Tendencias y Oportunidades en el Sector Minero-Energético de Colombia

Mauricio CárdenasMinistro de Minas y EnergíaMayo 2012

Producción de carbón en Colombia 2002 - 2011

Fuente: Minercol y Servicio Geológico Colombiano2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20

40

60

80

100

120

140

39.4

50.02 53.859.6

66.1 69.9 73.5 72.8 74.3

85

97

110115

Mill

ones

de

tone

lada

s

Fuente: Dane

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

50

100

150

200

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

10701100

1150

27 2019

13 11 11 16 1318

14 10

28 21

35

56

70

99

75

112

125

Producción Producción Proyectada Pozos Exp. (A3)

Núm

ero

de p

ozos

Mile

s de

Bar

riles

Dia

rios

- Kbd

3

Producción de petróleo y número de pozos 2001 - 2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

6,013 4,860 4,7996,022

7,5489,861

11,53613,664

19,66018,421

25,907

36,276

46%

39% 40%

46% 45% 47% 47% 46%

52%56%

65%

71%

Total Sector ME Participación Sector ME

Mill

ones

de

Dóla

res

Fuente: Banco de la República* Constantes 2005

Exportaciones del sector minero-energético

Fuente: ANH, MME, Servicio Geológico

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

1.85 2.082.60 2.91

3.39

4.49 4.56

6.72

5.34

6.72

9.76

Billo

nes

de p

esos

Regalías totales del sector minero-energético

Si el recaudo es mayor y la inversión es mayor,

nuestras políticas públicas están funcionando

Perception of Attractiveness in LATAM

6 Fuente: ADL 2011

Innovación institucional en el sector

Reforma de la institucionalidad

Mayor especializaciónMayor eficiencia

Ministerio de Minas y Energía

Formulación y seguimiento de política

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Autoridad y Administración del recurso

hidrocarburífero

Servicio Geológico Colombiano

Conocimiento del subsuelo

Unidad de Planeación Minero-Energética

Monitoreo de mercados y planeación del Sector

Agencia Nacional de Minería

Autoridad Minera y Administración del recurso

minero• Promoción de la inversión

• Fiscalización

Perception of Attractiveness in LATAM

7Fuente: ADL 2011

Colombia es destino internacional de inversión

Argentina Bolivia Brazil Colombia Ecuador Peru Trinidad y Tobago

Venezuela0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Prospectivity Fiscal and Contractual terms Overall Attractiveness Términos fiscales y contractualesProspectividad Índice general

Oleoducto Pacífico Colombiano

Longitud: 1400 KM

Capacidad máx: 800 KBPD

• Nuevo puerto en el Pacífico con capacidad para albergar 2000 KB y a los superpetroleros (VLCC)

Estuctura de negocios: Oleoducto público, abierto a todos los inversionistas, contratos de capacidad en firme para los productores de petróleo

Fuente: Ecopetrol

Tumaco

Orito

Rubiales

Cartagena

Araguaney

Tribugá

Buenaventura

Ayacucho

Apiay

B/bermejaToledo

Sebastopol

Tenay

Vasconia

Banadía

Caucasia

Coveñas

Caño Sur

Monterrey

San Fernando

Lago AgrioAmazonas

Esmeraldas

Villa Garzón

Mapiripan

Samoré

Oleoductos Existentes

Alcance VenezuelaIntegración Colombia-Venezuela

Oleoducto Pacífico Colombiano

Poliductos Existentes

Integración Colombia-Ecuador

Inversiones: US$ 4000 millonesExpansión: De 80.000 a 165.000 bdOperación comienza: Mediados 2013Metas: • Factor de conversión alto (de <70% a

>95%)• Gasolina y diesel con 15 ppm de

súlfur

Modernización de BarrancabermejaExpansión Cartagena

9

Inversiones : US$ 3400 millonesExpansión : 250.000 bdOperación comienza : Mediados 2016Metas: • Carga >175 MBD de cr. pesados

ácidos• Factor de conversión (de <75% a

>95%)• Mejor calidad de combustibles

Tenemos grandes planes para las etapas posteriores de la cadena de producción

On shore29

29 5

40 6

98 11Total

Off shore

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Fuente: ANH 10

Número de bloques

La Ronda 2012 de la ANH

Tipo 1Bloque Área Total

(ha)Rango de Área

(ha)

29 656,520 7,600 – 57,300

Líneas Sísmicas PozosSísmica 2D (km) Número de pozos

914 76

Cuencas• Lower Magdalena Valley• Middle Magdalena Valley• Upper Magdalena Valley• Caguán-Putumayo• Llanos

11

Bloques Tipo 1: Ubicados en Cuencas Maduras Contratos E&P

Tipo 1

Bloque Área Total (ha) Rango de Área (ha)

34 3,591,333 22,700 – 195,400

Líneas Sísmicas PozosSísmica 2D (km) Número de pozos

1,644 186

Cuencas• Guajira• Guajira Offshore• Sinú Offshore• Urabá• Sinú-San Jacinto• Valle Bajo Magdalena

• Valle Magdalena Medio• Valle Alto Magdalena• Caguán-Putumayo• Llanos• Cordillera• Catatumbo

Bloques Tipo 2: En cuencas con alto potencialContratos E&P

12

Tipo 1

Bloque Área Total (ha) Rango de Área (ha)

46 9,229,703 18,600 – 1,427,500

Líneas Sísmicas PozosSísmica 2D (km) Número de pozos

438 23

Cuencas• Guajira• Guajira Offshore• Colombia• Urabá• Sinú-San Jacinto• Valle Bajo Magdalena

• Vaupés-Amazonas• Valle Magdalena Medio• Caguán-Putumayo• Llanos• Cordillera

Bloques Tipo 3: Contratos de Evaluación Técnica(Technical Evaluation Agreements)

13

Fuente: ANH

• 40% de descuento sobre las regalías que se cobran a los convencionales

Número de bloques

Tipo 1 0

Tipo 2 13

Tipo 3 18

Total 31

14

Bloques en yacimientos no convencionales

400

20%

5 125 600

8%

Descuentos con relación a las tasas para el crudo livianoGas - 20%Crudo Pesado < 15° API - 25%Gas offshore (> 1000 ft) - 40%No Convencionales - 40%

Miles de bped

25%

Regalías por nivel de producción por campo para crudos livianos

15

Minerales para los que se declararon zonas estratégicas

• Carbón térmico y metalúrgico• Cobre• Oro• Platino• Hierro• Magnesio• Potasio• Fósforo• Uranio• Coltan Fuente: Servicio Geológico

Colombiano

16

Áreas mineras estratégicas2, 9 millones de hectáreas2,53% del territorio

Títulos mineros- 9.1335,05 millones de hectáreas4,42% del territorio

Minería: áreas mineras estratégicas

17

O. ATLANTICO

O. P

AC

ÍFIC

O

Barrancabermeja

Buenaventura

Puerto Salgar

Chiriguaná

Cupica

Dibulla

Bogotá

Medellín

Cali

La TebaidaIbagué

Cartago

Bucaramanga

La Felisa

Bolombolo

Pto. Berrío

La Isla

Cúcuta

La Vizcaína

Vélez Duitama

Santa Marta

CerritoCisneros

Capulco

P.Araújo

La Mata

Chiquinquirá

Pto. Boyacá

B.del Carare

FERROCARRILES

Tren del Carare – 20 millones de toneladas. Clave para exportar minerales desde el interior del país

TRENFENOCO

(Chiriguaná - Santa Marta)

CERREJÓN (Barrancas -

Puerto Bolívar)

DISTANCIA 245 KM 150 KM

CAPACIDAD ACTUAL

1 Línea - 45 M de TN-año

70 M de TN-año

CAPACIDAD REQUERIDA

2 Líneas -90 M de TN-

año

150 M de TN-año

Desarrollo de la infraestructura ferroviaria minera

18

PUERTOS DE CARBÓN

13 puertos en 5 departamentos• La capacidad de los

puertos hoy es aproximadamente 90 millones de toneladas

• Necesitamos llegar a 138 millones de toneladas

3 Grandes Proyectos: • Puerto Brisa • Puerto Drummond • Puerto Nuevo

Colombia exporta por sus puertos 80 millones de toneladas, lo que representa $1,3 billones de pesos adicionales para la economía

Ampliación de la capacidad de puertos

Somos estables pero exigentes• Los resultados sugieren que el sector minero-energético en

Colombia avanza en la dirección correcta

• Existe un ambiente favorable para la inversión

• Recursos no convencionales se pueden desarrollar bajo atractivas condiciones económicas y con responsabilidad socio-ambiental

• Expansión significativa en las etapas posteriores de la cadena de producción, incluyendo petroquímicas.

• Hemos desarrollado las bases para el desarrollo minero responsable en materia social y ambiental.