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2018-20
Depresión de la industria mexicana: una histórica caída con históricas
consecuencias
Resumen
La realidad se ha impuesto: México observa la consecuencia de no contar con una
política industrial y un programa contracíclico integral para enfrentar una recesión
que comenzó hace más de un año y la cual se exacerbó por la aparición del Covid-
19:
• El colapso de (-) 29.6% registrado durante el pasado mes de abril la actividad
industrial representó no únicamente el retroceso consecutivo número 19 del
sector fabril, también constituye la mayor caída registrada en la historia de
México desde que se tiene información mensual (1993):
o Con base a la información trimestral disponible no hay otra cifra
comparable desde 1980.
Como resultado, en el sector industrial, es evidente que México enfrenta la mayor
recesión desde 1932:
• Se acumulan 19 meses de caídas consecutivas (gráfica 12).
• El promedio de crecimiento en los primeros cuatro meses del año es de (-)
9.9%
• El promedio del sexenio de (-) 3.7% (gráfica 11).
El comportamiento de la industria en abril tiene cinco componentes básicos:
• Es la continuidad de la tendencia recesiva que inició desde 2018 y ante la cual
no se aplicaron medidas contingentes oportunas.
• Muestra la afectación que resintió la industria mexicana desde fines del 2019
por la desaceleración industrial de Estados Unidos y la Unión Europea.
• Constituye la consecuencia de los programas de confinamiento aplicados
para evitar mayores contagios de Covid-19.
Instituto para el Desarrollo Industrial
y el Crecimiento Económico A.C.
11 de junio del 2020 La Voz de la Industria Vol. 8 N°218
1995/10-17.55
2009/06-10.59
-29.63-30.0
-12.4
5.2
22.8
Actividad IndustrialVariación Anual, Cifras desestacionalizadas
• Presenta la necesidad de contar con un programa estratégico preventivo que
permita definir de forma expedita (o anticipada), con una visión holística y
métricas de eficacia tanto a los “sectores esenciales” como a las cadenas de
valor que les permiten operar.
• Utilizar bienes importados como substitutos de todo aquello que se dejó de
producir en México.
Con el resultado de abril ya se conoce la magnitud de la afectación sufrida por la
industria mexicana:
• Un retroceso de dimensiones y profundidad histórica que, por las caídas
previas, puede tener una duración igualmente histórica.
Por ello ahora lo pertinente es establecer un programa para enfrentar esta situación:
• La reapertura parcial de la economía no permitirá recuperar el terreno
perdido porque aún falta contabilizar lo ocurrido en mayo (cuando el entorno
económico y de contención social fue similar) para poder determinar la
rapidez con la que se retomarán las inversiones necesarias para lograr una
verdadera recuperación.
• Además, no se debe olvidar que la industria mexicana ya vivía una recesión
antes del Covid-19: el objetivo de recuperación debe ser aún mayor.
La única forma de enfrentar el actual entorno social, de salud y económico que se
vive es el de contar con una Nueva Política Industrial Integral. Las razones son:
• Se requiere un esfuerzo transversal de todo el sector público, una lógica que
no se desprende de programas aislados.
• Para lograrlo es necesario que se convierta en un proyecto de Estado.
• El punto previo permite avanzar en la construcción de un Consenso Nacional
que a su vez permita la construcción de un Acuerdo Nacional que integre los
esfuerzos de toda la sociedad y el gobierno mexicano en torno a una Agenda
Mínima por el Desarrollo de México.
• La determinación de sectores estratégicos se deriva de lo anterior: tanto para
enfrentar la pandemia asociada al Covid-19 como para la creación de empleo
formal, fomento a la inversión e impulso al crecimiento económico.
Lo descrito permite avanzar en la construcción de un Estado Desarrollador
Industrial que permita elevar el Bienestar Social de México. El camino de la inercia
de operar la reapertura parcial de la economía sin la definición de un programa de
desarrollo industrial y contracíclico enfrenta el riesgo de ser superado tanto por un
Covid-19 que no desaparecerá rápidamente como de una recesión industrial que ya
alcanza magnitudes históricas.
|4
Por ello, el IDIC propone avanzar en la implementación de un programa de
desarrollo industrial de gran calado, como el que se ha expuesto en diversos
documentos y foros, el cual permita establecer una sólida y moderna base industrial
que sea el fundamento que dé sostenibilidad al Estado de Bienestar que la sociedad
mexicana requiere tanto en la recesión actual como para su desarrollo futuro:
• Hacia una industria del futuro, una propuesta de los industriales.1
• Desarrollo 2050. Hacia una industria del futuro.2
• La Nueva Política Económica-Industrial en el Plan Nacional de Desarrollo
(2019-2024). hacia un Crecimiento Sostenido e Incluyente.3
• México frente a su crisis el reto de la Cuarta Transformación.4
• México frente a la tercera revolución industrial – Cómo relanzar el proyecto
industrial de México en el siglo XXI.5
Análisis
Al interior del sector industrial los resultados de sus principales componentes
permiten entender la razón de su caída. En abril:
• Minería (-) 3.6%.
• Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de
agua y de gas por ductos al consumidor final (-) 3.5.
• Construcción (-) 38.4%.
• Industrias manufactureras (-) 35.5%.
Como resultado se tiene una profundización y generalización de las variaciones
negativas en lo que va del año y del sexenio (ver cuadro 1):
• Todos los componentes de la industria tuvieron un promedio negativo de
crecimiento en los primeros cuatro meses del 2020: salvo en el caso de la
industria alimentaria, la extracción de petróleo y gas, así como en los servicios
de la minería (ver cuadro 2 al final del documento).
• Cuando la revisión se realiza para los primeros 17 meses del sexenio
(diciembre 2018-abril 2020) se puede corroborar que la mayor parte de los
componentes del sector industrial exhiben un desempeño negativo (cuadro
1).
1 https://idic.mx/2018/10/11/hacia-una-industria-del-futuro/ 2 https://idic.mx/2020/02/17/desarrollo-industrial-2050-hacia-una-industria-del-futuro/ 3 https://idic.mx/2019/04/02/la-nueva-politica-economica-industrial-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024-hacia-un-crecimiento-sostenido-e-incluyente/ 4 https://idic.mx/2020/03/10/mexico-frente-a-su-crisis-el-reto-de-la-cuarta-transformacion/ 5 https://idic.mx/2014/02/13/mexico-frente-a-la-tercera-revolucion-industrial/
|5
Cuadro 1 Actividad Industrial, variación promedio anual
Primeros 4 meses del 2020
Sexenio
TOTAL -9.9 -3.7
Minería 1.4 -3.6
Extracción de petróleo y gas 3.9 -4.2
Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -8.6 -3.6
Servicios relacionados con la minería 8.5 2.8
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
-0.6 1.8
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. -0.4 2.1
Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final. -1.1 0.7
Construcción -16.0 -7.7
Edificación -15.1 -6.1
Construcción de obras de ingeniería civil -21.2 -10.2
Trabajos especializados para la construcción -14.2 -12.4
Industrias manufactureras -11.4 -2.3
Industria alimentaria 2.1 1.7
Industria de las bebidas y del tabaco -9.9 -0.5
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles -29.9 -9.2
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -18.0 -6.2
Fabricación de prendas de vestir -24.8 -9.3
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
-29.1 -8.8
Industria de la madera -15.5 -3.8
Industria del papel -5.1 -1.4
Impresión e industrias conexas -14.3 -10.2
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -3.8 -2.5
Industria química -2.5 -1.9
Industria del plástico y del hule -11.6 -3.6
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -9.4 -4.1
Industrias metálicas básicas -8.6 -4.1
Fabricación de productos metálicos -15.0 -7.5
Fabricación de maquinaria y equipo -18.7 -5.4
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
-10.6 1.4
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica
-1.9 -0.7
Fabricación de equipo de transporte -27.3 -4.6
Fabricación de muebles, colchones y persianas -20.9 -8.0
Otras industrias manufactureras -10.6 -1.3
|6
La magnitud, dimensiones y duración de la recesión industrial ha derivado en que
su ciclo mantenga una tendencia negativa (gráficas 1 a 5), una situación que no será
fácil de revertir salvo que se logre incrementar el ritmo de inversión pública y
privada en sectores estratégicos como la construcción.
De igual forma es relevante considerar que en Estados Unidos prevalece una
situación similar: un ciclo industrial con tendencia negativa (gráficas 6). Además, se
debe tener presente lo mencionado por el Representante Comercial de Estados
Unidos, Robert Lighthizer en el sentido de que su país requiere una política
industrial que procure la recaptura de ciertos procesos productivos y empleo al
interior de la primera potencia del mundo. En otras palabras: no se debe confiar en
que el T-MEC será un factor de reactivación vigoroso para que México pueda
sustituir la instrumentación de una política industrial y económica nacional
Gráfica 1
Fuente: elaboración propia con información del INEGI
La afectación que enfrenta la industria mexicana es estructural: su capacidad potencial va a la baja, así como la de algunos de sus principales elementos (gráficas 7 a 10). La implicación directa es que se va a requerir un proceso sostenible de inversiones crecientes que permitan recuperar la capacidad productiva del sector. En la situación nacional y global actual que enfrenta el sector privado, así como por las restricciones financieras del sector público, sólo se podrá lograr lo anterior con un programa de desarrollo industrial que modifique las condiciones adversas que enfrenta la industria nacional, no son aspectos de coyuntura que desaparecerán con el Covid-19.
-1.0
-0.3
0.4
1.1
2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04
Actividad Industrial | Ciclo
México
|7
Gráfica 2
Fuente: elaboración propia con información del INEGI
Gráfica 3
Fuente: elaboración propia con información del INEGI
-2.4
-0.7
1.0
2.7
2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04
Construcción | Ciclo
Ciclo
-4.3
-2.0
0.3
2.6
2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04
Electricidad, agua y gas | Ciclo
Ciclo
|8
Gráfica 4
Fuente: elaboración propia con información del INEGI
Gráfica 5
Fuente: elaboración propia con información del INEGI
-1.6
-0.8
0.1
1.0
2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04
Manufactura Ciclo
Ciclo
70
75
80
85
2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04
Minería
Ajustado por estacionalidad Tendencia-ciclo
|9
Gráfica 6
Fuente: elaboración propia con información de la Reserva Federal de Estados Unidos
Gráfica 7
Fuente: elaboración propia con información del INEGI
-9.3
-5.5
-1.7
2.1
2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04
Actividad Industrial | Ciclo
Estados Unidos
101.6
102.5
103.5
104.4
2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04
Actividad Industrial
Potencial
|10
Gráfica 8
Fuente: elaboración propia con información del INEGI
Gráfica 9
Fuente: elaboración propia con información del INEGI
97.8
100.9
104.0
107.1
2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04
Construcción Potencial
71.0
76.0
81.0
86.0
2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04
Minería
Potencial
|11
Gráfica 10
Fuente: elaboración propia con información del INEGI
Gráfica 11
Fuente: elaboración propia con información del INEGI
111.0
112.1
113.2
114.3
2017M04 2017M08 2017M12 2018M04 2018M08 2018M12 2019M04 2019M08 2019M12 2020M04
Manufactura
Potencial
-6.0
-2.1
0.70.3
-3.7
EZPL VFQ FCH EPN AMLO
Actividad Industrial | Crecimiento anual promedioInicio sexenio 17 meses ( diciembre-abril)
Cifras desestacionalizadas
|12
Gráfica 12
Fuente: elaboración propia con información del INEGI
12
20
18
19
Crisis 1995
Crisis 2001-02
Crisis 2008-09
2018-2020
Actividad IndustrialMeses consecutivos con variación anual negativa
cifras desestacionalizadas
Cuadro 2
Crecimiento Anual, cifras desestacionalizadas
2019 2020
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
Actividad Industrial -1.1 -0.7 -2.5 -0.5 -3.2 -2.1 -2.3 -1.1 -2.1 -2.9 -1.7 -1.0 -1.9 -3.5 -4.9 -29.6
Minería -10.5 -5.8 -6.9 -8.1 -9.0 -5.6 -5.9 -3.8 -3.1 -2.2 0.9 0.5 5.7 2.1 1.5 -3.6
Extracción de petróleo y gas -14.3 -8.6 -7.2 -9.8 -9.7 -8.1 -7.8 -5.8 -5.2 -4.1 0.9 0.4 6.9 2.2 3.3 3.0
Minería de minerales metálicos y no metálicos -5.4 0.9 -8.9 -2.1 -4.1 -0.4 -1.3 -2.3 -1.2 -0.2 -0.4 -0.2 1.3 -1.1 -5.8 -30.1
Servicios relacionados con la minería 0.9 2.0 0.8 -7.1 -13.5 3.1 5.0 7.8 12.1 11.4 5.1 5.0 5.1 11.8 5.5 11.3
Electricidad, Agua y Gas -0.5 -1.0 1.1 0.4 3.7 2.6 0.2 4.0 3.0 4.6 3.1 6.8 0.4 1.5 -0.5 -3.5
Electricidad -1.0 -1.7 1.0 0.4 4.4 2.6 -0.1 4.6 3.4 5.5 3.7 8.4 0.2 1.7 0.0 -3.4
Agua y Gas 1.2 1.2 0.8 0.9 0.9 2.1 1.2 1.1 1.0 1.2 1.0 1.5 1.1 1.0 -2.0 -4.1
Construcción 0.4 -1.2 -5.5 -2.6 -9.3 -6.5 -9.2 -3.2 -7.4 -8.8 -3.2 -4.9 -9.3 -9.5 -7.0 -38.4
Edificación 3.5 1.3 -3.2 -0.9 -7.7 -5.3 -7.8 0.6 -6.4 -9.2 0.1 -3.4 -7.8 -8.2 -3.6 -41.3
Construcción de obras de ingeniería civil -2.7 -5.4 -8.2 -5.4 -9.1 -6.5 -5.2 -3.6 -4.4 -4.9 -10.4 -7.0 -17.5 -17.1 -18.0 -32.2
Trabajos especializados para la construcción -8.6 -9.5 -10.7 -5.3 -17.4 -14.0 -21.4 -18.5 -14.7 -14.5 -13.1 -9.2 -6.5 -8.1 -9.6 -33.6
Industrias manufactureras 1.5 1.1 -0.9 2.9 0.4 0.7 1.3 0.5 0.0 -1.2 -2.2 -0.7 -1.1 -2.2 -6.4 -35.5
Fuente: INEGI
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Cuadro 3
Crecimiento Anual, cifras desestacionalizadas
2019 2020
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
Industria alimentaria 0.8 1.9 -0.1 1.2 2.5 1.7 2.7 1.4 1.5 3.7 2.8 0.8 2.2 1.6 3.5 1.4
Industria de las bebidas y del tabaco 4.6 5.6 -0.9 1.0 0.7 4.6 1.6 1.0 4.4 4.9 0.0 2.4 2.4 -3.1 -1.6 -37.0
Insumos textiles y acabado de textiles 6.7 -1.6 -9.7 0.7 -3.7 0.0 -2.0 -5.9 -10.0 -3.8 -4.9 -13.4 -16.2 -11.2 -13.7 -77.7
Productos textiles, excepto prendas de vestir 1.4 5.1 -6.1 2.0 4.7 -6.9 -8.1 -5.4 -11.2 -1.0 -9.7 -8.7 -0.6 -5.7 0.1 -67.6
Prendas de vestir -3.3 -4.8 -6.5 -3.1 -3.6 -7.4 -1.4 -5.5 -1.4 -4.9 -8.7 -6.3 -3.9 -3.3 -14.0 -77.6
Curtido y acabado de cuero y piel, … -1.7 4.9 -3.6 -0.9 -2.8 -3.4 -3.2 -2.0 -3.4 0.6 -5.6 -4.9 -6.7 -10.5 -12.1 -87.0
Industria de la madera -5.8 2.4 -0.4 -2.1 4.3 4.4 -1.4 -1.7 -3.1 0.9 0.1 6.4 -2.3 -6.4 -15.8 -36.9
Industria del papel 2.0 2.1 -0.7 2.6 -0.8 -1.6 -3.3 -1.2 -1.3 -2.3 0.7 -2.9 -3.0 -4.3 0.4 -13.5
Impresión e industrias conexas -12.1 -6.3 -5.0 -11.7 -15.2 -23.4 -10.0 -3.6 -4.7 -12.8 -8.4 -10.6 -1.3 0.6 -6.3 -49.6
Productos derivados del petróleo y del carbón -17.5 11.4 -10.0 -18.1 -13.5 0.3 3.6 -1.4 0.2 9.8 9.9 7.8 21.5 -18.1 -1.9 -4.6
Industria química -4.1 -2.9 -4.6 -3.8 -1.4 -1.1 0.0 -1.3 -1.8 0.8 0.7 2.2 -1.7 -2.8 1.5 -6.9
Industria del plástico y del hule -2.0 -1.3 -2.8 -1.9 -4.8 -2.8 -0.2 -1.0 -3.8 -3.5 -3.1 1.7 -2.5 -1.3 -6.7 -35.8
Productos a base de minerales no metálicos -6.5 -4.4 -8.0 0.1 -3.8 -1.9 1.0 -1.5 -2.5 -3.5 -0.1 1.7 0.4 1.6 -0.2 -39.4
Industrias metálicas básicas -1.6 0.1 -2.3 -4.8 -2.6 -7.7 -1.8 3.7 0.7 1.2 -3.0 -2.8 2.5 -4.4 -8.2 -25.1
Productos metálicos 1.4 -3.4 -9.7 -2.6 -5.9 -9.4 -8.0 -4.7 -4.7 -5.1 -8.7 -4.5 -7.3 -6.2 -4.5 -40.6
Maquinaria y equipo 5.2 3.6 -2.0 0.8 0.5 -6.2 16.6 0.2 -0.4 -5.4 -17.3 -10.0 -13.1 -5.9 -13.3 -43.9
Equipo de computación, comunicación… 3.4 2.9 10.3 9.8 6.7 6.2 6.2 4.8 3.7 3.2 -3.6 6.6 -1.4 -3.7 -7.8 -28.7
Accesorios, aparatos eléctricos... 1.9 1.8 -6.7 -0.3 -0.4 -0.9 -1.0 -4.5 -2.9 0.2 1.7 0.9 2.1 -2.1 2.2 -10.1
Equipo de transporte 5.7 0.9 0.0 16.0 3.4 5.3 3.5 1.3 0.3 -8.8 -4.0 -6.5 -1.8 1.3 -21.1 -85.6
Muebles, colchones y persianas -2.1 -0.5 -10.2 7.9 -5.1 -7.9 -9.9 -2.5 -8.1 -4.1 -4.6 3.5 -0.7 -4.0 -11.5 -66.0
Otras industrias manufactureras 3.6 5.4 0.1 8.6 0.5 2.3 -2.5 1.1 -1.1 -4.8 0.6 -7.5 -2.3 -4.8 -2.8 -33.0
Fuente: INEGI
Dr. José Luis de la Cruz Gallegos
Director General
Tel. +52 (55) 27-32-17-95
E-mail: joseluisdelacruz@idic.mx
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