1 Encuentro Bursátil Grupos Financieros AMIB 1-Agosto 2001.

1

Encuentro Bursátil Grupos Encuentro Bursátil Grupos FinancierosFinancieros

AMIBAMIB

1-Agosto 20011-Agosto 2001

2

I. RESULTADOSI. RESULTADOS

•GFNorteGFNorte

•Sector BancaSector Banca

•Otros SectoresOtros Sectores

II. COMPARATIVO CON EL MERCADOII. COMPARATIVO CON EL MERCADO

III. INFORMACION OPERATIVAIII. INFORMACION OPERATIVA

IV. VISION Y PLANES DE LA DIRECCIONIV. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION

ContenidoContenido

3

I. RESULTADOSI. RESULTADOS

4

Eventos RelevantesEventos Relevantes

GFNorte generó utilidades en el 1S01 por $876.9 millones, superiores en 29.5% respecto al 1S00, respectivamente.

GFNorte alcanza un ROE anualizado del 21.3%.

Banorte aumenta su Indice de Capitalización a 15.6%.

La cartera comercial y automotríz creció 23.9% excluyendo corporativo.

Emisión de Obligaciones Subordinadas no Convertibles por un monto de 436 millones de UDIS ($1,301 Millones).

Anuncia Banorte disminución en sus tasas de interés de creditos Hipotecarios y Automotrices a tasa fija del 17.90%.

Banorte inicia el proceso para la posible compra de Bancrecer.

5

GFNorteGFNorte

6

Utilidad Acumulada de GFNorte

JUNIO 2001

Ahorro y Previsión

$13.1

Utilidad GFNorte

$876.9749.0

Banca

$16.8

Tenedora

$57.7

Casa de Bolsa

$40.3

Aux. del Crédito

TOTAL

2T‘00

$677.1

2T ‘01

$876.9

Banca 627.0

Aux. del Crédito 32.3

Tenedora 8.2

749.0

40.3

16.8

Casa de Bolsa 8.0 13.1

Ahorro y Previsión 57.71.6

%

29.5%

19.5

24.8

>100.0

63.8

>100.0

(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)

7

UTILIDAD NETA ACUMULADAUTILIDAD NETA ACUMULADA

Millones a Junio 2001. (*) Basado en 503.7 millones de acciones

Ingresos Extraordinarios: 1997: $709.6 y 1998: $431.5.

Hemos mantenido un crecimiento constanteHemos mantenido un crecimiento constanteen las utilidades de GFNorteen las utilidades de GFNorte

Ingresos Extraordinarios

Valor en Libros 10.3 9.0 12.5 14.6 16.1 15.3 17.2Por Acción (*)

1,558.2

1,267.5

1,594.1

701.9721.9

'95 '96 '97 '98 '99

1,722.9

‘00

848.5

1,162.5

876.9

2T’01

2T’00677.1


8

UTILIDADES DE GFNORTE UTILIDADES DE GFNORTE

La mayor contribución a las utilidades La mayor contribución a las utilidades proviene del Sector Banca, representando más proviene del Sector Banca, representando más

del 80% de las utilidades del Grupodel 80% de las utilidades del Grupo

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

4T99 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01

SECTOR BANCA CASA DE BOLSA OTROS SECTORES

%

9

RENDIMIENTO DE CAPITAL RENDIMIENTO DE CAPITAL

GFNorte incrementó su índice de rendimiento sobre GFNorte incrementó su índice de rendimiento sobre capital manteniendo su liderazgo en el mercado capital manteniendo su liderazgo en el mercado

21.3%

1S01

20.7%

2000

15.1%

1999

10

UTILIDAD POR ACCIÓNUTILIDAD POR ACCIÓN

GFNorte incrementó en el 2000 la utilidad por GFNorte incrementó en el 2000 la utilidad por acción un 36% y durante 1S01 vs. 1S00 30%.acción un 36% y durante 1S01 vs. 1S00 30%.

3.42

2.52

1999 2000

36%

Pesos a Junio 2001.

1.74

1.34

1S’00 1S’01

30%

11

Los buenos resultados y perspectivas de GFNorte Los buenos resultados y perspectivas de GFNorte se han reflejado en el precio de su Acción.se han reflejado en el precio de su Acción.

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

DIC'00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL'01

18.01

12

Sector BancaSector Banca

13

La Utilidad Neta del Sector Banca aumentó en 19.5% La Utilidad Neta del Sector Banca aumentó en 19.5% respecto al 1S00.respecto al 1S00.

749

1,020

1,504

1999 2000 1S01

1S’00627


14

El Margen Financiero ha disminuido en forma similar El Margen Financiero ha disminuido en forma similar a las tasas de interés.a las tasas de interés.

12.4%

6.3%

17.0%16.8%16.8%14.1%15.3%

17.3%

5.9%4.7%4.3%4.8%4.5%5.8%

4T99 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01

Cete 28 días Margen Financiero

5.5%(*)

(*) Quitando ingresos extraordinarios de Mesa de Dinero en el 2T01.

15

Las comisiones por servicios y trading han Las comisiones por servicios y trading han aumentado su contribución a los Ingresos no aumentado su contribución a los Ingresos no

FinancierosFinancieros

Información a Junio 2001.

2000 1S01

POR SERVICIOS

FOBAPROA

FIDUCIARIO

TRADING37%

63%

54%

46%

16

Las acciones emprendidas para bajar el gasto han Las acciones emprendidas para bajar el gasto han mejorado el Indice de Eficienciamejorado el Indice de Eficiencia

73.7%73.1%

77.5%

81.5%

80.5%

2T00 3T00 4T00 1T01 2T01

Gasto No Financiero / (Ingreso Total Neto - Repomo-Margen - Provisiones - Ingresos por Intermediación)

17

La baja en la Cartera Total se debe principalmente a La baja en la Cartera Total se debe principalmente a los pagarés Fobaproa y en 2001 al impacto de la los pagarés Fobaproa y en 2001 al impacto de la

menor actividad de la economía de Estados Unidos.menor actividad de la economía de Estados Unidos.

58,917 58,904 56,860 50,982 51,431 50,425

29,163 30,854 29,87331,451 29,592 27,225

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01

GOBIERNO PRIVADA

Información a Junio 2001.Gobierno incluye: Creditos a Entidades Gubernamentales y Creditos Fobaproa-IPAB

88,080 89,758 86,733 82,433 81,023 77,650


18

La cartera Comercial del Sector Banca mostró un La cartera Comercial del Sector Banca mostró un crecimiento del 24% de 4T99 a 2T01, mientras que la crecimiento del 24% de 4T99 a 2T01, mientras que la

cartera Corporativa disminuyó 20%cartera Corporativa disminuyó 20%

A Junio 2001

Hipotecario

Corporativo

Tarjeta de Crédito

Comercialy Automotriz

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

4T99 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01

19

El nivel de Cartera Vencida sigue disminuyendo El nivel de Cartera Vencida sigue disminuyendo estando reservada totalmente.estando reservada totalmente.

102.3%102.9%

100.4%101.1%

100.0%

105.6%

3,900

4,000

4,100

4,200

4,300

4,400

4,500

4,600

4,700

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01

97.0%

98.0%

99.0%

100.0%

101.0%

102.0%

103.0%

104.0%

105.0%

106.0%

107.0%

CARTERA VENCIDA COBERTURA DE RESERVAS



20

La Captación Integral se ha mantenido en un La Captación Integral se ha mantenido en un mercado contraido.mercado contraido.

116,861108,710 112,479

106,630113,296

118,785

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01



21

Se fortaleció el Indice de Capitalización con la Se fortaleció el Indice de Capitalización con la emisión de Obligaciones Subordinadas no emisión de Obligaciones Subordinadas no

ConvertiblesConvertibles

14.1% 14.7%

10.7%12.0% 11.4%

15.6%

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01

*: Apartir del 3T00 se calcula con Reglas de 2003

2.5%

OSNC

Reglas 2003

22

Otros SectoresOtros Sectores

23

Millones a Junio 2001. Participación mayoritaria 1) Mar ‘01. 2) Dic ‘00.% Mercado: Afore: N° de afliliados; Pensiones y Seguros: Prima Vendida; Casa de Bolsa: Renta Variable; Factor y Arrendadora: Cartera Total, Fianzas: Prima Emitida.

Otros Sectores son rentables y han ganado Otros Sectores son rentables y han ganado participación de mercadoparticipación de mercado

Casa de Bolsa

Arrendadora

Factor

Almacenadora

Afianzadora

Afore

Seguros

Pensiones

Ahorro y Previsión:

Sector Bursátil:

Organizaciones Auxiliares:

Utilidad Participación de Mercado

Utilidad Participación de Mercado

1S00 1S01

8.0 5.5% 13.1 9.7%

9.2 28.7% 13.0 32.4%

18.5 4.6% 19.7 5.0% 1)

1.3 4.3

3.4 3.3

36.9 8.9% 36.5 9.0%

(18.0) 1.3% 7.9 1.4% 1)

(17.3) 9.6% 13.3 9.1%

2.1%

N.A. 2.2% 2)

2.2% 2)

24

II . COMPARATIVO CON EL II . COMPARATIVO CON EL MERCADOMERCADO

25

Se ha logrado incrementar la participación en el Se ha logrado incrementar la participación en el mercado nacionalmercado nacional

7.3%

7.5%

7.8%

8.2%

2T00 3T00 4T00 1T01

CAPTACION CARTERA(PARTICIPACION DE MERCADO)

8.3% 8.3% 8.3%

8.4%

2T00 3T00 4T00 1T01

Fuente: A B.M. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros y se refiere a Sector Bancario exclusivamente.Cartera incluye Fobaproa Fuente CNBV

26

También se ha aumentado la participación en las 3 También se ha aumentado la participación en las 3 Areas Metropolitanas más importantes del PaísAreas Metropolitanas más importantes del País

Fuente: A B.M. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros.Cartera no incluye Fobaproa Fuente ABM.

34.2%30.6%32.5% 33.2%

17.7% 17.5% 17.6% 17.5%

2T00 3T00 4T00 1T01

1°

3°

MONTERREY4.4%

3.7%4.0% 3.9%

1.9% 1.9% 2.1%1.9%

2T00 3T00 4T00 1T01

6°

7°

MEXICO

9.9%8.8% 8.9%9.5%

4.6%

6.6% 7.1% 7.4%

2T00 3T00 4T00 1T01

5°

4°

GUADALAJARA

CAPTACION

CARTERA

27

RENDIMIENTO DE CAPITAL RENDIMIENTO DE CAPITAL

Fuente: Press Release de cada Institución. Junio 2001.

GFNorte incrementó su rendimiento sobre capital GFNorte incrementó su rendimiento sobre capital manteniendo una buena posición en el mercado manteniendo una buena posición en el mercado

30.6%

16.9%

21.3%

GF

BV

A-

BA

NC

OM

ER

BA

NA

CC

I

GF

NO

RT

E

7.1%

GF

BIT

AL

17.2%

GF

SA

NT

AN

D

28

INDICE DE CARTERA VENCIDAINDICE DE CARTERA VENCIDA


BANAMEX BITAL BBVA -BANCOMER

BANORTESANTANDER-SERFIN

0.9%3.3%

5.4%

5.6%6.9%

3°

El Sector Banca ha mantenidoEl Sector Banca ha mantenidoun bajo índice de cartera vencidaun bajo índice de cartera vencida

29

El Indice de Capitalización del Sector Banca se El Indice de Capitalización del Sector Banca se ubicó en 15.6% ya aplicadas las reglas del 2003ubicó en 15.6% ya aplicadas las reglas del 2003

12.4%13.0%

8.4%

BANAMEX BBVA -BANCOMER

BITALBANORTE SANTANDER - SERFÍN

15.6%

15.4%14.7%24.0% 18.0% (*)18.3%SIN RIESGODE MERCADO

20032001 200320012003REGLAS DEL:

15.6%

Información a Junio de 2001. (*) Reglas del 2001.

INDICE DE CAPITALIZACIÓNINDICE DE CAPITALIZACIÓN

30

III . INFORMACION III . INFORMACION OPERATIVAOPERATIVA

31Cifras en miles y porcentajes.Incluye Sector Bancario y Casa de Bolsa.* Junio 2001. Se aprecia una disminución de Número de Clientes debido a una depuración realizada durante el trimestre.

Cheques 54.3%Inversiones 31.8%Tarjeta de Crédito 7.3% Creditos 2.4% Mercado de Dinero 2.0%Hipotecario 2.0%Casa de Bolsa 0.3%Total Cuentas 100.0%

Productos % Cuentas

Nuestra base de clientes se ha incrementado a través del Nuestra base de clientes se ha incrementado a través del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades tiempo reforzando nuestra presencia en entidades tradicionales y participando en nuevos territorios.tradicionales y participando en nuevos territorios.

No DE CLIENTESNo DE CLIENTES

142 301627 889

1,9002,324

1994 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99

2,818

2000

2,596

2001*

32

Gracias al soporte tecnológico, la banca electrónica Gracias al soporte tecnológico, la banca electrónica ha crecido agresivamenteha crecido agresivamente

A Junio 2001.

POS

PC Banking

ATM’s1,519

1,4341,341

95130 212 408986

10,799

6,286

4,548

218990

1,9883,318

9,367

9,037

750 1,538

2,458

3,750

6,398

9,512

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2T01

33

TRANSACCIONES POR CANAL DE DISTRIBUCION2T01

ATM SUCURSAL BANCATELEFONICA

PC BANKING

POS INTERNET

Mas del 50% de todas las transacciones son Mas del 50% de todas las transacciones son canalizadas a través de Banca Electrónicacanalizadas a través de Banca Electrónica

Junio 2001.

6.0%4.0%

3.9%

34.0%45.9%

6.2%

34

Transacciones

Transacciones

Empresas

Pc Banking:

Home Banking:

Clientes

Ene’01 Jun’01

182,837 503,9442,148 6,688

120,837 178,59016,836 102,115

% Var.

176%211%

48%507%

El número de transacciones de banca por internet se El número de transacciones de banca por internet se ha incrementado considerablemente.ha incrementado considerablemente.

35

IV. VISIÓN Y ESTRATEGIAS IV. VISIÓN Y ESTRATEGIAS

DE LA DIRECCIÓNDE LA DIRECCIÓN

36

La Desaceleración en la economía de los Estados La Desaceleración en la economía de los Estados Unidos ha afectado el crecimiento esperado en Unidos ha afectado el crecimiento esperado en

MéxicoMéxico

CETES 28 DIAS

PIB

INFLACION

Fin de año

2000 2001

6.90% 2.00%

8.96% 5.21%

17.59% 9.80%

2002

4.40%

4.30%

9.50%%

Promedio 15.24% 12.27% 9.85%

TIPO DE CAMBIO 9.57 9.2 9.65

Estimados revisados el 25-Julio-2001

37

Un nuevo ambiente competitivo está surgiendoUn nuevo ambiente competitivo está surgiendo

Menos y más grandes Instituciones Financieras

Participantes más sofisticados

Menores Margenes de Interés

Nuevos productos de Ingresos No Financieros

Banca por Internet

38

Las estrategias y planes de GFNorte están Las estrategias y planes de GFNorte están enfocadas a hacer del Grupo un competidor exitoso enfocadas a hacer del Grupo un competidor exitoso

en este nuevo ambienteen este nuevo ambiente

Aumentando su participación a través de adquisiciones.

(Interesados en adquirir Bancrecer)

Alianzas estratégicas en nuevos negocios.

Nuevas fuentes de Ingresos No Financieros a través de la

adquisición de la cartera del IPAB.

Re-ingeniería en los procesos de back-office para dar una

mayor eficiencia operativa.

Venta cruzada de productos de GFNorte.

39

GFNorte enfrenta las tendencias de mercado con GFNorte enfrenta las tendencias de mercado con una estrategia clara que ha mostrado ser rentableuna estrategia clara que ha mostrado ser rentable

ColocaciónColocaciónde Créditode Crédito

Ingresos no Ingresos no FinancierosFinancieros

Mezcla y Volúmen Mezcla y Volúmen Captación Captación

Gasto no Gasto no FinancieroFinanciero

Banca de Banca de RecuperaciónRecuperación

RENTABILIDAD

Tasas deTasas de

InterésInterés

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