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El Mercado de Automóviles de Turismo de Ocasión

enero – mayo 2014 Las ventas de automóviles de Turismo de Ocasión (Turismos + Todo Terreno) durante el periodo enero-mayo de 2014, han aumentado un 5,5%. Las ventas de automóviles de turismo (turismos + todo terreno) a cliente final alcanzaron la cifra de 690.349 unidades en los cinco primeros meses del año, lo que representa un aumento del 5,5% con respecto al mismo periodo de 2013, en el que se contabilizaron 654.125 unidades, según el estudio realizado por el IEA para Ganvam. Los turismos crecieron un 5,6% y los todoterreno un 4,5% como se observa en el siguiente cuadro.

Mercado   2014   %  Var   %  Cuota  Turismos   627.656   5,6   90,9  Todo  Terreno   62.693   4,5   9,1  TOTAL   690.349   5,5   100,0  

Este dato muestra las ventas de VO a cliente final (mercado limpio de dobles y sucesivos movimientos: transferencias intermedias). La metodología utilizada para poder analizar el Total del Mercado de VO real, nos obliga a esperar a que transcurra un periodo de tiempo considerado como habitual entre movimientos, que hace que la venta pueda ser o no, definitiva. Por lo tanto, estos datos son todavía provisionales y variarán probablemente a la baja cuando se produzcan los ajustes metodológicos según vayan avanzando los meses sucesivos. Los datos de VO presentados en este informe no tienen en cuenta estimaciones, siendo obtenidos de un minucioso análisis del ciclo de vida de los vehículos, desde su matriculación hasta la baja, combinando el conocimiento de expertos sobre el comportamiento del Mercado de VO con procesos especializados que cumplen rigurosamente las directrices establecidas como óptimas. GRÁFICO I.- VENTAS VN Y VO ENERO - MAYO 2011- 2012-2013-2014

358.827   332.812   313.588   364.885  

687.577  649.741   654.125   690.349  

2011   2012   2013   2014  

VN   VO  

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VOLUMEN ECONÓMICO DE VENTAS Se puede estimar el volumen de negocio del mercado de segunda mano en España durante el periodo enero - mayo 2014, en 3.760 millones de euros, un 6,5 % superior a los 3.530 millones estimados para el mismo periodo del año precedente. La relación de ventas V.O/ V.N se sitúa en 1,9 a 1 en los primeros cinco meses de 2014 En este periodo de 2014, la relación de ventas VO/VN se sitúa en 1,9 a 1, disminuyendo en 2 décimas con respecto al mismo periodo de 2013 y 3 décimas desde Marzo 2014, debido al mejor comportamiento del mercado VN en los dos últimos meses... En el Gráfico II se puede apreciar la evolución de este ratio en el primer trimestre de 2011, 2012, 2013 y 2014.

Gráfico II Evolución ratio VO vs VN

Relación Ventas V.O./ V.N. en Europa (Gráfico III) En cuanto a la relación entre ventas VO y VN, como muestra el Gráfico III, España se encuentra a la cola de los países productores de vehículos de la UE, a cinco décimas de Alemania, y a más de un punto de Francia e Italia, y a dos del Reino Unido.

Fuente: Autoscout24 y GANVAM

1,9  2,0  

2,1  

1,9  

2011   2012   2013   2014  

3,9  3,6  

3,1   3,0  

2,4  1,9  

1,3  

Portugal   RU   Francia   Italia   Alemania   España   Bélgica  

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Distribución de las Ventas de V.O. (Gráfico IV) Hasta el mes de mayo de 2014, el 61% de las operaciones del mercado total de turismos VO fueron realizadas entre particulares, lo que representa un punto porcentual menos que en el mismo periodo de 2013. En cuanto a las ventas realizadas por “profesionales” (empresas de alquiler, redes oficiales, vendedores independientes,…), en el periodo acumulado al mes de mayo de 2014 estas continúan mostrando un crecimiento del 8,2% respecto del mismo periodo de 2013.

Fuente IEA y GANVAM

Por tipo de comprador, en el periodo acumulado a mayo de 2014, los particulares muestran un crecimiento interanual del 1,9%, con el 82,3% de las compras de VO totales, 3 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2013. Las empresas, por su parte, incrementan sus compras un 34,9%, y con una participación del 15,6% del mercado total representan 3,4 puntos más respecto a 2013. Por último, los RAC reflejan un retroceso del 13,9% representando sólo el 2,1% del mercado total, medio punto porcentual menos que en el mismo periodo de 2013.

Ventas por la naturaleza del comprador

Unidades Cuota % % Variación Particulares 568.158 82,3 + 1,9 Empresas 107.694 15,6 + 34,9 RAC 14.497 2,1 -13,9

ParOculares;  61%  

Rent  a  Car;  5%  

Compraventas;  11%  

Redes  Oficiales;  23%  

Gráfico  IV-­‐  Ventas  por  la  naturaleza  del  vendedor  

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TOTAL MERCADO POR ANTIGÜEDAD (Gráfico VI) En cuanto a las distintas antigüedades de los vehículos, en el acumulado al mes de mayo de 2014 todos los tramos de los representados continúan reduciendo el crecimiento de sus ventas, siendo del 6,6%, 4,7% y 8,8% para los VO<=3, VO>=3 - <=5 y VO>10 ,respectivamente, mientras los VO>=5 - <=10 muestran descenso del 0,7% . Con respecto a la composición por tramos de edad, en el periodo acumulado al mes de mayo de 2014, ésta es muy similar a la obtenida el pasado mes de abril. En los turismos VO<=3, en 2014 el peso sobre el total del mercado de turismos VO respecto del mismo periodo de 2013 es 2 décimas superior representando el 16,8% sobre el total VO; en los VO>=3 - <=5 dicho peso es 1 décima inferior y representan el 8,2%; los VO>=5 - <=10 suponen 1,6 puntos menos que en el mismo periodo del año 2013 alcanzando el 25,2%, y los más antiguos (VO>10) representan 1,5 puntos porcentuales más alcanzando el 49,8%.

ParOculares  82,3%  

Empresas  15,6%  

Rent-­‐a-­‐Car  2,1%  

Gráfico  V  -­‐  Ventas  por  la  naturaleza  del  comprador  

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VENTAS DE PROFESIONALES A PARTICULARES Ventas en función de la edad del vehículo, de profesional a particular (Gráfico VII) Las ventas de profesionales a particulares se distribuyeron en función de la edad de acuerdo al siguiente gráfico. Este gráfico señala que durante el periodo enero-mayo de 2014 los vehículos más vendidos en las redes oficiales y vendedores independientes fueron los vehículos de más de 5 y hasta 10 años de antigüedad, que representaron el 28%. Los vehículos con más de 10 años se sitúan en segunda posición con el 23%. Los seminuevos, con menos de tres años de antigüedad representan el 33%, siendo los de >1 año el 17%. Se reduce al 16% en vehículos de más de 3 y hasta 5 años..

Gráfico VII

Fuente: IEA

Ventas por Segmentos (Gráfico VIII) Por segmentos, las ventas se distribuyeron de la siguiente manera:

    2011   2012   2013   2014  

Segmento  Pequeño  (B)   28,3%   28,4%   28,8%   28,8%  Medio  Bajo  (M1)   35,9%   36,1%   36,2%   36,3%  Medio  Alto  (M2)   22,1%   22,1%   21,4%   21,5%  Alto  (H)   4,7%   4,6%   4,4%   4,3%  

Todo  Terreno  (TT)   8,9%   8,8%   9,2%   9,1%  

%  Cuota

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Días de permanencia en stock (Gráfico IX) El promedio de días de permanencia en stock de los automóviles vendidos es más bajo, lógicamente, en vehículos con 1 año (24 días), seguido de los vehículos con menos de dos años de antigüedad (84 días), y los de más de 7, con un total de 147 días. Los vehículos con 4 y 5 años, se sitúan en tercer y cuarto lugar con 101 y 108 días, respectivamente, manteniéndose entre 125 y 139 los del resto de antigüedades.

Promedio de los días de inmovilizado, en función de la zona de venta . Gráfico X El plazo de inmovilización más bajo corresponde a la zona Centro y el más alto a la zona Norte.

B  28,8%  

M1  36,3%  

M2  21,5%  

H  4,3%  

TT  9,1%  

24  

84  

130   125  101   108  

139   147  134   132   126  

2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004  

Días

Años

128  117   113  

123  

Norte   Centro   Sur   Cat/Levante  

Días

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VENTAS ENTRE PARTICULARES C2C Ventas en función de la edad, entre particulares (Gráfico XI) Las ventas de este tipo de operaciones entre particulares muestran un crecimiento en el periodo del 3,9%, de las cuales únicamente mantienen crecimiento los vehículos más antiguos (VO>10) del orden del 7,9%, mientras retroceden un 2,9%, un 9,4% y un 9,7% los VO>=5 - <=10 los VO>=3 - <=5, y VO<=3 respectivamente. Como se puede apreciar en el gráfico XI el 69,4% de las ventas entre particulares se producen con vehículos de más de 10 años de antigüedad. Este porcentaje se reduce al 25,1% en vehículos de >5 < 10 años, completando un total del 94,5% con vehículos de >5 años.

Fuente IEA

MERCADO DE TURISMOS DE OCASIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Por territorios, en el periodo acumulado a mayo de 2014 muestran tasa de variación interanual negativa la comunidad autónoma de Baleares (-13,0%), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-3,0%) y la Comunidad Foral de Navarra (-1,6%). En cuanto al comportamiento del resto de comunidades, destacan los crecimientos protagonizados por Canarias (11,3), Aragón (10,5%) y Madrid (8,3%).

%  Cuota

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Comunidad  Autónoma  

Ventas  Enero-­‐Mayo  

2014  

%    Diferencia  2014/2013  

%  s/  Total  Nacional  

Andalucía   111.610   4,5   16,2  Aragón   19.331   10,2   2,8  Asturias   14.900   7,4   2,2  Baleares   17.554   -­‐13,4   2,6  Canarias   31.728   11,6   4,6  Cantabria   8.341   7,5   1,2  Castilla  la  Mancha   35.218   4,5   5,1  Castilla  y  León   35.168   4,8   5,1  Cataluña   116.985   6,8   17,0  Ceuta/Melilla   3.578   -­‐3,5   0,5  C.  Valenciana   69.999   4,7   10,2  Extremadura   15.736   2,2   2,3  Galicia   40.512   6,7   5,9  La  Rioja   4.567   5,0   0,7  Madrid   98.846   7,9   14,4  Murcia   21.831   0,2   3,2  Navarra   10.920   -­‐2,0   1,6  País  Vasco   31.446   5,2   4,6  

TOTALTOTAL       688.270   5,2   100,0  .

Fuente IEA y GANVAM Importaciones de Turismos de Ocasión (Rematriculaciones) (Gráfico XII) En el periodo enero – mayo de 2014, se vendieron un total de 9.891 vehículos de ocasión, procedentes de fuera de España, cifra un 15,5% superior a la que se alcanzó en el mismo periodo del año precedente (8.567 unidades). La disminución de la oferta de vehículos de ocasión del mercado español, que propicia una recuperación de los valores de mercado, unido al incremento de la demanda, está facilitando que nuestro mercado sea más atractivo en estos momentos para otros mercados fundamentalmente de la UE. Pese a este aumento de las importaciones, que afectan exclusivamente al mercado B2C (profesional a cliente final), éstas representan sólo el 2,9% del este mercado y el 1,4% del mercado total VO.

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Gráfico XII Comparativo Importaciones V.O. años 2007-2014

El Gráfico XIII muestra las nueve marcas con mayor número de importaciones, teniendo en cuenta que éstas representan el 76,2 % del total, y la comparación se establece con 2013. De las nueve marcas todas registran aumento de importaciones, salvo Opel y Citroën que reflejan descensos del 4,6 y el 19%, respectivamente. Cabe destacar los aumentos de AUDI (+38%); VW (+33,8%); MB (+27,8%) Y BMW (+20,7%)

Gráfico XIII

27.522  

12.148  

13.197  

11.024  

10.082  

8.567  

9.891  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

AUDI   BMW   CITROEN   FORD   MB   OPEL  PEUGEOT   RENAULT   VW  

926   915  

606  378  

2.199  

292  559   597  

1066  

670   759   752  

370  

1.721  

306   512   524   797  

2014   2013