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Análisis y diagnóstico de la papa en el Perú

Aporte a la Visión Estratégica de la Papa

PeruanaMayo, 2008

2

Contenido1. Enfoque

2. Escenario de la papa en 2018

3. El diagnóstico

5. La estrategia

6. Conclusiones

3

1. Enfoque

4

1. La papa es el cuarto cultivo alimentario del mundo y es de origen peruano.

2. El Perú es poseedor de 9 de las 11 especies que existen en el mundo y tenemos aproximadamente 3000 variedades, según datos aportados por CIP.

La participación que tiene el Perú en el mercado mundial es de 0.01%.

Enfoque

Descripción Tamaño miles

US$ Perú miles

US$Ranking Perú

en mundoPapa frescas o refrigeradas para siembra 572,619 12.8 52Papa frescas o refrigeradas 2,120,915 36.5 77Papas, cocidas al agua o vapor, congeladas 53,713 164.1 30Demás legumbres y hortalizas (papa seca, chuño blanco, chuño negro)* 1,102,490 192.7 No registraHarina y sémola de papas 76,521 15.2 32Copos de papa 275,206 3.6 No registraFéculas de papa 329,761 30.2 40

Papas preparadas o conservadas congeladas 275,206 5.5 No registraPapas preparadas sin congelar 1,499,327 61.6 70TOTAL 6,305,758 522.1* El dato del valor mundial de esta partida considera valores de otros productos.

En el caso de Perú, el valor de esta partida es solamente de las distintas presentaciones de papa.

Fuente: TRADEMAP-SUNAT 2006

Mercado mundial de papa y participación del Perú - 2006

5Enfoque

Lo heredadoLo que hemos sido capaces

de crear

6

VISION DE LO QUE TENEMOS PARA

OFRECER

Enfoque

VISION DE LO QUE LES GUSTA A LOS CONSUMIDORES Y COMO LLEGAR A

ELLOS

7

2. Escenario de la papa en 2018

8

Escenario de la papa en 2018

2008 2018

Superficie 260,847 ha 215,686 ha

Rendimiento

Uso de semilla certificada

Consumo per cápita

Capacidad de los sacos de papa

12.5 TM/ha 18 TM/ha

0.4% 15%

68kg/año80kg/año (t.crec.:1.4%)

100kg/año (t.crec.:3.3%)

120kgSacos 50kg (papas blancas)

Jabas 20kg (papas nativas)

Exportaciones de papa amarilla (pelada, precocida y congelada)

US$ 194 mil US$ 1 millón

9

Escenario de la papa en 2018

2008 2018

Posicionamiento País origen de la papa

País de la papa más rica del mundo

Estrategia

Promover

Protección variedades

Ejecución de plan 2003

6 ejes de trabajo de una visión estratégica

3000 variedades Tener una papa de vanguardia: amarilla

Sin registroRegistro de Protección de

Recursos Genéticos

Registro de Cultivares 2 nativas 20 nativas y otras en proceso

10

Escenario de la papa en 2018

2008 2018

Investigación Producción Post Cosecha

Papas nativas

Formatos de negocio

Gastronomía

Tika Papa Industrialización masiva

No existen Franquicia Papas & Papas

En desarrollo Asociación positiva entre gastronomía peruana y papa

Institucionalidad CORPAPA CORPAPA y otras instituciones fortalecidas

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3. El diagnóstico

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• El 11.28% del PBI agrícola del país en 2006.

• El 4% de la producción nacional de este tubérculo se orienta a la industria (130,699.8TM anuales).

• La cadena genera 27 millones de jornales.

• La superficie cosechada de papa a nivel nacional se ha estabilizado en 260 mil hectáreas.

• La Sierra concentra el 67.7% de la superficie de producción y el 87% del volumen de producción de papa a nivel nacional, según las cifras de 2006.

• Las regiones de la Costa son las que exhiben mayores niveles de rendimiento.

El diagnóstico

La relación con la economía

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Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 PromedioProducción bruta ™ 3,298,162.4 3,143,873.7 2,990,680.5 3,286,688.3 3,248,416.0 3,193,564.2Importaciones de papa fresca ™ 0 0 0 0 0 0Exportaciones de papa fresca ™ 446.2 0.4 16.6 16.2 33.4 102.6Consumo aparente ™ 3,297,716.2 3,143,873.3 2,990,663.9 3,286,672.1 3,248,382.6 3,193,461.6

Semilla (22%) -725,595.7 -691,652.2 -657,949.7 -723,071.4 -714,651.5 -702,584.1Mermas (15%) -494,724.4 -471,581.1 -448,602.1 -493,003.2 -487,262.4 -479,034.6

Procesamiento (4%) -131,926.5 -125,754.9 -119,627.2 -131,467.5 -129,936.6 -127,742.6Producción para consumo fresco 1,945,469.6 1,854,885.1 1,764,484.9 1,939,129.9 1,916,532.0 1,884,100.3

Población 26,748,972.0 27,148,101.0 27,546,574.0 27,946,774.0 28,348,700.0 27,547,824.2Consumo percápita (kg/hab) 72.7 68.3 64.1 69.4 67.6 68.4Fuente: MINAG - SUNAT

* Debido a que no importamos papa fresca su ponderación es cero.

Cuentas de abastecimiento y utilización de la papa fresca

El consumo per cápita es de 67.6kg al año 2006 a nivel nacional.

El diagnóstico

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• La balanza comercial es negativa, importamos más de lo que exportamos (menos papa fresca).

• Las importaciones representan menos de 0.5% de lo que se consume a nivel nacional.

• El almidón es la principal forma de presentación que se importa.

• 65 empresas que registran envíos, pero solo cinco de ellas concentran el 73.3% del valor total exportado.

• La papa seca, chuño blanco y chuño es la partida que contribuye más al valor exportado.

El comercio exterior

El diagnóstico

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Exportaciones

Estados Unidos, España e Italia son los principales destinos de la papa peruana

Nº Partida Descripción FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO

0701100000Papas frescas o refrigeradas para siembra

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 1.9 12.8 6.8 0.03 0.1

0701900000 Papas frescas o refrigeradas 46.9 446.2 0.1 0.4 13.6 16.6 18.9 16.2 36.5 33.4 154.9 137.3

0710100000Papas congeladas, incluso cocidas con agua o vapor

71.0 39.1 76.2 41.8 131.7 77.9 122.2 72.3 164.1 94.7 209.2 123.1

0712909000Demás hortalizas (papa seca, chuño blanco, chuño negro)

83.7 60.7 166.1 114.2 160.8 101.5 188.3 117.2 192.7 122.5 288.3 158.4

1105100000 Harina y sémola de papas 7.8 4.1 10.2 6.9 17.4 10.9 9.5 7.2 15.2 13.1 24.1 16.01105200000 Copos de papas 0.0 0.0 7.4 3.0 1.5 0.5 0.9 0.6 3.6 2.8 9.4 3.41108130000 Féculas de papas 51.5 42.0 35.8 25.2 55.0 37.5 28.1 22.1 30.2 23.8 102.8 55.32004100000 Papas preparadas congeladas 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.7 0.1 0.0 5.5 2.6 2.2 1.22005200000 Papas preparadas sin congelar 25.6 9.1 11.0 7.3 5.9 4.4 49.1 24.8 61.6 28.7 33.4 19.7

286.5 601.2 306.9 198.9 387.6 250.0 419.1 262.4 522.1 328.6 824.2 514.3

2007

Exportaciones de papa según partida arancelaria

2002

Total general

Valor en miles de US$ y peso en TM2006200520042003

El diagnóstico

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Tres países concentran el 81.5% del total de las importaciones del país, siendo estos, Alemania (31.7%), Países Bajos (31%) y Estados Unidos (18.9%).

Nº Partida Descripción FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO0701900000 Papas frescas o refrigeradas 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0710100000Papas congeladas, incluso cocidas con agua o vapor

259.2 361.0 323.2 424.7 60.6 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1105100000 Harina y sémola de papas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01105200000 Copos de papas 337.7 292.8 466.8 390.5 277.9 227.6 459.6 365.4 432.5 319.2 644.4 386.61108130000 Féculas de papas 3,887.1 9,425.8 5,326.9 13,566.3 3,681.7 7,806.5 5,313.9 11,438.8 6,200.4 14,038.7 5,081.2 6,723.62004100000 Papas preparadas congeladas 2,173.1 2,999.4 2,081.6 3,078.4 2,732.0 3,625.1 3,343.1 4,384.7 3,827.8 4,887.1 4,630.4 5,022.02005200000 Papas preparadas sin congelar 405.8 91.0 479.3 242.4 429.4 100.7 573.7 117.8 716.5 158.7 761.2 181.5

7,063.0 13,170.0 8,678.0 17,702.3 7,182.1 11,838.6 9,690.4 16,306.7 11,177.1 19,403.7 11,117.3 12,313.7Fuente: SUNAT

Importaciones de papa según partida arancelariaValor en miles de US$ y peso en TM

Total general

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones

El diagnóstico

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• En el Perú existen más de 15 instituciones públicas, privadas y mixtas involucradas directa o indirectamente con la cadena productiva de la papa.

Marco institucional y plataforma para hacer negocios

El diagnóstico

Apertura Comercial

• El Perú tiene suscritos muchos acuerdos comerciales que han permitido liberar el acceso de la papa a distintos mercados. Entre ellos destacan los acuerdos con la CAN, el TLC con Estados Unidos y la Unión Europea.

• El Perú tiene pocas posibilidades de exportación de papa fresca.

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País de destino Requisito fitosanitarioBolivia Certificado FitosanitarioColombia Certificado FitosanitarioEcuador Certificado fitosanitario (se conoce los requisitos, pero no hay exportaciones)

Certificado fitosanitario: Con Declaración Adicional: 1. La Papa (Solanum tuberosum L.) ha sido cultivada y embalada en Perú.

a) Premnotrypes sp.b) Ditylenchus dipsacic) Pratylenchus brachyurus

3.1 La mercancía procede de áreas, lugares o sitios de producción libres de:a) Nacobbus aberransb) Globodera rostochiensisc) Globodera pallidad) Ditylenchus destructor

Brasil Certificado Fitosanitario: Sin Declaración AdicionalVenezuela Certificado Fitosanitario: Sin Declaración AdicionalFuente:SENASA

Requisito Fitosanitario en las Exportaciones de papa fresca o refrigerada

Panamá

2. La mercancía ha sido inspeccionada por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Perú, durante el periodo de crecimiento activo, cosecha y embalaje de la papa, y se encuentra libre de plagas de las siguientes plagas de interés cuarentenario para la República de Panamá:

3. El certificado fitosanitario oficial, incluye una declaración adicional en la que se da fe de lo que se detalla a continuación:

La producción, cosecha y el embalaje de la papa, destinada para el consumo humano, se realizó en el marco de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y de buenas prácticas de manufactura (BPM).

Apertura Comercial

El diagnóstico

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5. La estrategia

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6 ejes de los lineamientos para una estrategia nacional

Visión de la papa peruana

Una revalorización de la biodiversidad y el rol que puede jugar frente al cambio climáticoOrientar la cadena al consumidor globalPromover la innovación tecnológicaLa aplicación de estrategias modernas y diferenciadasUn relanzamiento de la imagen de la papa a nivel nacionalPromover distintas formas de organización empresarial

Competitividad

El paso de lo heredado a la búsqueda de la prosperidadMercado y viabilidad económicaEstructura productiva y calidad

Promoción y distribución

Eficiencia económica

Institucionalidad y articulación productiva

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La geografía del Perú es distinta a la de cualquier país del mundo. • el 67.7% de la superficie de producción de papa está en zonas de Sierra: elevados

niveles de altitud; • país de origen de la papa, que influye en la coevolución de un mayor número de

plagas que afectan el cultivo. • enfrenta a problemas abióticos como consecuencia del stress hídrico, cambios en

la intensidad de las lluvias y las heladas que en sus manifestaciones extremas son el resultado del cambio climático.

• el cambio climático es una oportunidad para la producción en zonas más altas. Existe una oportunidad para las variedades de papa adaptables a

condiciones cambiantes.

La estrategia

1.Una revalorización de biodiversidad y el rol que puede jugar frente al cambio climático

22

• Un consumidor global es más exigente en seguridad, calidad, origen (trazabilidad), aspectos nutricionales, certificaciones, medio ambiente, bienestar animal, etc.

• Conocer los segmentos de mercado y satisfacer al consumidor son las claves para la competitividad de las empresas agroalimentarias globales.

Es necesario conocer las tendencias que rigen el consumo en los mercados. Hay que saber qué, cuánta y cómo se come la papa en el

Perú y el mundo.

2. Orientar la cadena al consumidor global

La estrategia

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Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 PromedioProducción ™ 5,982,485.0 6,039,366.5 5,915,760.5 5,460,073.9 4,598,732.9 5,599,283.8Importaciones ™ 277,437.9 283,484.8 256,863.4 281,808.5 272,870.1 274,492.9Exportaciones ™ 288,892.4 241,863.8 193,621.4 261,708.0 266,058.9 250,428.9Consumo de fresco 5,971,030.6 6,080,987.5 5,979,002.4 5,480,174.4 4,605,544.0 5,623,347.8Población 287,888,021 290,447,644 293,191,511 295,895,897 298,754,819Consumo per capita (kg) 20.7 20.9 20.4 18.5 15.4Fuente: USDA

Consumo per capita de papa fresca en Estados Unidos

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 PromedioProducción* ™ 780,796.8 798,184.8 757,028.2 771,089.8 1,013,554.1 824,130.7Importaciones ™ 16,480.8 27,450.4 34,005.4 32,000.4 27,596.4 27,506.7Exportaciones ™ 73,097.3 56,015.6 69,027.2 68,939.3 59,983.9 65,412.7Consumo de chips 724,180.3 769,619.6 722,006.3 734,150.9 981,166.6 786,224.7Población 287,888,021 290,447,644 293,191,511 295,895,897 298,754,819Consumo per capita (kg) 2.5 2.6 2.5 2.5 3.3Fuente: USDA. * Se aplicó equivalencia de 3kg papa fresca a 1kg de papa para chips

Consumo per capita de chips en Estados Unidos

fresca

chips

La estrategia

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• Acoger el eje que plantea que se deben tener dos estrategias distintas para los dos grupos de papa que se producen en el país: las blancas y las nativas.

• Articular la investigación con el mercado.

Como diría Jose Antonio Lizárraga, gerente general de URSUS AGRO SAC, una empresa procesadora de papa para freir, si pudiera hablar con los investigadores del CIP o del INIA, les

pediría “ …que se trabaje en obtener una papa con menos ojos y que sea como una amarilla mentirosa…”

¨…una papa amarilla mentirosa es una papa blanca de pulpa amarilla que pueda producirse en Costa y que debe tener las propiedades de una Canchán para la fritura…”

Una variedad de esta naturaleza, permitiría ser más competitivos, respecto a la papa importada que compran las franquicias de fast food.

3. Promover la innovación tecnológica

La estrategia

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Mi Papa, Seleccionada & Clasificada,

Jalca Chips y TIKAPAPA

Sopas instantáneas con chuño blanco (Tunta) y hierbas aromáticas,

Puré Andino

Tunta Los Aymaras

Debemos orientar las investigaciones a atender las necesidades del mercado, que exigen papas de calidad con ciertas características.

3. Promover la innovación tecnológica

La estrategia

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Bajo Medio Alto

Alta

Media

Baja

Matriz de posición estratégica

Po

sici

ón

co

mp

etit

iva

Atractivo del mercado

Canchán, Perricholi y

Yungay

Tumbay / Peruanita

Otras nativas

4. La aplicación de estrategias modernas y diversificadas

PANTALLA DE NEGOCIOSDE LA PAPA

La estrategia

27

Papa amarilla VANGUARDIA DE LA PAPA

PERUANA Otras nativas

La papa amarilla como la papa de vanguardia que abra el camino para sus hermanas y primas hermanas en el mercado internacional.

La estrategia

28

5. Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel nacional

La estrategia

• Lo único que sabemos es que la papa es peruana y tenemos una gran variedad.

• En Lima, la demanda del arroz es más fuerte que la papa.• Hay que incrementar el consumo.

Hay que lograr que la papa forme parte del imaginario de los peruanos.

29

• Los procesos de consolidación de las cadenas productivas exigen una institucionalidad fuerte y organizada.

• No hay organizaciones representativas de los productores que sean capaces de articular una acción conjunta en función de ciertos objetivos como reducir el impacto de la intermediación

Promover las asociaciones público-privadas

6. Promover formas de organización empresarial

La estrategia

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Servicio especializado

Clientes de Servicios: 3 Organizaciones de productores del Valle

del Mantaro (87 productores)

Oferentes de servicios: ONG

BIEN MEJORADO: Papa Capiro para

Snacks

Alianza estratégica

Bien: Papa

Sustento: Plan de Negocios y Plan de

Capacitación y Asistencia Técnica

(servicios) = Rentabilidad y viabilidad

del proyecto

Alianza estratégica

Entidades Colaboradoras: CIP, Proyecto FAO CGP

Demanda del producto: Snacks

A.L.

La estrategia

Que permitan vincular a los productores de papa con el mercado y el sector privado

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6. Conclusiones

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1. La papa peruana puede convertirse en un negocio económicamente viable.

2. El Perú tiene que modificar su posicionamiento en el mercado mundial para pasar a ser reconocido como el país que tiene la papa más rica del mundo.

3. No se puede tener una estrategia única para alcanzar la viabilidad económica para la cadena.

4. La papa nativa amarilla debe ser la papa de vanguardia con la que el Perú debe salir al mundo.

5. Existen 6 ejes de aproximación a una visión estratégica para la cadena que deben servir para el diseño de un planteamiento estratégico nacional.

– Una revalorización de biodiversidad y el rol que puede jugar frente al cambio climático

– Orientar la cadena al consumidor global– Promover la innovación tecnológica– La aplicación de estrategias modernas y diferenciadas– Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel nacional– Promover distintas formas de organización empresarial

Conclusiones

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6. Una revalorización de biodiversidad y el rol que puede jugar frente al cambio climático

• Realizar un censo de agricultores conservacionistas de papas nativas en función de ciertos criterios previamente definidos.

• Impulsar que las comunidades manejen registros comunales de variedades nativas que se articulen con el Registro Nacional sobre oferta disponible de papas nativas.

• Promover más parques de la papa.• Impulsar el desarrollo de papas de maduración temprana: lluvias cortas.• Difundir las técnicas agrícolas heredadas en la producción de papa: el

procedimiento para evitar la degeneración de semilla.• Recuperar y reconocer las buenas prácticas andinas: Producción de

Tunta.

7. Orientar la cadena al consumidor global.• Conocer y usar la información sobre estadísticas de consumo a nivel

mundial de la papa fresca y de las distintas variedades de papa procesada.

• Medir las tendencias del consumo interno.

Conclusiones

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8. Promover la innovación tecnológica

• Tomar en cuenta en el diseño de las soluciones a nivel tecnológico los dos grupos de variedades existentes: blancas y nativas.

• Crear el Registro de Recursos Genéticos para darle una partida de nacimiento a las 3000 variedades de papas nativas.

• Orientar las investigaciones a atender las demandas del mercado.

• Incrementar el uso de semilla de calidad.

• Mejorar el nivel tecnológico de la producción para reducir los costos unitarios.

• Introducir innovaciones vinculadas a temas de post cosecha: Uso de inhibidores de brote.

• Revalorar el conocimiento tradicional e introducir mejoras en su implementación: Normas técnicas para la Tunta.

Conclusiones

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9. La aplicación de estrategias modernas y diferenciadas.

• En papa blanca: El uso de semilla certificada de variedades mejoradas más resistentes a plagas y con ciertas características que permitan orientarlas a mercados específicos, puede traer como resultado obtener mejores rendimientos, una mejor calidad de papa que conlleve a una reducción de superficie sembrada y menores costos unitarios.

• En papas nativas: La producción de semilla certificada de variedades nativas comerciales tiene como objetivo extender la superficie sembrada y garantizar el aprovisionamiento oportuno de mercados que la demandan fresca y para procesamiento.

• Usar la papa amarilla como la papa de vanguardia, a partir de la cual se irán posicionando otras papas nativas en el mercado nacional e internacional.

• La estrategia relacionada con la papa blanca focalice esfuerzos en variedades en función de la demanda.

Conclusiones

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10. Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel nacional.

• Promover el incremento del consumo de papa a nivel nacional.

• Cambiar la imagen que tiene el Perú como país papero.

• Promover el desarrollo de conceptos de negocio orientados a desarrollar una imagen de la papa peruana: franquicias de fast food alrededor de la papa.

• Crear una asociación positiva entre Gastronomía peruana y papa peruana.

11. Promover distintas formas de organización empresarial.

• Promover la asociatividad entre los pequeños productores para enfrentar los altos niveles de intermediación.

• Fortalecer las semillas de clusters de papa incipientes que existen en el país.

• Fomentar las organizaciones empresariales.

• Promover plataformas de servicio que articulen pequeños y grandes productores.

Conclusiones