ПРЕЗЕНТАЦИЈА О ОСТВАРЕНИМ...

Поверљиво/Confidential

ПРЕЗЕНТАЦИЈА О ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА НИС ГРУПЕ

у 2019. години

28.2.2020.

Антон ЧерепановФункција за финансије, економику, планирање и рачуноводство


2

10 година Гаспром њефта у Србији

Од 2009. године у развој компаније НИС уложено је више од 3

милијарде евра

,,Дубока прерадаˮ

инвестиција вредна

300 милина евра

НИС руководи мрежом од преко 400

станица за снабдевање горивом

Инвестиције у друштвено одговорне пројекте НИС-а премашиле су 30 милиона

евра, док је „Гаспромњефтˮ инвестирао преко

45 милиона евра

-4,4

16,6

272,7

2009. 2019. 2009-2019. УКУПНО

Нето добит,млрд. РСД

10,4

44,5

524,3

2009. 2019. 2009-2019. УКУПНО

EBITDA, млрд. РСД

9,1

42,2

372,4

2009. 2019. 2009-2019. УКУПНО

CAPEX, млрд. РСД

1.004 1.286

15.933

2009. 2019. 2009-2019. УКУПНО

Производња нафте и гаса, хиљ.условних тона

2.657 3.373

33.795

2009. 2019. 2009-2019. УКУПНО

Обим прераде сирове нафте и полупроизвода, хиљ.тона

2.5673.702

33.692

2009. 2019. 2009-2019. УКУПНО

Обим промета нафтних дервата, хиљаде тона


Почетак пробне производњенафте у Румунији.

Завршено је бушење 4 бушотине

у Румунији.

Наставак истраживања у БиХ.

Почетак производње електричне енергије у блоку Jimbolia.

Избушено је 45разрадних бушотинa и

11 истражних

бушотина у Србији

Изведено 700 км2 3D

сеизмике у Србији, и

325 км2 у Румунији.

3

НИС у 2019

Блок „Истраживање и производња”

Основни циљ у 2019. години у Блоку Истраживање и производња био је на испуњењу планиране производњеугљоводоника, реализацији пројеката геолошко истражних радова и повећању ефикасности геолошко-техничкихактивности.

CAPEX

21,3 млрд. РСД

EBITDA

34,2 млрд РСД


4

НИС у 2019.

Дивизија Downstream - Прерада

Спровођење капиталног ремонта 2019.

Уложено више од 2 млрд. РСД,

ангажовано више од 3.700извођача радова.

CAPEX: 17,1 млрд. РСДEBITDA: 1,3 млрд. РСД

Континуиране обукезапослених на DCU комплексу и на OTS1

Имплементација дигиталнетрансформације - Industry4.0.

Рекордна производњабитумена у октобру

од 59 хиљада тона

Ову годину Блок Прерада обележиле су значајне активности и изазови као што је капитални ремонтрафинеријских постројења, реконструкција постојећег погона MHC/DHT и почетак изградње погона ТЕ-ТО.Период након капиталног ремонта пратио је висок капацитет рафинеријске прераде, при чему је уоктобру остварен рекорд у производњи битумена.

1 OTS - operating training system


5

НИС у 2019.

Дивизија Downstream - Промет

У домену приватне робне марке

уведен je 31 нови

производ.Више од милион корисника картице „Са нама на путу” на крају 2019. год

У октобруобезбеђена јерекордна продаја

битумена од 59хиљада тона

У Румунији је изграђенаССГ Отопени у формату M (GAZPROM бренд).Након тоталнереконструкције уведене су

у експлоатацију 5 ССГ у

Србији

Током 2019. године настављена ја модернизација малопродајне мреже и отворене три савременедигиталне бензинске станице на ауто-путевима у Србији поставиле су изузетно високе стандарде у овојобласти. Додатно је проширена понуда за наше потрошаче, а НИС је постао највећи ланац кафеа у Србијиса преко 300 продајних локација.

CAPEX

3,0 млрд. РСД

EBITDA

18,3 млрд РСД


6

Дивизија Downstream - Промет

ССГ Барајево у формату XS

ССГ Крњешевци у формату L-аутопут

ССГ Ивањица у формату S

ССГ Велика Плана аутопут десна

у формату M-аутопут

ССГ Стари Бановци у формату L-аутопут

ССГ Отопени у формату M

Потрошачи у целом регионуконзумирали су више од 6милиона чаша наше кафе у 2019.години.

У 2019. години уведене су у експлоатацију 5 ССГ, а такође завршена је изградња 1 ССГ у Румунији.

Румунија


7

НИС у 2019

Пројекат „Дубока прерада”

Остварење инвестиција на пројекту oкo 286,8 мил. EUR

Завршен је детаљни пројекат и добијене су све дозволе

Испоручено је 100% опреме и материјала

Извођење грађевинско-монтажних радова за потребе изградње комплекса је на 96,5%.

Основни параметри пројекта

Инвестиција, мил. ЕУР 300

Почетак производње 2020. година

Коксна пећ

Покретна трака за кокс и сферни резервоар

Реализација пројекта „Дубока прерада” у 2019. години:


8

Пројекат Дубока прерадаКоксни силоси

Цевни мост Компресор влажног гаса

Покретна трака за кокс


9

Пројекат Дубока прерадаМонтиране посуде

Главна подстаница Дробилица кокса

Монтиране потапајуће пумпе


10

НИС у 2019

Пројекат ТЕ-ТО „Панчево”

Остварење инвестиција на пројекту oкo 97 мил. EUR, односно 61% од укупног очекиваног износа

Завршени су радови инжењеринга и исходоване су грађевинске дозволе за све фазе изградње ТЕ-ТО Панчево

Завршени радови производње главне и помоћне опреме. Сва опрема је допремљена на градилиште

Основни параметри пројекта

Очекиване укупне инвестиције, мил. ЕУР до 180

Номинална електрична снага електране, Мwt до 200

Почетак комерцијалне експлоатације Q4 2020

Укупан напредак пројекта (децембар 2019.) је на нивоу80,62%.

Реализација пројекта ТЕ-ТО Панчево у 2019. години:

Парно-турбинско постројење

Гасно-турбинско постројење


11

Пројекат ТЕ-ТО „Панчево”

Изградња ПРП 220кВ

Изградња ПРП 220кВ

Челична конструкција котла утилизатора #1

Котлови утилизатори #1 и #2


Курс USD/RSD +5% Цена нафте типа Brent , $/bbl -9%

Макроекономски показатељиСлабљење динара у односу на долар, пад цене нафте

12

55

60

65

70

75

80

85

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2018.

Просек 2018.

2019.

Просек 2019.

94

98

102

106

110


1,16

1,28

1,24

1,19

1,23

1,28

1,15

1,21


2018. Просек 2018. 2019. Просек 2019.

Дизел, (ULSD 10ppm, FOB Med), крек

1,23

1,29

1,14

1,23

1,10

1,32

1,14

1,22


2018. Просек 2018. 2019. Просек 2019.

Бензин,(Prem Unl 10ppm ,FOB Med), крек

0,69 0,68

0,81

0,760,73

0,760,79

0,43 0,44

0,67


2018. Просек 2018. 2019. Просек 2019.

Мазут C, (3.5 PCT, FOB Med), крек

-9%-0,2%+2%

Повећање транспарентности

LTIF RAR

HSE показатељи

13

2018. 2019.

61.378 65.388

1.104 1.327

77 84

9 0

Великидогађаји

Средњи догађаји

Малидогађаји

Потeнцијални догађаји

0,250,27

2018. 2019.

2018.

2019.2,22

1,67

2018. 2019.

2018.

2019.

8%25%

Током 2019. године не бележимо ниједан велики HSE догађај, што је веома позитиван тренд у поређењу са 2018., када смо имали 9 великих HSE догађаја.

Поверљиво/Confidential Кључни показатељиНИС Група

14

Q4 2019.

Q4 2018.

∆ (%) Кључни показатељиЈединица

мере2019. 2018. ∆ (%)

63,3 67,8 -7% Brent Dtd $/bbl 64,3 71,0 -9%

75,9 74,2 +2% Приход од продаје млрд. РСД 272,1 281,0 -3%

13,3 11,7 +14% EBITDA млрд. РСД 44,5 53,7 -17%

5,9 3,4 +72% Нето добит млрд. РСД 16,6 25,1 -34%

15,0 4,7 +218% OCF млрд. РСД 56,9 37,4 +52%

53,1 50,5 +5% Обрачунате обавезе по основу јавних прихода млрд. РСД 189,8 192,7 -2%

322 332 -3% Производња нафте и гаса хиљ. усл. тона 1.286 1.332 -3%

1.055 1.067 -1% Обим прераде сирове нафте и полупроизвода хиљ. тона 3.373 3.836 -12%

1.081 1.008 +7% Укупан промет нафтних деривата хиљ. тона 3.702 3.748 -1%

13,2 13,7 -4% CAPEX млрд. РСД 42,2 41,0 +3%

590 577 +2%Укупна задуженост према банкама (укупан дуг према банкама + акредитиви)

млн. EUR 590 577 +2%

Поверљиво/Confidential Трендови тржишта моторних горива2019/2018

15

Потрошња моторних горива у региону је у порасту. Главни фактори раста су:- позитивни макроекономски трендови- раст транспорта, прерађивачке индустрије и грађевинарства.

Србија

• Позитиван утицај на потрошњу дизела имали су инфраструктурни радови и веома добра грађевинскаи пољопривредна сезона.

• Део потрошње дизел горива из сиве зоне враћа се у легалне токове.

• Пад потрошње ТНГ-а је последица смањења броја возила са овим погоном и високих цена.

Словенија

3,0%

Хрватска

5,6%

Босна и Херцеговина

0,5%Бугарска

1,4%

Румунија

2,1%

Мађарска

5,0%

Србија5,1%

Поверљиво/Confidential Тржишни удео – СрбијаТржиште нафтних деривата

Укупна потрошња нафтних деривата има позитиван трендраста. Томе су допринели:

• раст потрошње дизела, битумена и кокса• грађевинска и путарска индустрија су главни покретач

потрошње дизела• добра пољопривредна сезона.

Негативан тренд потрошње забележен је код примарногбензина (ремонт Петрохемије) и мазута.

16

3%Обим тржишта нафтних деривата, хиљ. тона1

НИС-ово тржишно учешће је традиционално нависоком нивоу. Незнатни пад учешћа забележен је кодбитумена (ремонт Рафинерије), а посредно је на учешћенегативно утицао и значајан раст потрошње кокса учијем пласману НИС не учествује.

895(24%)

959(25%)

2.787(76%)

2.845(75%)

3.683 3.804

2018. 2019.

Остали НИС

1укључујући КПГ

Поверљиво/Confidential Тржишни удео – СрбијаМалопродајно тржиште моторних горива

• Раст малопродајног тржишта за 4,7%

• Главни фактори раста су: раст куповне моћи,повећање броја возила, раст транспорта ипромена модела снабдевања дела транспортних идистрибутивних компанија са велепродаје наснабдевање на станицама (корпоративнекартице).

17

+4,7%Малопродајно тржиште, хиљ. тона1

Продаја НИС-а прати трендове тржишта, терасте у сегменту дизела и бензина, док уТНГ-у пада. Модернизоване аутопутскестанице, понуда адитивираних горива иатрактивни програми лојалности доприносерасту ионако високог тржишног учешћа.

973(57%)

1.015(56%)

744(43%)

783(44%)

1.717 1.797

2018. 2019.

Остали НИС

1укључујући КПГ

Поверљиво/Confidential Тржишни удео – регион2019/2018

18

Босна и Херцеговина

Број БС: 37% ук. тржиште: 23,7%% малопр. трж.: 10,1%

Румунија

Број БС: 181

% ук. тржиште: 0,9%% малопр. трж.: 1,2%

Бугарска

Број БС: 35% ук. тржиште: 5,0%% малопр. трж.: 4,4%

1 У 2019. години завршена је изградња и припрема за почетак рада ССГ Отопени у Румунији .


• Остварен планирани обим производњеугљоводоника (2,1% више у односу на план)

• 2019. годину је обележио почетак пробнепроизводње нафте у Румунији

Оперативни показатељиИстраживање и производња

886 859

416 389

30 38

1.332 1.286

2018. 2019.

Домаћа нафта

Домаћи гас

Инострани пројекти

-3,4%Производња нафте и гаса, хиљ. усл. тона

19

223 214 215 216 214

103 99 96 98 95

6 7 8 10 12

332 321 320 324 322

Q4 2018. Q1 2019. Q2 2019. Q3 2019. Q4 2019.

-3%

Раст производње нафте из иностраних пројеката током 2019. године


• Смањење oбима прераде за -12% каорезултат капиталног ремонта у Рафинеријинафте Панчево

Оперативни показатељиПрерада

881 835

2.6752.302

280236

3.8363.373

2018. 2019.

Домаћа нафта

Увозна нафта

Полупроизводи

-12%

Прерада нафте и полупроизвода, хиљ. тона

20

222 130 212 276 217

774

429 338

767 768

71

40 55

72 70

1.067

599 604

1.115 1.055

Q4 2018. Q1 2019. Q2 2019. Q3 2019. Q4 2019.

-1%


• Малопродаја у Србији – раст 5%

• Велепродаја у Србији – пад 5%

• Извоз – пад 12%

• Иноактиве – раст 21%

Оперативни показатељиПромет

742 780

359 436

2.065 1.971

582 515

3.748 3.702

2018. 2019.

Малопродаја - Србија Иноактиве

Велепродаја - Србија Извоз

- -1%

Обим промета*, хиљ. тона

21

*Без интерног промета

198 168 192 212 208 94 85 92 134 125

564 407 413

573 579

152

66 96

182 170 1.008

726793

1.101 1.081

Q4 2018. Q1 2019. Q2 2019. Q3 2019. Q4 2019.

+7%


• Пад цене нафте на светском тржишту

• Мањи обим производње нафте

• Капитални ремонт у Рафинерији нафтеПанчево.

Финансијски показатељиEBITDA

-17%EBITDA, млрд. РСД

22

53,744,5

2018. 2019.

11,7

6,39,6

15,3 13,3

Q4 2018. Q1 2019. Q2 2019. Q3 2019. Q4 2019.

+14%

Поверљиво/Confidential Финансијски показатељиНето добит

23

• Смањење EBITDA

• Већа амортизација

25,1

16,6

2018. 2019.

-34%Нето добит, млрд. РСД

3,40,2

3,1

7,55,9

Q4 2018. Q1 2019. Q2 2019. Q3 2019. Q4 2019.

+72%


37,4

56,9

2018. 2019.

Финансијски показатељиOCF

24

• Мање обавезе за увоз сирове нафте

• Мање обавезе према држави

+52%OCF, млрд. РСД

4,711,3

4,7

25,9

15,0

Q4 2018. Q1 2019. Q2 2019. Q3 2019. Q4 2019.

+218%

Финансијски показатељиCAPEX

25

41,0 42,2

2018. 2019.

+3%CAPEX, млрд. РСД CAPEX по сегментима

51%

28%

12%

7%

0% 2% Блок "Истраживање и производња"

Пројекат "Дубока прерада"

DWS Прерада

DWS Промет

Остатак дивизије Downstream

Корпоративни центар

26

Мере за повећање оперативне ефикасностиЕфекат на EBITDA, млрд. РСД

1,8

1,80,5

0,4

0,40,4 0,02 0,1

1,3

3,1

„Истраживањеи производња”

„Сервиси” „Прерада” „Промет” "Технички сервиси"

Корпоративни центар

НИС 2019 Спречена штета

Укупно НИС 12M 2019

Мере Спречена штета

• Укупан ефекат мера за повећање оперативне ефикасности у 2019. на показатељ EBITDA износи 1,8 милијардидинара.


193

207

22

36

197

75

140

176

3

3

3

359

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

553

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

31.12.'09.

31.12.'10.

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

31.12.'17.

31.12.'18.

31.12.'19.

до 1 године

преко 1 године

Задуженост према банкамаРочна и валутна структура кредитног портфеља

27

Дуг према банкама, млн. EUR

162

25

10

11

25

23

11

3

3

2

0

552

459

345

306

330

492

607

628

549

575

590

714

484

355

316

355

515

617

631

552

577

590

31.12.'09.

31.12.'10.

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

31.12.'17.

31.12.'18.

31.12.'19.

Акредитиви

Дуг по основу кредита

Задуженост према банкама, млн. EUR

Валутна структура дуга:USD 0,3% EUR 99,3% Осталo 0,4%

Поверљиво/Confidential Компаративна анализа

28

EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (хиљ. USD)* Дневни промет (t/дан)

Удео светлих производа(%) UPS OPEX ($/boe)

32,5

26,0

16,4

14,5

13,6

20,6

253,0

111,0

69,6

48,8

33,6

103,210,0

8,8

7,7

7,0

6,6

6,2

7,7

11,1

9,1

6,7

6,2

Н/Д

8,3

Подаци из извештаја за 9M 2019, осим за НИС (12М 2019)*Сви подаци за 9M 2019

83,4

80,6

77,6

77,3

75,5

78,9


Пословни план 2020.

29

Основни фокус у 2020. години биће: наставак спровођења инвестиционог програма – у даљи развој НИС-а у свим сегментима биће инвестирано

37,5 милијарди РСД Наставак дигитализације на свим нивоима НИС-а Унапређење у области безбедности на раду и заштите животне средине

Истраживање и производња- реализација програма бушења и геолошко

истражни радови на профитабилним пројектимау Србији и иностраним концесијама

- наставак тренда увећања резерви компаније

Прерада- пуштање у рад постројења за дубоку прераду са

технологијом одложеног коксовања у Рафинерији нафте Панчево

Енергетика- завршетак изградње и пуштање у рад ТЕ-ТО

Панчево

Промет- наставак модернизације малопродајне мреже

у Србији и региону- развој продаје новог производа кокса, даљи

развој промета премијалних горива

Поверљиво/Confidential Закључак

30

Пад цене нафте и нафтних деривата у односу на 2018. годину

Пад обима прераде услед капиталног ремонта

Раст OCF

Раст CAPEX-а

Унапређење показатеља LTIF из области HSE

У четвртом кварталу 2019. године бележимо раст прихода од продаје (+2%), нето добити (+72%), EBITDA (+14%) и OCF (+218%) у односу на исти период претходне године


ХВАЛА НА ПАЖЊИ[email protected]

mailto:[email protected]

Disclaimer

Ова презентација је припремљена од стране НИС а.д. Нови Сад („Друштво“) и састоји се од слајдова који садрже информације у вези са НИС Групом у циљу представљања инвеститорима. Ова презентацијане представља било какву понуду или позив на давање понуде, или било какво навођење на давање понуде за продају или куповину или упис акција или других хартија од вредности Друштва, нити овапрезентација, ни било који њен део, као ни чињеница да је ова презентација учињена доступном или дистрибуирана, не могу представљати основ за било какав уговор или инвестициону одлуку, и у ту сврхусе на њу није могуће ослонити.

Сви посетиоци ове презентације који разматрају куповину или продају хартија од вредности се овим путем упозоравају да би било која куповина или продаја требала да буде учињена и на основуинформација које су садржане у другим јавно доступним документима и које треба користити у складу са ограничењима садржаним у овим документима. Не сме бити ослањања у било коју сврху наинформације које су наведене у овој презентацији, или било који садржај који је изнет приликом њеног представљања, или на њену потпуност, тачност или исправност. Информације наведене у овојпрезентацији не смеју бити третиране као давање инвестиционог савета или препоруке. Све разумне мере су предузете у циљу обезбеђења да чињенице садржане у овој презентацији буду тачне, и даизражена мишљења буду исправна и разумна. Ова презентације није усвојена од стране органа Друштва. Следствено томе, никаква изјава или гаранција, експлицитна или имплицитна, у вези са тачношћу,потпуношћу или исправношћу информација или мишљења који су садржани или разматрани у овој презентацији није дата од стране или у име Друштва или било ког од његових акционара, директора,заступника, запослених или било ког другог лица. Ни Друштво ни било који од његових акционара, директора, заступника или запослених нити било које друго лице не прихватају било какву одговорност забило који губитак који може настати по основу или у вези са употребом ове презентације или њеног садржаја или на било који други начин који има везе са овом презентацијом.

Информације у овој презентацији садрже изјаве о неизвесним будућим догађајима. Изјаве о неизвесним будућим догађајима обухватају изјаве које нису историјске чињенице, изјаве у вези са намерамаДруштва и НИС Групе, веровања или тренутна очекивања у вези са, између осталог, резултатима пословања НИС Групе, финансијским стањем и ликвидношћу, изгледима, расту, стратегијама и индустријскимгранама у којима НИС Група послује. Из разлога што се односе на догађаје и зависе од околности које могу али не морају да се остваре у будућности, изјаве о неизвесним будућим догађајима по својојприроди подразумевају ризике и неизвесност, укључујући али се не ограничавајући на ризике и неизвесности које су Друштво и НИС Група идентификовали у другим јавно доступним документима. Друштвоупозорава да не постоји гаранција да ће се изјаве о неизвесним будућим догађајима остварити у будућности и да стварни резултати пословања, финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријскегране у којој Друштво и НИС Група послују могу у значајној мери да се разликују од оних који су представљени или претпостављени изјавама о неизвесним будућим догађајима који су садржани у овојпрезентацији. Додатно, и уколико резултати пословања НИС Групе, њено финансијско стање и ликвидност, као и развој индустријске гране у којој Друштво и НИС Група послују буду у складу са овдесадржаним изјавама о неизвесним будућим догађајима, такви резултати и развој нису индикативни за резултате и развој у наступајућим периодима. Информације садржане у овој презентацији дате су надатум ове презентације и могуће су њихове измене без претходне најаве.

Ниједно лице није под било каквом обавезом да ажурира и одржава актуелним овде садржане податке.

Посећивањем ове презентације сматра се да сте упознати са горе наведеним ограничењима.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА О ОСТВАРЕНИМ...

Documents

Transcript of ПРЕЗЕНТАЦИЈА О ОСТВАРЕНИМ...