LAS PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO LAS PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO DE SOJADE SOJA

LIC. RUBÉN A. CIANI DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS SAGPyA

FORO DE PERSPECTIVA AGROINDUSTRIAL 2005 OUTLOOK DE LA AGROINDUSTRIA ARGENTINA

MERCADO DE SOJA SITUACIÓN ACTUAL

EN EL MUNDO

OFERTA 2004/05 INFERIOR A LA ESPERADAPROBLEMAS CLIMÁTICOS EN SUDAMÉRICA

DEMANDA MUNDIAL EN CRECIMIENTO CHINA EN GRANO Y ACEITE DE SOJA

MUNDO OCCIDENTAL EN HARINA DE SOJA

EN ARGENTINA

COSECHA 2004/05 RÉCORD

EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA

PRECIOS SOSTENIDOS

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SOJA

  MUNDIAL U.S.AARG+BR

AS % %

        U.S.A/ ARG+BRA/

  (mill/tns) (mill/tns) (mill/tns) MUNDIAL MUNDIAL

1996/97 132,2 64,8 38,5 49,0 29,1

1997/98 158,1 73,2 52,0 46,3 32,9

1998/99 159,8 74,8 51,3 46,8 32,1

1999/00 157,7 72,2 55,4 45,8 35,1

2000/01 175,1 75,1 66,8 42,9 38,1

2001/02 184,9 78,7 73,5 42,6 39,8

2002/03 197,0 75,0 87,5 38,1 44,4

2003/04 186,3 66,8 83,5 35,9 44,8

2004/05 214,3 85,5 90,0 39,9 42,0

           

FUENTE: USDA

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05

%

% U.S.A/ MUNDIAL % ARG+BRA/ MUNDIAL

DISTRIBUCIÓN % DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SOJA

EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓNY CONSUMO DE SOJA EN CHINA

(EN MILLONES DE TONELADAS)

0

10

20

30

40

50

95/96 97/98 99/00 01/02 03/04

PRODUCCION IMPORTACION

EVOLUCIÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN DE SOJAEN USA Y SUDAMÉRICA

30

40

50

60

95/96 97/98 99/00 01/02 03/04

USA SUDAMERICA

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE SOJAOFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE SOJA

           

  2004/05 2003/042002/0

3 2001/02

  jul-05 nov-04      

PRODUCCION 214,32 230,10 186,26 197,04 184,87

USA 85,48 85,74 66,78 75,01 78,67

BRASIL 51,00 64,50 50,50 52,00 43,50

ARGENTINA 39,00 39,00 33,00 35,50 30,00

INDUSTRIALIZ. 173,59 178,50 163,75 165,02 157,98

EXPORTACION 62,43 62,65 55,67 61,57 53,59

EXISTENCIA FINAL 45,08 61,40 35,00 40,75 32,18

%.STOCK/INDUST. 26,0% 34,4% 21,4% 24,7% 20,4%

FUENTE: USDA

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

95/ 96 97/ 98 99/ 00 01/ 02 04/ 05

mill

de

has

/ to

n

área producción

EVOLUCIÓN DE ÁREA Y PRODUCCIÓN DE SOJA EN ARGENTINA

0

10

20

30

40

50

80/81 84/85 88/89 92/93 96/97 00/01

% PARTICIP.

PARTICIPACIÓN DEL CULTIVO DE SOJA SOBRE EL TOTAL DE GRANOS EN ARGENTINA

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDADE OLEAGINOSOS EN ARGENTINA

0

5

10

15

20

25

30

35

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

mill

de

ton

60

65

70

75

80

85

90

95

100

%

Capacidad Molienda % de Utilización

MERCADO DE SOJA PERSPECTIVAS 2005/06

EN EL MUNDOAUMENTO EN LA OFERTA MUNDIAL

¿CLIMA EN USA, RECUPERACIÓN EN BRASIL?

NUEVO CRECIMIENTO DE LA DEMANDALAS IMPORTACIONES DE SOJA EN CHINA CRECEN DE 23.0 A 27.0 MILLONES

EN ARGENTINA

NUEVA EXPANSIÓN DEL ÁREA (600 MIL HAS, 5% AL 15% SOJA DE PRIMERA SEGÚN REGIÓN)

EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA (MAYOR INDUTRIALIZACIÓN )

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE SOJAPERSPECTIVAS

MILLONES DE TONELADAS 2005/06* 2004/05 05/06-04/05

PRODUCCION 219,71 214,32 5,39

USA 78,65 85,48 -6,83

BRASIL 62,00 51,00 11,00

ARGENTINA 39,00 39,00 0,00

INDUSTRIALIZ. 182,44 173,59 8,85

EXPORTACION 66,62 62,43 4,19

EXISTENCIA FINAL 50,73 45,08 5,65

USA 5,71 7,89 -2,18

%.STOCK/INDUST. 27,8% 26,0% 0,02

* PROYECCION

FUENTE: USDA JULIO 2005

ESTIMACIÓN DE ÁREA DE SIEMBRA DE SOJA2005/06 EN ARGENTINA

MILES DE HAS SOJA DE PRIMERA

SOJA DE SEGUND

A

SOJA

 PAMPA

HUMEDA N.E.A N.O.A OTRASAREA TOTAL

2004/05 9.259,1 960,9 1.380,0 85,0 2.715,3 14.400,3

2005/06 9.857,6 1.106,9 1.487,4 95,0 2.449,2 14.996,1

VARIACION 1,06 1,15 1,08 1,12 0,90 1,04

FUENTE: DMA-SAGPYA

150016001700180019002000210022002300240025002600270028002900

1995 1997 1999 2001 2003 2005

REAL TENDENCIA PROMEDIO

ARGENTINACÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE SOJA 2005/06

ESTIMACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA DE SOJA EN ARGENTINA

EN TONELADAS / DIA 2004 2005 2006 2007

         

BUENOS AIRES   5.000    

SANTA FE 14.000 28.500 6.500

TOTAL AMPLIACION 0 19.000 28.500 6.500

TOTAL MOLIENDA PAIS 98.000 117.000 145.500 152.000

FUENTE: DMA - SAGPYA

OFERTA Y DEMANDA ARGENTINA DE SOJAPERSPECTIVAS

MILES DE TONELADAS 2005/06* 2004/05 05/06-04/05

AREA SEMBRADA (000 HAS) 15.000 14.400 600

RENDIMIENTO (KG/HA) 2.680 2.700 -20

PRODUCCIÓN 40.000 38.300 1.700

       

INDUSTRIALIZACIÓN 31.500 28.500 3.000

EXPORTACIÓN 7.000 8.300 -1.300

* PROYECCIÓN

FUENTE: DMA - SAGPYA

EVOLUCIÓN STOCK /CONSUMO Y PRECIOS EN EL MERCADO DE SOJA

0

5

10

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20

25

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95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06

%

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150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

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St/cons mund. St/cons usa Chicago FAS Rosario

INDICADORES DEL MERCADO DE SOJA

  STOCKS STOCKS PRODUCC P R E C I O S    

  INDUSTRIA INDUSTRIA (USA - CHICAGO ROSARIO REL

  MUNDIAL USA SUDAM) (MAYO) (MAYO) ROS/ CHIC

  % % (mill/tns) dls/ton dls/tons  

1995/96 15,7 13,4 22,7 297,1 276,5 0,93

1996/97 12,5 9,2 26,3 323,3 298,0 0,92

1997/98 20,2 12,4 21,2 239,7 210,2 0,88

1998/99 19,7 21,9 23,5 172,7 150,0 0,87

1999/00 19,8 18,4 16,8 203,9 181,2 0,89

2000/01 20,9 15,1 8,3 164,5 144,0 0,88

2001/02 20,4 12,3 5,2 171,5 138,2 0,81

2002/03 24,7 9,6 -12,7 232,3 172,0 0,74

2003/04 21,4 7,3 -17,7 344,0 214,0 0,62

2004/05 26,0 17,1 -4,5 235,0 170,0 0,72

2005/06 27,8 13,4 -22,4 252,0 170,0 0,67

FUENTE: USDA / SAGPYA

MUCHAS GRACIAS

Rubén A. Ciani

rciani@mecon.gov.ar