1 Gastos Médicos LP Dinámica 2007 Distrito Federal Febrero 2007.
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Gastos Médicos LP
Dinámica 2007
Distrito Federal
Febrero 2007
2
Antecedentes
3
AntecedentesResultados 2006
P. Emitida 3,438.9 3,482.5 -43.6
P. Devengada 3,227.2 3,269.5 -42.2
C. Adquisición 869.8 892.3 -22.6% s/P. Emitida 25.3% 25.6%
Siniestros (sin reseguro) 2,300.2 2,351.9 -51.7% s/P. Devengada 71.3% 71.9%
Costo neto de reaseguro -1.6 0.8 -2.4% s/P. Devengada 0.0% 0.0%
Contribución a Médica Movil 0.5 -3.5 4.0% s/P. Devengada 0.0% -0.1%
Resultado Técnico 58.3 27.9 30.4% s/P. Devengada 1.8% 0.9%
ConceptoAcumulado
Real Ppto. Dif
El resultado técnico 2006 fue 1.8%, el cual no es suficiente para pagar el
costo de capital del ramo, ya que los gastos de administración son del 10%
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El 48% de la cartera actual se encuentra con una antigüedad mayor a 6 años y con una frecuencia promedio 40% por encima de la frecuencia media, lo cual hace que el otro 50% de la cartera requiera subsidiar a la otra y poco a poco el mercado hace que el buen negocio emigre
AntigüedadAsegurados
Promedio 2006
DistribuciónFrecuencia
InicialFrecuencia
ComplementosFrecuencia Total
18,352 6.31% 4.877% 0.000% 4.877%2005 37,198 12.79% 6.094% 1.471% 7.565%2004 29,963 10.30% 7.850% 2.687% 10.536%2003 25,222 8.67% 8.402% 3.600% 12.002%2002 22,552 7.75% 8.500% 4.501% 13.001%2001 17,407 5.99% 8.761% 5.348% 14.109%
2000 - EA 140,153 48.19% 9.894% 12.841% 22.735%Total 290,846 100.00% 8.575% 7.634% 16.209%
2006
AntecedentesEfecto de antiselección
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La antigüedad de la cartera ha aumentado significativamente en los últimos años, siendo uno de los factores fundamentales una conservación antiselectiva que concentra sus caídas en los negocios dentro de sus primeros años
Antigüedad Indice Enero - Agosto
2005 81.1%2004 88.5%2003 92.1%2002 93.5%2001 93.2%
2000 Y ANTES 96.1%
Total 92.3%
AntecedentesConservación
AntigüedadAsegurados
Promedio 2006
Distribución
18,352 6.31%2005 37,198 12.79%2004 29,963 10.30%2003 25,222 8.67%2002 22,552 7.75%2001 17,407 5.99%
2000 - EA 140,153 48.19%Total 290,846 100.00%
2006
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AntecedentesIncrementos de tarifa
Incremento de Asegurados3.30%
-8.40%
-10.00%
-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
Planes Nacionales Planes Internacionales
Foráneas Estratégicas Monterrey Guadalajara DF Total14.3% 14.1% 27.4% 21.5% 16.0% 18.30%
*Al quitar GIM
Incremento de tarifa promedio por región en 2006*
Planes Nacionales Planes Internacionales16.90% 23.60%
*Al quitar GIM
Incremento de tarifa promedio por plan en 2006*
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AntecedentesIncrementos de tarifa
Históricamente los incrementos a la tarifa han sido mayores a la Inflación del país, situación que no es sostenible en el tiempo
0%
5%
10%
15%
20%
2003 2004 2005 2006
INPC Tarifas + GIM
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AntecedentesIncrementos Necesarios en Tarifa
Con base a esta experiencia, y como se espera el comportamiento de la siniestralidad de la cartera, los incrementos esperados para 2007 serían los siguientes:
Planes Nacionales 15%
Planes Internacionales 25%
Además de quedarnos fuera de mercado para nuevos negocios, afectaríamos fuertemente a nuestra cartera vigente, perdiendo sanos y reteniendo enfermos, viciando más el círculo de Gastos Médicos Individual.
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No queremos que se repitan los altos incrementos en tarifa.
Queremos lograr incrementos de un dígito.
Para ello debemos tomar medidas a corto plazo para eliminar las desviaciones
Medidas Correctivas
Ajustes en Tarifas
Nuevas Opciones
Estrategia de Venta
Análisis de la DinámicaVisión a largo plazo
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Medidas Correctivas
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Medidas CorrectivasReclasificación de Hospitales - DF
Hospital Metropolitano De premier 300 a 200
Este cambio aplicará a toda la cartera vigente a partir del 15 de abril de 2007
Para pólizas del Distrito Federal se permitirán cambios en el inter de vigencia de Premier 300 a Premier 200 sin selección.
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-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
Planes Nacionales Planes Internacionales
Resultado Técnico
Medidas CorrectivasComisiones Planes Internacionales
Desde hace varios años los planes internacionales no generan utilidad, sin embargo hemos pagado comisiones por arriba de los planes rentables, por cuestiones de negocio esto no es sostenible...
Comisión a partir del 15 de abril para planes internacionales: 16%
13
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 - EA
Medidas Correctivas Homologar periodos de espera
En los primeros años de antigüedad la frecuencia de los planes internacionales es de hasta el doble que la de planes nacionales.
Al homologar los periodos de espera se igualarían las curvas de frecuencias iniciales con un impacto en la siniestralidad de planes internacionales del:
9.6% toda la cartera
Fre
cuen
cia
Antigüedad
P. Internacionales
P. Nacionales
Buscando no afectar tu cartera, sólo aplicaríamos esta medida para negocios nuevos con vigencia a partir del 15 de abril, teniendo un beneficio en la siniestralidad del primer año del 3.1%
(No aplica para LA VIP)
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-100
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5
Antigüedad
Cas
os
Rodillas
Enfermedades Acido pépticas
Columna vertebral
Medidas Correctivas Nuevos periodos de espera
También tenemos identificados tres padecimientos que nos cuestan 20 millones de pesos en los dos primeros años de antigüedad y que a partir del 3er. año baja considerablemente la frecuencia
La manera de reducir este impacto es incluir períodos de espera en estos padecimientos, tanto para planes nacionales como en internacionales.
Buscando no afectar tu cartera, sólo aplicaríamos esta medida para negocios nuevos con vigencia a partir del 15 de abril.
(No aplica para LA VIP)
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Medidas correctivasCero Deducible por Accidente
Tarifa CDA para DF,
Estratégicas y Foráneas
Otra desviación importante es la sobreutilización de la
Cláusula de Cero Deducible por Accidente, la cual se
tiene que ajustar de la siguiente forma:
Tarifa actual
Tarifa 2007
5,500 11,000 17,500
118.77 204.55 264.89
200.00 300.00 350.00
SUMA ASEGURADA
Precios sin IVA para planes nacionales con circulo médico OMNIA
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Medidas correctivas Coaseguro 0%
Los planes Premier 200 con Coaseguro 0% tienen una
diferencia en siniestro medio del 15% vs. coaseguro 10%,
cuando en la tarifa actual se cobra sólo el 10% de diferencia.
Por lo tanto el incremento en los planes con coaseguro 0%
debe de ser 5% más que para el resto.
En el Distrito Federal la población con coaseguro 0% representa
el 49% de la cartera.
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Nuevas Opciones
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Nuevas OpcionesNuevo Producto - Prima Nivelada 3 años
Producto que garantiza una prima nivelada indexada a inflación (INPC).
Deducible: Por año padecimiento, máximo dos por año (disponible sólo en coaseguro igual o mayor al 10%)
Tope de coaseguro: Anual de 20,000 pesos.
Posibilidad de pagar 3 años en una sola exhibición a tarifa actual.
Únicamente Planes Nacionales
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Nuevas OpcionesPóliza Familiar
Póliza que ampara a los integrantes bajo las mismas condiciones contractuales, y los movimientos que se realizan sobre ella afectan de igual forma a todos sus participantes.
4 integrantes o más: Descuento del 5%
Solo se podrán dar baja a integrantes de la póliza en forma individual por causas previstas en la póliza como son: fallecimiento, mayoría de edad o matrimonio en los hijos, divorcio.
Solo se podrá integrar a los miembros de la póliza a personas relacionadas familiarmente, en primer grado con el contratante.
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Ajuste de Condiciones y Tarifa
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Ajuste de Condiciones y Tarifa
Ajustes de condiciones
ANTIGÜEDAD5-9 AÑOS
10 AÑOS EN ADELANTE
COBERTURA DE PREEXISTENCIA
500,000
SUMA ASEGURADA250,000
PLAN 2006 2007LA VIP 100,000LAI 80,000Premier 100 y 200 60,000Premier 300 y 400 40,000
RESPALDO POR FALLECIMIENTO
SUMA ASEGURADA
SIN CAMBIOS
Incremento en tabuladores del 5%
2006 20075,000 5,500
10,000 11,00016,000 17,50023,000 25,00033,000 36,00050,000 55,00080,000 85,000
ACTUALIZACIÓN DE DEDUCIBLEPLANES NACIONALES
2006 2007PREMIER 100 16,500 18,000PREMIER 200 16,500 18,000PREMIER 300 13,000 14,000PREMIER 300 YC 15,000 16,500PREMIER 400 9,500 10,500
SUMA ASEGURADA MATERNIDAD
TIPO DE PLAN NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERONACIONALES 25,000 NA 30,000 NAINTERNACIONALES 2,000 4,000 3,000 4,000
2006 2007TOPE COASEGURO
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Ajuste de Condiciones y Tarifa
Incremento en TarifasCon todas las medidas descritas los incrementos quedan de la siguiente forma:
Los incrementos anteriores son sostenibles bajo la filosofía de proteger a tus clientes actuales y estarán vigentes hasta septiembre, donde se revisarán y ajustarán por inflación. (Aproximadamente 2%)
Se aplicarán igual en todos los rangos de edad y para ambos sexos.
Plan DF
Estratégicas y Foráneas
NacionalesEsencial 4% 4%Coaseguro 0% 12% 10%Otros coaseguros 7% 5%
InternacionalesLAI 9% 9%LA VIP 12% 12%
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Resumen Reclasificación de Hospitales.
Comisión del 16% en Planes Internacionales.
Nuevos períodos de espera y unificación de los de planes nacionales
y los de internacionales (excepto LA VIP).
Incremento de la Cláusula de Cero Deducible por Accidente.
Incremento diferenciado para pólizas con Coaseguro 0%.
Nuevo producto: Prima Nivelada 3 años.
Nueva opción: Póliza Familiar con descuento del 5%.
Incrementos en deducible, coaseguro, suma asegurada y tabuladores.
Incremento diferenciado para Planes Internacionales, Nacionales y Esencial.
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Estrategia de Venta
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Tarifa ActualPremier 200 Coas 0%
$ 100.-
Estrategia de VentaConservación
Renovar cartera de coaseguro 0% a coaseguro 10% en un plan de mayor cobertura de Hospitales a nivel nacional
DinámicaPrima Renov.Mismas condiciones
$ 112.-
Coas 10%
Plan rentablePremier 200 Coas 10%
$ 97.-
Premier 100Nueva Opción
Premier 100 Coas. 10%
$ 108.-
De
sc
ue
nto
Fa
mil
iar
5%
Premier 100 Coas. 10%
$ 103.-
3%Incto.
Oferta de Valor
Acceso a mejores hospitales a nivel nacional con la opción de eliminar el coaseguro al atenderse en Hospitales de menor nivel que el contratado (Todos excepto ABC, HAP, HAL, Sta. Engracia y San Javier)
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Tarifa ActualPremier 100 Coas 0%
$ 100.-
Estrategia de VentaConservación
Renovar cartera de coaseguro 0% a coaseguro 10% en un plan de mayor cobertura de Hospitales a nivel nacional
DinámicaPrima Renov.Mismas condiciones
$ 112.-
Coas 10%
Plan rentablePremier 100 Coas 10%
$ 97.-
8%Decremento
Nueva OpciónPremier 100 Coas. 10%
$ 92.-
DescuentoFamiliar 5%
Oferta de ValorAcceso a los mejores hospitales a nivel nacional con la opción de eliminar el coaseguro al atenderse en Hospitales de menor nivel que el contratado (Todos excepto ABC, HAP, HAL, Sta. Engracia y San Javier)