PORTADA

INDUSTRIA LÁCTEA

HACIA EL 2050

A N D R É S D A N I E L G I R A L D O

ESTRATEGIA, MERCADEO Y VENTAS

FAO. 2019. Dairy Market Review, March, 2019. Rome. Climate change and the global dairy cattle sector - The role of the dairy sector in a low-carbon future - the Food and Agriculture Organization of the United Nations And Global Dairy Platform Inc. Rome, 2019 OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2019-2028 © OECD/FAO 2019 - Chapter 7. Dairy and dairy products Milk and milk products. In Food Outlook May 2019 Cifras del sistema de información del Mercado de Leche y Productos Lácteos en Centroamérica, del Área de Inteligencia Comercial de CentralAmericaData

R E F E R E N C I A S

Situación actual perspectivas del sector lácteo a nivel nacional y mundial - MGA. Carlos Salazar Aguilar – Cámara Nacional de Productores de Leche – 2018 Las sorprendentes maneras para reducir los gases contaminantes que producen las vacas. Geoff WattsBBC Future - 29 septiembre 2019 FAT CHANCE - Celtic Sea Minerals Quarterly Newsletter - Spring 2018 Global opportunities in animal production: Shaping the industry for competitiveness – Rabobank, 2016. IFCN (International Farm Comparison Network) - Dairy Report 2018

UNA

AVENTURA

HAC IA LA

C IMA

U N A A V E N T U R A H A C I A L A C I M A

U N A A V E N T U R A H A C I A L A C I M A

QUÉ ESTÁ

PASANDO A

NUESTRO

ALREDEDOR?

P O B L A C I Ó N

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html

60% 17%

10%

8%

5%

P I B ( p e r c á p i t a )

Como porcentaje de la población total - Fuente: Banco Mundial

U R B A N I Z A C I Ó N

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

World East Asia &Pacific

Europe &Central Asia

Latin America& Caribbean

Middle East &North Africa

North America South Asia Sub-SaharanAfrica

Low income Lower middleincome

Upper middleincome

High income

1990

2016

Solo entre 2010 y 2015, cada año 77 millones de nuevos

urbanitas!!!

Población Ingreso per cápita Urbanización

Mayor consumo impulsa la demanda futura. El consumo global per cápita de 116 a 135 kg de equivalentes de Leche (ME) por persona en

2030 . Principalmente en el sur de Asia (+ 40%) hasta

196 kg de EM por persona.

Agnósticos respecto a la edad Productos exclusivos Consumidor consciente Digitalmente juntos

Todos son expertos Puedo cuidarme a mí mismo Quiero un mundo libre de plástico

C O N S U M I D O R – 9 T E N D E N C I A S

¡Lo quiero ahora! Vivir solos

T E C N O L O G Í A

Qué tanto conocemos a nuestro consumidor?

Hemos cambiado en algo la forma como producimos?

…como comercializamos?

…como comunicamos?

R E A L I D A D - H O Y

La leche es nutritiva (5to en energía y 3ro en proteína y grasa)

La leche es producida por 150 millones de hogares

Vital para las vidas de los pequeños productores

Sustento de los hogares

Seguridad alimentaria

Nutrición

Importante para la mujer rural

L E C H E : P R I O R I D A D N A C I O N A L

Fuente: FAO, 2016.

81%

15%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Producción de Leche

Otros

Búfalo

Vaca

M E R C A D O N A C I O N A L

Año Producción mil

toneladas métricas

Porcentaje de

variación interanual

2010 953

2011 966 1,4%

2012 1 015 5,1%

2013 1 066 5,1%

2014 1 077 1,0%

2015 1 102 2,3%

2016 1 138 3,3%

2017 1 144 0,6%

2018 1 161 1,5%

Fuentes: Elaboración Cámara Nacional de Productores de Leche con datos de BCCR y SEPSA, 2018. FAOSTAT 2017

País Producción

Mexico 11.987.633

Costa Rica 1.144.379

Honduras 690.721

Nicaragua 566.551

El Salvador 560.000

Guatemala 490.856

Panama 175.636

Belize 6.517

Total 15.622.293

Costa Rica: Producción de leche. Valores en miles de toneladas métricas por año y porcentaje de variación interanual. 2010 - 2018.

M E R C A D O N A C I O N A L - CONSUMO PERCÁPITA

El consumo percápita es de

216 litros, FAO recomienda

un consumo de 160 y el

promedio en la región es de

115 litros por persona por

año.

MERCADO

REGIONAL

M E R C A D O R E G I O N A L - E X P O R T A C I O N E S

14 430 31%

23 907 51%

54 0%

1 366 3%

94 0%

611 1%

1 592 4%

4 734 10%

Exportaciones de Nicaragua - 2016

Cheese, processed

Cheese, whole cow milk

Milk, products of naturalconstituents nesMilk, skimmed cow

Milk, skimmed dried

Milk, whole dried

Milk, whole evaporated

M E R C A D O R E G I O N A L - C O M P E T E N C I A

M E R C A D O R E G I O N A L - I M P O R T A C I O N E S

M E R C A D O R E G I O N A L – O p o r t u n i d a d e s

Producción mundial en 2018 - 843 MM Ton, crecimiento de 2.2%. Creciendo a 1.7% para el 2028, 1.2% por tamaño de hatos y 0,4% por producción promedio. Mas de la mitad del crecimiento por India y Pakistán que representarán el 30% de la producción en 2028 África aumenta su rebaño

P R O D U C C I Ó N M U N D I A L

País / Región 2017 2018% de

incremento

%

Participación

Mundo 824.801 842.989 2,2% 100%

India 176.272 186.143 5,6% 22%

UE 28 165.600 167.256 1,0% 20%

USA 97.735 98.646 0,9% 12%

Pakistán 44.294 45.623 3,0% 5%

Brasil 35.257 35.539 0,8% 4%

China 31.958 31.592 -1,1% 4%

Rusia 31.184 31.527 1,1% 4%

Turquía 20.700 22.791 10,1% 3%

Nueva Zelanda 21.341 21.372 0,1% 3%

Producción Mundial de Leche (miles de Toneladas)

76%

P R O D U C C I Ó N M U N D I A L

95% del crecimiento en países emergentes.

P R O D U C C I Ó N M U N D I A L

Países en desarrollo Número de animales Productividad

Producción mundial de 522 MM de Ton en 1987 a 828 en 2017.

Sudeste Asiático

El balance lácteo muestra el estatus de los países en términos de excedente o déficit en equivalentes lácteos. Excedentes lácteos y exportadores netos son los mismos. El tamaño del círculo refleja el tamaño de las exportaciones. Déficit lácteo: Los países deficitarios son los mismos importadores.

Excedentes en millones de Ton de equivalentes de leche

Déficit en millones de Ton de equivalentes de leche

PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN VARIAS REGIONES Y/O PAÍSES

Unión Europea

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

% cambio en inventario

% cambio en productividad

China Rusia

Estados Unidos Australia

América Latina

India Pakistan

Africa Nueva Zelanda

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

C A M B I O S A N U A L E S E N I N V E N T A R I O S D E H A T O Y

P R O D U C T I V I D A D E N T R E 2 0 1 9 Y 2 0 2 8

Note: The size of the bubbles refer to the total milk production in the base period 2016-18. Source: OECD/FAO (2019), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.

C O S T O S D E P R O D U C C I Ó N

P R E C I O S D E L A L E C H E

Cuál es nuestra posición en términos de competitividad

frente a los países más productores?

C O N S U M O

2X

+3X

+5X

Alto (> 150

kg/capita/año)

Medio (30 a 150

kg/capita/año)

Bajo (<30

kg/capita/año)

Argentina India Viet Nam

Armenia Iran Senegal

Australia Japón Africa Central

Costa Rica Kenya Este y sureste de Asia

Europe Mexico

Israel Mongolia

Kyrgyzstan New Zealand

USA Africa (Norte y sur)

Pakistan Medio Oriente

Latinoamérica y el Caribe

CONSUMO PERCÁPITA

*En India , cerca del 50% de la leche se consume en la finca.

Región Energía Proteína Grasa

Africa y Asia 4% 7% 7%

Europa y Oceanía 9% 19% 14%

Américas 12%

% APORTE EN LA DIETA

DEMANDA GLOBAL DE LÁCTEOS

El crecimiento del consumo por productos lácteos frescos (1%), en países en desarrollo por aumento en el ingreso y en la población

Fuente: OECD/FAO (2019), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database)., http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.

CONSUMO PERCÁPITA DE LECHE Y SUS DERIVADOS

Derivados procesados Derivados frescos

8% de la producción mundial

M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L

World dairy map - 2016 - Rabobank

Exportadores Unión Europea Nueva Zelanda Estados Unidos Australia Argentina

Importadores China - 1.1% México Rusia Oriente Medio Asia

LA REGLA DE

LOS TRES

L A R E G L A D E L O S T R E S

5 10 15 20 25 30 35 40

Participación de mercado %

Margen de

rentabilidad %

Nichos de Mercado: • < 5 % de Participación

• Foco en geografía o producto

• Los márgenes disminuyen con el

volumen

“Los tres claves”:

• Cada jugador con 10 - 40 % de participación

• Juntos hacen el 70-90% del total

• “No diferenciación”

• Mejoran su rentabilidad con el volumen

• Máxima participación 40%

“Atascados en la zanja”:

• 5-10% de participación

• Muy grandes para especializarse

• Muy pequeños para ser “No diferenciados”

País / Región 2017 2018% de

incremento

%

Participación

Mundo 72.667 74.781 2,9% 100%

UE 28 20.395 20.504 0,5% 27%

Nueva Zelanda 18.666 18.748 0,4% 25%

USA 10.724 11.778 9,8% 16%

Belarus 3.714 3.789 2,0% 5%

Australia 3.015 3.055 1,3% 4%

Argentina 1.341 1.996 48,8% 3%

Uruguay 1.259 1.556 23,6% 2%

Exportaciones Mundiales de Leche (miles de Toneladas equivalentes a Leche)

82%

M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L - E X P O R T A C I O N E S

E X P O R T A C I O N E S P O R R E G I Ó N

Resto del Mundo Argentina Australia Unión Europea Nueva Zelanda Estados Unidos

País / Región 2017 2018% de

incremento

%

Participación

Mundo 72.910 74.967 2,8% 100%

China 13.358 14.615 9,4% 19%

México 3.965 4.202 6,0% 6%

Algeria 3.431 3.835 11,8% 5%

Rusia 4.498 3.700 -17,7% 5%

Indonesia 2.736 2.981 9,0% 4%

Arabia Saudita 2.984 2.790 -6,5% 4%

Filipinas 2.296 2.501 8,9% 3%

Malasia 2.179 2.389 9,6% 3%

Japón 2.171 2.211 1,8% 3%

Importaciones Mundiales de Leche (miles de Toneladas equivalentes a Leche)

M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L - I M P O R T A C I O N E S

52%

I M P O R T A C I O N E S P O R R E G I Ó N

Resto del Mundo Medio Oriente/ Norte de Africa Sureste de Asia China Desarrollados

Alta volatilidad – Mercado pequeño (8% de la producción) Dominado por pocos exportadores e importadores. Políticas de comercio restricitivas.

P R E C I O S

Qué nos haría ganadores en el

mercado internacional?

Qué amenazas vemos por la entrada de los

grandes exportadores?

A L E R T A S E I N C E R T I D U M B R E S

Qué tan reales son para nosotros

estas situaciones?

Podemos tomar ventaja de ellas?

P R O D U C T O S C O M P E T I D O R E S

I N N O V A C I Ó N Y D E S A R R O L L O

N I C H O S / D I F E R E N C I A C I Ó N

G R U P O S D E C O N S U M I D O R E S

M E D I O A M B I E N T E

18% mas de emisiones entre 2005 y 2015.

30% mas de producción entre 2005 y 2015. 11% mas cabezas

entre 2005 y 2015.

15% mas eficiencia entre 2005 y 2015.

Hubieran sido las emisiones sin la mejora en

la eficiencia Menos emisiones por kg de

producto.

Climate change and the global dairy cattle sector - The role of the dairy sector in a low-carbon future - the Food and Agriculture Organization of the United Nations And Global Dairy Platform Inc. Rome, 2019

HABILIDADES

ORGANIZACI

ONALES

Cuál es la Visión de la Industria Lechera de Costa Rica

Qué queremos ser como industria?

Hasta dónde queremos llegar?

Cuál es nuestro sueño?

L A M E T A

CONSULTAS agiraldo@wiseadvice.com.co