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© 2009 Redeban Multcolor S.A. All rights reserved

M-BANKINGM-BANKING

Agilizando las transacciones financieras y mejorando los niveles de seguridad

Agosto 26 de 2.009

IX Congreso Estratégico de Tecnología CL@B y Mercadeo Financiero

Valentín EcheverryValentín EcheverryLuis Alberto LeguizamónLuis Alberto LeguizamónRedeban Multicolor S.A.

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Comerciales de televisión

BancolombiaBancolombia Banco AV VillasBanco AV Villas

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Agenda

1. Redeban Multicolor – ¿Quiénes somos?

2. Situación local de la banca y las Telcos

3. Otros modelos

4. Nuestra solución

5. Publicidad

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1. Redeban Multicolor

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¿Quiénes somos?• Procesador y adquirente de MasterCard en

Colombia, certificado como Adquirente Full Grade EMV por MasterCard Worldwide, en febrero de 2.007.

• Red líder de transferencia electrónica de fondos en Colombia.

• Compañía certificada ISO 9001-2008.

• Organización privada con más de 20 años de operación.

• Tiene como socios a 12 de los 18 bancos que operan en Colombia:

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Huella geográfica

Presencia en más de 396 396 ciudadesciudades

Oficinas en 19 19 ciudadeciudadess

Más de 149.000 149.000 comercicomerciosos afiliados

Más de 14 14 millones millones de de tarjetastarjetas MasterCard, Maestro de marcas privadas

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Unidades estratégicas de negocio

Medios Medios de pagode pago

• Procesos de enrutamiento, autorización, liquidación y compensación

• Corresponsales no bancarios

• Banca Móvil• Soluciones de

ventas no presenciales

• Recarga de celulares

• Pago de servicios públicos y privados

7171

FranquiciFranquiciaa

Información Información & &

DistribuciónDistribución

BPOBPO

• Afiliación y administración de comercios

• POS Chip EMV

• Tarjetas Prepago

• Soluciones de recaudo

• Plataforma Secure Code

• Plataforma

de tarjetas

Corporativas

• Recarga de celulares en efectivo

• Encuestas• Sorteos

electrónicos

• Administración de tarjetas de marca privada

• Programas de lealtad

• Servicios de monitoreo

• Tarjetas Regalo

99111919

% d

el In

gre

so

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Algunos clientes

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Nuestra tecnología

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2. Situación local de la banca y las Telcos

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Diagnóstico general de la Banca

• 8,74 oficinas y 9,6 ATMs por cada 100K personas (7,23 y 12,38 en promedio)*.

• 3,74 oficinas y 4,1 ATMs por cada 1.000 Km2 (4,32 y 8,65 en promedio)*.

• 41% de las personas tiene acceso a servicios financieros (32% en promedio)*.

• La mayoría de las personas no bancarizadas están en los estratos socioeconómicos más bajos (1, 2 y 3).

• El 72,4% de esta población (estratos 1, 2 y 3) no tiene acceso a servicios financieros y representa más del 90% del total de no bancarizados de todos los estratos.

• Más del 30% de las poblaciones colombianas no tiene presencia de instituciones financieras, lo cual dificulta el ofrecimiento de servicios financieros.

• Es necesario desarrollar canales de distribución de más bajo costo que las oficinas bancarias, ATMs y similares para expandir los servicios financieros, con el fin de lograr un mayor cubrimiento de la población.

* Promedios en América excluyendo los Estados Unidos y Canadá.

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• Existen 42 operadores de telefonía fija y 4 operadores multinacionales de telefonía móvil bajo la cobertura de la nueva regulación (1° Agosto, 2.007) para ofrecer servicios Multi Play.

• La red de fibra óptica cubre todo el país con más de 8.500 km, de sur a norte, con un esquema de contingencia de microondas.

• Hay un sistema de satélite que complementa la red de fibra óptica, para prestar servicios de voz y datos.

• Existen tres cables submarinos para prestar el servicio de conexión a Internet.

Situación local de las Telcos

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Suscriptores de telefonía fija, móvil e Internet en Colombia

Fuente: Ministerio de Comunicaciones y SIUST

8,027,119

39,048,988

1,965,636

7,372,0007,193,000 7,766,000 7,850,000

7,400,000 7,288,000 7,856,000 7,990,0002,257,000

3,265,000 4,597,000

6,186,000

10,400,000

21,890,000

29,762,000

33,941,000

1,381,473887,784687,637501,200460,977351,0410

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008

Año

Nú

me

ro d

e u

su

ari

os

Telefonía Fija

Telefonía Móvil

Internet

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Precio promedio del minuto móvil (Dólares US)

Fuente: Pyramid Research y Telecoms Pricing

0,190,19

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• Más del 85% de los teléfonos móviles utilizan planes prepago.

• Más del 72% de los teléfonos móviles son utilizados por personas de los estratos socioeconómicos más bajos de la población (1, 2 y 3).

• En consecuencia, existe una oportunidad enorme de introducir servicios financieros a través de la tecnología móvil, como un valor agregado.

• La alta penetración de la tecnología móvil (95%) ofrece a las instituciones financieras la posibilidad de desarrollar estrategias para expandir la red bancaria a bajo costo.

• El bajo precio del valor del minuto móvil es una ventaja para desarrollar nuevos servicios de valor agregado y no es una barrera de aceptación para los usuarios.

Diagnóstico general

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3. Otros modelos

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•SMS / Mensajes de texto

•Mobile WEB – WAP

•Aplicaciones descargables - Java

Source: Celent

18

Los otros modelos

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4. Nuestra solución

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Gemalto Selected to Provide Colombia's First SIM-Based Mobile Banking ServiceWednesday November 28, 6:00 am ET Mobile Banking Solution Introduced with Banking Network and GSM Operators Will Boost Mobile Banking Transactions BOGOTA, Colombia--(BUSINESS WIRE)--Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO), the world leader in digital security, today announces the successful commercial launch of its mobile banking services with all Colombian GSM operators and Colombia’s largest banking network, Redeban Multicolor. This solution from Gemalto allows the mobile subscribers to perform secure transactions on the move and access banking services, transfer money, check their account balance, recharge mobile pre-paid, and pay bills. These services are accessible through an easy- to-navigate menu and available 24 hours a day. Gemalto’s mobile Banking solution includes a secure software application stored in the SIM (Subscriber Identity Module) card, a server and software that interprets the messages that are exchanged between the banks and the SIM. The solution offers security in the entire transaction process, since the messages are encrypted in the SIM chip and decrypted at the banks’ server, which translates the messages to a specific format. Available at Comcel and the other Colombian GSM operators, as part of their value added wireless services portfolio, in coordination with Bancolombia and Banco AVVillas, through Colombia’s Banking Network, Redeban Multicolor, the mobile banking service is already exceeding stakeholders’ expectations. “The m-banking menu is already available to more than 20 million GSM subscribers in the country. Our initial expectation is that 20% of this customer base will execute at least 5 transactions per month. The service is already generating demand, balance check and pre-paid re-charge being the most required services. A few weeks after the launch, the first results show a very successful uptake of the service with more than half million transaction making an average of 6 requests, per active user, per month. To us it clearly showcases the winning combination of the solution: convenience, ease-of-use, mobility and security”, says Valentin Echeverry, Technology and Operations Vice-President at Redeban Multicolor. “Gemalto’s mobile banking solution should trigger a significant benefit for the banks as it offers a new channel for customers to interact with them, while enabling an increase in data revenues and ARPU (Average Revenue Per User) for the operators. Moreover, users obviously gain in convenience and mobility as the banking services can be accessed at any time from any place with outstanding security”, says Rodrigo Serna, vice-president Telecommunication for Gemalto in Latin America.

Caso de estudio: Banca Móvil

December 6, 2007

Gemalto delivers SIM-based mobile banking in Colombia

Colombian mobile users are now able to access banking services directly from their handset. Mobile subscribers can now perform secure transactions on the move and access banking services, transfer money, check their account balance, recharge mobile pre-paid, and pay bills. These services are accessible through an easy-to-navigate menu and available 24 hours a day.Gemalto announces the successful commercial launch of its mobile banking services with all Colombian GSM operators and Colombia’s largest banking network, Redeban Multicolor. Gemalto’s mobile banking solution includes a secure software application stored in the SIM (Subscriber Identity Module) card, a server and software that interprets the messages that are exchanged between the banks and the SIM.

The m-banking menu is already available to more than 20 million GSM subscribers in the country. "Gemalto’s mobile banking solution should trigger a significant benefit for the banks as it offers a new channel for customers to interact with them, while enabling an increase in data revenues and ARPU (Average Revenue Per User) for the operators. Moreover, users obviously gain in convenience and mobility as the banking services can be accessed at any time from any place with outstanding security”, says Rodrigo Serna, vice-president telecommunication for Gemalto in Latin America.

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Estrategia

1. Usar la infraestructura actual (sistemas de alta disponibilidad y acceso a la red financiera).

2. Realizar alianzas fuertes con proveedores globales y de clase mundial.

3. Homologar la solución con los tres operadores de telefonía móvil del país.

4. Ser el integrador de la solución de m-business.

5. Ofrecer una solución estándar a todas las entidades financieras (idealmente, sin personalizaciones).

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Inte

rnet

Inte

rnet

Data Center Principal Data Center Principal

+25.000 +25.000 Comercios Comercios

DialupDialup

Bancos y Bancos y tercerosterceros

Banca MóvilBanca Móvil

SeccionalesSeccionales

Data Center Data Center ContingenciaContingencia

WebsiteWebsite

Red IPRed IP

SagemSagem

IngenicoIngenico+600 Comercios +600 Comercios

IPIP

018000

Contact Center: Contact Center: Autorizaciones y servicio Autorizaciones y servicio

al clienteal cliente

Tier 3

POS Virtual - WEBPOS Virtual - WEB

BCP

Ecosistema de Redeban Multicolor

HypercomHypercom

.


HSMHSM

SCMSSCMS OTAOTA

BMSBMSPREPAGOPREPAGO

SOA SOA ServerServer

BSPBSP

Telco 1Telco 1

Telco 2Telco 2

Telco 1Telco 1

Telco 2Telco 2

Telco 1Telco 1

Telco 2Telco 2

Operadores Operadores móvilesmóviles

BanksBanks

Llave de Llave de trabajo trabajo inicialinicial

Llave de Llave de sesiónsesión

Llave de Llave de encripcióencripción para el n para el

PINPIN

ICCIDICCID

RegistroRegistro

del clientedel cliente

HSMHSM

HSMHSM


PINPIN


PINPIN

Arquitectura de la solución –Transacciones Pull

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Características principales

• Solución estandarizada:Solución estandarizada: Por los operadores de telefonía móvil y guardada como una aplicación dentro de la tarjeta SIM de los teléfonos GSM (Más del 82% de las tarjetas SIM en Colombia).

• Seguridad:Seguridad: Todas las transacciones realizadas entre el teléfono móvil y el sistema central son encriptadas dinámicamente y utilizan MAC.

• Tecnología segura de Chip:Tecnología segura de Chip: Solución basada en EMV para garantizar la confiabilidad y portabilidad.

• Servicio:Servicio: El sistema funciona con teléfonos prepago y pospago, incluyendo los prepago que no han sido recargados.

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Aspecto de seguridad Solución

AutenticaciónAutenticación: para probar la identidad del cliente

PIN, Encripción 3DES

ConfidencialidadConfidencialidad: para asegurar la información privada

Encripción 3DES

IntegridadIntegridad: para evitar cualquier modificación de los mensajes durante la transmisión, intencional o no

3DES MAC (Message Authentication Code)

No-repudiaciónNo-repudiación: para evitar el rechazo de la transacción por parte del cliente

3DES MAC

Esquema de seguridad

La solución usa un proceso de autenticación de dos factores: algo que se tiene (tarjeta SIM) y algo que se sabe (el PIN del sistema móvil).

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Servicios

Banca MóvilBanca Móvil

Pagos MóvilesPagos Móviles

Billetera MóvilBilletera Móvil

Transacciones financieras

realizadas a través de

teléfonos móviles usando

cuentas corrientes, de

ahorros y tarjetas de

crédito

•Pago de la factura celular

•Recarga de celulares

•Pagos de servicios

públicos y privados

•Transferencias bancarias

•Pagos a terceros

Para pagar a través de

cualquier canal de

distribución usando el

teléfono móvil

.


Banca Móvil

.


•En producción:

Bancos que ofrecen el servicio

•En implementación:

72,272,2%%

6,0%6,0%

Market share Market share %%Cuentas de

ahorros

.


• Registro de cliente

• Registro de cuentas

• Registro de tarjetas de crédito

• Consulta de saldo

• Transferencia a cuentas propias

• Transferencia a cuentas asociadas

• Recarga de celular prepago

• Transacciones con tarjetas de crédito: Consulta de cupoConsulta de cupo

Consulta de pago mínimoConsulta de pago mínimo

BloqueoBloqueo

• Bloqueo de tarjeta débito

• Bloqueo de cheques

• Consulta de la última transacción (localmente en la SIM)

Transacciones

TransaccionesAdministració

n de cuentas

.


• Es una transacción personalizada para cada banco.

• El usuario autentica su información directamente en el teléfono móvil (Número de identificación y clave, identificación y 2 claves, u otros datos).

• El banco valida la información del cliente y lo activa como nuevo usuario.

• Lo servicios de Banca Móvil son activados en línea.

• Los números de cuentas y tarjetas pueden ser almacenados en la tarjeta SIM, si el cliente lo desea.

• No hay problema si el cliente tiene cuentas en más de un banco.

• La solución es abierta a cuentas de ahorros y corrientes, tarjetas débito y crédito, cualquier producto de franquicia o privado. 30

Enrolamiento al sistema

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Pagos Móviles

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• Pago de factura celular

• Pago de créditos (de vivienda, vehículo..)

• Pago de servicios públicos y privados

• Otros pagos Pagos con y sin referenciaPagos con y sin referencia

Pagos MóvilesPagos Móviles

TransaccionesPago de servicios

.


Estadísticas

• + 350K clientes registrados

• + 4,2 millones de consultas de saldo (+45% de las transacciones)

• + 1 millón de recargas de celular (+15% de las transacciones)

• + 70K transferencias de fondos

• + 50K pagos de servicios (lanzado en octubre de 2.008)

• + 2,1 millones de clientes trataron de registrarse (+20% de las transacciones)

• + 25K clientes nuevos al mes

• + 35 millones de teléfonos móviles están listos para ser usados

• Hoy, más de un 1 millón de transacciones al mes+ 9 millones de transacciones en el útimo año

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Compras Móviles

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Transacciones

• Pagos desde un POS

• Pagos desde Internet

• Pagos entre teléfonos móviles

• Pagos no presenciales (Comercios como agencias de viajes)

Redeban Multicolor Redeban Multicolor

BancosBancos

WebsiteWebsite

POS Virtual – WEBPOS Virtual – WEBAgencia de viajesAgencia de viajes

ComercioComercio

Operadores Operadores MóvilesMóviles

ClienteClientePOS MóvilPOS Móvil

Valor +

Valor +

Número del móvil

Número del móvil

Comercio +

Comercio +

ValorValor Cuenta

Cuenta

seleccionada +

seleccionada +

PINPIN

Cuenta

Cuenta seleccionada +

seleccionada + PINPIN

Autorización

Autorización

Confirmación

Confirmación

Confirmación

Confirmación

Redeban

Plug In

Redeban

App.

Redeban

App.

.


Menús

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Billetera electrónica

.


Su billetera Su teléfono móvilSu Billetera Electrónica

39

El futuro de la Bancá Móvil

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NFC + Aplicación de Banca Móvil

ICCIDICCID

Aplicación móvil

Chip + Antena(Integrados en el dispositivo móvil)

Aplicaciones compartidasPara recargar PayPass a través de una cuenta corriente o de ahorros

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• Hacer un acuerdo general con los operadores de telefonía móvil, para ofrecer la misma tarifa a todos los bancos y descuentos por volumen.

• Adaptar la solución a la infraestructura del banco: es sólo un nuevo canal (no tienen que desarrollar ninguna funcionalidad nueva)

• Incluir las transacciones de pagos móviles en el sistema actual de liquidación y compensación, como si fuera un canal más.

• Apoyar a los bancos en las fases de prueba y certificación.

Apoyo a los Bancos

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Modelo de negocio – Responsabilidades

• El operador de telefonía móvil está a cargo de:El operador de telefonía móvil está a cargo de:

• Suministrar las tarjetas SIM y reemplazar los teléfonos móviles

• Contar con la infraestructura para transferir la información del teléfono móvil a Redeban Multicolor y viceversa

• Desarrollar las transacciones en las cuales está involucrado (Recargas, pagos de facturas)

• Redeban Multicolor está a cargo de:Redeban Multicolor está a cargo de:

• Contar con la infraestructura para conectarse a los operadores de telefonía móvili y tranferir la información desde y hacia los bancos

• Desarrollar las aplicaciones core para conectarse a los sistemas

• Ejecutar los procesos de liquidación y compensación con los bancos, operadores móviles y comercios

• Atender las reclamaciones de los clientes relacionadas con pago de servicios y otras similares

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• Los bancos están a cargo de: Los bancos están a cargo de:

• Desarrollar las transacciones en su sistema core

• Contar con la infraestructura para enviar y recibir la información desde y hacia Redeban Multicolor

• Pagar por el servicio a través del proceso de compensación

• Gemalto:Gemalto:

• Desarrollar e instalar el applet en las tarjetas SIM

• Proveer la tecnología para conectar el applet de la tarjeta SIM con los sistemas de los operadores móviles y de Redeban Multicolor

Modelo de negocio – Responsabilidades

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•Solución seguraSolución segura

•Solución masivaSolución masiva

•Integración Plug-and-playIntegración Plug-and-play

•Marca estándar

•Fácil implementaciónFácil implementación

•En menos de cuatro semanas

44

Nuestro enfoque

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Publicidad

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Comerciales de televisión

Banco Banco DaviviendaDavivienda

Banco Colmena BCSCBanco Colmena BCSC

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Valentín Echeverry BuitragoVicepresidente de Tecnología y OperacionesRedeban Multicolor [email protected]

Luis Alberto LeguizamónGerente de Proyectos EspecialesRedeban Multicolor [email protected]

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