Post on 19-Apr-2020
ESTUDIO DEL ENTORNOCOMPETITIVO DE LOSMERCADOS PÚBLICOS
DIAGNÓSTICO SOBRE LAS FORTALEZAS-DEBILIDADES Y LAS AMENAZAS-OPORTUNIDADES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS
ÍNDICE
I. ESTUDIO DEL ENTORNO COMPETITIVO
DE LOS MERCADOS PÚBLICOS
Introducción
1. Generalidades de los Mercados Públicos 6
2. Caracterización sociodemográfica de los consumidores 21de los Mercados Públicos
5
INTRODUCCIÓN
En este Entregable se presenta un análisis del entorno
competitivo del panorama de los mercados públicos, el cual
constituye el espacio físico y social donde operará el modelo
comercial que se propuso para el resurgimiento de los
mercados públicos.
De acuerdo a la metodología seguida, se presenta una
caracterización sociodemográfica de los consumidores de los
mercados públicos en su zona de influencia. .
Este análisis es importante para establecer la tipología de
consumidores y sus tendencias de consumo, para que un
mercado presente una oferta atractiva, adecuada a su zona de
influencia (el punto de partida del modelo es la remodelación
de la oferta, acompañado de una organización que facilite los
procesos de venta para brindar mejor atención a los clientes).
BANANOSEGUNDA
ALMACENAMIENTO
EMBALAJEDESCARGA SELECCIÓNMUESTREO LAVADODESMANE
RIEGODRENAJESELECCIÓN DE
MATERIALES YMULTIPLICACION
EN SITU
PRODUCCIONPRIMARIA
ACOPIOACOPIOCOMERCIALIZACIONCOMERCIALIZACION
INDUSTRIA /TRANSFORMACIÓN
DISTRIBUCION YCOMERCIALIZACIÓN
CONSUMO
1.1. IMPORTANCIA DE LOS MERCADOS PÚBLICOSDENTRO DE LA CADENA DE VALOR
CONDICIONESDE LA
VIVIENDA
NIVELDE GASTOS
NUMERO DEMIEMBROS
POR FAMILIA
NIVELDE INGRESO
ACCESO ASERVICIOS DEINFORMACIÓN
GASTOEN VIVIENDA
GASTOEN ARTICULOS
GASTO ENVESTIDO
GASTOEN SALUD
GASTO ENALIMENTOS
GASTOEN TRANSPORTE
GASTOEN EDUCACION
GASTO ENAUTOCUIDADOS
I39
0.15%
II64
0.18%
III96
0.22%
IV126
0.26%
V151
0.28%
VI150
0.24%
IX201
0.22%
VIII170
0.22%
VII173
0.25%
X256
0.20%
ACTIVIDADECONÓMICAPRINCIPAL
NIVELEDUCATIVO
FUENTEDE INGRESO
TAMAÑO DELOCALIDAD
41%
42%
47%
45%
38%
37%
43%
37%
29%
45%
29%
33%
26%
25%
31%
28%
22%
26%
28%
21%
28%
20%
22%
21%
24%
22%
21%
18%
26%
12%
HOJUELASDESHIDRATADAS
MERMELADA
ALMIBAR
CONCENTRADO
LICOR
PULPA
PLATANOIQF
RECEPCION
L AVADO
SELECCION
PELADO TROCEADO
ESCALDADO
DESPULPADO REFINADO ENVASADOESTANDARIZACIÓ
NCONGELACION
ADICIÓN DEJARABE
AGOTADO
PRECOCCIÓNADICIÓN DE
AZÚCAR
CONGELACIONEVAPORACIÓN
MEZCLA CONETANOL
ENVASADO
LLENADO DEENVASES
SELLADO DEENVASES
ESTERILIZACIÓN
COCCIÓNADICIÓN
DE PECTINA
SECADO PORLIOFILIZACIÓN
CONGELACIONIQF
PASTEURIZACION
ENVASADO
ENVASADO
ENVASADO
ENVASADO
FRITURA ESCURRIDO EMPACADOHOJUELAS
FRITAS
DESHIDRATACIÓNCON AIRECALIENTE
MOLIENDA ENVASADO HARINACERNIDO
PRENSADO ENVASADOPLATANO FRITO
CONGELADOCONGELACIÓN
(IQF)FRITURA
PAPEL DEPLATANOCÁSCARA ROLADO
SEPARACIÓN DEFIBRAS LAMINADO
BANANOSEGUNDA
BANANOPRIMERA
BANANOEXTRA
MEXICOCALIDAD
SUPREMA
ALMACENAMIENTO
EMBALAJE
DESLECHE
ALMACENAMIENTO
EMBALAJESECADOLAVADO SELECCIÓNPOR TAMAÑOS
DESCARGA SELECCIÓN
DESMANE
DESCARGA SELECCIÓNMUESTREO
MUESTREO
LAVADO
DESLECHE
ALMACENAMIENTO
EMBALAJESECADOLAVADO SELECCIÓNPOR TAMAÑOS
DESCARGA SELECCIÓN
DESMANEMUESTREO
DESMANE
BANANOINDUSTRIAL
*
TRAZADODE PLANTACIÓN
CAJETEO YSIEMBRA
PRIMERA YSEGUNDALIMPIA
FERTILIZACION
DESHIJE
AMARRE YPROTECCION
MARCAJE PARACOSECHA
CONTROL DENEMATODOS
CHEQUEO DEMADUREZ
MANTENIMIENTODE CULTIVO
DESHOJE
LIMPIEZA YPREPARACION DEL
TERRENO
COSECHA
TRESPORTEMANUAL EN
PLANTACION
DESMANE YDESBELLOTE
CONTROL DESIGATOKA y
MOKO
PLATANO MACHOY DOMINICO
(TRAZADO CURVASDE NIVELO
NIVELACION)
TRAZADODE PLANTACIÓN
CAJETEO YSIEMBRA
PRIMERA Y SEGUNDALIMPIA
FERTILIZACION
RIEGO
DESHIJE
ENCINTE YAMARRE
DRENAJE
MARCAJE PARACOSECHA
CONTROL DENEMATODOS
CHEQUEO DEMADUREZ
MANTENIMIENTO DECULTIVO
DESHOJE
LIMPIEZA YPREPARACION DEL
TERRENO
COSECHA
TRANSPORTE CONCABLE VIAS EN
PLANTACION
MADURACION EN OFUERA DE LAPLANTACION
DESMANE YDESBELLOTE
CONTROL DESIGATOKA y MOKO
SELECCIÓN DE MATERIAL ES Y
MULTIPLIC ACION EN SITU O INVI TRO USO
CLONES
BANANO PARAEXPORACION
SELECCIÓNADECUACION Y
EMPAQUE
TRAZADODE PLANTACIÓN
CAJETEO Y SIEMBRA
PRIMERA Y SEGUNDALIMPIA
FERTILIZACION
RIEGO
DESHIJE
AMARRE YPROTECCION
DRENAJE
MARCAJE PARACOSECHA
CONTROL DENEMATODOS
CHEQUEO DEMADUREZ
MANTENIMIENTO DECULTIVO
DESHOJE
LIMPIEZA YPREPARACION DEL
TERRENO
COSECHA
TRANSPORTEMANUAL EN
PLANTACION
MADURACION EN OFUERA DE LAPLANTACION
DESMANE YDESBELLOTE
CONTROL DESIGATOKA y MOKO
SELECCIÓN DE MATERIAL ES YMULTIPLIC ACION EN SITU
BANANO PARA MERCADO NACIONAL
CARGA
LLENADO DE CAJASABATIBLES CHEP
LLENADO DE CAJASABATIBLES
CHEP
CARGA
MONITOREODE LA MERCANCIA
MONITOREODE LA MERCANCIA
TRASLADO
PRESELECCIONEN CAMPO
LLENADO DE CAJASABATIBLES
CHEP
CARGA
TRASLADO CONCONTROL DE
TEMPERATURA
PRE -SELECCIÓNEN CAMPO
LLENADO DE CAJASABATIBLES
CHEP
CARGA
TRASLADO
PRE -SELECCIÓNEN CAMPO
CALENDARIZACION DE ENTREGAS
CONVENIO DE COMPRA-VENTA
PRE- SELECCIÓNEN CAMPO
ACUERDO DECOMPRA-VENTA
DE PLATANO
ACUERDO DECOMPRA-VENTA
DE PLATANO
AGRICULTURAPOR CONTRATO
TRASLADO
UTILIZACION DEEQUIPOS DE CARGA
SUPERVISION YCONTROL
DE EN PROCESODE LLENADO
REPORTE DELSEGUIMIIENTO DE
ACOPIO
UTILIZACION DEEQUIPOS DE CARGA
UTILIZACION DEEQUIPOS DE CARGA
MONITOREODE MOVIMIENTOS
PRESELECCIONEN CAMPO
LLENADO DE CAJASABATIBLES
CHEP
CARGA
TRASLADO
AGRICULTURAPOR CONTRATO
SUPERVISIONY CONTROL
DE EN PROCESODE LLENADO
REPORTE DELSEGUIMIIENTO DE
ACOPIO
UTILIZACION DEEQUIPOS DE CARGA
MONITOREODE MOVIMIENTOS
MONITOREO DE MOVIMIENTOS
BROKERS
ELABORACION DEDOCUMENTOS
PALETIZADOEN TARA
PAGO DESERV. AGENTE
ADUANAL.
MANIOBRASDE EMBARQUE
TRANSPORTEPRINCIPALMARITIMO
EMPALETADO
COMPRA DESERV. LOG.PARA EXP.
PUESTA ENCONTENEDOR
DESPACHO ANTEADUANA
TRANSPORTEADUANA DE
SALIDA
VINATERIAS
ABARROTES YRECAUDERIAS
TIENDAS DEAUTOSERVICIO
MERCADOSPUBLICOS
EXPORTACIÓN
CARGA DECAMION
TRANSPORTEDISTRIBUIDOR
MAYORISTATRANSPORTE
HOTELES YRESTAURANTES
CARGA DECAMION
TRANSPORTE
TRANSPORTEDISTRIBUIDOR
MAYORISTATRANSPORTE
TRANSPORTEDISTRIBUIDOR
MAYORISTATRANSPORTE
CARGA DECAMION
DESCARGATRANSPORTEINDUSTRIA
ALIMENTARIA
CENTROSINTELIGENTESDE LOGÍSTICA
TRANSPORTETRANSPORTE
CARGA DECAMION
DESCARAGATRANSPORTEINDUSTRIAPAPELERA
INSPECCIÓNEST. DE CAJASEN ALMACÉN
EXHIBICIÓN
TRANSPORTACIÓNENTREGA ROTACIÓN DEINVENTARIO
ESTIBA DE CAJASEN ALMACEN
ALMACENADOREFRIGERADO
TRANSPORTACIÓN DESCARGAACOMODO
EXHIBICIÓNPESO
ACARREO
TRANSPORTACIÓN DESCARGAACOMODO
EXHIBICIÓNPESO
ACARREO
TRANSPORTACIÓN DESCARGAACOMODO
EXHIBICIÓNPESO
ACARREO
COMERCIALIZADORA DESCARGA
RECEPCIÓN YMUESTREO
EMPALETADO
PALETIZADOEN TARA
TRANSPORTACIÓN
MANIOBRASDE EMBARQUE
TRANSPORTEPRINCIPALMARITIMO
ELABORACIÓNDE DCTOS.
EMPALETADO
PALETIZADOEN TARA
COMPRA DESERV. LOG.PARA EXP.
BODEGA DECONCENTRA-
CIÓNEXPORTACIÓN
PUESTA ENCONTENEDOR
TRANSPORTEADUANA DE
SALIDA
MANIOBRASDE EMBARQUE
TRANSPORTEPRINCIPALMARITIMO
PUESTA ENCONTENEDOR
TRANSPORTEADUANA DE
SALIDA
BROKERS
PAGO DESERV. AGENTE
ADUANAL.
DESPACHO ANTEADUANA
PAGO DESERV. AGENTE
ADUANAL.
DESPACHO ANTEADUANA
PROGRAMADE EXPORTA-
CIOES
MAYORISTAURBANO
PUNTO DE VENTAMDOS INTEGRADOSDE AUTOSERVICIO
TRANSPORTACIÓN DESCARGARECEPCIÓNINSPECCIÓN
HOTELES YRESTAURANTES
CENTROSINTELIGENTESDE LOGÍSTICA
TRANSPORTACIÓN DESCARGA
RECEPCIÓNCARGA DE
CAMIÓN
APILADO ENALMACÉN
ROTACIÓN DEINVENTARIO
TIANGUISMERCADOS
Y VENDEDORESAMBULANTES
EXHIBICIÓN YPESO
MERCADOSPÚBLICOS
TIENDASABRROTES,FRUTERÍAS
CENTRO DE DIST.MDOS INTEGDOS
DE AUTOSERVICIO
DISTRIBUIDORESPECIALIZADO
TRANSPORTACIÓN DESCARGACARGA DE
CAMIÓN
CARGA DECAMIÓN
CAJA DE PLÁSTICOABATIBLES
ELABORACIÓNDE DOCTOS.
COMPRA DESERV. LOG.PARA EXP.
Los mercados públicos son un articulador de las cadenas productivas, ya quesu actividad implica procesos que se interrelacionan hacia atrás y haciaadelante en las cadenas de valor.
Hay que tener en cuenta que los consumidores presentan una función deconsumo de productos distribuidos por los mercados públicos (especialmentede alimentos) que depende, entre otras variables, de las siguientes
1) niveles de ingreso de los consumidores
2) la canasta de alimentos
3) sus precios
Estas funciones consumo se harán más complejas, dependiendo del nivel deedades de la población consumidora o sus niveles educativos, los cualesdeterminan sus niveles ocupacionales y en consecuencia sus estilos de vida.
Los movimientos de los ingresos modificarán sus propensiones media ymarginal a consumir: a incrementos de sus ingresos, incrementos de consumoy/o diversificación del mismo, lo cual permitirá, mediante su conocimiento,incidir en sus patrones de consumo.
1.1. IMPORTANCIA DE LOS MERCADOS PÚBLICOSDENTRO DE LA CADENA DE VALOR
9
1.2. LOS MERCADOS PÚBLICOS A ESCALA NACIONAL
Aguascalientes 10 484.7 16.2 39.0 539.9
Baja California 3 528.3 159.4 302.9 131.0 1,121.6
Baja California Sur 5 69.8 40.4 0.8 0.2 111.1
Campeche 37 463.1 45.2 154.1 28.3 690.7
Coahuila 6 130.1 28.8 2.8 161.7
Colima 15 142.4 135.1 1.8 14.1 293.4
Chiapas 111 1,394.0 1,723.5 945.9 1,131.7 5,195.1
Chihuahua 18 233.0 10.9 0.2 7.5 251.6
Distrito Federal 314 16,085.3 212.5 241.6 43.3 16,582.6
Durango 4 91.6 20.2 3.0 31.2 146.1
Guanajuato 109 1,572.0 763.4 140.5 574.4 3,050.2
Guerrero 252 2,281.6 629.8 1,508.9 624.3 5,044.5
Hidalgo 56 504.8 535.1 238.4 532.7 1,811.0
Jalisco 175 2,875.7 721.0 232.6 181.0 4,010.3
México 646 11,893.1 1,103.4 836.4 332.7 14,165.6
Michoacán 61 791.9 1,154.0 313.2 475.7 2,734.8
Morelos 69 923.9 273.9 770.0 89.4 2,057.2
Nayarit 26 93.1 56.1 35.3 63.5 248.0
Nuevo León 21 141.9 1.4 2.5 4.8 150.6
Oaxaca 167 494.9 900.6 1,940.4 1,157.9 4,493.8
Puebla 154 3,172.6 1,518.6 780.1 709.5 6,180.8
Querétaro 41 1,110.9 99.6 190.6 115.3 1,516.4
Quintana Roo 44 732.5 44.2 98.8 7.2 882.8
San Luis Potosí 19 360.6 103.7 205.2 164.6 834.1
Sinaloa 45 533.6 62.2 92.4 688.2
Sonora 14 293.5 37.9 32.1 11.9 375.4
Tabasco 49 422.5 372.2 374.8 373.6 1,543.2
Tamaulipas 12 259.1 64.2 4.2 327.5
Tlaxcala 17 320.5 323.8 93.9 738.3
Veracruz 141 1,118.5 1,016.5 421.1 331.2 2,887.2
Yucatán 84 379.2 423.2 474.8 175.5 1,452.8Zacatecas 40 251.3 103.7 389.6 71.3 816.0
TOTAL 2,765 49,829.7 12,697.3 10,963.6 7,612.0 81,102.6
MERCADOS PÚBLICOS EN MÉXICO-VALOR DE VENTAS POR TAMAÑO DE LOCALIDAD
(MILLONES DE PESOS)
15,000 A 99,999 2,500 A 14,999 < 2,500 TOTAL> 100,000ENTIDAD FEDERATIVA
NÚMERO DE
MERCADOS
PÚBLICOS
10
1.2. LOS MERCADOS PÚBLICOS A ESCALA NACIONAL
A nivel nacional existen 2,765 mercados públicos. El Estado deMéxico concentra el 23%, con 636 mercados, siendo la entidad conmayor participación.
Le sigue en importancia el Distrito Federal, con el 11% y un total de318 unidades económicas. El estado de Baja California presenta lamenor cantidad de mercados públicos.
A cada mercado público de los estados de la República le tocan,en promedio, un poco más de 8,830 consumidores.
A cada mercado público del Estado de México le correspondenun poco más de 23 consumidores.
En cada mercado público del Distrito Federal le corresponden unpoco más de 29 mil consumidores.
PRODUCCIÓNPRIMARIA
ACOPIO COMERCIALIZACION INDUSTRIA DISTRIBUCIÓN CONSUMO
MERCADO 81,102.60 10.3%TIANGUIS 29,688.55 3.8%
VENDEDORES AMBULANTES 57,917.16 7.4%
TIENDAS DE ABARROTES 218,489.06 27.8%
TIENDAS ESPECIFICAS* 164,894.37 21.0%
SUBTOTAL 552,091.73 70.3%
% 100%
SUPERMERCADOS 103,268.07 13.1%
TIENDAS DEPARTAMENTALES 453.36 0.1%
COMPRAS FUERA DEL PAIS 1,319.49 0.2%
TIENDAS CON MEMBRESIA 4,136.05 0.5%
TIENDAS DE CONVENIENCIA 6,128.19 0.8%
SUBTOTAL 115,305.16 14.7%
% 100%
RESTAURANTES 40,573.63 5.2%
LONCHERIAS 58,576.10 7.5%
CAFETERIAS 4,839.18 0.6%
PULQUERIAS 245.72 0.0%
OTROS 13,932.59 1.8%
SUBTOTAL 118,167.22 15.0%
% 100%
TOTAL 785,564.11 100%
% 100%
TOTAL %CANAL DE DISTRIBUCIÓN
ESTADOS CENTRAL DE ABASTOS
Central de abastos de AguascalientesCentro Comercial Agropecuario de Aguascalientes
Centro Distribuidor de BásicosMercado Braulio Maldonado MexicaliMercado de Abasto de Tijuana
Central de Abasto de MexicaliBAJA CALIFORNIA SUR Unión de Comerciantes de La PazCAMPECHE Mercado Pedro Sainz de Baranda, Campeche
COAHUILA Central de Abasto de La Laguna, TorreónCOLIMA Centros de distribución de ColimaCHIAPAS Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez
CHIHUAHUA Central de Abasto de ChihuahuaDISTRITO FEDERAL Central de Abastos de la Ciudad de México
Central de Abasto Francisco Villa
Centro de Distribución y Abasto de Gómez PalacioGUERRERO Central de Abastos de Acapulco
Central de Abasto de León
Central de Abasto IrapuatoCentral de Abasto de Celaya
HIDALGO Central de Abasto de Pachuca
JALISCO Mercado de Abasto de GuadalajaraCentral de abastos de TultitlanCentral de Abasto de Ecatepec
Central de Abasto de TolucaMICHOACAN Mercado de Abasto de MoreliaMORELOS Central de Abasto de Cuautla
Mercado de abasto Adolfo López Mateos de TepicNayarabastos de TepicCentral de Abasto de Guadalupe, Nvo. León
Mercado de Abastos EstrellaMercado de Abasto de Santa Catarina
OAXACA Central de Abasto de Oaxaca
PUEBLA Central de Abasto de PueblaQUERETARO Mercados de Abastos de Queretaro
Módulo de Abasto de Cancún
Mercado de Chetumal, Quintana RooSAN LUIS POTOSI Centro de Abasto de San Luis Potosí
Central de Abasto La Yarda de los Mochis
Central de Abasto de CuliacánZona de Abasto de MazatlánCentral de Abastos de Cd. Obregon
Mercado de Abasto Francisco I. Madero de HermosilloMercado de Abasto Olímpico de Hermosillo
TABASCO Central de Abastos de Villahermosa
TAMAULIPAS Módulo de Abasto de Tampico, Madero y AltamiraCentral de Abastos de JalapaCentral de Abasto de Minatitlan
Central de Abastos Sur de las HuastecaMercado MalibránCentros Mayoristas de Xalapa
Central de Abasto de MéridaCentro Mayorista OxcutzkabMercado de Abasto de ZacatecasTianguis Francisco García Salinas
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
DURANGO
GUANAJUATO
ZACATECAS
ESTADO DE MEXICO
SINALOA
SONORA
VERACRUZ
YUCATAN
NAYARIT
NUEVO LEON
QUINTANA ROO
A
B
C+
C
D+
D
E
1.3. RED NACIONAL DE ABASTO Y MERCADOS PÚBLICOS
1.3. RED NACIONAL DE ABASTO Y MERCADOS PÚBLICOS
Los canales minoristas son abastecidos por la Red Nacional deAbasto, integrada por 65 Centrales de Abasto y 35 mercadosmayoristas localizados en los principales centros de consumo delpaís.
En las zonas de alta densidad poblacional como las zonasmetropolitanas, en donde las grandes cadenas de autoservicios sehan instalado (se calcula una tasa de expansión del orden del 20%anual), muchos de los pequeños comercios, locatarios de mercadospúblicos, tianguistas y establecimientos de comida preparada, seabastecen en dichas cadenas.
El caso más representativo son las cadenas especializadas en ventasde medio y mayoreo con esquemas de membresía y presentacionesde productos para el tipo de ventas señalado. Este tipo depresentación transparenta la alianza con las empresas industriales,las cuales responden a las exigencias de esos canales dedistribución.
13
1.4. EL DECLIVE DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOSQUE SE OFERTAN EN LOS MERCADO TRADICIONALES
Se afirma tambiénque hace más de 30 añosya no se construye un mercado públicoen el Distrito Federal,tendencia similara ocurrir en losdemás estadosdel país.
14
Investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), informaron que de los mercados públicos
existentes, la mayoría oferta alimentos frescos.
Se afirma también que hace más de 30 años ya no se construye un
mercado público en el Distrito Federal, tendencia similar a ocurrir en los
demás estados del país.
El problema fundamental está en que estos canales, dedicados al
abasto alimenticio, han cambiado a otros giros ante la fuerte
competencia y el hecho de que no han modernizado sus procesos de
venta. Lo anterior se refleja en que ahora varios de los locatarios se
dedican a la venta de jugos, tortas, películas, discos piratas y diversos
artículos.
1.4. EL DECLIVE DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOSQUE SE OFERTAN EN LOS MERCADO TRADICIONALES
1.5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LOSMERCADOS PÚBLICOS
Migración poblacional
Falta de reglamentosespecíficos
y políticas públicasespecíficas
Los clientes de losmercados públicos sonpersonas mayores de 35
años
16
Otro de los problemas identificado estriba en la migración poblacional
de municipios y delegaciones centrales hacia las periféricas, desde
hace décadas, a consecuencia de los nuevos espacios inmobiliarios
erigidos a las afueras de la ciudad.
Asimismo, han sufrido fuertemente la competencia de las grandes
cadenas de supermercados, por falta de un reglamento específico y
políticas públicas específicas.
En el estudio mencionado antes, se mostró que más del 50% de los
clientes de los mercados públicos son personas mayores de 35 años,
eso quiere decir que las personas jóvenes prefieren los supermercados.
Un factor a favor de los mercados públicos es que un sector de la
población mexicana tiene preferencia por productos frescos, el trato
personal y por comercios de proximidad.
1.5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LOSMERCADOS PÚBLICOS
1.6. LA TESIS DE COMPLEMENTARIEDAD PARA LOSMERCADOS PÚBLICOS
Alianzas
Complementariedad
Mercado públicos- tiendas de autoservicios
18
Un esquema que por el momento no se vislumbra en México, es que
tanto los mercados públicos como las tiendas de autoservicio podrían
establecer alianzas de no competencia: se considera que los
supermercados no están teniendo la capacidad de distribuir
eficientemente productos frescos, lo cual constituye la principal ventaja
de los mercados públicos.
Sería así como estos tradicionales lugares de abasto podrían
satisfacer esa demanda y las tiendas de autoservicio se enfocarían a
una política de complementariedad (otra oferta de productos, de mayor
precio y dinamismo).
Expertos señalan que ya existen experiencias en Europa, donde
algunas cadenas están invirtiendo en los mercados públicos
municipales porque ven en ellos un patrimonio y, al mismo tiempo, un
interés de complementar el consumo.
1.6. LA TESIS DE COMPLEMENTARIEDAD PARA LOSMERCADOS PÚBLICOS
19
1.7. LA COMPETENCIA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS
Las tiendas de autoserviciocontrolan alrededor del 70por ciento de la venta de
alimentos al menudeo en elnivel nacional; 35 por
ciento corresponde a WalMart.
Mercados públicos,tianguis y concentracionescontrolan el 20 por ciento;el 10 por ciento restante
corresponde a verdulerías,tiendas de abarrotes ypequeños negocios.
20
En el Distrito Federal, existen alrededor de 925 establecimientos quepertenecen a tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia. Las compañíasWal Mart de México; Tiendas Soriana; Tiendas Comercial Mexicana; TiendasChedraui; Grupo Modelo; Fomento Económico Mexicano (FEMSA); WaldosDólar Mart de México, y el binomio Grupo Chapa 7-Eleven Incorporated hanincrementado exponencialmente su número de tiendas en la capital de larepública mexicana.
La Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal(GDF), asegura que las tiendas cuentan con los permisos correspondientes; sinembargo, el número reportado con permiso vigente equivale al 50% del total(sólo 458 de las 925 existentes cuentan con permiso).
Las cifras se deben a que el GDF no cuenta con un padrón de tiendas ya que elproceso para abrir un establecimiento de autoservicio “es relativamentesencillo”: obtener un permiso de uso de suelo en la Secretaría de DesarrolloUrbano y Vivienda (Seduvi) y una declaración de apertura ante la delegación.
De forma similar ocurre en los otros estados de la República, donde lacompetencia hacia los mercados públicos se torna difícil.
1.7. LA COMPETENCIA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS
22
MEDIO DE TRANSPORTE DE LOS CONSUMIDORES
AL ASISTIR AL MERCADO PÚBLICO
65%
29%
6%
camina automóvil público
RAZÓN DE LA PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES
DEL MERCADO PÚBLICO
43%
15%
12%
12%
7%
5%
cercanía
costumbre
precio accesible
buen trato
calidad
variedad
2.1. ORIGEN DEL CONSUMIDOR
23
Los consumidores de los mercados públicos principalmente se ubican
en la zona inmediata al mercado.
– El 43% de los consumidores que asisten al mercadopúblico manifiestan la preferencia por ellos debido a lacercanía que existe entre el mercado y sus domicilios,
Lo anterior determina que el 65% de los consumidores que asisten al
mercado no utilicen ningún medio de transporte.
El 29% de los consumidores que llega a comprar al mercado público en
automóvil, son del las zonas aledañas. Específicamente estos
consumidores acuden desde una zona de casi tres kilómetros a la
redonda, por diversas razones como que los mercados públicos de su
zona abren menos días de la semana, menores ofertas o calidad de los
productos o por hábito familiar (que los abuelos preferían ciertos
mercados).
Sólo el 3% utiliza transporte público para acudir al mercado público.
2.1. ORIGEN DEL CONSUMIDOR
24
2.2. METODOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN OBJETIVODEL PROYECTO DE MERCADOS PÚBLICOS
Consumidor 1 Consumidor 2 Consumidor 3
25
2.2. METODOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN OBJETIVODEL PROYECTO DE MERCADOS PÚBLICOS
Para tener un conocimiento más cercano, directo y operativo del
comportamiento del consumo de las familias que interesan a este
Proyecto, relacionado con su demanda en los mercados públicos de su
preferencia, que también son objeto de este análisis, este Proyecto
utilizará el concepto de Tipos de Consumidores.
Estos Tipos de Consumidores se localizan en una extensión territorial
ocupada por un conjunto de manzanas que van de 1 a 50 manzanas,
delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo fácil de
identificar en el terreno y cuyo uso del suelo, sea principalmente
habitacional, industrial, de servicios y comercial.
La Manzana es el espacio geográfico constituido por un grupo de
viviendas, edificios, predios, lotes o terrenos de uso habitacional,
comercial, industrial, de servicios, entre otros, que puede rodearse
caminando.
26
Poseen varios autos de lujo asegurados contra siniestros. Tienen
aeronaves propias para sus viajes de negocios. Tienen más de 5
personas de servidumbre.
Poseen una o más propiedades de lujo, incluso en el extranjero. Viajan
constantemente al extranjero. Gran parte de sus compras las realizan en el
extranjero
Más de $85,000.00.
El nivel de vida más
alto del país.
A
X
Auto propio, generalmente del año y algunas veces de lujo o
importados y los cambian cada 2 años. Los autos están asegurados
contra siniestros.
Departamentos o casas de su propiedad con 6 habitaciones o más, 2 o 3
baños completos, el piso de los cuartos es de material especializado, distintos
al cemento y los baños con boiler. Las amas de casa cuentan con 1 o 2
personas de servidumbre. Los hijos asisten a colegios privados mas caros o
del extranjero.
Entre $60,000.00 y
$84,999.00.
Nivel de vida inferior al
mas alto.
B
IX
Casi todos los hogares poseen al menos un auto, aunque no tan
lujoso como el de los adultos de nivel alto. Generalmente tienen un
auto familiar y uno compacto. Normalmente solo un auto está
asegurado contra siniestro.
Tienen casas o departamentos propios que cuentan con 5 habitaciones o más,
1 o 2 baños completos. Uno de cada 4 hogares cuenta con servidumbre de
planta o de entrada por salida. Los hijos se educan en primarias o secundarias
particulares y con grandes esfuerzos terminan su educación en universidades
privadas caras o de alto reconocimiento.
Entre $35,000.00 y
$59,999.00; nivel de
vida ligeramente
superior al medio
C+
VIII
Dos de cada 3 hogares pose al menos un auto compacto o austero y
de modelo atrasado y no asegurado contra siniestro. Un teléfono,
equipo modular, 2 TVs y una video casetera. La mitad tiene horno de
microondas y uno de cada 3 tiene TV pagada y PC. Muy pocos
cuentan con servidumbre (entrada y salida)
Con casa o departamento propios o rentado con 4 habitaciones en promedio y
un baño completo. En ocasiones hijos con educación básica (primaria,
secundaria) en escuelas privadas, terminando la educación en escuelas
públicas.
$11,600.00 y
$34,999.00; nivel de
vida medio
C
VII
Uno de cada 4 hogares posee auto propio. La mayoría usa
transporte público. Tienen teléfono TV color y equipo modular
barato, video casetera. No tienen aspiradora y pocos tienen PC
Las casas son propiedad de la familia, aunque a veces rentan el inmueble.
Cuentan con 3 o más habitaciones y un baño completo. Algunas viviendas son
de interés social. Los hijos asisten a escuelas públicas.
Entre $6,800.00 y
$11,599.00;
ligeramente por debajo
del nivel de vida medio
D+
IV, V y VI
Su transporte es público y, en caso de poseer automóvil, éste es
muy viejo. La mayoría cuenta con una TV o equipo modular de bajo
costo. Uno de cuatro tiene videocasetera y línea telefónica.
La habitación es propia o rentada. Cuentan al menos con dos habitaciones y
baño, que puede ser completo o medio. La mitad de estos hogares cuenta con
calentador de agua y lavadora. En su mayoría son de interés social o de
rentas congeladas (tipo vecindades).
Entre $2,700.00 y
$6,799.00; nivel de vida
austero
D
III
Hogares muy austero; tienen una TV y un radio; escasean las
videocaseteras. Su diversión es la TV y el radio. En TV acostumbran
ver telenovelas, programas de drama y concursos tres horas diarias
en promedio. No cuentan con servicios bancarios ni de transporte
propio. La mitad del número de hogares en este nivel posee
refrigerador.
En general no poseen casa propia (sobre todo en la Ciudad de México);
rentan o son paracaidistas. En un sólo hogar vive más de una generación.
Vivienda con 1 o 2 cuartos promedio, que son utilizados para todo (dormir,
comer, etcétera); sin baño completo dentro de la habitación; no poseen agua
caliente ni drenaje. Los techos son de lámina y/o asbesto y el piso es
generalmente de tierra. Los hijos difícilmente asisten a escuelas públicas,
asimismo, hay alta deserción escolar.
Hasta $2,699.00; el
menor nivel de vida del
país.
E
I, II
Artículos de posesión, pasatiempos, servicios bancarios,
servidumbre y transportePerfil del hogar
Nivel de ingreso
mensual y nivel de
vida
Tipo de
Consumidor y
Decil
2.3. TIPOLOGÍA DE LOS CONSUMIDORES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS
27
En México se están produciendo cambios importantes en los “modelosdel hogar”. Una modelo agrupa a los hogares en siete niveles deingreso, relacionándolos con la educación, las propiedades y elcomportamiento en el hogar, con sus tendencias hacia el consumo.
Los hogares de los niveles A y B tienen altos cargos ejecutivos enempresas privadas y en el gobierno y viven con grandes comodidades;estos hogares presentan bajas propensiones a consumir alimentosbásicos, inclinándose por alimentos sofisticados.
En el otro extremo se localizan los hogares de nivel E, con los ingresosy niveles educativos más bajos del país, con empleos irregulares einformales, así como con escasas posesiones materiales en el hogar.La propensión a consumir de estos hogares, especialmente alimentos,es muy alta debido a que sus necesidades están aún muyinsatisfechas.
2.3. TIPOLOGÍA DE LOS CONSUMIDORES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS
29
Con el fin de caracterizar a la población objetivo que se beneficiará con la
operación de este proyecto, se considera una Zona de Influencia
Comercial (ZIC), cuyo centro corresponde a un mercado público.
La Zona de Influencia Comercial para el caso del mercado público que
corresponde al formato de comercio vecinal, es un radio 1,500 metros.
Esta ZIC corresponde al primer límite geográfico que permite analizar la
distribución poblacional y el impacto que tendrá la misma a nivel
comercial para un funcionamiento adecuado del proyecto.
Las viviendas agrupadas en la ZIC se caracterizarán de acuerdo a los
servicios públicos y a la infraestructura de las mismas, cuya finalidad será
determinar el nivel de bienestar relativo de los hogares.
La población clasificada en esta ZIC reflejará información de impacto
(educación, salud y ocupación) que permitirá establecer la ZIC definitiva
para este proyecto.
2.4. ZONA DE INFLUENCIA COMERCIALDEL MERCADO PÚBLICO
POBLACIÓN OBJETIVO
Metodológicamente, la evaluación de la ZIC de un mercado público se entrecruza con lainformación de la tipología de los consumidores, tomando como base los datos del InstitutoNacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Censo de Población y Vivienda, del ConsejoNacional de la Población (CONAPO) y de la Encuesta nacional de Ingresos y Gastos de losHogares 2008.
De esta forma, tomando como base la tipología señalada anteriormente, se clasifica ensiete estratos a partir de un conjunto de variables relacionadas con el nivel de bienestardeterminados en una Área Geo-Estadística Básica (AGEB), mediante la aplicación deherramientas estadísticas multivariadas, en donde se correlaciona a los tipos deconsumidores (letra capital) con los deciles de ingreso, presentados en orden descendente.
– 1) E (I, II)– 2) D (III)– 3) D+ (IV, V, VI)– 4) C (VIII)– 5) C+ (VIII)– 6) B (IX)– 7) A (X)
Todo ello para caracterizar la ZIC de un mercado público, tanto en términos espacialescomo socioeconómicos (Población Económicamente Activa, PEA) y estilos de vida de lapoblación consumidora, entre otros factores de interés económico-social que permiteanalizar con mayor detalle las preferencias de los consumidores y hacer un planteamientosobre la competitividad de un mercado público.
2.5. EVALUACIÓN DE LA ZIC Y ENTRECRUZAMIENTO DE INFORMACIÓN
32
2.6. PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DE LOS MERCADOSPOR GRUPO DE ALIMENTOS
GRUPO DE ALIMENTOS %
Verduras 45%
Frutas 18%
Abarrotes 13%
Carnes de res o cerdo 10%
Pollo 6%
Cereales 4%
Pescados 2%
Otros 1%
Total 100%
La ventaja principal de losmercados públicos son los girosde frutas y verduras.Constituyen el centro delconsumo
33
De acuerdo a las compras de los tipos de consumidor en el mercado
publico, el grupo de verduras registra el mayor porcentaje de demanda,
con el 45% y las verduras más comparadas son: jitomate, chile (ancho,
guajillo, manzano, pasilla, poblano y seco), zanahoria, sopa de verdura,
calabaza, papa, tomate, cebolla, cilantro, chícharo, epazote, nopal,
perejil, haba, ejote, ajo, brócoli, chayote, flor de calabaza y hongos.
El 18% de los alimentos comprados por los consumidores corresponde
al grupo de las frutas, de las cuales el plátano, aguacate, limón y
manzana registran mayor volumen de ventas con el 57% y el 43%
restante se refiere a las frutas tales como durazno, fresa, mango, melón,
papaya, pera, sandía, tuna y uva.
El 13% de los productos comprados se refieren a los abarrotes, de los
cuales destacan el queso, la crema, frijol en grano y el huevo.
En lo que refiere a las compras de carne, los consumidores prefieren la
carne de res y la carne de pollo, con el 10% y 6% de las compras en su
canasta básica de alimentos.
2.6. PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DE LOS MERCADOSPOR GRUPO DE ALIMENTOS