TLC y POM ChinaTLC y POM China

Gustavo Bedoya – Direccion Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior - gbedoya@mincetur.gob.pe

Miércoles 13 de mayo 2009

1. Importancia de China

2. Comercio con China

POM China3. POM China

4. TLC con China

5. Conclusiones y Fuentes de Información

1. Importancia de China

Mercado de 1,329 millones de personas Más de 570 millones en zonas urbanas 3ra economía más grande del mundo – 3ra economía más grande del mundo –

PBI (PPP) = US$ 7 billones (2007) Economía más dinámica en los últimos años: Tasa de

Crecimiento del PBI (PPP) superior a 673% entre 1990 y 2007.

Creciente poder adquisitivo: PBI per cápita creció a un promedio de 12% anual (90-07)

PBI 2007: Principales Países y Bloques (PPP - US$ miles de millones)

10000

12000

14000

16000

1. Importancia de China

0

2000

4000

6000

8000

10000

UE

EE

UU

Ch

ina

Jap

ón

Ind

ia

ME

RC

OS

UR

Ru

sia

Mé

xico

Ca

na

dá

FUENTE: The World Factbook 2007

Importante importador mundial (2007): Minería : US$ 72,961 millones

Agropecuario: US$ 35,570 millones

Pesquero: US$ 4,592 millones

1. Importancia de China

Pesquero: US$ 4,592 millones

Químicos: US$ 144,787 millones

Madera y derivados: US$ 16,866 millones

Textil: US$ 16,605 millones

Elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados.

1. Importancia de China

CiudadPoblación

(en millones)

Población para el 2025 (en millones)

PBI per cápita

Datos

Shanghai 15 19.4 $ 9,584 La capital económica de China.

Beijing 11.1 14.5 $ 9, 237La capital cultural, educativa y política de China. Posee el aeropuerto más grande del mundo.grande del mundo.

Guangzhou 8.4 11.8 $ 9,970

La ciudad más grande y rica del sur de China. Es un importante puerto marítimo y conexión con el resto del mundo.

Shenzhen 7.2 10.2 $ 11,445Es la ciudad que ha mostrado la mayor velocidad de crecimiento.

Chongqing 6.4 7.3 $ 5,500Conocida como "Chicago Chino", es una ciudad industrial y la puerta de entrada al oeste de China.

Fuente: Foreign Policy Noviembre - Diciembre 2008

2do mercado de destino más importante del Perú. 5to destino de exportaciones más importante, si

excluimos productos mineros (después de EEUU, UE, CAN y Chile)

1. Importancia de China

y Chile) Exportaciones totales hacia China (2008)

US$ 3,737 millones (12% del total)

Sumamente relevante para sector pesquero (29% del total exportado por Perú al mundo)

Oportunidades en productos agropecuarios, pesquero, maderero, químico, sidero-metalúrgico y textil.

2500

3000

3500

Comercio Bilateral Perú – China

Millones de US$

2. Comercio con China

Var. % 2007/2001Var. % 2007/2001Exportaciones: 615%Exportaciones: 615%Importaciones: 601%Importaciones: 601%

0

500

1000

1500

2000

2500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones Importaciones

Importaciones: 601%Importaciones: 601%

Exportaciones

2. Comercio con China

Mill. US$ Part. % Mill. US$ Part. %Tradicionales 2,896 95.2 3,189 94.6Agropecuario 3 0.1 1 0.0Minero 2,347 77.2 2,429 72.1Pesquero 510 16.8 702 20.8

2007 Ene - Oct 2008Sector

Pesquero 510 16.8 702 20.8Petroleo y derivados 37 1.2 58 1.7No Tradicionales 145 4.8 182 5.4Agropecuario 9 0.3 19 0.6Maderas y papeles 41 1.3 54 1.6Pesquero 53 1.7 80 2.4Químico 12 0.4 12 0.3Textil 19 0.6 11 0.3Otros 12 0.4 6 0.2Total 3,042 100.0 3,372 100.0

Importaciones

Mill. US$ Part. % Mill. US$ Part. %Bienes de Consumo 692 30.7 901 26.5

Sector2007 Ene - Oct 2008

2. Comercio con China

Bienes de Consumo 692 30.7 901 26.5Materias Primas y Productos Primarios 680 30.2 1,054 31.0Bienes de Capital y Materiales de Construcción

877 38.9 1,444 42.5

Diversos 3 0.1 0 0.0Total 2,252 100.0 3,399 100.0

3. POM China

Información esencial sobre el mercado. Análisis FODA. Identificación de Oportunidades Comerciales,

tanto para productos no tradicionales como para servicios.Regulaciones y requisitos para ingresar al Regulaciones y requisitos para ingresar al mercado.

Canales de Distribución. Ferias Comerciales. Aspectos culturales para negociar. Plan Operativo para promover y desarrollar las

exportaciones.

Base cultural:

Orientados al grupo, Jerarquía, Mentalidad de largo plazo.

Recomendaciones:

Conocer y entender la cultura de negocios del Asia en general y del país asiático en particular.

Seleccionar un mayorista o minorista apropiado para acceder al mercado (Relación

Aspectos Culturales en los Negocios con Asia

Seleccionar un mayorista o minorista apropiado para acceder al mercado (Relación de éstos con el gobierno local, compradores, etc.)

Trabajar con un representante en el Asia que asesore sobre los requisitos y especificaciones del producto, a través de una comunicación fluida.

Tener presencia en el mercado es importante, a través de ferias o exhibiciones. (Constancia)

Ser eficientes y puntuales.

Contratar un intérprete para las conversaciones por cuanto los asiáticos se explayan preferentemente en su idioma.

Proveer buena información escrita en inglés, o de preferencia en el idioma local.

JunínTejido de pelo finoMaderas Tropicales

PiuraPlátanoMangos FrescosPota o Calamar GiganteUvas FrescasFiletes Congelados

PascoLana sin Cardar ni PeinarCaféMadera

Oportunidades en el Mercado de China – POM China

AyacuchoCafé Tejidos de Punto de Pelo Fino o de Lana

AncashConchas de AbanicoMango

HuancavelicaTejidos de Punto de Pelo Fino o de Lana

Maderas TropicalesCafé

San Martin, Loreto, Ucayali y Madre de DiosMadera AserradaCafé

IcaUvas FrescasMango

POM CHINA Objetivo:

Exportar por lo menos US$ 805 millones en no

Importaciones totales de China (US$ Millones)

Plazo Producto 2004 2007 %

1 C Pota 168.8 269.4 60%

2 C Acido Ortoborico 43.0 89.9 109%

3 C Polos de Algodón 59.6 87.4 47%

4 C Mangos 7.6 64.2 744%

5 C Algas secas/congeladas 24.0 47.2 97%

6 M Madera Aserrada 89.1 515.5 479%

7 M Aleaciones de Cinc 247.0 421.9 71%

8 M Preparaciones de Belleza 99.9 287.2 188%millones en no tradicionales vs

US$145 millones en el 2007 y

US$ 210 millones en el 2008.

8 M Preparaciones de Belleza 99.9 287.2 188%

9 M Galletas Dulces 9.8 28.4 190%

10 M Mandarinas /Tangelos 4.1 16.7 310%

11 L Medicamentos 663.6 1,685.1 154%

12 L Pescado Congelado 274.2 798.9 191%

13 L Platanos Frescos 93.5 111.2 19%

14 L Tapas y Tapones 78.9 105.0 33%

15 L Curtientes inorganicos 37.6 47.6 27%

Total 15 Productos 1,416.2 3,512.9 148%

Total 77 Productos 8,690.6 13,352.7 54%

Un acuerdo amplio sobre comercio de bienes, servicios e inversiones con reglas de juego claras

Facilita la llegada de productos peruanos a China

Acuerdo de Cooperación Aduanera para intercambio y validación de información. Lograr la cooperación necesaria para

4. Importancia del TLC Perú - China

validación de información. Lograr la cooperación necesaria para la investigación de presuntos delitos aduaneros

Incorpora medidas bilaterales consensuadas de defensa comercial

Reduce la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha firmado China con otros países competidores del Perú

Ningún producto de interés prioritario del Perú en el sector agrícola ha sido excluido del acuerdo

El Perú mantiene la aplicación del mecanismo de Franja de Precios

4. Importancia del TLC Perú - China

de Precios

China otorga al Perú un trato similar al que actualmente le otorga a Chile en uva y harina de pescado

Las exclusiones de China representan el 1% de las importaciones totales desde el Perú

Se eliminan restricciones al número de establecimientos de agencias de turismo en el mercado chino

China ha reducido requisitos de experiencia previa para traductores e interpretes peruanos.

4. Importancia del TLC Perú - China

traductores e interpretes peruanos. Se facilita la entrada de personas de negocios,

inversionistas y transferencias intra corporativas. Se establece la posibilidad de reconocer zonas libres de

plagas y enfermedades Se crea un marco para desarrollar la cooperación

bilateral en varios sectores.

CanastaNo. Líneas

arancelariasPart (%)

M's China desde Perú

Part (%)M's Totales

ChinaPart (%)

A 4,747 61.2 3,417 83.5 726,351 78.8B 908 11.7 15 0.4 32,908 3.6C 1,604 20.7 55 1.3 45,757 5.08 14 0.2 17 0.4 960 0.112 24 0.3 5 0.1 134 0.015 12 0.2 0 0.0 315 0.016 5 0.1 6 0.2 107 0.017 20 0.3 0 0.0 431 0.0

Acceso Preferencial a la China

* 2 0.0 534 13.1 1,074 0.1D 422 5.4 42 1.0 114,081 12.4

Total 7,758 100.0 4,091 100.0 922,118 100.0A: Desgravación inmediataB: Desgravación en 5 añosC: Desgravación en 10 añosD: Exclusión8: Desgravación en 8 años12: Desgravación en 12 años15: Desgravación en 15 años17: Desgravación en 17 años (con periodos de gracia de 4, 8 y 10 años)* Igual trato arancelario al otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - ChinaM's: Importaciones en millones de US$ (2007)

Productos AgrícolasProducto Oferta a Perú Oferta a Chile

Arancel cobrado por China

Fresco o refrigerado (inmediata) Fresco o refrigerado (2 años)Congelados (5 años) Congelados (2 años)

En conserva (10 años) En conserva (5 años)Alcachofa 5 años 10 años 25

Espárrago 13 / 25

4. Importancia del TLC Perú - China

Alcachofa 5 años 10 años 25Limón 8 años 10 años 11 / 18Mandarina 8 años 10 años 12Mango 5 años 5 años 15Naranja 8 años 10 años 11Palmito Inmediata 1 año 5Palta 5 años º 25Pimiento piquillo 5 años 10 años 25Capsicum Inmediata 2 años 20Alga 10 y 12 años 10 años 15 / 20Cereales andinos Inmediata y 10 años 1 y 10 años 13 / 25

UvaIgual trato arancelario al

otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China

10 años 13

Productos Pesqueros

Producto Oferta a Perú Oferta a ChileArancel cobrado

por China

Harina de pescadoIgual trato arancelario al

otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China

10 años 2 5

Pescado congelado 8 años 10 años 10

Aceite de Pescado 8 años 10 años 12

4. Importancia del TLC Perú - China

Conservas de los demás moluscos

8 años 10 años 5

Filetes de pescado congelado

8 y 10 años 10 años 10 / 12

Tilapia 10 años 10 años 10.5 / 12 / 10

Pesces Ornamentales 5 años 5 años 17.5

Conservas de atunes, listados y bonitos

Inmediata 10 años 5

Pescado seco o en salmuera

10 años 10 años 15 / 16

Langostinos Inmediata 1 año 5 / 8Jibias, globitos, calamares y potas

10 años 10 años 12

Productos Industriales

InmediataArancel cobrado

por ChinaA 5 años

Arancel cobrado por China

Lacas colorantes 6.5Prendas y complementos de vestir de alpaca

18

4. Importancia del TLC Perú - China

vestir de alpaca

Demás manufacturas de zinc

6

A 10 añosArancel cobrado

por ChinaArancel cobrado

por ChinaSelenio (algunos) 4 / 5.5 Joyería 20 / 35

Óxidos de boro 5.5Demás manufacturas de hierro o acero

10.5 / 18 /20

Pinturas y barnices 10 Alambre de cobre 4

Vidrio de seguridad 20Algunos óxidos peróxidos de zinc

5.5

Plazo Producto M04 M07 % ArancelCanast

a

1 C Pota 168.8 269.4 60% 12.0 C

2 C Acido Ortoborico 43.0 89.9 109% 5.5 C

3 C Polos de Algodón 59.6 87.4 47% 14.0 C

4 C Mangos 7.6 64.2 744% 15.0 B

5 C Algas secas/congeladas 24.0 47.2 97% 15.0 G

6 M Madera Aserrada 89.1 515.5 479% - A

7 M Aleaciones de Cinc 247.0 421.9 71% 3.0 A

Importaciones totales de China 2004 y 2007 (US$ Millones)

8 M Preparaciones de Belleza 99.9 287.2 188% 6.5 A

9 M Galletas Dulces 9.8 28.4 190% 15.0 C

10 M Mandarinas /Tangelos 4.1 16.7 310% 12.0 C

11 L Medicamentos 663.6 1,685.1 154% 4.0 A

12 L Pescado Congelado 274.2 798.9 191% 10.0 C

13 L Platanos Frescos 93.5 111.2 19% 10.0 C

14 L Tapas y Tapones 78.9 105.0 33% 10.0 C

15 L Curtientes inorganicos 37.6 47.6 27% 6.5 A

Total 15 Productos 1,416.2 3,512.9 148%

Total 77 Productos 8,690.6 13,352.7 54%

Arancel Arancel Ahorro

Producto 2,007 2,008 Var.% 2010 2009 Lista 2010 2010

Pota preparada 35.9 67.8 89% 81.4 5.0% F 4.4% 0.51

Tablillas para parqué 24.3 50.6 108% 60.8 4.0% A 0.0% 2.43

Pota congelada 10.9 18.7 71% 22.5 12.0% C 10.8% 0.27

Algas frescas, cong. o secas 3.0 12.1 310% 14.6 15.0% G 13.8% 0.18

Pelo fino cardado/

Exportaciones peruanas no tradicionales a China (millones de US$)

Pelo fino cardado/ peinado de alpaca 15.4 9.0 -41% 10.8 5.0% D 5.0% 0.00

Politereftalato de etileno 6.4 8.3 30% 10.0 6.5% A 0.0% 0.65

Madera aserrada 7.1 8.3 17% 9.9 0.0% A 0.0% 0.00

Uvas frescas 2.9 7.6 163% 9.2 13.0% K 6.5 6.5% 0.59

Tara 1.0 4.2 312% 5.0 15.0% B 12.0% 0.15

Madera aserrada o desbastada 0.4 2.4 428% 2.8 0.0% A 0.0% 0.00

Total 107.3 189.1 76% 226.9 4.79

Composición Sectorial Oferta de Perú a China - Canasta D (Exclusiones)

Sector No. líneas arancelariasPart Total

Excluido(%)M's China

desde PerúPart Total

Excluido(%)

Industria no textil 55 9.3% 39 17.2%

Textil y confecciones 537 90.7% 186 82.8%

Total 592 100.0% 225 100.0%

Composición Sectorial Oferta de Perú a China - Canasta E (16 años)

4. Tratamiento de Sensibilidades el TLC con China

La negociación tomó en cuenta las sensibilidades del Perú y no eliminará aranceles en varios productos textiles, confecciones, calzado y metalmecánicos.

Composición Sectorial Oferta de Perú a China - Canasta E (16 años)

Sector No. líneas arancelariasPart Total

Excluido(%)M's China

desde PerúPart Total

Excluido(%)

Industria no textil 20 23.0% 41 46.7%

Textil y confecciones 67 77.0% 47 53.3%

Total 87 100.0% 87 100.0%

Datos de las importaciones en millones deUS$

El surgimiento de China a nivel mundial está generando oportunidades que deben ser aprovechadas por el Perú.

En este sentido, dentro del MINCETUR hemos llevado a cabo una serie de acciones para dichos fines:

Elaboración del Plan Operativo de Mercados – China

5. Conclusiones

Elaboración del Plan Operativo de Mercados – China

Negociación del TLC con China

Apoyo a la organización de Ruedas de Negocios con empresarios chinos.

Estas acciones son solamente los pasos iniciales para consolidar nuestra relación de largo plazo con China y aprovechar los beneficios que nos puede ofrecer una cooperación más estrecha con dicho país

www.mincetur.gob.pe: POMs, PERXs, POPs, POS, Estudios de

Comercio Exterior, Acuerdos Comerciales.

www.siiccex.gob.pe: Sistema Integral de Información de Comercio

Exterior (Promperu)

www.promperu.gob.pe: Peru Market Places, Exporta Fácil, PROMO,

Fuentes de Información

www.promperu.gob.pe: Peru Market Places, Exporta Fácil, PROMO,

Ferias Comerciales en Perú y el extranjero.

www.aduanet.gob.pe: Orientación y Operatividad Aduanera (Pasos para

importar/exportar), Aranceles, etc.

http://english.ccpit.org/: Consejo para la Promoción del Comercio de la

China.

www.alibaba.com: Portal de Comercio Exterior Global, con énfasis en

Asia.

TLC y POM ChinaTLC y POM China

Gustavo Bedoya – Direccion Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior - gbedoya@mincetur.gob.pe

Miércoles 13 de mayo 2009