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Situación actual del i ñenoturismo en España
Rafael del ReyObservatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO
El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN 1OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
ALITER – Madrid, 24 noviembre 2011
Esquemaq
1. Mi punto de vista (el OEMV)1. Mi punto de vista (el OEMV)
2. El enoturismo en España – algunos datos
3. ¿Por qué es importante?
4 A ié di i i ?
Genoma
4. ¿A quién nos dirigimos?
1. Españoles
2. Extranjeros
5 Importancia para los actores
Notoriedad
5. Importancia para los actores
6. Conclusiones
Distribución
2OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
1) Mi punto de vista (el OEMV)
• ¿Qué somos?– Fundación privada con apoyo públicoFundación privada con apoyo público
• ¿Qué hacemos?ó (– Investigación de mercado (conocer a nuestro
consumidor y el canal), y
– Importancia de la mesa
• Diferenciar: marco global versus estrategiaDiferenciar: marco global versus estrategia privada (colaboración ‐ competencia)
En todo caso: conocer bien lo que hay, para definir muy bien nuestra estrategia
3OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
La misión del OeMv:
4OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
La misión del OeMv:
5OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Lo que llevamos visto desde el OEMV
Estadística Información semanal: exportaciones españolas y de otros, producción, ventas en MI, cuentas de resultados, etc.
Proyectos
ESTRUCTURA ECONOMICA
Conferencia Rabobank/FEV/OEMV sobre competitividad de las bodegas españolas.
Cuentas y balances de las bodegas españolas (2011)
Caso Valencia: análisis de los factores que favorecen o perjudican la competitividad de los comercializadores.
Los jóvenes y el vino en España.
Las mujeres y el vino en España
El vino en la restauración española
Consumo de vino blanco en España
MERCADO NACIONALTendencias e innovación entre aficionados al vino
Caracterización de los consumidores españoles de vino (“genoma”)
6OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Modelos de distribución del vino en España
Lo que llevamos visto desde el OEMV
Proyectos
MERCADOS INTERNACIONALES
La hostelería en Alemania.
Situación del mercado del vino en Italia
Las exportaciones de vino español a Francia
INTERNACIONALESVentas en alimentación en los principales 7 mercados del mundo
N t i d d ( i i t d d i ió t ) d 2009
Storecheck en 5 países
Notoriedad (conocimiento, grado de consumo, opinión, etc.) de los vinos españoles en 6 de los principales mercados mundiales
Barómetro de los vinos españoles en los
2009 y 2011
principales Estados de EE.UU.
El mercado del vino en los BRIC(H)s ( )
MERCADOs NACIONAL e INTERNACIONAL
Turismo y vino.
7OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
INTERNACIONAL
Lo que llevamos visto desde el OEMV
Prescripción y venta de vinoPrescripción y venta de vino on‐line
Consumo de vino y otras bebidas en España
2012España
Salud de la marca en EE.UU.
Drivers de prestigio en principales países
8OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
El enoturismo en España – algunos datos
EL ENOTURISMO EN ESPAÑA 2010EL ENOTURISMO EN ESPAÑA 2010EL ENOTURISMO EN ESPAÑA 2010EL ENOTURISMO EN ESPAÑA 2010
Datos del Observatorio TurísticoDatos del Observatorio Turístico
de las Rutas del Vino de Españade las Rutas del Vino de España
Madrid 4 de mayo de 2011Madrid 4 de mayo de 2011Madrid, 4 de mayo de 2011Madrid, 4 de mayo de 2011JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO
9OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
1 Origen Club de Producto RVE60 Ayuntamientos
Origen Club de Producto RVE
21 Comarcas
3 Diputaciones Provincialesp
1 Gobierno Regional
(15 CCAA 30 Provincias 38 D O s)(15 CCAA, 30 Provincias, 38 D.O.s)
Desarrollo Local a partir de la puesta en valor del Desarrollo Local a partir de la puesta en valor del p pp pterritorio vitivinícola territorio vitivinícola
Potenciación del sector vitivinícola como motor de Potenciación del sector vitivinícola como motor de
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO
Potenciación del sector vitivinícola como motor de Potenciación del sector vitivinícola como motor de otras actividadesotras actividades
10OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Club de Producto RVE: Situación ActualClub de Producto RVE: Situación Actual 21 destinos o Rutas del 21 destinos o Rutas del
VinoVinoVinoVino
16 Rutas Certificadas, 5 en 16 Rutas Certificadas, 5 en proceso de certificaciónproceso de certificaciónproceso de certificaciónproceso de certificación
Repartidas a lo largo de 13 Repartidas a lo largo de 13 CC AA Y 27 provinciasCC AA Y 27 provinciasCC.AA. Y 27 provinciasCC.AA. Y 27 provincias
Más de 450 municipios y Más de 450 municipios y núcleos menores denúcleos menores denúcleos menores de núcleos menores de
poblaciónpoblación
Más de 2 000 empresas delMás de 2 000 empresas del Más de 2.000 empresas del Más de 2.000 empresas del sector turístico y enológico sector turístico y enológico
Próxima incorporación dePróxima incorporación deADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO
Próxima incorporación de Próxima incorporación de 4 nuevos destinos4 nuevos destinos
11OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3 Observatorio Turístico Rutas del Vino de Españap
¿QUÉ ESTUDIA?1 Oferta del Club de Producto: caracterización de1. Oferta del Club de Producto: caracterización de
las empresas asociadas a las Rutas y su ofertaturística
2. Demanda Enoturística: mercados emisores,caracterización del los turistas y de sucomportamiento en el viajecomportamiento en el viaje
3. Flujo de visitantes en Bodegas
¿CÓMO?
Cuestionarios a empresas de las Rutas Encuestas a turistas en las Rutas (Oficinas de Turismo, Bodegas,
Museos del Vino) Solicitud de datos de número de visitantes a bodegas de las Rutas
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO
Actualmente en proceso de informatización del Observatorio RVE
12OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.1 FLUJO DE VISITANTES A BODEGAS AÑO 2010
En 2010 el número de visitantes de las bodegas asociadas a las Rutas
1 441 314del Vino de España ascendió a 1.441.314 (datos correspondientes a las 21 del Club de Producto)
Esto supone un incremento de 18 061 visitantes respecto a las cifrasEsto supone un incremento de 18.061 visitantes respecto a las cifras registradas en 2009, es decir, se da un pequeño ascenso del 1,27%.
Sin embargo, es preciso matizar dicho incremento con las siguientes puntualizaciones:
En 2010 la base de análisis es superior a la de 2009, dado que 4 nuevas Rutas hanaportado datos al estudio (lo que supone 57 bodegas más) y se ha producido elp ( q p g ) y pincremento de las bodegas asociadas a las Rutas ya existentes (25 nuevas bodegas)
Las 4 nuevas Rutas han aportado un total de 60.816 visitantes, por lo que sicomparamos las cifras de las mismas 16 Rutas en 2009 y 2010 vemos un descenso delp y3% en el número de visitantes.
Este descenso puede ser achacable tanto a la situación de incertidumbre y reduccióndel gasto de la población española en ocio, como a la mejora de las formas deg p p , jcontabilización de visitantes por parte de algunas bodegas que han rebajado de formasustancial sus cifras que antes se obtenían mediante estimaciones.
13OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.1 FLUJO DE VISITANTES A BODEGAS AÑO 2010
Nuevamente, las Rutas que más visitantes obtienen son las de Penedés y Marco de Jerezy Marco de Jerez
Estas dos Rutas se benefician de contar con los principales referentes enoturísticos del país, además de estar ubicadas en territorios con un importante movimiento turístico por su
cercanía a la costa y a grandes núcleos de poblacióncercanía a la costa y a grandes núcleos de población
Otras Rutas que obtienen cifras relevantes son Rioja Alavesa, Ribera del Duero, Rioja Alta, Somontano y Rías Baixas
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO 14OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.1 FLUJO DE VISITANTES A BODEGAS AÑO 2010
Primavera y otoño son las épocas más proclives al enoturismo: los meses de mayo y octubre vuelven a ser los más fructíferos en cuanto a visitantes,
seguidos de abril y septiembre.
171 233180.000
114.539
143.310
160.996
126.634 118.914
154.701171.233
120 000
140.000
160.000
180.000
57.041
84.727
108.976 109.106
91.139
80.000
100.000
120.000
57.041
20.000
40.000
60.000
0
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO 15OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.2 DEMANDA ENOTURÍSTICA (Datos Otoño 2010)
Estructura del Desplazamiento: El Grupo
( )
Estructura del Desplazamiento: El Grupo
Los enoturistas viajan mayoritariamente en grupo o familia. Crecen los grupos de amigos o compañeros y se mantienen estables los g p g p ygrupos organizados
35%
17% 22% 23%
3%
17% 22% 23%Aumentan los grupos de más de 10 personas que han pasado del 13% en p2008 al 30%. Descienden los grupos de 3 a 5 personas y las parejas se mantienen en cifras similares
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO 16OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.2 DEMANDA ENOTURÍSTICA (Datos Otoño 2010)( )
Estructura del Desplazamiento: Organización del viaje
En consonancia con la situación actual de la distribución turística, la mayor parte de los viajes se organizan por cuenta propia. Solamente un 7% de turistas llegan con un paquete organizado
Estructura del Desplazamiento: Vías de conocimiento previo del destino
Las recomendaciones de familiares y amigos siguen teniendo un gran peso en la elección del destino. Sube un poco la vinculación entre la calidad o fama de los vinos y la elección del destino Internet también tiene un pesofama de los vinos y la elección del destino. Internet también tiene un peso importante a la hora de recabar información sobre del destino
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO17OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.2 DEMANDA ENOTURÍSTICA (Datos Otoño 2010)
Mercados Emisores: Nacionalidad
( )
Se trata de un turismo mayoritariamente nacional, si bien con respecto al 2008 ha subido considerablemente el número de turista extranjeros (16 63 % frente a 7%)(16,63 % frente a 7%)
83,37%Entre los extranjeros, destaca
el peso del turismo británico y holandés (superior al peso
16,63%
y holandés (superior al peso general sobre la demanda
turística hacia España). Las cifras de visitantescifras de visitantes
alemanes y franceses son similares a la cifras
generales de turismogenerales de turismo
Destaca el mayor peso del mercado catalán (33% del total) sobre el resto de CCAA seguido de la C Valenciana (17%) Andalucía Madrid y País Vasco
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO18OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
CCAA, seguido de la C. Valenciana (17%), Andalucía, Madrid y País Vasco
3.2 DEMANDA ENOTURÍSTICA (Datos Otoño 2010)
Elección del Destino: Motivo de elección del destino
( )
La calidad de los vinos, las visitas a las bodegas y la gastronomía son las principales motivaciones a la hora de elegir el destino. El patrimonio pierde fuerza con respecto a los datos de 2008 mientras que aumenta lafuerza con respecto a los datos de 2008, mientras que aumenta la localización.
Desplazamiento: Medio de transporte utilizadoDesplazamiento: Medio de transporte utilizado
El medio de transporte elegido es mayoritariamente el privado, por lo que resulta básico para una Ruta del Vino contar con una buena señalizaciónresulta básico para una Ruta del Vino contar con una buena señalización, accesos de calidad, facilidades de aparcamiento, etc.
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO 19OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.2 DEMANDA ENOTURÍSTICA (Datos Otoño 2010)
Comportamiento en el Destino: Duración de la estancia
( )
Destaca el alto porcentaje de excursionistas que no pernoctan, lo que confirma el hecho de que se trata de un turismo de proximidad
El 52% de los turistas pasan en el destino de 2 a 5 días, siendo la estancia media de 2,4 días
Comportamiento en el Destino: Fidelización
Tan solo el 11% de los encuestados manifiestan no haber visitado anteriormente el destino. Descartando los turistas que declaran haber estado 3 veces o más (pueden ser turista con segunda residencia) un 63% habían visitado la zona 1 o dos veces anteriormente. A pesar de los datos positivos de fidelización, también se desprende que no se amplia demasiado el volumen de nuevos turistas
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO20OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.2 DEMANDA ENOTURÍSTICA (Datos Otoño 2010)
Comportamiento en el destino: Tipo de alojamiento utilizado
( )
El alojamiento hotelero es el más utilizado. Se confirma la preferencia por los hoteles de 4 *. Aumenta el porcentaje de alojados en alojamientos rurales y en casas de familiares o amigosrurales y en casas de familiares o amigos
Comportamiento en el Destino: Actividades Desarrolladas
Se confirma que visitar bodegas (22%), disfrutar de la gastronomía (17%) y los vinos (15%) y comprar vino (12%) son las cuatro actividades que realiza un mayor número de enoturistasy
Comportamiento en el Destino: Gasto MedioLa media de gasto por visitante durante su estancia asciende a 257,1 €. El gasto g p , gmedio diario del turista del vino es de 107,12 € (cifra superior al gasto medio del turista en España -98 €-)Desglosando el gasto por partidas el alojamiento (166€) y la restauración (56€)
21OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
ocupa la mayor parte del gasto seguidos de la compra de vinos (22€)
3.2 DEMANDA ENOTURÍSTICA (Datos Otoño 2010)
Satisfacción de la Visita: Valoraciones por conceptos
Las valoraciones son muy elevadas con una valoración general de 4 5
( )
Las valoraciones son muy elevadas con una valoración general de 4,5 sobre 5. Hospitalidad y paisaje siguen siendo los aspectos más valorados incluso por encima de la media general. El aspecto “peor” valorado es la señalizaciónseñalización
Satisfacción de la Visita: Visita anterior a otra Ruta del Vino
El destino enoturístico que más turistas habían visitado previamente es el q pentorno de Rioja, en cualquiera de sus subzonas, seguido de Penedés, Marco de Jerez y Ribera del Duero
Satisfacción de la Visita: Intención de volver a visitar a recomendar el destino
Se percibe un elevado grado de fidelización potencial puesto que más de 90% de los encuestados volverían a visitar la zona y la recomendarían a otras personaslos encuestados volverían a visitar la zona y la recomendarían a otras personas
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO 22OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.2 DEMANDA ENOTURÍSTICA (Datos Otoño 2010)
Caracterización del Enoturista: Perfil Profesional
( )
Existe una amplia variedad de perfiles profesionales, si bien prevalece el de “Empleado/a” (19%). Es interesante que en segundo lugar aparece el grupo de los “Jubilados/as” (15%)de los Jubilados/as (15%)
Caracterización del Enoturista: Grupos de Edad
Se vuelve a confirmar que el turismo del vino no genera interés en los menores de 25 años (9% del total) y sí mucho entre las personas de 46 a 60 años (27%)años (27%).
Caracterización del Enoturista: Sexo
S ilib l ú d h b j i bi tSe equilibra el número de hombres y mujeres, si bien en encuestas anteriores el porcentaje de hombres era ligeramente superior
23OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.2 DEMANDA ENOTURÍSTICA (Datos Otoño 2010)
Caracterización del Enoturista: Relación con el mundo del vino
( )
1 98% 9,14%1,98% ,
44,44%44,44 %
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO24OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.2 DEMANDA ENOTURÍSTICA (Datos Otoño 2010)
ESTUDIO DE LA DEMANDA: PRINCIPALES CONCLUSIONES
3.2 DEMANDA ENOTURÍSTICA (Datos Otoño 2010)
La demanda del turismo del vino es muy amplia, no se circunscribea expertos o aficionados al mundo del vino y atrae a personas demuy variada condición y edadmuy variada condición y edad
El enoturismo se nutre de visitantes nacionales residentes enentornos urbanos, relativamente próximos a las zonas vitivinícolas, p
Organizan el viaje personalmente a partir de recomendaciones y dela información recabada en internet
Se desplazan mayoritariamente en grupos y se inclinan por elconsumo de vino, la gastronomía, el patrimonio y la visita abodegas
Tienen un nivel de gasto ligeramente superior al turista medio det í
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO
nuestro país
25OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.2 DEMANDA ENOTURÍSTICA (Datos Otoño 2010)
ESTUDIO DE LA DEMANDA: PRINCIPALES CONCLUSIONES
( )
Prefieren los alojamientos hoteleros (preferentemente de 4 *) Prefieren los alojamientos hoteleros (preferentemente de 4 *)
Realizan estancias cortas de 2 – 3 días
Su nivel de satisfacción es muy elevado, así como su fidelizacióncon el turismo del vino
Valoran cuestiones tales como la hospitalidad del destino, laprofesionalidad en la atención, la calidad de los recursos y lainformación y la flexibilidad a la hora de componer el viajeinformación y la flexibilidad a la hora de componer el viaje
JORNADA SOBRE TURISTAS, TURISMO Y VINO 26OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3) Por qué es importante el enoturismo
1) Para la bodega1) Reconocimiento de marca1) Reconocimiento de marca
2) Venta directa
2) P l2) Para la comarca1) Incremento de visitas
2) Incremento de ventas (hostelería, restauración, tiendas, actividades…), , )
3) Para el vino1) E ió d l i i fi ió1) Expansión del conocimiento y afición ‐
popularidad
2) Identificación con cultura y medioambiente27OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
4) A quien nos dirigimos?
1) Cli t t i l ñ l1) Cliente potencial español
2) Cliente potencial extranjero
CLAVE: nuevo negocio en un nuevo entorno
Comunicación global
28OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
4.1) Interesado español
29OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
El consumidor de vino en España: 22.454.740Índice de consumo medio anual sobre 100=media
6,9%6,9%ConsumidoresConsumidores
7,6%7,6%ConsumidoresConsumidores
26,4%26,4%ConsumidoresConsumidores
52,8 litros anuales
82 mio litros
TRADICIONAL URBANITA INQUIETOTRENDY
10 3%
149 51,6 litros anuales
88 mio litros 11 1%
146 37,5 litros anuales
222 mio litros 27 9%
106
82 mio. litros
587 mio. euros
10,3%
9,2%
88 mio. litros
723 mio. euros
11,1%
11,3%
222 mio. litros
1.885 mio. euros
27,9%
29,5%
21,5%21,5%ConsumidoresConsumidores
13,0%13,0%ConsumidoresConsumidores
24,5%24,5%ConsumidoresConsumidores
RUTINARIOOCASIONALINTERESADO
SOCIAL
35,5 litros anuales
171 mio litros 21 6%
100 32,4 litros anuales
178 mio litros 22 4%
91 18,7 litros anuales
55 mio litros 6 9%
53
OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 1130
171 mio. litros
1.283 mio. euros
21,6%
20,1%
178 mio. litros
1.465 mio. euros
22,4%
23,0%
55 mio. litros
436 mio. euros
6,9%
6,8%
El consumidor de vino en España: 22.454.740Índice de consumo medio anual sobre 100=media
6,9%6,9%ConsumidoresConsumidores
7,6%7,6%ConsumidoresConsumidores
26,4%26,4%ConsumidoresConsumidores
52,8 litros anuales
82 mio litros
TRADICIONAL URBANITA INQUIETOTRENDY
10 3%
149 51,6 litros anuales
88 mio litros 11 1%
146 37,5 litros anuales
222 mio litros 27 9%
106
82 mio. litros
587 mio. euros
10,3%
9,2%
88 mio. litros
723 mio. euros
11,1%
11,3%
222 mio. litros
1.885 mio. euros
27,9%
29,5%
21,5%21,5%ConsumidoresConsumidores
13,0%13,0%ConsumidoresConsumidores
24,5%24,5%ConsumidoresConsumidores
RUTINARIOOCASIONALINTERESADO
SOCIAL
35,5 litros anuales
171 mio litros 21 6%
100 32,4 litros anuales
178 mio litros 22 4%
91 18,7 litros anuales
55 mio litros 6 9%
53
OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 1131
171 mio. litros
1.283 mio. euros
21,6%
20,1%
178 mio. litros
1.465 mio. euros
22,4%
23,0%
55 mio. litros
436 mio. euros
6,9%
6,8%
32OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
33OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
34OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
35OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Motivos por los que se empezaron a consumir vinos españoles en 2011
4.1) Interesado extranjero
R i U id Al i H l d Bél i S i
Motivos por los que se empezaron a consumir vinos españolesBase= consumidores ocasionales y regulares de vino español (n=1,536)
Motivos por los que se empezaron a consumir vinos españoles en 2011
Reino Unido Alemania Holanda Bélgica Suiza
Probé un vino que me gustó mucho 43% 39% 33% 34% 44%
El precio era adecuado para mí 41% 31% 40% 30% 34%
Visité España y probé sus vinos 38% 37% 33% 38% 30%
Un familiar/amigo me los recomendó 25% 28% 22% 25% 36%
Los probé en la casa de un amigo 21% 16% 24% 23% 30%
Los probé porque estaban en oferta 29% 25% 11% 15% 27%
Los probé en un restaurante español 23% 24% 15% 18% 20%
Los probé en una cata 14% 16% 12% 14% 27%
Me lo dieron a probar en un restaurante 10% 13% 8% 9% 17%
Me gustó el embalaje del vino 10% 8% 11% 11% 13%
Leí una buena crítica en una revista/libro/web 6% 5% 6% 10% 5%
Ví un anuncio que me impactó 2% 4% 2% 3% 4%
Otros motivos 6% 4% 4% 3% 7%
No lo sé / Nada en particular 5% 3% 6% 5% 3%
Rojo: Significativamente mayor que tres o más mercados36Fuente: Wine Intelligence, Vinitrac® Global, Marzo '11, n=4,527 consumidores regulares de vino
OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Motivos por los que se empezaron a consumir vinos españoles en 2011
4.1) Interesado extranjero
R i U id Al i H l d Bél i S i
Motivos por los que se empezaron a consumir vinos españolesBase= consumidores ocasionales y regulares de vino español (n=1,536)
Motivos por los que se empezaron a consumir vinos españoles en 2011
Reino Unido Alemania Holanda Bélgica Suiza
Probé un vino que me gustó mucho 43% 39% 33% 34% 44%
El precio era adecuado para mí 41% 31% 40% 30% 34%
Visité España y probé sus vinos 38% 37% 33% 38% 30%
Un familiar/amigo me los recomendó 25% 28% 22% 25% 36%
Los probé en la casa de un amigo 21% 16% 24% 23% 30%
Los probé porque estaban en oferta 29% 25% 11% 15% 27%
Los probé en un restaurante español 23% 24% 15% 18% 20%
Los probé en una cata 14% 16% 12% 14% 27%
Me lo dieron a probar en un restaurante 10% 13% 8% 9% 17%
Me gustó el embalaje del vino 10% 8% 11% 11% 13%
Leí una buena crítica en una revista/libro/web 6% 5% 6% 10% 5%
Ví un anuncio que me impactó 2% 4% 2% 3% 4%
Otros motivos 6% 4% 4% 3% 7%
No lo sé / Nada en particular 5% 3% 6% 5% 3%
Rojo: Significativamente mayor que tres o más mercados37Fuente: Wine Intelligence, Vinitrac® Global, Marzo '11, n=4,527 consumidores regulares de vino
OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
5) Importancia para los actores
38 OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
3.2.1 Fase cualitativa:3.2.1 Fase cualitativa:Visión cualitativa de los objetivos objetolos objetivos objeto
del estudio
39OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Venta directa en bodega y enoturismoSe funden en un solo epígrafe ambas posibilidades de venta, dado que habitualmente vanunidas, o, al menos, muy de la mano, especialmente en las bodegas más innovadoras.La venta directa en bodega sigue manteniendo niveles de facturación bajos para lamayoría exceptuando las empresas que o bien porque disponen de instalacionesmayoría, exceptuando las empresas que, o bien porque disponen de instalaciones,bodegas, de alto interés turístico, o por el propio prestigio asociado a sus marcas, o porser la forma tradicional de venta en su localidad y por su consumidor.
VBT “ d á l t l b d l t á ” ‘VBT: “cada vez más la gente compra en las bodegas, le gusta más” ‘VBT: “creemos que la compra en bodegas nos asegura las mejores condiciones de calidad y precio para el cliente final. También tenemos seguridad que esos vinos no se han estropeado por el camino”
Es cierto que la generalización puede llevar a equívocos y debemos esperar a la faseEs cierto que la generalización puede llevar a equívocos y debemos esperar a la fasecuantitativa que otorgará el peso que se merece a todas las opiniones pero produceopiniones contradictorias como canal de apuesta o no, dependiendo de las prioridadesde cada uno. En general, es cierto que se busca más la notoriedad de la marca que lag q qventa (con grandes excepciones).
VBT: “si no tienes nada bonito que enseñar, es difícil que puedas vender enoturismo o algo por el estilo”
Para algunos productores siempre ha existido una venta en la propia bodega al turista,que para algunos era simbólica y asociando el enoturismo a la propia visita. Éste se hafomentado recientemente con la venta de paquetes a agencias de viajes que los incluyenen sus visitasen sus visitas.
40OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Venta directa en bodega y enoturismo
Otros productores que sí han apostado por esta modalidad disponen, incluso, de salonespara comida y celebraciones (empresas, particulares, etc) dentro de la propia bodega y seconvierten en empresas de eventos en sí mismas.
VBT: “Cada vez tenemos más clientes particulares....que nos llaman”
Las ventajas que aporta la venta en bodega, asociada al enoturismo o no, son:• Mejor calidad percibida del producto cuando se compra en la propia bodega• Mejor calidad percibida del producto, cuando se compra en la propia bodega.• Mejor precio (aunque objetivamente, no siempre es esto cierto).• Publicidad de marca, que se transmite en viral.• La atención personalizada percibida, el asesoramiento.• La vivencia turística y el propio aprendizaje, que tiene evidentes componentes
emocionales que favorecen el recuerdo y posicionamiento.
Como desventajas encontramos:Como desventajas, encontramos:• Las ventas, para muchos, son frecuentemente más simbólicas que relevantes.• Requiere de instalaciones de interés turístico atractivo si se pretende fomentar visitas
asociadas al enoturismo.
Finalmente añadir que, en efecto, existe la venta en bodega independientemente delenoturismo, especialmente en bodegas y cooperativas pequeñas locales, o que no tienennada interesante que mostrar pero que es su forma principal de comercializar su vinonada interesante que mostrar pero que es su forma principal de comercializar su vino.
41OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Situación futura del mercado del vinoTodos los entrevistados coinciden que el mercado del consumo de vino cae progresivamenteen España; esencialmente es el canal hostelería el más afectado, con un mantenimientocreciente del canal de alimentación.
Los consumidores son menos, hay más productores y uno de los mercados clásicamente más potentes como es el canal hostelería, sufre undescenso imparable.
Ante esto, ¿Cuáles son las expectativas de este mercado?
Desde el análisis de las entrevistas podemos apreciar que éstas se centran en:
• El canal horeca está en descensos continuados y con duras perspectivas futuras de recuperación.• El canal de alimentación crece y crecerá, pero hasta límites razonables y asociados a las propias limitaciones del propio canal como
distribuidor.• El mercado de la exportación crece y seguirá creciendo.El mercado de la exportación crece y seguirá creciendo.• Los nuevos canales, tales como Internet, todavía no son una alternativa sólida. Y no parece que lo vayan a ser en mucho tiempo.• Las ventas a través de vinotecas o clubs de vino mantendrán una estabilidad proveniente del segmento ‘entendido’ que gusta del vino.• La venta a empresas tiene todo el aspecto de seguir un curso de venta estacional, como hasta ahora.
• El enoturismo, sin embargo, ha conectado a la perfección con la moda del turismol t f t i t t d i i t é d lrural y se presenta como una fuente importante de progresivos ingresos a través de la
venta directa en la bodega.• Crece, además, las vinotecas asociadas a “gastrotecas”, siendo precisamente su target ese público joven que gusta probar de variedades
por copas, y a precios razonables. Este tipo de establecimientos se convierten en lugar apropiado para ‘momentos de consumo’específicos.p
Ya hemos apreciado a lo largo de este informe, que al tiempo que desciende el consumo de vino por la falta de incorporación de jóvenes, también hacrecido un segmento dentro de estos que gusta y quiere entender. Simultáneamente sigue coexistiendo un consumo tradicional de vino de mesa,asociado a las comidas diarias, esencialmente entre un segmento más maduro.
Se ha comentado igualmente que el mercado de la exportación crece día a día el gusto y demanda de vinos españoles crece en el exterior
42OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Se ha comentado, igualmente, que el mercado de la exportación crece día a día, el gusto y demanda de vinos españoles crece en el exterior(mientras que en España cae); esto se ha convertido en una auténtica ‘balsa de salvamento’ para muchas bodegas.
3.2.2 Fase cuantitativa:cuantitativa: porcentajes
estadísticos de losestadísticos de los objetivos del
estudioestudio
43OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Introducción
En este apartado se confirman los aspectos tratados en la parte cualitativa del estudio y que pueden resumirse en los siguientes apartados:
L b d tá b d li l f d di t ib ió d l i ál l• Las bodegas están buscando ampliar las formas de distribución del vino como válvulade escape a la disminución del consumo interno. Al considerable aumento de la actividadexportadora debemos sumar el aumento de la venta directa al consumidor en la mismabodega, las actividades de enoturismo, de las cuales más de un 40% lo realiza a diario, y lag , , % , yincorporación de Internet como nuevo canal de venta.
• Las razones para usar diferentes canales son, en la mayoría de los casos, para conseguir una mayor distribución y diversificación del riesgo,además de un mayor control del producto y del margen.
• A pesar de que hay diferentes tipos de distribución del vino, todavía se produce una gran concentración de la venta en los distribuidores, quejuegan un papel fundamental, gracias a su capilaridad, al poder acceder a un ingente número de puntos de venta.
• Tanto el sector productor, las bodegas, como el distribuidor, perciben una pérdida de pesod l l á t di i l ( i i d l t l t )de los canales más tradicionales (que siguen siendo muy relevantes para la venta) y unaumento de los canales más modernos (que siguen estando limitados en su expansión).
• La mayoría considera y reconoce que se están produciendo cambios en elconsumidor, que éste se está volviendo, cada vez, más selectos. La gran mayoría estáadoptando medidas para adaptarse al nuevo consumidor.
44OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Actividades de turismo o enoturismoY también es una práctica muy generalizada realizar turismo en la propia bodega y, no sólo en las grandes como a priori podría pensarse La mayoría de las pequeñas lo han adoptado como una forma más de comercialización
P.1.a ¿Realiza actividades de turismo o enoturismo en su bodega para fomentar la venta de vino en la misma? (%)P.1.b ¿De qué tipo? (%)
TOTAL INTERNACIONAL
grandes como a priori podría pensarse. La mayoría de las pequeñas lo han adoptado como una forma más de comercialización.
TAMAÑO
64 56 62 65 7455Sí
452635384436
Grande Mediana Pequeña Sí No
No
B i di t ib (280) (16) (89) (175) (121) (159)Base si distribuyen: (280) (16) (89) (175) (121) (159)
4222
49 4340Abrimos todos los días
TOTAL INTERNACIONALTAMAÑO
5122
58
5054 48
6749
Sí, enseñamos la bodega perosólo si hay gente trabajando osi nos llaman con antelaciónalguna visita
323733354434
Grande Mediana Pequeña Sí No
Sí, abrimos la bodega en finesde semana para recibir visitas
Base si realiza enoturimo: (178) (9) (55) (114) (90) (88)
45OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Actividades de turismo o enoturismoY, aunque hay bodegas que llevan mucho tiempo haciendo este tipo de actividades, también es cierto que muchas se han incorporado recientemente o piensa hacerloP.1.c ¿Desde hace cuanto que lo hace? (%)P.1.d ¿Tiene pensado hacerlo? (%)
TOTAL INTERNACIONAL
incorporado recientemente o piensa hacerlo.
TAMAÑO
1711
11
21 13
25 3320 26 18
32
22
De toda la vida
Desde hace mucho, 10 añosmás o menos
33 2240
3036 30
262423293325
más o menos
Desde hace tiempo, hace unos5 años
Lo hemos implantadoi t t últi 2 ñ
Grande Mediana Pequeña Sí No
recientemente, últimos 2 años
Base si realiza enoturimo: (178) (9) (55) (114) (90) (88)
TOTAL INTERNACIONALTAMAÑO
28 2912
3626 28
Sí
72746488
7172
Grande Mediana Pequeña Sí No
No
Base no realiza enoturismo: (102) (7) (34) (61) (31) (71)
46OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Modelos de distribución del vinoEn promedio las bodegas utilizan 4,5 formas de comercializar el vino en España. Los 3 más extendidos son la venta
P 1 Vamos a hablar de los modelos de distribución del vino en España De todas las que pueden existir ¿cuáles utiliza su
En promedio las bodegas utilizan 4,5 formas de comercializar el vino en España. Los 3 más extendidos son la venta directa a consumidor y hostelería pero sin olvidarnos que el uso de distribuidores es generalizado. Otros datos que pueden sorprender son que casi la mitad afirma que vende directamente a través de Internet y el uso de las vinotecas también está muy extendido.
27 24 2315 13
P.1. Vamos a hablar de los modelos de distribución del vino en España. De todas las que pueden existir, ¿cuáles utiliza su empresa? (%)
8167
41 35 29 27 24 23
Si
85 88
8881
77767371656559
3319
13
No
13
Vendemosdirectamente alconsumidor f inal
en bodega
Utilizamos adistribuidores
Vendemosdirectamente a
hostelería
Vendemosdirectamente alcliente f inal a
través deInternet
Tenemosacuerdos de
comercializacióncon vinotecas
Vendemos através degrandes
superf icies dealimentación
Tenemosacuerdos de
venta conempresas decatering y/o
Vendemos ainstituciones y
organismosoficiales
Vendemos através de
Cash&Carry
Vendemos a unClub de Vinos
multimarca
Mediante Club deVinos propio
(super e hiper) eventosBase total: (320)
47OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Venta directa al consumidor final en bodegaMotivos del tipo de distribución (I)
54Es la mejor manera de llegar alconsumidor
Venta directa al consumidor final en bodegaLas razones esgrimidas para usar diferentes canales se parecen pero, en el caso de vender
39
35
Trabajo con este canal desde siempre,de toda la vida
Obtengo los mejores márgenes
en el caso de vender directamente al consumidor, prevalecen razones
14
13
Controlo mejor mi producto
Me da buena imagen trabajar con ellos
prevalecen razones control de producto y margen, y, sin
11
6
Por diversificar
Por su volumen tienes que estar
embargo, en otros casos, se trata de conseguir mayor
6
5
Para poder distribuir en muchos sitios
Es el que está evolucionando mejor
Base : (280)distribución.
P.3 ¿Por qué motivos trabajan con estos tipos
4
3
Clientes de toda la vida/tratodirecto/fidelizacion
Consecuencia del enoturismo
trabajan con estos tipos de distribución? (%) 1El mejor medio disponible.
48OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Motivos para no tener un tipo de distribución (I)43
10
Nunca lo he trabajado, no sécomo funciona
No se llega bien alconsumidor
Por no crear conflictos entre
Los pocos que responden que no venden al consumidor final
10
8
8
Por no crear conflictos entrelos canales
No maneja un volumeninteresante para nosotros
Obtengo malos márgenes, sin
Venta directa al consumidor final en
consumidor final directamente alegan razones tradicionales, que nunca lo han hecho o bien 8
8
5
g g ,beneficio
No tieneninstalaciones/infraestructuras
No tienen embotelladora
consumidor final en bodega
nunca lo han hecho o bien, no tener infraestructura. Estas mismas razones son l i id t 5
5
3
No tienen embotelladora
Venden a granel
No puedo controlar miproducto
las esgrimidas para otros canales lo que transmite la sensación de que estas
3
3
producto
Distribuye en pocos sitios y,por tanto, no me interesa.
Buscan precios bajos
bodegas son más tradicionales y menos emprendedoras.
P.4 ¿Y por qué motivos no trabajan con estos otros
3
3
No miran calidad
Evitar competir con susclientes
p
canales? (%) 3Solo embotellan Base : (40)
49OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Cambios en los canales de comercializaciónLa incorporación de las ventas directas a través de Internet es la gran estrella de la distribución y la que marca las mayores diferencias en los últimos tiempos pero sin olvidar que hoy por hoy y según el volumen declarado antes sigue
P.6.c ¿Cuáles ha incorporado a su negocio? (%)P.6.d ¿Cuáles ha dejado de usar? (%)
C ? (%)
mayores diferencias en los últimos tiempos pero sin olvidar que hoy por hoy, y según el volumen declarado antes, sigue siendo un canal de pocas o relativas ventas pero con perspectivas de crecimiento si lo incorporan tantos como dicen.
4Distribuidores60Directamente al cliente final a travésde Internet
Canales de distribución que ha incorporado Canales que ha dejado de usar
P.7 ¿Cuáles le gustaría incorporar? (%)
25Directamente al cliente final através de Internet
Canales que les gustaría utilizar
3
Distribuidores
Grandes superficies dealimentación (super e hiper)
16
11
de Internet
Distribuidores
Directamente al consumidor final enbodega
6
4
Club de Vinos propio
Grandes superficies dealimentación (super e hiper)
3
1
Directamente al cliente final através de Internet
Directamente al consumidorfinal en bodega
10
10
9
Empresas de catering y/o eventos
Directamente a hostelería
Vinotecas
3
3
3
Club de Vinos multimarca
Distribuidores
Vinotecas
1
g
Cash&Carry
9
9
6
Grandes superficies de alimentación(super e hiper)
Club de Vinos propio
3
2
2
Vinotecas
Empresas de catering y/oeventos
Cash&Carry
1
1
Club de Vinos propio
Directamente a hostelería
6
4
3
Cash&Carry
Club de Vinos multimarca
Instituciones, organismos oficialesBase : (70)
2
60
Instituciones, organismosoficiales
Ninguno
Base : (70) Base : (320)
50OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Nivel de satisfacción con los canales de comercializaciónLa venta directa es con diferencia la forma de distribución que más
P.11 Para cada canal de comercialización que usa según P.1. ¿Cómo está de satisfecho con…? Utilice una escala de 1 a 10 donde 1 es totalmente insatisfecho y 10 totalmente satisfecho. (%)
La venta directa es, con diferencia, la forma de distribución que más satisface a la bodega.
17 15 13 9 158 6 7 10 6
Totalmente
do de es o a e e sa s ec o y 0 o a e e sa s ec o (%)
Media 8,1 7,2 6,6 6,46,77,0 6,86,9 6,4 6,3 6,3
5447 46 42
4542
46
17 15 13 15Totalmentesatisfecho (9 + 10)
Bastante satisfecho(7 + 8)
40
5148 52 54 44
Normal (5 + 6)
5 12 6 915
211
2933 30 27
29 33 3939 26 44
40Bastanteinsatisfecho (3 + 4)
Totalmenteinsatisfecho (1 + 2)
1 3 3 1 7 3 4 4 62 3 3 3 8 12 6 9 211
Directamenteal consumidor
final enbodega
Distribuidores Club de Vinospropio
Vinotecas Directamentea hostelería
Directamenteal cliente final
a través deInternet
Cash&Carry Empresas decatering y/o
eventos
Instituciones,organismos
oficiales
Grandessuperficies dealimentación
(super e hiper)
Club de Vinosmultimarca
Base: (280) (258) (75) (93) (131) (40) (48) (111) (215) (87) (77)
51OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Los márgenes comerciales estimados de cada canalLa percepción de márgenes de cada canal o tipo de venta sí varía considerablemente entre el 17% estimado de las cadenas de alimentación modernas y el 38% que se aplica en la venta directa al consumidor. Alrededor del 30% están la mayoría de los tipos.
P.13 Además de construir el volumen del mercado, en este estudio estamos tratando de estimar el valor y para eso me gustaría que me dijera ¿Cómo cree usted que margina cada canal? (%)
Promedio 38 30 20 17 32 28 22 25 30 25 24
222514
117
2522
16 21 1511 1317
143 1
11 10 5 57 3 34 1 1 1 3 1 0 1 4 3 2
Más del 100%
D l 51% l 100%
34 35
2623 19
25
2523 31
2930 27 38 3826
Del 51% al 100%
Del 31% al 50%
Del 21% al 30%
13 1330 32
24 23 25 20 18 22 2617
33 14 14 24 30 23 19
Del 11% al 20%
Hasta el 10%
Directamenteal consumidor
final enbodega
Distribuidores Cash&Carry Grandessuperficies dealimentación
(super e hiper)
Directamenteal cliente final
a través deInternet
Club de Vinospropio
Club de Vinosmultimarca
Vinotecas Directamentea hostelería
Empresas decatering y/o
eventos
Instituciones,organismos
oficiales,,empresas detransportes
Base: (261) (252) (121) (144) (168) (111) (105) (151) (210) (133) (177)
52OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Evolución de modelos de distribución de vinoLa venta directa al consumidor bien físicamente bien por InternetLa venta directa al consumidor, bien físicamente bien por Internet puede ser la válvula de escape del sector pero, lógicamente eso hará que el protagonismo de otros agentes, como los distribuidores que, hoy por hoy y por lo declarado en este estudio son muy importantes, cambien de papel. A la hostelería no se le auguran buenos resultados.
P.16 Considerando la propia evolución del mercado y de su empresa, ¿cómo cree que evolucionarán los diferentes modelos de distribución del vino? (%)
2920
28 22 19 23 23 18812
4 2 420
6 5 4 2 2 0Aumentaráconsiderablemente
C á
45 6261 64 63
47 6270
37
58
Crecerá
Igual
21 27 20
3957
19
61 64 63
Disminuirá
1 2 1 1 1 2 1 1 1 111
2114 11
310 10 10
2717 2019
Directamenteal consumidor
final enbodega
Distribuidores Cash&Carry Grandessuperficies dealimentación
(super e hiper)
Directamenteal cliente final
a través deInternet
Club de Vinospropio
Club de Vinosmultimarca
Vinotecas Directamentea hostelería
Empresas decatering y/o
eventos
Instituciones,organismos
oficiales,,empresas de
Desaparecerá
bodega (super e hiper) Internet empresas detransportesBase: (320)
53OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Evolución de modelos de distribución de vino
28
12
9
Aumentará la exportación
Venta por Internet
Venta grandes superf icies/vinotecas/t iendas especializadas
•41% bodegas medianas
9
8
7
4
g p p
Venta directa al consumidor sin intermediarios
Se mantendra mas o menos igualP.17 ¿Hacia donde cree que se dirige la distribución del4
4
4
Consumidores mas entendidos
Aumentara el consumo de vinos
Venta en bodega
se dirige la distribución del vino en el futuro? (%)
3
3
3
M ayor consumo en casa y menos en la hosteria
Aumentara la calidad del vino
Disminuira la venta/consumo de vino
L t ió d á d l3
2
2
Incrementando en la hosteleria
M as variedad de productos
Crecimiento del enoturismo
La exportación, además de la venta directa al consumidor será la otra gran vía de escape,
2
2
2
Crecimiento del enoturismo
M ayor competencia
Distribuidores y M ayoristas
a la búsqueda de nuevos mercados que puedan paliar la falta de consumo en el nuestro.
1M enos distribuidores Base: (320)
54OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
4.2 Dinámicas de la distribucióndistribución
55OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
La venta directa en bodega y su vinculación con el Enoturismo (I)
La venta directa en bodega es generalizada, con un 88% de las mismas que lo hace.La vinculación al enoturismo también se va extendiendo aunque, en palabras de laspropias bodegas, con una doble postura. Para algunas se trata de una actividad positiva,p p g , p g p ,vinculada a su imagen, que aporta beneficios asociados, no sólo a la venta en sí, tambiéna la organización de eventos, y con destacadas ventajas como:
M j lid d ibid d l d t d l i b d• Mejor calidad percibida del producto cuando se compra en la propia bodega.• Mejor precio percibido. • Publicidad de marca, que se transmite en viral. • La atención personalizada percibida, el asesoramiento. p p ,• La vivencia turística y el propio aprendizaje, que tiene evidentes componentes
emocionales que favorecen el recuerdo y posicionamiento. • La apertura de nuevos negocios lucrativos, como la celebración de eventos.
Pero otras bodegas reconocen que lo hacen por necesidad y no se trata de un canal por el que se apuesta ya que encuentran más desventajas, como:
• Las ventas son frecuentemente más simbólicas que relevantes. • Requiere de instalaciones de interés turístico atractivo si se pretende fomentar
visitas asociadas al enoturismo.
56OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
La venta directa en bodega y su vinculación con el Enoturismo (II)
El Enoturismo es también una práctica muy generalizada y, no sólo enlas grandes, como a priori podría pensarse. La mayoría de las pequeñaslo han adoptado como una forma más de comercialización.
Además, se produce una relación directa entre internacionalización de labodega y enoturismo; la bodega inquieta comercialmente abre todo elabanico de posibilidades para aumentar sus ventas.abanico de posibilidades para aumentar sus ventas.
Pero, todavía, el Enoturismo puede avanzar más, por dos vías, laprimera es por la dedicación a este tipo de actividades con mayor fuerzaprimera es por la dedicación a este tipo de actividades con mayor fuerza(la mitad sólo enseña la bodega si hay gente trabajando en ella) y, lasegunda, por ampliación de las bodegas dedicadas a la actividad ya queun 23% de las bodegas que todavía no hacen Enoturismo piensa hacerloun 23% de las bodegas que todavía no hacen Enoturismo piensa hacerlode forma inmediata. Además, el 49% del sector productor piensa queserá una actividad que crecerá en los próximos años.
57OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
6) Conclusiones
h i Mucho camino por recorrer En establecimientos
En comercialización del servicio
En información existente En información existente
La situación de ventas por canales nos obliga a innovar Exportaciónp
Venta directa – enoturismo – internet ‐ clubs
O ió d di h Opción para grandes, medianos y mucho para pequeños
Exige fuerte profesionalización, fuera del vino58OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
6) Conclusiones
E iEno turismoDe
Eno turismoa Eno turismoa
Y comercializarlo bienY comercializarlo bien
Y entender lo que busca el cliente59OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11
Y entender lo que busca el cliente
Muchas más
Situación actual del enoturismo en España
información en
www.oemv.es
Rafael del Rey
en España
Rafael del ReyObservatorio ESPAÑOL del
Mercado del VINOGraciasEl VINO solo se DISFRUTA
con MODERACIÓN 60OEMV ‐ ALITER Enoturismo ‐ 24 nov 11ALITER – Madrid, 24 noviembre 2011