Oportunidades para el mercado de carnes de cerdo

Osler Desouzart osler@odconsulting.com.br

La producción de alimentos entre 1961-2010 superó el crecimiento demográfico

Seguiremos expandiendo la disponibilidad de alimentos en el futuro

4

La dieta humana evoluciona para una mayor ingesta de productos de origen animal

15,3%

84,7%

17,7%

82,3%

Las carnes lideran los productos de origen animal en la composición de calorías

¿Cuales son eses productos de origen animal?

+ Ingresos = + Carnes

Las carnes de aves presentan el más acentuado crecimiento

73,8%

2,9%

339,7%

87,2%

+ Ingresos = (+ Carnes – Granos)

PIB per cápitaUS$ 292

PIB per cápitaUS$ 604

PIB per cápitaUS$ 2.651

Fuente: PIB per cápita World Bank – Consumo:Balances Alimentarios, FAOSTAT

Y esa inexorable migración de la dieta humana tiene consecuencias

• Agricultura es fotosíntesis, tierra arable y sobretodo agua, eses dos últimos recursos finitos y mal distribuidos por el mundo

• Productos animales exigen 4 veces más recursos naturales que productos vegetales y carnes son los que más requieren agua en su producción

• África y Asia que concentrarán la mayor demanda futura por carnes son las dos regiones del mundo que menos disponen de agua

• La inelasticidad de recursos naturales favorecerá las especies más eficientes en el uso de eses recursos, siendo el pollo el gran vencedor

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Agricultura es fotosíntesis, tierra arable y sobretodo agua,

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África y Asia disponen de solamente 36% de los recursos de agua dulce y concentrarán casi 90% del crecimiento demográfico hasta 2050.

Evolución de la producción mundial de carne por especie 000 ton

Fonte: Elaborado por ODConsulting a partir de dados da FAOSTAT, FAO Statistic Division e Giews

Evolución de la producción mundial de carne por especies - 000 ton

Crece y crecerá la producción de carnes mundial y son las carnes de aves el vector de ese crecimiento

Los pronósticos segun ODConsulting

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Carnes de aves aumentan progresivamente su participación

Os Países em Desenvolvimento são os vetores da demanda, produção e importação

Producción de Carnes

Os Países em Desenvolvimento são os vetores da demanda, produção e importação

Projeções de Consumo Per capita

Confirmam-se os Países em Desenvolvimento como os vetores da demanda, produção e importação

Mas considerem que o crescimento da produção mundial de carnes se desacelera

a cada década

2010

/20

2,21%

1,73%1,50%1,37%

Balanço da Carne Suína 2010-2021 segundo a OECD-FAO

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Sumário 2005-2010 updated jun 2010.xlsx

El comercio internacional de carne continuará creciendo, mismo si sufreretrocesos en los años de crisis.

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El comercio internacional de carnes seguirá creciendo por el hecho que los recursos

naturales necesarios a su producción son mal distribuidos en el mundo.

Ya estamos viviendo días en que testiguamos el comercio de agua virtual y de

tierra arable virtual.

CARNE DE CERDO – PRODUCCIÓN AL 2021

CARNE DE CERDO IMPORTACIÓN AL 2021

CARNE DE CERDO – EXPORTACIÓN AL 2021

CARNE DE CERDO –CONSUMO AL 2021

CARNE DE CERDO – 15 PRINCIPALES PRODUCTORES – promedio 2009-2011

CARNE DE CERDO – 15 PRINCIPALES PRODUCTORES – 2021

Producción de Carne de Cerdo

Principales Países2021

México – Carne de Cerdo al 2021

Fuente: OECD-FAO

USDA pronostica un mucho mayor consumo de carne de cerdo en México al 2021, pero atribuye un peso considerable a las importaciones

Fuente: USDA

México – Carne de Cerdo al 2021 – Balanza Comercial

CARNE DE CERDO – 15 PRINCIPALES IMPORTADORES - 2012

1.193

CARNE DE CERDO – 15 PRINCIPALES IMPORTADORES - 2021

Importación de Carne de Cerdo

Principales Países2021

Carne de Cerdo Principales Países EXPORTADORES en 2012

CARNE DE CERDO – 12 PRINCIPALES EXPORTADORES en 2021

CARNE SUÍNA PRINCIPAIS

EXPORTADORES em 2021

CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS CONSUMIDORES - 2012

Consumo de Carne de Cerdo

Principales Países2021

• Menor crecimiento da producción mundial de carnes - 1.8% aa contra 2,2% aa en la década pasada, siendo bovinos a 1.8% , cerdos a 1.4%, caprino-ovinos a 1.8% e aves a 2.2% aa.

• No obstante, las carnes serán los ítems que registraron el mayor crecimiento del consumo entre todos los productos agrícolas

• Comercio internacional de carnes aumentará en 19% hasta 2021 liderado por aves e bovinos. Asia será el gran driver de mercado.

• Escala prevalecerá e de consecuencia la producción seguirá se concentrando en un numero menor de empresa.

• Precios de las carnes con bies de alta en el período y la consecuencia, como en los granos, será el aumento de la producción. Las determinantes del menor crecimiento serán los insumos – granos y ítems ligados a petróleo – en alta

Macro tendencias a 2021

• Los precios agrícolas deberán permanecer en un plano relativamente elevado, pero las presiones inflacionarias de los alimentos tienden a disminuir

• La razón? Precios atrayentes deberán fomentar el aumento de producción – uso mejores semillas, + fertilizantes, etc

• Tal ocasionará una disminución de la presión sobre los precios de los insumos para piensos, pero no creo realista esperar una mudanza en la política norte-americana de biocombustibles

• Cuenten, de consecuencia, con precios de granos altos

• Aumento en la productividad continuarán a ser relevantes, aumentando a sustentabilidad de la actividad pecuaria

Macro tendencias a 2021

MuchasGracias