Post on 22-Feb-2017
Perú: Política de Comercio Exterior y Los Tratados de Libre Comercio
Eduardo Ferreyros
Vice Ministro de Comercio Exterior
Mayo 20101
• Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos,
conformar mercados ampliados.
• Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el
comercio exterior.
• Brindar un marco normativo atractivo a la inversión privada.
• 3 frentes: multilateral, regional, bilateral.
Negociaciones Comerciales
Internacionales
ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN AL MUNDO
DOS INSTRUMENTOS: NCI Y DESARROLLO DE COMERCIO
• 3 frentes: multilateral, regional, bilateral.
Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX)
• Oferta Exportable: Identificación de oferta exportable
programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad;
• Mercados: promoción comercial, estudios de mercado;
• Facilitación de comercio: infraestructura, financiamiento;
• Cultura exportadora: capacitación en temas de exportación y
desarrollo de capital humano.
Desarrollo del Comercio
RESULTADOS ALCANZADOS: CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LAS EXPORTACIONES
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000Exportación (US$ Millones FOB)
Importación (US$ Millones CIF)
Exportaciones e Importaciones (US$ Millones) • Las exportaciones crecieron 289% en el periodo 2000-2009, mientras que las importaciones lo hicieron en 193%.
• En 2009 las exportaciones llegaron a US$26,786M y las importaciones a US$21,818M.
• El intercambio comercial representó el 38.3% del PBI en 2009, superior al 26.9% del 2000
Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3
0
5,000
10,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR-OGEE
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR-OGEE
• Las exportaciones no tradicionales siguieron la misma tendencia, registrado un crecimiento de 202% en el periodo 2000-2009
Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones)
Nuevos Mercados: Exportación
2000 2009
162Mercados
181Mercados
+12%
Principalmente Asia & África
Nuevos Productos: Exportación
2000 2009
3,620Subpartidas
4,370Subpartidas
+21%
Alcachofas, páprika, vieiras,
RESULTADOS ALCANZADOS: MAYOR DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EXPORTABLE Y MAS MERCADOS DE DESTINO
4
Número de Empresas Exportadoras
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR-OGEE
Mercados Principalmente Asia & África
+80%
7,669
4,256
SubpartidasAlcachofas, páprika, vieiras, pimiento piquillo, etc
Exportaciones No Tradicionales
• Harina de Pescado• Aceite de Pescado• Plomo y Concentrados1
2
• Espárragos Frescos y Refrigerados
• Banano Orgánico• Café Orgánico
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Exportaciones Tradicionales
RESULTADOS ALCANZADOS: LÍDERES MUNDIALES EN LA EXPORTACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y MANUFACTURADOS
5
23
• Cobre y Concentrados• Zinc y Concentrados• Plata y Concentrados
• Estaño• Plomo
• Café Orgánico
• Espárragos Preparados• Mango Fresco• Madera Mahogany• Chapas de Zinc
• Paprika
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• Consolidar las preferencias comerciales en los principales mercadosde destino de las exportaciones
• Lograr acceso real, eliminando barreras arancelarias y noarancelarias a nuestras exportaciones.
• Incrementar las exportaciones con mayor valor agregado y lograrintercambio de tecnología y acceder a bienes de capital.
¿POR QUE TLCS?
6
Convertir al Perú en una plataforma para atraer inversiones y en un hub
comercial en Sudamérica, con proyección al Asia.
TLC Más comercio Más Empleo Más Crecimiento=
6
Canadá
EEUU
México
UruguayParaguay
Brasil Argentina
Mercosur
Costa Rica
Nicaragua
MCCA
ALCA
-EEUU MCCA RD
Canadá-CA-4-
EEUU- Chile
Bahamas
Haití
OMC
¿POR QUE TLCS?
Plato de Espaguetis
Brasil Argentina
Bolivia
Colombia
Venezuela
Ecuador
El Salvador
HondurasGuatemala
Jamaica
Trinidad y
Tobago
Antigua y Barbuda
BarbadosBelize
Dominica
GrenadaGuyana
SurinamSta. Lucia
St. Vincent & GrenadinesSan Kitts y Nevis
CARICOM
PanamáRepública
Dominicana
CAN
EEUU
Perú
Chile
ALADI
India
Japón
EFTA
CARICOMAmpliación ACE
Marruecos
OMC
APEC
Unión
Europea
Corea
EEUU
Vietnam
RusiaCanadá
México: ACE 8
China
Estos países conforman un mercado ampliado de más de
4 mil millones de personas con un PBI conjunto que supera los
US$ 56 billones
AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
MINCETUR |2009
MERCOSUR
ACE 58
CANSingapur
Centro América
CARICOM
Nueva Zelanda
Ampliación ACE
Acuerdos en vigencia
Acuerdos por entrar en vigencia
Acuerdos en negociación
Negociaciones futuras
APEC
ChileAustralia
Brunei
VietnamTailandia
Sudáfrica
Representan además el 96% de las exportaciones peruanas al
mundo e importan más de US$ 12 billones del mundo
8
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN Y LA PRIORIZACIÓN*
América Asia Europa África/OceaniaEEUU (1) Japón (5) UE (2)
Canadá (8) Taiwán (10) EFTA (18)Korea (11)
Singapur (16)Hong Kong (19)
Israel (23)México (7) China (3) Turquía (27)
Grupo 2: En
Grupo 1: Desarrollados y
estratégicos
*Para hacer la matriz se ha considerado la priorización que considera criterios económicos comerciales como geopolíticos
Malasia (12)Tailandia (15)Filipinas (29)
CAN (6) India (14) Marruecos (22)Chile (9) Jordania (21) Nueva Zelanda (26)
Centro América (17) Indonesia (30) Senegal (32)Pakistán (33) Kenia (34)
MERCOSUR (4) Ucrania (31) Australia (20)Venezuela (13) Rusia (24) Sudáfrica (28)CARICOM (25)
Grupo 3b: Mercado ampliado proveedor
de insumos
Grupo 3a: Mercado ampliado
competidores
Grupo 2: En Desarrollo, de alto
crecimiento
66%
50%
60%
70%
Promedio Ponderado arancelario
(%)
Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral)
26%
18%
13%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic 99 2010
Fuente: MEF, SUNAT.
Tratado de Libre Comercio Perú-EE.UU.Perú-EE.UU.
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• El TLC asegura acceso preferencial permanente a nuestro principal mercado de exportación y brinda mecanismos para eliminar barreras no arancelarias.
• Promueve atracción de inversiones y apertura de las actividades económicas, brindando certidumbre normativa para el desarrollo de la inversión privada.
Importancia del TLC Perú-EE.UU.
Consolidación Preferencias ATPA/ATPDEA
Atracción de inversiones
• Nivela las condiciones de acceso que tienen otros países competidores como México, Chile y los países de Centroamérica.
– Productos con gran potencial: alcachofas, páprika, textil y confecciones, etanol, cítricos, mangos, cebollas, artesanías, orégano, ajos, productos agrícolas e industriales, uvas, espárragos, flores, entre otros.
– Excelentes oportunidades en la exportación de servicios profesionales.– Acceso a bienes de capital e insumos a precios competitivos.
12
Comercio
• El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con arancel cero desde el primer día de vigencia del Acuerdo.
• Apertura de importantes oportunidades para exportar servicios profesionales, en una primera etapa ingenieros, contadores, arquitectos.
• Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales.
Principales Resultados del TLC Perú – EE.UU.
tradicionales.
• Exclusión de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y métodos terapéuticos y de diagnóstico.
• Conjunto de reglas que brinda a los inversionistas garantías en cuanto al nivel de trato, protección respecto a riesgos no comerciales, y mecanismos adecuados de solución de controversias.
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• En productos industriales, el Perú desgravó inmediatamente el 77% de partidas arancelarias; 11% esta en desgravación a 5 años; el resto en 7 y 10 años.
• Todos los productos agrícolas sensibles (productos lácteos, arroz, carne de pollo, carne bovino, están protegidos con plazos largos de desgravación (hasta 17 años).
Principales Resultados del TLC Perú – EE.UU.
• El Perú no eliminará aranceles para la ropa, calzado y neumáticos usados.
• Se permite acceso a mercancías remanufacturadas sin arancel.
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Complementariedad en las industrias de Perú y Estados Unidos
Perú: Importación de Estados Unidos, año 2009Millones de US$ CIF
Bienes de Capital e Insumos = 92% Bs Consumo= 8%
15Fuente: Sunat
Acuicultura
Frijol, yuca
Pijuayo
Madera Rolliza
Loreto
Papaya
Pijuayo, cacao
Limón dulce
Café
San Martin
Cacao
Yuca
Bambú
Amazonas
Mango
Limón
Frijol castilla
Caña de Azúcar (etanol)
Lambayeque
Ajo, café, tara
Chirimoya
Oro
Cajamarca
Uña de gato, palma aceitera
Madera rolliza y aserrada
Carbón
Ucayali
Madera aserrada
Té, olluco
Papaya
Huánuco
Madre de Dios
Pasco
Langostinos, Pesca para consumo directo
Tumbes
Limón
Pescado, marisco
Mango
Piura
Oportunidad para las PYMES, el Campo y las Regiones77 productos no
tradicionales con gran
potencial exportador en el
corto, mediano y largo
plazo
Espárrago
Alcachofa
Uva
Higo
Ica
Paprika
Palta
Mandarina
Lúcuma
Lima
Marigold
Hierbas medicinales
Harina d’pescado
Cobre, Oro
Ancash
Uva, tara, pimiento
Guanábana
Espárragos
Caña de azúcar (etanol)
La Libertad
Mango Madera aserrada
Cochinilla, olivo
Paprika,
Cebolla
Ajo
Arequipa
Melón
Madera rolliza
Castaña
quinua
Estaño
Alpaca, vicuña
Puno
alpaca, ovinos Cochinilla
achiote, cacao, té
Gas natural
Cusco
Cítricos
Maca, sauco
Alcachofa
Junín Achiote, maca
Zinc, plata
Plomo
Pasco
Cochinilla
Melón
Anís
Apurímac
Fuente: Proexpansión
Vicuñas, cacao
Cochinilla, tuna
Barbasco
Ayacucho
Alpacas
Tuna
Cebada
Huancavelica
Paprika, palta
Uva
Molibdeno, cobre
Moquegua
Cochinilla
Orégano
Olivo
Tacna
16
• El 56% (ó US$2,259 millones) de nuestras exportaciones hacia EE.UU ingresó con preferencias arancelarias concedidas en el marco del Acuerdo (incluyendo ATPDEA/ATPA)
– Los sectores agropecuario, minería y textil
Principales impactos del TLC
US$ Millones % Part.
Agropecuario 557.5 24.7%
Artesanias 0.1 0.003%
Maderas y papeles 8.3 0.4%
Metal-mecánico 2.1 0.1%
Minería no metálica 23.6 1.0%
Minero 630.7 27.9%
SECTOREXPORTACIONES TLC*
Período: Feb-09 – Ene-101er Año de Vigencia TLC
– Los sectores agropecuario, minería y textil fueron los más beneficiados
• El 86.3% de nuestras importaciones desde ese país ingresaron libres de arancel. – Importaciones de “Materias Primas y
Productos Intermedios” representaron el 68.3% del total de importaciones con preferencias arancelarias
17
Minero 630.7 27.9%
Pesquero 6.6 0.3%
Petroleo y derivados 210.9 9.3%
Pieles y cueros 1.0 0.0%
Químico 118.9 5.3%
Sidero-metalúrgico 61.5 2.7%
Textil 593.0 26.2%
Varios (inc. joyeria) 45.1 2.0%
Total general 2,259.21 100.0%
(*) Incluye el ATPDEA y ATPA
Fuente: USITC.
Elaboración: MINCETUR.
Tratado de Libre Comercio Perú – ChinaPerú – China
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• El Perú es un excelente mercado complementario; China presenta una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados.
• Condiciones preferenciales: arancel cero inmediato o desgravación a plazos determinados
• Grandes oportunidades de negocio en productos no tradicionales:
Importancia del TLC Perú-China
Gran Potencial de Negocios Perú: Importante Socio Estratégico
Comercio
de Bienes • Grandes oportunidades de negocio en productos no tradicionales:
– Productos con gran potencial: mangos, cebollas, artesanías orégano, ajos, productos agrícolas e industriales, uvas espárragos, harina de pescado, entre otros.
– Oportunidades en productos químicos, sidero-metalúrgicos y textiles.
• Reduce la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha firmado China con otros países competidores del Perú
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de Bienes
• Promueve el desarrollo de actividades de cooperación en turismo, minería, industria, medicina tradicional, agricultura, pesca, agricultura, pequeña y mediana empresas, entre otros
• Brinda facilidades para la inversión tanto de China en el Perú como del Perú en China
Importancia del TLC Perú-China
Cooperación
Inversión
• Se establecen medidas de antidumping y las salvaguardias para todos los sectores, en especial textil-confecciones, metalmecánica y calzado
• Mecanismos de colaboración y control para administración aduanera • Acuerdo de Cooperación Aduanera que permite el
intercambio/validación de información para lograr la cooperación necesaria para investigar presuntos delitos aduaneros (subvaluación, triangulación y contrabando)
• 36 casos administrativos por presunta subvaluación y 2 casos con denuncia penal
20
Defensa
Comercial
Procedimientos
Aduaneros
• El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias desde el primer día de vigencia del Acuerdo.
• El 84% de las exportaciones peruanas ingresan con arancel cero desde el primer día
• El 99% de los productos agrícolas de interés prioritario del Perú goza de beneficios
Principales Resultados del TLC Perú - China
arancelarios
• El 16% restante de las exportaciones peruanas llegará a un acceso libre en plazos desde 5 hasta 17 años
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• El Perú no eliminará aranceles para los productos sensibles que fueron identificados por el sector privado.
– Sector textil, confecciones, calzado y metalmecánica equivalentes a 592 productos de
Canasta D y representan el 10% del valor importado desde China.
Principales Resultados del TLC Perú - China
• China sólo ha excluido al Perú el 1% de sus importaciones, existiendo en consecuencia un balance positivo a favor del Perú.
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El TLC con China Potenciará las Exportaciones Peruanas
Exportaciones peruanas NO TRADICIONALES que ya triunfan en China
ExportacionesUS$ 47
millonesUS$ 71
millonesUS$ 20
millonesUS$ 13
millones
Filete, aleta
23
Total US$ 161 millones
Productos
Filete, aleta
y manto de
pota
congelada
Tablillas para
parquetUva red globe Etileno
Filete de
anguila
Otras
Maderas
aserradas
MangosAcido
Ortoborico
Objetivo: exportar US$ 800 - US$ 1,000 millones en productos no tradicionales vs actuales US$161 millones
Oportunidades de exportación hacia el mercado chino
Madera de transformación secundaria
Madera
Loreto
Tara
Cajamarca
Madera
Huánuco
Pasco
Pota
Mango
Piura
Uva de Mesa
Mango
Lambayeque
Madera
San Martín
Madera
Ucayali
77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo
Maca
Pelo fino
Confecciones
Junín Maca
Pelo Fino
Confecciones
Pasco
Fuente: Plan Operativo de Mercado China
Pelos Finos
Confecciones
Tara
Ayacucho
Orégano
Pota
Tacna
Mangos
Muebles de madera
La Libertad
Uva de Mesa
Mango
Ancash
Alambre / barras de cobre
Muebles de madera
Lima
Uva de Mesa
Algas
Ica
Acido Bórico
Algas
Arequipa
Pota
Moluscos
Moquegua
24
Acuerdo de Asociación con la Unión Europeala Unión Europea
25
• Acceso a 27 países y un mercado de más de 1,500 billones de euros
Importancia del Acuerdo con la UE
Consolidación del acceso preferencial a la UE; la inclusión de productosNo cubiertos en el SGP PLUS y la certidumbre jurídica para
los operadores económicos
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• Convertir al Perú en una plataforma de servicios en la región, capaz de atraer actividades que se realizan hoy en la Unión Europea u otros países
– Desarrollo de software, procesamiento de datos, call centers, traducción e interpretación en línea, consultorías, entre otros.
Nuevas
Oportunidades
• Se consolida el ingreso libre para importantes productos de exportación – Espárrago, páprika, paltas, entre otros.
• Se obtiene desgravación inmediata a productos que tenían preferencias parciales en el SGP+
Importancia del Acuerdo con la UE
Sector
Agrícola
• El valor de las Exportaciones peruanas con preferencias pasa de 46% (SGP +) al 99.3% en desgravación inmediata según lo negociado.
– Alcachofas, aceitunas, tangelos, mandarinas, uvas, camotes, duraznos, entre otros.
• Se consigue desgravación inmediata para productos que notenían preferencia alguna, tales como: naranja, tomates.
• Para el banano se consigue una importante disminución delarancel aplicado (bajará de 176 a 75 dólares/TM en 10años) para una cuota que se eliminará en ese periodo.
• Acceso mediante cuotas (libre de arancel) para el azúcar,carne de pollo, arroz, maíz, carne bovina, ajos, entre otros.
27
• El 100% de la oferta exportable peruana gozará de ceroarancel desde la entrada en vigor del Acuerdo.
• Para el sector pesca se tendrá cero arancel desde el iniciodel Acuerdo y existe una flexibilización en las condicionesde origen que viene aplicando la UE en el SGP +.
• En inversiones y servicios se establece un conjunto de
Importancia del Acuerdo con la UE
Reglas
Sector
No Agrícola
• En inversiones y servicios se establece un conjunto de reglas, generando un clima adecuado, estable y previsible que fomente el establecimiento de inversiones.
• Se reconoce la importancia de la participación de las MIPYMEs en los procesos de contratación pública, así como la importancia de establecer alianzas empresariales entre proveedores de Perú y UE.
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MIPYMES
Reglas
Claras
• La UE reconoce todas nuestras indicaciones geográficas: Pisco, Maíz Blanco Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas.
• La UE otorga al Perú la posibilidad de acumular con los otros países miembros de la Comunidad Andina, Venezuela y los países centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, para la calificación de origen de productos.
Importancia del Acuerdo con la UE
• El Acuerdo deja las puertas abiertas para la futura incorporación de todos los demás socios andinos.
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AncashEspárragos Frescos o
Refrigerados
Paltas Frescas o Secas
LambayequeEspárragos Preparados o en Conserva
ESPAÑA, FRANCIA Y ALEMANIA
Oportunidades en el Mercado de la UE
IcaEspárragos Frescos o
Refrigerados
Uvas Frescas
TumbesLangostinos Enteros Congelados
Colas de Langostinos
PiuraLangostinos Enteros Congelados
Colas de Langostinos
Paltas Frescas o Secas
PascoExtracto de Uña de Gato
Paltas Frescas o Secas
30
• El TPPA será el más ambicioso e inclusivo proceso de negociación entre países de 3 continentes (América, Asia y Oceanía), convirtiéndose en el de mayor relevancia a nivel mundial en la actualidad.
• Participarán economías principalmente complementarias como EEUU, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Singapur. Existen sensibilidades que deberán abordarse adecuadamente.
• Se contará con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y
Acuerdo TPPA (Australia, Brunei, Chile, EE.UU. Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Vietnam)
• Se contará con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Vietnam, prosiguiendo con el desarrollo de la Agenda de Negociaciones Internacionales.
• La meta planteada es concluir las negociaciones a tiempo para ser anunciada durante la Reunión de Líderes de APEC del 2011.• La Primera Ronda de Negociación se desarrolló del 14 al 19 de marzo de
2010 en Melbourne, Australia
31
7.1%
5.6%
4.8%3.6%2.9%2.6%
9.6%Resto, sin Acuerdos
Aproximadamente
el 90% del
Composición de las exportaciones al año 2009(en % del total)
MERCOSUR
México, Tailandia, SingapurCorea del SurChile
Japón
Canadá
El Perú rumbo al acceso preferencial de los mercados internacionales
18.4%
12.7%
15.1%
9.6%
8.0%
7.1%
Fuente: SUNAT, MINCETUR
China
EFTA
el 90% del
intercambio
comercial
peruano se realizará
bajo Acuerdos
preferenciales
Unión Europea
MERCOSUR
Comunidad Andina (incluye Venezuela)
Estados Unidos
32