Post on 02-Sep-2019
Producto: Manufacturas diversas de metales comunesSector: Metálicos
Dirección de Estudios Económicos de Mype e IndustriaMinisterio de la ProducciónElaborado: On Global Market
Guía de Oportunidades yMercados Internacionales
Ministeriode la Producción
Diciembre 2015
2
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO - VARIEDAD
1.1 Descripción de la categoría de producto: 1.2 Descripción del producto 1.3 Variedades y usos del producto. 1.4 Aspectos relevantes de la producción nacional: 1.5 Clasificación arancelaria
2. DEMANDA EN EL PAÍS SELECCIONADO
2.1 Países atractivos. Análisis de las importaciones del mundo y exportaciones peruanas. 2.2 Selección y evaluación de países. 2.3 Descripción general de la demanda: características, usos y tendencias de consumo en el país seleccionado. 2.4 Principales países proveedores al país seleccionado. 2.5 Análisis de precios de importación. (Valor FOB -USD/Kilos)
3. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN
3.1 Canales de distribución e intermediarios. 3.2 Estrategia de acceso comercial. 3.3 Estrategia de precios. 3.4 Medios de pago. 3.5 INCOTERMS® 3.6 Aspectos legales y culturales destacados
4. REQUISITOS DE ACCESO
4.1 Requisitos arancelarios, normas sanitarias y fitosanitarias, TLC 4.2 Normativa de importación. 4.3 Etiquetado, empaque, embalaje y estándares de calidad. 4.4 Almacenamiento. 4.5 Sitios de interés.
3
33444
4
4
77
89
9
9 10 10 10
1111
12
12 12 12 12 13
Contenido
Ministeriode la Producción
3
Manufacturasdiversas de
metales comunes
MiscellaneousArticles ofBase Metal
Metálicos Ind. demateriales6996
MANUFACTURAS DE MATERIALES MINERALES VARIOS
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO - VARIEDAD
1.1 Descripción de la categoría de producto:
Los productos que se encuentran considerados en la categoría manufacturas de materiales minerales varios son:
Barra de hierro o acero sin alear forjadas, alambre de hierro o acero sin revestir, incluso pulido, alambre de hierro o acero cincado, alambre de hierro o acero revestido de otro metal comun, los demas alambres de hierro o acero, alambre de acero inoxidable, las demas barras, simplemente forjadas de los demas aceros aleados, alambre de acero silicomanganeso, alambre de puas de hierro o acero, demas alambres y fleje de hierro o acero utilizados p` cercar, anclas, rezones y sus partes, de fundicion, hierro o acero, los demas articulos roscados de fundicion de hierro o acero, las demas manufacturas forjadas de hierro o acero, manufacturas de alambre de hierro o acero.
Si bien podemos ver que existen muchas partidas arancelarias con las que se exportaron en los últimos años, muchas de ellas presentan considerables caídas en sus exportaciones algunas quedándose sin exportar en los últimos tres años u otras que simplemente presentaron exportaciones durante un solo año. Para analizar esta categoría se han considerado los productos que han mantenido exportaciones crecientes o constantes que se detallaran a continuación:
Alambre de hierro o acero sin revestir, incluso pulido, en esta partida arancelaria vemos que predomina la exportación de alambre ACC, y alambre BCC. Alambre de hierro o acero cincado, esta partida predomina el alambre BCC galvanizado que es un alambre con bajo contenido de carbono, deformado o estirado en frío para obtener diversos diámetros.Alambre de puas de hierro o acero, en esta partida los principales productos a exportar son púas de la marca IOWA y RAMBO. Las púas IOWA son fabricado con alambre galvanizado. Es un alambre de púas de tradición, en calibre grueso con la púa entrelazada en la línea del alambre. Púas RAMBO es fabricado con alambre galvanizado corriente de alta resistencia, tejido en un sentido de torsión alternada entre cada púa, lo que le permite actuar como resorte frente a los impactos.
SITC rev. 4 Productos
Fuente: SUNAT
Fuente: SUNAT
Sector Descripción SITC Industria
Partida Descripción Arancelaria
7214.10.00.007217.10.00.007217.20.00.007217.30.00.007217.90.00.007223.00.00.007228.40.10.007228.40.90.007229.20.00.007313.00.10.007313.00.90.007316.00.00.007318.19.00.007326.19.00.007326.20.00.00
Barra de hierro o acero sin alear forjadas.Alambre de hierro o acero sin revestir, incluso pulido.Alambre de hierro o acero cincado.Alambre de hierro o acero revestido de otro metal común.Los demás alambres de hierro o acero.Alambre de acero inoxidable.Las demás barras, simplemente forjadas de los demás aceros aleados.Las demás barras, simplemente forjadas de los demás aceros aleados.Alambre de acero silicomanganeso.Alambre de puas de hierro o acero.Demás alambres y fleje de hierro o acero utilizados para cercar.Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o acero.Los demas articulos roscados de fundición de hierro o acero.Las demas manufacturas forjadas de hierro o acero.Manufacturas de alambre de hierro o acero.
Esta categoría de productos involucra quince partidas arancelarias:
1.2 Descripción del producto:
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
9.5 -4.47.4Var. %
4,430,464
3,171,761
2,748,223
3,366,541
3,145,208
2,886,853
3,511,127
4,940,379
3,060,964
3,829,759
6,013,237
2,146,120
3,972,368
1,610,726
1,941,159
3,756,878
2,443,381
1,649,512
2,857,067
2,393,632
1,672,869
3,209,050
4,363,866
1,847,123
3,926,491
5,705,108
1,444,435
4
Alambre de hierro o acerosin revestir, incluso pulido
Alambre de hierroo acero cincado
Alambre de puasde hierro o acero
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Fuente: PRODUCE
En la evaluación de los últimos 5 años sobre las partidas arancelarias, dentro de la categoría aluminio procesado vemos como de las cinco partidas analizadas solo tres de ellas que se encuentran seleccionadas son las que mantienen exportaciones constantes a nivel mundial pero muchos de los mercados se han ido cayendo a lo largo de los años por lo que analizaremos partidas por partidas.
Las variedades del producto se limitan a los principales exportados dentro de cada partida, no vemos mucha variación debido a que son alambres solo con diferentes características de uso como se menciona previamente, la mayoría de las exportaciones corresponden a una o dos empresas que son las que han mantenido ventas constantes.
1.3 Variedades y usos del producto:
1.4 Aspectos relevantes de la producción nacional:
1.5 Clasificación arancelaria:
•Tabla N°1:
•País de origen Perú
Fuente: SUNAT
Partida Descripción Arancelaria
7217.10.00.007217.20.00.007313.00.10.00
Alambre de hierro o acero sin revestir, incluso pulidoAlambre de hierro o acero cincadoAlambre de puas de hierro o acero
Ministeriode la Producción
2013 20152014
Industrias básicas de hierro y acero (CIIU 2410)
7217.10.00.00
7217.20.00.00
7313.00.10.00
4,135,150
1,922,550
3,282,288
2. DEMANDA EN EL PAÍS SELECCIONADO
2.1 Países atractivos. Análisis de las importaciones del mundo y exportaciones peruanas.
PartidaDescripciónArancelaria
Fuente: SUNAT
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
•Tabla N°2: Exportaciones totales peruanas de las partidas arancelarias dentro de la categoría Manufacturas Diversas De Metales Comunes entre 2010 y 2014
US$ - FOB Peso Neto (Kg)
•Tabla N°4: Exportaciones totales peruanas de la partida arancelaria 7217.20.00.00 entre 2010 y 2014
•Tabla N°3: Exportaciones totales peruanas de la partida arancelaria 6809.90.00.00 entre 2010 y 2014
5
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
N°
123456
PaísTotal
BoliviaChile
Puerto ricoEstados unidos
ColombiaZonas francas
del PerúFuente: SUNAT - Elaboración: OGM
20104,135,1503,614,484218,375
00
213,383738
20114,430,4643,704,965322,29547,438
0217,347
0
20123,366,5412,946,783
67,0970900
20133,511,1273,280,468226,206
0000
20143,829,7593,702,156
44,62537,32030,3087,9647,387
20103,972,3683,484,861186,053
00
190,588185
20113,756,8783,137,741271,10346,354
0194,166
0
20122,857,0672,486,439
71,8900000
20133,209,0502,953,931250,000
0000
20143,926,4913,791,148
50,00046,31020,98710,7967,250
US$ - FOB
Exportaciones peruanas de la P.A: 7217.10.00.00 del 2010 a 2014
Peso Neto (Kg)
N°
1234567891011121314
PaísTotal
BoliviaTrinidad y Tobago
Puerto RicoColombiaPanamá
HaitiBrasil
MéxicoRepública Dominicana
BarbadosChile
UruguayGuatemalaCosta Rica
Fuente: SUNAT - Elaboración: OGM
20101,922,5501,053,707
05,523
276,8671,440
105,0100
34,43118,01955,087
2080
27,76131,994
20113,171,7611,552,106
018,5302,29761,717532,286
045,67314,20150,040332,768
071,45425,206
20123,145,2082,334,002
92,34850,6941,01012,779366,528
083,84555,953
06,825
035,15414,511
20134,940,3792,420,690341,167566,071196,445233,546695,924
0127,011162,50325,257
00
12,90318,020
20146,013,2373,013,7051,029,719873,929385,415230,726130,67160,56159,99549,41347,98239,22023,61319,93810,669
20101,610,726821,945
02,716
295,250975
90,5250
23,83811,36449,170
1870
19,67630,940
20112,443,3811,195,035
08,9431,19050,014415,586
029,0707,44634,751236,835
048,51016,025
20122,393,6321,804,862
88,75246,176
5487,102
279,3010
53,38624,398
04,564
023,1748,681
20134,363,8661,964,949314,691610,419218,250237,001661,326
0140,78589,26124,937
00
8,80611,324
20145,705,1082,620,5011,072,658998,243369,807245,636130,10847,67351,00625,19150,53224,62822,41614,4647,381
US$ - FOB
ExporExportaciones peruanas de la P.A: 7217.20.00.00 del 2010 a 2014
Peso Neto (Kg)
•Tabla N°5: Exportaciones totales peruanas de la partida arancelaria 7313.00.10.00 entre 2010 y 2014
N°
123456
PaísTotal
BoliviaChile
GuyanaPanamá
Puerto ricoBélice
Fuente: SUNAT - Elaboración: OGM
20103,282,2883,114,892
00000
20112,748,2232,253,840285,649
0159,696
00
20122,886,8532,641,047
00
178,30400
20133,060,9642,912,841
00
25,4720
1,661
20142,146,1201,749,717219,06099,64753,45120,2923,952
20101,941,1591,805,372
00000
20111,649,5121,323,850183,832
0112,650
00
20121,672,8691,513,829
00
115,45000
20131,847,1231,726,884
00
16,2560
753
20141,444,4351,123,190184,47473,71042,20017,3103,551
US$ - FOB
ExporExportaciones peruanas de la P.A: 7217.20.00.00 del 2010 a 2014
Peso Neto (Kg)
Dentro de las partidas analizadas vemos que gran parte de las exportaciones de la categoría manufacturas diversas de metales comunes tienen como destino Bolivia ya que es el único mercado que se mantiene constante respecto a la demanda de productos. Si bien existen otros países importadores como Puerto Rico, Colombia y Panamá que han ido mejorando su demanda en los últimos años, hubo al menos un año en el que cayó la cantidad demandada.
•Tabla N°6: Principales países importadores mundiales del producto alambre de hierro o acero sin alear sin revestir, incluso pulido P.A: 7217.10
6
Análisis de las importaciones mundiales
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
Estados Unidos Alemania
BrasilPoloniaSuiza
FranciaRepública Checa
Países BajosChina
AustriaReino Unido
ItaliaJapón
LituaniaKazajstán
382833334416168526155576139076135275939948873688638810327418167208587734847648021
-302103445
-149737-127902-1363373612880016-1475320439521098-1496412809991021684
-47000
35580035415910284218029915725111943092274129645484331076536864254000543517274272275
10769441639863884113310196841830753108112451081666664
8-17613-864-1515-341522
1102623-125
-11-4615-671524
101419712-15-315253517-214
1210,55,34,94,44,22,92,82,82,52,32,11,81,51,5
123456789101112131415
Fuente: TradeMap - Elaboración OGM
Indicadores comerciales
Importadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)Toneladas
Tasa decrecimiento
anual envalor
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual encantidad
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual envalor
2013-2014(%)
Participaciónen las
importacionesmundiales
(%)
•Tabla N°7: Principales países importadores mundiales del producto cincado P.A: 7217.20
Estados Unidos AlemaniaFrancia
Reino UnidoArabia Saudita
PoloniaCorea, República de
JapónEmiratos Árabes
UnidosItalia
BélgicaEspañaCanadá
MyanmarPaíses Bajos
3174154138567108112831567776174934729556930666685
637335782946533443334151739486
-134977-35136-34570-41864-76571-33390-27369-53549-41041
2627-418851805831508-41517-21379
16015710238889043717426239472203940626579564114
508455943842339341126157547402
10871353121411591246103877610531040
125397310991300674833
-3-2-1-21369-25
-1-282205
-3-2-2-3561324
1-1822310
6-962217136-5-4
22-2512-934-20
7,76,14,83,73,43,33,23,12,9
2,82,62,12
1,81,7
123456789
101112131415
Fuente: TradeMap - Elaboración OGM
Indicadores comerciales
Importadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)Toneladas
Tasa decrecimiento
anual envalor
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual encantidad
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual envalor
2013-2014(%)
Participaciónen las
importacionesmundiales
(%)
Los principales importadores mundiales vemos que son países desarrollados como Estados Unidos, Suiza, Corea, Reino Unido, Suiza, etc. Pero el país que presenta mayor participación como importador mundial en las partidas analizadas es Estados Unidos. Si bien estos países lucen favorables, ya contamos con países compradores por lo que para la selección de mercados estamos considerando a los principales países que le demandan a Perú.
En el análisis de las principales exportaciones peruanas podemos observar que no existe en concreto un mercado de exportación atractivo con excepción de Bolivia, si bien aparecen otros mercados con una creciente demanda estos no figuran dentro del ranking de importadores mundiales además que el porcentaje de participación de las exportaciones peruanas es mínimo (Eje. Trinidad y Tobago) por lo que se ha decidido analizar directamente el mercado Boliviano.
7
2.2 Selección y evaluación de países.
En general la demanda Boliviana se mantiene constante, es el mercado con mejor panorama para exportar el producto pero basándonos a niveles más generales aún no está definido a que otros países se podrá exportar debido a la inestabilidad de su demanda o porque aún son muy recientes en el mercado, si bien en un futuro se puede trabajar con los países de la lista de principales importadores se debe prestar especial atención ya que no solo bastaría con decir dirigir la oferta a estos mercados, también debemos ver cuáles son las cantidades y condiciones que manejan con sus principales proveedores.
2.3 Descripción general de la demanda: características, usos y tendencias de consumo en el país seleccionado.
•Tabla N°8: Principales países importadores mundiales del producto alambre con púas, de hierro o de acero , alambre o fleje , de hierro P.A: 7313.00
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
OmánEspaña
Costa RicaBrasil
Estados UnidosNicaragua
FranciaBélgica
DinamarcaBolivia, Estado
Plurinacional deRepública
DominicanaReino Unido
AustraliaZimbabwe
Nigeria
3333019304117019708862866046545600557365493
5427
4674453339963848
-33285-9875-11589
0-2744-6604-3524-1020-5418-5493
-5226
5252-3400-3507-3848
402531019222169347811252803253313028423596
3731
2619480933823811
828189452801039106412512012191920181528
1455
178594311821010
49-53342-816-6-114-2
12
-3-716-15
632248-716-6213-3
12
-4133-19
78022-219
-181928-1959-26
-8
-43-16-6-46
137,64,63,83,42,62,62,32,22,1
2,1
1,81,81,61,5
12345678910
11
12131415
Fuente: TradeMap - Elaboración OGM
Indicadores comerciales
Importadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)Toneladas
Tasa decrecimiento
anual envalor
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual encantidad
2010-2014(%)
Tasa decrecimiento
anual envalor
2013-2014(%)
Participaciónen las
importacionesmundiales
(%)
8
•Tabla N°9: Principales 10 proveedores internacionales de Bolivia del producto alambre de hierro o acero sin alear sin revestir, incluso pulido P.A: 7217.10
•Tabla N°10: Principales 7 proveedores internacionales de Bolivia del producto cincado P.A: 7217.20
2.4 Principales países proveedores al país seleccionado.
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
PerúChinaBrasil
EspañaColombiaTurquía
ChileEstados Unidos
EcuadorCorea,
República de
3809164715291081532451581188
-3809-1647-1529-1081-532-451-58-11-8-8
41,718
16,711,85,84,90,60,10,10,1
3824257513871066458521322823
996640110210141162866181355001000348
-132-8
292
94-40
135-1029224080-15
12-6-66992075
12345678910
Fuente: TradeMap
Indicadores comerciales
Exportadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)
Tasa decrecimiento delas cantidades
importadas2010-2014 (%)
Tasa decrecimiento de
los valoresimportados
2010-2014 (%)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados
2013-2014 (%)
Participaciónen las
importacionespara Chile
(%)
BrasilPerú
ArgentinaTurquíaChina
ColombiaItalia
56103220235093380111031
-5610-3220-2350-933-801-110-31
4324,7187,16,10,80,2
4263273817739059476919
131611761325103184615941632
82512
40-921
62812
36-7-24
-22292
60730-6294
1234567
Fuente: TradeMap
Indicadores comerciales
Exportadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)
Tasa decrecimiento delas cantidades
importadas2010-2014 (%)
Tasa decrecimiento de
los valoresimportados
2010-2014 (%)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados
2013-2014 (%)
Participaciónen las
importacionespara Chile
(%)
•Tabla N°11: Principales 9 proveedores internacionales de Bolivia del producto alambre con púas, de hierro o de acero , alambre o fleje , de hierro P.A: 7313.00
BrasilPerúChina
Hong Kong, ChinaArgentinaEcuadorMéxicoEspaña
Alemania
3525172211463469751
-3525-1722-114-63-46-9-7-5-1
64,231,32,11,10,80,20,10,10
22611085114100236510
1559158710006302000150014005000
5-11-16
2
-23
3-9-23
-11
-10-43-57117667
123456789
Fuente: TradeMap
Indicadores comerciales
Exportadores Valorimportadoen 2014
(miles de US$)
Saldocomercial
2014(miles de US$)
Cantidadimportada
2014
Valorunitario(US$/
unidad)
Tasa decrecimiento delas cantidades
importadas2010-2014 (%)
Tasa decrecimiento de
los valoresimportados
2010-2014 (%)
Tasa decrecimiento
de los valoresimportados
2013-2014 (%)
Participaciónen las
importacionespara Chile
(%)
9
•Tabla N°12: Precio promedio de los productos seleccionados
Los principales países proveedores para Bolivia tienen como a Perú y Brasil, también aparece China dentro de la lista pero las cantidades son pocas si las comparamos con la de los países mencionados previamente, esto nos demuestra como aún existe demanda en Bolivia por ser abastecida además de corroborar porque es el principal destino de esta categoría de producto.
En general la demanda Boliviana se mantiene constante, es el mercado con mejor panorama para exportar el producto pero basándonos a niveles más generales aún no está definido a que otros países se podrá exportar debido a la inestabilidad de su demanda o porque aún son muy recientes en el mercado, si bien en un futuro se puede trabajar con los países de la lista de principales importadores se debe prestar especial atención ya que no solo bastaría con decir dirigir la oferta a estos mercados, también debemos ver cuáles son las cantidades y condiciones que manejan con sus principales proveedores.
2.5 Análisis de precios de importación. (Valor FOB -USD/Kilos)
Los precios promedio en Valor FOB de los productos mostrados en la tabla muestran cambios no tan considerables en los últimos años, vemos que la variación máxima es de 0.30 por lo que podemos decir que tienen trazados claramente un límite inferior y superior en los precios. La variación también puede deberse a las cantidades que se han demandado.
1.04
1.19
1.69
1.18
1.30
1.67
1.18
1.31
1.73
1.09
1.13
1.66
0.98
1.05
1.49
Alambre de hierro oacero sin revestir,
incluso pulidoAlambre de hierro o
acero cincadoAlambre de puasde hierro o acero
•
•
•
La mayor parte de la población reside en zonas urbanas (65,98%), por lo que la mayoría de empresas optan por localizarse cerca de estos puntos de concentración urbana, como son la ciudad de Santa Cruz o La Paz, con un agente en otras dos grandes ciudades. Últimamente Santa Cruz está resultando la localización más activa.El transporte es un factor a considerar seriamente en las estrategias de distribución y comercialización, al no tener acceso al mar, la mercancía es introducida por los puertos de Perú, Brasil, Chile o Argentina. Las dificultades que plantea en algunos casos la vía marítima hacen preferible muchas veces, el transporte aéreo incluso para mercancías pesadas. En la actualidad existen un puerto seco, el de El Alto en el departamento de La Paz, aunque se espera la construcción de uno nuevo en Oruro, a la espera de determinar su mejor localización tras varios estudios realizados.La economía boliviana tiene un gran sector informal (vendedores ambulantes, mercados populares con todo tipo de oferta), además un alto porcentaje de mercancías entran al país de contrabando, lo que desvirtúa a la competencia.
3. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN
3.1 Canales de distribución e intermediarios. Consideraciones previas:
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
7217.10.00.00
7217.20.00.00
7313.00.10.00
DescripciónArancelaria
PartidaArancelaria
Fuente: SUNAT
2010 2011 2012 2013 2014
Precio promedio por Kilo
10
En Bolivia se acostumbra utilizar la carta de crédito documentario, además de otros diferentes mecanismos y medios de pago, los métodos de pagos son los siguientes:
3.4 Medios de pago.
El método de distribución más utilizado es el nombramiento de representante, aunque la distribución a través de filiales u oficinas de representación también se está extendiendo.Los habituales canales de distribución están poco desarrollados en Bolivia y aunque pocos, existen grandes mayoristas-importadores que comercializan diferentes productos y no suelen ser exclusivos de una marca o producto, para otro tipo de productos más específicos o elaborados la vía de acceso al mercado es a través del contacto y negociación directa con el importador del producto.La Ley Boliviana no requiere forma específica el uso de distribuidores locales para el sector privado de venta. Sin embargo, muchas de las adquisiciones por parte de entidades gubernamentales se realizan a través de la figura de un agente. Las cadenas de supermercados e hipermercados siguen invirtiendo en el país incentivando el mercado formal. Asimismo, los minoristas de alimentos están incursionando en la apertura de nuevos mercados y en la expansión hacia otras ciudades, mientras que los especialistas en salud y belleza y electrónica continúan mostrando tasas interesantes de crecimiento.
El mejor método de poder ingresar al mercado boliviano es mediante un representante ya que este necesita estar presente para poder coordinar los aspectos de distribución a través de filiales u oficinas.
Un atractivo del mercado boliviano es que sus canales de distribución habituales no están completamente desarrollados y que la mayoría de mayoristas – importadores no tienen una predilección por una marca o empresa lo que facilitaría el acceso a nuevos exportadores. Estos intermediarios se encargan de que el producto se distribuya a través de grandes sectores o cadenas pero si lo que queremos es llegar a lugares de distribución más puntuales como pequeñas tiendas se debe considerar a los subdistribuidores.
La Ley Boliviana no requiere forma específica el uso de distribuidores locales para el sector privado de venta.
3.2 Estrategia de acceso comercial.
La inflación registrada desde años anteriores es una variable que juega un papel determinante al momento de establecer una estrategia de precios en el mercado Boliviano.
En el año 2013 se mantuvo la cotización del boliviano frente al dólar estadounidense, siendo la cotización actual para la venta de 1 USD = 6,96 BOB, manteniéndose el diferencial de 10 centavos con respecto al tipo de cambio de compra.
Si tomamos en cuenta entonces los precios que están dispuestos a pagar por el producto podemos establecer un límite inferior y un límite superior, los precios de los productos ofertados van desde US$ 1.65 a US$5.44. Los consumidores bolivianos en los últimos años han posicionado a muchas empresas gracias a la calidad de los productos ofertados por lo que entrar con precios relativamente altos o al menos al nivel de la competencia no sería problema alguno ya que ellos estarían dispuestos a pagar por los productos siempre y cuando cumplan con las expectativas trazadas.
3.3 Estrategia de precios.
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
11
3.6 Contactos comerciales
Pago Anticipado:Consiste en que el importador, antes del embarque, sitúa en la plaza del exportador el importe de la compra venta. Esta forma de pago representa muchos riesgos para el comprador; quien queda totalmente a merced de la buena fe del vendedor, quien eventualmente y hasta deliberadamente puede demorar indebidamente el envío de las mercancías o simplemente en el peor de los casos no hacerlo. El uso de esta modalidad es excepcional, cuando por ejemplo el vendedor domina el mercado por ser el único proveedor del producto.Pago Directo:Se constituye cuando el importador efectúa el pago directamente al exportador y/o utiliza a una entidad para que se efectúe este pago sin mayor compromiso por parte de esa entidad. Los medios de pago más comunes para pagos directos son el cheque, la orden de pago, el giro o la transferencia. Los medios de pago directos son utilizados normalmente cuando las condiciones de pago son al contado, en cuenta corriente o a consignación. El pago directo representa una cierta forma de anticipación con la variante de que quien recibe toda la ventaja es el comprador, quedando el vendedor en absoluta inferioridad, pues debe enviar las mercancías y esperar el pago hasta que estas hayan llegado a destino.Carta de Crédito:La Carta de Crédito o Crédito Documentario, ocupa el lugar de privilegio entre los medios de pago para operaciones de compra venta internacional de mercancías, no sólo por las seguridades que ofrece, sino porque mediante su uso se consigue un equilibrio entre los riesgos de tipo comercial que asumen las partes que intervienen en la compra-venta internacional.La Carta de Crédito, constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de pago respaldado por un banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean irrevocables y confirmadas. Este método de pago se considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligación legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos y se cumplan todos los términos estipulados en el contrato.
Las normas INCOTERMS® con las que suelen trabajar las empresas bolivianas ya se encuentran claramente definidas, las más habituales para ellos son CIF (en caso de importación) y FOB (para las exportaciones) debido al tipo de responsabilidades y gastos a asumir. Cabe resaltar que a pesar de esto los importadores bolivianos tienen preferencias propias que suelen estipular dentro del contrato de compraventa internacional.
3.5 INCOTERMS®
•Tabla N°13: Empresas importadoras del rubro de manufacturas diversas de metales comunes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Banco Central de Boliviahttp://www.bcb.gob.bo/Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI)http://www.asfi.gob.bo/Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia (SIN)http://www.impuestos.gob.bo/Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA)http://www.fundempresa.org.bo/Instituto Nacional de Estadística de Boliviahttp://www.ine.gob.bo/Promueve Boliviahttp://www.promueve.gob.bo/Gobierno Autónomo Municipal de La Pazhttp://www.lapaz.bo/Confederación de Empresarios Privados de Boliviahttp://www.cepb.org.bo/Cámara Nacional de Industriashttp://www.bolivia-industry.com/Cámara Nacional de Comerciohttp://www.boliviacomercio.org.bo/
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
Mercantil LeónIndustrias Ferrotodo
BleichnerCorinsa
Importadora Campero
BoliviaBoliviaBoliviaBoliviaBolivia
http://www.mercantilleon.com/http://www.ferrotodo.com/
http://www.bleichner.com.bo/http://corinsa-srl.com/
http://www.importadoracampero.com.bo/
País Sitio webNombre de la empresa
12
Cortesía: Tecnofil
4.4 Almacenamiento.
Si bien los productos dentro de la partida arancelaria cuentan con un libre ingreso al mercado boliviano hay ciertas normas que deben cumplir los productos dentro de la categoría de manufacturas diversas de metales comunes así como los mismos exportadores si desean ingresar a este mercado, esto esta explicado en el punto 4.2. Respecto a la normativa sobre normas sanitarias y fitosanitarias no aplica a la categoría del producto.
Como se menciona previamente hay diferentes formas y presentaciones, pero todas ellas pueden almacenarse bajo techo en una temperatura de 18 °C y que este lejos de fertilizantes o agentes contaminantes, para evitar que se ensucien pueden ser cubiertos por polietileno en caso de que se vaya a transportas y que el transporte sea mediante tarimas o carretillas. Si el producto se mantendrá en un almacén incluso puede cubrirse con papel.
4. REQUISITOS DE ACCESO
4.1 Requisitos arancelarios, normas sanitarias y fitosanitarias, TLC
Se deben considerar y seguir todos los procedimientos mencionados a continuación.. Hay que resaltar que para Bolivia se encuentra explícitamente prohibido la exportación de chatarra o acero.
4.2 Normativa de importación.
Para trabajar el embalaje de alambres debe ser agrupado en rollos, existen diversas presentaciones debido a su peso y el diámetro de este. Existen bobinas de 900 kg, rollos o rosetas de 700 kg, en bobinas de madera o hierro en pesos de 180 a 1200kg, bidones de cartón ondulado de 250 kg y rollos de peso de 15 a 40 kg.
4.3 Etiquetado, empaque, embalaje y estándares de calidad.
•
•••••
Factura definitiva de las mercancías, que contenga el valor FOB desglosado, con detalle de precios unitarios; y descripción de la mercadería en forma literal no así con códigos.Lista de embarqueCertificado de origenLicencia previa para productos que lo requieran de acuerdo a ley.Certificado bromatológico, toxicólogo, fitosanitario, zoosanitario, IBNORCA, insumos agrícolas, etc.Parte de recepción emitido por el Gestor de Recinto Aduanero, en el caso de inspección en destino.
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción
13
4.5 Sitios de interés.
Embajada de Bolivia en MadridC/Velázquez 263ºPiso; 28001 Madrid EspañaTel: +34 91 5780835 +34 91 5772770Fax: +34 91 5773946Email: gestiones@embajadadebolivia.esWeb: www.embajadadebolivia.esHorario: 09:30 15:00
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultohttp://www.cancilleria.gob.bo/Plaza Murillo C/ Ingavi esq. c/ JunínLa PazTel: +591 2 2408900 +591 2 2409114Fax: +591 2 2408642 +591 2 2408905
Ministerio de Planificación del Desarrollohttp://www.planificacion.gob.bo/Avenida Mariscal Santa Cruz Esquina OruroEx Edificio Comibol, La PazTel: +591 2 2116000
Instituciones de Normalización, Acreditación, Metrología y PropiedadIntelectualIBNORCA InstitutoBoliviano de Normalización: www.ibnorca.org
SENAPI ServicioNacional de Propiedad Intelectual:http://www.senapi.gob.bo/index.asp
Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES
Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura
Ministeriode la Producción