Post on 22-Jan-2015
Nacional Financiera: Nacional Financiera:
“Programas de Apoyo de la Banca de Desarrollo”
Ing. Luz Stella Lozano ChonaIng. Luz Stella Lozano Chona
• Situación Actual.
• Relación NAFIN – CONUNION.
• Retos
• Productos.
• Garantías
• Cadenas Productivas
• Distribuidores
• Crédito Productivo
• Programas Sectoriales
• Conclusiones.
Índice
La demanda de crédito del sector privado continua débil
Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM) y BANXICO.Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM) y BANXICO.
1,645,7111,645,711
1,485,8851,485,8851,655,1961,655,196 1,615,8411,615,841
IFNBIFNB
ViviendaVivienda
ConsumoConsumo
EmpresasEmpresasJun. 2010-Jul. 2010Jun. 2010-Jul. 2010
Destino de la cartera Destino de la cartera 1,645,5901,645,590
(0.7%)(0.7%)
2.8%2.8%2.8%2.8% Jul. 2009 vs Jul. 2010Jul. 2009 vs Jul. 2010Jul. 2009 vs Jul. 2010Jul. 2009 vs Jul. 2010
1.8%1.8%1.8%1.8% Dic. 2009 vs Jul. 2010Dic. 2009 vs Jul. 2010Dic. 2009 vs Jul. 2010Dic. 2009 vs Jul. 2010
•A julio de 2010, la cartera de crédito es superior 2.8% respecto al mismo mes del año anterior y 1.8%, en relación a diciembre de 2009.
•El sector empresarial muestra una reducción de 0.7% en julio, respecto al mes previo.
Tasa de crecimiento nominal
En ese mismo período el financiamiento de Nafin se mantuvo e incluso creció
Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado(MDP)
• Su cartera ha crecido 2 veces del 2007
a la fecha. 2 veces
Particularmente con los no Bancarios,
Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado(MDP)
• Su cartera ha crecido 1.6 veces del 2007
a la fecha.
• Hoy representan el 55% del fondeo
otorgado.
1.6 veces
Todos nuestros Programas de Fomento a las PyME´s se operan a través de una Red de Intermediarios fortalecida y diversificada a nivel
nacional y regional
131 Intermediarios incorporados a Nafin Distribución de la cartera al sector
privado por tipo de IF
En 2010 - $46,525 MDP
En 2006 - $23,060 MDP
Uniones de crédito $1,630 MDPUniones de crédito
$484 MDP
•Otorgar crédito por $3,268 MDP
•Mas de 3,900 beneficiados
Con una alianza de 7 años con las Uniones de Crédito, hemos logrado
Miles de pesosCifras acumuladas
Empresas ApoyadasCifras acumuladas
Ubicación en los Estados de la República :
22 Uniones de Crédito con relación de negocios con Nafin, representan el 55% de la cartera del Sector
Distrito Federal 3,686Coahuila 2,707Chihuahua 706Edo. México 1,328Durango 3,030Guanajuato 43Hidalgo 55Oaxaca 527Puebla 557Sonora 246Veracruz 136Yucatan 226
NAFIN - CONUNION Monto de cartera MDP
$13,247
Carteta Total del Sector:
$24,280 MDP
17 Incorporadas $ 1,630 MDP5 En proceso por $500 MDP16% de la Cartera
9
Mercado potencial:
• Ampliación de la Red de Intermediación Financiera Pyme:
• Contactar y diagnosticar 23 Uniones identificadas con una cartera de $ 5,302 MDP.
• Fortalecimiento y consolidación de la Red de Intermediarios:
• Apoyar conjuntamente con CONUNION a aquellas Uniones que se encuentran en desarrollo mediante el UNICRESE, con una cartera de $ 2,682 MDP.
El reto: Trabajar de manera integral con el Sector en 2 estrategias:
63%
Fuente: Boletín trimestral de Uniones de Crédito emitido por la CNBV
Nafin reconoce los esfuerzos de CONUNION por fortalecerse en el marco de la Nueva Ley
$24,280
de 2007 a jun’10
3.98% IMOR
GRUPO 3
SIN CALIF. DE AGENCIA,
CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR
Para lograr lo anterior, hemos desarrollado esquemas que apoyan a las Uniones en todo su ciclo de desarrollo
Line@ Con-Prenda Nafin
Line@ Inmediata Nafin
GRUPO 2
“BB” o Calif. Nafin 4 y 5
GRUPO 1
“BBB” o
SUPERIOR
UC’s
Consolidadas
Garantía en
Subasta
UC’s
Consolidadas
Garantía en
Subasta
GRUPO 4
En desarrollo
UNICRESE
Descuento
Line@ Inmediata
Nafin
(4)
Oferta 2010 - 2011
Contactar y
Diagnosticar:
Migración
(15)
UNICRESE
(IF’s en desarrollo)
Línea inicial de 20
MDP,
Utilización 20%
Contamos con una oferta Multiproducto en la que destaca el Programa de Garantías y el UNICRESE
Descuento
Tradicional
• Programas
Sectoriales
• Garantía
Financiera
Líne@ Con-
Prenda Nafin
(IF’s consolidados)
• Operación compleja.• Endoso de contratos
y entrega a Nafin.• Fondo líquido 5%.• Utilización 30%.
• Operativa sencilla.• Contratos en poder de
la UDC.• Gtía. Prendaria.• Meta: Utilización 80%
• Proceso de originación y administración de cartera adecuado.
• Línea max. por UC 2.5 MDP, aportación de 250 mil pesos.
• En revisión a 5 MDP
UDC’s Actuales• Garantía de
Portafolio hasta 50%
• Fondeo a través de la Banca.
Oferta 2010 - 2011
Garantía en
Subasta
(6)
Contamos con una oferta Multiproducto en la que destaca el Programa de Garantías y el UNICRESE
Line@ Inmediata Nafin
Líne@ Con-Prenda Nafin
UDC que solo participan en subasta
Sectoriales
Oct’ 2010
Hemos avanzado en la Incorporación de nuevos jugadores
Incorporadas:10 Uniones
Producto:Fondeo
OPORTUNIDADES
Vamos por 20 Uniones más
Promoción conjunta del Unicrese (Nafin / CONUNION)
2010 - 2011
Incorporadas:17 Uniones
Producto:FondeoUnicreseGarantía:
•Tradicional •Subasta•Sectorial •Financiera
Proceso:Promoción 5
UNICRESE:5 Uniones
Se estima que con estas nuevas iniciativas el volumen de negocio dentro de los próximos 5 años puede crecer a una tasa promedio anual del 30%
En 2010 se supero la meta 118%
Productos
Principales Líneas de Apoyo a PyME´s:
RED INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Plataforma Tecnológica
Fondeo
Con una oferta empaquetada buscamos fortalecer nuestra relación de negocios con las Uniones de Crédito
• BBB• Calif. Nafin 1, 2 y 3
• BB• Sin Calif. agencia• Calif. Nafin 4 y 5
Calificación
OPORTUNIDADES
•Cadenas Privadas
•Distribuidores
•Crédito Productivo
•Compras de Gobierno
GarantíasCadenas Sectoriales
Este año llegamos a 1 BILLON DE PESOS operados
2009-20102001-2006
1,006,454
351,886
Operación AcumuladaMDP
494,103
20082007
681,042
913,839
• 39 Intermediarios Financieros
• 2 Uniones de crédito por incorporar
• 68 mil proveedores afiliados
• 10 mil transacciones diarias
• 1,000 MDP promedio por día
1
2
Mercado potencial Cadenas Privadas:
Con ventas mayores a 500 MDP anuales
Con ventas entre 499 y 250 MDP
3
Con ventas entre 249 y 50 MDP
Empresas medianas con amplia base de proveedores.
Mercado Atendido
Mercado Potencial Mercado en Desarrollo
Uniones de
Crédito
Dar liquidez a clientes y distribuidores de grandes empresas mejorando su
ciclo operativo.
Mercado Potencial:Mercado Potencial:
84 Corporativos con 9,000 empresas84 Corporativos con 9,000 empresas
Recursos inmediatos para realizar el pago de su compra.
Posibilidad de ampliar plazo de pago u obtener descuentos por pronto pago.
Conoce los intereses del crédito antes de disponerlo.
Certeza de cobro en el plazo acordado con su cliente.
Cobrar de manera anticipada obteniendo liquidez.
Operación electrónica.
Mejora en su proceso de cobranza
Beneficios
PyMEEPO
Proveedores con historial en Cadenas Productivas
6,808 empresas
Mercado potencial:
Meses con publicación en Cadenas
Comercio
Construcción
Industria
Servicios / Exportación
38% Comercio 26% Industria21% Construcción 15% Servicios
60% más de 11 meses
Garantías
Altos costos financieros Tasas de interés TIIE + 20
Exigencia de garantías Garantías hipotecarias 3:1
Sin canales de atención 3 intermediarios operando
Esquemas cerrados No dirigidos a sectores o regiones
Productos no dirigidos Poca oferta de productos pyme
Tasas topadas y conocidas Actualmente TIIE + 8/12
Sin garantías hipotecaria
Múltiples canales + 40 intermediarios operando
Esquemas específicos 18 IF operan esquemas sectoriales
Producto específicos Más de 100 productos pyme
2000 2010
Con 10 años de evolución el programa ha permitido que se cuente con productos estandarizados con términos y condiciones
adecuados para las PyME´s
Garantías
La derrama de crédito del programa de garantías en los últimos cinco años es 6 veces mayor a la derrama de crédito del período anterior
376,703 MDP
52,278 MDP
Garantías
TradicionalTradicional
Primeras PérdidasPrimeras Pérdidas(Subasta)(Subasta)
Bancos e IFNB con productos maduros
Cobertura primeras pérdidas, hasta 7%.
Atención de segmentos específicos.
Competencia entre intermediarios
Bancos e IFNB con productos maduros
Cobertura primeras pérdidas, hasta 7%.
Atención de segmentos específicos.
Competencia entre intermediarios
Toda la banca incorporada
Cobertura pari-passu 50%
Desarrollo de IF y productos.
Desarrollo de esquemas sectoriales
Atención de desastres naturales
Toda la banca incorporada
Cobertura pari-passu 50%
Desarrollo de IF y productos.
Desarrollo de esquemas sectoriales
Atención de desastres naturales
Participación de las UCEsquemas
• 12 Uniones Participantes
• 770 MDP Compromiso de colocación
• 2 Uniones en incorporación
Transporte
Automotriz
Equipamiento
Especializados
• Carga y Pasaje• Transporte Urbano
• Flotillas• Crédito Automotriz• Taxis
• Ahorro de Energía (Refrigeradores, Tortillerías y Pymes)
• Tecnología y Maquinaria especializada
• REPECOs, Profesionistas, Educación
Compras de Gobierno
• Financiamiento de contratos• Cartas de Crédito• Vehículos de Propósito Especifico• Cadenas de Grandes Proveedores
5 LÍNEAS DE APOYO / Garantía al 50%
Line@ Inmediata Nafin
Programa de Garantías Selectiva:
$125 MDP*
Análisis caso por caso en créditos a proveedores, así como emisión de cartas de crédito para garantizar los contratos
Existe una oferta de productos segmentada con la participación de Intermediarios
$3.8 MDP* (hasta el 50% de los contratos)
Sin garantías reales, dando valor al contrato al momento de la evaluación.
$20 MDP* en contratos de bienes y servicios
$40 MDP* en Obra Pública
*Montos máximos
IF´s Participantes
Bancos
Intermediarios en Cadenas Productivas
Oportunidad para Uniones de Crédito
El mercado de proveedores del gobierno Federal tiene un gran potencial
Al primer semestre del 2010 se habían publicado 46,978 MDP en Contratos en las 5 principales dependencias del Gobierno Federal
Valor Agregado
UC
NOROESTE1%
NORESTE9%
OCCIDENTE23%
SUR17%
CENTRO 50%
32,700 MDP=100%
Región Mercado Potencial MDP
CENTRO 14,465NORESTE 5,746NOROESTE 1,869OCCIDENTE 4,052SUR 6,568
TOTAL 32,700
El mercado esta identificado por región, entidad, montos, y tipo de bien y o servicio
Nacional Financiera ha trabajado estrechamente con CONUNION para fortalecer su relación con el sector:
• Diagnóstico de la situación actual de las Uniones y su apego a las mejores prácticas
• Simplificación de la mecánica operativa reconociendo la calidad de las contrapartes.
• Incorporación a los esquemas de garantías y fondeo
• Promoción intensa del Fideicomiso UNICRESE como el esquema ideal para atender a las uniones de menor tamaño.
Existe una gran oportunidad en los Programas Sectoriales
En resumen