Post on 23-Feb-2016
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Tendencias y Oportunidades en el Sector Minero-Energético de Colombia
Mauricio CárdenasMinistro de Minas y EnergíaMayo 2012
Producción de carbón en Colombia 2002 - 2011
Fuente: Minercol y Servicio Geológico Colombiano2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20
40
60
80
100
120
140
39.4
50.02 53.859.6
66.1 69.9 73.5 72.8 74.3
85
97
110115
Mill
ones
de
tone
lada
s
Fuente: Dane
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
50
100
150
200
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
10701100
1150
27 2019
13 11 11 16 1318
14 10
28 21
35
56
70
99
75
112
125
Producción Producción Proyectada Pozos Exp. (A3)
Núm
ero
de p
ozos
Mile
s de
Bar
riles
Dia
rios
- Kbd
3
Producción de petróleo y número de pozos 2001 - 2011
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
6,013 4,860 4,7996,022
7,5489,861
11,53613,664
19,66018,421
25,907
36,276
46%
39% 40%
46% 45% 47% 47% 46%
52%56%
65%
71%
Total Sector ME Participación Sector ME
Mill
ones
de
Dóla
res
Fuente: Banco de la República* Constantes 2005
Exportaciones del sector minero-energético
Fuente: ANH, MME, Servicio Geológico
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
1.85 2.082.60 2.91
3.39
4.49 4.56
6.72
5.34
6.72
9.76
Billo
nes
de p
esos
Regalías totales del sector minero-energético
Si el recaudo es mayor y la inversión es mayor,
nuestras políticas públicas están funcionando
Perception of Attractiveness in LATAM
6 Fuente: ADL 2011
Innovación institucional en el sector
Reforma de la institucionalidad
Mayor especializaciónMayor eficiencia
Ministerio de Minas y Energía
Formulación y seguimiento de política
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Autoridad y Administración del recurso
hidrocarburífero
Servicio Geológico Colombiano
Conocimiento del subsuelo
Unidad de Planeación Minero-Energética
Monitoreo de mercados y planeación del Sector
Agencia Nacional de Minería
Autoridad Minera y Administración del recurso
minero• Promoción de la inversión
• Fiscalización
Perception of Attractiveness in LATAM
7Fuente: ADL 2011
Colombia es destino internacional de inversión
Argentina Bolivia Brazil Colombia Ecuador Peru Trinidad y Tobago
Venezuela0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Prospectivity Fiscal and Contractual terms Overall Attractiveness Términos fiscales y contractualesProspectividad Índice general
Oleoducto Pacífico Colombiano
Longitud: 1400 KM
Capacidad máx: 800 KBPD
• Nuevo puerto en el Pacífico con capacidad para albergar 2000 KB y a los superpetroleros (VLCC)
Estuctura de negocios: Oleoducto público, abierto a todos los inversionistas, contratos de capacidad en firme para los productores de petróleo
Fuente: Ecopetrol
Tumaco
Orito
Rubiales
Cartagena
Araguaney
Tribugá
Buenaventura
Ayacucho
Apiay
B/bermejaToledo
Sebastopol
Tenay
Vasconia
Banadía
Caucasia
Coveñas
Caño Sur
Monterrey
San Fernando
Lago AgrioAmazonas
Esmeraldas
Villa Garzón
Mapiripan
Samoré
Oleoductos Existentes
Alcance VenezuelaIntegración Colombia-Venezuela
Oleoducto Pacífico Colombiano
Poliductos Existentes
Integración Colombia-Ecuador
Inversiones: US$ 4000 millonesExpansión: De 80.000 a 165.000 bdOperación comienza: Mediados 2013Metas: • Factor de conversión alto (de <70% a
>95%)• Gasolina y diesel con 15 ppm de
súlfur
Modernización de BarrancabermejaExpansión Cartagena
9
Inversiones : US$ 3400 millonesExpansión : 250.000 bdOperación comienza : Mediados 2016Metas: • Carga >175 MBD de cr. pesados
ácidos• Factor de conversión (de <75% a
>95%)• Mejor calidad de combustibles
Tenemos grandes planes para las etapas posteriores de la cadena de producción
On shore29
29 5
40 6
98 11Total
Off shore
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Fuente: ANH 10
Número de bloques
La Ronda 2012 de la ANH
Tipo 1Bloque Área Total
(ha)Rango de Área
(ha)
29 656,520 7,600 – 57,300
Líneas Sísmicas PozosSísmica 2D (km) Número de pozos
914 76
Cuencas• Lower Magdalena Valley• Middle Magdalena Valley• Upper Magdalena Valley• Caguán-Putumayo• Llanos
11
Bloques Tipo 1: Ubicados en Cuencas Maduras Contratos E&P
Tipo 1
Bloque Área Total (ha) Rango de Área (ha)
34 3,591,333 22,700 – 195,400
Líneas Sísmicas PozosSísmica 2D (km) Número de pozos
1,644 186
Cuencas• Guajira• Guajira Offshore• Sinú Offshore• Urabá• Sinú-San Jacinto• Valle Bajo Magdalena
• Valle Magdalena Medio• Valle Alto Magdalena• Caguán-Putumayo• Llanos• Cordillera• Catatumbo
Bloques Tipo 2: En cuencas con alto potencialContratos E&P
12
Tipo 1
Bloque Área Total (ha) Rango de Área (ha)
46 9,229,703 18,600 – 1,427,500
Líneas Sísmicas PozosSísmica 2D (km) Número de pozos
438 23
Cuencas• Guajira• Guajira Offshore• Colombia• Urabá• Sinú-San Jacinto• Valle Bajo Magdalena
• Vaupés-Amazonas• Valle Magdalena Medio• Caguán-Putumayo• Llanos• Cordillera
Bloques Tipo 3: Contratos de Evaluación Técnica(Technical Evaluation Agreements)
13
Fuente: ANH
• 40% de descuento sobre las regalías que se cobran a los convencionales
Número de bloques
Tipo 1 0
Tipo 2 13
Tipo 3 18
Total 31
14
Bloques en yacimientos no convencionales
400
20%
5 125 600
8%
Descuentos con relación a las tasas para el crudo livianoGas - 20%Crudo Pesado < 15° API - 25%Gas offshore (> 1000 ft) - 40%No Convencionales - 40%
Miles de bped
25%
Regalías por nivel de producción por campo para crudos livianos
15
Minerales para los que se declararon zonas estratégicas
• Carbón térmico y metalúrgico• Cobre• Oro• Platino• Hierro• Magnesio• Potasio• Fósforo• Uranio• Coltan Fuente: Servicio Geológico
Colombiano
16
Áreas mineras estratégicas2, 9 millones de hectáreas2,53% del territorio
Títulos mineros- 9.1335,05 millones de hectáreas4,42% del territorio
Minería: áreas mineras estratégicas
17
O. ATLANTICO
O. P
AC
ÍFIC
O
Barrancabermeja
Buenaventura
Puerto Salgar
Chiriguaná
Cupica
Dibulla
Bogotá
Medellín
Cali
La TebaidaIbagué
Cartago
Bucaramanga
La Felisa
Bolombolo
Pto. Berrío
La Isla
Cúcuta
La Vizcaína
Vélez Duitama
Santa Marta
CerritoCisneros
Capulco
P.Araújo
La Mata
Chiquinquirá
Pto. Boyacá
B.del Carare
FERROCARRILES
Tren del Carare – 20 millones de toneladas. Clave para exportar minerales desde el interior del país
TRENFENOCO
(Chiriguaná - Santa Marta)
CERREJÓN (Barrancas -
Puerto Bolívar)
DISTANCIA 245 KM 150 KM
CAPACIDAD ACTUAL
1 Línea - 45 M de TN-año
70 M de TN-año
CAPACIDAD REQUERIDA
2 Líneas -90 M de TN-
año
150 M de TN-año
Desarrollo de la infraestructura ferroviaria minera
18
PUERTOS DE CARBÓN
13 puertos en 5 departamentos• La capacidad de los
puertos hoy es aproximadamente 90 millones de toneladas
• Necesitamos llegar a 138 millones de toneladas
3 Grandes Proyectos: • Puerto Brisa • Puerto Drummond • Puerto Nuevo
Colombia exporta por sus puertos 80 millones de toneladas, lo que representa $1,3 billones de pesos adicionales para la economía
Ampliación de la capacidad de puertos
Somos estables pero exigentes• Los resultados sugieren que el sector minero-energético en
Colombia avanza en la dirección correcta
• Existe un ambiente favorable para la inversión
• Recursos no convencionales se pueden desarrollar bajo atractivas condiciones económicas y con responsabilidad socio-ambiental
• Expansión significativa en las etapas posteriores de la cadena de producción, incluyendo petroquímicas.
• Hemos desarrollado las bases para el desarrollo minero responsable en materia social y ambiental.