MICROFINANZAS...Las ventajas comparativas de los nuevos actores son: ... La clave de la adaptación...

MICROFINANZAS EN EL PERÚ

REPORTE

FINANCIERO

DE INSTITUCIONES

DE MICROFINANZAS

INFORMACIÓN A DICIEMBRE 2006

Iniciativa Microfinanzas

PRESENTACIÓN Durante el año 2006 el sistema bancario mostró una significativa recuperación en el volumen de sus colocaciones respecto al período anterior -aproximadamente 10% con relación al ejercicio 2005-, en tanto que los depósitos sólo alcanzaron un incremento de 3.7%. Los costos administrativos continuaron su tendencia decreciente, llegando a un nivel de 50%, 25 puntos menos al registrado en el año 2000 (75% del margen operacional), cifra que refleja una sustancial mejora en la eficiencia del sistema en su conjunto si la contrastamos por ejemplo con la banca chilena, cuyos costos bordean el 56% del margen de operación. De otra parte, el índice de morosidad del sistema, alcanzó la cifra más baja de las últimas tres décadas, situándose en 2.10%, reflejo de la mayor prudencia en las colocaciones y un mejor proceso de selección de los sujetos de crédito. A pesar de lo señalado, la utilidad obtenida por los bancos, registró una reducción de US$ 110 millones con relación al año previo, llegando a los US$ 1,373 millones al cierre del ejercicio 2006. Importante es destacar que el número de tarjetas de crédito colocadas por los bancos y financieras continuó su tendencia creciente, estimándose que al cierre del mes de diciembre circularon en el mercado aproximadamente 4 millones y medio de estas, casi 20% más que el año 2005, habiéndose además de este incremento, aumentado a su vez el saldo utilizado, el mismo que en promedio pasó de US$ 228 en enero del 2003 por tarjeta, a cerca de US$ 340 por tarjeta en diciembre del 2006. En el sector de microfinanzas, si bien es conocido que el Perú presenta una dinámica de expansión y variopinta oferta que lo hace destacar dentro del contexto Latinoamericano, a pesar del crecimiento promedio de aproximadamente 30% registrado por el sector durante los primeros años de la presente década, en el 2006, en razón a la creciente competencia influenciada en alto grado por la incursión de algunas CMACs y EDPYMEs, además de MIBANCO y el Banco del Trabajo, en plazas distintas a aquéllas en donde se constituyeron inicialmente, aunadas a la oferta del Scotiabank, Banco de Crédito, e Interbank principalmente, se registró una ligera retracción, hecho que favoreció una leve reducción en las tasas de interés aplicadas al sector de la pequeña y microempresa, generándose a su vez también la baja de las tasas aplicadas a operaciones comerciales e hipotecarias, en tanto que las de consumo -luego de un ligero incremento durante el tercer trimestre del año- retornaron a sus valores registrados en el mes de enero. Para hacer frente a esta mayor competencia y creciente riesgo de sobre-endeudamiento, las instituciones de microfinanzas implementaron el último año medidas destinadas a fortalecer sus procesos crediticios, sistemas de control y para la gestión de sus riesgos, además de modernizar sus sistemas informáticos y para la toma de decisiones en la gestión de sus portafolios de crédito, habiéndose también llevado adelante acciones puntuales de selección y reclutamiento de nuevo personal, estudios de nuevos y

Reporte Microfinanzas en el Perú a Diciembre 2006

COPEME / Iniciativa Microfinanzas 1

potenciales mercados, así como actividades diversas de capacitación especializada. Paralelamente, a lo señalado, se dieron fusiones, absorciones y compras en el sector, además de procesos de downscaling, hechos que no representaron más que una clara señal del interés que el segmento de la pequeña y microempresa adquiere en inversionistas, fundaciones y entidades que aspiran a consolidarse en el sector. Desde COPEME auguramos para el 2007 aún un mayor nivel de competencia al registrado en el año último, en particular en las áreas urbanas y principales ciudades, así como el desarrollo de líneas de trabajo de la cooperación que complementarios a la siempre búsqueda de sostenibilidad, se orientan a lograr que los servicios de las IMFs alcancen a segmentos de población rural y aún excluidos o con escaso acceso a financiamiento, y para ejecutar acciones que promuevan la adopción de tareas complementarias en la búsqueda de evaluar el cumplimiento de la misión por la cual fueron constituidas. Estamos seguros que de la mano a estas acciones, es importante que las instituciones reflexionen con relación a la importancia que reviste en la actualidad la adopción de soluciones innovadoras, con el objetivo de alcanzar mayores eficiencias y la expansión de sus servicios, penetrando en nuevos nichos de mercado y desarrollando productos que respondan a las necesidades de sus grupos meta. Seguidamente presentamos artículos relacionados con el sector microfinanciero y luego la oferta de financiamiento de las instituciones especializadas a la culminación del ejercicio último. Más adelante y en detalle se encuentran las principales cifras de sus estados financieros, ratios de desempeño, dinámica de sus colocaciones y estructura de sus carteras a diciembre del 2006.



ARTÍCULO: Perspectiva de un Calificador sobre las ONGs en Microfinanzas

Por: Gema Pérez, Planet Rating www.planetrating.com

Para las ONGs constituye un reto enfrentar los cambios que presenta el mercado, ante la expansión de las entidades reguladas hacia los territorios que anteriormente eran exclusivos de las ONGs. Al mismo tiempo, las donaciones y subvenciones son cada vez más escasas. Las ventajas comparativas de los nuevos actores son: • Menores tasas de interés gracias a un manejo más eficiente de

los costos con mejor tecnología de gestión de la información y a una mayor escala.

• Mayor diversificación de productos incluyendo ahorro que añade valor al mercado.

• Metodologías de crédito individual cada vez más apreciado en contextos más competitivos.

• Mayor posibilidad de alcanzar escala gracias a mayores posibilidades de financiamiento comercial y diversificado a través de la captación de ahorro.

La clave de la adaptación radica en entender y sobreponerse de sus desventajas comparativas, aprovechando sus ventajas, por lo que se recomienda realizar por cada área un análisis de sus fortalezas y debilidades: 1) Gobernabilidad:

Fortalezas de las ONGs: • Mayor capacidad de adaptación a los nuevos contextos

dado su reducido tamaño

Áreas de mejora: • La falta de una estructura de propiedad clara puede

generar conflictos de interés dado el gran peso adquirido por los gerentes.

• Competencias de los miembros de los Directorios no siempre diversificadas.

• Procesos de planeación generalmente informales. • Los menores sueldos dificultan la atracción de gerentes

con mayor preparación técnica. • La actuación en zonas alejadas y contextos rurales

dificulta la retención de personal cualificado. • Riesgo de “persona clave” más presente que en entidades

reguladas.



• Mayor vulnerabilidad a convertirse en ejecutoras de estrategias de los financiadores dada la necesidad de acceder a financiamiento subvencionado.

2) Información:

Fortalezas de las ONGs: • Información de la realidad de campo más accesible dado

el contacto más directo de los Oficiales de Crédito.

Áreas de mejora: • Sistemas de información generalmente no funcionales. • Procesos de captura de la información de campo

generalmente más pesados. • Información recogida en campo, no siempre

completamente explotada. 3) Riesgos:

Fortalezas de las ONGs: • Cada vez mayor conciencia sobre la importancia del

control integral de riesgos reflejado en el apego paulatino a sistemas de autorregulación.

Áreas de mejora: • Sistemas de control basados en la confianza, no cuentan

con suficientes niveles de supervisión. • La falta de un Directorio fuerte reduce la independencia

del auditor interno en todos los niveles jerárquicos. • La operación en zonas rurales alejadas dificulta la

separación de tareas y la supervisión frecuente. • El riesgo de manejo de efectivo suele ser mayor dada la

ausencia de entidades bancarias en las zonas de actuación.

• Comités de riesgos no formalizados. • La falta de un ente regulador no permite añadir un nivel

de supervisión adicional. 4) Actividades:

Fortalezas de las ONGs: • ONGs muy conocedoras de la metodología grupal. • Atención más personalizada y contacto con el cliente.

Áreas de mejora: • Estrategias de diversificación de cartera débiles: por

actividad, geográfica, etc. • Muy poca diversidad de productos: estrategias

generalmente monoproducto o biproducto. • Calidad de la cartera depende mucho de la utilización del

ahorro obligatorio. • Estrategias de promoción poco desarrolladas.



• Bajo desarrollo de estrategias comerciales de fidelización de clientes: bajos índices de retención.

• Poco expertise desarrollado en técnicas de crédito agrícola a pesar de trabajar en zonas rurales.

5) Financiamiento:

Fortalezas de las ONGs: • Posibilidades de acceso a fondos no comerciales.

Áreas de mejora: • Pocas capacidades desarrolladas en la gestión de activos y

pasivos. • Exigencia de mayores índices de capitalización por parte

de los financiadores para mitigar el riesgo de no estar reguladas, lo que limita el crecimiento.

• Cultura de transparencia todavía por reforzar, dificulta la notoriedad internacional y el acercamiento a fondos internacionales.

• Financiamiento local muy limitado debido a restricciones regulatorias.

• Técnicas de gestión de liquidez no sofisticadas. • Dependencia de fondos subvencionados.

6) Eficiencia:

Fortalezas de las ONGs: • Metodologías grupales permiten alcanzar mayores niveles

de productividad por Oficial de Crédito. • Menores costos de provisión por no estar vinculados a un

sistema de regulación prudencial.

Áreas de mejora: • Mayores costos operativos vinculados a:

Menor escala. Peores sistemas de gestión de información. Menores montos promedio. Zonas de actuación más alejadas. Poca diversificación de la cartera y gama de

productos. Algunas Reflexiones: Las ONGs tienen dificultades para cuadrar la ecuación de la sostenibilidad y el alcance, presentando los siguientes síntomas: • Concentración de la cartera en áreas de alta densidad de

población como zonas urbanas y periurbanas. • Concentración de la cartera en sectores de comercio y servicios

con mayor rotación de la liquidez y mayores posibilidades de repago.

• Concentración de la cartera en créditos de corto plazo evitando sectores con alta estacionalidad como la agricultura.



• Aumento de los montos promedio para alcanzar mayor volumen desviándose de la población objetivo inicial.

Lo anteriormente expuesto presenta como consecuencia: • Dependencia de donantes. • Desvío de la misión social. Para ser MÁS COMPETITIVO en el nuevo contexto, sin desviarse de la población objetivo, se necesita: • EFICIENCIA: competir con costo

• Mejoras en los sistemas de información • Escala

– Acceso a financiamiento mediante mayor transparencia y búsqueda activa de fondos (¿qué valor añadido aporto en el portafolio de un financiador?).

– Desarrollo de metodologías de crédito de largo alcance: reducción de tiempos de gestión del crédito y fijación de estándares mínimos de productividad.

– Promoción más activa de los servicios y desarrollo de estrategias de márketing.

• VALOR AÑADIDO: competir con calidad • ¿Qué no ofrecen las entidades reguladas? • Servicios apreciados por los clientes que añaden valor como

las capacitaciones.

• DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS: competir con variedad • Diseño de productos de fidelización de clientes. • Diversificación de una parte de la cartera a zonas menos

riesgosas o que impliquen menores costos operativos.

• NICHOS DE MERCADO: competir con posicionamiento • Atención de sectores no atendidos por las entidades reguladas. • Atención de zonas no atendidas por las entidades reguladas.

A NIVEL INTERNO, se deben consolidar los siguientes aspectos: • Gobernabilidad: apoyo en insumos externos más diversificados,

mejoras en la planificación y refuerzo de capacidades internas.

• Sistemas de Información Gerencial más funcionales.

• Adopción de una cultura integral de control de riesgos.

• Refuerzo de las capacidades y técnicas en gestión de Activos y Pasivos.

• Reducción de costos mediante mayor escala y diversificación de cartera y productos.



El Futuro de la ONGs en Microfinanzas • Toda mejora en alcance a más población no bancarizada, con

mejor tasa y buen servicio, es bueno para el mercado.

• Las ONGs en microfinanzas tienen las siguientes opciones:

• Adaptar su modelo de negocios hacia estructuras más orientadas a la eficiencia comercial y eventualmente, regularse para competir con tasa y servicio con las entidades reguladas.

• Desplazarse hacia los nichos todavía no atendidos por las

reguladas: – Poblaciones de más bajos recursos. – Zonas más remotas. – Sectores con más riesgo como la agricultura.

• Desplazarse hacia servicios no financieros para apoyar el

desarrollo empresarial, donde las donaciones todavía son abundantes y necesarias: – Adoptar el papel de facilitadores de ayuda para la mejora de

la productividad de las microempresas en lugar en proveer el acceso al crédito.

“Para adaptarse al nuevo contexto, las ONGs deberían perder el miedo a experimentar,

al igual que hicieron en sus inicios”.

T.Dichter, Grupo Sustainable Banking with the Poor,

Banco Mundial



COPEME organizó Conversatorio sobre los Retos y Desafíos de las ONGs Crediticias El 16 de mayo COPEME organizó el conversatorio Tendencias y Desafíos de las Instituciones de Microfinanzas en el Perú: Un foco especial en las ONGs, evento que tuvo como objetivo brindar un espacio para el análisis y la reflexión sobre la situación actual y los diversos escenarios que podrían enfrentar las operaciones de las entidades microfinancieras no reguladas, teniendo en cuenta su misión y visión de futuro. Participaron como expositores: Carlos Ríos y Jorge Meza, del equipo técnico de COPEME-Iniciativa Microfinanzas; Gema Pérez, analista senior de Planet Rating y Leonor Melo de Velasco, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Mundo Mujer de Popayán-Colombia (afiliada al Women’s World Banking), una de las ONGs Latinoamericanas con mayor fortaleza financiera y alcance en la región. A ellos se sumó como panelista, Manuel Cardenal, director de la ONG Prisma y consultor de entidades financieras. Durante el conversatorio se abordaron temas claves como: Misión, Visión, Fortalezas y Debilidades de las ONGs Crediticias en el contexto actual; opciones estratégicas para enfrentar los desafíos del futuro y acciones prioritarias para su implementación. En su discusión participaron activamente las ONGs Adea, Alternativa, Ama, Arariwa, Edaprospo, Finca, Fondesurco, Fovida, Gcod, Ider-CV, Idesi Lambayeque y Región Grau, Inpet, Manuela Ramos, Prisma, Promujer y la Cooperativa de segundo piso Fortalecer. A partir del evento, se coordinó con las entidades participantes la aplicación de una guía de preguntas estratégicas al interior de cada una de ellas, que será recopilada por COPEME para la elaboración de un documento resumen sobre la situación actual, fortalezas, debilidades, pero sobre todo de las acciones que las propias ONGs propongan como mecanismos para enfrentar exitosamente la coyuntura y retos futuros.



Doce Instituciones Microfinancieras del Perú reciben Premio “Honor al Mérito por Transparencia Financiera” COPEME organizó el 17 de mayo la Ceremonia de Entrega de Premios CGAP a la Transparencia Financiera 2006, evento que tiene como fin promover mayor transparencia en la revelación de estados financieros mediante el reconocimiento a la excelencia en la divulgación y publicación de dicha información en el MIX Market – el mercado virtual de las microfinanzas, premiación anual otorgada por el CGAP (siglas en inglés del Grupo Consultivo de Apoyo a la Pobreza), organismo perteneciente al Banco Mundial. La Transparencia Financiera en las Instituciones Especializadas en Microfinanzas lleva a la identificación de las mismas ante terceros – proveedores, supervisores y clientes – sobre su situación económica financiera, a través de la información mínima necesaria para conocer fundamentalmente el riesgo crediticio y su nivel de independencia. En su tercer año de existencia, el Premio atrajo 231 solicitudes provenientes de 63 países de todas las regiones del mundo. Las 12 instituciones peruanas que clasificaron, demostraron un alto nivel de cumplimiento de las normas, por lo que se hacen acreedoras de Menciones Honor al Mérito: Banco del Trabajo, Caja Nor Perú, CMAC Huancayo, EDPYME ALTERNATIVA, EDPYME CREAR TACNA, EDPYME EDYFICAR, EDPYME PROEMPRESA, FINCA PERÚ, FONDESURCO, Movimiento MANUELA RAMOS, PRISMA y PROMUJER PERÚ. Mayor información relacionada a los requisitos para participar, los criterios de selección y las pautas de presentación de los estados financieros pueden ser consultadas a los representantes de MIX, quienes desarrollan sus actividades en las oficinas de COPEME, en el marco de un Convenio de Cooperación cuyo propósito es permitir una mayor visibilidad de las IMFs peruanas reguladas y no reguladas, frente a inversionistas y donantes internacionalmente reconocidos, además de posibilitar benchmarking a nivel latinoamericano.



COPEME y MICROVENTURES suscribieron Contrato de Cooperación Interinstitucional para la Promoción y Gestión de Préstamos a la Micro y Pequeña Empresa MicroVentures es una fundación organizada al amparo de la legislación holandesa, cuya misión es la de apoyar iniciativas económicas y financieras que produzcan beneficios para los sectores sociales menos favorecidos de los Países en Desarrollo. Con este fin, MicroVentures proporciona recursos financieros a Instituciones de Microfinanzas, en forma de préstamos o por medio de la participación en el capital de riesgo. En el Perú, con el objetivo de regular los términos que regirán la promoción, gestión y presentación de solicitudes de crédito a MicroVentures –cuya sede para la América Latina se encuentra en Ecuador- de parte de las IMFs que participan activamente de los servicios de la Iniciativa Microfinanzas, en particular de las Auditorías y SINFONED, el 17 de Mayo del 2007 COPEME y MicroVentures firmaron un Contrato de Cooperación Interinstitucional a través del cual COPEME se compromete a apoyar a MicroVentures en la pre-selección y evaluación de las ONGs, EDPYMEs, CMACs y COOPACs que considere pasibles de acceder a sus líneas de crédito, de acuerdo a la información y bases de datos que administra a través de su sistema de información SINFONED, y a los resultados de las Auditorías-Diagnóstico de Gestión y Control Interno. Información relacionada a los requisitos, criterios de selección, montos, tasas de interés y plazos, períodos de repago y la relacionada al seguimiento y control en el uso de los recursos, pueden ser consultadas directamente a COPEME o al correo [email protected]

Francisco Dumler, Gerente General de COPEME y Giovanni Gerola, Representante de MicroVentures Stichting suscribiendo el Contrato de Cooperación Interinstitucional.



Oferta de Financiamiento de las Instituciones Especializadas en Microcrédito

A Diciembre 2006



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6



SALDO DE CARTERA Y NUMERO DE PRESTAMOS VIGENTES POR TIPO DE IMFs

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ONGs

ONG Adra Peru 6,758,049 2,114,533 10,631

ONG Adea Andahuaylas 4,492,378 1,405,625 1,529

ONG Alternativa 2,925,591 915,391 3,985

ONG AMA 4,196,505 1,313,049 3,268

ONG ASIDME 3,170,775 992,107 9,635

ONG ARARIWA 9,117,494 2,852,783 11,080

ONG Caritas del Perú 33,369,829 10,441,123 23,027

ONG CEPCO 679,063 212,473 415

ONG GCOD 1,455,705 455,477 2,711

ONG Edaprospo 4,190,463 1,311,159 8,378

ONG Finca 4,575,522 1,431,640 8,000

ONG Fondesurco 6,775,100 2,119,869 1,818

ONG Fovida 2,815,475 880,937 627

ONG IDER Cesar Vallejo 1,596,118 499,411 1,529

ONG Idesi La Libertad 2,808,887 878,876 2,085

ONG Idesi Lambayeque 595,463 186,315 568

ONG Idespa 1,049,394 328,346 702

ONG Manuela Ramos - BBCC 6,254,232 1,956,894 10,692

ONG Mide 2,742,387 858,069 5,286

ONG Prisma 14,449,411 4,521,092 15,625

ONG Promujer 17,890,012 5,597,626 33,650

TOTAL ONGs 131,907,853 41,272,795 155,242

EDPYMES

Edpyme Alternativa 16,807,685 5,258,975 11,354

Edpyme Efectiva 32,734,675 10,242,389 37,445

Edpyme Confianza 120,685,753 37,761,500 36,407

Edpyme Crear Arequipa 92,700,367 29,005,121 26,119

Edpyme Crear Tacna 41,593,356 13,014,191 9,432

Edpyme Crear Trujillo 7,803,498 2,441,645 3,739

Edpyme Credivisión 9,992,454 3,126,550 5,615

Edpyme Edyficar 253,164,475 79,212,915 89,728

Edpyme Nueva Visión 23,500,745 7,353,174 7,627

Edpyme Proempresa 57,152,318 17,882,452 19,585

Edpyme Pro Negocios 4,361,139 1,364,562 2,027

Edpyme Raíz 133,385,163 41,735,032 20,707

Edpyme Solidaridad 4,395,773 1,375,398 790

TOTAL EDPYMES 798,277,401 249,773,905 270,575

TIPO DE IMF



SALDO DE CARTERA Y NUMERO DE PRESTAMOS VIGENTES POR TIPO DE IMFs

Cartera Cartera Nº

Bruta (S/.) Bruta (US $) Préstamos

CAJAS MUNICIPALES

CMAC Arequipa 583,494,120 182,570,125 110,596

CMAC Cusco 279,723,916 87,523,128 38,251

CMAC Del Santa 106,777,240 33,409,650 23,662

CMAC Huancayo 263,818,040 82,546,320 56,044

CMAC Ica 150,753,954 47,169,573 34,600

CMAC Maynas 111,339,870 34,837,256 26,866

CMAC Paita 105,105,501 32,886,577 21,411

CMAC Pisco 22,688,231 7,098,946 7,198

CMAC Piura 563,964,750 176,459,559 103,215

CMAC Sullana 311,894,872 97,589,134 59,385

CMAC Tacna 178,732,004 55,923,656 24,715

CMAC Trujillo 617,027,505 193,062,423 118,786

CMCP Lima 203,884,032 63,793,502 35,299

TOTAL CAJAS MUNICIPALES 3,499,204,035 1,094,869,848 660,028

CAJAS RURALES

CRAC Cajamarca 24,603,061 7,698,079 2,668

CRAC Cajasur 99,402,665 31,102,211 10,645

CRAC Chavín 21,487,276 6,723,178 4,224

CRAC Cruz de Chalpón 25,192,892 7,882,632 6,042

CRAC Libertadores de Ayacucho 19,659,576 6,151,307 5,276

CRAC Los Andes 16,856,759 5,274,330 6,941

CRAC Nor Perú 124,367,664 38,913,537 28,991

CRAC Profinanzas 35,731,192 11,179,972 8,704

CRAC Prymera 22,331,283 6,987,260 1,762

CRAC Credinka 55,183,094 17,266,300 9,066

CRAC San Martín 59,924,042 18,749,700 9,945

CRAC Señor de Luren 132,667,818 41,510,581 24,723

TOTAL CAJAS RURALES 637,407,322 199,439,087 118,987

TOTAL GENERAL 5,066,796,611 1,585,355,635 1,204,832

TC: 3.196

TIPO DE IMF



No Reguladas ONGs Crediticias

A Diciembre 2006



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ONGs con Préstamos Individuales: Cartera en Riesgo > 30 días y Cobertura de Provisiones a Dic. 06




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Alternativa Efectiva Confianza Crear Arequipa Crear Tacna Crear Trujillo Credivisión Edyficar Nueva Visión Proempresa Pro Negocios Raíz Solidaridad

EDPYMES: Crédito Promedio por IMF a Dic. 06 (en US $)

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EDPYMES: Total Créditos a Dic. 06 ('000 US $)

0

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Alternativa Efectiva Confianza Crear Arequipa

Crear Tacna Crear Trujillo Credivisión Edyficar Nueva Visión Proempresa Pro Negocios Raíz Solidaridad

EDPYMES: Liquidez e Intermediación a Dic. 06 (%)


0

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Alternativa Efectiva Confianza Crear Arequipa Crear Tacna Crear Trujillo Credivisión Edyficar Nueva Visión Proempresa Pro Negocios Raíz Solidaridad



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Var. N° Préstamos MES Var. Saldo Colocaciones MES

100.0

125.0

150.0

175.0

EDPYMES: Var. % Nº Créditos y Colocaciones TotalesDic. 06 / Dic. 05

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

Alternativa

Efectiva

Confianza

Crear Arequipa

Crear Tacna

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Proempresa

Pro Negocios

Raíz

Solidaridad

EDPYMES: Eficiencia en el Gasto a Dic. 06 (%)

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25.0

50.0

75.0



Var. N° Préstamos Totales Var. Saldo Colocacion Total



0.0

40.0

80.0

120.0

160.0



EDPYMES: Sostenibilidad Financiera a Dic. 06 (%)

200

400

100

120

140

160

180

EDPYMES: Productividad Física y Financiera a Dic. 06

º

0

200

0

20

40

60

80


Crear Tacna Crear Trujillo

Credivisión Edyficar Nueva Visión Proempresa Pro Negocios Raíz Solidaridad

N° Cred / Empleado Cartera /Empleado (en `000 us $)

Mile

s (U

S $)

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0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0



EDPYMES: Cartera en Riesgo Total > 30 días y Cobertura de Provisiones a Dic. 06




Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs)

A Diciembre 2006



PRIN

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CMAC Cusco CMAC Del Santa

CMAC Huancayo

CMAC Ica CMAC Maynas

CMAC Paita CMAC Pisco CMAC Piura CMAC Sullana

CMAC Tacna CMAC Trujillo

CMACs: Crédito Promedio por IMF a Dic. 06 (en US $)

3,300

3,600

CMACs: Depósito Promedio por IMF a Dic. 06 (en $)

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2,400

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3,000

CMAC Arequipa


CMAC Huancayo




0

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40,000

60,000

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100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

CMAC Arequipa


CMAC Huancayo



CMAC Tacna

CMAC Trujillo

CMACs: Total Créditos y Depósitos a Dic. 06 ('000 US $)

Cartera Total (`000 US $) Total Depósitos ('000 US $)



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

CMAC Arequipa


CMAC Huancayo




CMACs: Liquidez e Intermediación a Dic. 06 (%)


45.0

CMACs: Var. % Nº Créditos y Colocaciones MESDic. 06 / Dic. 05

-25.0

-15.0

-5.0

5.0

15.0

25.0

35.0

CMAC Arequipa


CMAC Huancayo





-22.0

-12.0

-2.0

8.0

18.0

28.0

38.0

CMAC Arequipa


CMAC Huancayo




CMACs: Var. % Nº Créditos y Colocaciones TotalesDic. 06 / Dic. 05

Var. N° Préstamos Totales Var. Saldo Colocación Total



CMAC Tacna

CMAC Trujillo

CMACs: Eficiencia en el Gasto a Dic. 06 (%)

0.0

20.0

40.0

60.0

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100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

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220.0

CMAC Arequipa


CMAC Huancayo




CMACs: Var. % Nº Ahorros y Depósitos Dic. 06 / Dic. 05

Var. N° Depósitos Var. Saldo Depósitos

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

CMAC Arequipa

CMAC Cusco

CMAC Del Santa

CMAC Huancayo

CMAC Ica

CMAC Maynas

CMAC Paita

CMAC Pisco

CMAC Piura

CMAC Sullana

0.0

40.0

80.0

120.0

160.0

200.0

240.0

CMAC Arequipa


CMAC Huancayo




CMACs: Sostenibilidad Financiera a Dic. 06 (%)



-100

100

300

500

700

0

50

100

150

200

250

CMAC Arequipa

CMAC Cusco

CMAC Del Santa

CMAC Huancayo


CMAC Paita

CMAC Pisco

CMAC Piura

CMAC Sullana

CMAC Tacna

CMAC Trujillo

CMACs: Productividad Física y Financiera a Dic. 06

N° Cred / Empleado Cartera /Empleado (en '000 US $)

Mile

s (U

S $)

Nº

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CMACs: Productividad Física y Financiera a Dic. 06

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

CMAC Arequipa


CMAC Huancayo




CMACs: Cartera en Riesgo Total > 30 días y Cobertura de Provisiones a Dic. 06


0

200

400

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

CMAC Arequipa

CMAC Cusco

CMAC Del Santa

CMAC Huancayo


CMAC Paita

CMAC Pisco

CMAC Piura

CMAC Sullana

CMAC Tacna

CMAC Trujillo

N° Ahorros / Empleado Depósito /Empleado (en $)

Mile

s (U

S $)

Nº



Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs)

A Diciembre 2006



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CRACs: Crédito Promedio por IMF a Dic. 06 (en US $)

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CRAC Cajamarca

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CRACs: Total Créditos y Depositos a Dic 06 (`000 US $)

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CRAC Cajamarca


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CRACs: Endeudamiento, Liquidez e Intermediación a Dic. 06 (%)

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CRAC Cajamarca

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CRACs: Var. % Nº de Deudores y Colocaciones TotalDic. 06 / Dic. 05

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CRACs: Eficiencia en el Gasto a Dic. 06 (%)

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CRAC San Martín


CRACs: Var. % Nº Ahorros y Depósitos Dic. 06 / Dic. 05

Var. N° Depósitos Var. Saldo Depósitos

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CRAC Cajamarca

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CRAC Cajamarca

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CRAC Profinanzas

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CRACs: Sostenibilidad Financiera a Dic. 06 (%)



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CRAC Cajamarca


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CRACs: Productividad Física y Financiera a Dic. 06

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CRAC Cajamarca


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CRACs: Cartera en Riesgo Total > 30 días y Cobertura de Provisiones a Dic 06


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CRAC Cajamarca

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N° Ahorros / Empleado Depósito /Empleado (en $)

Mil

Nº



Glosario

Principales Indicadores utilizados por la Iniciativa Microfinanzas



GLOSARIO Principales Indicadores empleados por la Iniciativa Microfinanzas I.- INDICES DE ESTRUCTURA

1) Disponibilidad de Fondos: Disponible / Activo Total Ratio que permite visualizar la posibilidad de la IMF de atender los compromisos inmediatos de nuevos créditos, tomando en consideración para tal efecto la disponibilidad de los recursos.

2) Nivel de Intermediación: Cartera Neta de Provisión / Activo Total

Se busca reflejar la participación de las Colocaciones Netas sobre el total de los Activos institucionales, siendo la diferencia a 1, la proporción de componentes que generan, p.e. niveles de ingreso no derivado propiamente a la actividad crediticia (acciones y/o certificados bancarios) o participan en el negocio como capital inmovilizado (inmuebles y equipo). Así, dado el negocio de la IMF, lo ideal sería que el indicador refleje una proximidad, o progresivo incremento a 1.

3) Multiplicador del Patrimonio: Cartera Total / Patrimonio

Indicador que nos presenta la intensidad con que se está empleando el capital y propiedad de los dueños de la IMF. Así, un ratio elevado podría p.e. indicar que la IMF está operando cerca de su capacidad máxima permitida y/o adecuada, existiendo por lo tanto la dificultad de generar más negocio sin un aumento de capital.

II.- INDICES DE SUSTENTABILIDAD

4) Sostenibilidad Financiera 1: Margen Financiero Sin Ajuste / Gasto Operativo Total Sin Ajuste Indicador que refleja la capacidad de la IMF de ser sostenible en el plazo inmediato cubriendo todos los costos operativos sólo con el ingreso neto generado internamente por sus operaciones y en las condiciones actuales, durante el ejercicio.

5) Sostenibilidad Financiera 2: Margen Financiero Ajustado/ Gasto

Operativo Total Ajustado Indicador que luego de realizarse los ajustes necesarios según los Parámetros establecidos por la Iniciativa Microfinanzas, refleja la capacidad de la IMF de ser sostenible financieramente en el largo plazo cubriendo todos los costos operativos sólo con el ingreso neto generado internamente por sus operaciones. Éste es un índice del grado de eficiencia de la industria crediticia.



6) Retorno sobre Patrimonio: Utilidad Neta / Patrimonio La propiedad de la IMF se aplica a la actividad crediticia para obtener un beneficio, para lo cual el indicador calculado se convierte en un reflejo de la correspondencia habida, permitiéndoles a los accionistas y posibles inversionistas conocer la rentabilidad de sus aportes. El coeficiente obtenido se convierte en un elemento, si bien no determinante, fundamental para determinar la fortaleza de la IMF. Sin embargo, al igual que la totalidad de indicadores, es necesario apreciar el comportamiento de la IMF en su integridad, considerándose para ello, su antigüedad, magnitud del capital inicial, etc.

7) Retorno sobre Cartera: Utilidad Neta / Cartera Total

Indicador que nos precisa qué tan eficientemente se están empleando los recursos prestables para generar excedentes, reflejando el nivel de su apalancamiento. Es lógico pensar que a la mayoría de IMFs les gustaría obtener una mayor rentabilidad de su Cartera, sin embargo su capacidad para hacerlo está limitada p.e. (i) por la competencia, situación en la cual una mayor rotación de Fondos Prestables compensaría los márgenes reducidos; (ii) por una reducida participación de la Cartera en el Activo, para lo cual una mejora de la Tecnología Crediticia o un replantemiento de los objetivos institucionales que busque incrementar la productividad y reducir costos, se constituyen en elementos indispensables.

III.- INDICES DE EFICIENCIA

8) Nivel de Gastos: Gasto Operativo Total / Cartera Total Promedio Es la medida clave de la eficiencia del servicio de crédito y del grado de desarrollo institucional, pudiéndose deducir -de ser el caso- que se está empleando una Tecnología Crediticia adecuada y eficiente así como un personal altamente productivo. Éste es, en realidad, un indicador de gestión que utilizamos como medida del grado de adecuación del tamaño de planta a la masa de recursos intermediada.

9) Gastos Salariales: Gastos de Personal / Cartera Total

Promedio Índice que permite calcular el monto requerido para cubrir las remuneraciones del personal de la IMF, reflejando la suma que debe gastar la institución en salarios para mantener una unidad de dinero prestada durante el ejercicio. Es común que en las IMFs el gasto en salarios supere al de los Otros Gastos Operativos, sin embargo, no debe excluirse la posibilidad de que ocurra lo contrario, siempre que, p.e. el nivel de remuneraciones sea bajo frente al de otras instituciones que a su vez contrarrestan un mayor índice con una mayor Productividad Financiera por Analista.



10) Gasto de Provisiones por Colocaciones: Provisión por Créditos Incobrables / Cartera Total Promedio Indicador que nos muestra los requerimientos de Provisión sobre las colocaciones para el ejercicio, esto es, el monto proveído en cada período para cubrir pérdidas futuras en la cartera de créditos. La magnitud de los montos provisionados dependen directamente de los criterios establecidos por la IMF, así como de un cabal conocimiento de la real situación de los préstamos vigentes.

IV PRODUCTIVIDAD.-

11) Productividad Física: Nº Préstamos Vigentes / Nº de Analistas Refleja el desempeño del Analista y la eficiencia en la selección y aplicación de la Tecnología Crediticia, constituyéndose por tanto en un indicador valioso para monitorear la productividad del personal del área y para determinar la eficiencia operativa institucional. Así, la carga de casos está determinada por los aspectos metodológicos de la IMF, ya que Tecnologías de Crédito bien diseñadas y correctamente aplicadas serán capaces de alcanzar altos números de prestatarios por cada Analista.

12) Productividad Financiera: Cartera Vigente / Nº de

Analistas Muestra la productividad financiera potencial del Analista, constituyéndose en un indicador clave de viabilidad financiera, ya que una cartera más alta por Analista generará más ingresos cuando los costos del personal se mantienen constantes o bajos. Existe una estrecha interrelación entre carga de casos, cartera por Analista e ingresos por el servicio crediticio, p.e. si el indicador cae, una posible solución sería administrar una carga más elevada de casos a fin de mantener el mismo monto de cartera de préstamos o, de otra parte, si la IMF deja de mantener una cartera alta por Analista, pudiera verse la IMF obligado a cobrar tasas de interés más altas a fin de generar el mismo monto de ingresos.

El tamaño promedio de la Cartera del Analista es un producto del número de prestamos activos y el tamaño de un préstamo promedio, representando la Productividad Física y Financiera del Analista el grado de eficiencia en las economías de escala del elemento central de una operación de crédito (Analistas perfectamente capacitados), vale decir, el ratio de número de clientes activos por Analista, no cambiará independientemente de la escala de operaciones. El análisis histórico de este indicador nos muestra el proceso de intermediación o desintermediación financiera y, la recuperación de la masa intermediada de parte de la IMF. Podría p.e. decirse que determinada IMF es eficiente o no en función al dimensionamiento/sobredimensionamiento respecto al volumen de recursos reales que intermedia. Se constituye en un indicador muy sensible a los cambios de



eficiencia debido a las economías de escala de las IMFs, pudiendo estas ser mas eficientes si se logra una racionalización en los sistemas de apoyo y gestión.

V.- INDICES DE CALIDAD DE CARTERA

13) Cartera en Mora: Capital Vencido No Pagado > 30 días / Cartera Total Indica la proporción de préstamos impagos, considerando para tal efecto sólo el valor de las cuotas vencidas de la Cartera Atrasada. Sin embargo, su desventaja radica en que p.e. si una cartera está creciendo rápidamente, puede subestimarse la morosidad, mientras ésta incluya todos los préstamos, aún aquellos que no han quedado vencidos todavía. no conociéndose el potencial riesgo de incobrabilidad a tiempo.

14) Cartera en Riesgo: Cartera Atrasada > 30 días / Cartera

Total Indica la proporción de préstamos impagos, considerando para tal efecto el valor total de la deuda, esto es, el capital vencido no pagado y el saldo de ella pendiente. Constituye un indicador de alerta anticipada al reflejar en su análisis el potencial riesgo de no adoptar medidas correctivas inmediatas.



Directorio de IMFs



ONGs con Programas de Financiamiento a PYMEs

ADEA ANDAHUAYLAS Director Ejecutivo: Freddy Ugarte Av. Perú 363. Andahuaylas Telf.: 083-421698 e-mail: [email protected] ADRA PERU Administradora Programa Desarrollo Económico: Tania Cutipa González Av. Angamos 770 - Miraflores. Lima Telf.: 712-7791 Fax: 712-7740 e-mail: [email protected] ALTERNATIVA Responsable Programa de Créditos: José Loayza Emeterio Pérez 348. Urb. Ingeniería. San Martín de Porres. Telf.: 481-5801 / 481-1585 / 481-5466 Fax: 481-6826 e-mail: [email protected] ARARIWA Presidente Ejecutivo: Hugo Yanque Martínez Av. Los Incas 1606. Wanchaq. Cusco. Telf.: 084-236887 / 225333 / 236889 e-mail: [email protected] ASIDME Directora Ejecutiva: Gloria Yabar Calle Manco Segundo 2628. Lince Telf. 422-0838 e-mail: [email protected] ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA Director de Microfinanzas: Diego Fernández Concha Muzzari Carlos Gonzáles Nº 251, Urb. Maranga. San Miguel. Lima Telf.: 616-5500 e-mail: [email protected] ASOCIACIÓN MUJERES EN ACCIÓN (AMA) Gerente de Créditos: Ziara Silva Cavero y Muñoz 126. Urb. Las Quintanas. Trujillo Telf.: 044-203468 e-mail: [email protected] CARITAS DEL PERÚ Gerente Microfinanzas: María Emilia Alvarez Cortez Calle Omicrón Nº 492 - Callao Telf.: 613-5200 Fax: 613-5210 e-mail: [email protected]

CEPCO Jefe de Programa de Créditos: Mercedes Ruiz Jr. Manco Capac 145-B. Tarapoto. Telf.: 042-523110 / 523751 e-mail: [email protected] EDAPROSPO Directora Ejecutiva: Soledad Ayala Flores Pje. Octavio Bernal 598 - Jesús María. Lima. Telf.: 463-4173 / 461-6014. Fax: 460-4572 e-mail: [email protected] FINCA PERU Directora Ejecutiva: Iris Lanao Flores Domingo Casanova 151 - Lince Telefax: 422-5643 / 222-9220 e-mail: [email protected] FONDESURCO Gerente: Héctor Madariaga Av. Rep. de Argentina 326, Urb. La Negrita. Arequipa Telf.: 054-283715. Fax: 054-247325 e-mail: [email protected] FOVIDA Gerente de Créditos: Luisa Santur Alberca Av. Javier Prado Oeste 109 - Magdalena Telf.: 461-4856 / 261-7548. Fax 461-0106 e-mail: [email protected] Grupo Consultivo para el Desarrollo Alternativo GCOD Director: Manuel Gonzales Dávila Jr. Junín 855, El Tambo. Huancayo Telf.: 064-244261 e-mail: [email protected] IDER César Vallejo Gerente de Créditos: Juan Ramírez Adrianzen Mza. LL, Lote 19, Urb. San Isidro. Trujillo Telf.: 044-206217 e-mail: [email protected] IDESI LA LIBERTAD Gerente: Delmer Espinoza Quispe Cavero y Muñoz 126. La Quintana. Trujillo Telefax: 044-261793 e-mail: [email protected] IDESI LAMBAYEQUE Director: Dante Supo Torres Paz 317 - Chiclayo Telf.: 074-222014 / 228073 e-mail: [email protected]



IDESPA Director Ejecutivo: Aníbal Valer Psje. Kennedy 111. Abancay. Apurímac Telf.: 083-322498 / 323724 e-mail: [email protected] IPR (INSTITUTO DE PROMOCION REGIONAL) Directora Ejecutiva: Norma Díaz Vargas Francisco Cabrera 1471. Chiclayo Telefax: 074-231044 e-mail: [email protected] MIDE CUSCO Gerente: Rosina Valverde Delgado Plaza de Armas de San Sebastián 114-B. Cusco Telf.: 084-270648 e-mail: [email protected] MOVIMIENTO MANUELA RAMOS Gerente SF Credimujer: Gloria Díaz Campoblanco Pablo Fernandini 1550 - Pueblo Libre Telefax: 423-8840 e-mail: [email protected] PRO MUJER PERÚ Directora: Naldi Delgado Jr. Libertad Nº 345. Puno Telefax: 051-363198 e-mail: [email protected] EDPYMES EDPYME ALTERNATIVA Gerente General: José Gonzáles Tapia 7 de enero Nº 232. Chiclayo Telf.: 074-204808 / 074-206446 e-mail: [email protected] EDPYME CONFIANZA Presidenta Ejecutiva: Elizabeth Ventura Egoavil Av. Centenario 346, Urb. San Carlos. Huancayo Telefax: 064-212417/ 064-217000 e-mail: [email protected] EDPYME CREAR AREQUIPA Gerente General: Javier Valencia Núñez La Merced 121-A. Arequipa Telf.: 054-281364 / 289192. Fax: 054-281364 e-mail: [email protected] EDPYME CREAR TACNA Gerente General: Freddy Ramos Vargas San Martín 788. Tacna Telf.: 052-241388. Fax 052-228058 e-mail: [email protected]

EDPYME CREAR TRUJILLO Gerente General: Carlos Pacheco Caycho Av. Jesús de Nazareth 371, Urb. San Andrés. Trujillo Telf.: 044-222012 / 044-225214 e-mail: [email protected] EDPYME CREDIVISION Gerente General: Marvin Ly Calle Alberto Alexander Nº 2398. Lince. Telf. 471-3144 Fax: 265-1108 e-mail: [email protected] EDPYME EDYFICAR Gerente General: Ana María Zegarra General Córdova 591. Santa Cruz. Miraflores. Telf.: 422-9014 Fax: 441-3153 e-mail: [email protected] EDPYME EFECTIVA Gerente General: Javier Sánchez Griñán Av. Luis Gonzales 1315. Of. 302. Chiclayo Telf.: 074-274867 e-mail: [email protected] EDPYME NUEVA VISION Gerente General: Daniel Alberto Lira Guillén Jerusalén 202-B, Cercado. Arequipa Telf.: 054-247766 / 054-247764 Fax: 054-247765 e-mail: [email protected] EDPYME PROEMPRESA Gerente General: Guillermo Portugal Rejas Av. Aviación 2433. San Borja Telf.: 625-8080. Fax: 625-8073 e-mail: [email protected] EDPYME PRO NEGOCIOS Gerente General: Juan Rodriguez Rivas Av. 28 de julio N° 114. Trujillo Telf.: 044 -208409 / /044-295550 Fax: 044-242888 EDPYME RAIZ Gerente General: Walter Castañeda Gerente de Créditos: Edgar Berrocal Calle Los Cisnes Nº 222. San Isidro Telf.: 612-0600. Fax: 612-0601 e-mail: [email protected] EDPYME SOLIDARIDAD Gerente General: Rosa Cruzado Torres Paz 338 - Chiclayo Telf:. 074-226927 / 074-232288 e-mail: [email protected]



CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO CMAC AREQUIPA Gerente de Administración: José Díaz Alemán [email protected] Gerente de Ahorros y Finanzas: Socorro Acuña Otero sacuñ[email protected] Gerente de Créditos: Wilber Dongo Díaz [email protected] La Merced Nº 106. Cercado. Arequipa Telf.: 054-285127 / 054-289394 Fax: 054-289864 CMAC CUSCO Gerente de Administración: Dery Dueñas Ponce de León [email protected] Gerente de Ahorros: Carlos Tamayo Caparó [email protected] Gerente de Créditos: Ana Rocío Del Carpio Cuba [email protected] Portal Espinar Nº 146. Cusco Telf.: 084-237171 / 084-233660 / 084-261037 Fax: Anexo 201 CMAC DEL SANTA Gerente de Operaciones y Finanzas y Gerente de Créditos: Luis Riboty Ríos [email protected] Av. José Gálvez Nº 602. Chimbote Telf.: 043-883152 / 043-883151 CMAC HUANCAYO Gerente de Administración: Luz Limaymanta Rodríguez [email protected] Gerente de Ahorros: César Hidalgo Montoya [email protected] Gerente de Créditos: José Camacho Tapia [email protected] Calle Real Nº 341 – 343. Huancayo Telf.: 064-881000 Fax: Anexo 204 CMAC ICA Gerente de Administración: Edwin Olivera Guillén [email protected] Gerente de Ahorros: Francisco Hilario Soto [email protected] Gerente de Créditos: Carlos Uribe García [email protected] Av. Municipalidad Nº 152. Ica Telf.: 056-211700 / 056-225726 / 056-232295 056-215620 Fax: Anexo 1

CMAC MAYNAS Gerente de Administración: Ricardo García Murrieta [email protected] Gerente de Finanzas y Captaciones: Leonel Aleman Carvajal [email protected] Gerente de Créditos: Isaac Villacorta [email protected] Calle Próspero Nº 791 Iquitos Telf.: 065-223323 / 065-221256 Fax: Anexo 101 – 102 CMAC PAITA Gerente de Administración: Julio Aguilar Martínez [email protected] Gerente de Ahorros: Julio Cabrera Díaz [email protected] Gerente de Créditos: Elvira Flores Molero [email protected] Plaza de Armas Nº 176-178 - Paita Telf.: 073-213135 / 073-213080 Fax: Anexo 201 CMAC PISCO Gerente de Administración: Cicilio Cordero Grigoletto [email protected] Gerente de Ahorros: Carmen Muñante [email protected] Gerente de Créditos: Oscar Samaniego Obregón [email protected] Beatita de Humay Nº 500 (Mercado Ferial). Pisco Telf.: 056-535206 / 056-533397 / 056-533074 / 056-532036 CMAC PIURA Gerente de Administración: Marcelino Encalada Gerente de Ahorros: Laura Rumiche Briceño [email protected] Gerente de Créditos: Pedro Talledo Coronado [email protected] Jr. Ayacucho Nº 353. Piura Telf.: 073-884300 / 073-321950 / 073-321679 / 073-337078 Fax: Anexo 2024 CMAC SULLANA Gerente de Administración: Bertha Fernández Oliva [email protected] Gerente de Ahorros: Luis Alfredo León Castro [email protected] Gerente de Créditos: Samy Calle Renteria [email protected] Calle Bolívar Nº 272. Sullana Telf.: 073-502871 / 073-502373 / 073-501920 Fax: Anexo 119



CMAC TACNA Gerente de Administración: Félix Cruz [email protected] Gerente de Captaciones y Finanzas: Godofredo Quihue Arotinco (e) [email protected] Gerente de Créditos: Oscar Bohorquez Vega [email protected] Av. San Martín Nº 710. Tacna Telf.: 052-225305 / 052-244272 / 052-241312 052-227807. Fax : Anexo 206 CMAC TRUJILLO Gerente de Administración: Martín González Rodríguez [email protected] Gerente de Ahorros y Finanzas: Ada Tarazona Alva (e) [email protected] Gerente de Créditos: Roberto Guanilo [email protected] Jr. Francisco Pizarro 460. Trujillo Telf.: 044-294155 / 044-294000 Fax : Anexo 1011 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO CRAC CAJAMARCA Gerente General: Jorge Antonio Tejada Cieza Jr. Del Comercio Nº 748. Cajamarca Telf.: 076-366611 / 076-368851 Fax: 076-363990 e-mail: [email protected] CRAC CAJASUR Gerente General: Manuel Bedregal Salas Calle Moral N° 101, Cercado. Arequipa Telf.: 054-607000 / 054-607001 Fax: 054-607028 e-mail: [email protected] CRAC CREDICHAVÍN Gerente General: Carlos Vera Benavente Av. Mariscal Toribio de Luzuriaga Nº 1098 Barrio de Belén, Huaraz-Ancash Telf.: 043-421882. Fax: 043-421505 e-mail: [email protected] CRAC CREDINKA Gerente General: Carlos Collantes Pizarro Av. Sol Nº 457. Cusco Telf.: 084-249090. Fax: 084-591102 e-mail: [email protected]

CRAC LOS ANDES Gerente General: Raúl Calle Guerra Jr. Santiago Giraldo Nº 262, Puno Telf.: 051-368808. Fax: 051-369224 e-mail: [email protected] CRAC LOS LIBERTADORES DE AYACUCHO Gerente General: Miguel Garaycochea Espejo Jr. 28 de Julio Nº 202. Ayacucho. Telf.: 066-315771 / 066-311800 Fax: 066-312673 e-mail: [email protected] CRAC NOR PERÚ Gerente General: Danilo Dante Chávez Wendorff Jr. Independencia Nº 527. Trujillo. Telf.: 044-485520 / 485500. Fax: 044-485553 e-mail: [email protected] CRAC PROFINANZAS Gerente General: María Alvarez Mayorca Av. Mariscal Benavides Nº 430, Cañete Telf.: 581-1174 / 581-1486 Fax: 581-2318 e-mail: [email protected] CRAC PRYMERA Gerente General: José Ayasta Durán Av. Javier Prado Este Nº 5245, 1er. Piso. Urb. Camacho. La Molina. Telf.: 618-1616 /618-1640 e-mail: [email protected] CRAC SAN MARTÍN Gerente General: Marco Regalado Crisanto Jr. Martínez de Compagñon Nº 235. Tarapoto Telf.: 042-524888 / 042-525828 Fax: 042-523245 (anexo 109) e-mail: [email protected] CRAC SEÑOR DE LUREN Gerente General: Gilmer Fiestas Bancayán (e) Esquina Av. Grau Nº 198 y Jr. Ayacucho. Ica Telf.: 056-217057 / 034-218731 / 034-211927 Fax: 056-223492 e-mail: [email protected] CRAC SIPAN Gerente General: Oscar Lama Villar Av. Balta Nº 250. Chiclayo Telf.: 074-231810 / 225702 Fax: 074-225702 e-mail: [email protected]



MICROFINANZAS...Las ventajas comparativas de los nuevos actores son: ... La clave de la adaptación...

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