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Mercado Europeo para berries procesadas
2do Seminario Internacional de BerriesLima, Perú 05 de Diciembre de 2012 Marek Pawlonka, VF – Concept sp. z o.o. , POLONIA
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CONTENIDO : Introducción de la empresaVF – Concept sp. z o.o. Breve reseña de la producción y el consumo
europeo de berries Producción de arándanos en Polonia Fresas Frambuesas Cuadros acerca de la exportación de berries
polacas Conclusiones
2do Seminario Internacional de Berries
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VF-ConceptVegetables & Fruits products
Baranów
Janow Lubelski
Ubicación de las fábricas de VF-Concept
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Información de interés acerca de VF - Concept sp. z o.o
Tiene dos frigoríficos – Buena ubicación en Polonia Central en una zona de producción de frutas y vegetales.
Fábrica en Baranow - Principalmente fresas, grosellas negras y rojas y vegetales.
Nueva fábrica en Janow, Lubelski (Inició en Mayo de 2012). Principalmente berries tales como frambuesas, guindas, y grosellas negras y rojas.
Producción total: ca. 10 000 Mt. de frutas y vegetales de producción propia.
Ca. 2 000 MT – Exportaciones.
2do Seminario Internacional de Berries
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Frambuesas CongeladasVF – Concept
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POLONIA: Como proveedor de berries para la industria. Principal proveedor de berries para la industria. Principal productor a nivel mundial de: Grosellas negras y rojas Guindas Fresas Frambuesas Aronía
2do Seminario Internacional de Berries
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Clase de frutas 2009 2010 2011 20122012
2011 w %
Total 3646,2 2993,4 3414,6 3705,0 108,5Manzanas 2626,3 2105,0 2493,1 2737,0 109,8Peras 83,0 61,0 62,8 65,0 103,5Ciruelas 120,7 92,1 91,8 104,0 113,3Guindas 189,2 145,0 175,0 175,0 100,0Cerezas 50,6 37,1 38,0 41,0 107,9Fresas 198,9 174,3 166,2 147,0 88,4Frambuesas 81,8 87,0 118,0 128,0 108,5Grosellas Negras 146,0 147,5 124,6 145,0 116,4Grosellas Rojas 51,2 46,6 45,0 50,0 111,1Grosellas Espinosas (Gooseberries) 15,8 14,9 14,6 17,0 116,4Aronía 36,8 43,5 48,2 52,0 107,9
Źródło: GUS , 2012 – szacunek GUS z września, 1) Szacunek własny
Cosechas de frutas en Polonia en el 2012
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90
91 92
93
Apoyo de la UE
SAPARD 2000-2003
SPO ROL 2004 -2006
PROW 2007-2013
Industria Procesadora de Berries en Polonia
Frigoríficos
Fábricas de concentrados
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Productores Europeos de Fresas
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ESPAÑA (300 000 MT ) & ITALIA (200 000 MT Principal área de producción: España – Huelva; Italia – Zona
Norte Variedades:
En España: Camarosa En Italia: Marmolada, Darselect.
Buscando desarrollar una nueva variedad. Principalmente producción de fresas, orientados al mercado de
productos frescos. Sobreproducción al final de la temporada. Industria: Purés y concentrados de jugos. Desarrollo de la producción de frambuesas para el mercado de
productos frescos.
TURQUÍA: Gran desarrollo de la producción en los últimos años (2011: 325
000 Mt.) Principal producción en el área de Cappadoccia. Variedades: Camarosa, Rubygen y Festival.
2do Seminario Internacional de Berries
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ALEMANIA: Producción: 13 500 ha., 148 000 Mt. Gran producción y consumo de productos frescos. Principales Variedades: Elsanta (65 %), Darselect,
Polka, Honeoye.
FRANCIA: Reducción del 30% en los últimos 10 años. Área de producción: 2 900 ha. Orientación hacia el mercado de productos frescos. Variedades: Gariguette, Darselect y Clery. Variedad de cosechas repetidas: Charleotte.
2do Seminario Internacional de Berries
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GRAN BRETAÑA: En el 2011 el área de production area fue 4 972 Ha., 107
000 Mt. El 80% de la producción fue sobre techos de plástico.
Variedades: Elsanta y Sonata (40%). Variedades repetidas en cosechas: Evie 2, Everest,
Windsor y Capri. Seguridad de la producción: GLOBALGAP .
BELGICA: Reducción en el área de producción en los últimos 10 años:
2 400 Ha. – 1 500 ; 40 000 toneladas de producción. Principales variedades: Elsanta y Darselect. Mercado de consumo de productos frescos.
2do Seminario Internacional de Berries
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SERBIA Líder europeo de la producción leader de frambuesas:
Más de 100 000 Mt. al año. Gran productor industrial de guindas. Principal productor europeo de moras y ciruelas. Desarrollo de la producción de fresas y arándanos.
2do Seminario Internacional de Berries
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Producción de Arándanos en Polonia
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Arándanos cultivados: – Únicamente para el mercado de productos frescos, para exportación y para el mercado local.
Arándanos silvestres: Industria IQF, jugos y concentrados, preparaciones de frutas.
Pequeños arándanos cultivados: Para usos industriales, utilizados para pruebas de producción.
Arándanos silvestres y cultivados
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Datos Generales acerca de la producción de arándanos en Polonia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Cultivation Area (in thousand ha)
Yields (tons per ha)
Harvest (in thousand tons)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Areas de cultivo (en miles de hectáreas) 0.7 1.0 1.3 1.4 2.0 2.3 2.4Producción (toneladas por hectárea) 4.8 4.1 3.5 3.4 2.7 3.5 4.7
Cosecha (en miles de toneladas) 3.4 3.9 4.6 4.9 5.2 7.9 11.0
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1. Posición de Polonia en la producción mundial de arándanos (en miles de toneladas)
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2. Producción de arándanos en Polonia en comparación con otras frutas
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3. Grandes retos
a. Clima extremo
b. Necesidad de promocionar los arándanos y otras frutas suaves en Europa
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5. Principales áreas de cultivo en Polonia
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4. Principales áreas de ventas y distribución
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•Aurora•Bluecrop •Bluegold•Brigitta•Chandler•Duke•Draper•Hardblue•Lateblue•Liberty•Nelson•Spartan•Toro
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Mapa 2-1. Producción de fresas en Polonia
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Fresas en Polonia – Área de cultivos y de producción
0
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Crop (ktons ) Area (khectars )
Źródło: Na podstawie danych GUS.
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Cost of harvesting and labor (berry production, Poland)
2005 2006 2007 2011
Fresas cosechadas a mano (USD/kg)
0,25 – 0,3
0,3 -0,4 0,6 – 0,8 0,4 – 0,7
Guindas cosechadas a mano (USD/kg)
0,15 0,20 0,25 0,3
Guindas cosechadas mecánicamente(USD/kg)
No existe
0,10 0,10 0,1
Trabajo ordinario y temporal en granjas (USD/h)
2,0 2,5 3 – 3,5 3- 3,5
Trabajadores calificados a tiempo completo(USD/h) incluidos impuestos y seguros.
3,5 4,0 6,0 – 7,0 6,0 – 7,5
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Senga Sengana Polka Dukat Kama Honeoye Elsanta Kent
Variedades de Fresas que crecen en Polonia
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Ca. 70 000 granjeros producen fresas.
Únicamente 500 granjas con un área superior a 5 Ha.
Dos granjas con una producción entre 300 y 500 Ha.
Algunas granjas entre 15 y 40 Ha. Entre 30 000 y 35 000 granjas con una producción de ca. 1 Ha.
Quiénes producen fresas en Polonia?
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70 -72 % - Fresas para la industria. Cultivos: De 4 a 6 Mton/Ha. (Alemania: 15 Mt/Ha.).
ExtensiveProducción extensa. 0,5 Ha. – Tamaño promedio de un campo de fresas en una granja Polaca.
Cultivo en un área relativamente pobre como fuente alternativa de ingresos.
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Strawberry harvest
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European producers of Raspberries
Productores europeos de frambuesas
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Mapa 2-4. Producción de frambuesas en Polonia
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Mercado polaco de frambuesas industriales
VF-ConceptVegetables & Fruits products
Información General
Variedades que existen en Polonia
Glen Ample (Verano: Semanas 26 a 32)
Malling Seeding (Verano: Semanas 26 a 32)
Polka (Otoño: Semanas 33 a 43)Polana (Otoño: Semanas 33 a 43)
Condiciones climáticas es Polonia
Inviernos relativamente fríos, de una duración de tres meses (la temperatura baja hasta -25°C) y veranos calientes. La temperatura promedio del aire es de 5°C como mínimo. El promedio anual de lluvias es de 600 mm.HASTA EL MOMENTO NO EXISTE UNA VARIEDAD IDÓNEA PARA LA COSECHA MECÁNICA
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Áreas de producción y de cultivo de frambuesas en Polonia
0
20
40
60
80
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Crop ( ktons ) Area ( khectars )
Źródło: Na podstawie danych GUS.
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Rentabilidad de la producción de los granjeros
Clase de fruta 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Guindas 134 59 122 89 92 48 45 119 114 125
Fresas 150 86 58 90 123 102 55 94 135 121
Frambuesas 101 62 77 80 126 138 104 116 82 88
Źródło: IERiGŻ-PIB
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Reseña
Puntos fuertes•Costos de cultivo relativamente bajos.•Costos de plantación y establecimiento relativamente bajos.• Largo período de cosecha.•Reconocimiento de los clientes.•Beneficios saludables apreciados por los clientes.
Puntos débiles•Disminución de la cantidad de pesticidas permitidos.•Creciente problema para encontrar recolectores.•Falta de variedad en la cosecha mecánica.
Polish market of industrial raspberries
VF-ConceptVegetables & Fruits products
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Polka- Variedad polaca para consumo fresco
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Cultivos de frutas suaves en Polonia (000’ MT )
0
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Guindas Fresas FrambuesasGrosellas Grosellas espinosas Ciruelas
Źródło: GUS
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
34.2 39.2 34.1 34.4 29.4 31.741.8 40
42.3 30.931.8 33.2
33.9 32.628.2 30
19.9
18.516.3 15
15.7 16.413.4 13
3.611.4
17.8 17.4 21 19.3 16.6 17
Otros
Jem
Frutas conge-ladas
Concentrados
Estructura del valor de las ventas de los productos derivados de frutas de Polonia (%)*
Źródło: Szacunek na podstawie danych GUS, */ bez soków pitnych, nektarów i napojów
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Destino de las exportaciones de frutas congeladas (000’ MT )
Źródło: CAAC
Países 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12UE – 15 197,1 227,3 230,9 213,7 213,0Alemania 89,7 106,1 110,4 97,2 93,9Bélgica 17,7 21,8 17,2 20,0 21,5Países Bajos 26,9 30,3 31,6 24,9 25,4UE - 12 w tym: 5,9 5,4 5,9 6,9 7,1Lituania 0,3 0,4 0,7 0,7 1,0Letonia 1,5 1,1 0,6 1,1 1,7WNP w tym: 35,1 32,0 37,0 39,6 40,5Rusia 31,1 28,3 32,5 35,6 36,4Ucrania 2,5 2,6 3,7 2,9 3,1EFTA w tym: 7,1 8,7 8,0 7,9 7,1Noruega 4,7 5,8 5,3 5,8 5,2Otros 4,3 6,0 5,4 4,7 5,6Total 249,5 279,4 287,2 272,8 273,3
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Precios promedio de exportaciones (Euro/kg exw )
Clase de frutas2009/10 2010/11 2011/12 dane
nieostateczne 2012/13 prognoza
tys. ton euro/kg tys. ton euro/kg tys. ton euro/kg tys. ton euro/kg
Total 287,2 0,97 272,8 1,22 272,8 1,40 265 1,55
Fresas 101,4 0,82 95,01,18(1,30-1,35)
74,4 1,56 64 1,65
Frambuesas 45,2 1,61 44,8 1,57 47,4 1,20 43 1,25-1,30
Grosellas negras 17,2 0,90 23,5 0,85 18,7 1,38 23 0,90
Grosellas rojas 12,4 0,66 13,5 0,71 13,6 0,94 14 0,85
Grosellas espinosas 4,3 1,04 3,5 1,35 4,6 1,72 4,5 1,72
Guindas 65,3 0,63 50,7 1,04 72,5 1,25 75 1,90
Otros 31,5 1,03 33,3 1,18 35 1,35 35,5 1,35
Źródło: CAAC
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Destino de las frutas en Polonia – como frutas congeladas o concentrados de jugos (000’ MT )
70 69 63 62 62 6454 56 61 61 61
30 31 37 38 38 3646 45 39 39 39
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13prognoza
Frutas congeladas Concentrados de jugos
Źródło: Na podstawie danych GUS i KUPS
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Producción de frutas congeladas (000’ MT )
Clases de frutas2001/02-2003/04
Av.
2004/05-2006/07
Av.2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
prognoza
Fresas 140 155 120 130 130 122 110 97
Frambuesas 20 37 40 48 46 47 51 47
Grosellas negras
23 21 16 22 18 19 16 21,5
Grosellas rojas
13 13 12 13 13 14 14 14,5
Guindas 68 80 70 80 77 68 81 77
Otros 41 51 72 52 45 45 48 48
Total : 305 357 330 345 330 315 320 305
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Export ación de frutas congeladas y concentrados (000’ MT)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13prognoza
Frutas congeladas AJC Otros concentrados de jugos Otros
*/ bez soków, nektarów i napojów
Źródło: CIHZ i CAAC
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Destino de exportaciones de frutas congeladas desde Polonia
36 38 38.4 35.6 34.4
10.8 10.8 119.1 9.3
32.2 32.5 3133.6 34.2
2.4 1.9 2.1 2.5 2.6
12.5 10.1 11.3 13.0 13.31.51.51.61.41.6
2.62.92.83.12.82.11.81.82.21.7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Otros
EFTA
Otros
Rusia
UE-12
Otros
Países Bajos
Alemania
Źródło:Na podstawie danych CAAC
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Exportación de frutas congeladas desde Polonia
Clase de frutas2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 prognose
tys. ton euro/kg tys. ton euro/kg tys. ton euro/kg tys. ton euro/kg
Total 287,2 0,97 272,8 1,22 272,8 1,40 265 1,55
Fresas 101,4 0,82 95,01,18(1,30-1,35)
74,4 1,56 64 1,65
Frambuesas 45,2 1,61 44,8 1,57 47,4 1,20 43 1,25-1,30
Grosellas negras 17,2 0,90 23,5 0,85 18,7 1,38 23 0,90
Grosellas rojas 12,4 0,66 13,5 0,71 13,6 0,94 14 0,85
Grosellas espinosas 4,3 1,04 3,5 1,35 4,6 1,72 4,5 1,72
Guindas 65,3 0,63 50,7 1,04 72,5 1,25 75 1,90
Otros 31,5 1,03 33,3 1,18 35 1,35 35,5 1,35
Źródło: CAAC
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Exportación e importación de frutas congeladas (mln. Euro)
609524721671
805
651
464566
653640
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13prognoza
eksportimportsaldo
mln euro
Źródło: Na podstawie danych CIHZ i CAAC
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CONCLUSIONES: Europa es un mercado grande y estable para la
comercialización de berries, tanto frescas como congeladas.
Rusia incrementa el consumo de berries cada año.
Existe una demanda de u n producto seguro y saludable (Virus Nero, limitación de pesticidas, Política GMO).
Sistemas de calidad: GLOBAL GAP, BRC, IFS. Es absolutamente necesario que se informe y se
promocionen los berries.
2do Seminario Internacional de Berries
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Gracias por su atención
Marek PawlonkaVF-Concept Sp. z o.o.
23 – 300 Janow Lubelskiul. Nałęczowska 30
Celular: +48 602 453 195
2do Seminario Internacional de Berries
VF-ConceptVegetables & Fruits products