03 Iniciativas (emails) CRM ODOO Demo por INDAWS
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Iniciativas (Emails)
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Iniciativas (Emails)
Contactos (primer
contacto)
Llamadas primer
contacto
Iniciativas (Emails)
Oportunidades PresupuestosPedidos de
venta
Otras acciones comerciales
Facturas
Iniciativas / Entradas (Primeros
contactos)
ReunionesLlamadas
comerciales
Otras formas contacto
Contactos y clientes
Proceso CRM General
En el siguiente documento se muestran algunos ejemplos y funcionalidades. No
se contemplan todas pero sí las más importantes
Un potencial cliente puede enviar un correo solicitando información.
En el caso del ejemplo envía el correo a [email protected] (puede ser
un correo de contacto, un formulario web…)
Esta cuenta de correo a la que el potencial cliente envía es de
ejemplo
El correo entra automáticamente
Un nº se asigna automáticamente
(pudiendo definirse como nº de expediente, de
entrada o ID de contacto)
El canal Email aparece automáticamente
El email de la persona que ha enviado el mail
Canal rellenado automáticamente
Texto del mensaje
Si editamos la iniciativa podemos rellenar el resto de
datos, podemos crear por ejemplo el contacto y añadir más datos si los conocemos
Desde la propia iniciativa podemos enviar un correo
al contacto
Podemos escribir aquí directamente o pulsar el
botón de ampliar el correo
Redactamos y enviamos
La respuesta aparece en esta parte
Al contacto le habrá llegado un email con
nuestra respuesta
En las iniciativas hay un campo clasificación, el cual se puede
editar según necesidades
Aquí se puede modificar y añadir etapas para las
iniciativas y las oportunidades
Aquí se puede buscar por número de expediente de la iniciativa, se escribe el
número y se pulsa sobre buscar Nº expediente
La búsqueda devuelve el expediente que se ha buscado
http://cashtrainers.com/acceso-demo-crm-odoo
Enlace a la DEMO
www.inDAWS.es | Calle del Profesor Beltrán Báguena 4 - Oficina 104 46009 Valencia | 963 81 64 34 | [email protected]
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