio económico del año 2008 se dejo una cartera de 24,132,527 dólares.

La recuperación de cartera vencida, deberá ser el elemento más gravitante en el cumplimiento de un Plan Comercial, ya que del mismo depende el financiamiento de las inversiones y el pago de obligaciones.

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PÉRDIDASPÉRDIDAS

Las pérdidas de energía equivalen a la diferencia entre Las pérdidas de energía equivalen a la diferencia entre la energía comprada y la energía vendida y pueden la energía comprada y la energía vendida y pueden clasificarse como pérdidas técnicas y pérdidas no clasificarse como pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. técnicas.

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29

INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una organización.

30

Los indicadores de gestión que vamos a considerar en este proyecto son los siguientes:

Compra de Energía

Calidad de la Facturación

Recaudación vs Facturación

Pérdidas de Energía

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Indicador 18 Compra de Energía

Frecuencia Mensual

Formula I1 =

Energía SPOT

Energía Disponible

INDICADOR 1

AñoEnergía

RecibidaEnergía Contratada

Energía

Comprada en el

Mercado

Ocasional

% Compra

energía Spot

Enero 29,433.917 17,568.378 11,865.539 40.31%

Febrero 30,262.309 20,788.867 9,473.442 31.30%

Marzo 32,261.634 20,534.167 11,727.468 36.35%

Abril 29,551.713 19,957.583 9,594.130 32.47%

Mayo 28,299.665 20,399.361 7,900.304 27.92%

Junio 26,184.772 19,890.816 6,293.956 24.04%

Julio 28,408.804 22,758.581 5,650.222 19.89%

Agosto 28,208.317 18,942.544 9,265.773 32.85%

Septiembre 28,271.389 19,827.629 8,443.759 29.87%

Octubre 29,428.295 19,718.215 9,710.080 33.00%

Noviembre 28,940.756 19,575.627 9,365.129 32.36%

Diciembre 31,831.779 17,147.755 14,684.024 46.13% 32

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Indicador 2 Calidad de Facturación

Frecuencia Mensual

Formula I2 =

Número de Factura del mes

# de facturación +/- refacturación

INDICADOR 2

 facturación

facturación +/-

re facturación

Calidad de

FacturaciónIndicador 2 %

julio 90,584.00 91,406.00                0.99  99%

agosto 91,116.00 93,723.00                0.97  97%

septiembre 91,426.00 94,363.00                0.97  97%

octubre 92,320.00 93,158.00                0.99  99%

noviembre 92,388.00 93,744.00                0.99  99%

34

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Indicador 3 Recaudación vs Facturación Total

Frecuencia Mensual

Formula I3 =

Recaudación Total

Facturación Total

INDICADOR 3

 Recaudación Facturación

Recaudación vs

Facturación

Indicador 3

%

enero 1,650,211.47 1,982,062.37 0.83 83%

febrero 1,615,523.74 2,118,643.02 0.76 76%

marzo 1,547,958.29 2,497,718.40 0.62 62%

abril 2,089,897.30 2,884,855.90 0.72 72%

mayo 1,901,511.07 2,128,555.24 0.89 89%

junio 1,653,127.70 1,931,293.36 0.86 86%

julio 1,778,961.98 1,555,786.34 1.14 114%

agosto 1,743,024.72 2,007,579.40 0.87 87%

septiembre 1,736,969.55 1,872,697.68 0.93 93%

octubre 2,081,778.86 1,883,406.52 1.11 111%

noviembre 1,659,605.85 1,975,070.99 0.84 84%

diciembre 1,800,409.58 1,945,821.92 0.93 93%

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37

Indicador 4 Calidad de Facturación

Frecuencia Mensual

Formula I4 =

Energía Disponible – Energía Facturada

Energía Disponible

MESES KWH

COMPRADOS

KWH

REFACTURADO

S

KWH

PEAJE

DIFERENCIA

KWH PERDIDAS

Enero 31,421,740 24,003,620 45,250.00 7,372,870.00 23.46

Febrero 29,889,750 23,681,760 41,000.00 6,166,990.00 20.63

Marzo 31,635,270 23,827,560 46,750.00 7,760,960.00 24.53

Abril 29,632,520 22,344,580 38,460.00 7,249,480.00 24.46

Mayo 29,551,713.00 22,413,560 44,210.00 7,093,943.00 24.01

Junio 28,298,000.00 18,828,010 39,730.00 9,430,260.00 33.32

Julio 26,184,772.00 18,982,190 43,490.00 7,159,092.00 27.34

Agosto 28,408,804.00 19,597,170 36,650.00 8,774,984.00 30.89

Septiembre 28,208,317.00 18,335,840 32,210.00 9,840,267.00 34.88

Octubre 28,271,389.00 19,972,200 41,680.00 8,257,509.00 29.21

Noviembre 29,428,295.00 19,427,140 40,650.00 9,960,505.00 33.85

Diciembre 28,940,756.00 22,005,490 41,390.00 6,893,876.00 23.82

38

39

GESTIÓN A DESARROLLLARGESTIÓN A DESARROLLLAR

Proyectos Informáticos.

Actualización de los archivos de los QUINTILES.

Actualización y Depuración del Maestro de Clientes.

Depuración de los Beneficiarios de la Tarifa de la Dignidad, corrección de las direcciones, usuarios fallecidos, tabla de medidores.

Depuración usuarios masivos con medidores electrónicos y especiales con medidores electromecánicos.

Levantamiento Catastral Georeferenciado.

Depuración de los Clientes a quienes no se les esta Cobrando el 2% por consumo del Transformador.

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Determinación de los Medidores que deben ser cambiados por Obsolencia.

Determinación de Procesos y Elaboración de Procedimientos para las Diferentes Áreas de la Empresa.

Análisis Desarrollo de Implementación de la INTRANET de EMEPE.

Normalización de los Sistemas de Medición para Usuarios Considerados Masivos.

Auditoria de Clientes Especiales. Acciones de Corte y Reconexión. Gestión de Cobranza del Departamento Legal Comercial.

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ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE CARTERA EN CORTO Y MEDIANO CARTERA EN CORTO Y MEDIANO

PLAZOPLAZO.. La Gerencia Comercial, deberá estar comprometida

con la responsabilidad de recuperar cartera vencida, proponiendo a la Administración realizar varias acciones, que con el fin de dirigir los esfuerzos de los Jefes de Clientes a grupos específicos de Usuarios morosos.

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ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE CARTERAACCIONES DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

DIRIGIDAS A:DIRIGIDAS A:

CARTERA\PLAN Y CRONOGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA.xls

Clientela Masiva con deudas de entre 3 y 12 meses

Clientela Masiva con deudas mayores a 12 meses

Clientela Especial con deudas de entre 2 y 12 meses

Clientela Especial con deudas mayores a los 12 meses

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* ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE * ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS EN CORTO PLAZO PÉRDIDAS EN CORTO PLAZO

  

44

*ACCIONES A REALIZARSE PARA CADA *ACCIONES A REALIZARSE PARA CADA NOVEDADNOVEDAD  * COSTOS DE LAS ACTIVIDADES* COSTOS DE LAS ACTIVIDADES  

PLAN DE PÉRDIDASPLAN DE PÉRDIDAS  

PROYECCIÓN A RECUPERACIÓN DE PROYECCIÓN A RECUPERACIÓN DE ENERGIAENERGIA

Desde hace años las empresas eléctricas distribuidoras han

desarrollado proyectos para la reducción de pérdidas, técnicas

y no técnicas.

Con la utilización del software llamado “MONARCH” y la

información obtenida de la Base de Datos de la Empresa

Eléctrica Península de Santa Elena, se logró elaborar este plan

de recuperación de pérdidas.

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CONCLUSIONES CONCLUSIONES

Se debe aprobar, por parte del Directorio, un Reglamento de Facturación y Recaudación, para que queden plenamente establecidas las políticas, y los procedimientos, que tienen que ver con los procesos de Lectura, Facturación, Recaudación, Reclamos y Refacturación.

El tiempo de respuesta a las solicitudes de servicios, es demasiado prolongado, lo que impide dar un buen servicio al cliente.

El levantamiento de la información para las solicitudes, debe ser ingresado al Sistema por el mismo Personal de Inspectores, y al no contar con la capacitación necesaria, produce un estancamiento de las mismas en el Departamento de Operaciones Comerciales.

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Así mismo, deberá concluir las negociaciones con empresas de tarjetas de crédito para brindarles más opciones a los clientes para el pago de sus planillas. La empresa debe fortalecer su departamento legal, de manera que se tenga una respuesta ágil y efectiva para todos los usuarios que se amparan en procesos legales para no cancelar, en su totalidad el consumo de energía.El bajo rendimiento en resultados, por parte de los jefes de clientes y cuadrillas de cortes y reconexión, inciden en el aumento de la cartera vencida.El cambio de redes abiertas a preensambladas, justifica la disminución de pérdidas de una manera eficiente. Se han realizado acciones encaminadas a la reducción de pérdidas no técnicas, lo que hace que en el año 2008 se obtenga un promedio de 22.37%.La falta de control sobre los clientes especiales, hace que se produzcan gran número de inconsistencia en la facturación.

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RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

EMEPE debe firmar un convenio con los Municipios del área de concesión para colaboración mutua en las recaudaciones. Ningún usuario puede solicitar trámite alguno si no presenta cancelada la última planilla de consumo de energía.

Para obtener resultados aceptables en recuperación de cartera, es necesario realizar un mejoramiento continuo de procesos, servicios y controles.

Se debe realizar una reingeniería de procesos en el área comercial para mejorar el tiempo de respuestas y solución a las diversas solicitudes de servicios que el usuario requiere.

48

En el plan de recuperación de cartera vencida, deberán participar los jefes de clientes y personal de cuadrillas, los mismos que deberán ser evaluados con indicadores de desempeño.

Que se logre el apoyo de los generadores del Fondo de Solidaridad en la obtención de un mejor precio del kwh con la firma de contratos de compre de energía.

Se debe realizar de manera urgente una auditoria técnica a los 1500 clientes especiales, los mismos que representan aproximadamente el 50% de la facturación total.

Se debe normalizar de los sistemas de medición para usuarios del grupo considerado masivos, ya que existen cerca de 30.000 novedades registradas en las tomas de lecturas de los medidores.

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Mantener un continuo formato de información a la ciudadanía, a través de todos los medios posibles de comunicación, a fin de crear una consistente cultura de ahorro de energía.

Realizar evaluaciones periódicas al personal comprometido con el proceso de atención al cliente, para ejecutar el fortalecimiento y correctivo necesarios.

Crear un Plan de mejoramiento tecnológico, a fin de poder contar con las herramientas necesarias para dar un mejor Servicio, mejorar la toma de lecturas, mejorar los controles operativos y obtener como resultado una mejor Recaudación.

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MUCHAS MUCHAS

GRACIASGRACIAS

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