Post on 19-Jun-2015
description
www.dnconsultores.com
Modelo de negocio de OMV:¿oportunidad de negocio?
San José, marzo de 2010
Presentación en Costa Rica
• Entorno de mercado
• Modelo de negocio OMV
• Conclusiones
2 de 16
Contenido
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
• Entorno de mercado
• Modelo de negocio OMV
• Conclusiones
Contenido
3 de 16Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
Gtm Cri Pan Slv Hnd Nic 0
20
40
0%
10%
20% 39
30
23 22
14
75%6%
10%
4%6%
3%
PIB (miles m US$)
Pan Cri Slv Gtm Hnd Nic
1211
7
54
3
Mayor nivel de PIB per cápita: Pan y Cri Entorno económico
Fuente: SIT DN 2009
4 de 16
PIB nominal 2008 (miles m US$)
PIB per cápita PPC 2008 (miles US$)
22 7
PIB y PPC Promedio CA
PIB nominal CA:135 miles m*
US$
PIB per cápita nominal CA:
3 miles US$/Hab
Población CA:41 m Hab.
*m: millones
6%
TACC 2005-2008 Promedio CA
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
Gtm Slv Hnd Pan Cri Nic 0
700
1 400
2 100
0%
10%
20%
30%2 028
1 281
917 891 809
421
6%6% 7%
4% 3%
6%
IT (m US$) IT/PIB (%)
Centroamérica. Ingresos telecom (IT) 2008(m US$)
Zona de oportunidades : Cri y PanMercado telecom
Fuente: SIT DN 2009
5 de 16
+23%+21% +9%+46% +12% +8%
TACC IT 2005-2008
Media:1 058 m
US$
TACC CA+20%
5 000 15 000 25 000 35 000 0
500
1 000
1 500
2 000
2 500Gtm
2 028
Slv1 281
Hnd917
Pan891
Cri809
Nic421
PIB nominal (miles US$)
IT (
m U
S$)
IT PIB nominal 2008 (miles m US$)
IT CA=6 347
(5% del PIB)
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
Gtm Slv Pan Hnd Cri Nic
7% 10% 7% 10% 15% 14%
71%
63%62% 76%
48%
59%
9%
13%
18% 5%
15%
29%
1%
3%5%
2%
13%
2%
12%
11%
9%
7%9%
6%
Mercado telecom
Fuente: SIT DN 2009
6 de 16
CA. Ingresos por país 1S09(US$m, % sobre ingresos)
Ingreso CA
Ingreso en millones
9%
65%
13%
4%
10%
CA. Ingresos por servicio 1S09(US$m, % sobre ingresos)
960 250590 500 440 400
3 140
La telf móvil concentra la mayor parte de los ingresos telecom
Telf fija Telf móvil Larga distanciaInternet masivo Otros
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
Gtm Slv Pan Hnd Cri Nic
45%
35%59%
24%
21%
0,2%*
17%
71%
23%
17%
20%
22%
9%
27%19% 9%
9%
6%61%
15%
91%
Mercado telecom
Ingreso CA
Ingreso en millones
7 de 16
Fuente: SIT DN 2009
CA. Ingresos por país 1S09(US$m, % sobre ingresos)
CA. Ingresos por operador 1S09(US$m, % sobre ingresos)
3 140
Mercado telecom más concentrados: Cri, Nic y Pan
960 250590 500 440 400
*Correspondiente a AMX
29%
19%
15%
14%
23%
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
2005 2006 2007 2008
0.8% 0.8%
1.2%
1.6%
2005 2006 2007 2008
30%
46%
69%84%
2005 2006 2007 2008
11%
12%12% 13%
2005 2006 2007 2008
11 1110
9
Mercado telecom
8 de 16
2005 2006 2007 2008
16
1412
11
Telf fija Banda ancha
Caída de ARPUs por el crecimiento de la penetración de cada servicio
ARPU(US$/suscriptor)
Penetración(suscriptor/
habs)
Telf móvil
2005 2006 2007 2008
32 31 31 31-0.2%-13%-6%
TACC
(%)
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
Fuente: SIT DN 2009
Mercado telecom
A. Latina. Penetración vs PPC 2008(%), (US$)
9 de 16
2 000 6 000 10 00014 0000%
8%
16%
24%
Latam 16%
Cri24%
Slv16%
Gtm11%
Hnd13%
Nic4%
Pan14%CA
14%
PIB per cápita (US$ PPC)
Penetr
ació
n f
ija (
%)
2 000 6 000 10 00014 00040%
70%
100%
130%
Latam88%
Cri53%
Slv104%Gtm
101%
Hnd94%
Nic55%
Pan141%
CA91%
PIB per cápita (US$ PPC)
Penetr
aci
ón m
óvil (
%)
2 000 6 000 10 00014 000-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Latam 4,2%
Cri6.5%
Slv2,0%Gtm
0,5%Hnd0,6%
Nic0,6%
Pan3.7%
CA2,3%
PIB per cápita (US$ PPC)
Penetr
aci
ón B
A (
%)
Fuerte dispersión entre países de baja y alta penetración
Servicio telecom
Telf fija Telf móvil Banda ancha
BA
Baja penetración
Alta penetración
Dispersión
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
Fuente: SIT DN 2009
Ideas clavesMercado telecom
Fuente: análisis DN
10 de 16
• Principal motor de crecimiento: telefonía móvil
• Sostenida concentración de mercado en 3 grupos de operadores
• Mercado telecom más concentrados: Cri, Nic y Pan
• Caída sostenida de los ARPUs
• Fuerte dispersión entre países de baja y alta penetración
Mayor zona de oportunidad
telecom:
Cri y Pan
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
• Entorno de mercado
• Modelo de negocio OMV
• Conclusiones
Contenido
11 de 16Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
Pan Slv Hnd Gtm Nic Cri
141%
104%94% 93%
55% 53%
40%
70%
100%
130%
Latam88%
Cri53%
Esa104%Gtm
93%
Hnd94%
Nic55%
Pan141%
CA90%
PIB per cápita (US$ PPC)
Penetr
aci
ón m
óvil (
%)
Modelo de negocio OMV
11 de 16
A. Latina. Penetración vs PPC 1S09(%), (US$)
Antecedente: Costa Rica registra una baja penetración móvil
Fuente: SIT DN 2009
Espacio para inversiones y
cubrir la brecha de acceso móvil
A. Central. Penetración 1S09(%)
90%
Promedio AC
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
Las inversiones aefectuar son menores
Estrategias dirigidas aun segmento
específico
• Operador que desarrolla y presta servicios de comunicación móviles de voz y datos
• No poseen infraestructura telecom para el servició móvil
• Arrienda la capacidad instalada de los operadores móviles de red (OMR)
• Opera en segmentos no cubiertos por el operador tradicional
12 de 16
El OMV como especialista en QoS
Fuente: análisis DN
Modelo de negocio OMV
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
13 de 16
El modelo de negocio OMV4 condiciones estratégicas importantes para su viabilidad
¿Viabilidadeconómica
?
¿Viabilidad
técnica?
¿Viabilidadde
mercado?
¿Viabilidad
jurídica?
OMV¿oportunidad de negocio?
Fuente: análisis DN
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
Modelo de negocio OMV
15 de 16
Caracterización
Marca y distribución
Desarrollo de la oferta
Teléfonos
Plataforma de datos móviles
Back-office
Infraestructura
• Pre-certificación teléfonos adaptados a los segmentos y servicios• La segmentación, el diseño de la oferta y el desarrollo• Pre-integradas, llave en mano sistemas back-office y de datos móviles de la plataforma•Back-office procesos• Pre-negociado mayorista de voz y datos de capacidad
OM V
AM
V
Comercio al por mayor de voz y
datos de capacidad
• Pre-integradas, llave en mano de sistemas de back office y de datos móviles de la plataforma•Back-office procesos
OM
VH
MV
O M R
Comercio al por mayor de voz y
datos de capacidad
OM
VO M R
EscalaExpertosRiesgo
Márgenes
Distribuidor puro
OMV puro
Fuente: análisis DN
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
Conclusiones
• Costa Rica: penetración móvil inferior a los países de CA
• El OMV, especialista en la calidad de atención al cliente
• Diversidad de oportunidades de negocio para el OMV
• El modelo de negocio del OMV depende de su cadena de valor
16 de 16
Clara evidencia delOMV como
oportunidadde negocio
¿Qué? ¿A quién?¿Cómo hacerlo?
Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010
Gracias